[年报]豪美新材:2020年年度报告（更新后）
原标题:豪美新材:2020年年度报告（更新后） 广东豪美新材股份有限公司 2020年年度报告 2021年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人董卫峰、主管会计工作负责人许忠民及会计机构负责人(会计主 管人员)许忠民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告第四节 “经营情况讨论与分析”之九“公司未来发展的展望”。请投资者及相关人士对此 保持足够的风险意识，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本23277万股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税）， 不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 28 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 41 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 47 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 47 第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 47 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 48 第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 49 第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 56 第十二节 财务报告 .......................................................................................................................... 62 第十三节 备查文件目录 .................................................................................................................. 63 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、豪美新材 指 广东豪美新材股份有限公司 豪美控股/控股股东 指 清远市豪美控股集团有限公司，公司控股股东 南金贸易 指 南金贸易公司，公司注册于香港的外资股东 豪美有限 指 广东豪美铝业有限公司，公司改制前的曾用名 贝克洛 指 广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司，公司全资子公司 精美特材 指 广东精美特种型材有限公司，公司全资子公司 豪美铝制品 指 豪美铝制品有限公司，公司在香港设立的全资子公司 科建装饰 指 清远市科建门窗幕墙装饰有限公司，贝克洛全资子公司 精鑫模具 指 清远市精鑫模具制造有限公司，精美特材持股60%的控股公司 科建投资 指 清远市科建实业投资有限公司，公司实际控制人控制的其他企业，公 司关联方 银汇投资 指 清远市银汇投资有限公司，公司实际控制人控制的其他企业，公司关 联方 公司章程 指 广东豪美新材股份有限公司章程 证监会或中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期/本报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 招股说明书 指 广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 高新区 指 广东清远高新技术产业开发区，公司所在地区政府主管部门 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 豪美新材 股票代码 002988 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东豪美新材股份有限公司 公司的中文简称 豪美新材 公司的外文名称（如有） Guangdong Haomei New Materials Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） HAOMEI 公司的法定代表人 董卫峰 注册地址 清远市高新技术产业开发区泰基工业城 注册地址的邮政编码 511540 办公地址 清远市高新技术产业开发区泰基工业城 办公地址的邮政编码 511540 公司网址 www.haomei-alu.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘光芒 张恩武 联系地址 广东省清远市高新技术产业开发区泰基 工业城1号 广东省清远市高新技术产业开发区泰基 工业城1号 电话 0763-3699509 0763-3699509 传真 0763-3699589 0763-3699589 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn ） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91441800765734276T 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 栾艳鹏、许沥文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路1508号 晏学飞、邓骁 2020年5月18日至2022年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 3,437,139,446.60 2,967,748,524.26 15.82% 2,682,376,353.90 归属于上市公司股东的净利润 （元） 115,928,181.30 167,364,507.10 -30.73% 94,338,520.16 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 80,691,034.06 110,792,952.47 -27.17% 86,481,345.62 经营活动产生的现金流量净额 （元） 20,278,775.89 137,265,331.09 -85.23% 125,300,353.96 基本每股收益（元/股） 0.560 0.960 -41.67% 0.540 稀释每股收益（元/股） 0.560 0.960 -41.67% 0.540 加权平均净资产收益率 6.37% 12.55% -6.18% 7.85% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 4,013,614,714.62 2,928,288,939.42 37.06% 2,643,722,546.14 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,121,022,684.85 1,417,855,506.24 49.59% 1,249,694,041.06 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 519,833,499.16 852,837,280.24 977,327,507.14 1,087,141,160.06 归属于上市公司股东的净利润 15,945,882.73 32,195,218.25 13,178,964.93 54,608,115.39 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 14,154,750.40 29,401,774.79 2,252,252.44 34,882,256.43 经营活动产生的现金流量净额 -140,617,207.20 -109,504,307.39 -280,557,249.41 20,278,775.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 292,090.37 50,734,810.20 23,989.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 36,115,997.68 16,838,851.63 11,486,663.14 主要是递延确认产业 发展引导资金及新兴 受的政府补助除外） 产业和现代服务业发 展的资金、企业上市 挂牌奖励及以工代训 奖励。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 3,716,876.07 主要是购买银行理财 产品产生的收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 4,860,019.14 1,997,522.13 主要是清远市兴合力 房地产开发有限公司 单项计提了坏账转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,533,777.06 -2,460,822.40 -1,824,692.50 主要是企业捐赠支出 减：所得税影响额 7,214,058.96 10,538,806.93 1,828,785.14 合计 35,237,147.24 56,571,554.63 7,857,174.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要产品及其用途 公司是集专业研发、制造、销售于一体的国内大型铝型材制造商，已形成从熔铸、模具设计与制造、挤压到深加工完 整的铝基新材料产业链 。 公司一直致力于向产业链上下游拓展，追求高技术集成、高品牌价值和高产品附加值，已成功由一家传统铝制品企业， 转型为一家从事建筑门窗系统产品集成以及汽车轻量化材料技术创新和产业化应用的国家重点高新技术企业，公司通过了 CNAS（国家实验室认可），被认定为“国家认定企业技术中心”，成为华南地区最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业。 1、建筑用铝型材。公司建筑用铝型材主要用于门窗、幕墙等方面。在门窗领域，铝门窗对传统的木门窗、塑料门窗形 成持续的替代趋势；在幕墙领域，铝型材是幕墙的常用材质。随着商业地产不断增加、超高层建筑日渐增多，铝型材在幕墙 领域的应用也不断增加。公司产品已广泛应用于广州塔、深圳平安金融中心、广州东塔、上海环球金融中心、上海世博会中 国馆、广州白云机场等国内地标建筑；并应用于阿布扎比国际机场、萨伊德大学、吉隆坡四季酒店、阿联酋克利夫兰医院等 多项海外工程。 2、工业用铝型材。公司专注于高端工业材的研发、生产、加工和销售，形成了从熔铸、模具设计与制造、挤压到深加 工的完整工业铝型材产业链。所生产的工业型材及产品广泛应用于特种集装箱、车厢底板等运输领域；5G通讯、特高压等 新基建领域；硬质合金零部件等高端装备领域。 3、汽车轻量化铝型材。公司专注于汽车零部件铝合金材料及部件研发和生产，包括电池托盘、副车架、减震支架、动 力托架、电机部件和铝合金防撞梁等10余种产品，为包括奔驰、通用、本田、丰田、比亚迪、蔚来、小鹏等25个欧美、日韩、 国内整车品牌120多款车型供应铝合金材料及部件，是华南地区最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业。公司将继续加大产 品开发力度，不断提升自身能力，抓住新能源汽车发展浪潮，为汽车行业客户提供更好的产品和服务。 4、系统门窗。公司自有的“贝克洛”品牌系统门窗是传统模式改造者，解决了目前门窗市场需求零散、品质参差不齐的 行业痛点。重新将分散的市场需求与无序的生产供给进行链接整合，运用互联网思维提供一站式标准服务，打造门窗产业链 集成平台，提高上下游的效率与效益，为改善型需求提供高品质的门窗解决方案。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司的采购模式为“以销定产、以产定购”，公司生产部门根据当期的订单数量确定生产计划，物控部门根据生产计划确 认采购量，由采购部门完成采购。其中铝型材的主要原材料铝锭及系统门窗原材料五金件、密封胶条等市场总体供应充足， 基本不会发生缺货风险。 同时，公司为了规避铝锭价格短期快速波动风险及满足紧急生产任务的需求和提前安排大客户的生产，会储备一定用量 的原材料库存。 2、生产模式 公司铝型材的生产采取“以销定产”的生产模式。 公司每年与长期合作客户签订产品销售框架合同；根据实际销售订单上标明的交货期限及产品类型由生产部门制定生产 计划；物控部门根据原材料库存安排采购，然后将指令下达到对应的车间进行生产。 3、销售模式 （1）铝型材销售模式 在铝型材销售环节，公司主要采取“直销为主，经销、居间代理为辅”的销售模式。 