真爱美家:首次公开发行股票招股意向书摘要
原标题:真爱美家:首次公开发行股票招股意向书摘要 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 1-2-1 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 1-2-2 第一节重大事项提示 一、保荐机构先行赔付承诺 安信证券股份有限公司作为发行人本次发行的保荐机构承诺：因本机构为发 行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给投资者造成的损失，将先行赔偿投资者损失。 二、承诺事项 根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等文件要求， 发行人在招股意向书中披露了公司、控股股东、实际控制人、其他主要股东、董 事、监事、高级管理人员及本次发行有关中介机构等相关各方所作出的有关承诺， 具体包括：上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案，关于 招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺，公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向，填补被摊薄即期回报的承诺及相关责任主 体承诺事项的约束措施等。 请投资者在作出投资决策前认真阅读。 三、发行人发行前股东股份锁定承诺 本次发行前公司总股本为7,500万股，本次拟发行不超过2,500万股，发行 后总股本不超过10,000万股。本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定 的承诺如下： 1、公司实际控制人郑期中、公司控股股东真爱集团、公司股东博信投资、 郑其明、刘元庆、刘忠庆、实际控制人关联方郑扬、王天寿承诺：（1）自公司 股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人已直接或间接 持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后6个月内发 生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收 盘价低于发行价的情形，本公司/本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月； （3）本公司/本人所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低 于发行价。 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 1-2-32、担任公司董事、监事、高级管理人员的郑期中、郑其明、衡虎文、郑扬、 陈红、毛森贤、李秀红、叶成效承诺：（1）在本人担任公司董事、高级管理人 员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半 年内，不转让直接或间接持有的公司股份；（2）若本人在任期届满前离职的， 在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过本人 所持发行人股份总数的25%。 3、担任公司董事、高级管理人员的衡虎文承诺：（1）自公司股票上市之日 起12个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也 不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后6个月内发生公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情 形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；（3）本人所持公司股票在 锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 4、担任公司监事的毛森贤、李秀红、叶成效承诺：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不 由公司回购该部分股份。 5、公司股东鼎泰投资承诺：自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市 之日起12个月内，其不转让或委托他人管理现已持有的公司股份，也不由公司 回购该部分股份。 四、本次发行前滚存利润的分配安排 经发行人2020年第二次临时股东大会决议，如首次向社会公开发行股票顺 利完成，则首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上 市后由新老股东按持股比例共同享有。 五、主要风险因素的特别提示 发行人特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险，并仔细阅读招股意 向书第四节“风险因素”的相关资料。 （一）依赖境外市场的风险 公司的销售收入主要来源于境外市场。2017年度至2020年1-6月，公司境 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 1-2-4 外主营业务收入分别为75,376.14万元、87,273.72万元、84,539.15万元和 27,298.11万元，占当期主营业务收入的比例分别为82.82%、85.87%、85.22%和 87.41%。公司毛毯产品主要销售到西亚（阿联酋、沙特、科威特、伊朗）、北非 （阿尔及利亚、摩洛哥、索马里）、南非等市场。公司外销产品为毛毯，是相关 国家和地区的民生必需品，经由纺织品国际贸易商流向当地终端消费市场，报告 期内公司外销收入和占比总体呈上升的趋势，公司过往境外销售几乎没有受到相 关国家贸易政策、政局不稳等因素的影响。但是，上述市场的部分国家或地区经 常面临政治动荡甚至战乱的局面，如伊拉克、利比亚、也门等；同时，中东地区 经济结构较为单一，经济发展受石油价格波动影响较大，容易出现因国际石油价 格波动、政治局势动荡不安及本国货币大幅贬值等因素导致对国民经济和居民消 费产生不利影响的情况。如果公司相关境外市场所在国家和地区出现经济环境恶 化、政局不稳或发生战争、与我国外交关系恶化或者出现贸易摩擦等情况，都会 对公司在上述国家或地区的产品销售业务造成不利影响。 （二）汇率波动风险 公司的销售收入大部分为外销收入，公司对外销客户的产品销售以美元计价 和结算，因此美元对人民币汇率的波动会对公司的经营成果产生一定影响。一方 面，美元的持续贬值会压缩本公司以美元计价的出口产品的利润空间；另一方面， 持有外币资产会使得公司经营业绩受到外汇波动的影响。2017年度，由于美元 大幅贬值，公司汇兑损失金额为882.30万元。2018年度至2020年1-6月，因美 元升值给公司带来的汇兑收益金额为329.23万元、261.34万元和88.56万元。汇 率波动对公司经营业绩存在一定影响。 （三）家纺行业竞争风险 我国家用纺织品市场属于完全竞争的市场，也是典型的买方市场。近年来， 部分传统纺织企业开始转型生产家用纺织品，大量民营资本纷纷涉足家用纺织品 行业，海外品牌也纷纷进入国内市场，行业竞争日趋激烈。 世界上生产毛毯的企业主要集中在我国，各企业在技术水平、生产规模、品 牌知名度、市场定位等方面各具特色，导致毛毯产品各层次市场的竞争日趋激烈。 目前，国内家用纺织品行业已经从产品、价格的低层次竞争进入到品牌、网 络、服务、人才、管理以及规模等构成的复合竞争层级上来，并导致行业平均利 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 1-2-5 润率水平逐步下降。公司在家用纺织品行业将面临越来越激烈的市场竞争。 （四）主要原材料价格波动风险 公司生产毛毯产品的主要原材料为涤纶。报告期内，涤纶占公司毛毯产品生 产成本的比重分别为48.08%、50.87%、48.02%和44.83%。涤纶为石油化工下游 产品，在国际石油价格频繁大幅波动的形势下，其市场价格波动较大。公司产品 销售价格会根据原材料价格进行相应调整，以化解原材料价格波动对公司生产经 营的不利影响，但上述价格调整并非同步进行，若上述主要原材料市场价格出现 持续或大幅波动，而公司产品销售价格调整滞后或不同步，则不利于公司的生产 预算及成本控制，会对公司生产经营产生不利影响。 （五）新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险 自新冠肺炎疫情发生以来，公司在人员复工、产能、产品运输等方面均受到 一定影响，但公司积极采取并落实各项疫情防控措施，以保障生产经营顺利进行， 公司于2020年2月下旬复工，截至2020年4月，公司已实现完全复工，各生产 经营环节运行稳定。基于公司目前生产经营情况及对下游行业未来市场判断，公 司管理层认为：（1）预计疫情对发行人生产经营活动不构成重大不利影响；（2） 公司毛毯产品主要销售到西亚、北非及南非等国家和地区，截至目前，虽然中东 部分国家疫情较为严重，但是总体上得到有效控制，治愈率逐渐上升，疫情对发 行人日常订单或重大合同的履行不构成实质障碍；（3）疫情对发行人的营业收 入造成一定不利影响，但由于主要原材料成本大幅下降，对发行人的净利润同比 影响较小，预计疫情不影响发行人长期发展趋势及行业地位。 如果新冠肺炎疫情无法及时得到有效控制，发行人将面临下述风险：1、因 疫情影响开工率下降的风险；2、境外市场需求下降的风险；3、发行人产品及原 材料物流运输因交通管制延迟或中断的风险。如果发生上述风险，发行人生产经 营与财务状况将受到较大影响。 