[年报]沃格光电:沃格光电2020年年度报告
原标题:沃格光电:沃格光电2020年年度报告 公司代码：603773 公司简称：沃格光电 江西沃格光电股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 易伟华 、主管会计工作负责人 张雄斌 及会计机构负责人（会计主管人员） 李志勇 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，经 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司母公司期末可供分 配利润为人民币376,367,919.81元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量）分配利润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），剩余未分配利润结转至下年 度。截至2021年3月12日，公司总股本94,595,556股，扣减公司回购专户中的964,600股，以 93,630,956股为基数计算，共派发现金红利4,868,809.71元（含税），占公司2020年度归属于 上市公司股东净利润的比例为34.50%。 2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本的方式每10股转增3股，不送红股，截至2021 年3月12日，公司总股本94,595,556股，扣减公司回购专户中的964,600股，以93,630,956股 为基数计算，本次转增股本后，公司总股本为122,684,843股。 在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公 司总股本发生变动的，公司拟维持现金分配总额不变，相应调整每股现金红利的分配比例，同时 维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。该利润分配方案尚须 公司2020年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司可能面临的风险因素敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险” 部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 17 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 35 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 63 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 67 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 68 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 75 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 77 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 78 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 204 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 沃格光电、公司、本公司 指 江西沃格光电股份有限公司 深圳沃特佳、沃特佳 指 深圳沃特佳科技有限公司，公司全资子公司 沃德投资 指 新余市沃德投资合伙企业（有限合伙） 创东方富本 指 深圳市创东方富本投资企业（有限合伙） 创东方富凯 指 深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙） 中华映管 指 中华映管股份有限公司，原台湾证券交易所上市公司（股票代 码：2475） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 《江西沃格光电股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《江西沃格光电股份有限公司章程（草案）》 FPD 指 平板显示器，屏幕厚度较薄，没有一般显示器中的电子束管， 看上去就像一块平板，作为大屏幕显示时不存在投射距离问 题，平板显示器目前已成为显示器中的主流产品。平板显示的 种类很多，按显示媒质和工作原理可分为液晶显示器（LCD）、 等离子显示器（PDP）、有机电致发光显示器（OLED）等 LCD 指 液晶显示器，为平板显示器类型的一种 OLED 指 有机发光二极管，具有自发光的特性，采用非常薄的有机材料 涂层和玻璃基板，当电流通过时，有机材料就会发光，其显示 屏具有可视角度大、节省电能等优势，被逐渐认为是新一代的 平面显示器应用技术 AMOLED 指 有源矩阵有机发光二极管，是有机发光二极管（OLED）的一种， 相比传统的液晶面板，具有反应速度较快、对比度更高、视角 较广等特点 In-Cell 指 将触摸面板功能嵌入到液晶面板的液晶像素中的技术方法，显 示触控模组器件实现技术之一 On-Cell 镀膜 指 在液晶显示器的彩色滤光片表面镀上一层透明导电膜，用于制 作触控线路 In-Cell 抗干扰高阻镀膜 指 在液晶显示器的液晶像素中镀上一层特殊材料，形成一种即能 抗干扰又能防静电的功能薄膜，用于制作触控线路 PI 膜 指 聚酰亚胺薄膜，呈黄色透明状，具有优良的耐高低温性、电气 绝缘性、粘结性、耐辐射性、耐介质性，特别适宜用作柔性印 制电路板基材和各种耐高温电机电器绝缘材料 5G 指 第五代移动通讯技术 AR 指 Augmented Reality/增强现实 VR 指 Virtual Reality/虚拟现实 3D 玻璃 指 一种加工成三维形状的曲面玻璃，具有轻薄、透明洁净、抗指 纹、防眩光、坚硬、耐刮伤等特点，是 3D 玻璃镀膜工艺的原 材料 黄光蚀刻、黄光 指 一种基于紫外线照射下在涂有光敏性材质的玻璃基板上经曝 光、显影、蚀刻等工序制作出线路图的技术实现方法 Mini LED 指 次毫米发光二极管显示屏，即采用数十微米级的 LED 晶体， 实 现 0.5-1.2 毫米像素颗粒的显示屏 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江西沃格光电股份有限公司 公司的中文简称 沃格光电 公司的外文名称 WGTech（JiangXi）Co.,LTD. 