[年报]青松建化:青松建化2020年年度报告
原标题:青松建化:青松建化2020年年度报告 公司代码：600425 公司简称：青松建化 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 郑术建 、主管会计工作负责人 陈霞 及会计机构负责人（会计主管人员） 邓建辉 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 36 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 41 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 48 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 50 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 51 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 184 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 青松建化、公司 指 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 兵团 指 新疆生产建设兵团 师市 指 新疆生产建设兵团第一师、阿拉尔市 师国资委 指 新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会 （公司的实际控制人） 第一师电力公司、电力公司 指 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 公司章程 指 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程 新疆、自治区 指 新疆维吾尔自治区 青松南岗 指 伊犁青松南岗建材有限责任公司 库车青松 指 库车青松水泥有限责任公司 和田青松 指 和田青松建材有限责任公司 克州青松 指 克州青松水泥有限责任公司 青松建材 指 新疆青松建材有限责任公司 青松投资 指 新疆青松投资集团有限责任公司 巴州青松 指 巴州青松绿原建材有限责任公司 青松化工 指 阿拉尔青松化工有限责任公司 博乐南岗 指 博乐市青松南岗建材有限责任公司 乌苏青松 指 乌苏市青松建材有限责任公司 奎屯南岗 指 奎屯青松南岗建材有限责任公司 塔城南岗 指 塔城南岗建材有限责任公司 青松维纶 指 新疆青松维纶化工有限责任公司 德正矿业 指 乌鲁木齐县德正矿业有限责任公司 霍尔果斯商混 指 霍尔果斯青松南岗商品混凝土有限责任公司 恒鑫肥业 指 阿克苏市兴旺恒鑫肥业制造有限责任公司 兵团天盈石油化工 指 新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司 行业协会 指 新疆水泥行业协会 南疆 指 新疆天山以南的区域 北疆 指 新疆天山以北的区域 登记公司 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 公司的中文简称 青松建化 公司的外文名称 XINJIANG QINGSONG BUILDING MATERIALS AND CHEMICALS(GROUP)CO,LTD. 公司的外文名称缩写 QSCC 公司的法定代表人 郑术建 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜军凯 熊学华 联系地址 新疆阿克苏地区阿克苏市林园 新疆阿克苏地区阿克苏市林园 电话 0991-6625372 0997-2813793 传真 0997-2811675 0997-2811675 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 新疆阿拉尔市滨河大道东1395号 公司注册地址的邮政编码 843300 公司办公地址 新疆阿克苏地区阿克苏市林园 公司办公地址的邮政编码 843005 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股 上海证券交易所 青松建化 600425 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层 签字会计师姓名 刘涛 秦伟 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减 (%) 2018年 营业收入 303,464.58 313,949.11 -3.34 241,352.72 归属于上市公司股东的净利润 25,243.79 22,054.29 14.46 36,522.24 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 19,668.06 42,868.00 -54.12 15,627.02 经营活动产生的现金流量净额 52,661.03 130,702.24 -59.71 79,119.70 2020年末 2019年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 470,496.19 465,219.09 1.13 441,542.35 总资产 827,708.65 798,861.09 3.61 833,665.15 期末总股本 137,879.0086 137,879.0086 137,879.0086 