[年报]博彦科技:2020年年度报告
原标题:博彦科技:2020年年度报告 博彦科技股份有限公司 2020年度报告 2021年3月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王斌、主管会计工作负责人王威及会计机构负责人(会计主管人 员)冯延淑声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告中的未来工作思路、工作计划等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司主要存在新冠病毒肺炎疫情影响风险、汇率波动风险、人才流失风险、 商誉减值风险、客户相对集中风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2020年12月31日公司 总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.18元（含税），共计 116,020,346.00元，不以公积金转增股本，不送红股。在本分配方案实施前，若 总股本因可转债转股、股份回购等原因发生变化，公司将按照“分配比例不变” 的原则，对分红总金额进行调整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ............................................................................................ 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................ 16 第五节 重要事项.................................................................................................... 32 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 43 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................ 48 第八节 可转换公司债券相关情况 ........................................................................ 49 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................. 51 第十节 公司治理.................................................................................................... 57 第十一节 公司债券相关情况 ................................................................................ 63 第十二节 财务报告 ................................................................................................ 66 第十三节 备查文件目录 ...................................................................................... 202 释义 释义项 指 释义内容 博彦科技、公司、本公司 指 博彦科技股份有限公司 上海博彦 指 博彦科技(上海)有限公司 成都博彦 指 成都博彦软件技术有限公司 武汉博彦 指 博彦科技(武汉)有限公司 博彦投资 指 北京博彦投资管理有限公司 西安博彦 指 西安博彦信息技术有限公司 杭州博彦 指 杭州博彦信息技术有限公司 深圳博彦 指 博彦科技（深圳）有限公司 广州博彦 指 博彦科技广州有限公司 博彦国际（香港） 指 Beyondsoft International Corporation Limited 香港信息 指 Beyondsoft Information Technology Corporation Limited 美国博彦 指 Beyondsoft Consulting, Inc. 台湾博彦 指 博彦科技有限公司 ESS(印度) 指 Eastern Software Systems Private Limited FZE(阿联酋） 指 Eastern Software Systems(FZE) Limited LMT（尼日利亚） 指 Lexcel MS Technologies Limited Africa（肯尼亚） 指 Eastern Software Systems Africa Limited 北方新宇 指 北京北方新宇信息技术有限公司 大连新宇 指 大连北恒新宇信息技术有限公司 博彦信息上海 指 博彦信息技术（上海）有限公司 四川北方新宇 指 四川北方新宇科技有限公司（原名艾其奥信息科技（成都）有限公司） 上海奈博 指 上海奈博信息科技有限公司 大展协力 指 北京大展协力信息技术有限责任公司 Beyondsoft Japan 指 株式会社Beyondsoft Japan 博彦信息北京 指 博彦信息科技（北京）有限公司 合力思腾 指 北京合力思腾科技股份有限公司 上海泓智 指 博彦泓智科技（上海）有限公司 苏州博彦 指 苏州博彦信息技术有限公司 Uganda（乌干达） 指 Eastern Software Systems Uganda Limited 释义项 指 释义内容 红麦聚信 指 红麦聚信（北京）软件技术有限公司 博彦国际新加坡 指 Beyondsoft International (Singapore) Pte. Ltd. 博彦承德 指 博彦科技承德有限公司 博瑞惠佳 指 北京博瑞惠佳资产管理中心（有限合伙） 多彩数据 指 博彦多彩数据科技有限公司 博彦嘉铭 指 苏州博彦嘉铭创业投资中心（有限合伙） 山东博彦集智 指 山东博彦集智科技有限公司 GMS 指 Growthmindset, LLC 苏州捷安 指 苏州捷安信息科技有限公司 南通博彦 指 南通博彦信息技术有限公司 博嘉泰惠 指 宁波博嘉泰惠创业投资合伙企业（有限合伙） 上海投资中心 指 上海浦东二零二五创新与产业投资促进中心 上海博亚得 指 上海博亚得企业管理有限公司 济南新宇 指 济南北方新宇信息技术有限公司 可转债 指 可转换公司债券 博彦西班牙 指 Beyondexpect S.L. 