[年报]北巴传媒:2020年年度报告
原标题:北巴传媒:2020年年度报告 公司代码： 600386 公司简称： 北巴传媒 北京巴士传媒股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 王春杰、傅世学 、主管会计工作负责人 石春国 及会计机构负责人（会计主管人员） 范勇杰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案 ： 2020年度，公司拟以总股本 80,640万股为基数，按每 10股 派发现金红 利 0.8元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利 6,451.20万元。分配后的未分配 利润余额结转下一年度。 本年度不进行送股及资本公积金转增股本。该预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性 陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司 在生产经营过程中可能面临的风险事项，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对 的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ......... 8 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 19 第六节 普通股 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 29 第七节 董事、监事、高级管理人员 和员工情况 ................................ ................................ ....... 33 第八节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 40 第九节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 43 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 47 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 156 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 北京公交集团 指 北京公共交通控股 (集团 )有限公司 北巴传媒、公司 指 北京巴士传媒股份有限公司 海依捷 指 北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司 隆瑞三优 指 隆瑞三优新能源汽车科技有限公司 巴士租赁 指 北京巴士汽车租赁有限责任公司 天交公司 指 北京天交报废汽车回收处理有限责任公司 投资公司 指 北京北巴传媒投资有限公司 公交广告 指 北京公交广告有限责任公司 海文捷 指 北京海文捷汽车销售服务有限公司 雷克萨斯 指 北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司 花园桥丰田 指 北京花园桥丰田汽车销售服务有限公司 北京 海之沃 指 北京海之沃汽车服务有限公司 元之沃 指 北京元之沃汽车服务有限公司 雁之沃 指 大同市雁之沃汽车服务有限公司 临汾海之沃 指 临汾海之沃汽车服务有限公司 柳州海腾 指 柳州海腾汽车销售服务有限公司 欢驰经贸 指 北京欢驰经贸有限责任公司 海润嘉 指 北京海润嘉汽车销售服务有限公司 巴士大成 指 北京巴士大成汽车贸易有限公司 鹏龙海依捷 指 北京鹏龙海依捷汽车销售服务有限公司 车丽屋 指 北京车丽屋汽车百货有限公司 吉之沃 指 北京吉之沃汽车服务有限公司 运城海之沃 指 运城海之沃汽车服务有限公司 通源 公司 指 北京通源汽车服务有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京巴士传媒股份有限公司 公司的中文简称 北巴传媒 公司的外文名称缩写 BEIJING BASHI MEDIA CO.,LTD 公司的法定代表人 王春杰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王婕 联系地址 北京市海淀区紫竹院路 32号 电话 010- 68477383 传真 010- 68731430 电子信箱 [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 北京市海淀区紫竹院路 32号 公司注册地址的邮政编码 100048 公司办公地址 北京市海淀区紫竹院路 32号 公司办公地址的邮政编码 100048 公司网址 http://www.bbcm.