[年报]泰和科技:2020年年度报告
原标题:泰和科技:2020年年度报告 山东泰和水处理科技股份有限公司 2020年年度报告 2021-016 2021年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人程终发、主管会计工作负责人姚娅及会计机构负责人(会计主管 人员)颜秀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事 项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司 对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本年度报告中详细阐述了未 来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告“第四节 经营情况讨论与 分析 九、公司未来发展的展望”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以216,000,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................... 15 第五节 重要事项 .............................................................................................. 48 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................... 98 第七节 优先股相关情况 ................................................................................ 105 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................ 106 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................... 107 第十节 公司治理 ............................................................................................ 115 第十一节 公司债券相关情况 ........................................................................ 121 第十二节 财务报告 ........................................................................................ 122 第十三节 备查文件目录 ................................................................................ 236 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、泰和科技 指 山东泰和水处理科技股份有限公司 泰和有限 指 公司前身，山东泰和水处理有限公司，山东省泰和水处理有限公司 泰和进出口 指 山东泰和化工进出口有限公司，为公司全资子公司 赛诺思 指 山东赛诺思精细化工有限公司，为公司全资子公司 丰益泰和 指 山东丰益泰和科技有限公司，为公司全资子公司 泰和智能 指 山东泰和智能科技有限公司，为公司全资子公司 TAICO 指 TAICO INC. 为公司全资子公司 丰汇泰和 指 北京丰汇泰和投资管理有限公司，为公司全资子公司 报告期 指 2020年1月1日-2020年12月31日 上年同期、去年同期 指 2019年1月1日-2019年12月31日 报告期初 指 2020年1月1日 报告期末 指 2020年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 山东泰和水处理科技股份有限公司章程 股东大会 指 山东泰和水处理科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东泰和水处理科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东泰和水处理科技股份有限公司监事会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中泰证券、保荐机构、主承销商 指 中泰证券股份有限公司 会计师、信永中和、审计机构 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 律师、世纪同仁所 指 江苏世纪同仁律师事务所 复星创泓 指 上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙） 和生投资 指 枣庄和生投资管理中心（有限合伙） 募投项目 指 本次募集资金投资建设的项目，具体指年产28万吨水处理剂项目、 水处理剂系列产品项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 泰和科技 股票代码 300801 公司的中文名称 山东泰和水处理科技股份有限公司 公司的中文简称 泰和科技 公司的外文名称（如有） Shandong Taihe Water Treatment Technologies CO., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） Taihe Technologies 公司的法定代表人 程终发 注册地址 山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号 注册地址的邮政编码 277100 办公地址 山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号 办公地址的邮政编码 277100 公司国际互联网网址 www.thwater.