特发信息:深圳市特发信息股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
原标题:特发信息:深圳市特发信息股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次债券的简要情况，并不包括募 集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn)。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以 其作为投资决定的依据。 本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23号——公开发行公司债券募集说明书（ 2015年修订》及其他现行法律、法规的规定， 以及经深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册，并结合发行人的实际情况编制。 发行人及全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书摘要封面载明日 期，募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中 财务会计资料真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺募集 说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭 受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；募集说明 书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的， 主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理 协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风 险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并 以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及 其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等， 2 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、延迟 履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人 造成损失的，将承担相应的法律责任。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件，进 行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所 作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的 投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营与收益 的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本次债券视作同意受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募 集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中 列明的信息或对本募集说明书摘要作任何说明。投资者若对募集说明书及其摘要存在疑 问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购 买本次债券时，应审慎考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。 3 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 一、深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2020 年 9月 1日获得中国证券监督管理委员会证监许可（ 2020）2063号注册批复，同意公 司向专业投资者公开发行面值总额不超过 15亿元公司债券。本期债券发行规模不超过 5亿元（含 5亿元），每张面值为人民币 100元，发行价格为人民币 100元/张。 二、经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称 “中证鹏元 ”）综合评定，发行人 的主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。本期债券发行前，发行人最近一期 末的净资产为 345,954.42万元（截至 2020年 9月 30日未经审计的合并报表中的所有者 权益）；最近一期末发行人合并报表资产负债率为 64.42%，母公司资产负债率为 63.67%； 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 28,815.00万元（2017-2019年合并报 表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍。 本期债券的发行及上市安排请参见发行公告。 三、受国民经济总体运行状况、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响， 市场利率存在一定波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波 动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 四、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行， 普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施 投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者 中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。 五、本次发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易 的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易 （以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、 现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券能够在深圳证券交 易所双边挂牌上市，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债 券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券 投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 4 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 六、发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AA， 根据中国证券登记结算有限公司《关于发布 <质押式回购资格准入标准及标准券折扣系 数取值业务指引（ 2017年修订版） >有关事项的通知》，本期债券不满足进行质押式回 购交易的基本条件，无法进行质押式回购。 七、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国家政策法规、行业及 市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将 影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持 有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。 八、经中证鹏元综合评定，发行人主体信用评级为 AA，评级展望为稳定，本期债 券的债券信用评级为 AA。考虑到资信评级机构对发行人和本期债券的评级是一个动态 评估的过程，如果未来资信评级机构调低对发行人主体或者本期债券的信用评级，本期 债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本期债券的投资者造成损失，甚至导致 本期债券无法在证券交易场所进行交易流通。 九、发行人因融资等事项，部分资产所有权或使用权受到限制。截至 2020年 9月 末，发行人受限资产规模为 43,188.52万元，占最近一期末净资产比重 12.48%，存在一 定规模受限资产。若未来发行人因债务违约导致受限资产被强制执行等情况，则对发行 人生产经营产生一定的影响。 十、截至本募集说明书摘要签署日，发行人及其下属子公司涉及 11起涉案金额大 于 100.00万元且作为被告的未决诉讼事项，涉及诉讼金额合计 6,088.64万元，占最近 一期净资产比重为 1.76%，由于未决诉讼的案件审判结果具有不确定性，未来可能会对 发行人正常经营带来一定的风险以及对发行人声誉造成损坏的风险。 十一、截至 2017-2019年末及 2020年 9月末，发行人存货余额分别为 133,888.57 万元、 171,806.74万元、 155,539.95万元和 301,009.12万元，占同期流动资产比重分别 为 29.52%、30.43%、28.51%和 40.42%。发行人存货主要由原材料、在产品、库存商品 及发出商品构成，总体维持在较高水平，如果未来发行人因市场价格等因素波动造成存 货跌价损失，可能对公司的正常经营产生不利影响。 十二、截至 2017-2019年末及 2020年 9月末，发行人应收账款余额分别为 206,296.56 万元、 248,502.63万元、 250,719.12万元和 230,113.86万元，占同期流动资产比重分别 5 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 为 45.49%、44.02%、45.96%和 30.90%，发行人应收账款规模较大，占资产比重较高。 