[年报]云图控股:2020年年度报告
原标题:云图控股:2020年年度报告 成都云图控股股份有限公司 2020年年度报告 2021年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人牟嘉云、主管会计工作负责人范明及会计机构负责人（会计主 管人员）文其春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：市 场竞争风险、原材料价格波动风险、产能扩张导致的市场风险、安全生产和环 境保护风险、人员配备及经营管理风险，有关风险因素内容及应对措施已放在 本报告中第四节“经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望”部分予以描 述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 1,010,100,000股扣除回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 4 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 22 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 53 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 82 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 88 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 89 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 90 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 98 第十一节 公司债券相关情况 ....................................................................................................... 108 第十二节 财务报告........................................................................................................................ 109 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 222 释 义 释义项 指 释义内容 云图控股/公司 指 成都云图控股股份有限公司 公司章程 指 成都云图控股股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期/本报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 云图控股 股票代码 002539 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都云图控股股份有限公司 公司的中文简称 云图控股 公司的外文名称（如有） Chengdu Wintrue Holding Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Wintrue Holding 公司的法定代表人 牟嘉云 注册地址 四川省成都市新都区蜀龙大道中段 969 号 1 栋 401-406 号、408-411号、413 号、501-506 号、 508-510 号、512 号、513 号 注册地址的邮政编码 610599 办公地址 四川省成都市新都区蜀龙大道中段 969 号 1 栋 401-406 号、408-411号、413 号、501-506 号、 508-510 号、512 号、513 号 办公地址的邮政编码 610599 公司网址 http://www.wintrueholding.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王生兵 陈银 联系地址 成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204 成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204 电话 （028）87373422 （028）87373422 传真 （028）87373422 （028）87373422 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91510100202593801A 公司上市以来主营业务的变 化情况（如有） 1、2012年3月21日，经公司2011年度股东大会审议通过，公司的经营范围变更为"研发、生 产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、微生物肥料、 各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂、各类农用肥料及原材料；从事上述产 品的进出口业务。（涉及许可证管理的商品，凭许可证经营；涉及国家专项管理规定的，从其 规定）"。2012年5月11日，公司依法办理完成相关变更登记手续。 2、2012年8月9日，经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，公司的经营范围变更为“研 发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶 性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关原材料； 从事上述产品的进出口业务。（涉及许可证管理的商品，凭许可证经营；涉及国家专项管理规 定的，从其规定）”。2012年10月18日，公司依法办理完成相关变更登记手续。 3、2015年4月28日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司的经营范围变更为 “研 发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB 肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶 性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关原材料； 从事上述产品的进出口业务；网上批发、零售：预包装食品兼散装食品；销售：化肥、化工产 品（不含危险品）、农机、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器材、计算机软 硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、纺织品、日用品、家电、金银珠宝首饰、蔬菜、花卉、 装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺品、钟表眼镜、玩具、不再分装的种子、汽车及摩托车 配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品；批发：摩托车；货物进出口、技术进出口；摄影服务； 仓储服务；劳务服务；经济信息咨询；计算机网络技术开发；计算机设备安装及售后服务；软 件技术开发、咨询、转让及服务；计算机软件开发与设计。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）”。2015年5月5日，公司依法办理完成相关变更登记手续。 