[年报]东港股份:2020年年度报告
原标题:东港股份:2020年年度报告 东港股份有限公司 2020年年度报告 2021年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王爱先、主管会计工作负责人史建中及会计机构负责人(会计主 管人员)郑理声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临大宗原材料成本上升，影响公司盈利能力；新型业务增速放缓； 票证业务市场竞争加剧等风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本 报告“第四节 九、公司未来发展的展望 4、公司面临的风险及应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以545,666,421为基数，向 全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金 转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 公司业务概要 .......................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................ 22 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 29 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 34 第八节 可转换公司债券相关情况 ............................................... 35 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 36 第十节 公司治理 ............................................................ 42 第十一节 公司债券相关情况 ................................................... 47 第十二节 财务报告 ........................................................... 48 第十三节 备查文件目录 ...................................................... 133 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司、本公司 指 东港股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东港股份 股票代码 002117 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东港股份有限公司 公司的中文简称 东港股份 公司的外文名称（如有） TUNGKONG INC. 公司的外文名称缩写（如有） TK 公司的法定代表人 王爱先 注册地址 山东省济南市山大北路23号 注册地址的邮政编码 250100 办公地址 山东省济南市山大北路23号 办公地址的邮政编码 250100 公司网址 www.tungkong.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐利国 阮永城 联系地址 济南市山大北路23号 济南市山大北路23号 电话 0531-88904590 0531-88904590 传真 0531-82672218 0531-82672218 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000613207311A 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 报告期内，公司主营业务无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 2017年3月7日，公司变更为无控股股东、无实际控制人 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 崔迎，夏瑞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 1,180,859,259.81 1,495,634,115.55 -21.05% 1,545,650,437.20 归属于上市公司股东的净利润 （元） 163,330,111.01 266,721,676.93 -38.76% 256,767,604.63 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 137,259,123.67 240,751,021.02 -42.99% 234,273,523.44 经营活动产生的现金流量净额 （元） 261,214,969.05 423,158,918.42 -38.27% 315,689,156.33 基本每股收益（元/股） 0.2993 0.4888 -38.77% 0.4706 稀释每股收益（元/股） 0.2993 0.4888 -38.77% 0.4706 加权平均净资产收益率 10.25% 16.55% -6.30% 16.60% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 2,287,369,802.38 2,335,153,191.93 -2.05% 2,312,716,835.99 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,583,772,964.57 