截至 2020年 9月末，发行人一年以上账龄的应收账款余额为 65,831.80万元。虽然公司 根据谨慎性原则合理计提了坏账准备，但若经济形势发生不利变动，下游行业受到不利 影响，公司仍存在发生坏账以及坏账计提不足的风险。 十三、 2017-2019年及 2020年 1-9月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 25,293.59万元、 -8,113.52万元、 -25,498.38万元和 -217,781.19万元，发行人经营活动现 金流量净额呈下降趋势，并出现净额为负的情况，主要系公司受中美贸易战影响，市场 环境较差，回款速度较慢。 2020年 1-9月发行人经营活动产生的现金流量净额降幅较大 系本期数据集成系列项目采购支出增加所致。若公司未来经营业务现金回流不及时，公 司经营活动现金流量净额将可能出现持续为负的风险。 十四、本次信用评级报告出具后，中证鹏元将在本期债券信用级别有效期内或者本 期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以 及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。中证鹏元的 定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在其网站 （www.cspengyuan.com）、证券交易所和中国证券业协会网站公布跟踪评级报告，且在 证券交易所网站披露的时间不晚于在其他渠道公开披露的时间。如发行主体不配合完成 跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料，中证鹏元有权根据受评对象公开信息进 行分析并调整信用评级，必要时，可公布信用评级暂时失效或终止评级。 十五、遵照《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、 法规的规定以及募集说明书的约定，为维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明 书约定的权利，公司已制定《债券持有人会议规则》，投资者通过认购、交易或其他合 法方式取得本期债券，即视作同意公司制定的《债券持有人会议规则》。债券持有人会 议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对全体本期债券持有人（包括未出席会 议、出席会议但明确表达不同意见或弃权以及无表决权的债券持有人）具有同等的效力 和约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议 的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议 和主张。 十六、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约 6 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 责任，公司聘任了国信证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人，并订立了《债 券受托管理协议》，投资者认购、交易或者其他合法方式取得本期债券视作同意公司制 定的《债券受托管理协议》。 十七、截至 2020年 9月末，公司总资产为 972,211.25万元，较 2019年末增长 27.52%； 净资产为 345,954.42万元，较 2019年末增长 1.10%；2020年 1-9月，公司实现营业收 入 244,894.88万元，同比下降 19.68%，净利润 950.29万元，同比下降 91.09%，主要是 受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司产能发挥及订单均受到重大影响，以及免除自有园 区民企租户本年度二月、三月、八月份租金，导致报告期收入同比减少。 为提升公司盈利能力，发行人拟采取如下措施： （一）持续推动重点战略项目，落实战略规划及布局 各项融资手段并举，加快智慧城市创展基地项目进度，确保年内投入运行，实现收 入；继续寻找适合的并购标的，丰富军工信息化板块的产业结合度。同时进行组织优化， 成立军工事业平台，推动深化军工信息化板块的客户、产品及研发能力的整合，紧抓军 改机遇，实现由三级配套到二级配套的升级，提升军工信息化板块的营收与利润规模； 密切跟踪海外疫情情况，加快印度、越南项目实施进度，整合海外销售、生产资源，提 升海外市场占有份额，享受海外 FTTX需求增长的红利；成立相关工程技术服务平台， 紧抓“新基建”历史机遇，聚焦信息化建设领域。公司将着手打造解决方案的提供能力、 项目建设的组织管理能力、材料设备的采购能力、项目建成后的运维能力等四个能力建 设，以项目带动各板块业务发展，实现“产品 +服务”的战略转型。 （二）积极参与竞争，稳定传统市场份额，努力开拓新市场、新产品 全力做好传统运营商客户、电力客户及重点设备厂商的光通信产品的集采及招标工 作，保证订单份额，确保质量与交付，稳定市场份额；继续加大拓展广电市场的业务版 图，为接下来全国广电垂直整合打市场基础；重点推进轨道交通行业专网的纤缆业务； 在石油、军队、公安等行业专网市场，以光缆为切入口，全面参与投标。实现专网市场 突破；重点突破互联网商市场，基于互联网商的数据中心的建设需求，做好阿里、腾讯 等已入围厂商的招标及业务交付工作，同时积极参与其他互联网商的商务市场工作，争 取更多的互联网商的合作计划；聚焦“ 5G”前传，加快光模块产品市场布局，拓展国 内运营商及设备商、互联网商市场，继续扩大销售规模；军工信息化板块，紧盯 JC项 7 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 目进展，确保年度内形成收入；加快军工信息化板块的产品整合，持续重点军工研发项 目的投入，进一步丰富产品类型与产品结构，深挖客户的项目需求，打开潜在市场；同 时，加强军工产业平台协同合作，实现客户资源、市场资源共享。 （三）管理提升：继续坚持精益生产项目，挖掘内部潜力，降低生产成本；重视产 品质量，保质量保交付，并压缩非必要性开支，降本增效。 （四）继续深化体制机制改革，推动重点板块、重点经营单位的长期激励方案，加 强经营活力。 （五）研发工作：继续强化创新载体建设，增强创新研发能力，并逐步建立研发项 目的市场化运作机制，实现研发项目的成果转化，增加新的市场增长点。 （六）做好日常疫情防控，并持续关注相关惠企政策，用好各地惠企政策，努力降 低疫情对公司经营的影响。 十八、发行人于 2020年 6月 17日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准 深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1078 号），核准发行人向社会公开发行面值总额 55,000万元可转换公司债券，期限 5年。 本次可转换公司债券募集资金 45,000万元拟用于特发信息数据科技有限公司智慧城市 创展基地建设项目， 10,000.00万元拟用于补充流动资金项目。本次可转换公司债券于 2020年 8月 7日成功发行，自 2020年 9月 4日起在深交所上市交易，债券简称为“特 发转 2”，债券代码为“ 127021”。 十九、本期债券名称拟使用“深圳市特发信息股份有限公司 2021年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）”。本期债券名称变化不改变原签订的与本期债券发行 相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。 前述法律文件包括但不限于：《深圳市特发信息股份有限公司 2020年面向专业投资者 公开发行公司债券受托管理协议》、《深圳市特发信息股份有限公司 2020年面向专业 投资者公开发行公司债券持有人会议规则》。 二十、截至本募集说明书摘要签署日，发行人当年累计新增借款超过上年末净资产 的百分之二十，新增借款主要用于采购鹏城云脑Ⅱ项目所用设备及软件。 发行人分别于 2020年 10月 30日和 2020年 11月 5日在巨潮资讯网及《证券时报》 8 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 披露了《关于公司参与项目公示中标结果的公告》和《关于公司收到项目中标通知书的 公告》。发行人与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司（以下简称“深智城”，深圳 市国资委 100%控股子公司）组成的联合体被确认为鹏城云脑Ⅱ扩展型项目信息化工程 第一阶段项目的中标人，联合体中标金额为 28.18亿元。根据发行人于 2020年 12月 5 日发布的《关于签订重大合同的公告》，发行人与深智城组成的联合体与项目采购人鹏 城实验室签订了《鹏城实验室鹏城云脑Ⅱ扩展型项目信息化工程第一阶段项目合同》， 联合体主要向采购人提供设备、软件和服务，即计算设备、网络设备、存储设备、软件 等产品。根据发行人于 2021年 1月 4日发布的《关于签订重大合同的进展公告》，发 行人与深智城签署了《鹏城云脑Ⅱ扩展型项目信息化工程第一阶段项目供货份额补充协 议》，发行人从上述项目合同共取得 24.97亿元。根据发行人于 2021年 1月 5日发布 的《关于重大合同进展暨收取项目款的公告》，发行人牵头组成联合体中标的鹏城实验 室鹏城云脑Ⅱ扩展型项目信息化工程第一阶段项目已经实施，发行人收到项目款人民币 20.20亿元。 该项目的实施符合发行人开拓“新基建”领域业务的发展方向，将有利于公司积累 “新基建”工程建设经验，提升发行人“新基建”项目实施能力。中标项目的履行将对 公司 2020年度及未来的经营业绩产生积极影响。 二十一、 2020年 1-9月，发行人实现营业收入 244,894.88万元，利润总额为 1,023.20 万元，净利润为 950.29万元，归属于母公司所有者的净利润为 -1,587.24万元，发行人 盈利能力下降且归属于母公司所有者的净利润为负主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫 情影响，公司产能发挥及订单均受到重大影响，以及免除自有园区民企租户三个月租金 导致收入减少所致。若发行人生产经营受疫情影响未得到明显改善，公司归属于母公司 所有者净利润存在持续为负的风险。 