[年报]赢合科技:2020年年度报告
原标题:赢合科技:2020年年度报告 深圳市赢合科技股份有限公司 2020年年度报告 （公告编号：2021-018） 2021年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王庆东、主管会计工作负责人及会计机构负责人王文之、会计 主管人员陈深彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、宏观经济周期波动风险：公司所属设备制造行业与下游锂电池的市场需 求和固定资产投资密切相关。如果外部经济环境出现不利变化，将对锂电池及 其设备制造行业产生较大影响。 2、竞争加剧导致市场风险：公司主要产品为锂电池智能生产设备，与同行 业竞争过程中，公司依靠领先的解决方案和产品性能、以及周到的工程和售后 服务等优势取得了相对领先的市场地位，若行业竞争加剧将导致公司产品市场 价格下降，将对公司未来的盈利能力产生不利影响。 3、应收账款发生坏账的风险：由于公司所处行业销售模式特点，应收账款 占总资产比例相对较高，虽然应收账款周转正常，但不排除如果发生重大不利 影响因素或突发事件，可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险， 从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。 4、管理风险：公司业务规模的快速扩大对公司整体运营管理、人才队伍建 设以及在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面都提出了更高的要 求，因此进一步完善管控体系是公司面临的挑战。尽管公司已建立了较为完善 的法人治理结构，并且在管理、技术开发等方面做了一定的人才储备， 但若不 能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，将导致公司无法充分利用规模 扩大带来的规模效应，也无法调动人才积极性和创造力，这将影响公司的运营 能力和可持续发展动力，可能会给公司带来管理风险。 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以649,537,963股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股 本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................. 15 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 33 第五节 重要事项 ....................................................................................................................... 107 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................... 117 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................................... 117 第八节 可转换公司债券相关情况 ............................................................................................ 117 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................................................... 118 第十节 公司治理 ....................................................................................................................... 119 第十一节 公司债券相关情况 ................................................................................................... 128 第十二节 财务报告 ................................................................................................................... 135 第十三节 备查文件目录 ........................................................................................................... 