[年报]奇精机械:2020年年度报告
原标题:奇精机械:2020年年度报告 公司代码：603677 公司简称：奇精机械 奇精机械股份有限公司 2020年年度报告 二零二一年三月十七日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 汪伟东 、主管会计工作负责人 叶鸣琦 及会计机构负责人（会计主管人员） 陈伟锋 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利1.0元（含税），不转增股本 ，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股致公司总股本发生变动的，公司维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中公司 关于公司未来发展的讨论与分析 “（四）可能面对的风险”相关内容，请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 2 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 6 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 55 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 63 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 71 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 73 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 74 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 196 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 奇精机械、本公司、公司 指 奇精机械股份有限公司 奇精控股、控股股东 指 宁波奇精控股有限公司 实际控制人 指 汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏 榆林金属 指 宁波榆林金属制品有限公司 安徽奇精 指 安徽奇精机械有限公司 博思韦 指 博思韦精密工业（宁波）有限公司 玺轩信息 指 玺轩信息科技（上海）有限公司 东证睿禾 指 诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙） 奇精工业 指 奇精工业（泰国）有限责任公司 QIJING INDUSTRY (THAILAND)CO.,LTD. 宁波工投集团 指 宁波工业投资集团有限公司 玺悦置业 指 宁波玺悦置业有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 国信证券股份有限公司 上年同期 指 2019 年1月1日至 2019 年12月31日 报告期、本期 指 2020 年1月1日至 2020 年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 奇精机械股份有限公司 公司的中文简称 奇精机械 公司的外文名称 Qijing Machinery Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Qijing Machinery 公司的法定代表人 汪伟东 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田林 胡杭波 联系地址 浙江省宁波市宁海县三省东路1号 浙江省宁波市宁海县三省东路1号 电话 0574-65310999 0574-65310999 传真 0574-65310878 0574-65310878 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路289号 公司注册地址的邮政编码 315600 公司办公地址 浙江省宁波市宁海县三省东路1号 公司办公地址的邮政编码 315609 公司网址 www.qijing-m.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 奇精机械 603677 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦B座 签字会计师姓名 徐晓峰、阮飘飘 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 杭州市下城区体育场105号凯喜雅大厦5楼 签字的保荐代表人姓名 金骏、张炜 持续督导的期间 2017年2月6号-2020年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期 增减(%) 2018年 营业收入 1,559,374,078.12 1,666,390,456.03 -6.42 1,381,296,710.60 归属于上市公司股 东的净利润 56,206,359.28 76,316,812.65 -26.35 77,692,764.52 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 45,832,110.13 69,474,082.85 -34.03 73,637,986.28 经营活动产生的现 金流量净额 309,325,081.13 113,942,085.07 171.48 77,194,029.86 2020年末 2019年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,037,834,524.06 1,073,982,020.14 -3.37 1,040,943,711.59 总资产 1,808,109,989.61 1,774,935,312.59 1.87 2,003,851,563.46 