[年报]中材国际:中材国际2020年年度报告
原标题:中材国际:中材国际2020年年度报告 公司代码： 600970 公司简称： 中材国际 中国中材国际工程股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 刘燕 、主管会计工作负责人 倪金瑞 及会计机构负责人（会计主管人员） 邢万里 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2. 30 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总 股本 1,737,646,983 股，以此计算合计拟派发现金红利 399,658,806.09 元（含税）。 如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟 维持 每股 分配 比例 不变，相应调整分配 总额 。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报 告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺， 请广大投资者注意投资风险。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、海外经营风险、汇率风险 、 突发公共卫生事件 风险 等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析之“可能面对的 风险”部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ......................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ........................ 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ .......... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ............................. 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................ 24 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................... 48 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ..... 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ 56 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ................ 65 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ . 68 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................ 69 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ...... 240 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或中材国际 指 中国中材国际工程股份有限公司 本集团 指 中国中材国际工程股份有限公司及全资、控股企业 中材股份 指 中国中材股份有限公司 中国建材 指 中国建材股份有限公司 中材集团 指 中国中材集团有限公司 中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 EPC 指 英文 Engineering （工程设计） Procurement （采购） Construction （施工）的缩写。即按照合同约定，承担工程项 目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程 的质量、安全、工期、造价全面负责，与工程总承包含义相 似。 EP 指 英文 Engineering （工程设计） Procurement （采购）的缩写。 即按照合同约定，承包商对工程的设计和采购进行总承包。 安徽节源 指 安徽节源环保科技有限公司 中材环境 指 中材国际环境工程（北京）有限公司 EPC+F 指 即“ EPC+Financing”，也叫融资项目工程总承包模式， F为融 资投 资，项目承包方为业主解决部分融资款或协助业主取得 中国或国际融资。 EMC 指 英文 Energy Management Contracting的缩写，是以减少的能 源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。 EPC+M 指 英文 Engineering （工程设计） Procurement （采购） Construction （施工） +Management（管理）的缩写。即按照 合同约定，项目承包商负责工程项目的设计、采购、物流、 施工建设、安装调试，并在完工后继续负责运营、维护等工 作。 