直销模式下，公司直接与客户签署销售协议，将产品销售给客户；经销模式下，公司与经销商签署经销协议，采用买断 的方式，将产品销售给经销商，由经销商在特定区域内进行销售；居间代理模式下，居间商提供居间服务，为公司进行客户 开发，并与潜在客户接洽、谈判；公司获得订单后，与客户签署销售协议，组织发货、结算，在完成销售后向其支付一定比 例的服务费。 目前公司国内销售主要采用直销模式和经销模式；海外销售以直销模式和居间代理模式为主。 （2）系统门窗销售模式 对于国内工程客户，贝克洛采用系统材料销售模式。根据与国内工程客户达成的系统门窗定制化方案，向其销售包括铝 型材、五金、胶条等在内的整套门窗系统材料。贝克洛面向国内工程客户的业务模式不涉及成品窗的生产加工，而是向国内 工程客户销售整套系统门窗材料；由国内工程客户将整套系统门窗材料加工为成品窗，并负责房地产项目的现场安装工作。 对于国外工程客户和经销客户，贝克洛采用向其销售成品窗的模式。贝克洛根据订单组织系统材料的配备，并将全套系 统材料发至下游门窗加工企业，由门窗加工企业按照贝克洛工艺标准规范要求加工成成品窗，贝克洛再将成套的门窗交付给 国外工程客户及经销客户。 （三）主要业绩驱动因素 1、城镇化进程及存量建筑改造确保建筑型材市场需求稳步增长 建筑行业是铝型材应用的主要领域之一，可用作门窗、幕墙、支架、商业建筑室内装饰等一系列用途。其中，铝合金门 窗是重要的建筑物外围护结构之一，幕墙是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体。随着我国城镇化率提高和 新房建设带来的增量需求以及旧房改造与更新换代带来的存量需求不断扩大，铝合金门窗的市场规模将保持稳定增长，并带 动铝型材需求的同步增长。 截至2019年底，我国城镇化率为60.6%，年均增长率约为1%。根据国际经验，城镇化率在30%-70%区间属于快速城镇化 阶段。预计我国未来一段时期内仍将保持现有的城镇化速度，并保持相应的新建建筑需求。 存量建筑改造方面，我国既有建筑面积约为720亿平方米，其中约40%已使用15年或以上，对门窗等装饰结构的更新改 造需求日益迫切。随着时间推移，门窗等结构进入更换期的既有建筑将不断增加。 2、节能减排、消费升级等对建筑门窗提出了更高的要求 我国全社会能源消耗主要为工业耗能、交通耗能和建筑耗能，节能减排已成为我国发展的核心议题之一。据统计，建筑 能耗占全国社会总能耗的30%左右，而通过门窗损失的能量约占建筑物外围护结构能量损失的50%。现有的建筑门窗因隔热 性能较差而造成了大量的能源浪费。随着节能减排理念的不断深入，对门窗隔热性能等节能效率的要求将进一步提高。具备 优异的隔热性能、可有效降低建筑能耗的门窗产品，具有巨大的市场潜力。 我国幅员辽阔，不同区域的气候环境差异较大，存在台风、沙尘暴、雾霾等灾害性天气频发的情况。我国早期住宅等建 筑的门窗并未针对不同气候环境形成多样化的有效应对方案。近年来，随着收入水平不断上升，人们对居住环境舒适性、个 性化的要求进一步提高。因此，建筑门窗需要进一步提升各项性能，以适应各地区的气候条件，如具备良好的抗风压性及水 密性以抵御夏季台风天气，良好的气密性以抵御雾霾与沙尘暴天气等。 3、排放标准趋严、新能源车普及推动轻量化产品在汽车领域的应用 据研究表明，燃油汽车整车重量降低10%，可降低油耗6%-8%，使排放降低5%-6%。根据中国汽车工程学会等发布的《节 能与新能源汽车技术路线图》，2025年、2030年，我国汽车新车百公里油耗将分别降至4L、3.2L。目前而言，在汽车上使用 铝合金替代钢材，进行汽车轻量化是降低油耗最具有可行性的现实路径。 当前，我国新能源汽车主要使用锂电池作为动力，为保证续航能力，往往需要携带数百公斤重的锂电池，导致整车重量 偏重（新能源汽车普遍比燃油车重15%-30%），对续航里程、动力系统效率等方面产生一定的负面影响。在此背景下，基于 铝合金的汽车轻量化成为减轻电池负担、增加续航里程的有效途径。 2015-2019年间，我国新能源汽车年化增长率高达38.15%，根据《节能与新能源汽车技术路线图》预测，2030年我国新 能源汽车保有量将大于8,000万辆，年销量占汽车总销量的45%-50%。目前，铝合金已广泛应用于新能源汽车的电池托架、 底盘、防撞梁等部件，铝合金在新能源汽车的应用推广上值得期待。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 较期初增加83.85%，主要系精美特材募投项目建设所致。 货币资金 较期初增加104.28%，主要由于本期上市发行，募集资金增加所致。 应收票据 较期初增加50.22%，主要系本期收到银行承兑汇票增加。 合同资产 主要原因系按新收入准则将已完工未结算资产及未到期的质保金通过合同资产做 账务处理。 其他非流动资产 较期初增加939.48%，主要由于支付本期新建厂房、购置设备，预付工程、设备款 所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、研发与技术优势 铝型材方面，公司拥有国家认定企业技术中心、国家认可CNAS实验室、省工程技术中心、省博士后创新实践基地、省 科技特派员工作站等研发平台。公司打造了一支专业从事研发和创新活动的全职科研团队，团队成员涵盖了铝加工、汽车轻 量化、系统门窗研发、金属成型、金属塑性加工、材料学等多个领域，具备独立的研究、开发、实验、产业化能力；同时， 公司聘请国内外高校知名教授、同行业权威专家组成专家委员会，负责对研究开发方向、重大技术问题等方面提供支持。 汽车轻量化方面，合金材料成分及后续可加工性能是中高端铝合金材料的核心技术要求，公司集中资源建设了轻质高强 铝合金材料适配系统+数据信息库，提供从材料开发到产品应用解决方案的综合服务，为下游企业搭建铝基轻量化材料产品 开发和应用平台。公司先后开发出了乘用车结构用高性能铝合金及型材制备技术（荣获广东省科技进步一等奖）、高强高淬 透新型7系铝合金及其制备工艺技术、2系7系等高端合金成分熔炼、铸造、挤压及热处理等核心技术，达到了国际先进或国 内领先水平。。 系统门窗方面，子公司贝克洛建立了全球优越的系统门窗技术应用中心及门窗研发与检测基地，多年来对各系统门窗材 料部件及结构设计进行了大量的测试、研发及设计积累，形成了包括5项发明专利在内的核心技术和大量技术储备，并为我 国《建筑系统门窗技术导则》的编写单位之一，为系统门窗整体性能的持续提升奠定了基础。 公司作为国家有色金属标准化委员会的成员单位，共主持或参与制订国家标准44项，行业标准19项，协会标准3项；获 得25项发明专利，245项实用新型专利。 2、客户与品牌优势 公司自成立以来，一直专注于铝型材及相关产业链，打造的“HAOMEI”、“贝克洛”品牌已经在行业内具有较高的认知度， 其中“HAOMEI”品牌获得中国驰名商标荣誉称号。 