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露 媒体 名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区紫竹院路 32号北京巴士传媒股份有限 公司董事会办公室（法律事务部） 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北巴传媒 600386 北京巴士 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 郑建彪、马祥涛 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减 (%) 2018年 营业收入 4,525,169,098.69 5,228,325,330.29 - 13.45 4,794,061,978.30 归属于上市公司股东的净利润 68,180,719.57 87,156,716.98 - 21.77 102,795,755.88 归属于上市公司股东的扣除非 64,205,493.61 82,879,679.90 - 22.53 84,461,006.46 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 403,193,079.92 505,037,682.66 - 20.17 302,979,768.33 2020年 末 2019年 末 本期末比上 年同期末增 减（ %） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,783,705,019.31 1,756,345,513.26 1.56 1,774,929,147.90 总资产 4,510,657,012.12 4,960,167,942.51 - 9.06 4,807,405,374.60 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减 (%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.09 0.11 - 18.18 0.13 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.08 0.10 - 20 0.11 加权平均净资产收益率（ %） 3.84 4.92 减少 1.08个百分点 5.7 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（ %） 3.62 4.68 减少 1.06个百分点 4.68 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”）， 公司经第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十三次会议，批准自2020年1月1日起执行 该准则，对会计政策相关内容进行了调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1- 3月份） 第二季度 （ 4- 6月份） 第三季度 （ 7- 9月份） 第四季度 （ 10- 12月份） 营业收入 665,210,269.99 1,168,802,614.40 1,240,915,458.39 1,450,240,755.91 归属于上市公司股东的净利润 - 38,739,305.74 32,921,503.50 30,714,880.36 43,283,641.45 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 - 38,229,223.11 30,802,768.01 28,330,424.03 43,301,524.68 经营活动产生的现金流量净额 - 39,826,199.97 96,820,294.86 183,470,743.59 162,728,241.44 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位 :元 币种 :人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 - 1,066,940.22 - 2,621,883.36 284,005.89 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 5,288,208.76 详见附 注十 五、 2 2,306,432.57 1,362,556.72 委托他人投资或管理资产的损益 4,588,660.59 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回 2,869,251.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 2,209,028.80 2,866,486.35 11,309,212.