公司的外文名称缩写 WG Tech 公司的法定代表人 易伟华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪科 胡芳芳 联系地址 江西省新余高新技术产业开发区西城 大道沃格工业园 江西省新余高新技术产业开发 区西城大道沃格工业园 电话 0790-7109799 0790-7109799 传真 0790-7109799 0790-7109799 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 江西省新余高新技术产业开发区西城大道沃格工业园 公司注册地址的邮政编码 338004 公司办公地址 江西省新余高新技术产业开发区西城大道沃格工业园 公司办公地址的邮政编码 338004 公司网址 http://www.wgtechjx.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《 证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 沃格光电 603773 / 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区西直门大街110号11层 签字会计师姓名 兰滔、李明 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 申港证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589 号长泰国际金融大厦16/22/23楼 签字的保荐代表人姓名 李思宇、李强（注） 持续督导的期间 2018年4月17日——2020年12月31日 注：公司于2020年4月15日收到申港证券股份有限公司出具的《申港证券股份有限公司关 于更换江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》, 因 孙兆院先生工作变动，不再负责沃格光电的持续督导工作。申港证券委派保荐代表人李强先生接 替孙兆院先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，并继续履行后续对公司的持续督导职责。详 见公司于2020年4月17日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股 份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2020-010）。 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上 年同期增 减(%) 2018年 营业收入 604,157,536.52 524,324,061.46 15.23 699,797,355.42 归属于上市公司股 东的净利润 14,110,621.93 50,904,512.75 -72.28 158,046,909.86 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 5,339,495.48 38,841,598.98 -86.25 142,082,122.88 经营活动产生的现 金流量净额 108,632,381.38 78,056,509.16 39.17 199,767,022.03 2020年末 2019年末 本期末比 上年同期 末增减（ %） 2018年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,615,193,888.16 1,616,407,746.30 -0.08 1,629,828,211.63 总资产 2,012,544,176.06 1,809,304,220.46 11.23 1,797,331,669.30 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年 同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.1492 0.5381 -72.27 1.8227 稀释每股收益（元／股） 0.1492 0.5381 -72.27 1.8227 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0564 0.4106 -86.26 1.6385 加权平均净资产收益率（%） 0.87 3.15 减少2.28个 百分点 12.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.33 2.40 减少2.07个 百分点 10.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 105,300,068.64 164,155,373.04 166,334,052.57 168,368,042.27 归属于上市公司股 东的净利润 -6,256,489.09 15,273,655.90 5,879,103.39 -785,648.27 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 -7,226,006.35 13,266,755.37 2,972,511.10 -3,673,764.64 经营活动产生的现 金流量净额 68,189,912.16 -72,806,044.02 67,956,777.39 45,291,735.85 备注：上表各季度财务数据未经审计。