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.29 0.40 -27.50 0.41 稀释每股收益（元／股） 0.29 0.40 -27.50 0.41 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.24 0.36 -33.33 0.38 加权平均净资产收益率（%） 5.32 7.24 减少1.92个百分点 8.47 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 4.34 6.59 减少2.25个百分点 8.03 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2020年营业收入同比下降6.42%，主要系公司2020年上半年受疫情影响销售下降所致； 归属于上市公司股东的净利润同比减少26.35%，主要系本期营业收入下降以及汇兑损失增加 所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润减少34.03%，主要系本期营业收入下降 以及汇兑损失增加所致。 经营活动产生的现金流量净额同比增长171.48%，主要系本期公司销售商品收到的现金增加、 支付供应商货款减少、支付的与经营相关的承兑保证金减少以及本期收到税费返还增加所致。 基本每股收益等主要财务指标按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产 收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的要求计算和填报。 每股收益和稀释每股收益同比减少27.50%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少 33.33%，主要系公司净利润减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 290,455,236.12 345,295,527.48 438,761,309.49 484,862,005.03 归属于上市公司股 东的净利润 11,119,887.17 19,566,306.27 20,345,146.31 5,175,019.53 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 9,717,571.76 15,497,144.95 17,699,731.51 2,917,661.91 经营活动产生的现 金流量净额 46,234,241.16 107,805,343.40 82,519,016.69 72,766,479.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 197,651.47 -215,808.90 -161,731.72 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 10,740,955.46 9,531,033.63 4,024,309.81 委托他人投资或管理资产的损益 2,125,750.89 5,254,872.06 1,738,068.99 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 -215,155.50 119,278 -14,052.48 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 717,456.09 87,995.76 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 -4,879,488.51 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -1,403,990.39 -1,015,250.37 -497,489.72 所得税影响额 -1,788,418.87 -2,039,901.87 -1,034,326.64 合计 10,374,249.15 6,842,729.80 4,054,778.24 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 衍生金融工具 104,054,304.50 70,000,000.00 -34,054,304.50 - 应收款项融资 91,001,487.74 41,814,462.70 -49,187,025.04 - 合计 195,055,792.24 111,814,462.70 -83,241,329.54 - 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务、主要产品及用途 本公司是一家以机械精加工为主的制造型企业，专业从事洗衣机离合器等家电零部件、汽车 零部件及电动工具零部件的研发、设计、生产与销售。公司的主要产品及用途如下： 产品分类 主要用途与客户群体 家电零部件 洗衣机离合器 全自动波轮洗衣机的核心部件 洗衣机零部件 包括洗衣机离合器配件及洗衣机注塑件，滚筒洗衣机零配件等 其他家电零部件 包括洗碗机零部件等 汽车零部件 包括发动机零部件、变速箱零部件、工程机械零部件等，主要 用于汽车发动机、变速箱以及工程液压系统 电动工具零部件 包括轴类、缸套、工具手柄等零部件，主要用于组装专业级电 动工具 （二）经营模式 1、 销售模式 公司产品主要面向洗衣机整机厂商、汽车零部件一级供应商、电动工具整机厂商，主要客户 均为行业内知名企业或上市公司，如海尔、惠而浦、三星、博世、松下、TCL、海信、创维、牧田、 喜利得等。公司与上述客户经过多年合作，已建立较稳定的合作关系。公司通常与重要客户签订 长期框架性协议，约定产品质量标准、交货周期、付款方式、后续服务等事项。公司获得具体订 单的方式主要可分为议价模式和竞标模式。公司洗衣机离合器的销售主要采用议价模式，除洗衣 机离合器外的家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件的销售主要采用竞标模式。 