六、财务报告审计截止日后的主要经营状况 （一）2020年度主要财务信息 根据中汇会计师事务所出具的中汇会阅[2021]0072号《审阅报告》，公司 2020年度主要财务信息如下： 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 1、合并资产负债表主要信息： 单位：万元 项目 2020年 12月 31日 2020年 1月 1日变动幅度（ %） 资产总额 83,221.85 73,303.77 13.53 负债总额 17,819.93 20,513.10 -13.13 所有者权益 65,401.92 52,790.67 23.89 其中：归属 于母公司的 所有者权益 65,401.92 52,790.67 23.89 2、合并利润表主要信息： 单位：万元 项目 2020年 7-12月 2019年 7-12月变动（ %） 2020年度 2019年度变动（ %） 营业收入 58,080.09 64,085.33 -9.37 89,624.98 100,176.46 -10.53 利润总额 10,236.51 8,256.75 23.98 14,391.16 11,495.00 25.19 净利润 8,895.76 7,267.91 22.40 12,611.25 10,165.67 24.06 归属于母公司所有 者的净利润 8,895.76 7,267.91 22.40 12,611.25 10,165.67 24.06 扣除非经常性损益 后归属于母公司所 有者的净利润 8,499.44 6,913.26 22.94 11,545.19 9,461.40 22.02 扣除非经常性损益 前后归属于母公司 股东孰低的净利润 8,499.44 6,913.26 22.94 11,545.19 9,461.40 22.02 注： 2020年 1-6月财务数据已经中汇会计师事务所审计， 2020年 7-12月财务数据已经 中汇会计师事务所审阅。 （二） 2021年 1-3月预计经营业绩及变化情况 公司对 2021年 1-3月经营业绩预计情况如下： 单位：万元 项目 2021年 1-3月 2020年 1-3月同比增长（ %） 营业收入 16,546.00 15,782.93 4.83 归属于母公司股东的净利润 1,808.19 1,593.39 13.48 扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润 1,683.19 1,652.39 1.86 扣除非经常性损益前后归属于母 公司股东孰低的净利润 1,683.19 1,593.39 5.64 1-2-6 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 1-2-7（三）财务报告审计截止日后公司主要经营状况 财务报告审计截止日至本招股意向书摘要签署日，公司总体经营情况良好， 经营模式未发生重大变化；公司客户结构稳定，主要供应商合作情况良好，税收 政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均不存在出现重大不利变化的情 形。公司目前业务规模继续保持稳定，在手订单充足，经营业绩整体保持良好的 增长态势。 公司财务报告审计截止日后经营状况较为正常。公司2020年度经营业绩受 新冠疫情的影响较小。 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 1-2-8 第二节本次发行概况 （一）股票种类：人民币普通股（A股） （二）每股面值：人民币1.00元 （三）发行数量：本次发行上市拟公开发行人民币普通股（A股，每股面值 人民币1.00元）不超过2,500万股，发行股份数量不低于本次发行后公司总股本 的25%。 （四）发行价格：【】元 （五）发行市盈率：【】倍（按发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前 后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算） （六）发行前每股净资产：7.53元（不含少数股东权益，以2020年6月30 日经审计的归属于母公司股东的净资产除以发行前股本计算） 发行后每股净资产：【】元（按发行后归属于母公司股东的净资产除以发行 后总股本计算） （七）发行市净率：【】倍（以每股发行价格除以发行后每股净资产计算） （八）发行方式：本次发行上市拟采用网下向询价对象询价配售发行与网上 市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。 （九）定价方式：本次发行通过向网下投资者询价并结合公司的募集资金计 划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格，或者采用中国证监会认可的其他 方式确定发行价格。 （十）发行对象：本次发行上市的发行对象为符合资格的询价对象和在深圳 证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 或中国证监会规定的其他对象。 （十一）承销方式：余额包销 （十二）募集资金总额：【】万元 （十三）募集资金净额：【】万元 （十四）上市地点：深圳证券交易所 （十五）发行费用概算： 发行费用主要包括：（1）保荐承销费4,110.74万元；（2）审计及验资费 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 1-2-91,869.62万元；（3）律师费用1,022.64万元；（4）用于本次发行的信息披露费 465.57万元；（5）发行手续费及印花税31.43万元。上述费用均不包含增值税。 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 1-2-10 第三节发行人基本情况 一、发行人基本信息 中文名称：浙江真爱美家股份有限公司 英文名称：ZhejiangTrueloveVogueCo.,Ltd. 注册资本：7,500万元 法定代表人：郑期中 成立时间：2010年12月14日（2014年8月15日整体变更设立股份有 限公司） 公司住所：浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号 联系电话：0579-89982888 传真号码：0579-89982807 公司网址：http://www.zamj.cn 电子信箱：[email protected] 经营范围：实物现场销售、网上销售：针纺织品、毛纺织品、床上用品； 实业投资；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、发行人改制重组情况 （一）公司设立方式 发行人系由真爱有限整体变更设立，设立时股本为7,500万元。真爱有限以 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2014年6月30日的净资产 15,701.07万元折合股本7,500万股，超过股本部分的净资产计入资本公积；2014 年8月7日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2014]155号《验 资报告》，对上述净资产折股出资情况进行了审验。2020年6月18日，中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中汇会鉴[2020]4761号”《出资情况的专 项复核报告》，对上述净资产折股出资情况进行了验资复核。发行人于2014年 8月15日在金华市工商行政管理局办理了变更登记手续，并领取了注册号为 中文名称：浙江真爱美家股份有限公司 英文名称：ZhejiangTrueloveVogueCo.,Ltd. 注册资本：7,500万元 法定代表人：郑期中 成立时间：2010年12月14日（2014年8月15日整体变更设立股份有 限公司） 公司住所：浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号 联系电话：0579-89982888 传真号码：0579-89982807 公司网址：http://www.zamj.cn 电子信箱：[email protected] 经营范围：实物现场销售、网上销售：针纺织品、毛纺织品、床上用品； 实业投资；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、发行人改制重组情况 （一）公司设立方式 发行人系由真爱有限整体变更设立，设立时股本为7,500万元。真爱有限以 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2014年6月30日的净资产 15,701.07万元折合股本7,500万股，超过股本部分的净资产计入资本公积；2014 年8月7日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2014]155号《验 资报告》，对上述净资产折股出资情况进行了审验。2020年6月18日，中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中汇会鉴[2020]4761号”《出资情况的专 项复核报告》，对上述净资产折股出资情况进行了验资复核。发行人于2014年 8月15日在金华市工商行政管理局办理了变更登记手续，并领取了注册号为 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 1-2-11330782000175684的《营业执照》。 （二）发起人 公司发起人为真爱集团、博信投资、郑期中等合计7名股东。