[年报]钧达股份:2020年年度报告
原标题:钧达股份:2020年年度报告 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2020年年度报告 2021年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陆小红、主管会计工作负责人郑彤及会计机构负责人(会计主管 人员)刘阿华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“第四节、经营情况讨论与 分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要 风险，敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案时股 权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送 红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要.................................................................................................................................................................. 9 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................... 50 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................ 58 第八节 可转换公司债券相关情况 ............................................................................................................................................. 59 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................................................................... 62 第十节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 72 第十一节 公司债券相关情况 .................................................................................................................................................... 77 第十二节 财务报告 ................................................................................................................................................................... 78 第十三节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................... 176 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、钧达股份或海南钧达 指 海南钧达汽车饰件股份有限公司 控股股东、中汽塑料 指 海南中汽零塑料有限公司 杨氏投资 指 海南杨氏家族业投资有限公司 海南新苏 指 海南新苏模塑工贸有限公司 开封中达 指 开封中达汽车饰件有限公司 郑州钧达 指 郑州钧达汽车饰件有限公司 郑州卓达 指 郑州卓达汽车零部件制造有限公司 苏州新中达 指 苏州新中达汽车饰件有限公司 佛山华盛洋 指 佛山市华盛洋模具塑料制造有限公司 重庆森迈 指 重庆森迈汽车配件有限公司 武汉钧达 指 武汉钧达汽车饰件有限公司 长海精密 指 武汉钧达长海精密模具有限公司 柳州钧达 指 柳州钧达汽车零部件有限公司 长沙钧达 指 长沙钧达雷海汽车饰件有限公司 开封河西 指 开封河西汽车饰件有限公司 柳州分公司 指 海南钧达汽车饰件股份有限公司柳州分公司 柳州钧达 指 柳州钧达汽车零部件有限公司 武汉河达 指 武汉河达汽车饰件有限公司 苏州钧达 指 苏州钧达车业科技有限公司 仙河电气 指 广西仙河电气有限公司 佛山华盛洋项目 指 佛山华盛洋年产25万套汽车塑料内外饰件生产项目 郑州钧达项目 指 郑州钧达年产30万套汽车内外饰件生产项目 苏州新中达项目 指 苏州新中达研发中心项目 长沙钧达项目 指 长沙钧达汽车内外饰件项目 柳州钧达项目 指 柳州钧达汽车内外饰件项目 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2020年 1 月 1 日至 2020年12月31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 钧达股份 股票代码 002865 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南钧达汽车饰件股份有限公司 公司的中文简称 钧达股份 公司的外文名称（如有） Hainan Drinda Automotive Trim Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Drinda 公司的法定代表人 陆小红 注册地址 海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼 注册地址的邮政编码 570216 办公地址 海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼 办公地址的邮政编码 570216 公司网址 www.drinda.