2、采购模式 公司制定了较为完善的供应商管理制度，对供应商选择、产品开发、供货质量监控、服务表 现跟踪及成本优化等方面进行全面管理。采购部负责甄选供应商，根据采购物料重要性，公司将 物料分为两类进行管理，其中钢材、塑料、外购件等主要原材料须在《合格供应商名录》中选择 合适的供应商进行采购，润滑油、液压油、包装物等辅助材料可由采购部直接选择供应商进行采 购。 3、生产模式 公司生产的零部件属于非标准化产品，主要根据客户订单组织生产。为缓解销售旺季的生产 压力，公司在销售淡季时也会适当增加产量，形成存货备售。总体而言，公司采用以“订单式生 产”为主、“备货式生产”为辅的生产模式。 （三）行业情况说明 目前公司主要产品为洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件，分别属于 家用电器制造业、汽车零部件制造业和电动工具制造业。 1、家用电器制造业 家用电器种类繁多、范围较广，按产品用途分类，家用电器一般包括清洁电器、制冷电器、 厨卫电器、环境电器、电暖器具等；按行业惯例，家用电器又分为黑色家电和白色家电，黑色家 电通常指视听类产品，为人们提供娱乐、休闲，如彩电、音响等，白色家电则更加侧重于减轻人 们劳动强度、改善生活环境及提高生活质量，如洗衣机、空调、冰箱等。 洗衣机方面：国内市场，洗衣机的保有率较高，新增需求有限，行业总量趋于平稳，升级换 代成为主要需求；波轮洗衣机目前是中国销量最大的洗衣机产品，但滚筒洗衣机对波轮洗衣机的 替代趋势仍在继续，滚筒洗衣机的产销量逐年增长。鉴于滚筒洗衣机和波轮洗衣机各有自身优势 和用户群体，预计短期内不存在完全替代的可能。产业在线数据显示，2020年中国洗衣机总销量 为6,323.5万台，同比降低4.6%，其中内销4,293.4万台，同比下滑4.7%；外销2,030.1万台， 同比下滑4.4%。 2、汽车零部件制造业 在全球经济一体化的趋势下，市场竞争日益激烈，世界各大汽车公司和零部件供应商在专注 于自身核心业务和优势业务的同时，为了降低成本，逐渐减少汽车零部件的自制率，越来越多的 整车厂开始在全球范围内进行零部件采购，在世界范围内采购有比较优势的汽车零部件产品，汽 车配件全球化采购成为潮流。汽车零部件企业与整车厂之间关系的调整，打破了原有的全球配套 体系，推动了汽车产业链的全球化发展。整车厂将自身核心优势以外的零部件设计开发交给零部 件供应商，无疑会给零部件企业带来更多机遇。目前我国汽车零部件行业的规模化、专业化的局 面已经初步形成，几乎所有的汽车零部件都可以在中国制造，能够满足我国汽车本地化的配套需 求。 随着中国汽车零部件制造整体制造水平和科技水平的提升，加之我国相对于美日等发达国家 的具有劳动力、工资水平等生产要素的比较优势，在经济全球化的浪潮下，我国的汽车零部件出 口逐渐增多，并逐步呈现向海外扩张的趋势。 在《中国制造2025》中，提到汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一。要发展 节能与新能源汽车，继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化 核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心 技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品 牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。《中国制造2025》的落实，加快提升汽车产业核心竞 争力，支撑汽车强国建设，更好地引领汽车零部件行业发展。 2020年10月20日国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出，以动 力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”，构建关键零部件技 术供给体系。开展先进模块化动力电池与燃料电池系统技术攻关，探索新一代车用电机驱动系统 解决方案，加强智能网联汽车关键零部件及系统开发，突破计算和控制基础平台技术、氢燃料电 池汽车应用支撑技术等瓶颈，提升基础关键技术、先进基础工艺、基础核心零部件、关键基础材 料等研发能力。《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》的落实，将推动新能源汽车产业 继续高质量发展，加快汽车强国建设。 3、电动工具制造业 与洗衣机离合器等家电零部件行业类似， 国内电动工具零部件生产厂商大致可分为三种类型： 一是电动工具整机生产商，该类企业自行生产零部件，而后组装成整机；二是大型的电动工具零 部件生产商，专业为电动工具整机生产商提供零部件； 三是从事电动工具零部件生产的中小微企 业及将电动工具零部件作为附属产品的企业。经过多年发展，全球电动工具行业已形成较为稳定 的竞争格局，博世、 牧田、百得、日立等大型跨国公司占据了主要的市场份额。国内市场中，尽 管国产品牌市场占有率有所提升，但仍未摆脱大型跨国公司占据高端电动工具市场的局面。进入 大型电动工具跨国公司合格供应商体系的制造商， 一般拥有行业领先的技术工艺、研发能力、产 品质量、供货能力和企业信誉，且客户一旦与供应商建立采购关系，短期内不会轻易作出改变， 行业领先的电动工具零部件生产企业故而亦拥有较为稳定的市场份额。 我国电动工具的市场需求以出口为主，内销为辅。经过数十年的发展，电动工具行业在承接 国际分工转移的过程中日趋成熟，已成为国际电动工具市场的主要供应国之一。作为外向型特征 十分明显的一个行业，我国电动工具行业(整机和零部件)的出口率达较高，出口量位居世界首位。 电动工具作为量大面广的机械化工具，被广泛应用于建筑道路、金属加工、木材加工等国民经济 各领域，随着世界经济的发展，电动工具整机及零部件制造商面临广阔的市场空间。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 1、2020年10月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于将诸暨东 证睿禾投资合伙企业（有限合伙）清算并注销的议案》，同意将东证睿禾清算并注销。