建工修复:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
原标题:建工修复:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资 风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处 于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市 场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 审慎作出投资决定。 北京建工环境修复股份有限公司 BCEG Environmental Remediation Co., Ltd. （地址：北京市朝阳区京顺东街 6号院 16号楼 3层 301） 首次公开发行股票并在 创业板 上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 说明: 中信建投证券logo （北京市朝阳区安立路 66号 4号楼） 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺 招股说明书 及其他信息披露资 料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 相应 的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本 招股说明书 不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担 相应 的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 招股说明书 中 财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以 及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人 招股说明书 及其他信息披露资料有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（ A股） 发行股数 3,566.4120万股，占发行后总股本的比例 为 25%； 本次发行全部为公开发行新股，不安排公司股东公 开发售股份 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 8.53元 发行日期 2021年 3月 16日 上市的证券交易所 和板块 深圳 证券交易所 创业板 发行后总股本 14,265.6479万股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书 签署日期 2021年 3月 22日 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本 招股说明书 全文，并特别注意下列重大事 项： 一、特别风险提示 （ 一 ） 经营业绩 下滑 风 险 报告期内，公司营业收入分别为 81,423.57万元、 102,225.08万元 、 111,870.72 万元 和 37,661.13万元 ，净利润分别为 6,907.40万元、 4,465.18万元 、 7,539.89 万元 和 3,015.33万元 ，营业收入保持增长 、 净利润出现一定幅度波动。 报告期内，公司不存在向单个客户销售额超过 50%的情形，不存在严重依赖 个别客户的情形，但各时期不同大型项目的进展对公司经营业绩产生较大影响。 同时 ， 如果受行业政策变化、市场竞争加剧 导致的取得订单不及预期 、个别 大 项 目 进展 不及预期 、 成本管控不力等因素影响，公司可能面临经营业绩 下滑 的风险。 （ 二 ） 公司重大合同的履 约 进度存在不确定性 风险 截至本 招股说明书 签署日，公司尚未建设完工的重大合同金额较大。由于环 境修复整体解决方案合同的履行受环保政策是否发生变化、现场施工条件是否达 到合同约定要求、具体修复方案是否已经双方确定、气候条件是否适合项目实施、 项目所在地居民群里关系是否融洽等因素影响，项目履约进度可能出现一定的不 确定性。 如果重大合同出现前述履约进度变化，除客户发出修改或终止通知时已发 生 的成本外，客户无需向公司支付赔偿款。在这种情况下，若公司任何一项或多项 合同遭到修改或终止，可能对公司未完工合同构成重大影响，则该项目将长期维 持在未完工状态或未开工状态，公司面临未完工合同金额不能适时或足额实现的 风险。截至本 招股说明书 签署日，公司已签订但尚未建设完工的环境修复整体解 决方案合同的履约进度存在不确定性，公司披露该等环境修复整体解决方案合同 不构成对公司未来经营业绩的保证。 （三）拟招标项目进度延后及中标率不及预期的风险 截至本 招股说明书 签署日，公司 正在 跟进并根据项目当前所处阶段预计可能 在 2021年 上 半年 招标的项目超过 30个，项目预计总金额超过 80亿元，假设按 照 2020年 1- 6月公司平均中标率，可为公司带来逾 20亿元 新签合同。 若公司目 前正在跟进的项目尤其是大型项目的招标及开工时间延后，或公司中标率不及预 期，可能导致未来一段时间内公司可以实施的项目数量减少，经营业绩受到重大 不利影响。 （ 四 ） 毛利率波动风险 报告期内 ，公司 主营业务 毛利率分别为 26.60%、 19.78%、 21.30%和 26.18%。 公司主营业务成本主要包括分包成本和直接材料，受 项目 污染类型不同而采用的 技术、原材料不同、分包成本占比差异较大以及招投标等 因素影响， 公司主营业 务毛利率呈现一定的 波动性。 未来，若产业政策、行业竞争、技术更迭、国内外 经济形势等导致分包成本和直接材料的采购规模和价格发生变化，公司毛利率可 能 发生 一定幅度的 波动。 以 2019年度为例，假设公司主营业务收入规模不变、其余各项成本及费用 等因素保持不变，但分包成本、原材料采购价格整体上升一定幅度即营业成本中 分包成本、原材料费用上升，按 3%- 8%的上升幅度进行测算，对利润总额的敏 感性分析如下： 单位：万元 分包成本价格上涨幅度 2019年度利润总额下降金额 2019年度利润总额下降幅度 3% 1,642.97 18.85% 5% 2,738.28 31.42% 8% 4,381.25 50.28% 原材料价格上涨幅度 2019年度利润总额下降金额 2019年度利润总额下降幅度 3% 403.48 4.63% 5% 672.47 7.72% 8% 1,075.96 12.35% （ 五 ） 2017年 - 2019年末， 公司 存货余额较大 以及 2020年 6月末，合同资产余 额 较大 导致的跌价损失风险 2017年 - 2019年 末， 公司存货账面价值分别为 43,355.60万元、 67,129.55万 元 、 64,022.38万元，占资产总额的比例分别为 25.81%、 32.52%、 29.79%，其中 主要为已完工未结算资产，分别为 42,973.67万元、 66,474.57万元 和 63,185.81 万元。 2020年 6月末，公司合同资产账面价值为 74,220.75万元，占资产总额的 比例为 39.77%。 随着公司业务的拓展和经营规模的扩大，公司 合同资产 余额可 能持续增加，未来如果客户出现财务状况恶化或其他原因无法对项目按期进行结 算，可能导致 合同资产 余额发生 跌价损失，公司的 合同资产 周转能力 、 资金利用 效率 将 受到影响，从而对公司的经营成果和现金流量产生 重大 不利影响。 （ 六 ）应收账款 金额较大带来的 回收风险 及 周转能力低的风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 59,050.33万元、 56,415.76万 元、 87,931.97万元 和 43,752.23万元 ，占当期总资产的比例分别为 35.16%、 27.33%、 40.92%和 23.45%，占当期营业收入的比例分别为 72.52%、 55.19%、 78.60%和 116.17%，公司应收账款账面价值及其占总资产和营业收入的比例较高。公司应 收账款周转率分别为 1.33次 /年、 1.64次 /年、 1.42次 /年 和 0.68次 /年 ，回款周期 较长、周转率较低。随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款规模可能相应扩 大，若未来客户经营环境、财务状况等出现重大不利变化，一方面可能发生因应 收账款不能及时收回而形成坏账的风险，从而对公司的资金使用效率及经营业绩 产生重大不利影响，另一方面会影响公司的资金周转速度和经营活动的现金 流， 导致公司运营效率降低，甚至出现资金链断裂的风险。 以 2019年度为例，公司应收账款账面原值为 87,931.97万元，其中 6个月以 内为 63,056.84万元、 6个月 - 1年为 3,783.33万元、 1- 2年为 11,669.00万元，对 应占比分别为 66.03%、 3.96%和 12.22%。按照新金融工具准则，对 6个月以内、 6个月 - 1年、 1- 2年账龄应收账款依次计提 1%、 5%、 10%坏账准备，如果公司 客户销售回款放慢，期末 6个月以内应收账款由目前的 66.03%下降至 55%、 50%， 并转为 1- 2年账龄应收账款，公司应收账款坏账准备将由此增加 947.78万元、 1,377.53万元，若有更多比例的应收账款转变为 2年以上账龄应收账款，公司经 营业绩将会受到更大程度不利影响。 （ 七 ） 市场 竞争加剧 风险 我国土壤污染问题形势严峻，土壤修复行业将成为继大气、污水、固废等之 后又一重要的环境治理领域，国家已修订或出台《中华人民共和国环境保护法》、 《中华人民共和国土壤污染防治法》、《国务院关于加快发展节能环保产业的意 见》、《土壤污染防治行动计划》、《污染地块土壤环境管理办法（试行）》等一系 列法律法规和产业政策以规范和支持行业发展。在国家产业政策大力支持下，生 态保护和环境治理行业快速增长。环境修复行业属于技术和资本密集型行业，因 关系国计民生，对于项目实施企业的品牌、技术力量、项目经验、运营管理能力 和资本实力要求较高，但潜在的巨大市场将促使行业内现有企业不断提升竞争实 力，并吸引更多具有资金优势的企业进入该行业，加剧市场竞争。 若公司不能在技术水平、管理能 力和实施质量等方面持续保持领先，公司将 可能在竞争中失去优势，从而对公司的经营产生不利影响。 （ 八 ）项目质量和 安全生产 风险 自成立以来，公司始终注重提高环境修复项目质量，加强对项目的管控及相 关人员的责任意识和专业培训，并制定了项目质量管理相关制度及操作规范，建 立了完善的质量管理体系和控制标准。若相关人员未能按照相关制度和要求实施 项目或内部管理制度体系和控制标准未能适应新的项目情况，可能出现项目质量 问题，受到相关行业主管部门处罚、项目难以通过验收或引起诉讼和纠纷等，进 而影响公司声誉和经营业绩。 随着经营规模的不断扩大，若公司对项目的管理能力难以匹配项目实施情况， 将难以预防和排除所有可能发生的项目风险，若出现安全事故 、分包纠纷或其他 项目管理问题 ，将有损公司的市场形象和声誉、使公司遭受经济损失、受到相关 主管部门处罚或引起法律诉讼，并对公司经营业绩产生不利影响。 （ 九 ）核心技术人员流失的风险 公司的发展得益于拥有一批具有丰富实践经验的技术、管理等方面的高素质 人才。随着公司经营规模的不断扩大，公司对高层次管理人才、技术人才的需求 将不断增加。如果公司的人才培养和引进不能满足公司发展的需要，甚至发生人 才流失， 公司的经营管理水平将受到限制，从而对公司未来发展产生不利影响。 （ 十 ） 客户集中度高及 重大 客户 依赖风险 报告期内，公司向前五大客户销售金额分别为 26,008.82万元、 33,597.22万 元、 53,421.10万元和 26,115.66万元，占当期营业收入的比例分别为 31.94%、 32.87%、 47.76%和 69.35%。报告期内，公司客户集中度较高且呈现上升趋势， 主要系在国家产业政策大力支持下，生态保护和环境治理行业快速增长，规模较 大的项目越来越多，且公司于 2019年开始实施天津农药修复项目所致。 2019年度和 2020年 1- 6月，公司对于天津农药修复项目的收入金额分别 为 21,871.83万元和 12,879.64万元，占当期营业收入的比例分别为 19.55%和 34.20%， 主要系天津农药修复项目总修复工程量为 158.16万立方米，修复工程量较大所 致。截至 2020年 6月末，该项目的完成工程进度为 44.74%，预计将于 2021年 4 月整体完工。 公司预计 天津农药修复项目 2020年和 2021年 的收入金额 分别约 为 39,468.04万元、 15,314.49万元 。 如果公司未来经营状况因宏观环境或市场竞争 发生重大不利变化，或重大规模环境修复业务的订单被同行业其它竞争对手大比 例获取，或重大客户的经营情况和资信状况发生重大不利变化，公司的整体营业 收入及经营业绩将可能出现较大幅度下降。 二 、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员以及 本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束 措施，具体承诺事项 详 见本 招股说明书 “ 第十节 投资者保护 六、发行人及其主 要股东、董事、监事、高级管理人员的重要承诺及履行情况”。 三 、财务报告审计截止日后的经营状况 财务报告审计截止日至本 招股说明书 签署日，公司经营模式、 主要产品和原 材料的采购规模及采购价格 ，主要产品的销售规模及销售价格，主要客户及供应 商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重 大变化，整体经营情况良好。 公司提醒投资者注意本 招股说明书 “ 第四节 风险 因素 ” 。 公司截至 2020年 12月 31日的资产负债表及合并资产负债表、 2020年 度 的 利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股 东权益变动表及相关财务报表附注已由中汇审阅 ，并出具了《审阅报告》（中汇 会阅 [2021]0191号 ），主要财务信息情况如下： 单位：万元 项目 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日 资产合计 206,357.86 214,893.19 归属于母公司所有者权益合计 71,776.21 64,055.50 项目 2020年 度 2019年 度 营业收入 103,826.67 111,870.72 营业利润 9,329.29 8,713.79 利润总额 9,205.51 8,713.99 净利润 8,223.32 7,539.89 归属于母公司所有者的净利润 8,197.70 7,810.82 扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润 7,565.04 7,062.56 经营活动产生的现金流量净额 7,501.40 5,988.35 项目 2020年 7- 12月 2019年 7- 12月 营业收入 66,165.54 77,614.73 营业利润 5,905.09 7,188.77 利润总额 5,790.21 7,189.99 净利润 5,207.99 6,266.15 归属于母公司所有者的净利润 5,197.18 6,386.76 扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润 4,797.33 5,933.57 经营活动产生的现金流量净额 2,894.22 13,526.90 截至 2020年末，公司资产合计金额为 206,357.86万元，较上年末减少 8,535.33万元；归属于母公司所有者权益合计金额为 71,776.21万元，较上年末 增加 7,720.71万元，主要系 2020年 度 未分配利润增加所致。 