136 释义 释义项 指 释义内容 公司、赢合科技 指 深圳市赢合科技股份有限公司 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 上海电气 指 上海电气集团股份有限公司 惠州隆合 指 惠州市隆合科技有限公司 惠州赢合 指 惠州市赢合科技有限公司 江西赢合 指 江西赢合科技有限公司 赢合工业 指 惠州市赢合工业技术有限公司 东莞雅康、雅康精密 指 东莞市雅康精密机械有限公司 赢合技术 指 深圳市赢合技术有限公司 深圳雅康 指 深圳市雅康精密机械有限公司 斯科尔 指 深圳市斯科尔科技股份有限公司 新能源汽车 指 指除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车，包括纯电动汽车、燃 料电池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等。 锂电池 指 锂离子电池的简称。充电时，从正极锂的活性物质中释出进入负极， 放电时，从负极析出，重新和正极的化合物结合，锂离子的移动产生 电流。 电芯 指 锂离子电池由电芯和保护电路板组成，电芯是充电电池中的蓄电部 分。 MES 指 制造企业生产过程执行管理系统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 指2020年1月1日至2020年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 赢合科技 股票代码 300457 公司的中文名称 深圳市赢合科技股份有限公司 公司的中文简称 赢合科技 公司的外文名称（如有） SHEN ZHEN YINGHE TECHNOLOGY CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） YINGHE TECHNOLOGY 公司的法定代表人 王庆东 注册地址 广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区宝山路19号晔明模具工业园B栋202 注册地址的邮政编码 518132 办公地址 广东省深圳市南山区粤海街道滨海社区科园路1006号软件产业基地5栋E座901室 办公地址的邮政编码 518061 公司国际互联网网址 www.yhwins.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晋 袁玲 联系地址 广东省深圳市南山区粤海街道滨海社区 科园路1006号软件产业基地5栋E座 901室 广东省深圳市南山区粤海街道滨海社区 科园路1006号软件产业基地5栋E座 901室 电话 0755-86310555 0755-86310555 传真 0755-26654002 0755-26654002 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报，中国证券报，上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 广东省深圳市南山区粤海街道滨海社区科园路1006号软件产业基地5 栋E座901室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座31楼 签字会计师姓名 王焕森、蔡晓东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市黄浦区广东路689号 张一鸣、孙迎辰 2019年11月11日-2022年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 2,384,713,369.75 1,669,764,439.18 42.82% 2,087,285,066.16 归属于上市公司股东的净利润 （元） 190,692,121.08 164,686,401.24 15.79% 324,515,917.96 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 161,002,520.67 144,892,957.34 11.12% 302,389,002.92 经营活动产生的现金流量净额 （元） 203,700,151.71 125,636,111.82 62.14% 78,377,034.97 基本每股收益（元/股） 0.32 0.29 10.34% 0.61 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.29 10.34% 0.61 加权平均净资产收益率 4.16% 4.77% -0.61% 13.02% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 8,071,269,046.16 5,678,693,701.59 42.13% 5,142,496,381.41 归属于上市公司股东的净资产 （元） 5,246,111,450.14 3,144,833,603.41 66.82% 