[年报]佳士科技:2020年年度报告
原标题:佳士科技:2020年年度报告 深圳市佳士科技股份有限公司 1615799514(1) 2020年年度报告 2021年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人潘磊、主管会计工作负责人夏如意及会计机构负责人(会计主管人员)齐湘波声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士 均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司现阶段所面临的风险，主要有国际政治经 济风险、原材料价格上涨风险、汇率风险、利率风险和物流运输费用上涨的风险，具体内容详见“第四节 九 （五）公司可能面临的风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以478,448,864股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ..............................................................................................................................1 第二节 公司简介和主要财务指标 ..........................................................................................................................4 第三节 公司业务概要 .............................................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ...................................................................................................................................................25 第六节 股份变动及股东情况 ...............................................................................................................................39 第七节 优先股相关情况 .......................................................................................................................................45 第八节 可转换公司债券相关情况 ........................................................................................................................46 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................................................................................47 第十节 公司治理 ...................................................................................................................................................53 第十一节 公司债券相关情况 ...............................................................................................................................60 第十二节 财务报告 ...............................................................................................................................................61 第十三节 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 177 释 义 释义项 指 释义内容 佳士科技、公司、本公司 指 深圳市佳士科技股份有限公司 重庆运达 指 重庆运达科技有限公司，佳士科技全资子公司 成都佳士 指 成都佳士科技有限公司，佳士科技全资子公司 佳士精密 指 深圳市佳士精密工业有限公司，佳士科技全资子公司 佳士机器人 指 深圳市佳士机器人自动化设备有限公司，佳士科技全资子公司 摩仕达 指 深圳市摩仕达焊接设备有限公司，佳士科技全资子公司，原名为“深 圳市首谷科技有限公司”（简称“首谷科技”） 佳士欧洲 指 佳士科技欧洲有限责任公司，佳士科技全资子公司 佳士电子商务 指 深圳市佳士电子商务有限公司，佳士科技全资子公司 佳士美国 指 佳士科技美国有限公司，佳士科技控股子公司 爱达思 指 深圳市爱达思技术有限公司，佳士科技控股子公司 机器人科技 指 深圳市佳士机器人科技有限公司，佳士机器人控股子公司 千鑫恒 指 深圳市千鑫恒投资发展有限公司 公司章程 指 深圳市佳士科技股份有限公司公司章程 报告期 指 2020年1-12月 上年同期 指 2019年1-12月 元 指 人民币元 会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 佳士科技 股票代码 300193 公司的中文名称 深圳市佳士科技股份有限公司 公司的中文简称 佳士科技 公司的外文名称 SHENZHEN JASIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 JASIC 公司的法定代表人 潘磊 注册地址 深圳市坪山区青兰一路3号 注册地址的邮政编码 518118 办公地址 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606-1610 办公地址的邮政编码 518052 公司国际互联网网址 www.jasic.