[年报]贵航股份:2020年年度报告
原标题:贵航股份:2020年年度报告 公司代码： 600523 公司简称： 贵航股份 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 唐海滨 、主管会计工作负责人 孙冬云 及会计机构负责人（会计主管人员） 张晓 璐 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本 404,311,320.00股为基数，向全体股东每 10股派送现金 2.00元（含税），合计派发现 金股利 80,862,264.00元 ， 占 归属于母 公司 股东的净利润 的 53.83%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 报告期内，公司所属全资子公司华阳电工为获取比银行存款高的利息， 2020年 2月给关联方中航 标准件制造有限责任公司办理 4000万元、利率 4%的委托贷款，截止 2020年 11月已收回本金 4000 万元和利息 110万 元。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风 险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 34 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 40 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 45 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 48 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 49 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 162 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、贵航股份 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 上交所、交易所 指 上海证券交易所 控股股东、中航汽车 指 中国航空汽车系统控股有限公司 实际控制人、航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 贵航集团 指 中国贵州航空工业 (集团 )有限责任公司 贵阳工投 指 贵阳市工商产业投资集团有限公司 报告期、本期、本年度 指 2020年度 贵州红阳 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司 华阳电器 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司华阳电器公司 贵州永红 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司永红散热器公司 柳州红阳 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司柳州红阳密封件分公司 万江机电 指 贵阳万江航空机电有限公司 华阳电工 指 贵州华阳电工有限公司 红阳机械 指 贵州红阳机械有限责任公司 成都万江 指 成都万江汽车零部件有限公司 上海永红 指 上海永红汽车零部件有限公司 华阳汽零 指 贵州华阳汽车零部件有限公司 上海万江 指 上海万江汽车零部件有限公司 贵州华昌 指 贵州华昌汽车电器有限公司 天津大起 指 天津大起空调有限公司 华科电镀 指 贵阳华科电镀有限公司 上海红阳 指 上海红阳密封件有限公司 重庆红阳 指 重庆红阳汽车密封件有限公司 上海能环 指 上海贵航能环冷却工程有限公司 宏达电器 指 贵州华阳宏达电器有限公司 苏州瑞延 指 苏州瑞延电子科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 贵航股份 公司的外文名称 GUIZHOU GUIHANG AUTOMOTIVE COMPONENTS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GACO 公司的法定代表人 唐海滨 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙冬云 陈红燕 联系地址 贵州省贵阳市小河经济技术开发区浦江 路 361号 贵州省贵阳市小河经济技术开发区浦江路 361号 电话 0851-83802670 0851-83802670 传真 0851-83877503 0851-83877503 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 贵州省贵阳市小河经济技术开发区清水江路 1号 公司注册地址的邮政编码 550009 公司办公地址 贵州省贵阳市小河经济技术开发区浦江路 361号 公司办公地址的邮政编码 550009 公司网址 http://www.gzghgf.