[年报]海格通信:2020年年度报告
原标题:海格通信:2020年年度报告 广州海格通信集团股份有限公司 2020年年度报告 2021年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人袁万福及会计机构负责人(会计主 管人员)徐琳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务， 不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在 的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,304,448,671为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.32元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 14 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 34 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 51 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 58 第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 59 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 60 第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 69 第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 75 第十二节 财务报告 .......................................................................................................................... 76 第十三节 备查文件目录 ................................................................................................................ 186 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、海格通信 指 广州海格通信集团股份有限公司 股东大会 指 广州海格通信集团股份有限公司股东大会 董事会 指 广州海格通信集团股份有限公司董事会 监事会 指 广州海格通信集团股份有限公司监事会 控股股东、广州无线电集团 指 广州无线电集团有限公司 怡创科技、海格怡创 指 广东海格怡创科技有限公司 海华电子 指 海华电子企业（中国）有限公司 海格神舟 指 北京海格神舟通信科技有限公司 海格资产 指 北京海格资产管理有限公司 通导信息 指 广州通导信息技术服务有限公司 海通天线 指 陕西海通天线有限责任公司 摩诘创新 指 北京摩诘创新科技股份有限公司 驰达飞机 指 西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 海格恒通 指 四川海格恒通专网科技有限公司 嵘兴实业 指 深圳市嵘兴实业发展有限公司 海格星航 指 广州海格星航信息科技有限公司 南方海岸 指 广东南方海岸科技服务有限公司 海格云熙 指 北京海格云熙技术有限公司 嘉瑞科技 指 武汉嘉瑞科技有限公司 润芯信息 指 广州润芯信息技术有限公司 海格天腾 指 广州海格天腾股权投资管理有限公司 长沙海格 指 长沙海格北斗信息技术有限公司 龙谷天腾 指 广东龙谷天腾投资运营有限公司 摩诘航空服务 指 北京摩诘航空服务有限公司 海格亚华 指 广州海格亚华防务科技有限公司 释义项 指 释义内容 星舆科技 指 广东星舆科技有限公司 中航期货1号资管计划 指 中航期货定增1号资产管理计划 广州信投 指 广州信息投资有限公司 广电城市 指 广州广电城市服务集团股份有限公司 保利科技 指 威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙） 广电运通 指 广州广电运通金融电子股份有限公司 广电智能 指 广州广电智能科技有限公司 广电研究院 指 广州广电研究院有限公司 广电计量 指 广州广电计量检测股份有限公司 广电平云资本、平云资本 指 广州广电平云资本管理有限公司 《公司章程》 指 《广州海格通信集团股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海格通信 股票代码 002465 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州海格通信集团股份有限公司 公司的中文简称 海格通信 公司的外文名称（如有） Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company 公司的外文名称缩写（如有） Haige Communications 公司的法定代表人 杨海洲 注册地址 广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号 办公地址的邮政编码 510663 公司网址 www.haige.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 舒剑刚 王耿华 联系地址 广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号 广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号 电 话 020-82085571 020-82085571 传 真 020-82085000 020-82085000 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91440101724308182L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路 3-15 号耀中广场中南翼 11 楼 签字会计师姓名 黄春燕、滕海军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 