[年报]横店东磁:2020年年度报告
原标题:横店东磁:2020年年度报告 横店集团东磁股份有限公司 2020年年度报告 2021年3月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人何时金、主管会计工作负责人方建武及会计机构负责人(会 计主管人员)康佳男声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划、经营目标等前瞻性陈述，均不代表公司的 盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经营会受宏观、汇率、市场、技术等各种风险因素影响，公司已 在本年度报告中详细阐述。详情请查阅本年度报告第四节“经营情况讨论 与分析”之“九、公司未来发展的展望”中关于公司可能面对的风险及对 策的相关内容，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以扣除回购专户所持 股份后的股本1,626,712,074股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.18元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 12 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 30 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 44 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 50 第八节 可转换公司债券相关情况.................................................................................................. 51 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 52 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 58 第十一节 公司债券相关情况.......................................................................................................... 63 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 64 第十三节 备查文件目录................................................................................................................ 182 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国登记结算有限责任公司 公司、东磁、横店东磁或本公司 指 横店集团东磁股份有限公司 横店控股、横店集团或控股股东 指 横店集团控股有限公司 博驰投资 指 东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙） 诚基电子 指 浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司 金川电子 指 宜宾金川电子有限责任公司 股东大会 指 横店集团东磁股份有限公司股东大会 董事会 指 横店集团东磁股份有限公司董事会 监事会 指 横店集团东磁股份有限公司监事会 永磁 指 永磁铁氧体 软磁 指 软磁铁氧体 塑磁 指 塑胶磁性材料 锂离子电池 指 通过锂离子在正负极面的嵌脱循环以存储和释放电能的二次电池 MW 指 兆瓦，为功率单位，1MW即1,000千瓦 GW 指 吉瓦，为功率单位，1GW即1,000兆瓦 MWh 指 兆瓦时，为能量单位，1MWh即1,000千瓦时 GWh 指 吉瓦时，为能量单位，1GWh即1,000兆瓦时 振动器件/振动马达 指 利用偏心装置在旋转运动时产生震动这一原理工作的电机 磁性材料行业协会 指 中国电子元件行业协会磁性材料与器件分会 光伏行业协会 指 中国光伏行业协会 GGII 指 高工产研锂电研究所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 上年同期 指 2019年1月1日至2019年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 横店东磁 股票代码 002056 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 横店集团东磁股份有限公司 公司的中文简称 横店东磁 公司的外文名称（如有） Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） DMEGC 公司的法定代表人 何时金 注册地址 浙江省东阳市横店工业区 注册地址的邮政编码 322118 办公地址 浙江省东阳市横店华夏大道233号东磁大厦 办公地址的邮政编码 322118 公司网址 www.chinadmegc.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴雪萍 徐倩 联系地址 浙江省东阳市横店华夏大道233号 浙江省东阳市横店华夏大道233号 电话 0579-86551999 0579-86551999 传真 0579-86555328 0579-86555328 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 四、注册变更情况 组织机构代码 91330000712560751D 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2010年，公司增加了太阳能光伏产品的生产和销售； 2015年，公司增加了塑磁产品的生产和销售； 2016年，公司增加了锂电池产品的生产和销售； 2018年，公司增加了新型振动器件生产和销售。 