[年报]ST地矿:2020年年度报告
原标题:ST地矿:2020年年度报告 山东地矿股份有限公司 2020年年度报告 2021年 03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张宝才先生、主管会计工作负责人孔令涛先生及会计机构负责人高深先生声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划 2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 29 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 54 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 60 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .. 61 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 62 第十节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 70 第十一节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .......... 79 第十二节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 80 第十三节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 221 释义 释义项 指 释义内容 山东地矿 \上市公司 \本公司 \公司 指 山东地矿股份有限公司 中国证监会 \证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 深交所 \交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东地矿股份有限公司章程》 本报告 指 山东地矿股份有限公司 2020年年度报告 兖矿集团 指 兖矿集团有限公司，截至本报告期末持有公司 16.71%股权，为本公司控股股东 山东能源 指 指山东能源集团有限公司，报告期内山东能源与兖矿集团进行战略重组，截至本 报告期末双方战略重组尚未完成工商变更登记 丰原集团 指 安徽丰原集团有限公司，截至本报告期末持有公司 10.85%股权，为本公司第二 大股东 地矿集团 指 山东地矿集团有限公司，为本公司原控股股东 北斗天地 指 北斗天地股份有限公司，主要从事以北斗应用为特色的信息技术服务和工业智能 化应用业务，为本公司控股子公司，截至本报告期末公司持有其 68.35%股权 国拓科技 指 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司，主要从事煤气化技术及相关技术的技术实 施许可以及化工类专业技术培训等业务，为本公司控股子公司，截至本报告期末 公司持有其 90%股权 鲁地投资 指 山东鲁地矿业投资有限公司，主要从事对外投资与资产管理，为本公司原控股子 公司，自 2020年 6月 23日起公司不再持有其股权 地矿物资 指 山东地矿物资发展有限公司，为鲁地投资全资子公司 地矿慧通 指 山东地矿慧通特种轮胎有限公司，为鲁地投资控股子公司 宝利甾体 指 山东宝利甾体生物科技有限公司，为鲁地投资控股子公司 瑞鑫投资 指 山东瑞鑫投资有限公司，为鲁地投资全资子公司 建联中药 指 山东建联盛嘉中药有限公司，为瑞鑫投资控股子公司 力之源 指 滨州市力之源生物科技有限公司，为鲁地投资控股子公司 泰德新能源 指 山东泰德新能源有限公司，为鲁地投资原受托管理的公司 黄龙建设 指 漳浦县黄龙建设投资有限公司，为鲁地投资原受托管理的公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 ST地矿 股票代码 000409 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东地矿股份有限公司 公司的中文简称 山东地矿 公司的外文名称（如有） ShanDong Geo- Mineral Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） SDGM 公司的法定代表人 张宝才 注册地址 山东省济南市工业南路 57- 1号高新万达 J3写字楼 19层 1910室 注册地址的邮政编码 250014 办公地址 山东省济南市工业南路 57- 1号高新万达 J3写字楼 办公地址的邮政编码 250014 公司网址 http://dkgf.ykjt.cn/ 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘 波 贺业峰 联系地址 山东省济南市工业南路 57- 1号高新万达 J3写字楼 山东省济南市工业南路 57- 1号高新万达 J3写字楼 电话 0531- 88550409 0531- 88550409 传真 0531- 88190331 0531- 88190331 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000617780406F 公司上市以来 主营业务的变 化情况（如有） 1. 