4、2016年8月29日，经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司的经营范围变更为“控 股公司服务；研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB 肥）、缓控释肥料、有机-无机 复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂 及相关原材料；从事上述产品的进出口业务；网上批发、零售：预包装食品兼散装食品；销售： 化肥、化工产品（不含危险品）、农机、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器 材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、纺织品、日用品、家电、金银珠宝首饰、 蔬菜、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺品、钟表眼镜、玩具、不再分装的种子、 汽车及摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品；批发：摩托车；货物进出口、技术进出 口；摄影服务；仓储服务（不含危险品）；劳务服务；经济信息咨询；计算机网络技术开发； 计算机设备安装及售后服务；软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机软件开发与设计。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。2016年9月18日，公司依法办 理完成相关变更登记手续。 5、2018年5月7日，经公司2017年年度股东大会审议通过，公司的经营范围变更为“控股公 司服务；研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB肥）、缓控释肥料、有机-无机复混 肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相 关原材料；从事上述产品的进出口业务；网上批发、零售：预包装食品兼散装食品；销售：化 肥、化工产品（不含危险品）、农药（不含危险化学品）、农机、机械设备、五金交电、电子 产品、文体用品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、纺织品、日用品、 家具、金银珠宝首饰、蔬菜、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺品、钟表眼镜、玩 具、不再分装的种子、汽车及摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品；批发：摩托车； 货物进出口、技术进出口；摄影服务；仓储服务（不含危险品）；劳务服务；经济信息咨询； 计算机网络技术开发；计算机设备安装及售后服务；软件技术开发、咨询、转让及服务；计算 机软件开发与设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。2018 年5月14日，公司依法办理完成相关变更登记手续。 6、2019年12月17日，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，公司的经营范围变更为 “控股公司服务；研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB肥）、缓控释肥料、有机- 无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调 理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务；网上批发、零售：预包装食品兼散装食品； 销售：化肥、化工产品（不含危险品）、农药（不含危险化学品）、白磷、酒、农机、机械设 备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用 品、纺织品、日用品、家具、金银珠宝首饰、蔬菜、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、 工艺品、钟表眼镜、玩具、不再分装的种子、汽车及摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷 制品；批发：摩托车；货物进出口、技术进出口；摄影服务；仓储服务（不含危险品）；劳务 服务；经济信息咨询；计算机网络技术开发；计算机设备安装及售后服务；软件技术开发、咨 询、转让及服务；计算机软件开发与设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）”。2019年12月18日，公司依法办理完成相关变更登记手续。 历次控股股东的变更情况 （如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 邱鸿 田建勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 9,154,316,093.30 8,626,473,363.85 6.12% 7,868,298,403.33 归属于上市公司股东的净利润（元） 498,555,543.48 213,244,926.03 133.79% 175,723,324.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 431,568,273.67 158,357,110.10 172.53% 74,079,786.50 经营活动产生的现金流量净额（元） 998,415,151.67 938,827,504.41 6.35% 492,916,401.68 基本每股收益（元/股） 0.49 0.21 134.46% 0.17 稀释每股收益（元/股） 0.49 0.21 133.79% 0.17 加权平均净资产收益率 14.58% 6.80% 上升7.78个百分点 5.71% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 10,228,958,657.13 9,717,817,468.59 5.26% 10,372,124,476.84 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,442,326,088.02 3,215,527,193.89 7.05% 3,104,374,989.58 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 （二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,150,711,595.51 2,318,528,853.92 2,334,667,157.80 2,350,408,486.07 归属于上市公司股东的净利润 58,112,617.89 133,568,350.47 178,860,698.61 128,013,876.51 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 46,681,162.08 114,486,205.46 169,035,807.08 101,365,099.05 经营活动产生的现金流量净额 141,326,137.55 495,786,736.26 173,790,356.08 187,511,921.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） -16,416,397.56 -5,778,071.30 43,862,239.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 57,121,002.41 71,219,432.20 86,215,141.19 主要系报告期内收到与收 益相关的政府补助、财政贴 息、以前年度收到与资产相 关的政府补助在本期摊销。 详细内容请见本报告“第十 二节财务报告七、合并财务 报表项目注释（二）合并利 润表项目注释7.其他收益 及（四）其他 3.政府补助”。