艾隆科技:艾隆科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
原标题:艾隆科技:艾隆科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 -- 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发 行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以 及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 1-1-2 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 本次发行概况 发行股票类型人民币普通股（A股） 发行股份数量 公司首次公开发行股票数量1,930万股，全部为新股发行， 原股东不公开发售股份，本次公开发行股票数量占发行 后公司总股本的比例为25% 每股面值人民币 1.00元 每股发行价格人民币 16.81元 发行日期 2021年 3月 12日 拟上市证券交易所上海证券交易所 发行后总股本 7,720万股 保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 签署日期 2021年 3月 18日 1-1-3 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在做出投资决策之 前，发行人请投资者认真阅读本招股说明书 “风险因素”一节全部内容。 一、重大风险提示 本公司特别提醒投资者应认真阅读招股说明书正文内容，关注以下重大风 险，审慎作出投资决定。 （一）毛利率波动风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 55.04%、60.09%、57.25%和 60.29%， 维持在较高水平。公司所处行业需要一定的软硬件开发能力，产品具有较高附加 值，整体毛利率水平较高。公司毛利率变动主要受产品销售价格变动、原材料采 购价格变动、产品结构、市场竞争程度等诸多因素影响。 在未来经营中，随着内外部环境的变化、产业的日渐成熟以及市场竞争程 度的逐步加剧，如果公司主要产品销售价格下降、原材料价格及人工成本上 升，或公司成本控制能力下降，公司不能在产品技术、产品结构和市场开拓等 方面保持竞争力，将有可能导致公司出现产品毛利率下降的风险；此外，公司 对于新产品研发的持续投入是公司毛利率相对较高主要原因，如果公司不能准 确识别和跟进产业宏观政策导向、把握下游市场需求发展趋势并推出新产品， 亦或是公司市场开发无法与市场需求准确契合或达到预计效果，也可能导致公 司订单减少并进一步影响毛利率水平。 （二）应收账款管理风险 2017年至 2019年及 2020年 1-6月，公司应收账款（含合同资产）余额分别 1-1-4 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 为 9,977.75万元、14,587.26万元、18,661.88万元和 17,604.50万元，占营业收入 比例分别为 50.89%、60.97%、64.04%、97.39%，应收账款余额及占比较高； 2019 年末应收账款余额较 2018年末增长 4,074.63万元，2018年末应收账款余额较 2017年末增长 4,609.50万元， 2017-2019年期末应收账款余额增长较快。截止 2020 年 9月 21日，报告期各期末的应收账款回款比例分别为 85.27%、73.67%、40.56%、 14.81%，期后回款比例较低。 公司应收账款的增长主要受收入规模扩大、客户结算流程较长和季节性的影 响。若客户因经营状况发生重大不利变化或其他原因导致应收账款无法及时收 回，将对公司资金使用效率和经营业绩产生不利影响。 （三） OEM采购模式风险 报告期内，发行人存在 OEM采购模式。在此模式下，公司提供设计和需求 方案，交由 OEM厂商进行生产，生产完成后，公司向 OEM厂商进行采购。报 告期各期发行人 OEM采购金额分别为 468.73万元、922.65万元、1,155.66万元 和 534.82万元，占总采购金额比例为 6.89%、11.42%、11.76%和 16.81%。 在该模式下，发行人从采购下单到完成入库须经过一定的生产周期，如果未 来供应商由于不可抗力或其他因素临时中断与公司合作，公司需要在短时间内切 换至备选供应商并确保其可以满足公司的定制化需求，否则公司业务开展可能将 会受到不利影响；此外，若 OEM供应商出现关于保护商业机密的内控设计、执 行缺陷等事项，可能导致泄露发行人向其提供的设计和需求方案，则可能对发行 人保持竞争优势地位产生不利影响。 （四）产品及技术创新研发风险 新产品的不断开发、产品线的逐步拓展、相关技术的持续积累是公司保持核 心竞争力及较高毛利率水平的关键因素。随着医改政策的不断落地，以精益化运 1-1-5 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 营为目标、信息化与自动化为手段的现代医疗物资管理成为重要课题，这也对医 疗物资智能管理产品精细化及技术性提出了更高更复杂的要求。若出现公司对行 业技术发展预计趋势出现偏差、同行业公司在技术研究方面率先实现重大突破， 将可能导致公司的技术优势不复存在，进而使公司产品和技术面临被替代的风 险。 随着行业的不断发展及市场规模持续扩张，必将吸引更多的资金、人才及 技术的加入，行业竞争将进一步加剧。如果竞争对手利用通用技术或其他方式 取得相关技术，并进行进一步创新；或其他行业竞争对手通过加强替代产品的 研发和突破，达到对本行业产品在功能上的取代；且如果公司无法基于其目前 已有的核心技术紧跟市场方向进一步取得技术创新及突破，将会导致公司无法保 持其市场占有规模并优先取得市场发展机会，对公司进一步发展产生不利影响。 （五）子公司经营风险 截至本报告期末，公司拥有 4家全资子公司、4家控股子公司，公司建立了 《子公司管理制度》，对子公司的生产经营、投资决策进行约束管理，确保子公 司合法合规经营。若公司内部控制制度不能得到有效执行，公司对子公司约束机 制不能得到严格执行，将可能导致子公司管理失控、经营亏损等问题。 2019年， 子公司艾隆信息亏损 82.92万元、广州艾隆亏损 22.05万元，医橙网亏损 184.47 万元，若上述子公司不能及时扭亏为盈，会影响公司的整体经营业绩。 （六）实际控制人持股比例较低的风险 截至本招股说明书签署日，张银花持有发行人 39.82%股份，为发行人实际 控制人。自本公司成立以来，张银花一直作为公司管理团队的核心，能够控制、 引导公司的总体战略部署和日常经营决策。根据本次公开发行的方案，发行人拟 发行新股不超过 1,930万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行完毕 1-1-6 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 后，预计实际控制人控制发行人的股份比例将进一步下降。实际控制人持股比例 相对较低，可能存在股东大会决策效率较低的风险，以及公司未来经营发展产生 不确定性的风险。 （七）新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营造成负面影响的风险 2020年初，国内新型冠状病毒肺炎疫情爆发，致使全国各行各业均受到不 同程度的影响。因新冠疫情导致的物流管制、限制人员流动等情况使公司部分项 目难以按预计时间完成发货、安装、验收等工作，公司销售环节受到一定影响。 目前国内疫情已得到有效控制，但海外疫情仍呈现一定不确定性，若国内疫情出 现反复或加剧，可能对公司未来生产经营和盈利水平产生不利影响。 二、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 （一）2020年的主要财务信息及审计截止日后经营情况 公司财务报告审计截止日为 2020年 6月 30日，公司 2020年和 2020年 7-12 月的财务数据已经立信审阅，主要财务数据如下： 单位：万元 项目2020.12.31 2019.12.31变动率 资产总额 归属于母公司所有者权益 项目 营业收入 营业利润 利润总额 净利润 79,596.15 45,552.91 2020年 30,997.91 8,055.28 8,010.38 7,057.19 59,821.05 41,262.96 2019年 29,142.79 6,406.69 6,404.52 5,441.94 33.06% 10.40% 变动率 6.37% 25.73% 25.07% 29.68% 归属于母公司股东的净利润 7,165.71 5,355.52 33.80% 股东的净利润 非经常性损益后归属于母公司扣除 6,252.70 5,085.75 22.95% 经营活动产生的现金流量净额 11,724.13 5,429.89 115.92% 1-1-7 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 项目 2020年 7-12月 2019年 7-12月变动率 营业收入 21,959.67 20,150.34 8.98% 营业利润 6,729.66 6,079.64 10.69% 利润总额 6,717.10 6,085.29 10.38% 净利润 6,002.68 5,325.51 12.72% 归属于母公司股东的净利润 5,834.92 5,018.54 16.27% 扣除非经常性损益后归属于母公司 股东的净利润 5,526.06 4,832.19 14.36% 经营活动产生的现金流量净额 10,178.06 3,920.56 159.61% 公司 2020年实现营业收入 30,997.91万元，与上年同期相比增长约 6.37%。 归属于母公司股东的净利润 7,165.71万元，同比增长约 33.80%,扣除非经常性损 益后归属于母公司股东的净利润 6,252.70万元，同比增长约 22.95%。公司利润 增长主要来源于： 1、公司本期政府补助收入及其他非经常性损益较上年同期上 升约 643.23万元； 2、毛利率较高的主要核心技术产品如自动化药房系列产品的 销售占比提升。 财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日，公司经营状况良好，主要原 材料采购情况、主要产品销售情况、主要客户及供应商的构成情况、税收政策以 及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化，未发生会对发行人 持续经营能力及发行条件产生重大不利影响的事项。 （二）2021年 1-3月业绩预计情况 基于公司目前的订单情况、经营状况以及市场环境，公司预计 2021年 1-3 月营业收入区间为 3,614.02万元至 4,116.41万元，同比增长 255.98%-305.47%； 归属于母公司股东的净利润区间为 -392.62万元至 -132.02万元，同比变化 43.13%-80.88%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润区间为 -392.62万元至-132.02万元，同比变化 60.73%-86.80%。 上述 2021年 1-3月业绩情况系公司财务部门初步预计数据，不构成公司的 1-1-8 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 盈利预测或业绩承诺。 1-1-9 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 目录 发行人声明 .....................................................................................................................................2 本次发行概况 .................................................................................................................................3 重大事项提示 .................................................................................................................................4 一、重大风险提示 .............................................................................................................................4 二、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 ..............................................................7 目录 ...............................................................................................................................................10 第一节释义 .................................................................................................................................14 一、普通术语 ..................................................................................................................................14 二、专业词汇 ..................................................................................................................................16 第二节概览 .................................................................................................................................18 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ................................................................................18 二、本次发行概况 ...........................................................................................................................18 三、发行人报告期内主要财务数据及财务指标 ............................................................................20 四、发行人主营业务经营情况 .......................................................................................................21 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 ....................22 六、发行人选择的具体上市标准 ...................................................................................................24 七、发行人符合科创板定位和科创属性相关情况 ........................................................................25 八、发行人公司治理特殊安排 .......................................................................................................26 九、本次募集资金用途 ...................................................................................................................26 第三节本次发行概况 ..................................................................................................................27 一、本次发行的基本情况 ...............................................................................................................27 二、本次发行的有关机构 ...............................................................................................................28 三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况 ........................................................................30 四、与本次发行上市有关的重要日期 ............................................................................................30 五、战略配售 ..................................................................................................................................30 第四节风险因素 ......................................................................................................................34 一、毛利率波动风险 .......................................................................................................................34 二、应收账款管理风险 ...................................................................................................................34 三、OEM采购模式风险 ....................................................................................................................35 四、产品及技术创新研发风险 .......................................................................................................35 五、子公司经营风险 .......................................................................................................................36 六、实际控制人持股比例较低的风险 ............................................................................................36 1-1-10 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 七、新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营造成负面影响的风险 ....................................................37 八、市场竞争风险 ...........................................................................................................................37 九、市场开拓风险 ...........................................................................................................................37 