5,122,064,843.56 4,607,107,847.47 11.18% 4,143,056,517.23 归属于上市公司股东的净利润（元） 585,623,751.25 519,471,172.10 12.73% 435,369,789.22 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 459,178,755.31 350,732,629.60 30.92% 227,297,741.03 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,444,459,402.24 236,453,969.57 510.88% 629,007,539.57 基本每股收益（元/股） 0.25 0.23 8.70% 0.19 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.23 8.70% 0.19 加权平均净资产收益率 6.02% 5.88% 0.14% 5.26% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 14,031,336,408.36 13,076,696,684.82 7.30% 11,533,065,651.30 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,927,564,038.81 9,594,581,686.01 3.47% 8,433,934,720.13 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 785,608,329.30 1,318,001,688.20 998,715,055.34 2,019,739,770.72 归属于上市公司股东的净利润 31,512,567.48 182,093,051.93 117,079,620.15 254,938,511.69 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -15,796,651.57 161,009,104.33 86,793,846.83 227,172,455.72 经营活动产生的现金流量净额 -171,313,462.67 143,941,274.61 222,887,780.93 1,248,943,809.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -994,383.67 4,000,338.07 45,114,324.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 86,714,403.56 132,757,585.95 126,466,872.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 48,497,052.95 39,860,043.45 35,199,102.10 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 2,782,345.60 6,293,428.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,853,005.19 19,810,140.80 42,680,050.44 减：所得税影响额 21,718,125.39 24,435,344.61 31,396,964.40 少数股东权益影响额（税后） 4,689,302.30 9,547,649.47 9,991,336.50 合计 126,444,995.94 168,738,542.50 208,072,048.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 17,086,643.01 与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是国家创新型企业、国务院国资委国企改革“双百行动”企业和全国电子信息百强企业之一的广州无线电集团的主要 成员企业，是全频段覆盖的无线通信与全产业链布局的北斗导航装备研制专家、电子信息系统解决方案提供商，是我国无线 通信、导航及信息化领域最大的整机和系统供应商之一，是行业内用户覆盖最广、频段覆盖最宽、产品系列最全、最具竞争 力的重点电子信息企业之一，是行业领先的软件和信息服务供应商。公司主要业务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、 软件与信息服务”四大领域。 1、无线通信领域：全频段覆盖的传统优势企业，是通信装备种类最全的厂家之一 主导产品包括短波通信、超短波通信、卫星通信、数字集群、多模智能终端和系统集成等相关产品。公司是从单机设备 到网络系统集成的先行者；是国内拥有全系列天通卫星终端的主流厂家，是天通射频/功放芯片的主要提供商，竞争力行业 领先；是军、警、民用数字集群装备序列和体制齐全的单位；是参加国庆70周年大阅兵的多模智能终端研制单位。作为多个 系统项目的技术总体单位，公司一揽子解决方案得到用户的充分认可。 公司紧跟国防建设发展趋势，积极参与新一代空、天、地、海一体化网络建设，把握无线通信智能化、多模融合发展机 遇，充分发挥公司产品手段齐全、宽带窄带融合、公网专网融合和通信导航一体化的优势，积极开展新一代产品布局与开发， 多模智能终端已实现批量交付使用，融合通信产品已进入应急通信及管理领域，多型通导一体化设备将上装多种车型；公司 正积极参与当前国家快速推进的卫星互联网重大工程项目，全方位布局卫星通信领域。 2、北斗导航领域：率先实现“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链布局，是“北斗+5G”应用先行者 公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位，秉承六十余年悠久的产业历史，始终与国家卫星导航产业同频共振， 紧跟卫星导航设备及芯片研制。北斗导航作为公司主营优势业务之一，具备核心技术优势，掌握技术体制，具备北斗全产业 链研发与服务能力，拥有自主研发的北斗导航领域国内领先的高精度、高动态、抗干扰等关键技术自主知识产权。公司突破 了北斗三号核心技术，多个竞标项目获得第一，自研的北斗三号系列芯片和通用终端设备取得行业领先优势，有力支撑北斗 规模化应用；自主研发了北斗智能地基增强站并建成覆盖全国主要城市地区的北斗高精度定位网络，构建起北斗高精度位置 服务平台，应用前景广阔。 