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -272,935.97 -303,244.88 -573,182.95 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 11,633,603.52 14,546,647.55 19,546,788.87 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -963,354.03 -49,593.91 -201,318.74 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,626,187.07 -2,130,894.99 -2,807,500.20 合计 8,771,126.45 12,062,913.77 15,964,786.98 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 报告期内，公司从事的业务板块主要分为光电子板块及光器件板块。其中薄化、镀膜、切割 和精密集成电路加工等业务划分为光电子板块；光学结构件、消费电子终端精密结构件、具备光 学性能的塑胶器件、薄膜器件等业务划分为光器件板块。 光电子板块主要业务，即根据客户要求，利用物理或化学方法对FPD光电玻璃基板进行加工，以 制成具有特定功能的光电玻璃产品的过程，包括两种加工方式：一种是对玻璃基板本身的加工， 主要有蚀刻、研磨、切割等工艺，通过实施该等工艺达到对FPD光电玻璃基板改形或改性的目的； 另一种是基于玻璃基板的电气化加工，包括各类镀膜（ITO防静电镀膜、On-Cell镀膜、In-Cell 抗干扰高阻镀膜）、黄光蚀刻等。公司产品主要用于智能手机、车载产品、平板电脑等移动智能 终端产品。公司自设立以来，坚持自主研发并掌握了国内领先的TFT-LCD、OLED光电玻璃薄化、 镀膜、切割和精密集成电路加工等工艺技术，已成为国内显示行业的领先公司之一。 光器件板块主要业务产品主要应用于智能手机、智能手表等可穿戴设备以及车载、工控产品，该 板块的设立可以充分发挥公司微电路技术及设备制程的优势，为5G发展带来的终端技术迭代升 级，实现传统结构器件具备光学性能、电性能的功能化、组件化，是公司业务转型的主要方向。 （二）经营模式 光电子板块经营模式主要为TFT-LCD、OLED光电玻璃加工运营模式，即由客户（主要为显示、 触控面板厂商）先下采购订单给公司，然后由客户提供玻璃基板等来料产品给公司进行深加工， 公司根据客户的要求及自身的生产计划对来料产品进行薄化、镀膜、切割和精密集成电路加工等 服务，在来料产品加工完成并验收合格后运送给客户获取加工费以实现营业收入及公司盈利的运 营模式。 光器件板块实行“以销定产”的经营模式，以客户研发需求为导向，以客户订单为基础，通 过组织研发技术、生产等部门进行研究，综合分析产品订单的情况，结合自身产能、原材料情况 制定生产计划进行量产。 （三）行业情况 平板显示产业链由上游材料、中游组装和下游产品组成，FPD 光电玻璃加工行业位于中游组 装阶段，其中薄化、镀膜、切割、精密集成电路业务的加工对象为光电玻璃，相关器件经过前序 加工后，由模组厂商用于生产显示模组、显示触控模组，最终用于智能手机、车载产品、电视机、 平板电脑等移动智能终端产品。 平板显示产业是电子信息领域的核心支柱产业之一，包括玻璃基板、液晶材料、偏光片、彩 色滤光片、光学薄膜、面板产业等众多细分领域，融合了光电子、微电子、化学、制造装备、半 导体工程和材料等多个学科，具有产业链长、多领域交叉的特点，对上下游产业的拉动作用明显。 目前全球平板显示器的生产线已经主要集中在中国大陆。目前以上海、南京、厦门、河北、成都、 重庆、深圳、广州等地形成了规模庞大而相对完整的平板显示中下游产业链。随着平板显示设备 市场空间不断扩大，也增加对平板显示面板的薄化、镀膜、切割、精密集成电路等业务需求。 在智能手机方面，根据IDC数据分析，从2020年全年来看，全球智能手机出货量12.92亿 台，同比下滑5.86%。预计5G将带动2021年智能手机市场复苏，根据高通的预测，预计2020- 2022年5G手机出货量分别为2亿、5亿、7.5亿部。从国内手机市场来看，根据中国信息通信院 数据分析， 2020年1-12月国内智能手机出货量2.96亿部，同比下降20.4%。其中5G手机出货 量1.63亿部，占同期国内智能手机出货量比例高达55.1%。根据IDC的预测，2021年国内手机出 货量将恢复正增长，出货量将达到3.4亿台，同比增长4.6%。随着5G移动通信技术商用化，预 计将有助于刺激智能手机用户换机需求，且伴随着智能手机渗透率在新兴市场持续提升，预计该 市场有望保持稳定，并加速向以 LTPS TFT-LCD、AMOLED 为代表的中高端市场先进显示应用技术 切换。 在车载产品市场方面，显示屏车载应用日益多元，主要包括仪表盘、中控屏、后视镜以及HUD 抬头显示、娱乐系统等。随着行车安全、导航系统、车载娱乐系统的增加，刺激车内显示屏向大 尺寸、触控一体化等屏幕设计方案需求的升级以及近年来国家对新能源汽车产业的大力支持，新 能源车产业上下游也快速发展并带动车载显示需求提升。 在新兴市场方面，随着5G通讯技术商用，物联网作为通信行业的新兴应用，在万物互联的大趋势 下，以智慧城市、智慧医疗、智能家居、智能玩具、智能医疗、AR/VR、无人机、充电桩、机器人 等新兴行业的崛起和智能化变革，将会刺激市场需求，进而带动新兴行业对显示屏的需求的增加。 未来，随着移动手机、平板电脑等电子消费品尺寸越来越大及轻薄化的趋势不断发展，对玻 璃基板减薄到0.25MM左右的要求将日益提高，盲孔的产品占比也越来越高，使行业内企业将面临 一方面不断缩减玻璃厚度及盲孔抛光技术的要求，另一方面拥有处理更大尺寸玻璃基板（G5）的 技术实力，行业内企业的技术水平将需要随之不断提升。刚性OLED显示技术UTG玻璃的应用，同 样对薄化技术应用提出了更高的要求，市场格局的变化，需要企业密切关注柔性OLED的发展，及 国内从事液晶平板面板同行业公司的发展。2021年公司将继续加快推动以下重点研发项目商业化 应用：①Mini LED玻璃基板相关技术，为响应Mini LED市场需求，公司报告期内重点攻关，已 攻克Mini LED玻璃基板的技术难点，基本解决了CU镀膜与基材有效的结合以及CU膜层抗氧化 防护等问题，并实现了巨量微米级通孔的能力，从而跨入了玻璃基板的蓝海市场。