[年报]闽灿坤Ｂ:2020年年度报告
原标题:闽灿坤Ｂ:2020年年度报告 厦门灿坤实业股份有限公司2020年度报告全文 1 厦门灿坤实业股份有限公司 2020年度报告 2021年03月 厦门灿坤实业股份有限公司2020年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以185,391,680为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股 本。 公司负责人潘志荣、主管会计工作负责人吴建华及会计机构负责人(会计主 管人员)吴建华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 厦门灿坤实业股份有限公司2020年年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................5 第三节公司业务概要..................................................................................................9 第四节经营情况讨论与分析....................................................................................11 第五节重要事项........................................................................................................28 第六节股份变动及股东情况....................................................................................42 第七节优先股相关情况............................................................................................46 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................................47 第九节公司治理........................................................................................................58 第十节公司债券相关情况........................................................................................63 第十一节财务报告....................................................................................................63 第十二节备查文件目录............................................................................................64 厦门灿坤实业股份有限公司 2020年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 厦门灿坤、闽灿坤 B、公司、本公司、 TKC 指厦门灿坤实业股份有限公司 漳州灿坤、 TKL指漳州灿坤实业有限公司 上海灿坤、 TKS指上海灿坤实业有限公司 南港电器、 TKN指漳州灿坤南港电器有限公司 上海灿星商贸指上海灿星商贸有限公司 英升发展指英升发展有限公司 印尼灿星网通、 SCI指 Pt.Star Comgistic Indonesia 奥升投资指 Orient Star Investments Limited 灿坤先端智能、 TKEI指灿坤先端智能股份有限公司 SCPDI指 Pt.Star Comgistic Property Development Indonesia 厦门灿坤物业、 TKW指厦门灿坤物业服务有限公司 元指人民币元 重大风险提示 《证券时报》、《香港大公报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn为本公司选定的信息披露媒体，本 公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 4 厦门灿坤实业股份有限公司 2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称闽灿坤 B股票代码 200512 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称厦门灿坤实业股份有限公司 公司的中文简称 TSANNKUEN(CHINA) ENTERPRISE CO., LTD. 公司的外文名称 TKC 公司的法定代表人潘志荣 注册地址厦门市湖里工业区兴隆路 88号 注册地址的邮政编码 361006 办公地址福建省漳州市台商投资区灿坤工业园 办公地址的邮政编码 363107 公司网址 www.eupa.tm 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名孙美美董元源 联系地址福建省漳州市台商投资区灿坤工业园福建省漳州市台商投资区灿坤工业园 电话 0596-6268161 0596-6268103 传真 0596-6268104 0596-6268104 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称境内 -《证券时报》、境外 -《香港大公报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点福建省漳州市台商投资区灿坤工业园 5 厦门灿坤实业股份有限公司 2020年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91350200612002170L 公司上市以来主营业务的变化情况无变更 历次控股股东的变更情况无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26 签字会计师姓名陈链武、任小超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 单位：元 项目 2020年 2019年 本年比上年 增减 (%) 2018年 营业收入 2,144,181,738.33 2,001,939,841.94 7.11 1,790,062,803.08 归属于上市公司股东的净利润 139,522,190.75 105,233,212.02 32.58 11,831,622.78 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 94,686,086.28 57,267,985.97 65.34 -968,285.11 经营活动产生的现金流量净额 315,271,083.24 143,620,287.98 119.52 106,076,060.82 基本每股收益（元 /股） 0.75 0.57 31.58 0.06 稀释每股收益（元 /股） 0.75 0.57 31.58 0.06 加权平均净资产收益率（ %） 17.34 15.07 2.27 1.82 项目2020年末2019年末 本年末比上 年末增减 (%) 2018年末 总资产 2,408,046,446.78 1,956,448,835.98 23.08 1,842,514,750.64 归属于上市公司股东的净资产 864,030,127.11 748,738,791.34 15.40 648,801,684.35 6 厦门灿坤实业股份有限公司2020年年度报告全文 7 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股）185,391,680 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.75 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用√不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 项目第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入311,268,019.82481,746,564.54693,486,076.76657,681,077.21 归属于上市公司股东的净利润8,577,244.4330,643,458.7354,549,173.4645,752,314.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润7,008,708.4525,498,031.1938,474,618.7923,704,727.85 经营活动产生的现金流量净额-56,790,702.1428,778,826.00175,863,935.96167,419,023.