2,964,955,137.63 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 556,077,779.81 686,666,747.02 507,738,602.43 634,230,240.49 归属于上市公司股东的净利润 153,116,125.32 118,874,045.23 7,633,989.92 -88,932,039.39 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 146,513,025.04 118,057,833.42 -13,213,006.15 -90,355,331.64 经营活动产生的现金流量净额 47,915,360.32 -20,657,755.74 -74,361,702.34 250,804,249.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -5,355,061.60 -498,007.26 1,464,534.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 37,183,060.46 19,466,885.55 22,007,931.08 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,199,367.23 委托他人投资或管理资产的损益 3,785,141.95 3,168,360.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 529,224.19 1,709,490.22 667,814.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 230,842.25 减：所得税影响额 5,447,063.90 3,610,053.26 4,188,901.18 少数股东权益影响额（税后） 1,236,542.94 443,232.14 23,831.36 合计 29,689,600.41 19,793,443.90 22,126,915.04 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第13号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求 （一）公司的主要业务情况 公司主要为客户提供锂电池自动化装备和服务，以及电子烟ODM代工业务。锂电装备业务收入为16.52亿元，占比为 69.28%；电子烟业务收入为1.90亿元，占比为7.97%。 1、公司锂电池自动化装备广泛应用于锂电池生产的中前段主要工序。通过持续研发和创新，公司的涂布、辊压、分切、 制片、卷绕、叠片等系列核心设备的技术性能行业领先，已获得国内外一线客户的认可。 2、公司电子烟业务主要以ODM代工业务为主，为客户提供电子烟、烟弹、雾化器及其他电子烟配件等产品。 （二）公司主要产品及用途 工艺/产品分类 主要产品系列 产品简介 极片制作（前段） 涂布机系列、辊压机系列、 分切机系列、辊分一体机系 列、涂辊分一体机系列 涂布机产品系列主要用于锂离子电池极片的涂布工序，是锂离 子电池核心的生产设备之一，设备将搅拌完成的浆料均匀涂覆 在基材（铜箔或铝箔）上烘干并收卷成极片。辊压机系列设备 是锂电池提高容量、降低内阻、保证一致性不可或缺的重要设 备，极片通过辊压增加极片的压实密度，提高极片厚度一致性。 分切机系列主要用于普通锂电极片、动力电池极片的定宽分切， 生产流程包括极片卷料放卷、定宽分切和分切后收卷。 电芯制作（中段） 制片机系列、激光模切机系 列、卷绕机系列、叠片机系 列、切叠一体机系列、制片 卷绕一体机系列 制片机系列主要用于极片分切之后的焊接极耳、贴保护胶带以 及定长裁断或收料成卷等制造工序。卷绕机系列主要用于方形 或圆柱形锂离子电池电芯的卷绕。模切机系列主要用于锂离子 电池极片及极耳的定型裁切，依据电池工艺所需尺寸完成极片 及极耳的成型。叠片机系列主要用于将裁切成型的极片与隔膜 间隔堆叠成电芯。 电池组装（后段） 注液机系列、自动组装线系 列 注液机系列主要用于往电池体内注入电解液。自动组装线系列 主要用于卷绕电芯或叠片电芯的配对、测试与封装。 软件 MES系统 MES系统主要用于锂离子电池生产制造的过程管理。 电子烟 蒸汽式电子烟及其配件 蒸汽式电子烟是一种模仿传统卷烟的电子产品，由电池组件和 烟弹组成，它通过雾化等方式，将烟油变成蒸汽后，供用户吸 食。烟弹由烟油、雾化仓及烟嘴组成，属于消耗品。 （三）经营模式 1、锂电池装备业务经营模式 （1）研发模式 公司锂电设备研发主要以订单产品设计开发和新产品开发为主。 1）订单产品设计开发 订单产品设计开发由客户提出技术参数和自动化要求，公司技术人员与客户进行充分沟通，深入了解客户生产工艺及设 备要求，研发中心对研发项目进行可行性评审工作，评审通过的项目由公司与客户签订《技术协议》并按照客户要求进行样 机产品设计和试制。