1996年 6月 27日，经中国证监会（证监发审字 [1996]81号）核准，公司公开发行普通股 2,100万 股，公司股票在深交所上市。公司主营业务为：石油设备、工具及配件制造，化工设备制造，工业专用设 备制造，高新技术及产品开发、协作、承包、转让、进出口业务、合资、合作，三来一补，房地产开发， 金属材料、建筑材料及装饰材料，水产品，信息服务。 2. 1998年 6月 26日，公司主营业务变更为：新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料开发；生物 工程的研究开发、销售；电子产品、电子计算机软件的开发、销售；石化设备、工具及配件和工业专用设 备制造（由下属企业凭许可证经营）；金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、电器机械及器材、 化工 原料（不含化学危险品）、五金、交电、百货、针纺织品、家具的销售；投资房地产开发；进出口业务（按 深贸管登证字第 193号证书经营）；信息服务。 3. 2013年 1月 28日，公司主营业务变更为：矿石的开采、加工及矿产品销售 (分支机构经营 )；矿业 开发及管理咨询；对外投资及资产管理（以上项目涉及许可经营的凭许可证件经营）。 4. 2020年 12月 4日，公司主营业务变更为： 一般项目： 软件开发；网络技术服务；互联网数据服务； 智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发 展 ；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；通信 设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；电子产品销售；卫星通信服务；卫星导航服务； 卫星技术综合应用系统集成；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；导航终端销售；智 能车载设备制造；智能车载设备销售；雷达及配套设备制造；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端 销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；炼油、化工生产专用设备销售；机械零件、零部 件销售；销售代理； 金属矿石销售；选矿；自 有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事活动 。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；矿产 资源（非煤矿山）开采。 历次控股股东 的变更情况（如 有） 1. 1993年 5月 18日，经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会《关于同意设 立广东华立实业集团股份有限公司的批复》（粤股审 [1993]38号）批准，由广东华立实业集团公司、安徽 华夏新技术开发咨询公司和吴川县羽绒厂共同发起设立。 2. 1996年 6月，经中国证监会（证监发审字 [1996]81号）批准，公 司公开发行普通股 2,100万股。本 次发行后公司总股本由 6,190万股增至 8,290万股。 1996年 6月 27日，公司股票在深交所上市，广东华立 实业集团公司为公司控股股东。 3. 1998年 5月 12日，经广东省证券监督管理委员会（粤证监发 [1998]24号）批准，广东华立实业集 团公司与四通集团公司签订《股权转让协议》，将其持有的公司 2,000万股股份转让给四通集团公司。本次 股权转让完成后，四通集团公司持有公司股份 2,000万股，占公司总股本比例为 13.42%，成为公司控股股 东。 4. 2001年 11月 19日，四通集团公司与深圳纬基投资有限公司签订了《股份转让合同》，将其持有的 公司 2,300万股股份转让给深圳纬基投资有限公司。本次股权转让完成后，深圳纬基投资有限公司持有公 司股份 2,300万股，占公司总股本比例为 13.42%，成为公司控股股东。 5. 2004年 6月 13日，蚌埠市第一污水处理厂通过司法拍卖取得深圳纬基投资有限公司持有的公司 2,300万股股份。本次股权过户完成后，深圳纬基投资有限公司不再持有公司股份，蚌埠市第一污水处理 厂持有公司股份 2,300万股，占公司总股本比例为 13.42%，成为公司控股股东。 6. 2005年 5月 20日，蚌埠市第一污水处理厂与丰原集团签订《股权转让协议》，约定将其持有的本公 司股份转让给丰原集团，但上述协议签订后未办理过户手续。安徽省蚌埠市中级人民法院于 2010年 7月 5 日作出《执行裁定书》，裁定将被执行人蚌埠市第一污水处理厂持有的公司 4,589.0169万股股份过户到丰 原集团名下。 2010年 7月 9日，上述股权过户登记手续办理完毕。本次股权过户完成后，丰原集团持有公 司股份 4,589.0169万股，占公司总股本比例为 26.78%，成为公司控股股东。 7. 2012年 12月 14日，经中 国证监会（证监许可 [2012]1688号）批准，公司向地矿集团等八名特定对 象发行股份购买其持有的标的资产，共发行股份 30,133.5197万股。