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李锐 麻丹华 联系地址 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋 1606-1610 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋 1606-1610 电话 0755-21674251 0755-21674251 传真 0755-21674250 0755-21674250 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 周珊珊、刘伟明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 1,020,262,386.15 965,557,154.57 5.67% 893,304,839.81 归属于上市公司股东的净利润（元） 162,547,422.34 207,669,714.14 -21.73% 190,782,362.94 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 130,709,714.04 172,438,518.19 -24.20% 130,919,559.34 经营活动产生的现金流量净额（元） 234,269,899.82 217,116,538.49 7.90% 150,976,513.41 基本每股收益（元/股） 0.34 0.43 -20.93% 0.38 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.43 -23.26% 0.38 加权平均净资产收益率 7.32% 8.75% -1.43% 8.08% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 2,696,683,208.82 2,766,172,039.67 -2.51% 2,765,493,157.86 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,253,599,555.96 2,341,063,352.38 -3.74% 2,415,227,682.70 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续 经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 141,479,478.04 270,553,241.64 315,515,714.73 292,713,951.74 归属于上市公司股东的净利润 28,702,752.11 65,313,798.58 45,641,864.03 22,889,007.62 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 22,818,435.64 55,233,341.03 38,911,105.65 13,746,831.72 经营活动产生的现金流量净额 -13,221,474.71 81,330,846.90 72,094,263.98 94,066,263.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -460,259.32 148,978.56 -203,124.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,790,404.07 12,012,856.36 8,520,806.39 主要系政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 27,486,776.48 30,044,375.82 58,894,633.89 主要系银行理财 收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 1,000,000.00 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 573,397.15 50,255.97 3,101,046.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,251,350.62 252,072.29 341,448.35 主要系新冠肺炎 疫情捐赠支出 减：所得税影响额 5,195,794.74 6,209,042.53 10,050,818.16 少数股东权益影响额（税后） 105,464.72 1,068,300.52 741,188.83 合计 31,837,708.30 35,231,195.95 59,862,803.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务和主要产品 公司是国内焊割设备制造领域的领先企业，主营业务为焊割设备的研发、生产和销售以及焊割配件、 焊接材料和焊接机器人的销售，报告期内主营业务未发生变化。公司主要产品为逆变焊机、焊割配件、焊 接材料和焊接机器人。公司产品系列丰富，种类齐全，涵盖高中低端各种机型，可以满足客户不同的焊接 需求。公司产品广泛应用于船舶制造、石油化工、工程机械、车辆制造、压力容器、铁路建设、五金加工 等行业。 （二）公司经营模式 1、销售模式 公司采取“全代理制”的销售模式，产品主要通过各地的代理商销售给终端客户，公司代理商网络遍 布全球。公司设有一级代理商和二级经销商两个级别，一级代理商由公司甄选并授权，独家经营公司产品 和开展在代理区域的品牌终端推广、二级市场的开发、技术支持和服务等工作；二级经销商由一级代理商 和公司联合开发，受公司统一管理，经公司备案后，自主推广和销售公司产品。 2、采购模式 公司根据销售计划，统一编制采购计划，确定各类材料及元器件的最佳采购和存储批量。公司为保证 获取低价质优的原材料，建立了严格的供应商管理制度，对采购流程进行了严格的控制和管理，并组织人 员定期对供应商进行评审考核，确保原材料的品质和供应商的售后服务能力。 3、生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式，即根据销售计划，结合销售周期性和产品库存情况，综合制定生 产计划，再分解细化出“月周日”的生产作业计划，对生产流程和进度进行全局性的调度、管理和控制， 严格按照客户的要求和国家相关质量标准组织生产，在生产过程中实施有效的质量控制，并对产成品进行 全方位的检测，检测合格后入库。 （三）业绩驱动因素 报告期内公司实现营业总收入为1,020,262,386.15元，较上年增长5.67%；营业利润为192,372,599.64元， 较上年下降21.72%；利润总额为188,598,663.38元，较上年下降23.34%；归属于上市公司股东的净利润为 162,547,422.34元，较上年下降21.73%。公司收入增长的主要原因为销售的增长，报告期内国内营销中心实 现销售收入533,409,154.86元，较上年增长3.95%，国际营销中心实现销售收入465,978,549.93元，较上年增 长7.51%。公司利润指标下降的主要原因如下：（1）人民币对美元汇率升值导致报告期内公司汇兑损失较 上年大额增加；（2）报告期内现金分红支出增加，公司用于现金管理的资金余额减少，同时理财利率下 行导致公司利息收入减少；（3）报告期内公司对外捐赠500万元用于新冠疫情的防控。