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑彤 蒋彩芳 联系地址 海口市南海大道168号海口保税区内海 南钧达大楼 海口市南海大道168号海口保税区内海 南钧达大楼 电话 0898-66802555 0898-66802555 传真 0898-66812616 0898-66812616 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼公司证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大夏B座13层 签字会计师姓名 丁鹏、龚昊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 山东省济南市经七路86号 李高、孙芳晶 2020年9月1日起 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街35号 国际企业大夏C座2-6层 彭强、黄钦亮 2017年4月25日-2020年8月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 858,474,941.70 826,734,130.90 3.84% 902,434,015.54 归属于上市公司股东的净利润 （元） 13,546,420.99 17,227,122.44 -21.37% 41,831,683.06 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -20,310,282.13 10,786,131.81 -288.30% 38,882,207.62 经营活动产生的现金流量净额 （元） 50,447,966.68 -28,023,026.99 280.02% -90,912,738.37 基本每股收益（元/股） 0.11 0.14 -21.43% 0.35 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.14 -21.43% 0.35 加权平均净资产收益率 1.46% 1.86% -0.40% 4.84% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 1,857,557,669.51 1,840,996,158.25 0.90% 1,941,245,633.41 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,047,855,068.64 919,780,065.51 13.92% 920,450,858.47 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 110,085,541.39 198,489,566.77 258,573,544.40 291,326,289.14 归属于上市公司股东的净利润 -18,843,317.31 22,209,274.09 3,718,883.12 6,461,581.09 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -19,179,794.49 20,156,178.71 -14,406,494.05 -6,880,172.30 经营活动产生的现金流量净额 -15,784,017.20 17,564,420.67 3,443,047.69 45,224,515.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -414,787.16 -2,131,267.76 -13,776.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 12,560,845.64 10,819,815.87 4,398,527.95 收到的各类政府补贴 增加 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,937,126.23 -628,083.83 -721,017.91 本期收到违约补偿收 入 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,395,693.66 转让子公司取得的收 益 减：所得税影响额 5,622,175.25 1,619,473.65 714,258.27 合计 33,856,703.12 6,440,990.63 2,949,475.44 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求 2020年以来，受新冠肺炎疫情影响，我国各大汽车整车制造企业进入休眠状态，汽车消费市场受到较大影响，随着疫 情的好转，行业景气度虽有所提升，但下降势头仍不可逆转。2020年，中国汽车行业整体表现平稳，据中国汽车工业协会1 月13日发布的数据，我国汽车累计产销量分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，与上年相比，分别下滑1.9%和1.8%，下降幅度 较上年均有收窄。伴随着国家与地方政策的大力扶持、行业本身的巨大潜力、中国汽车消费市场的强劲动力，2021年中国汽 车行业有望实现稳健发展，特别是在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》的大力推动下，新能源汽车未来将有望迎来 持续快速增长。 公司汽车饰件总成产品主要应用于汽车的车身系统，根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所 处行业属于汽车制造（C36）下的汽车零部件及配件制造业，具体细分为汽车内外饰件行业。 汽车内外饰件广泛应用于各类汽车领域，因此汽车工业发展直接影响饰件产品的市场需求。汽车工业具有产业链广、 关联度高、就业岗位多、消费拉动大等特点，在国民经济和社会发展中具有重要作用。我国一直以来十分重视汽车工业的发 展，经过几十年的努力，汽车工业已经成为我国国民经济重要的支柱产业之一。 1、公司主要业务及产品 公司目前的主营业务为汽车塑料内外饰件的研发、生产、销售，业务涵盖汽车仪表板、保险杠、门护板、配集成等， 拥有与整车厂同步设计开发、模块化供应的能力，具备设计验证、工艺开发、产品制造的完整塑料内外饰件配套能力。公司 在主要客户周边地区布局生产基地，提高快速反应能力，降低物流成成本，有效满足了客户需求，提高了公司整体竞争力。 2、经营模式 公司具有独立的采购、生产和销售体系。汽车内外饰件是具有个性化的产品，其中仪表板和保险杠总成是重要的零部 件，每个车型的内外饰件造型、结构、材质、工艺均有差异，需要根据整车厂的要求进行个性化开发和生产。因此，公司的 经营模式是设计制造一体化，订单式生产的模式。公司根据整车厂提出的技术、质量、开发周期、成本等要求，为其配套开 发仪表板、保险杠、门护板、功能部件等内外饰件，并依据订单数量，安排采购及生产计划。 （1）采购模式 公司采取集中采购与分散采购相结合的模式。公司根据客户、产品的具体要求和成本测算，将采购物资按照采购金额 分为两类：大额采购与零星采购。