依靠良好的品牌形象，公司成为多家知名优质客户的铝材供应商。公司是广州塔、深圳平安金融中心、广州东塔、上海 环球金融中心、上海世博会中国馆、广州白云机场、深圳欢乐海岸、广州高铁南站等一系列城市知名地标的铝材供应商；“贝 克洛”品牌系统门窗产品已应用于保利、万科、星河湾、华润、龙湖、招商等国内地产公司的地产项目中，并在国外参与了 多个知名项目的门窗工程；汽车轻量化方面，公司已经成功进入奔驰、通用、本田、丰田、广汽三菱、吉利、比亚迪、江淮、 蔚来、小鹏等汽车品牌的供应体系。 3、产品质量优势 公司自成立以来始终坚持贯彻以质量至上的经营管理原则，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，先后通过 ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系、IATF16949汽车行业质量管理体系认证、欧盟CE认证与欧盟 QUALICOAT认证（表面处理质量标志和认证），检测中心通过了国家认可实验室CNAS认证。 公司下属的贝克洛系统门窗针对不同地区的地理气候情况建立了详细的数据库；在长期研发及设计积累形成的技术和方 案储备基础上，根据不同地区不同项目的需求提供定制化方案，综合满足不同项目需求，提供个性化的功能扩展。相对于传 统的普通门窗，贝克洛系统门窗在隔音性能、水密气密性、抗风压性等方面具有较为突出的优势。 4、产业链优势 在铝型材行业，公司形成了从合金成分研发、熔铸铸锭到挤压、深加工的全流程体系，掌握不同牌号、特性的铝合金研 究开发和生产能力，能够满足不同客户以及下游应用领域的定制化需求。如在交通运输领域，公司已经与多家汽车整车厂共 同形成了从产品设计开发到生产供货的一站式服务体系。目前公司拥有华南地区最大的万吨挤压生产线，同时也是华南最具 规模的专业生产汽车轻量化高性能铝挤压材的企业。 经过多年发展，公司已经将产业链延伸至铝型材下游的系统门窗行业，在系统门窗行业，公司拥有从检测、研发、设计、 原材料提供、产品生产到安装的一体化业务，是全国较早取得建筑门窗幕墙科技产业化应用基地称号的企业。与一般从事门 窗加工与安装的企业相比，公司拥有更为全面的产业链，无需外购铝材和委托安装等，有利于原材料稳定供应、质量把控和 提升盈利能力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外形势，我国经济韧性强劲，经济呈持续恢复的走势，2020 年GDP增速达到2.3%，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。随着国内疫情逐步得到控制，主要下游产业生产、经 营恢复正常，房地产投资、汽车产销量等指标逐步回暖，呈现"V"型走势。2020年，房地产开发投资完成额增速逐季度回升 至7%，增速比上年回落2.9个百分点，其中住宅投资同比增长7.6%，增速比上年回落6.3个百分点；2020年，国内汽车产销量 分别达到2522.5万辆、2531.1万辆，同比分别下降2.0%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点，其中新能源汽车产 销量分别达到136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。 面对疫情冲击及国内外经营环境变化，公司围绕年度经营计划，采取积极措施有效应对市场变化，尽可能降低疫情对公 司的影响。2020年，公司实现销售收入34.37亿元，同比增长15.82%；归属于母公司所有者的净利润1.16亿元，同比下降30.73%； 归属于母公司股东扣除非经常性后净利润8069.10万元，同比下降27.17%。公司净利润下滑主要原因：①去年同期处置科建 投资股权产生5047.7万元投资收益；②公司加大研发投入，研发费用增加。 报告期内，公司主要工作开展情况如下： 1、积极复工复产，减轻新冠肺炎疫情带来的影响 疫情期间，公司按照国家及地方政府的指令和要求，积极做好疫情防控和复工复产工作，努力减轻疫情给公司带来的不 良影响。2020年，公司铝型材产量17.25万吨，比去年同期增长18.70%；销量17.40万吨，比去年同期增长21.27%。 2、积极推进募投项目建设 公司积极推进募投项目的建设，报告期，公司募集资金已使用金额 33,660.88万元，占募集资金净额的 57.06%。铝合金 新材建设项目已在进行设备安装，将在2021年上半年逐步投产，研发中心项目也将在2021年内建成。 3、加大研发力度，积极推进产品技术创新 报告期，公司持续完善研发与创新管理机制，继续加大在铝合金新型材料、汽车轻量化材料与部件、节能系统门窗等领 域的研发与创新力度。2020年，公司共投入研发费用1.21亿元，同比增长28.80%，占营业收入的3.52%。截至报告期末，公 司及子公司拥有专利600余项，其中发明专利25项、实用新型专利245项。报告期，公司通过在新产品、新工艺、新技术、新 材料等方面的持续开发与创新，得到下游客户的好评，汽车轻量化材料通过拓普集团、凌云股份、卡斯马、祥鑫科技等汽车 零部件企业在多款新能源汽车中应用。 4、开展精细化管理，提高生产效率 公司持续推进管理精细化，加强对内部各项费用支出和生产成本的控制，减少低效运营支出；通过工艺改进、技术革新 以及自动化设备等方式降低成本、提高效率。在生产制造系统持续推进精益生产模式，进行流程梳理和岗位优化配置，鼓励 员工开展合理化建议，不断降低成本、提高生产效率。 5、完善公司治理体系建设 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及证监会、深圳证券交易所对上市公司监管的相关法律、法规和有关 规定的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，重点投入资源以提升公司治理能力，尤其是董监高履职能力 的建设。 报告期内，公司通过网上路演、互动易、投资者咨询电话专线、专用邮箱等方式与投资者进行沟通交流，加深投资者对 公司的了解，强化投资者关系管理。2020年5月6日公司在全景网举办首次公开发行股票并在中小板上市网上路演，就投资者 关注的问题进行了认真解答。