二十二、根据发行人公告的 2020年度业绩快报，受新冠疫情及国际贸易摩擦加剧， 公司实现营业收入 46.00-48.00亿元，上年同期实现营业收入 46.56亿元；实现归属于上 市公司股东的净利润 0.08-0.12亿元，较上年同期下降 97.52%-96.29%。 业绩快报显示， 2020年度公司整体经营业绩虽有波动，但发行人仍符合发行及双 边挂牌条件。 9 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 目录 声明 .........................................................................................................................................2 重大事项提示 ............................................................................................................................4 目录 .......................................................................................................................................10 释义 .......................................................................................................................................12 第一节发行概况 ....................................................................................................................15 一、发行人简介 ..............................................................................................................15 二、本次债券发行的基本情况及主要条款 ..................................................................16 三、本次债券发行及上市安排 ......................................................................................19 四、本次发行的有关机构 ..............................................................................................19 五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 ............................................. 24 第二节发行人及本期债券的资信状况 ................................................................................25 一、本次债券的信用评级情况 ......................................................................................25 二、公司债券信用评级报告主要事项 ..........................................................................25 三、发行人主要资信情况 ..............................................................................................28 第三节发行人基本情况 ........................................................................................................33 一、发行人基本情况 ......................................................................................................33 二、发行人历史沿革及实际控制人变更情况 ..............................................................34 三、发行人组织结构及权益投资情况 ..........................................................................38 四、发行人控股股东及实际控制人的基本情况 ......................................................... 54 五、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况 ..................................................... 57 六、发行人主营业务情况 ..............................................................................................62 七、发行人所处行业状况 ..............................................................................................77 八、发行人违法违规情况 ..............................................................................................92 九、发行人关联交易情况 ..............................................................................................93 十、最近三年内是否存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或 10 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 ............................................... 100 第四节财务会计信息 ..........................................................................................................101 一、最近三年及一期的财务报表 ................................................................................101 二、近三年及一期合并报表范围的变化情况 ............................................................116 三、最近三年及一期主要财务指标 ............................................................................117 第五节募集资金运用 ..........................................................................................................120 一、募集资金规模 ........................................................................................................120 二、募集资金运用计划 ................................................................................................120 三、本次债券募集资金与偿债保障金专项账户管理安排 ....................................... 120 四、本次债券募集资金运用对财务状况的影响 ....................................................... 