公司设立时的 股东持股数量及持股比例如下： 序号股东名称/姓名持股数量（万股）持股比例（%） 1真爱集团4,636.5061.822博信投资1,158.7515.453鼎泰投资681.759.094郑其明340.504.545郑期中324.004.326刘元庆204.752.737刘忠庆153.752.05 合计7,500.00100.00 三、发行人的股本形成、变化及重大资产重组情况 （一）股本演变概况 1、2010年12月，真爱有限成立 2010年12月9日，真爱集团、博信投资、郑期中、刘元庆和刘忠庆签署《浙 江真爱美家控股有限公司章程》，约定共同出资设立浙江真爱美家控股有限公司， 公司注册资本5,800.00万元，真爱集团、博信投资、郑期中、刘元庆和刘忠庆分 别认缴3,944.00万元、986.00万元、565.50万元、174.00万元和130.50万元出 资额。 2010年12月9日，天健会计师事务所出具天健验[2010]第401号《验资报 告》，对各股东出资事项进行了验证，经审验，截至2010年12月8日止，真爱 有限（筹）已收到全体出资者缴纳的注册资本（实收资本）合计5,800万元，各 出资者均以货币出资。 2010年12月14日，浙江省义乌市工商行政管理局向真爱有限颁发了注册 号为330782000175684的《企业法人营业执照》。 真爱有限设立时，其股权结构情况如下： 序号股东名称认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例（%） 1真爱集团3,944.003,944.0068.00 序号股东名称/姓名持股数量（万股）持股比例（%） 1真爱集团4,636.5061.822博信投资1,158.7515.453鼎泰投资681.759.094郑其明340.504.545郑期中324.004.326刘元庆204.752.737刘忠庆153.752.05 合计7,500.00100.00 三、发行人的股本形成、变化及重大资产重组情况 （一）股本演变概况 1、2010年12月，真爱有限成立 2010年12月9日，真爱集团、博信投资、郑期中、刘元庆和刘忠庆签署《浙 江真爱美家控股有限公司章程》，约定共同出资设立浙江真爱美家控股有限公司， 公司注册资本5,800.00万元，真爱集团、博信投资、郑期中、刘元庆和刘忠庆分 别认缴3,944.00万元、986.00万元、565.50万元、174.00万元和130.50万元出 资额。 2010年12月9日，天健会计师事务所出具天健验[2010]第401号《验资报 告》，对各股东出资事项进行了验证，经审验，截至2010年12月8日止，真爱 有限（筹）已收到全体出资者缴纳的注册资本（实收资本）合计5,800万元，各 出资者均以货币出资。 2010年12月14日，浙江省义乌市工商行政管理局向真爱有限颁发了注册 号为330782000175684的《企业法人营业执照》。 真爱有限设立时，其股权结构情况如下： 序号股东名称认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例（%） 1真爱集团3,944.003,944.0068.00 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 1-2-122博信投资986.00986.0017.003郑期中565.50565.509.754刘元庆174.00174.003.005刘忠庆130.50130.502.25 合计5,800.005,800.00100.002、2014年6月，真爱有限第一次股权转让 2014年3月31日，真爱有限股东会通过决议，同意郑期中将其持有的真爱 有限290万元出资额（占注册资本的5%）转让给郑其明，转让总价款为290万 元，其他股东放弃对该部分转让股权的优先购买权。同日，郑期中与郑其明签署 《股权转让协议》。2014年6月23日，真爱有限完成工商变更登记手续。 本次股权转让系郑其明将其通过博信投资间接持有的真爱有限股权转换为 直接持股，经与郑期中协商后，将其持有的博信投资324万元出资额（占博信投 资注册资本的30%，对应真爱有限5.10%的股权）以324万元的价格转让给郑期 中，同时由郑期中将其持有真爱有限的290万元出资额（占真爱有限注册资本的 5.00%）以290万元的价格转让给郑其明。本次股权转让为兄弟间的股权转让， 郑期中和郑其明简化定价，将股权转让价格确定为1元/股，资金来源为其自筹 资金，资金来源合规。 本次股权转让完成后，真爱有限股权结构如下： 序号股东名称出资额（万元）出资比例（%） 1真爱集团3,944.0068.002博信投资986.0017.003郑其明290.005.004郑期中275.504.755刘元庆174.003.006刘忠庆130.502.25 合计5,800.00100.003、2014年6月，真爱有限第一次增资 2014年6月24日，真爱有限股东会通过决议，同意公司变更注册资本为6,380 万元，增加注册资本580万元，增资价格参考公司2013年末账面净资产确定为 2.95元/注册资本。新增注册资本全部由鼎泰投资认缴，其中580万元作为注册 资本，其余溢价1,131万元计入资本公积。2014年6月27日，真爱有限完成工 商变更登记手续。 本次增资系真爱有限通过鼎泰投资对公司员工及少数真爱集团员工进行股 2博信投资986.00986.0017.003郑期中565.50565.509.754刘元庆174.00174.003.005刘忠庆130.50130.502.25 合计5,800.005,800.00100.002、2014年6月，真爱有限第一次股权转让 2014年3月31日，真爱有限股东会通过决议，同意郑期中将其持有的真爱 有限290万元出资额（占注册资本的5%）转让给郑其明，转让总价款为290万 元，其他股东放弃对该部分转让股权的优先购买权。同日，郑期中与郑其明签署 《股权转让协议》。2014年6月23日，真爱有限完成工商变更登记手续。 本次股权转让系郑其明将其通过博信投资间接持有的真爱有限股权转换为 直接持股，经与郑期中协商后，将其持有的博信投资324万元出资额（占博信投 资注册资本的30%，对应真爱有限5.10%的股权）以324万元的价格转让给郑期 中，同时由郑期中将其持有真爱有限的290万元出资额（占真爱有限注册资本的 5.00%）以290万元的价格转让给郑其明。本次股权转让为兄弟间的股权转让， 郑期中和郑其明简化定价，将股权转让价格确定为1元/股，资金来源为其自筹 资金，资金来源合规。 本次股权转让完成后，真爱有限股权结构如下： 序号股东名称出资额（万元）出资比例（%） 1真爱集团3,944.0068.002博信投资986.0017.003郑其明290.005.004郑期中275.504.755刘元庆174.003.006刘忠庆130.502.25 合计5,800.00100.003、2014年6月，真爱有限第一次增资 2014年6月24日，真爱有限股东会通过决议，同意公司变更注册资本为6,380 万元，增加注册资本580万元，增资价格参考公司2013年末账面净资产确定为 2.95元/注册资本。新增注册资本全部由鼎泰投资认缴，其中580万元作为注册 资本，其余溢价1,131万元计入资本公积。2014年6月27日，真爱有限完成工 商变更登记手续。 本次增资系真爱有限通过鼎泰投资对公司员工及少数真爱集团员工进行股 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 1-2-13 权激励，并通过鼎泰投资合伙人刘劲松来预留部分未来进行股权激励的份额，增 资价格参考公司2013年末账面净资产确定为2.95元/股。 本次增资资金来源于鼎泰投资合伙人出资。其中，刘劲松持有的鼎泰投资合 伙份额系真爱集团预留的用于未来激励公司员工的股权份额，因此刘劲松对鼎泰 投资的出资资金来自真爱集团提供的借款，除刘劲松外，鼎泰投资其余合伙人的 出资资金均来源于自筹资金，资金来源合规。 本次增资完成后，真爱有限股权结构如下： 序号股东名称出资额（万元）出资比例（%） 1真爱集团3,944.0061.822博信投资986.0015.453鼎泰投资580.009.094郑其明290.004.555郑期中275.504.326刘元庆174.002.737刘忠庆130.502.05 合计6,380.00100.004、2014年8月，真爱有限整体变更为股份有限公司 2014年6月28日，真爱有限股东会通过决议，同意真爱有限以2014年6 月30日为改制基准日整体变更为股份有限公司，变更后的股份有限公司名称为 真爱美家。 2014年7月17日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健审 [2014]5936号”《审计报告》，经审计，2014年6月30日真爱有限母公司报表 总资产为436,453,459.94元，负债合计为279,442,758.27元，净资产为 157,010,701.67元。 2014年7月31日，坤元资产评估有限公司出具坤元评报[2014]255号《资 产评估报告》，经评估，截至2014年6月30日，真爱有限资产评估价值为 628,660,469.61元，负债评估价值为279,442,758.27元，资产净额评估价值为 349,217,711.34元。 2014年8月1日，真爱有限股东会通过决议，同意对上述审计、评估结论 予以确认，并同意以经审计的净资产折合股份公司的股份，确定整体变更设立的 股份公司的股份总数为7,500万股，每股面值为1元，注册资本为7,500万元； 经审计的净资产中超过注册资本的部分，即82,010,701.67元计入资本公积（股 序号股东名称出资额（万元）出资比例（%） 1真爱集团3,944.0061.822博信投资986.0015.453鼎泰投资580.009.094郑其明290.004.555郑期中275.504.326刘元庆174.002.737刘忠庆130.502.05 合计6,380.00100.004、2014年8月，真爱有限整体变更为股份有限公司 2014年6月28日，真爱有限股东会通过决议，同意真爱有限以2014年6 月30日为改制基准日整体变更为股份有限公司，变更后的股份有限公司名称为 真爱美家。 