2020年12 月31日，公司收到东证睿禾退回的投资本金2,000万元。截至报告期末，公司长期股权投资较上 年同期减少98.87%。 2、截至报告期末，公司交易性金融资产为70,000,000元，较上年同比减少32.73%，主要系 募集项目持续投入，导致期末用闲置募集资金购买理财减少所致。 其中：境外资产7,883,613.90（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.44%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司专业从事洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件的研发、设计、生 产与销售，始终围绕“专业化、集约化”的经营宗旨，大力推进技术创新、管理创新，不断完善 产品结构，提升产品性能，优化现有生产工序体系，提高生产效率，不断提升“奇精”品牌影响 力，公司的竞争优势主要体现在以下几个方面： （一）客户资源优势 洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件行业准入门槛较高，但一旦双方 建立合作关系，客户往往不会轻易变更供应商。经过多年发展，公司在产品质量、技术含量、供 货能力、商业信誉等方面逐步获得了市场的认可。目前，公司已与多家国内外知名的洗衣机、汽 车零部件一级供应商及电动工具生产商建立了稳定的合作关系，还获得了部分客户特定系列产品 的独家供应商资格。 （二）产品质量优势 公司自成立以来始终高度重视产品质量管理，以创建一流的洗衣机离合器等家电零部件、汽 车零部件、电动工具零部件供应商为目标，建立了一套完整、严格的质量控制和管理体系，在采 购环节、生产环节、销售环节实施了完备的质量检验程序，以确保产品质量的稳定性和一致性。 公司配置了先进的检测设备，并根据市场最新技术要求和产品实际情况自主研发部分专用检测设 备，建成了洗衣机离合器摆杆强度测试实验室、噪音检测实验室，以确保产品质量，实现产品性 能符合客户要求的目标。 （三）技术工艺优势 公司自成立以来，高度重视新技术的研发投入，通过经验总结和产品创新，掌握了多项核心 技术，在行业内具有一定的技术工艺优势。公司掌握的关键性技术包括但不限于金属材料冷锻造 技术、钣金件冲压技术、组合夹具技术、模具开发技术等。 （四）快速供货保障优势 大型家电制造企业、电动工具制造企业对零部件的需求较大，质量标准较高、交货期较紧， 在特殊情况下甚至要求供应商三至五天内实现交货，对合作供应商的生产能力、响应速度提出了 较大挑战。公司作为国内主要的洗衣机离合器供应商、规模较大的电动工具零部件供应商，拥有 强大的技术研发能力、较完整的生产流水线，能够迅速研发、设计出不同规格型号、不同安全认 证等标准的产品，及时满足客户需求，在一定程度上提升了客户对公司的依赖性。 （五）规模优势 十多年来，公司生产规模不断扩大，供货能力持续增强，已成为行业内规模较大的洗衣机离 合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件生产厂商之一。 （六）产品种类齐全优势 洗衣机、电动工具零部件品种繁多，组装程序复杂，能否提供多品种、多规格的零部件，成 为洗衣机和电动工具整机生产商，尤其是知名企业在选择供应商时考虑的重要因素。公司凭借较 先进的生产设备和多年的技术积累，采用柔性生产模式，能够快速有效地转换生产产品品种，实 现多品种批量供货。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年，新冠疫情肆虐全球，对世界经济造成巨大冲击，同时全球贸易摩擦不断，国内外经 济形势复杂多变。在党和政府的坚强领导下，中国抗疫战役取得了阶段性成功，受疫情影响的企 业也快速恢复。公司积极面对各种新的挑战，努力克服新冠疫情给市场和经营带来的影响，凭借 多年的技术沉淀和经验积累，保持与客户及供应商的紧密沟通，努力保证产品质量和按时交付， 最大限度降低外界因素对公司经营的影响。 （一）克服重重困难，全力保障公司经营正常推进 报告期内，公司落实各项防疫措施，帮助员工做好返程返岗，克服疫情期间供应商无法正常 供货、物流无法正常运转的难题，确保公司复工复产，系宁海县首批复工复产的企业之一。 2020年公司经营起伏较大，上半年受疫情影响，一季度公司收入和利润同比上年同期大幅下 降，随着国内防疫逐渐取得成效，二季度有大幅改善，但同比上年同期仍呈现下滑趋势；下半年 随着国内各企业基本实现复工复产，同时国外疫情爆发导致全球供应链紧张，部分产业链向国内 转移，导致下半年公司订单增幅较大，出现供不应求局面，公司三季度收入和利润同比2019年三 季度双双实现增长，四季度实现收入4.85亿元，但因受人民币升值和原材料价格上涨双重因素影 响，四季度利润同比大幅度下降，仅实现微利。2020年全年公司共实现营业收入155,937.41万 元，同比下降6.42%；实现归属于上市公司股东的净利润5,620.64万元，同比下降26.35%；归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,583.21万元，同比下降34.03%。 报告期内，公司获实用新型专利3项，博思韦获得实用新型专利6项；持续开发新品，全年 共有124项新产品转量产，对未来业务增长打下基础。 报告期内，公司获得浙江省AAA级“守合同重信用”企业称号，被评为2020年宁波市制造业 百强企业和竞争力百强企业;子公司博思韦精密工业（宁波）有限公司首次被认定为高新技术企业。 （二）汽车零部件业务快速增长，晋升公司第二主业 报告期内，公司汽车零部件业务全年四个季度均保持快速增长，实现年销售收入16,477.49 万元，同比增长43.11%，晋升为公司第二主业。随着产能释放，规模效应显现，汽车零部件业务 毛利率也逐步改善，相比2019年提高了1.21个百分点。2020年公司“数字化车间”智能制造项 目获得专家组验收通过，汽车管理体系IATF16949证书获得通过。 