121 第六节备查文件 ..................................................................................................................123 11 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 释义 在本募集说明书摘要中，除非另有所指，下列词汇具有如下含义： 一、常用名词释义 发行人、本公司、公司、 特发信息 指深圳市特发信息股份有限公司 控股股东、特发集团指深圳市特发集团有限公司 实际控制人、深圳市国资委、 市国资委 指深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 本次债券指 经证监会 “证监许可【 2020】2063号 ”文注册的发行总额 不超过 15亿元人民币的公司债券 本期债券指 深圳市特发信息股份有限公司 2021年面向专业投资者公开 发行公司债券（第一期） 本次发行指本期债券的发行 募集说明书指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《深 圳市特发信息股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）募集说明书》 募集说明书摘要指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《深 圳市特发信息股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）募集说明书摘要》 发行公告指 发行人在发行前刊登的《深圳市特发信息股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行 公告》 牵头主承销商、簿记管理人、 债券受托管理人、国信证券 指国信证券股份有限公司 联席主承销商、万和证券指万和证券股份有限公司 资信评级机构、中证鹏元指 中证鹏元资信评估股份有限公司（原名为鹏元资信评估有 限公司） 发行人律师指广东万诺律师事务所 12 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 会计师事务所 1指天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所 2指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 登记机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深交所指深圳证券交易所 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 特发光网指深圳市特发信息光网科技股份有限公司 特发光电指深圳市特发信息光电技术有限公司 特发光缆指广东特发信息光缆有限公司 特发泰科指深圳市特发泰科通信科技有限公司 重庆特发指重庆特发信息光缆有限公司 特发光纤指深圳特发信息光纤有限公司 特发华银指常州特发华银电线电缆有限公司 特发光源指山东特发光源光通信有限公司 成都傅立叶指成都傅立叶电子科技有限公司 特发东智指深圳特发东智科技有限公司 神州飞航指北京神州飞航科技有限责任公司 特发数据指深圳市特发信息数据科技有限公司 SDGI INDIA指 SDGI INDIAPRIVATE LIMITED 四川华拓指四川华拓光通信股份有限公司 远致富海指深圳远致富海信息产业并购投资企业（有限合伙） 承销团指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的 承销团 《债券受托管理协议》指 《深圳市特发信息股份有限公司 2021年面向专业投资者公 开发行公司债券之受托管理协议》 《债券持有人会议规则》指《深圳市特发信息股份有限公司 2021年面向专业投资者公 13 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 开发行公司债券持有人会议规则》 法定节假日、休息日指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假 日和 /或休息日） 工作日、交易日指 中国证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定 节假日或休息日） 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法（ 2019年修订）》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 《公司章程》指发行人现行有效的《深圳市特发信息股份有限公司章程》 报告期 /最近三年及一期指 2017年度、 2018年度、 2019年度及 2020年1-9月 本募集说明书摘要中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口 径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 本募集说明书摘要中若出现加总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。 14 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 第一节发行概况 一、发行人简介 1、公司中文名称：深圳市特发信息股份有限公司 2、公司英文名称： ShenzhenSDGInformationCo.,Ltd. 3、统一社会信用代码： 914403007152216326 4、成立日期： 1999年 7月 29日 5、注册资本： 81,657.82万人民币 6、法定代表人：蒋勤俭 7、住所：广东省深圳市南山区高新区中区科丰路 2号特发信息港大厦 B栋 18楼 8、经营范围：光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、光器件、配线 产品、宽带多媒体设备、光网络单元、高低压配电产品、开关电源、智能监控产品、在 线监控系统、光纤传感系统及设备、智能终端产品的生产、销售；消防电子产品、安防 产品及系统的设计、生产及销售；电器设备、仪器仪表、机械设备、通信终端产品的设 计、生产及销售；数据中心系列产品的研发、销售、安装和维护；智能弱电及数据中 心工程的技术咨询、设计、施工及维护；综合布线产品、电力电缆、电力通信光缆、金 具及附件、导线、铝包钢绞线、光纤复合电缆的生产（生产项目另办执照）；通信设备 系统工程（含物联网智能管理系统）的设计、安装、维护、调试，咨询，计算机软硬技 术及软件工程的开发、销售、服务；信息科技领域光电器件技术和产品的研制、生产、 销售及技术服务；计算机网络系统集成、通讯信息服务（不含限制项目）；节能技术服 务（不含限制项目）；输变电、配电、通信工程总承包；设备租赁；国内贸易（不含专 营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；电子产品技术开发与 销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须 取得许可后方可经营）；自动化设备应用技术的开发；自有物业租赁，物业管理。机动 车辆停放服务。 15 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 二、本期债券发行的基本情况及主要条款 （一）本次债券发行和注册情况 1、本次债券的发行经发行人于 2020年 5月 28日召开第七届二十五次会议决议批 准审议通过，并于 2020年 6月 16日经 2020年第二次临时股东大会决议批准。在股东 会的授权范围内，本次债券的发行规模为不超过人民币 15亿元（含 15亿元），期限不 超过 5年（含 5年）。 2、2020年 9月 1日，经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册，公司将在中 国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过 15亿元的公司债券，本次公司债券采用 分期发行方式，首期发行自中国证监会同意注册之日起 12个月内完成；其余各期债券 发行，自同意注册之日起 24个月内完成。 （二）本期债券的主要条款 1、发行主体：深圳市特发信息股份有限公司。 2、债券名称：深圳市特发信息股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）。 3、发行总额：本期债券发行规模不超过人民币 5亿元（含 5亿元）。 4、债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100元，按面值平价发行。 5、债券期限：本期债券的期限为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权 和投资者回售选择权。 6、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率通过簿记建档方式确定。本期债券 票面利率在存续期内前 3年固定不变，在存续期的第 3年末，发行人可选择调整票面利 率，在存续期后 2年票面利率为存续期前 3年票面利率加或减发行人调整的基点，在存 续期后 2年固定不变。 7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末调 整其后 2年的票面利率。发行人将于本期债券第 3个计息年度付息日前的第 21个交易 日，发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利 率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 16 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 8、投资者回售选择权：发行人将于本期债券存续期内第 3个计息年度付息日前的 第 21个交易日，发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人将 于回售登记期申报起始日前在中国证监会指定的信息披露媒体上发布具体回售安排的 公告。发行人发出回售提示性公告后，投资者有权选择在本期债券第 3个计息年度付息 日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人，回售登记期申报期为 5个交 易日（如遇法定节假日或休息日，则顺延安排回售登记期申报日）。行使回售权的债券 持有人可通过指定的方式进行回售申报，回售登记期申报期不进行申报的，则视为放弃 回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度 的决定。 9、发行方式、发行对象与配售规则：本期债券面向符合《公司债券交易与管理办 法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定且在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的专业投资者中的机构投资者（法律、法规禁 止购买者除外）公开发行，采取簿记建档发行方式，由发行人与主承销商根据簿记建档 结果进行债券配售。具体发行方式、发行对象和配售规则安排参见发行公告。 10、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。 11、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开 立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定 进行债券的转让等操作。 