[年报]迪生力:迪生力2020年年度报告
原标题:迪生力:迪生力2020年年度报告 公司代码：603335 公司简称：迪生力 广东迪生力汽配股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 赵瑞贞 、主管会计工作负责人 秦婉淇 及会计机构负责人（会计主管人员） 雷彩容 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以实施2020度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红 利0.43元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析” 中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 26 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 38 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 45 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 54 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 57 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 58 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 251 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本期、报告期、2020年度 指 2020年1月1日至2020年12月31日 公司章程 指 现行《广东迪生力汽配股份有限公司章程》 董事会 指 广东迪生力汽配股份有限公司董事会 监事会 指 广东迪生力汽配股份有限公司监事会 保荐人、保荐机构、主承 销商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 迪生力轮胎 指 Dcenti Tire Inc，迪生力轮胎有限公司 华鸿集团 指 Wah Hung Group Inc，华鸿集团有限公司 ECLIPSE公司 指 Eclipse Aftermarket Group Inc，Eclipse零件销售集团 股份公司 Gima Wheel 指 Gima Wheel Inc. 华鸿国际 指 Wah Hung International Machinery Inc，华鸿国际有限 公司 力生国际 指 Lexin International Inc，力生国际有限公司 泰峰国际 指 Tyfun International Inc，泰峰国际有限公司 Western Distributors 指 Western Distributors of Atlanta Inc. 泰国公司 指 Wheel Mart(Thailand) Company Limited 名流山庄 指 Elite Restaurant Inc，名流山庄餐饮有限公司 加拿大公司 指 WHEEL MART CANADA WHOLESALE INC.加拿大万通轮毂集团 巴西公司 指 GUANGDONG CENTI (BRASIL) AUTOPECAS LTDA.广东迪生力 （巴西）汽配有限责任公司 元 指 人民币元 铝合金车轮、轮毂 指 汽车行驶系统中重要零部件之一，以铝合金为主要原材料 制造，由轮辋和轮辐组成，英文名称为Aluminum Alloy Wheel。 轻量化技术 指 为降低油耗，追求速度，在保证安全的前提下，汽车车轮 向轻量化的方向发展，促使车轮制造商不断开发轻量化技 术。 OEM市场 指 Original Equipment Manufacture，即整车配套市场，为 汽车零部件供应商为整车制造商提供配套零部件的市场。 AM市场 指 After-Market，即售后服务市场，修理或更换零部件的市 场。 ISO/TS16949:2009 指 是由国际汽车行动组(IATF)编制，并得到国际标准化组织 质量管理和质量保证委员会支持发布的世界汽车业的综合 性质量体系标准。 VIA认证 指 由日本车辆检查协会对汽车零部件制造商的弯曲疲劳试 验、滚动疲劳试验和冲击试验三大试验设备进行认证。通 过该认证，产品可以进入日本市场，或者用于在其他国家 和地区的日本汽车上。 TüV认证 指 德国TüV Rheinland 集团为欧洲最早建立的、最大的，从 事检验、实验、质量保证和认证的国际性检验认证机构之 一，该质量安全体系认证是进入德国和欧洲其他市场的必 要前提。 DOT认证 指 即联邦机动车辆安全标准(FMVSS)，始于1968年，由美国 交通部的全国公路交通安全管理局（NHTSA）负责制定/修 订标准并予实施。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广东迪生力汽配股份有限公司 公司的中文简称 迪生力 公司的外文名称 Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company 公司的外文名称缩写 Dcenti 公司的法定代表人 赵瑞贞 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵瑞贞（代行） 朱东奇 联系地址 台山市西湖外商投资示范区 台山市西湖外商投资示范区 电话 0750-5588095 0750-5588095 传真 0750-5588083 0750-5588083 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 台山市西湖外商投资示范区 公司注册地址的邮政编码 529200 公司办公地址 台山市西湖外商投资示范区 公司办公地址的邮政编码 529200 公司网址 http://www.dcenti.