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.18 0.16 12.50 0.26 稀释每股收益（元／股） 0.18 0.16 12.50 0.26 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.14 0.31 -54.84 0.12 加权平均净资产收益率（%） 5.28 4.87 增加0.41个百 分点 8.63 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 4.12 9.47 减少5.35个百 分点 3.69 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润 和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 16,722.17 116,083.49 91,307.98 79,350.94 归属于上市公司股东的净利 润 -7,550.82 19,131.95 12,336.56 1,326.10 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 -8,376.40 18,216.10 8,218.19 1,610.17 经营活动产生的现金流量净 额 -24,672.01 33,855.04 28,314.99 15,163.01 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金 额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -1,153.05 46,450.71 46,975.88 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 3,458.83 3,246.92 2,126.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 308.98 551.66 566.14 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益 3,449.02 1,099.43 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费 用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,523.22 3,865.51 -56,406.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,113.22 对破产单位计提的信用减值损失 -83,090.32 少数股东权益影响额 -112.67 8,424.78 36,754.15 所得税影响额 214.62 -1,362.39 -9,121.24 合计 5,575.73 -20,813.70 20,895.22 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司从事的主要业务为水泥、建材、化工产品的生产与销售，经过多年发展，业务范围涵盖 水泥、建材、商品混凝土和化工产品的生产与销售。 公司所处行业为水泥制造业，竞争十分激烈，尤其是前几年新疆水泥投资过热，新建水泥企 业产能释放，盈利空间受到挤压，水泥供大于求，造成水泥产能严重过剩，产能利用率低，市场 竞争激烈。同时，随着水泥行业受国家宏观政策调控和投资的增长存在十分密切的关系，直接受 到上述两个因素的影响，机遇和挑战并存。 国家发改委把化解产能过剩作为重中之重的工作，作为产能严重过剩的水泥行业“去产能” 任务艰巨，国办发{2016}34号文件将推行错峰生产列入水泥行业化解产能过剩的政策之中，加上 环境约束力的增强，各地方政府对大气污染治理力度增强，有了政策的支持，加上政府和行业协 会的推动，错峰生产的范围和力度会更大，阶梯电价实施加速落后产能退出，对水泥效益的回升 也会带来积极的影响。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势 公司是新疆发展历程最久的水泥制造企业之一，"青松牌"水泥，获新疆首批名牌产品，曾获 国家部委和自治区多项荣誉，在新疆享有较高的声誉。公司品牌的优质内涵，在开拓优质客户、 扩大产品销售、稳定市场份额等方面起到重要作用。 2、技术研发优势 公司在长期的生产实践中坚持技术创新谋求发展的战略，不断地引进和应用新技术、新设备、 新工艺，致力于新产品研发、生产技术改造和生产过程的工艺技术创新，提高生产效率，降低能 耗和污染。围绕区域市场产品使用特点，打破传统技术工艺，公司开发出多种特种水泥产品，包 括HSR G级高抗油井水泥、低碱无收缩HSR C水泥、HSR H级油井水泥、HSR D级油井水泥，G级 和H级油井水泥通过了国际通用的美国石油协会API认证。经过多年发展，公司已经成为疆内油 井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。 3、产能战略布局优势 公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、伊犁河谷、哈 密完成了新型干法水泥生产线的战略布点，水泥生产线沿绿洲重点城市布局，能够充分扩大公司 产品的覆盖范围、优先获取较高品味的石灰石矿产资源、降低销售物流成本和资源采购运输成本， 并在各水泥消费地区占据先发优势。在多年的生产经营中，公司形成了符合行业发展特点、与自 身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。