一带一路 指 “一带一路”是“丝绸之路经济带和 21世纪海上丝绸之路” 的简称，“一带一路”简称译为“ the Belt and Road”，英文缩 写用“ B&R”。 PAC 指 英文 Provisional Acceptance Certificate的缩写，即临时验 收证书。 FAC 指 英文 Final Acceptance Certificate的缩写，即最终验收证 书。 BIM 指 英文 Building Information Modeling的缩写。该建筑信息模型 能够将工程项目在全生命周期中各个不同阶段的工程信息、 资源信息集成在一个模型中，方便被工程各参与方使用。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中国中材国际工程股份有限公司 公司的中文简称 中材国际 公司的外文名称 Sinoma International Engineering Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Sinoma-int 公司的法定代表人 刘燕 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范丽婷 吕英花 联系地址 北京市朝阳区望京北路 16 号中国中材 国际工程股份有限公司 北京市朝阳区望京北路 16 号中国中材国际 工程股份有限公司董事会办公室 电话 010 - 64399502 010 - 64399501 传真 010 - 64399500 010 - 64399500 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 江苏省南京市江宁开发区临淮街 32 号 公司注册地址的邮政编码 211100 公司办公地址 北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦 公司办公地址的邮政编码 100102 公司网址 http://www.sinoma.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露 媒体 名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区望京北路 16号公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中材国际 600970 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A 座 9层 签字会计师 王欣 、闫欢 姓名 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2020 年 2019 年 本期比上年 同期增减 (%) 2018 年 营业收入 22,491,954,185.13 24,374,389,855.13 - 7.72 21,501,420,039.92 归属于上市公 司股东的净利 润 1,133,348,721.60 1,591,960,214.11 - 28.81 1,367,520,922.88 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 856,619,069.50 1,486,756,471.34 - 42.38 1,325,474,342.89 经营活动产生 的现金流量净 额 1,748,635,757.66 250,831,333.09 597.14 - 1,619,612,793.50 2020 年 末 2019 年 末 本期末比上 年同期末增 减（ % ） 2018 年末 归属于上市公 司股东的净资 产 10,780,105,028.02 10,184,507,253.43 5.85 8,705,428,341.05 总资产 34,212,176,941.01 32,906,984,549.82 3.97 31,041,285,685.28 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020 年 2019 年 本期比上年同期增 减 (%) 2018 年 基本每股收益（元／股） 0.65 0.92 - 29.35 0.78 稀释每股收益（元／股） 0.65 0.92 - 29.35 0.78 扣除非经常性损益后的基本每股收益（ 元／股） 0.49 0.85 - 42.35 0.76 加权平均净资产收益率（ % ） 10.90 16.82 减少 5.92 个百分点 17.00 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（ % ） 8.24 15.71 减少 7.47 个百分点 16.47 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 3,828,633,244.31 5,443,935,092.36 6,391,016,647.13 6,828,369,201.33 归属于上市公司股 东的净利润 167,000,902.25 385,948,994.43 474,211,800.30 106,187,024.62 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 153,023,114.88 328,262,643.27 368,412,160.70 6,9 21 , 150 . 