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 截止披露前一交易日的公司总股本（股）185,391,680 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.75 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用√不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 项目第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入311,268,019.82481,746,564.54693,486,076.76657,681,077.21 归属于上市公司股东的净利润8,577,244.4330,643,458.7354,549,173.4645,752,314.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润7,008,708.4525,498,031.1938,474,618.7923,704,727.85 经营活动产生的现金流量净额-56,790,702.1428,778,826.00175,863,935.96167,419,023.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 厦门灿坤实业股份有限公司 2020年年度报告全文 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） 195,318.03 63,688,086.21 975,770.89 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 6,241,497.95 26,259,614.81 4,903,720.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 61,211,756.54 19,610,630.54 10,464,696.66 主要为出售 远期外汇合 约投资收 益、公允价 值变动收 益、理财产 品其他流动 资产收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 8 厦门灿坤实业股份有限公司 2020年年度报告全文 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,668,961.96 5,303,835.25 3,563,106.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 11,395,313.47 26,185,728.82 3,099,747.35 少数股东权益影响额（税后） 16,086,116.54 40,711,211.94 4,007,639.51 合计 44,836,104.47 47,965,226.05 12,799,907.89 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 开发、生产家用电器、电子、轻工产品、现代办公用品；设计制造与上述产品相关的模具，在国内外 销售本公司生产的产品，并进行售后服务；从事家用电器、电子产品、机电设备、办公用品、厨卫用具、 预包装食品的批发、零售（限分支机构）、进出口及相关配套业务，并提供售后服务。（以上商品不涉及 国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。报告期内公司的经营模 式未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 货币资金无重大变化 交易性金融资产 较上年年末增加 19808.42%，主要系理财产品本期进行重分类调整及远期外汇 合约评价收益所致 应收票据较上年年末减少 100.00%，主要系应收票期到期收回所致 应收账款较上年年末增加 50.70%，主要系营收增加应收账款余额增加所致 预付款项无重大变化 其他应收款无重大变化 其他流动资产较上年年末减少 96.28%，主要系理财产品本期进行重分类调整所致 投资性房地产无重大变化 固定资产无重大变化 9 厦门灿坤实业股份有限公司2020年年度报告全文 10 主要资产重大变化说明 在建工程 较上年年末减少75.07%，主要系期初子公司印尼灿星网通零件厂房改建本期验 收完成所致 无形资产无重大变化 长期待摊费用无重大变化 递延所得税资产无重大变化 其他非流动资产较上年年末增加103.25%，主要系本期预付设备款增加所致 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 单位：元 资产的具 体内容 形成原因资产规模所在地 运营模 式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产 占公司净 资产的比 重(%) 是否存 在重大 减值风 险 SCI投资207,298,478.66印度尼西亚 正常营 运 定期盘点1,578,916.6123.99不存在 TKEI股权收购21,456,326.00台湾 正常营 运 定期盘点2,296,409.712.48不存在 三、核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力无重大变化。 公司一直秉承研究发展的企业文化，建立多元化研发技术服务体系，提供完善的客户服务和管理平台， 获得全球各大品牌及客户的认可；持续透过与客户进行密切互动及创新研发，从创新到产出到差异化产品 满足客户的需求。 公司始终坚持创新研发与技术应用两大发展路线，内销外销双循环策略进行，外銷聚焦与內銷建設。 产品端聚焦智能控制、智慧家电、物联网应用等研发方向，提供智能，高附加价值及高质量的产品创 造新的市场需求和面对同业竞争。 本报告期内，公司取得73项研发专利，其中发明专利36项、新型专利25项，外观专利12项。专 利的获得利于完善公司知识产权保护，继续发挥公司自主知识产权优势，保持技术领先地位，以提升公司 的核心竞争力。 主要资产重大变化说明 在建工程 较上年年末减少75.07%，主要系期初子公司印尼灿星网通零件厂房改建本期验 收完成所致 无形资产无重大变化 长期待摊费用无重大变化 递延所得税资产无重大变化 其他非流动资产较上年年末增加103.25%，主要系本期预付设备款增加所致 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 单位：元 资产的具 体内容 形成原因资产规模所在地 运营模 式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产 占公司净 资产的比 重(%) 是否存 在重大 减值风 险 SCI投资207,298,478.66印度尼西亚 正常营 运 定期盘点1,578,916.6123.99不存在 TKEI股权收购21,456,326.00台湾 正常营 运 定期盘点2,296,409.712.48不存在 三、核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力无重大变化。 公司一直秉承研究发展的企业文化，建立多元化研发技术服务体系，提供完善的客户服务和管理平台， 获得全球各大品牌及客户的认可；持续透过与客户进行密切互动及创新研发，从创新到产出到差异化产品 满足客户的需求。 公司始终坚持创新研发与技术应用两大发展路线，内销外销双循环策略进行，外銷聚焦与內銷建設。 产品端聚焦智能控制、智慧家电、物联网应用等研发方向，提供智能，高附加价值及高质量的产品创 造新的市场需求和面对同业竞争。 本报告期内，公司取得73项研发专利，其中发明专利36项、新型专利25项，外观专利12项。专 利的获得利于完善公司知识产权保护，继续发挥公司自主知识产权优势，保持技术领先地位，以提升公司 的核心竞争力。 厦门灿坤实业股份有限公司2020年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析 一、报告期内公司经营情况回顾 2020年度，全球新型冠状肺炎疫情流行及中美贸易战持续等不利影响下，对公司上半年生产以及销售 造成一定的影响，公司采取了严格的疫情防控措施，在保障员工生命安全，按照各级政府的统筹安排，安 全、有序实现复工复产。 公司董事会和管理层坚定聚焦主业的发展战略，延续精实革命与转型升级的策略，引进新原料、新技 术工艺、精益制造设备及改善生产制造车间，提高生产良率及生产效率，实现精实生产优化；同时秉持创 新研发带动转型升级的企业张力，从创新到产出差异化产品，来面对同业竞争，提供客户多功能，高附加 价值及高质量的产品为目标。 面对诸多的出口环境不利因素，公司对采购下单更加严谨以管控库存及现金流量；对应收账款、接单 和出货按客户信用额度分级管理并加大客户的信用额度保险；对采购成本降价谈判和费用管控等多种管控 措施；对存货可变现净值、固定资产存在减值情形评估，计提相应的资产减值准备。 