十、市场需求变化风险 ...................................................................................................................38 十一、核心技术及业务人员流失风险 ............................................................................................38 十二、产品质量风险 .......................................................................................................................38 十三、季节性风险 ...........................................................................................................................39 十四、税收优惠政策变化风险 .......................................................................................................39 十五、政府补助政策变化风险 .......................................................................................................40 十六、净资产收益率摊薄风险 .......................................................................................................40 十七、部分租赁房屋产权证书未取得风险 ....................................................................................41 十八、管理风险 ...............................................................................................................................41 十九、募投项目实施风险 ...............................................................................................................41 二十、募投项目新增折旧摊销影响公司业绩的风险 ....................................................................42 二十一、发行失败的风险 ...............................................................................................................42 第五节发行人基本情况 ...............................................................................................................43 一、发行人概况 ...............................................................................................................................43 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 ............................................................43 三、发行人设立以来重大资产重组情况 ........................................................................................47 四、发行人的股权结构图及主要关联方 ........................................................................................49 五、发行人控股、参股公司基本情况 ............................................................................................51 六、持有 5%以上股份的主要股东、控股股东及实际控制人的基本情况 ..................................58 七、发行人股本情况 .......................................................................................................................61 八、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ............................................................65 九、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的协议及其履行情况 ........................74 十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年的变动情况 ....................75 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况 ............................................77 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况 ............78 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 ....................................................80 十四、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况 ................................................82 十五、发行人员工及社会保障情况 ................................................................................................82 第六节业务与技术 ......................................................................................................................86 一、公司的主营业务、主要产品或服务的情况 ............................................................................86 二、发行人所处行业的基本情况和主要特点 ..............................................................................103 三、行业竞争状况 .........................................................................................................................120 四、发行人的销售情况和主要客户 ..............................................................................................136 五、发行人的采购情况及主要供应商 ..........................................................................................142 六、主要固定资产、无形资产 .....................................................................................................146 1-1-11 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 七、发行人的核心技术和研发情况 ..............................................................................................158 八、发行人境外进行生产经营的情况 ..........................................................................................167 第七节公司治理与独立性 .........................................................................................................168 一、公司治理制度的建立健全及规范运作情况 ..........................................................................168 二、发行人特别表决权股份的情况 ..............................................................................................171 三、发行人协议控制架构情况 .....................................................................................................171 四、内部控制自我评价意见及会计师对公司内部控制的鉴证意见 ..........................................172 