有研粉材:有研粉材首次公开发行股票科创板上市公告书
原标题:有研粉材:有研粉材首次公开发行股票科创板上市公告书 股票简称： 有研粉材 股票代码： 688 4 56 微信图片_20191002222837 有研粉末新材料股份有限公司 GRIPM Advanced Materials Co., Ltd. （ 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢 ） 首次公开发行股票科创板 上市公告书 保荐机构（主承销商） 中英文全称横版组合 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 20 2 1 年 3 月 1 6 日 特别提示 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称“有研粉材”、“本公司”、“发 行人”或“公司”）股票将于2021年3月17日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意 风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投 资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书相 同。 二、新股上市初期投资风险特别提示 本公司股票将于2021年3月17日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒 投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌 盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下： （一）科创板股票交易风险 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板在企业上市首日涨幅限 制比例为44%、跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为10%。 科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上 市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，前5个交易日后交易所对科创板股票竞价交 易实行的价格涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券 交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。 （二） 市盈率低于同行业 上市公司 平均水平 本公司本次发行价格为10.62元/股，此价格对应的市盈率为： （ 1 ） 17.53 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （ 2 ） 24.67 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； （ 3 ） 13.00 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （ 4 ） 18.29 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）。 根据《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订）， 公司所处行业为 金属制品 业 （ C33 ）。截至 2 021 年 3 月 3 日（ T - 3 日），中证指数有限公司发布的行业最近 一个月平均静态市盈率为 3 2.73 倍 。 公司 本次发行价格 1 0.62 元 / 股 对应的市盈率 为 2 4.67 倍 （ 每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算 ）， 低 于中证指数有限公司发布的 金属制品业 （ C33 ） 最近一个月 的 平均静态市盈率 3 2.73 倍 ， 但仍 存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。 （三）流通股数较少的风险 上市初期，原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐机构跟投股份 锁定期为24个月，网下限售股锁定期为6个月。本次发行后，公司总股数为 103,660,000股，其中本次新股上市初期的无限售条件流通股票数量为27,296,102 股，占发行后总股数的26.33%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足 的风险。 （四） 融资融券 的 风险 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，因而增加了上市初期被加大杠 杆融券卖出导致股价暴跌的风险，而上交所主板市场则要求上市交易超过3个月 后可作为融资融券标的。