公司重点推进“北斗+5G”技术融合，加快关键成果转化，开辟北斗时空大数据在智慧城市领域的应用。公司是国家发改 委支持的广东省“国家北斗产业园区创新发展专项”任务建设的主要牵头单位，获得国家北斗产业园区创新发展专项资金支 持；完成广州市南沙新区北斗城市应用示范项目建设，已覆盖重点行业领域，积累了丰富的北斗时空大数据应用经验，后续 将着力打造以时空大数据为核心的北斗产品体系，重点在智慧交通、智慧应急、智慧民生、智慧政务和智慧园区等领域拓展 应用，实现北斗规模化发展。 3、航空航天领域：国内机构市场模拟仿真系统领导者，是国内首家为机构用户提供“D级”模拟器的供应商 主要从事模拟仿真、国产化民航通导设备研制和飞机零部件精密智能制造业务。 模拟仿真业务：覆盖飞行模拟器、机务模拟器、装甲模拟器、电动运动平台、视景系统等产品的研制开发，子公司摩诘 创新是新三板挂牌企业（NEEQ:836008），深耕模拟仿真行业，其中：大负载六自由度电动运动平台的研制成功填补了国内 空白；合作开发的AS350直升机模拟器通过中国民用航空局“D级”鉴定；2020年操纵负荷系统通过中国民用航空局5级鉴定。 民航通导设备研制业务：主要是为民航提供国产化的通信、导航和监视产品及系统解决方案。公司是国内获得民航通信 导航监视设备使用许可证最多的厂家，在成功拓展北京大兴、北京首都、上海虹桥、广州白云、深圳宝安等大型国际机场客 户基础上，2020年，公司在新疆和华东市场取得进一步突破，成功拓展乌鲁木齐、阿克苏、 南京、南昌、杭州、济南等大 型机场新客户；国际市场中标莫桑比克项目，积极参与和开拓坦桑尼亚、津巴布韦、印度尼西亚等“一带一路”国家民航通信 市场，民航国际市场订单预计将持续增加，综合竞争力不断增强。 飞机零部件制造业务：主要是为国内外飞机制造商提供飞机结构件、复合材料、航材标准件、模拟器等产品的精密智能 制造。子公司驰达飞机是国际航空巨头、国产飞机制造商、发动机制造厂家的主流供应商之一，2020年已启动筹划分拆上市 工作，谋求更大发展空间。 4、软件与信息服务领域：具有竞争优势的信息通信技术服务供应商 全资子公司海格怡创是业界具有竞争优势的信息通信技术服务商，提供全方位一体化的业务支撑与IT应用系统解决方 案，业务覆盖全国20多个省（自治区、直辖市）。公司紧跟国家发规划，把握5G、人工智能、数据中心等科技创新领域基础 设施方面的“新基建”历史机遇，发挥技术和服务的双优势，为政务系统、应急指挥、运营商、交通物流、民生工程等行业 提供信息通信技术服务和一揽子解决方案。海格怡创近年来积极布局特殊机构市场信息技术服务业务，并在2020年取得有效 突破，将成为公司新的业务增长点。 5、创新领域：具有先发优势的智能无人系统 公司坚持高科技强企，以信息化、智能化的平台业务为发展重点，瞄准军事智能化发展和未来武器平台发展等重要方向， 布局智能化无人系统业务，拓展空、天、地、海等市场和运输、投送等应用。公司与国内优势单位合作，研制、支撑的多款 型号地面无人平台装备在比测中名列前茅并获得选型，夺取先发优势，有望成为新的利润增长点。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期子公司驰达飞机增资扩股暨引入战略投资者，我司持股比例变更为56.405%。 固定资产 较年初减少3,160.63万元，主要是本期计提折旧导致减少。 无形资产 较年初减少2,468.25万元，主要是本期摊销导致减少。 在建工程 较年初增加2,150.67万元，主要是本期零星工程增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、可持续性的自主创新能力 公司是国家规划布局内重点软件企业，连续16年入选中国软件业务收入前百家企业，拥有国家级企业技术中心、博士后 科研工作站、广东省院士专家企业工作站，获得工信部“国家级工业企业设计中心”称号、连续五届荣获中国电子信息行业联 合会发布的“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”称号，入选“国家技术创新示范企业”，是铁路下一代移动通信技 术研究工作组成员单位。 公司高度重视自主创新和研发投入，集结了一支高素质、稳定的骨干人才队伍，科研成果多次获得国家科技进步奖、国 家重点新产品等荣誉。公司建设了行业领先的研发、测试和生产环境，搭建了预先研究、产品研制及产品提升相结合的滚动 式科研模式，建立了完善的科研流程与过程管理机制。同时，公司坚持技术与市场融合的科技创新战略，紧跟用户需求、坚 持自主创新，保持高比例的研发投入，近三年研发投入占营业收入的比例平均达15%，不断加大核心技术突破和攻关力度， 加强母子公司技术协同，稳步巩固行业技术领先优势，多个产品技术引领行业，形成了独特的核心竞争力，实现了不同专业 产品、不同专业客户市场之间的横向与纵深拓展。 2、多层次的投融资平台及协同发展的产业布局 公司搭建了多层次的投融资平台，充分利用资本市场优势，增强了无线通信和北斗导航领域的可持续研发能力及“造血” 能力，并拓展了航空航天、软件与信息服务业务领域。通过资本平台的有效运作与实施，促进了公司的规模发展和竞争力提 升。 公司坚持“产业+资本”双轮驱动发展，聚焦“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大业务领域。一方面 正在形成相关产业聚集优势和技术协同优势，另一方面，围绕战略目标和战略发展方向，重点拓展智能化无人系统、卫星互 联网、通导一体化、北斗全球组网与高精度定位等新领域、新业务，赢取发展先机，进一步巩固无线通信、北斗导航领域核 心优势。 3、持续体制机制创新，追求管理进步 公司持续开展体制机制创新，不断激活组织活力，始终走在国企改革以及混合所有制改革的前列，推行员工持股，激发 员工创业创新热情，实现骨干员工与公司形成命运共同体（长期）、利益共同体（中期）和责任共同体（日常）。 公司建立了系统、特色的管理方法，重视企业文化建设，构筑差异化竞争优势，不断加强人才队伍集结及骨干精英训练，通 过精心布局，精健组织，精炼人员，精益运营，不断提升组织效率和管理水平，驱动公司高质量发展。 未来公司将充分依托控股股东广州无线电集团作为国务院国资委“双百企业”政策优势，积极探索核心骨干股权激励、期 权激励、创业创新项目激励等多层次多手段的国有企业改革和试点方案，持续体制机制创新，追求管理进步，打造现代企业 管理模式的高科技企业。 4、优秀的企业文化与高度认可的品牌形象 公司不断深化高科技企业品牌文化内涵，坚持走“科技+文化”之路引领创新发展，构建了系统的、独特的、有竞争力的 企业文化体系，形成了共同的价值导向和组织语言、强大的团队凝聚力和归属感。