[年报]英洛华:2020年年度报告
原标题:英洛华:2020年年度报告 英洛华标志1 英洛华科技股份有限公司 2020年年度报告 2021年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人厉宝平先生、主管会计工作负责人刘江元先生及会计机构负责 人张建红女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的 展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 财政部于2017年7月5日发布《关于修订印发<企业会计准则第14号—— 收入>的通知》（财会[2017]22号）。公司在本报告“第五节 重要事项”之“六、 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估算和核算方法发生变化”中说明了 执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表各项目的影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 31 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 48 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 54 第八节 可转换公司债券相关情况 ............................................................................................. 55 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................................... 56 第十节 公司治理 ........................................................................................................................ 64 第十一节 公司债券相关情况 ..................................................................................................... 70 第十二节 财务报告..................................................................................................................... 71 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 英洛华科技股份有限公司 董事会 指 英洛华科技股份有限公司董事会 监事会 指 英洛华科技股份有限公司监事会 横店控股 指 横店集团控股有限公司 联宜电机 指 浙江联宜电机有限公司 英洛华磁业 指 浙江英洛华磁业有限公司 赣州东磁 指 赣州市东磁稀土有限公司 赣州通诚 指 赣州通诚磁材有限公司 英洛华进出口 指 浙江横店英洛华进出口有限公司 英洛华装备 指 浙江英洛华装备制造有限公司 英洛华康复 指 浙江英洛华康复器材有限公司 麦控医疗 指 浙江麦控医疗科技有限公司 英洛华基金 指 东阳市英洛华股权投资基金合伙企业（有限合伙） 新能源科技 指 浙江英洛华新能源科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 英洛华 股票代码 000795 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 英洛华科技股份有限公司 公司的中文简称 英洛华 公司的外文名称（如有） INNUOVO TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 厉宝平 注册地址 太原市新晋祠路147号14层1411号 注册地址的邮政编码 030024 办公地址 山西省太原市万柏林区新晋祠路147号尚德峰国际 办公地址的邮政编码 030024 公司网址 www.innuovo.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱英红 李艳 联系地址 山西省太原市万柏林区新晋祠路147号尚德峰国际 山西省太原市万柏林区新晋祠路147号尚德峰国际 电话 0351-6080338 0351-6080338 传真 0351-6080065 0351-6080065 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2004 年，公司主营业务由棕刚玉调整为钕铁硼磁性材料；2015 年，公司因资 产重组，主营业务由钕铁硼磁性材料调整为钕铁硼磁性材料和电机系列产品。 历次控股股东的变更情况（如有） 2007 年，公司原控股股东太原双塔刚玉（集团）有限公司因司法裁定将其所持 有公司的全部股权过户给横店集团控股有限公司。公司控股股东变更为横店集 团控股有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 山东省济南市文化东路59号盐业大厦7层 签字会计师姓名 王伦刚、刘增明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2020年 2019年 本年比上 年增减 2018年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,601,229,245.10 2,512,753,388.90 2,502,829,937.09 3.93% 2,253,339,822.09 2,253,339,822.09 归属于上市公司股 东的净利润（元） 102,118,202.64 142,538,754.49 142,538,754.49 -28.36% 112,459,658.69 112,459,658.69 