历次控股股东的变更情况（如有） 2005年11月24日，公司主发起人南华发展集团有限公司将其持有本公司95%的 股权全部转让给横店控股。 报告期内“无变更”。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 张芹、林琦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 8,105,787,993.91 6,563,638,225.95 23.50% 6,488,527,425.83 归属于上市公司股东的净利润 （元） 1,013,569,944.96 691,064,377.31 46.67% 688,955,874.69 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 911,217,153.33 588,087,342.86 54.95% 573,590,848.46 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,197,392,500.62 742,945,832.99 61.17% 688,758,115.67 基本每股收益（元/股） 0.62 0.42 47.62% 0.42 稀释每股收益（元/股） 0.62 0.42 47.62% 0.42 加权平均净资产收益率 18.02% 13.94% 4.08% 14.08% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 10,240,120,384.03 8,499,500,621.74 20.48% 6,796,844,362.27 归属于上市公司股东的净资产 （元） 6,012,049,600.11 5,319,508,544.19 13.02% 4,731,984,231.88 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,339,282,800.80 1,833,837,145.27 2,325,952,063.00 2,606,715,984.84 归属于上市公司股东的净利润 88,101,457.47 255,640,206.12 316,079,876.34 353,748,405.03 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 82,737,446.98 200,548,424.16 304,802,119.38 323,129,162.81 经营活动产生的现金流量净额 165,727,499.95 294,385,119.15 509,896,473.11 227,383,408.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -39,193,642.21 3,603,209.07 -4,460,883.65 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 1,524,484.78 566,100.00 9,801,400.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 161,283,618.58 152,946,863.69 76,016,633.07 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 448,767.12 14,090,703.26 32,009,022.68 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 40,812,828.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -5,699,776.35 -52,579,922.28 -27,024,852.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 808,578.51 -494,938.57 -127,959.20 减：所得税影响额 15,981,556.05 14,424,722.21 11,640,621.77 少数股东权益影响额（税后） 837,682.75 730,258.51 20,541.74 合计 102,352,791.63 102,977,034.45 115,365,026.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 地方水利建设基金 65,791.86 作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊 和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 增值税退税 8,605,711.23 孙公司东阳市横店东磁电机有限公司系经浙江省民政厅认定的社 会民政福利企业，其享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊 和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务情况 公司是一家拥有磁性材料+器件、光伏+锂电两大产业群的高新技术企业。 1、主要产品及其用途 磁性材料产品主要包括永磁、软磁、塑磁、旋磁、纳米晶、预烧料等，器件产品主要包括振动器 件、音圈模组、电感、隔离器、环形器、无线充电模组等，磁性材料+器件产品主要应用于家电、汽 车、消费电子、5G基站、大数据中心、充电桩、人工智能、工业互联网等领域。 光伏产品主要包括单晶硅片、电池和组件等，主要应用于地面电站和分布式电站的建设。