目前，Mini LED 玻璃基板主要用于Mini LED直显和Mini LED背光产品市场，其中，针对Mini LED背光产品方 面，目前公司已开始与康佳、创维、TCL、深天马、超声电子、鸿利智汇等公司进行Mini LED背 光产品的合作开发；针对Mini LED直显产品方面，目前公司已开始与康佳、雷曼光电、希达、晶 台等公司进行Mini LED直显产品的合作开发。②研发折叠手机盖板，盖板厚小于0.025mm，适用 于超薄柔性玻璃的UTG项目。该研发主要是基于5G生态下移动终端未来将持续迭代，折叠手机将 是重要形态之一，折叠手机的难点在于一体的折叠屏，折叠屏上游材料中柔性材料、粘合剂难度 较大，特别是盖板材料，UTG(超薄柔性玻璃)有望成为重要的新方向，另外，随着笔记本电脑和平 板电脑有较强轻薄化需求，卷绕电视也逐渐成为行业产品的研发方向，以上产品都需要UTG的应 用，超薄玻璃盖板的应用场景将越来越广泛。目前公司已突破UTG蚀刻技术难点，已能制定出厚 度30um以下的UTG产品，并具备量产条件。截止报告期末，UTG项目正配合模组厂商的验证。 ③AG、AR、AF高端盖板。AG即玻璃制品通过化学蚀刻的方法，改变玻璃表面形貌，在微观下呈现 凹凸不平的效果，从而减少光线在玻璃表面的反射，起到防眩光保护视力的作用，同时提升了玻 璃表面爽滑度和抗污能力；AR是通过磁控溅射方法，在玻璃上沉积光学薄膜，让玻璃具有高透过 率、低反射率、高硬度、高耐磨等特性，起到提升显示效果、节能、保护眼睛的作用；AF是通过 真空镀膜的方法，在具有AR功能的膜层上叠加AF膜层，使产品达到持久抗污的能力。随着终端 用户对显示效果有更高的要求， AG、AR、AF技术叠加使用成为未来重点发展方向，其产品主要 应用于高端平板、电脑、车载、电视面板等。在苹果公司系列产品使用以上技术背景下，国内终 端厂商对此类技术的应用已成为目前市场趋势。目前沃格光电是国内同时具备AG、AR、AF三项技 术叠加的为数不多的厂商之一。 未来，公司将积极利用公司研发核心竞争优势，加强与终端客户的配合研发，并加快将核心 技术推向市场，以尽早实现商业化应用，从而更快的推动公司产品业务的转型。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 资产名称 2020年12月31 日金额 2019年12月31 日金额 本年末金额较 上年末金额变 动比例（%） 变动原因情况说明 货币资金 475,343,240.19 714,183,856.47 -33.44 主要是本期收购东莞 尚裕公司支付货币资 金约2.6亿元所致。 应收款项融 资 100,000.00 2,181,209.96 -95.42 本期末用于背书的应 收票据减少所致。 预付款项 25,350,055.39 2,715,891.09 833.40 主要是本期预付OLED 显示屏货款增加所致。 其他应收款 2,004,903.77 3,583,451.71 -44.05 主要是本期收回厂房 租赁押金所致。 其他流动资 产 3,906,903.73 8,828,164.47 -55.75 主要是本期留抵进项 税额、预缴企业所得税 减少所致。 长期股权投 资 17,400,000.00 不适用 本期支付股权投资款 所致。 固定资产 916,642,442.27 635,839,989.64 44.16 主要是本期购建固定 资产增加和收购东莞 尚裕公司增加合并范 围所致。 无形资产 110,580,869.08 38,099,137.37 190.25 主要是本期收购东莞 尚裕公司增加合并范 围所致。 递延所得税 资产 19,668,285.89 12,299,270.54 59.91 主要是本期收购东莞 尚裕增加合并范围所 致。 其他非流动 资产 26,105,246.89 19,385,845.60 34.66 主要是本期预付设备 款增加所致。 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、业务一体化优势 显示触控材料行业，主要有玻璃基板、薄膜晶体管模组、玻璃薄化、镀膜、黄光、切割、抛 光、触控贴合，最后到背光模组等关键步骤。公司以玻璃薄化业务为基础，逐步向下游镀膜、黄 光、切割和精密集成电路加工等业务延伸。目前，公司已形成了TFT-LCD、OLED光电玻璃领域较为 完善的综合解决方案，具有垂直一体化优势，能有效节省客户玻璃面板加工时间，降低客户供应 链管理和质量检验等成本，有利于增强客户黏性，提升公司收入规模。 光器件方面，公司已具备光学结构件、消费电子终端精密结构件、具备光学性能的塑胶器件、 薄膜器件全制程工艺及一体化的生产能力，有利于进一步提升公司在市场的竞争优势。 2、研发及技术优势 （1）强大的研发团队 公司拥有一支由多名专业理论知识扎实、创新能力强、研发经验丰富的专业技术人员组成的 研发团队，能将客户需求、研发和生产有机结合起来，快速转换为公司新产品、新工艺。公司先 后获批组建了国家级/省级企业技术中心、江西省TFT-LCD玻璃面板镀膜工程技术研究中心、江西 省光电玻璃精加工工程研究中心、江西省工业设计中心、江西省重点实验室、省博士后创新实践 基地等平台，完善了公司的研发平台，提升综合创新能力。 公司已获得了国家企业技术中心、省级工业设计中心、2019年度江西省瞪羚企业、江西省消 费品工业“三品”战略示范企业、江西省科技进步奖、2019年度江西省技术发明二等奖、第四届 江西省专利奖、江西省智能制造标杆企业、防控新冠肺炎疫情突出贡献企业、抗击疫情重要贡献 民营企业等奖项。 （2）良好的自主创新能力 公司在TFT-LCD、OLED光电玻璃、Mini LED 玻璃基板等产品的薄化、切割等技术、镀膜、黄 光蚀刻等精密集成电路加工等技术方面处于国内较领先水平，形成了整套具有自主知识产权的研 发技术成果。目前，公司仍有多项研发技术在进行中，这些研发技术为公司后续产品不断升级出 新奠定了坚实的技术基础。 公司始终依靠自主研发创新，形成了较具自身特色的研发技术体系，确保了精加工过程中的 高良率、高品质，有效降低产品生产成本，为公司经营业绩的增长提供了可靠的保证。 截止2020年12月31日，公司分别向美国、欧洲、日本申请PCT专利2件，均已授权。公司拥有 国内专利157件，其中发明专利60件，实用新型专利97件。另外，正在申请的国内发明专利67项， 国内实用新型专利30项。 （3）先进的研发技术 ①薄化技术 公司是国内第一批专业的面板薄化生产商，在TFT-LCD、OLED光电玻璃薄化业务上有着较强的 技术优势。