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 30.94 少数股东权益影响额 1,842,769.21 2,623,293.37 - 86,812.51 所得税影响额 120,217.01 - 897,291.85 - 1,992,094.32 合计 3,975,225.96 4,277,037.08 18,334,749.42 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 其他权益工具投资 294,661,895.59 283,241,610.90 - 11,420,284.69 1,425,073.29 合计 294,661,895.59 283,241,610.90 - 11,420,284.69 1,425,073.29 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 北巴传媒公司自上市以来，历经多次资产重组和业务整合，目前主要经营广告传媒、汽车服务和 新能源三大业务板块。 （一）广告传媒业务的经营模式及行业情况： 公司广告传媒业务板块主要经营北京公交集团所拥有的公交车身、候车亭灯箱等公交广告媒体及 相关传媒业务。 1.公交车身媒体业务 报告期末，公司主营公交车身媒体 17,996辆，其中单层车辆媒体数量 16,719辆，双层车辆媒体数 量 1,277辆，分别由广告分公司各营销中心和业务经营部负责经营。 2.候车亭灯箱及其他公交广告媒体业务 报告期末，公司所属候车亭灯箱媒体 11,658块，采用合作经营模式；车内挂板、移动电视等其他 公交媒体业务分别采用合作经营和公司自主经营的模式。 （二）汽车服务业务的经营模式及行业情况： 公司汽 车服务板块主要包括车辆销售和维修保养、汽车租赁、车辆报废回收拆解等子业务。 1、小型乘用车销售、维修与售后的汽车 4S店业务： 公司全资子公司海依捷公司是集整车销售、维修服务、配件供应、咨询服务为一体的汽车服务平 台，目前旗下拥有北京奔驰、雷克萨斯、沃尔沃、一汽丰田、上海大众、广汽本田、东风日产授 权经销店及汽车相关服务公司，具有完整的汽车销售服务体系和汽车维修保养实力。 2、车辆租赁业务： 公司全资子公司巴士租赁公司现共设有五个经营部，分布在花园村、三义庙、永定门、展览中心 等地，共有租赁车辆 737辆，含电动车 107辆。 3、车辆报废拆解和回收再利用业务： 公司全资子公司天交公司是北京市商务委员会批准的国有大型报废机动车拆解企业，主营报废汽 车的收购、解体；废旧物资的回收与再生利用等，是北京市公安局、公安交通管理局对社会营运 车辆、公交车辆、涉外牌照车辆和罚没车辆的指定拆解厂家，并于 2020年 12月取得“高新技术 企业”证书。 （三）新能源业务的经营模式及行业情况： 公司控股子公司隆瑞三优公司作为北巴传媒新能源充电服务平台，主要负责新能源车辆充电服务 设施的建设和运营工作，并于 2020年 12月取得“高新技术企业”证书。截至 报告期末，隆瑞三 优公司已有 345处充电站， 989个公交充电桩和 1,040个社会充电桩投入运营。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、广告传媒板块：随着市政府对户外广告管理的日趋严格，北京的户外媒体资源也愈发稀缺，而 公交广告媒体以其覆盖面广、运营时间长、视觉冲击力强等特性，满足了商家产品广告宣传的不 同需求；同时，北巴传媒各营销团队具有完善的业务渠道、成熟的销售网络和丰富的管理经验， 在户外媒体的经营管理中确立了强有力的竞争地位。 2、汽车服务 板块和新能源板块：全球汽车产业正在转型升级，汽车行业竞争正由制造领域向服务 领域延伸。公司已建立了由汽车租赁、整车销售、维修保养、拆解回收等业务构成的汽车服务板 块，以及以新能源充电服务为核心的新能源板块 ，近年来业务发展迅速。一方面已建 立 成熟和完 整的销售和售后服务体系，并逐步搭建新能源充电服务网络平台；另一方面各子业务具有良好的 地域优势，且产业板块间的关联性强，已建立形成了业务间的联动共赢机制；多项汽车和新能源 后服务业务属于朝阳产业，业务拓展空间较大。 3、运营机制保障：经过多年来的市场运作，公司在广告传媒、汽车服务和新能源领域已经积累了 较为丰富的运营管理经验及专业管理人才，并制定了明确的中长期发展战略。清晰的经营思路、 成熟的运营机制、规范的内部管理、稳定的人员队伍以及和谐的企业文化，都保证了公司的可持 续健康发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020 年是“十三五”规划的收官之年，也是“十四五”规划的谋划开局之年。在公司董事会 的带领下，公司经营团队紧紧围绕年初既定目标，坚持“一手抓防控、一手抓经营”，以筑牢基础 管理为基石，以完善体制流程为抓手，凝心聚力，务实笃行，坚定不移地推进各项目标任务全面 落实到位。 1 、广告传媒业务板块：一是审时度势、主动作为，立足自身业务实际，采取多项措施降本增 效，提升盈利能力；二是有针对性的出台特殊时期的客户维护政策及促销政策，满足不同量级客 户 的 投放需求， 有效 提升媒体资源 的 利用率；三是不断夯实媒体管控，强化过程管理，规范经营 管理及业务流程，持续提高管理效率；四是深入贯彻落实意识形态工作责任制，不断加大公益广 告的宣传力度，更好地发挥主流媒体的宣传阵地作用。 2 、汽车服务业务板块：一是面对疫情影响，全面分析市场形势，优化产品结构和营销策略， 制定多项业务宣传推广方案，进一步降本增效，提升业绩水平；二是狠抓经营过程管理，不断完 善业务流程；三是 子公司 天交公司积极开展高新技术企业的申报工作并成功获得认证，助力企业 业务转型和创新发展；四是持续促进各子企业间的互联互通，实现各方 资源的协同共享，进一步 拓宽经营渠道，有效提升公司汽车服务板块的经营能力和竞争实力。 