大额采购由公司本部集中制定采购计划，并根据具体情况不同分为邀请招标方式、竞争性 谈判方式、单一来源或客户指定采购方式。在选择供应商时，公司采购部综合考虑采购量或采购金额、供应商的资质、供货 质量与供货及时性等因素，确定进入采购名录的供应商。在实际生产中，公司制造及质量部与各公司根据生产计划、各物料 采购周期、库存、价格变动状况等通过内部采购审批系统提出请购申请，并在系统内完成审批后，由各公司采购部实施。零 星采购可由子公司直接执行，根据具体情况选择适用的采购方式。子公司直接采购的，在子公司内部履行相应审批流程，由 子公司采购部实施。 （2）生产模式 公司生产内外饰件产品采用订单式生产模式，即对于开发完成后进入批量生产的产品，一般每年公司与客户签订框架 性销售合同。客户将每年的生产计划主要按照月、周等的生产周期来分解制定详细的生产任务书，并提前告知公司。公司通 过客户信息网络平台接收客户订单并安排生产计划。同时，在整车厂总装线附近和公司生产基地合理储备库存，满足整车厂 的每日总装需求。 （3）销售模式 公司的塑料内外饰件产品主要为国内整车厂配套。公司与整车厂初步接触后，由整车厂对公司技术、设备、研发能力 进行初步评审，评审合格后进入整车厂的供应商目录，对于公司进入供应商目录的整车厂，在其开发新车型时会向公司发出 开发邀请或投标邀请，公司随即参与到整车开发中并形成可行性研究报告，当整车开发完毕进入量产阶段，公司会获得整车 厂的订单。因此，公司的销售模式属于“契约订单式”销售。 公司销售主要分为售前、售后两部分。售前主要负责市场开拓、新项目开发洽谈或招投标、跟踪开发进度、客户沟通 和管理等工作。售后主要负责订单处理、发货组织、物流、包装组织管理、仓库和驻厂人员管理等工作。 3、行业特征 （1）周期性 汽车零部件行业是汽车行业的重要组成部分，处于整车制造生产企业的上游，其周期性主要受到下游汽车整车厂商的 影响。汽车消费受宏观经济影响，其消费情况与宏观经济周期性波动有明显的相关性。当宏观经济处于增长阶段，汽车产销 量增长，带动汽车零部件行业产销量的上升；反之随着宏观经济的下滑，汽车消费受到限制，进而阻碍汽车零部件行业的产 销。 （2）地域性 汽车零部件企业通常围绕整车厂兴建，在地域分布上，趋于向整车厂靠拢。同时，汽车零部件企业的地域分布也受到 地区经济发展状况的影响。在经济较发达地区，汽车产业的生产和销售更为活跃，促使汽车零部件企业向经济发达地区靠拢。 （3）季节性 汽车零部件行业的季节性与汽车行业基本保持一致。整车厂商的产销量不存在明显的季节性变化，因此汽车零部件行 业亦不存在明显的季节性变化特征。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未有重大变化。 固定资产 未有重大变化。 无形资产 未有重大变化。 在建工程 期末较期初增加60.20%，主要原因为报告期募投项目建设投入增加。 货币资金 期末较期初增加38.4%，主要原因为报告期出售子公司取得1.7亿元现金。 预付款项 期末较期初减少35.25%，主要原因为预付货款减少。 其他应收款 期末较期初增加42.99%，主要原因为增加出售废旧粒子形成的其他应收款。 其他非流动资产 期末较期初减少51.41%，主要原因为上期期末预付工程款，本期转入在建工程。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求 1、设计开发和生产一体化优势 公司具有同步开发、模块化供货能力，具备设计验证、工艺开发、产品制造的完整塑料内外饰件配套能力。公司设有 研发中心，拥有一支经验丰富的研发团队，目前已开展数十个车型内外饰件配套的研发项目，并拥有包括三项发明专利在内 的126项专利技术。公司研发的硬塑隐藏式安全气囊仪表板、水箱支架轻量化项目、内分型保险杠模具、搪塑汽车仪表板等 技术成果均独具特色。在设计开发的基础上，公司具有大规模产品生产能力，在配合客户完成产品开发的同时提供满足客户 需求的大批量、高质量的产品，从而建立和巩固了公司与客户间的紧密合作关系。 2、战略布局优势 为实现与客户的近距离对接，最大限度地降低产品运输成本，提高公司产品竞争力，公司采取紧贴汽车产业集群的战 略，在海口、苏州、开封、郑州、佛山、重庆、武汉、柳州等地建立了生产基地，直接配套珠三角、长三角、西南、中部汽 车产业集群，并可辐射东北、京津汽车产业集群。 3、工艺及设备优势 由于汽车用塑料零部件对加工精度要求极高，公司选用先进注塑、搪塑设备和高标准的模具，在制造中科学设定各项 工艺参数，保证了产品的加工精度，可满足各类中高档汽车仪表板总成、保险杠总成、门内饰板总成及水箱支架、天窗框等 内外饰件的生产。同时，公司掌握多种塑料成型工艺，可以批量生产高端搪塑仪表板，并结合产品的结构特点，开发新工艺， 提高产品的一致性。 4、产品系列优势 公司具有较强的专业研发能力及配套能力，产品系列齐全、覆盖了汽车主要内外饰件和功能部件，可以为整车厂提供 一体化内外饰件配套服务，使得公司能满足不同客户不同产品的需求。同时，在产品系列齐全的基础上，公司重点发展仪表 板和保险杠等核心产品。 5、质量控制优势 公司始终将ISO/TS16949质量保证体系和客户要求贯彻于研发、制造全过程，并根据汽车零部件行业质量控制的特点设 计了以产品质量控制为目标、以过程质量控制为手段的质量控制管理措施，在产品开发设计、原材料采购、工艺设计、模具 设计、产品制造、质量控制检测等各个环节，通过APQP、DFMEA、PFMEA、PPAP、防错技术等手段，确保产品质量满足 客户的要求，赢得了客户的好评。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 在全球新冠肺炎疫情持续蔓延，国内经济增速放缓，行业竞争不断加剧的大背景下，2020年是充满挑战与困难的一年。 报告期内，公司从稳定企业经营出发，优化产业结构，调整企业经营策略，积极谋求企业新的发展道路，以实现企业可持续 健康经营的目标。 受疫情及汽车行业下滑的影响，2020年度，公司全年实现营业收入85,847万元，同比增长3.84%；归属于上市公司股东 的净利润1,355万元，同比下降21.37%。 报告期，公司开展多项工作，努力降低因疫情及行业调整带来的影响。具体工作如下： 1、积极调整客户结构，持续拓展新业务。 公司积极应对行业下滑带来的不利因素，高度关注行业一流车企，进行战略性业务结构调整。通过公司内部评级淘汰 一批风险高、发展潜力低的客户，并启动了诉讼程序对应收款进行了追讨；集中资源对接主流车企和主流车型。截至目前， 公司拥有东风日产、郑州日产、上海汽车、上汽大通、奔驰、麦格纳、东风柳汽、三一重工、徐工等优质客户，同时积极布 局新能汽车，与吉利汽车、蔚来、小鹏等品牌下的部分新能源汽车车型项目的配套。 2、加强内部协作，加大研发技改力度。 