锂电产 品主要包括圆柱型锂电池及小动力系统，主要应用于电动二轮车、电动工具、便携式储能、扫地机器 人/吸尘器等领域。 2、经营模式 公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，主要通过生产并销售磁性材料+器件、光伏+锂电 等产业的相关产品实现盈利。研发方面，公司以自主研发为主，建立了事业部级以客户需求为核心的 研发、公司研究院以前瞻性新型产业和高端产品研发相结合的模式；采购方面，公司通过推进标通化、 招标流程规范化、供应商评价体系化等方式，严格把控采购关卡，以保证原材料或设备的可靠性以及 成本的竞争力；生产方面，公司主要采用“以销定产”的方式安排生产；销售方面，公司根据客户的 采购合同及订单需求，向客户提供相应的产品及售后服务。 3、业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入810,578.80万元，同比增长23.50%，实现归属上市公司股东的净利 润101,356.99万元，同比增长46.67%。业绩变动主要原因： （1）公司各业务板块发展强劲，新基建产业对磁性材料和器件的需求不断增加；光伏产业高效 电池和组件项目建成投产，并实现了超产能释放；锂电产业通过市场和客户群体调整，逐步实现满产 满销，经营业绩扭亏为盈。 （2）通过持续加强管理团队建设，公司的技术创新能力和智能制造能力不断提升；公司的声誉 和产品质量进一步获得客户的认可和信赖，市场得到不断的巩固和发展。 （二）公司所属行业的发展阶段 磁性材料产业发展阶段属稳步发展期，但随着新能源汽车、无线充电、光伏、新基建七大领域对 磁性材料与器件需求的不断增加，会使得磁性材料行业打开新的增长空间。 器件产业中振动器件发展阶段属稳步发展期，其在手机应用中相对饱和，但非手机应用领域如汽 车触觉反馈、智能穿戴、健康护理等增长空间较大。电感、环形器/隔离器的发展阶段属成长期。 光伏产业的发展阶段属成长期。近年来，光伏产业规模的不断扩大，技术迭代和产业升级加速， 光伏发电成本持续、快速下降，越来越多的国家已实现光伏“平价上网”，再叠加碳中和目标的确定 使得其增长趋势明显。 锂电产业发展阶段属成长期，随着电动二轮车中锂电对铅酸的替代速度加快，电动工具无绳化推 进，便携式储能的普及等，使得其增长趋势明显。 （三）行业地位 截至2020年底，公司拥有年产17万吨铁氧体预烧料、14万吨永磁铁氧体、3.5万吨软磁铁氧体、2 万吨塑磁的生产能力，是国内规模最大的铁氧体磁性材料生产企业，中国电子元件行业协会轮值理事 长单位；公司太阳能光伏产业拥有年产600MW硅片、4GW电池、1.5GW组件的内部生产能力，是单 晶电池的领跑者；公司具有年产3.6亿只振动马达的生产能力，是国内领先的振动马达生产企业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、雄厚的技术研发实力 公司始终坚持以提升客户价值为核心，通过技术创新驱动提升市场竞争力，先后有多项技术与产 品处于行业领先地位。公司通过外部引进和内部培养相结合合理配置人才，组建了专业的研发团队， 建立了国家级企业博士后工作站、国家磁性材料技术中心、省级重点企业研究院、省级高新技术企业 研发中心、省级太阳能光伏电池及组件工程研究中心、上海研发中心等多个创新平台，构建了高效协 同的创新载体，研发投入占营业收入的比重多年来均超过4%。截至2020年12月31日，在磁性材料领 域中主导制定IEC国际标准4项、参与制定IEC国际标准9项、主导制定国家标准2项，主导制定行业标 准10项，主导制定2项、参与制定2项“浙江制造”团体标准，主导制定中电元协团体标准1项；拥有 有效专利748项，其中发明专利360项，实用新型专利335项，外观设计专利53项。 2、享誉全球的品牌优势 公司深耕磁性材料行业40年，被誉为“中国磁都”，期间公司不断将积累的研发成果导入量产环 节，始终保持了产品的技术领先、品质卓越，从而为公司赢得了众多全球500强企业或行业领先企业 的信赖，如华为、特斯拉、博世、博泽、三星、法雷奥、松下、电产、格力、美的等均为公司的客户。 随着公司磁性材料产业发展定位的纵向延伸，公司将借助于材料开发优势为下游客户提供从材料到器 件的解决方案。公司的光伏产业也通过差异化和多元化的全球市场布局，获得了众多行业内优质客户。 3、严谨高效的管理团队 公司拥有一支稳定、务实、严谨、高效的管理团队，梯队结构合理，具备较强的行业趋势研判能 力、团队协作能力以及坚韧的战斗力，为公司可持续发展提供了有力保障。公司营业收入、盈利能力 多年来均保持了持续、健康、稳定的发展态势。 4、稳健经营和控制风险的能力 公司秉承稳健经营的原则，注重风险控制。在公司经营规模持续增长的过程中，资产负债率始终 保持在较低水平，公司的偿债能力和抗风险水平远高于行业平均水平。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，受新冠疫情影响，全球主要经济体陷入深度衰退，导致各行各业洗牌加剧，再加上 贸易争端、地缘政治等因素影响，众多企业面临严峻的挑战，经营压力不断增加。在多重压力下， 公司全体员工凭借“坚韧拼博、艰苦奋斗”的工作作风，勇抗疫情压力，聚焦市场占有率和低成本 两项重要工作，围绕“总量优化，结构强化”管理思维，以实干笃定前行，再次谱写了高质量高效 率发展的新篇章，公司经营业绩大幅增长，主要经营指标以连创历史新高的优异成绩向公司成立40 周年献礼。 报告期内，公司完成营业收入810,578.80万元，同比增长23.50%，实现归属于上市公司股东的 净利润101,356.99万元，同比增长46.67%。2020年公司主要工作如下： （一）积蓄动能助推发展加速。 1、磁性材料+器件产业 高质量发展后劲充足。 2020年，公司继续围绕“做强磁性”的战略定位，将磁性材料产业的发展往横向、纵向延伸， 在做“广”材料的基础上做“深”元器件，持续推进智能制造，优化产品结构，提升新基建等应用 领域的拓展能力，强化自身技术、产品创新、成本管控等综合实力，从而进一步打开产业增长空间。 