博彦马来西亚 指 BEYONDSOFT(MALAYSIA)SDN.BHD. Flex-Solver 指 Flex-Solver Pte.Ltd 易博互通 指 易博互通企服科技有限公司 杭州易博互通 指 杭州易博互通企服科技有限公司 博彦集智 指 博彦集智科技有限公司 蓝芯云端 指 北京蓝芯云端科技有限责任公司 上海优读 指 上海优读信息科技有限公司 Global Solver 指 Global Solver Consulting Pte.Ltd. 博信云创 指 西安博信云创信息科技有限公司 青岛格兰德 指 青岛格兰德信用管理咨询有限公司 Boyle 指 Boyle Software, Inc 重庆易博互通 指 重庆易博互通科技有限公司 博瑞信华 指 杭州博瑞信华科技有限公司 博瑞惠成 指 北京博瑞惠成科技中心（有限合伙） 酷渲科技 指 酷渲（北京）科技有限公司 博瑞惠达 指 北京博瑞惠达科技有限公司 江苏亚银 指 江苏亚银网络科技有限公司 释义项 指 释义内容 德清博彦 指 德清博彦科技有限公司 北京新数 指 北京新数科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 博彦科技 股票代码 002649 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 博彦科技股份有限公司 公司的中文简称 博彦科技 公司的外文名称 BEYONDSOFT CORPORATION 公司的外文名称缩写 BEYONDSOFT 公司的法定代表人 王斌 注册地址 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼（博彦科技大厦） 注册地址的邮政编码 100193 办公地址 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼（博彦科技大厦） 办公地址的邮政编码 100193 公司网址 www.beyondsoft.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王威 联系地址 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼（博彦科技大厦） 电话 010-50965998 传真 010-50965998 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 911100001021132178 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 2015年1月6日，原4名实际控制人签署的《一致行动协议》已于2015年1 月5日到期终止，到期后原4名实际控制人未续签《一致行动协议》，因公司 股权较为分散，公司任何股东均无法单独通过可实际支配的公司股份表决权 决定公司董事会半数以上成员选任以及其他重大事项，因此，公司无控股股 东，无实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心19层 签字会计师姓名 潘高峰、王建华、魏敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 山东省济南市市中区经七路86号 张展、仓勇 2019年4月2日至2020年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 4,309,968,361.13 3,687,645,966.75 16.88% 2,882,963,212.93 归属于上市公司股东的净利润（元） 330,849,438.50 246,427,162.42 34.26% 221,709,832.55 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 293,893,516.24 210,458,699.68 39.64% 162,878,057.98 经营活动产生的现金流量净额（元） 585,709,550.06 307,344,338.76 90.57% 147,064,760.71 基本每股收益（元/股） 0.626 0.469 33.48% 0.422 稀释每股收益（元/股） 0.602 0.462 30.30% 0.422 加权平均净资产收益率 11.45% 9.58% 上升1.87个百分点 9.77% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 4,510,239,429.88 4,143,196,949.31 8.86% 3,349,597,945.55 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,045,773,367.06 2,740,378,317.92 11.14% 2,425,130,670.66 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 907,646,397.82 1,077,632,357.04 1,135,572,128.18 1,189,117,478.09 归属于上市公司股东的净利润 6,472,858.48 108,228,348.78 109,097,659.59 107,050,571.65 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,812,279.50 98,785,987.43 102,393,136.51 90,902,112.80 经营活动产生的现金流量净额 32,827,151.40 173,535,681.29 160,845,324.51 218,501,392.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 1,323,236.71 10,049,029.10 41,459,220.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 40,287,271.72 36,346,195.89 34,113,246.