[年报]久远银海:2020年年度报告
原标题:久远银海:2020年年度报告 四川久远银海软件股份有限公司 2020年年度报告 2021-013 2021年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人连春华、主管会计工作负责人杨成文及会计机构负责人(会计主 管人员)张昕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测， 也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素， 存在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部 分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以314,023,876股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................................................5 第三节 公司业务概要 ..........................................................................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 13 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 30 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 45 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 53 第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................................................................... 54 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 55 第十节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 66 第十一节 公司债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 72 第十二节 财务报告 ............................................................................................................................................................................ 73 第十三节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 217 释义 释义项 指 释义内容 久远银海、公司、本公司 指 四川久远银海软件股份有限公司 控股股东、久远集团 指 四川久远投资控股集团有限公司 实际控制人、中物院 指 中国工程物理研究院 锐锋集团 指 四川科学城锐锋集团有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 保荐机构、广发证券 指 广发证券股份有限公司 律师 指 北京国枫律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2020年1月1日-2020年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 久远银海 股票代码 002777 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川久远银海软件股份有限公司 公司的中文简称 久远银海 公司的外文名称（如有） Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Jiuyuan Yinhai 公司的法定代表人 连春华 注册地址 成都市高新区科园一路3号 注册地址的邮政编码 610045 办公地址 成都市三色路163号 办公地址的邮政编码 610063 公司网址 www.yinhai.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨成文 游新 联系地址 成都市三色路163号 成都市三色路163号 电话 028-65516146 028-65516146 传真 028-65516084 028-65516084 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄埔区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 杨志平、俞华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 马东林、邹飞 2018年2月12日至2019 年 12月31日 广发证券股份有限公司对久远银海的持续督导期已于2019年12月31日结束，但鉴于久远银海募集资金尚未使用完毕，广 发证券仍需对报告期募集资金情况持续履行督导职责直至募集资金结项。