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程霞 程程 联系地址 山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号 山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号 电话 0632-5201266 0632-5201266 传真 0632-5201988 0632-5201988 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 山东泰和水处理科技股份有限公司 证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 郝先经、于江涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 山东省济南市市中区经七路 86号 王飞、曾丽萍 2019年11月28日-2022年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 1,528,889,650.71 1,245,221,017.78 22.78% 1,244,707,551.64 归属于上市公司股东的净利润（元） 195,192,454.89 171,614,747.95 13.74% 186,123,301.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 179,209,518.99 158,849,923.98 12.82% 182,495,179.63 经营活动产生的现金流量净额（元） 203,219,015.07 175,999,441.64 15.47% 219,673,280.14 基本每股收益（元/股） 0.9037 1.0307 -12.32% 1.1489 稀释每股收益（元/股） 0.9037 1.0307 -12.32% 1.1489 加权平均净资产收益率 10.93% 19.62% -8.69% 29.62% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 2,124,221,466.53 1,944,534,888.95 9.24% 961,971,925.15 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,868,637,033.89 1,733,769,552.03 7.78% 718,315,435.40 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 344,713,088.10 433,165,770.26 357,150,861.61 393,859,930.74 归属于上市公司股东的净利润 48,367,235.52 77,404,554.56 48,630,158.80 20,790,506.01 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 43,571,330.08 72,311,031.02 44,594,508.26 18,732,649.63 经营活动产生的现金流量净额 10,432,725.70 130,640,492.72 33,899,513.03 28,246,283.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -1,078,059.81 -860,047.64 -1,935,921.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 3,777,805.64 13,151,082.23 3,637,630.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 16,646,072.72 2,233,884.23 2,455,043.74 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 1,388,931.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -395,285.66 -819,987.51 193,235.31 减：所得税影响额 2,967,596.99 2,329,038.84 721,865.57 合计 15,982,935.90 12,764,823.97 3,628,121.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 （一）公司主要业务 1、主要业务、主要产品及其用途 报告期内，公司所从事的主要业务为水处理药剂的研发、生产和销售，公司主要产品包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻 剂、螯合剂、分散剂、反渗透药剂、助洗剂等，除满足了水处理行业的需求外，还广泛应用于采油、日化、纺织印染、造纸、 电子清洗等领域，致力于水资源节约和生态环境保护。 2、主要产品的工艺流程 （1）HEDP和乙酰氯工艺流程简图 （2）ATMP工艺流程简图 （3）1227工艺流程简图 （4）PBTCA工艺流程简图 3、公司主要产品的上下游产业链 公司主要产品的原材料为三氯化磷、叔胺、冰醋酸、丙烯酸、亚磷酸等。基础化工行业的发展直接影响水处理药剂行业 的采购成本，公司所处行业的发展也将对上游行业产生促进作用。上述原材料价格受石油、天然气和煤炭价格、环保政策及 供需变化影响，导致公司产品成本和价格发生变化。但公司的下游行业为水处理服务行业，终端需求行业主要为电力、石化、 采油、冶金、矿业、造纸等行业，并且公司产品是这些行业的生产必需品。原材料价格波动基本上能及时有效的传导到下游 用户。下游行业对公司所处行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，其需求变化直接决定了公司所处行业未来的发展状况。 为保障材料的供应和应对价格的波动，公司通过分析原料走势及相关行情信息，对市场变化进行预判，进一步加强与优 质供应商的战略合作，进行策略性采购。同时，做好生产经营规划管理，不断完善供应商管理体系，降低原材料价格波动带 来的风险。 4、经营模式 公司是专业的水处理药剂生产企业，将自身定位为药剂生产商，以工艺技术、生产规模、持续创新、产品质量、成本 控制等方面的优势引领水处理药剂生产领域发展，仅向水处理服务商及贸易商销售水处理单剂产品和复配产品，不直接向电 力、石化、冶金、矿业、造纸等水处理终端客户销售产品，无需配备大量的为终端客户服务的技术人员，便于公司集中资源 不断提升产品技术工艺水平，提高产品质量，扩大生产能力，实现规模经济效益。 