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 67,650,133.40 122,443,675.18 122,362,526.35 -44.71% 71,691,843.44 71,691,843.44 经营活动产生的现 金流量净额（元） 140,028,070.37 267,268,391.96 265,426,402.72 -47.24% 36,789,557.63 33,683,171.48 基本每股收益（元/ 股） 0.09 0.13 0.13 -30.77% 0.10 0.10 稀释每股收益（元/ 股） 0.09 0.13 0.13 -30.77% 0.10 0.10 加权平均净资产收 益率 4.46% 6.15% 6.15% 减少1.69 个百分点 5.04% 5.04% 2020年末 2019年末 本年末比 上年末增 减 2018年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 3,946,173,377.87 3,447,440,043.33 3,477,694,321.34 13.47% 3,148,338,105.88 3,150,724,840.91 归属于上市公司股 东的净资产（元） 2,340,101,776.42 2,298,661,212.39 2,298,661,212.39 1.80% 2,289,632,457.90 2,289,632,457.90 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 436,058,428.84 636,312,622.76 691,461,709.06 837,396,484.44 归属于上市公司股东的净利润 26,318,977.51 45,379,643.98 36,756,383.37 -6,336,802.22 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 20,088,813.03 25,533,463.03 25,219,468.19 -3,191,610.85 经营活动产生的现金流量净额 -105,552,597.09 174,633,767.48 23,721,266.21 47,225,633.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -2,433,158.04 -11,570,326.37 -144,556.94 主要是处置固定资产 产生损益。 越权审批或无正式批准文件的税 收返还、减免 3,486,761.26 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 49,333,645.53 40,725,716.49 39,323,044.81 本期确认的政府补助 收益，见附注。 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 -2,725,563.90 299,561.07 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -2,379,747.23 -587,938.47 5,436,173.05 减：所得税影响额 7,655,292.38 4,059,198.82 6,366,285.87 按照合并范围内各公 司非经常性损益金额 与其对应所得税率相 乘计算。 少数股东权益影响额（税后） 2,397,378.64 1,606,460.79 1,266,882.13 按照非全资子公司税 后非经常损益与对应 少数股东股份占比相 乘计算。 合计 34,468,069.24 20,176,228.14 40,767,815.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司的主要业务、产品和经营模式未发生较大变化。 （一）主要业务 公司目前主要从事钕铁硼磁性材料和电机系列产品的研发、生产和销售。 公司专业生产烧结、粘结钕铁硼永磁材料及磁性组件。产品广泛应用于智能消费电子、风力发电、智能家电、扬声器、 节能电机、新能源汽车及汽车零部件、工业机器人、电动工具、仪器仪表等领域。 公司电机系列产品主要包括直流、交流、无刷、步进、伺服、电动推杆等各类微特电机和相关组件的研发、制造，电控 产品及运动控制方案的提供，以及整机OEM和智造解决方案服务。产品广泛应用于电动轮椅和代步车、清洗机器人、智能园 林机械、智能小家电、太阳能追踪系统、自动门、工业机器人和物流等领域。 （二）经营模式 1、采购模式 公司设立专门的采购部门，主要负责原材料、零部件和设备等的采购事宜，通过招标流程规范化、供应商评价体系化等 方式，优化供应链管理，确保采购的质量、成本和效率。针对包括稀土金属等在内会发生较大波动的原材料，公司一方面根 据日常经营需要及客户订单情况，按需采购，并通过锁价、与供应商协商等方式减少价格波动影响；另一方面，密切关注市 场价格趋势，适时进行战略采购储备，以降低原材料整体成本。 2、生产模式 公司业务下游客户对公司产品需求各不相同，因此公司主要采用“以销定产”、“定制生产”模式。除各类产品外，公 司也为客户提供定制化智能制造解决方案。公司根据销售预测和客户订单，结合生产能力制定生产计划，合理调配资源，组 织生产制造，确保按期交货。公司具备完整生产线，涵盖产品的研发、制造、检测等各环节，并对各工艺流程进行全面控制 和管理。公司在生产过程中推行“精益生产”，通过整体优化、合理配置，保证产品质量、成本目标和用户需求。 3、销售模式 公司主要采用直销和品牌服务商销售相结合的模式，同时也通过自有品牌发展部、英洛华进出口和经销商实现产品的出 口。公司具备专业的国内外销售团队和优秀的品牌服务商，对接客户的过程中技术人员会共同参与以便更准确深入了解客户 需求，更好地为客户提供综合的定制化的产品和服务。另外，康复器材产品也充分利用电商平台，开拓网上销售渠道。 （三）行业地位 公司子公司英洛华磁业是一家集生产、经营和科研为一体的高新技术企业，是国内最早生产钕铁硼磁性材料的企业之一， 同时具备研发和生产烧结、粘结两种工艺的高性能钕铁硼永磁产品的能力，是目前国内领先的稀土永磁材料生产基地之一，2020年荣获“省级绿色工厂”的称号，在业内有较高的品牌知名度。