其中： 永磁产业通过粘住客户，进一步提升了市场占用率；分选、磨床等工序自动化推进，提升了 效率并优化了成本；加大新产品开发力度，打开了新的增长空间。 软磁产业通过5G新项目开发，使得MnZn产品高速增长；大力开拓汽车电子市场，取得多个汽 车新项目定点开发生产资格；积极配合国际知名公司的产品设计，优先拿到了磁元件新品开发项目， 使其保持了较好的增长。 塑磁产业通过“稳拓挖增”积极抢占国内外市场，优化工艺，提升生产效率，提高产品质量， 以不断提升市场竞争力，产业发展势头强、后劲足。 振动器件产业在保持手机领域市占率提升的同时，开发大尺寸线性马达布局汽车电子、健康 护理等领域，并不断向智能穿戴和汽车触觉反馈领域拓展。同时，通过提升装备自制能力，不断提 升生产效率，夯实行业龙头地位； 电感产业通过前期布局，已向汽车电子领域（如大灯控制器、USB接口等）实现了批量供货， 并已成功切入了消费电子领域和笔记本电脑领域，为公司打开了纵向延伸的新局面。 环形器/隔离器取得部分国际知名企业认可，并实现小批量供货，工厂整体搭建完成，具备量 产能力，后续凭借公司的新品开发能力、全线自动化装备优势，增长可期。 2、光伏+锂电产业 高速发展注入新活力。 2020年，光伏产业持续加强组织建设，加大技改升级力度，使得产品质量、转换率大幅提升； 高效电池和组件项目建成投产，产能释放强劲；通过减员降耗，提升产量良率，降本效果显著；积 极开拓组件差异化市场，综上使得其收入和利润同比大幅增长。另外，为加大国内市场开发，公司 在江苏设立合资公司投资年产2GW高效组件项目；从应用场景入手，以客户诉求为本，择机布局 下一代技术，逐步发展温室大棚、车棚、车顶等产品、系统及整体解决方案，为后续发展做好储备。 锂电产业围绕小动力市场，拓展多元化市场，不断提升优质客户占比，逐步实现了满产满销， 经营业绩扭亏为盈。同时，为了满足客户的需求，公司适时加大了锂电池产业的布局，新增投资年 产1.48亿支高性能锂电池项目。 （二）科技创新激发新动力 2020 年是公司研究院组织架构调整后的第一年，研究院在不断的探索和尝试中逐步理顺研究 方向，重点布局新材料、新领域、新市场、新器件，培育孵化新产业，组织技术创新项目40项。国 家工业强基工程“智能可穿戴设备无线充电软磁材料开发项目”完成验收；《功率型高频宽温低功 耗软磁铁氧体关键技术及其产业化》荣获国家科技进步二等奖；《一种高饱和磁通密度低损耗MnZn 功率铁氧体及其制备方法》获浙江省专利奖金奖；完成省级新产品申报26项，验收11项；实现6项 创新项目技术突破，其中复合永磁材料量产化项目正在进行市场化推广。 2020年，研究院以飞地建设了上海研发中心，让公司立足长三角，放眼全世界，与更多高层次 人才合作。 （三）降成本、提效率、增收益 企业的竞争本质上就是效率与成本的竞争。2020年，公司通过大幅推进非生产性人员优化，严 格控制编制；放宽对技术和有效的人才的编制，引进相关人才，提升生产效率、产品层次；持续推 进自动化，结合改造高于行业效率的装备，如磨床连线、自动分检等，以减少用工人数，实现降本 增效，利润率也得到了较大的增长。 （四）数字化转型引领制造升级 经过多年持续的自动化推进，工厂多道生产工序已具备较高程度的自动化。2020年公司又引入 5G、物联网、人工智能等技术，打造“工业互联网、智慧物流、大数据分析、供应链协同管理、 员工基于深度学习的智能工作台”5大信息平台，助力公司数字化转型升级。公司部分事业部推进 了数字化新技术标准工厂，其中公司太阳能部新投产的1.6GW高效电池工厂，是目前浙江省最大的 5G专网应用智能工厂，生产、物流、检测等环节均已实现5G技术赋能，并上榜浙江省首批“未来 工厂”名单，数字化转型升级的尝试和样板工厂建设，为公司高质量发展实行了赋能。 (五)坚韧拼博突显企业文化内涵 一直以来，“艰苦奋斗、坚韧拼搏”这一优良品质根植于东磁人内心深处，是公司锐意进取、 厚积薄发的源动力。在特殊的2020年，公司员工用一次又一次的行动凸显了这一文化内涵：迅速反 应，争取全省首批重点外贸企业复工资格，边抗疫边保生产；年初家电、消费电子、汽车行业市场 大幅萎缩，我们把客户的声音当作行动的命令，在保订单保生存的同时，积极布局新项目；在变化 莫测的形势下，始终坚定发展信心，苦练内功，优化人员，大力推进智能制造，加强技术创新；对 标世界领先水平，明确目标抓落实……坚韧拼搏、艰苦奋斗的东磁人，以不可思议的力量化危为机， 实现全年业绩的逆势上扬。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 8,105,787,993.91 100% 6,563,638,225.95 100% 23.50% 分行业 磁性材料 3,377,559,360.55 41.67% 3,196,076,259.77 48.69% 5.68% 光伏产品 3,468,093,531.72 42.79% 2,418,008,436.73 36.84% 43.43% 锂电池 466,480,301.89 5.75% 256,024,199.12 3.90% 82.20% 器件 506,538,490.09 6.25% 485,845,385.48 7.40% 4.26% 其他 287,116,309.66 3.54% 207,683,944.85 3.17% 38.25% 分产品 磁性材料 3,377,559,360.55 41.67% 3,196,076,259.77 48.69% 5.68% 光伏产品 3,468,093,531.72 42.79% 2,418,008,436.73 36.84% 43.43% 锂电池 466,480,301.89 5.75% 256,024,199.12 3.90% 82.20% 器件 506,538,490.09 6.25% 485,845,385.48 7.40% 4.26% 其他（含其他业务收 入） 287,116,309.66 3.54% 207,683,944.85 3.17% 38.25% 分地区 境外 3,096,715,227.21 38.20% 