1,638,709,421.96 -3.35% 1,626,632,074.83 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 270,624,183.45 276,496,804.02 270,493,469.55 363,244,802.79 归属于上市公司股东的净利润 37,376,664.23 36,512,642.24 46,366,219.80 43,074,584.74 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 34,290,589.62 31,713,486.13 41,988,744.87 29,266,303.05 经营活动产生的现金流量净额 -167,814,593.25 17,985,287.95 129,685,414.25 281,358,860.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -277,832.91 -741,298.28 -262,662.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,177,583.14 10,991,382.63 9,976,977.82 委托他人投资或管理资产的损益 22,691,863.45 19,742,476.27 13,313,797.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,882,667.17 528,494.61 2,438,845.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 102,192.86 986,115.01 减：所得税影响额 4,606,363.85 4,640,703.05 3,972,269.20 少数股东权益影响额（税后） 31,595.32 11,889.13 -13,276.77 合计 26,070,987.34 25,970,655.91 22,494,081.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）、主营业务和主要产品 目前公司的主要业务分为印刷类业务，覆合类业务和技术服务类业务。其中印刷类业务包括：商业票证印刷，数据处理 打印与邮发封装，个性化彩色印刷和普通商业标签；覆合类业务包括：智能卡制造与个性化处理、RFID智能标签；技术服 务类业务包括：电子票证服务，彩票销售终端的研发、运营以及档案存储与电子化等。 （二）、经营模式 公司三类业务的主要客户均为银行、保险等金融企业客户，财政、税务等政府类客户，以及大型企业类客户，公司建有 统一的运营平台，有利于资源共享，效率最高。在销售方面，我公司在全国30多个省市设立了联络处，销售范围覆盖全国， 通过参加公开招标、为客户提供定制化产品的方式，为全国客户提供优质、及时、专业的服务，可有效地满足各地客户对各 项业务的需求。 在生产方面，本公司在济南、北京、上海、广州等重点城市，建设有9个生产基地，在18个主要城市建设有24个档案存 储基地，并在全集团范围内实施了ERP企业资源管理系统，将经营和生产过程中各个环节进行信息集成，合理调配生产原辅 材料和业务流程，全面提升了公司的生产管理水平，使公司较同行具备生产覆盖半径广，对客户需求反应速度快，服务成本 低的优势。 （三）、研发能力 本公司建有北京、上海、济南、广州四个研发中心，建立了完善的研发体系。公司在防伪技术、信息技术、智能标签技 术、人工智能技术和区块链技术领域投入了大量资源，并在行业应用方面取得了良好效果。整体研发实力和能力在行业内具 有较强的竞争实力。 （四）、行业地位 经过多年的努力，在印刷业务方面，凭借优异的产品、有效的服务、良好的信誉，公司获得了多家全国性金融企业和政 府财税部门的长期服务供应商资格，为客户提供了大量的票证、彩印、数据打印等各类产品及服务，在产品质量、服务水平、 安全保密等方面受到了合作客户的一致好评，在服务覆盖面积、产品销量、经营业绩等多个方面在全国同行业内具有竞争优 势。 报告期内，公司积极推进业务转型，由于受到疫情和电子化趋势的影响，公司传统印刷类业务收入及利润下滑较多，但 所开发的技术服务类业务在报告期内仍保持了增长，公司正在向信息技术服务行业积极探索。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 报告期内，公司在建工程资产减少93,931,651.92元，同比减少94.84%，主要是因 为在建工程建设完毕，转入固定资产所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司多年来，不断总结经验，探索新的产品和业务，逐渐在业务创新、管理机制、市场、技术等方面形成了特有的竞 争优势。 一、业务创新优势 公司形成了创新型企业文化和以市场需求为导向的创新体系。公司本着市场唯先，用户至上的经营理念，在充分了解 客户需求的基础上，研究市场动态，通过不断创新，保持在各项业务领域的领先。在产品方面，公司不断提高产品技术含量， 由原来的单一票证类印刷品，发展成为集票证类印刷品、数据处理打印服务、RFID标签、智能卡为一体的产品体系，在业 务领域方面，公司在提供实物产品的基础上，为客户提供数据外包服务、系统集成服务、软件开发和信息服务等多种服务， 自2013年起公司尝试互联网等新技术业务领域，研发了电子发票、新渠道彩票销售、档案存储及电子化服务业务。新业务的 推出，获得了市场及客户的认可，信息服务产业的收入逐年增加，公司逐渐由传统的制造厂商转型为信息技术服务供应商。 二、管理机制优势 公司根据上市公司治理准则，建立了适应市场发展的管理体制，兼顾股东、客户和员工三方利益。