剔除上述对利润指 标的影响因素，报告期内由于公司营业收入的增长，经营利润总额保持正增长。 （四）行业发展趋势及公司所处的行业地位 详见“第四节 九、公司未来发展的展望”。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收票据 期末余额为0元，上年末为46,130,504.80元，主要系对于以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的 应收票据列示为应收款项融资所致。 应收款项融资 期末余额为30,507,557.74元，上年末为0元，主要系对于以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的 应收票据列示为应收款项融资所致。 预付款项 期末余额为10,925,115.91元，较上年末增长52.80%，主要系预付采购材料款未到结算期所致。 长期待摊费用 期末余额为3,470,741.88元，较上年末增长193.41%，主要系报告期待摊模具费用增加所致。 递延所得税资产 期末余额为6,929,833.23元，较上年末增长51.29%，主要系本年度计提股权激励费用确认的递延所得税 资产增加。 应付票据 期末余额为91,493,837.61元，较上年末增长35.91%，主要系开具的银行承兑汇票增加未到结算期所致。 预收款项 期末余额为3,650,325.02元，较上年末下降77.11%，主要系执行新收入准则所致，预收客户销售商品款 项，其中估计的“待转销项税额”确认为其他流动负债，剩余的商品款确认为合同负债所致。 合同负债 期末余额为24,639,518.60元，上年末为0元，主要系执行新收入准则所致，预收客户销售商品款项，其 中估计的“待转销项税额”确认为其他流动负债，剩余的商品款确认为合同负债。 应交税费 期末余额为2,565,151.87元，较上年末增长46.83%，主要系报告期末计提应交的企业所得税增加所致。 其他流动负债 期末余额为1,108,672.35元，上年末为0元，主要系执行新收入准则所致，预收客户销售商品款项，其 中估计的“待转销项税额”确认为其他流动负债。 递延所得税负债 期末余额为11,476,466.59元，较上年末增长71.90%，主要系其他权益工具投资公允价值增加确认的递 延所得税负债增加所致。 少数股东权益 期末余额为4,765,160.97元，较上年末下降78.11%，主要系收购子公司摩仕达少数股东权益所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员离职、特许经营权丧失等导致公司核心竞 争力受到影响的情形。经过多年的发展，公司积累了一定的竞争优势，主要表现在以下几个方面： 1、渠道优势 公司一直采取“全代理制”的销售模式，在国内外设立了一级代理商和二级经销商，过去几年通过执 行渠道下沉策略，对代理商进行优化和调整，取得了较好成绩。公司致力于在全球焊接市场上建立完善的 营销服务网络，目前公司的销售和服务网络遍及世界各地，能够深刻理解和快速响应客户需求，为终端客 户提供高质量的产品和服务，在国内外获得了经销商及客户的一致认可和信赖。 2、技术研发优势 公司在国内外均设立了产品研发中心，拥有独立的产品研发体系，通过引进国内外焊接领域专业技术 团队和加大研发投入力度，使得公司在行业内具有领先的技术研发能力和雄厚的技术储备。公司重视科技 创新，始终坚持以市场和客户需求为导向，持续强化优势和积累技术能力，主动布局迭代产品的推出和向 国产高端市场的升级准备。此外，公司加大力度进行核心技术专利的申请，将研发产出固化，以有效保护 研发成果，确保公司新产品和新技术形成技术壁垒，保障公司权益。 3、生产制造优势 公司拥有标准化的生产制造体系，通过引入精益化管理，改善装配工艺提升产能，同时借助于ERP信 息集成系统，实现对生产制造流程的信息化管理，生产的各环节得到有效把控，劳动生产率得到持续提升。 4、产品检测优势 公司拥有行业领先的综合试验室和全认证级的高标准实验设备，专业从事电弧焊机电源、切割机电源 目视检查、EMC测试、能效测试、安规试验、振动试验、跌落试验、防水试验、可靠性试验等，获得TUV目 击认证实验室资质和CSA目击认证实验室资质，其中EMC测试、谐波闪烁测试、裸机震动测试等多个项目达 到行业领先水平，开展的测试项和达到的测试标准涵盖了焊割行业最权威最全面的测试与认证。综合实验 室为公司的产品进入国际市场，提供了可靠的准入保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 1、公司总体经营情况回顾 报告期内公司实现营业总收入为1,020,262,386.15元，较上年增长5.67%；营业利润为192,372,599.64元， 较上年下降21.72%；利润总额为188,598,663.38元，较上年下降23.34%；归属于上市公司股东的净利润为 162,547,422.34元，较上年下降21.73%；基本每股收益为0.34元，较上年下降20.93%。 2、报告期内主要工作 （1）国内销售管理 报告期内国内营销中心为加强对经销商的管理，制定和优化了经销商管理流程及评级考核文件，对不 同类别经销商的业绩增长潜力进行分析，以赋能经销商，确保其销售能力能满足公司未来业绩增长的需要。 根据国内销售管理的需要，推出客户关系管理系统，现阶段可实现经销商的订货功能以及产品出入库的扫 码功能。销售人员严格控制应收账款的增长，应收账款回款率较上年有所改善。通过团队建设活动和集中 宣讲培训，销售团队统一思想，明确方向，极大地增强了团队信心和工作激情。报告期内受国内疫情的影 响，国内营销中心实现销售收入533,409,154.86元，较上年增长3.95%。 （2）国际销售管理 报告期内国际营销中心针对海外各区域市场疫情轻重程度的差异，及时调整订单出货计划，在生产可 保证的前提下，加快发货进度，努力缩短订单交付时间，确保了销售收入的实现。在综合考量不同区域市 场受政治经济及疫情等因素的影响的情况下，销售人员积极挖掘市场机会，采取差别化的销售政策，在部 分国家和地区的销售取得了突破性的进展，实现了海外销售在整体不良国际环境下的逆势增长。报告期内 国际营销中心实现销售收入465,978,549.93元，较上年增长7.51%。 （3）品牌管理 报告期内公司将品牌管理工作提上重要日程。品牌运营中心完成了部分佳士品牌旗舰店的搭建工作， 品牌旗舰店的崭新亮相向市场展示了更为专业化和高端化的佳士品牌。公司数字化电商业务逐步铺开，佳 士网上旗舰店在各主流电商平台均已上线，目前运营良好。公司充分利用新媒体工具，通过发布视频或者 采用直播的方式加强对公司形象和产品的宣传推广。以上工作的持续推进丰富了公司品牌管理的方式，对 品牌宣传推广起到了积极作用，同时对于公司产品销售也起到了促进作用。 （4）研发管理 报告期内技术中心承接了多项重大项目的研发工作，在多项目并行的情况下，通过对研发资源进行优 先级分配确保了项目的开发达成率，目前各项目基本按预计进度实施。