65 经营活动产生的现 金流量净额 - 1,246,519,364.67 864,048,601.61 298,681,264.56 1,832,425,256.16 第四季度归属于上市公司股东的净利润较少主要是由于第四季度计提商誉减值损失以及应收 款项坏账损失所致。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位 :元 币种 :人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 55,129,212.84 附注七 68 、 73 29,932,602.35 5,173,014.84 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 89,027,246.70 附注七 67 、 74 72,156,000.93 42,337,871.44 债务重组损益 - 656,053.30 附注七 68 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生 77,002,726.31 附注七 68 、 70 - 35,245,814.26 - 127,964,645.55 金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应 收款项、合同资产减值 准备转回 86,329,941.47 附注七 71 41,988,428.33 126,418,782.91 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 9,343,295.51 12,916,556.62 - 21,370,765.44 少数股东权益影响额 - 1,230,886.38 - 30,571.94 1,617,302.03 所得税影响额 - 38,215,831.05 - 16,513,459.26 15,835,019.76 合计 276,729,652.10 105,203,742.77 42,046,579.99 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 565,164,037.70 74,005,024.13 - 491,159,013.57 76,058,552.36 应收款项融资 1,089,587,138.20 1,469,112,232.30 379,525,094.10 431,566.52 交易性金融负债 688,355.95 19,349.24 - 669,006.71 1,227,706.71 衍生金融负债 17,041,009.74 19,318,255.37 2,277,245.63 合计 1,672,480,541.59 1,562,454,861.04 - 110,025,680.55 77,717,825.59 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式说明 1、工程建设业务 工程建设业务是公司的核心业务，占到公司70%以上的新签合同及收入份额，包含水泥工程 和多元化工程两类业务。 （1）水泥工程业务：公司拥有国际领先的自主知识产权的新型干法水泥生产线工艺技术以及 完整的水泥技术装备工程“全产业链”资源，为客户提供从水泥生产线研发、设计、装备、建设、 调试、运维全过程的系统集成服务。 （2）多元化工程业务：公司依托全球品牌影响力、丰富的海外项目管理经验以及长期以来形 成的技术、人才优势，向矿业、化工、电力、公路、民用建筑等非水泥工程领域拓展，在东南亚、 中东和非洲地区有一定的影响力。 公司工程建设业务模式以EPC工程总承包服务为主，同时采用工程咨询和设计、成套技术装 备供货（EP）、设备安装、工程建设管理等模式。随着市场需求和经营环境的变化，目前公司也 在积极探索实践EPC+F（投融资）、EPC+M（运营管理）等多种形式的工程总承包模式。EPC主要 工作流程如下： 2、装备制造业务 公司装备产业的范围主要包括水泥技术装备、矿业破碎及物料处理装备的研发、设计、加工 制造、技术服务（技改、维修、备件）等，核心产品包括立磨、辊压机、预热器、回转窑、篦冷 机、收尘设备、燃烧器、选粉机、堆取料机、输送设备、破碎设备、钻探及采矿工程设备。公司 主要采用“以销定产、以产定购”方式，利用与工程总承包业务的协同优势带动装备销售。 3、环保业务 公司依托安徽节源、中材环境等业务主体，积极致力于废弃物处置、大气污染处理、节能环 保改造服务、节能环保系统工程等业务。目前，环保业务主要采用的业务模式包括工程咨询与设 计、设备供货、工程总承包、投资运营、合同能源管理（EMC）等。 4、生产运营管理业务 公司拥有完整、系统的水泥生产运营管理服务体系、专业的水泥生产运营管理团队及广泛的 人力资源网络，为客户提供工厂保产、设备维修等方面服务，使水泥生产线的各项技术经济指标 达到设计要求，并在更佳状态下生产运行。目前该业务在境外实施，业务模式通常为业主负责原 /燃材料供应、水泥销售等，公司承担生产线的人员组织、水泥熟料生产、设备运行维护、设备检 修及备品备件等，主要采用人工单价或吨熟料单价进行结算。 5、其他业务 其他业务主要是公司单项设计、咨询、贸易及办公用房租赁等业务，对公司影响较小。 （二）行业情况说明 1、工程建设 （1）国内市场 近几年，我国水泥行业持续推进供给侧结构性改革，优化产能结构，水泥行业发展环境得到 较大改观，行业利润增幅明显。