公司创新开展了线上晨会模式，覆盖面扩 大至全国各地子公司参与，不断提升公司晨会作为管理干部培养的摇篮、信息共享的平台、理念宣贯的阵地，使其成为组织 正能量弘扬的管理和训练平台；建立了以微信群为纽带的全员层层管理联络制，形成“有呼必应、一呼百应”的组织氛围；全 面推行“将亲选、兵亲募”招聘制度，重点跟进985院校相关专业优秀硕士、博士，全面提升公司人才综合素质。 公司构建了以广州总部基地为中心，总部基地与区域站点相结合，辐射全国、兼顾国外保障需要的服务网络和前后呼应、 多方响应、互相补位的服务机制，面向不同层级的用户，推行集团化服务的“理念、标准、信息、人员、用户”五个统筹对接， 售后服务实现统一管理，为用户提供一致的精准高效有力的售后保障，用户满意度高，并得到社会各界的高度肯定，树立了 良好的企业品牌形象。 公司入选全球第一大指数MSCI，为首批纳入富时罗素指数的中国A股公司之一，意味着公司投资价值得到国际市场机 构的肯定；连续九年信息披露考核获深交所A级评价，充分展现了监管机构对公司在公司治理、信息披露、合规运作、投资 者权益保护等方面工作的高度认可；荣获“2020年度电子信息行业卓越企业”奖、第十一届上市公司投资者关系天马奖、连续 两年获得“高端制造产业最具成长上市公司”奖，荣获“新基建先锋企业100强”和“新基建”卫星互联网十佳企业等荣誉称号， 充分体现了公司在电子信息行业的影响力。 同时公司也是中国卫星导航定位协会理事长单位、中国应急管理学会理事长单位、粤港澳大湾区科技协同创新联盟理事 长单位、广东省卫星应用协会会长单位、广东软件行业协会常务副会长单位、广东海洋协会副会长单位、广东省信息技术应 用创新产业联盟理事长单位等。 5、长期重视股东投资回报 公司长期重视投资者的意见和合理回报，制定了持续、稳定、积极的利润分配政策。在追求公司业务可持续发展的同时， 兼顾投资者现实和长远利益的平衡，积极合理回报投资者。 公司业绩的稳健增长，也给投资者带来丰厚的投资收益。自2010年上市以来先后实施了10次现金分红计划，2010-2019 年度公司累计实现净利润393,116.01万元，累计现金分红206,681.50万元，平均分红率达53%。体现了公司坚持引导投资者形 成“价值投资”、“长期投资”的理念，也表达了公司持续回报广大投资者的决心，增强投资者对公司未来发展的信心。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，面对突发的新冠肺炎疫情及严峻复杂的经济形势，公司坚持“全力抗疫情、合力保生产”两手抓，围绕“精心 布局、精健组织、精炼人员、精益运营，构筑海格再次腾飞新优势”年度经营主题，持续加大市场拓展力度，务实推进各项 经营管理工作，整体研发实力和自主创新能力不断提升，新业务领域技术研发及市场布局取得突破，整体经营业绩保持稳步 增长，营业收入及归属于上市公司股东的净利润均创新高。2020年公司实现营业收入512,206万元，同比增长11.2%；归属于 上市公司股东的净利润58,562万元，同比增长12.7%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,918万元，同比 增长30.9%。 （一）企业综合优势显著，业务持续突破，经营业绩保持稳步增长 1．信息化领域综合优势显著。随着行业技术发展，信息化领域将朝着综合化、无人化、小型化等趋势发展，“通信与导 航功能一体化”是未来信息化领域发展的大趋势。公司紧跟行业发展趋势，是业内鲜有的同时专精无线通信和北斗导航两大 信息化领域的装备研制专家，公司在无线通信领域用户覆盖最广、频段覆盖最宽、产品系列最全，在北斗导航领域更是率先 实现“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”的全产业链布局。面向特殊机构用户市场，公司提供包括卫星通信、中长波通 信、短波超短波通信、数字集群通信等多种通信方式及北斗导航功能于一体的设备和服务，“通导一体化”综合能力显著，竞 争优势突出。 报告期内，公司在特殊机构市场突破成效显著，关乎到未来主要订货方向的多个重大项目竞标名列前茅,顺利入围。以 第一名成绩中标某大额数字集群基站产品采购项目；突破机载领域，某短波天馈设备获得首批订货，跻进机载平台主流供应 商行列；融合了卫通、北斗、惯导等多种先进技术手段的多型通导一体化设备性能稳定可靠，将上装多种车型；公司多模智 能终端已实现批量交付使用，用户反馈良好，市场空间广阔。 2．抢占北斗三号核心技术高地，加快推进“北斗+5G”关键成果转化。公司掌握北斗三号核心技术体制，不断巩固竞争 优势，加快推进关键成果转化和行业应用，报告期内，公司发布了国内首批支持北斗三号双模的芯片解决方案、模块及“北 斗+5G”的智慧应用方案等技术成果，积极拓展智慧交通、智慧应急、智慧民生、智慧政务和智慧园区等行业应用场景，助 力北斗规模化应用。 在核心技术方面，公司保持领先优势，科研竞标比测屡获第一：北斗三号全球信号抗干扰芯片及组件、基带芯片、射频 芯片竞标比测均获第一名；高精度宽带射频芯片竞标第一名；自主研制的通用北斗三号终端设备竞标成功入围，未来市场容 量可观。 行业应用方面，加快推进“北斗+5G”关键成果转化，重点布局交通领域，探索北斗在数字智慧城市的精细化管理。公司 与中国交通部交通通信信息中心签署战略合作协议，共同开展北斗系统在道路运输领域应用的深度合作，打造新一代基于北 斗三号系统、人工智能、大数据分析的交通运输服务监管整体解决方案，拓展道路运输终端及服务市场；北斗民用终端市场 取得较大进展，自研的民用自动驾驶领域高精度卫惯组合导航设备取得首批订货，北斗车载智能终端取得冷链运输车的批量 上装机会，北斗终端成功进入大型港口、交通运输等市场，为后续行业规模化应用奠定了基础；成功实施多个基于“北斗+5G” 的智慧城市应用，实现在智慧园区、智慧综治系统等项目的实施落地，为智慧园区方向积累实战经验和搭建良好的演示场景， 助力实现北斗应用规模化发展。 3．智能无人系统实现跨越发展。在关乎未来特殊机构订货重要趋势的智能无人化方向，得益于长期高比例的研发投入 和较早的布局，2020年公司智能无人系统项目实现了跨越式发展。公司与国内优势单位合作，研制、支撑的多款型号地面无 人平台装备在比测中名列前茅并获得了选型。愈发突出的先发优势将有力支撑公司在“十四五”期间的特殊机构市场项目争 取，智能无人系统相关项目有望成为公司未来新的利润增长点。 4．软件与信息服务领域突破特殊机构业务市场。