2020年 7- 12月， 公 司 营业收入为 66,165.54万元，较 2019年同期下降 11,449.19万元， 降幅 为 14.75%， 公司实现归属于母公司所有者的净利润为 5,197.18万元，较上年同期降幅为 18.63%， 主要系 受新冠肺炎疫情、修复评审政策变化 、 市场竞争加剧 影响及 项目 实施进度 存在差异 所致 。 2020年 度 ， 公司实现的归属于母公司所有者的净利润 为 8,197.70万元，较上年同期增加 386.88万元，主要系 2020年环境修复业务毛 利率 和投资收益 升高 及 财务费用、管理费用、销售费用降低所致； 2020年 ，公 司 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 7,565.04万元，较上年同 期增加 502.48万元。 2020年 7- 12月和 2020年度 ，公司的非经常性损益构成如下： 单位：万元 项目 2020年 度 2019年 度 计入当期损益的政府补助 798.55 275.09 委托投资损益 11.51 448.67 其他 - 66.50 162.30 非经常性损益总额 743.56 886.06 减：所得税影响数 111.59 132.94 非经常性损益净额 631.97 753.12 项目 2020年 7- 12月 2019年 7- 12月 计入当期损益的政府补助 531.38 160.98 委托投资损益 - 216.17 其他 - 60.97 161.75 非经常性损益总额 470.41 538.91 减：所得税影响数 70.56 80.84 非经常性损益净额 399.85 458.07 2020年 7- 12月和 2020年度 ，公司非经常性损益主要 为 政府补助，占归属于 母公司所有者的净利润比例较小。 目 录 声明及承诺................................ ................................ ................................ .................... 1 发行概况................................ ................................ ................................ ........................ 2 重大事项提示................................ ................................ ................................ ................ 3 一、特别风险提示 ................................................................................................ 3 二、本次发行相关主体作出的重要承诺 ............................................................ 7 三、财务报告审计截止日后的经营状况 ............................................................ 7 目 录................................ ................................ ................................ .......................... 10 第一节 释 义................................ ................................ ................................ .......... 15 一、一般释义 ...................................................................................................... 15 二、专业释义 ...................................................................................................... 17 第二节 概 览................................ ................................ ................................ .......... 21 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .................................................. 21 二、本次发行概况 .............................................................................................. 21 三、发行人主要财务数据和财务指标 .............................................................. 23 四、发行人主营业务经营情况 .......................................................................... 24 五、发行人的创新、创造、创意特征以及科技创新、模式创新、业态创新和 新旧产业融合情况...................................................................................................... 26 六、发行人选择的具体上市标准 ...................................................................... 27 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ...................................................... 28 八、募集资金用途 .............................................................................................. 28 第三节 本次发行概况................................ ................................ .............................. 29 一、本次发行的基本情况 .................................................................................. 29 二、本次发行的相关中介机构 .......................................................................... 