据水泥大数据研究院统计，2020年末全国共有1685条新型干法 熟料生产线，整体来看，全国熟料总产能保持稳定，实际熟料产能约为18.27亿吨，相比2019年 净增加1,924万吨。据工信部数据显示，2020年全国水泥产量23.8亿吨,同比增长1.6%；水泥行 业实现利润总额1,833亿元，与2019年基本持平。 受产能减量置换政策、节能减排等环保政策、水泥行业盈利情况等因素的影响，2020年国内 水泥工程市场热度不减，以节能降耗和智能制造为核心的技改工程需求活跃，熟料生产线新增与 淘汰置换并存。据水泥大数据研究院统计，2020年全国共点火26条水泥熟料生产线，实际产能 合计约3,816万吨，是近五年来单年投产量最高。2020年，全国各地工信部门公示和公告的产能 置换方案共有46个，合计拟建产能为7,027.51万吨。 （2）国际市场 水泥工程：据On Field Investment Research研究报告显示，2020年上半年全球水泥市场 受疫情影响较大，下半年呈现根号型恢复，部分地区封锁解除后需求回弹，部分水泥企业在生产 恢复、经营稳定后，重启了疫前的少量投资计划。大部分业主投资仍处于观望或暂停状态。新增 水泥产能主要集中在非洲、东南亚、南亚、中亚和南美等地区，整体境外合同呈小型化、碎片化 的趋势。 在非洲区域，埃塞俄比亚由于五年增长和转型计划，水泥需求增长强劲；在东南亚区域，菲 律宾、缅甸基础设施建设需求旺盛，为水泥市场提供了动力；在南美区域，受益于政治趋于稳定、 人口红利和不断增长的城市化和基础设施建设需求，巴西市场的需求正在持续复苏；在中东、中 亚等地区，部分国家旺盛的基础设施建设需求带动了水泥需求的增长；在欧洲区域，受碳减排政 策影响，技术改造项目相对活跃，如替代燃料、烧成改造等。 多元化工程：2020年以来，新冠疫情暴发并在全球蔓延，全球经济低迷，据国际货币基金组 织估计，2020全球经济增长萎缩4.4%，海外工程市场规模下滑，海外工程承包面临较大挑战。据 商务部统计，2020年我国对外承包工程业务完成营业额1,559.4亿美元，同比下降9.8%；新签合 同额2,555.4亿美元，同比下降1.8%，其中，“一带一路”沿线国家完成营业额911.2亿美元， 同比下降7%，占同期我国对外承包工程完成营业额的58.4%；新签合同额1,414.6亿美元，同比 下降8.7%，占同期总额的55.4%。 在我国率先控制住疫情、政策利好持续显现、“一带一路”韧性强劲等利好因素影响下，我 国对外承包工程企业国际竞争力持续增强，承揽能力进一步增强。2020年度美国《工程新闻纪录 （ENR）》“国际承包商250强”榜单中，74家中国内地企业上榜，数量蝉联世界第一。 2、装备制造 水泥装备：水泥装备产业的发展与水泥新开工规模、水泥产量等高度相关。近年来，我国水 泥行业持续优化产业结构，淘汰落后和化解过剩产能，加快推广先进节能工艺技术装备，为技术 领先的水泥装备制造企业提供了契机；受疫情影响，境外项目建设滞后，水泥装备成套采购减少。 整体而言，水泥装备业务相对比较稳定。 矿业装备：2020年一季度，新冠疫情在全球蔓延，大宗矿产品价格出现急剧下跌，主要矿业 国家的勘查和采矿等活动受到冲击，国际矿业装备市场受到相应的影响；二季度以来，受全球量 化宽松政策和我国需求增长等因素影响，大宗矿产品价格逐渐回升，铜和铁矿石价格创近年新高， 伴随矿业技术的创新和升级，全球矿业市场和矿业装备行业将迎来新的发展变革机遇。 3、节能环保 在国家和各级政府不断加大重视并持续增加投入、工业发展产生大量市场需求等因素的作用 下，近年来我国节能环保产业快速发展。国家发展改革委报告显示，我国节能环保产业产值由2015 年的4.5万亿元上升到2020年的7.5万亿元左右。伴随环保税、排污许可制度、“碳减排、碳中 和”等政策法规的不断加码，我国节能环保产业市场空间将持续扩大。 水泥窑协同处置业务受政策利好及市场需求影响发展迅速。据中国水泥网统计，截至2020年 7月底，水泥窑协同处置资质能力600万吨，是2015年的五倍，涉及水泥生产线111条。近年来， 危废产生量增速放缓，多地危废价格呈下降趋势，危废处置投资逐步理性，市场发展平稳，行业 进入规范化、标准化、精细化的品质化竞争阶段。 4、生产运营管理 生产运营管理业务受新开工项目数量及所在国水泥需求影响较大。2020年，受疫情影响，该 项业务增速放缓。据相关调查结果显示，非洲、中东、越南、印尼、缅甸等地区新建水泥生产线 较多，当地业主管理经验、技术力量薄弱，对水泥生产线运营、维护等技术服务需求较大。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）自主知识产权科技创新能力 公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业，具有独立知识产权的新型干法水泥生产 线技术和装备，主要技术指标达到世界领先水平。 绿色化技术：以低热耗为代表的水泥绿色烧成技术及装备、低系统电耗为代表的水泥绿色粉 磨技术及装备、水泥生产超低排放技术及装备、水泥窑协同处置废弃物技术、处置和替代原燃材 料、富氧燃烧减碳和捕捉技术、新型低碳水泥生产技术引领水泥行业节能减排、低碳绿色发展。 数字化技术：基于数字模型技术（BIM），自主开发工业互联网赋能与服务平台（IIESP）， 实现了工程项目全过程、全要素的数字化管理，在公司EP、EPC项目全面应用。 自主开发装备工厂管理数字化系统，主要装备产品，如篦冷机、辊压机、立磨实现数字化模 拟、自动化加工，推进公司装备制造向“精益管理、高端品质”迈进。 