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,437,139,446.60 100% 2,967,748,524.26 100% 15.82% 分行业 铝型材销售 2,954,520,113.22 85.96% 2,510,176,046.43 84.58% 17.70% 门窗幕墙销售 257,880,588.97 7.50% 327,021,837.36 11.02% -21.14% 门窗幕墙安装 222,658,425.68 6.48% 129,259,980.72 4.36% 72.26% 其他业务收入 2,080,318.73 0.06% 1,290,659.75 0.04% 61.18% 分产品 建筑用铝型材 1,539,865,265.75 44.80% 1,370,505,492.63 46.18% 12.36% 工业用铝型材 1,246,261,318.10 36.26% 995,885,159.34 33.56% 25.14% 汽车轻量化铝型材 168,393,529.37 4.90% 143,785,394.46 4.84% 17.11% 系统门窗销售 257,880,588.97 7.50% 327,021,837.36 11.02% -21.14% 门窗幕墙安装 222,658,425.68 6.48% 129,259,980.72 4.36% 72.26% 其他业务收入 2,080,318.73 0.06% 1,290,659.75 0.04% 61.18% 分地区 国内销售 2,916,115,542.46 84.84% 2,232,965,004.29 75.24% 30.59% 出口销售 518,943,585.41 15.10% 733,492,860.22 24.72% -29.25% 其他业务收入 2,080,318.73 0.06% 1,290,659.75 0.04% 61.18% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 铝型材销售 2,954,520,113.22 2,578,160,712.78 12.74% 17.70% 19.82% -1.54% 门窗幕墙销售 257,880,588.97 161,448,735.28 37.39% -21.14% -22.15% 0.81% 门窗幕墙安装 222,658,425.68 186,488,200.78 16.24% 72.26% 68.17% 2.03% 分产品 建筑用铝型材 1,539,865,265.75 1,294,149,388.16 15.96% 12.36% 13.95% -1.17% 工业用铝型材 1,246,261,318.10 1,145,332,489.77 8.10% 25.14% 27.09% -1.41% 汽车轻量化铝型 材 168,393,529.37 138,678,834.85 17.65% 17.11% 20.92% -2.59% 系统门窗销售 257,880,588.97 161,448,735.28 37.39% -21.14% -22.15% 0.81% 门窗幕墙安装 222,658,425.68 186,488,200.78 16.24% 72.26% 68.17% 2.03% 分地区 国内销售 2,916,115,542.46 2,496,490,625.50 14.39% 30.59% 33.39% -1.80% 出口销售 518,943,585.41 429,607,023.34 17.22% -29.25% -28.20% -1.20% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 铝型材 销售量 吨 173,957.75 143,441.52 21.27% 生产量 吨 172,466.48 145,301.26 18.70% 库存量 吨 11,132.49 9,333.04 19.28% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铝型材销售 主营业务成本 2,578,160,712.78 88.11% 2,151,609,299.49 87.11% 1.00% 门窗幕墙销售 主营业务成本 161,448,735.28 5.52% 207,387,478.46 8.40% -2.88% 门窗幕墙安装 主营业务成本 186,488,200.78 6.37% 110,890,724.45 4.49% 1.88% 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建筑用铝型材 主营业务成本 1,294,149,388.16 44.23% 1,135,739,729.22 45.98% -1.75% 工业用铝型材 主营业务成本 1,145,332,489.77 39.14% 901,179,732.76 36.49% 2.65% 汽车轻量化铝型 材 主营业务成本 138,678,834.85 4.74% 114,689,837.51 4.64% 0.10% 系统门窗销售 主营业务成本 161,448,735.28 5.52% 207,387,478.46 8.40% -2.88% 门窗幕墙安装 主营业务成本 186,488,200.78 6.37% 110,890,724.45 4.49% 1.88% 说明 行业分类 项目 2020年 2019年 同比 增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比 重 铝型材 销售 直接材料 2,216,860,293.13 85.99% 1,818,237,257.13 84.51% 1.48% 直接人工 77,652,490.53 3.01% 71,358,987.32 3.32% -0.31% 制造费用 283,647,929.12 11.00% 262,013,055.04 12.18% -1.18% 合计 2,578,160,712.78 100% 2,151,609,299.49 100% 0.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本年新增子公司：精鑫模具新设成立。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 681,144,167.52 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.82% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 190,512,605.42 5.54% 2 第二名 165,160,680.33 4.81% 3 第三名 115,003,894.46 3.35% 4 第四名 106,713,711.99 3.10% 5 第五名 103,753,275.31 3.02% 合计 -- 681,144,167.52 19.82% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,844,699,470.