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 1,758,291.22 -3,265,397.98 -5,252,541.20 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,896,442.75 1,052,083.44 -409,707.17 减：所得税影响额 7,623,334.25 7,860,357.93 11,063,110.22 少数股东权益影响额（税后） 685,985.89 353,089.78 15,333.62 合计 36,955,922.26 35,968,462.74 58,831,774.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 （一）公司从事的主要业务 公司是国内领先的综合IT服务商，以企业客户为中心，面向全球提供创新和值得信赖的IT咨询、产品及解决方案与服务。 公司与众多全球500强企业和行业头部公司保持长期稳定合作，凭借突出的全球化综合服务实力积累了大量优质客户，拥有 良好的市场口碑。公司在中国、美国、日本、印度、新加坡、马来西亚、西班牙等国家设有子公司、研发基地或交付中心， 具备全球范围的交付能力和灵活多样的交付方式。公司主要业务涵盖产品及解决方案、研发工程服务和IT运营维护。报告期 内，公司主营业务及经营模式未发生重大变化。 1、产品及解决方案 公司专注于满足客户的业务场景需求实现，面向金融、互联网、高科技等行业提供全面、成熟的产品及解决方案，在满 足相关行业客户业务需求的同时提高其IT应用的效率和质量，助力客户实现数字化业务发展。公司依托强大的研发与创新能 力，广泛采用大数据、云计算、人工智能等行业先进技术，形成了大数据管理平台、金融数据仓库、数据资产管理、中小银 行场景金融、企业风险预警及舆情监测系统、智能运维服务、智能自动化测试平台、物联网服务平台等产品及解决方案。 2、研发工程服务 公司依托多年来在产品研发、产品测试和软件产品全球化等方面的持续研发及创新，积累了一定的品牌优势。其中，在 产品研发方面，公司涵盖整个产品开发生命周期，包括需求分析、概念设计、架构设计、产品开发、功能扩展、产品测试、 项目跟踪、项目评估；在产品测试方面，公司主要为客户提供专门的产品测试服务，按照测试计划的要求，开发、测试、验 证产品的功能、性能、可靠性、稳定性、可用性等各种特性，以保障产品能够满足用户的需求；在软件产品全球化方面，公 司从技术层面支持多语种特性在软件中的应用，将所在国的语言文化特性及展示形式表现在产品中，并实现本地化。 3、IT运营维护 经过广泛的项目经验积累，公司充分了解IT运营维护市场需求，能够快速、高效、系统地完成应用开发和维护、IT基础 设施管理和运营维护、企业应用的IT服务等方面的工作。其中，在应用开发和维护方面，公司为不同行业的客户提供IT应用 软件开发、定制化及后期维护服务，提供从应用软件系统架构设计、系统开发、测试到应用软件系统维护升级和运营维护等 服务，动态适应客户业务和需求的变化；在IT基础设施管理和运营维护方面，公司为客户提供包括操作系统运营维护、硬件 系统运营维护、网络运行维护与支持、桌面支持、信息安全管理等服务；在企业应用的IT服务方面，公司为客户提供架构、 配置、设计、编码等持续的技术支持和维护服务。 （二）宏观经济形势 2020年在新冠肺炎疫情背景下，各国采取交通运输限制、人员出入境管制等不同程度的封锁措施，使得全球经济供需循 环受阻，产业链供应链更加趋于区域化、本地化，全球经济遭受严重冲击。为应对疫情带来的负面影响，各国纷纷推出量化 宽松政策与财政刺激计划，稳定市场预期。根据国际货币基金组织发布的《世界经济展望报告》预测，2020年全球经济萎缩 3.5%。2020年是我国实现全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，面对国内外诸多风险挑战的形势，我国经济依然持 续了稳中向好的态势，GDP达到101.6万亿元，经济总量迈上百万亿元新台阶，全年实现2.3%的增长，预计是2020年全球唯 一实现正增长的主要经济体。在新冠肺炎疫情防控进入常态化、经济下行压力增大的背景下，我国软件和信息技术服务业逐 步摆脱新冠肺炎疫情带来的负面影响，呈现稳中有进的发展态势，正在成为拉动国内经济增长的重要引擎。 （三）公司所处行业 1、公司所处行业及政策环境、发展情况 根据中国证监会2012年10月26日发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于软件和信息技术 服务业，行业编码为I65。公司所属行业为软件和信息技术服务业，是国家扶持的战略性、先导性产业。 （1）政策环境持续优化 国务院和工信部等政府部门印发了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《“十三五”国家信息化规划》《大数据产 业发展规划（2016-2020年）》《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》和《促进新一代人工智能产业发展三年 行动计划（2018-2020年）》等一系列鼓励政策，明确指出加强信息技术服务创新，面向重点行业领域应用需求，进一步增 强信息技术服务基础能力；大力推动云计算、大数据和人工智能等技术向各行业全面融合渗透，加快建设“数字中国”，以系 统思维构建新一代网络技术体系、安全技术体系，着力研发云计算、大数据等新兴领域关键软件产品和解决方案，加速培育 新技术、新业态和新模式。此外，工信部于2018年下发了《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》，同年10月，国家发 改委联合工信部等部委下发了《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》等政策文件，旨在大力推动信息技术 向纵深发展，壮大经济发展内生动力。2019年，中国人民银行印发了《金融科技（FinTech）发展规划（2019—2021年）》， 旨在推动金融与科技深度融合、协调发展，增强金融业科技应用能力，实现我国金融科技发展居于国际领先水平。