30 三、发行人与本次发行有关中介机构关系 ...................................................... 31 四、本次发行上市重要日期 .............................................................................. 32 五、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售的情况 .......................... 32 第四节 风险因素................................ ................................ ................................ ...... 36 一、经营风险 ...................................................................................................... 36 二、内控风险 ...................................................................................................... 37 三、财务风险 ...................................................................................................... 39 四、创新风险 ...................................................................................................... 43 五、技术风险 ...................................................................................................... 44 六、募集资金投资项目风险 .............................................................................. 44 七、不可抗力风险 .............................................................................................. 45 八、发行失败风险 .............................................................................................. 45 第五节 发行人基本情况................................ ................................ .......................... 46 一、基本情况 ...................................................................................................... 46 二、发行人设立、报告期内股本和股东变化、重大资产重组及在其他证券市 场的上市/挂牌情况 .................................................................................................... 46 三、组织结构情况 .............................................................................................. 50 四、主要股东及实际控制人情况 ...................................................................... 60 五、公司股本情况 .............................................................................................. 71 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简介 .............................. 79 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况 .......................... 86 八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互间的亲属关系 .......... 89 九、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签定的协议及其 履行情况...................................................................................................................... 89 十、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年的变动情况 ..................................................................................................................................... 89 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况 .......... 91 十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况 .. 91 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况 .................. 92 十四、股权激励及员工持股计划 ...................................................................... 93 十五、发行人的员工及社会保障情况 .............................................................. 93 第六节 业务与技术................................ ................................ ................................ .. 96 一、公司的主营业务、主要产品或服务情况 .................................................. 96 二、公司所处行业的基本情况 ........................................................................ 126 三、公司市场地位及行业竞争状况 ................................................................ 141 四、公司销售情况和主要客户 ........................................................................ 