公司持续透过亲密客户创新研发，创造新的市场需求，发展符合智能家居及低碳环保的产品，有效扩 展市场份额，提升公司营收及获利。 二、主营业务分析 1、概述 2020年度，公司归属于上市公司股东的净利润为1.4亿，较去年同期增加32.58%，变动主要原因说明 如下： （1）去年同期归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元，其中公司控股孙公司上海灿坤实业有限公 司二期厂区政策性拆迁资产处置收益影响归属于上市公司股东的净利润为2,954万元，该项目属于非经常 性损益。本报告期没有此项收益。 （2）公司持续加大研发创新力度，推出新商品上市，促进消费者购买力，同时因疫情带动居家隔离， 增加消费者购买意向，带动市场需求，公司实现营业收入为人民币21.44亿元,较去年同期增加7.11%，有 效的风险管控，供需精准对接，供应链升级对材料成本降价谈判、费用管控及作业流程优化，使2020年 度整体利润增加。 厦门灿坤实业股份有限公司 2020年年度报告全文 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 (%) 金额 占营业收入比 重（ %） 金额 占营业收入比 重（ %） 分行业 小家电制造 2,066,576,833.78 96.38 1,919,745,046.46 95.89 7.65 其他业务 77,604,904.55 3.62 82,194,795.48 4.11 -5.58 合计 2,144,181,738.33 100.00 2,001,939,841.94 100.00 7.11 分产品 美食烹调 1,470,116,469.53 68.57 1,271,637,191.29 63.52 15.61 居家帮手 397,954,437.24 18.56 388,186,251.50 19.39 2.52 茗茶咖啡 184,473,267.41 8.60 244,844,541.59 12.23 -24.66 其他产品 14,032,659.60 0.65 15,077,062.08 0.75 -6.93 其他业务 77,604,904.55 3.62 82,194,795.48 4.11 -5.58 合计 2,144,181,738.33 100.00 2,001,939,841.94 100.00 7.11 分地区 澳洲 75,243,660.83 3.51 83,031,966.00 4.15 -9.38 非洲 14,907,902.56 0.70 19,351,407.62 0.97 -22.96 美洲 1,118,127,377.12 52.15 906,460,709.85 45.28 23.35 欧洲 440,214,124.77 20.53 492,289,796.35 24.59 -10.58 亚洲 495,688,673.05 23.11 500,805,962.12 25.01 -1.02 合计 2,144,181,738.33 100.00 2,001,939,841.94 100.00 7.11 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 12 厦门灿坤实业股份有限公司 2020年年度报告全文 单位：元 项目营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 毛利率比 上年同期 增减 (%) 分行业 小家电制造业 2,066,576,833.78 1,722,830,969.80 16.63 7.65 5.62 1.60 其他业务 77,604,904.55 33,919,348.10 56.29 -5.58 -2.09 -1.56 合计 2,144,181,738.33 1,756,750,317.90 18.07 7.11 5.46 1.28 分产品 美食烹调 1,470,116,469.53 1,234,617,024.23 16.02 15.61 13.16 1.82 居家帮手 397,954,437.24 335,387,964.40 15.72 2.52 -0.37 2.44 茗茶咖啡 184,473,267.41 147,236,293.39 20.19 -24.66 -24.43 -0.24 其他产品 14,032,659.60 5,589,687.78 60.17 -6.93 -35.27 17.45 其他业务 77,604,904.55 33,919,348.10 56.29 -5.58 -2.09 -1.56 合计 2,144,181,738.33 1,756,750,317.90 18.07 7.11 5.46 1.28 分地区 澳洲 75,243,660.83 59,851,012.52 20.46 -9.38 -9.85 0.42 非洲 14,907,902.56 11,863,723.39 20.42 -22.96 -20.38 -2.58 美洲 1,118,127,377.12 934,093,466.91 16.46 23.35 21.79 1.07 欧洲 440,214,124.77 360,354,097.45 18.14 -10.58 -13.75 3.01 亚洲 495,688,673.05 390,588,017.63 21.20 -1.02 -2.29 1.02 合计 2,144,181,738.33 1,756,750,317.90 18.07 7.11 5.46 1.28 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 单位：台 行业分类项目 2020年 2019年同比增减（ %） 销售量 23,975,250 22,450,713 6.79 小家电制造生产量 23,998,870 22,585,389 6.26 库存量 1,769,267 1,745,647 1.35 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 13 厦门灿坤实业股份有限公司 2020年年度报告全文 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 (%) 金额 占营业成本比 重（ %） 金额 占营业成本比 重（ %） 分行业 小家电制造 1,722,830,969.80 98.07 1,631,156,891.41 97.92 5.62 其他业务 33,919,348.10 1.93 34,644,195.77 2.08 -2.09 合计 1,756,750,317.90 100.00 1,665,801,087.18 100.00 5.46 分产品 美食烹调 1,234,617,024.23 70.28 1,091,065,894.00 65.49 13.16 居家帮手 335,387,964.40 19.09 336,632,218.03 20.21 -0.37 茗茶咖啡 147,236,293.39 8.38 194,823,071.49 11.70 -24.43 其他产品 5,589,687.78 0.32 8,635,707.89 0.52 -35.27 其他业务 33,919,348.10 1.93 34,644,195.77 2.08 -2.09 合计 1,756,750,317.90 100.00 1,665,801,087.18 100.00 5.46 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 2020年 4月，本公司注销其子公司漳州灿坤投资有限公司。自注销完成之日起漳州灿坤投资有限公司 不再纳入合并报表范围，注销完成前的收入、费用、利润纳入合并利润表，注销完成前的现金流量纳入合 并现金流量表。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 14 厦门灿坤实业股份有限公司2020年年度报告全文 15 单位：元 前五名客户合计销售金额1,316,814,003.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）61.41 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例（%）0.00 公司前5大客户资料 序号客户名称销售额占年度销售总额比例（%） 1第1名352,376,529.9216.432第2名299,457,921.8413.973第3名199,029,628.319.284第4名284,357,993.3213.265第5名181,591,930.268.47 合计1,316,814,003.6561.41 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 公司主要供应商情况 单位：元 公司前5名供应商资料 单位：元 主要供应商其他情况说明 √适用□不适用 前五名供应商中第四名供应商与公司存在关联关系。 