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 70.59% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 681,037,038.29 26.06% 2 第二名 518,728,246.80 19.85% 3 第三名 350,993,041.30 13.43% 4 第四名 152,881,477.96 5.85% 5 第五名 141,059,666.46 5.40% 合计 -- 1,844,699,470.81 70.59% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 128,153,666.59 129,916,143.18 -1.36% 管理费用 87,883,932.77 78,834,346.69 11.48% 财务费用 57,404,966.32 50,130,825.00 14.51% 研发费用 121,122,326.56 94,041,317.78 28.80% 主要是高端工业材及系统门窗研发 投入增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司持续完善研发与创新管理机制，继续加大在铝合金新型材料、汽车轻量化材料与部件、节能系统门窗等领 域的研发与创新力度。公司通过在新产品、新工艺、新技术、新材料等方面的持续开发与创新，得到下游客户的好评。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 386 269 43.49% 研发人员数量占比 10.65% 8.79% 1.86% 研发投入金额（元） 121,122,326.56 94,041,317.78 28.80% 研发投入占营业收入比例 3.52% 3.17% 0.35% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,176,408,672.29 2,985,452,295.00 6.40% 经营活动现金流出小计 3,156,129,896.40 2,848,186,963.91 10.81% 经营活动产生的现金流量净 额 20,278,775.89 137,265,331.09 -85.23% 投资活动现金流入小计 826,558,792.35 173,889,280.45 375.34% 投资活动现金流出小计 1,263,767,993.23 178,739,731.24 607.04% 投资活动产生的现金流量净 额 -437,209,200.88 -4,850,450.79 8,913.78% 筹资活动现金流入小计 2,333,222,839.95 1,147,322,591.96 103.36% 筹资活动现金流出小计 1,494,111,387.39 1,160,028,934.64 28.80% 筹资活动产生的现金流量净 额 839,111,452.56 -12,706,342.68 -6,703.88% 现金及现金等价物净增加额 415,185,274.21 119,314,149.27 247.98% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比减少85.23%，主要系销售商品收到的票据及存货增加所致。 （2）投资活动现金流入同比增加375.34%，主要系购买银行理财产品赎回所致。 （3）投资活动现金流出同比增加607.04%，主要系公司购建资产及购买银行理财产品所致。 （4）投资活动产生现金净流出同比增加8913.78%，主要系公司项目投入、购建资产所致。 （5）筹资活动现金流入同比增加103.36%，主要系募集资金到位及贷款增加所致。 （6）筹资活动现金流出同比增加28.80%，主要系归还银行贷款增加。 （7）筹资活动产生的现金流量净额同比由负转正，主要系募集资金到位所致。 （8）现金及现金等价物净增加额同比增加247.98%，主要系募集资金到位所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,716,876.07 2.97% 否 公允价值变动损益 0.00 0.00% 否 资产减值 -158,700.19 -0.13% 否 营业外收入 11,978,470.20 9.57% 主要是报告期内收到政府上 市扶持资金。 否 营业外支出 3,512,247.26 2.81% 否 其他收益 25,115,997.68 20.07% 主要是递延确认产业发展引 导资金及新兴产业和现代服 务业发展资金、以工代训奖 励所致 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 789,360,045.66 19.67% 386,406,875.83 13.20% 6.47% 主要系募集资金到位。 应收账款 863,925,638.10 21.52% 708,731,398.96 24.21% -2.69% 存货 462,253,194.37 11.52% 353,091,556.38 12.06% -0.54% 固定资产 1,016,652,450.37 25.33% 857,687,739.80 29.29% -3.96% 在建工程 185,478,723.79 4.62% 100,887,054.32 3.45% 1.17% 主要系精美特材募投项目建设所致。 短期借款 1,206,116,913.82 30.05% 899,349,349.85 30.72% -0.67% 长期借款 43,828,800.00 1.09% 58,000,000.00 1.98% -0.89% 应收票据 155,263,718.90 3.87% 103,354,799.58 3.53% 0.34% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 2020年12月31日账面价值（元） 受限原因 货币资金-其他货币资金 9,411,953.56 保函保证金、借款保证金等 固定资产-房屋建筑物 244,220,131.27 借款抵押 无形资产-土地使用权 174,408,502.44 借款抵押 合计 428,040,587.27 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2020 公开发行 普通股 63,686.27 38,357.8 38,357.8 0 0 0.00% 25,737.94 存放在公 司的募集 资金专户 中 0 合计 -- 63,686.27 38,357.8 38,357.8 0 0 0.00% 25,737.94 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]606号 文）核准，公司于2020年5月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,821.4142万股，每股发行价为10.94元，应募集资 金总额为人民币63,686.27万元，根据有关规定扣除各项发行费用合计人民币4,696.92万元（不含增值税）后，实际募集 资金金额为58,989.35万元。