3 、新能源业务板块：一是有序推进公交充电网络建设，做好公交充电服务保障工作，高质高 效落实蓝天保卫战区域线路运营车辆新能源化工作；二是积极推进社会充电桩建设及充电站社会 化开放工作，报告期末子公司隆瑞三优公司已建成并投运公交充电站 173 处 、 社会充电站 172 处； 三是积极探索新能源板块上下游产业链细分领域，隆瑞三优公司获得高新技术企业认证，为新能 源业务板块的转型升级，实现跨越式发展奠定了良好基础。 二、报告期内主要经营情况 截 止 20 20 年 12 月 31 日，公司资产总额为 451,065.70 万元，净资产为 189,788.71 万元； 20 20 年度，累计完成营业收入 452,516.91 万元，实现利润总额 12,340.83 万元 ，实现归属于母 公司净利润 6,8 18 . 07 万元，每股收益为 0.09 元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 4,525,169,098.69 5,228,325,330.29 - 13.45 营业成本 3,788,341,886.51 4,327,365,306.42 - 12.46 销售费用 238,709,603.49 263,708,771.30 - 9.48 管理费用 228,363,225.11 286,776,055.94 - 20.37 研发费用 14,058,193.27 - 财务费用 82,533,137.72 96,497,291.29 - 14.47 经营活动产生的现金流量净额 403,193,079.92 505,037,682.66 - 20.17 投资活动产生的现金流量净额 - 46,598,192.81 - 282,933,464.66 - 83.53 筹资活动产生的现金流量净额 - 452,538,766.79 - 326,331,198.96 38.67 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司主要业务由广告传媒板块，包含汽车租赁、汽车销售及维修、报废车辆拆解回收等 子 业 务的汽车服务板块，以及新能源 业务 板块构成。 （ 1 ）公司 2020 年度累计实现营业收入 45.25 亿元，同比减少 13.45% 。 其中：广告传媒业务本年度实现收入 3.71 亿元，占主营业务收入 8.42% ；汽车服务业务本年 度实现收入 36.15 亿元，占主营业务收入 82.00 % ， 主要收入来源为汽车 4S 店销售和维修业务 ； 新能源业务本年度实现收入 4.22 亿元，占主营业务收入 9.58 % ，主要收入来源为 新能源充电服务 业务。 ① 本年度公司所属汽车服务公司共售车 13919 台，实现营业收入 31.43 亿元，比上年同期 下降 8.77% ；共维修车辆 151308 台次，实现营业收入 3.19 亿元，比上年同期下降 14.25% 。 ② 本年度公司所属隆瑞三优公司共计充电 682 万次，日均充电量 70 余 万度，实现营业收入 4.23 亿元，比上年同期减少 13.02% 。 （ 2 ）公司 2020 年度累计发生营业成本 37.88 亿元，同比下降 12.46% ，主要由于本报告期内 营业收入减少所致。其中：广告传媒业务本年度营业成本 0.89 亿元，占主营业务成本 2.40% ；汽 车服务业务本年度营 业成本 33.36 亿元，占主营业务成本 89.88 % ；新能源业务本年度营业成本 2.87 亿元，占主营业务成本 7.7 2 % 。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位 :元 币种 :人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入 比上年增 减（ %） 营业成 本比上 年增减 （ %） 毛利率 比上 年增减（ %） 广告传媒业务 371,279,189.99 89,200,176.08 75.97 - 21.32 - 35.08 增加 5.09 个 百分点 汽车服务业务 3,614,603,514.72 3,335,817,430.95 7.71 - 12.68 - 11.95 减少 0.77 个 百分点 新能源业务 422,166,932.16 286,550,453.81 32.12 - 13.14 - 6.80 减少 4.62 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入 比上年增 减（ %） 营业成 本比上 年增减 （ %） 毛利率 比上 年增减（ %） 广告传媒 371,279,189.99 89,200,176.08 75.97 - 21.32 - 35.08 增加 5.09 个 百分点 汽车 4S店 3,528,924,410.69 3,271,248,277.86 7.30 - 8.53 - 8.79 增加 0.26 个 百分点 汽车租赁服务 36,619,603.45 33,432,680.68 8.70 - 30.46 - 17.25 减少 14.58 个 百分点 报废拆解服务 49,059,500.58 31,136,472.41 36.53 - 4.89 - 14.53 增加 7.16 个 百分点 充电桩服务 