前五名供应商合计采购金额254,819,356.91 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）17.23 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例（%）2.90 序号供应商名称采购额占年度采购总额比例（%） 1第1名76,870,398.145.202第2名55,202,359.183.733第3名45,721,437.283.094第4名42,913,323.942.905第5名34,111,838.372.31 合计254,819,356.9117.23 前五名客户合计销售金额1,316,814,003.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）61.41 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例（%）0.00 公司前5大客户资料 序号客户名称销售额占年度销售总额比例（%） 1第1名352,376,529.9216.432第2名299,457,921.8413.973第3名199,029,628.319.284第4名284,357,993.3213.265第5名181,591,930.268.47 合计1,316,814,003.6561.41 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 公司主要供应商情况 单位：元 公司前5名供应商资料 单位：元 主要供应商其他情况说明 √适用□不适用 前五名供应商中第四名供应商与公司存在关联关系。 前五名供应商合计采购金额254,819,356.91 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）17.23 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例（%）2.90 序号供应商名称采购额占年度采购总额比例（%） 1第1名76,870,398.145.202第2名55,202,359.183.733第3名45,721,437.283.094第4名42,913,323.942.905第5名34,111,838.372.31 合计254,819,356.9117.23 厦门灿坤实业股份有限公司2020年年度报告全文 163、费用 单位：元 项目2020年2019年同比增减（%）重大变动说明 销售费用55,857,793.4163,389,947.24-11.88 管理费用82,381,345.4783,008,382.58-0.76 研发费用61,944,782.4271,898,743.35-13.84 财务费用27,512,741.83-7,160,360.79484.24主要系本期未实现汇兑评价 损失增加所致 4、研发投入 √适用□不适用 公司一直秉承研究发展，持续透过亲密客户创新研发，创造新的市场需求，发展符合智能家居及低碳 环保的产品，同时针对新冠疫情流行，发展个人生活及健康消杀类产品，扩展市场份额，提升公司营收及 获利。 公司研发投入情况 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用√不适用 项目2020年2019年变动比例（%） 研发人员数量（人）337390-13.59 研发人员数量占比（%）7.3110.58-3.27 研发投入金额（元）61,944,782.4271,898,743.35-13.84 研发投入占营业收入比例（%）2.893.59-0.70 研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00 资本化研发投入占研发投入的比例0.000.000.00 项目2020年2019年同比增减（%）重大变动说明 销售费用55,857,793.4163,389,947.24-11.88 管理费用82,381,345.4783,008,382.58-0.76 研发费用61,944,782.4271,898,743.35-13.84 财务费用27,512,741.83-7,160,360.79484.24主要系本期未实现汇兑评价 损失增加所致 4、研发投入 √适用□不适用 公司一直秉承研究发展，持续透过亲密客户创新研发，创造新的市场需求，发展符合智能家居及低碳 环保的产品，同时针对新冠疫情流行，发展个人生活及健康消杀类产品，扩展市场份额，提升公司营收及 获利。 公司研发投入情况 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用√不适用 项目2020年2019年变动比例（%） 研发人员数量（人）337390-13.59 研发人员数量占比（%）7.3110.58-3.27 研发投入金额（元）61,944,782.4271,898,743.35-13.84 研发投入占营业收入比例（%）2.893.59-0.70 研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00 资本化研发投入占研发投入的比例0.000.000.00 厦门灿坤实业股份有限公司 2020年年度报告全文 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年同比增减（ %） 经营活动现金流入小计 2,141,042,251.53 2,203,247,739.72 -2.82 经营活动现金流出小计 1,825,771,168.29 2,059,627,451.74 -11.35 经营活动产生的现金流量净额 315,271,083.24 143,620,287.98 119.52 投资活动现金流入小计 856,688,665.62 938,297,482.71 -8.70 投资活动现金流出小计 1,072,088,051.44 880,481,265.12 21.76 投资活动产生的现金流量净额 -215,399,385.82 57,816,217.59 -472.56 筹资活动现金流入小计 97,907,340.00 93,195,400.00 5.06 筹资活动现金流出小计 160,602,021.04 99,593,204.12 61.26 筹资活动产生的现金流量净额 -62,694,681.04 -6,397,804.12 -879.94 现金及现金等价物净增加额 33,178,004.70 191,130,906.51 -82.64 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1.本期经营活动产生的现金流量净额同比增加 119.52%，主要系期初应付帐款在本期支付较去年同期减少 及本期供应商付款票期延长所致； 2.本期投资活动产生的现金流量净额同比减少 472.56%，主要系本期购买理财产品增加；去年同期上海灿 坤二期厂房政策性拆迁收益流入所致，本期无此情形； 3.本期筹资活动产生的现金流量净额同比净流出减少 879.94%，主要系本期股利分配增加、印尼灿坤借款 增加及支付质押借款保证金、信用保证金增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 项目金额 占利润总额 比例（ %） 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 43,371,745.54 20.58主要系已交割远期外汇评价收益及理财产 品投资收益 是 17 厦门灿坤实业股份有限公司 2020年年度报告全文 项目金额 占利润总额 比例（ %） 形成原因说明 是否具有 可持续性 公允价值变动损益 17,840,011.00 8.47主要系未交割远期外汇评价收益是 信用减值损失 -41,845.03 -0.02主要系计提的应收账款减值准备是 资产减值损失 -9,241,368.18 -4.39主要系计提固定资产减值准备及存货跌价是 资产处置收益 195,318.03 0.09主要系固定资产处置收益是 其他收益 6,241,497.95 2.96主要系与生产经营相关的政府补助是 营业外收入 5,986,192.66 2.84主要系保险索赔及订单取消客户赔款收入是 营业外支出 1,317,230.70 0.63主要系资产报废支出是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 项目 2020年末 2020年初 比重增 减（ %） 重大变动说明 金额 占总资 产比例 （%） 金额 占总资 产比例 （%） 货币资金 707,794,598.20 29.39 639,623,201.98 32.69 -3.30无 交易性金融 资产 720,821,900.00 29.93 3,620,689.00 0.19 29.74 主要系理财产品本期进行 重分类调整及远期外汇合 约评价收益所致 应收账款 431,006,560.62 17.90 285,995,412.05 14.62 3.28主要系营收增加应收账款 余额增加所致 存货 255,052,077.36 10.59 222,155,587.38 11.36 -0.77无 其他流动资 产 18,634,037.60 0.77 501,139,597.55 25.61 -24.84主要系理财产品本期进行 重分类调整所致 投资性房地 产 21,255,610.91 0.88 22,991,059.81 1.18 -0.30无 固定资产 164,338,962.07 6.82 185,749,835.56 9.49 -2.67无 主要系期初子公司印尼灿 在建工程 728,529.68 0.03 2,921,901.51 0.15 -0.12星网通零件厂房改建本期 验收完成所致 短期借款 16,345,141.13 0.68 0.00 0.00 0.68主要系本期质押借款所致 18 厦门灿坤实业股份有限公司 2020年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价值变 动损益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期 计提 的减 值 本期购买金额本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000,000.00 50,000,000.00 0.00 700,000,000.00 2.