主要包括蚀刻前处理技术与蚀刻技术。公司拥有多项自主研发的蚀刻前处理以及蚀刻 创新技术。该类技术可以减小LCD薄化过程中表面缺陷的放大程度，提升产品良率，降低生产成本， 确保产品品质。同时，基于公司化学方法加工玻璃基本优势，公司紧跟市场动态，新增UTG玻璃弯 折薄化项目方案、AG工艺以及玻璃背板特殊效果研发。 ②镀膜技术 公司拥有ITO镀膜、On-Cell镀膜、In-Cell抗干扰高阻镀膜等技术，镀膜技术在行业内始终处 于领先水平，尤其是In-Cell镀膜技术，公司通过自主研发，采用新工艺、新材料，使用了与苹果 公司In-Cell抗干扰完全不同的实现方式，公司于2015年12月成功实现了该项技术的重大突破，2016年10月开始正式量产，成为当时国内首家也是独家拥有该项技术的公司，填补了国内空白。 该技术已通过深天马、TCL集团等客户认证。报告期内，公司在原有的In-Cell抗干扰高阻镀膜技 术的基础上完成了研发升级，将进一步降低成本，提高良率。同时，报告期内公司根据行业及市 场需求，新增具有行业领先的 Mini LED 玻璃基板镀铜镀膜技术、车载特殊器件镀膜等研发项目。 ③黄光蚀刻技术 公司完全自主研发黄光蚀刻技术，其主要工艺是在镀膜面板上进行涂胶、曝光、显影、蚀刻 后，得到触控线路，先进性在于线宽线距精度可达6微米；产线尺寸覆盖性强，可以满足 500mm*600mm-730mm*920mm之间所有尺寸显示屏，玻璃基板基本可覆盖标准G4.5代线所有尺寸及G5 代线、G5.5代线、G6代线等部分分切尺寸。 3、管理优势 公司自成立以来非常重视生产质量管控，2011年5月取得GB/T19001-2008/ISO 9001:2008质量 管理体系认证，并于2017年5月取得新版认证；2013年7月取得GB/T24001-2004/ISO 14001:2004环 境管理体系认证，并于2016年6月取得新版认证；2019年3月取得IATF16949:2016汽车质量管理体 系认证；2020年1月取得IECQ QC080000:2017有害物质过程管理体系认证。公司对生产各环节制定 了详细的操作规程，通过标准化管理流程来减少生产损耗。公司品质部门负责产品质量管控，建 立了严格的质量检测、检验体系，从原材料采购到生产再到成品入库，各环节均进行品质监控。 产品售出后，销售部门会跟踪客户对产品的满意度，提供售后技术支持并将客户意见及时反馈给 生产、研发、品质部门进行指标、工艺改善。 4、客户优势 作为行业内领先企业之一，公司在多年的发展过程中逐渐积累了一批优质客户，并取得了客 户的高度认可，如公司在国内中小尺寸显示龙头企业深天马供应商等级评选中被评定为薄化业务 板块供应商最高评定等级4A，并多年被深天马评为其薄化业务板块的唯一优秀供应商；公司在显 示面板领导企业京东方2016年第4季度综合评价质量等级为最高A级。 除深天马、京东方外，公司还与TCL集团、深超光电、群创光电、信利光电、和辉光电等众多 知名大型平板显示器件制造商建立了长期稳定的合作关系；在光器件方面，与国内手机终端厂也 有了合作上的突破。与这些客户的长期合作既促进了公司产品技术、质量和服务等水平的不断提 升，也有力确保了公司业务规模的持续稳定增长，并由此形成了良好的品牌影响力，为公司业务 的进一步拓展奠定了良好的客户基础。 5、区域优势 （1）客户主要在1,000公里运输半径以内 近年来，我国平板显示产业保持快速增长势头。已经形成了华北、华东、华南和中西部四大 平板显示产业聚集地，特别是中小尺寸世代线主要聚集在广东、武汉、上海等地，与公司的运输 半径约在1,000公里以内，送货时间约为7至14小时，公司选择新余市作为生产基地，能够最大程 度覆盖更多客户，并及时响应客户需求。 （2）生产原料供应地域优势 公司生产原料主要为氢氟酸，江西省及周边省市是氢氟酸生产大省，江西省、浙江省和福建 省氢氟酸年产量超过10万吨，供货距离短，具有原材料供应地域优势，原材料供应地域优势使公 司原材料采购更加安全、高效，成本更低。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 报告期内，公司继续秉承“以技术研发为核心，以提升产品品质服务为目标，完善产业链布 局，实现产品化转型”的战略要求，充分发挥自有核心技术优势，通过研发创新，整合公司的产 品技术，继续朝着公司主业从精加工向产品化转型目标前进。报告期内，公司实现营业收入 604,157,536.52元，同比增长15.23%；实现归属于上市公司股东的净利润14,110,621.93元。报 告期内，公司为了更好的整合资源，提升公司资金效率，加快公司进入智能穿戴领域以及纵向深 入终端产业链，加强与相关企业建立长期战略合作关系，公司在风险可控的情况下适度采购了少 量OLED显示屏并实现销售利润近365万元。 报告期内，公司开展的主要工作如下： （一）光电子板块 （1）薄化业务 报告期内，薄化业务产品尺寸结构中的大尺寸产品占比约41%。报告期内，公司合理调整人 员配置，在增加生产设备的同时对薄化业务工序人员进行优化，不仅提升了公司整体产能还提升 了生产效率。报告期内，公司实现了UTG玻璃弯折薄化方案突破、AG工艺取得成功并进行小批量 生产，上述研发技术有助于提升公司薄化业务的市场竞争力及行业的领先地位。 （2）镀膜业务 公司的镀膜技术一直在行业处于领先地位，镀膜业务产品尺寸结构中的大尺寸占比约47%， 其中高阻膜产品结构占比进一步提升，由2019年约占69%比例提升至2020年约占72%比例。 报告期内，公司实现Mini LED玻璃基板镀铜镀膜技术突破，各项测试得到客户的认可，已 进入小批量生产阶段。为更好的发挥公司镀膜业务优势，2021年公司需要尽快通过市场推动公司 镀膜相关研发技术商业化应用，通过新产品技术的应用进一步提升公司新的产品利润增长点。 目前公司镀膜技术已覆盖Mini LED玻璃基板、摄像头、智能穿戴、3D 复合板材、2.5D、3D 玻璃盖板、电子烟等产品，并具备了批量生产的能力。 （3）切割业务 公司的切割业务，主要是由全资子公司沃特佳提供。目前，公司的切割技术在行业内处于领 先地位，尤其是公司的异形切割技术具有较强的市场竞争优势。目前，沃特佳已经通过了大型面 板企业京东方、深天马、信利光电、深超光电、群创光电等客户的验证，也通过了终端客户华为、 OPPO、VIVO、韩国三星等认证，成为上述客户的二级合格供应商。 