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 1,153,540,813.37 1,016,378,796.96 13.50% 864,138,782.82 归属于上市公司股东的净利润 （元） 186,612,666.30 161,493,339.26 15.55% 118,696,797.76 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 168,922,764.27 145,789,629.47 15.87% 98,828,121.65 经营活动产生的现金流量净额 （元） 207,671,998.11 170,688,672.64 21.67% 220,735,744.07 基本每股收益（元/股） 0.59 0.51 15.69% 0.53 稀释每股收益（元/股） 0.59 0.51 15.69% 0.53 加权平均净资产收益率 15.54% 15.00% 0.54% 12.51% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 2,222,397,947.21 2,045,383,667.36 8.65% 1,956,721,003.04 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,249,614,316.59 1,137,804,187.93 9.83% 1,019,445,996.67 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 107,836,726.26 202,884,403.18 187,626,986.06 655,192,697.87 归属于上市公司股东的净利润 10,249,017.29 47,526,918.35 30,820,261.58 98,016,469.08 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 8,891,230.08 43,911,078.84 24,045,306.05 92,075,149.30 经营活动产生的现金流量净额 -119,383,011.74 21,813,093.30 92,377,083.45 212,864,833.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 37,082.34 45,953.29 31,371.94 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 13,983,229.77 10,780,873.39 18,500,387.96 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 4,652,846.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 7,070,543.81 9,723,487.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,200,541.06 -396,484.82 305,111.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 33,092.62 减：所得税影响额 2,753,414.83 3,018,417.55 2,911,463.73 少数股东权益影响额（税后） 1,848,080.12 1,464,795.12 709,578.32 合计 17,689,902.03 15,703,709.79 19,868,676.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 久远银海是智慧民生服务商，起源于中国工程物理研究院并由中物院国有控股，是中物院“军转民”支柱型企业，公司 市场覆盖全国26个省份、100余个城市，为10万家机构和6亿社会公众提供服务。久远银海聚焦医疗医保、数字政务、智慧城 市三大战略方向，面向政府部门以及行业生态主体，围绕医疗保障、医疗健康、价值医疗，以及人力资源与社会保障、住房 金融、民政、工会、市场监管、退役军人事务、人大政协、智慧城市等领域，面向政府部门和行业生态主体，以信息化、大 数据应用和云服务，助力国家治理体系和治理能力现代化建设，助力“健康中国”行动和“数字中国”建设。 1.医疗医保 （1）医疗保障 报告期内，公司积极参与新一代医保信息化建设，中标12个省份新一代医保信息化平台建设项目（青海、广东、贵州、 海南、新疆、陕西、广西、山西、河北、重庆、甘肃、天津）。其中，中标5个省份（贵州、新疆、广西、山西、天津）新 一代医保信息化平台建设核心业务系统项目。公司承建的国家局新一代医保信息化建设平台顺利推进，其中第二包“跨省异 地就医管理子系统”于2020年5月顺利上线，第八包“基础信息管理子系统、医保业务基础子系统、应用支撑平台子系统”已于 2020年11月完成终验。 （2）医疗健康 报告期内，公司重点推进了HIS产品、医共体信息平台、全民健康、医疗监管、银海特色HRP、智慧医院、电子病历等 方向的产品全面升级研发，高质高效完成了重庆市垫江县中医院、重庆市长寿区人民医院、郑州市第六人民医院、盐城市第 四人民医院等三甲医院的信息化项目实施。目前，公司医疗健康信息化市场已覆盖全国14个省份，为超过1000家医院建设了 医院信息系统。 报告期内，公司价值医疗方向继续与四川大学华西医院在健康医疗大数据应用创新等方面，基于华西全国领先的医院 管理能力和临床科研能力开展科技创新工作，纵深推进了一系列联合研发，已形成了有形化的阶段性成果并陆续在四川大学 华西医院及其他三甲医院投入应用。 2.数字政务 （1）人力资源和社会保障 报告期内，公司人社核心业务的市场占有率持续提升，面向人社行业“不见面服务”、“打包办服务”、“快办行动”、“就 业扶贫”等发展要求，发布了“新基建与未来社保”解决方案，诠释了智联业务、智惠群众、智能监管、智享数据、智促民生 的新时期人社发展新内涵，形成3+1+1（社保、就业、人事人才业务条线+公共创新+大数据）的产品线布局，覆盖人社信息 化全领域。 在社保领域，中标贵州、湖北全省社保大集中项目以及青海城乡居民养老保险项目，成功上线在京中央国家机关事业 单位养老保险“不见面”系统。