新型干法水泥生产线都配套低温余热发电和实施 新线周边环保绿化规划，新型干法产能将达到100%，在戈壁荒滩中建成绿色环保水泥企业。 4、区域规模优势 公司拥有水泥产能超过1500万吨，全为新型干法水泥产能，对区域内水泥销售价格的形成有 较大影响力。随着新型干法水泥需求的不断增长和落后产能的逐步淘汰，未来公司在区域内市场 竞争秩序、优化市场定价、整合区域市场等方面均将发挥越来越重要的作用。 5、稳定的资源供应保障优势 石灰石是水泥生产的重要原材料，公司目前拥有的石灰石资源，石灰石矿品位较高，可以满 足未来发展的需要。 6、政策支持优势 公司是国家重点支持的水泥工业结构调整区域性重点水泥企业之一，在开展项目投资、重组 兼并等方面将获得各地政府在土地核准、审批、信贷投放的优先支持。公司同时是新疆生产建设 兵团最大的水泥生产企业，享有兵团特殊体制和经济结构调整所赋予的产业政策扶持优势和各种 优惠政策优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 报告期内，新疆水泥产能过剩状态持续。虽然宏观政策和固定资产投资向好，但受疫情影响， 销售旺季时，公司部分区域的水泥销售受到很大的影响，公司水泥销量较上年同期减少27.24万 吨。受疫情影响，水泥销售价格较上年同期有小幅度地回落；化工板块方面，公司控股子公司阿 拉尔青松化工有限责任公司检修完成，2019年10月投入生产。但由于规模小、技术落后等原因， 长时间开工不足，设备性能老化，生产负荷不高，化工板块继续亏损。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，受疫情影响，公司主导产品水泥的销售价格较上年同期有小幅的下降，水泥销量 同比较上年减少3.97%，公司营业收入较上年同期减少3.34%%；同时，公司狠抓生产经营管控， 加大应收款的清收，公司应收账款余额较上年期末减少1,912.38万元，应收账款余额连年下降。 营业收入较上年同期减少3.34%，营业成本较上年同期上升3.40%；公司毛利率较上年同期下 降4.59个百分点。归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加14.46%，归属上市公司股东的 净利润为25,243.79万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 54.12%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,968.06万元，主要是上一报告 期四个破产子公司乌苏市青松建材有限责任公司破产清算和博乐市青松南岗建材有限责任公司、 奎屯青松南岗建材有限责任公司、塔城南岗建材有限责任公司进入破产程序 ，公司计提了大额的 信用减值损失计8.31亿元，本报告期补提了2,113.22万元坏账准备。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 万元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 303,464.58 313,949.11 - 3.34 营业成本 213,587.50 206,555.15 3.40 销售费用 2,180.68 3,984.55 - 45.27 管理费用 27,140.56 26,599.95 2.03 研发费用 财务费用 12,138.03 17,949.28 - 32.38 经营活动产生的现金流量净额 52,661.03 130,702.24 - 59.71 投资活动产生的现金流量净额 - 7,031.19 - 35,153.88 80.00 筹资活动产生的现金流量净额 21,219.57 - 91,170.75 123.27 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主导产品水泥的销售收入较上年同期减少4.89%，水泥制品的销售收入较上 年同期减少10.80%；水泥的营业成本较上年同期减少3.53%；水泥制品的营业成本较上年同期减 少10%。水泥的毛利率较上年同期减少0.85个百分点，水泥制品的毛利率较上年同期下降0.77 个百分点，主要是公司水泥价格和销量较上年同期都有小幅度的减少。化工产品收入较上年同期 增加83.88%，主要是上年子公司阿拉尔青松化工有限责任公司开工不足，设备检修后于2019年 10月投入生产，另一方面，由于化工设备老化，价本倒挂，化工产品的毛利率较上年下降8.55 个百分点。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 工业 300,242.80 209,734.40 30.15 -1.67 5.09 减少4.49 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 水泥 254,506.33 153,058.29 39.86 -4.89 -3.53 减少0.85 个百分点 水泥制品 20,886.79 18,329.75 12.24 -10.80 -10.00 减少0.77 个百分点 化工产品 22,477.78 36,818.74 -63.80 83.88 94.01 减少8.55 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 新疆 300,242.80 209,734.40 30.15 -1.67 5.09 减少4.49 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2). 