12、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期 一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支 付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利 率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本 期债券到期最后一期利息及所持的本期债券票面总额的本金。 13、发行日期：本期债券发行日期共 3个交易日，即发行首日 2021年 3月 24日至 2021年 3月 26日。 14、计息期限：计息期限自 2021年 3月 26日至 2026年 3月 25日；若投资者行使 回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2021年 3月 26日至 2024年 3月 25日。 17 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 15、起息日：本期债券的起息日为 2021年 3月 26日。 16、利息登记日：本期债券的债权登记日为每年付息日之前的第 1个交易日，最后 一个计息年度的利息随本金一起兑付，债权登记日以兑付登记日为准。 17、付息日：本期债券存续期内每年的 3月 26日为上一计息年度的付息日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 18、到期日：本期债券的到期日为 2026年 3月 26日；若投资者行使回售选择权， 则其回售部分债券的到期日为 2024年 3月 26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 19、兑付登记日：兑付债权登记日为兑付日之前的第 1个交易日。 20、兑付日：本期债券的兑付日为 2026年 3月 26日；若投资者行使回售选择权， 则其回售部分债券的兑付日为 2024年 3月 26日（如遇法定节假日或休息日延至其后的 第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 21、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计 债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 22、担保情况：本期债券无担保。 23、信用级别及资信评级机构：经中证鹏元综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA。 24、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国信证券股份有限公司。 25、联席主承销商：万和证券股份有限公司。 26、承销方式：余额包销。 27、募集资金用途：扣除发行费用后，拟全部用于补充公司流动资金。 28、募集资金与偿债保障金专项账户监管银行：公司将根据相关法律法规的规定指 定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。 29、拟上市交易场所：深圳证券交易所。 18 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 30、质押式回购安排：本期债券的信用等级为 AA，根据中国证券登记结算有限公 司《关于发布 <质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（ 2017年修订 版） >有关事项的通知》，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件，无法进行 质押式回购。 31、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴 纳的税款由投资者承担。 三、本次债券发行及上市安排 （一）本次债券发行时间安排 1、发行公告刊登日期： 2021年 3月 22日。 2、发行首日： 2021年 3月 24日。 3、网下发行期： 2021年 3月 24日至 2021年 3月 26日，共 3个交易日。 （二）本次债券上市安排 本次债券发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市交易 的申请，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。 四、本次发行的有关机构 （一）发行人：深圳市特发信息股份有限公司 住所：广东省深圳市南山区高新区中区科丰路 2号特发信息港大厦 B栋 18楼 办公地址：广东省深圳市南山区高新区中区科丰路 2号特发信息港大厦 B栋 18楼 法定代表人：蒋勤俭 联系人：姚刚 电话： 0755-66839759 19 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 传真： 0755-26506800 邮政编码： 518000（二）牵头主承销商、簿记管理人：国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010号深圳国际信托大厦 14楼 1408 法定代表人：何如 项目负责人：何牧野、林亿平 项目经办人员：郭哲麟 电话： 0755-81981642 传真： 0755-82133436 邮政编码： 518001（三）联席主承销商：万和证券股份有限公司 住所：海口市南沙路 49号通信广场二楼 办公地址：海口市南沙路 49号通信广场二楼 法定代表人：冯周让 项目负责人：陈曦 电话： 0755-82830333 传真： 0755-25842783 邮政编码： 518040（四）发行人律师：广东万诺律师事务所 住所：深圳市南山区科苑路 6号科技园金融基地 2栋 11楼 负责人：李亚飞 20 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 经办律师：李家宏、杨中硕 电话： 0755-86970800 传真： 0755-26924485 邮政编码： 518000（五）会计师事务所 1：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市海淀区车公庄西路 19号 68号楼 A-1和 A-5区域 执行事务合伙人：邱靖之 联系人：扶交亮 电话： 010-88827799 传真： 010-88827799 邮政编码： 100048 会计师事务所 2：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 4层 执行事务合伙人：刘贵彬 联系人：袁龙平、周学春 电话： 010-88095588 传真： 010-88091199 邮政编码： 100077（六）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7008号阳光高尔夫大厦 3楼 法定代表人：张剑文 经办人员：张颜亭、张晨 21 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 电话： 010-66216006 传真： 010-66212002 邮政编码： 518038（七）债券受托管理人：国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010号深圳国际信托大厦 14楼 1408 法定代表人：何如 项目负责人：何牧野、林亿平 电话： 0755-81981642 传真： 0755-82133436 邮政编码： 518001（八）募集资金与偿债保障金专项账户监管银行 1：中信银行股份有限公司深圳分 行 营业场所：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场二期北座 负责人：芦苇 联系人：罗宇波 电话： 0755-82497753 邮编： 518000 募集资金专项账户监管银行 2：杭州银行股份有限公司深圳科技支行 营业场所：深圳市南山区科苑路 11号金融科技大厦一、二层 负责人：周晓峰 联系人：石建军 22 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 电话： 18988782509 邮编： 518000 募集资金专项账户监管银行 3：广东南粤银行股份有限公司深圳分行 营业场所：深圳市南山区粤海街道南山中心区天利中央商务广场二期西侧一楼、二 楼及 20、21楼 负责人：史俊杰 联系人：唐晓敏 电话： 13510142853 邮编： 518000（九）拟申请上市的证券交易场所：深圳证券交易所 办公地址：深圳市福田区深南大道 2012号 总经理：沙雁 电话： 0755-88668888 传真： 0755-82083164（十）本次债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012号深圳证券交易所广场 25楼 负责人：周宁 电话： 0755-25938000 传真： 0755-25988122（十一）主承销商收款银行 户名：国信证券股份有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司深圳深港支行 23 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 账号： 4000029129200281834 大额支付系统号： 102584002910 五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 牵头主承销商国信证券股份有限公司（以下简称 “国信证券 ”）控股股东为深圳市投 资控股有限公司（以下简称 “深投控 ”）。发行人控股股东为深圳市特发集团有限公司（以 下简称 “特发集团 ”），深投控持有特发集团 19.49%股权，国信证券、联席主承销商万 和证券股份有限公司（以下简称 “万和证券 ”）与发行人的实际控制人均为深圳市人民政 府国有资产监督管理委员会（以下简称 “深圳市国资委 ”）。 除上述情况外，发行人与本次发行有关的中介机构及其法定代表人或负责人、高级 管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。 