子公司赣州东磁是高新技术企业，是国内风力发电和节 能电机领域的主力供应商，其先进的技术和高效的管理使其具有较强的竞争优势。 公司子公司联宜电机在行业内具有较高的知名度和品牌影响力，与众多细分行业内的龙头客户均建立了良好的合作关 系。联宜电机是国家重点高新技术企业、全国文明单位、全国知识产权示范单位，拥有国家级电机技术中心、国家博士后科 研工作站。 公司子公司英洛华康复是国家高新技术企业、金华市工业设计中心、金华高新技术企业研发中心，曾荣获金华市专利示 范企业、金华市电子商务重点品牌、金华市人民政府金豹奖等荣誉称号。 公司子公司英洛华装备是国家高新技术企业，是国内具有核安全1级的民用核安全设备制造许可证书的五家单位之一； 是浙江省内为核电站供应核级泵、阀门铸件的公司之一；是中石化国内氢阀门铸件三个合格供应商之一。英洛华装备曾荣获 中国专利优秀奖、国家首批铸造行业准入认定企业等荣誉称号。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期公司子公司新增对东阳四合水处理有限公司投资。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 无重大变化。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）技术研发及人才优势 公司紧紧围绕“创新成就未来”的经营理念，高度重视技术研发投入，通过持续技改创新，提高企业核心竞争力。 公司积极推动高剩磁、高矫顽力、高温高湿等材料开发，对材料配方、圆柱手动模、GBD产线、脱模剂自动喷洒、高速 径向产品加工、镀层防护性能等工艺进行技术攻关，加快新产品新工艺的开发与应用。公司采用低氧、低稀土和低温烧结工 艺开发无重稀土风电磁钢；采用晶界扩散工艺批量生产新能源汽车、压缩机、节能电机等领域用高性能稀土永磁产品；具有 高速电机转子发明专利，在智能家电上具有技术优势；生产高一致性、高可靠性磁性组件，赢得客户的信赖。 公司在机器人领域，开发了电机、减速器、驱动器一体无刷驱动产品，具备小体积，重量轻，转矩密度大的特点；为满 足市场需求开发了轨道交通自动门用无刷一体机、道闸机芯等产品；在太阳能追踪系统方面，已具备研发和生产分布式推杆、 回转轮驱动电机的能力；目前正在加大力度研发用于物流行业的辊筒电机、AGV舵轮的无刷和伺服新产品。公司在生产原有 电机产品的基础上，延伸至传动机加工、运动控制设计、整件自动化配置方案等全方位智造服务。 公司始终积极践行人才战略，多渠道搭建人才培养平台。2020年，公司引进各类专业人才50余人，并以电控和磁性材料 领域专家为核心，整合下属各公司原有的各个研发平台、院士专家工作站、博士后科研工作站、企业研究院、企业研发中心、 国际合作基地等，成立公司研究院作为招才引才、培养人才的孵化器。公司目前已建立三个技能大师工作室，将一线生产技 术团队作为技术落地的实施者。公司致力打造出一个内外融合，兼专并存的技术队伍，为今后的产业发展，技术布局及研发 团队建设提供有力保障。 （二）产品优势 公司钕铁硼磁性材料业务历经30多年的发展，具备生产高磁性、高稳定性产品的技术优势。子公司英洛华磁业是同时具 备研发生产粘结和烧结钕铁硼磁性材料、磁性组件的少数企业之一。 公司电机系列产品包括直流、交流、无刷、步进、伺服、电动推杆等诸多电机种类。经过多年的发展，公司目前已形成 了包括电机、组件及整机OEM在内的的完整生产线，并可提供控制设计、自动化配置方案等智造服务，在业内具有较大的品 牌影响力。 公司2020年共推出轮椅车新品9款，其中4款采用碳纤维新材料。目前，公司的电动轮椅车和代步车全面覆盖高、中、低 档，产品受众面广。 （三）产权品牌体系优势 公司在知识产权体系建设方面，提出全新的“知识产权+”新模式，全维度布局公司知识产权保护结构。“知识产权+ 采购”，从零部件开始锁定自主设计的零部件专利保护；“知识产权+生产”，在生产执行环节，鼓励员工提出合理化建议， 持续改进工艺方法，提高生产效率。“知识产权+供应商”，评估供应商的知识产权状态，联合保护关键零部件专利；“知 识产权+客户”，与客户共同开发的新产品，联合申请专利保护，巩固市场份额。 公司下属子公司联宜电机、英洛华磁业、赣州东磁、英洛华装备、英洛华康复均为高新技术企业。2020年，公司新申请 专利352项，其中发明专利114项，新授权专利256项；新申报软件著作权144项，完成登记认证201项；完成省级新产品鉴定 22项；新主导国家标准1项，牵头行业标准5项，团体标准2项；荣获浙江制造标准“品字标”认证3项。 （四）国际化的业务布局 公司各板块业务在拓展国内营销网络的同时，积极布局海外市场，海外客户遍布马来西亚、菲律宾、韩国、美国、以色 列、德国等几十个国家和地区。公司目前已形成比较成熟的国际化业务布局，不断提升在国际市场中的竞争力和品牌知名度。 （五）管理团队优势 公司的董事会和管理层普遍具备多年相关行业从业经验或多年管理经验，能够快速把握行业发展趋势，并制定相应经营 策略，提升公司的整体经营能力。公司积极推行“以人为本”的人才发展战略，建设和谐团队，一方面采取内部培训的方式， 全面提升专业技能和管理水平；另一方面充分利用多种渠道吸引高端人才，不断扩充和培养骨干队伍。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，受全球新冠疫情影响，国内外经济面临着较大的挑战和不确定性。公司管理层坚定信心，积极应对，带领全体 员工攻坚克难，在制定切实有效的防疫防控措施以保障生产生活安全的前提下，积极推进复工复产，确保生产经营稳步发展， 全力减轻疫情对公司的不利影响。公司秉持以主导产业为中心，向多元化相关领域发展的经营思路，全面整合资源，应对当 前复杂多变的经营环境，以“做精做强细分市场、大力开拓头部客户”的销售策略进行持续创新，以“专业人做专业事”的 精神来开展工作。在防控疫情的同时，公司进一步加强经营管理，加快推进新产品、新工艺的开发、投入与应用，加大成本 控制。公司主营业务钕铁硼磁性材料和电机系列产品稳扎稳打，在保持原有优势的基础上，积极调整产品结构，开拓新的产 品应用领域，拓展销售渠道，重点开发战略性客户，尽量减轻疫情对生产经营的影响，同时为后续的发展做好技术、人员、 产品等多方面的储备。