五、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚情况 ..................................................................172 六、发行人报告期内资金占用和对外担保情况 ..........................................................................173 七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力 ..........................................................................174 八、同业竞争情况 .........................................................................................................................176 九、关联方及关联交易 .................................................................................................................178 十、报告期内关联方的变化情况 .................................................................................................195 第八节财务会计信息与管理层分析 ....................................................................................197 一、三年一期财务报表 .................................................................................................................197 二、审计意见、关键审计事项及与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平判断标准 ..202 三、产品（或服务）特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及其变化趋 势，以及其对未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生的具体影响或风险 ......................204 四、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况 ......206 五、主要会计政策和会计估计 .....................................................................................................207 六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 ..........................................................................249 七、主要税收政策、税种、税率和税收优惠 ..............................................................................250 八、主要财务指标 .........................................................................................................................252 九、对公司经营前景具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务和非财务 指标 ................................................................................................................................................254 十、经营成果分析 .........................................................................................................................256 十一、资产质量分析 .....................................................................................................................300 十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析 ..........................................................................325 十三、重大投资、重大资产业务重组或股权收购合并事项 ......................................................335 十四、期后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项 ..............................336 十五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 ......................................................337 十六、新冠疫情对发行人生产经营的影响 ..................................................................................340 十七、盈利预测报告 .....................................................................................................................344 第九节募集资金运用 ................................................................................................................345 一、本次募集资金运用概况 .........................................................................................................345 二、募集资金投资项目背景 .........................................................................................................347 三、募集资金投资项目介绍 .........................................................................................................348 四、发行人的战略规划 .................................................................................................................363 1-1-12 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 第十节投资者保护 ....................................................................................................................369 一、投资者关系的主要安排 .........................................................................................................369 二、股利分配政策 .........................................................................................................................371 三、本次发行前滚存利润的分配安排 ..........................................................................................375 四、股东投票机制 .........................................................................................................................376 五、发行人特别表决权股份、协议控制架构或其他特殊安排 ..................................................377 六、重要承诺 ................................................................................................................................377 第十一节其他重要事项 .............................................................................................................405 一、重大合同 ................................................................................................................................405 二、发行人对外担保情况 .............................................................................................................407 三、对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁 事项 ................................................................................................................................................407 四、发行人的控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术 人员涉及的重大诉讼或仲裁事项 .................................................................................................407 五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及的刑事诉讼事项 ..................................408 六、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况 ..............................................408 第十二节有关声明 ....................................................................................................................409 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ......................................................................409 二、发行人控股股东、实际控制人声明 ......................................................................................410 三、保荐机构（主承销商）声明（一） ......................................................................................411 三、保荐机构（主承销商）声明（二） ......................................................................................412 四、发行人律师声明 .....................................................................................................................413 五、会计师事务所声明 .................................................................................................................414 六、资产评估机构声明 .................................................................................................................415 七、验资机构声明 .........................................................................................................................417 八、验资机构声明 .........................................................................................................................419 第十三节附件 ............................................................................................................................420 附表一专利情况 ........................................................................................................................421 1-1-13 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 第一节释义 在本招股说明书中，除文意另有所指，下列简称或名词具有如下含义： 一、普通术语 发行人、公司、本公司、艾 隆科技 指苏州艾隆科技股份有限公司 艾隆有限指苏州艾隆科技有限公司，发行人前身 控股股东、实际控制人指张银花 建元鑫铂指北京建元鑫铂股权投资中心（有限合伙），发行人股东 德晟亨风指 苏州德晟亨风创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股 东 国发建富指苏州国发建富创业投资企业（有限合伙），发行人股东 国发服创指苏州国发服务业创业投资企业（有限合伙），发行人股东 隆门智慧指 珠海隆门智慧医疗投资合伙企业（有限合伙），发行人股 东 灏盛生物指 苏州工业园区灏盛生物医药投资企业（有限合伙），发行 人股东 鑫特宝指安徽鑫特宝医药科技发展有限公司，发行人股东 翱鹏投资指绍兴柯桥翱鹏投资中心（有限合伙），发行人股东 中亿明源指 苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙），发行 人股东 益蚨投资指上海益蚨投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东 麦创投资指苏州麦创投资管理有限公司，发行人股东 合富瑞泰指苏州合富瑞泰股权投资中心（有限合伙），发行人股东 医宸投资指 宁波梅山保税港区医宸股权投资合伙企业（有限合伙）， 发行人股东 艾隆工程指苏州艾隆工程技术有限公司，发行人全资子公司 广州艾隆指广州艾隆医疗科技有限公司，发行人全资子公司 浙江艾隆指浙江艾隆科技有限公司，发行人全资子公司 医橙网指苏州医橙网医疗科技有限公司，发行人全资子公司 艾洁医疗指苏州艾洁医疗科技有限公司，发行人控股子公司 优点优唯指苏州优点优唯医疗科技有限公司，发行人控股子公司 艾隆信息指苏州艾隆信息技术有限公司，发行人控股子公司 安徽艾隆指安徽艾隆科技有限公司，发行人控股子公司 1-1-14 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 金艾特指苏州金艾特科技有限公司，发行人参股公司 云诊医疗指苏州云诊医疗科技有限公司，发行人参股公司 欧药世指苏州欧药世智慧医疗科技有限公司，发行人曾参股公司 医谷投资指苏州医谷投资有限公司 国兴咨询指苏州市国兴医药咨询有限公司 圣邦咨询指苏州市圣邦医药咨询有限公司 智蝶科技指苏州智蝶科技有限公司 湖南艾宪指湖南艾宪医疗科技有限公司 河南荣飞指河南荣飞医药设备科技有限公司 艾科智能指苏州艾科智能科技有限公司 艾普装饰指苏州艾普装饰有限公司 微清医疗指苏州微清医疗器械有限公司 享药智能指苏州享药智能科技有限公司 建元天华指建元天华投资管理（北京）有限公司 《公司章程（草案）》指发行人上市后使用的《公司章程》 《公司章程》指《苏州艾隆科技股份有限公司章程》 卫健委指中华人民共和国国家卫生健康委员会 工信部指中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家卫生部指 主管卫生工作的国务院组成部门。 2013年国务院将卫生 部的职责、人口计生委的计划生育管理和服务职责整合， 组建国家卫生和计划生育委员会。 本次发行、本次公开发行指 苏州艾隆科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 并在科创板上市 本招股说明书、招股书指 《苏州艾隆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市招股说明书》 保荐机构、主承销商、海通 证券 指海通证券股份有限公司 发行人律师、公司律师指北京观韬中茂律师事务所 申报会计师、立信指立信会计师事务所（特殊普通合伙） 资产评估机构指北京天健兴业资产评估有限公司 最近三年及一期、报告期指 2017年、2018年、2019年、2020年 1-6月 最近一年指 2019年 科创板指上海证券交易所科创板 A股指人民币普通股 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 1-1-15 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 元、万元指人民币元、人民币万元 二、专业词汇 供应链管理指 通过对信息流、物流、资金流的控制，从原材料采购开始，到制 成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手 中功能网链结构模式 HIS系统指 医院信息系统（ Hospital Information System，HIS），亦称 “医 院管理信息系统 ”，是指利用计算机软硬件技术、网络通信技术 等现代化手段，对医院及其所属各部门的人流、物流、财流进行 综合管理，对在医疗活动各阶段产生的数据进行采集、储存、处 理、提取、传输、汇总、加工生成各种信息，从而为医院的整体 运行提供全面的、自动化的管理及各种服务的信息系统 麻精药品指麻醉药品和精神药品 医疗物资智能 化管理 指 通过专业化软件平台和智能化机器设备，为各级医疗服务机构提 供高效、安全、全面、智能的医疗物资存储、分发、管理及传输 服务，推动各级医疗服务机构实现 “精准智能分发、精益物流服 务、合理安全使用 ”三大目标 医疗物资智能 管理技术平台 指 为项目客户开发、方案设计、产品研发、工艺流程、系统集成、 现场实施、售后服务等各环节提供技术支持、保障 药事药学管理 平台 指 通过搭建药品消耗预测、药学知识迭代等模型，深度融合处方禁 忌数据库、药品信息数据库，对药品相互作用、用法用量、禁忌 症、特殊人群用药等进行结构化梳理，实现复杂的用药相关判断 逻辑 静配中心 /PIVAS 指 静配药物集中调配中心（ Pharmacy Intravenous Admixture Services，简称 “PIVAS”），是指在符合国际标准、依据药物特 性设计的操作环境下，经过药师审核的处方由受过专门培训的药 技人员严格按照标准操作程序进行全静脉营养、细胞毒性药物和 抗生素等静脉药物的配置，为临床提供优质的产品和药学服务的 机构 射频识别技术 /RFID 指 射频识别技术（ Radio Frequency Identification，简称 “RFID”），俗称电子标签，是一种非接触式的自动识别技术，它 通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据，识别工作无须 人工干预 电机指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置 传感器指 将被测量转换为与之相对应的，容易检测、传输或处理的信号的 器件或装置，是获取信息的工具 分级诊疗指 按照疾病的轻重缓急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医 疗机构承担不同疾病的治疗，逐步实现区域内医疗资源整合 医联体指 区域医疗联合体，是将同一个区域内的医疗资源整合在一起，通 常由一个区域内的三级医院与二级医院、社区医院、村医院组成 一个医疗联合体，强化区域内龙头医院对基层医疗卫生机构的技 术指导，加强基层医院的医疗水平，完善基层医院的配套设施。 