产销量 情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 水泥 万吨 659.37 658.42 25.98 -0.95 -3.97 2.81 加气砼 万方 8.85 9.02 0.86 -36.51 -35.11 -16.50 混凝土 万方 51.84 51.84 0 2.73 2.73 0 PVC 万吨 3.48 3.47 0.14 25.60 27.78 9.71 产销量情况说明 无 (3). 成本分析表 单位： 万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 工业 原材料 108,457.47 57.35 71,117.72 46.54 52.50 工业 折旧 23,650.20 12.51 24,031.49 15.73 -1.59 工业 燃料、动力 57,013.75 30.14 57,672.19 37.74 -1.14 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 水泥 原材料 60,356.93 31.91 55,583.36 36.37 8.59 水泥 折旧 17,038.23 9.01 20,254.87 13.25 -15.88 水泥 燃料、动力 41,364.97 21.87 48,394.55 31.67 -14.53 水泥制品 原材料 11,269.00 5.96 13,652.32 8.93 -17.46 水泥制品 折旧 655.28 0.35 1,170.48 0.77 -44.02 水泥制品 燃料、动力 619.15 0.33 2,049.73 1.34 -69.79 化工 原材料 36,831.54 19.48 1,882.04 1.23 1,857.00 化工 折旧 5,956.69 3.15 2,606.14 1.71 128.56 化工 燃料、动力 15,029.63 7.94 7,227.91 4.73 107.94 成本分析其他情况说明 主营业务成本和化工产品成本本期金额较上年同期变动比例很大，主是要化工企业2019年开 工时间不足4个月，2020年是全年开工，原料全年采购，计提了全年折旧，导致化工成本构成较 2019年大幅度上升。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额64,952.38万元，占年度销售总额18.78%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额34,864.81万元，占年度采购总额16.78%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额14,075.64万元，占年度采购总额6.77%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 本报告期销售费用较上年同期减少45.27%，主要是公司水泥销量减少，工资薪酬相应减少所 致。管理费用较上年同期增加2.03%。财务费用较上年同期下降32.38%，主要是公司偿还高息有 息负债，利息支出较上年同期减少。 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 □ 适用 √ 不适用 (2). 情况说明 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额52,661.03万元，较上年同期减少78,041.21万元， 主要是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少747,526.99万元，购买商品支付的现金较 上年同期增加9,266.85万元，支付的其他与经营活动有关的现金减少2,068.16万元。 投资活动产生的现金流量净额为-7,031.19万元，较上年同期增加28,122.69万元，主要是 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少57,031.50万元,购建固定资产、无开资产和其他 长期资产支付的现金较上年同期减少21,747.59万元，支付其他与投资活动有关的现金减少 61,000万元。 筹资活动产生的现金流量净额为21,219.57万元，较上年同期增加112,390.32万元，主要是 取得借款收到的现金较上年同期增加46,289.83万元，偿还债务支付的现金同比减少66,622.49 万元。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 0 0 18,211.59 2.28 -100.00 本期销售商品收到的票 据增加，期末，以公允价 值计量的应收票据在应 收款项融资中列报 应收款项 融资 27,991.43 3.38 0 0 100.00 本期销售商品收到的票 据增加，期末，以公允价 值计量的应收票据在应 收款项融资中列报 预付款项 4,153.98 0.50 2,237.92 0.28 85.62 预付原燃 料的款项增加 其他应收 款 14,869.39 1.80 25,461.85 3.19 -41.60 收回到期保证金及其他 应收款项所致 短期借款 133,724.80 16.16 58,908.10 7.37 127.01 调整负债结构，以低息借 款置换高息借款，一年期 的借款增加 长期借款 29,357.94 3.55 75,656.98 9.47 -61.20 调整负债结构，以低息借 款置换高息借款，偿还长 期借款 未分配利 润 12,871.93 1.56 - 10,893.14 -1.36 218.17 本期盈利增加所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 面对新冠肺炎疫情的巨大冲击和复杂的国内外社会环境。