本次发行完成后，公司总股本增至 47,270.9345万股，地矿集团持有公司股份 11,306.0314万股，占公司总股本比例为 23.92%，成为公司控股 股东。 8. 2019年 1月 30日，地矿集团与兖矿集团签订《山东地矿集团有限公司与兖矿集团有限公司关于山 东地矿股份有限公司之国有股份无偿划转协议》，将持有的公司 8,535.6551万股股份无偿转让给兖矿集团。 2019年 3月 7日，经山东省国资委（鲁国资收益字﹝ 2019﹞ 16号）批准，同意将地矿集团持有公司的全 部股份无偿划转给兖矿集团。 2020年 1月 7日，上述无偿划转股份完成证券过户登记，地矿集团将其持有 的公司 8,535.6551万股股份过户至兖矿集团。本次股权无偿划转完成后，兖矿集团持有公司股份 8,535.6551 万股，占公司总股本比例为 16.71%，成为公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47号天行健商务大厦 20层 签字会计师姓名 解乐、赵国超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限 责任公司 北京市西城区太平桥大街 19号 李俊伟、田野 2020年 6月 30日至 2021年 12月 31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并 2020年 2019年 本年比上 年增减 2018年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,163,457,678.16 2,219,034,235.21 2,486,956,326.97 - 13.01% 3,065,394,827.15 3,255,057,089.77 归属于上市公司股东 的净利润（元） 73,849,631.81 - 454,107,059.69 - 447,824,583.37 116.49% 30,981,337.92 42,474,448.80 归属于上市公司股东 8,158,340.62 - 453,874,712.54 - 453,874,712.54 101.80% - 420,323,679.63 - 420,323,679.63 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 经营活动产生的现金 流量净额（元） - 155,301,304.94 - 23,936,163.47 - 92,531,226.37 - 67.84% 701,615,420.80 655,583,373.81 基本每股收益（元 / 股） 0.1445 - 0.8888 - 0.8765 116.49% 0.0606 0.0831 稀释每股收益（元 / 股） 0.1445 - 0.8888 - 0.8765 116.49% 0.0606 0.0831 加权平均净资产收益 率 12.65% - 59.97% - 57.87% 70.52% 3.93% 5.08% 2020年末 2019年末 本年末比 上年末增 减 2018年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 996,444,595.76 3,834,547,799.06 4,395,548,050.36 - 77.33% 4,794,143,731.20 5,152,245,751.92 归属于上市公司股东 的净资产（元） 499,437,136.15 528,869,102.86 656,915,714.39 - 23.97% 985,607,467.74 890,644,354.39 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续 经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 603,336,881.54 1,247,799,845.37 103,371,579.70 208,949,371.55 归属于上市公司股东的净利润 - 10,333,868.89 40,303,915.05 530,421.11 43,349,164.54 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 - 10,755,392.86 - 21,760,054.30 449,184.36 40,224,603.42 经营活动产生的现金流量净额 - 134,259,286.49 9,964,543.63 - 18,556,746.35 - 12,449,815.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 是 □ 否 上述第一季度财务指标与已披露的第一季度财务报告相关财务指标存在差异，主要原因为公司报告期 内收购北斗天地股权和国拓科技股权，构成同一控制下企业合并。公司根据《企业会计准则》相关规定， 追溯调整了年初至合并日期间数据。 