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 5,761,494.06 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益 145,076.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融 资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投资取得的投资收 益 34,300,218.38 942,184.62 主要系本期套保工具利 得34,300,218.38 元。 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回 53,844.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,611,863.91 -1,209,978.40 -2,642,948.02 减：所得税影响额 5,594,097.03 10,378,272.88 31,955,431.33 少数股东权益影响额（税后） 10,512.93 -92,521.69 -403,042.59 合计 66,987,269.81 54,887,815.93 101,643,538.47 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 （一）主要业务 公司自成立以来一直专注于复合肥的生产和销售，并沿着复合肥产业链进行深度开发和市场拓展，积 极探索稳定发展的新思路，通过多年来的资源整合、品牌塑造、市场渠道、研发及生产能力建设等举措， 现已形成复合肥、联碱、磷化工及食用盐等协同发展的产业格局，主要产品包括复合肥、纯碱、氯化铵、 磷酸一铵、黄磷、食用盐、工业盐等。公司主要业务及产品情况介绍如下： 1、复合肥业务 公司以生产和销售多系列、多品种复合肥以及围绕复合肥产业链深度开发为主营业务，复合肥业务是 公司的传统核心业务。公司分别在四川眉山、湖北应城、湖北宜城、湖北松滋、河南宁陵、山东平原、新 疆昌吉等地设立了复合肥生产基地，是中国复肥行业生产基地最多的供应商之一。截至公告日，公司拥有 复合肥年产能510万吨，产品线覆盖全水溶、缓释肥、高塔尿基、高塔硝基、喷浆硫基、喷浆硝硫基、高 浓度氯基、高浓度硫基、中低浓度复合肥、有机-无机复合肥等全线产品，满足不同作物不同生长期的营养 需求。公司搭建云图农服平台，利用“区块链+金融”解决农业产业链融资瓶颈，通过“区块链+农业”服务于 “农资下乡、农业种植管理、农产品进城”全产业链，帮助农业渠道商及种植户解决生产过程中的实际问题。 当下化肥行业变革及洗牌的关键时期，公司以国家农业政策为导向，实施“资源+营销+科技+服务”四 轮驱动营销模式，持续推进成本领先发展战略，加快公司从复合肥制造企业向高效种植综合解决方案提供 者转型。 2、联碱业务 联碱业务是公司复合肥上游氮肥的延伸和拓展，也是公司“盐-碱-肥”产业链的关键环节。公司联碱生 产基地设在湖北应城，在上游，可依托自有的井盐资源，为联碱生产提供充足的原料；在下游，联碱产品 可为复合肥生产提供低成本的氮肥资源，从而实现在方圆1公里范围内打造“盐-碱-肥”一体化产业链，通 过各项资源的综合利用和最优配置，达到成本最优控制的目标。截至公告日，公司拥有纯碱、氯化铵60 万双吨，硝酸钠和亚硝酸钠10万吨。 为实现企业安全、节能、绿色可持续发展，在激烈竞争的市场环境中脱颖而出，公司联碱业务将依托 正在建设的热电联产能源综合利用项目，在安全环保升级、节能降耗技术改造、自动化升级改造等方面加 大投入，打造“资源+产业链”模式，持续推进低成本的发展战略。 3、磷化工业务 磷化工业务是公司复合肥上游磷矿的延伸和拓展。公司自收购雷波凯瑞磷化工有限责任公司后，依托 其拥有的磷矿资源、金沙江良好的水运及当地丰富的水电资源，打造磷化工一体化、绿色发展产业链。公 司磷化工业务以黄磷、磷酸、磷酸盐及石灰产品生产销售为主，配套有磷矿山、硅矿山、水运码头和专用 铁路站场。截至公告日，公司拥有黄磷产能6万吨、磷酸5万吨、磷酸二氢钾1.5万吨、三聚磷酸钠3.5 万吨及石灰30万吨，码头年吞吐量达140万吨。 随着磷化工行业发展、国家安全环保标准升级和供给侧改革的不断深入，公司将积极调整产品结构和 经营策略，在安全环保升级、上游矿产资源开发、下游产业链条延伸以及生产副产物综合利用等方面进一 步加大投资，形成在全国范围内环保水平高、产业聚集全、带动作用强、经济社会效益好的热法磷资源开 发集中区。 4、食用盐业务 食用盐业务是公司复合肥上游“盐-碱-肥”产业链的延伸和拓展。公司自并购复合肥上游盐资源以来， 重点发展了食用盐业务，建立了湖北、辽宁等食盐供应基地，完成了盐产品、添加剂、包材等多产业链布 局。公司依托研发与工艺优势，先后推出海藻碘盐、低钠盐、健怡轻盐、零添加盐等符合国家食用盐发展 方向的差异化产品，致力打造多品类健康盐专家。 盐改以来，食盐市场规则和竞争格局不断变化，公司依托食用盐产业链、研发及营销优势，在激烈的 市场竞争中保持了稳定的发展势头。 （二）主要产品及工艺流程 1、主要产品及用途 主要产品 用途/性能 硝硫基复合肥 硝硫基复合肥的氮素以硝态氮为主，合理调配其他形态氮素，保证作物前期长得快、后期不脱肥，提高肥 料利用率，保证农产品优良品质。钾全部来源于优质硫酸钾，含有丰富的水溶性硫，特别适用于忌氯作物 及高档经济作物。 硝氯基复合肥 硝氯基复合肥以硝态氮、铵态氮、氯化钾和磷肥为原料，硝态氮具有吸收快，促进早熟的特点，而铵态氮 能够被土壤胶体固定，从而有助于后期氮素肥效的发挥，钾能够促进后期籽粒饱满，提高品质及抗病虫害 能力。硝氯基复合肥适用于除水田之外的大田作物，吸收见效快，有助于作物提高产量。 普通氯基复合肥 普通氯基复合肥适用于大田作物，如水稻、小麦、玉米、棉花、麻类等，特别能够增强纤维作物的韧性。 普通硫基复合肥 普通硫基复合肥含有氮、磷、钾、硫四种主要营养元素，养分均衡，充分满足作物营养需求和调节土壤， 肥料易溶于水，适用于多种土壤和作物，在经济作物特别是各种忌氯作物上施用效果更好。 有机-无机复合肥 具有改良土壤结构，促进作物均衡生长，提高作物抗病虫害能力，能够改善农产品品质，从而大幅度提高 作物产量的优良特性。广泛适用于蔬菜、水稻、小麦、玉米、油菜、花卉、茶叶、烟草、中药材等多种作 物。 氨基酸配方肥 氨基酸配方肥料采用先进的生物发酵技术，吸取传统有机肥料的精华，经喷浆造粒而成，富含多种氨基酸 及丰富的氮、有机质，具有改善作物品质，促进作物生长，提高产量，增强抗病虫害等能力的作用。 硝酸铵钙 含有硝态氮，促使根、叶、茎正常生长，提高果实中糖分和维生素C含量，降低酸度，延长果品储存期。 还含全水溶钙，促进硝态氮吸收，提高植物对病害的抵抗力，降低土壤酸度，预防土壤板结，促使土壤中 有益微生物的活动。 液体肥 清澈的溶液肥料、含有固体微粒的悬浮肥料和无水液氨的总称。流体肥料在生产过程中不需要蒸发、干燥 和造粒等操作步骤，所以能耗低，设备简单，在生产和使用过程中不产生粉尘和烟雾，产品无吸湿和结块 问题。在具备特殊的包装、分配系统的条件下，运输、装卸十分方便。 纯碱 纯碱又称苏打、碱灰，其化学式为Na2CO3，是一种重要的化工基本原料。纯碱广泛用于玻璃、冶金、石 油化工、纺织、医药、国防、合成纤维、造纸、洗涤剂和食品工业及日常生活。 硝酸钠 主要用于化工原料、玻璃、染料、冶金、机械、搪瓷等工业。 亚硝酸钠 主要用作染料、医药、纺织、塑料、合成纤维、化学试剂、照相、抗冻剂、食品、金属热处理等行业。 工业盐 工业盐也叫做“氯化钠”，在工业上的用途很广，是化学工业的最基本原料之一，被称为“化学工业之母”。 我国原盐的消费结构中，工业用盐占比 73%，盐化工消耗以纯碱和氯碱为主。 黄磷 黄磷是生产热法磷酸及磷化物重要的母体原料，更是制备精细磷酸盐和精细有机磷化工的重要基础原料。 石灰 活性石灰是化工、钢铁冶炼、有色金属冶炼和电石、建材、农业、环保等行业的重要原（辅）料。 食用盐 食用盐是人类日常生活中的必须品，是食品中咸味的主要来源，具有提鲜味、增本味的作用。食用盐可以 防腐杀菌，调节原料的质感，增加原料的脆嫩度。食用盐在面制品中起到提升面品韧性的作用。 