在研发项目达到用户要求关闭后，项目组会进行资料和经验总结，为后续项目开发作参考。 2）新产品开发 新产品开发由研发中心与市场部根据年度战略目标或者客户需求共同分析产品研发方向，明确新机型性能要求后，由研 发中心组织成立专门项目组，进行可行性评审后提交至相关研发机构负责人和总裁审批。该项目组由研发人员、销售人员、 生产人员和财务人员等共同组成，采用并行工作的方式，有效地提高研发的成功率、缩短开发周期，并降低开发成本。 新产品开发采取总体方案设计及评审后分项目组进行结构设计和评审，关键环节都做相应人员审批，通过过程管理，确 保研发结果符合公司技术要求，最终由研发、生产、市场等各部门讨论确定具体机构设计的正确性并安排生产进度，保证产 品的研发成功率。 （2）采购模式 公司建立了一套严格的采购管理制度。在采购前，公司对供应商的产品质量、供货能力、服务能力、价格进行综合考察， 通过后，进行小规模采购试用，试用合格后与合格供应商签订长期供货合同。 （3）生产模式 公司产品为非标设备，需要根据客户要求进行设计开发和生产，生产计划绝大部分按照销售订单确定，实行以销定产。 小部分较成熟设备，公司会依据市场需求预测，先生产出产品实物，再根据客户订单要求设计和调试控制程序或做实物局部 改动，最终满足客户需求。公司使用数控、程控加工设备和 ERP软件等，对成本管理、加工工艺等进行现代化管理，有助 于提高公司整体管理水平及生产效率。 公司产品生产全过程由多个部门协调完成，通过 ERP系统的精细管理与相应的文件在不同部门间流转，有效控制了产 品的生产进度、工艺规格、数量品质等，满足客户的订单要求，保证产品及时交付客户。 （4）销售模式 锂电池生产设备专用性强，一般为客户向公司定制。公司直接与客户签订销售合同，根据合同的要求进行开发设计、采 购原材料并生产产品，在合同约定期限内将产品直接发送至客户处并派工程师进行安装与调试，客户对产品进行验收。客户 采购方式有单一工序单类产品采购或多类产品采购和多个工序多类产品的整体采购。 2、电子烟业务经营模式 （1）研发模式 产品设计开发首先由市场部和销售部根据市场调研数据提出产品要求，公司成立专门项目组，对新项目进行可行性分析， 并提交至相关研发机构负责人、总经理审批，项目组由研发人员、销售人员、生产人员和财务人员等共同组成，采用并行工 作的方式，有效地提高研发的成功率、缩短开发周期，降低开发成本。 贴牌产品的设计开发首先由客户提出产品要求，然后公司安排技术人员与客户进行技术沟通，了解客户具体要求，公司 管理团队对研发项目进行可行性评估，项目通过评估立项后，研发部门按照客户要求进行产品设计。 （2）采购模式 公司建立了一套严格的采购管理制度。在采购前，公司对供应商的产品质量、供货能力、服务能力、价格进行综合考察， 通过后，进行小规模采购试用，试用合格后与合格供应商签订长期供货合同。 （3）生产模式 生产计划大部分按照销售订单确定，实行以销定产，小部分成熟产品，公司会依据市场需求预测，适当地生产部分产品 库存，以便及时满足客户需求。公司为提升生产效率，正在进行自动化设备的开发和引进，烟弹和注油已实现自动化生产。 （4）销售模式 公司直接与客户签订销售合同，根据合同的要求进行开发设计、采购原材料并生产产品，在合同约定期限内将产品直接 发送至客户处，客户对产品进行验收。 （四）主要的业绩驱动因素 1、产业政策推动 近年来，国务院及发改委、工信部、财政部、科技部、生态环境部等多个部委统筹规划，研究、制定并陆续出台了多项 引导、支持、鼓励和规范新能源汽车产业发展的规划和管理政策，推动产业健康、可持续发展。《智能制造装备产业“十三 五”发展规划》指出“到2020年将我国智能制造装备培育成为具有国际竞争力的产业”。工信部发布《新能源汽车产业发展规 划(2021-2035年)》（征求意见稿），继续推动中国新能源汽车产业高质量、可持续发展。同时，为应对气候变化，欧盟推行 积极的减排政策，鼓励新能源行业加速发展。总体来看，各种鼓励政策推动了锂电池领域对高端非标自动化设备的需求，为 公司发展提供了广阔空间。 2、持续加大研发投入，锂电设备订单突破新高 报告期内，公司继续加大研发投入，研发投入达到销售额的7%，持续加强自动化、一体化和集成化创新，公司锂电设 备性能和品质持续提升，客户结构持续优化。同时公司产品中主要的非标精密器件由公司的加工中心制作，具备品质高、交 期可控的优势，所以，公司锂电设备产品性能强、品质佳，获得包含LG化学、宁德时代和比亚迪等国内外一流客户的充分 认可，锂电设备订单金额突破新高。 3、上海电气成为公司控股股东，导入优势资源助力公司发展 上海电气于2020年1月成为公司的控股股东，标志着公司发展进入新的阶段。上海电气是国内最大的综合性装备制造集 团之一，拥有“智能制造-软件-集成-服务”的智能制造全产业链布局，在汽车、航空航天、3C电气、新能源等领域具有行业 领先的智能制造系统解决方案实施能力。公司作为上海电气在新能源自动化领域国内主要上市主体，在行业资源、品牌、金 融等方面获得重要支持，锂电装备业务快速提升。 （五）公司所属行业发展阶段及行业地位 1、公司所处行业特点 公司主要业务所处的细分行业为智能装备制造业，按照2012年10月中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司 属于“C35专用设备制造业”。 