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波 动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。 首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将 受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发 事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因 素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。 三、特别风险提示 投资者在评价公司本次发行的股票时，应特别认真地阅读本公司招股说明书 “第四节 风险因素”中的各项风险因素，并对下列重大风险因素予以特别关注， 排序并不表示风险因素依次发生。 （一） 2020 年全年业绩下滑的风险 2020 年 1 月以来，随着新型冠状病毒肺炎疫情爆发，我国及海外多国均相 继出台了各类限制物品与人员流动、减少日常活动与经济活动等疫情防控措施， 对公司下游各行业客户的生产经营造成一定程度的不利影响，公司产品 需求受到 抑制 ，公司 2020 年全年业绩存在下滑的风险。 根据 2020 年度审阅报告， 2020 年，公司营业收入为 172,850.36 万元，较上 年同期上升 0.97% ；归属于母公司所有者净利润为 13,225.93 万元，较上年同期 上升约 119.73% ；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 3,729.63 万元，较上年同期下降 1 6.41% 。 （二） 原材料价格 波动导致 的 经营 风险 公司主要原材料为铜、 锡和 银， 上述原材料 金属价格波动是公司主营业务成 本波动的主要因素。报告期内，铜、锡 、 银市场价格存在一定波动。 公司产品销售采用“原材料价格 + 加工费”的定价模式 ， 在加工费不变的情 况下，原材料 金属价格波动会造成公司主营业务收入的波动，同时影响生产成本 和产品毛利率，即当金属价格上涨时会同时 增加 销售收入和生产成本进而使毛利 率下降，当金属价格下降时 会同时减少 销售收入和生产成本进而使毛利率上升 。 所以原材料价格波动会导致毛利率波动。 此外，若金属价格持续上涨可能导致公 司日常流动资金的需求随之上升，带来现金流压力 增大的 风险。 由于发行人采购订单基本锁定下游客户订单中约定的原材料价格，原材料金 属价格波动传导至发行人下游客户，原材料金属价格大幅波动可能会对下游客户 的生产经营造成影响。在原材料金属价格大幅上涨的情况下，会导致发行人下游 客户生产成本提高，若下游客户不能妥善应对，则可能会导致其盈利能力下降甚 至经营困难，进而导致发行人对该等客户的持续销售或销售回款受到不利影响， 存在一定的风险。 （三） 主营业务毛利 率 较低 的风险 公司主要从事有色金属粉体生产销售，其中主要产品铜基金属粉体材料、微 电子锡基焊粉材料收入占主营业务收入比重达 89% 以上。公司产品定价原则为 “原材料价格 + 加工费” ， 利润主要来自于相对稳定的加工费，由于原材料铜、锡、 银价值较高，公司主要产品铜基金属粉体材料、微电子锡基焊粉材料加工具有“料 重工轻”的特点，其毛利率较低。 2017 年度、 2018 年度 、 2019 年 度和 2020 年 1 - 6 月 ，公司 主营业务 毛利率分别为 11.28% 、 10.65% 、 11.15% 和 1 0 . 03 % 。公司 产品毛利率受原材料价格、产品结构、市场供 需关系等诸多因素影响，如未来相 关因素发生不利变化，可能导致公司毛利率下降，影响公司盈利水平。 （四） 汇率波动风险 公司境外业务主要以美元、英镑或欧元定价，如果未来人民币出现升值趋势， 将直接导致公司出口产品价格竞争力下降，不利于国外市场的拓展并直接扩大公 司的汇兑损失金额，进而对公司业绩造成影响。 2017 年度、 201 8 年 度、 201 9 年 度和 2020 年 1 - 6 月 ，公司的汇兑 损失 分别为 283.68 万元、 255.80 万元、 - 238.82 万元和 20.58 万元 。 汇率波动 对公司的影响主 要表现在 三 个方面 ， 一是子公司英国 Makin 账面的外币借款主要 为 美元和欧元， 汇率波动会导致 出现汇兑损益 ； 二 是境外收入，如子公司英国 Makin 记账本位 币为英镑，其 境外销售业务主要以欧元和美元等外汇进行结算 ，英镑与美元、欧 元间的汇率波动会导致其出现汇兑损益 ; 三是境内公司出口业务，如果出现人民 币升值或贬值，将会导致汇兑损失波动。 （五） 新冠 疫情影响的风险 2020 年 1 月以来，随着新型冠状病毒肺炎疫情爆发，我国及海外多国均相 继出台了各类限制物品与人员流动、减少日常活动与经济活动等疫情防控措施， 对国内及全球宏观经济带来一定冲击。 目前 ，国内疫情已得到控制，各地企业逐步复工复产，公司各方面生产经营 已恢复正常。但全球疫情及防控仍存在较大不确定性，海外疫情蔓延也给国内带 来输入性病例风险。公司全资子公司英国 Makin 的部分客户、供应商尚未恢复 正常经营状态，泰国生产基地建设进度也未及预期。