422,166,932.16 286,550,453.81 32.12 - 13.14 - 6.80 减少 4.62 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收入 比上年增 减（ % ） 营业成 本比上 年增减 （ % ） 毛利率 比上 年增减（ % ） 北京 4,063,300,397.03 3,391,430,704.31 16.54 - 14.55 - 13.32 减少 1.18 个 百分点 山西 228,392,856.24 209,216,404.82 8.40 - 8.55 - 11.14 增加 2.68 个 百分点 广西 116,356,383.60 110,920,951.71 4.67 25.94 29.89 减少 2.90 个 百分点 主营业务分行业 、 分产品、分地区情况的说明 报告期内， 由于受新冠 疫情 不可抗力因素影响 ，公司各 业务板块的业务量均 有 一定程度的下滑， 致主营业 务分行业及分产品中营业收入、营业成本均有所下降。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%) 广告传媒 业务 媒体费用 摊销及折 旧 43,852,422.91 1.16 67,797,373.74 1.57 - 35.32 广告传媒 业务 维护费用 2,147,084.43 0.06 3,101,969.86 0.07 - 30.78 广告传媒 业务 职工薪酬 11,284,896.58 0.30 14,540,211.58 0.34 - 22.39 广告传媒 业务 其他 31,915,772.16 0.84 51,967,619.60 1.20 - 38.59 汽车服务 业务 汽车及配 件销售成 本 3,083,084,896.00 81.38 3,368,235,357.02 77.84 - 8.47 汽车服务 业务 汽车维修 成本 175,056,650.55 4.62 205,453,180.12 4.75 - 14.79 汽车服务 业务 职工薪酬 13,745,384.97 0.36 102,253,227.15 2.36 - 86.56 汽车服务 业务 折旧 18,934,994.28 0.50 29,458,519.98 0.68 - 35.72 汽车服务 业务 燃料 312,224.80 0.01 8,826,204.32 0.20 - 96.46 汽车服务 业务 其他 44,683,280.35 1.18 74,390,569.69 1.72 - 39.93 新能源业 务 固定资产 折旧 80,742,786.96 2.13 75,901,755.16 1.75 6.38 新能源业 务 维护保养 成本 11,613,755.90 0.31 8,545,463.62 0.20 35.91 新能源业 务 充电桩电 费 194,193,910.95 5.13 223,010,098.42 5.15 - 12.92 成本分析其他情况说明 1、广告传媒业务： 报告期内由于受到新冠疫情不可抗力因素影响， 公司 广告 传媒板块 的业务量减 少， 同时取得 部分车身媒体使用费 的核减 ，致媒体 费用摊销及折旧 、 维护成本及其他成本 项目 相 应减少。 2、汽车服务 业务： 因 2020年 1月 已完成 子公司公交驾校的股权转让，致汽车服务业务 的 成本 构 成 项目 与上年同期相比 变动较大。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 69,904.17 万元 ，占年度销售总额 15.45 % ；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 41,944.67 万元 ，占年度销售总额 9.27 % 。 单位：元 币种：人民币 单位名称 金额 占总营业收入的比例（ %） 北京公共交通控股（集团）有限公司 419,446,734.4 9 9.27 海南白马广告媒体投资有限公司 88,126,236.16 1.95 北京迈捷广告有限公司 81,972,064.95 1.81 珠海格力电器股份有限公司 79,565,660.38 1.76 北京润德众合广告有限公司 29,930,985.81 0.66 合计 699,041,681.7 9 15.45 前五名供应商采购额 236,767.40万元 ，占年度采购总额 62.43%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0万元 ，占年度采购总额 0%。 单位：元 币种：人民币 单位名称 金额 占总营业 成本 的比例（ %） 沃尔沃汽车（亚太）投资控股有限公司 847,330,785.00 22.37 丰田汽车（中国）投资有限公司 508,305,104.96 13.42 沃尔沃汽车销售（上海）有限公司 453,586,951.20 11.97 东风日产汽车销售有限公司 335,863,485.15 8.87 广汽本田汽车销售有限公司 222,587,633.73 5.88 合计 2,367,673,960.04 62.50 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2020年度 2019年度 变动比例（ %） 销售费用 238,709,603.49 263,708,771.30 - 9. 