综合办完善升级了部分软件管理体 系文件以及完成了文件的审查受控，建立了项目管理的相关流程并在实施过程中对流程不断优化改进。推 进知识产权的申请工作，通过制定有效的激励方案鼓励研发人员积极参与专利申请。通过培训提升项目经 理的项目管理能力，通过内部培养提升工程师的专业技术能力，以综合提升技术中心的研发管理能力和研 发技术水平。 （5）生产制造管理 报告期内公司持续推进精益生产，通过优化制造工艺和对车间线体进行升级等改善生产现场，优化物 流路线，有利于生产效率的提升。生产部通过组织班组管理能力竞赛和技能岗位竞赛等，基层管理干部能 力得到提高，生产员工争优意识较强，工作热情高涨。在人资的协助下组织多项娱乐活动，将公司对员工 的关爱政策落实到位，增强员工归属感，提高了员工的凝聚力。通过各项积极措施的实施，公司生产效率 和产能持续提升，人工成本和生产人员流失率持续下降，公司生产管理效率得到了明显提高。 （6）供应链管理 报告期内公司完成并发布了供应商分级管理规范文件，根据物料分级基准制定供应商分级标准，通过 对主要供应商的品质、交期及成本进行综合评审，确定供应商等级，以达成供应商选择最优化。与研发配 合探讨器件国产化替代的可行性方案并进行试验测试，确定可替代范围，以缩短物料交期和降低采购成本。 针对全年部分物料价格上涨和采购周期延长的情况，制定预案进行合理备货以保证物料齐套率，力保产品 交期。报告期内原材料价格异常对公司采购带来了较大压力，但各项积极应对措施的实施仍确保了全年采 购成本下降指标的达成。 （7）对外投资工作 报告期内公司新增全资子公司佳士电子商务，主要业务为公司产品的网上销售及品牌的线上推广；新 增控股子公司爱达思，主要开发软件数字焊机和机用数字等离子切割机等技术和产品。报告期内为加大研 发投入和增强技术储备，公司对佳士欧洲进行了增资；为完善公司产业链，增强公司在民用焊机市场的竞 争优势，公司收购了摩仕达少数股东股权，该公司由公司控股子公司变更成为全资子公司。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,020,262,386.15 100% 965,557,154.57 100% 5.67% 分行业 工业 999,387,704.79 97.95% 946,569,767.72 98.03% 5.58% 其它业务收入 20,874,681.36 2.05% 18,987,386.85 1.97% 9.94% 分产品 逆变电焊机与配件 999,387,704.79 97.95% 946,569,767.72 98.03% 5.58% 其它业务收入 20,874,681.36 2.05% 18,987,386.85 1.97% 9.94% 分地区 出口销售 465,978,549.93 45.67% 433,421,578.42 44.88% 7.51% 国内销售 533,409,154.86 52.28% 513,148,189.30 53.15% 3.95% 其它业务收入 20,874,681.36 2.05% 18,987,386.85 1.97% 9.94% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 999,387,704.79 678,497,898.05 32.11% 5.58% 7.67% -1.32% 分产品 逆变电焊机与配件 999,387,704.79 678,497,898.05 32.11% 5.58% 7.67% -1.32% 分地区 出口销售 465,978,549.93 288,236,143.43 38.14% 7.51% 8.31% -0.46% 国内销售 533,409,154.86 390,261,754.62 26.84% 3.95% 7.20% -2.22% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 工业 销售量 台 915,320 856,232 6.90% 生产量 台 964,341 853,512 12.99% 库存量 台 148,839 99,818 49.11% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于出口订单量增加，期末备货库存增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 直接人工 52,078,804.05 7.57% 48,412,140.58 7.58% 7.57% 制造费用 28,275,281.99 4.11% 25,611,172.00 4.01% 10.40% 直接材料 607,608,979.38 88.32% 564,659,280.88 88.41% 7.61% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期合并范围新增深圳市佳士电子商务有限公司和深圳市爱达思技术有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 257,896,064.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.28% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 81,080,002.00 7.95% 2 客户2 63,616,055.28 6.23% 3 客户3 41,211,041.52 4.04% 4 客户4 40,679,100.76 3.99% 5 客户5 31,309,865.19 3.07% 合计 -- 257,896,064.75 25.28% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 135,921,754.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.48% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 58,910,572.10 7.58% 2 供应商2 22,449,456.10 2.89% 3 供应商3 21,989,308.30 2.83% 4 供应商4 19,410,118.06 2.49% 5 供应商5 13,162,300.24 1.69% 合计 -- 135,921,754.80 17.48% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 46,171,150.41 54,461,687.98 -15.22% 本期未发生重大变动 管理费用 54,304,278.05 56,783,301.59 -4.37% 本期未发生重大变动 财务费用 12,089,047.48 -59,400,411.37 120.35% 主要系报告期内美元兑人民币汇率 下降导致汇兑损失同比增加所致 研发费用 59,060,886.29 59,038,699.74 0.04% 本期未发生重大变动 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 序号 项目/机型 研发项目的目的 项目进展 拟达到的 目标 对公司未来 发展的影响 1 全新一代手工电弧焊机系列产品 更新国内市场产品线，提高产品 的市场竞争力，进一步扩大产品 市场份额 试生产 批量生产 通过一系列 新技术的应 用，扩大产品 的市场适用 范围，进一步 提高产品的 市场竞争力， 使公司产品 在通用焊割 设备领域继 续保持领先 地位，并不断 拓展高端应 用领域。 