虽然目前公司及各子公司的 生产经营均已恢复到正常状态，但是新冠疫情对公司 2020 年的经营业绩造成了 一定的不利影响。若短期内海外疫情无法得到有效控制，或国内疫情出现反复， 可能对公司生产经营带来进一步的不利影响。 （六） 发行人部分生产 经营场所搬迁事项 发行人部分生产经营用地位于北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖南四街 12 号，使用土地面 积 39,584.16 平方米 ， 金属粉体材料 产能 1 4 , 000 吨 ，占公司及其 子公司总产能的 46.45 % 。公司上述经营用地于 2 018 年被纳入怀柔科学城区域配 套资源整理工作计划中。公司按照怀柔科学城规划的要求，正稳步推进公司怀柔 生产经营场所整体搬迁事项。 依据公司与长城伟业、雁栖中诚签 订的《怀柔科学城区域配套资源整理协议》 及相关补充协议，整理搬迁约定合同总金额为 15,088.09 万元。 截至本上市公告 书签署日 ，发行人已收到拆迁补偿款 13,5 79.28 万元 。经测算，发行人于 2020 年底前完成厂房整理并收到拆迁补偿款后预计将使利润总额增加 9,675.99 万元， 扣除所得税影响，预计计入非经常性损益 8,224.59 万元。 公司于 2017 年设立子公司有研合肥，并启动合肥 生产基地 建设工作，承接 怀柔产能的同时进行技术升级。截至目前，有研合肥房屋建筑及相关生产线已建 设完成。发行人通过生产线备货等实现了产能连续及搬迁过渡，需搬迁至有研合 肥的生产线已完成相关搬迁工作。有研合肥搬迁及新建生产线正在逐步调试生产 及验收，并已逐步开展相关生产、销售活动，上述搬迁事项不会 对发行人 2020 年及未来生产经营造成重大不利影响。 （七） 发行人使用控股股东授权商标 公司目前在生产经营过程中使用到注册号为 “ 7346505 ”“ 7346504 ”“ 7346503 ” 的 3 项注册商标，该等商标的所有权人为有研集团。上述商标未转让给发行人主 要系上述商标与有研集团拥有的其他 13 项商标存在近似，无法单独转让给发行 人。 根据发行人与有研集团签署的《 有研粉末新材料股份有限公司 商标使用许可 合同》以及有研集团出具的《承诺函》，有研集团持续且长期地授权发行人排他 性使用上述 3 项商标，不存在有研集团及其他下属子公司同时使用该等商标的情 况。上述 3 项商标主要用于发行人媒体宣传、产品包装和日常办公等方面，商标 许可费用定价方式合理、公允，并且有研集团同意未来将在合法的条件下根据发 行人的要求将商标转让给发行人。有研集团授权发行人使用被许可商标的情况不 会对发行人的资产完整性和独立性构成重大不利影响，但是若未来出现发行人无 法获得该等商标授权的情况，则仍将可能对发行人业务开展造成不利影响。 （八） 未来新 增固定资产折旧对发行人经营业绩的影响 本次募集资金投资项目投入运行后，公司的固定资产增加幅度较大，在现有 会计政策不变的情况下，公司每年将新增固定资产折旧费用 1 ,364.49 万元，占公 司 2019 年度利润总额的 2 1.00% ，折旧金额增幅较大。如果未来市场需求出现不 利变化，公司不能获得与新增折旧规模相匹配的销售规模增长，则固定资产投资 带来的折旧增加将对公司经营业绩造成一定压力。 （九） 公司 3D 打印粉体材料处于产品小批量生产和市场推广阶段，收入占比很 小 报告期内，公司生产的 3 D 打印 粉体材料，是指通过气体雾化法、高压 水雾 化法等工艺生产的铝基、铜基、镍基、钴基、铁基等用于 3D 打印领域的金属及 合金粉体，主要应用于航空航天、武器装备、精密模具、生物医疗 等领域 。 公司 3D 打印粉体材料处于产品小批量生产和市场推广阶段，报告 期各期占当期主营 业务收入的比例 均不足 1% 。 （十） 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 公司财务报告审计截止日为 2020 年 6 月 30 日。申报会计师对公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 202 0 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了审阅报告。 根据经审阅的财务报告， 2020 年度公司实现的营业收入为 172,850.36 万元， 较上年度同期上升 0.97% 。归属于母公司股东的净利润为 13,225.93 万元，较上 年度同期上升 119.73% 。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 3 , 729.63 万元， 较上年度同期下降 16.41 % 。归属于母公司所有者净利润增长，主 要系公司 2020 年底前完成怀柔厂房整理并收到拆迁补偿款，公司扣除非经常性 损益后归属于母公司所有者 的净利润较上年同期下降，主要系受新型冠状病毒疫 情和下游市场需求的影响。 根据公司初步测算， 2021 年 1 - 3 月，公司营业收入预计约为 51,000.00 万元， 较上年同期上升约 58.57% ；归属于母公司所有者净利润预计约为 960.00 万元， 较上年同期上升约 28.78% ，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净 利润预计约为 940.00 万元，较上年同期上升约 47.90% 。