该募集资金已于2020 年5月13日到位。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）容诚验字[2020]230Z0059号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2020年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2020年12月31日止，公司利用自筹资金对 募集资金项目累计已投入13,811.13万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金13,811.13万元；（2）直接投入募集资金项目19,849.75万元。2020年度公司累计使用募集资金33,660.88万元（不含支 付的发行费用），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为25,328.47万元，募集资金专用账户利息收入409.47万元， 募集资金专户2020年12月31日余额合计为25,737.94万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 铝合金新材建设项目 否 49,708.19 49,708.19 26,409.76 26,409.76 53.13% 2021年 06月30 日 不适用 否 研发中心建设项目 否 3,253.35 3,253.35 1,222.46 1,222.46 37.58% 2021年 12月31 日 不适用 否 补充流动资金 否 6,027.81 6,027.81 6,028.66 6,028.66 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 58,989.35 58,989.35 33,660.88 33,660.88 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 58,989.35 58,989.35 33,660.88 33,660.88 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、铝合金新材建设项目尚未完工；2、研发中心建设项目尚未完工；3、补充流动资金超过承诺 投资额的原因系利息收入8,524.32元。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 2020年7月30日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更募集投资项目实施主 体并增加实施地点的议案》，将“铝合金新材建设项目”的实施主体由广东豪美新材股份有限公司变更 为全资子公司广东精美特种型材有限公司，实施地点在原粤（2018）清远市不动产权第0070253号 不动产证上所载土地的基础上增加全资子公司广东精美特种型材有限公司所持粤（2019）清远市不 动产权第0022567号不动产证上所载土地，新增募投项目实施地块与原地块为相邻地块。本公司监 事会、独立董事及保荐机构针对上述事项发表了同意意见。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2020年8月24日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入 募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换 资金总额为人民币13,811.13 万元。本公司监事会、独立董事及保荐机构针对闲置资金暂时补充流 动资金发表了同意意见。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 2020年6月12日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，独立董事发表了《关于第三届董事会第五次会议审议事项的独立意见》，同意公司在不影响募 投项目正常进行的前提下，使用不超过35,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资期限 不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还 至募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 精美特材 子公司 合金型材及 制品的研 发、生产、 加工、销售 650,000,000.00 1,629,981,665.35 853,691,164.77 691,638,539.81 -4,928,163.10 -3,637,749.22 贝克洛 子公司 研发、生产、 销售：幕墙、 门窗、阳光 房、遮阳棚、 遮阳伞、楼 50,000,000.00 286,293,928.40 121,535,177.06 246,965,478.93 10,956,861.10 10,918,350.10 梯、护栏、 塑料条、墙 体保温材料 及膜等建筑 系统产品 豪美铝制品 子公司 贸易 130,346.00 231,179,734.89 42,269,801.67 575,703,763.63 502,032.85 -446,507.91 科建装饰 子公司 研发、生产、 销售：幕墙、 门窗、阳光 房、遮阳棚、 遮阳伞、楼 梯、护栏、 塑料条、墙 体保温材 料、膜、五 金、塑料配 件 55,000,000.00 383,982,298.34 60,093,299.66 262,211,171.91 5,569,343.14 5,470,904.10 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 清远市精鑫模具制造有限公司 新设，精美特材持股60% 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 1、精美特材报告期内实现营业收入69,163.85万元，同比增长103.91%；净利润亏损363.77万元，亏损额同比下降83.83%。 