2014年7月17日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健审 [2014]5936号”《审计报告》，经审计，2014年6月30日真爱有限母公司报表 总资产为436,453,459.94元，负债合计为279,442,758.27元，净资产为 157,010,701.67元。 2014年7月31日，坤元资产评估有限公司出具坤元评报[2014]255号《资 产评估报告》，经评估，截至2014年6月30日，真爱有限资产评估价值为 628,660,469.61元，负债评估价值为279,442,758.27元，资产净额评估价值为 349,217,711.34元。 2014年8月1日，真爱有限股东会通过决议，同意对上述审计、评估结论 予以确认，并同意以经审计的净资产折合股份公司的股份，确定整体变更设立的 股份公司的股份总数为7,500万股，每股面值为1元，注册资本为7,500万元； 经审计的净资产中超过注册资本的部分，即82,010,701.67元计入资本公积（股 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 1-2-14 本溢价）。 2014年8月7日，天健会计师事务所出具“天健验[2014]155号”《验资报 告》，经审验，截至2014年8月6日止，真爱美家（筹）已收到全体出资者所 拥有的截至2014年6月30日止真爱有限经审计的净资产157,010,701.67元，根 据《公司法》的有关规定，按照公司的折股方案，将上述净资产折合实收资本 75,000,000.00元，资本公积82,010,701.67元。2020年6月18日，中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了“中汇会鉴[2020]4761号”《出资情况的专项复核 报告》，对本次整体变更为股份公司进行了验资复核，经审验，截至2014年8 月6日止，真爱美家（筹）已收到全体出资者所拥有的截至2014年6月30日止 真爱有限经审计的净资产157,010,701.67元。 2014年8月15日，真爱美家取得金华市工商行政管理局核发的注册号为 330782000175684的《营业执照》。 整体变更完成后，真爱美家股权结构如下： 序号股东名称出资额（万元）出资比例（%） 1真爱集团4,636.5061.822博信投资1,158.7515.453鼎泰投资681.759.094郑其明340.504.545郑期中324.004.326刘元庆204.752.737刘忠庆153.752.05 合计7,500.00100.00 自整体变更为股份有限公司后，真爱美家的股本情况未发生变化。 经核查，保荐机构和发行律师认为：发行人历次增资、股权转让的原因真实、 合理，股权转让及增资价格定价依据充分、价格合理，股东受让股权和增资资金 来源合法合规；发行人历次股权变动均已履行公司决策程序，历次股权变动合法 有效，不存在委托持股、信托持股或其他利益安排；发行人各股东对公司的投资 不存在对赌协议等特殊安排；公司股权不存在纠纷或潜在纠纷，不存在股权代持 情况。 （二）历次重大资产重组情况 发行人报告期内未发生重大资产重组，报告期外重大资产重组情况如下： 1、收购真爱家居100%股权 序号股东名称出资额（万元）出资比例（%） 1真爱集团4,636.5061.822博信投资1,158.7515.453鼎泰投资681.759.094郑其明340.504.545郑期中324.004.326刘元庆204.752.737刘忠庆153.752.05 合计7,500.00100.00 自整体变更为股份有限公司后，真爱美家的股本情况未发生变化。 经核查，保荐机构和发行律师认为：发行人历次增资、股权转让的原因真实、 合理，股权转让及增资价格定价依据充分、价格合理，股东受让股权和增资资金 来源合法合规；发行人历次股权变动均已履行公司决策程序，历次股权变动合法 有效，不存在委托持股、信托持股或其他利益安排；发行人各股东对公司的投资 不存在对赌协议等特殊安排；公司股权不存在纠纷或潜在纠纷，不存在股权代持 情况。 （二）历次重大资产重组情况 发行人报告期内未发生重大资产重组，报告期外重大资产重组情况如下： 1、收购真爱家居100%股权 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 1-2-152011年2月18日，真爱家居股东会决议同意真爱集团将其对真爱家居的全 部出资5,195.88万元即51%的股权，转让给真爱有限；同意王晓芳（系实际控制 人郑期中的配偶）将其对真爱家居的全部出资4,992.12万元即49%的股权，转让 给真爱有限。同日，股权转让各方签订《浙江真爱时尚家居有限公司股权转让协 议》。 2011年2月28日，真爱家居就上述股权转让事宜办理完毕工商变更登记手 续。股权转让完成后，真爱有限持有真爱家居100%的股权。 在实际交割过程中，转让价格按照真爱家居2010年12月31日经审计的净 资产确定。根据天健会计师事务所出具的《审计报告》（天健审[2011]2371号）， 真爱家居截至2010年12月31日的净资产为107,712,902.96元。 发行人通过本次收购真爱家居100%的股权，整合了实际控制人下属的毛毯 业务，使得公司的资产、收入和利润规模大幅提升，增强了公司的盈利能力，有 利于提高整体经营业绩。本次收购前后，发行人实际控制人未发生变更，管理层 未发生重大变化。 2、收购真爱毛纺资产 2010年12月31日，真爱毛纺股东会决议同意按账面价值向真爱毯业转让 土地使用权、房产、相关生产设备、相关存货。2010年12月31日，真爱毯业 股东决定同意按真爱毛纺的账面价值收购其拥有的土地使用权、房产、相关生产 设备、相关存货；同日，资产转让双方签订《资产转让协议》。 2010年12月31日，真爱毛纺转让资产的具体情况如下： 单位：万元 项目账面价值说明 土地使用权2,086.893宗土地使用权，土地面积合计100,076平方米 房屋建（构）筑物5,318.42 包括建筑物22项和构筑物1项，房屋建筑物主要为 厂房、办公楼等，总建筑面积为106,392.44平方米； 构筑物为污水池等辅助设施 相关生产设备4,867.65 机器设备600项，主要为包边机、绷缝机、抓剪机、 经编机等生产设备；电子设备98项，主要为电脑、 打印机、空调等办公设备；车辆为1辆小轿车和2 辆货车 相关存货5,356.56毛毯产品相关的存货 机器设备增值税513.65- 项目账面价值说明 土地使用权2,086.893宗土地使用权，土地面积合计100,076平方米 房屋建（构）筑物5,318.42 包括建筑物22项和构筑物1项，房屋建筑物主要为 厂房、办公楼等，总建筑面积为106,392.44平方米； 构筑物为污水池等辅助设施 相关生产设备4,867.65 机器设备600项，主要为包边机、绷缝机、抓剪机、 经编机等生产设备；电子设备98项，主要为电脑、 打印机、空调等办公设备；车辆为1辆小轿车和2 辆货车 相关存货5,356.56毛毯产品相关的存货 机器设备增值税513.65- 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 1-2-16 项目账面价值说明 合计18,143.17- 2011年1月1日，真爱毯业对上述资产（除存货）转让进行了会计处理， 上述资产以账面值入账。真爱毛纺的存货在2011年度逐步以账面值转让给真爱 毯业。 2011年1月10日，真爱毯业向真爱毛纺支付了5,700万元；2011年10月 28日，真爱毯业向真爱毛纺支付了10,990.83万元；2013年7月10日，真爱毯 业向真爱毛纺支付了400万元，同时以应收真爱毛纺账款1,052.34万元冲减应付 真爱毛纺账款1,052.34万元。至此，上述资产转让价款支付完毕。 2012年10月31日，北京中企华资产评估有限责任公司出具《浙江真爱毛 纺有限公司转让房屋建（构）筑物、机器设备和土地使用权追溯评估项目评估报 告》（中企华评报字（2012）第3585号），确认真爱毛纺在评估基准日2010 年12月31日房屋建（构）筑物账面价值为5,318.42万元，评估价值为6,365.32 万元，机器设备账面价值为4,867.65万元，评估价值为4,607.10万元，土地使用 权账面价值为2,086.89万元，评估价值为3,802.89万元。 真爱毛纺以上述房屋建（构）筑物、土地使用权评估价值合计10,168.22万 元为计税依据缴纳了营业税、土地增值税等相关税费；真爱毯业以上述房屋建筑 物、土地使用权评估价值合计10,168.22万元为计税依据缴纳了契税和印花税， 并办理了相关土地使用权、房产的权属变更登记手续。 发行人通过本次收购真爱毛纺毛毯业务相关的资产，整合了实际控制人下属 的毛毯业务，使得公司的收入和利润规模大幅提升，增强了公司的盈利能力，有 利于提高整体经营业绩。本次收购前后，发行人实际控制人未发生变更，管理层 未发生重大变化。 注：真爱毛纺，即浙江真爱毛纺有限公司，后改名为浙江真爱信息科技有限公司，已于 2019年12月25日注销。 四、有关股本情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 1、发行人本次发行前总股本7,500.00万股。 项目账面价值说明 合计18,143.17- 2011年1月1日，真爱毯业对上述资产（除存货）转让进行了会计处理， 上述资产以账面值入账。