公司上述 2021 年 1 - 3 月 业绩情况系初步预计数据，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业 绩承诺。 自财务报告审计截止日至 本上市公告书签署日 期间，公司经 营状况正常，公 司生产经营模式、主要原材料的采购规模和采购价格、主要产品的生产销售规模 及销售价格、主要客户及供应商的构成、公司适用的税收政策未发生重大变化， 公司亦未出现其他可能影响公司正常经营或可能影响投资者判断的重大事项。 综上所述，公司财务报告审计截止日后的经营情况与经营业绩较为稳定，总 体运营情况良好，不存在异常或重大不利变化。 第 二 节 股票上市情况 一、 股票发行上市审核情况 （ 一 ） 中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 20 2 1 年 1 月 2 6 日经中 国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 [202 1 ] 25 1 号 《关于 同意 有研粉末新 材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》）： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应 及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （ 二 ） 上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经 上海证券交易所自律监管决定书（ [ 2021]111 号 ）批准 ，本公司发行的 A 股 股票在上海证券交易所科创板上市。 公司 A 股股本为 1 0 , 366 万股（每股面值 1 .00 元），其中 2, 729.6102 万股于 202 1 年 3 月 1 7 日起上市交易 。 证券简称 为 “ 有 研粉材 ” ， 证券代码 为 “ 6 88456 ”。 二、 股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 （二）上市时间： 202 1 年 3 月 1 7 日 （三）股票简称： 有研粉材 （四） 股票扩位简称 ： 有研粉材 （ 五 ）股票代码： 6 88456 （ 六 ）本次公开发行后的总股 本 ： 1 03 , 660 , 000 股 （ 七 ）本次公开发行的股票数量： 3 0 , 000 , 000 股 ，均为新股，无老股转让 （ 八 ）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量： 27,296,102 股 （九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量： 76,363,898 股 （ 十 ）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量 ： 1, 500 , 000 股 ， 本次发行的战略投资者为保荐机构母公司设立的另类投资子公司 长江证券创新 投资（湖北）有限公司 跟投。 （ 十 一 ）发行前股东所持股份的流通限制及期限： 序号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 （ % ） 限售期限 1 有研 集团 37,638,000 51.10 自上市之日起锁定 36 个月 2 重庆机电 4,900,500 6.65 自上市之日起锁定 12 个月 3 华鼎 新基石 4,839,750 6.57 自上市之日起锁定 1 2 个月 4 博深 股份 4,792,500 6.51 自上市之日起锁定 1 2 个月 5 满瑞佳德 4,387,500 5.96 自上市之日起锁定 1 2 个月 6 怀胜城市 3,827,250 5.20 自上市之日起锁定 1 2 个月 7 恒瑞盛创 2,570,000 3.49 自上市之日起锁定 1 2 个月 8 成都航天 2,126,250 2.89 自上市之日起锁定 1 2 个月 9 恒瑞合创 2,074,000 2.82 自上市之日起锁定 1 2 个月 10 建投资 管 1,721,250 2.34 自上市之日起锁定 1 2 个月 11 有研鼎盛 1,613,250 2.19 自上市之日起锁定 36 个月 12 微纳互连 1,516,000 2.06 自上市之日起锁定 1 2 个月 13 中冶联 1,323,000 1.80 自上市之日起锁定 1 2 个月 14 泰格矿业 330,750 0.45 自上市之日起锁定 1 2 个月 合计 73 , 660 , 000 100.0 0 - （ 十一 ） 本次发行前 股东对所持股份自愿锁定的承诺： 请 参见本上市公告书 之 “ 第 八 节 重要 承诺 事项 ”之“ 一、 本次发行前股东所持股份的限售安排、自 愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺 ” （十 二 ）本次上市股份的其他限售安排： 1 、战略投资者 长江证券创新投资（湖北）有限公司 本次获配股份的限售期 为自本次公开发行的股票上市之日起 24 个月。 