衍生金融资 产 3,620,689.00 17,201,211.00 0.00 0.00 968,153,000.00 750,263,889.00 0.00 20,821,900.00 3.其他债权投 资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.其他权益工 具投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资产小计 3,620,689.00 17,201,211.00 0.00 0.00 1,718,153,000.00 800,263,889.00 0.00 720,821,900.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 3,620,689.00 17,201,211.00 0.00 0.00 1,718,153,000.00 800,263,889.00 0.00 720,821,900.00 金融负债 638,800.00 -638,800.00 0.00 0.00 76,493,800.00 180,885,700.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 19 厦门灿坤实业股份有限公司2020年年度报告全文 203、截至报告期末的资产权利受限情况 √适用□不适用 其他货币资金中12,243,391.52元为信用证保证金、22,750,000.00元为借款保证金，除此之外，期末货币资 金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。 五、投资状况 1、总体情况 √适用□不适用 单位：元 报告期投资额上年同期投资额变动幅度(%) 0.0036,682,533.00-100.002、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用√不适用 报告期投资额上年同期投资额变动幅度(%) 0.0036,682,533.00-100.002、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用√不适用 厦门灿坤实业股份有限公司 2020年年度报告全文 （2）衍生品投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品投资 类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日 期 终止日期 期初投资 金额 报告期内 购入金额 报告期内售 出金额 计提减 值准备 金额 期末投 资金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 (%) 报告期 实际损 益金额 银行否否远期外汇 139,644.6 1 2020年 1 月 1日 2020年 12 月 31日 35,179.93 104,464.6 8 93,114.96 46,529.6 5 53.85 4,191.90 合计 139,644.6 1 35,179.93 104,464.6 8 93,114.96 46,529.6 5 53.85 4,191.90 衍生品投资资金来源自有资金 涉诉情况无 衍生品投资审批董事会公告披露日期 2013/3/12 衍生品投资审批股东会公告披露日期 2013/5/18 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施 说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、 信用风险、操作风险、法律风险等） 1、衍生品持仓的风险分析：交割日的签约汇率与交割日市场汇率的差异而产生汇兑收益或亏损。 2、控制措施： （1）原则：本公司之金融衍生品操作皆以避险为目的，不从事非避险之交易性操作；公司不得超出经营实际需要从事 复杂衍生品交易，不得以套期保值为借口从事衍生品投机；公司整体避险契约总额以不超过既有资产负债之净曝险部位 加公司未来一年内因业务产生之资产负债净曝险部位为限。 （2）岗位要求：参与投资的人员应充分理解衍生品投资的风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。 （3）操作规范：公司开展衍生品投资前，应合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，应当在多个市场与 多种产品之间进行比较、询价。公司应严格控制衍生品投资的种类及规模，尽量使用场内交易的衍生品。 （4）定期评估：衍生品投资每月至少需评估两次，评估报告需送董事会授权之高阶主管人员。公司金融衍生品投资交 21 厦门灿坤实业股份有限公司 2020年年度报告全文 易情形报告需每年报送董事会一次。公司各子公司只需报送该子公司董事会即可。 （5）止损点：单一衍生品投资损失上限与全部投资损失上限以不超过其投资总金额之百分之二十为限。 （6）稽核制度：公司审计部门定期稽核衍生性商品交易并制作报告交付相关单位。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公 允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分 析应披露具体使用的方法及相关假设与参 数的设定 （ 1）报告期投资衍生品已交割收益金额为人民币 2,407.90万元，未交割部份评估收益金额为人民币 1,784.00万元， 其中上年度投资衍生品未交割远汇评估收益回转人民币 298.19万元。 （ 2）原签约银行在每月最后一个交易日提供已签约未到期远期结汇交易当期汇率银行估算表。 （ 3）依截止当月未到期签约金额 *估算表汇率与买入货币差额确认公允价值变动损益。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算 具体原则与上一报告期相比是否发生重大 变化的说明 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情 况的专项意见 公司已为金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的金融衍生品业务与日常 经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 22 厦门灿坤实业股份有限公司 2020年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名 称 公司类 型 主要业务 注册资 本 总资产净资产营业收入营业利润净利润 TKL子公司小家电制造 16,000 万美元 2,401,385,659.83 1,429,688,822.92 1,925,972,956.80 186,856,102.75 170,102,957.89 TKS孙公司小家电制造 4,000 万美元 283,432,008.45 232,846,262.27 935,988.16 7,175,512.98 5,457,764.73 SCI孙公司小家电制造 3,500 万美元 207,298,478.66 106,980,080.04 242,314,396.65 1,742,672.72 1,578,916.61 TKEI孙公司 产品研发设 计 3亿台 币 21,456,326.00 17,762,318.54 11,923,713.18 2,223,172.62 2,296,409.71 23 厦门灿坤实业股份有限公司2020年年度报告全文 24 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用□不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产和业绩的影响 漳州灿坤投资有限公司注销本报告期对上市公司净利润无影响 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、公司未来发展的展望 （一）未来发展战略 1、主要客户战略升级，新战略客户拓展 建立多元化研发技术服务体系，提供完善的客户服务与客户管理平台，站在消费者的立场为客户提供 结构化方案，企业真正的核心策略是亲密客户，而不是成本领导，推出满足客户需求的产品，建立差异化 的竞争优势。 