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露 媒体 名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 贵航股份 600523 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366号华润大 厦 B座 14楼 6-3 签字会计师姓名 钱仲先、曹毅 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比 上年同 期增减 (%) 2018年 营 业收入 2,236,106,610.57 2,207,998,805.40 1.27 2,798,498,715.33 归属 于上市公 司股东的净利 润 150,221,465.12 135,103,771.98 11.19 117,542,206.87 归属于上市 公司股东的扣除 非经常性损益的净 利润 132,937,078.72 95,635,318.11 39.00 96,254,079.51 经营活动产生的现金流量净 额 217,357,435.04 171,919,593.98 26.43 121,525,894.75 2020年 末 2019年 末 本期末 比上年 同期末 2018年末 增减（ %） 归属于上市 公司股东 的净资 产 2,624,867,567.92 2,542,151,936.42 3.25 2,295,498,901.00 总资产 3,257,885,054.37 3,166,411,051.06 2.89 3,181,043,269.19 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减 (%) 2018年 基本每 股收益（元 ／股） 0.37 0.33 12.12 0.29 稀释每股 收益（ 元／股） 0.37 0.33 12.12 0.29 扣除非经常性 损益后的基 本每 股收益（元／股） 0.33 0.24 37.50 0.24 加权平均净资 产收 益率（ %） 5.81 5.59 增加 0.22个百分点 5.18 扣除非经常性 损益后的 加权平 均净资产收益率（ %） 5.15 3.95 增加 1.20个百分点 4.24 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1-3月份） 第二季度 （ 4-6月份） 第三季度 （ 7-9月份） 第四季度 （ 10-12月份） 营业收入 421,898,935.12 532,005,443.18 596,996,363.5 685,205,868.77 归属于上市公司股东的 净利润 772,198.82 53,286,201.87 47,357,017.34 48,806,047.09 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 -2,514,023.42 47,344,887.35 43,994,613.44 44,111,601.35 经营活动产生的现金流 量净额 -72,557,189.34 85,823,846.51 52,077,000.85 152,013,777.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常 性损益项目和 金额 √适用 □不适用 单位 :元 币种 :人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -3,334,131.19 6,213,142.58 5,879,686.74 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 9,038,085.09 6,684,223.96 15,079,114.24 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -38,893.80 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 15,072,369.99 22,528,676.35 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外 委托贷款取得 的损益 1,103,333.34 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -2,308,532.58 13,733,137.70 11,360,417.27 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 273,802.59 少数股东权益影响额 65,397.33 -1,568,424.85 -6,005,675.22 所得税影响额 -2,587,044.37 -8,122,301.87 -5,025,415.67 合计 17,284,386.40 39,468,453.87 21,288,127.36 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 300,609,785.26 315,682,155.25 15,072,369.99 15,072,369.99 合计 300,609,785.26 315,682,155.25 15,072,369.99 15,072,369.99 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所 从事的主要业务、经 营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下： （一） 主要业务 公司主要业务是汽车零部件，主要产品有：电动刮水器和玻璃升降器、汽车密封条、电子电 器开关、车锁总体及门手把、热交换器等，主要配套客户均为国内知名的整车制造企业。 （二） 经营模式 1. 采购模式 汽车零部件生产所需主要原材料包括橡胶、钢材（板、卷、丝等）、铝材、锌合金、线路板等， 采用外购模式，即根据 客户生产计划，结合 原材料的库存 情况和采购周期 ， 按照集中采购的原则， 制定采购计划；分批或一次性向供应商进行采购。供应商按照指定的时间、地点和数量 进行供给 ， 本公司 按照协议进行 付款。 供应商均是通过质量管理标准体系相关认证的企业，一般与本公司具有多年的合作历史。同 时，本公司建立了完善的供应商管理体系，引入、考核、调整、淘汰等均遵循严格的程序。 2. 生产模式 本公司 一般根据 客户 生产计划 ，结合产品的库存情况和运输周期， 按照集中生产的原则， 制 定生产计划下达给各生产 单位 ，由其组织完成。 全公司树立“所有单位都是为生产服务的”的理 念， 在生产过程中， 各单位 均以生产的稳定顺畅为核心分工并协同，生产主管部门总协调。在生 产过程中，各主要工序间均采用拉动式组织生产。 3. 销售模式 主要销售模式为直接面向整机制造客户进行销售，即根据客户一定时期内的需求量按指定时 间配送至其指定的地点，以满足装配，开具发票后挂账，由客户按照一定周期滚动付款。 本公司有多年汽车零部件研发、制造和销售的经验，在业内具有相当的知名度，在雨刮升降器、 电器锁匙、热交换产品、密封件等领域具有竞争力；本公司非常注重与客户的交流，关注行业的 趋势变化，以为客户提供满意的产品和服务为一切工作的出发点。此外 ，本公司少量的为整机制 造客户的一级供应商进行配套及面向零售市场销售。 （三） 行业情况 1. 国家将长期重点支持汽车零部件行业 汽车零部件作为汽车 工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，我国政府已出台一 系列鼓励基础零部件发展的政策措施，促进突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量 化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到 整车的完整产业体系。 202 1 年 前后 ，形成若干家超过 1000 亿规模的汽车零部件企业集团，在部 分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势；到 2025 年，形成若干家进入全球前十的汽车零部 件企业集团。来自政策层面的大力支持，为零部件行业的发展夯实了基础。 2. 汽车零部件行业市场潜力大 我国汽车产业规模已连续 10 年稳居世界第一，未来产销量的世界份额从目前的 30% 水平上还 将进一步提升，尽管汽车消费市场转冷，但我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创 新环境逐步向好，整体行业长期向好的势头不变，同时汽车零部件行业作为我国构筑汽车整体竞 争力的重要组成部 分，仍拥有较大的发展机遇。 我国零部件企业发展时间较短，随着汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部 件市场的扩大，汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于整车行业。目前，我国汽车 零部件市场已经改变了由国外厂商主导的局面，国内零部件厂商地位不断提升。 从技术方面来看，汽车零部件行业通过企业自主研发、合资合作及技术人才引进，持续加强 技术攻关和创新体系建设，在部分领域核心技术逐步实现突破。国内汽车零部件企业已具备乘用 车及商用车零部件系统的产业化能力，并实现产品的全面覆盖。 从产业链方面来看，大多数汽 车零部件企业已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力， 并通过差异化的多层次发展，以及同心多元化推动，实现了规模迅速扩张，在各个细分行业之间 形成了协同效应。 