2 、 本次发行中网下发行部分， 公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏 股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需 求而设立的公募产品）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、基本养老保 险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金 运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象 中 ， 10% 的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售 期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 根据摇号结果， 本次发行网下配售摇号中签账户共计 356 个，对应的 股份数量为 1, 203,898 股， 该等股票的锁定期为 6 个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上 市之日起开始计算。 （十 三 ）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十 四 ）上市保荐机构： 长江证券承销保荐 有限公司 三、 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开 发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 （一） 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《上海证券交易所 科创板股票上市规则》规定的上市条件为： 1 、符合中国证监会规定的发行条件； 2 、发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元； 3 、 公开发行的股份达到公司股份总数的 25% 以上；公司股本总额超过人民 币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10% 以上 ； 4 、 市值及财务指标符合本规则规定的标准； 本公司按照《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条规 定，选取上市标准为“（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均 为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元， 最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。 5 、 上海证券交易所规定的其他上市条件。 （ 二 ） 公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 1 、本次公开发行股票并在科创板上市申请已于 2020 年 11 月 9 日 经上海证 券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于 202 1 年 1 月 2 6 日获中国证券监督 管理委员会证监许可 [202 1 ]2 51 号文同意注册。本次发行符合证监会规定的发行 条件； 2 、发行后股本总额为人民币 1 0 , 366 万元，不低于人民币 3,000 万元； 3 、本次公开发行股份总数为 3 , 000 万股，占发行后股份总数的 2 8.94 % ，不 低于发行人发行后股份总数的 25.00% ； 4 、 市值及财务指标： 发行人本次发行价格为每股 1 0.62 元 ，发行后股本总额为 1 0 , 366 万股，发行 完成后市值为 1 1.01 亿元，符合“预计市值不低于人民币 10 亿元”的规定。 同时，发行人 2018 年和 2019 年营业收入分别为 179,787.35 万元和 171,184.75 万元 ， 2018 年度和 2019 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分 别为 3 , 992.04 万元和 4 , 461.93 万元 ，符合“最近两年净利润均为正且累计净利润 不低于人民币 5000 万元”的规定。 5 、本公司符合上海证券交易所规定的其他上市条件 综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合 《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《上海证券交易所科创板股票上市 规则》规定的上市条件。