在客户管理上，做到资源聚焦，持续进行客户八二法则筛选，将有效的资源投入到符合我们未来发展 的战略客户上，形成互利双赢的商业伙伴。 2、中国内销市场建设 随着未来智能控制(AI/人脸识别/语音控制)、物联网技术、5G技术的广泛引用，促使传统家电厂商的 技术升级。人们生活水平的提高，对便利、智能家电需求日益增加，未来智能家电在国内市场的发展变成 一种必然趋势。未来公司重点对品牌战略及智能家电的发展投入。 中国市场营销战略重整，聚焦新消费群体、新渠道、新客户拓展，从以货品为中心到以消费者为中心。 展开两大品牌策略布局（EUPA灿坤：专业、高级、质感、高单价、Urbane屋尔本：活泼、性价比、年轻 化、亲民价）。 3、打造符合战略客户满意的精益工厂管理 公司持续推动专厂管理模式，聚焦和专注的服务以赢取客户及消费者认可和满意度。同时针对供应链 打造战略合作生态圈，做到供需精准对接、组织高效协同，采用大数据系统升级管理,引进新原料、新技 术工艺、精益制造设备、改善生产制造空间，提高生产良率及生产效率，实现精实生产优化。 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产和业绩的影响 漳州灿坤投资有限公司注销本报告期对上市公司净利润无影响 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、公司未来发展的展望 （一）未来发展战略 1、主要客户战略升级，新战略客户拓展 建立多元化研发技术服务体系，提供完善的客户服务与客户管理平台，站在消费者的立场为客户提供 结构化方案，企业真正的核心策略是亲密客户，而不是成本领导，推出满足客户需求的产品，建立差异化 的竞争优势。 在客户管理上，做到资源聚焦，持续进行客户八二法则筛选，将有效的资源投入到符合我们未来发展 的战略客户上，形成互利双赢的商业伙伴。 2、中国内销市场建设 随着未来智能控制(AI/人脸识别/语音控制)、物联网技术、5G技术的广泛引用，促使传统家电厂商的 技术升级。人们生活水平的提高，对便利、智能家电需求日益增加，未来智能家电在国内市场的发展变成 一种必然趋势。未来公司重点对品牌战略及智能家电的发展投入。 中国市场营销战略重整，聚焦新消费群体、新渠道、新客户拓展，从以货品为中心到以消费者为中心。 展开两大品牌策略布局（EUPA灿坤：专业、高级、质感、高单价、Urbane屋尔本：活泼、性价比、年轻 化、亲民价）。 3、打造符合战略客户满意的精益工厂管理 公司持续推动专厂管理模式，聚焦和专注的服务以赢取客户及消费者认可和满意度。同时针对供应链 打造战略合作生态圈，做到供需精准对接、组织高效协同，采用大数据系统升级管理,引进新原料、新技 术工艺、精益制造设备、改善生产制造空间，提高生产良率及生产效率，实现精实生产优化。 厦门灿坤实业股份有限公司2020年年度报告全文 254、海外制造部署继续强化，制造本业竞争力提升 中美贸易战以及部分国家采取贸易保护主义，通过提高进口关税等手段制裁中国产品，公司在印度尼 西亚布局海外制造基地，公司将持续加速供应链整合，布局转型新领域。与“一带一路”战略区域高度结 合，率先抢占了海外市场发展机遇，深耕国际化经营。未来公司将继续积极拓展海外市场，聚焦国际重点 区域、重点产品、重点资源，以点带面，实现辐射，做大做强。 （二）行业发展趋势与市场展望 随着无线，信息，智能时代的来临，智能家电的旋风，也带动了小家电产品的发展与转型。 1、欧美国家为小家电的主要消费市场，平均每户家庭拥有小家电容量大且使用周期短，换购需求市 场大，全球小家电市场需求呈现稳定趋势。随着经济增长、人们生活水平提升和国际市场环境标准日趋严 厉，智能绿色小家电产品将形成系列化、规模化及节能环保小家电成为大势所趋。 2、中国是小家电生产重要基地。中国在人工、成本、技术和产业配套等方面的优势，承接了全球主 要的小家电业务。随着实力雄厚的大家电和国际品牌纷纷投入小家电市场，小家电市场竞争更加激烈，业 务板块将进入专业化、体系化、品牌化的运作，为争夺更多的市场份额，依靠资金优势和研发优势，必将 逐步淘汰掉一批实力相对薄弱、缺少研发和成本优势以及市场网络管理优势的小品牌企业。 3、中国内销市场持续看好。中国家电业早已进入品牌制胜的时代，与传统家电产品不同，小家电在 中国的销售仍然处于发展阶段，随着消费观念的转变、更多新品的上市及普及、原有产品的升级换代，小 家电在国内市场需求将大幅增长，我国小家电行业市场发展前景广阔，预计未来几年将是我国小家电市场 发展的黄金时期。 （三）未来发展面临主要风险因素 1、国际方面 中美贸易战以及部分国家采取贸易保护主义，通过提高进口关税等手段打压中国家电产品。全球金融 危机的爆发，使国际贸易保护抬头，关税壁垒特别是技术标准、知识产权保护、反倾销等非关税壁垒加剧， 我国家电出口遭到越来越多关税与非关税壁垒的威胁，家电行业面临的国际环境更加复杂。 受国际经济复苏缓慢、汇率波动加大、国内综合成本上升，全球性通胀压力短期内难以缓解，西方国 家对华贸易非经济因素干扰不断增多的条件下，一旦国际市场需求不足，公司将面临国际市场需求下降导 致销售收入下降的风险。 2、国内方面 随着国内生产的发展、人们生活水平的提升，国内市场竞争会更加激烈，国内家电市场竞争格局发生 明显变化，互联网销售背景下的新经济模式在未来若干年内成为市场机会。 针对国内市场，公司一方面以技术创新为核心推展品牌行象投入和人才队伍建设，建立自有品牌，发 厦门灿坤实业股份有限公司2020年年度报告全文 26 展绿色智能家电来增加国内市场的占有份额。另一方面，持续完善公司专利知识产权保护来面对同业竞争 及积极拓展互联网销售、电视购物等新兴渠道促进销售。如果国内市场开拓不力公司将面临销售收入下降 的风险。 3、汇率波动 公司的产品以出口为主，汇率的波动对公司经营活动的影响较大，采取的主要措施：利用金融工具来 规避汇率风险及接订单时充分考虑汇率风险的影响，将汇率风险转移。 4、劳工成本增加及劳工短缺 当地最低工资标准提高、劳动人力供给减少、周边企业季节性用人需求，导致企业综合人工成本呈上 升趋势。为应对劳动力成本上升导致公司盈利能力下降的风险，公司以推动采购模组化、精益自动化提高 员工生产效率，并不断改善生产制造作业环境、推动奖金留任政策和员工福利待遇和加强企业文化建设， 提高员工的工作热情和认同感，降低离职率。 5、环保低碳 随着环境保护法开始施行，防治污染和其他公害，保障环境和公众健康是企业生产环节必须积极应对 的发展趋势；公司持续将精益制程列入企业的核心目标，新环保材料的引进、自动化的投入以及环保制程 技术提升，持续推动公司产品环境保护。 6、对新型冠状病毒肺炎疫情的影响 突如其来的新冠肺炎疫情，目前已在世界蔓延超过一年，对全球经济运行带来巨大影响，也对企业发 展带来挑战和机遇。 疫情爆发后，由于各国防疫政策的催生，“宅经济”这一话题凸显了如今人们生活的特点，但人们的 生活品质并不会降低，出现更多的人宅家自行料理，对小家电需求有更大的空间。同时，因国外疫情不确 定性，增加企业额外的销售成本。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 厦门灿坤实业股份有限公司 2020年年度报告全文 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式 接待对象 类型 接待对 象 谈论的主要内容 及提供的资料 调研的基本情况索引 2020年 02月 19日公司电话沟通个人张先生 电话沟通未提供 资料 询问公司疫情复工情 况及其影响，和 B股改 革问题 2020年 03月 17日公司电话沟通个人张先生 电话沟通未提供 资料 询问疫情对公司生产 影响，国外疫情对公司 订单的影响。 2020年 03月 25日公司电话沟通个人王先生 电话沟通未提供 资料 询问疫情对公司生产 影响，国外疫情对公司 订单的影响。 2020年 04月 14日公司电话沟通个人温先生 电话沟通未提供 资料 香港国泰君安证券，询 问股东会股东投票问 题。 2020年 05月 22日公司电话沟通个人丁先生 电话沟通未提供 资料 B股改革问题 2020年 05月 25日公司电话沟通个人丁先生 电话沟通未提供 资料 B股改革问题 2020年 05月 26日公司电话沟通个人许先生 电话沟通未提供 资料 公司经营情况，和 B股 改革的问题 2020年 05月 27日公司电话沟通个人刘先生 电话沟通未提供 资料 公司经营情况，和 B股 改革的问题 2020年 05月 28日公司电话沟通个人杨先生 电话沟通未提供 资料 公司经营情况，和 B股 改革的问题 2020年 06月 09日公司电话沟通个人陈先生 电话沟通未提供 资料 公司经营情况，和 B股 改革的问题 2020年 06月 10日公司电话沟通个人刘先生 电话沟通未提供 资料 公司经营情况，和 B股 改革的问题 2020年 09月 09日公司电话沟通个人何先生 电话沟通未提供 资料 公司经营情况，和 B股 改革的问题 2020年 09月 10日公司电话沟通个人丁先生 电话沟通未提供 资料 公司经营情况，和 B股 改革的问题 2020年 09月 11日公司电话沟通个人杨先生 电话沟通未提供 资料 公司经营情况，和 B股 改革的问题 2020年 10月 28日公司电话沟通个人范先生 电话沟通未提供 资料 公司经营情况，和 B股 改革的问题 2020年 11月 05日公司电话沟通个人孙先生 电话沟通未提供 资料 询问公司经营情况，营 收情况基本持平盈利 增长的原因和 B股改革 的问题 2020年 12月 02日公司电话沟通个人徐先生 电话沟通未提供 资料 询问公司经营情况，和 B股改革的问题 ,股价 走势。 