在就业领域，中标新疆就业二期项目、成都劳动仲裁“一站式”多元化调解平台，并助力金保工 程二期就业系统全面试点推广。在人事人才领域，中标吉林省大人才一体化项目（已实现上线运行）、河北省人事人才省级 大集中项目。在人社公共创新领域，中标贵州人社公共服务和互联网+监管项目，实现在人社互联网监管领域新的突破。在 人社大数据领域，实现成都人社智慧治理项目上线。在居民一卡通领域，实现四川惠民惠农阳光审批平台上线运行，得到了 中央级媒体的广泛报道。 （2）住房金融 报告期内，公司重点推进了盐城住房公积金“一张网”项目，在全国范围内创新实现了住房公积金行业区块链应用场景 全落地。同时，公司承建的南昌、重庆（大数据与用户画像应用）、郑州、湛江、安顺、铜陵等重点项目均已实现验收或上 线。目前，公司已覆盖15个省份、56个地级以上城市住房公积金管理中心，实现了行业客户类型全覆盖（直辖市、副省级、 省会、地市、行业中心）。 （3）民政、工会 报告期内，公司已形成了民政业务全线产品。新承建了福州市民政局智慧健康养老服务平台项目，并实现金民工程一 期应用支撑平台项目、民政部统计台账项目、民政数据资源中心“数据海”建设项目、湖南省民政厅智慧民政项目、广西民政 厅婚姻系统等项目的稳步推进。 报告期内，公司承建的新疆维吾尔自治区总工会“智慧工会”信息化项目已实现上线运行，并启动了基层工会产品和职 工服务综合体管理产品的研发。 （4）市场监管 报告期内，公司市场监管行业拓展与产品研发取得突破，围绕食品安全、药品安全进行产品研发，打造出药品（疫苗） 追溯监管系统、食品安全监管系统等特色产品，并陆续中标成都市市场监督管理局融合信息系统、成都市市场监督管理局重 大活动食品安全智慧保障信息平台（大运会）、贵州省药品监督管理局疫苗信息化追溯监管系统及综合监管平台（一期）等 大型项目。 （5）退役军人事务 报告期内，公司退役军人事务行业孵化初见成效，形成了退役军人智慧服务大厅整体解决方案和产品，以退军综合信 息资源库、综合业务管理、“互联网+ ”退役军人服务、智慧治理、大数据分析等应用，实现对规划财务、机关党务、权益维 护、退役安置、就业创业、教育培训、军休服务、优待抚恤、褒扬纪念、双拥工作等业务的全覆盖，打造出退役军人智慧服 务大厅系统、信访管理系统、退役军人智慧服务站系统等亮点产品，并已在四川实现项目落地。 （6）人大政协 报告期内，公司人大政协行业能力持续提升，产品线实现人大政协业务领域全覆盖（包括人大立法、监督、代表履职、 日常办公、信息宣传，以及政协委员履职服务与管理、机关工作、数智政协等），打磨出人大选民登记系统、人大代表履职 服务系统、政协-委员履职服务系统、电子阅文系统等拳头产品，并已完成完成四川省人大移动办公平台、成都市智慧人大 项目等重大工程建设，将依托成功案例，积极拓展省内市场和布局省外市场。 3.智慧城市 报告期内，公司重点打造“城市大脑”示范项目，按照“数据管理总平台、决策分析总引擎、协同指挥总枢纽”的定位， 顺利完成乐山数字政府建设重点项目乐山市“城市大脑”上线运行。同时，公司持续拓宽智慧治理中心建设，打造银海“市域 治理”“社区智脑”“小区微脑”等示范项目。 在疫情防控方面，公司迅速开发并上线了成都市统一疫情防控信息平台、“大联动”平台疫情防控信息排查上报系统， 实现了疫情重点关注人员的网格化、地毯式管理。公司积极参与四川外出务工人员健康申报和查询系统项目建设，为外出务 工人员提供了便捷的健康证明申报服务。 在信用城市方面，公司联合成都金控建设全市统一的个人信用应用服务平台，助力成都打造“信用城市” 目前，公司按照“城市大数据服务及运营”的发展定位，已形成了“数桥2.0、数窗平台、信息雷达、普惠金融”等数据产 品，“智慧政务、市民驿站、未来社区、交易中心”等服务产品，“城市大脑、智慧综治、智慧园区、智慧科研”等治理产品， 将助力公司迈向智慧城市细分领域优秀供应商。 4.技术体系 报告期内，公司开展云计算、大数据、人工智能、中台、微服务、分布式、信创等方向的基础技术研究并实现技术突破， 使公司技术产品体系更趋完善，有力支撑行业产品研发。公司开发平台持续进化，有效提高产品质量和生产效率。 在信创方面，公司依托自主可控实验室，已完成面向大部分主流国产化IT厂商的软硬件产品的对接，已完成面向主流云厂商 的基础设施及技术中台的适配和互认证，已形成了包括Ta+3构件化集成平台、应用支撑平台、MDLife·移动应用开发平台、 视界·大数据平台、见智·人工智能平台等较成熟的国产行业应用中间件产品。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 应收票据 较年初减少54.48万元，减少33.57%，主要是应收票据到期承兑。 应收账款 较年初增加10,621.99万元，增长46.12%，主要是公司经营规模扩大所致。 其他流动资产 较年初增加11,026.9万元，增长4087.89%，主要是1年内定期存款及计提利息增加 所致。 其他非流动资产 较年初增加354.85万元，增长49.55%，主要是1年以上定期存款及计提利息增加 所致。 股本 较年初增加8,972.11万，增长40%，主要是实施2019年度权益分配方案，“以资本 公积按每10股转增4股”影响。 未分配利润 较年初增加12,,797.05万元，增长40.08%，主要是本年利润增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、行业深度理解能力及行业创新能力 报告期内，公司“新医保”市场拓展成绩突出，进入了12个省份“新医保”市场，并中标5个省份 “新医保”核心业务系统项 目，承建的国家局“新医保”平台顺利上线。同时，全国各地医疗健康、人社、住房金融、民政、智慧城市等领域的重大项目 稳步推进，依托上述重大项目的建设，公司的行业深度理解能力及行业创新能力进一步提升。 2、与行业发展深度融合的“大智移云物”技术产品体系 报告期内，公司以满足各行业国家级/省级大型项目的技术需求为目标，持续围绕云计算、大数据、人工智能、中台、 微服务、分布式、信创等方向开展基础技术和关键技术研究，持续演进Ta+3构建化集成平台、应用支撑平台、MDLife·移动 应用开发平台、视界·大数据平台、见智·人工智能平台，推进标准化运维、规范化运维、工具化运维和规范化服务。