2020年7 月，国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》的通知，继续在财税政策、投融资政策、研 究开发政策等方面予以支持。综上，国家产业政策的大力支持为我国软件和信息技术服务业的平稳发展奠定了良好的政策环 境。 （2）发展态势稳定向好 进入21世纪，信息化对经济社会发展的影响更加深刻，信息技术已日益成为企业战略的推动者和可持续竞争优势的来源， 在企业日常生产经营过程中，发挥着推动企业业务快速灵活增长并降低业务成本的关键作用。 放眼全球，新一轮技术革命正加速变革全球产业分工格局，技术创新开放化、生产方式智能化的特征愈加突出。信息技 术在现代社会扮演的重要角色，决定了信息技术在全球范围内稳定而持续的巨大需求。2018年、2019年、2020年全球IT支出 合计分别为36,500亿美元、37,370亿美元、38,650亿美元（数据来源：Wind资讯），根据Gartner机构最新预测，2021年全球 IT支出预计将突破4万亿美元大关。 随着中国经济进入高质量发展新阶段，软件和信息技术服务业逐步成为国家鼓励发展的战略性、先导性支柱产业，国家 的高度重视和大力扶持为行业的蓬勃发展营造了良好的政策氛围。近年来，随着个性化定制、网络化协同、服务型制造等业 态新模式不断涌现，驱动数字经济高速发展、信息消费扩大升级、智慧社会加速到来，行业新旧动能加速转换获得了源源不 断的新机遇。根据工信部近期发布的《2020年软件和信息技术服务业统计公报》显示，2018年、2019年和2020年，我国软件 和信息技术服务收入分别为6.19万亿元、7.21万亿元和8.16万亿元，同比增长12.4%、16.4%和13.3%，在我国GPD中的占比越 来越大，近年增长率超出GPD增速越来越多，处于成长期。在新冠肺炎疫情的影响下，新兴业态拉动软件和信息技术服务业 加快发展。在大数据、人工智能等新兴技术助力科技抗疫的同时，远程办公、在线教育等业态也催生新型云经济，塑造新消 费理念和新消费模式。软件和信息技术服务业正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量，产业规模将进一步扩 大。 2016年至2020年，我国软件和信息技术服务业收入总额、增长率及占我国GDP情况如下图所示： 数据来源：国家统计局、工信部 2016年至2020年，我国软件和信息技术服务业增长率及占我国GDP增长率情况如下图所示： 数据来源：国家统计局、工信部 2、主营业务覆盖的主要行业情况 公司主营业务主要涵盖金融、互联网、高科技等行业。 （1）金融行业 金融行业是国民经济的重要支柱行业，在政策趋紧、利率市场化加速、竞争更加激烈的局面下，以及云计算、大数据、 人工智能等新兴技术对传统盈利模式巨大的冲击与挑战下，以银行为首的传统金融机构数字化转型已成为大势所趋。当前， 信息技术已经成为银行的核心竞争力，也是金融监管的重点，这使银行业保持了对信息技术的旺盛需求。银行业需要充分重 视科技的作用，借助科技手段突破发展屏障，以科技赋能造就竞争优势。公司是一家行业经验丰富的金融IT解决方案供应商， 对金融数据服务、数据仓库建设等解决方案有着深刻的理解，拥有成熟稳定的金融数据模型及实施方法论，未来将与银行IT 产品和服务提供商开展更为深入和广泛的合作。 （2）互联网行业 党的十九大以来，国家高度重视推进数字化、建设数字中国和网络强国，随着传统行业互联网化转型的推进，我国互联 网行业取得了高速的发展。互联网企业经历了从PC互联网、移动互联网逐步到消费互联网、产业互联网、政企互联网等行 业渗透阶段。在新冠疫情蔓延的背景下，互联网行业依托其独有的优势，在保障企业复工复产、助力疫情防控、保障人民生 活等方面起到了重要作用。随着“互联网+”“智慧+”理念推广逐步深入，传统行业数字化需求逐步释放，互联网产业规 模将持续扩大。基于互联网对行业深刻的理解，公司通过对大数据、人工智能等新兴技术的应用实践，助力互联网企业客户 精细化运营。 （3）高科技行业 随着科技发展与经济全球化的进程加快，高科技行业领先企业更加关注自身生产效率和市场竞争力，推动自动化、智能 化的生产经营模式是企业发展的必然趋势。公司聚焦高科技行业大型客户，深耕客户商业需求，经过多年实践积累，为全球 众多知名高科技企业提供全面、多元化的IT服务，助力客户运营模式升级和商业模式变革。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 主要资产 重大变化说明 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 不适用 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司作为面向全球的IT咨询、产品、解决方案与服务提供商，始终秉承“超越期待，尽善尽美”的服务理念，以技术和 创新为引领，聚焦垂直行业IT服务二十余年。随着行业客户的不断发展，公司依托全球化的业务布局，积极优化业务结构及 客户结构，提升内部管理效率，公司整体业务取得良性发展，公司核心竞争力不断加强。 1、综合高效的全球化交付能力 公司在全球7个国家设有70余家分支机构和40余个全球交付中心，覆盖中国、美国、日本、东南亚等全球主要市场，持 续进行全球人才、技术等方面资源整合，构建了全球化的交付与售后服务体系，具备多语种、跨区域的同步交付能力。公司 在人才储备、成本管理方面具备规模优势，具备快速响应、敏捷交付的能力。公司在多个重点行业及领域积累了丰富的项目 经验，具备强大的技术资源、行业资源整合能力，紧贴客户需求，为客户提供跨咨询、规划、实施、运维、产品创新的全领 域信息技术服务。公司遵循严格的质量和安全标准，实施严密的安全措施，拥有成熟可靠的管理和开发流程，并拥有ISO9001、 ISO14001、ISO45001、ISO20000、ISO27001、CMMI3等一系列资质认证，持续为企业客户提供高效、安全的服务环境。 2、优质的客户资源和行业领先的品牌影响力 公司为金融、互联网、高科技等行业头部公司提供服务，客户覆盖众多全球500强企业和国内主流的政策性银行、大型 国有银行、股份制银行、城商行及非银金融机构。通过长期规模化的合作，公司得以掌握和积累各行业头部客户的产品目标 和趋势理念，有助于公司保持技术先进性、服务多元化和敏锐的行业发展方向嗅觉，客户粘性较高。多年来，公司在多个重 点行业积累了丰富的大型项目承接、交付经验，并以优秀的服务质量不断扩大公司的品牌影响力，赢得众多稳定合作的优质 头部客户，为公司业务稳健增长提供了保障。