全资子公司海格怡创取得涉密信息系统集成甲级资质，并以第一中标 候选人中标某机构用户短波固定台站改造项目，首次在机构市场信息技术服务业务中取得了重大突破，打开了特殊机构业务 的大门，为将来特殊机构业务开展取得良好开端；取得承装（修、试）电力设施许可证，为进入电力业务提供资质保障；在 通信运维服务市场继续保持竞争优势，在广东、广西、湖南、辽宁和上海五个维护省市综合网络代维评估中得分排名第一， 并首次进入人口大省安徽省的代维市场，有力支撑业务持续发展。 （二）抓住资本市场改革机遇，务实推进资本运作，启动子公司分拆上市 公司紧跟资本市场改革趋势，积极挖掘资本市场发展机遇，实施“产业+资本”双轮驱动，务实推进资本运作，不断拓宽 公司融资渠道和资本市场运作模式，完善多层次的投融资平台，提升公司整体竞争力。 2020年，公司正式启动筹划分拆子公司驰达飞机至创业板上市。驰达飞机属于高端航空制造业，掌握大型飞机零部件制 造技术，积累了丰富的技术和管理经验，拥有优质的客户资源，符合国家重点支持发展方向，具有较大的市场发展潜力。公 司分拆驰达飞机上市一方面有利于驰达飞机拓宽融资渠道，充分利用资本市场做强做大，提升企业盈利能力和综合竞争力， 实现跨越式发展；另一方面驰达飞机独立上市，能更清晰、完整地向投资者展现其业务经营发展情况，有助于资本市场对其 进行专业分析，赋予合理、客观的市场价值。驰达飞机独立上市后，公司依然是其控股股东并纳入合并报表范围，可以继续 从驰达飞机的未来增长中获益。 （三）前瞻性战略布局，激活组织活力，经营管理凸显成效 基于公司前瞻性战略布局，实施核心业务聚焦，以“产业+资本”双轮驱动，精耕细作无线通信、北斗导航等优势领域， 2020年，公司主营业务市场持续突破，新签特殊机构用户合同金额创新高，凸显公司前瞻性战略眼光及持续竞争优势。 公司重拾创立初期系统、特色的管理方法和一系列举措，重视企业文化建设，构筑差异化竞争优势，加强人才队伍集结 及骨干精英训练，持续体制机制创新，不断激活组织活力；注重向管理要效益，精心布局，精健组织，精炼人员，精益运营， 不断提升组织效率和管理水平，经营管理成效显著，驱动公司新一轮高质量发展。 （四）推进“科技+文化”战略，扎实提升软实力 公司坚持“科技+文化”战略，不仅要做强科技基因，更要赋予文化之魂，扎实提升企业软实力。2020年，公司共荣获重 大荣誉和奖励22项，其中国家级5项，省级10项，有力提升了公司的行业地位和品牌形象，充分展现了公司“硬核”软实力。 部分重大荣誉及奖励有： 1．“面向复杂电磁环境的北斗导航创新技术研究及产业化”项目获得2019年度广东省科学技术进步奖一等奖，是通信组 别唯一的一等奖；北斗定位系统两项目荣获2019年度军队科技进步奖一等奖；“海格北斗智慧城市创新应用项目”获中国卫星 导航定位协会颁发的“卫星导航定位创新应用奖”银奖。 2．杨海洲董事长入选“广东省软件行业20年风云人物”、“广东省软件行业协会20周年特别致敬人物”；荣获“2019年度金 牛企业领袖奖”，是从全国四千多家上市公司中评选出的40名企业领军人之一，为唯一入选的广州市上市公司董事长，彰显 了资本市场对海格通信稳健的经营发展、规范的公司治理及良好的资本市场形象的充分认可，是对杨海洲董事长作为企业领 军人和管理团队经过多年奋斗实践形成的企业价值追求、管理团队领导才能培养进步、全体员工素养训练及行业美誉度等方 面的充分肯定。 3．余青松总经理入选广东省“新粤企业家”榜单、20年广州软件“风云人物”。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,122,064,843.56 100% 4,607,107,847.47 100% 11.18% 分行业 工业 2,970,223,317.66 57.99% 2,471,364,540.55 53.64% 20.19% 服务业 2,151,841,525.90 42.01% 2,135,743,306.92 46.36% 0.75% 分产品 无线通信 2,284,406,527.60 44.60% 1,952,703,700.21 42.38% 16.99% 北斗导航 404,239,487.51 7.89% 356,451,310.90 7.74% 13.41% 航空航天 310,545,477.40 6.06% 267,078,167.11 5.80% 16.28% 软件与信息服务 2,064,198,666.47 40.30% 2,000,990,884.88 43.43% 3.16% 其他业务 58,674,684.58 1.15% 29,883,784.37 0.65% 96.34% 分地区 国内 5,122,064,843.56 100.00% 4,607,107,847.47 100.00% 11.18% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 2,970,223,317.66 1,503,475,971.56 49.38% 20.19% 25.78% -2.25% 服务业 2,151,841,525.90 1,759,327,240.88 18.24% 0.75% 4.93% -3.26% 分产品 无线通信 2,284,406,527.60 1,183,515,799.11 48.19% 16.99% 20.20% -1.39% 北斗导航 404,239,487.51 163,747,701.19 59.49% 13.41% 38.36% -7.31% 航空航天 310,545,477.40 165,943,791.13 46.56% 16.28% 35.27% -7.51% 软件与信息服务 2,064,198,666.47 1,733,475,382.01 16.02% 3.16% 6.29% -2.48% 其他业务 58,674,684.58 16,120,539.00 72.53% 96.34% 4.54% 24.13% 分地区 国内 5,122,064,843.56 3,262,803,212.44 36.30% 11.18% 13.61% -1.36% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 无线通信 销售量 万元 228,441 195,270 17.00% 生产量 万元 229,540 183,371 25.00% 库存量 万元 25,057 23,958 5.00% 北斗导航 销售量 万元 40,424 35,645 13.00% 生产量 万元 43,867 41,967 5.00% 库存量 万元 21,573 18,130 19.00% 航空航天 销售量 万元 31,055 26,708 16.00% 生产量 万元 32,070 27,505 17.00% 库存量 万元 16,157 15,142 7.00% 软件与信息服务 销售量 万元 206,420 200,099 3.00% 生产量 万元 206,420 200,099 3.00% 库存量 万元 0 0 0 其他业务 销售量 万元 5,867 2,988 96.00% 生产量 万元 5,867 2,988 96.00% 库存量 万元 0 0 0 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 其他业务板块：主要是公司租金收入同比增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、2020年3月，公司全资子公司海格怡创与中国移动通信集团广东有限公司签订“中国移动广东公司2020年至2021年通信设 备安装工程施工服务集中采购（广东）项目框架合同（标段1及标段2）”，合同不含税金额合计约4.67亿元。