2,661,017,806.97 40.54% 16.37% 境内 4,921,116,683.47 60.71% 3,835,809,363.43 58.44% 28.29% 其他业务收入 87,956,083.23 1.09% 66,811,055.55 1.02% 31.65% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 磁性材料 3,377,559,360.55 2,364,827,261.25 29.98% 5.68% 3.76% 1.29% 光伏产品 3,468,093,531.72 2,770,354,149.42 20.12% 43.43% 38.37% 2.92% 分产品 磁性材料 3,377,559,360.55 2,364,827,261.25 29.98% 5.68% 3.76% 1.29% 光伏产品 3,468,093,531.72 2,770,354,149.42 20.12% 43.43% 38.37% 2.92% 分地区 境外 3,096,715,227.21 2,392,232,033.53 22.75% 16.37% 16.24% 0.09% 境内 4,921,116,683.47 3,643,810,473.24 25.96% 28.29% 22.95% 3.22% （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 磁性材料 销售量 吨 146,691.48 138,911.65 5.60% 生产量 吨 141,835.69 137,435.52 3.20% 库存量 吨 8,533.09 13,388.54 -36.27% 光伏产品 销售量 兆瓦 3,186.17 2,012.67 58.31% 生产量 兆瓦 3,247.79 2,014.43 61.23% 库存量 兆瓦 78.43 16.84 365.74% 器件 销售量 万只 36,562.91 28,898.9 26.52% 生产量 万只 38,724.07 28,971.14 33.66% 库存量 万只 3,538.34 1,377.19 156.92% 锂电池 销售量 万支 8,381.46 4,413.19 89.92% 生产量 万支 7,860.83 3,063.72 156.58% 库存量 万支 307.32 827.95 -62.88% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 磁性材料库存量同比下降36.27%，主要系：需求旺盛，使得库存下降； 光伏产品销售量同比增加58.31%、生产量同比增加61.23%，主要系新建高效电池和组件项目投产， 使得产销大幅提升。库存量同比增加365.74%，主要系：生产和销售规模进一步扩大的合理备货； 器件生产量同比增加33.66%，主要系产品结构调整所致；库存量同比增加156.92%，主要系：为 了应对销售旺季，提前备货所致； 锂电池销售量同比增加89.92%、生产量同比增加156.58%，主要系：加大了二轮车、吸尘器和电 动工具等多领域市场的开拓，产销率得到大幅提升。库存量同比下降62.88%，主要系：存货周转加快。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 磁性材料 2,364,827,261.25 38.78% 2,279,051,054.92 44.98% 3.76% 光伏产品 2,770,354,149.42 45.44% 2,002,109,972.66 39.52% 38.37% 锂电池 366,935,388.24 6.02% 252,932,590.43 4.99% 45.07% 器件 380,846,599.31 6.25% 365,515,561.17 7.21% 4.19% 说明 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 磁性材料 原材料 990,523,963.97 41.89% 942,681,732.30 41.36% 5.08% 人工工资 648,159,665.15 27.41% 644,115,593.03 28.26% 0.63% 折旧 104,142,568.28 4.40% 107,350,847.51 4.71% -2.99% 能源 265,886,992.05 11.24% 272,089,921.79 11.94% -2.28% 其他 356,114,071.80 15.06% 312,812,960.29 13.73% 13.84% 小计 2,364,827,261.25 100.00% 2,279,051,054.92 100.00% 3.76% 光伏产品 原材料 2,250,143,429.20 81.22% 1,565,239,149.56 78.18% 43.76% 人工工资 130,526,425.45 4.71% 141,764,066.34 7.08% -7.93% 折旧 132,867,273.64 4.80% 90,911,688.00 4.54% 46.15% 能源 147,787,850.54 5.33% 105,299,042.85 5.26% 40.35% 其他 109,029,170.59 3.94% 98,896,025.91 4.94% 10.25% 小计 2,770,354,149.42 100.00% 2,002,109,972.66 100.00% 38.37% 锂电池 原材料 298,288,482.82 81.30% 184,961,613.24 73.13% 61.27% 人工工资 28,700,182.21 7.82% 29,508,264.01 11.67% -2.74% 折旧 20,122,019.79 5.48% 21,810,944.05 8.62% -7.74% 能源 15,958,794.65 4.35% 13,683,398.36 5.41% 16.63% 其他 3,865,908.77 1.05% 