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、 公司概况 公司名称 有研粉末新材料股份有限公司 英文名称 GRIPM Advanced Materials Co., Ltd. 本次发行前注册资本 人民币7,366万元 法定代表人 汪礼敏 有限公司成立日期 2004年3月4日 股份公司成立日期 2018年12月24日 住所 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢 邮政编码 101407 联系电话 010-61666627 传真号码 010-61666627 互联网网址 https://www.gripm.com/ 电子信箱 [email protected] 经营范围 生产有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材；销售有色金 属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材及技术开发；经营本企业 自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、 原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出 口的商品及技术除外。（市场主体依法自主选择经营项目，开 展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。） 主营业务 先进有色金属粉体材料的设计、研发、生产和销售 所属行业 C33金属制品业 负责信息披露和投资者关 系的部门 资本运营部 董事会秘书 薛玉檩 负责信息披露和投资者关 系的联系人电话号码 010-61666627 二、 控股股东 及 实际控制人的基本情况 （一）控股股东 及实际控制人的相关情况 有研集团直接持有公司 3 , 763 . 80 万 股股份，占公司总股本的 3 6.31 % ，有研 集团通过其全资子公司有研鼎盛间接持有公司 1 .56 % 股权，直接及间接合计持有 公司 3 7.87 % 的股权，系公司控股股东。 有研集团为国务院国资委 履行出资人职责的中央企业。 有研集团拥有两院院 士 （中国 科学院 、 中国工程院 ） 5 名 ， 累计获得国家和省部级科技成果奖励 1 , 100 余项，制定国家和行业标准 600 余项 ， 为 中国有色金属工业和新材料产业的 发展 做出了突出贡献 。有研集团基本情况如下： 企业名称 有研科技集团有限公司 成立时间 1993年3月20日 注册资本 300,000.00万元 实收资本 300,000.00万元 注册地址 北京市西城区新外大街 2 号 主要生产经营地 北京市西城区新外大街 2 号 股权结构 国务院国资委持有其 100% 出资额 主营业务 有色金属新材料、工艺、工程技术研发、服务，以及相关产品生产 与销售 与发行人主营业务的 关系 有研集团为控股型公司，不从事具体业务 有研集团最近一年 一期 简要财务数据如下： 单位：万元 项目 2020 年 6 月 30 日 /2020 年 1 - 6 月 2019 年 12 月 31 日 /2019 年度 总资产 1,094,372.20 1,100,785.38 净资产 764,267.61 745,563.03 净利润 13,908.25 32,255.71 注 ： 上述 2019 年 数据 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审计 ， 2020 年 1 - 6 月数据 未经审计 。 国务院国资委持有有研集团 100% 股权，为公司实际控制人。 （ 二 ） 本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后 ， 发行人与控股股东的股权结构控制关系图如下： 三、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 基本情况及持股情况 （一） 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介 1 、董事简介 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事 ，基本情况如下： 姓名 本公司职务 提名人 任职期间 汪礼敏 董事长 有研集团 2018 年 12 月 20 日 至 2021 年 12 月 2 0 日 贺会军 董事、总经理 有研集团 2018 年 12 月 20 日 至 2021 年 12 月 2 0 日 薛玉檩 董事、董事会秘书、财 务总监、总法律顾问 有研集团 2018 年 12 月 20 日 至 2021 年 12 月 2 0 日 徐 冉 董事 有研集团 2020 年 5 月 1 2 日 至 2021 年 12 月 2 0 日 赵贺春 独立董事 董事会 2018 年 12 月 20 日 至 2021 年 12 月 2 0 日 郭 华 独立董事 董事会 2018 年 12 月 20 日 至 2021 年 12 月 2 0 日 苏发兵 独立董事 董事会 2018 年 12 月 20 日 至 2021 年 12 月 2 0 日 2 、监事简介 公司监事会由3名成员组成，其中职工监事1名，基本情况如下： 