沃特佳已完成ISO9001、ISO14001、IATF16949和QC08000体系认证，取得生产汽车项目产 品的体系资质认证。报告期内，公司进入熊猫、维信诺等公司供应链，OLED硬屏穿戴和手机产品 实现量产。报告期内，沃特佳进一步提升经营管理效率，不仅巩固原有客户业务，还完成了新客 户的导入计划，继续实现稳健发展。 （二）光器件板块 报告期内，公司继续向光器件板块进行产品转型，公司在持续研发突破的基础上，依托高端 新品，布局产品结构调整，经过公司全体人员的努力，转型初见成效，光器件板块业务的订单及 产能进一步增加，新增导入立德，鑫视界，信利，瑞福达，维达力、峰米等客户，公司为上述客 户提供盖板产品，该产品主要应用于三星、爱都、小米等智能终端消费类产品上。报告期内，公 司生产的AG后盖产品已获得一加手机认证，其赛博朋克2077限定版产品已上市。 在新产品方面，公司在加强前瞻性技术研究的同时，大力突破与推广先进应用技术。为响应 Mini LED市场需求，公司报告期内重点攻关，已攻克Mini LED玻璃基板的技术难点，基本解决 了CU镀膜与基材有效的结合以及CU膜层抗氧化防护等问题，并实现了巨量微米级通孔的能力， 从而跨入了玻璃基板的蓝海市场。目前，Mini LED玻璃基板主要用于Mini LED直显和Mini LED 背光产品市场，其中，针对Mini LED背光产品方面，目前公司已开始与康佳、创维、TCL、深天 马、超声电子、鸿利智汇等公司进行Mini LED背光产品的合作开发；针对Mini LED直显产品方 面，目前公司已开始与康佳、雷曼光电、希达、晶台等公司进行Mini LED直显产品的合作开发。 未来，公司需要与终端客户一起尽早推动现有或新技术的商用。从而，真正实现技术驱动公 司发展，推动公司转型。 （三）紧跟行业发展趋势，加大技术研发力度 为进一步持续保持公司的核心竞争力，公司不断加强技术研发储备。报告期内，公司的技术 研发情况如下： （1）客户验证及导入阶段研发项目：①Mini LED玻璃基板相关技术，为响应Mini LED市场 需求，公司报告期内重点攻关，已攻克Mini LED玻璃基板的技术难点，基本解决了CU镀膜与基 材有效的结合以及CU膜层抗氧化防护等问题，并实现了巨量微米级通孔的能力，从而跨入了玻璃 基板的蓝海市场。目前，Mini LED玻璃基板主要用于Mini LED直显和Mini LED背光产品市场， 其中，针对Mini LED背光产品方面，目前公司已开始与康佳、创维、TCL、深天马、超声电子、 鸿利智汇等公司进行Mini LED背光产品的合作开发；针对Mini LED直显产品方面，目前公司已 开始与康佳、雷曼光电、希达、晶台等公司进行Mini LED直显产品的合作开发。②研发折叠手机 盖板，盖板厚小于0.025mm，适用于超薄柔性玻璃的UTG项目。该研发主要是基于5G生态下移动 终端未来将持续迭代，折叠手机将是重要形态之一，折叠手机的难点在于一体的折叠屏，折叠屏 上游材料中柔性材料、粘合剂难度较大，特别是盖板材料，UTG(超薄柔性玻璃)有望成为重要的新 方向，另外，随着笔记本电脑和平板电脑有较强轻薄化需求，卷绕电视也逐渐成为行业产品的研 发方向，以上产品都需要UTG的应用，超薄玻璃盖板的应用场景将越来越广泛。目前公司已突破 UTG蚀刻技术难点，已能制定出厚度30um以下的UTG产品，并具备量产条件。截止报告期末，UTG 项目正配合模组厂商的验证。 （2）新增研发项目：①高强度G4.5大尺寸玻璃基Mini LED玻璃基电路板研发；②4层以上多 层结构 Mini LED 玻璃基研发项目；③孔径0.05mm以下，打孔效率大于100个每秒的Mini LED打孔 研发项目；④研发透光率大于90%耐温500度光学级CPI成膜技术；⑤抗菌率大于99.99%用于手机、 电脑的具有抗病毒功能的面板。 报告期内，公司研发投入为31,914,517.74元，比去年同期增长34.83%，研发投入总额占营业 收入比例5.28%。截止2020年12月31日，公司分别向美国、欧洲、日本申请PCT专利2件，均已授权。 截止2020年12月31日，公司分别向美国、欧洲、日本申请PCT专利2件，均已授权。公司拥有国内 专利157件，其中发明专利60件，实用新型专利97件。另外，正在申请的国内发明专利67项，国内 实用新型专利30项。 （四）优化内控，提升管理效率 报告期内，公司进一步完善内部控制制度，严格控制公司的各项成本费用支出，审批流程 逐步实现电子化。ERP系统信息反映的及时性、科学性，提高了财务管理工作的效率和效果。报 告期内，公司加强内部管理建设，进一步规范公司治理，提升管理效率与透明度。明确管理目 标，做好内部预算管理和各部门及子公司KPI考核管理。随着公司的转型发展、组织架构的调整 优化、管理层及员工队伍的扩大，公司需要持续推进内控管理优化，提升管理效率。 （五）加强市场开拓力度，优化客户结构 报告期内，公司通过技术创新、品质创新、服务创新、品牌价值等领先优势，一方面继续稳 定现有客户，通过提升服务品质，加强与现有客户合作。另一方面注重新客户、新市场的开拓。 报告期内，公司新增华星光电、中电熊猫、立德等客户，同时，公司产品开始往车载、智能穿戴、 消费电子产品拓展。报告期内，新客户的不断导入，优化了公司客户结构，使得公司的客户结构 进一步均衡。随着公司市场渠道的不断拓宽，产品业务的升级转型，公司的发展空间也进一步得 到拓展。 公司积极参加国内外行业展会推广活动，持续提升并巩固公司品牌在行业的知名度。今年 7月，公司参加了DIC显示展和UDE2020国际显示博览会展，通过参与行业性活动，公司向行业及 市场展示公司最新研发成果，促进公司与行业之间技术交流合作，有利于加强公司与客户的沟 通，为公司后续业务拓展奠定基础。 （六）重视人才建设，启动股权激励计划 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的 积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司启动第一期股票期权激励计划，并于2021年1月完 成相关股票期权的授予工作，股权激励计划的实施，为公司利用金融工具吸引人才、激励核心 骨干、促进公司经营管理目标达成等迈出了坚实的一步。 （七）优化组织与管理体系，提升公司长期竞争力 报告期内，公司对组织与管理体系进行优化调整，尤其是对研发、销售、管理队伍进行了整 合优化，一方面提高研发和管理的效率，另一方面提升销售团队实力。