48 管理费用 228,363,225.11 286,776,055.94 - 20.3 7 研发费用 14,058,193.27 财务费用 82,533,137.72 96,497,291.29 - 14.47 所得税费用 51,215,864.91 77,448,906.14 - 33.8 7 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √适用 □不适用 单位： 元 本期费用化研发 投入 14,058,193.27 本期资本化研发 投入 研发 投入 合计 14,058,193.27 研发 投入 总额占营业收入比例（ %） 0.31 公司研发人员的数量 35 研发人员数量占 公司总人数的比 例 （ %） 2.18 研发投入资本化的比重 （ %） (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2020年度 2019年度 变动比例 （ %） 收到的税费返还 8,897,205.07 5,554,034.44 60.19 支付给职工以及为职工支付的现金 262,402,819.93 406,315,180.36 - 35.42 支付其他与经营活动有关的现金 140,690,192.06 226,347,873.24 - 37.84 取得投资收益收到的现金 151,425,073.29 821,340.00 18336.34 收到其他与投资活动有关的现金 51,666,132.00 - 100.00 购置固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 143,550,802.17 349,712,022.64 - 58.95 投资支付的现金 4,000,000.00 - 100.00 支付其他与投资活动有关的现金 77,146,584.54 吸收投资收到的现金 10,000,000.00 3,700,000.00 170.27 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 81,393,550.85 157,741,224.56 - 48.40 收到的税费返还：主要是由于子公司隆瑞三优本期收到税费返还增加所致； 支付给职工以及为职工支付的现金：主要是由于本公司已处置公交驾校股权，本期合并范围变更 所致； 支付其他与经营活动有关的现金：主要是由于本公司本期付现费用减少所致； 取得投资收益收到的现金：主要是由于本公司本期收到公交驾校分红所致； 收到其他与投资活动有关的现金：主要是由于本公司上年收到驾校的股权 转让 款所致； 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是由于子公司隆瑞三优本期新能源充 电桩项目减少所致； 投资支付的现金： 主要是由于本公司本期投资 款项 减少所致 ； 支付其他与投资活动有关的现金：主要是由于本公司本期将公交驾校上年末的现金及现金等价物 转出所致； 吸收投资收到的现金：主要是由于子公司 海依捷下属 4S店收到少数股东投资 增加 所致 ； 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要是由于本公司分配股利减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位： 元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （ %） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （ %） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （ %） 应收票据 5,900,000.00 0.13 27,150,000.00 0.55 - 78.27 预付款项 145,024,386.99 3.22 237,410,639.44 4.79 - 38.91 持有待售资产 - - 289,170,561.85 5.83 - 100.00 在建工程 68,328,206.13 1.51 271,901,779.21 5.48 - 74.87 递延所得税资产 21,278,409.88 0.47 10,972,696.62 0.22 93.92 短期借款 208,922,591.39 4.63 342,690,425.90 6.91 - 39.03 应付账款 99,105,125.11 2.20 146,653,641.04 2.96 - 32.42 预收款项 - - 64,777,894.57 1.31 - 100.00 应交税费 22,784,602.75 0.51 35,356,717.40 0.71 - 35.56 持有待售负债 - - 66,189,040.67 1.33 - 100.00 长期借款 - - 100,000,000.00 2.02 - 100.00 递延收益 946,666.77 0.02 552,820.97 0.01 71.24 其他说明 应收票据 的减少 ：主要是由于本公司应收票据到期所致； 