5、主要业绩驱动因素 （1）终端客户需求持续提升是公司成长的主要外部驱动因素 随着全球水资源短缺问题日益严重，环境保护的政策法规不断完善，以及人们对环境的关注程度逐步提升，全球对水 处理药剂需求持续增加，成为公司成长的主要外部驱动因素。 （2）领先的技术工艺及良好的研发实力是公司保持快速增长的内在动力 公司高度重视科技创新，拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、省示范工程技术研究中心等多个高层次创 新平台，组建了科研经验丰富的高水平研发团队，配套了先进的实验、分析和检测仪器设备，通过自主创新、产学研合作等 途径持续开展行业新品开发和工艺革新，形成了一系列具有核心自主知识产权的创新成果，打造了公司的行业核心竞争力。 （3）齐全的产品线和规模化优势是公司快速成长的保证 公司产品线齐全，产能达到27.75万吨/年(不含复配产品及联产品乙酰氯、副产品盐酸)，主要产品包括阻垢剂、缓蚀剂、 杀菌灭藻剂、螯合剂、分散剂、反渗透药剂、助洗剂等。丰富的产品线，有利于公司全方位满足大型客户的多样化需求，便 于其集中采购；规模化生产可有效提升产量，降低单位产品的成本。 （4）信息化、智能化系统为公司成长提供强大支持 公司自主研发的多套智能化生产装置，实现了一键开、停车，主要车间已经实现了现场无人化。通过CRM、ERP系统 与生产自动化系统全流程一体化的深度融合，实现了采购、生产、储存、销售等各环节的有效联动。 （5）严格的产品质量控制助推公司成长 公司建立了一套完备的质量管理和质量控制体系，覆盖采购、生产、销售的全过程，并通过了符合GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015标准的质量管理体系认证。公司通过严格的质量控制，逐步树立起品牌影响力。 （二）公司所属行业情况 1、行业的发展阶段 公司所属产业为国家重点培育的战略性新兴节能环保产业，产品纳入《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》环 保药剂类目，符合《“十三五”生态环境保护规划》《水污染防治行动计划》《“十三五”节能减排综合工作方案》等支持方向， 是山东省新旧动能转换重点发展的“十强产业”之一，也是山东省出台的《关于支持发展环保产业的若干措施》等政策重点支 持的产业。随着我国资源短缺问题日益严重，环境保护的政策法规不断完善，以及人们对环境的关注程度逐步提升，我国对 水处理药剂需求持续增加。同时，随着专用化工行业技术水平的提高，专用化工与下游领域交叉研究的深入，水处理药剂种 类及应用领域不断拓展，行业处于稳步发展阶段。 2、行业的周期性特点 公司的下游行业为水处理服务行业，终端需求行业主要为电力、石化、冶金、矿业、造纸等行业。对于上述客户的用 水系统，水处理药剂为必需品，必须连续投加才能保证系统稳定运行，否则会出现结垢、腐蚀现象。因此水处理药剂产品属 于必需品、易耗品，没有明显的周期性。 3、公司所处的行业地位 公司产品线齐全，工艺技术优势突出，是目前国内生产规模最大、品种规格最全的水处理药剂生产企业之一。报告期 内，公司出口收入占总收入的51.27%。公司作为全球重要的水处理药剂生产商，凭借技术工艺、产品质量、成本控制等优 势与国内外知名水处理药剂生产企业展开竞争。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 主要系上期预付购房款，本期房产交付计入固定资产所致 无形资产 未发生重大变化 在建工程 主要系募投项目投入增加所致 货币资金 主要系公司购买理财，期末暂未赎回所致 交易性金融资产 主要系公司购买理财产品所致 应收款项融资 主要系公司销售收入增加，银行承兑收款增加所致 预付款项 主要系公司销量增加，采购增加所致 其他应收款 主要系公司应收退税款增加所致 存货 主要系销售量增加相应增加备货量所致 其他非流动资产 主要系上期预付购房款，本期房产交付计入固定资产所致 其他权益工具投资 主要系本期新增对外股权投资所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 TAICO 自主投资 总资产455 万元人民币 美国特拉 华州 自主经营 实际控制 净利润-5万 元人民币 0.24% 否 三、核心竞争力分析 （一）精准的战略定位 公司是专业的水处理药剂生产企业，公司将自身定位为药剂生产商，以工艺技术、生产规模、持续创新、产品质量、 成本控制等方面的优势引领水处理药剂生产领域发展，公司仅向水处理服务商及贸易商销售水处理单剂产品和复配产品，不 直接向电力、石化、冶金、矿业、造纸等水处理终端客户销售产品，无需配备大量的为终端客户服务的技术人员，便于公司 集中资源不断提升产品技术工艺水平，提高产品质量，扩大生产能力，实现规模经济效益。 （二）先进的技术工艺及良好的研发实力 公司以科技创新为动力，打造企业核心竞争力，成为工信部认定的国家级制造业单项冠军示范企业，并荣获国家知识 产权优势企业、中国石油和化学工业行业技术创新示范企业、石油和化工行业专精特新中小企业、全国企业标准“领跑者”、 山东省瞪羚标杆企业、山东省“十强”产业集群领军企业、山东省技术创新示范企业、山东省新材料领军企业50强等称号。 公司技术团队研发经验丰富，科研仪器设备设施完善，且与山东大学等多所高校建立了深厚的合作关系，通过自主研 发、产学研合作等途径进行新品开发和技术革新。其中，攻克了精细化学品连续化生产难题，改变了传统的间歇式生产方式， 填补了行业空白，在环保、安全、节能、质量稳定性、生产效率等方面实现明显提升，并融合自动化、信息化、智能化手段， 实现多个产品车间生产现场无人化。公司自主开发的“水处理剂连续化、智能化生产系统”被评为2019年山东省首台（套）技 术装备，自主开发的“面向精细化工行业的水处理剂绿色智造产业互联网平台”被认定为2020年山东省级产业互联网平台示范 项目，并获得山东省水处理剂智能制造试点示范企业、山东省“现代优势产业集群+人工智能”试点示范企业、山东省两化融 合优秀企业、山东省两化融合管理体系贯标试点企业等荣誉。公司现拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站等国家 级创新平台2个，拥有山东省工程实验室、山东省示范工程技术研究中心等省级创新平台4个，在青岛蓝谷设立了山东丰益泰 和科技有限公司，实现科研工作的持续源头创新，为成果落地转化提供技术支撑。