姓名 本公司职务 提名人 任职期间 王 慧 监事会主席 有研集团 20 20 年 9 月 2 2 日 至 2021 年 12 月 2 0 日 尹 娇 监事 有研集团 2018 年 12 月 20 日 至 2021 年 12 月 2 0 日 周慧渊 职工监事 职工代表大会 20 20 年 8 月 7 日 至 2021 年 12 月 2 0 日 3 、高级管理人员简介 公司共有高级管理人员 4 名 ，基本情况如下： 姓名 在本公司职务 任职期间 贺会军 董事、总经理 2018 年 12 月 20 日 至 2021 年 12 月 2 0 日 薛玉檩 董事、董事会秘书、财务总监、总 法律顾问 2018 年 12 月 20 日 至 2021 年 12 月 2 0 日 胡 强 副总经理 2018 年 12 月 20 日 至 2021 年 12 月 2 0 日 李占荣 副总经理 2019 年 1 月 8 日 至 202 1 年 1 2 月 20 日 4 、核心技术人员简介 公司共有核心技术人员 10 名， 基本情况如下： 姓名 在本公司任职 汪礼敏 董事长 贺会军 董事、总经理 胡 强 副总经理 付东兴 总经理助理 、 科技开发部经理 刘祥庆 总经理助理 、 有研合肥总经理 朱学新 康普锡威总工程师 王林山 粉末研究院总工程师 张敬国 科技开发部副经理 赵新明 康普锡威总经理助理 （二） 董事、监事、高级管理人员 、 核心技术人员 及其近亲属直接或间接持股 情况 本次发行 后 ，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持 有发行人股份情况如下： 1 、 直接持股情况 截至本上市公告书签署日， 公司不存在公司董事、监事、高级管理人员、核 心技术人员及其近亲属直接持有公司股份的情况。 2 、 间接持股情况 本次发行 后 ， 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属 通 过 公司 员工持股平台间接持股情况 如下： 姓名 本公司职务 持股企业 间接持有 股数（股） 间接持股比 例（%） 限售期限 汪礼敏 董事长、核心技术人员 恒瑞合创 226,001 0.22 12个月 贺会军 董事、总经理、核心技术人员 微纳互连 120,005 0.12 12个月 薛玉檩 董事、董事会秘书、财务总监、 总法律顾问 恒瑞合创 143,805 0.14 12个月 胡 强 副总经理、核心技术人员 微纳互连 120,005 0.12 12个月 李占荣 副总经理 恒瑞盛创 102,400 0.10 12个月 付东兴 核心技术人员 恒瑞合创 99,997 0.10 12个月 刘祥庆 核心技术人员 恒瑞盛创 102,793 0.10 12个月 朱学新 核心技术人员 微纳互连 75,001 0.07 12个月 王林山 核心技术人员 恒瑞合创 82,196 0.08 12个月 张敬国 核心技术人员 恒瑞合创 61,600 0.06 12个月 赵新明 核心技术人员 微纳互连 75,001 0.07 12个月 汪 玉 董事长汪礼敏之弟、生产部主 管 恒瑞盛创 123,407 0.12 12个月 张 彬 监事郭征之夫、市场营销部副 经理 恒瑞盛创 102,793 0.10 12个月 白 洁 副总经理李占荣之妻、质量管 理部主管 恒瑞盛创 51,396 0.05 12个月 （ 三 ） 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排 具体请参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。 （四） 董事、监事、高级管理人员 及 核心技术人员持有 公司 债券的情况 截至本上市公告书签署日，公司尚未发行过债券，公司董事、监事、高级管 理人员、核心技术人员及其近亲属不存在持有本公司债券的情况。 四、 股权激励计划、员工持股计划及其他相关安排 截至本上市公告书签署日 ， 本公司股东 恒瑞盛创、恒瑞合创和微纳互连 系为 员工持股而设立的平台， 上述平台 合伙人均为公司及其子公司现任职或曾任职员 工。 此外，公司无正在执行的股权激励及其他相关安排。 （一） 员工持股计划 基本情况 1 、 恒瑞盛创 恒瑞盛创为发行人员工持股平台 ， 于 2019 年 6 月成为股东，入股价格为 10.68 元 / 股，定价依据为截至 2018 年 12 月 31 日的每股评估价值 。恒瑞盛创各合伙人 出资 情况如下： 序号 合伙人姓名 合伙人性质 出资额（万元） 持股比例（ % ） 1 李占荣 普通合伙人 109.58 3.98 2 潘 华 有限合伙人 154.10 5.60 3 高 翔 有限合伙人 132.06 4.80 4 王 毅 有限合伙人 132.06 4.80 5 刘 勇 有限合伙人 132.06 4.80 6 万新梁 有限合伙人 132.06 4.80 7 汪 玉 有限合伙人 132.06 4.80 8 刘 鹏 有限合伙人 128.42 4.67 9 陈 林 有限合伙人 110.00 4.00 10 田开斌 有限合伙人 110.00 4.00 11 季 扬 有限合伙人 110.00 4.00 12 朱维平 有限合伙人 110.00 4.00 13 刘祥庆 有限合伙人 110.00 4.00 14 张 彬 有限合伙人 110.00 4.00 15 吴 卫 有限合伙人 55.00 2 .00 16 王 骏 有限合伙人 55.00 2 .00 17 马才明 有限合伙人 55.00 2 .00 18 何知云 有限合伙人 55.00 2 .00 19 黄云春 有限合伙人 55.00 2 .00 2 0 白 洁 有限合伙人 55.00 2 .00 序号 合伙人姓名 合伙人性质 出资额（万元） 持股比例（ % ） 21 刘金涛 有限合伙人 53.51 1.95 2 2 宋守俊 有限合伙人 53.51 1.95 23 汪 洋 有限合伙人 53.51 1.95 24 赖 坤 有限合伙人 33.06 1. 