WIFI指是一种允许电子设备连接到一个无线局域网（ WLAN）的技术 汤山公司指株式会社汤山制作所 1-1-16 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 健麾信息指上海健麾信息技术股份有限公司 蝶和科技指北京蝶和医疗科技有限公司 海尔生物指青岛海尔生物医疗股份有限公司（ 688139.SH） 和佳医疗指珠海和佳医疗设备股份有限公司（ 300273.SZ） 可立袋指 直立式聚丙烯输液袋，一种新型可直立摆放且可全密闭输液的新 型输液包装 可编程逻辑控 制器/PLC 指 可编程逻辑控制器（ Programmable Logic Controller，简称 “PLC”），是一种采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程 序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用 户的指令，并通过数字或模拟式输入 /输出控制各种类型的机械或 生产过程 特别说明：敬请注意，本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和 在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 1-1-17 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 第二节概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示，投资者作出投资决策前，应该认 真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 中文名称苏州艾隆科技股份有限公司成立日期 2006年 1月 20日 注册资本 5,790.00万元人民币法定代表人张银花 注册地址 中国（江苏）自由贸易试验 区苏州片区苏州工业园区新 发路 27号 主要生产经营地址 中国（江苏）自由贸易试 验区苏州片区苏州工业 园区新发路 27号 控股股东张银花实际控制人张银花 行业分类专用设备制造业 在其他交易场所申 请（挂牌）上市的 情况 无 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人海通证券股份有限公司主承销商海通证券股份有限公司 发行人律 师 北京观韬中茂律师事务所其他承销机构 - 审计机构 立信会计师事务所（特殊普 通合伙） 评估机构 北京天健兴业资产评估 有限公司 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类人民币普通股（ A 股） 每股面值 1.00元 发行股数 1,930万股占发行后总股本的比例 25% 其中：发行新股的数量 1,930万股占发行后总股本的比例 25% 股东公开发售的数量 -占发行后总股本的比例 - 发行后总股本 7,720万股 1-1-18 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 每股发行价格 16.81元 发行市盈率 25.52倍（每股发行价除以发行后每股收益） 发行前每股净资产 6.85元（按发行人 2020年 6月 30日经 审计归属于母公司所 有者净资产除以发行 前股本计算） 发行前每股收益 0.88元（按发 行人 2019年经 审计净利润扣 除非经常性损 益前后的孰低 值除以发行前 总股本计算） 发行后每股净资产 8.69元（按本次发行 后归属于母公司所有 者权益除以发行后总 股本计算，其中，发 行后归属于母公司所 有者权益按公司 2020年 6月 30日经 审计归属于母公司所 有者权益加上本次募 集资金净额之和计 算） 发行后每股收益 0.66元（按发 行人 2019年经 审计净利润扣 除非经常性损 益前后的孰低 值除以发行后 总股本计算） 发行市净率 1.93倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者 询价配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股 票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资 者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式主承销商余额包销 拟公开发售股份股东名 称 - 发行费用的分摊原则 本次发行的保荐费、承销费、审计费、律师费、信息披露费、发 行手续费等发行相关费用由发行人承担 募集资金总额 32,443.30万元 募集资金净额 27,437.65万元 药房自动化设备生产基地项目 募集资金投资项目 研发中心项目 营销及售后一体化建设项目 补充流动资金 1-1-19 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 发行费用概算 本次发行费用明细如下： （1）保荐及承销费用 2,948.96万元（不含增值税）； （2）会计师费用 1,292.45万元(不含增值税 )； （3）律师费用 122.64万元(不含增值税 )； （4）用于本次发行的信息披露费用 600.00万元(不含增值税 )； （5）发行手续费及其他 41.60万元(不含增值税 )。 注：1、前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他 34.74万元， 差异主要系本次发行的印花税，除前述调整之外，发行费用不存 在其他调整情况。 （二）本次发行的重要日期 刊登初步询价公告日期 2021年 3月 3日 初步询价日期 2021年 3月 9日 刊登发行公告日期 2021年 3月 11日 申购日期 2021年 3月 12日 缴款日期 2021年 3月 16日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板 上市 三、发行人报告期内主要财务数据及财务指标 公司最近三年的财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的信会师报字[2020]第 ZF10865号的《审计报告》，公司 主要财务数据及财务指标如下： 项目 2020年1-6月 /2020.6.30 2019年度/ 2019.12.31 2018年度/ 2018.12.31 2017年度/ 2017.12.31 资产总额（万元） 64,945.44 归属于母公司所有者权益（万元） 39,685.44 资产负债率（母公司） 37.16% 营业收入（万元） 9,038.24 净利润（万元） 1,054.51 归属于母公司所有者的净利润 1,330.79 （万元） 扣除非经常性损益后归属于母公 726.64 司所有者的净利润（万元） 基本每股收益（元） 0.23 59,821.05 53,131.82 43,285.9641,262.96 36,005.89 32,328.4627.44% 29.14% 24.27% 29,142.79 23,925.72 19,605.015,441.94 5,205.05 4,065.065,355.52 5,112.95 3,987.625,085.75 4,544.33 3,477.100.92 0.88 0.71 1-1-20 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 稀释每股收益（元） 0.23 0.92 0.88 0.71 加权平均净资产收益率（%） 3.25 13.88 15.01 14.25 经营活动产生的现金流量净额 （万元） 1,546.08 5,429.89 4,278.37 2,181.70 现金分红（万元） 2,895.00 -1,447.50 1,297.50 研发投入占营业收入的比例 15.33% 7.98% 8.49% 10.28% 四、发行人主营业务经营情况 公司自成立以来，专注于医疗物资的智能管理领域，目前主要为各级医疗服 务机构提供医疗物资智能化管理整体解决方案，产品主要包括覆盖自动化药房、 自动化病区、自动化物流三大板块的医疗物资智能管理设备及软件信息平台。 公司始终贯彻“自主研发、精益制造、持续创新 ”的发展理念，打造 “全院级”、 “一站式”整体解决方案，为各级医疗服务机构提供高效、安全、全面、智能的医 疗物资存储、分发、管理及传输服务，推动各级医疗服务机构实现 “精准智能分 发、精益物流服务、合理安全使用 ”三大目标，助力构建全面有效的新型智慧医 疗体系。 公司具体产品包括快速发药机、高速发药机、输液成品分拣机、智能存取 机等。目前主要应用于药品、耗材及其他医疗物资的智能管理，主要应用场景 为大中型医院、社区医院、医药供应链服务企业、城市中央药房、中药自动集 中代煎中心等，同时公司正在积极开拓其他应用领域。根据可实现功能，主要划 分为自动化药房、自动化病区、自动化物流三大板块。 公司凭借丰富的产品线、稳定的产品质量和健全的售后服务，受到市场的 广泛认可。截至本报告期末，公司产品已覆盖国内 600余家医疗卫生机构（其中 包含 300余家三甲医院），包括上海瑞金医院、华中科技大学同济医学院附属同 济医院、中南大学湘雅医院等国内著名医院，同时为国内主流医药供应链服务 企业提供优质高效的产品及服务，积累了丰富的项目经验。 