公司持续开展科技创新取得了丰硕成果， 公司有21项成果达到国际先进水平、12项达到国内领先水平、6项达到国内先进水平，其中10项成果填补了国内空白。获得 有效授权发明专利42件、实用新型专利36件，主持或参与制修订了国家标准11项、行业标准22项。 （三）齐全的产品线及规模化优势 公司水处理剂产能达到27.75万吨/年(不含复配产品及联产品乙酰氯、副产品盐酸)，是国内外少数进行规模化生产的水 处理药剂生产企业之一，规模化生产可有效提升产量，降低单位产品的成本。公司产品线齐全，主要产品包括阻垢剂、缓蚀 剂、杀菌灭藻剂、螯合剂、分散剂、反渗透药剂、助洗剂等。丰富的产品线有利于公司全方位满足大型客户的多样化需求， 便于其集中采购。 （四）信息化、自动化、智能化生产 公司自主研发的多套智能化生产装置，实现了一键开、停车，主要车间已经实现了现场无人化。通过CRM、ERP系统 与生产自动化系统全流程一体化的深度融合，实现了采购、生产、储存、销售等各环节的有效联动。 （五）安全环保优势 公司建立了环境健康安全管理体系和工艺安全管理体系，对生产运营风险进行有效控制。通过实施这些管理体系，持 续优化现有工艺、不断完善和提升现有生产工艺装置的机械完整性、降低工艺风险；提高了作业人员的操作水平，改善了公 司安全文化、提高了人员安全与环保意识、最大程度地降低了职业健康安全与环境事故发生频率、保障了公司的稳定运营。 公司充分认识到环境健康安全合规的重要性。通过持续不断地识别相关法律、法规、政策的要求，优化公司的制度流 程，确保EHS管理体系随时适应最新的法律法规政策环境，为公司飞速发展营造了良好的环境健康安全合规基础。 公司将安全与环保的投入看作对可持续发展的投资。从人员组织架构的搭建、管理体系的建设、硬件的投入等方面持 续不断地优化公司在安全与环保竞争方面的优势；将工艺安全与环境保护和职业健康安全作为公司安身立命的根本。 （六）质量控制优势 注重质量管理是公司长期坚持的重要方针，良好的产品质量已成为公司的重要竞争优势。公司建立了一套完备的质量 管理和控制体系，覆盖采购、生产、销售的全过程，并通过了符合GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015标准的体系认证。公司在 原材料采购过程中严格控制原材料质量，在生产过程中严格执行工艺标准，依托生产设备和信息化系统来实现质量控制，保 证质量控制的持久、有效。在客户服务过程中紧密跟踪产品使用情况，及时获取产品质量的反馈信息。公司通过严格的质量 控制，树立起公司产品的品牌影响力，荣获山东省诚信建设示范企业、山东知名品牌、山东优质品牌等称号。 注重质量管理是公司长期坚持的重要方针，良好的产品质量已成为公司的重要竞争优势。公司建立了一套完备的质量管理和 控制体系，覆盖采购、生产、销售的全过程，并通过了符合GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015标准的体系认证。公司在原材料 采购过程中严格控制原材料质量，在生产过程中严格执行工艺标准，依托生产设备和信息化系统来实现质量稳定控制，保证 质量控制的持久、有效。在客户服务过程中紧密跟踪产品使用情况，及时获取产品质量的反馈信息并持续优化。公司通过严 格的质量控制，营造了良好的品牌形象，树立起公司产品的行业品牌影响力，荣获国家级制造业单项冠军示范企业、山东省 制造业高端品牌培育企业、山东省诚信建设示范企业、山东知名品牌、山东优质品牌等称号。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年面对复杂的宏观经济环境和各种内外部挑战，公司根据发展战略和经营计划，持续紧抓、深耕主业。报告期内， 公司实现销量240,782.73吨（不含盐酸），较上年同期上涨38.44%；实现营业收入152,888.97万元，较上年同期上涨22.78%； 实现营业利润和利润总额分别为:23,102.72万元和22,946.44万元，同比分别上涨12.80%和12.49%；实现归属于上市公司股东 的净利润19,519.25万元，同比上涨13.74%。报告期业绩上涨主要是因为公司根据市场及外部环境变化及时调整销售策略， 快速响应，并持续加大市场开拓力度，产品销量增长，产能规模效应突显，进一步提升了公司的盈利能力。 报告期内，公司重点工作情况如下： （一）积极推进生产过程的自动化、智能化建设 报告期内，公司率先在行业内打造水处理剂智能制造新模式。突破了精细化学品“多品种、小批量”的行业生产困局，把 自主开发的连续化生产工艺同工业互联网技术相结合，借助现代传感技术、大数据分析技术和“水处理剂连续化、智能化生 产系统”，实现了生产的“自动化”、“信息化”、“智能化”。目前，以HEDP、PBTCA为代表的多个产品车间基本实现了“一键 开停车”、现场完全无人化，稳定了产品质量，确保了人员安全，能耗、物耗等指标实现了最优化。公司自主设计的“水处理 剂连续化、智能化生产系统”被评为2019年山东省首台（套）技术装备，自主开发的“面向精细化工行业的水处理剂绿色智造 产业互联网平台”被认定为2020年山东省级产业互联网平台示范项目，并获得山东省水处理剂智能制造试点示范企业、山东 省“现代优势产业集群+人工智能”试点示范企业、山东省两化融合优秀企业、山东省两化融合管理体系贯标试点企业等荣誉。 （二）加大市场开拓力度 多年来，公司坚持诚实信用的经营原则，凭借良好的产品质量、稳定的供货能力和精准的行业定位，积累了一大批优质 客户，建立了长期、稳定、共赢的合作关系。 公司积极引入企业资源计划管理系统（ERP）、客户关系管理系统（CRM）等现代信息化管理手段，实施水处理剂智能 制造新模式创新，实现了产品快速供给、快速切换、快速接单，快速出货，达到了供需互动、准确响应客户需求，保障销售 全生命周期管理。 公司借助具有丰富产品专业知识和极强市场开拓能力的高素质骨干营销团队，充分发挥企业在规模生产、工艺水平、技 术创新、产品质量、产品齐全等方面的优势，进一步开拓市场空间，巩固和提升市场占有率和市场竞争力，提高公司产品的 国内外市场业绩。 （三）持续推进新产品、新技术的研发 公司始终把科技创新视为企业未来发展的主要驱动力，报告期内，公司持续重视在技术研发方面的投入，研发项目主要 集中在水处理剂和环保助剂自身的新产品、新技术开发和优化改进，以保持公司技术可持续性发展。 公司构建集“研发、转化、应用”三位一体的科技创新产业体系，发挥自身国家企业技术中心的集聚与倍增效应，在搭建 平台、汇聚人才、激励创新、发展产业上发挥更大作用，以科技创新引领产业发展。