为抑制经济下行，我国继续加强宏 观政策逆周期调节力度，加快“六保”“六稳”政策落地，落实各项重大改革举措，充分发挥中 国超大规模市场优势和内需潜力，构建国内循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局， 多措并举巩固经济复苏向好态势。积极的财政政策和稳健的货币政策持续显效发力，克服了疫情 和汛情的不利影响，分阶段、有节奏、有针对性地推出一系列政策举措，带动了水泥需求快速回 升。 2020年水泥行业经济运行表现为“急下滑、快恢复、趋稳定”的特征。水泥产销量实现同比 增长由负转正，保持高位平台期。水泥价格处于高位震荡，呈现出“先跌后扬”的“V”字型走势， 价位水平与2019年相当，行业实现利润1833亿元，基本看齐2019年。水泥行业依旧保持了稳健 发展态势。根据国家统计局快报数据显示，2020年全国规模以上企业水泥产量23.77亿吨，同比 增长1.63%，全国熟料产量15.79亿吨，同比增长3.07%。水泥熟料需求创下历史新高，消费总量 超过16亿吨。（以上摘自数字水泥网《2020年中国水泥行业经济运行及2021年展望》） 2020年末，新疆区域内产能约1.07亿吨，其中：熟料水泥产能9500万吨，粉磨产能1200 万吨。2020年，新疆水泥产能产能严重过剩情况持续。为摆脱行业发展困境，新疆制定和实施了 错峰生产、区域协同、取消32.5等级水泥等多项措施化解水泥产能过剩。实施水泥错峰生产和取 消全部32.5等级水泥对化解产能过剩矛盾起到了积极的推动作用，水泥价格得到较大回升。近二 年来，水泥行业盈利能力增强。 2020年，受宏观政策和固定资产投资积极影响，新疆水泥产量和销量均较2019年有一定幅 度的上升。新疆区域内水泥企业销售水泥3,969.45万吨，同比增长约3.45%。产能利用率约37% 左右。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 子公司 名称 主要经 营地 业务性质 注册资本 持股比 例(%) 资产合计 负债合计 净资产 营业收入 净利润 投资收益 阿拉尔青松 化工有限责 任公司 阿拉尔 市 工业 55,000.00 96.59 118,158.17 180,307.17 -62,149.00 22,735.65 -32,727.75 -31,611.73 巴州青松绿 原建材有限 责任公司 库尔勒 市 工业 36,159.00 65.00 38,431.48 1,259.49 37,171.99 15,263.57 3,591.11 2,334.22 伊犁青松南 岗建材有限 责任公司 伊宁县 工业 87,288.87 80.00 58,606.41 36,285.66 22,320.75 33,587.36 1,145.60 916.48 国电阿克苏 河流域水电 开发有限公 司 阿克苏 水力发电 及相关产 品的开发 46,439.17 24.81 165,754.66 116,310.72 49,443.93 21,875.20 1,619.81 401.87 国电青松吐 鲁番新能源 有限公司 吐鲁番 能源开发 和技术咨 询服务 24,949.02 35.00 107,608.01 79,036.88 28,571.13 12,465.39 3,099.62 1,084.87 新疆西建青 松建设有限 责任公司 库尔勒 混凝土生 产销售 5,000.00 35.00 42,640.84 5,144.84 35,910.12 28,935.07 2,225.30 778.86 国电青松库 车矿业开发 有限公司 库车 向国家允 许的矿业 投资 25,475.50 30.20 94,772.54 89,735.12 5,037.41 - -5,874.61 -1,774.13 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 三、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 2021年预计需求保持“平台期”、包括环保在内的多因素对供给压缩持续，水泥行业价格和 效益将延续近两年的水平，除个别区域由于新增产能存在下行风险外，主流市场价格有望依旧坚 挺。效益有望继续保持稳定。（摘自数字水泥网） “十三五”期间，水泥错峰生产在新疆得到广泛推行，有效缓解了水泥产能严重过剩矛盾， 取得了明显的经济、环境和社会效益。为贯彻落实好《工业和信息化部生态环境部关于进一步做 好水泥常态化错峰生产的通知》(工信部联原(2020)201号)精神，结合新疆水泥错峰生产工作的 实际情况，新疆维吾尔自治区工信厅、生态环境厅，新疆生产建设兵团工信局、生态环境局等主 管部门下发《关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》（以下简称“通知”）。通知要求， 自冶区(含兵团)所有水泥熟料生产线都应进行错峰生产，电石渣水泥熟料生产企业通过“错峰置 换”参与错峰生产。 新疆正在加快经济发展，随着“一带一路”不断推进，新疆的战略地位日益凸显，通道建设 也迎来发展建设机遇期。近年来，新疆不断加快公路、铁路和支线机场建设，区域内的城镇化和 新农村建设、水利及农村基础设施建设将带动水泥需求的持续增长。 