24 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 第二节发行人及本期债券的资信状况 一、本次债券的信用评级情况 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债 券信用等级为 AA。中证鹏元出具了《深圳市特发信息股份有限公司 2021年面向专业 投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》。 二、公司债券信用评级报告主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 经中证鹏元综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本次债券信用等级为 AA。上 述信用等级表示发行人偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低， 本次债券债务安全性很高，违约风险很低。 （二）评级报告的内容摘要及揭示的主要风险 1、优势 （1）公司股东背景强。公司控股股东深圳市特发集团有限公司为深圳市人民政府 国有资产监督管理委员会直接控股子公司，深圳市国资委为公司实际控制人，股东背景 较强。 （2）公司光纤光缆业务有一定的竞争优势，盈利表现平稳。光纤光缆业务为公司 传统业务，公司仍有一定的竞争优势，虽受行业低迷影响近年收入有所下滑，但毛利率 水平较为平稳， 2017-2019年和 2020年 1-9月公司光纤光缆毛利率分别为 18.65%、20.40%、 22.21%和 21.30%。 （3）军工电子设备业务盈利能力较好，投资性房地产位置好，为公司带来稳定的 现金流入。近年公司军工电子设备销售收入持续增长，毛利率均在 40%以上，盈利能力 较好。公司位于深圳市南山区的特发信息科技大厦、特发信息港大厦等物业，位置较好， 出租率较高，为公司带来稳定的现金流入。 25 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 （4）公司融资渠道畅通。截至 2020年 9月末，公司获得银行授信额度 84.49亿元， 尚未使用 48.25亿元，具有一定的财务弹性。 2018年 11月 16日，公司成功发行“特发 转债”； 2020年 8月 7日，公司成功发行“特发转 2”，融资渠道畅通。 2、关注 （1）公司营业收入增速持续下滑，净利润有所下降。近年公司营业收入增速持续 下滑， 2017-2019年及 2020年 1-9月同比增速分别为 18.66%、4.26%、-18.40%和-19.68%； 公司净利润亦呈下降趋势，叠加疫情影响， 2020年 1-9月净利润较上年同期减少 91.09%， 根据公司 2020年度业绩预告，归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 97.52%-96.29%。 （2）公司通信设备业务收入存在波动，盈利能力不强。公司通信设备业务客户集 中度较高，对主要客户依赖性强， 2017-2019年该板块实现收入分别为 31.62亿元、 34.40 亿元和 26.78亿元，受大客户深圳市中兴康讯电子有限公司（以下简称 “中兴康讯 ”）等 采购减少的影响，叠加行业竞争加剧及中美贸易战， 2019年订单量下滑明显，收入有 所下降；同时，行业竞争激烈，公司产品技术水平不高，利润率偏低，近三年毛利率分 别为 12.54%、10.67%和 11.48%。 （3）近年公司并购较多，部分子公司未完成业绩承诺，需关注收购标的后续经营 情况及商誉减值风险。近年公司并购深圳特发东智科技有限公司（以下简称 “特发东智 ”）、 成都傅立叶电子科技有限公司（以下简称 “成都傅立叶 ”）、北京神州飞航科技有限责任 公司（以下简称 “北京神州飞航 ”）和四川华拓光通信股份有限公司（以下简称 “四川华 拓”），其中成都傅立叶 2018-2019年均未完成业绩承诺，特发东智和四川华拓 2019年 未完成业绩承诺，需关注所收购标的业绩完成情况及商誉减值风险。 （4）营运资金占用明显，公司经营活动现金流持续弱化。 2020年 9月末公司应收 账款为 23.01亿元，占总资产的 23.67%，存货为 30.10亿元，占总资产的 30.96%，应 收账款和存货对公司营运资金的占用明显； 2017-2019年及 2020年 1-9月公司经营活动 现金流量净额分别为 2.53亿元、 -0.81亿元、 -2.55亿元和 -21.78亿元，经营性现金流表 现持续弱化。 26 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 （三）跟踪评级安排 根据监管部门规定及中证鹏元跟踪评级制度，中证鹏元在初次评级结束后，将在受 评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级，中证鹏元将持续关注受评对 象外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因素，以对受评对象的 信用风险进行持续跟踪。在跟踪评级过程中，中证鹏元将维持评级标准的一致性。 定期跟踪评级每年进行一次，跟踪评级报告于每一会计年度结束之日起 6个月内披 露。届时，发行主体须向中证鹏元提供最新的财务报告及相关资料，中证鹏元将依据受 评对象信用状况的变化决定是否调整信用评级。如果未能及时公布定期跟踪评级结果， 中证鹏元将披露其原因，并说明跟踪评级结果的公布时间。 自评级报告出具之日起，当发生可能影响评级报告结论的重大事项时，发行主体应 及时告知中证鹏元并提供评级所需相关资料。中证鹏元亦将持续关注与受评对象有关的 信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。中证鹏元将对相关事项进行分析，并决 定是否调整受评对象信用评级。 如发行主体不配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料，中证鹏元有 权根据受评对象公开信息进行分析并调整信用评级，必要时，可公布信用评级暂时失效 或终止评级。 中证鹏元将及时在公司网站（ www.cspengyuan.com）、证券交易所和中国证券业协 会网站公布跟踪评级报告，且在证券交易所网站披露的时间不晚于在其他渠道公开披露 的时间。 （四）其他重要事项 2018年 4月 17日，鹏元资信评估有限公司出具《深圳市特发信息股份有限公司 2018 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，发行人主体长期信用等级为 AA，评级展 望为稳定。 2019年 6月 6日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具《 2018年深圳市特发信息 股份有限公司可转换公司债券 2019年跟踪信用评级报告》，发行人主体长期信用等级 为 AA，评级展望为稳定。 2020年 6月 22日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具《 2018年深圳市特发信息 27 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 股份有限公司可转换公司债券 2020年跟踪信用评级报告》，发行人主体长期信用等级 为 AA，评级展望为稳定。 2020年 7月 15日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具《深圳市特发信息股份有 限公司 2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定。 除上述评级之外，最近三年，发行人未因在境内发行其他债券、债务融资工具进行 资信评级。 三、发行人主要资信情况 （一）发行人获得银行授信的情况 发行人财务状况和资信情况良好。截至 2020年 9月末，公司获得银行授信额度合 计为 84.49亿元，尚有 48.25亿元额度未使用。 截至 2020年 9月末发行人获得银行授信情况 单位：万元 序号授信主体授信银行授信额度金额已使用授信未使用授信 1中信银行 20,000.00 20,000.00 - 2中国银行 14,000.00 -14,000.00 3宁波银行 15,000.00 7,846.00 7,154.00 4交通银行 35,000.00 11,364.00 23,636.00 5 特发信息 光大银行 45,000.00 -45,000.00 6招商银行 60,000.00 -60,000.00 7平安银行 20,000.00 -20,000.00 8国家开发银行 50,000.00 26,000.00 24,000.00 28 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 序号授信主体授信银行授信额度金额已使用授信未使用授信 9邮政储蓄银行 30,000.00 -30,000.00 10建设银行 35,000.00 22,428.00 12,572.00 11民生银行 15,000.00 5,000.00 10,000.00 12进出口银行 45,000.00 45,000.00 - 13高新投小额贷 6,000.00 6,000.00 - 14农业发展银行 210,000.00 113,300.00 96,700.00 15中国银行 40,000.00 17,383.07 22,616.93 16民生深圳分行 7,500.00 5,920.00 1,580.00 17交通银行 8,000.00 7,915.00 85.00 18宁波银行 10,000.00 4,965.00 5,035.00 19 特发东智 中信银行 20,000.00 20,000.00 - 20邮政储蓄银行 10,000.00 -10,000.00 21南洋商业银行 10,000.00 -10,000.00 22光大银行 15,000.00 103.05 14,896.95 23交通银行 7,000.00 -7,000.00 24 光纤公司 中国银行 8,000.00 1,460.83 6,539.17 25交通银行 6,000.00 2,588.00 3,412.00 26光网科技交通银行 22,400.00 6,166.00 16,234.00 27中国银行 12,000.00 3,851.08 8,148.92 28中国银行 5,000.00 1,943.16 3,056.84 29 特发泰科 交通银行 5,000.00 -5,000.00 29 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 序号授信主体授信银行授信额度金额已使用授信未使用授信 30邮政储蓄银行 2,000.00 1,980.00 20.00 31光电公司中国银行 1,000.00 1,000.00 - 32宁波银行 5,000.00 2,832.00 2,168.00 33交通银行 3,000.00 3,000.00 - 34南洋商业银行 5,000.00 -5,000.00 35 成都傅立叶 中国银行 5,000.00 2,000.00 3,000.00 36招商银行 1,500.00 800.00 700.00 37光大银行 5,000.00 3,500.00 1,500.00 38招商银行 2,000.00 324.00 1,676.00 39特发华银南京银行 2,500.00 -2,500.00 40宁波银行 5,000.00 4,907.00 93.00 41北京银行 3,000.00 1,990.00 1,010.00 42宁波银行 6,000.00 4,397.00 1,603.00 43 北京神州飞航 招商银行 3,000.00 -3,000.00 44南洋商业银行 5,000.00 1,414.74 3,585.26 45四川华拓宁波银行 5,000.00 5,000.00 - 合计 844,900.00 362,377.93 482,522.07 （二）近三年及一期与主要客户发生业务往来时的违约情况 发行人在与主要客户发生业务往来时，严格按照合同执行，最近三年及一期未发生 过重大违约现象。 