1-1-21 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 报告期内，公司主营业务收入稳定增长，主营业务收入结构如下： 单位：万元 产品类别 2020年1-6月2019年度2018年度2017年度 金额比例金额比例金额比例金额比例 自动化药房 板块 5,278.62 61.86% 16,019.53 56.73% 14,263.36 61.69% 12,850.47 67.81% 自动化病区 板块 848.20 9.94% 2,216.58 7.85% 2,984.65 12.91% 2,736.41 14.44% 自动化物流 板块 959.03 11.24% 6,762.02 23.95% 3,219.76 13.93% 1,218.54 6.43% 维保及技术服 务费 1,332.67 15.62% 2,554.65 9.05% 1,853.92 8.02% 1,403.47 7.41% 其他114.73 1.34% 685.45 2.43% 799.87 3.46% 742.57 3.92% 合计8,533.25 100.00% 28,238.23 100.00% 23,121.55 100.00% 18,951.46 100.00% 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情 况以及未来发展战略 （一）发行人技术先进性、模式创新性 公司自成立以来，专注于医疗物资的智能管理领域，目前主要为各级医疗机 构提供医疗物资智能化管理整体解决方案。 国内医疗机构针对医疗物资管理，有着严苛的存储环境要求、高时效性的传 输需求、复杂多样的调剂、分拣、配发模式、以及高度专业的合规管理监控。上 述环节的质量管控关乎患者生命安全以及治疗效果。由于药品等医疗物资品类繁 多、形态多样、应用场景广泛，同时需要高效规范、多样化处理能力，院内医疗 物资长期依赖高强度的人工处理，一直以来很难实现全面高度的自动化管理。另 一方面，随着医改政策的不断落地，以精益化运营为目标、信息化与自动化为手 段的现代医疗物资管理成为重要课题，医疗物资智能化管理日益成为国内医疗机 构的迫切需求。 1-1-22 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 在发行人等国内企业实现技术突破和产业化生产之前，由于国内外医疗体 制、医院患者量、处方量、药品品类等方面存在较大差异，适用于国外医院药房 的产品设备功能单一，无法全面解决国内医疗机构痛点和难点。 发行人通过自主创新，不断挖掘院内需求，将自动化技术应用于国内医疗机 构药房领域，自 2007年起实现了自动化药房在国内领域的技术研发突破及产业 化生产。 同时，公司结合国内医院静配中心、病区等实际需求情况，陆续推出输液成 品分拣机、智能二级缓存库、一体化智能调配库等业内首创产品，持续引领行业 需求，与优质客户协同发展。 此外，在国家大力发展 “互联网 +医疗健康 ”和推进中医药健康服务的政策背 景下，公司产品逐步由院内领域延伸至院外领域，实现医疗物资在由医疗机构审 核和监管下的院外外延使用，打造出中药集成代煎中心、城市中央药房等新型院 外自动化药房产品。 在公司发展过程中，逐步拓展完善产品线，不断研制适合中国特色医疗物资 使用场景的产品。公司产品由单一产品拓展到多产品线 , 由院内领域延伸至院外 领域，形成了医疗物资智能管理的一体化解决方案。 截至目前，公司已掌握医疗物资智能管理领域软硬件整体研发能力及多项核 心技术。截至本招股说明书签署日，发行人及子公司已取得 56项软件著作权和 387项专利，其中发明专利 151项（PCT国际发明专利 1项）。并荣获国家知识 产权局“中国专利优秀奖”。 （二）发行人研发技术产业化情况 公司通过多年发展，已实现研发技术成果转化及产业化生产，可提供快速发 药机、高速发药机、智能调配系统、智能二级缓存库等多种类产品，涵盖了门诊 1-1-23 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 药房、急诊药房、住院药房、静脉药物配置中心等医院的各个区域，并可针对不 同区域进行灵活的配套，满足药房整体自动化改造的要求。 公司凭借丰富的产品线、稳定的产品质量和健全的售后服务，受到市场的广 泛认可。截至本报告期末，公司产品已覆盖国内 600余家医疗卫生机构（其中包 含 300余家三甲医院），包括上海瑞金医院、华中科技大学同济医学院附属同济 医院、中南大学湘雅医院等国内著名医院，同时为国内主流医药供应链服务企业 提供优质高效的产品及服务，积累了丰富的项目经验。 （三）未来发展战略 公司将以本次股票发行上市为契机，顺应市场发展趋势、坚持蓝海市场的战 略定位，紧紧抓住国家智慧医院建设、 “互联网+医疗健康 ”等战略发展机遇，坚 持定位高成长市场，实现新的增长与发展。 公司将坚持前沿科技，树立行业标杆，引领技术升级，持续投入探索行业技 术发展方向，不断加大投入实现技术突破，对现有产品进行迭代升级和技术创新， 并持续投入研发下一代产品。同时，公司坚持整合打造技术平台，加快先进技术 的成果转化速度、拓展产品应用领域，快速精准地研发新产品，不断拓宽应用领 域。 六、发行人选择的具体上市标准 公司选择的具体上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条规定的“（一）预计市值不低于人民币 10亿元，最近两年净利润均为正且累计 净利润不低于人民币 5,000万元，或者预计市值不低于人民币 10亿元，最近一 年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元”。 1-1-24 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 七、发行人符合科创板定位和科创属性相关情况 发行人符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《科创属性评 价指引（试行）》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》《上海证券交 易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》等有关规定对行业领域及对科创 属性相关指标的要求，主要包括： 1、公司符合行业领域要求 公司符合行业领域的要求，具体情况如下： 公司所属行业领域 □新一代信息技术 公司专注于医疗物资的智能管理领 域，目前主要为各级医疗服务机构提 供医疗物资智能化管理整体解决方 案，主要产品包括快速发药机、高速 发药机、智能存取机等。属于高端装 备领域中的智能制造行业。 √高端装备 □新材料 □新能源 □节能环保 □生物医药 □符合科创板定位的其他领域 2、公司符合科创属性要求 公司符合科创属性评价标准一的要求，具体情况如下： 科创属性评价标准一是否符合指标情况 最近三年累计研发投入占最 近三年累计营业收入比例 √是 □否 ≥5%，或最近三年累计研发投 入金额≥6000万元 形成主营业务收入的发明专√是 □否 利（含国防专利） ≥5项 最近三年营业收入复合增长√是 □否 率≥20%，或最近一年营业收 入金额≥3亿 最近三年，公司研发费用分别为 2,016.24万 元、2,030.34万元、 2,324.97万元，占营业 收入比例达 10.28%、8.49%、7.98%，最近 三年研发投入占营业收入比例达 8.77%，三 年研发投入金额累计为 6,371.54万元。 截止目前，发行人及其子公司拥有形成主营 业务收入的发明专利 144项。 最近三年，公司营业收入分别为 19,605.01 万元、23,925.72万元、 29,142.79万元，复 合增长率达到 21.92%. 综上所述，发行人符合科创板科创属性评价指标的要求。根据《上海证券交 1-1-25 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，发行人属于其规定的高端装备 领域中的智能制造行业。 八、发行人公司治理特殊安排 截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排。 九、本次募集资金用途 公司本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下具体项目： 序 项目名称 投资总额 （万元） 募集资金投 资额（万元） 项目备案情 况 项目环评情 况号 苏州工业园 123 药房自动化设备生产基地 项目 研发中心项目 营销及售后一体化建设项 目 20,514.56 5,180.28 6,003.85 20,514.565,180.28 6,003.85 《江苏省投 资项目备案 证》（苏园行 审备[2019]56 号） 区国土环保 局审批意见 （档案编号 002282500） 4补充流动资金 16,000.00 16,000.00 - - - 合计 47,698.69 47,698.69 若本次发行实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分由公司自 筹解决。本次公开发行募集资金到位前，若公司根据募集资金投资项目实际建 设进度利用自有资金或自筹资金进行先期投入，募集资金到位后将按相关规定 置换已先行投入的款项。本次公开发行募集资金到位后，公司将根据实际情况 按需投入各募集资金投资项目。 1-1-26 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 第三节本次发行概况 一、本次发行的基本情况 股票种类人民币普通股（A股） 每股面值 1.00元 发行股数 1,930万股 占发行后总股 本比例 25.00% 其中：发行新股数量 1,930万股 占发行后总股 本比例 25.00% 股东公开发售股份数量 - 占发行后总股 本比例 - 每股发行价格 16.81元 发行人高管、员工拟参 与战略配售情况 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为 富诚海富通艾隆科技员工参与科创板战略配售集合资 产管理计划，发行人高级管理人员与核心员工专项资产 管理计划参与战略配售的数量为 1,930,000股。富诚海 富通艾隆科技员工参与科创板战略配售集合资产管理 计划获配股票的限售期为 12个月，限售期自本次公开 发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 保荐人相关子公司拟参 与战略配售情况 保荐机构安排海通创新证券投资有限公司参与本次发 行战略配售，配售数量为本次公开发行数量的 5%，即 965,000股。海通创新证券投资有限公司获配股票的限 售期为 24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交 所上市之日起开始计算。 