公司作为国家重点支持的水泥工业调整大型企业集团，南疆地区的水泥龙头企业，将应对市 场的变化，采取“北疆收缩、保留战略节点、南疆支撑、紧盯一带一路”的战略，响应国家水泥 行业产业结构调整、淘汰落后产能的号召，抢占新疆固定资产投资、新疆生产建设兵团建设投资 及对口援疆建设的市场份额。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司发展思路：坚持稳中求进、改革创新、降本节能、提质增效。紧紧围绕水泥、建材为主 业，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以创新为引擎，打造集“党建、绿色、高效、质量、智 能”为一体的，具有竞争力、影响力和带动力的现代化企业集团。 公司主营业务为水泥，水泥制品、化工产品的生产与销售。公司在多年的生产经营中形成了 符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。公司已经在乌鲁木齐、 乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、伊犁河谷、哈密完成了新型干法水泥生产 线的战略布点。依托乌鲁木齐市作为战略节点，打造青松品牌效应；依托兵团向南发展契机，技 术更新、技改投入重点放在南疆，充分发挥南疆的主战场优势。 积极采用绿色低碳新技术、新装备、新产品，有序安排生产、压减碳排放量，优化工艺技术、 积极推进碳中和，开发和挖掘技术性减排路径和空间，进一步提高能效水平。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 年销售水泥700万吨，实现营业收入34亿元，主业盈利力进一步增强，归属于上市公司的净 利益2.8亿元，职均收入逐步增长。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 经营风险 （1）销售价格波动风险：公司主要产品为水泥，水泥产品价格的波动直接影响公司的主要盈 利水平。若新疆地区水泥市场供求状况发生变化，将可能导致水泥市场价格发生大的波动，对公 司的盈利水平产生影响。 （2）市场竞争持续的风险：新疆水泥产能过剩状态持续，面临市场竞争加剧的风险，进而对 青松建化盈利能力产生不利影响。 （3）安全生产风险：由于采矿作业、危险化学品生产对安全生产的要求十分严格，如果不能 坚持按照安全操作规程进行生产，则可能发生安全生产事故，对青松建化正常的生产经营造成不 利影响。 政策风险 （1）国家宏观调控政策变化风险：如果国家调整目前的宏观经济政策，改变新疆地区经济发 展计划，将可能导致固定资产投资发生变化 ，影响水泥市场需求量和销售价格，对公司未来发展 带来影响。 （2）产业政策变化风险：近年来，为遏制水泥行业的盲目发展、加快推进产业结构调整、转 变经济增长方式，国家出台了一系列调控政策和监管措施，公司也获得不少政策支持。如果国家 相关产业政策发生变化或者公司不能及时根据产业政策鼓励的方式加快技术改造和产品结构调整， 未来可能难以继续享受产业政策对公司发展提供的支持，进而丧失已经获得的发展优势和竞争先 机。 管理风险 （1）分子公司控制的风险：由于公司分、子公司较多，区域跨度较大，给公司的控制带来一 定的难度，公司面临着对分、子公司的控制和管理风险。若管理人员不能跟上规模和业务的发展 变化，将给公司的生产经营带来不利影响，在一定程度上制约公司的发展。 （2）公司规模扩张的风险：公司资产规模和生产能力的扩张，在生产管理、质量管理、财务 管理以及资源整合等方面将对公司提出更高的要求。如果公司管理层素质及水平不能适应公司规 模扩大的需要，管理制度、组织模式不能随着公司规模的扩大而进行调整和完善，将影响公司的 应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。 财务风险 近年来，公司借贷规模较大，为实现战略目标，未来公司仍需进一步通过银行借款等多种途 径获取资金。尽管公司目前的负债水平保持在健康可控的范围内，偿债能力很强，随着未来债务 结构的调整和有息债务规模增加，财务成本将面临较大的上升压力。 季节性风险 由于公司地处祖国的西北边陲，受地理位置和季节性影响原因，随着寒冬的到来，水泥行业 有着季节性淡季，北疆时长5个月，南疆时长4个月基建活动基本停止，建设工地基本停工，水 泥市场需求大幅减少，销量大幅度降低，售价也随之下调。而设备停产检修大多安排在这一时期， 单位成本和期间费用较高，因此造成这一时期销售收入和利润都偏低的风险。 针对上述风险及产生影响，公司将积极采取应对风险，以保持公司持续、稳定的发展。 （1）做强做精主业，提升规模经济效益，加大产品结构调整力度，提高核心竞争力，进一步 提升高附加值产品的比重，及时收集和掌握市场信息，找准新的发展方向，加大新产品、新项目 的开发力度，弥补市场取消32.5水泥的空缺。 （2）通过继续扩大销售、降低成本和费用等措施，增强公司盈利能力，减少公司经营业绩对 于税收减免政策的依赖，同时密切关注国家行业政策和税收政策变化的动向和趋势， （3）在业务发展规模不断扩大的同时，注重提高完善公司的管理水平，加强内部控制制度建 设，切实强化营销工作，在客户资信管理，应收款项的清收，物资的招标采购，投资管理等方面 均采取了有效的措施，能有效防范、降低和控制企业的经营财务风险，不断提高管理效率，为公 司的健康发展提供保障。 （4）进一步强化公司内部管理，按现代公司管理和集团化经营模式的要求，实现管理创新， 不断提升公司的管理水平，以适应公司的不断发展。 （5）全面推行清洁生产、6S管理，要做到责任到位、投入到位、培训到位、管理到位、应 急救援到位，促进安全环保工作常态化、标准化、规范化。