根据市场不同阶段 的特征适时进行调整和改进，在规范的基础上有效地调动各级员工的积极性。公司建立了多层级的薪酬和奖励体系，一是实 施了以业绩指标为导向的薪酬管理体系，二是对主要经营管理层人员实施了管理层持股，骨干员工获得了与公司共同发展的 机会，为公司长期稳定的发展奠定了基础。 公司具备高效的执行力。公司崇尚实干精神，形成了脚踏实地，精益求精的执行体系，在制定计划、实施推广等各个 环节重实干、讲实效，工作态度严谨细致，从而形成了高效的执行力团队。 三、市场优势 经过多年的发展，公司建成了覆盖全国的销售和生产服务网络，在全国重点城市建立了30个销售网点和多家控股子公 司，完善的销售和生产服务网络确保公司参与全国各个区域市场的竞争，能够为全国各地区的客户提供高效、便捷的服务。 公司和全国大型金融、保险、财税、国家部委等客户建立了稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源，树立了良好的口 碑。公司不仅能从客户对商业票证需求的增长中充分分享行业的增长，而且能够依托现有客户群不断提升的个性化需求，进 行多种产品和服务叠加，通过对客户增加产品和服务的附加价值，提升公司经营业绩。 四、技术优势 本公司建有北京、上海、济南、广州四个研发中心，具备了完善的研发体系。公司在防伪技术、信息技术、智能标签 技术，档案存储和区块链技术领域投入了大量资源，整体研发实力和技术服务能力居于行业领先地位。公司的研发和技术创 新能力，能够引导客户不断产生新的需求，从而使公司各项业务不断发展，不断向信息技术服务商进行转型。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，由于疫情影响，客户减少了产品需求，同时由于票据电子化趋势的加速，印刷业务需求下降，致使报告期内， 营业收入下降21.05%，归属上市公司股东净利润下降38.76%。为应对疫情及市场需求变化所带来的冲击，公司根据董事会 制定的经营战略，在努力保持印刷业务市场份额的同时，根据客户需求推进产品升级和业务转型，通过提升产品的技术含量 和服务质量，扩大印刷业务的市场占有率，并加快新兴业务发展速度，以区块链技术为发展重点，拓展技术服务业务的市场 空间，实现产品和业务升级。 报告期内，各类产品发展情况如下： 在印刷业务方面，由于受到疫情和电子化的影响，印刷业务面临较大挑战，印刷业务收入较去年同期减少24.15%。为应 对这一局面，公司加大对高利产品的开发力度，争取优质客户、优质订单，同时采取多种措施降低生产成本，使印刷业务仍 保持了较好的盈利能力和市场竞争优势，在同行业中处于领先地位。 在覆合类产品方面，由于疫情的影响，卡类产品需求下降，覆合类业务收入比去年同期下降27.59%，但通过成本控制 和服务提升，保持了覆合类产品的利润水平。 在技术服务类业务方面，各项业务保持了稳定发展，营业收入与去年同期持平。各项业务目前都在积极地开拓新的服 务领域。其中：电子票证类业务，在开发区块链电子发票的基础上，还在不断拓展区块链非税电子票据、区块链电子证照类 业务，将传统产品与新兴技术相结合，在产品形态发生变化的同时，利用信息技术提升服务功能。档案存储与电子化业务， 通过了国家档案局有关电子文件归档和电子档案管理试点工作的项目验收，通过中小微企业档案公共技术服务平台帮助中小 微企业实现电子文件归档和电子档案管理的信息化升级。新渠道彩票销售业务在行业内率先推出适合多种场合使用的智能投 注彩票机，将在全国推广，有望实现更多的应用。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,180,859,259.81 100% 1,495,634,115.55 100% -21.05% 分行业 印刷业 965,233,651.04 81.74% 1,283,480,795.21 85.82% -24.80% 服务业 189,615,736.82 16.06% 187,105,702.00 12.51% 1.34% 其他 26,009,871.95 2.20% 25,047,618.34 1.67% 3.84% 分产品 印刷产品 791,106,414.30 66.99% 1,043,019,103.37 69.74% -24.15% 覆合类产品 174,127,236.74 14.75% 240,461,691.84 16.08% -27.59% 技术服务 189,615,736.82 16.06% 187,105,702.00 12.51% 1.34% 其他 26,009,871.95 2.20% 25,047,618.34 1.67% 3.84% 分地区 南方 335,351,057.36 28.40% 413,732,921.12 27.66% -18.95% 北方 845,508,202.45 71.60% 1,081,901,194.43 72.34% -21.85% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 印刷业 965,233,651.04 611,947,564.94 36.60% -24.80% -20.73% -3.25% 服务业 189,615,736.82 113,972,024.43 39.89% 1.34% 18.48% -8.69% 分产品 印刷产品 791,106,414.30 507,012,006.14 35.91% -24.15% -18.60% -4.37% 覆合类产品 174,127,236.74 104,935,558.80 39.74% -27.59% -29.62% 1.74% 技术服务 189,615,736.82 113,972,024.43 39.89% 1.34% 18.48% -8.70% 分地区 南方 335,351,057.36 222,525,559.48 33.64% -18.95% -9.99% -6.61% 北方 845,508,202.45 