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分） 61,603,337.46 24,251.64 - 342.17 — 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,462,833.01 343,394.61 367,716.03 — 债务重组损益 0.00 0.00 - 737,324.39 — 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 3,920,132.07 9,527,434.88 18,654,791.04 — 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 6,700,000.00 0.00 0.00 — 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 402,197.12 0.00 0.00 — 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 654,317.66 0.00 0.00 — 受托经营取得的托管费收入 3,105,969.42 0.00 0.00 — 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 146,303.95 - 1,051,230.86 - 2,360,326.57 — 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 653,014,581.81 — 减：所得税影响额 415,528.44 - 178,277.17 77,621,419.91 — 少数股东权益影响额（税后） - 511,728.94 2,971,998.27 128,519,547.41 — 合计 65,691,291.19 6,050,129.17 462,798,128.43 — 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 —— 非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （公司参照《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12号 —— 上市公司从事软件与信息技术服务业务》 的披露要求） 报告期内，公司通过实施重大资产重组，出售了鲁地投资51%股权，将原有矿业开发、医药制造、特 种轮胎制造和贸易等低效业务全部剥离；同时收购了北斗天地68.35%股权和国拓科技90%股权，公司主营 业务变更为信息化技术服务和煤气化技术推广业务。 （一）信息化技术服务业务 北斗天地是公司旗下以北斗应用为特色的信息技术服务和工业智能化应用的高科技企业，业务核心是 为客户提供从规划、设计、集成到运维的特色信息化、智能化解决方案和闭环服务。 从产品和服务形态划分，公司的智能化信息化技术服务业务分为系统解决方案、工业智能产品、“北 斗+”产品三类，其中系统解决方案包括矿用高可靠5G专网系统、煤矿井口智能安检系统、煤矿企业多级重 大灾害预警管控平台、煤矿生产精益管理系统、煤矿智能辅助运输系统、煤矿职业健康系统、智慧矿山解 决方案、智慧化工解决方案、重工行业智能制造解决方案等；工业智能产品包括矿用隔爆兼本安型5G产品 （包括核心网、控制器、基站、边缘计算），矿用隔爆兼本安型无线基站、矿用隔爆兼本安型万兆工业环 网交换机、矿用隔爆兼本安型计算机、矿用本安型（4G/5G）手机和手环、无人采矿惯导平台、矿用本安 型车载终端、智能配电箱等；“北斗+”产品主要包括全空域机动协同通信指挥系统、公共位置服务平台、 北斗通信对讲机、北斗定位手咪、北斗高精度定位终端、应急救援融合通信系统等。 公司的盈利模式主要为向矿山、化工、园区等领域的客户提供从方案设计到项目实施、工业软件的应 用开发、集成软硬件设备的整体解决方案。其中问题诊断、技术咨询、方案设计、应用开发、定制化系统 及核心设备、智能集成、工程实施、运行调试等服务是公司智能化信息化业务的核心。销售模式以自销为 主，根据客户及解决方案的需要进行配件采购和生产，通过一套完整的售前、实施、运维的服务流程进行 交付。研发模式以自主研发为主，与高等院校和科研机构合作开发为辅。 截至本报告期末，北斗天地拥有43项专利，其中6项发明专利、28项实用新型专利、9项外观发明专利， 申请获得72项软件著作权。目前，北斗天地在工矿企业智能化信息化建设、矿山应急通信等细分市场领域 具有行业先进水平。 （二）煤气化技术推广业务 国拓科技是公司旗下提供清洁、高效、可靠的煤气化项目整体技术解决方案及相关配套服务的技术服 务商，主营业务以多喷嘴对置式水煤浆气化技术为核心，专业从事煤气化技术实施许可、技术研发、技术 服务、技术培训等业务。通过充分发挥技术、人才、服务、研发创新等方面的优势，已实现技术咨询、技 术论证、技术实施许可、技术服务、技术培训全流程、全领域关键资源的战略整合，构建了以技术实施许 可为平台、技术服务和技术培训为抓手的成熟稳健商业模式。 公司的盈利模式主要为向客户提供个性化、一站式完整的煤气化及相关技术服务，主要客户为国内从 事与煤化工生产相关的企业，实施许可营销模式主要以直销为主。 截至本报告期末，国拓科技拥有3项发明专利、21项实用新型专利及1项外观发明专利，是少数既拥有 关键专利技术，又拥有技术服务、技术培训全流程服务的专利技术服务商，在水煤浆气化领域项目经验丰 富、设计理念先进、技术实力领先，在业内也具有较强的影响力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司期末股权资产较期初减少 137,018,284.34元，主要由于本期公司出售鲁地投资 51%股权，鲁地投 资不再纳入公司合并报表范围，减少了鲁地康养（宁夏）股权投资基金股权 136,958,519.39元。 