30 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 （三）近三年及一期发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况 最近三年及一期，发行人及其子公司已发行未到期的债券及其他债务融资工具情况 如下： 截至目前发行人未到期债券、其他债务融资工具及其偿还情况 单位：亿元 债券简 起息日到期日利率发行规模偿还情况转股情况 称 票面年利率分别为第截至 2020年 特发转 债 2018-11-16 2023-11-16 一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第 4.19 已按时兑 付利息 9月末，特发 转债余额为 四年 1.5%、第五年 2.0% 5,942.61万元 票面年利率分别为第截至 2020年 特发转 2 2020-08-07 2025-08-07 一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第 5.50 未到付息 日 9月末，特发 转 2余额为 四年 1.5%、第五年 1.8% 5.50亿元 合计 9.69 （四）发行人近三年及一期主要偿债指标（合并报表口径） 近三年及一期发行人合并报表口径主要偿债指标 项目 2020年9月末 2019年末 2018年末 2017年末 流动比率（倍） 1.46 1.40 1.32 1.29 速动比率（倍） 0.87 1.00 0.92 0.91 资产负债率 66.42% 55.11% 63.45% 61.04% 项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度 EBITDA（万元） 18,662.72 61,330.70 56,079.10 51,194.98 EBITDA利息保障倍数（倍） 2.34 6.81 6.01 7.75 贷款偿还率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 注： 1、流动比率 =流动资产 /流动负债； 31 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 2、速动比率 =（流动资产 -存货） /流动负债； 3、资产负债率 =负债合计 /资产总计 ×100%； 4、EBITDA=利润总额 +列入财务费用的利息支出 +固定资产折旧 +摊销； 5、EBITDA利息保障倍数 =EBITDA/（列入财务费用的利息支出 +资本化的利息支出）； 6、贷款偿还率 =实际贷款偿还额 /应偿还贷款额 ×100%； 7、利息偿付率 =实际利息 /应付利息 ×100%； 8、2020年 1-9月数据为非年化数据。 32 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 第三节发行人基本情况 一、发行人基本情况 中文名称深圳市特发信息股份有限公司 英文名称 Shenzhen SDG Information Co., Ltd. 法定代表人蒋勤俭 注册资本人民币 81,657.82万元 实缴资本人民币 81,657.82万元 设立日期 1999年 7月 29日 住所深圳市南山区高新区中区科丰路 2号特发信息港大厦 B栋 18楼 办公地址深圳市南山区高新区中区科丰路 2号特发信息港大厦 B栋 18楼 邮政编码 518057 信息披露事务负责人张大军 电话 0755-26506648 传真 0755-26506800 公司类型股份有限公司 统一社会信用代码 914403007152216326 所属行业计算机、通信和其他电子设备制造业 经营范围 光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、光器件、配线 产品、宽带多媒体设备、光网络单元、高低压配电产品、开关电源、 智能监控产品、在线监控系统、光纤传感系统及设备、智能终端产 品的生产、销售；消防电子产品、安防产品及系统的设计、生产及 销售；电器设备、仪器仪表、机械设备、通信终端产品的设计、生 产及销售；数据中心系列产品的研发、销售、安装和维护；智能 弱电及数据中心工程的技术咨询、设计、施工及维护；综合布线产 品、电力电缆、电力通信光缆、金具及附件、导线、铝包钢绞线、 光纤复合电缆的生产（生产项目另办执照）；通信设备系统工程（含 物联网智能管理系统）的设计、安装、维护、调试，咨询，计算机 软硬技术及软件工程的开发、销售、服务；信息科技领域光电器件 技术和产品的研制、生产、销售及技术服务；计算机网络系统集成、 33 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 通讯信息服务（不含限制项目）；节能技术服务（不含限制项目）； 输变电、配电、通信工程总承包；设备租赁；国内贸易（不含专营、 专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；电子 产品技术开发与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院 决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自动 化设备应用技术的开发；自有物业租赁，物业管理。机动车辆停放 服务。 二、发行人历史沿革及实际控制人变更情况 （一）历史沿革 1、1999年 7月，公司设立 1999年 7月 7日，根据深圳市人民政府出具《关于同意设立深圳市特发信息股份 有限公司的批复》（深府办 [1999]70号），深圳经济特区发展（集团）公司（现更名为 “深圳市特发集团有限公司 ”，以下简称 “特发集团 ”）、深圳市特发龙飞无线电通讯发展 有限公司、中国五金矿产进出口总公司、中国通广电子公司、香港企荣贸易有限公司、 香港汉国三和有限公司等七家企业作为发起人，设立深圳市特发信息股份有限公司（以 下简称 “特发信息 ”、“发行人 ”或“公司 ”）。 深圳经济特区发展（集团）公司以其所持有的深圳市特发通信发展公司 100%的股 权、深圳市泰科通信工业公司 50%的股权、深圳吉光电子有限公司 75%的股权，深圳 光通发展有限公司 25%的股权作为出资。深圳市通讯工业股份有限公司以其所持有的深 圳市星索光缆通讯工业公司 100%的股权、深圳市特发泰科通信工业公司 50%的股权、 深圳光通发展有限公司 25%的股权作为出资。深圳市特发龙飞无线电通讯发展有限公司 以其所持有的深圳龙飞实业有限公司 80%的股权作为出资。中国通广电子公司以其所持 有的深圳光通发展有限公司 5%的股权作为出资。香港企荣贸易有限公司以其所持有的 深圳光通发展有限公司 30%的股权作为出资。香港汉国三和有限公司以其所持有的深圳 吉光电子有限公司 25%的股权作为出资。 上述股权作价出资经深圳维明资产评估事务所进行评估，并出具 “深维股评报字 （1999）第 006号”资产评估报告书。此次出资业经深圳中审会计师事务所审验，并出 34 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 具“验资 [1999]0008号”验资报告。 公司初始注册资本为 18,000.00万元，总股本为 18,000万股，持股情况如下： 公司名称持股情况（万股）占比（ %） 深圳经济特区发展（集团）公司 6,952.78 38.63% 深圳市通讯工业股份有限公司 5,845.37 32.74% 香港企荣贸易有限公司 1,860.94 10.34% 深圳市特发龙飞无线电通讯发展有限公司 1,616.07 8.98% 中国五金矿产进出口总公司 930.48 5.17% 香港汉国三和有限公司 484.20 2.69% 中国通广电子公司 310.16 1.72% 合计 18,000.00 100.00% 2、2000年 3月，首次公开发行 1999年 8月 11日，发行人以通讯方式召开第二次股东大会，会议决定增发 7000 万股社会公众股，每股面值 1元人民币，全部为 A股。 2000年 3月 21日，根据中国证 券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行股票的通知》 （证监发行字 [2000]25号），同意发行人利用深圳证券交易所系统，采用二级市场投资 者配售和上网定价相结合的方式向社会公开发行人民币普通股 7,000万股。此次出资业 经深圳中审会计师事务所审验，并出具 “验资 [2000]0023号”验资报告。 本次增资扩股后，注册资本变更为 25,000万元，总股本为 25,000万股，持股情况 如下： 持股情况（万股）占比（ %） 国有法人股 9,809.49 39.24% 外资法人股 2,345.14 9.38% 其他法人股 5,845.37 23.38% 社会公众股 7,000.00 28.00% 35 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 持股情况（万股）占比（ %） 合计 25,000.00 100.00% 3、2006年 1月，股权分置改革 经发行人于 2005年 12月召开的股东会议表决通过，公司于 2006年 1月实施股权 分置改革方案，由公司原非流通股股东以持有的部分股份向方案实施股权登记日在册的 流通股股东支付对价安排，以换取非流通股的上市流通权，流通股股东每持有 10股流 通股股份将获得非流通股东支付 3.8股股份对价。