2020年，公司实现营业收入260,122.92万元，比上年同期增长3.93%；营业利润7,712.76 万元，比上 年同期减少54.87%；归属于母公司所有者的净利润10,211.82万元，比上年同期减少28.36%。 报告期内，公司主要经营情况如下： （一）整合资源，深耕市场，强化行业地位 2020年，公司钕铁硼磁性材料产业以市场需求为导向，以精益管理为基础，以技术创新为动力，加大高端市场的开发力 度，完成多项技术创新的研发，积极开拓新产品的应用领域，培育新的利润增长点。公司实施稀土原材料的战略采购，持续 不断推进项目管理，有效降低生产成本。公司在巩固原有市场份额的基础上，抓住风力发电、新能源汽车、节能家电和伺服 电机发展的机遇，拓展伺服电机、汽车电机磁钢、小家电市场；发展电子办公电机磁体、家用电机磁体；加快IT类磁钢二元 化发展。同时提高服务水平，打造细分市场，建设专业化营销队伍，合力攻坚，精准定位，坚持稳中求进，推动创新、绿色、 高质量发展。公司积极推进IT磁性组件生产线、智能小家电高端客户专用烧结钕铁硼磁钢生产线、重稀土晶界扩散等项目建 设。公司通过做精益、求创新、降成本、抓机遇，扩大了风力发电领域市场份额，在压缩机领域实现了突破。 公司在电机系列产品方面，以细分市场为导向，以精准定制为根本，以专利技术为核心，形成了包括电机、组件及整机 OEM在内的较完整的产品线，并不断提升智能制造解决方案的定制化服务水平。报告期内，公司全资子公司联宜电机由于计 提信用减值准备和资产减值准备金额增加，出口业务汇兑损失增加等原因，导致经营业绩下降。公司为了电机系列产品未来 实现智能化发展，实施了车间物联网方案，即时传递设备运行状态，达到更精准的生产管理，保证产品品质，提升客户满意 度。公司继续在电动轮椅代步车、自动门、智能小家电、清洗机器人、智能园林机械、太阳能追踪系统、物流等几个重要的 细分行业精耕细作，与更多的行业龙头客户建立合作关系。 2020年，由于受全球疫情的影响，公司子公司英洛华康复业务受到了较大的冲击，国外市场出口贸易受阻，国内市场 价格竞争激烈，业绩出现下滑。英洛华康复以建立建全管理制度为基础，根据实际情况重新规划调整产品结构，改进、整合 现有产品款式，大力发展内销市场；同时开发具有竞争力的新产品吸引外销市场，为后续发展储备产品、修炼内功。报告期 内，公司研制的全碳纤维电动轮椅车及助行器，受到了国内外客户的好评。公司将康复器材产品运用于公益事业，组建“英 洛华康复轮跑团”，帮助残疾人跑友参加马拉松赛事，做享受阳光生活的推动者。 2020年，子公司英洛华装备面对行业发展低迷的态势，销售收入大幅下降，加之固定成本比重大，公司整体业绩受到较 大影响。为了改善现有生产经营状态，公司积极转变经营策略，对内加强流程改造，进一步加快产能拓展；对外加大市场拓 展力度，加快对高附加值、多元化产品体系的开发，为后续的发展夯实基础。 （二）加大创新和投入，为公司发展创造空间 2020年，公司募集资金项目的建设工作进展顺利，工程严格按“双龙杯”质量要求，对施工过程质量进行严格监管,本 报告期完成投资额4276.39万元。其中厂房已完成内外墙粉刷，预计2021年下半年将投入使用，研发楼已完成主体结构浇 砼及楼梯等的砌体，为公司产业后续的发展提供空间和条件。 公司紧紧围绕“创新成就未来”的经营理念，高度重视技改、研发等方面的投入。2020年，公司及子公司根据发展规划 进行项目投资立项263项，投资立项金额7566万元，积极推进电机定子、转子铁芯生产线，IT磁性组件生产线，智能小家电 高端客户专用烧结钕铁硼磁钢生产线等重要项目的建设。 （三）坚持精益生产管理，降本增效 公司引进专业团队助推精益管理，有效提升生产效率。精益排产模块以瓶颈或关键工序为切入点，推拉前后段生产，确 保生产合理有序，降低物料流转周期；质量改善模块规范数据报表，导入质量解析工作及推行现场作业标准化工作，为质量 稳定提升提供保障；现场管理模块以样板区为切入点，导入现场管理工具，推进提案管理，培育现场改善文化。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,601,229,245.10 100% 2,502,829,937.09 100% 3.93% 分行业 钕铁硼 1,527,662,138.97 58.73% 1,346,269,066.44 53.79% 13.47% 电机系列 904,010,130.72 34.75% 932,027,159.58 37.24% -3.01% 工业阀门 63,814,352.14 2.45% 99,141,939.01 3.96% -35.63% 消防模拟训练系统 3,981,129.24 0.16% -100.00% 其他业务 105,742,623.27 4.07% 121,410,642.82 4.85% -12.90% 分产品 钕铁硼 1,527,662,138.97 58.73% 1,346,269,066.44 53.79% 13.47% 电机系列 904,010,130.72 34.75% 932,027,159.58 37.24% -3.01% 工业阀门 63,814,352.14 2.45% 99,141,939.01 3.96% -35.63% 消防模拟训练系统 0.00% 3,981,129.24 0.16% -100.00% 其他业务 105,742,623.27 4.07% 121,410,642.82 4.85% -12.90% 分地区 出口销售 865,735,280.76 33.28% 838,826,554.84 33.52% 3.21% 国内销售 1,735,493,964.34 66.72% 1,664,003,382.25 66.48% 4.30% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年同期增 减 分行业 钕铁硼 1,527,662,138.97 1,259,032,073.93 17.58% 13.47% 18.18% 降低3.28个百分点 电机系列 904,010,130.72 702,012,673.09 22.34% -3.01% -2.40% 