主要是产销量增长，单位固定成本分摊下降，毛利率上升。 2、贝克洛报告期内实现营业收入24,696.55万元，同比下降11.31%；实现净利润1091.84万元，同比下降83.76%，主要是 受新冠疫情影响收入下降，去年同期处置派生分立子公司科建投资实现收益5047.70万元。 3、豪美铝制品报告期内实现营业收入57,570.38万元，同比下降33.33%；净利润亏损44.65万元，同比下降102.94%，收 入下降主要是受国外新冠疫情影响，净利润下降主要是产品结构和外币汇兑损益亏损增加所致。 4、科建装饰报告期内实现营业收入26,221.12万元，同比增长25.74%；实现净利润547.09万元，扭亏为盈，主要是去年 同期进行分立并转让科建投资过程中，相关所得税由分立主体缴纳所致。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和发展趋势 1、建筑型材 建筑行业是铝型材应用的主要领域之一，包括门窗、幕墙、支架、商业建筑室内装饰等一系列用途。尽管在“房住不 炒”的房地产调控背景下，国内建筑及房地产投资的快速增长期已难再现，但国内建筑的开、竣工体量仍然巨大，对铝型材 存在巨大的刚性需求；同时，我国目前仍处于快速城镇化阶段，未来一段时间仍将保持现有的城镇化速度，保持相应的新建 建筑需求。此外，经过数十年的发展，国内存量建筑累积了庞大的规模，约720亿平方米，其中约40%已使用15年或以上， 对门窗等装饰结构的更新改造需求日益迫切。随着时间推移，门窗等结构进入更换期的既有建筑将不断增加。 2、系统门窗 系统门窗是建筑铝型材的下游应用领域之一，是系统化设计、制造、安装的建筑门窗。相比传统门窗，系统门窗可在兼 顾成本的前提下，保障高可靠性和耐用性，并实现多项优异性能。与传统门窗相比，系统门窗具备应对多样化地理气候的能 力，可提高节能效率，符合定制化需求的发展趋势，具有系统性的设计、制造、安装流程和兼顾成本、效率的竞争优势。 目前，系统门窗在欧洲市场占比达到70%左右，国内仅占5%左右，国内系统门窗行业仍处于发展初期，是实至名归的蓝海 市场。 随着经济水平的提高以及节能环保理念不断深入，人们对居住环境舒适性、个性化的要求进一步提高，对门窗品质的认 识和重视程度提升，高品质、高性能的系统门窗产品将越来越受到市场的青睐。 3、汽车轻量化 随着全球范围节能环保、可持续发展意识的提高及技术的发展，在各国政府一系列政策驱动下，轻量化和新能源已成为 汽车行业的重要发展趋势。据研究表明，燃油汽车整车重量降低10%，可降低油耗6%-8%，使排放降低5%-6%。新能源电动 汽车的续航里程跟汽车的自重直接相关，同等电池容量下，汽车自重越轻，续航里程越大。 相对于传统的钢铁材料，铝合金在减重效果、安全性能、回收利用性等方面具有显著优势，是现阶段最具可行性的轻量 化材料。国内单车用铝量相对于欧美等国仍存在较大差距，特别是挤压铝材仍处于发展的初级阶段。随着汽车制造技术的进 步和铝挤压技术的发展，铝挤压材产品在汽车上的使用将越来越普遍。在国内汽车电动化及轻量化的推动下，“铝代钢”是未 来汽车材料的重要发展趋势，国内铝合金挤压材市场规模将保持稳步增长的态势。 （二）公司战略目标 1、总体发展战略 公司将继续秉承“让每一块铝更有价值”的企业使命，坚守“诚信、责任、专注、创新”的核心价值观，依托多年来在研 发、生产、销售、服务等方面的技术沉淀与经验积累。公司将坚定不移地贯彻铝产业转型升级，致力于铝型材产业链的延伸 与价值提升，逐步发展成为行业内最具竞争力与影响力的系统门窗、汽车轻量化铝型材和高端铝合金型材的提供商。 2、中长期发展目标 （1）扩大生产规模，提高公司新合金材料在汽车轻量化、新基建、高端装备制造、绿色建筑等中高端应用领域的市 场占有率。 （2）优化现有业务，延伸公司在建筑用节能铝合金材料领域的产业链，使公司成为领先的建筑外立面产品应用解决 方案提供者。 （3）强化技术研发，通过加大研发投入、吸纳技术人才等方式，增强技术研发实力，使公司成为行业内技术领先者。 （4）加大市场推广，通过技术推广、品牌营销、渠道营销等方式，提升品牌知名度，扩大销售市场。 （三）2021年度经营规划 为了实现中长期发展目标，公司2021年度将主要从以下几个方面提升整体竞争力。 1、业务扩充与优化规划 公司将立足于现有业务和未来市场发展趋势，按照既定的规划，推动IPO募投项目及拟发行的可转债募投项目实施， 进一步扩大公司在汽车轻量化、5G、特高压、绿色建筑等领域的生产规模；同时，公司全力打造“贝克洛”系统门窗业务， 通过双轮驱动、优化升级的方式进一步提升公司整体盈利能力和抗风险能力。 2、技术研发规划 长期以来，公司一直致力于技术创新和研发，已取得高新技术企业与国家认定企业技术中心等资质。未来，公司将以 市场为导向，不断增强自主创新能力，持续提升公司的核心竞争力。公司将通过购置先进的实验仪器，吸纳高端技术人才， 加强与科研院所、研究机构的战略合作，继续加大在节能系统门窗、交通轻量化和高端铝合金材料领域的研发投入，打造行 业内具有领先地位的研发与创新平台。 3、营销规划 公司坚持以销定产的产销策略，将市场开拓视为实现未来发展目标的重要途径。公司将以现有业务为基础，进一步拓 展系统门窗、汽车轻量化铝型材以及高端工业材市场；将持续以国内国外“双循环”驱动，维护及大力开拓战略性客户；进 一步拓展“贝克洛”零售体验店，完善销售及服务网络，提升客户满意度，增强客户粘性。 4、人力资源规划 尽管目前公司已经培养并储备了一批稳定的研发、技术和管理人员，但是随着发展战略持续推进、经营规模持续增长， 公司对于各类人才的需求量也将大幅上升，公司现有的人才储备难以满足未来的需求。因此在未来发展过程中，人才的引进、 培养将会是重要工作之一。 一方面，公司将是通过招聘、引进的方式吸收高层次技术、管理、营销等多方面的人员，优化公司人才结构。 另一方面，公司将通过增加培训、教育方面投入以及完善创新研发激励政策等措施，不断提高员工的业务能力、管理 水平。 5、完善公司治理规划 随着公司未来业务逐步扩大，为了完善公司管理、运营机制，公司将进一步优化、完善法人治理机制，建立起与现代 企业制度要求相一致的决策机制，促进董事会、经营管理层、监事会及外部独立董事之间的权力制约机制有效运行，保障股 东利益。 6、资本运营规划 公司业务拓展需要大量资金支持，公司将借助资本市场的融资能力，在使用好IPO募投资金的基础上推动可转债进程， 降低融资成本，优化资本结构，支持公司持续、稳定、健康的发展。 （四）可能面临的风险及应对措施 1、市场风险 公司主要从事铝合金型材和系统门窗研发、设计、生产及销售，主要产品包括建筑用铝型材、汽车轻量化铝型材、一般（未完）  |