真爱毛纺的存货在2011年度逐步以账面值转让给真爱 毯业。 2011年1月10日，真爱毯业向真爱毛纺支付了5,700万元；2011年10月 28日，真爱毯业向真爱毛纺支付了10,990.83万元；2013年7月10日，真爱毯 业向真爱毛纺支付了400万元，同时以应收真爱毛纺账款1,052.34万元冲减应付 真爱毛纺账款1,052.34万元。至此，上述资产转让价款支付完毕。 2012年10月31日，北京中企华资产评估有限责任公司出具《浙江真爱毛 纺有限公司转让房屋建（构）筑物、机器设备和土地使用权追溯评估项目评估报 告》（中企华评报字（2012）第3585号），确认真爱毛纺在评估基准日2010 年12月31日房屋建（构）筑物账面价值为5,318.42万元，评估价值为6,365.32 万元，机器设备账面价值为4,867.65万元，评估价值为4,607.10万元，土地使用 权账面价值为2,086.89万元，评估价值为3,802.89万元。 真爱毛纺以上述房屋建（构）筑物、土地使用权评估价值合计10,168.22万 元为计税依据缴纳了营业税、土地增值税等相关税费；真爱毯业以上述房屋建筑 物、土地使用权评估价值合计10,168.22万元为计税依据缴纳了契税和印花税， 并办理了相关土地使用权、房产的权属变更登记手续。 发行人通过本次收购真爱毛纺毛毯业务相关的资产，整合了实际控制人下属 的毛毯业务，使得公司的收入和利润规模大幅提升，增强了公司的盈利能力，有 利于提高整体经营业绩。本次收购前后，发行人实际控制人未发生变更，管理层 未发生重大变化。 注：真爱毛纺，即浙江真爱毛纺有限公司，后改名为浙江真爱信息科技有限公司，已于 2019年12月25日注销。 四、有关股本情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 1、发行人本次发行前总股本7,500.00万股。 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 1-2-172、本次拟发行不超过2,500.00万股。 3、本次发行的股份流通限制和锁定安排详见本招股意向书摘要“第一节重 大事项提示”之相关内容。 （二）本次发行前后股本情况 本次发行前，发行人总股本为7,500万股，本次发行2,500万股新股，本次发 行股份占发行后公司总股本的比例为25.00%。 本次发行前后公司股本及股东持股情况如下： 序 号 股东名称/ 姓名 本次发行前本次发行后 持股数量（万股）持股比例（%）持股数量（万股）持股比例（%） 1真爱集团4,636.5061.824,636.5046.372博信投资1,158.7515.451,158.7511.593鼎泰投资681.759.09681.756.824郑其明340.504.54340.503.415郑期中324.004.32324.003.246刘元庆204.752.73204.752.057刘忠庆153.752.05153.751.548社会公众股--2,500.0025.00 合计7,500.00100.0010,000.00100.00（三）前十名股东 本次发行前，公司前十名股东的持股情况如下： 序号股东名称/姓名持股数量（万股）持股比例（%） 1真爱集团4,636.5061.822博信投资1,158.7515.453鼎泰投资681.759.094郑其明340.504.545郑期中324.004.326刘元庆204.752.737刘忠庆153.752.05 合计7,500.00100.00（四）前十名自然人股东及其在发行人处任职情况 序号股东姓名持股数量（万股）持股比例（%）在发行人处任职情况 1郑其明340.504.54董事、副总经理 2郑期中324.004.32董事长、总经理 序 号 股东名称/ 姓名 本次发行前本次发行后 持股数量（万股）持股比例（%）持股数量（万股）持股比例（%） 1真爱集团4,636.5061.824,636.5046.372博信投资1,158.7515.451,158.7511.593鼎泰投资681.759.09681.756.824郑其明340.504.54340.503.415郑期中324.004.32324.003.246刘元庆204.752.73204.752.057刘忠庆153.752.05153.751.548社会公众股--2,500.0025.00 合计7,500.00100.0010,000.00100.00（三）前十名股东 本次发行前，公司前十名股东的持股情况如下： 序号股东名称/姓名持股数量（万股）持股比例（%） 1真爱集团4,636.5061.822博信投资1,158.7515.453鼎泰投资681.759.094郑其明340.504.545郑期中324.004.326刘元庆204.752.737刘忠庆153.752.05 合计7,500.00100.00（四）前十名自然人股东及其在发行人处任职情况 序号股东姓名持股数量（万股）持股比例（%）在发行人处任职情况 1郑其明340.504.54董事、副总经理 2郑期中324.004.32董事长、总经理 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 1-2-183刘忠庆153.752.05董事 （五）本次发行前国有或外资股股东持股情况 本次发行前，公司无国有或外资股东持股情况。 （六）股东中的战略投资者持股 本次发行前公司无战略投资者。 （七）本次发行前各股东间的关联关系 本次发行前各股东之间的关联关系如下： 股东名称 持股数量 （万股） 持股比例各股东之间的关联关系 真爱集团4,636.5061.82%郑期中与郑其明为兄弟关系，刘元庆与刘忠庆为 兄弟关系；郑期中、刘元庆、刘忠庆分别直接持 有真爱集团、博信投资65%、20%、15%的股权； 郑其明为鼎泰投资执行事务合伙人，持有鼎泰投 资16.55%的出资份额；郑期中之子郑扬持有鼎 泰投资3.97%的出资份额，郑期中的配偶王晓芳 的弟弟王天寿持有鼎泰投资1.72%的出资份额； 衡虎文、任化容系夫妻关系，双方分别持有鼎泰 投资6.21%、0.86%的出资份额；蒋彩萍系刘元 庆之女，持有鼎泰投资0.86%的出资份额。此外， 刘元庆、刘忠庆系郑期中的配偶王晓芳的表兄弟 （王晓芳母亲姐妹的儿子）。 博信投资1,158.7515.45% 鼎泰投资681.759.09% 郑其明340.504.54% 郑期中324.004.32% 刘元庆204.752.73% 刘忠庆153.752.05% 五、发行人业务情况 （一）发行人主营业务及主要产品 发行人是一家专业从事以毛毯为主的家用纺织品研发、设计、生产与销售的 企业。公司的主要产品为毛毯及床上用品（套件、被芯、枕芯等），同时对外销 售少量毛巾、家居服、地毯等纺织品及包装物。公司毛毯业务由子公司真爱毯业 和真爱家居负责，母公司真爱美家则主要负责套件、被芯、枕芯等床上用品的设 计、品牌运营及产品销售。 （二）产品销售方式和渠道 1、国际市场 公司的毛毯出口采取直销模式，分为以下三种方式：第一种是以ODM模式直 3刘忠庆153.752.05董事 （五）本次发行前国有或外资股股东持股情况 本次发行前，公司无国有或外资股东持股情况。 （六）股东中的战略投资者持股 本次发行前公司无战略投资者。 （七）本次发行前各股东间的关联关系 本次发行前各股东之间的关联关系如下： 股东名称 持股数量 （万股） 持股比例各股东之间的关联关系 真爱集团4,636.5061.82%郑期中与郑其明为兄弟关系，刘元庆与刘忠庆为 兄弟关系；郑期中、刘元庆、刘忠庆分别直接持 有真爱集团、博信投资65%、20%、15%的股权； 郑其明为鼎泰投资执行事务合伙人，持有鼎泰投 资16.55%的出资份额；郑期中之子郑扬持有鼎 泰投资3.97%的出资份额，郑期中的配偶王晓芳 的弟弟王天寿持有鼎泰投资1.72%的出资份额； 衡虎文、任化容系夫妻关系，双方分别持有鼎泰 投资6.21%、0.86%的出资份额；蒋彩萍系刘元 庆之女，持有鼎泰投资0.86%的出资份额。此外， 刘元庆、刘忠庆系郑期中的配偶王晓芳的表兄弟 （王晓芳母亲姐妹的儿子）。 博信投资1,158.7515.45% 鼎泰投资681.759.09% 郑其明340.504.54% 郑期中324.004.32% 刘元庆204.752.73% 刘忠庆153.752.05% 五、发行人业务情况 （一）发行人主营业务及主要产品 发行人是一家专业从事以毛毯为主的家用纺织品研发、设计、生产与销售的 企业。公司的主要产品为毛毯及床上用品（套件、被芯、枕芯等），同时对外销 售少量毛巾、家居服、地毯等纺织品及包装物。公司毛毯业务由子公司真爱毯业 和真爱家居负责，母公司真爱美家则主要负责套件、被芯、枕芯等床上用品的设 计、品牌运营及产品销售。 （二）产品销售方式和渠道 1、国际市场 公司的毛毯出口采取直销模式，分为以下三种方式：第一种是以ODM模式直 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 1-2-19 接实现销售；第二种是以OEM模式直接实现销售；第三种是以自有品牌外销模 式直接实现销售。具体情况如下： （1）ODM模式是公司目前主要的出口销售模式，同时辅之以少量的OEM模 式出口。在ODM和OEM模式下，公司按照国外品牌商的要求或者样品对花型、 款式、功能等进行全部或部分的设计并打样，或直接根据样品进行打样，后交由 国外品牌商选定试制样品，然后批量生产，直接销售给国外品牌商，再由这些品 牌商利用自有渠道实现销售。 （2）自有品牌外销系指由海外客户直接选择发行人自有产品类别或由其提 出花型、质感等要求后交由公司进行生产，相关产品印有真爱美家商标。公司自 有品牌外销产品均采用直销模式销售给海外客户。 2、国内市场 （1）毛毯产品的内销 公司的毛毯内销同样是采用ODM、OEM和自有品牌销售相结合的模式进行 销售。