详情请见刊登 在巨潮咨询网上的《经营合同公告》（2020-020 号）。 2、2020年5月8日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了公司与特殊机构客户签订的无线通信（含卫星 通信）、北斗导航产品及配套设备重大合同，合同总金额约3.38亿元。 3、2020年5月，公司全资子公司海格怡创收到由中国移动委托的招标代理机构发出的《中选通知书》。根据《中选通知书》， 公司全资子公司海格怡创正式成为“中国移动通信集团2020年至2022年网络综合代维服务采购项目广东、辽宁、安徽、上海、 贵州五个地区”、“中国移动通信集团广东有限公司2020年至2022年无线网络优化服务集中采购项目（日常优化部分）”的 中选单位之一，中选金额合计约8.98亿元。详情请见刊登在巨潮咨询网上的《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司收 到《中选通知书》公告》（2020-032号）。 4、2020年6月29日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了公司与特殊机构客户签订的无线通信（含数字 集群、卫星通信）、北斗导航产品及配套设备重大合同，合同总金额约2.83亿元。 5、2020年7月30日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了公司与特殊机构客户签订的无线通信、北斗导 航产品及配套设备重大合同，合同总金额约2.55亿元。 6、2020年8月25日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了公司与特殊机构客户签订的无线通信、北斗导 航产品及配套设备重大合同，合同总金额约2.05亿元。 7、2020年9月23日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了公司与特殊机构客户签订的无线通信（含数字 集群）、北斗导航产品及新产品重大合同，合同总金额约4.10亿元。 8、2020年11月18日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了公司与特殊机构客户签订的无线通信、北斗 导航产品及配套设备重大合同，合同总金额约3.19亿元。 9、2020年12月19日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了公司与特殊机构客户签订的无线通信（含数 字集群）、北斗导航产品及配套设备重大合同，合同总金额约3.58亿元。 上述重大合同均正常履行。 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 无线通信 材料费 1,069,876,209.82 90.40% 865,105,952.87 87.66% 23.67% 北斗导航 材料费 136,469,690.03 83.34% 99,094,025.33 83.73% 37.72% 航空航天 材料费 103,994,551.23 62.67% 63,932,762.48 52.12% 62.66% 软件与信息服务 外协费用 1,112,448,532.65 64.17% 810,630,873.79 49.70% 37.23% 说明 不适用 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 新设立孙公司：本公司子公司摩诘创新新设全资子公司北京摩诘航空服务有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,798,167,064.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 54.63% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国移动通信集团有限公司 1,584,175,516.50 30.93% 2 保密单位一 434,044,496.90 8.47% 3 保密单位二 390,705,546.12 7.63% 4 中国铁塔股份有限公司 249,155,504.68 4.86% 5 保密单位三 140,086,000.00 2.74% 合计 -- 2,798,167,064.20 54.63% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 476,969,131.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.30% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 广州骏伯人力资源有限公司 231,192,744.63 10.81% 2 保密单位一 104,025,638.80 4.86% 3 保密单位二 63,916,501.96 2.99% 4 保密单位三 41,748,763.00 1.95% 5 广州富进电子有限公司 36,085,482.74 1.70% 合计 -- 476,969,131.13 22.30% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 173,931,137.74 204,301,976.62 -14.87% 管理费用 261,548,273.52 278,804,513.11 -6.19% 财务费用 -5,202,379.30 -10,427,534.13 50.11% 主要是本期利息收入减少 研发费用 691,875,848.57 677,783,721.84 2.08% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司坚持科技强企，保持较高比例的科研投入，立足于自主创新，加大核心技术突破和攻关力度，持续提升整体科研实 力。