报告期，公司加强内外培 训，一方面聘请了专业的咨询培训机构，对公司中高层管理干部进行系统性管理能力的培训，以 提升管理干部的综合能力。另一方面，公司充分利用内部资源，加强内部讲师挖掘，营造良好的 学习和工作氛围。未来，公司将继续把优化组织与管理体系作为重点工作。力争在公司转型期内 建立一套能够支持公司未来 5 年规划发展的组织与管理体系，从而提升公司长期核心竞争力。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入604,157,536.52元，同比增长15.23%；实现归属于上市公司 股东的净利润14,110,621.93元，较上年同期减少72.28%。主要系报告期内公司不断加强新技术、 新产品开发，引进优秀人才以及投资规模扩大，导致研发费用、管理费用、折旧等固定成本增加； 同时，本年度理财收入减少、美元下跌、公司业务转型尚未产生规模效益导致计提存货减值准备 增加等因素影响，导致公司营业利润、净利润同比下降幅度较大。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （ % ） 营业收入 604,157, 536. 52 524,324,061.46 15. 2 3 营业成本 430,811,657.35 366,601,225.45 17.52 销售费用 38,849,457.41 34,340,007.85 13.13 管理费用 87,677,130.07 70,194,246.95 24.91 研发费用 31,914,517.74 23,670,957.36 34.83 财务费用 - 10,833,662.54 - 29,040,940.12 - 62.70 经营活动产生的现金流量净额 108,632,381.38 78,056,509.16 39.17 投资活动产生的现金流量净额 - 160,108,071.85 - 170,200,905.78 - 5.93 筹资活动产生的现金流量净额 129,701,316.11 - 81,935,648.66 - 258.30 利润表变动情况说明表 项目 本期数 上年同期数 增减金额 增减幅 度（%） 变动原因 研发费用 31,914,517.74 23,670,957.36 8,243,560.38 34.83 主要是本期 研发投入增 加所致。 财务费用 -10,833,662.54 -29,040,940.12 18,207,277.58 -62.70 主要是本期 汇兑损失增 加、现金管理 利息收入减 少所致。 其他收益 7,164,955.24 13,498,699.27 -6,333,744.03 -46.92 主要是本期 确认的政府 补助收入减 少所致。 信用减值损 失 1,989,503.53 -891,143.16 2,880,646.69 -323.25 主要是本期 冲回的信用 减值损失增 加所致。 资产减值损 -7,721,334.96 -1,090,542.40 -6,630,792.56 608.03 主要是本期 失 计提的存货 减值准备增 加所致。 资产处置收 益 -76,299.25 -48,757.20 -27,542.05 56.49 主要是本期 处置固定资 产损失增加 所致。 营业外支出 1,528,045.08 689,789.02 838,256.06 121.52 主要是本期 对外捐赠增 加所致。 所得税费用 5,974,116.24 13,331,664.98 -7,357,548.74 -55.19 主要是本期 利润减少相 应计提的企 业所得税减 少所致。 营业利润 21,244,728.92 64,540,259.32 -43,295,530.40 -67.08 主要是本期 财务费用，管 理费用、研发 费用、资产减 值损失增加 所致。 利润总额 20,084,738.17 64,236,177.73 -44,151,439.56 -68.73 净利润 14,110,621.93 50,904,512.75 -36,793,890.82 -72.28 现金流量表变动项目 项目 本期数 上年同期数 增减金额 增减幅 度（%） 变动原因 销售商 品、提供 劳务收到 的现金 979,800,404.41 584,451,842.85 395,348,561.56 67.64 主要是本期 销售OLED显 示屏货款收 到的现金增 加所致。 收到的税 费返还 5,302,504.88 5,302,504.88 不适用 主要是本期 收到税费返 还增加所致。 收到其他 与经营活 动有关的 现金 19,953,212.73 28,779,550.15 -8,826,337.42 -30.67 主要是本期 收到的政府 补助减少所 致。 购买商 品、接受 劳务支付 的现金 582,024,062.53 245,199,056.26 336,825,006.27 137.37 主要是本期 购买OLED显 示屏货款支 付的现金增 加所致。 处置固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产收回 的现金净 额 265,318.00 1,351,307.70 -1,085,989.70 -80.37 主要是本期 固定资产处 置现金流入 减少所致。 投资支付 17,400,000.00 17,400,000.00 不适用 本期增加对 的现金 外投资支付 现金所致 取得子公 司及其他 营业单位 支付的现 金净额 252,839,342.00 252,839,342.00 不适用 主要是本期 收购子公司 支付现金所 致。 取得借款 收到的现 金 228,450,000.00 62,000,000.00 166,450,000.00 268.47 本期收到银 行借款增加 所致。 分配股 利、利润 或偿付利 息支付的 现金 19,090,234.44 64,900,160.37 -45,809,925.93 -70.59 主要是本期 支付现金红 利减少所致。 支付其他 与筹资活 动有关的 现金 8,449.45 35,488.29 -27,038.84 -76.19 主要是本期 支付筹资活 动有关现金 减少所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务收入较去年同期增长比例为13.46%，主要是因为平板显示器件销量 增长所致。