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 迪生力 603335 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京市西城区阜成门外大街22号1幢外 经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 陈链武、林非 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 东北证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座 签字的保荐代表 人姓名 陈杏根、刘俊杰 持续督导的期间 2017年6月20日-2019年12月31日 注：截至 2020年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构将持续关注公司募集资 金使用情况并履行督导责任。 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上 年同期增 减(%) 2018年 营业收入 975,928,933.65 816,914,321.67 19.47% 795,813,344.78 归属于上市公司股东的净利 润 60,162,705.55 9,081,376.83 562.48% 13,507,766.67 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 30,842,831.67 11,073,505.51 178.53% 11,499,580.37 经营活动产生的现金流量净 额 128,060,751.83 106,071,085.09 20.73% 65,767,465.46 2020年末 2019年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2018年末 归属于上市公司股东的净资 产 600,793,313.61 564,293,165.29 6.47% 558,823,743.84 总资产 842,017,297.75 850,411,649.78 -0.99% 799,867,451.32 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减 (%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.14 0.02 600.00% 0.03 稀释每股收益（元／股） 0.14 0.02 600.00% 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.07 0.02 250.00% 0.03 加权平均净资产收益率（%） 10.22 1.61 增加8.61个百分点 2.41 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 5.24 1.96 增加3.28个百分点 2.05 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 190,145,416.98 263,926,941.95 299,391,312.75 222,465,261.97 归属于上市公司股东 的净利润 26,743,961.93 16,825,400.32 14,506,435.77 2,086,907.53 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 1,492,633.32 15,894,311.78 12,014,376.48 1,441,510.09 经营活动产生的现金 流量净额 -9,901,221.10 83,843,132.21 55,797,196.59 -1,678,355.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如 适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 26,252,467.64 374,497.54 581,107.66 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 6,476,132.04 558,649.77 1,058,300 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 2,402,965.37 -3,381,485.43 553,083.71 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -437,114.99 138,985.74 458,127.51 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -127,652.59 -8,431.66 -170,013.09 所得税影响额 -5,246,923.59 325,655.36 -472,419.49 合计 29,319,873.88 -1,992,128.68 2,008,186.30 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务为汽车铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，公司专注于汽车铝合金车轮及 汽车轮胎高端产品的开发和技术，经过多年的技术创新及产品推广，拥有自有国际知名品牌和成 熟稳定的自营销售网络。