159 五、公司采购情况和主要供应商 .................................................................... 167 六、与业务有关的主要固定资产及无形资产 ................................................ 174 七、其他业务资质及证书 ................................................................................ 189 八、公司核心技术与研发情况 ........................................................................ 190 九、公司境外经营情况 .................................................................................... 206 第七节 公司治理与独立性................................ ................................ ...................... 207 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立 健全及运行情况........................................................................................................ 207 二、公司内部控制制度的自我评估和鉴证意见 ............................................ 211 三、公司报告期内违法违规行为及受到处罚的情况 .................................... 212 四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况 ............................................ 212 五、发行人直接面向市场独立运营情况 ........................................................ 212 六、发行人与控股股东、实际控制人及其控制的企业从事相同、相似业务的 情况............................................................................................................................ 215 七、关联方和关联关系 .................................................................................... 222 八、报告期内的关联交易 ................................................................................ 233 九、规范关联交易的承诺函 ............................................................................ 248 十、关联交易决策程序的履行情况及独立董事的意见 ................................ 250 第八节 财务会计信息与管理层分析................................ ................................ ...... 251 一、财务报表 .................................................................................................... 251 二、审计意见及关键审计事项 ........................................................................ 259 三、影响未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素 ............................ 262 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 ........................ 263 五、重要会计政策和会计估计 ........................................................................ 264 六、非经常性损益明细表 ................................................................................ 323 七、主要税项及享受的税收优惠政策 ............................................................ 328 八、发行人最近三年主要财务指标 ................................................................ 330 九、分部信息 .................................................................................................... 331 十、经营成果分析 ............................................................................................ 332 十一、资产质量分析 ........................................................................................ 381 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ............................................ 420 十三、报告期内重大投资或资本性支出等事项的基本情况 ........................ 435 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ............................ 435 十五、盈利预测 ................................................................................................ 436 十六、财务报告审计截止日至招股说明书签署日之间的财务信息和经营状况 ................................................................................................................................... 436 第九节 募集资金运用与未来发展规划................................ ................................ 439 一、募集资金运用概况 .................................................................................... 