主营业务成本较去年同期增长16.22%，主要是因为随销售量增长而增长及公司固定生 产成本增加所致。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减 （%） 光电子器 件行业 592,446,257.12 424,676,281.11 28.32 13.46 16.22 减少1.7 个百分 点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减 （%） 平板显示 器件 567,586,911.11 362,786,363.74 36.08 18.78 16.09 增加 1.48个 百分点 其他电子 器件 21,725,526.00 59,669,721.92 / -49.93 13.61 / 其他 3,133,820.01 2,220,195.45 29.15 253.78 495.22 减少 28.74个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减 （%） 境内 462,325,278.64 350,849,306.45 24.11 -4.58 0.86 减少4.1 个百分 点 境外 130,120,978.48 73,826,974.66 43.26 245.96 320.82 减少 10.09个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减 （%） 销售量 比上年 增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 薄化 片 3,418,218 3,403,093 74,899 36.40 35.01 25.30 镀膜 片 1,488,370 1,482,461 40,219 13.42 11.82 17.22 切割 粒 48,861,883 48,568,578 468,790 11.02 10.59 181.05 玻璃背板 PCS 5,591,433 5,235,075 335,684 235.28 206.86 1,798.88 产销量情况说明 生产量为完工产量。 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 光电子 器件行 业 营业成 本-直 接材料 109,594,207.32 25.44 118,981,317.66 32.46 -7.89 光电子 器件行 业 营业成 本-直 接人工 93,648,619.71 21.74 66,047,895.52 18.02 41.79 光电子 器件行 营业成 本-制 221,433,454.08 51.40 180,366,542.49 49.20 22.77 业 造费用 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 平板显 示器件 营业成 本-直 接材料 96,499,337.26 22.40 101,159,464.87 27.60 -4.61 平板显 示器件 营业成 本-直 接人工 84,200,732.69 19.54 56,308,200.91 15.36 49.54 平板显 示器件 营业成 本-制 造费用 182,086,293.79 42.27 155,033,711.23 42.29 17.45 其他电 子器件 营业成 本-直 接材料 13,058,317.10 3.03 17,708,586.09 4.83 -26.26 其他电 子器件 营业成 本-直 接人工 9,344,904.70 2.17 9,703,457.13 2.65 -3.70 其他电 子器件 营业成 本-制 造费用 37,266,500.12 8.65 25,109,330.63 6.85 48.42 其他 营业成 本-直 接材料 36,552.96 0.01 113,266.70 0.03 -67.73 其他 营业成 本-直 接人工 102,982.32 0.02 36,237.48 0.01 184.19 其他 营业成 本-制 造费用 2,080,660.17 0.48 223,500.63 0.06 830.94 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额48,914.92万元，占年度销售总额82.56%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额5,515.21万元，占年度采购总额30.78%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内，公司费用变动情况详见“本节二、报告期内主要经营情况”中“（一）主营业务 分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表。” 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 31,914,517.74 本期资本化研发投入 研发投入合计 31,914,517.74 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.28 公司研发人员的数量 217 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 8.64 研发投入资本化的比重（%） (2). 情况说明 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 报告期内，公司费用变动情况详见“本节二、报告期内主要经营情况”中“（一）主营业务 分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表。” (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末 数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末 数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） （未完）  |