智能化技术：公司自主开发基于双中台数据湖技术的工业互联网信息化平台和基于人工智能、 大数据预测技术的云边协同智能控制平台，为客户提供水泥工厂智能化解决方案。公司设计建造 的槐坎南方智能化水泥工厂全部采用公司自主研发的具有国际先进水平的技术装备，生产数据自 动采集率100%，关键设备数控化率达到96%以上，质量数据在线采集率达到98%以上，生产线65 人定岗，减员50%。通过智能化技术的实施和应用，大幅改善劳动条件，减少生产线人工干预，降 低能耗和排放指标，提高生产过程可控性，提升产品质量，为业主带来较好的经济效益。 报告期末，公司拥有有效专利897项，其中发明专利171项，涵盖水泥制造全工艺流程的技 术和产品；先后主持或参加百余项水泥行业国际、国内标准和技术规范的制定。公司拥有国家水 泥节能环保工程研究中心、博士后工作站、中国水泥发展中心（与联合国工发组织共同创建）、 国家企业技术中心等5个国家级创新平台以及10个省部级创新平台。公司所属中材（天津）粉体 技术装备有限公司是制造业单项冠军。 （二）全产业链系统集成服务能力 公司是国际水泥技术装备工程市场唯一具有完整产业链的企业，拥有从水泥工程技术研发， 工程设计、专业装备制造、工程建设、设备安装、生产线调试到生产线维护和运营管理的完整产 业链资源、专业人才队伍和系统解决方案。公司不断加强内部协同，推动水泥技术装备与工程全 产业链的价值重塑和布局优化，较好地适应市场需求。 （三）全球领先的市场份额 目前，国内所有水泥生产线中，由公司承建或提供单项服务的比例近70%。在国际市场，自 2002年开始大规模实施国际化战略，截至2020年底，公司累计在全球75个国家和地区承接了 251条生产线、75个粉磨站，水泥技术装备与工程主业全球市场占有率连续13年保持世界第一。 公司上榜2020年度ENR“全球最大250家国际承包商”榜单，位列中国入榜企业第11位，全球 入榜企业第54位。 （四）卓越的项目履约能力 公司在海外拥有24个境外属地化公司，1800名外籍雇员，超过1000名优秀的海外项目管理 人员，本土化用工比例超过50%。2020年，在全球疫情持续恶化的不利条件下，逆势向境外派出 1,300多名人员，保障境外项目稳步推进，充分展示了公司强大的履约能力和抗风险能力。近年 来，公司不断加强精细化管理，充分发挥在质量、成本和工期方面的比较优势，创造了多项水泥 工程建设领域的“第一”：公司承建的都江堰拉法基项目是国内第一个EPC水泥总承包项目；铜 陵海螺5,000t/d水泥熟料生产线是中国第一条5,000t/d国产化示范线，被誉为“中国水泥工业 里程碑”；多米尼亚项目是中国企业在海外承建的第一个水泥工程总承包项目；阿联酋UCC项目 是中国企业在海外承建的第一条日产万吨水泥生产线；阿尔巴尼亚FK项目是第一个将中国大型 水泥成套设备出口到欧洲的项目；匈牙利NOSTRA项目被当地媒体称为“世界最美丽的水泥厂”； 埃及GOE Beni Suef 6*6,000t/d项目是世界水泥行业迄今在同一地点、同一时间、同步建设的最 大规模水泥生产线项目，创造了“中国制造”和“中国速度”的新典范。 （五）良好的品牌信誉 公司始终坚持以客户需求为中心，凭借领先的技术、卓越的工程品质，多次荣获中国建设工 程鲁班奖、国家优质工程奖及建材行业多种荣誉。2020年公司荣获“中国工业大奖”，成都院埃 及GOE Beni Suef 6*6,000t/d项目荣获国家优质工程金奖。公司凭借“工期短、履约好、性能 优、服务佳”的优质品牌形象，与LafargeHolcim、Heidelberg等国际水泥巨头以及Dangote等 当地有影响力的企业建立了长期合作关系，“SINOMA”品牌成为国际建材工程市场最具影响力的 品牌之一，品牌认知度和美誉度持续提升。近年来，公司持续深化属地化经营和本土化运作，积 极践行世界企业公民责任，不断赋予品牌新的价值和内涵。 （六）较强的融资能力 公司作为国务院国资委所属中国建材集团旗下的上市公司，拥有多渠道的融资资源和相对较 低的融资成本。公司与主要的商业银行、政策性金融、保险机构保持密切的沟通和合作，并可通 过资本市场运用股权、债权等多种渠道进行融资，解决公司资金需求，支持公司业务发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年，面对全球疫情蔓延、世界经济衰退、国际形势严峻等多重压力，公司坚持统筹推进 常态化疫情防控和全面复工复产。全年新签合同341.89亿元，在逆势中实现增长9%；截至2020 年底，有效结转合同额为402.57亿元，为公司持续稳定发展提供了有力保障。受疫情影响，2020 年，公司实现营业收入224.92亿元，同比减少7.72%；在抗疫成本支出高达5亿元的情况下，实 现利润总额13.60亿元，同比减少24.63%；实现归属于上市公司股东的净利润11.33亿元，同比 减少28.81%。公司全年累计取得PAC证书22项，FAC证书18项，为稳定全球产业链、供应链作 出了积极贡献。 （一）践行“双循环”新发展格局，主业发展势头强劲 公司主动融入“以国内循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局, 市场拓展有 力，水泥技术装备与工程主业势头强劲。全年新签境内外水泥技术装备与工程合同283.19亿元， 同比增长25%，市场表现远超竞争对手。在国际市场，公司通过“云签约”等形式推进合同签署和 项目落地，全年新签合同179.89亿元，同比增长55%。在国内市场，公司聚焦水泥行业“高端化、 智能化、绿色化”转型，在产能减量置换、技术改造、智能化建设、高端骨料等领域与水泥企业 展开合作，全年新签合同103.30亿元。