报告期内（2020年度），公司共申请知识产权255项，其中申请专利160项；获得知识产权223项，其中专利授权134项； 荣获第七届广东专利银奖；通过国家知识产权优势企业复审；成员企业海华电子荣获广东省知识产权示范企业。持续打造公 司高科技创新性企业形象，2020年公司科研成果屡获国家级、省部级殊荣，科研荣誉再创新高：参与研制的短波自主选频技 术项目荣获国家科学技术进步一等奖，两项北斗领域核心技术荣获军队科技进步一等奖，某试验平台关键技术研究荣获教育 部高等院校科技进步一等奖，“面向复杂电磁环境的北斗导航创新技术研究及产业化”项目成果荣获2019年度广东省科技进步 一等奖。系列国家级、省部级科技奖项的获得是海格核心领域综合实力和专业优势的体现。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 2,111 2,525 -16.40% 研发人员数量占比 27.42% 30.36% -2.94% 研发投入金额（元） 691,875,848.57 681,402,269.47 1.54% 研发投入占营业收入比例 13.51% 14.79% -1.28% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 4,268,341.53 -100.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.63% -0.63% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 本年无研发投入资本化情况。 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,289,828,282.37 4,467,873,420.74 18.40% 经营活动现金流出小计 3,845,368,880.13 4,231,419,451.17 -9.12% 经营活动产生的现金流量净额 1,444,459,402.24 236,453,969.57 510.88% 投资活动现金流入小计 5,249,835,044.72 4,799,315,373.89 9.39% 投资活动现金流出小计 6,193,091,895.11 4,381,867,965.22 41.33% 投资活动产生的现金流量净额 -943,256,850.39 417,447,408.67 -325.96% 筹资活动现金流入小计 647,887,000.00 709,007,371.15 -8.62% 筹资活动现金流出小计 969,021,292.82 760,033,432.76 27.50% 筹资活动产生的现金流量净额 -321,134,292.82 -51,026,061.61 -529.35% 现金及现金等价物净增加额 178,502,769.95 603,275,815.97 -70.41% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增幅510.88%，主要是本期回款情况持续转好，报告期内支付的材料款减少； 2.投资活动产生的现金流量净额较去年同期减幅325.96%，主要是本期购买理财产品较去年同期增加； 3.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减幅529.35%%，主要是本期融资规模减少、偿还借款同比增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,116,737,861.30 15.09% 1,945,508,833.91 14.88% 0.21% 应收账款 2,558,804,841.54 18.24% 2,511,223,378.91 19.20% -0.96% 存货 1,865,000,410.19 13.29% 1,690,631,707.25 12.93% 0.36% 投资性房地产 2,034,904,520.85 14.50% 2,032,122,175.25 15.54% -1.04% 长期股权投资 94,037,160.06 0.67% 98,550,527.66 0.75% -0.08% 固定资产 1,279,173,331.81 9.12% 1,310,779,676.58 10.02% -0.90% 在建工程 27,727,952.96 0.20% 6,221,217.65 0.05% 0.15% 短期借款 258,140,764.33 1.84% 512,303,120.00 3.92% -2.08% 长期借款 176,000,000.00 1.25% 199,000,000.00 1.52% -0.27% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金 融资产） 931,390,000.00 5,914,320,000.00 5,187,710,000.00 1,658,000,000.00 4.其他权益 工具投资 39,498,820.00 39,498,820.00 投资性房 地产 2,032,122,175.25 2,782,345.60 2,034,904,520.85 应收款项 融资 89,636,925.11 89,636,925.11 0.00 上述合计 3,092,647,920.36 2,782,345.60 5,914,320,000.00 5,277,346,925.11 3,732,403,340.85 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 59,140,988.00 履约保证金 固定资产 266,054,662.08 抵押借款 无形资产 2,203,711.56 抵押借款 合计 327,399,361.64 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 6,193,091,895.11 4,381,867,965.22 41.33% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投资盈 亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露索引（如 有） 驰达 飞机 航空 零部 件产 品生 产 增资 30,000,000.00 56.41% 自有 资金 无 长期 股权 完成 工商 变更 -3,025,317.99 否 2020 年05 月23 日 巨潮资讯网 《关于收购控 股子公司自然 人股东部分股 权的公告》（公 告编 号:2020-036） 摩诘 航空 服务 飞行 员训 练培 训 新设 10,000,000.00 80.51% 自有 资金 无 长期 股权 完成 工商 注册 0.00 否 合计 -- -- 40,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -3,025,317.99 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未 使用 募集 资金 总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017 资产重组募 集配套资金 67,221.09 35,696.76 69,426.22 33,741.94 35,241.04 52.43% 1,353 优盛航空零部 件生产及装配 基地建设项目 0 合计 -- 67,221.09 35,696.76 69,426.22 33,741.94 35,241.04 52.43% 1,353 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可【2017】574 号）核准，同意公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金事宜，公司通过非公开发行 方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）67,446,546 股，发行价为每股人民币10.36 元，本次募集配套资金总额为人 民币698,746,216.56 元，扣除股份发行费用16,000,000.00 元，承销费用4,000,000.00 元后，广发证券股份有限公司（以下 简称“广发证券”）将募集资金余额678,746,216.56 元（其中剩余发行费用4,578,644.18 元，中介机构相关费用1,956,662.73 元暂未扣除）汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州员村支行开立的账号为3602005329200296129、 3602005329200295901、3602005329200296377、3602005329200296253、3602005329200296005 及3602005329200295874等 6 个存款账户。上述募集资金已经于2017 年6 月20 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字 【2017】第ZC10574 号验资报告予以验证。 截至2020年12月31日，置换先期自筹资金投入70,810,306.91元（其中股权收购款64,275,000.00元，剩余的发行费用 4,578,644.18元，中介机构相关费用1,956,662.73元），资产重组募集配套资金用于股权收购64,275,000.00元，直接投入募集 资金项目228,292,814.12元，永久补充流动资金337,419,362.91元（含银行理财收益及利息），合计已使用700,797,483.94元。 截至公司2020年12月31日，公司资产重组募集配套资金专户余额为13,530,021.96元（包含银行理财产品余额和利息收入）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 支付本次交易现金对 价 否 12,855 12,855 12,855 100.00% 是 否 怡创科技研发中心建 设项目 是 8,758 1,256.54 1,256.54 100.00% 2019年04 月17日 是 是 怡创科技一体化通信 服务云平台建设项目 是 24,550 7,220.02 7,220.02 100.00% 2019年04 月17日 是 是 怡创科技区域营销中 心建设项目 是 8,658.62 2,782.7 2,782.7 100.00% 2019年04 月17日 是 是 怡创科技总部建设项 目 是 0 0 0 0.00% 2020年04 月16日 是 是 优盛航空零部件生产 及装配基地建设项目 是 12,328 7,794.32 1,954.82 6,821.49 87.52% 是 否 驰达飞机扩大产能项 目 否 0 4,533.68 4,748.53 104.74% 2019年12 月31日 是 否 永久补充流动资金 否 0 33,741.94 33,741.94 33,741.94 100.00% 2020年05 月12日 是 否 承诺投资项目小计 -- 67,149.62 70,184.2 35,696.76 69,426.22 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 67,149.62 70,184.2 35,696.76 69,426.22 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 截至2020 年12 月31日，西安驰达飞机优盛航空零部件生产及装配基地项目，因项目购置土地延迟 交付，目前正在开展土建工程。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，终止《怡创科 技总部建设项目》，并将项目投入募集资金永久补充流动资金 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 经2018 年5 月7 日公司第四届董事会第二十八次会议和2018 年5 月24 日2018 年第一次临时股东 大会审议、表决通过了《关于募投项目之怡创科技区域营销中心建设项目变更实施地点的议案》，《怡 创科技区域营销中心建设项目》实施地点变更，项目实施地点增加广州和南宁，本次调整后，项目实 施地点变更为广州、成都、南宁、上海、北京、西安。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 1. 根据2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日2018年第一次临时股（未完）  |