报告期内，公司致力于新客户和新业务的拓展，汽车零部件业务取得新的突破。公司获得长 安福特公司电动汽车零部件项目定点，本次合作为公司进一步开拓新能源汽车领域打开新的篇章， 同时也是公司首次作为一级供应商向整机厂直接供货，标志着奇精机械正式跻身一级供应商行列。 公司还与客户达成合作，生产应用于大众EA211 evo发动机和哈雷摩托车发动机的正时系统可变 气门精密零部件，主要销往波兰和墨西哥，这也是奇精机械首次批量生产该类产品直供海外，海 外业务拓展实现新的突破。 （三）设立泰国子公司，迈出国际化战略布局第一步 为拓展国际市场，寻找新的发展机会，公司与全资子公司博思韦、玺轩信息共同出资在泰国 新设子公司，用于汽车零部件生产项目。目前泰国子公司已经注册完成，正在进行厂房装修和设 备采购，预计2021年上半年正式投产。随着泰国生产基地正式落地，公司正式迈出国际化战略布 局第一步，为公司后续国际化战略实施提供样本。 （四）完善内部管理，提升组织运行效率 报告期内，全面梳理股份公司OA决策流程，并根据子公司个性化的管理需求新建了安徽奇精、 博思韦、奇精工业（泰国）的OA决策流程，目前已经全部上线运行。为提高OA使用质量和效率， 针对不同使用对象开展了多场OA宣贯会进行培训。 同时公司不断提高信息化管理水平：将SAP、OA系统基础数据、业务数据进行规范与整合， 开展金蝶云财务业务一体化数据管理尝试；借助SRM(采购平台)系统，规范物资采购标准化，缩 短采购周期，加强供应商管理；普及PC终端桌面云管理方案，有效提高了桌面办公效率与规范， 降低了IT工作支持成本；优化离合器质量追溯二维码方案，保证可对发出产品通过二维码识别产 品订单、生产日期、质量检测数据等进行有效追溯与管理等。 公司还制订或修订了多项制度，加强了印章管理、公文管理、设备管理、信息保密管理等， 不断完善内部管理，加强风险管控，提升组织运行效率。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司共实现营业收入155,937.41万元，同比减少6.42%；实现利润总额6,149.89 万元，同比减少31.93%；实现归属于母公司所有者的净利润5,620.64万元，同比减少26.35%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,559,374,078.12 1,666,390,456.03 - 6.42 营业成本 1,323,040,734.80 1,415,837,950.90 - 6.55 销售费用 35,460,563.96 32,803,388.47 8.10 管理费用 53,697,573.32 53,508,515.64 0.35 研发费用 49,573,881.73 48,748,163.76 1.69 财务费用 36,638,498.30 21,935,656.70 67.03 经营活动产生的现金流量净额 309,325,081.13 113,942,085.07 171.48 投资活动产生的现金流量净额 -144,420,817.63 87,653,786.33 - 264.76 筹资活动产生的现金流量净额 -93,423,807.77 -321,511,846.03 不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司家电零部件营业收入同比下滑12.02%，汽车零部件和电动工具零部件营业收 入同比均实现增长，其中汽车零部件销售收入同比增长43.11%；公司境外销售收入同比增长 11.11%，境内销售收入同比下降12.84%，2020年度公司整体销售收入同比下降6.54%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 电气机械和 器材制造业 1,544,959,126.61 1,311,218,064.34 15.13 -6.54 -6.74 增加0.18个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 家电零部件 1,209,285,345.56 1,049,446,776.29 13.22 -12.02 -11.45 减少0.56个百分点 电动工具零部件 162,839,673.99 124,930,639.48 23.28 2.57 -0.32 增加2.23个百分点 汽车零部件 164,774,903.32 133,889,139.34 18.74 43.11 41.00 增加1.21个百分点 其他 8,059,203.74 2,951,509.23 63.38 71.12 411.52 减少24.37个百分点 合计 1,544,959,126.61 1,311,218,064.34 15.13 -6.54 -6.74 增加0.18个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 境内 1,062,312,852.80 924,994,016.27 12.93 -12.84 -12.97 增加0.13个百分点 境外 482,646,273.81 386,224,048.07 19.98 11.11 12.55 减少1.02个百分点 合计 1,544,959,126.61 1,311,218,064.34 15.13 -6.54 -6.74 增加0.18个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，汽车零部件营业收入同比增长43.11%，营业成本同比增长41.00%,主要系油电混 合汽车零部件项目实现量产所致；营业成本小于营业收入增幅，主要系实现规模效应，单位固定 成本降低所致。 报告期内，“其他”（主要包括来料机加工、热处理加工、模具夹具业务等）的营业收入增 长71.12%，营业成本同比增长411.52%，主要系来料加工业务增加，相应加工成本增加所致。