2、公司所处行业发展阶段与市场地位 工业和信息化部发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》明确了新能源汽车在国家能源结构调整过程中的 重要地位，国家大力支持，新能源汽车长期趋势向好。2020年4月，财政部等四部委发布了《关于完善新能源汽车推广应用 财政补贴政策的通知》，明确了将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年，平缓补贴退坡力度和节奏。另 外，欧洲主要国家针对新能源汽车的补贴政策纷纷加码，推动全球市场电动化进程加速，国内外电池厂商纷纷为下一轮电动 化浪潮布局产能，未来新能源汽车市场未来发展空间巨大。 新能源汽车增长趋势明显使得主流锂电池企业扩产意愿明确，且头部企业扩产不断提速，将进一步带动对锂电池设备的 投资需求。在经历了过去几年的洗牌后，锂电行业的竞争格局已得到重塑，不论是电池企业还是设备企业的市场份额都在向 头部公司倾斜。从产品安全性、技术领先性及交付能力等角度看，龙头设备公司竞争优势显著，客户粘性较强，将充分受益 于新一轮全球锂电池扩产。基于对交付周期以及装备性能的考虑，动力电池厂商扩建高端产能更加倾向与具备资金优势、研 发技术优势以及强大交付能力及售后服务能力的锂电设备厂商采购设备，锂电设备行业强者恒强，马太效应已充分显现。经 过十几年的研发及经营积累，公司在资金实力、研发技术、交付能力和售后服务方面具备核心竞争优势，公司产品已获得包 含LG化学、宁德时代和比亚迪等国内外一流客户的充分认可，公司的品牌知名度和产品美誉度不断提高。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 单位：元 主要资产 2020年12月31日 2019年12月31日 重大变化说明 股权资产 - 30,749,340.21 主要原因是报告期内减少持有广东赢合时代产业投资 基金管理有限公司27%的股权，剩余持有3%的股权重 分类至其他非流动金融资产核算及处置无锡联储一村 投资合伙企业(有限合伙)的全部股权所致。 固定资产 595,298,996.89 677,494,118.45 同比上年减少12.13%，变化不大 无形资产 330,266,657.01 317,529,562.12 同比上年增长4.01%，变化不大 在建工程 695,932,939.30 485,085,329.44 同比上年增长43.47%，主要原因系报告期内按工程建 设进度增加了东江工业园募投项目的投入 货币资金 2,615,210,253.48 714,518,182.71 同比上年增长266.01%，主要原因系公司非公开发行 股票募集资金增加及经营性现金流持续改善所致 交易性金融资产 100,000,000.00 - 新增，主要原因系按新准则期末购买理财产品在该科 目列报 预付账款 132,377,551.03 73,363,937.71 同比上年增长80.44%，主要原因系报告期内由于设备 订单快速增长，供应链采购随之增长，并对重要物料 和重要供应商加快付款以锁定物料和产能，保证公司 供应链稳定 存货 856,272,333.52 656,977,015.95 同比上年增长30.34%，主要原因系报告期内新接订单 增加，期末新接订单发出未验收设备及完工待发库存 设备增加 合同资产 159,087,936.76 109,694,707.12 同比上年增长45.03%，主要原因系报告期内规模上涨， 相应的质保金增加 其他流动资产 124,123,133.51 442,516,650.40 同比上年减少71.95%，主要原因系报告期末理财减少 且按新准则调整至交易性金融资产列报 其他非流动金融资产 32,975,994.25 - 根据新会计准则新增科目，主要原因系报告期内增加 了对淮南万泰电子股份有限公司投资 投资性房地产 93,263,692.54 63,863,910.67 同比上年增长46.04%，主要原因系报告期出租自有房 产增加所致 递延所得税资产 93,392,788.91 55,075,513.11 同比上年增长69.57%，主要原因系报告期内计提的减 值损失增加所致 其他非流动资产 9,857,327.60 15,789,049.94 同比上年减少37.57%，主要原因系报告期初预付土地 款已转入无形资产 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）技术研发优势 公司秉持“创新驱动发展”战略， 持续大力投入研发创新，核心产品性能行业领先，先后获得“国家级高新技术企业”、“广 东省著名商标”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“博士后创新实践基地”等荣誉称号。 公司持续多年的大力投入研发创新，使得公司核心装备——涂布机、分条机、激光模切机、卷绕机、叠片机、自动组装 线等产品的效率和性能均达到行业领先水平，并在此基础上成功推出了业界领先的涂布辊压分条一体机、激光模切卷绕一体 机、激光模切叠片一体机等产品。