固定资产 公司期末固定资产较期初减少 499,153,124.87元，主要由于本期公司出售鲁地投资 51%股权，鲁地投 资不再纳入公司合并报表范围，减少固定资产 477,175,281.83元。 无形资产 公司期末无形资产较期初减少 543,705,771.16元，主要由于本期公司出售鲁地投资 51%股权，鲁地投 资不再纳入公司合并报表范围，减少无形资产 550,481,765.2元。 在建工程 公司期末在建工程较期初减少 89,541,765.75元，主要由于本期公司出售鲁地投资 51%股权，鲁地投 资不再纳入公司合并报表范围，减少在建工程 93,328,750.90元。 商誉 公司期末商誉较期初减少 91,659,516.68元，主要由于本期公司出售鲁地投资 51%股权，鲁地投资不 再纳入公司合并报表范围，减少瑞鑫投资商誉 91,659,516.68元。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1. 内部协同发展优势 兖矿集团作为公司控股股东，系山东省省属国有资本投资公司，世界500强企业，拥有国内外领先的生 产技术、企业管理优势、专业人才储备和丰富的资本运作经验。在深化国有企业改革，加快新旧动能转换 的关键期，公司将以兖矿集团为依托，充分发挥上市平台作用，积极参与优势资源整合，统筹协同产业、 产品、技术、人力、资金等生产要素，促进公司发展质量不断提升，实现跨越式发展。 2. 运营管控优势 公司强化管理创新，进一步优化总部职能，推行专业化管控模式，形成集约化、专业化、科学化的管 理新机制，不断提升公司运营效率；实践“国有体制、民营机制”管控模式，加强对权属公司关键少数人员 和重大事项管控约束的同时，实施简政放权经营，充分发挥职业经营团队优势，调动权属企业经营管理层 的积极性和创造性，激发企业发展活力，提高企业的盈利能力；实施人力资源再造项目，优化人力资源管 理，不断提升公司经营管理水平，实现管理增效。 3. 技术和人才优势 公司拥有一支经验丰富的专业人才队伍，同时拥有近百人的专业研发团队，积极与国内知名高校及科 研院所开展项目合作，项目成果丰硕。公司高度重视科研人才与研发创新工作，紧盯产业前沿技术,不断加 大研发投入，加强技术创新，巩固产品优势，加快推进规模扩张和布局，促进完善研发体系，推进产品和 技术升级换代，以技术创新引领业务拓展。报告期内，北斗天地成功自主研发了全球首套矿用高可靠5G专 网系统，可适用于复杂的煤矿生产控制场景，已获得国家矿用5G系统安全标志证。截至本报告期末，公司 合计拥有发明专利9项，实用新型专利49项，外观发明专利10项，软件著作权72项。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年是公司生存发展关键年，是公司转型升级提速年。面对突如其来的新冠肺炎疫情和国内外错综 复杂的经济形势，公司抓住国家大力发展工业互联网、推进煤矿智能化建设的重大机遇期和窗口期，围绕 资产重组及管理提升两条主线，科学谋划、承压奋进、真抓实干，开启高科技、轻资产跨越转型发展新征 程。公司2020年度经营业绩实现了扭亏为盈。 截至2020年12月31日，公司资产总额99,644.46万元，同比下降77.33%。2020年，公司实现营业收入 216,345.77万元，同比下降13.01%；实现利润总额12,640.91万元，同比上升113.16%；实现归属于上市公 司股东的净利润7,384.96万元，同比上升116.49%。 2020年，公司主要完成了以下重点工作： 1. 积极实施资产重组，促进公司转型发展 近年来，公司经营业务众多，以传统产业为主，受市场行情低迷、流动资金紧张、原材料价格上涨等 因素影响，贸易业务、医药制造业务、特种轮胎制造业务及矿业开发业务均未达到预期。面对持续亏损的 现状，公司主动作为、综合施策，围绕“轻装上阵去存量、转型升级引增量”目标，实施完成鲁地投资51% 股权出售和北斗天地68.35%股权、国拓科技90%股权收购。通过剥离低效和亏损资产、注入新的利润支撑 点，优化公司产业布局，改善公司资产质量和财务状况，以动能转换促转型发展，开创公司跨越转型新局 面。 2. 加大市场开发力度，促进公司可持续发展 公司抓住国家大力发展工业互联网的重大机遇期和窗口期，积极开拓市场，提升营销创效水平。以全 国煤矿智能化建设现场会、全球首套矿用高可靠5G专网系统发布会为契机，聚焦“北斗+”和“矿山工业智能” 两大产品体系，系统梳理业务承接方式和运作模式，加大产品的推广销售，重点推动智能矿山示范矿井5G 系统的建设工作；以水煤浆气化技术实施许可为核心，以技术研发为抓手，积极开展技术交流，拓宽水煤 浆添加剂、新型烧嘴等销售业务，全年签订专利实施许可业务合同创近三年新高。 3. 深入推进精益化管理，提升公司管理效能 从组织架构、管理机制、培训机制和文化机制四个方面系统构建公司精益运营管理体系，通过对制度 和流程的持续改进，实现公司运营系统、管理架构、管理理念和能力的根本性转变。创新实施授权经营管 理，在管理可控的前提下，对权属公司经营团队推行“揭榜挂帅”制度，一企一策制定创效“正面清单”和减 亏“负面清单”，以业绩换自主权，进行更精准、更直接、更有效的改革。 