方案实施前后，公司股权结构变化如 下： 改革前改革后 项目数量（股）比例（ %）项目数量（股）比例 （%） 一、未上市流通股股 份合计 180,000,000 72.00 一、有限售条件的流 通股合计 153,400,000 61.36 二、流通股 70,000,000 28.00 二、无限售条件的流 通股 96,600,000 38.64 其中： A股 70,000,000 28.00其中： A股 96,600,000 38.64 三、总股本 250,000,000 100.00三、总股本 250,000,000 100.00 4、2013年 1月，第一次定向增发 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]1025号文《关于核准深圳市特发信息股 份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，发行人于 2013年 1月向符合中国证监会 相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（ A股） 2,100.00万股，每股面值人 民币 1元，每股发行价人民币 6.64元。发行后，发行人股本和注册资本增至 27,100.00 万元。上述事项已于 2013年 8月 16日完成了工商变更登记。 5、2015年 11月，第二次定向增发 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2268号文《关于核准深圳市特发信息股 份有限公司向陈传荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，发行人向深 36 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 圳特发东智科技有限公司（原公司名称为深圳东志科技有限公司， 2017年 1月 16日名 称变更为深圳特发东智科技有限公司，以下简称 “特发东智 ”）和成都傅立叶电子科技有 限公司（以下简称 “成都傅立叶 ”）原股东陈传荣等 8名自然人定向发行人民币普通股（ A 股） 3,095.49万股，向由发行人 9名董事、监事和高级管理人员与 48名中层管理人员、 技术人员全部认购的长城特发智想 1号集合资产管理计划非公开发行人民币普通股（ A 股） 1,154.25万股募集配套资金，新增股份数量合计 4,249.74万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 9.53元。发行人通过发行股份及支付现金的方式，分别以 19,000.00万元和 25,000.00万元的交易价格购买特发东智 100.00%股权和成都傅立叶 100.00%股权，股权过户登记手续分别于 2015年 11月 4日和 5日完成。上述新增股份 已于 2015年 11月 27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为有限售条 件流通股，上市日期为 2015年 12月 18日。发行后，发行人股本和注册资本增至 31,349.74 万元。上述事项已于 2016年 4月 11日完成了工商变更登记。 6、2017年 6月，第一次资本公积转增股本 经发行人于 2017年 5月 5日召开的 2016年年度股东大会审议通过，发行人于 2017 年 6月实施如下分配方案：公司按总股本 31,349.74万股为基数，向全体股东每 10股送 红股 3股（含税），派发现金红利 0.75元（含税），合计利润分配总额为 11,756.15万 元，剩余未分配利润转入下一年度；同时以资本公积向全体股东每 10股转增 7股。实 施上述方案后，发行人总股本增至 62,699.47万股，注册资本增至 62,699.47万元。上述 事项已于 2018年 2月 1日完成了工商变更登记。 7、2019年 5月，第二次资本公积转增股本 经发行人于 2019年 5月 8日召开的 2018年年度股东大会审议通过，发行人于 2019 年 5月实施如下分配方案：公司按总股本 62,699.47万股为基数，向全体股东每 10股派 发现金红利 0.45元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10股转增 2股。实施上述 方案后，发行人总股本增至 75,239.37万股，注册资本增至 75,239.37万元，公司上述股 本变更事项工商变更登记手续正在办理中。 8、2019年 5月，可转换公司债券进入转股期 37 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 2019年 5月 22日，公司可转换公司债券“特发转债”进入转股期。 2019年第二季 度至 2020年第四季度，特发转债因转股减少 36,007.89万元，转股数量为 6,418.45万股， 截至 2020年 12月 31日，特发转债余额为 59,321,100元。转股后，公司股本变更为 81,657.82万股。 （二）最近三年内实际控制人和控股股东变化 发行人控股股东为深圳市特发集团有限公司，实际控制人为深圳市人民政府国有资 产监督管理委员会，最近三年内实际控制人和控股股东未发生变化。 （三）最近三年重大资产重组情况 最近三年，发行人未发生导致其主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购 买、出售和置换的情况。 三、发行人组织结构及权益投资情况 （一）发行人公司治理结构 发行人是依法设立的股份有限公司，公司治理结构完善，已依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称 “《公司法》 ”）以及有关法律、法规，制定了《深圳市特发信息股 份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》）。发行人设立股东会、董事会和监事会 及经营管理机构，报告期内相关机构运行良好。 1、股东会 股东大会依法行使下列职权： （1）决定公司的经营方针和投资计划； （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项； （3）审议批准董事会的报告； 38 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 （4）审议批准监事会的报告； （5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （7）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （8）对发行公司债券作出决议； （9）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议； （10）修改《公司章程》； （11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （12）审议批准《公司章程》第四十三条规定的担保事项； （13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项； （14）审议批准变更募集资金用途事项； （15）审议股权激励计划； （16）审议法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定应当由股东大会决定的 其他事项。 2、董事会 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 11名董事组成，设董事长一人。董事 由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3年， 任期届满可连选连任。董事会对股东负责，行使下列职权： （1）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （2）执行股东大会的决议； （3）决定公司的经营计划和投资方案； 39 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 （4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （7）拟订公司重大收购、收购发行人股票或者合井、分立、解散及变更公司形式 的方案； （8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （9）决定公司内部管理机构的设置； （10）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘 公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （11）制订公司的基本管理制度； （12）制订《公司章程》的修改方案； （13）管理公司信息披露事项； （14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （15）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （16）决定应由股东大会决定以外的对外担保事项； （17）审议并决定公司拟与关联自然人达成的金额超过 30万元以上，拟与关联法 人达成的金额超过 300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%以上的 关联交易； （18）审议并决定《公司章程》第四十二条第一款第（十三）项应由股东大会决定 以外的购买和出售资产事项； （19）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。 3、监事会 40 深圳市特发信息股份有限公司公司债券募集说明书摘要 公司设监事会。监事会由 3名监事组成，包括 2名股东代表和 1名公司职工代表。 监事会设主席 1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监 事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名（未完）  |