515,416,043.60 39.04% -21.85% -18.41% -2.57% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 印刷产品 原材料 256,680,523.15 51.13% 380,819,854.32 61.14% -9.99% 印刷产品 直接人工 49,672,599.03 9.90% 53,927,395.35 8.66% 1.24% 印刷产品 制造费用 121,360,043.03 24.18% 127,210,927.51 20.42% 3.76% 印刷产品 其他辅料 38,292,079.44 7.63% 60,905,424.79 9.78% -2.15% 印刷产品 运费 35,957,452.55 7.16% 7.16% 覆合类产品 原材料 63,116,710.01 57.39% 102,031,415.59 68.43% -11.04% 覆合类产品 直接人工 10,043,983.17 9.13% 9,792,359.56 6.57% 2.56% 覆合类产品 制造费用 18,162,482.45 16.51% 22,005,938.12 14.76% 1.75% 覆合类产品 其他辅料 13,612,383.17 12.38% 15,260,910.05 10.24% 2.14% 覆合类产品 运费 5,049,308.94 4.59% 4.59% 技术服务 代理商佣金 187,861.76 0.16% 1,039,150.04 1.08% -0.92% 技术服务 促销费 227,770.71 0.20% 0.00 0.00% 0.20% 技术服务 手续费 83,685.57 0.07% 106,590.89 0.11% -0.04% 技术服务 设备成本 19,965,935.27 17.52% 10,186,462.58 10.59% 6.93% 技术服务 运营服务费 901,809.62 0.79% 6,502,781.30 6.76% -5.97% 技术服务 其他 922,095.67 0.81% 83,669.68 0.09% 0.72% 技术服务 人工 4,661,219.68 4.09% 17,153,225.74 17.83% -13.74% 技术服务 材料 4,712,963.86 4.14% 6,608,484.91 6.87% -2.73% 技术服务 折旧及摊销 20,300,168.07 17.81% 16,788,088.05 17.45% 0.36% 技术服务 委托外部 41,543,723.32 36.45% 17,556,462.17 18.25% 18.20% 技术服务 运费 16,192,322.44 14.21% 14,478,469.48 15.05% -0.84% 技术服务 运营费用 4,272,468.47 3.75% 5,695,662.25 5.92% -2.17% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 108,498,199.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.19% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户A 48,767,747.00 4.13% 2 客户B 22,014,563.25 1.86% 3 客户C 15,899,823.01 1.35% 4 客户D 11,912,951.18 1.01% 5 客户E 9,903,115.53 0.84% 合计 -- 108,498,199.97 9.19% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 120,248,375.64 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.56% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商A 32,444,408.16 5.82% 2 供应商B 25,335,803.22 4.54% 3 供应商C 24,994,146.01 4.48% 4 供应商D 19,804,563.76 3.55% 5 供应商E 17,669,454.49 3.17% 合计 -- 120,248,375.64 21.56% 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 80,888,523.54 120,387,181.50 -32.81% 因新收入准则列报调整所至。 管理费用 91,600,405.59 103,387,980.93 -11.40% 财务费用 -366,553.43 -230,332.42 -59.14% 财务费用中其他支出减少所致。 研发费用 100,047,908.31 91,259,247.22 9.63% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本年度公司为提升产品技术含量，对区块链技术、电子发票服务平台、彩票销售终端、档案存储电子化等多个项目进行了技 术研发。