公司连续多年荣获“数据智能生态百强”、“金融科技服务领军企业”、“年 度最佳雇主”等称号。 3、领先的技术创新及产品研发能力 公司坚持以全面的技术实力为根基，以广泛的行业积累为支点，以先进技术融合为突破，聚焦于赋能垂直行业的数字化 转型。公司组建了一支业务水平精湛的技术团队，并通过内生性增长和外延式扩张不断吸收优质技术团队和领先技术经验， 提高公司核心竞争力。现阶段公司积极拓展布局，加大了在金融科技等领域的技术投入，形成了成熟、稳定的金融数据模型 及实施方法论。未来，公司还将密切跟踪市场需求，在大数据解决方案、人工智能模块算法及行业应用等领域进行有益探索， 加大技术投入和外部技术整合的力度，推进新兴技术的应用转化，以满足客户对技术层面提出的新要求；多维度地寻找新技 术与公司现有业务的结合点及未来发展的战略价值，加大商业化变现能力，持续提升公司整体价值。截至报告期末，公司及 子公司拥有专利25项，拥有软件著作权1,011项。 4、敏捷高效的内部管理架构和完善的组织人才发展机制 公司通过加强内部控制、梳理组织架构、组建高素质管理团队和优化配置资源等手段打造敏捷高效的内部管理架构。公 司严格遵照上市公司规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项业务决策流程的 科学性，确保公司内部控制制度行之有效；公司根据战略需要不断调整内部组织结构，精简内部流程，提升内部决策效率和 执行效率；通过持续培训提高公司管理层特别是核心人员的管理和决策能力，并不断完善激励机制，打造高素质高效率管理 团队；通过加强预算管理，精细化管控费用支出，提升资金使用效率，实现降本增效；通过加强对经营性现金流及应收账款 的管理，严控经营风险，保证公司经营安全。报告期内，公司人均创利水平得到改善。 同时，公司将人才梯队搭建提升到战略高度，统筹规划组织和人才发展战略，从组织效能、人才培养、组织绩效、变革 管理等方面立体化多维度加强组织能力建设，动态维护涵盖内外部的人才资源池。公司通过实施MCTP职级进阶体系，缩短 职务层级、实现组织架构扁平化，提升业务决策效率，快速适应市场变化和客户需求。同时，公司结合多样化职业发展通道， 提供纵向深度发展及横向跨通道发展路径，以满足员工的个性化发展需求。公司对外实施有效的招聘政策，对内推行轮岗制 度和内部竞聘等机制，优化组织人才结构，培养专业型高端技术人才和复合型优秀管理人才，为公司业务持续发展提供相匹 配的人才储备和支撑。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年爆发的新冠肺炎疫情对全球经济造成巨大挑战。报告期内，面对严峻的外部环境和复杂的经济形势，公司凝心 聚力，沉着应对，抓住国家推进数字化建设及信息技术应用创新的发展机遇，围绕年初制定的经营计划有序推进复工复产； 不断夯实主营业务，优化业务结构和客户结构，保持主营业务盈利能力稳中有升；强化业务风险管理，提升管理运营效率。 报告期内，公司实现营业收入43.10亿元，较上年同期增长16.88%，实现归属于上市公司股东的净利润3.31亿元，较上年 同期增长34.26%。 报告期内，公司主要完成以下工作： 1、深耕主业，优化增长 报告期内，公司坚持IT综合服务的主营业务，持续优化业务结构和客户结构，整合资源配置，积极应对市场变化及客 户需求，深化与客户互利共赢的合作伙伴关系，增强客户粘性，实现与客户共同成长；逐步强化销售体系，并基于各个区域 市场以及不同业务线所处的发展阶段特点，制定具有针对性的市场策略，进一步提高获客能力；深入布局金融行业，从客户 的实际需求出发，以现有业务作为抓手，横向拓展业务机会，并通过外延式并购进一步促进场景化金融业务模式发展，有效 推动公司金融业务实现增长。上述各项举措保证了报告期内公司业务的持续健康发展。 2、内生外延，布局全球 报告期内，公司不断夯实现有业务板块的经营水平，做优做精主业；把握行业趋势，深度挖掘客户需求，进一步提升服 务质量及市场占有率；围绕核心业务和新业务持续投入，孵化具有高成长性、可持续性的业务模式。在保证各业务板块业绩 稳步提升的同时，公司通过控股、参股等方式深度布局金融、互联网等高毛利、高增长的重点行业，以获得核心业务并掌握 领先技术。报告期内，公司收购了场景金融相关业务，抢占场景化金融解决方案细分赛道。 同时，公司坚持全球化布局发展战略，聚焦全球活力市场，稳步推进美国、东南亚等海外市场业务。发挥既有优势探索 新型业务模式，以前瞻、开放的视野拓展更广阔的国际市场，进一步巩固公司竞争优势。未来，海外市场的拓展仍将是公司 整体发展战略的重要组成部分之一。 3、勤练内功，精耕细作 报告期内，公司强化客户资信和合同管理，健全业务风险管理体系，加大业务回款、应收账款管理力度，确保公司现金 流安全；严控各项成本费用，提高内部管理效率，降低运营成本；加强内部治理，完善内部制度，积极协调、组织董事、监 事、高级管理人员及相关员工参与技能培训、管理培训，学习行业内先进专业领域知识，了解企业内外部形势，提升整体管 理水平，确保公司治理的有效性、前瞻性。报告期内，公司经营性现金流情况得到进一步优化。 4、强化品牌建设，提升市场口碑 报告期内，公司荣获中国软件和信息服务业网颁发的“2000—2020中国软件和信息服务业发展杰出企业”奖项；荣获 北京软件和信息业服务协会颁发的“2020北京软件和信息服务业综合实力百强企业”“2020北京市软件企业核心竞争力评价 （规模型）”奖项；荣获中国电子信息行业联合会颁发的“2020年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”“2020年电子信 息行业‘一带一路’推广项目”等一系列奖项。 在金融科技领域，公司荣获中国科学院《互联网周刊》、中国社会科学院信息化研究中心等机构联颁发的“2020年度金 融科技服务领军企业”“2020年度银行场景金融创新产品奖——移动支付收单解决方案”奖项。