降低0.48个百分点 工业阀门 63,814,352.14 82,663,191.54 -29.54% -35.63% -8.33% 降低38.58个百分点 分产品 钕铁硼 1,527,662,138.97 1,259,032,073.93 17.58% 13.47% 18.18% 降低3.28个百分点 电机系列 904,010,130.72 702,012,673.09 22.34% -3.01% -2.40% 降低0.48个百分点 工业阀门 63,814,352.14 82,663,191.54 -29.54% -35.63% -8.33% 降低38.58个百分点 分地区 出口销售 865,735,280.76 686,814,949.99 20.67% 3.21% 4.57% 降低1.03个百分点 国内销售 1,629,751,341.07 1,356,892,988.57 16.74% 5.92% 11.41% 降低4.10个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 钕铁硼 销售量 吨 5,243.17 4,368.52 20.02% 生产量 吨 5,339.5 4,363.16 22.38% 库存量 吨 367.88 271.55 35.47% 电机系列 销售量 万台 473.41 449.88 5.23% 生产量 万台 474.21 441.59 7.39% 库存量 万台 31.84 31.04 2.57% 工业阀门 销售量 吨 4,113.89 5,225.3 -21.27% 生产量 吨 4,077.65 5,711.01 -28.60% 库存量 吨 561.97 598.21 -6.06% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 钕铁硼库存量较上年增加，主要是由于销售备货增加了库存量。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钕铁硼 材料成本 989,667,278.73 78.61% 811,871,125.49 76.21% 21.90% 人工成本 80,085,003.02 6.36% 79,867,714.81 7.50% 0.27% 制造费用 189,279,792.19 15.03% 173,585,123.45 16.29% 9.04% 电机系列 材料成本 582,487,804.43 82.97% 593,466,951.54 82.51% -1.85% 人工成本 78,285,967.93 11.15% 83,726,420.57 11.64% -6.50% 制造费用 41,238,900.73 5.87% 42,066,869.29 5.85% -1.97% 电机系列 材料成本 34,158,256.31 45.50% 41,228,424.19 45.72% -17.15% 人工成本 13,411,220.87 17.87% 13,354,081.25 14.81% 0.43% 制造费用 27,497,081.96 36.63% 35,592,802.94 39.47% -22.75% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 .公司于2020年10月以现金400万元购买傅承宪先生持有的浙江麦控医疗科技有限公司40%的股权，并对麦控医疗进行增 资1000万元，最终取得麦控医疗70%股权。 .2020年12月29日，经东阳市英洛华股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙人会议决议，英洛华基金投资决策委员会 成员由原先的执行事务合伙人委派两名、有限合伙人浙江联宜电机有限公司委派一名，变更为执行事务合伙人委派一名、有 限合伙人浙江联宜电机有限公司委派两名。全体合伙人重新签署修订后的《东阳市英洛华股权投资基金合伙企业（有限合伙） 合伙协议》。该部分内容调整之后，英洛华基金纳入公司合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 502,788,863.62 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.33% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 10.05% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户A 261,467,957.10 10.05% 2 客户B 75,766,343.11 2.91% 3 客户C 57,097,710.35 2.20% 4 客户D 54,699,777.38 2.10% 5 客户E 53,757,075.68 2.07% 合计 -- 502,788,863.62 19.33% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前5大客户中，横店集团东磁股份有限公司与本公司同受横店集团控股有限公司控制。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 703,429,082.45 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.27% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商A 309,388,276.84 15.51% 2 供应商B 193,762,386.28 9.72% 3 供应商C 95,582,380.53 4.79% 4 供应商D 52,517,304.28 2.63% 5 供应商E 52,178,734.51 2.62% 合计 -- 703,429,082.45 35.27% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 81,160,001.60 82,135,842.01 -1.19% 无重大变化。 管理费用 153,340,761.01 151,746,021.61 1.05% 无重大变化。 