继续加强内部协作与配套，优化供应链管理；加大研发技改投入，推进新产品的研发和试制工作；加强安全、节能环 保、智能、舒适、轻便为目标的新材料、新工艺、新技术的运用与培育。 3、大力推行精益化经营，全面提升经营效率。 公司在制造、质量、管理、人力资源等方面推行精益化管理，通过组织结构调整优化、推行严格的成本控制措施、推 进信息化制造及经营管理等方式，提升公司制造效率和质量水平，降低经营成本。 4、进一步提升财务管理能力，合理控制财务风险。 以财务管理为核心，加强预警监测和成本核算，不断创新成本管理办法，实现成本费用与绩效薪酬密切挂钩，全面提 高全员成本管理水平。加强应收账款的管理，合理控制财务风险。 5、关注现金流，控制企业风险。 报告期，公司一方面继续通过谈判、法律诉讼等方式催收货款及模具款；另一方面合理安排生产，严格控制存货规模， 减少资金占用；同时根据公司资金需求，合理通过金融机构融资，保证公司现金流的安全。 6、出售子公司，剥离不良资产。 报告期，在股东的大力支持下，公司剥离了经营风险较高的重庆森迈以及苏州新中达两家子公司，取得投资收益1,721 万元，同时也获得优质业务发展资金。 7、规范经营，完善治理水平。 公司严格按照上市公司有关法律法规要求，部署开展各项工作。认真学习贯彻监管部门的监管文件，领会监管精神， 坚持合规运作，信息披露及时、真实、准确、完整，维护股东利益，履行社会责任，不断完善企业综合治理水平。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求 报告期内整车制造生产经营情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 □ 适用 √ 不适用 公司开展汽车金融业务 □ 适用 √ 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 □ 适用 √ 不适用 新能源汽车补贴收入情况 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 858,474,941.70 100% 826,734,130.90 100% 3.84% 分行业 汽车零配件业务 834,043,618.65 97.15% 809,373,516.77 97.90% 3.05% 其他业务 24,431,323.05 2.85% 17,360,614.13 2.10% 40.73% 分产品 汽车零配件业务 834,043,618.65 97.15% 809,373,516.77 97.90% 3.05% 其他业务 24,431,323.05 2.85% 17,360,614.13 2.10% 40.73% 分地区 国内 858,474,941.70 100.00% 826,734,130.90 100.00% 3.84% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车零配件业务 834,043,618.65 634,072,548.45 23.98% 3.05% 10.23% -4.95% 分产品 汽车零配件业务 834,043,618.65 634,072,548.45 23.98% 3.05% 10.23% -4.95% 分地区 国内 858,474,941.70 647,689,062.74 24.55% 3.84% 10.23% -4.24% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零配件业务 原材料、人工工 资、折旧等 634,072,548.45 97.90% 575,236,520.84 97.71% 10.23% 其他业务 原材料、人工工 资、折旧等 13,616,514.29 2.10% 13,455,244.86 2.29% 1.20% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，公司新设立全资子公司苏州钧达车业科技有限公司及全资孙公司宁德钧达汽车科技有限公司，2020年起纳入 合并报表范围。 报告期内，公司出售持有的苏州新中达汽车饰件有限公司及重庆森迈汽车配件有限公司100%的股权，2020年12月交割 后不再纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 451,505,278.09 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.60% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 218,955,608.35 25.51% 2 客户二 67,661,329.90 7.88% 3 客户三 59,297,187.80 6.91% 4 客户四 52,822,008.26 6.15% 5 客户五 52,769,143.78 6.15% 合计 -- 451,505,278.09 52.60% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 99,944,484.91 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.50% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 30,492,411.64 7.78% 2 供应商二 20,604,482.74 5.26% 3 供应商三 19,022,722.88 4.85% 4 供应商四 15,476,926.24 3.95% 5 供应商五 14,347,941.41 3.66% 合计 -- 99,944,484.91 25.50% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 34,418,354.25 31,216,754.97 10.26% 管理费用 86,110,723.06 91,830,809.13 -6.23% 财务费用 37,820,908.80 31,142,910.78 21.44% 报告期内借款增加所致 研发费用 53,321,941.44 47,898,140.24 11.32% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司拥有专业的研发管理体系，把技术创新作为提高核心竞争力的重要举措，在苏州、开封、海口等建立研发/技术中 心。2020年研发总投入5,332.19万元，占2020年度营业收入6.21%。