公司作为锂电设备龙头企业，具备行业领先的产品线布局及业务规模，对于锂电池整体生 产工艺的理解更为透彻，自动化、一体化和集成化的研发创新优势明显。而且，公司还在业内首创锂电池智能生产线整线解 决方案，建立了多层次的销售模式，打造国内锂电设备高端品牌形象，可根据客户需要提供单品、分段集成及整线设备，充 分满足客户的定制化需求。 （二）人才优势 公司研发团队拥有各项专业人才855人。公司技术团队具备多年精密器件设计加工、非标设备生产装配调试和锂电池生 产制造经验，能充分理解客户的工艺和产品需求，快速响应推出定制化的产品和整体方案，使公司能将研发技术成果迅速转 化为推向市场的成熟产品，满足客户锂电池生产的相关工艺要求和技术参数。 近几年来，公司不断引入具备产业链背景及管理经验的高端人才，公司管理及运营体系日益完善，运营效率和经营质量 稳步提升。 （三）市场地位及品牌优势 公司作为锂电池智能生产设备领先企业，具备强大的研发创新能力和设备交付能力，装备性能和品质行业领先，已经构 建了良好的市场地位及品牌优势，已获得LG、宁德时代、比亚迪等国内外一流企业的认可，市场份额和品牌优势不断提升。 （四）控股股东资源优势 上海电气于2020年1月成为公司的控股股东，上海市国有资产监督管理委员会成为公司的实际控制人，标志着公司发展 进入新的阶段。上海电气是国内最大的综合性装备制造集团之一，拥有“智能制造-软件-集成-服务”的智能制造全产业链布局， 具备行业领先的汽车、航空航天、3C电气、新能源等领域的智能制造系统解决方案实施能力。在新能源汽车领域，上海电 气也实现了“新能源制造装备-电芯-整车”的全面布局。公司作为上海电气在新能源领域和自动化领域的国内主要上市主体， 上海电气在行业资源、品牌、金融、资信等方面给予公司重要支持。依托控股股东上海电气，公司2020年锂电装备业务订单 突破新高，客户结构持续优化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司在控股股东上海电气的支持下，努力克服疫情的不利影响，持续加大研发创新和品牌推广，提升市场份 额，积极开展各项工作，在报告期内，公司实现营业总收入238,471.34万元，同比上升42.82%；归属于上市公司股东的净利 润为19,069.21万元，同比上升15.79%。主要影响因素：1）得益于国内疫情有效控制，锂电行业需求快速上升，公司凭借领 先的设备性能优势和强大的规模交付能力，市场拓展工作取得突破性进展，订单规模和订单质量大幅提升，新签锂电设备有 效订单超过33亿，客户认可度与粘性不断增强；2）积极响应国家抗击疫情号召，推出口罩机及口罩代工业务，但由于疫情 后期国内口罩产能过剩，公司对口罩自动化生产线库存进行了专项计提减值准备约5,600万元。 报告期内，公司主要的经营情况如下： 1. 持续加大研发投入和技术创新，扩大领先优势 公司秉承“产品为王”的经营理念，持续加大研发投入，加强自动化、集成化和一体化创新，巩固和扩大产品在性能、外 观、服务、功能、成本等全方位的领先优势。报告期内，公司投入研发资金17,303.04万元，新增发明专利17项，实用新型专 利70项，软件著作权17项。截至期末，公司拥有研发技术人员855人，占公司员工总数的24.13%。 报告期内，公司持续创新研发新机型以适应客户需求，相继推出了1600mm宽幅涂布机、2mm窄幅分切机、高速圆柱制 片卷绕一体机、高速蓝牙小方型卷绕一体机、高速切叠一体机、包膜入壳一体机等创新设备。其中，公司涂布机采用创新的 烘箱结构设计，在均匀温场、布辊方式 、走带方式等方面独具技术优势，提升涂布机的高效干燥性能；2mm窄幅分切机打 破了行业最小分切极限记录，该机型采用了独创的滑差轴收卷技术，使收卷张力更稳定、整齐度更高，且收卷直径较业内提 高80mm，达到φ300mm。 公司推出的高速圆柱制片卷绕一体机在效率和自动化程度相比市场同类产品都有大幅提升。本设备采用高效的入片机 构、全新高速卷绕头、高速纠偏等，使21700电芯覆盖精度达到±0.2mm，效率突破到了45PPM，达到国际领先水平。相比目 前国内主流设备，本设备效率提升了约50%。 上述产品创新均有效的提升了锂电池生产效率，降低了电池生产成本，并得到了业内一流客户的高度认可。此外，公司 在提升锂电池生产自动化、智能化水平的同时，还强化自身分段集成、整线集成能力，为客户更好地提供全面的智能化数字 工厂解决方案。 2.市场份额不断提升，订单质量持续优化，客户粘性不断增强 报告期内，公司凭借领先的设备性能优势和强大的规模交付能力，市场拓展工作取得突破性进展，订单规模和订单质量 大幅提升。2020年公司与宁德时代、比亚迪、LG化学、ATL、冠宇、中航锂电、蜂巢等国内外客户签订了锂电设备订单， 报告期内公司新签锂电设备有效订单超过33亿元；而且，公司在关键客户的市场份额持续提升，特别是2020年11月获得宁德 时代14.4亿元的定点采购订单，公司成为宁德时代中前段的核心供应商。依托产品性能和品质的持续提升，公司的客户粘性 亦不断增强，被宁德时代、亿纬锂能等多家客户评为年度优秀供应商。