财务费用 12,762,295.06 -5,591,416.92 变动的主要原因是本期汇兑损失导 致财务费用增加。 研发费用 128,999,376.54 126,118,156.28 2.28% 无重大变化。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司紧紧围绕“创新成就未来”的经营理念，高度重视技术研发投入，通过持续技改创新，提高企业核心竞争力。公司 坚持以客户需求为主导，以技术创新为动力，通过内部人才培养、外部人才引进，与外部院校合作等多方式打造兼专并存的 技术队伍，不断开展技术、工艺、产品、流程等各方面的研发和创新，进而助力公司各项业务的发展。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 436 437 -0.23% 研发人员数量占比 11.15% 12.94% -1.79% 研发投入金额（元） 128,999,376.54 126,118,156.28 2.28% 研发投入占营业收入比例 4.96% 5.04% -0.08% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,072,157,899.41 2,373,455,060.52 29.44% 经营活动现金流出小计 2,932,129,829.04 2,108,028,657.80 39.09% 经营活动产生的现金流量净额 140,028,070.37 265,426,402.72 -47.24% 投资活动现金流入小计 50,003,019.68 119,265,093.76 -58.07% 投资活动现金流出小计 225,532,568.30 296,530,123.74 -23.94% 投资活动产生的现金流量净额 -175,529,548.62 -177,265,029.98 筹资活动现金流入小计 785,597,806.12 324,835,422.11 141.84% 筹资活动现金流出小计 501,739,552.02 468,045,246.21 7.20% 筹资活动产生的现金流量净额 283,858,254.10 -143,209,824.10 现金及现金等价物净增加额 245,309,972.01 -54,774,447.79 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动，主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金增幅小于购买商品、 接受劳务支付的现金增幅； （2）筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动，主要是由于取得借款收到的现金和收到其他筹资活动的现金本期 增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 20,631,523.62 27.60% 主要是远期结售汇和理财产品收 益。详见附注。 否 公允价值变动损益 2,733,741.83 3.66% 主要是公司子公司出口业务远期 结售汇浮动盈利。详见附注。 否 资产减值 -55,642,637.35 -74.44% 主要是存货跌价损失、无形资产减 值损失和商誉减值。详见附注。 否 营业外收入 627,835.24 0.84% 主要是确认的违约补偿、赔偿收入 及其他营业外收入等。详见附注。 否 营业外支出 3,007,582.47 4.02% 主要是支付的赔偿金。详见附注。 否 其他收益 49,333,645.53 66.00% 主要是确认的与收益相关、资产相 关的政府补助。详见附注。 否 信用减值损失 -11,114,648.64 -14.87% 主要是应收款项坏账准备损失。详 见附注。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 金额 占总资产 产比例 比例 货币资金 906,352,826.05 22.97% 553,593,610.76 15.92% 增加7.05 个百分点 主要原因是公司本期经营活动 净现金流入，以及公司应收票 据贴现融资等筹资活动导致公 司货币资金增加。 应收账款 819,557,962.05 20.77% 738,641,378.83 21.24% 减少0.47 个百分点 无重大变动。 存货 724,714,432.76 18.36% 582,310,288.75 16.74% 增加1.62 个百分点 无重大变动。 投资性房地产 15,840,716.35 0.40% 16,538,789.80 0.48% 减少0.07 个百分点 无重大变动。 长期股权投资 10,459,906.86 0.27% 0.00% 增加0.27 个百分点 无重大变动。 固定资产 696,291,821.50 17.64% 638,607,189.89 18.36% 减少0.72 个百分点 无重大变动。 在建工程 102,467,189.88 2.60% 125,948,088.79 3.62% 减少1.02 个百分点 无重大变动。 短期借款 576,651,041.10 14.61% 212,162,950.00 6.10% 增加8.51 个百分点 主要原因是本期新增流动资金 借款。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金 融资产） 9,454,299.21 2,733,741.83 8,100,000.00 4,088,041.04 应收款项 融资 62,933,833.22 17,640,888.11 80,574,721.33 上述合计 72,388,132.43 2,733,741.83 8,100,000.00 17,640,888.11 84,662,762.37 金融负债 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 公司根据新金融工具准则将期末应收银行承兑汇票重分类后于财务报表在“应收款项融资”列示，本期应收款项融资其 他变动增加17,640,888.11元，为该科目期末比期初净增加额。