公司一直重视产品研发设计及巩固制造生产基地，目前为止已建立成熟 稳定的研发和制造体系，拥有国际先进设备和高新工艺技术，是国内少数具备生产26寸至30寸 汽车铝合金车轮制造企业之一，产品安全、质量可靠、款式多元化是公司的竞争优势。公司产品 主要面对汽车精品改装市场，公司品牌及产品获得全球高端消费客户青睐，深受消费者的肯定。 汽车产业行业是经济组成的重要部分之一，同时也是日常生活的刚需品，汽车行业生命力强， 辐射大，汽车产业链带动相关的汽车配件企业，公司是汽车铝合金轮毂的生产制造商之一，随着 全球汽车市场不断的扩大，汽车部件制造业产值也会持续提升。 近年来新能源汽车发展速度快速提升，对轻量化的高端铝轮毂需求越来越多。为了满足市场 的需求，汽车铝轮毂行业未来发展潜力极大。 中国汽车工业协会发布最新数据显示，2020年12月国内汽车产销量分别为284万辆和283.1 万辆，同比增长5.7%和6.4%；2020年全年国内汽车产销量分别为2522.5万辆和2531.1万辆， 同比降低2.0%和1.9%。中汽协表示，国内汽车产销恢复速度和程度全球领先，表现出强劲的韧性 和动力。根据中国海关的资料显示，中国汽车铝轮毂2020年1-12月份全年累计出口数量为8717 万件，累计出口金额合计35.36亿美元。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 项目 期末余额 期初余额 增减变 动 变动原因说明 应收账款 47,144,889.94 54,367,960.69 -13.29% 公司加强内控管理，严格审核信用额度， 加大应收账款的催收力度，及时回款所致 预付款项 7,081,748.20 3,067,701.24 130.85% 主要是增大轮胎销售数量，增加轮胎订货 数量，预付轮胎货款同比增加。 其他应收 款 9,890,318.67 16,451,571.63 -39.88% 主要原因是子公司华鸿集团受关税政策 调整，2019年应收的退税款已全额到账； 全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公 司支付竞拍国有建设用地使用权保证金 877万元。 存货 256,007,105.66 298,417,806.4 -14.21% 公司加强市场管理，根据销售量进行精准 采购及生产计划，根据市场款式需求进行 设计开发，合理调整和降低库存比例，加 速产品流通，加快存货周转速度，加速现 金回流。 其他流动 资产 4,436,850.32 1,477,485.54 200.52% 母公司申报预缴企业所得税 长期股权 投资 48,350,009.82 18,445,191.99 162.13% 本期新增对参股公司广东威玛新材料科 技有限公司的股权投资 在建工程 10,597,062.89 19,525,547.61 -45.73% 本期巴西公司在建厂房工程转固 递延所得 税资产 23,331,011.98 34,934,934.24 -33.22% 本期主要是子公司华鸿集团发挥成熟稳 定的销售渠道优势，销售业绩同比增加， 未弥补亏损同比减少；本期产品库存结构 进行合理调整，库存量同比下降，本期内 部未实现利润同比下降。 其他非流 动资产 29,456,245.00 0.00 100.00% 全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公 司预付基建工程款 其中：境外资产 140,375,745.07（单位： 元 币种： 人民币 ），占总资产的比例为 16.67%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、公司独特的经营模式及海外销售渠道成熟稳定的优势 北美洲是全球汽车铝合金轮毂需求量较大的地区。2020年中国铝合金车轮全年累计出口金额 35.36亿美元（受疫情影响，出口同比减少14.1%），其中出口北美洲铝轮毂产值位居全球第一。 公司在北美洲拥有成熟稳定的销售渠道，特别是改装市场，公司品牌知名度高，产品款式受市场 肯定，在北美洲已拥有13家销售连锁子公司，12个仓储中转物流基地，到目前为止，销售网络 已覆盖北美洲。在过去一年，发挥自有的销售渠道优势，增大轮胎业务份额，增加营业收入，是 国内同行业拥有最完善海外销售渠道的企业之一，成为公司长期稳定发展的优势。 2、技术优势 2002年公司被广东省科学技术厅认定为广东省民营科技企业，2018年11月公司再次被广东 省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局等批准认定为高新技术企 业。2014年2月公司获得广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东 省地方税务局和海关总署广东分局授予“省级企业技术中心”。2015年8月28日，公司的“两 片式轮毂的研发与制造”荣获台山市科学技术奖。2015年10月22日，公司被广东省科学技术厅 认定为广东省工程技术研究中心。 公司采用国外先进的汽车车轮生产线，拥有熔炼、铸造、加工、涂装、电镀等多个大型厂房 设施及全套先进设备。公司拥有一支经验丰富的研发团队，成立了专门的研发中心，配备了国际 标准的试验器材及检测设备，引进了包含材料、模具、有色金属表面处理、分析测试等多个相关 专业的高级技术人才。公司目前已获得授权的发明专利9项，实用新型专利2项，外观专利81 项，美国子公司还拥有185项美国外观专利。公司通过了德国TüV、日本VIA、美国DOT等国际认 证，拥有自主研发的核心技术和知识产权，产品工艺先进。 3、品牌优势 公司拥有国际知名品牌，特别是在北美洲汽车改装市场，20年来深受消费者的认可。目前公 司拥有的VELOCITY、DCENTI、GIMA、Red Sport、PHINO、U2、BORGHINI、RDR Tire、Dcenti Tire 等商标，品牌知名度和产品质量及安全性已受市场肯定。 