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率(%) 2020年 0 0 0 0 25,243.79 0 2019年 0 0 0 0 22,054.29 0 2018年 0 0 0 0 36,522.24 0 (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司 可供普通股股东分配 利润为 正， 但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因 未分配利润的用途和使用计划 因公司环保治理、生产线技改升级、智能化生 科线建设、节能降耗改造及石灰石故山环境整治是 公司迫在眉睫的工作，需要大量的资金，故公司拟 2020年度不进行利润分配。待公司财务状况进一步 改善，资金压力缓解，将根据公司的经营状况及经 营策略，再进行利润分配回报股东。 资金主要用于：1、环保治理,2、熟料 产能2000T/D生产线技改升级3、节能降耗 技改4、矿山环境整治5、智能化生产线建 设; 6、预留偿还有息负债的资金 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与再融 资相关 的承诺 解决 同业 竞争 阿拉尔统 众国有资 产经营有 限责任公 司 本公司及本公司控制的其他企业与新 疆青松建材化工（集团）股份有限公 司不存在同业竞争的情形，如果未来 可能发生同业竞争行为，遵循新疆青 松建材化工（集团）股份有限公司优 先原则。 2009年7 月 否 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 三、报 告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （二）公司对重大会计 差错 更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 95 境内会计师事务所审计年限 3年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通 合伙） 45 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导 致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、 控股 股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产 或股权 收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保金 额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保逾 期金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 无 报告期内担保发生额合计（不包括对子公 司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对 子公司的担保） 0 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 53,563.74 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 53,563.74 担保总额占公司净资产的比例(%) 11.38 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 无 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托理财情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托贷款减值 准备 □适用 √不适用 3. 其他 情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用 十六、其 他重大事项的说明 □适用 √不适用 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作情况 √适用 □不适用 公司前身为新疆生产建设兵团第一师独资的国有企业，2000年11月17日改制成立为股份有 限公司，注册资本为12，492.75万元。2003年7月24日，6000万股A股股票在上海证券交易所 上市，注册资本增至18，492.75万元，第一大股东持股比例占总股本的65.90%，师国资委为实 际控制人。截止2020年底，公司第一大股东持股比例占总股本的26.21%，为控股股东，实际控 制人未发生变更。 公司以做强做优水泥主业，拓展、延伸产业链和价值链为发展思路，坚定不移地实施“立足 南疆、挺进北疆，做强做大做优水泥主业”的企业发展战略。 公司成立20年来，坚持践行“聚精会神发展企业，全心全意造福职工，实实在在回报股东” 的经营理念，通过二十年的发展，把一个年水泥产能96万吨的小型企业打造成为一个年水泥产能 超过1500万吨的大型企业集团。公司在追求经济利益的同时，积极履行纳税人的责任和义务，保 护生态环境，保护股东利益最大化，也积极保护公司员工、公司债权人、客户的合法权益，更积 极参与社会扶贫事业，为当地社会经济发展做出贡献。 1、加强环保工作，保护生态环境， 坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，加强对污染物排放的监管，每条生产线均安装在线 监测仪，利用停窑、停产时间对环保设备进行维护保养，保持高效除尘，减少污染物的排放。根（未完）  |