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 379 410 -7.56% 研发人员数量占比 23.60% 23.48% 0.12% 研发投入金额（元） 100,982,412.16 98,357,197.51 2.67% 研发投入占营业收入比例 8.55% 6.58% 1.97% 研发投入资本化的金额（元） 934,503.85 7,097,950.29 -86.83% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.93% 7.22% -6.29% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,603,813,399.87 2,025,099,481.53 -20.80% 经营活动现金流出小计 1,342,598,430.82 1,601,940,563.11 -16.19% 经营活动产生的现金流量净 额 261,214,969.05 423,158,918.42 -38.27% 投资活动现金流入小计 1,937,107,623.54 2,162,231,306.10 -10.41% 投资活动现金流出小计 1,607,127,474.58 2,771,931,472.98 -42.02% 投资活动产生的现金流量净 额 329,980,148.96 -609,700,166.88 154.12% 筹资活动现金流入小计 1,113,896.81 4,877,515.05 -77.16% 筹资活动现金流出小计 232,207,590.86 273,812,990.93 -15.19% 筹资活动产生的现金流量净 额 -231,093,694.05 -268,935,475.88 14.07% 现金及现金等价物净增加额 360,101,436.43 -455,475,131.19 179.06% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额减少38.27%，主要是因为销售商品收到的现金减少所致。 2、投资活动现金流出减少42.02%，投资活动产生的现金流量净额增加154.12%，主要是报告期内购买理财产品的频次减少 所致。 3、筹资活动现金流入减少77.16%，主要是银行承兑业务中先冻结、再退回保证金的业务模式减少。 4、现金及现金等价物净增加额增加179.06%，主要是报告期末理财到期，转为货币资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 22,691,863.45 12.40% 利用自有资金购买理财产品 否 资产减值 -387,722.11 -0.21% 合同资产计提资产减值准备 否 营业外收入 787,023.08 0.43% 质量赔款等 否 营业外支出 3,109,043.37 1.70% 研发项目终止产生的支出 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 712,276,110.35 31.14% 357,685,689.17 15.32% 15.82% 应收账款 220,287,693.15 9.63% 266,336,149.96 11.41% -1.78% 存货 115,654,405.03 5.06% 112,105,004.33 4.80% 0.26% 投资性房地产 38,845,030.72 1.70% 37,349,291.42 1.60% 0.10% 固定资产 800,678,248.15 35.00% 710,275,688.13 30.42% 4.58% 在建工程 5,109,816.16 0.22% 99,041,468.08 4.24% -4.02% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 年末账面价值 受限原因 货币资金 31,285,270.90 银行承兑汇票保证金、保函保证金 合 计 31,285,270.90 — 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京东港嘉 华安全信息 技术有限公 司 子公司 票证印刷 品，档案存 储，电子票 证等 48,926,762.50 315,571,415.24 154,778,133.13 325,053,516.99 48,408,705.54 35,855,847.05 上海东港数 据处理有限 公司 子公司 数据打印封 装服务 150,000,000 210,422,547.37 187,806,738.26 157,524,650.36 30,096,875.63 26,346,307.26 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及行业竞争格局 （1）行业发展趋势 ① 传统的票证类业务受信息技术的冲击 随着信息技术的发展，票证电子化的趋势越来越明显，各行业的信息化发展都降低了对纸质票证的需求，使传统的纸质 票证类业务市场受到冲击。虽然我国票证产品种类繁多，使票证类市场仍保持了较大的市场容量，但总体市场规模已不再扩 大，迫使行业内的各生产厂家不断寻找新的业务增长点和新的业务领域。 ② 探索多样化发展方向，传统服务商不断研发新的服务内容 随着新产品、新技术的不断涌现，客户的需求更趋多样化和信息化，各行业客户为适应新形势的发展，提出了许多个性 化需求，在产品设计、数据处理、信息系统服务等多个领域，越来越多的采取服务外包的方式予以解决。这样，一方面能够 降低客户自身运营的成本，另一方面，由专业的服务供应商提供服务，能够提高工作效率和服务质量。同时，随着互联网技 术的进步，远程在线服务、系统集成化服务、电子信息凭证等技术种类也在不断增加。在科技与需求的推动下，印刷企业也 在不断探索新的服务模式，所提供的服务内容日益丰富，开始介入到信息系统集成、服务外包、数据库管理、创意设计各类 服务，这种产品的价值或附加值可大幅提高，传统服务商力求通过研发新的服务模式减少传统业务需求下降的影响。 ③ 综合服务与信息技术结合，打造多层次服务模式 随着客户对印刷服务的保密性、个性化、以及对信息系统集成的要求越来越高，印刷企业在不断开拓新的服务模式的同 时，也在不断将信息技术与服务相结合，例如提供线上服务功能，解决客户查询和验证需求；通过增加电子芯片提升产品的 防伪性能，减少金融诈骗。