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 121 131 -7.63% 研发人员数量占比 6.99% 7.82% -0.83% 研发投入金额（元） 53,321,941.44 47,898,140.24 11.32% 研发投入占营业收入比例 6.21% 5.79% 0.42% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 631,158,501.10 543,524,531.43 16.12% 经营活动现金流出小计 580,710,534.42 571,547,558.42 1.60% 经营活动产生的现金流量净 额 50,447,966.68 -28,023,026.99 280.02% 投资活动现金流入小计 413,860,892.11 348,931,405.82 18.61% 投资活动现金流出小计 394,227,164.58 485,541,817.77 -18.81% 投资活动产生的现金流量净 额 19,633,727.53 -136,610,411.95 114.37% 筹资活动现金流入小计 297,892,848.81 198,210,000.00 50.29% 筹资活动现金流出小计 276,956,741.58 213,724,244.57 29.59% 筹资活动产生的现金流量净 额 20,936,107.23 -15,514,244.57 234.95% 现金及现金等价物净增加额 91,017,801.44 -180,147,683.51 150.52% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 2020年经营活动产生的现金流量净额比去年同期流出增加，主要是销售商品、留抵退税、政府补助增加。 2020年投资活动产生的现金流量净额比去年同期流出增加，主要是处置固定资产增加，同时报告期出售子公司。 2020年筹资活动产生的现金流量净额比去年同期流出增加，主要是偿还借款、支付售后回租款增加。 2020年现金及现金等价物净增加额比去年同期流出增加，主要是本期出售子公司增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 留底退税及政府补助增加 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 20,569,998.65 135.14% 主要为出售子公司取得的投 资收益增加 不可持续 资产减值 -9,777,251.55 -64.24% 主要为存货计提跌价准备 不可持续 营业外收入 9,165,332.88 60.22% 主要为违约补偿收入增加 不可持续 营业外支出 228,206.65 1.50% 信用减值 -6,655,337.86 -43.72% 主要为应收账款、其他应收 款计提坏账准备 不可持续 资产处置收益 -414,787.16 -2.73% 主要为固定资产处置损失 不可持续 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比例 货币资金 332,997,074.08 17.93% 240,596,944.85 13.07% 4.86% 无重大变化 应收账款 214,458,050.81 11.55% 290,044,116.99 15.75% -4.20% 无重大变化 存货 188,979,246.74 10.17% 214,314,916.74 11.64% -1.47% 无重大变化 投资性房地产 11,788,538.64 0.63% 13,692,915.81 0.74% -0.11% 无重大变化 长期股权投资 55,986,111.36 3.01% 43,811,806.37 2.38% 0.63% 无重大变化 固定资产 374,624,023.40 20.17% 406,844,899.96 22.10% -1.93% 无重大变化 在建工程 96,398,195.37 5.19% 60,171,815.19 3.27% 1.92% 无重大变化 短期借款 50,000,000.00 2.69% 148,579,420.00 8.07% -5.38% 无重大变化 长期借款 35,000,000.00 1.88% 35,000,000.00 1.90% -0.02% 无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末余额（元） 所有权或使用权受限制的原因 一、用于担保的资产 房屋建筑物 91,573,026.14 用于抵押借款 土地使用权 33,890,844.53 用于抵押借款 机器设备 26,553,027.12 用于融资租赁 在建工程 4,565,339.22 用于融资租赁 二、其他原因造成所有权受到限制的资产 应收票据 48,704,666.95 质押用于拆分小票 货币资金 26,025,066.71 银行承兑汇票保证金 货币资金 360,000.00 施工和竣工保证金 合 计 231,671,970.67 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 □ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 □ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017年 首次公开 发行股票 22,336 677.74 19,039.74 0 13,600 60.89% 3,296.26 永久补充 流动资金 0 2018年 公开发行 可转换公 司债券 30,671.27 3,929.7 11,787.24 0 0 0.00% 18,884.03 存放于募 集资金账 户及暂时 补充流动 资金 0 合计 -- 53,007.27 4,607.44 30,826.98 0 13,600 25.66% 22,180.29 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复，证监许可[2017]433 号 文）的核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 9.05元，共计募集资金总额27,150万元，扣除发行费用后募集资金净额为 22,336万元。上述募集资金到位情况已经中证 天通验证，并于 2017 年 4 月 21日出具了《验资报告》（中证天通（2017）证验字第 0201001 号）。 截至2020年12 月31日，首次公开发行股票的募集资金专户已注销。 2、 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1733号”《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》核准，钧达股份公开发行可转换公司债券32,000.00万元（以下简称“本次发行”），本次发行的可转债面值每 张100元，按面值发行，募集资金总额为人民币32,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为30,671.27万元。