4. 规范完善公司运作，提升公司治理水平 依法合规完成公司董事会、监事会换届选举，确保公司法人治理结构规范。根据上市监管法律法规梳 理并修订公司治理制度，为公司依法合规运行提供制度保障。建立经营指标考核体系，强化考核措施，实 现依法规范决策、科学管理，提升公司经营管理效益。进一步加强对权属企业的管控，扎实推进产权代表 制度，完善各权属企业法人治理结构，组织修订各权属企业公司章程，整体提升公司规范运作能力和治理 水平。 5. 创新实施人力资源再造，锻造高素质人才队伍 为适应业务转型发展需要，公司对劳动权、人事权、分配权深入改革攻坚。按照“存量充分信任、增 量引进新锐、破格录用人才、带动青年才俊”原则，实施市场化招聘，引进7名具有高级职称和复合型多岗 位工作经历的80后中层管理人员，体现出鲜明的“四化”用人导向，再造后中层岗位精简25%，机关人员减 少32%。同时，公司进一步深化薪酬改革，实施“效率+效益”考核，设置“动态考核、季度兑现和年度兑现 相结合”，实现薪酬与绩效直接挂钩，充分激发全员干事创业活力，发挥动力叠加作用。 6. 加强财务管理，健全公司风险防控 坚持开源节流、降本增效，加强可控费用管理，强化经济运行过程管控，从严、从紧管理各项成本费 用。合理筹划资金，降低财务费用，确保资金流安全。积极开展存货清查变现，加强原材料采购及仓库管 理，盘活存量资产，提高资金使用效率；加大应收款项清收力度，建立应收款项动态发现机制，健全公司 风险防控；加强对权属公司财务管控，外部经营环境和融资压力得到有效改善，财务状况得到进一步优化。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “经营情况讨论与分析 ”中的 “一、概述 ”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,163,457,678.16 100% 2,486,956,326.97 100% - 13.01% 分行业 矿业开发 0.00 0.00% 2,451,077.90 0.10% - 100.00% 医药制造 93,451,685.72 4.32% 290,928,956.40 11.70% - 67.88% 特种轮胎制造 76,607,774.93 3.54% 239,828,908.58 9.64% - 68.06% 专业技术服务 76,540,171.34 3.54% 42,041,422.58 1.69% 82.06% 信息技术服务 392,279,477.08 18.13% 225,880,669.18 9.08% 73.67% 贸易业务 1,517,918,325.53 70.16% 1,682,365,344.46 67.65% - 9.77% 其他 6,660,243.56 0.31% 3,459,947.87 0.14% 92.50% 分产品 黄金采选 0.00 0.00% 2,451,077.90 0.10% - 100.00% 生物制药 53,071,137.38 2.45% 199,252,878.49 8.01% - 73.36% 特种轮胎 66,229,697.23 3.06% 239,828,908.58 9.64% - 72.38% 技术服务 34,223,158.41 1.58% 52,494,220.70 2.11% - 34.81% 系统集成及设备 357,293,956.77 16.51% 176,435,394.45 7.09% 102.51% 专利技术实施许可 65,524,339.62 3.03% 22,583,207.57 0.91% 190.15% 中药材加工零售 40,264,302.39 1.86% 90,438,635.21 3.64% - 55.48% 商业贸易 1,517,918,325.53 70.16% 1,682,365,344.46 67.65% - 9.77% 其他 28,932,760.83 1.34% 21,106,659.61 0.85% 37.08% 分地区 山东 2,083,338,045.02 96.30% 2,038,926,027.40 81.99% 2.18% 陕西 79,753,048.48 3.69% 145,789,624.70 5.86% - 45.30% 新疆 366,584.66 0.01% 13,186,498.75 0.53% - 97.22% 浙江 0.00 0.00% 289,054,176.12 11.62% - 100.00% 公司参照《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12号 —— 上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披 露要求 单位：元 2020年度 2019年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 603,336,881.54 1,247,799,845.37 103,371,579.70 208,949,371.55 632,475,980.80 604,968,201.28 696,718,533.39 552,793,611.50 归属于上市公司股 东的净利润 - 10,333,868.89 