公司在国内市场有较为广泛的知名度，并拥有一批较为稳定的客户群体，公司汽车零部件产 品已形成了大批量生产的能力，是国内有一定实力的汽车零部件研发制造企业。 公司重视产品开发和技术升级，拥有四家省级技术中心，具备相对完善的模具自主设计、制造能 力。公司产品品种齐全，覆盖了轿车、微车、 客车、 MPV 、 SUV 等乘用车及 皮卡车 、各型商用车 等 车型，具备为国内各车型配套能 力和同步开发能力。公司建立了完善的质量保证体系、售后服务 体系 。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力及成本优势依然保持，具体如下： 在高档轿车零部件市场，公司主要与国外跨国公司在中国建立的独资、合资的企业竞争；中 档车零部件市场主要与国内同类企业竞争；低档车零部件市场和配件市场主要与国内小型乡镇企 业竞争。相比不同的企业，公司拥有一定的比较优势。 公司与国内企业特别是民营企业相比具有 一定 的技术优势，产品开发能力较强， 具备全产业链的 设计、制造和管理能力，并且 具备与汽车主机厂的同步设计开发的能力。公司产品品种齐全， 有 一定的 抗 市场 波动能力。与外资汽车零部件企业相比，公司在技术上仍有一定差距， 但外资企业 生产的产品多 为 本国品牌的整车配套，客户群较为单一，易受市场波动影响。此外，公司地处西 部，劳动力和能源成本相对较低，与外资企业比具有一定的成本优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020 年， 公司 克服“新冠疫情”的影响， 紧紧围绕“提质增效、夯实基础”的工作要求，坚 持稳中求进，现金为王，坚持外争市场，内抓管理，坚持严控风险，精准施策，大力推进合规管 理、降本增效、内部协作、标准化、集中生产工作等取得一定成效 。 全年营业收入 22.36 亿元， 同比增加 1.27 % ；利润总额 1.84 亿元，同比增长 17.51% ； EVA0.9 3 亿元，同比增长 1 1.8 3% ； 经 营性现金流 2.17 亿元，同比增长 26.43 % ；“ 应收款项和存货 ”占比 47.25 % ，同比下降 6.97 个 百分点；成本费用占比 91.79% ，同比改善 3.21 个百分点 ; 资产负债率 14.67%, 同比上升 0.02 个百 分点 ; 净资产收益率 5.8 1 %, 提高 0.2 2 个百分点 。总体看，呈现以下几个特点： （一）航空产品业务发展势头强劲，全年增幅明显 一是航空产品收入同比上升 33.04% 。 二是基本满足产品研发与交付。万江机电预研产品已交样件与主机联试，配套产品的试验和 交付满足主机进度。华阳电工推进“均衡生产”确保生产交付；落实质量前移和完善流程，质量 损失率和质量问题归零率均完成目标。红阳机械重点抓主机和辅机厂客户，并进入维修市场，形 成新的增长点；通过贵阳高新技术企业认定。 （二）强化市场管理工作，客户结构得到一定改善 一是优化客户结构，促进“抱团发展”。全年优化减少客户 81 家，同时聚焦核心客户，保份 额争订单。每季度召开市场工作会议，共商对策相互扶助。 二是新增订单同比增加 36% 。新增订单定 点项目数为 251 项，其中新能源项目占比 16% ；在研 转批项数为 195 项。 三是加强与客户沟通、走访和参展。组团参加中国机床展、上海 - 法兰克福国际汽配展，扩展 企业视野，推荐企业产品； 9 月份与核心客户合作开展专项营销活动，得到客户好评，为双方深化 合作创造条件。 （三）内部协作及技改稳步实施，企业抵御风险能力增强 一是内部协作的良性循环初步形成。公司将内部协作确立为今年的重点工作， 与 所属企业 经 营者年薪挂钩；通过内部市场有效利用企业因订单减少带来的产能闲置，倒逼企业不断提升制造 能力。 二是加大技改投入，强化固定资产管理，提高投资有效性。修订《采购和招标管理办法》，为 采购工作提出明确遵循；加强投资后评价工作，全年对 8 家企业进行后评 价 。 全年完成固定资产 投资额 9441 万元，比上年增长了 54% 。公司“集团数字化管控平台建设项目” ( 一期 ) 完成验收。 （四）坚持降本增效主线，企业发展质量继续提升 一是持续推进降本工作效果明显， 超额完成 全年降本 目标。 二是扩展降本项目领域。加强能耗控制，实现人均用水量同比下降，万元工业增加值综合能 耗同比下降 23% ；组织电力集中采购，用电单价同比下降；对修理费等专项进行 监控，同比预计下 降 4.7% ；推进集中开票、减少发票张数 工作 ；简化报表上报次数。 三是围绕经营目标推进预算管理。按年度生产经营计划将指标分解并纳入企业 KPI 考核；每 月底对执行情况分析，偏差在 10% 的指标进行纠偏。 四是持续加强 “ 应收款项和存货 ” 管控，盘活资产。“两金”压控效果明显，从上年的 54.22% 下降至 47.25% ，下降 6.97 个百分点，是近五年来最低值。清理呆滞存货 3 000 多 万元，开展 超期 应收款清理，从年初的 60 65 万元，下降到 2081 万元，清理 近 4000 万 元 ；对周转异常的存货及时 采取措施 。 