上述 资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“中证天通（2018）证验字第0201003号” 《验资报告》。截至2020年12月31日，募集资金专户余额合计为6,349,585.62元（含银行存款利息）。 2020年10月12日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，董事会同意公司使用不超过15,000万元募集资金暂 时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上 述事项发表同意意见。截至报告期末，补充流动资金余额为15,000万元。到期日之前公司将及时、足额归还到募集资金专 用账户。 2020年10月12日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司全资子公司柳州钧达、长沙钧达使用额度不超过5,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，该额 度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。截至报告期末，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为3,320万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 佛山华盛洋项目 否 8,736 8,736 177.01 5,555.7 63.60% 2019年 12月31 日 372.33 否 否 郑州钧达项目 是 10,600 10,600 0 10,810.4 101.98% 2020年 06月30 日 -276.85 否 否 苏州新中达项目 是 3,000 3,000 500.73 2,673.64 89.12% 2019年 10月31 日 0 不适用 否 长沙钧达项目 否 17,171.27 17,171.27 2,714 3,532.68 20.57% 2021年 12月31 日 0 不适用 否 柳州钧达项目 否 13,500 13,500 1,215.7 8,254.56 61.14% 2021年 12月31 日 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 53,007.27 53,007.27 4,607.44 30,826.98 -- -- 95.48 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 53,007.27 53,007.27 4,607.44 30,826.98 -- -- 95.48 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 佛山华盛洋项目已部分完成并基本满足公司现阶段在该地区的产能需求，目前运行正常，但由于建 设工期完成的延长，公司所面临的市场环境已与项目立项时发生了重大变化，原材料和人工成本等 不断上涨，致使公司产品成本大幅增加，再加近两年受汽车行业整体下滑影响，未能达到预期收益。 为此佛山华盛洋项目已终止继续实施，该事项于2020年3月24日已经公司第三届董事会第十七次 会议、第三届监事会第十四次会、2020年4月24日公司2019年度股东大会审议通过。 郑州钧达项目截至2020年12月31日，已达到可使用状态。因项目刚投入使用，尚未达产，未能达 到预期收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 研发中心项目变更实施方式及实施地点。实施方式由自建研发综合楼变更为租赁研发办公场所，同 时对苏州新中达现有场地进行改造后作为试制试验场所。该项目实施地点由苏州新中达厂区内变更 为中国汽车零部件（苏州）产业基地研发检测大厦和苏州新中达厂区。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2018 年 6 月 15 日公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途 的议案》决定：1、郑州钧达项目增加建设内容。在其原有建设内容基础上增加喷涂工序，相应增加 自动喷涂线工艺设备投资，预计新增工艺设备投资约8,000万元。该项目新增喷涂工序后，公司仍 按原计划投入募集资金10,600万元。2、研发中心项目变更实施方式及实施地点。实施方式由自建 研发综合楼变更为租赁研发办公场所，同时对苏州新中达现有场地进行改造后作为试制试验场所。 该项目实施地点由苏州新中达厂区内变更为中国汽车零部件（苏州）产业基地研发检测大厦和苏州 新中达厂区。该项目原用于新建研发楼及与其相关的工程建设费用将不再投入，项目拟新增研发中 心办公及研发场地租赁、场地改造及装修等费用约850万元。该项目变更实施方式和实施地点后， 公司仍按原计划投入募集资金3,000万元，募集资金不足以满足项目投资需要的，不足部分公司将 以自有资金投入。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2017年5月17日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募 投项目的自有资金3,986.46万元。 其中，佛山华盛洋项目以募集资金置换预先投入募集资金投资项 目的自有资金2,585.34万元，郑州钧达项目以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金 1,401.12万元。中证天通对此进行了专项审计并出具了《募集资金置换专项审核报告》（中证天通 （2017）证特审字第0201003号）；公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意 见。 2019年1月17日, 经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项 目的自有资金3,000.45万元。其中，长沙钧达汽车内外饰件项目（以下简称“长沙钧达项目”）以募 集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金801.43万元，柳州钧达汽车内外饰件项目（以下 简称“柳州钧达项目”）以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金2,199.02万元。