4、质量优势 目前公司铝合金车轮的质量已达到国际先进水平。公司铝合金车轮的生产和服务过程已先后 通过ISO/TS16949:2009等国际质量管理体系认证；同时，公司产品已分别通过日本VIA及美国 DOT等汽车车轮行业最高权威标准认证，并符合美国SFI质量标准。目前，公司能生产出符合各 种国际质量标准的铝合金车轮产品，公司优质的产品质量不仅满足了客户需求，而且有效提升了 产品的市场竞争力。 5、管理优势 公司作为一家中美合资企业，自成立以来高度重视公司内部管理，多年来在实践中结合中西 企业管理文化模式，积极吸收借鉴国内外先进的企业管理经验，已建立较完善的内部控制管理制 度。公司大力推行“五化五定”的管理体制，即“经营目标计划化、经营管理制度化、经营运行 系统化、经营考核数据化、经营操作标准化”，“根据经营目标定员、根据运行系统定岗、根据 计划任务定额度、根据操作规范定标准、根据管理制度定责任”。公司努力营造和谐、高效的企 业氛围，积极实施精准生产、经营目标：根据营业计划、成本、品质、效率、效果、多重管理措 施，促进公司经营管理体制系统化、制度化、标准化、数字化及计划化的完善内控体系。保障公 司规范管理稳定有效。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年全年公司运营平稳，公司营业收入97,592.89万元，同比增加19.47%，主要是公司拥 有稳定的终端销售渠道，加大轮胎销售业务收入。归属于上市公司股东的净利润6,016.27万元， 同比增加 562.48%，由于子公司华鸿集团销售渠道稳定发挥作用，加强内控管理，根据市场需求， 精准采购计划，调整产品结构，降低库存数量，增大销售收入，提高净利率，增加营业利润；同 时母公司转让全资子公司台山鸿艺精密技术有限公司的股权产生投资收益，本期归母公司净利润 较去年同期有大幅增长。 报告期内重点工作情况: 1、发挥公司拥有海外的稳定的销售网络，采取有利的销售策略抢攻市场，加大力度开发轮胎 业务，执行内控管理制度，根据市场合理调整产品库存结构，降低库存量及降低成本，保持北美 市场占有率。 2、发挥公司拥有的国际知名品牌，响应一带一路号召，以市场为导向，加大力度开拓东南亚 及其他地区的市场，同时加快开发国内汽车轮毂市场经销网络，增强竞争实力和提高营收能力。 3、根据新能源汽车的高速发展趋势，坚持研发创新，以新能源汽车需求为导向，以客户为中 心，开发精准的新款式、钻研新工艺，加快产品升级，拓展销售网络，进一步扩大销售份额。 4、作为国家级高新技术企业，公司一直以来高度重视研发投入和自身研发综合实力的提升， 始终坚持自主研发与产学研合作相结合的模式，与国内外权威科研机构、知名高校、企业等建立 起良好稳定的合作关系，为进一步夯实研发实力。 5、公司计划在巩固完善原有的经营业务和经营模式的前提下，努力寻找优质行业和项目，扩 大综合经营范围，增加公司经营收益，推动公司升级，保证公司长期稳定的发展需求。 6、公司严格按照上市公司有关法律法规要求，制定公司战略，部署开展各项工作。认真学习 贯彻监管部门的监管文件，领会监管精神，坚持合规运作，信息披露及时、真实、准确、完整， 维护股东利益，积极履行社会责任，企业综合治理水平不断提升。 二、报告期内主要经营情况 报告期公司实现营业收入975,928,933.65元，比上年同期增长19.47%，归属于母公司的净利润 为60,162,705.55 元，比上年同期增长 562.48%，主要经营数据见下表： 项目 2020年度 2019年度 变动幅度 营业收入 975,928,933.65 816,914,321.67 19.47% 营业成本 722,754,677.90 605,866,187.97 19.29% 税金及附加 2,660,966.29 2,987,229.50 -10.92% 销售费用 126,347,257.42 130,950,366.46 -3.52% 管理费用 34,927,754.77 38,257,235.42 -8.70% 研发费用 8,340,651.68 8,064,036.54 3.43% 财务费用 9,561,722.24 4,376,125.25 118.50% 其他收益 6,476,132.04 558,649.77 1059.25% 投资收益 29,165,541.75 -1,529,411.86 -2006.98% 公允价值变动收益 499,250.00 -621,300.00 -180.36% 信用减值损失 -6,231,578.36 -2,055,288.77 203.20% 资产减值损失 -2,841,396.53 -3,203,897.88 -11.31% 资产处置收益 262,295.64 374,497.54 -29.96% 营业利润 98,666,147.89 19,936,389.33 394.90% 营业外收入 52,030.13 147,872.52 -64.81% 营业外支出 489,145.13 8,886.78 5404.19% 利润总额 98,229,032.89 20,075,375.07 389.30% 所得税 26,970,565.29 7,526,626.59 258.34% 净利润 71,258,467.60 12,548,748.48 467.85% 归属于母公司股东的净利润 60,162,705.55 9,081,376.83 562.48% (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 975,928,933.65 816,914,321.67 19.47 营业成本 722,754,677.90 605,866,187.97 19.29 销售费用 126,347,257.42 130,950,366.46 - 3.52 管理费用 34,927,754.77 38,257,235.42 - 8.70 研发费用 8,340,651.68 8,064,036.54 3.43 财务费用 9,561,722.24 4,376,125.25 118.50 经营活动产生的现金流量净额 128,060,751.83 106,071,085.09 20.73 投资活动产生的现金流量净额 - 59,918,378.04 - 15,836,440.98 278.36 筹资活动产生的现金流量净额 - 65,824,668.09 18,725,730.95 - 451.52 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司实现营业收入9.76亿元，同比增长19.47%；其中主营业务收入 9.53亿元，较去年 同期增长19.38%，其他收入0.23 亿元，较去年同期增长23.02%，具体如下: 项目 2020年度 2019年度 变动幅度 主营业务 953,034,260.07 798,304,037.46 19.38% 其他业务 22,894,673.58 18,610,284.21 23.02% 合计 975,928,933.65 816,914,321.67 19.47% (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比 （%） 比上年增 减（%） 比上年增 减（%） 上年增减 （%） 汽车配件 953,034,260.07 701,901,665.86 26.35 19.38 19.22 增加0.1 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 车轮 377,065,466.78 228,731,794.28 39.34 7.22 4.42 增加1.63 个百分点 轮胎 561,954,250.14 466,057,506.87 17.06 28.58 28.03 增加0.35 个百分点 配件 14,014,543.15 7,112,364.71 49.25 46.41 24.84 增加 8.77个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 5,936,270.98 6,090,300.72 -2.59 11.08 11.68 减少0.54 个百分点 国外 947,097,989.09 695,811,365.14 26.53 19.44 19.29 增加0.09 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 汽车配件 生产成 本 228,731,794.28 32.59 219,045,262.16 37.20 4.42 汽车配件 外购成 本 473,169,871.58 67.41 369,713,243.19 62.80 27.98 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 车轮 直接材 料、人工 和制造 228,731,794.28 32.59 219,045,262.16 37.20 4.42 费用 轮胎 外购成 本 466,057,506.87 66.40 364,016,114.35 61.83 28.03 配件 外购成 本 7,112,364.71 1.01 5,697,128.84 0.97 24.84 成本分析其他情况说明 2020年公司主营业务成本为70,190.17万元较上年增长19.22%。其中车轮主营业务成本较上 年增加4.42%，轮胎主营业务成本较上年增加28.03%，配件及其他的成本较上年增长24.84%。 2020年轮胎的营业成本较上年增长了28.03%,主要原因是汽车轮胎属于常用消耗品，市场需 求量大，本年度公司增大轮胎销售力度，轮胎占营业收入比例增加，毛利率也同比增加。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额4,789.09万元，占年度销售总额4.91%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额1,662.94万元，占年度销售总额1.7 %。 前五名供应商采购额25,992.3万元，占年度采购总额36.2%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 3. 费用 √适用 □不适用 项目 2020年 2019年 增减变 动 变动原因说明 销售费用 126,347,257.42 130,950,366.46 -3.52% 本期适用新收入会计准则，将 报关费和运输费重分类至主 营业务成本，同期对比下降。 管理费用 34,927,754.77 38,257,235.42 -8.70% 本期子公司华鸿集团受新型 冠状病毒疫情影响，执行轮值 制度，薪酬成本同比下降 研发费用 8,340,651.68 8,064,036.54 3.43% 多年累积下来的技术力量，提 高了产品精准开发及市场精 准定位，同期基本持平 财务费用 9,561,722.24 4,376,125.25 118.50% 汇率波动的影响， 2019 年产 生汇兑净收益为266万，2020 年产生的汇兑净损失为587 万 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 8,340,651.68 本期资本化研发投入 研发投入合计 8,340,651.68 研发投入总额占营业收入比例（%） 0. 85 公司研发人员的数量 65 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.71 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). 