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,309,968,361.13 100% 3,687,645,966.75 100% 16.88% 分行业 高科技 1,102,202,897.82 25.57% 1,044,167,729.28 28.32% 5.56% 金融 769,108,517.46 17.84% 619,465,876.25 16.80% 24.16% 互联网 1,552,860,494.17 36.03% 1,223,208,948.85 33.17% 26.95% 其他 885,796,451.68 20.56% 800,803,412.37 21.71% 10.61% 分产品 IT运营维护 1,122,741,736.51 26.05% 842,404,067.49 22.84% 33.28% 产品及解决方案 1,088,782,446.30 25.26% 906,465,152.18 24.58% 20.11% 研发工程 2,061,989,784.38 47.84% 1,904,797,433.20 51.66% 8.25% 其他 36,454,393.94 0.85% 33,979,313.88 0.92% 7.28% 分地区 国内 2,726,919,744.65 63.27% 2,248,153,987.78 60.96% 21.30% 国外 1,583,048,616.48 36.73% 1,439,491,978.97 39.04% 9.97% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 2020年度 2019年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 907,646,397.82 1,077,632,357.04 1,135,572,128.18 1,189,117,478.09 829,314,474.39 907,085,144.43 959,907,961.07 991,338,386.86 归属于上市公司 股东的净利润 6,472,858.48 108,228,348.78 109,097,659.59 107,050,571.65 35,808,380.32 73,727,378.20 93,076,687.23 43,814,716.67 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 不适用 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分客户所处行业 高科技 1,102,202,897.82 819,870,116.94 25.62% 5.56% 1.73% 2.81% 金融 769,108,517.46 567,650,406.26 26.19% 24.16% 20.37% 2.32% 互联网 1,552,860,494.17 1,213,432,706.19 21.86% 26.95% 23.29% 2.32% 其他 885,796,451.68 653,770,543.95 26.19% 10.61% 6.21% 3.06% 分产品 IT运营维护 1,122,741,736.51 841,957,699.13 25.01% 33.28% 28.77% 2.62% 产品及解决方案 1,088,782,446.30 795,465,363.71 26.94% 20.11% 15.16% 3.14% 研发工程 2,061,989,784.38 1,607,884,523.02 22.02% 8.25% 5.59% 1.97% 分地区 国内 2,726,919,744.65 2,097,389,086.70 23.09% 21.30% 17.09% 2.77% 国外 1,583,048,616.48 1,157,334,686.64 26.89% 9.97% 6.56% 2.34% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 高科技 人工成本及相关费用 819,870,116.94 25.19% 805,954,343.71 28.01% 1.73% 金融 人工成本及相关费用 567,650,406.26 17.44% 471,598,373.96 16.39% 20.37% 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 互联网 人工成本及相关费用 1,213,432,706.19 37.28% 984,227,801.32 34.21% 23.29% 其他 人工成本及相关费用 653,770,543.95 20.09% 615,564,450.25 21.39% 6.21% 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 IT运营维护 人工成本及相关费用 841,957,699.13 25.87% 653,829,408.67 22.72% 28.77% 产品及解决 方案 人工成本及相关费用 795,465,363.71 24.44% 690,728,998.25 24.01% 15.16% 研发工程 人工成本及相关费用 1,607,884,523.02 49.40% 1,522,823,981.14 52.92% 5.59% 其他 人工成本及相关费用 9,416,187.48 0.29% 9,962,581.18 0.35% -5.48% 说明 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 人工成本 2,779,284,825.83 85.39% 2,452,619,229.44 85.24% 13.32% 其他 466,022,760.03 14.32% 414,763,158.62 14.41% 12.36% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 与上年度相比，本公司本年度合并范围增加7家，注销1家，详细情况如下： 1）非同一控制下合并 ①报告期内，子公司美国博彦受让Boyle100.00%股权，该公司自2020年4月1日起纳入合并报表范围。 ②报告期内，子公司上海博彦受让并增资获得江苏亚银60%股权，该公司自2020年10月1日起纳入合并报表范围。 ③报告期内，子公司博瑞惠成受让博瑞惠达100.00%股权，该公司自2020年9月1日起纳入合并报表范围。 2）投资设立子公司 报告期内公司投资新设4家子公司：重庆易博互通科技有限公司、杭州博瑞信华科技有限公司、北京博瑞惠成科技中心 （有限合伙）、德清博彦科技有限公司。 