中证 天通对此进行了专项审计并出具了《募集资金置换专项审核报告》（中证天通（2019）证特审字第 0201001号）；公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2019年4月29日,经公司第三届董事会第六次会议审议通过，董事会同意用8,000万元募集资金暂 时补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。该资金已于 董事会审议通过后从募集资金专户转出。2020年4月24日，公司将上述用于补充流动资金的7,400 万元全部归还至募集资金专用账户。 2020年10月12日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，董事会同意公司使用不超过 15,000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公 司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。截至报告期末，补充流动资金余 额为15,000万元。到期日之前公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 适用 金结余的金额及原因 2020年3月24日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议及2020年4月24 日公司2019年度股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止后节 余募集资金金额3,849.89万元永久补充流动资金。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐 机构出具了无异议专项核查意见。具体如下： 1、佛山华盛洋项目累计投入募集资金5,555.70万元，加上待支付的项目尾款及质保金金额276.97 万元，实际累计使用5,832.67万元，占计划投入募集资金金额的66.77%。目前佛山华盛洋项目已部 分完成并基本满足公司现阶段在该地区的产能需求，目前运行正常；根据募集资金投资项目的实际 情况及现阶段公司募集资金项目实施需求等因素的考虑，项目继续实施不能更好地提高募集资金使 用效率和募集资金投资回报，经公司股东大会审议通过，同意终止该项目，并将剩余募集资金（含 利息）永久性补充流动资金 。上述永久补充流动资金事项完成后，募投项目尚需支付的款项将全部 由公司自有资金支付。未来，公司将会根据实际需求，以自有资金继续投入。 2、苏州新中达研发中心项目（以下简称：“研发中心项目”）累计投入募集资金2,673.64万元，加上 待支付的项目尾款及质保金金额538.55万元，实际累计使用3,212.19万元，占计划投入募集资金金 额的107.07%。目前研发中心项目已基本完成并投入使用。由于尚余部分合同尾款及质保金支付时 间周期较长，部分资金尚未支付，为提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实 际经营情况，经公司股东大会审议通过，同意对研发中心项目进行结项，并将该项目剩余募集资金 （含利息）永久补充流动资金。上述永久补充流动资金事项完成后，募投项目尚需支付的款项将全 部由公司自有资金支付。 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。 2020年10月12日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司全资子公司柳州钧达、长沙钧达使用额度不超过5,000万元人民币的闲 置募集资金购买银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。截 至报告期末，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为3,320万元。其他尚未使用的募集资金存放 于公司募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 郑州钧达项 目 郑州钧达项 目 10,600 0 10,810.4 101.98% 2020年06 月30日 -276.85 不适用 否 苏州新中达 项目 苏州新中达 项目 3,000 500.73 2,673.64 89.12% 2019年10 月31日 0 不适用 否 合计 -- 13,600 500.73 13,484.04 -- -- -276.85 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 一、变更原因 1、增加“郑州钧达项目”建设内容的原因：原规划“郑州钧达项目”的喷涂工序拟委托公 司另一全资子公司郑州卓达完成。但随着公司业务的发展，郑州卓达现有产能已无法 满足客户需求。为进一步拓展业务，提升公司产品质量，公司拟在“郑州钧达项目”建 设中增加喷涂工序，相应增加自动喷涂线投资。但该项目募集资金承诺投资总额不变， 仍为10,600万元。 2、变更“研发中心项目”实施方式和实施地点的原因：由于原规划用于“研发中心项目” 建设的用地面积较小，根据公司目前发展情况，如在原有地点进行建设，后续无法进 一步扩大研发中心的空间，公司拟在时机成熟时另择场地建设研发综合楼。现阶段， 为加快公司研发资源的整合，尽快添置研发设备和增加研发手段，改善研发团队的工 作条件，进一步提升公司自主研发能力，公司已在中国汽车零部件（苏州）产业基地 研发检测大厦内租赁了2,800平方米的场地，作为办公及研发场所，租赁期限为5年。 故此，公司拟变更“研发中心项目”实施地点为苏州中汽零产业基地研发检测大厦和苏 州新中达厂区。 二、决策程序 2018 年 6 月 15 日和 2018 年7 月3 日，公司分别召开第二届董事会第二十九次 会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。 独立董事、监事会、保荐机构同意了公司《关于变更募集资金用途的议案》。 三、信息披露情况 详见2018 年 6 月16日和 2018 年 7月4日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露了《第二 届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2018-044）、《变更募集资金用途的公 告》（公告编号：2018-047）和 《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2018-052）等相关公告。