2、主要产品工艺流程 （1）复合肥主要产品工艺流程图 1）传统工艺流程图 IMG_256 2）硝基高塔工艺流程图 IMG_256 （2）纯碱产品工艺流程图 吸 氨 吸 氨 碳 化盐 析 换 热澄 清 过 滤冷 析煅 烧 脱一氧化碳脱二氧化碳 空气 粘合剂 蒸汽 蒸汽 氨 合 成 压 缩 脱 硫 除 尘 造 气 煤 棒 无烟煤末 半母Ⅱ 浆 晶 氯化铵 联碱简要工艺流程 纯碱 二氧化碳Ⅰ过程Ⅱ过程 氨Ⅱ 分离 氨Ⅰ母Ⅰ 母Ⅱ NaCl （3）工业盐工艺流程图 说明: 绘图1.jpg （4）黄磷产品工艺流程图 IMG_256 （三）主要经营模式 1、采购模式 公司设有供应中心作为采购决策机构，主要负责大宗原辅材料、燃料的采购决策工作，负责原辅燃料 市场行情的收集、分析、预测、判断，各事业部分别设有供应部/采购部执行供应中心的采购计划。公司采 购模式具有以下特点：（1）集中采购、统一调配；（2）淡季低价大规模储备，错季采购；（3）采取在 有效的物流半径内建立战略合作供应商采购氮单质肥；（4）与煤炭供应商签署一定规模的长期供货合同； （5）对原材料实行集中的大批量采购等。 2、生产模式 各子公司生产计划由公司及各事业部统一安排，各事业部对管辖的各子公司生产经营活动负责统一监 督管理、培训和服务，各子公司日常的生产经营活动由其自主管理。公司对各子公司的人员、工艺、技术、 设备实行统一管理，有利于相互调配、调剂，实现了资源的优化配置，节约了公司管理成本；公司还统一 制订考核办法、操作规程及标准，保证了公司产品质量的稳定。 3、销售模式 （1）复合肥业务 根据中国农资市场分散、区域差异化明显、销售季节短暂的市场特征以及中国农业的发展趋势，公司 采取集中资源、统一管理，由复合肥事业部营销总部统一负责复合肥产品的销售工作，依托公司高效销售 团队，构建“四化营销模式”——渠道立体化、品牌多元化、宣传精准化、服务专业化，在全国范围内建立 以传统经销商渠道、现代农服渠道、邮政渠道、专业合作社农业基地为主的立体化、高效分销网络渠道， 并通过大规模多频次高效会销、示范观摩、农技讲座、终端亮化等销售策略进行品牌拉动与市场推动。 （2）联碱业务 公司对联碱产品采取厂家直销、经销商经销相结合的销售模式。厂家直销方式主要集中在湖北省和福 建省内，对这两省外实行经销商销售模式，主要采取款到发货的销售政策。 （3）磷化工业务 针对黄磷产品，公司以直销终端为主，减少中间环节的流通，压缩经营成本，发挥公铁联运的物流优 势，实现销价的提升。 （4）食用盐业务 公司严格按照盐改政策规定，开展跨区域合规经营。公司以通过与其他食盐定点批发企业合作为主， 自建分公司或销售网点、委托第三方物流配送等方式为辅，覆盖线上线下销售渠道，全面稳定优势区域、 拓展新区域市场。 （四）公司所处行业情况分析 1、复合肥行业 公司所处化肥行业中的复合肥行业，属于农业种植产业链后端，是农业发展的重要保障和支撑产业。 （1）上下游情况分析 行业上游主要是煤炭、磷矿石、合成氨、尿素等，其价格对化肥生产成本有直接的影响。近几年，尿 素等主要原材料价格维持小幅上涨，一定程度上挤压了行业的盈利空间。受国际贸易影响和国内对原料的 需求升温，预计未来原料价格较为坚挺。目前，公司已建立一体化产业链，拥有除尿素以外的氮肥完整产 业链、从磷矿资源开始的磷肥完整产业链，上游原料、包材基本可实现自给自足，具有较强的成本优势和 定价权。 行业下游主要是农业生产，化肥需求量与农业发展息息相关，其中农产品价格与农户种植意愿成正比， 直接影响农户对复合肥的需求。2020年以来，国内粮食、蔬菜、水果及奶制品的涨价，农民种植积极性提 升，带动复合肥需求回暖。随着粮食安全战略地位的持续提升，国家从宏观层面持续加大对粮食生产的支 持力度，而化肥作为粮食的“粮食”，农户投入意愿有望进一步提升。2021年，在农业需求提升和政策带动 下，复合肥市场有望持续向好。 （2）发展状况及趋势 当前，复合肥行业洗牌速度加快，已进入全面竞争阶段，呈现出以下几种竞争态势： 1）存量博弈，优胜劣汰，竞争优势向头部企业集聚 近几年受供给侧改革、安全环保趋严、化肥零（负）增长等政策影响，在上游原料价格波动、下游农 作物价格低迷的双重压力下，复合肥行业经历了一轮洗牌，并购重组、资源整合显著加快，中小落后产能 逐步退出，行业集中度进一步提高。未来行业整合还将持续进行，强强联合、跨界联合成为新常态，存量 博弈、优胜劣汰、强者愈强，竞争优势将逐渐向头部企业集聚，复合肥行业将迎来结构性变化。 2）现代化农业快速发展，促使复合肥企业向农业综合服务商转型 当前我国大力发展智慧农业、科技农业、品牌农业，促使农业生产向专业化、标准化、规模化、集约 化方向发展，加上大批80后90后进入农资领域以及农业新型经营主体的出现，农业从业人员和经营方式 发生变化，这一趋势也催生了农业综合服务的新需求，激活农资市场与渠道，迫使农资企业由“大而全”经 营向品牌建设转型、由传统经营向差异化转型、由单纯生产经销向综合服务转型、销售网络向“传统+新型” 转变，重构服务体系和业务结构。新形势下，能够打通农业全产业链，从种植技术、田间管理、飞防植保、 农业金融、果品购销等多方面提供更加多元专业服务的农资企业，将在激烈的市场竞争中获得更高的市场 占有率和粘性。 3）功能性肥料发展前景广阔，是产品结构优化的重要方向 大力发展功能性肥料，是复合肥行业转型升级和结构优化的重中之重，也是国家政策和市场需求的发 展方向。随着农产品消费升级、农业种植结构改变、农业产业化和规模化、土地流转加快、土壤环境恶化， 我国复合肥产品结构正在快速转变，从普通复合肥为主向高效化、专业化、功能化、精准化的新型肥料延 伸，尤其是聚焦土壤改良、减量增效、全面营养、环保友好方面的功能性肥料，认可度和使用量逐年增加， 化肥利用率也随之提升。随着国家持续加大政策支持和农户理性用肥的意识提高，未来功能性肥料将迎来 强劲的发展势头，也将成为复合肥企业产品研发和持续优化的主要方向，而头部企业拥有较强的研发实力 和技术支撑，优势将愈加明显。 4）农资投入回归理性，高性价比产品越来越受青睐 随着我国农业持续改革、从业结构和经营方式变化，农民对肥料品牌、产品质量的辨识度有了大幅提 高，从而对复合肥料的需求也回归理性，从一味追求低价和广告效应向追求高性价比（投入产出比）的产 品和品牌快速转变。尤其是在种植景气低迷时，肥效相近但价格较低的产品、价格相同但肥效较好的产品 更容易受到农民青睐。未来产品的性价比将成为复合肥市场竞争的制胜关键。 5）安全环保高压，绿色发展企业更具竞争力 2020年中央持续开展环境保护督察“回头看”和大气污染问题专项督察，全国各地持续深入“三磷”整治 并陆续启动非法违法“小化工”专项整治，加之2021年复合肥料新国标即将实施，行业准入条件及环保标准 将不断提升，很大程度上改善环境污染、肥料造假等突出问题，引导化肥行业加快提质增效和转型升级， 促进高质量发展和良性竞争。未来绿色发展将是化肥化工行业的主旋律，拥有环保优势、资源优势的化肥 企业更具竞争力。 6）缓解国内压力，拓展国际化市场 随着国家推进“一带一路”战略、取消化肥出口关税、国内化肥负增长，越来越多有实力的肥企选择“走 出去”，一方面通过引进国外先进技术、联合设计生产、品牌合作等手段作为突破市场的战略重点，另一 方面积极开拓“一带一路”沿线市场，推动结构优化和转型升级，提升国际化运营能力和竞争力。公司近年 加快国际化战略进程，特别是在东南亚市场取得了阶段性的成果。 （3）公司所处行业地位及应对措施 公司长期致力为全球农业高效种植提供解决方案，即围绕种植链前后端提供综合解决方案，现已实现 一体化产业链和全国产能布局，在绿色高效肥料的研发、生产上一直走在行业前端，资源、成本、研发、 环保、渠道优势显著，稳居行业第一梯队，得到了行业肯定和市场认证。后疫情时代，面对农业发展的新 业态、新形势和新要求，公司的机遇与挑战并存，重点从三方面积极应对：1）强化“内功”，持续打造、完 善自有资源产业资源链优势，强化成本控制和产业协同，保持公司的强抗风险能力。2）加强在肥料技术 的引进、研发和应用，立足市场需求，持续推出优质高效好产品，满足农作物品质、种植效益双提升。3） 保持不断创新的意识，在产品设计、营销推广、合作模式等方面突破常规，力争走在行业前列。 2、纯碱、氯化铵行业 （1）纯碱行业 纯碱是重要的基础化工品，犹如工业的“粮食”，绝大部分用于工业，小部分为民用。