公司在青岛蓝谷设立的山东丰益泰和科 技有限公司从事化工产品、新材料的技术研发、咨询、服务，依托青岛地缘优势，吸纳优秀人才，同时通过产学研结合的方 式不断提升公司的竞争力。 截至2020年末，公司有21项成果达到国际先进水平、12项达到国内领先水平、6项达到国内先进水平，其中10项成果填 补了国内空白。累计获得授权发明专利42件、实用新型专利36件，支持或参与制修订了国家标准11项、行业标准22项。 （四）持续推进投资建设，提升公司盈利能力 公司于2019年11月于创业板上市，募集资金净额为84,372.44万元，主要用于投资年产28万吨水处理剂项目、水处理剂 系列产品项目、研发中心建设项目。截至2020年12月31日，PBTCA车间、固体二车间、二氯丙醇车间、晶体二车间、聚合 物车间聚丙烯酸（钠）、复配车间阻垢缓蚀剂相继开始试生产。其他募投项目也在有序推进过程中。募投项目的建成并投产 有利于公司扩大产能，通过规模化生产效应进一步降低单位生产成本；完善公司现有装置的生产能力，进一步提高产品质量， 丰富环境友好型产品种类，进一步实现资源综合利用，提升公司的盈利能力。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元/吨 主要原材料 采购模式 采购额占采购总 额的比例 结算方式是否发 生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 三氯化磷 根据生产计划、原 材料市场价格和 库存情况确定并 实施采购计划 26.88% 否 4,797.95 4,693.21 叔胺 根据生产计划、原 材料市场价格和 库存情况确定并 实施采购计划 10.04% 否 13,920.92 16,728.02 亚磷酸 根据生产计划、原 材料市场价格和 库存情况确定并 实施采购计划 7.27% 否 6,137.29 5,846.32 冰醋酸 根据生产计划、原 材料市场价格和 库存情况确定并 实施采购计划 6.58% 否 1,976.59 2,549.53 顺酐 根据生产计划、原 材料市场价格和 库存情况确定并 实施采购计划 5.73% 否 5,185.07 6,323.57 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 原材料价格较上一报告期未发生重大变化 能源采购价格占生产总成本30%以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 HEDP 工业化应用 由总工程师提出思 路，本公司技术研发 人员实现 一种适用于电子级固 体羟基亚乙基二膦酸 的制备工艺、一种羟 基亚乙基二膦酸连续 化合成工艺、羟基亚 乙基二膦酸生产过程 低浓度醋酸提浓工 艺、一种水处理剂 HEDP生产线副产氯 实现了整个生产过程 的连续化，提高生产 率；节约了投资能源 使用成本，降低了设 备占地面积；提高了 产品的质量稳定性。 化氢的处理装置、一 种水处理剂副产氯化 氢的净化装置、水处 理剂联产乙酰氯的提 纯装置、有机膦晶体 连续化生产装置、一 种用于水处理剂羟基 亚乙基二膦酸生产线 的脱色装置、一种水 处理剂HEDP的连续 化生产装置 1227 工业化应用 由总工程师提出思 路，本公司技术研发 人员实现 - 1、在封闭式生产系统 中实现了产品的连续 化生产，物料的连续 循环回收利用，产品 性能稳定；2、多效、 梯级能源利用方案的 设计，单位产能可降 低能耗；3、单套连续 化生产设备可达到万 吨级年产能，万元产 值投资成本大幅降 低。 PBTCA 工业化应用 由总工程师提出思 路，本公司技术研发 人员实现 间歇法生产2-膦酸丁 烷-1,2,4-三羧酸的装 置、2-膦酸丁烷-1,2,4- 三羧酸五酯水解连续 化装置、一种马来酸 二甲酯合成装置、一 种2-膦酸丁烷-1,2,4- 三羧酸五酯连续化水 解装置、亚磷酸二甲 酯连续合成装置、一 种亚磷酸二甲酯的连 续化合成装置 1、开发了塔式连续酯 化反应工艺及装置， 生产效率和产能大幅 提升；2、采用连续多 级水解与蒸馏耦合工 艺技术，水解效率提 升，能源多效梯级利 用，单位产能能耗降 低，甲醇和水均实现 循环利用，无任何废 水废料排放；3、单位 设备产能大幅提升， 生产过程高度智能控 制，促使提升装置安 全稳定性，现场实现 无人化。 ATMP 工业化应用 由总工程师提出思 路，本公司技术研发 人员实现 一种酸性工业废水中 甲醛综合利用的方 法、一种含甲醛酸性 废水的综合处理方 1、改变传统生产方 式，将前期合成反应 与后处理工艺过程分 设备进行，生产效率 法、一种氨基三亚甲 基膦酸连续化生产工 艺、有机膦晶体连续 化生产装置 提高，能耗降低；2、 采用多级分离提纯和 吸收提浓方式，实现 物料循环利用，节约 成本和环保效益显 著；3、将自动化控制 技术融入到高效生产 工艺中，提高生产效 率和人员、装置安全 性。 乙酰氯 工业化应用 由总工程师提出思 路，本公司技术研发 人员实现 一种羟基亚乙基二膦 酸连续化合成工艺、 水处理剂联产乙酰氯 的提纯装置、一种水 处理剂HEDP的连续 化生产装置 1、采用羟基亚乙基二 膦酸联产乙酰氯工艺 技术路线，打破了乙 酰氯传统化生产方 式；2、采用耦合蒸馏， 节能降耗，在生产 HEDP的同时，得到高 纯乙酰氯，提高了经 济效益；3、实现生产 连续化，生产效率高、 设备占地小、成本低。 仅一座投资百万元的 精馏塔即可产出数万 吨的高纯度乙酰氯。 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 HEDP 8万吨/年 92.90% 8万吨/年 其中8万吨已建设完 成，正常生产；4万吨 正在进行技改为8万 吨。 ATMP 3万吨/年 46.29% 3万吨/年 其中3万吨已建设完 成，正常生产；3万吨 正在建设中。 1227 4万吨/年 45.16% 0 已建设完成，正常生 产。 PBTCA 4万吨/年 71.60% 0 已改造完成，试生产 中。试生产期间实际 产能约为2.75万吨/ 年。 乙酰氯 - - 乙酰氯为HEDP产品 的联产品，根据市场 需求情况采出，剩余 部分水解为盐酸。根 据化学反应方程式， 生产一吨HEDP产出 乙酰氯数量在 0-0.9146吨之间。 