在不断增加服务领域的同时，为客户解决场景应用需求，通过数字印刷与服务、流程的自动化、 个性化服务，线上服务等综合类服务模式，使印刷服务与解决方案逐渐融合在一起，产生新的商业模式，打造多层次服务的 商业模式，市场规模远超传统印刷业务现有规模。 ④ 电子票证类产品应用更加广泛 移动互联网网络技术发展迅猛，电子商务和移动支付正在改变着传统的消费习惯，在此背景下，衍生出了对电子票证类 产品的新兴需求，相对于传统票证而言，电子票证具有便于存储查询，绿色环保，防伪度较高的特点。2016年初，财政部、 国家档案局联合发布了新的《会计档案管理办法》，明确了电子档案的法律地位。除应用于税务系统的电子发票外，财政系 统的电子收据类业务也开始进行技术研究和试点，2018年11月，财政部发布了《关于全面推开财政电子票据管理改革的通知》， 决定在全国范围内全面推开财政电子票据管理改革，财政票据将成为电子票据重要的应用领域。区块链技术的兴起，使得电 子票证类业务有了新的业务发展模式，利用区块链技术去中心化特点，实现基于区块链网络中的分布式存储，完善电子票据 服务的验证和使用效率，有利于电子票证产品的推广和使用，拓展电子票证的市场空间。2019年10月24日，国家明确了区块 链技术的战略意义，推动区块链技术和产业创新发展。这也使得区块链技术的应用在政策方面得到了认可，并将获得更大的 市场空间。 ⑤ 档案存储业务方兴未艾 随着经济活动的增加，各类组织机构业务的扩展和规模的扩大，各类档案的数量也随之增加，但传统的档案存储与管理 模式，难以满足分级管理、长期保存，远程查阅等诸多需求。因此，建立规范化、标准化的档案存储基地，档案实物存储与 信息技术相结合，档案电子化也将成为未来档案管理的发展方向。目前我国档案存储外包业务还处于起步阶段，大型银行、 保险等金融企业、医院、学校、政府业务单位以及中小企业，对于档案存储均有服务需求，未来的市场潜力巨大。随着电子 凭证、电子档案数量的增多，电子档案服务需求迅速增多，档案系统集成、档案服务云平台以及针对中小企业的档案服务平 台成为了新的市场需求。 ⑥ 新渠道彩票销售方式正在逐步成熟 2020年，我国彩票销售达到3,339.51亿元，但主要销售渠道仍以线下的实体专营店铺销售为主。2015年，在国家主管单 位暂停了互联网彩票销售渠道后，2020年又逐步停止了视频型彩票和高频快开彩票的销售，目前竞猜型彩票成为主要的销售 类型。具有展示效果的智能投注彩票销售设备，与传统彩票专营销售模式相比，具有占地面积小，购买及兑奖便捷，实时监 控等优点，是传统销售模式的有效补充，正在逐步被各地彩票管理部门所认可，未来的市场空间巨大。 （2）行业竞争格局 ① 随着政府在环保、安监领域监管的加强，要求企业运营必须规范，因此综合实力强的大型印刷厂商运营管理更加具 有优势，加之原材料成本上升，人力成本增加，迫使区域性的小型印刷供应商逐步退出市场，大型厂商竞争实力提升，产品 议价能力提高。 ② 随着信息技术的进步，以及客户需求逐渐向数字化、个性化、系统集成化方向发展，全国性的大型供应商具有提供 多样性服务的综合实力，能够提供一站式、多产品的服务，在产品研发、售后服务等多方面占有优势，而且能够开发具有针 对性的产品和服务，因此在市场竞争中更加具有优势。 ③ 以电子发票为代表的电子票证类业务逐步成熟，随着技术的发展，以区块链为代表的新技术方兴未艾，虽然该类技 术的相关标准和服务模式还在逐步完善，但未来具有良好的应用空间，能够促进电子票据产品的发展。 ④ 档案存储及电子化业务未来发展空间巨大，在政府、大型金融机构等大型存储业务的招标中，管理规范、安全保密 服务能力强的供应商具有竞争优势。在提供实物存储的基础上，档案电子化以及远程档案查询和调阅等系统开发业务，也越 来越受到重视，客户对于服务商的系统集成开发能力有较高要求。因此，具有研发能力的供应商能够抢占高端客户市场。 ⑤ 新渠道彩票销售，特别是彩票兼营销售渠道，作为重要销售渠道的补充，正在受到彩票发行单位的重视。具有全国 服务能力的供应商，研发和推广多品种彩票的一体式智能销售终端，为客户提供更加完善的产品和服务。 2、公司的发展战略 本公司秉承“市场唯先、用户至上”的经营思想，以市场为导向，以管理为后盾，针对当前票证产品的发展趋势，不断加 大科研创新力度，提高产品技术含量，在保持票证业务稳步增长的基础上，依托电子信息产业发展，大力推进电子票证、新 渠道彩票销售和档案存储与电子化等新业务的发展，全面提升公司的竞争能力，保持公司长期可持续发展。 公司的经营战略是进一步巩固公司在国内票证印刷行业的领先地位，大力发展新产品，通过产品升级和产业转型，实现 由传统的商业票证印刷商向基于信息服务业的综合服务供应商转型，保持经营业绩的稳步增长。 3、2021年经营计划和主要目标 （1）充分利用自身竞争优势，开发新的业务领域，提升产品综合服务能力，挖掘市场潜力，提高印刷类产品和覆合类 产品的客户覆盖范围，争取更多优质客户，提升营业收入和净利润水平。 （2）继续推动技术服务业务的快速发展，通过发展区块链电子票证、新渠道彩票销售终端、电子档案存储等新业务， 扩大市场规模，力争实现经营业绩快速提高。 (3) 进一步提高生产效率，控制采购成本，简化工艺流程，将生产成本费用控制在合理范围内。 4、公司面临的风险及应对措施 （1）大宗原材料成本上升，影响公司盈利能力 应对措施：利用集团优势集中采购，增加合理库存，提升产品的技术含量，增加产品的议价能力，实现顺价销售。 （2）新型业务增速放缓 应对措施：以区块链技术为切入点，打造新的服务模式，与市场内优质伙伴合作，促进新业务的发展。 （3）票证业务市场竞争加剧 应对措施：不断扩大市场占有率，保持票证业务市场的竞争优势，增大产品的覆盖范围，从而保持公司票证业务的收入 水平。