情况说明 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动原因说明 经营活动产生的 现金流量净额 128,060,751.83 106,071,085.09 20.73% 公司终端市场业务量同比增 长，本期加强内控管理，加强 收款力度，保证资金链健康运 行和合理规划 投资活动产生的 现金流量净额 -59,918,378.04 -15,836,440.98 278.36% 公司合理调整经营业务布局， 母公司转让全资子公司台山 鸿艺精密技术有限公司的股 权;本期母公司新增对广东威 玛新材料科技有限公司的股 权投资及新购南沙办公楼；全 资子公司台山迪生力汽轮智 造有限公司竞得国有建设用 地使用权 筹资活动产生的 现金流量净额 -65,824,668.09 18,725,730.95 -451.52% 由于公司经营基础稳健，现金 流规划合理，在保持正常运营 的情况下，加大力度控管资产 负债率，合理提前偿还未到期 的贷款，降低利息成本 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 229,762,462.22 27.29 229,579,355.10 27.00 0.08 公司加强内控管 理，根据市场动态 需要采取有效方法 降低库存数量，加 速产品流通，保证 资金链健康运行和 合理规划 应收账款 47,144,889.94 5.60 54,367,960.69 6.39 -13.29 公司加强内控管 理，严格审核信用 额度，加大应收账 款的催收力度，及 时回款所致 预付款项 7,081,748.20 0.84 3,067,701.24 0.36 130.85 主要是增大轮胎销 售数量，增加轮胎 订货数量，预付轮 胎货款同比增加。 其他应收 款 9,890,318.67 1.17 16,451,571.63 1.93 -39.88 主要原因是子公司 华鸿集团受关税政 策调整， 2019 年应 收的退税款已全额 到账；全资子公司 台山迪生力汽轮智 造有限公司支付竞 拍国有建设用地使 用权保证金 877 万 元。 存货 256,007,105.66 30.40 298,417,806.40 35.09 -14.21 公司加强市场管 理，根据销售量进 行精准采购及生产 计划，根据市场款 式需求进行设计开 发，合理调整和降 低库存比例，加速 产品流通，加快存 货周转速度，加速 现金回流。 其他流动 资产 4,436,850.32 0.53 1,477,485.54 0.17 200.52 母公司申报预缴企 业所得税 长期股权 投资 48,350,009.82 5.74 18,445,191.99 2.17 162.13 本期新增对参股公 司广东威玛新材料 科技有限公司的股 权投资 在建工程 10,597,062.89 1.26 19,525,547.61 2.30 -45.73 本期巴西公司在建 厂房工程转固 递延所得 税资产 23,331,011.98 2.77 34,934,934.24 4.11 -33.22 本期主要是子公司 华鸿集团发挥成熟 稳定的销售渠道优 势，销售业绩同比 增加，未弥补亏损 同比减少；本期产 品库存结构进行合 理调整，库存量同 比下降，本期内部 未实现利润同比下 降。 其他非流 动资产 29,456,245.00 3.50 0.00 0.00 100.00 全资子公司台山迪 生力汽轮智造有限 公司预付基建工程 款 短期借款 51,059,306.66 6.06 92,700,000.00 10.90 -44.92 由于公司经营基础 稳健，现金流规划 合理，在保持正常 运营的情况下，加 大力度控管资产负 债率，合理提前偿 还未到期的贷款， 降低利息成本 应付账款 67,047,829.43 7.96 67,217,110.06 7.90 -0.25 供应商货款结算及 时 预收款项 11,466,440.01 1.36 15,887,194.28 1.87 -27.83 2019年预收股权转 让款 1250万元，本 期母公司已转让全 资子公司台山鸿艺 精密技术有限公司 100%的股权 应付职工 薪酬 6,192,900.13 0.74 4,845,391.21 0.57 27.81 母公司轮毂产量恢 复，应付职工薪酬 同比增加。 长期借款 40,738,728.28 4.84 0 0.00 100.00 国外子公司新增政 府低息贷款 其他说明 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项 目 2020年12月31日账面价值 受限原因 固定资产 11,482,055.28 用于银行借款担保 无形资产 20,492,611.22 用于银行借款担保 合计 31,974,666.50 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2020年，我国坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展， 我国经济运行仍在合理区间，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。但是，我国汽车行业 在转型升级过程中，受全球经贸摩擦、环保标准切换、全球疫情等因素的影响，承受了较大压力。 一年来，生产企业主动调整，积极应对，下半年表现出较强的自我恢复能力，行业总体保持在合 理区间。 2020年，汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，销量继 续蝉联全球第一。 2020年，新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。 