3）注销子公司 报告期内，承德浩云瀚海科技中心（有限合伙）于2020年9月21日办妥注销清算手续，不再将其纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,078,851,465.76 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 48.23% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 814,149,898.10 18.89% 2 客户2 361,286,822.17 8.38% 3 客户3 338,914,998.71 7.86% 4 客户4 319,569,839.10 7.42% 5 客户5 244,929,907.68 5.68% 合计 -- 2,078,851,465.76 48.23% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 45,908,950.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.07% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 12,733,974.01 4.18% 2 供应商2 10,458,898.12 3.43% 3 供应商3 10,057,819.33 3.30% 4 供应商4 6,331,623.13 2.08% 5 供应商5 6,326,635.92 2.08% 合计 -- 45,908,950.51 15.07% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 112,536,149.85 108,150,450.24 4.06% 管理费用 285,869,706.11 248,369,759.67 15.10% 财务费用 43,021,705.50 19,325,045.90 122.62% 主要系本期汇兑损失增加所致 研发费用 206,408,129.99 183,529,737.84 12.47% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2020年公司研发投入较上年略有增长，进一步提升公司产品及解决方案方面的能力，从而提高公司的核心竞争力和盈利 水平。为此，公司开展了135个项目的研究开发活动，涉及到金融、物联网、农业、人工智能、智慧城市、人力资源等多个 领域。以上所开展的研发项目可以用于各相关行业企业的内部管理、监控、解决方案，使其提高工作效率及交付水平。截止 2020年末，135个项目全部已经研发完毕。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 1,917 1,610 19.07% 研发人员数量占比 9.34% 8.82% 上升0.52个百分点 研发投入金额（元） 196,037,486.17 180,625,970.97 8.53% 研发投入占营业收入比例 4.55% 4.90% 下降0.35个百分点 研发投入资本化的金额（元） 4,931,449.67 13,382,864.46 -63.15% 资本化研发投入占研发投入的比例 2.52% 7.41% 下降4.89个百分点 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 项目名称 研发资本化金额 相关项目的基本情况 实施进度 BY OS 3,725,746.64 BY OS是面向IoT应用市场及用户的综合应用平台，提供仓库式模块 化功能内容配置，用户可快速了解该平台提供的能力及解决的问题， 同时能快速将自己的综合需求在该平台上搭配自身需要的组合模块， 形成自己的标准产品并投入使用。BY OS围绕建筑体的物联设备，呈 现了设备可视化、设备数据交互、设备远程监测与控制等多个设备使 用对象的功能及角色，完成了以物联网为核心技术的综合应用平台。 已完成 集智生活运营 平台 1,205,703.03 集智生活运营平台是对博彦整体在智慧空间应用场景中偏个人独立操 控设备的产品设计、生产、交易、运维等业务为主的综合管控平台， 以推出更多适用于空间管理的智能化设备，并提供空间运营指导依据。 已完成 项目名称 研发资本化金额 相关项目的基本情况 实施进度 集智生活运营平台满足了大多数空间当前以及未来需要的一些智能产 品的陈列，并提供了设备功能集，为高效空间运营、科学化空间管理、 良好的空间人居体验为宗旨，打造一系列的人性化硬件商品。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,593,870,447.25 3,811,208,887.34 20.54% 经营活动现金流出小计 4,008,160,897.19 3,503,864,548.58 14.39% 经营活动产生的现金流量净额 585,709,550.06 307,344,338.76 90.57% 投资活动现金流入小计 26,550,600.82 32,149,098.86 -17.41% 投资活动现金流出小计 196,952,542.33 117,011,034.71 68.32% 投资活动产生的现金流量净额 -170,401,941.51 -84,861,935.85 -100.80% 筹资活动现金流入小计 293,366,800.00 1,056,226,640.00 -72.23% 筹资活动现金流出小计 562,407,374.65 680,723,930.24 -17.38% 筹资活动产生的现金流量净额 -269,040,574.65 375,502,709.76 -171.65% 现金及现金等价物净增加额 102,301,882.23 617,068,352.09 -83.42% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额增加90.57%，主要系本年销售回款较2019年增加所致。 投资活动现金流出小计增加68.32%，主要系本年支付股权转让款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额同比减少100.80%，主要系本年支付股权转让款增加所致。 筹资活动现金流入小计减少72.23%，主要系2019年发行可转债所致。 