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内 容及提供的资 料 调研的基本情况索引 2020年02月17 日 电话会议 电话沟通 机构 国盛证券等投 资者 疫情影响情况 及技术服务类 业务发展情况 请查阅深圳证券交易 所“互动易”栏目，本公 司披露的《2020年2 月17日投资者关系活 动记录表》 2020年02月23 日 电话会议 电话沟通 机构 国海证券等投 资者 疫情影响情况 及技术服务类 业务发展情况 请查阅深圳证券交易 所“互动易”栏目，本公 司披露的《2020年2 月23日投资者关系活 动记录表》 2020年12月03 日 电话会议 电话沟通 机构 国盛证券等投 资者 公司经营状况 及新业务发展 情况 请查阅深圳证券交易 所“互动易”栏目，本公 司披露的《2020年12 月3日投资者关系活 动记录表》-001 2020年12月03 日 电话会议 电话沟通 机构 申万宏源等投 资者 公司经营状况 及新业务发展 情况 请查阅深圳证券交易 所“互动易”栏目，本公 司披露的《2020年12 月3日投资者关系活 动记录表》-002 2020年12月03 日 电话会议 电话沟通 机构 国海证券等投 资者 公司经营状况 及新业务发展 情况 请查阅深圳证券交易 所“互动易”栏目，本公 司披露的《2020年12 月3日投资者关系活 动记录表》-003 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、本公司2018年度利润分配方案：按净利润的5％提取任意盈余公积1,222.76万元；按2018年12月31日公司总股本363,777,614 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税），送红股5股，合计派发现金股利254,644,329.80元，送红股181,888,807 股，剩余未分配利润结转至下一年度。 2、本公司2019年度利润分配方案：按净利润的5％提取任意盈余公积986.46万元；按2019年12月31日公司总股本545,666,421 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税）。公司将共计派发2019年度现金股利218,266,568.40元。剩余未分配 利润结转至下一年度。 3、本公司2020年度利润分配预案：按2020年12月31日公司总股本545,666,421股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4 元（含税）。公司将共计派发2020年度现金股利218,266,568.40元。剩余未分配利润结转至下一年度。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2020年 218,266,568.40 163,330,111.01 133.64% 0.00 0.00% 218,266,568.40 133.64% 2019年 218,266,568.40 266,721,676.93 81.83% 0.00 0.00% 218,266,568.40 81.83% 2018年 254,644,329.80 256,767,604.63 99.17% 0.00 0.00% 254,644,329.80 99.17% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 4 分配预案的股本基数（股） 545,666,421 现金分红金额（元）（含税） 218,266,568.40 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 218,266,568.40 可分配利润（元） 235,613,644.40 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 按2020年12月31日公司总股本545,666,421股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税）。公司将共计 派发2020年度现金股利218,266,568.40元。剩余未分配利润结转至下一年度。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚 未履行完毕的承诺事项。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 （1）执行新收入准则导致的会计政策变更 2017 年7 月5 日，财政部发布了《企业会计准则第14 号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。 要求境内上市企业自2020 年1 月1 日起执行新收入准则。本公司于2020 年1 月1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内 容进行调整，详见附注四、28。 新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020 年1月1 日)留存收益及财务报表其他相 关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调 整。 （2）首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 本公司首次执行新收入准则对当期期初的留存收益金额未产生影响。