2 全新一代熔化极气体保护焊机系 列产品 3 全新一代氩弧焊机系列产品 4 全新一代等离子切割机系列产品 5 适用于多电压输入的等离子切割 机 丰富产品线，满足国际市场需 求，扩大产品国际市场份额 批量生产 批量生产 6 数字化控制熔化极脉冲气体保护 焊机 丰富产品线，提高产品的市场竞 争力，进一步扩大产品市场份额 批量生产 批量生产 7 载有互联网功能的全数字多功能 焊割机 丰富高端产品线， 提高产品在 高端应用市场的竞争力，进一步 拓展高端市场领域 试产中 批量生产 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 130 130 135 研发人员数量占比 13.67% 13.99% 14.21% 研发投入金额（元） 59,060,886.29 59,038,699.74 54,191,242.18 研发投入占营业收入比例 5.79% 6.11% 6.07% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,142,502,608.26 1,010,784,278.21 13.03% 经营活动现金流出小计 908,232,708.44 793,667,739.72 14.43% 经营活动产生的现金流量净额 234,269,899.82 217,116,538.49 7.90% 投资活动现金流入小计 48,631,756.21 847,090,321.22 -94.26% 投资活动现金流出小计 197,339,595.87 26,916,513.89 633.15% 投资活动产生的现金流量净额 -148,707,839.66 820,173,807.33 -118.13% 筹资活动现金流入小计 16,172,524.67 5,425,000.00 198.11% 筹资活动现金流出小计 240,786,692.84 308,585,891.59 -21.97% 筹资活动产生的现金流量净额 -224,614,168.17 -303,160,891.59 25.91% 现金及现金等价物净增加额 -163,769,070.25 740,312,566.87 -122.12% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 2020年经营活动产生的现金流量净额较上年上升7.90%，主要系营业收入增长导致经营活动相关现金流 量增加所致。 2020年投资活动产生的现金流量净额较上年下降118.13%，主要系购买理财产品所致。 2020年筹资活动产生的现金流量净额较上年上升25.91%，主要系现金分红较上年增加和回购股份支付 的现金同比减少所致。 2020年现金及现金等价物净增加额较上年下降122.12%，主要系购买理财和现金分红支出现金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 4,671,389.91 2.48% 主要系报告期处置交易性金融资产取得的投资收益 否 公允价值变动损益 23,830,559.37 12.64% 主要系报告期确认理财产品公允价值变动 否 资产减值 -1,896,157.68 -1.01% 否 营业外收入 1,433,955.38 0.76% 否 营业外支出 5,207,891.64 2.76% 主要系报告期捐赠支出 否 其他收益 12,711,678.83 6.74% 主要系收到的政府补贴 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,256,779,912.45 46.60% 1,424,803,519.92 51.51% -4.91% 主要系报告期现金分红和购 买理财产品增加所致 应收账款 123,816,670.13 4.59% 140,514,538.57 5.08% -0.49% 本期未发生重大变动 存货 170,427,913.80 6.32% 141,041,928.57 5.10% 1.22% 本期未发生重大变动 投资性房地产 124,461,099.30 4.62% 129,860,656.16 4.69% -0.07% 本期未发生重大变动 长期股权投资 13,958,593.18 0.52% 13,943,420.38 0.50% 0.02% 本期未发生重大变动 固定资产 203,346,380.83 7.54% 206,482,532.73 7.46% 0.08% 本期未发生重大变动 在建工程 1,927,655.68 0.07% 0.00 0.00% 0.07% 本期未发生重大变动 短期借款 0.00 0.00% 3,200,000.00 0.12% -0.12% 本期未发生重大变动 长期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 本期未发生重大变动 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金 额 本期 出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍生 金融资产） 544,975,339.10 23,830,559.37 27,486,776.48 69,024,660.90 10,000,000.00 647,830,559.37 2.其他权益工 具投资 51,185,374.16 6,585,778.46 35,626,277.34 -10,000,000.00 47,771,152.62 金融资产小计 596,160,713.26 30,416,337.83 63,113,053.82 69,024,660.90 695,601,711.99 上述合计 596,160,713.26 30,416,337.83 63,113,053.82 69,024,660.90 0.00 695,601,711.99 其他变动的内容 根据合伙协议，合伙企业将投资于合伙人指定的项目。是符合金融负债定义但是被分类为权益工具的 特殊金融工具本身并不符合权益工具的定义，因此从投资方的角度也就不符合指定为以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的金融资产的条件，即使企业持有投资的目的不是交易性的，也不能将其指定为公 允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。因此，应计入交易性金融资产。