439 二、募集资金投资项目的可行性及其与发行人现有主要业务、核心技术之间 的关系........................................................................................................................ 440 三、本次募集资金投资项目具体情况 ............................................................ 441 四、新增固定资产折旧和研发支出对公司经营业绩的影响 ........................ 456 五、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响 ................................ 457 六、公司的战略规划及拟采取的措施 ............................................................ 457 第十节 投资者保护................................ ................................ ................................ 463 一、投资者关系的主要安排 ............................................................................ 463 二、本次发行上市后的股利分配政策、决策程序及发行前后股利分配政策的 差异............................................................................................................................ 463 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 ................ 465 四、股东投票机制的建立情况 ........................................................................ 465 五、公司关于特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排 ................ 466 六、发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员的重要承诺及履行情 况............................................................................................................................... 466 第十一节 其他重要事项................................ ................................ ........................ 489 一、重大合同 .................................................................................................... 489 二、对外担保情况 ............................................................................................ 494 三、重大诉讼与仲裁事项 ................................................................................ 494 四、关联方的重大诉讼或仲裁事项 ................................................................ 494 五、行政处罚事项 ............................................................................................ 499 第十二节 声明................................ ................................ ................................ ........ 500 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ........................................ 500 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ........................................ 501 三、保荐机构（主承销商）声明 .................................................................... 503 四、发行人律师声明 ........................................................................................ 505 五、会计师事务所声明 .................................................................................... 506 六、资产评估机构声明 .................................................................................... 507 七、验资机构声明 ............................................................................................ 512 七、验资机构声明 ............................................................................................ 513 第十三节 附件................................ ................................ ................................ .......... 515 一、备查文件 .................................................................................................... 515 二、查阅地点和时间 ........................................................................................ 