预付款项 的减少 ： 主要是由于海依捷下属 4S店预付车款增加所致 ； 持有待售资产 的减少 ：主要是由于本公司持有待售资产已处置所致； 在建工程 的减少 ：主要是由于子公司隆瑞三优新能源充电桩工程项目转固所致； 递延所得税资产 的增加 ：主要是由于本公司已处置公交驾校股权，本期合并范围变更所致； 短期借款 的减少 ：主要是由于本公司本期归还银行贷款所致； 应付账款 的减少 ：主要是由于子公司隆瑞三优应付账款减少所致； 预收款项 的减少 ： 主要是由于本期开始执行新收入准则，本 公司将与销售商品及与提供劳务相关 的预收款项重分类至合同负债所致； 应交税费 的减少 ：主要是由于子公司隆瑞三优应交税费减少所致； 持有待售负债 的减少 ：主要是由于本公司持有待售负债已处置所致； 长期借款 的减少 ：主要是由于本公司本期归还银行贷款所致； 递延收益 的增加 ： 主要是由于子公司隆瑞三优充电设施建设补贴增加所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 期初账面价值 货币资金 321,396,950.42 167,985,398.99 存货 268,991,056.27 293,838,766.24 合计 590,388,006.69 461,824,165.23 说明：本集团主要受限资产为公司缴存银行承兑汇票保证金、经销商整车结算保证金、短期 借款保证金和用于抵押的库存商品。详见 附注 五、 51“ 所有 权或使用权受到限制的资产”部分内 容。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 （1）广告传媒板块：近年来，随着消费者对手机终端媒体接触频率的增加，新兴技术以及互联网 营销的持续创新，新兴业态的出现，为广告主提供了更多性价比高的投放选项，对传统户外广告 市场造成了较大的冲击。传媒业经过多年的发展，逐渐从“传统媒体”进入到“融媒体”，即资 源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融的新型媒体时代，线上、线下广告渠道融合已成为广告 行业发展的趋势。随着5G、AI等数字化技术的成熟和应用，新媒体营销行业亦将进入新的发展时 代，线下媒体的数字化、智能化进程将不断加快，通过打通线上线下媒体的融合渠道，打造系统 的营销闭环。 （2）汽车服务板块：近年来，汽车销售增速持续放缓，未来汽车经销商之间的竞争会更加激烈。 与此同时，汽车销量增长使国内的汽车保有量也迅速增长，截止至2020年全年，中国汽车保有量 达到2.81亿辆，同比增长8.1%。据统计，汽车售后服务市场是汽车产业链中最稳定的利润来源， 占总利润的60%左右。我国汽车后市场正处在发展的初期，以服务为主导的综合连锁的经营模式 是未来我国汽配及维修保养企业发展的重点。 （3）新能源板块：2020年初，中央明确加大新能源汽车推广力度和将充电桩纳入“新基建”范 围，产业发展的宏观层面出现了明显的变化，充电桩建设迎来加速推进期。2020年10月国务院 常务会通过了《新能源汽车产业发展规划》，指明了新能源汽车产业发展的战略方向，展现了国 家新能源产业发展战略的升级。随着政府支持发展新能源汽车政策的陆续出台、企业对新能源产 品的升级改进和社会对新能源汽车认可度的提升，新能源汽车及其后服务市场已展现出巨大的发 展空间。 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积 (万平米 ) 门店数量 建筑面积 (万平米 ) 北京市 汽车 4S店及展厅 10 4.80 北京市 汽车租赁门店 5 0.0937 北京市 汽车维修门店 2 0.27 北京市 充电站 345 4.30 山西省 汽车 4S店 3 0.55 广西 汽车 4S店 1 0.36 2. 其他 说明 √适用 □不适用 （ 1） 子公司隆瑞三优公司主要经营新能源充电服务业务。隆瑞三优公司已完成 3 45 处充电站的建 设和投运工作，项目总建筑面积 4.3 万平方米，其中：服务公交车辆的充电桩 989 个、投建服务 社会车辆的充电桩 1,040 个。 （ 2）存货情况说明： a）广告板块存货情况 单位：元 币种：人民币 存货种类 期末余额 期初 余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 675,698.78 675,698.78 693,504.54 693,504.54 低值易耗品 库存商品 13,028,012.30 381,927.02 12,646,085.28 14,512,056.14 236,152.90 14,275,903.24 合计 13,703,711.08 381,927.02 13,321,784.06 15,205,560.68 236,152.90 14,969,407.78 说明： 报告期末，广告传媒板块存货期末余额为 1,332.18万元，其中原材料 67.57万元、库存商 品 1,264.61万元，主要为在广告业务经营过程中使用的材料及产品。 b）汽车板块存货情况 单位：元 币种：人民币 存货种类 期末余额 期初 余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 17,347,494.03 （未完）  |