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司不存在资产权利受限的情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 80,982,590.33 9,285,468.00 772.14% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股 比例 资金 来源 截至资产负 债表日的进 展情况 本期投资盈 亏 是否 涉诉 披露日 期 披露 索引 首谷科技 焊割设备及配件、五金制 品、电子设备、电源设备 及配件的研发、生产及销 售；货物及技术进出口。 收购 67,413,812.33 100% 自有 资金 完成 11,724,763.73 否 2020年 4月27 日 巨潮 资讯 网 合计 -- -- 67,413,812.33 -- -- -- 11,724,763.73 -- -- -- 注：报告期内公司使用自有资金67,413,812.33元收购首谷科技49%的股权，收购完成后首谷科技成为公司全资子公司，2020 年7月30日公司将其名称变更为“深圳市摩仕达焊接设备有限公司”。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 摩仕 达 子公 司 焊割设备及配件、 五金制品、电子设 备、电源设备及配 件的研发、生产及 销售；货物及技术 进出口。 4,000,000.00 101,241,452.64 52,941,857.64 133,112,785.59 12,046,610.07 11,724,763.73 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 深圳市佳士电子商务有限公司 继受取得 无重大影响 深圳市爱达思技术有限公司 新设 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和发展趋势 焊接设备是机械加工过程中焊接制造的主要生产要素之一，渗透到制造业的各个领域，发展制造业尤 其是装备制造业离不开焊接设备、焊接工艺和焊接技术的协同发展。焊接设备作为现代工业中重要的加工 工艺装备，其产品被广泛应用于军工、航空航天、海工船舶、压力容器、管道工程、石化工程、工程机械、 电力工程、建筑、钢结构、车辆制造、轨道交通、轻工及民用等行业。 “十三五”期间，焊割设备行业已取得显著进步，形成了完整的产业链，从产品产量和销量角度上 看，我国已成为世界上最大的焊接设备生产国，但相关产品集中在中端和中低端焊接设备，高端焊接设备 仍然主要依赖进口。十四五规划开局在即，随着我国经济发展和制造业保持上升态势，以及国家对装备制 造业的调整和规划，焊接设备行业仍具有较大的发展空间。 在《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》中，新发展阶段、新发 展理念、新发展格局的“三新”贯穿全文，并阐述了提升产业链供应链现代化水平，锻造产业链供应链长 板，立足我国产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，打造新兴产业链，推动传统产业高端化、智 能化、绿色化，发展服务型制造。该纲要阐述的远景目标也给焊接设备行业发展指明了方向：1）自动化、 数字化、网络化、智能化、高端化焊割设备成为潮流，将在未来占据主要市场地位；2）焊割设备向高效、 节能、环保方向发展，焊接工艺性能成为技术竞争焦点；3）焊接设备制造应同焊接工艺应用相结合，为 用户提供整体焊接解决方案成为发展趋势。 （二）公司所处的行业地位 公司在国内焊割设备制造领域处于领先地位，已实现规模化生产。经过多年探索发展和实践经验积累， 公司在产品和品牌、技术研发、销售渠道、生产制造、产品检测等方面具有明显优势，公司产品远销世界 各地，“佳士”品牌在国内享有盛誉，在国际市场上也具有一定的知名度。凭借现有渠道和资源，公司逐 渐布局焊接机器人、焊割配件和焊接材料业务，同时加强品牌管理工作，拓展高端应用领域，以增强公司 在焊接领域的竞争优势，缩小与国外知名企业的差距，确立国际一流品牌地位，实现企业价值最大化。 （三）公司发展战略 公司将持续强化主营业务的核心竞争优势，以国际视野布局全球焊割设备市场，并在焊接相关领域拓 展新业务。公司的使命为“以客户需求为导向推进技术革新，用工匠精神追求卓越品质，为世界焊接市场 提供专业设备和服务”，公司的愿景为“引领通用焊接市场，拓展高端焊接领域，确立国际一流品牌地位！”。 （四）2021年经营计划 1、销售方面，针对当前国际政治经济的不确定性以及新冠疫情将较长时间存在的情况，公司将采取 更为积极和灵活的销售策略，提升销售人员能力，加强对重点市场和客户的帮扶工作，在确保焊机业务稳 定增长的同时，加快推进焊接材料和焊割配件业务，以达成2021年总体销售目标。 2、品牌推广方面，根据公司已签发的VIS手册，进一步完善线上品牌旗舰店，加快建设线下品牌旗舰 店和形象店，全面提升公司品牌形象。利用新媒体推广手段，开展多场次的培训活动和新产品发布活动， 扩大公司品牌受众面，提升公司品牌知名度。 3、研发方面，保持研发投入的持续性，加快推进重点项目的研发工作，确保项目按计划完成。在技 术中心内部建立有效的激励机制鼓励技术创新，鼓励技术人员参与知识产权的申报工作。在专业技术人才 方面，内部培养和外部引进相结合，搭建合理的人才梯队，保证团队稳定性。 4、生产方面，持续推进精益生产，改善生产工艺和优化流程，不断提高劳动生产率。加强对车间进 行安全生产的检查以及生产环境的检查，减少现场物料堆放，提高物流，同时采取一切有效措施消除安全 隐患。面对招工困难的问题，公司将多项举措并行，增强对人员的吸引力，同时提高生产人员的稳定性。 5、采购方面，多渠道搜集信息，及时掌握大宗商品价格走势，提高对原材料价格走势预判的准确性 进而进行合理备货，提高物料齐套率，保证生产。加快推进器件国产化的替代工作，通过供应商评审和商 务谈判等行之有效的方式，努力控制采购成本，保证采购的及时性和有效性。 （五）公司可能面临的风险 1、 国际政治经济风险 新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，全球经济本土化和区域化趋势加强，国际交往中单边主义和保护主义盛 行，大国竞争和地缘政治对抗也愈发激烈和白热化，国际环境的不稳定性不确定性因素显著增强，给公司 海外市场拓展带来挑战。公司一直坚持对区域市场政治经济形势进行分析和评估，提前预判进而做出合理 的计划与安排，同时加强对局势稳定和市场潜力较大的区域市场的开发，以保证销售的持续增长。 2、 原材料价格上涨风险 公司生产经营所用的主要原材料为半导体功率器件、变压器、机箱件、线材、大件电子、电容、线路 板和散热器等，因新冠肺炎疫情和国际大宗商品价格波动，公司原材料面临价格上涨风险，对公司利润和 毛利率造成一定影响。公司将加强供应链管理工作，根据生产经营需求和原材料市场价格走势调整备货策 略，做好采购预测和计划管理，控制采购成本，以最大限度降低原材料价格上涨对公司利润的影响。 