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 山东泰和水处理科技股份有限公司（山东省化工重点监控点） 水处理剂 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 环评批复文号 批复时间 40吨天然气锅炉技改项目 枣环市中行审【2020】B-51号 2020年7月7日 水处理剂产业链扩展项目 正在编制环境影响评价报告书 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用 序号 资质名称及批复 有效期 许可范围/使用产品 证书持有人 续期条件是 否满足 1 安全生产许可证 2018年11月10日至 2021年11月09日 盐酸257860吨/年、亚磷酸10000吨/年、乙酰氯 84512吨/年、甲醇4744吨/年、过氧乙酸20000 吨/年*** 泰和科技 是 2 非药品类易制毒化 学品生产备案证明 2018年12月19日至 2021年12月18日 盐酸257860吨/年 泰和科技 是 3 危险化学品经营许 可证 2020年02月07日至 2023年02月06日 N，N-二甲基-1，3-丙二胺、次氯酸钠溶液[含 有效氯＞5%]、二硫化二甲基、环己胺、N，N- 二甲基甲酰胺、二氯异氰尿酸、氯化锌、氯化 锌溶液、吗啉、硫脲、戊二醛、三氯异氰脲酸、 乙醇溶液【按体积含乙醇＞24%】*** 泰和科技 是 4 危险化学品登记证 2018年08月10日至 2021年08月09日 氨基三亚甲基膦酸、羟基亚乙基二膦酸、水解 聚马来酸酐等 泰和科技 是 5 消毒产品生产企业 卫生许可证 2020年04月22日至 2024年04月21日 液体消毒剂、凝胶消毒剂、卫生湿巾* 泰和科技 是 6 监控化学品生产特 别许可证书 2019年07月29日至 2024年07月29日 氨基三亚甲基膦酸、双-1,6-亚已基三胺五亚甲 基膦酸、二亚乙基三胺五亚甲基膦酸、二亚乙 基三胺五亚甲基膦酸钠盐、乙二胺四亚甲基膦 酸钠、己二胺四亚甲基膦酸钾盐、2-羟基膦酰 基乙酸、多氨基多醚基亚甲基膦酸、羟基亚乙 基二膦酸、2-膦酸基-1,2,4-三羧酸丁烷、顺丁烯 泰和科技 是 二酸二异辛酯磺酸盐 7 全国工业产品生产 许可证 2021年01月21日至 2026年1月20日 氯碱：副产盐酸*** 泰和科技 是 8 排污许可证 2020年08月01日至 2023年07月31日 废气：颗粒物、SO2、NOx、有组织、无组织 等 泰和科技 是 9 取水许可证 2018年08月16日至 2023年08月15日 取水量37.45万立方米/年 泰和科技 是 10 危险化学品重大危 险源备案登记表 2019年4月1日至2022 年3月31日 - 泰和科技 是 11 危险化学品经营许 可证 2018年10月25日至 2021年10月24日 氨基磺酸、次磷酸、次氯酸钠溶液[含有效氯 >5%]、多聚磷酸、1,6-己二胺、环己胺、肼水 溶液[含肼≤64%]、氯化锌、氯化锌溶液、五氧 化二磷、亚磷酸、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、 正磷酸、亚氯酸钠、三氯异氰脲酸、过二硫酸 钾、甲醇、二硫化二甲基、丙烯酸乙酯[稳定的]、 丙烯酸正丁酯[稳定的]、吗啉、乙醇[无水]、乙 酰氯、四氢呋喃、丙烯酰胺、N,N-二甲基-1,3- 丙二胺、戊二醛*** 泰和进出口 是 12 危险化学品经营许 可证 2020年07月31日至 2023年07月30日 次磷酸、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、多聚磷 酸、氨基磺酸、1,6-己二胺、环己胺、2-氨基乙 醇、甲基丙烯酸[稳定的]、甲酸、肼水溶液[含 肼≤64%]、氯化锌、氯化锌溶液、三氯乙酰氯、 烷基、芳基或甲苯磺酸[含游离硫酸]、五氧化 二磷、亚磷酸、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、 正磷酸、亚氯酸钠、亚硝酸钠、三氯异氰脲酸、 过硼酸钠、过二硫酸钾、甲醇、乙醇[无水]、 四氢呋喃、丙烯酸乙酯[稳定的]、丙烯酸正丁 酯[稳定的]、吗啉、三甲胺溶液、甲醇钠甲醇 溶液、N，N-二甲基甲酰胺、乙酰氯、正丁醇、 1,2-苯二酚、硫脲、1-氯-2,3-环氧丙烷、丙烯酰 胺、二硫化二甲基、N,N-二甲基-1,3-丙二胺、 戊二醛、乙醇溶液【按体积含乙醇＞24%】、2- 丙醇、过氧化氢溶液[含量＞8%]*** 赛诺思 是 13 报关单位注册登记 证书 长期 进出口货物收发货人的海关备案登记。 泰和科技 泰和进出口 赛诺思 是（每年6月 30日前向海 关提交《报 关单位注册 信息年度报 告》） 14 对外贸易经营者备 案登记表 长期 从事进出口的对外贸易经营者，在国务院对外 贸易主管部门或者其委托的机构办理的备案登 泰和科技 泰和进出口 是 记。 赛诺思 15 HALAL认证 2020年5月22日至2022 年5月21日 ATMP, HEDP, PBTC,乙酰氯等 泰和进出口 是 16 NSF认证 起始日期2011年12月 13日（每年复审一次） ATMP, HEDP, PBTC等 泰和科技 是 17 欧盟REACH认证 长期 ATMP, HEDP, PBTC等 泰和科技 是 18 AEO高级认证企业 证书 起始日期2018年12月 24日（每3年复审一次） 被海关当局认定符合世界海关组织或相应供应 链安全标准 泰和进出口 是 19 KOSHER认证 2020.1.1-2020.12.31 山东泰和水处理科技股份有限公司生产的产品 （ATMP,HEDP,PBTCA,DDBAC等）符合犹太教 规（不含肉或奶，全年洁食，包括逾越节，生 产时都经过犹太洁食认证） 泰和科技 是 20 自由销售证书 2018.12.24-2020.12.24 需要自由销售证书的国家，越南为主 泰和科技 是 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡胶行业 □ 是 √ 否 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,528,889,650.71 100% 1,245,221,017.78 100% 22.78% 分行业 水处理行业 1,525,811,506.89 99.80% 1,240,841,070.65 99.65% 22.97% 其他 3,078,143.82 0.20% 4,379,947.13 0.35% -29.72% 分产品 水处理剂及联副 产品 1,525,811,506.89 99.80% 1,240,841,070.65 99.65% 22.97% 其他 3,078,143.82 0.20% 4,379,947.13 0.35% -29.72% 分地区 国内 