公司的 技术体系更加成熟，技术能力及其输出成果已经成为公司重要生产力。 3、完整的、成体系的智慧民生解决方案及产品线 报告期内，公司面向聚焦政务“一体化”、“不见面”服务、互联网+政务服务、智慧治理（监管）、创业就业、扶贫、新 基建等方向持续推进解决方案研发和产品创新研发，以更加完整、更加成体系的解决方案及产品线助力“劳有所得、病有所 医、老有所养、住有所居、弱有所扶”，助推智慧民生发展。 4、信创产业竞争优势 报告期内，公司持续推进自主可控工程实验室建设，并通过与国产CPU、操作系统、数据库、中间件等生态厂商和云厂 商进行深度合作，已具备了面向主流国产化基础设施和技术环境的适配能力。公司建立了以Ta+3为核心、以“八化”（云化、 中台化、微服务化、互联网化、国产化、智能化、研发运维一体化、标准化）为蓝图的信创技术体系，已具备了面向智慧民 生应用的信创能力，并已在医保、民政、人社等关键民生领域和军工领域落地应用。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司全年共实现营业总收入1,153,540,813.37元,较上年同期增长13.50%；实现营业利润236,548,065.54 元，较上年同期增长19.34%；实现利润总额234,585,474.57元，较上年同期增长18.59%；归属于上市公司股东的净利润 186,612,666.30元，较上年同期增长15.55%；基本每股收益0.59元/股，较上年同期增长15.68%。利润增长主要因素是本期 软件和运维服务主营业务收入增长。 报告期末公司总资产2,222,397,947.21元，较本报告期初增长6.03%；归属于上市公司股东的所有者权益为 1,249,614,316.59元，较本报告期初增长13.14%；归属于上市公司股东的每股净资产3.98（元/股），较本报告期初减少19.19%。 主要是公司以资本公积金向全体股东转增股本所致。 2020年度公司继续加大研发投入，加强软件和运维生产过程控制，提升公司技术服务能力与效率；积极应对新冠疫情 的影响，加大定制软件开发项目实施、统筹与交付；同时持续加大市场拓展，深度参与新一代医保信息化建设，加强与各类 政府机构、金融机构、医疗机构、主流云计算厂商等的业务合作，实现了业绩的稳定增长。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,153,540,813.37 100% 1,016,378,796.96 100% 13.50% 分行业 医疗医保 476,651,420.99 41.32% 385,443,539.86 37.92% 23.66% 智慧城市与数字政 务 623,406,703.36 54.04% 564,465,384.25 55.54% 10.44% 军民融合 34,625,753.41 3.00% 56,856,195.70 5.59% -39.10% 其他类型 14,995,229.78 1.30% 5,576,848.09 0.55% 168.88% 其他业务 3,861,705.83 0.33% 4,036,829.06 0.40% -4.34% 分产品 软件 521,515,941.98 45.21% 466,637,461.23 45.91% 11.76% 运维服务 425,689,355.30 36.90% 313,762,506.20 30.87% 35.67% 系统集成 198,751,191.37 17.23% 230,505,784.00 22.68% -13.78% 其他类型 3,722,618.89 0.32% 1,436,216.47 0.14% 159.20% 其他业务 3,861,705.83 0.33% 4,036,829.06 0.40% -4.34% 分地区 西南地区 551,001,982.68 47.77% 491,057,624.38 48.31% 12.21% 华北地区 132,434,936.90 11.48% 106,731,075.03 10.50% 24.08% 西北地区 153,690,167.74 13.32% 167,246,581.77 16.46% -8.11% 东北地区 28,306,384.66 2.45% 34,764,820.70 3.42% -18.58% 华南地区 198,580,831.81 17.21% 131,998,739.52 12.99% 50.44% 华东地区 27,089,441.97 2.35% 13,750,310.93 1.35% 97.01% 华中地区 58,575,361.78 5.08% 66,792,815.57 6.57% -12.30% 西南地区（其他业 务） 3,861,705.83 0.33% 4,036,829.06 0.40% -4.34% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 2020年度 2019年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 107,836,726.26 202,884,403.18 187,626,986.06 655,192,697.87 126,257,210.73 214,514,529.78 154,720,350.88 520,886,705.57 归属于上市公 司股东的净利 润 10,249,017.29 47,526,918.35 30,820,261.58 98,016,469.08 14,024,418.08 47,888,767.99 22,321,535.75 77,258,617.44 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 本行业没有明显的周期性。