五是加强履约付款、严控负债规模。同时按 照清理 债权债务的要求 , 完成无分歧应付账款 1027 万元的支付。 六是强化“现金为王”理念，持续加强资金管理。全年实现经营活动现金 流 2. 17 亿元， 完成 同比改善且 大于净利润 的目标 ； 货币资金余 额 6.0 4 亿 元，比年初增加近 1 亿元 ，公司资金 充裕 。 （五）推进干部人才队伍建设，人才成长机制逐步形成 一是加强所属企业领导班子建设，严格落实选人用人要求。按照《所属单位领导班子和领导 人员管理工作规定》，结合干部的年度民主测评和个人业绩考核，对所属企业的 4 名领导按制度作 了调整；开展公开竞聘，选拔所属企业副总经理 1 名。 二是重视人才队伍建设，完善人才政策。下发《贵航股份员工素质提升管理办法》，对员工的 整体素质提升形成系统策划；持续提高大学生待遇，加大毕业生招收比例，本年招收 90 人，同比 增加 28 人（其中 985 院校从 7 人增加至 25 人）；拓宽雏鹰招收渠道，与省政协联合，招收 16 人， 同比增加 10 人；持续开展年度购房基金评选， 47 名员工获购房基金；对新入职大学生的教育培 养进行全面策划，开展入职集中培训、大学生座谈会、离职原因分析等工作，帮助新员工了解公 司、指导职业生涯规划；开展员工技能比武，组织涉及 SAP 系统应用企业的相关人员进行应 知应 会考试；组织研发和设计人员近 200 人参加三维绘图技能比武，并与薪酬绩效体系挂钩，提升员 工素质。 三是推进薪酬绩效体系平稳运行。年初开展了对上年度绩效考核结果的运用； 3 月份组织对 薪酬绩效体系运行 2 年情况进行回顾分析，总体达到期初设定目标；通过与行业对标企业对比， 要求各企业结合实际制定优化措施；按薪酬体系运行 3 年重新回顾的规定， 12 月份组织岗位价值 测评，同时对机构设置、岗位职数和岗位职责进行梳理。 （六）积极推进各项改革，增强企业发展内生动力 一是持续开展“瘦身健体”专项治理。完成分公司柳州红阳的清算注销、 参股企业重庆红阳 的工商注销。 二是按期完成“三供一业 ” 分离移交工作 。 三是完成了退休人员社会化移 交。 四是推进企业混改工作。完成华科电镀核心团队持股， 6 名核心成员持股共计 27.17% ；组织 对员工持股改革的征询工作，初步 确定推进对 象。 （七）深化多体系风险管控，依法治企意识持续加强 一是进一步理清公司决策结构体系，促进集体决策有效落实。制定《贵航股份决策结构清单 (2020 版 ) 》并实施；梳理修订“三重一大”决策事项清单，完善管理和信息系统上报。 二是加强合规管理，推进制度的有效执行。总部新增 8 项制度，修订 11 项，废止 1 项。组 织对在黔企业进行制度管理的检 查 ；持续开展“一把手走流程”活动，选出上年 6 项优秀案例在 《贵航股份通讯》进行推广，年底评选出 5 项优秀课题在工作会上交流； 加强合同审查监督，开 展合同全生命周期管理审计； 推进合同示范文本管理，编制劳动合同、采购通则、模具采购协议 等的合同模板，规范企业往来账管理，下发《企业对账函》模板 ; 提供各类法律咨询 100 余起，企 业法治意识逐年加强；法律维权同 比上升； 制定合规管理规划和规定制度，所有员工完成《合规 手册》签订；开展“利益输送、设租寻租和化公为私问题”专项整治，未发现违 纪违规行为。 三是做好审计和风控工作。分层开展内审项目 10 项；开展专项审查 6 项； 风险动态评估识别 出 5 个重要风险，随着疫情蔓延，新增 2 项，制定应对措施并得到基本消除或有效控制；内控评 价发现缺陷 26 项，均制定整改措 施。 （八）坚持政治站位，党建融入中心工作得到提升 完成公司党委及所属五家党委的换届工作；完成公司及所属企业“党建工作进章程”的修订 工作；在做好自身疫情防控的同时 , 组织完成航空工业集团、贵州省下达的防护服封条机（ 50 台）， 医用护目镜模具（ 2 套）等应急设备的研制生产并交付用户，抽调技术人员参与全省应急生 产设 备维护维修，为缓解全省防疫物资生产困难作出贡献；组织“软弱涣散”党组织专项清理， 4 名党 员被党内除名；对 所属企业 进行政治巡察；公司领导带队对“职工满意度测评”情况及整改措施 现场调研，整改 42 项全部完成；稳步推进退休党支部移交地方，已有 232 名退休党员组织关系划 转；推进“八项规定”精神和履职待遇业务支出要求的落实，组织对各企业接待工作和相关费用 进行专项检 查； 统计分析公司及所属企业 2016 - 2020 年以来的收、发文和办理情况，提出减少办 文和下发文件的要求；运用监督执纪“四种形态”，开展逐级工作约谈 215 次， 628 人次，第一种 形态占比 100% ， , 其中诫勉谈话 5 人次。对违反生活纪律和组织纪律的领导干部，对当事人给予 免去撤销党内职务和行政职务的处理 , 有效整治领导干部不能正确履职情况。 促进群团作用发挥。