纯碱的主要下游 行业为平板玻璃、玻璃制品、无机盐、洗涤剂、漂染、环保、有色金属冶炼等，其中玻璃行业对纯碱需求 占比约50%，受工业需求影响，纯碱行业具有明显的周期性。 2016-2020年国内纯碱表观消费量呈增长趋势。随着国内城镇化进程的不断推进，房地产市场蓬勃发 展，2017-2018年国内房地产市场行情火爆，近两年国家坚持房住不炒政策，房地产市场有所降温，但房 地产竣工数据持续改善，对玻璃需求旺盛。在此情况下，浮法玻璃产能、产量维持高位，对纯碱需求量保 持小幅增长态势。2017年中国纯碱表观消费量达到2,577.8万吨，因为纯碱产量的下滑，2018年中国纯碱 表观消费量略有下滑，2019年开始纯碱表观消费量再度增加。因产量下滑，出口量明显减少，2020年国 内纯碱表观消费量累计2,658.54万吨左右，同比减少0.08%。2021年光伏玻璃行业增量明显，全年增加纯 碱消耗100-120万吨，对纯碱供需格局会产生较大影响。 公司采用联碱法制碱，年产轻质纯碱60万吨，部分产品满足自用后对外销售。公司纯碱客户群比较 稳定，并采用精细化管理，针对不同的客户需求采取差异化的营销方式，提高客户忠诚度，巩固市场渠道 和市场份额，有利于维持产销平衡，实现理想的销售价格和良好的经济效益。 （2）氯化铵行业 氯化铵在农业上主要用作复合肥原料，可作氮肥施用，可作基肥、追肥，不能用作种肥。1）化肥进 入大行情时代，氯化铵随之受益。受疫情影响全球粮食安全受到较大冲击，种业及化肥有较强支撑，货币 贬值、全球通货膨胀加剧化肥价格上涨，目前化肥各产品出口价格创近5年新高，后期有望高位盘整或持 续上涨。2）氯化铵产能总体较2020年缩减150万吨左右。一是天然气受限，西南各厂产能受限；二是河 南、河北合成氨老装置淘汰，产能减少。目前国家出台明文规定限制联碱新增产能，行业产能暂时不会发 生太大变化。3）氯化铵市场需求逐年增长。去年以来玉米、豆粕大幅涨价，种粮积极性和种植面积发生 变化，特别是东北市场，近几年氯化铵需求大幅增长。4）公司复合肥销量逐年增加，氯化铵作为复合肥 原料，70%以上内部消化，其余部分对外销售，销售压力不大，淡季库存，旺季卖，对销售价格的把控优 条件于其他厂家。 3、工业盐行业 工业盐也叫做“氯化钠”，在工业上的用途很广，是化学工业的最基本原料之一，被称为“化学工业之母”。 我国原盐的消费结构中，原盐分为食用盐、工业盐、农牧盐、渔盐和出口盐，工业用盐占比最大。工业盐 用量最大的是纯碱和氯碱工业，在水处理、融雪、冶金，有机合成等领域也有大量应用。工业盐行业受宏 观经济的周期性影响较大，工业盐的价格与纯碱和烧碱价格呈正相关。近几年国家先后出台了多项政策、 修订了行业标准，以引导制盐工业提高产业集中度和技术水平，特别是2017年实施的《盐业体制改革方 案》，进一步放开工业盐管制。制盐行业未来将加快转变经济发展方式，发挥区域优势，合理产业布局， 优化资源配置，促进盐、盐化工等的共同发展，增强行业综合实力。报告期受益于下游化工供给侧结构性 改革，两碱行业景气度回升，工业盐市场也有所回暖。公司生产的工业盐主要是自用，外销占比较小。 4、黄磷行业 黄磷是磷酸（盐）、草甘膦等行业的重要基础原料，主产区位于云南、四川、贵州和湖北四省，受近 年来三磷整治、安全生产及供给侧改革等政策因素影响，经历了落后产能淘汰、技改达标复产、新增项目 规划等状况，黄磷产能不断发生变化。2020年上半年，受疫情影响，全行业上下游企业生产开工率均有所 下滑，产量及消耗量均较前几年有明显降低，黄磷价格保持高水平运行。2020年下半年，随着疫情影响的 减弱，同时云南、贵州大部分企业通过技改达到复产标准，开工率迅速提升，6月份市场行情出现显著下 滑，但自7月份开始价格逐步恢复并保持较高水平运行。 公司黄磷产能达6万吨/年，是全国商品黄磷实际产量最大的单体企业。通过近年来持续升级改造，公 司黄磷的工艺技术、生产装置、安全环保水平处于国内领先水平，2020年公司做好疫情防控、稳定生产经 营、保持物流畅通，抓住机遇开拓市场，进一步强化了公司黄磷行业主流供应商的地位。公司黄磷装置的 开车率和价格走向，对黄磷销售市场具有引领作用，公司市场竞争力处于全国前列。 5、食用盐行业 食用盐是居民生活必需品，带有准公共产品特征，产销量相对稳定，不存在明显的周期性，但由于我 国各地居民的饮食随季节更替而变化，具有一定的季节性特点。2017年国家实施盐改，在坚持食盐专营制 度基础上，推进供给侧结构性改革，生产企业可以直接进入流通渠道，各省级批发企业可以开展跨省经营， 同时放开食盐出厂、批发和零售价格，由企业根据生产经营成本、食盐品质、市场供求状况等因素自主确 定，至此食盐政府定价、区域垄断的专营格局被打破，市场陷入低价、过度和无序竞争。2020年随着盐改 过渡期结束，新的食盐专营管理法规修订完善，各级盐业主管和监管部门到位，盐业专门执法体系建立， 新的专营体制框架和市场秩序基本形成，盐企竞争逐渐从混乱回归稳定和理性，但食盐产能结构性过剩、 产品同质化、小包盐低价竞销、地方保护主义等问题依然突出。 随着盐改的持续深入，食用盐将从管制商品回归调味品的本质，核心竞争势必是围绕产品质量、品牌、 品类、价格、渠道的高水平、高层次竞争。加上盐企兼并重组、转型升级的步伐加快，资源配置势必向具 有核心竞争力的盐企集聚，综合实力强的盐企将凭借跨区域经营、产销一体化、技术创新、品牌价值、食 盐品类等优势持续扩张成为食盐市场的寡头，少数“大而全”的盐企将成为食盐市场的中坚力量，部分“小而 专”的企业将成为食盐市场的有益补充，盐业市场分化加剧，竞争格局正在重塑。 公司致力打造多品类健康盐专家，现已完成从战略到品牌、从产品到营销的全面升级，建立了食用盐 产业链优势、研发技术及全品类产品线优势、品牌优势、营销优势四大核心竞争力，产品覆盖全国30个 省份市场，在食盐市场中具有先发优势和持续提升的竞争力。 二、主要资产重大变化情况 （一）主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初下降100.00%，主要系报告期对参股子公司北京财益通投资有限公司股权投资计提减值所致。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 较期初增长112.91%，主要系报告期应城化工公司热电联产项目投资增加、股份公司办公楼投入增 加所致。 应收款项融资 较期初增长110.16%，主要系报告期持有银行承兑汇票较年初增加所致。 预付款项 较期初增长224.46%，主要系报告期末预付原材料货款较去年同期增加所致。 其他非流动金融资产 较期初下降87.11%，主要系报告期处置湖北广盐蓝天盐化有限公司8%股权所致。 长期待摊费用 较期初增长52.66%，主要系报告期增加荆州嘉施利公司渣场项目土地拆迁费用摊销所致。 递延所得税资产 较期初下降31.53%，主要系报告期因前期亏损企业盈利而转回计提递延所得税资产所致。 其他非流动资产 较期初下降61.67%，主要系前期投资类预付帐款转入在建工程所致。 （二）主要境外资产情况 □ 适用 . 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： （一）产业链优势 近年来，公司不断整合复合肥上下游资源，强化产业链上的薄弱环节和关键环节，通过向上游资源拓 展，确保高品质原料供应和低成本生产，并向下游产业纵深发展，形成一体化的产业格局，充分利用产业 链的协同效应，提高公司的抗风险能力和核心竞争力。 在上游，公司旗下拥有丰富优质的磷矿、盐矿等资源，为资源供应与成本控制、产业链的延伸与发展 提供了有力支撑。1、磷矿方面，公司全资子公司雷波凯瑞公司拥有四川省雷波县牛牛寨北矿区磷矿探矿 权，该探矿权于2016年10月10日分割为雷波县牛牛寨北矿区东段磷矿勘探和牛牛寨北矿区西段磷矿勘 探两宗探矿权。截至报告出具日，西段磷矿尚处于勘探阶段。东段磷矿正在办理“探矿权转采矿权”的相关 手续，已取得四川省自然资源厅下发的《查明矿产资源储量登记书》（登记号：1513437192012），查明 东段磷矿石资源储量1.81亿吨。公司正在推进矿区范围划定的审批，后续还需完成采矿登记资料编制及评 审、采矿权登记手续等工作，方能取得采矿权许可证书。牛牛寨的磷矿资源，可持续支持公司磷化工产业 的发展需求，促进公司磷化工产业链向精细化、绿色化、大型化方向发展。