40,303,915.05 530,421.11 43,349,164.54 - 38,852,126.28 - 35,328,927.72 - 168,807,977.78 - 204,835,551.59 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险：无 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司参照《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12号 —— 上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披 露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分客户所处行业 土木工程建筑业 4,258,893.80 3,679,550.41 13.60% 100.00% 100.00% 100.00% 煤炭开采和洗选 业 115,997,440.91 81,413,204.19 29.81% 235.53% 201.16% 21.81% 化学原料和化学 制品制造业 75,679,330.95 60,377,189.66 20.22% 262.65% 287.50% 25.34% 专用设备制造业 1,436,146.27 1,132,245.63 21.16% 100.00% 100.00% 100.00% 金属制品业 2,566,371.68 2,040,141.60 20.50% 100.00% 100.00% 100.00% 电气机械和器材 制造业 113,938.00 78,121.26 31.44% - 96.93% - 97.49% 16.03% 电力、热力生产 和供应业 1,411,020.21 1,283,781.57 9.02% - 28.78% - 27.72% 10.34% 零售业 1,969,811.32 1,799,482.48 8.65% 100.00% 100.00% 100.00% 建筑安装业 3,673,735.49 3,040,923.33 17.23% - 79.22% - 82.41% 2.23% 铁路运输业 1,946,899.31 1,722,483.71 11.53% - 68.88% - 69.67% 9.21% 道路运输业 962,606.16 787,808.89 18.16% 100.00% 100.00% 100.00% 住宿业 630,973.45 538,407.08 14.67% - 25.31% - 29.03% 10.20% 租赁业 5,088,679.26 3,556,118.81 30.12% 41.56% 24.27% 20.40% 软件和信息技术 服务业 104,025,468.20 54,959,620.25 47.17% 57.36% 5.93% 21.52% 政府机构 47,808,358.23 44,713,869.32 6.47% - 16.17% - 7.58% 15.16% 科技推广和应用 服务业 3,488,235.76 3,170,972.20 9.10% 100.00% 100.00% 100.00% 商务服务业 990,794.46 503,510.24 49.18% 100.00% 100.00% 100.00% 黑色金属矿采选 业 20,230,773.62 10,625,546.18 47.48% 44.97% 72.13% 55.77% 分产品 系统集成及设备 357,293,956.77 259,278,687.95 27.43% 102.51% 74.04% 11.87% 技术服务 34,223,158.41 15,864,141.10 53.65% - 30.30% - 48.11% 15.91% 其他 762,361.90 280,147.76 63.25% 121.99% 166.92% - 6.19% 分地区 陕西 79,753,048.48 63,952,140.19 19.81% - 45.30% - 39.58% - 7.58% 山东 312,159,843.94 211,368,988.81 32.27% 366.57% 241.84% 24.71% 新疆 366,584.66 101,847.81 72.22% - 97.22% - 99.15% 62.87% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 医药制造 销售量 吨 9.91 94.55 - 89.52% 生产量 吨 9.91 91.44 - 89.16% 库存量 吨 2.00 2.00 0.00% 特种轮胎制造 销售量 条 105,095 327,960 - 67.95% 生产量 条 105,143 313,559 - 66.47% 库存量 条 128,200 128,152 0.04% 黄金采选 销售量 克 0.00 7,423.01 - 100.00% 生产量 克 0.00 0.00 0.00 库存量 克 780.98 780.98 0.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 受新冠疫情影响，上半年公司医药制造和特种轮胎业务产销量较上年度大幅降低。