2020年，公司克服疫情带来的不利影响，水泥工程与装 备业务实现营业收入173.67亿元，同比减少7.30%；实现毛利28.89亿元，同比减少6.40%。 （二）持续推进转型升级，促进公司可持续发展 深入推进属地化公司经营。2020年，公司成功签署南非食用油炼油厂、土耳其电厂、俄罗斯 工业园区等项目，全年新签合同额27.99亿元，实现营业收入15.14亿元；公司积极推进与中材 科技合资的越南电池隔板项目建设、与中材节能合资的尼日利亚硅酸钙板项目建设、与中材水泥 及地勘中心合资的尼日利亚骨料投资项目，提升属地盈利能力和品牌影响力。 大力发展节能环保业务。在水泥窑协同处置工程及投资运营、环保工程、节能服务等领域新 签合同额21.80亿元，同比增长1.40%；实现营业收入17.03亿元，同比增长15.53%；实现毛利 2.94亿元，同比增长29.28%。 积极拓展运维服务业务。公司通过项目间调配、远程指导、逐步轮换等方式，有效缓解疫情 影响，保证了境外保产工厂的正常运转。公司目前在境外运维保产27条生产线，全年新签生产运 营管理合同额2.45亿元，实现营业收入8.98亿元；积极拓展备品备件业务，在俄罗斯设立拉豪 海外备件仓，为业主提供一站式销售备件前移式服务。 （三）深化改革创新，持续注入新动力 科技创新赋能公司高质量发展。公司坚持自主创新、绿色发展，荣膺中国工业领域最高奖项 “ 中国工业大奖 ” 。深入推进数字化、智能化转型，自主开发工业互联网赋能与服务平台，供应 商注册用户超过 2,300 家，为客户提供全周期数字化服务，交付数字孪生工厂解决方案，引领行 业发展新趋势。集领先的烧成、粉磨、智能化技术及装备为一体的槐坎南方项目通过考核验收 , 生 产线每年可节省标准煤 3.99 万吨，节省工业用电 5,390 万千瓦时，减少二氧化碳排放 15.6 万吨， 实现水泥行业超低排放指标，相 对国标限值，减少 NOx 排放 69% ，减少 SO2 排放 75% ，减少粉尘排 放 83% ；通过智能化生产运营模式，以全厂 65 人的配置，实现了综合管理效率提升 50% 以上，劳 动生产率提高 200% 。 机制改革激发公司内生动力。公司纵深推进改革工作，各级经营管理人员131人完成任期制 和契约化管理签约，总部中层干部实现全体竞聘上岗，工程项目超额利润分享有效实施，退休人 员社会化工作全面完成，改革活力加快释放。公司资产重组取得积极进展，北京凯盛、南京凯盛 和中材矿山三家标的资产的进入有利于扩大公司在水泥、矿山工程和运维领域的业务规模和影响 力，进一步完善公司核心产业链，增强公司核心竞争力。 二、报告期内主要经营情况 报告期，新签及未完合同情况： 新签合同额（万元） 未完合同额（万元） 报告期 上年同期 同比 变动 报告期 上年同期 同比 变动 分产品 工程建设 2,703,713.56 2,388,564.27 13% 3,122,644.78 3,338,649.90 -6% 装备制造 408,134.47 429,987.32 -5% 183,079.59 164,065.60 12% 环保 218,027.39 215,025.57 1% 207,084.44 347,498.73 -40% 生产运营 管理 24,540.39 67,688.96 -64% 468,898.01 563,946.41 -17% 其他 64,523.23 27,362.29 136% 44,015.78 37,421.90 18% 合计 3,418,939.04 3,128,628.41 9% 4,025,722.60 4,451,582.54 -10% 分地区 境内 1,348,457.57 1,385,615.90 -3% 1,226,366.00 1,417,038.08 -13% 境外 2,070,481.47 1,743,012.51 19% 2,799,356.60 3,034,544.46 -8% 合计 3,418,939.04 3,128,628.41 9% 4,025,722.60 4,451,582.54 -10% 说明： 1 、上述 数据为工程承包与装备制造内部 抵消 后 。 2 、“未完合同额”指有效合同的结转额， 即 在手所有合同的结转额 - 已签订未执行及停缓建合同的 结转额。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 22,491,954,185.13 24,374,389,855.13 - 7.72 营业成本 18,882,811,640.35 20,274,029,045.55 - 6.86 销售费用 376,712,304.60 519,186,894.13 - 27.44 管理费用 1,179,097,359.56 1,253,628,204.01 - 5.95 研发费用 608,636,167.00 610,233,395.43 - 0.26 财务费用 - 28,835,627.87 - 92,915,526.01 不适用 经营活动产生的现金流量净额 1,748,635,757.66 250,831,333.09 597.14 投资活动产生的现金流量净额 142,084,000.33 245,867,670.04 - 42.21 筹资活动产生的现金流量净额 - 200,597,721.90 - 336,134,038.41 不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位 :元 币种 :人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入 比上年增 减（ %） 营业成本 比上年增 减（ %） 毛利率 比 上年增减 （ %） 工程建设 15,797,528,255.53 13,597,780,020.01 13.92 - 10.74 - 9.65 减少 1.04 个百分点 装备制造 3,459,083,889.10 2,743,642,081.91 20.68 - 9.88 - 12.35 增加 2.23 个百分点 环保 1,702,719,941.53 1,409,086,985.26 17.24 15.53 13.02 增加 1.83 个百分点 生产运营 897,669,784.92 758,427,273.30 15.51 - 18.05 - 11.49 减少 6.27 管理 个百分点 其他 988,733,127.92 849,530,002.18 14.08 - 2.45 4.04 减少 5.36 个百分点 抵消 - 515,517,769.88 - 555,057,711.01 合计 22,330,217,229.12 18,803,408,651.65 15.79 - 8.02 - 7.09 减少 0.84 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入 比上年增 减（ %） 营业成本 比上年增 减（ %） 毛利率 比 上年增减 （ %） 境内 10,342,944,612.30 8,580,507,135.33 17.04 37.50 32.84 增加 2.91 个百分点 境外 11,987,272,616.82 10,222,901,516.32 14.72 - 28.45 - 25.81 减少 3.04 个百分点 主营业务分行业 、 分产品、分地区情况的说明 近三年主营业务收入、成本情况 2020 年 2019 年 2018 年 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 工程建 设 15,797,528,255.53 13,597,780,020.01 17,698,290,069.22 15,050,078,588.76 16,088,244,216.83 13,277,791,739.13 装备制 造 3,459,083,889.10 2,743,642,081.91 3,838,110,876.03 3,130,051,417.31 3,202,731,222.62 2,534,464,335.19 环保 1,702,719,941.53 1,409,086,985.26 1,473,840,899.44 1,246,709,326.44 1,513,165,933.05 1,269,113,638.27 生产运 营管理 897,669,784.92 758,427,273.30 1,095,447,889.51 856,872,036.73 883,548,435.49 745,526,670.25 其他 988,733,127.92 849,530,002.18 1,013,591,489.14 816,571,555.56 694,378,108.97 596,812,709.66 抵消 - 515,517,769.88 - 555,057,711.01 - 842,973,388.08 - 861,706,426.75 - 970,236,392.25 - 946,837,570.08 合计 22,330,217,229.12 18,803,408,651.65 24,276,307,835.26 20,238,576,498.05 21,411,831,524.71 17,476,871,522.43 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位： 元 分产品情况 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例 (%) 设备成本 6,737,917,315.36 35.83 7,353,597,668.70 36.33 - 8.37 材料成本 4,538,519,207.97 24.14 4,529,686,543.48 22.38 0.19 分包（外 协）成本 4,266,736,145.85 22.69 4,868,025,046.82 24.05 - 12.35 间接费用 938,133,774.91 4.99 1,124,153,643.16 5.55 - 16.55 人工成本 864,441,157.98 4.6 0 942,621,718.18 4.66 - 8.29 其他成本 1,457,661,049.58 7.75 1,420,491,877.71 7.02 2.62 合计 18,803,408,651.65 100 .00 20,238,576,498.05 100.00 - 7.09 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 301,493.19 万元 ，占年度销售总额 13.40 % ；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 0 万元 ，占年度销售总额 0 % 。 前五名供应商采购额 50,460.96 万元 ，占年度采购总额 2. 