2,968,370.77 1.17% 30.24% 小计 366,935,388.24 100.00% 252,932,590.43 100.00% 45.07% 器件 原材料 231,981,753.49 60.91% 201,072,862.91 55.01% 15.37% 人工工资 99,400,933.02 26.10% 103,366,070.39 28.28% -3.84% 折旧 13,487,254.56 3.54% 9,101,185.13 2.49% 48.19% 能源 5,887,538.80 1.55% 3,874,400.09 1.06% 51.96% 其他 30,089,119.44 7.90% 48,101,042.65 13.16% -37.45% 小计 380,846,599.31 100.00% 365,515,561.17 100.00% 4.19% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1）处置子公司 单次处置对子公司投资即丧失控制权 子公司名称 股权处置 价款 股权处置 比例(%) 股权处置 方式 丧失控制 权的时点 丧失控制权时 点的确定依据 处置价款与处置投资对应的 合并财务报表层面享有该子 公司净资产份额的差额 会理县东磁矿业有限公司 8,000,000.00 100.00 股权转让 2020年7月 股权受让人对 该子公司实施 控制 -11,684,259.20 (续上表) 子公司名称 丧失控制 权之日剩 余股权的 比例 丧失控制权之 日剩余股权的 账面价值 丧失控制权 之日剩余股 权的公允价 值 按照公允价值 重新计量剩余 股权产生的利 得或损失 丧失控制权之日 剩余股权公允价 值的确定方法及 主要假设 与原子公司股权投资相 关的其他综合收益、其他 所有者权益变动转入投 资损益的金额 会理县东磁矿业有限公司 100.00 19,684,259.20 2）其他原因的合并范围变动 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 江苏东磁新能源科技有限公司 新设 2020年12月 14,000,000.00 70.00% （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 891,850,180.39 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.00% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 单位一 248,854,842.31 3.07% 2 单位二 166,811,355.99 2.06% 3 单位三 165,616,061.42 2.04% 4 单位四 158,609,048.70 1.96% 5 单位五 151,958,871.97 1.87% 合计 -- 891,850,180.39 11.00% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,282,416,225.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.04% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 4.37% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 单位一 313,232,411.56 5.14% 2 单位二 310,553,906.23 5.09% 3 单位三 266,290,999.87 4.37% 4 单位四 213,269,542.80 3.50% 5 单位五 179,069,364.60 2.94% 合计 -- 1,282,416,225.06 21.04% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 279,415,897.65 236,719,285.46 18.04% 管理费用 385,740,757.78 313,645,384.66 22.99% 财务费用 -116,090,547.97 -75,138,089.72 -54.50% 主要系：利息收入增加所致。 研发费用 390,030,685.39 295,598,805.39 31.95% 主要系：公司不断加大研发，提升公 司竞争力。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2020年，公司持续推进技术进步与创新，全年研发投入39,003.07万元，共申请专利317项，其 中发明专利213项，实用新型专利102项，外观设计专利2项。授予专利152项，其中发明专利86项， 实用新型专利62项，外观设计专利4项。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 1,978 1,606 23.16% 研发人员数量占比 13.67% 10.54% 3.13% 研发投入金额（元） 390,030,685.39 295,598,805.39 31.95% 研发投入占营业收入比例 4.81% 4.50% 0.31% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 9,050,030,158.38 7,513,474,162.35 20.45% 经营活动现金流出小计 7,852,637,657.76 6,770,528,329.36 15.98% 经营活动产生的现金流量净额 1,197,392,500.62 742,945,832.99 61.17% 投资活动现金流入小计 783,700,181.88 2,055,817,737.65 -61.88% 投资活动现金流出小计 1,973,746,968.41 2,389,061,927.28 -17.38% 投资活动产生的现金流量净额 -1,190,046,786.53 -333,244,189.63 -257.11% 筹资活动现金流入小计 1,572,675,838.69 816,524,029.54 92.61% 筹资活动现金流出小计 1,519,176,751.44 781,933,338.28 94.28% 筹资活动产生的现金流量净额 53,499,087.25 34,590,691.26 54.66% 现金及现金等价物净增加额 54,424,620.87 456,273,240.36 -88.07% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 2020年经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了61.17%，主要系：公司2020年经营业绩增 长，相应带动了经营性现金流的增长。 2020年投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了257.11%，主要系：公司持续投入生产所需 的厂房及设备投资，及公司利用暂时闲余的资金，存入的定期存款增加所致。 2020年筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了54.66%，主要系：公司适当优化资本结构， 借入利率较低的银行借款有所增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,767,761,431.79 36.79% 2,876,881,534.15 33.85% 2.94% 应收账款 1,768,611,085.45 17.27% 1,422,576,733.48 16.74% 0.53% 存货 885,104,382.33 8.64% 696,848,984.05 8.20% 0.44% 投资性房地产 63,307,403.53 0.62% 35,524,801.67 0.42% 0.20% 长期股权投资 894,820.23 0.01% 1,218,301.15 0.01% 0.00% 固定资产 2,673,400,712.22 26.11% 2,369,911,091.26 27.88% -1.77% 在建工程 161,502,644.85 1.58% 162,450,576.90 1.91% -0.33% 短期借款 868,823,002.88 8.48% 322,791,132.31 3.80% 4.68% 长期借款 20,102,520.86 0.20% 22,500,000.00 0.26% -0.06% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资 产（不含衍生金 融资产） 10,000,000.00 790,616.78 790,616.78 118,609,500.00 10,000,000.00 119,400,116.78 2.衍生金融资产 3.应收款项融资 80,518,237.48 80,518,237.48 83,108,013.23 83,108,013.23 4.其他权益工具 投资 273,600,000.00 -85,600,000.00 188,000,000.00 金融资产小计 364,118,237.48 -84,809,383.22 790,616.78 118,609,500.00 90,518,237.48 83,108,013.23 390,508,130.01 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 364,118,237.48 -84,809,383.22 790,616.78 0.00 118,609,500.00 90,518,237.48 83,108,013.23 390,508,130.01 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,730,034,638.57 详见下方“货币资金受限原因” 固定资产 16,909,727.43 用于银行借款抵押受限 合计 1,746,944,366.00 货币资金受限原因： 项目 具体类别 金额 银行存款 诉讼保全冻结[注1] 20,000,000.00 其他货币资金 银行承兑汇票保证金 384,306,661.02 被质押定期存款及利息[注2] 1,278,659,105.79 外币借款保证金[注3] 41,308,102.80 保函保证金 5,760,768.96 合计 1,730,034,638.57 [注1]：期末诉讼冻结款项系因公司与陕西通家汽车股份有限公司合同纠纷产生。公司起诉陕西通家汽车股份有限 公司拖欠货款，陕西通家股份有限公司对公司提起反诉，根据陕西省岐山县人民法院民事裁定书，对本公司名下的财产 （银行存款、有价证券或同等价值的其他财产）予以冻结、查封、扣押或提取，保全金额至20,000,000.00元，详见本报 告“第十二节财务报告、十四、承诺及或有事项、 2、或有事项”之所述。 [注2]：被质押定期存款及利息中1,068,013,215.38元用于开具银行承兑汇票，210,645,890.41元用于银行借款。 [注3]：系中国银行保证金质押项下付款汇利达业务，外币借款EUR5,205,467.75元，保证金金额为美元6,330,840.75， 期末折合人民币41,308,102.80元。 除上述外，公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款 项。