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 矿业开发 原材料 0.00 0.00% 149,013.16 10.58% - 100.00% 人工工资 0.00 0.00% 266,899.74 18.95% - 100.00% 折旧及摊销 0.00 0.00% 243,097.08 17.26% - 100.00% 能源和动力 0.00 0.00% 217,885.97 15.47% - 100.00% 其他 0.00 0.00% 531,545.98 37.74% - 100.00% 专业技术服务 原材料 5,920,527.86 27.70% 11,080,652.99 70.50% - 46.57% 人工工资 4,651,356.29 21.77% 4,626,088.13 29.50% 0.55% 专利费 10,798,504.81 50.53% 0.00 0.00% 100.00% 信息技术服务 原材料 219,229,078.23 79.60% 123,300,757.91 68.63% 77.80% 人工工资 55,913,750.82 20.30% 56,251,139.72 31.31% - 0.60% 折旧及摊销 280,147.76 0.10% 104,955.35 0.06% 166.92% 医药制造 成药采购 8,791,067.90 14.45% 20,615,410.22 8.42% - 57.36% 中药采购 2,130,203.94 3.50% 0.00 0.00% 100.00% 原材料 43,786,230.38 71.98% 211,221,475.79 86.34% - 79.27% 人工工资 1,913,923.31 3.15% 4,826,628.11 1.97% - 60.35% 折旧及摊销 2,626,878.33 4.32% 4,449,501.65 1.82% - 40.96% 能源和动力 1,067,908.85 1.76% 2,367,318.78 0.97% - 54.89% 其他 512,343.83 0.84% 1,168,146.52 0.48% - 56.14% 特种轮胎制造 原材料 40,612,515.61 57.49% 163,495,224.10 64.99% - 75.16% 人工工资 9,951,157.34 14.09% 28,323,145.72 11.26% - 64.87% 折旧及摊销 6,683,949.03 9.46% 15,805,516.73 6.28% - 57.71% 能源和动力 11,110,450.31 15.73% 33,424,871.41 13.29% - 66.76% 其他 2,290,374.83 3.24% 10,522,652.57 4.18% - 78.23% 贸易业务 大宗商品 1,514,289,877.54 100.00% 1,677,224,682.13 100.00% - 9.71% 其他 折旧及摊销 2,596,351.78 100.00% 1,596,747.15 100.00% 62.60% 说明：（ 1） 报告期内，因鲁地投资子公司蓬莱市万泰矿业有限公司停产检修，公司矿业开发行业营业成本 为0元； （2）报告期内，公司出售鲁地投资51%股权。自2020年6月30日起，鲁地投资及其子公司不再纳 入公司合并报表范围。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1. 报告期内，公司收购国拓科技90%股权和北斗天地68.35%股权，公司按照《企业会计准则》将国拓 科技和北斗天地及其子公司纳入2020年度合并报表范围。 2. 报告期内，公司出售鲁地投资51%股权给兖矿集团，并于2020年6月23日完成股权过户及相关工商 变更登记。自2020年6月30日起，鲁地投资及其子公司不再纳入公司2020年度合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司通过实施重大资产重组，出售了鲁地投资51%股权，将原有矿业开发、医药制造、特 种轮胎制造和贸易等低效业务全部剥离；同时收购了北斗天地68.35%股权和国拓科技90%股权，公司主营 业务变更为信息化技术服务和煤气化技术推广业务。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,398,857,508.23 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 64.66% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 7.43% 公司前 5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 广州联华实业有限公司 566,038,954.37 26.16% 2 中天科技集团上海国际贸易有限公司 470,972,623.58 21.77% 3 兖州煤业股份有限公司 160,690,180.13 7.43% 4 深圳川能供应链管理有限公司 140,633,539.82 6.50% 5 鱼台县教育和体育局 60,522,210.33 2.80% 合计 — 1,398,857,508.23 64.66% （未完）  |