主要通过以下几种方式进行：第一种是以ODM模式直接实现销售，该模 式下包括两种情况，一是以ODM方式直接销售给国内进出口贸易公司，再由进 出口贸易公司出口至国外市场。二是以ODM方式直接销售给水星家纺（603365）、 罗莱生活（002293）、富安娜（002327）等国内家纺企业；第二种是以OEM模 式直接销售给国内进出口贸易公司和家纺企业，该种方式下销售金额及占比极 小；第三种是自有品牌内销，系指将公司生产的毛毯贴上自有商标销售给国内客 户。其中，有部分自有品牌毛毯系采用经销模式销售给国内经销商，由其通过品 牌加盟门店对外销售；其他自有品牌毛毯采用直销或通过直营门店零售方式销售 给国内客户及消费者。 （2）床上用品的销售 公司床上用品均在国内市场采用自有品牌销售模式进行销售。其中，有部分 自有品牌床上用品采用经销模式销售给国内经销商，其他自有品牌床上用品均采 用直销或通过直营门店零售方式销售给国内客户及消费者。为拓宽公司自有品牌 床上用品销售渠道，公司与部分区域经销商签署排他性经销协议，授权其在一定 区域内通过开设公司品牌专卖店独家经营公司自有品牌床上用品。截至本招股意 向书摘要签署日，公司销售床上用品的直营门店有10家，通过经销商开设的品牌 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 1-2-20 专卖店有23家。 （三）公司产品的主要原材料和能源 报告期内，公司主要原材料为涤纶POY、涤纶DTY、涤纶FDY，其中DTY是 利用POY做原丝，通过拉伸和加捻变形等加弹工序后制成，而为了节约原材料成 本、提高经济效益，真爱毯业和真爱家居的部分DTY为自行采购POY后委托外协 厂商加弹后取得。公司已经与主要供应商建立了良好的合作关系，对主要原材料 均有相对固定的采购或供应渠道，且供应充足，能够保证原材料供应及品质满足 公司业务发展需要。 报告期内，公司生产经营所需的能源主要为电、煤、天然气，分别由当地供 电局、煤炭公司和燃气公司提供，能保证对公司正常稳定供应。 （四）行业竞争情况 发行人主要竞争对手的简要情况如下（相关信息来自各公司网站及公开资料 整理）： 1、山东新丝路工贸股份有限公司及临沂新光毛毯有限公司 山东新丝路工贸股份有限公司位于山东省临沂市高新技术产业开发区，主要 从事拉舍尔毛毯及亚克力毛毯的研发、生产及销售，公司拥有12条印花生产线， 年产毛毯2,000万条。该公司股票于2016年3月14日起在全国股转系统挂牌公 开转让，2019年7月12日起在全国股转系统终止挂牌。临沂新光毛毯有限公司 是山东新丝路工贸股份有限公司的全资子公司，位于山东省临沂市，员工2,100 余人，公司致力于中高档毛毯的研发、制造、销售，产品主要分为两大类：拉舍 尔毛毯和亚克力毛毯，遍及二十多个独特的产品类别和细分领域，拥有16条毛 毯生产线，年生产能力达2,000万条。其主要消费群体是中东、非洲、欧洲及北 美洲的外销客户。 2、大津编物（无锡）有限公司 大津编物（无锡）有限公司位于江苏省无锡市锡山工业园区，成立于2004 年1月，是集织布、印染、后整、成品为一体的专业毛毯生产企业。该公司年产 拉舍尔毛毯5,000吨，同时还生产各种规格和各种花色图案的毛毯面料、家用纺 织、喷胶棉等，产品主要销往美国、日本、南非、中东等国家和地区。 3、山东圣豪家纺有限公司 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 1-2-21 山东圣豪家纺有限公司位于山东省蓬莱市北沟镇西城临港工业区，成立于 2003年5月，是集纺纱、染线、化工、毛毯、床上用品为一体的集团公司。公 司占地面积300多亩，拥有3,000多名员工，其中大专以上学历200多人，专业 工程技术人员180人。公司以毛毯为主业，内销外贸兼顾，现有毛毯生产线7 条，经编机18台，纬编机400台，国内先进自动印花线2条，抬板印花线20 条，长环蒸化机6台，年产毛毯约2.74万吨，，产品出口非洲、欧洲、中东、 南美等26个国家和地区。 4、连云港飞雁毛毯有限责任公司 连云港飞雁毛毯有限责任公司位于江苏连云港，江苏省连云港市海州经济开 发区，隶属于ZGL鹰游集团，成立于2002年3月，公司固定资产3亿元，占地 面积300余亩，职工1,200人，是集织造、印染、整理、包缝、包装为一体的大 型毛毯制造企业，年产经编、纬编毛毯和薄绒类毯2万余吨。95%以上份额为直 接出口。该公司于2004年通过ISO9001质量体系认证，主要生产单、双层亚克 力毛毯、剪花地毯、床上用品三件套等产品，产品远销欧美、非洲、大洋洲及日 本、韩国、东南亚等国家和地区。 （五）发行人行业地位 公司生产的毛毯种类丰富、产品质量稳定，供货能力较强，经过多年的发展， 公司已在国内外毛毯市场具备较强的竞争力和品牌知名度。目前，公司具有年产 毛毯4.97万吨的生产能力。根据中国纺织品进出口商会编著的《2017/2018中国 纺织品服装对外贸易报告》的统计，在2017年度毛毯类纺织品出口企业排名中， 公司的出口额排名全行业第一位。公司2019年销售额突破10亿元，名列毛毯行 业前茅。而根据中国毛纺织行业协会统计数据，2017年至2019年，公司毛毯类 产品在中国纺织工业联合会组织的中国纺织服装行业企业竞争力排序中分别位 列同行业第三位、第一位、第一位。 近几年来，公司先后获得中国纺织服装企业竞争力500强企业、国家高新技 术企业、中国质量诚信企业、中国出口质量安全示范企业、中国毛毯行业综合竞 争力评价最具竞争力企业、全国厂务公开民主管理先进单位、国家驰名商标、浙 江省著名商标、浙江省工商企业信用AA级守合同重信用单位、浙江省绿色企业、 浙江省毛纺织行业协会第六届理事会副会长单位、浙江省企业博士后工作站等荣 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 誉。 根据海关统计数据在线查询平台的数据显示， 2017年度、 2018年度、 2019 年度和 2020年 1-6月我国合成纤维制毯子及旅行毯的出口额分别为 322,608.78 万美元、 322,457.80万美元、 325,677.38万美元和 79,371.51万美元；而根据金华 海关监管通关科和义乌海关监管通关科出具的证明，同期公司毛毯的出口额分别 为 11,072.39万美元、 13,124.96万美元、 12,291.13万美元和 3,863.99万美元，占 同期全国合成纤维毛毯出口额的比例分别为 3.43%、4.07%、3.77%和 4.87%。 六、发行人资产权属情况 （一）房屋建筑物 截至本招股意向书摘要签署日，发行人及其子公司拥有房屋及建筑物的具体 情况如下： 序号所有权人产权证号坐落位置面积（㎡）规划用途他项权利 1真爱家居 浙（ 2019）金华市 不动产权第 0050038号 金东区傅村镇 傅三村 47,756.26工业用地已抵押 2真爱家居 浙（ 2019）金华市 不动产权第 0050039号 金东区傅村镇 傅三村 63,480.73工业用地已抵押 3真爱家居 浙（ 2019）金华市 不动产权第 0013104号 金东经济开发 区常春路以北、 东华街以东、长 堰水渠以西 4,851.73工业用地无 4真爱毯业 浙（ 2016）义乌市 不动产权第 0030582号 江东街道徐江 工业区 1号地块 16,400.61工业用地已抵押 5真爱毯业 浙（ 2016）义乌市 不动产权第 0030209号 江东街道徐江 工业区 2号地块 17,657.62工业用地已抵押 6真爱毯业 浙（ 2016）义乌市 不动产权第 0030210号 江东街道徐江 工业区 30,451.33工业用地已抵押 7真爱毯业 浙（ 2016）义乌市 不动产权第 0030211号 江东街道徐江 工业区 4号地块 12,034.01工业用地已抵押 8真爱毯业 浙（ 2016）义乌市 不动产权第 江东街道徐江 工业区 6号地块 10,978.43工业用地已抵押 1-2-22 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 序号所有权人产权证号坐落位置面积（㎡）规划用途他项权利 0030212号 9真爱毯业 浙（ 2016）义乌市 不动产权第 0030213号 江东街道徐江 工业区 5号地块 9,774.07工业用地已抵押 10真爱毯业 浙（ 2016）义乌市 不动产权第 0030214号 江东街道徐江 工业区 7号地块 9,215.76工业用地已抵押 合计 222,600.55 -- 截至本招股意向书摘要签署日，发行人租赁了义乌商贸市场部分摊位及沿街 店铺用于面向客户及消费者开展床上用品的批发零售业务，在义乌租赁了部分房 屋作为各直营门店的仓库，在嵊州、慈溪、金华、平湖、嘉兴等地租赁了部分房 屋作为直营门店的经营用房，此外，真爱家居租赁了部分居民住宅用于员工宿舍。 