745,095,794.95 48.73% 569,233,080.58 45.71% 30.89% 国外 783,793,855.76 51.27% 675,987,937.20 54.29% 15.95% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 产品名称 产量（吨） 销量（吨） 收入实现情 况（元） 产品上半年 平均售价 （元/吨） 产品下半年 平均售价 （元/吨） 同比变动情 况 变动原因 水处理剂及 联副产品 247,111.42 240,782.73 1,525,811,506.89 6,589.33 6,095.37 -8.1% 产品销售结 构影响及海 运费增加所 致 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 □ 是 √ 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 水处理行业 销售量 吨 240,782.73 173,921.25 38.44% 生产量 吨 247,111.42 172,440.77 43.30% 库存量 吨 11,460.52 6,965.84 64.52% 注：上述销售量、生产量、库存量不包含盐酸。 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 生产量增加主要系市场下游需求增加所致。库存量增加主要系销售量增加，备货及发出商品数量增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成 本比重 水处理剂及联副产品 原材料 948,179,055.59 80.41% 722,151,694.77 83.16% 31.44% 水处理剂及联副产品 人工工资 32,306,863.08 2.74% 30,373,367.23 3.50% 6.37% 水处理剂及联副产品 制造费用 121,716,207.83 10.32% 93,832,835.48 10.81% 29.72% 水处理剂及联副产品 其他 76,970,044.25 6.53% 22,018,979.60 2.54% 249.56% 说明 本期原材料成本较上期增加31.44%，主要系销量增加所致；本期其他项目增加主要系本期销售运费及港杂费列示到成本项 目所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1家： 名称 变更原因 北京丰汇泰和投资管理有限公司 新设成立子公司 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 186,799,340.07 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.22% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 50,642,169.47 3.31% 2 客户二 40,724,977.53 2.66% 3 客户三 32,465,593.02 2.12% 4 客户四 31,613,300.06 2.07% 5 客户五 31,353,299.99 2.05% 合计 -- 186,799,340.07 12.22% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 434,534,801.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.63% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 170,229,977.35 15.92% 2 供应商二 71,143,828.73 6.65% 3 供应商三 70,701,013.81 6.61% 4 供应商四 63,010,426.48 5.89% 5 供应商五 59,449,554.84 5.56% 合计 -- 434,534,801.21 40.63% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 19,662,807.62 79,515,554.62 -75.27% 主要系运输费用列示到营业成本项目 管理费用 48,824,090.36 57,038,626.18 -14.40% 主要系上年发放上市奖金所致 财务费用 -8,246,087.36 -6,463,759.80 -27.57% 主要系利息收入增加所致 研发费用 65,424,229.69 46,644,877.42 40.26% 主要系研发投入增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司始终把科技创新作为企业生存发展的根基和源泉力量，近年来公司持续重视在技术研发方面的投入，依托自主开 发的水处理剂连续化、智能化生产工艺技术。2020年度，公司研发项目主要集中在水处理剂和环保助剂自身的新产品、新技 术开发和优化改进，以保持公司技术领先的可持续性发展。 经过公司研发团队的共同努力，开发或改进了系列水处理剂及其相关精细化学品，尤其是产品的绿色制造和智能制造 技术水平的提升取得了突破性进展，利用先进的工艺技术和智能化技术，从原材料到产品全过程的绿色化、节能降耗、质量 和效率提升、安全环保性提升、成本降低、应用领域拓展等方面全面改进，同时通过深加工产品的开发，有效利用了公司联 副产品乙酰氯和盐酸，成效显著，为公司进一步发展壮大及产业布局打下坚实的基础。 截至报告期末，公司有21项成果达到国际先进水平、12项达到国内领先水平、6项达到国内先进水平，其中10项成果 填补了国内空白。累计获得有效授权发明专利42件、实用新型专利36件；2020年新申请发明专利43件、实用新型专利22件。 本年度，公司获批国家博士后科研工作站、山东省专家服务基地，获得中国精细化工百强、中国石油和化学工业行业技术创 新示范企业、石油和化工行业专精特新中小企业、全国企业标准“领跑者”、山东省“十强”产业集群领军企业、山东优质品牌、 山东知名品牌等荣誉，以及中国石油和化学工业联合会科技进步奖二等奖、山东省专利奖二等奖、山东省循环经济科学技术 奖二等奖、淮海科学技术奖三等奖、山东省企业优秀创新成果奖一等奖等多项奖励。