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投 资 方 式 是否 为固 定资 产投 资 投资项目 涉及行业 本报告期投 入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 资金 来源 项目 进度 预计收益 截止报告期 末累计实现 的收益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索引（如 有） 年产1.6GW 高效晶硅电池 项目 自 建 是 太阳能光 伏行业 527,761,141.05 637,915,156.67 自有 资金 88.60% 139,000,000.00 88,290,872.06 项目已 完工，通 过设备 投标节 省开支 0.66亿 元；于 2020年 8月投产 2019 年08 月23 日 《公司关于 投资年产 1.6GW 高效 晶硅电池项 目的公告》 （公告编号： 2019-048） 年产1.48亿支 高性能锂电池 项目 自 建 是 锂电池行 业 77,660,314.02 77,660,314.02 自有 资金 12.68% 110,770,000.00 项目尚 在建设 期，未投 产 2020 年10 月23 日 《公司关于 投资年产 1.48亿支高 性能锂电池 项目的公告》 （公告编号： 2020-049） 合计 -- -- -- 605,421,455.07 715,575,470.69 -- -- 249,770,000.00 88,290,872.06 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券 简称 最初投资 成本 会计 计量 模式 期初账面价 值 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末账面价 值 会计核 算科目 资金 来源 境内外 股票 603093 南华 期货 51,800,000.00 公允 价值 计量 269,500,000.00 -85,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183,900,000.00 其他权 益工具 投资 自有 资金 合计 51,800,000.00 -- 269,500,000.00 -85,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183,900,000.00 -- -- 证券投资审批董事会 公告披露日期 2012年12月13日 证券投资审批股东会 公告披露日期（如有) 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江省东阳市东磁 诚基电子有限公司 子公司 制造业 30,000,000 820,805,680.25 244,182,680.22 461,405,988.71 66,128,497.85 58,593,650.39 杞县东磁新能源有 限公司 子公司 制造业 10,000,000 280,673,829.88 96,042,974.75 1,332,399,042.30 169,413,463.25 161,270,111.82 宜宾金川电子有限 公司 子公司 制造业 102,953,700 272,930,768.78 66,975,068.49 171,467,936.51 -2,855,959.49 -1,297,870.43 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 江苏东磁新能源科技有限公司 新设 有利于提升公司光伏产业的竞争力 会理县东磁矿业有限公司 股权转让 有利于公司集中精力做优做强主营业务 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、磁性材料+器件产业 （1）磁性材料 全球磁性材料生产企业主要集中在日本和中国，中国产量约占全球的70%左右。据磁性材料行 业协会统计，2020年我国磁性材料产业生产销售磁性材料约130万吨（其中，永磁铁氧体80万吨， 稀土永磁16万吨，软磁29万吨，其它磁体约2万吨）。总销量较2019年同比增长2%，全年实现销售 总额1,100多亿元，较2019年同比增长约3%。面对新冠疫情的冲击，整个行业表现出了较强的抗风 险能力和新领域拓展能力，总体保持了良好的发展势头。 2020年我国磁性材料产业经济运行的主要特点：1）全年呈现前低后高态势，中国的疫情防控 得力，有助于订单内流，尤其是9月份以后，综合竞争力较强的企业生产饱满，订单充足。2）加快 构建国内大循环的发展格局对产业刺激的附加效应，随着新基建七大领域产业的兴起，对磁性材料 需求不断增加，特别是对软磁和稀土永磁需求增加较大。3）龙头企业、上市公司、重点骨干企业 增势强劲，如横店东磁、天通股份、龙磁科技等均保持了正增长，疫情使得订单进一步向抗风险能 力强、信誉良好、品质可靠的企业集中。 展望2021年，磁性材料行业虽将面临原材料价格波动、来源受阻、国际货运不畅等影响，但随 着国内大循环发展格局的不断推进，加上国际对我国经济贡献的依赖，可以看出磁性材料产业发展 虽道阻且长，亦还是值得期待的增长的一年。 （2）器件产业 振动器件生产企业主要集中在中国、日本和韩国，中国产量约占全球的80%，振动器件主要应 用在手机领域，根据Digitimes Research公布的数据，2020年全球智能手机出货量为12.4亿部，与2019 年相比下降8.8%，但5G手机销量却大幅提升，2019年全球出货量仅为2,000万部，到了2020年达到 2.8至3亿部。TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处预计，2021年全球智能手机生产量将达13.6亿 部，同比增长9%。全球5G智能手机生产总量约5亿部，渗透率将快速提升至37%。除此，非手机应 用领域如汽车触觉反馈、智能穿戴、健康护理等领域的需求将不断增加。 电感是能够把电能转化为磁能的元器件，主要作用是筛选信号、过滤噪声、稳定电流和抑制电 磁屏蔽等。根据CECA预计，2020年，由于新冠疫情的影响，下游应用市场需求结构发生变化，在 计算机、家电等市场的拉动下，全球电感市场规模将同比增长12.6%至596.7亿元；CECA预计随着 通讯技术快速更迭以及物联网、智慧城市等相关产业大规模建设，2024年全球电感器市场规模将增（未完）  |