其中纯电动汽车生产完成110.5万辆，同比增长5.4%；销售完成111.5万辆，同比增长11.6%； 插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆，同比分别增长18.5%和8.4%；燃料电池 汽车产销分别完成0.1万辆和0.1万辆，同比分别下降57.5%和56.8%。随着多年来整个新能源汽 车产业链的逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优 化和改进，在这些措施之下，新能源汽车越来越受到消费者认可，新能源汽车2020年度产销均创 历史新高。 近年来，我国中央及地方相继出台了一系列对汽车行业以及汽车轻量化、节能环保材料相关 行业的扶持及鼓励政策。2017 年 4 月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部 联合印发《汽车产业中长期发展规划》，明确提出“突破整车轻量化”、“引导轻量化、小型化 乘用车的研发和消费”、“加大汽车节能环保技术的研发和推广”、“引导、鼓励小排量节能型 乘用车消费”等重点任务。铝合金精密压铸件在汽车上应用的发展潜力除了来源于汽车产销量的 增长，还会受单辆汽车用铝量上升的刺激而得以挖掘。通过提高汽车用铝比例，实现汽车轻量化， 是应对日益突出的燃油供求矛盾和环境污染问题的最现实的选择，稳步上升的全球汽车产销量以 及不断提高的汽车用铝量将使得汽车铝合金精密压铸件的市场空间持续增长。 2021 年，宏观经济仍将保持稳定增长，在全面做好“六稳”，统筹推进稳增长、促改革、调 结构、惠民生、防风险、保稳定工作中，中国汽车产业仍将延续恢复向好、持续调整、总体稳定 的发展态势。 汽车制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 □适用 √不适用 2. 整车产销量 □适用 √不适用 3. 零部件产销量 □适用 √不适用 4. 新能源汽车业务 □适用 √不适用 5. 汽车金融业务 □适用 √不适用 6. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 对外投资项目 报告期末余额 报告期初余额 增加比例 主要原因 股权投资 48,350,009.82 18,445,191.99 162.13% 本期新增对参股公司 广东威玛新材料科技 有限公司的股权投资 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 被投资公司名称 主要业务 投资金额 持股 比例 资金来源 是否 涉诉 广东威玛新材料科 技有限公司 废旧锂电池综合回收利用； 氧化锌物料的回收利用，新 材料、新能源的研发等。 4500万人 民币 25% 自有资金 否 华鸿集团有限公司 贸易 110万美 元 100% 首次公开发行股 票募集资金 否 台山迪生力汽轮智 造有限公司 生产和销售各种机动车辆铝 合金轮毂等 7000万人 民币 100% 自有资金 否 广东迪生力（巴西） 汽配有限责任公司 贸易 31万美元 62% 自有资金 否 注： 1、公司于2020年1月13日与韶关中弘金属实业有限公司（以下简称“韶关中弘”）、韶关 中达锌业有限公司（以下简称“韶关中达”）签订了《广东迪生力汽配股份有限公司与廖远坤、 廖远兵、韶关中弘金属实业有限公司、韶关中达锌业有限公司关于共同出资设立公司的协议书》 （以下简称“《协议书》”），共同设立广东威玛新材料科技有限公司，其中：迪生力以货币出 资人民币 9,900万元，占全部注册资本的55%；韶关中弘以设备出资人民币2,800万元，占全部 注册资本的 15.56%；韶关中达以土地和房屋及构筑物出资人民币5,300万元，占全部注册资本的 29.44%。广东威玛主要的经营业务是开展新能源废旧锂电池回收、处理以及资源化利用等相关业 务。（具体内容详见公司公告2020-002） 根据原《协议书》约定，公司已于2020年1月14日履行了首期向广东威玛出资人民币3000 万元的义务；根据原《协议书》约定，韶关中弘、韶关中达需要协议签订后60个工作日内将解除 抵押的资产出资至广东威玛，根据原《协议书》约定，韶关中弘、韶关中达在约定时间内仍无法 解除对相关资产的抵押状态并完成出资。鉴于韶关中弘、韶关中达履行出资义务存在重大不确定 性，为保护全体股东权益，控制投资风险，公司按照原《协议书》条款和法律程序于2020年4 月10日披露了《关于拟中止广东威玛新材料科技有限公司项目的风险提示公告》。（具体内容详 见公司公告2020-028） 公司经与原《协议书》各签署方友好协商一致，为推进该项目的继续实施, 广东泛良科技有 限公司（以下简称“泛良科技”）同意受让公司持有的广东威玛30%股权并承担该部分股权对应 的人民币5400万元出资义务。就上述事项，公司与原《协议书》签署各方及泛良科技于2020年 11月23日签订了《广东迪生力汽配股份有限公司与廖远坤、廖远兵、韶关中弘金属实业有限公 司、韶关中达锌业有限公司、广东泛良科技有限公司关于共同出资设立公司协议书的补充协议》 （以下简称“《补充协议》”）。根据该《补充协议》，广东威玛的股权结构变更情况如下表所 示： 股东 原《协议书》出资额 已出资 变更后的出资额 剩余出 资 迪生 力 货币出资9900万元（占广东威玛 注册资本比例为55%） 3000 万元 货币出资4500万元（占广东威玛 注册资本比例为25%） 1500 万元 泛良 科技 无 无 货币出资5400万元（占广东威玛 注册资本比例为30%） 5400 万元 韶关 中弘 非货币出资2800万元（占广东威 玛注册资本比例为15.56%） 未出资 非货币出资2800万元（占广东威 玛注册资本比例为15.56%） 2800 万元 韶关 中达 非货币出资5300万元（占广东威 玛注册资本比例为29.44%） 未出资 非货币出资5300万元（占广东威 玛注册资本比例为29.44%） 5300 万元 （具体内容详见公司公告2020-054） 2、公司于2020年2月28日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司对全 资子公司华鸿集团有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司华鸿集团有限公司（英文名Wah Hung Group Inc）增资110万美元，用于补充流动资金，全部以货币形式出资，所需资金来源于 公司首次公开发行股票募集资金进行购汇出资，不足部分由公司的自有资金解决。