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 郑州钧达项目截至2020年12月31日，已达到可使用状态。因项目刚投入使用，尚 未达产，未能达到预期收益。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 本期初 起至出 出售对 公司的 股权出 售为上 股权出 售定价 是否为 关联交 与交易 对方的 所涉及 的股权 是否按 计划如 披露日 期 披露索 引 元） 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 影响 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 原则 易 关联关 系 是否已 全部过 户 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 海南杨 氏家族 投资有 限公司 苏州新 中达汽 车饰件 有限公 司、重 庆森迈 汽车配 件有限 公司 2020年 12月10 日 17,018.03 -2,244 公司通 过本次 资产出 售，剥 离经营 风险较 高的资 产，避 免公司 业绩遭 受更大 损失， 筹集资 金积极 拓展新 的业务 发展机 遇；同 时引入 看好公 司发展 前景并 具有丰 富产业 资源的 产业投 资人， 改善公 司股权 结构， 优化管 理，提 升可持 续发展 127.04% 根据万 隆评估 公司出 具的重 庆森迈 及苏州 新中达 资产评 估报 告，以 2020年 9月30 日为评 估基准 日，采 用资产 基础 法，重 庆森迈 和苏州 新中达 股东全 部权益 市场价 值评估 值合计 为 17,018.03万 元。 是 杨氏投 资为上 市公司 实际控 制人杨 氏家族 实际控 制的主 体。 是 是 2020年 12月2 日 《关于 股份转 让及资 产置出 暨关联 交易的 公告》 （公告 编号： 2020-083） 能力， 共同为 股东创 造价 值。 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 开封中达 子公司 汽车塑料内 生产销售 30,000,000.00 341,656,218.36 112,269,604.57 240,970,388.75 19,044,464.11 17,005,277.55 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 重庆森迈 转让 对公司整体生产经营无重大影响，公司 取得投资收益-332万元。 苏州新中达 转让 对公司整体生产经营无重大影响，公司 取得投资收益2053万元。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、公司未来的发展战略 公司将紧紧抓住我国汽车工业转型升级和结构调整的时机，以市场需求为导向，坚持科技兴业，以先进的科学管理与灵活的 经营方针相结合，不断提升企业核心竞争力，致力于由单一的汽车内外饰件设计制造供应商转变为为客户提供内外饰件系统 设计和制造解决方案的系统方案供应商。 同时，充分利用公司增资弘业新能源机遇，进一步深入光伏产业，与光伏产业链 上下游公司建立合作关系，加大公司对光伏领域的拓展和探索，推动公司逐步实现业务的转型发展，提升公司持续经营能力 与企业竞争力。 2、公司2021年工作重点 2021年，公司将继续坚持高质量发展理念，加快转型升级，通过优化产业布局、调整产品结构、降低生产成本，进一步拓 展和探索光伏领域，推动公司逐步实现业务的转型发展，提升公司持续经营能力与企业竞争力。 （1）继续调整客户结构，强化市场开发工作 坚持市场导向，持续优化客户资源；坚持效益优先，持续聚焦核心客户。2021年，跟随市场实际需求，结合公司自身资源， 重点关注公司东风日产、自主品牌前六强、商用车系列和有发展潜力的新能源汽车。 （2）多措并举，加强成本管控 公司将继续对原材料、资金等重大成本项目进行管控，持续对降本降费空间进行挖潜；不断提高产品关键质量指标、降低生 产及质量成本；通过持续研发，优化生产工艺，提高效率，降低单位生产成本；从而多措并举，加强成本管控，提高公司产 品的市场竞争力。 （3）进一步完善子公司管理制度，做好子公司绩效考核。 建立和完善控股子公司的管理制度，规范管理行为，提高管理效率，防范经营风险；对控股子公司实施绩效考核，激发子公 司生产经营活力。 （4）加强企业管理，提升企业效益。 持续完善治理结构，进一步调整和优化组织架构和经营管理体制，建立顺畅的管理流程，不断提升公司治理水平；结合公司 实际情况，通过现代化信息管理手段，优化内部控制体系，提高公司抗风险能力；不断完善优化用人机制，优化人力资源管 理体系，进一步增强公司持续发展能力，打造适应公司发展的企业文化，增强公司凝聚力。 （5）加大对光伏领域的拓展和探索，推动公司转型发展。 充分利用公司增资弘业新能源机遇，进一步深入了解光伏产业的发展规律以及发展动向，对光伏业务形成更有深度的认知， 与光伏产业链上下游公司建立合作关系，推动公司逐步实现业务的转型升级，提升公司持续经营能力与企业竞争力。 3、未来可能面临的风险 公司未来可能面临的风险主要有： （1）随着宏观经济放缓、非冠疫情影响及中美贸易摩擦的不稳定性、不确定性的上升，预计未来我国 汽车行业增速将继 续下滑，市场竞争加剧。随着整车产能的不断扩张，汽车市场竞争将日益加剧，配套降价压力将进一步推向零部件企业。 （2）目前环境污染和城市拥堵等问题日益严重，预计国内实施汽车限行限购、推行新能源汽车等措施的实施，可能对国 内传统汽车市场销售带来一定的影响，零部件的配套量将会随着整车市场产销量变化而 产生波动。 （3）成本上升的风险。公司产品中直接材料成本占生产成本的比重较大，主要是聚丙烯、ABS、尼龙等多为石化产品， 国际原油价格的波动对公司的成本控制带来一定压力。同时零部件企业将面临人工费用、固定资产投资折旧等制造成本的上 升、配套价格下跌等多重压力。 （4）经营管理风险。随着公司全球业务的发展，公司资产规模和经营规模都将持续扩大，在经营管理、 资源整合、市场 开拓、人才培养等方面都对公司管理层提出了更高的要求。如果公司不能进一步提升管理水平、完善管理流程和内部控制制 度，将会对公司的整体运营带来一定的风险。 面对上述风险，公司将持续关注内外部形势的变化，通过完善公司治理的经营管理机制，加强技术创新与工艺改进，优 化客户结构和产品结构，积极控制采购成本，加强预算管理和风险控制，形成更加科学有效的体制，使公司的经营模式和管 理机制能够更加符合公司发展需要。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 （未完）  |