67 % ；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 16,786.91 万元 ，占年度采购总额 0. 89 % 。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 销售费用 376,712,304.60 519,186,894.13 - 27.44 管理费用 1,179,097,359.56 1,253,628,204.01 - 5.95 研发费用 608,636,167.00 610,233,395.43 - 0.26 财务费用 - 28,835,627.87 - 92,915,526.01 不适用 注 1 ：财务费用变动主要是由于本年由于汇率变动产生汇兑损失，而上年为汇兑收益所致。 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √适用 □不适用 单位： 元 本期费用化研发 投入 608,636,167.00 本期资本化研发 投入 0 研发 投入 合计 608,636,167.00 研发 投入 总额占营业收入比例（ %） 2.71 公司研发人员的数量 1,734 研发人员数量占公司总人数的比例 （ %） 18.74 研发投入资本化的比重 （ %） 0 (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 经营活动产生的现金流量净额 1,748,635,757.66 250,831,333.09 597.14 投资活动产生的现金流量净额 142,084,000.33 245,867,670.04 - 42.21 筹资活动产生的现金流量净额 - 200,597,721.90 - 336,134,038.41 不适用 注 1：经营活动产生的现金流量净额变动较大主要是加大收款力度，优化现金流管控所致； 注 2：投资活动产生的现金流量净额较上年减少主要是由于本年对联营企业投资支付的现金 增加所致； 注 3：筹资活动产生的现金流量净额变动较大主要是本年取得借款所收到的现金较大所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位： 元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （ %） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （ %） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （ %） 情况 说明 交易性金融资产 74,005,024.13 0.22 565,164,037.70 1.72 - 86.91 注 1 应收票据 724,626.56 0.00 9,383,500.00 0.03 - 92.28 注 2 应收款项融资 1,469,112,232.30 4.29 1,089,587,138.20 3.31 34.83 注 3 长期股权投资 376,268,114.40 1.10 190,071,964.52 0.58 97.96 注 4 交易性金融负债 19,349.24 0.00 688,355.95 0.00 - 97.19 注 5 应付票据 932,171,673.29 2.72 657,353,002.42 2.00 41.81 注 6 其他流动负债 1,372,554,216.66 4.01 0.00 不适用 注 7 长期应付款 142,410,040.29 0.42 265,738,411.26 0.81 - 46.41 注 8 库存股 0.00 16,130,466.87 0.05 - 100.00 注 9 其他综合收益 - 44,295,096.76 - 0.13 - 30,639,951.17 - 0.09 不适用 注 10 其他说明 注 1 ：交易性金融资产的减少主要是由于银行理财到期收回所致； 注 2 ：应收票据减少主要是由于应收商业承兑汇票减少所致； 注 3 ：应收款项融资增加主要是由于收到银行承兑汇票增加所致； 注 4 ：长期股权投资的增加主要是新增对联营企业的投资所致； 注 5 ：交易性金融负债减少主要是远期外汇合约公允价值变动所致； 注 6 ：应付票据增加主要是使用票据结算增加所致； 注 7 ：其他流动负债增加主要是本期发行超短期融资券所致； 注 8 ：长期应付款减少主要是子公司厂区搬迁项目达到预定可使用状态转入固定资产，专项应付 款转入递延收益所致； 注 9 ：库存股的减少主要是本期完成安徽节源公司原股东的股份回购所致； 注 10 ：其他综合收益的变动主要是汇率变动引起 外币报表折算差额变动所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位：元 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 804,117,358.94 详见附注七、 1 应收票据 200,000.00 质量保函保证金 固定资产 499,614.48 抵押借款 3. 其他说明 √适用 □不适用 报告期，公司融资结构合理，融资成本较优，较好的支持了公司业务发展。公司融资情况及 债权融资偿还规划如下： 单位：万元 币种 人民币 类型 余额 细分内容 细分金额 股权融资 债权融资 350,549.30 短期借款 86 ,078 . 60 1 年内到期的长期借款 74,559.00 长期借款 189,911.70 融资租赁 其他 - 超 短期融资券 100,000.00 （未完）  |