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 家电零部件： 洗衣机离合器 万台 1,071.55 1,044.89 98.13 -1.67 -3.82 37.29 洗衣机零部件 万件 3,080.39 3,280.54 1,337.40 -25.52 -18.10 -13.02 其他家电零部件 万件 972.10 1,007.89 283.75 84.22 65.14 -11.20 电动工具零部件 万件 2,240.16 2,258.44 299.57 12.38 11.63 -5.75 汽车零部件 万件 1,724.38 1,618.17 313.50 49.87 35.85 51.24 产销量情况说明 洗衣机离合器库存量同比增长37.29%，主要系2020年春节放假为2021年2月，销售旺季延 长，公司增加库存储备以满足订单的需求； 其他家电零部件生产量同比增长84.22%，主要系洗碗机零部件、小家电零部件等订单需求量 增加所致； 其他家电零部件销售量同比增长65.14%，主要系洗碗机零部件、小家电零部件等订单需求量 增加引起销售增加所致； 汽车零部件生产量同比增长49.87%，主要系油电混合汽车零部件项目实现量产订单增加所致； 汽车零部件销售量同比增长35.85%，主要系油电混合汽车零部件项目订单增加引起销售增加 所致； 汽车零部件库存量同比增长51.24%，主要系主要系2020年春节放假为2021年2月，销售旺 季延长，公司增加库存储备以满足订单的需求。 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 电器机械和器 材制造业 直接材料/直接人 工/制造费用 1,311,218,064.34 100.00 1,405,986,440.47 100.00 6.74 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 家电零部件 直接材料/直接人 工/制造费用 1,049,446,776.29 80.04 1,185,122,397.79 84.29 -11.45 电动工具零部 件 直接材料/直接人 工/制造费用 124,930,639.48 9.53 125,332,434.77 8.92 -0.32 汽车零部件 直接材料/直接人 工/制造费用 133,889,139.34 10.21 94,954,596.82 6.75 41.00 其他 直接材料/直接人 工/制造费用 2,951,509.23 0.23 577,011.09 0.04 411.52 合计 1,311,218,064.34 100.00 1,405,986,440.47 100.00 -6.74 成本分析其他情况说明 汽车零部件主要成本同比增长41.00%，主要系客户油电混合汽车零部件项目实现量产所致； 其他主要成本同比增长411.52%，主要系来料加工业务增加，相应加工成本增加所致。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额79,440.86万元，占年度销售总额50.94%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额22,530.49万元，占年度采购总额23.46%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 费用项目 2020年 2019年 同比增减（%） 销售费用 35,460,563.96 32,803,388.47 8.10 管理费用 53,697,573.32 53,508,515.64 0.35 财务费用 36,638,498.30 21,935,656.70 67.03 报告期内，公司财务费用较上年同期上涨67.03%，主要系本期人民币升值，汇兑损失增加所 致。 4. 研发投入 (1) . 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 49,573,881.73 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 49,573,881.73 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.18 公司研发人员的数量 275 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.25 研发投入资本化的比重（%） 0 注：表中的研发人数与公司总人数为月平均人数。 (2). 情况说明 √ 适用 □ 不适用 研发投入总额占营业收入的比例计算中，营业收入的计算口径为公司合并财务报表营业总收 入。研发人员数量占公司总人数的比例计算中，总人数的计算口径为报告期 内 公司（含控股子公 司）合计人数的月平均人数。 5. 现金流 √适用 □不适用 项目 2020年 2019年 同比增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 309,325,081.13 113,942,085.07 171.48 投资活动产生的现金流量净额 -144,420,817.63 87,653,786.33 -264.76 筹资活动产生的现金流量净额 -93,423,807.77 -321,511,846.03 不适用 报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长171.48%，主要系本期公司销售商品 收到的现金增加、支付供应商货款减少、支付的与经营相关的承兑保证金减少以及本期收到税费 返还增加所致。 报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少264.76%，主要系本期理财产品购买 金额大于赎回金额所致。 