2、盐矿方面，公司控股子公 司孝感广盐华源拥有北纬30度“盐海膏都”自主盐矿，井盐储量达2.5亿吨，为公司在食盐竞争中确立了较 强的成本控制优势，提高公司对市场波动的防御能力。 在下游，公司围绕“复合肥”进行产业链整合，建设了氮肥（氯化铵、硝酸铵）、磷肥产业链，构建了 矿业、化工、化肥上下游完整的产业链体系，极大地提高生产环节的效率和效益，打造产业链一体化的竞 争优势，有效抵御行业波动风险。 （二）硝基复合肥及水溶性肥料等新型肥料技术领先优势 公司拥有雄厚实力、高层次国际化的研发团队，建有国家级和省级企业技术中心、四川省新型环保水 溶性肥料工程技术研究中心等研发平台，与全国农业技术推广服务中心、四川大学、四川轻化工大学及国 外农业科技公司和专业组织保持密切交流，致力于新型肥料的研发与推广应用。目前，公司已掌握硝基复 合肥、水溶性肥料及农用硝酸铵钾等新型肥料的核心技术，并参与起草4项行业标准、1项国际标准。 1、硝基复合肥因其具有速溶、速效、高效的特点，可适用于各类旱地经济作物、干旱及盐碱地作物， 应用前景广阔，已经逐渐成为复合肥的未来发展方向。公司已经完全掌握生产三元硝基复合肥的核心技术， 旗下桂湖、嘉施利品牌致力打造全系硝基产品，目前其作为“硝基肥专家”的市场定位已被广泛认可，各类 硝基产品的市场影响力不断提升，已成为高端复合肥产品的领军品牌。 2、水溶肥的研发生产技术位于国际领先行列。公司作为唯一生产企业，主导起草的《水溶性肥料》 标准（标准号：HG/T 4365-2012）于2013年6月1日在全国范围实施；以此标准为基础修订的《水溶性 肥料通用要求》国际标准已经ISO国际肥料标委会立项并讨论通过，于2016年3月15日在全球正式颁布， 这标志着我国肥料行业取得了肥料标准化的国际话语权，将有效带动我国传统肥料产业的技术升级和结构 调整。 3、创新研发硝酸铵钾并主导起草《农业用硝酸铵钾》行业标准（标准号：HG/T4852-2016），自2016 年7月1日起在全国范围实施。公司采用稀缺硝铵和优质硫酸钾为原料，创新研发硝酸铵钾水溶性肥料， 该产品不仅拥有硝酸钾所有的产品优势——速效氮、高含量钾、良好的水溶性等，还具备第四大元素—硫， 在改善作物品质、提高抗逆性等功效上优于硝酸钾，尤其是在经济作物的追肥施用上功效突出。 4、正在与上海化工研究院等机构共同起草《肥料级聚磷酸铵》行业标准。农用聚磷酸铵具有利用率 高，可螯合中微量元素等作用，符合农业减肥增效的发展要求，能有效提高肥料利用率，保护农业生态环 境，具有良好的市场发展潜力。聚磷酸铵中所含有的正磷酸根可以被植物直接吸收利用，而二聚等聚磷酸 根不能被植物直接吸收，需要在土壤中缓慢分解成正磷酸盐后被植物吸收，减少磷的固定，提高农作物对 磷的吸收利用率，因此一般磷酸一铵、磷酸二铵的磷利用率约15%~30%，而聚磷酸铵的磷利用率可达 50%~60%。聚磷酸铵对中微量元素的螯合作用，可促进农作物产量和品质提升。 （三）复合肥品牌与渠道优势 1、品牌优势。公司实施多品牌战略，从品牌定位、受众群体、市场需求及销售渠道上形成互补，塑 造高品质、高科技、高性价比、高附加值的差异化品牌矩阵。公司立足国家农业发展战略，倾力打造核心 品牌——聚焦养土的“桂湖”品牌、聚焦增效的“嘉施利”品牌、聚焦品质的“SOUPRO（施朴乐）”品牌。公 司汇聚全球特肥资源，推出“Cropup（棵诺）”特肥品牌；携手中邮物流，打造土博士“惠农安心”的品牌形 象，同时为精耕市场推出了“德沃尔”“洋洋”“凯利丰”等品牌，全方位满足终端市场需求，致力打造各品牌 在细分市场的领导地位。公司“桂湖”“嘉施利”“土博士”获评“中国驰名商标”，深受广大经销商和种植户的 喜爱。 2、渠道优势。公司深耕农村市场20多年，营销网络遍布全国各地，拥有一级经销商5,000余家、镇 村级零售终端网点10万余家。公司打造了懂营销、懂市场、懂消费者的营销团队，按照类消费品模式对 复合肥进行市场营销和渠道整合，终端覆盖率和渗透率不断提升。同时，公司不断探索新技术、新模式， 向农业产业链上下游拓展、延伸，触及更多的消费者，全面深化渠道布局。公司立足国内市场，稳步推进 国际化，已在越南、泰国、马来西亚等国建立自身的营销网络，东南亚市场拓展取得了重大突破。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，突如其来的疫情给我国经济发展造成重大冲击，也给公司的经营和发展带来巨大压力。面对 严峻挑战，公司迎难而上、苦炼内功，保持战略定力，坚持围绕复合肥主业深入发力，强化公司的创新力、 竞争力和抗风险能力，同时通过疫情防控、管理改革等各项工作，公司的组织能力和盈利能力得到大幅提 升，实现逆势增长和跨越式发展。 经过公司全体干部和员工的共同努力，报告期公司保持了稳定的发展态势，营业收入、净利润等经营 指标创新高，具体如下：营业收入915,431.61万元，同比增长6.12%；营业成本752,513.89万元，同比增 长3.44%；期间费用82,975.83万元，同比减少10.26%；经营活动产生的现金流量净额99,841.52万元，同 比增长6.35%；归属于上市公司股东的净利润49,855.55万元，同比增长133.79%。公司经营业绩增长的主 要原因系依托多年战略布局打下的坚实基础，产业链一体化、产能布局和渠道整合初显成效，报告期主营 产品复合肥的销量和毛利同比增长。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 氯化钾 市场化采购 12.72% 否 1,662.10 1,557.21 尿素 市场化采购 9.02% 否 1,574.68 1,555.18 磷矿石 市场化采购 5.89% 否 346.79 325.75 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 □ 适用 . 不适用 能源采购价格占生产总成本30%以上 √ 适用 □ 不适用 单位：元 主要能源类型 上半年 下半年 采购金额 采购数量 采购金额 采购数量 电（度） 449,547,550.48 991,989,345.80 466,365,066.93 1,077,434,783.08 煤（吨） 377,922,930.11 559,127.50 411,752,065.63 573,273.09 主要能源类型发生重大变化的原因 □ 适用 . 不适用 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所 处的阶段 核心技术 人员情况 专利技术 产品研发优势 复合肥产品 工业化应用 均为公司 员工 一种复合肥料的制备方法，一种大量元 素全水溶肥生产方法，用于水溶肥的浓 度恒定控制方法，缓释BB肥及其制备 方法，高浓度复混肥及其生产方法，一 种利用淀粉废水制备有机肥料的方法 等。 复合肥能够提高肥料利用率，改良农作物品 质，同时提高产量；全水溶性复合肥工艺创新， 无残渣，特别适合滴灌、喷灌等设施农业施用， 不堵塞喷头；液体肥具有功能性、有机质、均 衡等优点；新型复合肥具有易吸收、调配快速、 土壤友好等优点。 联碱产品 工业化应用 均为公司 员工 外加热式蒸氨装置、高效水力喷射抽真 空装置、高效节能凉水塔装置、煅烧静 电除尘装置、新型浓气制碱装置、真空 气液分离器、重碱稠厚装置、联碱氯化 铵生产结晶装置等。 利用更高效热量回收装置、反应装置、除尘装 置，降低消耗和成本；稳定氯化铵结晶颗粒大 小，提高结晶速度。 食用盐产品 工业化应用 均为公司 员工 一种海藻碘的提取方法及复合型海藻碘 盐添加剂、一种雪花盐生产蒸发结晶器、 一种外循环DTB流化床结晶器、一种复 合食用盐及其制备方法等。 食用盐中海藻碘来源于海藻，食用安全；雪花 盐具有无抗结剂添加等优点。 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 复合肥 510万吨/年 52.91% 无 已建设完成，正常运行中。 磷酸一铵 43万吨/年 122.03% 无 已建设完成，正常运行中。 纯碱、氯化铵 60万双吨/年 108.89% 无 已建设完成，正常运行中。 黄磷 6万吨/年 108.71% 无 已建设完成，正常运行中。 食用盐 40万吨/年 88.65% 无 已建设完成，正常运行中。 