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 103 111 106 研发人员数量占比 17.00% 19.72% 20.42% 研发投入金额（元） 65,424,229.69 46,644,877.42 47,967,475.08 研发投入占营业收入比例 4.28% 3.75% 3.85% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,314,989,002.38 1,060,174,418.36 24.04% 经营活动现金流出小计 1,111,769,987.31 884,174,976.72 25.74% 经营活动产生的现金流量净额 203,219,015.07 175,999,441.64 15.47% 投资活动现金流入小计 2,034,706,654.58 557,065,671.04 265.25% 投资活动现金流出小计 2,567,278,888.17 900,678,150.56 185.04% 投资活动产生的现金流量净额 -532,572,233.59 -343,612,479.52 -54.99% 筹资活动现金流入小计 856,695,283.02 -100.00% 筹资活动现金流出小计 60,000,000.00 10,625,471.73 464.68% 筹资活动产生的现金流量净额 -60,000,000.00 846,069,811.29 -107.09% 现金及现金等价物净增加额 -391,441,010.82 680,691,817.53 -157.51% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动现金流量净流出较上年同期减少54.99%，主要系本期购买理财产品增加所致； 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少107.09%，主要系上年度收到募集资金所致； 3、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少157.51%，主要系上期收到募集资金及本期购买理财产品增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 16,646,072.72 7.25% 主要系当期购买理财产品所致 否 公允价值变动损益 0.00 0.00% 否 资产减值 -4,053,282.51 -1.77% 主要系固定资产减值所致 否 营业外收入 98,171.71 0.04% 否 营业外支出 1,661,032.82 0.72% 主要系非流动资产毁损报废利 得及捐赠支出 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 547,374,905.26 25.77% 928,036,404.44 47.73% -21.96% 主要系本期购买理 财产品增加所致 应收账款 142,849,918.45 6.72% 139,075,887.30 7.15% -0.43% 存货 95,499,200.35 4.50% 61,680,316.49 3.17% 1.33% 固定资产 350,804,435.03 16.51% 286,381,156.21 14.73% 1.78% 在建工程 269,209,801.75 12.67% 192,941,199.71 9.92% 2.75% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 159,254,365.58 2,345,430,000.00 2,016,684,365.58 488,000,000.00 4.其他权益工 具投资 84,186,522.50 84,186,522.50 应收款项融资 11,941,116.00 562,999,610.37 550,013,535.46 24,927,190.91 上述合计 171,195,481.58 2,992,616,132.87 2,566,697,901.04 597,113,713.41 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额（元） 受限原因 货币资金 65,438,687.95 保证金 合计 65,438,687.95 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,567,278,888.17 900,678,150.56 185.04% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 展情 况 北京 丰汇 泰和 投资 管理 有限 公司 投资 管 理； 项目 投 资； 投资 咨 询。 （“1 、未 经有 关部 门批 准， 不得 以公 开方 式募 集资 金； 2、不 得公 开开 展证 券类 产品 和金 融衍 生品 交易 活 动； 3、不 得发 放贷 款； 4、不 得对 所投 资企 业以 新设 100,000,000.00 100.00% 自有 资金 无 长期 股权 投资 已投 入资 本金 10000 万 元 -1,034,070.52 否 2020 年04 月13 日 具体 内容 详见 公司 于 2020 年1 月20 日在 巨潮 资讯 网上 披露 的 《关 于拟 设立 全资 子公 司的 公 告》 (公告 编 号： 2020- 006) 和 2020 年04 月13 日在 巨潮 资讯 网上 披 露的 《关 于设 立全 资子 公司 外的 其他 企业 提供 担 保； 5、不 得向 投资 者承 诺投 资本 金不 受损 失或 者承 诺最 低收 益”； 市场 主体 依法 自主 选择 经营 项 目， 开展 经营 活 动； 依法 须经 批准 的项 目， 经相 关部 门批 准后 依批 准的 内容 开展 的进 展公 告》 (公告 编 号： 2020- 0 49)。 经营 活 动； 不得 从事 国家 和本 市产 业政 策禁 止和 限制 类项 目的 经营 活 动。） 济南 德道 厚醇 股权 投资 合伙 企业 （有 限合 伙） 以自 有资 金对 未上 市企 业的 股权 投 资、 对上 市公 司非 公开 发行 股票 的投 资及 相关 咨询 服务 （凭 有效 备案 手续 经 营， 未经 新设 10,000,000.00 10.42% 自有 资金 北京 德道 厚生 投资 管理 有限 公司 5年 股权 投资 设立 完成 否 2020 年05 月06 日 具体 内容 详见 公司 于 2020 年5 月6 日在 巨潮 资讯 网上 披露（未完）  |