2020年 12月 31日公司电话沟通个人何先生 电话沟通未提供 资料 公司经营情况，和 B股 改革的问题 27 厦门灿坤实业股份有限公司2020年年度报告全文 282、接待对象类型指机构、个人、其他。 接待次数18 接待机构数量0 接待个人数量18 接待其他对象数量0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2018年度向全体股东每10股派发现金红利0.4元人民币（含税），2018年度无进行资本公积转增股 本。2019年度向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），2019年度无进行资本公积转增股本。 2020年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元人民币（含税），预计公司用于分配的利润为人民币 27,808,752元，剩余的未分配利润为人民币223,796,645.88元结转至下一年度，本年度不进行资本公积 转增股本。 接待次数18 接待机构数量0 接待个人数量18 接待其他对象数量0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2018年度向全体股东每10股派发现金红利0.4元人民币（含税），2018年度无进行资本公积转增股 本。2019年度向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），2019年度无进行资本公积转增股本。 2020年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元人民币（含税），预计公司用于分配的利润为人民币 27,808,752元，剩余的未分配利润为人民币223,796,645.88元结转至下一年度，本年度不进行资本公积 转增股本。 厦门灿坤实业股份有限公司 2020年年度报告全文 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年 度 现金分红金 额（含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他 方式现 金分红 的金额 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 现金分红总 额（含其他 方式） 现金分红总 额（含其他 方式）占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率 2020年 27,808,752.00 139,522,190.75 19.93% 0 0 27,808,752.00 19.93% 2019年 18,539,168.00 105,233,212.02 17.62% 0 0 18,539,168.00 17.62% 2018年 7,415,667.20 11,831,622.78 62.68% 0 0 7,415,667.20 62.68% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 1.5 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 185,391,680.00 现金分红金额（元）（含税） 27,808,752.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0 现金分红总额（含其他方式）（元） 27,808,752.00 可分配利润（元） 251,605,397.88 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例 最低应达到 80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2020年度拟向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元人民币（含税），预计公司用于分配的利润为人民币 27,808,752元，剩余的未分配利润为人民币 223,796,645.88元结转至下一年度，本年度不进行资本公积转 增股本。 29 厦门灿坤实业股份有限公司 2020年年度报告全文 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方 承诺类 型 承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 侨民投资有限公 司(FILLMAN INVESTMENTS LIMITED) 股份增 持承诺 基于对本公司未来持 续稳定发展的信心，在 公司股票实施缩股方 案并复牌后，若公司股 价低于每股 HKD2.40 元时进行增持，并拟自 首次增持之日起算不 超过十二个月内增持 不超过公司已发行总 股份的 2%（即 370.78 万股）。若 12个月内 增持 2%股份计划完 成，股价还触及目标价 时，将履行相应审批程 序向中国证监会提出 免于要约方式继续实 施增持。 2012年 12月 28 日 长期有效 公司股票于 2012年 12月 31日复牌，自 复牌起至目 前，由于公司 股价未达增 持条件（收盘 价低于 HKD2.40元）， 侨民投资有 限公司未实 施增持。 承诺是否按时履行是 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕 及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。 30 厦门灿坤实业股份有限公司2020年年度报告全文 312、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用√不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 （1）重要会计政策变更 2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称 “新收入准则”）。2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》，要求境内上市企业 自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则及准则解释，对会计政 策的相关内容进行调整。 新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及 财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚 未完成的合同的累计影响数进行调整。 上述会计政策的累积影响数如下： 因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债10,350,334.42元、预收 款项-10,350,334.42元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债1,152,074.28元、预收 款项-1,152,074.28元。 上述会计政策变更经本公司于2020年3月14日召开的2020年第一次董事会会议批准。 （2）重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。 厦门灿坤实业股份有限公司2020年年度报告全文 32（3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表 单位:元币种:人民币 项目2019年12月31日2020年1月1日调整数 流动资产： 预收款项13,294,285.782,943,951.36-10,350,334.42 合同负债不适用10,350,334.4210,350,334.42 母公司资产负债表 单位:元币种:人民币 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 2020年4月，本公司注销其子公司漳州灿坤投资有限公司。自注销完成之日起漳州灿坤投资有限公司 不再纳入合并报表范围，注销完成前的收入、费用、利润纳入合并利润表，注销完成前的现金流量纳入合 并现金流量表。