报告期内筹资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要系去年同期偿还银行借款金额较大所 致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况 说明 货币资金 226,819,238.10 12.54 85,208,953.56 4.80 166.19 交易性金融资产 70,000,000.00 3.87 104,054,304.50 5.86 -32.73 应收票据 30,541,412.68 1.69 35,372,135.28 1.99 -13.66 应收账款 396,937,107.30 21.95 402,237,215.76 22.66 -1.32 应收款项融资 41,814,462.70 2.31 91,001,487.74 5.13 -54.05 预付款项 26,403,180.77 1.46 2,745,354.10 0.15 861.74 其他应收款 8,694,358.21 0.48 2,736,965.39 0.15 217.66 存货 330,464,417.32 18.28 372,124,344.25 20.97 -11.20 其他流动资产 4,165,237.28 0.23 10,134,831.03 0.57 -58.90 流动资产合计 1,135,839,414.36 62.82 1,105,615,591.61 62.29 2.73 长期股权投资 225,280.50 0.01 19,862,149.27 1.12 -98.87 投资性房地产 9,143,390.32 0.51 9,829,690.43 0.55 -6.98 固定资产 525,003,543.01 29.04 490,928,667.99 27.66 6.94 在建工程 44,410,505.62 2.46 55,910,528.47 3.15 -20.57 无形资产 82,620,346.11 4.57 84,274,363.73 4.75 -1.96 递延所得税资产 9,599,022.26 0.53 8,514,321.09 0.48 12.74 其他非流动资产 1,268,487.43 0.07 0.00 0.00 不适用 非流动资产合计 672,270,575.25 37.18 669,319,720.98 37.71 -0.44 短期借款 16,022,000.00 0.89 14,995,833.05 0.84 6.84 应付票据 99,361,921.43 5.50 107,169,432.09 6.04 -7.29 应付账款 317,894,187.39 17.58 254,720,316.08 14.35 24.80 预收款项 1,251,984.14 0.07 1,648,863.85 0.09 -24.07 合同负债 232,741.62 0.01 0.00 0.00 不适用 应付职工薪酬 30,771,435.49 1.70 28,285,692.28 1.59 8.79 应交税费 6,598,142.62 0.36 3,931,350.99 0.22 67.83 其他应付款 1,240,725.40 0.07 16,552,992.42 0.93 -92.52 其他流动负债 6,370.48 0.00 0.00 0.00 不适用 流动负债合计 473,379,508.57 26.18 427,304,480.76 24.07 10.78 应付债券 273,116,026.12 15.11 258,050,567.28 14.54 5.84 递延收益 23,779,930.86 1.32 15,598,244.41 0.88 52.45 非流动负债合计 296,895,956.98 16.42 273,648,811.69 15.42 8.50 负债合计 770,275,465.55 42.60 700,953,292.45 39.49 9.89 股本 192,132,224.00 10.63 193,649,466.00 10.91 -0.78 其他权益工具 76,838,941.07 4.25 76,852,683.19 4.33 -0.02 资本公积 445,889,774.32 24.66 460,266,074.26 25.93 -3.12 库存股 0.00 0.00 15,953,609.40 0.90 -100.00 其他综合收益 -178,394.22 -0.01 0.00 0.00 不适用 盈余公积 57,316,960.87 3.17 51,662,287.82 2.91 10.95 未分配利润 265,835,018.02 14.70 307,505,118.27 17.32 -13.55 归属于母公司所 有者权益合计 1,037,834,524.06 57.40 1,073,982,020.14 60.51 -3.37 所有者权益合计 1,037,834,524.06 57.40 1,073,982,020.14 60.51 -3.37 资产总计 1,808,109,989.61 100.00 1,774,935,312.59 100.00 1.87 其他说明 （1）货币资金同比增长166.19%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加，银行存款相应 增加所致。 （2）交易性金融资产同比减少32.73%，主要系募集项目持续投入，导致期末用闲置募集资金购 买理财减少所致。 （3）应收款项融资同比减少54.05%，主要系以银行承兑汇票结算客户销售减少所致。 （4）预付款项同比增长861.74%。主要系预付材料款增加所致。 （5）其他应收款同比增长217.60%，主要系应收出口退税和押金保证金增加所致。 （6）其他流动资产同比减少58.90%，主要系期初公司2019年底评上高新技术企业，税率按照15% 征收后产生的应退企业所得税所致。 （7）长期股权投资同比减少98.87%，主要系收回东证睿禾2000万元投资款所致。 （8）其他非流动资产本年新增数额，主要系本期预付的软件款增加所致。 （9）合同负债本年新增数额，主要系本期执行新收入准则，将预收款项调至合同负债项目所致。 （10）应交税费同比增长67.83%，主要系期末应交所得税和房产税增加所致。 （11）其他应付款同比减少92.52%，主要系本期支付限制性股票第三期回购款所致。 （12）其他流动负债本年新增数额，主要系本期执行新收入准则，将预收款项调至合同负债项目 所致。 （13）递延收益同比增长52.45%，主要系本期新增政府补助所致。 （14）库存股同比减少100%，主要系本期限制性股票回购注销所致。 （15）其他综合收益本年新增数额，主要系境外子公司外币报表折算差额所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 截至报告期末，公司共有货币资金10,939,306.17元用于开具银行承兑汇票保证金； 97,873,500.00元用于购买宁波银行存利盈B款存款业务。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本节之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司总体投资情况如下： 单位：万元 项目名称 拟投入金 额 变更后拟 投入资金 报告期投入 金额 累计投入金 额 工程 进度 其中 报告期内募 集资金投入 募集资金累 计投入 年产2600万件汽车动力总 成关键零部件扩产项目 22,996 - 3,465.63 21,662.54 99% 3,148.13 19,753.39 年产270万套波轮洗衣机离 合器技改及扩产项目 8,086 - 400.55 2,695.67 34% 551.62 2,502.79 年产400万套滚筒洗衣机零 部件扩产项目 6,271 - 856.99 2,893.78 47% 379.81 2,074.36 诸暨东证睿禾投资合伙企业 （有限合伙） 40,000 10,000 -2,000.00 0.00 不适用 - - (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 1、2020年10月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于将诸暨东 证睿禾投资合伙企业（有限合伙）清算并注销的议案》，同意将东证睿禾清算并注销。 次日，东证睿禾全体合伙人召开合伙人会议，同意将合伙企业清算并成立清算组。 2020年11月2日，合伙人会议同意清算组提交的《诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙） 清算方案》。根据清算方案，合伙企业清算组及托管人南京银行股份有限公司对合伙企业的资产 负债等项目进行了清点确认并编制了清算报告。 2020年12月，东证睿禾全体合伙人及托管人一同签署了清算报告。截至2020年11月30日， 基金资产合计为24,275,140.56元，均为货币资金，根据合伙协议，向各合伙人按照实缴比例分 配投资本金2,400万元，其中公司对应可分配金额为2,000万元。扣除本金分配的手续费后，合 伙企业尚留存的资金，将用于支付后续合伙企业清算期间发生的工商、银行托管、账户注销等相 关费用；若留存资金不足支付，由执行事务合伙人补足。如在合伙企业注销完毕后，银行账户销 户时尚有剩余金额，将根据合伙企业实缴比例扣除相关手续费后向全体合伙人进行分配。 2020年12月31日，公司收到东证睿禾退回的投资本金2,000万元。 2021年3月10日，东证睿禾收到了诸暨市市场监督管理局的准予注销登记通知书。 2、公司于2020年8月3日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司对外投 资设立控股子公司的议案》，为拓展国际市场，寻找新的发展机会，同意公司与全资子公司博思 韦、玺轩信息共同出资在泰国新设公司，用于汽车零部件生产项目，投资总额为7,000万泰铢。 2020年12月23日，公司完成了泰国子公司的设立事宜。具体情况详见公司分别于2020年8月4 日和12月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》的《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-045） 和《关于公司泰国子公司设立完成的公告》（公告编号：2020-073） (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 公司公开发行的总额为3.30亿元的可转换公司债券已于2018年1月29日获中国证监会发审 委审核通过，2018年8月15日收到中国证监会的书面核准文件，2018年12月20日成功发行， 并于2019年1月 7 日在上交所挂牌交易。 2020年上半年受国内外疫情影响，客户需求出现变化，外部经营环境存在较大不确定性；防 疫期间生产、采购、销售等环节均受一定妨碍。2020 年公司以恢复生产为首要任务，结合实际生 产经营需要，本着审慎原则，适度放缓投资节奏，以期规避投资风险，“年产 270 万套波轮洗衣 机离合器技改及扩产项目”、“年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产项目”未在 2020 年上半年 达到预定可使用状态。 2020年11月17日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资 金投资项目重新论证并继续实施的议案》，经重新论证公司决定继续实施上述募投项目并将项目 建设期延期至2021年12月。监事会和独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查 意见。 截至2020年12月31日，公司可转债募投项目“年产2,600万件汽车动力总成关键零部件扩 产项目”已累计投入募集资金19,753.39万元，“年产270万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项 目”已累计投入募集资金2,502.79万元，“年产400万套滚筒洗衣机零部件扩产项目”已累计投 入募集资金2,074.36万元，共计投入24,330.54万元，其中以募集资金置换预先已投入募投项目 的自筹资金共计11,712.40元。 截至2021年3月4日，公司“年产2,600万件汽车动力总成关键零部件扩产项目”资金使用 情况如下： 单位：万元 项目名称 拟投入金额 募集资金 净额 累计投入 金额 支付情况 自有资金 募集资金 （注1） 待支付金额 （注2） （未完）  |