受政府部门预算管理制度的约束，人力资源和社会保障、民政及住房金融信息化市场具有 一定的季节性特征，系统验收更多集中在下半年，因此，公司主营业务收入在下半年确认部分占比略高。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分客户所处行业 医疗医保 476,651,420.99 187,355,537.76 60.69% 23.66% 21.83% 0.59% 智慧城市与数字 623,406,703.36 314,928,821.50 49.48% 10.44% 2.03% 4.16% 政务 分产品 软件 521,515,941.98 233,873,737.52 55.16% 11.76% 12.75% -0.39% 运维服务 425,689,355.30 149,729,556.74 64.83% 35.67% 27.63% 2.22% 系统集成 198,751,191.37 153,619,136.28 22.71% -13.78% -17.64% 3.63% 分地区 西南地区 551,001,982.68 244,271,830.12 55.67% 12.21% 2.70% 4.11% 华北地区 132,434,936.90 71,996,442.16 45.64% 24.08% 22.36% 0.76% 西北地区 167,246,581.77 59,516,480.73 64.41% 0.00% -33.01% 17.54% 华南地区 198,580,831.81 99,134,040.60 50.08% 50.44% 38.02% 4.49% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 计算机应用服务 业 直接材料 148,607,709.61 27.56% 179,200,090.41 34.90% 35.02% 计算机应用服务 业 直接人工 227,263,809.13 42.14% 216,182,986.31 42.11% 42.24% 计算机应用服务 业 制造费用 162,003,611.80 30.04% 116,379,520.25 22.67% 22.74% 其他业务 其他费用 1,421,256.66 0.26% 1,635,431.87 0.32% -12.16% 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件 直接材料 664,094.38 0.12% 1,305,452.65 0.25% -49.13% 软件 直接人工 139,266,124.34 25.82% 133,039,178.77 25.91% 4.68% 软件 制造费用 93,943,518.80 17.42% 73,075,959.11 14.23% 28.56% 运维服务 直接材料 3,588,214.12 0.67% 1,838,611.46 0.36% 95.16% 运维服务 直接人工 83,554,628.79 15.49% 75,953,559.54 14.79% 10.01% 运维服务 制造费用 62,586,713.83 11.61% 39,520,296.05 7.70% 58.37% 系统集成 直接材料 144,355,401.11 26.77% 175,802,146.97 34.24% -17.89% 系统集成 直接人工 3,790,356.00 0.70% 6,946,596.20 1.35% -45.44% 系统集成 制造费用 5,473,379.17 1.01% 3,778,330.77 0.74% 44.86% 其他类型 直接材料 0.00% 253,879.33 0.05% -100.00% 其他类型 直接人工 652,700.00 0.12% 243,651.80 0.05% 167.88% 其他类型 制造费用 0.00% 4,934.32 0.00% -100.00% 其他业务 制造费用 1,421,256.66 0.26% 1,635,431.87 0.32% -13.10% 说明 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 直接材料 148,607,709.61 27.63% 179,200,090.41 35.02% -17.07% 直接人工 227,263,809.13 42.25% 216,182,986.31 42.24% 5.13% 制造费用 162,003,611.80 30.12% 116,379,520.25 22.74% 39.20% 合计 537,875,130.54 100.00% 511,762,596.97 100.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 （1）、2020年6月22日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司拟与重庆渝垫国有资产经营有限责任公司 设立控股子公司》、《关于公司拟与怀谷（北京）科技有限公司设立控股子公司》的议案，2020年7月5日，控股子公司重庆 久远康成科技有限公司在垫江县市场监督管理局办理完成了工商登记手续，并取得了《营业执照》；2020年11月2日， 控股 子公司鲲云（北京）科技有限公司在北京市海淀区市场监督管理局办理完成了工商登记手续，并取得了《营业执照》，公司 合并范围相应变更。 （2）、2020年10月28日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于注销控股子公司北京久远银海技术有限公司》 和《关于注销控股子公司喀什银海鼎峰软件有限公司》的议案，截至2020年12月31日，相关注销手续尚未办理完毕，待北京 久远银海技术有限公司、喀什银海鼎峰软件有限公司注销后，公司合并范围相应变更。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 218,042,223.