515 第一节 释 义 在本 招股说明书 中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义： 一、 一般 释义 公司、本公司、发行人、 建工修复 指 北京建工环境修复股份有限公司 修复有限 指 北京建工环境修复有限责任公司，系公司前身 建工集团、控股股东 指 北京建工集团有限责任公司 建工发展 指 北京建工环境发展有限责任公司 盈佰利 指 盈佰利环境（香港）有限公司 中持环保 指 中持（北京）环保发展有限公司 红杉聚业 指 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙） 红杉盛业 指 天津红杉盛业股权投资合伙企业（有限合伙） 国管中心 指 北京国有资本经营管理中心 青域知行 指 苏州青域知行创业投资合伙企业（有限合伙） 嘉兴岚轩 指 嘉兴岚轩投资合伙企业（有限合伙） 北京市国资委、实际控 制人 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 建工咨询 指 北京建工环境工程咨询有限责任公司 大连建邦 指 大连建邦环境修复有限责任公司 苏州建邦 指 苏州建邦生态科技发展有限公司，曾用名为苏州建邦环境修 复有限责任公司 宜为凯姆 指 北京宜为凯姆环境技术有限公司 天津建邦 指 天津建邦环境修复有限责任公司 中盛华清 指 中盛华清（北京）科技发展有限责任公司 灵宝建邦 指 灵宝城投建邦生态环保有限公司 天津环投修复 指 天津环投环境修复有限责任公司 南通国盛 指 南通国盛环境修复有限责任公司 徐州中德 指 徐州中德环境修复有限公司 陕西建邦 指 陕西建邦环境修复有限责任公司 天津渤化 指 天津渤化环境修复股份有限公司 南京建邦 指 南京建邦生态环境发展有限公司 湖南建邦 指 湖南建邦生态环保有限公司 内蒙古建邦 指 内蒙古建邦嘉信生态环境治理有限责任公司 建盛资产 指 北京建盛资产管理有限公司 盘锦邦盛 指 盘锦邦盛实业有限公司 PeroxyChem 指 PeroxyChem Adventus Environmental Solutions LLC（佩诺化学 艾温特斯环境解决方案有限公司） 高能环境 指 北京高能时代环境技术股份有限公司 永清环保 指 永清环保股份有限公司 博天环境 指 博天环境集团股份有限公司 博世科 指 广西博世科环保科技股份有限公司 京蓝科技 指 京蓝科技股份有限公司 中科鼎实 指 中科鼎实环境工程有限公司 中节能大地 指 中节能大地环境修复有限公司 渤化资管 指 天津渤化资产经营管理有限公司 天农股份 指 天津 农药股份有限公司 渤海化工 指 天津渤海化工集团供销有限公司 渤海物联 指 天津渤海物联科技股份有限公司 利中物业 指 天津市利中物业服务有限公司 南通产业 指 南通产业控股集团有限公司 路桥集团 指 北京市政路桥集团有限公司 A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币 认购和进行交易的普通股股票 本次发行、本次公开发 行 指 本次向社会公众公开发行 3,566.4120万股 A股的行为 招股说明书 、本 招股说 明书 指 《北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市 招股说明书 》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北京建工环境修复股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《北京建工环境修复股份有限公司章程（草案）》 股东大会 指 建工修复股东大会 董事会 指 建工修复董事会 监事会 指 建工修复监事会 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 自然资源部 指 中华人民共和国自然资源部 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 深交所 指 深圳证券交易所 中信建投证券、保荐 人、保荐机构、主承销 商 指 中信建投证券股份有限公司 发行人律师、律师 指 北京德恒律师事务所 中汇、审计机构 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 京都天华、致同 指 京都天华会计师事务所有限公司，现已更名为 “ 致同会计师 事务所（特殊普通合伙） ” 最近 两 年 指 2018年和 2019年 最近三年 及一期 、报告 期 指 2017年、 2018年 、 2019年 和 2020年 1- 6月 报告期各期末 指 2017年 12月 31日、 2018年 12月 31日 、 2019年 12月 31 日 和 2020年 6月 30日 报告期末 指 2020年 6月 30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业释义 环境修复 指 对被污染的环境采取物理、化学和生物学技术，使存在于环 境中的污染物质浓度减少或毒性降低或完全无害化的过程， 主要包括土壤修复、水体修复、矿山复垦和非正规垃圾填埋 场治理等 土壤修复 指 采用物理、化学或生物的方法固定、转移、吸收、降解或转 化场地土壤中的污染物，使其含量降低到可接受水平，或将 有毒有害的污染物转化为无害物质的过程 原位修复 指 不移动受污染的土壤或地下水，直接在发生污染的位置对其 进行原地修复或处理 异位修复 指 将受污染的土壤或地下水从受污染区域转移到邻近地点或 反应器内，对其中的污染物进行治理 土十条 指 《土壤污染防治行动计划》 土壤气相抽提 指 Soil Vapor Extraction（ SVE），通过专门的地下抽提（井）系 统，利用抽真空或注入空气产生的压力迫使非饱和区土壤中 的气体发生流动，从而将其中的挥发和半挥发性有机污染物 脱除，达到清洁土壤的目的 常温解吸 指 Normal Temperature Desorption（ NTD），利用土壤中的污染 物挥发性较强的特点，通过机械翻倒和通风处理，将土壤中 的污染物在常温下解吸去除，达到低能耗修复污染土壤的目 的 热脱附 指 Thermal Desorption，热脱附技术是指通过直接或间接热交换 方式，将污染土壤加热，促进污染物挥发与污染介质相分离， 并对收集的气体进行后续处理 土壤淋洗 指 Soil Washing，是指 采用淋洗液对污染土壤进行冲洗和粒径分 级，污染物一部分进入液相进行集中处理，另一部分粘附在 粘粒上通过泥水分离后，接后续处置单元。粗颗粒可以作为 资源进行利用 高温焚烧协同处置 指 利用焚烧系统窑内温度高、气体停留时间长、热容量大、热 稳定性好、碱性环境、无废渣排放等特点，在生产水泥熟料 的同时，协同处理污染土壤 化学氧化 /还原 指 Chemical oxidation/reduction，根据土壤或地下水中污染物的 类型和属性选择适当的氧化或还原剂，将制剂注入到土壤或 地下水中，利用氧化或还原剂与污染物之间的氧化 - 还原反应 将污染物转化为无毒无害物质或毒性低、稳定性强、移动性 弱的惰性化合物，从而达到对土壤净化的目的 固化 /稳定化 指 Solidification/Stabilization（ S/S），将污染土壤与能聚结成固 体的材料（如水泥、沥青、化学制剂等）相混合，通过形成 晶格结构或化学键，将土壤或危险废物捕获或者固定在固体 结构中，从而降低有害组分的移动性或浸出性。其中固化是 将废物中的有害成分用惰性材料加以束缚的过程，而稳定化 是将废物的有害成分进行化学改性或将其导入某种稳定的 晶格结构中的过程 微生物修复 指 Microbial remdiation，向土壤或地下水中投加工程菌或添加 碳源、营养物质等缓释物质来促进污染土壤 /地下水中的优势 土著微生物生长繁殖，促进其对污染物的降解 植物修复 指 Phytoremediation，根据植物可耐受或超积累某些特定化合物 的特性，利用植物及其共生微生物提取、转移、吸收、分解、 转化或固定地块土壤和地下水中的有机或无机污染物，从而 达到移除、削减或稳定污染物，或降低污染物毒性等目的 直接热脱附设备 指 Direct Thermal Desorption Unit（ DTDU），是一种有机污染土 壤处理设备。