开展主题劳动竞赛共 60 项，参加上级组织竞赛活动获奖 7 人次，项目 奖 1 个， 5 个创新工作室获省国防工会三星工作室授牌；开展选树先进典型，评出年度“明星 员 工” 20 名、“先进基层 党支部” 6 个、“优秀共产党员” 7 名；高度重视疫情防控工作，公司有 3 名 员工荣立集团三等功， 4 名员工在集团“医用口罩机、压条机设备研制团队 - 卓越团队奖”中榜上 有名。开展党建扶贫，公司主抓 3 个扶贫项目共支助资金 149.34 万元，开展消费扶贫累计 94.3 万多元 。 2020 年是不平凡的一年，公司上下同心，克服疫情、市场带来的困难，致力经营，强化管理， 经济效益 、 运行质量 不断提高。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司 各项经营指标均较上年有所改善 ，具体情况如下： (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 2,236 ,106,610. 57 2,207,998,805.40 1 . 27 营业成本 1,67 7,290,359. 33 1,696,636,705.27 - 1. 14 销售费用 80,217,636.97 92,397,920.53 - 13.18 管理费用 207, 744,99 0.34 221,502,770.24 - 6. 21 研发费用 88,619,050.39 90,509,916.67 - 2.09 财务费用 - 16,702,823.49 - 19,145,394.57 不适用 经营活动产生的现金流量净额 217,357,435.04 171,919,593.98 2 6.43 投资 活动产生的现金流量净额 - 50,342,195.91 4,273,719.88 - 1277.95 筹资活动产生的现金流量净额 - 72,923,867.95 - 75,258,300.34 - 3.10 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营 业务 分 行业 、分 产品 、 分地区情况 单位 :元 币种 :人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入 比上年增 减（ %） 营业成本 比上年增 减（ %） 毛利率 比上年增减 （ %） 密封系统 490,504,950.44 365,319,982.79 25.52 -10.02 -15.39 增加 4.73个百分点 热交换系统 533,675,493.88 432,816,550.31 18.90 -5.02 -3.73 减少 1.08个百分点 电子电器类 1,115,184,896.79 851,344,535.58 23.66 11.43 11.71 减少 0.20个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入 比上年增 减（ %） 营业成本 比上年增 减（ %） 毛利率 比上年增减 （ %） 密封条 490,504,950.44 365,319,982.79 25.52 -10.02 -15.39 增加 4.73个百分点 车锁 210,833,603.69 156,939,161.70 25.56 3.85 2.70 增加 0.83个百分点 汽车刮水器 331,046,759.95 274,468,995.92 17.09 -6.11 -1.68 减少 3.73个百分点 散热器 434,315,934.53 341,889,018.85 21.28 -1.85 -0.73 减少 0.89个百分点 空气滤清器 99,359,559.35 90,927,531.46 8.49 -16.76 -13.56 减少 3.39个百分点 电器开关 419,122,902.15 327,182,692.68 21.94 29.17 22.07 增加 4.55个百分点 汽车升降器 154,181,631.00 92,753,685.28 39.84 27.69 49.44 减少 8.76个百分点 主营业务分地 区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入 比上年增 减（ %） 营业成本 比上年增 减（ %） 毛利率 比上年增减 （ %） 东北 281,832,958.93 227,713,173.57 19.20 25.76 27.89 减少 1.35 个百分点 华北 211,218,722.90 162,456,626.77 23.09 - 23.39 - 25.01 增加 1.67 个百分点 华东 774,838,699.91 628,179,494.53 18.93 7.42 8.94 减少 1.13 个百分点 西北 102,421,034.08 70,200,883.01 31.46 - 47.24 - 52.42 增加 7.46 个百分点 西南 297,108,477.46 191,646,277.52 35.50 - 5.83 - 9.17 增加 2.38 个百分点 华中 271,678,951.23 213,569,909.96 21.39 61.94 65.62 减少 1.75 个百分点 华南 182,996,198.56 136,202,801.67 25.57 3.29 - 8.08 增加 9.2 个百分点 美洲 1,295,842.80 1,216,023.33 6.16 - 79.73 - 72.58 减少 24.48 个百分点 欧洲 5,742,820.69 4,319,441.40 24.79 25.18 72.19 减少 20.53 个百分点 亚洲 3,952,376.80 3,049,757.43 22.84 - 39.79 - 46.78 增加 10.14 个百分点 主营业务分行业 、 分产品、分地区情况的说明 无 (2). 