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.91% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 3.46% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 56,362,274.51 4.89% 2 第二名 48,186,760.41 4.18% 3 第三名 43,387,719.57 3.76% 4 第四名 39,914,021.37 3.46% 5 第五名 30,191,447.42 2.62% 合计 -- 218,042,223.28 18.91% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 31,346,922.24 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.24% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 10,022,654.85 7.75% 2 第二名 7,593,358.51 5.87% 3 第三名 5,717,991.11 4.42% 4 第四名 4,107,360.26 3.18% 5 第五名 3,905,557.51 3.02% 合计 -- 31,346,922.24 24.24% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 111,948,653.37 98,304,546.55 13.88% 主要是公司经营规模扩大，本期市场 扩展发生的人力成本和费用较同期 增加所致 管理费用 96,831,587.86 112,072,597.58 -13.60% 因疫情减免社保缴费和高管人员变 动致工资减少影响 财务费用 -7,762,757.11 -7,361,688.01 -5.45% 研发费用 153,250,099.25 85,385,784.15 79.48% 主要是本期公司加大基础研究投入 增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向，围绕“做实做深主营、围绕主营拓展、多元营收探索”的经营方 针，深耕人社、医保、医疗、民政、住房金融、智慧城市等民生信息化领域，持续研发与行业发展深入融合的技术产品。此 外，在报告期内公司加强信创产业研发力度，大力建设自主可控工程实验室，在自主可控服务领域取得长足发展，已具备面 向主流国产化基础设施和技术环境的适配能力，形成以“八化”（云化、中台化、微 服务化、互联网化、国产化、智能化、 研发运维一 体化、标准化）为蓝图的信创技术体系。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 712 654 8.87% 研发人员数量占比 31.46% 21.69% 9.77% 研发投入金额（元） 186,679,637.10 122,875,971.18 51.93% 研发投入占营业收入比例 16.18% 12.09% 4.09% 研发投入资本化的金额（元） 32,488,584.61 33,884,184.25 -4.12% 资本化研发投入占研发投入 的比例 19.00% 27.58% -8.58% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 项目名称 研发资本化金额 相关项目的基本情况 实施进度 医保便民服务平台项目 3,260,218.49 研发大健康融合支付平台、医 疗便民服务平台、医药便民服 务平台、医疗保险控费解决方 总体处于开发阶段，部分产品 进行试点应用。 案、智慧医养云服务平台等内 容，并建设基础设施及运营中 心。 医保基金精算与医保服务治 理解决方案项目 3,174,405.94 开展医保大数据分析的深入 研究，打造基金精算决策平台 解决方案和服务体系，研究开 发社会医疗保险和商业健康 险领域的精算与大数据分析 产品。 总体处于开发阶段，部分产品 进行试点应用。 军民融合公共服务平台信息 化支撑服务项目 12,239,068.40 包括平台信息化基础设施建 设、平台软件系统建设、平台 运维及运营中心建设等。 处于开发阶段,部分产品进行 试点应用。 技术平台研发与技术管理体 系建设项目 1,279,861.49 包括项目管理、技术研发、平 台研发、工程技术、质量、UE 设计等研发工作与技术管理 工作。 总体处于研究阶段，部分平台 产品进入开发阶段。 数字政务与智慧城市行业基 础研究项目 8,065,971.46 包括人社、住房金融、民政、 智慧城市等行业的基础研究 工作。 总体处于研究阶段，部分行业 产品进入开发阶段。 综合研发 4,469,058.83 开展技术标准研制、新行业产 品研发、研发支撑等工作。 总体处于开发阶段，部分产品 进行试点应用。 合计 32,488,584.61 资本化评价依据： （1）项目采用成熟的开发平台进行开发，技术路线明确，工作基础良好，不存在明显技术障碍。 （2）研发成果将投入到明确的行业市场进行销售或项目实施。 （3）根据公司的市场调查和行业经验，市场存在对该产品的使用需求，公司存在通过出售该产品产生经济利益的可能性。 或有助于公司研发团队借助该平台研发出更具市场竞争力的产品，促进产品的销售。 （4）公司具备研发该产品技术平台的知识产权，技术资源满足。公司将以自有资金、定增资金、政府科技基金开展开发活 动，财务资源具备。 （5）公司已对该研发活动立项，将发生的人工费、材料费等支出单独核算。 按照公司内控制度规定，公司每季度对研发项目的资本化情况进行评估。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司持续加大基础研究投入，在技术平台研发与技术管理体系建设项目、数字政务与智慧城市行业基础研究 项目中进行了相关基础技术的探索及研发工作，形成了总体解决方案、相关行业标准、企业标准等技术文件，该两项目总体 处于研究阶段，部分产品进入开发阶段。