发行市盈率 25.52倍（每股发行价除以发行后每股收益） 预测净利润 - 发行后每股收益 0.66元（按发行人 2019年经审计净利润扣除非经常性 损益前后的孰低值除以发行后总股本计算） 发行前每股净资产 6.85元（按发行人 2020年 6月 30日经审计归属于母公 司所有者净资产除以发行前股本计算） 发行后每股净资产 8.69元（按本次发行后归属于母公司所有者权益除以发 行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者权 益按公司 2020年 6月 30日经审计归属于母公司所有者 权益加上本次募集资金净额之和计算） 发行市净率 1.93倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计 算） 发行方式本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件 1-1-27 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A股 股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券 交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人 等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所 业务规则等禁止参与者除外 承销方式余额包销 发行费用概算 本次发行费用明细如下： （1）保荐及承销费用 2,948.96万元（不含增值税）； （2）会计师费用 1,292.45万元(不含增值税)； （3）律师费用 122.64万元(不含增值税)； （4）用于本次发行的信息披露费用 600.00万元(不含增 值税)； （5）发行手续费及其他 41.60万元(不含增值税)。 注：1、前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他 34.74万元，差异主要系本次发行的印花税，除前述调 整之外，发行费用不存在其他调整情况。 二、本次发行的有关机构 （一）发行人：苏州艾隆科技股份有限公司 法定代表人：张银花 住所： 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新 发路 27号 电话： 0512-66607092 传真： 0512-66607092 联系人：朱锴 （二）保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 法定代表人：周杰 住所：上海市广东路 689号 办公地址：上海市广东路 689号海通证券大厦 电话： 021-23219000 传真： 021-63411627 保荐代表人：丁昊、戴文俊 项目协办人：陈佳一 1-1-28 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 项目人员： 张坤、陈颖涛、陈城 （三）发行人律师：北京观韬中茂律师事务所 负责人：韩德晶 住所：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 18层 电话： 010-66578066 传真： 010-66578016 经办律师：张文亮、韩丽梅 （四）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：杨志国 住所：上海市南京东路 61号新黄浦金融大厦 4楼 电话： 0571-85653722 传真： 0571-83309819 经办会计师：李惠丰、邓红玉 （五）资产评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司 法定代表人：孙建民 住所：北京市西城区月坛北街 2号月坛大厦 23层 电话： 010-68082389 传真： 010-68081109 经办评估师：谭正祥、卞旭东（已离职） （六）拟上市的证券交易所：上海证券交易所 住所：上海市浦东新区浦东南路 528号证券大厦 电话： 021-68808888 传真： 021-68804868 （七）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 188号 电话： 021-58708888 传真： 021-58899400 1-1-29 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 （八）收款银行：招商银行上海分行常德支行 开户银行：招商银行上海分行常德支行 户名：海通证券股份有限公司 账号： 010900120510531 三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况 发行人与本次发行的中介机构之间不存在直接或间接的股权关系和其他权 益关系，各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未持有发行人股份，与发 行人也不存在其他权益关系。 四、与本次发行上市有关的重要日期 发行安排日期 刊登初步询价公告日期 2021年 3月 3日 初步询价日期 2021年 3月 9日 刊登发行公告日期 2021年 3月 11日 申购日期 2021年 3月 12日 缴款日期 2021年 3月 16日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交 易所科创板上市 五、战略配售 （一）本次战略配售的总体安排 本次发行中，战略投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确 定，具体为： 1、富诚海富通艾隆科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行 人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划） 2、海通创新证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）。 1-1-30 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 本次发行战略配售的最终情况如下： 战略投资者名称获配股数（股）获配金额（元）新股配售经纪佣金限售期 海通创新证券投 资有限公司 965,000 16,221,650.00 0 24个月 富诚海富通艾隆 科技员工参与科 创板战略配售集 合资产管理计划 1,930,000 32,443,300.00 162,216.50 12个月 合计 2,895,000 48,664,950.00 162,216.50 （二）参与规模 1、富诚海富通艾隆科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下 简称“艾隆科技专项资管计划”）参与战略配售的数量为本次公开发行规模的 10%，即 193万股。具体情况如下： 具体名称 实际支 配主体 设立时间 募集资金 规模 （万元） 参与认购规模 上限（不包括新 股配售经纪佣 金） （万元） 参与比例上 限（占 A股 发行规模比 例） 管理人 富诚海富通 艾隆科技员 工参与科创 板战略配售 集合资产管 理计划 上海富 诚海富 通资产 管理有 限公司 2021年 2 月 23日 5,790 5,730 10% 上海富诚 海富通资 产管理有 限公司 合计 5,790 5,730 10% - 注 1：参与比例上限根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第十九条“发行人的高级管 理人员与核心员工可以设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售。前述专项资产管理计划获配的股票 数量不得超过首次公开发行股票数量的 10%”予以测算。 注 2：前述专项资产管理计划的募集资金规模和参与认购规模上限（不包含新股配售经纪佣金）的差额用 于支付新股配售经纪佣金、管理费、托管费等相关费用，该安排符合《关于规范金融机构资产管理业务的 指导意见》等相关法律法规的要求。 共 14人参与艾隆科技专项资管计划，参与人姓名、职务、是否为发行人董 1-1-31 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 监高、缴款金额、认购比例等情况如下： 序号姓名 主要任职的公司名称以及主要 职务 是否为 董监高 缴款金额 （万元） 专项资管计 划的持有比 例（%） 1徐立艾隆科技副总经理是1,815 31.35% 2李万凤艾隆科技财务总监是315 5.44% 3许海成艾隆科技副总经理是138 2.38% 4李照 艾隆科技研发中心经理、浙江 艾隆科技有限公司常务副总 否411 7.10% 5邱瑞艾隆科技销售总监否480 8.29% 6程修才艾隆科技省区总监否270 4.66% 7程一平艾隆科技省区总监否258 4.46% 8翟玲艾隆科技省区总监否258 4.46% 9周宗园艾隆科技省区总监否285 4.92% 10王坤章艾隆科技省区总监否255 4.40% 11王亮艾隆科技省区总监否225 3.89% 12沈世海 苏州艾隆工程技术有限公司总 经理 否402 6.94% 13刘君 苏州艾隆信息技术有限公司董 事长兼总经理 否240 4.15% 14杨晨艾隆科技证券事务代表否438 7.56% 合计5,790 100.00% 注 1：艾隆科技专项资管计划总缴款金额为 5,790万元，其中用于参与本次战略配售认购金额上限（不包 含新股配售经纪佣金）不超过 5,730万元。 注 2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。 注 3：浙江艾隆科技有限公司、苏州艾隆工程技术有限公司为艾隆科技全资子公司，苏州艾隆信息技术有 限公司为艾隆科技控股子公司。 注 4：徐立、李万凤、许海成为公司高级管理人员，其余人员为公司核心员工。 2、根据《业务指引》要求，本次发行规模不足 10亿元，海通创新证券投资 有限公司的跟投比例为本次公开发行数量的 5%，即 965,000股。 1-1-32 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 3、本次共有 2名投资者参与本次战略配售，最终战略配售发行数量为 2,895,000股，占本次发行数量的 15%。符合《实施办法》、《业务指引》中对本 次发行战略投资者应不超过 10名、战略投资者获得配售的股票总量不得超过本 次公开发行股票数量的 20%、专项资产管理计划获配的股票数量不得超过首次公 开发行股票数量的 10%的要求。 （三）配售条件 战略投资者已与发行人签署战略配售协议，战略投资者不参加本次发行初步 询价，并承诺按照发行人和主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数 量。 （四）限售期限 艾隆科技专项资管计划获配股票的限售期为 12个月，限售期自本次公开发 行的股票在上交所上市之日起开始计算。 海通创新证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人 首次公开发行并上市之日起 24个月。 限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于 股份减持的有关规定。 1-1-33 苏州艾隆科技股份有限公司招股说明书 （未完）  |