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 湖北应城市四里棚盐化工业园区 普通复合肥、硫基复合肥、硝基复合肥、水溶肥、纯碱、氯化铵、甲醇、硝酸钠及 亚硝酸钠、食用盐、工业盐、元明粉 湖北应城市城中民营经济园 硝基复合肥、食品添加剂氯化钾、编织袋、吨袋、食品软包装 湖北襄阳精细化工园区 氯基全喷浆、水溶肥、硫基缓控释肥、磷酸一铵 湖北松滋临港工业园区 缓控释肥、普通复合肥、水溶肥、全喷浆缓释肥、磷酸一铵 四川眉山高新技术产业园区 硝基复合肥、硝基水溶复合肥、缓控释复合肥 河南宁陵县产业集聚区 硝基水溶复合肥、硝基复合肥、掺混肥 山东平原县化工园区 硝基复合肥、掺混肥 新疆昌吉高新技术产业区 水溶肥 辽宁铁岭县铁南工业区 BB肥 四川雷波县汶水镇马道子工业园 黄磷、磷酸、磷酸盐、活性石灰 辽宁东港市经济开发区 食用盐 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 . 适用 □ 不适用 1、嘉施利（宜城）化肥有限公司新建的30万吨/年建筑石膏项目、10万吨/年抹灰石膏项目于2020年 10月21日取得宜环函[2020]23号环评批复；新建磷石膏库项目于2020年12月25日取得襄环审评[2020]128 号环评批复。 2、嘉施利（荆州）化肥有限公司新建的2000吨/年氟硅酸钠项目于2020年4月15日取得荆环审文 [2020]27号环评批复，并于2020年12月9日完成环保验收和网上公示；新建的40万吨/年缓控释复合肥 项目于2020年7月27日取得荆环审文[2020]78号环评批复。 3、嘉施利（平原）化肥有限公司于2020年10月完成固体废物变化环境影响专题评估报告编制，并报 备相关环保部门。 4、雷波凯瑞磷化工有限责任公司新建的10万吨/年粉矿成球项目于2020年3月13日取得凉雷环审批 〔2020〕3号环评批复；新建的30万吨/年炉渣微粉项目于2020年3月13日取得凉雷环审批〔2020〕2 号环评批复。 5、嘉施利（应城）水溶肥有限公司建设的年产2万吨液体肥项目于2021年2月2日取得应环审函[2021]07 号环评批复。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 . 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 资质名称 资质编号 许可范围/适用产品 有效期 是否满足续 期条件 成都云图控 股股份有限 公司 危险化学品经营许可证 川蓉新都危化经字 [2019]00056号 白磷 2019/1/27/-2022/11/26 -- 嘉施利（宜 城）化肥有 限公司 安全生产许可证 WH安许证[2020]延0750号 硫酸、盐酸、磷酸 2019/2/26-2022/2/25 -- 安全生产许可证 鄂FM安许证字（2021） 061411号 磷石膏库 2021/2/19-2024/2/18 -- 全国工业产品生产许可 证 鄂XK13-001-00223 复合肥料、掺混肥料、 缓释掺混肥料 2017/10/31-2022/10/30 -- 全国工业产品生产许可 证 鄂XK13-006-00039 危险化学品无机产品 2017/5/37-2022/5/26 -- 非药品类易制毒化学品 生产备案证明 （鄂）3J42068418726 硫酸、盐酸 2020/10/13-2023/10/12 -- 非药品类易制毒化学品 经营备案证明 （鄂）3S42060017013 硫酸、盐酸 2020/10/14-2023/10/13 -- 危险化学品登记证 420610102 硫酸、盐酸、正磷酸等 2019/2/18-2022/2/17 -- 排污许可证 91420684695104331P001V 磷肥制造，复混肥料制 造，锅炉，无机酸制造 2019/12/16-2022/12/15 -- 嘉施利（荆 州）化肥有 限公司 安全生产许可证 鄂WH安许证[2020]延0956 号 硫酸、磷酸、盐酸 2020/9/18-2023/9/17 -- 全国工业产品生产许可 证 鄂XK13-006-00067 危险化学品无机产品 （硫酸 工业硫酸） 2017/12/21-2022/12/20 -- 全国工业产品生产许可 证 鄂XK13-001-00257 复肥 2020/10/22-2025/11/25 -- 排污许可证 91421087326084531W001V 磷肥制造、无机酸制 造、无机盐制造、复混 肥料制造、废弃资源综 合利用业 2019/12/9-2022/12/8 -- 危险化学品登记证 421010078 硫酸、盐酸等 2019/12/4-2022/12/3 -- 嘉施利（眉 山）化肥有 限公司 全国工业产品生产许可 证 (川)XK13-001-00102 复肥 2017/6/28-2022/6/27 -- 排污许可证 81511400793985259L001V 复混肥料制造 2020/7/22-2023/7/21 -- 眉山市新都 化工复合肥 有限公司 全国工业产品生产许可 证 （川）XK13-001-00241 掺混肥料、复合肥料 2020/6/16-2025/7/26 -- 排污许可证 915114000833519483001V 复混肥料制造 2020/7/23-2023/7/22 -- 应城市新都 化工复合肥 有限公司 全国工业产品生产许可 证 鄂XK13-001-00006 复合肥料、掺混肥料 2019/4/18-2023/4/17 -- 排污许可证 91420981757007204Y001V 复混肥料制造 2020/9/2-2023/9/1 -- 嘉施利（宁 陵）化肥有 限公司 全国工业产品生产许可 证 （豫）XK13-001-00382 复肥 2018/9/30-2023/9/29 -- 排污许可证 91411423065279778D001R 复混肥料制造 2021/2/4-2024/2/3 -- 嘉施利（平 原）化肥有 限公司 全国工业产品生产许可 证 （鲁)XK13-001-02336 掺混肥料、复合肥料 2019/3/4-2024/3/3 -- 排污许可证 91371426071337874J001V 复混肥料制造 2020/7/17-2023/7/16 -- 嘉施利（应 城）化肥有 限公司 全国工业产品生产许可 证 鄂XK13-001-00105 复合肥料、掺混肥料 2020/6/5-2025/6/4 -- 排污许可证 91420900777559823U001V 复混肥料制造 2020/8/28-2023/8/27 -- 嘉施利（应 城）水溶肥 有限公司 安全生产许可证 鄂WH安许证字[延0885]号 盐酸 2018/7/9-2021/7/8 是 排污许可证 91420981399199778w001V 钾肥制造、无机盐制造 2020/7/6-2023/7/5 -- 危化品登记证 420910067 盐酸 2021/1/12-2024/1/11 -- 嘉施利（铁 岭）化肥有 限公司 全国工业产品生产许可 证 (辽）XK13-001-11012 复肥 2016/11/29-2021/11/28 是 成都云图农 服科技有限 公司 农药经营许可证 农药经许（川）51011420037 农药（限制使用农药除 外） 2020/12/23-2025/12/22 -- 嘉施利越南 有限公司 销售许可证 0312592619/KD-0009 允许越南公司在越南 领土销售各种肥料 长期 -- 复合肥各种配方许可证 0347/Q.-BVTV-PB 允许越南公司在越南 销售4钟配方复合肥， 规定哪一植物要使用 哪一种配方的，包含每 一种配方的使用指南 2018/3/26-2023/3/25 -- 有机肥各种配方许可证 3016/Q.