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）公司控股子公司英洛华装备2020年末以账面原值19,497,089.12元的土地使用权和账面原值91,098,658.10元的厂 房作抵押，从交通银行东阳支行取得4,900万元的短期借款。 （2）公司除附注中列示的银行承兑汇票保证金、保函保证金、远期结售汇保证金外，无其他因抵押、冻结等对使用有 限制及存放在境外、有潜在回收风险的款项。详见附注五、1.货币资金内容。 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 225,532,568.30 296,530,123.74 -23.94% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015年 发行股 份购买 资产并 募集配 套资金 20,905 1,729.56 19,020.33 0 7,485.38 35.81% 1,884.67 尚未使用 的募集资 金存放于 募集资金 专户。 1,884.67 2016年 发行股 份购买 资产并 募集配 套资金 59,481.08 2,546.83 45,731.18 0 45,888.11 77.15% 13,749.9 尚未使用 的募集资 金存放银 行专户中 及临时补 充流动资 金。 13,749.9 合计 -- 80,386.08 4,276.39 64,751.51 0 53,373.49 66.40% 15,634.57 -- 15,634.57 募集资金总体使用情况说明 2015年，公司发行股份购买资产并募集配套资金净额20,905万元，报告期内已使用的募集资金总额为1,729.56万元，截至本报 告期已累计使用的募集资金总额为19,020.33万元，尚未使用的募集资金总额为1,884.67万元；2016年，公司发行股份购买资 产并募集配套资金净额59,481.08万元，报告期内已使用的募集资金总额为2,546.83万元，截至本报告期已累计使用的募集资金 总额为45,731.18万元，尚未使用的募集资金总额为13,749.9万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 MIOT信息化系统 建设项目 是 2,863.6 102.35 102.35 100.00% 不适用 是 研发中心建设项目 是 4,134.8 2,082.13 2,082.13 100.00% 不适用 是 微特电机产业化建 设项目 是 16,002.61 11,235.14 11,235.14 100.00% 不适用 是 新能源汽车驱动系 统研发及产业化项 目 是 17,000 464.38 464.38 100.00% 不适用 是 消防机器人及消防 训练模拟产业化项 目 是 18,455 100.00% 不适用 是 新能源汽车动力电 机用高性能磁体研 发与产业化项目 是 13,060 2,162.51 2,162.51 100.00% 不适用 是 偿还有息负债及补 充流动资金项目 否 12,785 10,966.08 10,966.08 100.00% 不适用 否 永久性补充流动资 金 是 29,352.49 29,352.49 100.00% 不适用 否 年产85万台高效节 能自动门电机技改 项目 是 24,021 4,276.39 8,386.43 34.91% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 84,301.01 80,386.08 4,276.39 64,751.51 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 否 合计 -- 84,301.01 80,386.08 4,276.39 64,751.51 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、“MIOT信息化系统建设项目”主要是由于当前信息化技术变化较快，原先以软件系统为主的 实施方案，定制化程度较高，目前，相关行业的市场环境和产业政策等发生变化，不确定因素增 加，无法较快实现预计经济效益，于2019年进行投资项目变更； 2、“研发中心建设项目”、微特电机产业化建设项目”由于相关行业的市场环境和产业政策等发 生变化，不确定因素增加，项目建设还需要较长时间，无法较快实现预计经济效益，于2019年进 行投资项目变更； 3、“新能源汽车驱动系统研发及产业化项目”主要是由于受新能源汽车补贴政策的影响，原先有 开发及采购计划的整车厂家配套计划放缓，目前，相关行业的市场环境和产业政策等发生变化， 不确定因素增加，无法较快实现预计经济效益，于2019年进行投资项目变更； 4、“消防机器人及消防训练模拟产业化项目”主要是由于我国消防机器人领域发展较为缓慢，行 业尚未成熟，相关技术规范标准欠缺，该行业未能形成较大规模应用市场。公司秉持审慎严谨的 投资态度终止对该项目的继续投资，将尚未使用的募集资金用于永久补充流动资金； 5、“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目”：目前新能源汽车行业仍处于产业初 期发展阶段，需要一个较为漫长的研发、投入过程。由于新能源汽车补贴退坡，给行业相关企业 在一段时间内带来一定的盈利压力。另外，现有的钕铁硼磁钢生产企业市场竞争日益激烈，在目 前市场需求情况下，公司现有的生产规模已完全能满足市场和订单需求，继续投资将会存在资金 浪费和技术装备闲置淘汰的风险，基于稳健投资考虑，公司终止对该募投项目的继续投资，将尚 未使用的募集资金用于永久补充流动资金。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 由于受国内外经济大环境的影响，公司原募集资金投资项目相关行业的市场环境和产业政策等发 生变化，不确定因素增加。其投资项目建设还需要较长时间，无法较快实现预计经济效益。为了 更加合理利用现有工业用地，降低运营成本，实现科研技术与生产力的快速转化，经审慎研究， 公司将原募投项目变更为资金需求更加紧迫的“年产85万台高效节能自动门电机技改项目”。