本公司对2020年1月1日合并和公司财务报表项目 的影响如下，未受影响的报表项目未包含在内： 对合并财务报表的影响 项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数 应收账款 272,173,835.08 266,336,149.96 -5,837,685.12 合同资产 5,837,685.12 5,837,685.12 预收账款 184,335,174.35 703,964.45 -183,631,209.90 合同负债 181,657,972.84 181,657,972.84 其他流动负债 1,973,237.06 1,973,237.06 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 105 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 境内会计师事务所注册会计师姓名 崔迎、夏瑞 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 2、4 境外会计师事务所名称（如有） 无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 0 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） 0 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临退市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 157,420 20,000 0 合计 157,420 20,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 公司历来重视企业社会价值的实现，为客户和消费者提供优质的产品和服务，努力创造利润并分红，积极纳税，重视员 工和供应商的权益保护，与经营环境和谐共生，践行企业社会责任。 （一）股东权益保护 公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股 东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》 和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息， 保障全体股东的合法权益。同时，公司通过网上路演、投资者电话、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流， 提高了公司的透明度和诚信度。公司重视对投资者的投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极 的利润分配方案。公司上市以来，连续多年实施了现金分红方案，每年的现金分红比率占合并报表中归属于上市公司股东净 利润的40%以上。 （二）重视员工权益 公司始终秉承“以人为本”的管理理念，重视员工的利益和发展诉求。公司建立了GB/T28001-2001职业安全健康管理体系， 并严格按照体系要求运行。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护 员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司依法与员工签订劳动合同，明确劳工关系；为员工参加和缴纳各 项社会保险，保障员工依法享受社会保障待遇；定期安排员工进行体检，定期组织文体活动，以期达到关心全体员工身心健 康的目的。 （三）重视供应商和客户权益，和谐共赢 公司一直遵循“平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协 调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。公司已连续多年获得“守合同、重信用”单位 称号。 （四）安全生产及环境保护 公司高度重视安全生产，公司建立健全了安全生产责任制度，加强对员工的安全生产培训，并严格监督，多年来未发生 重大安全事故。公司严格执行ISO14001环境管理体系，将环境保护、节能减排工作纳入重要议事日程。公司努力按照有关 环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理，积极践行企业环保责任。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度内未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 否 报告期内，公司及控股子公司按照各地环保要求，加强环境保护管理，积极做好环境保护工作。报告期内未发生因环境 保护原因而发生的行政处罚。 十九、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 二十、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 175,273 0.03% 2 2 175,275 0.03% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 175,273 0.03% 2 2 175,275 0.03% 其中：境内法人持股 境内自然人持股 175,273 0.03% 2 2 175,275 0.03% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 545,491,148 99.97% -2 -2 545,491,146 99.97% 1、人民币普通股 545,491,148 99.97% -2 -2 545,491,146 99.97% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 545,666,421 100.00% 0 0 545,666,421 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 境内自然人有限售条件股份数量变动，系高管人员锁定股份尾数变化所致。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期增加限售股 数 本期解除限售股（未完）  |