同时围绕技术发展趋势，结合公司主营业务，落实“平台+应用”模式，开展医保 业务基础与应用支撑、人社新一代智惠服务、互联网智慧医疗、大数据应用、智慧民政等业务方向的基础研究。另外，为了 响应国家对于自主可控领域的发展战略要求，公司还加大了对自主可控军民融合信息化技术的基础研究投入。通过对自主可 控环境下验证平台、开发平台、开发套件的技术研究，掌握了自主可控环境下进行架构设计、实验验证、技术开发的基础能 力。综上所述，研发支出资本化的比例降低。 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,105,936,975.25 990,673,937.68 11.63% 经营活动现金流出小计 898,264,977.14 819,985,265.04 9.55% 经营活动产生的现金流量净 额 207,671,998.11 170,688,672.64 21.67% 投资活动现金流入小计 386,965,763.08 416,739,498.38 -7.14% 投资活动现金流出小计 604,282,447.27 434,199,359.54 39.17% 投资活动产生的现金流量净 额 -217,316,684.19 -17,459,861.16 1,145.79% 筹资活动现金流入小计 500,000.00 100.00% 筹资活动现金流出小计 58,222,553.80 122,436,577.12 -52.45% 筹资活动产生的现金流量净 额 -57,722,553.80 -122,436,577.12 -52.86% 现金及现金等价物净增加额 -67,367,239.88 30,792,234.36 -318.78% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动现金流出同比增加39.17%和投资活动产生的现金流量净流出额同比增加1145.79%，主要是本期购短期投资理 财产品投资增加。 2、筹资活动现金流入同比增加100%，主要是本期子公司吸收少数股东投资收到现金。 3、筹资活动现金流出同比减少52.45%和筹资活动产生的现金流量净流出额同比减少52.86%，主要是上期归还长期借款影 响，本期无此业务发生。 4、现金及现金等价物净增加额同比减少318.78%，主要是本期筹资活动现金流出增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,714,836.42 2.01% 取得理财产品收益 否 公允价值变动损益 4,395,273.97 1.87% 理财产品应收利息 否 资产减值 -24,120,778.98 -10.28% 无形资产、存货、合同资产 计提减值准备 否 营业外收入 283,369.47 0.12% 取得合同违约金 否 营业外支出 2,245,960.44 0.96% 主要是疫情期捐赠湖北省慈 善总会 200 万元影响所致 否 其他收益 17,127,654.62 7.30% 确认政府补助收益 否 信用减值 -15,273,398.90 -6.51% 应收款项计提坏账准备 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 729,978,499.14 32.85% 802,569,291.67 38.29% -5.44% 应收账款 336,525,846.16 15.14% 230,305,949.62 10.99% 4.15% 存货 261,959,300.83 11.79% 356,685,454.55 17.02% -5.23% 投资性房地产 36,893,119.93 1.66% 46,339,447.74 2.21% -0.55% 固定资产 117,231,547.73 5.28% 93,430,308.99 4.46% 0.82% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变 动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 253,131,460.58 1,263,813.39 430,000,000.00 380,000,000.00 304,395,273.97 金融资产小 计 253,131,460.58 1,263,813.39 430,000,000.00 380,000,000.00 304,395,273.97 上述合计 253,131,460.58 1,263,813.39 430,000,000.00 380,000,000.00 304,395,273.97 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权收到限制的资产： 单位：元 项目 期末余额 上年末余额 保函保证金 7,087,476.48 9,119,838.77 合同预收款 2,187,091.19 预提但未到期的定期存款利息 5,378,281.55 合计 9,274,567.67 14,498,120.32 截至2020年12月31日，其他货币资金中7,087,476.48元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金 存款，2,187,091.19元为支付宝（网络）技术公司支付给本公司的合同预付款，待本公司完成合同履约义务并与其结算完毕 后方可提取使用。