3、 汇率风险 公司销售业务中海外销售占比较高，主要以美元进行结算，如果人民币持续升值，将不利于公司产品 出口，可能影响公司的盈利水平。报告期内人民币兑美元汇率上升，导致公司汇兑损失增加，对公司利润 造成一定影响。公司将密切关注汇率变动对公司汇率风险的影响，制定外汇风险应对措施，合理控制外币 资产规模，减少汇兑损失。 4、 利率风险 公司闲置资金金额较大，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司充分利用闲置 资金进行现金管理，以增加公司投资收益。由于金融机构和银行利率受宏观经济的影响较大，存在不稳定 性，且公司理财金额基数较高，因而理财产品利率的波动对理财收益将产生较大的影响。公司在购买理财 产品时，将进行严格评估，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的短期理财产品，以降低利率波 动风险。 5、物流运输费用上涨的风险 受海外疫情反复的影响，部分国家和地区出台封锁措施，全球货物运输需求急剧减少，各国之间的物 流运输能力下降，公司出口产品面临订舱困难和运费大幅上涨的风险。目前尚无法判断恢复以往正常运输 状态的时间，因而公司已开始与重要客户商议解决物流费用上涨的应对措施，公司将与客户一起共担风险， 共度难关。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司董事会制定了2019年度利润分配预案，该议案经公司股东大会审议通过，独立董事发 表了独立意见，监事会发表了核查意见。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 5.00 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 478,448,864 现金分红金额（元）（含税） 239,224,432.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0 现金分红总额（含其他方式）（元） 239,224,432.00 可分配利润（元） 575,679,708.50 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2020年度利润分配预案如下：以2020年12月31日总股本扣除截至当日公司股票回购专用证券账户持股数的股本 478,448,864股为基数，每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发现金股利239,224,432.00元，其余未分配利润结转 下年。在本利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如公司总股本发生变化，公司将按照 “分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日总股本扣除截至当日公司股票回购专用证券账户持股数 的股本499,983,504股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利99,996,700.80元， 其余未分配利润结转下年。该利润分配预案已经公司2018年度股东大会审议通过，并于2019年4月实施完 毕。 2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日总股本扣除截至当日公司股票回购专用证券账户持股数 的股本474,712,459股为基数，每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发现金股利237,356,229.50元， 其余未分配利润结转下年。该利润分配预案已经公司2019年度股东大会审议通过，并于2020年3月实施完 毕。 2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日总股本扣除截至当日公司股票回购专用证券账户持股数 的股本478,448,864股为基数，每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发现金股利239,224,432.00元， 其余未分配利润结转下年。该利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式（如 回购股份）现金 分红的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2020年 239,224,432.00 162,547,422.34 147.17% 0.00 0.00% 239,224,432.00 147.17% 2019年 237,356,229.50 207,669,714.14 114.30% 206,836,356.60 99.60% 444,192,586.10 213.90% 2018年 99,996,700.80 190,782,362.94 52.41% 48,914,103.09 25.64% 148,910,803.90 78.05% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺 方 承诺 类型 承诺内容 承诺时间 承诺 期限 履行情 况 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 潘磊 关于 同业 竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 的承 诺 本次权益变动前，本承诺人及本承诺人控制的其他企业均未从 事与上市公司主营业务相同或相似业务；在未来的业务发展中， 本承诺人及本承诺人控制的企业将避免在中国境内外以任何方 式直接或间接参与或从事与上市公司构成同业竞争的业务；截 至承诺签署日，本承诺人并未拥有从事与上市公司产生同业竞 争的其他企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益； 对于从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司之业务构成 实质性竞争的，本承诺人将立即通知上市公司，并将在符合上 市公司商业利益的前提下及时将该等业务资产以公平、公允的 市场价格注入上市公司或者在合法、合规的前提下进行业务资 产剥离。 2020年01 月20日 长久 有效 正常履 行中 潘磊 关于 同业 竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 的承 诺 （一）本承诺人及本承诺人控制的其他公司或其他组织在与上 市公司发生关联交易时将按照公平、公允的价格进行，执行以 下原则：关联交易定价按市场化原则办理；没有市场价格的， 按成本加成定价；当交易的商品没有市场价格时，且无法或不 适合成本加成定价计算的，由交易双方协商，公允地确定价格。 （二）本承诺人及本承诺人控制的其他公司或其他组织将严格 根据相关法律、法规及规范性文件的相关要求，督促上市公司 严格执行关联交易事项决策程序，包括但不限于按相关规定履 行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务等，并履行信息 披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，进一步 严格规范并按规则披露本承诺人及本承诺人控制的其他公司或 其他组织与上市公司之间发生的关联交易。 （三）本承诺人及本承诺人控制的其他公司或其他组织保证严 格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规范性文件，上市公 司《公司章程》及其他公司管理制度的规定，与其他股东一样 平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地 位谋取不当的利益，不非法占用上市公司资源、资金或从事其 他损害上市公司及其中小股东和债权人利益的行为。 （四）本承诺人将尽可能地避免和减少与上市公司及其子公司 的关联交易，不会利用自身作为上市公司实际控制人/控股股东 之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方 的权利，不会利用自身作为上市公司实际控制人/控股股东之地 位谋求与上市公司达成交易的优先权利。 2020年01 月20日 长久 有效 正常履 行中 潘磊 其他 承诺 （一）关于上市公司人员独立 1、保证上市公司的高级管理人员不在本承诺人控制的其他企业 中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人控制的 其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本承诺人控制的 其他企业中兼职、领薪。 2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系， 且该等体系完全独立于本承诺人控制的其他企业。 （二）关于上市公司财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核 算体系和财务管理制度。 2、保证上市公司独立在银行开户，不与本承诺人控制的其他企 业共用一个银行账户。 3、保证上市公司依法独立纳税。 4、保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。 5、保证上市公司的财务人员不在本承诺人控制的其他企业双重 任职。 （三）关于上市公司机构独立保证上市公司依法建立和完善法 人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本承诺人控制的 其他企业之间不产生机构混同的情形。 （四）关于上市公司资产独立 1、保证上市公司具有完整的经营性资产。 2、保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。 （五）关于上市公司业务独立保证上市公司拥有独立开展经营 活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能 力；若与本承诺人控制的其他企业与上市公司发生不可避免的 关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市 公司章程等规定，履行必要的法定程序。 2020年01 月20日 长久 有效 正常履 行中 首次公开发行或再 融资时所作承诺 徐爱 平/潘 磊 关于 同业 竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 的承 诺 为了避免同业竞争，保障公司利益，徐爱平女士和潘磊先生分 别向公司出具了不可撤销的《避免同业竞争承诺书》，承诺如下： 1、承诺人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发 行人相同、相似业务的情形； 2、在承诺人直接或间接持有发行人股份期间，承诺人将不会采 取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间 接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞 争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直 接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成 实质竞争的业务； 3、如承诺人违反上述承诺，则发行人有权依法要求承诺人履行 上述承诺，并赔偿因此给发行人造成的全部损失；承诺人因违 反上述承诺所取得的利益归发行人所有。 2010年06 月08日 长久 有效 正常履 行中 徐爱 其他 （一）潜在纳税责任事项的承诺：徐爱平女士和潘磊先生已就 2010年06 长久 正常履 平/潘 磊 承诺 承担公司潜在被追缴所得税优惠可能造成的损失作出承诺：若 税务主管部门对公司上市前享受的企业所得税减免税款进行追 缴，则由徐爱平和潘磊以连带责任方式无条件地全额承担应补 交的税款及/或因此所产生的所有相关费用。 （二）潜在住房公积金补缴责任事项的承诺：徐爱平女士和潘 磊先生已就承担公司员工住房公积金可能发生的补缴或罚款损 失作出承诺："如有权部门要求公司为员工补缴住房公积金，或 公司因未为员工缴纳住房公积金而遭受任何罚款或损失，徐爱 平和潘磊将负连带责任承担全部住房公积金和由此产生的额外 费用，保证公司不会因此遭受任何损失"。 月08日 有效 行中 其他对公司中小股 东所作承诺 公司 募集 资金 使用 承诺 公司承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资 （包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。 2019年04 月11日 12 个月 履行完 毕 承诺是否及时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 √ 适用 □ 不适用 2020年4月24日公司发布了《关于会计政策变更的公告》，根据财政部2017年7月5日颁布的《关 于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会〔2017〕22号）变更公司会计政策。本次会计政 策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形。 2021年3月19日公司发布了《关于会计政策变更的公告》，根据财政部2018年12月7日财政部颁布 的《企业会计准则21号—租赁》（财会[2018]35号）变更公司会计政策。本次会计政策变更属于“根据法 律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形。 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 （未完）  |