通过控制系统温度和物料停留时间促使污染物 气化挥发，将污染物与土壤颗粒分离，并通过尾气系统 对收 集的挥发气体进行净化治理 HPRI 指 高压旋转注入工艺，用于修复药剂的原位注入 DSM 指 深层搅拌工艺，用于修复药剂与深层（一般大于 4米）污染 土壤的原位混合 HA- DSM 指 热空气注入 - 深层搅拌联合技术 LSM 指 浅层搅拌工艺，用于修复药剂与浅层（一般小于 4米）污染 土壤的原位混合 E2SW 指 开发的具备强制解泥和高效分级单元的模块化、集成化土壤 淋洗系统 Ex- TDU 指 Ex- Situ Thermal Desorption Unit，即异位热脱附设备 TCH- E 指 Thermal Conduction Heating- Electric，即原位电加热热传导或 原位热传导热脱附 TCH- G 指 Thermal Conduction Heating- Gas，即原位燃气热脱附 ISCO 指 In- Situ Chemical Oxidation，即原位化学氧化 Bio- P 指 Bio- pile，即生物堆 Bio- CR 指 Bio- Chemical Reduction， Bio- CR，即生物化学还原 EXCO 指 Ex- Situ Chemical Oxidation，即异位化学氧化 HDPE 指 High Density Polyethylene，即高密度聚乙烯 ISCR 指 In- Situ Chemical Reduction，即原位化学还原 ISTD 指 In- Situ Thermal Desorption，即原位热脱附 P&T 指 Pump & Treat，即抽出处理 Per- S 指 高效碱激活 Fenton 指 芬顿试剂 ZVI 指 零价铁 Double- packer 指 双封 ROI 指 Radius Of Influence，即影响半径 PAHs 指 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons，即多环芳烃 VOCs 指 Volatile Organic Compounds，即挥发性有机化合物 SVOCs 指 Semi- Volatile Organic Compounds，即半挥发性有机化合物 TCS模式 指 即技术咨询服务模式（ Technical Consultation Services），指 环境修复企业为业主提供包括环境修复行业前端的技术咨 询服务，主要包括场地调查和风险评估、修复过程咨询和环 境应急咨询等 RCM模式 指 即风险管控与运营模式（ Risk Control and Management），指 公司提供环境修复服务并在修复完成后持续进行风险管控 和监测等运营管理，或根据业主要求及项目特点重点进行风 险管控和运营管理 EPC模式 指 即设计 - 采购 - 施工模式 （ Engineering- Procurement- Construction），也称工程总承包模 式。公司受业主委托，按照合同约定对工 程建设项目的设计、 采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常 公司在总价合同条件下，对所承包工程的质量、安全、费用 和进度负责 本 招股说明书 部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， 均因计算过程中的四舍五入所形成。 第二节 概 览 本概览仅对 招股说明书 全文 作 扼要提示。投资者 作 出 投资决策前，应认真阅 读 招股说明书 全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 中文名称 北京建工环境修复股份有限公 司 有限公司成立日期 2007年 11月 9日 英文名称 BCEG Environmental Remediation Co., Ltd. 股份公司成立日期 2013年 11月 26日 注册资本 10,699.24万元 法定代表人 陈德明 注册地址 北京市朝阳区京顺东街 6号院 16号楼 3层 301 主要生产经营地址 北京市朝阳区京顺东 街 6号院 16号楼 控股股东 北京建工集团有限责任公司 实际控制人 北京市 人民政府 国有 资产监督管理委员会 行业分类 生态保护和环境治理业（ N77） 在其他交易场所 （申请）挂牌或上 市的情况 - （二）本次发行的有关中介机构 保荐人 中信建投证券股份有限公司 主承销商 中信建投证券股份有 限公司 发行人律师 北京德恒律师事务所 其他承销机构 - 审计机构 中汇会计师事务所（特殊普通 合伙） 评估机构 中水致远资产评估有 限公司、北京国友大 正资产评估有限公司 二、本次发行概况 （一） 本次发行的 基本情况 股票种类 人民币普通股（ A股） 每股面值 人民币 1.00元 发行股数 3,566.4120万股 占发行后总股本 比例 25.00% 其中：发行新股数量 3,566.4120万股 占发行后总股本 比例 25.00% 股东公开发售股份数 量 - 占发行后总股本 比例 - 发行后总股本 14,265.6479万股 每股发行价格 8.53元 发行市盈率 17.23倍（发行价格除以每股收益，每股收益按 2019年度经审计的 扣除非经常性损益前后孰低的 归属于母公司股东的 净利润除以本 次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 5.99元（ 按 2019 年 12 月 31 日经审计的归属 于母公司股东权益除以 本次发行前总股本计 算 ） 发行前每股收益 0.66元（按照 2019 年度经审计的扣除非 经常性损益前后孰低 的 归属于母公司股东 净利润除以本次发行 前总股本计算） 发行后每股净资产 6.34元（ 按 2 019 年 1 2 月 3 1 日经审计的归属 于母公司股东权益与本 次发行募集资金净额之 和除以本次发行后总股 本计算 ） 发行后每股收益 0.50元（按照 2019 年度经审计的扣除非 经常性损益前后孰低 的 归属于母公司股东 净利润除以本次发行 后总股本计算） 发行市净率 1.35倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配 售与网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的 战略投资者、 询价对象和在深圳证券交易所开户的创业 板合格投资者，或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门另有规 定的其他对象（国家法律、法规禁止购买者除外） 承销方式 余额包销 公开发售股份股东名 称 - 发行费用的分摊原则 本次发行不涉及股东公开发售股份，不适用发行费用分摊，发行费 用全部由公司承担 募集资金总额 30,421.49万元 募集资金净额 26,335.12万元 募集资金投资项目 修复中心建设项目 研发中心建设项目 市场营销网络强化项目 补充流动资金项目 发行费用概算 本次发行费用总额为 4,086.37万 元 ，其中 ： （ 1） 保荐 承销 费 2,925.09万元； （ 2） 审计及验资 费用 488.10万元； （ 3）律师费用 160.53万元； （ 4）用于本次发行的信息披露费用为 466.98万元； （ 5）发行手续费用及其他约 45.67万元 。 注：以上发行费用均为不含增值税金额。合计数与各分项数值之和 尾数存在微小差异，为四舍五入造成。 （二）本次发行上市的重要日期 开始询价推介日期 2 021 年 3 月 1 0 日 刊登发行公告日期 2 021 年 3 月 1 5 日 申购日期 2 021 年 3 月 1 6 日 缴款日期 2 021 年 3 月 1 8 日 股票上市日期 本次发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市 三、发行人主要财务数据和财务指标 项目 2020- 6- 30/ 2020年 1-（未完）  |