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 项目2019年12月31日2020年1月1日调整数 流动资产： 预收款项1,826,163.67674,089.39-1,152,074.28 合同负债不适用1,152,074.281,152,074.28 境内会计师事务所名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元）108 境内会计师事务所审计服务的连续年限1 境内会计师事务所注册会计师姓名陈链武、任小超 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限陈链武1年、任小超1年 项目2019年12月31日2020年1月1日调整数 流动资产： 预收款项13,294,285.782,943,951.36-10,350,334.42 合同负债不适用10,350,334.4210,350,334.42 母公司资产负债表 单位:元币种:人民币 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 2020年4月，本公司注销其子公司漳州灿坤投资有限公司。自注销完成之日起漳州灿坤投资有限公司 不再纳入合并报表范围，注销完成前的收入、费用、利润纳入合并利润表，注销完成前的现金流量纳入合 并现金流量表。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 项目2019年12月31日2020年1月1日调整数 流动资产： 预收款项1,826,163.67674,089.39-1,152,074.28 合同负债不适用1,152,074.281,152,074.28 境内会计师事务所名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元）108 境内会计师事务所审计服务的连续年限1 境内会计师事务所注册会计师姓名陈链武、任小超 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限陈链武1年、任小超1年 厦门灿坤实业股份有限公司2020年年度报告全文 33 当期是否改聘会计师事务所 √是□否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □是√否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √是□否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 公司原聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司提供审计服务， 在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构职责，从 专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于公司业务发展和未来审计的需要，公司不再续聘瑞华事务所 担任公司审计机构。公司已就不再续聘会计师事务所事项与瑞华事务所进行了事先沟通，瑞华事务所知悉 本事项并确认无异议，公司对瑞华事务所审计团队为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢！ 根据公司经营发展及战略需要，经审慎考虑，并就审计机构的独立性、专业胜任能力、诚信记录、投 资者保护能力等情况进行评估，改聘容诚事务所担任公司2020年度财务审计机构，负责公司2020年度财 务报告审计、内部控制审计业务，并出具相关审计报告，聘期一年。相关审计业务主要由容诚事务所深圳 分所承办。 公司已于2020年8月4日召开的2020年第五次董事会，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》 详见公司于2020年8月6日披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《2020年第五次董事 会决议公告》《关于拟改聘会计师事务所的公告》。 并于2020年8月28日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于改聘会计师事务所的议 案》。具体内容详见与8月29日披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《2020年第一次 临时股东大会决议公告》。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用□不适用 本年度，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为内控审计机构，公司无聘请财务顾问或保荐人。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 十一、破产重整相关事项 □适用√不适用 厦门灿坤实业股份有限公司2020年年度报告全文 34 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用√不适用 十三、处罚及整改情况 □适用√不适用 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用√不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用 厦门灿坤实业股份有限公司 2020年年度报告全文 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位：万元 占同类交可获得的 关联交关联交关联交易定关联交关联交获批的交是否超过关联交易 关联交易方关联关系易金额的同类交易披露日期披露索引 易类型易内容价原则易价格易金额易额度获批额度结算方式 比例 (%)市价 厦门升明电 子有限公司 实际控制人及 其关系密切的 家庭成员控制 的公司 购买商 品 采购原 料零件 及机件 以市场价格 为定价基 础，双方遵无 4,291.3 3 2.90 3,849.30是 按双方签 定的合同 进行结算 无 2020年 3 月 17日 www.cnin fo.com.cn 灿星网通股 份有限公司 最终控股公司 销售商 品 销售零 件及制 成品 循公平合理 的原则847.62 0.41 1,387.20否 合计 5,138.9 5 5,236.50 大额销货退回的详细情况无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预 无 计的，在报告期内的实际履行情况 交易价格与市场参考价格差异较大的原因无 35 厦门灿坤实业股份有限公司2020年年度报告全文 362、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用 3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用 4、关联债权债务往来 √适用□不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是√否 5、其他重大关联交易 □适用√不适用 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用√不适用 （2）承包情况 □适用√不适用 （3）租赁情况 □适用√不适用 2、重大担保 √适用□不适用 （1）担保情况 厦门灿坤实业股份有限公司 2020年年度报告全文 单位：万元 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日期 担保额 度 实际发生 日期（协 议签署 日） 实际担 保金额 担保类 型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 PT.STAR COMGISTIC INDONESIA 2019/8/7 6,196.84 2020/3/10 2,884.91 质押一年否否2020/3/17 2020/3/27 2020/6/24 2020/7/8 报告期内审批对子公司担保额度合 计（ C1） 3,750.00 报告期内对子公司 担保实际发生额合 计（ C2） 4,061.49 报告期末已审批的对子公司担保额 度合计（ C3） 6,196.84 报告期末对子公司 实际担保余额合计 （C4） 2,884.91 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（ C1） 3,750.00 报告期内担保实际 发生额合计（ C2） 4,061.49 报告期末已审批的担保额度合计 （C3） 6,196.84 报告期末实际担保 余额合计（ C4） 2,884.91 实际担保总额（即 C4）占公司净资产的比例 3.34% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（ D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保余额（ E） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（ F） 0 上述三项担保金额合计（ D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明无 违反规定程序对外提供担保的说明无 （2）违规对外担保情况 □适用 √不适用 37 厦门灿坤实业股份有限公司 2020年年度报告全文 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 报告期内委托理财概况（未完）  |