产销量 情况 分析 表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （ %） 销售量比 上年增减 （ %） 库存量比 上年增减 （ %） 汽车密封条 万米 5,356 5,770 1,180 - 3.84 2.34 4.89 车锁 万套 253.78 250.61 44.47 3.52 1.65 - 40.20 汽车刮水器 万套 202.51 215.60 23.92 0.33 2.84 - 35.37 散热器 万套 270.06 273.19 28.44 6.29 17.59 - 45.92 空气滤清器 万套 26.80 26.58 8.41 14.44 6.06 2.66 汽车电器开关 万套 3,369.33 1,282.51 1 60.72 1 41.01 1 63.13 4 25.74 汽车玻璃升降器 万套 5 5.23 5 5.97 2 3.75 - 9.92 - 7.46 - 2.22 空调配件 万套 229.28 225.76 25.76 - 3.80 - 3.22 - 8.76 汽车座椅基板 万套 79.96 82.54 7.55 - 12.67 - 7.86 - 8.77 产销量情况说明 汽车电器开关生产量、销售量、库存量同比增幅较大， 主要是将部分外包产品改为自制；散 热器 、 汽车刮水器库存量下降幅度较大，主要是本年销售量大于生产量。 (3). 成本 分析 表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%) 情 况 说 明 密封系统 直接材料 248,088,800.31 67.91 286,019,532.31 66.24 -13.26 直接人工 58,524,261.24 16.02 70,036,787.65 16.22 -16.44 折旧 6,502,695.69 1.78 7,703,183.06 1.78 -15.58 工装动力 17,243,103.19 4.72 20,397,890.56 4.72 -15.47 废品损失 10,521,215.50 2.88 10,103,950.87 2.34 4.13 其他 24,439,906.85 6.69 37,531,427.76 8.69 -34.88 主营业务 成本合计 365,319,982.79 100 431,792,772.21 100 -15.39 热交换系 统 直接材料 344,675,063.60 79.64 366,413,864.88 81.5 -5.93 直接人工 45,807,288.31 10.58 47,009,187.02 10.46 -2.56 折旧 13,523,162.31 3.12 16,444,611.67 3.66 -17.77 工装动力 11,516,195.28 2.66 11,217,666.44 2.5 2.66 废品损失 0.00 0 0.00 0 0 其他 17,294,840.82 4 8,515,826.61 1.89 103.09 主营业务 成本合计 432,816,550.31 100 449,601,156.63 100 -3.73 电子电器 类 直接材料 636,411,588.26 74.75 563,980,856.46 74.01 12.41 直接人工 120,984,903.73 14.21 113,985,464.82 14.96 0.4 折旧 32,300,419.29 3.79 32,956,436.93 4.32 -11.92 工装动力 21,279,771.37 2.5 17,235,601.34 2.26 23.46 废品损失 9,401,417.55 1.1 10,346,698.74 1.36 -28.11 其他 30,966,435.37 3.64 23,574,156.85 3.09 91.73 主营业务 成本合计 851,344,535.58 100 762,079,215.14 100 11.71 分产品情况 分 产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%) 情 况 说 明 密封条 直接材料 248,088,800.31 67.91 286,019,532.31 66.24 -13.26 直接人工 58,524,261.24 （未完）  |