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 29,980,000.00 10,000,000.00 199.80% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 四川久 远银海 畅辉软 件有限 公司 社保行 业信息 化软件 开发与 服务 其他 21,500,000.00 100.00% 自有资 金 全资子 公司 长期 股权投 资 已完 成 0.00 0.00 否 2019年 11月08 日 2019-054 重庆久 远银海 软件有 限公司 医疗健 康行业 信息化 软件开 发与服 务 收购 5,980,000.00 100.00% 自有资 金 自然人 肖春燕 长期 股权投 资 已完 成 0.00 0.00 否 2020年 10月29 日 2020-051 合计 -- -- 27,480,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2018年 非公开发 行 43,745 3,333.72 6,620.65 22,120 50.57% 39,447.67 尚未使用 的募集资 金存储于 相关银行 募集资金 专管账户， 以及用于 购买短期 理财产品 合计 -- 43,745 3,333.72 6,620.65 0 22,120 50.57% 39,447.67 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1504 号《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的批 复》核准，本公司由主承销商广发证券采取定价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）12,540,592.00 股,发行价格为人民币 35.72 元/股，募集资金总额为人民币 447,950,000.00 元。2018 年 1 月 25 日，广发证券股份有限 公司扣除承销费及保荐费人民币 9,905,660.38 元后的募集资金为人民币 438,044,339.62 元，2018 年 1 月 25 日公司开 立的募集资金账户实际收到由广发证券股份有限公司转入的募集资金为人民币 437,450,000 元（已扣除非发行费用的承销 费和保荐费税款 594,339.62 元）。扣除其他发行费用人民币 2,180,989.15 元（律师费用 707,547.17 元，验资费用 75,471.70 元，信息披露费 1,179,245.28 元，印花税 218,725.00 元），实际募集资金净额人民币 435,863,350.47 元。上述资金到位 情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第 10044 号验资报告。 截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 439,605,082.80 元。2018 年度使用募集资金总额 1,252,518.83 元，使 用情况如下:（1）、本期支付信息披露费 1,250,000.00 元（含税）；（2）、募集资金账户手续费支出 2,518.83 元。本年募集 资金发生的利息收入 3,407,601.63 元。 截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 416,414,681.16 元。2019 年度使用募集资金总额 31,616,840.92 元， 使用情况如下：(1）、使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计 31,613,340.92 元，其中：医保便民服务平台项目预先投 入27,923,154.88 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目预先投入 1,495,539.93 元；军民融合公共服务平台信息 化支撑服务项目预先投入 2,194,646.11 元；（2）、募集资金账户手续费支出 3500 元。本年募集资金发生的利息收入 8,426,439.28元。 截止 2020 年 12 月 31日，募集资金余额为 394,476,669.16 元。2020 年度使用募集资金总额33,337,190.44元，使 用情况如下：(1）、使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计 33,333,664.11 元，其中：医保便民服务平台项目预先投入 20,147,981.78 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目预先投入 11,180,328.44 元；军民融合公共服务平台信息化 支撑服务项目预先投入 2,005,353.89 元；（2）、募集资金账户手续费支出3,526.33 元。本年募集资金发生的利息收入 11,399,178.44元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 医保便民服务平台项 目 是 38,250 38,250 2,014.8 4,807.12 15.02% 2021年 12月31 日 8,352.42 是 否 医保基金精算与医保 服务治理解决方案项 目 是 6,480 6,480 1,118.03 1,267.58 19.56% 2021年 12月31 日 1,061.41 是 否 军民融合公共服务平 台信息化支撑服务项 目 否 5,270 5,270 200.54 420 7.97% 2021年 12月31 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 50,000 50,000 3,333.37 6,494.7 -- -- 9,413.83 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 50,000 50,000 3,333.37 6,494.7 -- -- 9,413.83 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） （未完）  |