具体如下： 序号出租人承租人面积（㎡）房屋坐落租赁合同到期日 1王晓芳真爱美家 308.00 义乌市工人西路 69号1-3 层 2020.11.15 2钱潮法、徐爱玲真爱美家 55.00 义乌市篁园路 68号靠稠州 路的 2间店面 2022.03.10 3骆贤俊真爱美家 60.00 义乌市稠城街道篁园路 68 号2楼 2020.10.21 4张赛男真爱美家 73.00 南通市通州区川姜镇金川 大道世贸中心 916室 2021.06.17 5 浙江中国小商品 城集团股份有限 公司 真爱美家 27.90 义乌国际商贸城五区市场 61328号商位 2021.04.19 6 浙江中国小商品 城集团股份有限 公司 真爱美家 16.60 义乌国际商贸城五区市场 61330号商位 2021.04.19 7 浙江中国小商品 城集团股份有限 公司 真爱美家 16.50 义乌国际商贸城五区市场 61331号商位 2021.04.19 8 浙江中国小商品 城集团股份有限 公司 真爱美家 16.40 义乌国际商贸城五区市场 61332号商位 2021.04.19 9 浙江中国小商品 城集团股份有限 公司 真爱美家 16.50 义乌国际商贸城五区市场 61333号商位 2021.04.19 10浙江中国小商品真爱美家 27.30义乌国际商贸城五区市场 2021.04.19 1-2-23 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 序号出租人承租人面积（㎡）房屋坐落租赁合同到期日 城集团股份有限 公司 61334号商位 11 浙江中国小商品 城集团股份有限 公司 真爱美家 43.50 义乌国际商贸城旅游购物 中心 251号 2021.04.30 12 浙江中国小商品 城集团股份有限 公司 真爱美家 50.00 义乌国际商贸城旅游购物 中心 251B号 2021.04.30 13 浙江中国小商品 城集团股份有限 公司 真爱美家 3.60义乌国际商贸城 251号 2021.04.30 14骆有兴真爱美家 110.00 义乌市义东区下骆宅九如 堂村 8号 2021.09.01 15 义乌万达广场投 资有限公司 真爱美家 55.96 义乌市经济开发区新科路 9号万达广场二楼 2027号 2022.12.31 16 嵊州新城禧盛房 地产发展有限公 司 真爱美家 121.48 嵊州市三江街道兴盛街 666号嵊州新城吾悦广场 3 楼3017号 2023.02.28 17 慈溪新城吾悦房 地产开发有限公 司 真爱美家 123.56 慈溪市新城大道南路 1449 号新城吾悦广场 3楼3018 号 2023.02.28 18 金华万达广场投 资有限公司 真爱美家 57.94 金华市金东区多湖街道李 渔东路 300号金华万达广 场2楼2025号 2022.03.31 19陈善生真爱家居 500.00 金华市金东区傅村镇傅三 村1185号公寓第二、三、 四、五层共计 26间房 2021.03.01 20周莲仙真爱家居 180.00 金华市金东区傅三村环镇 西路傅三新村向阳路 14幢 4号第二、三层共 8间房 2021.03.01 21楼献忠真爱家居 180.00 金华市金东区傅三村环镇 西路傅三新村向阳路 16号 第二、三层共 8间房 2021.03.01 22 义乌吾悦房地产 发展有限公司 真爱美家 111.74 义乌市江东街道江东东路 义乌吾悦广场第三层 3026 号 2023.07.24 23 平湖新城万博商 业开发有限公司 真爱美家 100.45 平湖市当湖区南市路平湖 吾悦广场第三层 3016号 2023.07.31 24 海盐亿博房地产 开发有限公司 真爱美家 123.63 嘉兴市海盐县枣园西路 756号新城吾悦广场第三 层3042号 2023.07.22 合计 2,379.06 -- 1-2-24 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 （二）土地使用权 截至本招股意向书摘要签署日，发行人及其子公司共拥有 12宗土地使用权， 具体情况如下： 序 号 使用 权人 权证号坐落用途 取得 方式 面积（㎡）终止日期 他项 权利 1 真爱 家居 浙（ 2019）金华 市不动产权第 0050038号 金东区傅村镇 傅三村 工业 用地 出让 37,489.63 2053.12.11已抵押 2 真爱 家居 浙（ 2019）金华 市不动产权第 0050039号 金东区傅村镇 傅三村 工业 用地 出让 47,364.56 2053.12.11已抵押 3 真爱 家居 浙（ 2019）金华 市不动产权第 0013104号 金东经济开发 区常春路以北、 东华街以东、长 堰水渠以西 工业 用地 出让 11,265.36 2060.03.03无 4 真爱 毯业 浙（ 2016）义乌 市不动产权第 0030209号 江东街道徐江 工业区 2号地块 工业 用地 出让 11,970.83 2051.12.29已抵押 5 真爱 毯业 浙（ 2016）义乌 市不动产权第 0030210号 江东街道徐江 工业区 工业 用地 出让 15,172.03 2051.12.29已抵押 6 真爱 毯业 浙（ 2016）义乌 市不动产权第 0030211号 江东街道徐江 工业区 4号地块 工业 用地 出让 12,093.02 2051.12.29已抵押 7 真爱 毯业 浙（ 2016）义乌 市不动产权第 0030212号 江东街道徐江 工业区 6号地块 工业 用地 出让 11,584.46 2049.08.29已抵押 8 真爱 毯业 浙（ 2016）义乌 市不动产权第 0030582号 江东街道徐江 工业区 1号地块 工业 用地 出让 14,904.76 2051.12.29已抵押 9 真爱 毯业 浙（ 2016）义乌 市不动产权第 0030213号 江东街道徐江 工业区 5号地块 工业 用地 出让 11,417.44 2049.08.29已抵押 10 真爱 毯业 浙（ 2016）义乌 市不动产权第 0030214号 江东街道徐江 工业区 7号地块 工业 用地 出让 18,455.48 2049.08.29已抵押 11 真爱 毯业 浙（ 2020）义乌 市不动产权第 0001564号 义乌高新区 EQ-04-09地块 工业 用地 出让 113,429.60 2069.12.25无 12 真爱 毯业 义乌国用 （2014）第 002-02524号 稠佛公路边 工业 用地 出让 4,477.98 2056.6.12无 1-2-25 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 序 号 使用 权人 权证号坐落用途 取得 方式 面积（㎡）终止日期 他项 权利 合计 309,625.15 -- （三）商标 截至本招股意向书摘要签署日，发行人及其子公司共拥有注册商标 93项， 其中境内注册商标 88项，境外注册商标 5项，具体情况如下： （1）境内注册商标 序 号 商标图案 所有权 人 核定类别注册证号取得方式取得日期到期日 1 真爱美 家 第1类 8974523原始取得 2012.01.07 2022.01.06 2 真爱美 家 第2类 8974608原始取得 2012.01.07 2022.01.06 3 真爱美 家 第3类 8974654原始取得 2012.01.07 2022.01.06 4 真爱美 家 第4类 8974690原始取得 2012.01.07 2022.01.06 5 真爱美 家 第5类 8974748原始取得 2012.01.07 2022.01.06 6 真爱美 家 第7类 8975143原始取得 2012.01.07 2022.01.06 7 真爱美 家 第8类 8975173原始取得 2012.01.07 2022.01.06 8 真爱美 家 第9类 8975196原始取得 2012.02.21 2022.02.20 9 真爱美 家 第10类 8975219原始取得 2012.01.07 2022.01.06 10 真爱美 家 第11类 8978450原始取得 2012.03.14 2022.03.13 11 真爱美 家 第12类 8978547原始取得 2012.01.07 2022.01.06 12 真爱美 家 第13类 8978578原始取得 2012.01.07 2022.01.06 13 真爱美 家 第14类 8978606原始取得 2012.01.07 2022.01.06 14 真爱美 家 第15类 8978627原始取得 2012.01.07 2022.01.06 15 真爱美 家 第16类 8978656原始取得 2012.01.07 2022.01.06 1-2-26 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 序 号 商标图案 所有权 人 核定类别注册证号取得方式取得日期到期日 16 真爱美 家 第17类 8978688原始取得 2012.01.07 2022.01.06 17 真爱美 家 第18类 8978740原始取得 2012.01.07 2022.01.06 18 真爱美 家 第19类 8982576原始取得 2012.06.07 2022.06.06 19 真爱美 家 第20类 8982596原始取得 2012.01.07 2022.01.06 20 真爱美 家 第21类 8982633原始取得 2012.01.07 2022.01.06 21 真爱美 家 第22类 8982862原始取得 2012.01.07 2022.01.06 22 真爱美 家 第23类 8982921原始取得 2012.01.07 2022.01.06 23 真爱美 家 第24类 8189664继受取得 2012.01.06 2021.04.13 24 真爱美 家 第25类 8982979原始取得 2012.06.14 2022.06.13 25 真爱美 家 第26类 8983076原始取得 2012.01.07 2022.01.06 26 真爱美 家 第27类 8983115原始取得 2012.01.07 2022.01.06 27 真爱美 家 第28类 8983144原始取得 2012.01.07 2022.01.06 28 真爱美 家 第29类 8983180原始取得 2012.05.07 2022.05.06 29 真爱美 家 第30类 8986456原始取得 2012.01.07 2022.01.06 30 真爱美 家 第31类 8986483原始取得 2012.07.21 2022.07.20 31 真爱美 家 第32类 8986516原始取得 2012.01.07 2022.01.06 32 真爱美 家 第33类 8986612原始取得 2012.01.07 2022.01.06 33 真爱美 家 第34类 8986637原始取得 2012.01.07 2022.01.06 34 真爱美 家 第35类 8986689原始取得 2012.06.07 2022.06.06 