目 前，中国已经成为世界最大的微特电机生产国和出口国，随着经济全球化和产业分工的细化，微 特电机制造企业需密切跟踪应用领域新技术的发展，与主机厂同步研发，优化突破传统工艺，增 强核心竞争力。新项目产品为高效节能的永磁直流电机及其在轨道交通、建筑装饰、新能源汽车、 康复器材产业等领域的拓展应用，符合国家产业规划和产业政策，是国家重点鼓励发展的产品和 技术。项目建设地点位于浙江省东阳市横店电子产业园区浙江联宜电机有限公司现有厂区内，与 原项目相比没有发生变化。项目实施后将新增公司电机、新能源汽车驱动系统、继电器、电动轮 椅和代步车的产能，产生规模效应，提高公司效益。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 1、将“消防机器人及消防训练模拟产业化项目”尚未使用的募集资金及利息收入18,679.73万元 全部用于永久性补充流动资金； 2、将原募集资金项目“MIOT信息化系统建设项目”、“研发中心建设项目”、“微特电机产业 化建设项目”和“新能源汽车驱动系统研发及产业化项目”剩余募集资金余额及利息收入24,433.50 万元变更用于“年产85万台高效节能自动门电机技改项目”； 3、将“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目”尚未使用的募集资金余额及利息收 入总计11,135.26万元全部用于永久性补充流动资金。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2015年发行股份购买资产并募集配套资金：经公司第六届董事会第二十九次会议决议同意以募集 资金置换前期自有资金投入的11,785,100.00元，和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年8 月21日出具了《关于太原双塔刚玉股份有限公司截至2015年8月21日募集资金置换自筹资金情 况专项报告的鉴证报告》（和信专字(2015)第000227号）予以鉴证，公司已于2015年9月置换 完毕。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 1、2015年发行股份购买资产并募集配套资金暂时补充流动资金 2019年9月26日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意使用不超过9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。 根据以上决议，公司于2020年度使用800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年9月 24日已将募集资金归还至募集资金专用账户。 2、2016年发行股份购买资产并募集配套资金暂时补充流动资金 2019年9月26日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意使用不超过9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。 根据以上决议，公司于2020年度使用8,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年9 月24日已将募集资金归还至募集资金专用账户。 3、2020年9月30日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。 根据以上决议，公司于2020年10月9日使用10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截 止2020年12月31日，公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存放银行专户及临时补充流动资金。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江联宜 电机有限 公司 子公司 电机、齿轮 箱及配件， 电动代步 车、电动轮 椅 100,000,000.00 1,531,742,848.64 911,553,023.32 941,856,215.71 26,761,432.42 37,721,398.84 赣州市东 磁稀土有 限公司 子公司 稀土永磁 材料及其 应用产品 10,000,000.00 1,026,074,513.20 361,682,932.95 797,405,399.42 37,411,551.83 38,970,796.44 浙江英洛 华磁业有 限公司 子公司 钕铁硼、磁 性材料及 电子元器 件 100,000,000.00 787,374,256.99 472,154,917.63 595,005,620.82 31,243,781.92 32,344,027.38 浙江横店 英洛华进 出口有限 公司 子公司 货物及技 术的进出 口业务 20,000,000.00 150,260,521.95 84,538,514.03 344,184,138.93 25,836,202.09 19,300,989.46 浙江英洛 华装备制 造有限公 司 子公司 装备铸件 75,000,000.00 271,031,601.16 112,415,823.40 63,822,316.74 -46,057,731.99 -39,383,737.86 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 浙江麦控医疗科技有限公司 购买股权 该公司目前业务规模较小，对公司整体 经营业绩影响较小。 主要控股参股公司情况说明 前述主要控股公司业绩波动情况及变化原因说明详见“第四节经营情况讨论与分析”及第五节重要事项”之“三、承诺事项 履行情况”中公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 2020年，尽管受到新冠疫情影响，但是公司仍按照既定的投资规划和发展目标努力开展生产经营工作。2021年，随着全 球经济格局的变化，外部经营环境更加复杂，市场形势更加严峻。公司将借“十四五”开局之年的东风，化危为机，迎难而 上。 （未完）  |