20 25 莫正彬 有限合伙人 33.06 1. 20 26 胡光明 有限合伙人 33.06 1. 20 27 王 荣 有限合伙人 33.06 1. 20 28 陈 勇 有限合伙人 33.06 1. 20 29 金 伟 有限合伙人 33.06 1. 20 30 潘 波 有限合伙人 33.06 1. 20 31 张绵友 有限合伙人 33.06 1. 20 32 高久明 有限合伙人 33.06 1. 20 3 3 李 喆 有限合伙人 33.06 1. 20 3 4 王 庚 有限合伙人 33.06 1. 20 35 邹 阳 有限合伙人 33.06 1. 20 3 6 张 军 有限合伙人 32.10 1.17 3 7 江媛媛 有限合伙人 32.10 1.17 3 8 刘发和 有限合伙人 32.10 1.17 39 张 锐 有限合伙人 32.10 1.17 4 0 刘华伟 有限合伙人 22.04 0. 80 合 计 - 2,750.20 100.00 （ 2 ）恒瑞合创 恒瑞合创为发行人员工持股平台，于 2019 年 6 月成为股东，入股价格为 10.68 元 / 股，定价依据为截至 2018 年 12 月 31 日的每股评估价值 。恒瑞合创各合伙人 出资 情况如下： 序号 合伙人姓名 合伙人性质 出资额（万元） 持股比例（ % ） 1 薛玉檩 普通合伙人 153.89 6. 93 2 闫震宇 有限合伙人 281.66 12.69 3 汪礼敏 有限合伙人 241.85 10.90 4 王 妍 有限合伙人 131.84 5.94 序号 合伙人姓名 合伙人性质 出资额（万元） 持股比例（ % ） 5 武 朋 有限合伙人 131.84 5.94 6 赵艳秋 有限合伙人 128.42 5.79 7 孔卫青 有限合伙人 128.42 5.79 8 付东兴 有限合伙人 107.01 4.82 9 李学锋 有限合伙人 87.96 3. 9 6 1 0 王林山 有限合伙人 87.96 3. 9 6 1 1 徐景杰 有限合伙人 87.96 3. 9 6 12 王 洵 有限合伙人 85.61 3.86 13 张敬国 有限合伙人 65.92 2. 97 1 4 孙亚曦 有限合伙人 54.90 2.47 1 5 王 林 有限合伙人 53.51 2.41 16 马业莉 有限合伙人 53.51 2.41 17 任德猛 有限合伙人 53.51 2.41 18 穆艳如 有限合伙人 37.45 1.69 19 闫 琳 有限合伙人 32.96 1.48 20 袁 松 有限合伙人 32.10 1.45 2 1 高东旭 有限合伙人 32.10 1.45 2 2 张 煦 有限合伙人 32.10 1.45 2 3 王 琪 有限合伙人 22.47 1.01 2 4 梁雪冰 有限合伙人 19.26 0.87 2 5 肖艳阳 有限合伙人 16.05 0.72 2 6 王 辉 有限合伙人 16.05 0.72 2 7 王 忠 有限合伙人 11.02 0.50 2 8 裴水华 有限合伙人 10.70 0.48 29 石 韬 有限合伙人 10.70 0.48 3 0 季修文 有限合伙人 10.70 0.48 合 计 - 2,219.45 100.00 （ 3 ）微纳互连 微纳互连为发行人员工持股平台 ， 于 2019 年 6 月成为股东，入股价格为 10.68 元 / 股，定价依据为截至 2018 年 12 月 31 日的每股评估价值 。微纳互连各合伙人 出资 情况如下 ： 序号 合伙人姓名 合伙人性质 出资额（万元） 持股比例（ % ） 1 贺会军 普通合伙人 128.42 7.92 2 胡 强 有限合伙人 128.42 7.92 3 朱 捷 有限合伙人 107.01 6.60 4 赵新明 有限合伙人 80.26 4.95 5 朱学新 有限合伙人 80.26 4.95 6 李志刚 有限合伙人 67.42 4.16 7 王志刚 有限合伙人 64.21 3.96 8 祝志华 有限合伙人 64.21 3.96 9 赵朝辉 有限合伙人 64.21 3.96 10 安 宁 有限合伙人 53.51 3.30 11 林 刚 有限合伙人 53.51 3.30 12 卢茂成 有限合伙人 53.51 3.30 13 赵文东 有限合伙人 53.51 3.30 14 张焕鹍 有限合伙人 42.81 2.64 15 刘英杰 有限合伙人 42.81 2.64 16 边隽杰 有限合伙人 42.81 2.64 17 卢彩涛 有限合伙人 40.67 2.51 18 温余苗 有限合伙人 （未完）  |