（具体内容详 见公司公告2020-013） 3、公司于2020年8月13日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资 设立全资子公司的议案》，同意公司投资人民币3,000万元在广东省台山市设立全资子公司台山 迪生力汽轮智造有限公司（以下简称“汽轮智造公司”）。（具体内容详见公司公告2020-036） 公司于2020年12月21日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司对全资 子公司增资的议案》，同意对汽轮智造公司增资4,000万元人民币，用于补充流动资金，增资的 资金来源为公司的自筹资金。本次增资完成后，汽轮智造公司注册资本将由 3,000 万元增至 7,000 万元，公司仍持有其 100%股权，持股比例不变。（具体内容详见公司公告2020-058） 4、公司于2020年11月23日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司对控 股子公司增资的议案》，同意公司按照持股比例对广东迪生力（巴西）汽配有限责任公司增资认 缴，公司按持股比例出资认缴金额为31万美元，资金来源为自有资金。（具体内容详见公司公告 2020-052） (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 公司于2020年12月30日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用自有资 金进行证券投资的议案》，同意公司使用不超过3,000万元（含3,000万元）人民币的自有资金 进行证券投资，且在该额度内，可由公司及子公司共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投 资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内，使用期限自董事会审议通过之日起12个月 内有效。 截至2020年12月31日，公司进行证券投资的金额为0元，2020年投资收益为-81,811元。 截至本报告批准报出日，公司进行证券投资的金额为4,836,500元，投资收益为-181,170元。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 1、公司于 2019 年 12 月 30 日 与台山市佳利投资有限公司（2020 年 6 月 18 日公司名称 变更为广东东日投资有限责任公司）（以下简称“东日公司”）签署《股权转让协议》，将全资 子公司台山鸿艺精密技术有限公司（以下简称“鸿艺公司”）70%股权转让给东日公司， 根据《股 权转让协议》约定，公司于 2020 年 2 月 26 日前已收到东日公司支付的 70%股权转让款并办理 了工商变更登记手续。上述事项公司于 2019 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于转让全资子公司部分股权的议案》。本次交易基于上市公司经营规划和发展战 略调整需要，交易所得款项将全部用于公司日常经营，不会对公司日常经营产生不利影响，有利 于上市公司进一步优化资源配置，符合公司整体经营和策略。本次交易事项将导致公司合并报表 范围发生变化，交易完成后鸿艺公司将不再纳入公司合并报表范围，但不会导致公司本期财务状 况和经营业绩产生重大变化。 根据《股权转让协议》约定，截至报告期末，公司已收到东日公司支付的鸿艺公司剩余30%的 股权转让款，且已在台山市市场监督管理局完成股权转让的工商变更登记手续。此次股权变更完 成后公司将不再持有鸿艺公司的股份，公司本次股权转让事项已全部完成。（具体内容详见公告 2019-064、2020-035） 2、公司于2020年11月23日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于转让控股子 公司广东威玛新材料科技有限公司部分股权的议案》，同意将公司持有的广东威玛 30%股权转让 广东泛良科技有限公司（以下简称“泛良科技”），泛良科技承担该部分股权对应的人民币5400 万元出资义务。本次转让广东威玛30%的股权，是公司基于广东威玛项目的现状，以及考虑到公 司在汽车废旧锂电池综合回收行业缺乏相应的经营管理经验，为促进广东威玛的进一步发展，并 降低公司的投资风险，本次出让股份符合公司审慎经营的要求。转让后广东威玛不在公司的合并 报表范围内，对公司不造成实质性的影响。（具体内容详见公告2020-054） 报告期内，本次股权转让已按计划实施，完成了工商变更登记。由于广东威玛是新注册公司， 尚未正式营业，该部分股权对应的出资公司尚未缴纳，本次股权转让未产生投资收益。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 公司名称 主营业务 实收资本 总资产 净资产 净利润 华鸿集团有限公司 贸易 19,487,585.67 美元 312,524,009.64 156,452,773.32 41,408,588.29 迪生力轮胎有限公 司 贸易 4,857,142.86 美元 76,620,534.63 40,608,246.39 929,283.67 加拿大公司 贸易 2,500,000 加元 11,081,461.71 7,043,749.34 -201,379.09 （未完）  |