35 真爱美 家 第36类 8986714原始取得 2012.02.07 2022.02.06 1-2-27 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 序 号 商标图案 所有权 人 核定类别注册证号取得方式取得日期到期日 36 真爱美 家 第37类 8986752原始取得 2012.02.07 2022.02.06 37 真爱美 家 第38类 8986781原始取得 2012.01.07 2022.01.06 38 真爱美 家 第39类 8986809原始取得 2012.07.14 2022.07.13 39 真爱美 家 第40类 8992568原始取得 2012.01.07 2022.01.06 40 真爱美 家 第41类 8992622原始取得 2012.01.07 2022.01.06 41 真爱美 家 第42类 8992695原始取得 2012.01.07 2022.01.06 42 真爱美 家 第43类 8992730原始取得 2012.01.07 2022.01.06 43 真爱美 家 第44类 8992758原始取得 2012.01.07 2022.01.06 44 真爱美 家 第45类 8992788原始取得 2012.01.07 2022.01.06 45 真爱美 家 第24类 13547858继受取得 2016.05.27 2025.02.06 46 真爱美 家 第24类 13445163继受取得 2016.05.27 2025.04.06 47 真爱美 家 第27类 4614306继受取得 2016.05.27 2029.05.06 48 真爱美 家 第27类 4614305继受取得 2016.05.27 2029.02.27 49 真爱美 家 第27类 4624709继受取得 2016.05.27 2029.01.06 50真爱美 家 第27类 21797583原始取得 2017.12.21 2027.12.20 51 真爱美 家 第27类 21798508原始取得 2018.02.07 2028.02.06 52 真爱美 家 第27类 21798528原始取得 2017.12.21 2027.12.20 53 真爱美 家 第24类 15044663原始取得 2015.08.14 2025.08.13 54 真爱美 家 第24类 15044503原始取得 2015.08.14 2025.08.13 55 真爱美 家 第24类 15044512原始取得 2015.08.14 2025.08.13 1-2-28 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 序 号 商标图案 所有权 人 核定类别注册证号取得方式取得日期到期日 56 真爱美 家 第24类 15044677原始取得 2015.08.14 2025.08.13 57 真爱美 家 第24类 15054951原始取得 2015.08.14 2025.08.13 58 真爱毯 业 第24类 13445003原始取得 2015.02.07 2025.02.06 59 真爱毯 业 第24类 13495238原始取得 2015.02.07 2025.02.06 60 真爱毯 业 第24类 13445044原始取得 2015.04.07 2025.04.06 61 真爱毯 业 第24类 1728640继受取得 2012.04.06 2022.03.13 62 真爱毯 业 第24类 1669005继受取得 2012.04.06 2021.11.20 63 真爱毯 业 第24类 6100664继受取得 2012.04.06 2030.03.27 64 真爱毯 业 第24类 6100665继受取得 2012.04.06 2030.03.27 65 真爱毯 业 第24类 1756111继受取得 2012.04.06 2022.04.27 66 真爱毯 业 第24类 1720610继受取得 2012.04.06 2022.02.27 67 真爱毯 业 第20类 1681001继受取得 2012.04.06 2021.12.13 68 真爱毯 业 第27类 1751153继受取得 2012.04.06 2022.04.20 69 真爱毯 业 第24类 1338213继受取得 2012.04.06 2029.11.27 70 真爱毯 业 第24类 12636448原始取得 2014.11.21 2024.11.20 71 真爱毯 业 第24类 36691848原始取得 2020.02.07 2030.02.06 72 真爱毯 业 第24类 1669006继受取得 2012.04.06 2021.11.20 1-2-29 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 序 号 商标图案 所有权 人 核定类别注册证号取得方式取得日期到期日 73 真爱毯 业 第24类 1669007继受取得 2012.04.06 2021.11.20 74 真爱毯 业 第18类 1728721继受取得 2012.04.06 2022.03.13 75 真爱毯 业 第24类 16358396原始取得 2016.05.07 2026.05.06 76 真爱毯 业 第24类 16358397原始取得 2016.05.07 2026.05.06 77 真爱毯 业 第24类 19949244原始取得 2017.06.28 2027.06.27 78 真爱毯 业 第24类 20341573原始取得 2017.08.07 2027.08.06 79 真爱毯 业 第24类 20341498原始取得 2017.08.07 2027.08.06 80 真爱毯 业 第24类 33569638原始取得 2019.05.21 2029.05.20 81 真爱毯 业 第24类 36681833原始取得 2020.02.07 2030.02.06 82 真爱毯 业 第24类 36680345原始取得 2020.02.07 2030.02.06 83 真爱毯 业 第27类 32070435原始取得 2019.12.21 2029.12.20 84 真爱家 居 第24类 7291338原始取得 2012.05.07 2022.05.06 85 真爱家 居 第24类 7291320原始取得 2010.12.28 2020.12.27 86 真爱家 居 第24类 7291331原始取得 2010.12.28 2030.12.27 87 真爱家 居 第24类 13495832原始取得 2015.08.21 2025.08.20 88 真爱家 居 第24类 33559953原始取得 2019.08.14 2029.08.13 （2）境外注册商标 序号商标图案 所有 权人 注册地 核定 类别 注册证号取得方式取得日期到期日 1-2-30 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 所有核定 序号商标图案注册地注册证号取得方式取得日期到期日 权人类别 1 真爱 毯业 马德里协定成员国 （匈牙利、哈沙克斯 坦、罗马尼亚、俄罗 斯） 第24类 788470继受取得 2010.12.3 1 2022.10.0 4 2 真爱 毯业 马德里协定成员国 （阿尔及利亚、英 国、韩国、美国、澳 大利亚、保加利亚、 白俄罗斯、捷克、德 国、西班牙、法国、 匈牙利、伊朗、意大 利、肯尼亚、哈沙克 斯坦、波兰、罗马尼 亚、塞尔维亚、俄罗 斯、乌克兰） 第24类 787928继受取得 2010.12.3 1 2022.09.1 6 3 真爱 毯业 巴西第24类 90454415 0 原始取得 2015.03.2 4 2025.03.2 4 4 真爱 家居 马德里协定成员国 （埃及、德国、波兰、 罗马尼亚、乌克兰） 第24类 1155878原始取得 2013.03,1 1 2023.03.1 1 5 真爱 家居 马德里协定成员国 （阿尔及利亚、叙利 亚、埃及、伊朗、哈 沙克斯坦、摩纳哥、 摩洛哥、波兰、摩尔 多瓦、罗马尼亚、俄 罗斯、塞尔维亚、苏 丹、乌克兰） 第24类 1201635原始取得 2014.03.1 2 2024.03.1 2 （四）专利 截至本招股意向书摘要签署日，发行人及其子公司共拥有专利权 150项，其 中发明专利 48项、实用新型专利 56项、外观设计专利 46项，具体情况如下： 序 号 专利权人专利名称专利号类型取得方式取得日期申请日 1真爱毯业 一种麦饭石纤维拉舍 尔毛毯的生产工艺及 其成品 ZL201110338080.8发明专利原始取得 2013.03.20 2011.11. 01 2真爱毯业 一种调温拉舍尔毛毯 的生产工艺 ZL201210114697.6发明专利原始取得 2013.09.11 2012.04. 19 1-2-31 浙江真爱美家股份有限公司招股意向书摘要 序 号 专利权人专利名称专利号类型取得方式取得日期申请日 3真爱毯业 一种柔丝蛋白纤维拉 舍尔毛毯的生产工艺 ZL201210296895.9发明专利原始取得 2013.11.13 2012.08. 21 4真爱毯业 一种玉石纤维拉舍尔 毛毯及其生产工艺 ZL201410238433.0发明专利原始取得 2016.03.09 2014.05. 29 5真爱毯业 一种云母冰凉纤维拉 舍尔毛毯生产工艺 ZL201410248266.8发明专利原始取得 2016.03.02 2014.06. 06 6真爱毯业 一种 WARMWINTER 发热纤维拉舍尔毛毯 生产工艺 ZL201510103176.4发明专利原始取得 2016.07.13 2015.03. 10 7真爱毯业 一种夜光纤维拉舍尔 毛毯生产工艺 ZL201510103642.9发明专利原始取得 2016.07.06 2015.03. 10 8真爱毯业（未完）  |