筹资活动产生的现金流量净额减少171.65%，主要系2019年发行可转债所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 928,474.67 0.24% 公允价值变动损益 1,758,291.22 0.45% 主要系合力思腾公允价值变动所致 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 -19,364,970.19 -4.95% 主要系计提商誉减值及存货跌价准备所致 营业外收入 4,943,883.53 1.26% 营业外支出 3,047,440.78 0.78% 其他收益 52,790,462.52 13.50% 主要系收到的与日常经营活动相关的政府补贴 所致 信用减值损失 -21,535,959.59 -5.51% 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,977,447,647.61 43.84% 1,870,516,704.69 45.18% 下降1.34个百分点 应收账款 1,006,416,746.30 22.31% 896,545,610.10 21.66% 上升0.65个百分点 存货 23,850,934.47 0.53% 17,056,313.12 0.41% 上升0.12个百分点 投资性房地产 151,235,149.77 3.35% 136,457,090.78 3.30% 上升0.05个百分点 长期股权投资 43,348,814.72 0.96% 45,449,628.54 1.10% 下降0.14个百分点 固定资产 315,377,005.17 6.99% 328,103,472.59 7.93% 下降0.94个百分点 在建工程 9,255,488.20 0.21% 4,881,360.14 0.12% 上升0.09个百分点 短期借款 126,849,834.70 2.81% 322,620,902.91 7.79% 下降4.98个百分点 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 17,834,096.66 1,758,291.22 19,592,387.88 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 2.衍生金融资 产 3,667,599.00 -663,199.00 3,004,400.00 3.其他权益工 具投资 27,223,213.90 11,305,314.71 30,000,000.00 8,438,623.08 -1,114,193.46 58,975,712.07 金融资产 小计 48,724,909.56 1,758,291.22 10,642,115.71 30,000,000.00 8,438,623.08 -1,114,193.46 81,572,499.95 上述合计 48,724,909.56 1,758,291.22 10,642,115.71 30,000,000.00 8,438,623.08 -1,114,193.46 81,572,499.95 其他变动的内容 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 199,646,019.51 116,188,968.83 71.83% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 被投资 公司名 称 主要业 务 投资 方式 投资金 额（元） 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 本期预 计收益 （元） 本期投资 盈亏（元） 是否 涉诉 披露日 期 披露索 引 江苏亚 银 信息系 统运行 维护服 收购 123,000,000.00 60.00% 自有资 金 青岛亚 银网络 信息合 不适用 不适用 已完 成工 商变 10,000,000.00 10,937,500.00 否 2020年 9月9日 《关于 全资子 公司收 务；电 子、机 械设备 维护 （不含 特种设 备） 伙企业 （有限 合伙）、 陈磊 更登 记 购及增 资取得 江苏亚 银网络 科技有 限公司 60%股 权的公 告》（公 告编 号： 2020-057） 合计 -- -- 123,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 10,000,000.00 10,937,500.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2019 公开发行 可转换公 司债券 57,581.52 49,058.92 55,362.8 45,635.31 45,635.31 79.25% 2,738.63 详见（2） 募集资金 承诺项目 情况 0 合计 -- 57,581.52 49,058.92 55,362.8 45,635.31 45,635.31 79.25% 2,738.63 -- 0 募集资金总体使用情况说明 可转换公司债券募集资金实际到账金额为人民币56,581.52万元（与募集资金净额的差异系部分与发行有关的费用未通过 募集资金账户支出所致），2019年度使用募集资金6,303.88万元，取得利息收入扣除银行手续费的净额747.38万元。 2020年度使用募集资金49,058.92万元，取得利息收入扣除银行手续费的净额772.53万元，截至2020年12月31日止， 结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为2,738.63万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.数据治理及金融大 数据解决方案技术升 级建设项目 是 25,484.07 5,964.73 951.96 5,964.73 100.00% 不适用 是 2.园区运营、IT运维、 舆情、数据标注与审核 大数据解决方案技术 升级建设项目 是 9,622.91 1,596.43 964.77 1,596.43 100.00% 不适用 是 3.深圳交付中心扩建 项目 否 4,096.80 4,096.80 1,108.11 1,372.52 33.50% 2022年3月 不适用 否 4.前沿技术研发项目 是 17,229.01 793.81 398.77 793.81 100.00% 不适用 是 5.永久补充流动资金 是 45,635.31 45,635.31 （未完）  |