-BVTV-PB 允许越南公司在越南 销售4钟配方有机肥， 规定哪一个植物要使 用哪一种配方的，包含 每一种配方的使用指 南 2020/5/5-2025/5/4 -- 嘉施利（泰 国）有限公 司 销售许可证 9/2561 泰国销售化肥 2021/1/31-2022/1/30 -- 复合肥各种配方许可证 2989/2562 16-20-0 2022/10/4-2027/10/3 -- 复合肥各种配方许可证 2895/2562 16-16-8 2022/9/27-2027/9/26 -- 复合肥各种配方许可证 2987/2562 15-15-15 2022/10/4-2027/10/3 -- 复合肥各种配方许可证 2987/2561 15-5-20 2018/12/7-2023/12/6 -- 复合肥各种配方许可证 2829/2562 21-7-18 2019/9/24-2024/9/23 -- 复合肥各种配方许可证 2727/2562 15-15-15 2019/9/12-2024/9/11 -- 复合肥各种配方许可证 2436/2560 10-10-30 2017/8/17-2022/8/16 -- 复合肥各种配方许可证 2435/2560 15-0-0 2017/8/17-2022/8/16 -- 复合肥各种配方许可证 168/2559 8-24-24 2016/8/25-2021/8/24 是 复合肥各种配方许可证 2991/2561 18-18-18 2018/12/7-2023/12/6 -- 复合肥各种配方许可证 1683/2559 16-16-16 2016/8/25-2021/8/24 是 复合肥各种配方许可证 183/2560 27-7-7 2017/1/17-2022/1/16 -- 嘉施利（马 来西亚）有 限公司 销售许可证 No. Siri PDA : 037318 No. Kebenaran PDA: 20856 进口和销售肥料 2020/10/7-2022/10/6 -- 应城市新都 化工有限责 任公司 全国工业产品生产许可 证 鄂XK13-001-00197 复合肥料 2017/3/9-2022/3/8 -- 全国工业产品生产许可 证 鄂XK13-006-00012 危险化学品无机产品 （液体无水氨、工业硝 酸钠、工业亚硝酸钠） 2018/8/17-2023/8/16 -- 安全生产许可证 （鄂）WH安许证字[延0461] 液氨、硝酸、液体硝酸 铵、硝酸钠及亚硝酸 钠、甲醇、液化天然气 2018/6/17-2021/5/16 是 排污许可证 91420981744642946N001V 无机碱制造、无机盐制 造、复混肥制造、锅炉 2020/12/18-2023/12/17 -- 雷波凯瑞磷 化工有限责 任公司 排污许可证 915134376783603681002V 其他基础化学原料制 造 2020/8/25-2023/8/24 -- 港口经营许可证（凉山 港雷波港区顺河作业 区） 川凉港经XK0002 货物装卸，仓储，物流 服务，集装箱装卸，堆 放，拆拼箱，车辆滚装 服务，对货物及其包装 进行简单加工处理 2020/12/31-2023/12/30 -- 矿产资源勘查许可证 T51420120203045892 四川省雷波县牛牛寨 北矿区西段磷矿勘探 2019/8/13-2021/8/13 是 矿产资源勘查许可证 T51320170203053731 四川省雷波县牛牛寨 北矿区东段磷矿勘探 2019/5/24-2021/5/24 是 矿产资源勘查许可证 T51420180303054617 四川省雷波县沙沱石 英岩普查 2018/3/19-2021/3/19 是，正在办 理换证 危险化学品登记证 513410050 黄磷、正磷酸等 2018/11/12-2021/11/11 是 安全生产许可证 （川凉）WH安许证字 [2018]022号 白磷 2018/12/28-2021/12/27 是 全国工业产品生产许可 证 （川）XK13-006-00140 黄磷 2016/10/28-2021/10/27 是 安全生产标准化证 安全生产标准化二级企 业（危化） AQBWⅡ川危化[2018]0010 号 黄磷、磷酸盐 2018/2/26-2021/2/28 是，正在办 理换证 危险化学品经营许可证 川凉危化经字[2020]0153号 白磷 2020/4/18-2023/4/17 -- 孝感广盐华 源制造有限 公司 采矿许可证 C4200002015116110140567 开采矿种：岩盐；生产 规模：180万吨/年。 2015/11/25-2025/11/25 -- 采矿许可证 C4200002011036120108632 开采矿种：岩盐；生产 规模：20万吨/年。 2015/1/30-2023/1/30 -- 安全生产许可证 （鄂）HM安许证字 [2018]112648号 岩盐地下开采 2018/7/3-2021/7/2 是，已启动 续证 食盐定点生产企业证书 SD-050 加碘精制盐、绿色食品 精制盐、肠衣盐、低钠 盐、调味盐、未加碘精 制盐、泡菜盐 2018/12/31-2023/2/31 -- 食盐定点批发企业证书 鄂17020 经营范围：全国 2018/12/31-2023/2/31 -- 食品生产许可证 SC10342098150088 调味品 2020/6/24-2025/6/23 -- 食品经营许可证 JY14209810004863 预包装食品销售（不含 冷藏冷冻食品）、热食 类食品制售 2017/7/27-2022/2/23 -- 排污许可证 91420981764135386X002V 采盐、锅炉 2020/11/6-2023/11/5 -- 辽宁益盐堂 制盐有限公 司 食盐定点生产企业证书 DZ-036 绿色食品加碘精制盐、 精选粉洗盐、精选日晒 盐、腌制盐、海藻精制 加碘盐、天然海盐、调 味盐、低钠盐、自然海 盐、自然深井盐 2018/12/31-2023/2/31 -- 食盐定点批发企业证书 （辽）DZP-0615 经营范围：全国 2018/12/31-2023/2/31 -- 食品生产许可证 SC13021060000017 调味品 2020/6/16-2025/6/15 -- 食品经营许可证 JY12106810017420 预包装食品（不含冷藏 冷冻食品）销售 2019/3/29-2022/1/4 -- 益盐堂（应 城）健康盐 制盐有限公 司 食品生产许可证 SC20142098100150 食品添加剂、调味品 2018/9/28-2022/3/27 -- 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 √ 是 □ 否 1、公司复合肥的主要产品种类、竞争优势、营销方式请见本报告中“第三节 公司业务概要”的相关内 容。 2、2020年，公司合计收到与收益相关的政府补助26,938,297.24元，不具有可持续性，不会对公司的 生产经营产生重大影响。 3、化肥销售淡季时，公司各生产基地根据复合肥事业部运营中心PMC下达订单安排开机生产或培训， 并根据生产任务和人员配置情况安排跨地区支援，合理调配资源，科学组织生产。 4、公司化肥产品适用9%的增值税税率；化肥进口关税暂定税率为1%，不征收出口关税，公司未享 受进出口贸易退税政策。 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 √ 是 □ 否 1、公司联碱业务的产业链布局请见本报告中“第三节 公司业务概要”的相关内容。 2、公司下属子公司应城化工公司主要从事联碱产品的生产和销售业务，2020年单位产值能耗0.213（总用电成本/总产值)；根据《国家发改委阶段性降低湖北化肥企业电价函》，2020年2-6月享受疫情期 间电价优惠862.13万元；同时2020年享受直供电政策，电价比一般工业电价低0.0107元/度，按全年实际 采购电量计算，直供电可节约用电成本约931.5万元。 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡胶行业 □ 是 . 否 二、主营业务分析 （一）概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 （二）收入与成本 1、营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 9,154,316,093.30 100% 8,626,473,363.85 100% 6.12% 分行业 化肥 5,473,780,108.19 59.79% 5,055,128,333.46 58.60% 8.28% 化工 2,276,711,473.18 24.87% 2,520,808,324.51 29.22% -9.68% （未完）  |