截至2021年3月15日，公司的锂电设备在手订单约46 亿元，为公司业绩的稳步增长奠定了良好的基础。 3.控股股东全面支持，协同效应逐步显现 上海电气作为我国最大的装备制造集团之一，于2020年1月成为公司的控股股东后，在资源、品牌、金融、资信等方面 给与公司全面支持。报告期内，公司完成了向上海电气定向增发88,378,258股，募集资金20亿元的项目，本次增发项目完成 有助于公司优化资本结构、降低经营风险，也将进一步有力支持公司扩大生产、加大研发及开拓市场等工作。 报告期内，公司与上海电气积极开展各项对接工作。业务层面，上海电气在新能源汽车及储能产业链多有布局，期内公 司与上海电气旗下公司德国Manz合作拓展欧洲市场，并获得了数千万元人民币的欧洲订单，协同效应正逐步显现。此外， 上海电气控股后向公司积极输出其在管理、内控及制度建设等方面的优良经验，公司治理结构正持续改善提升。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,384,713,369.75 100% 1,669,764,439.18 100% 42.82% 分行业 锂电池专用生产 1,652,196,321.53 69.28% 1,351,108,036.08 80.92% 22.28% 口罩生产设备 275,962,282.59 11.57% 0.00 0.00% 其他业务收入 456,554,765.63 19.15% 318,656,403.10 19.08% 43.27% 分产品 涂布机 538,398,189.52 22.58% 522,624,873.48 38.68% 3.02% 卷绕机 558,660,995.98 23.43% 386,034,110.77 28.57% 44.72% 分条机 57,546,049.46 2.41% 111,092,362.58 8.22% -48.20% 制片机 92,817,511.33 3.89% 117,964,167.57 8.73% -21.32% 辊压机 151,489,060.10 6.35% 56,702,222.01 4.20% 167.17% 模切机 23,903,287.86 1.00% 29,920,203.06 2.21% -20.11% 叠片机 53,804,028.06 2.26% 59,048,818.54 4.37% -8.88% 口罩机 275,962,282.59 11.57% 0.00 其他设备 175,577,199.22 7.36% 67,721,278.07 5.01% 159.26% 其他业务收入 456,554,765.63 19.15% 318,656,403.10 19.08% 43.27% 分地区 华东地区 886,631,485.98 37.18% 1,112,262,823.02 66.61% -20.29% 华南地区 572,109,476.19 23.99% 321,398,305.42 19.25% 78.01% 西北地区 3,444,247.78 0.14% 89,464,606.71 5.36% -96.15% 西南地区 379,393,371.37 15.91% 37,398,576.87 2.24% 914.46% 东北地区 3,527,228.31 0.15% 13,200,114.39 0.79% -73.28% 华北地区 43,600,455.25 1.83% 32,031,879.20 1.92% 36.12% 华中地区 346,811,829.60 14.54% 0.00 0.00% 其他地区 149,195,275.27 6.26% 64,008,133.57 3.83% 133.09% 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第13号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入30%以上 □ 适用 √ 不适用 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第13号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分业务 锂电池专用生 产 1,652,196,321.54 1,222,887,696.43 25.98% 22.28% 35.43% -7.19% 口罩生产设备 275,962,282.59 166,236,284.50 39.76% 其他业务收入 456,554,765.63 258,150,093.20 43.46% 43.27% 47.18% -1.50% 分产品 涂布机 538,398,189.52 379,769,081.32 29.46% 3.02% 23.11% -11.51% 卷绕机 558,660,995.98 389,317,171.89 30.31% 44.72% 50.08% -2.49% 口罩机 275,962,282.59 166,236,284.50 39.76% 其他业务收入 456,554,765.63 258,150,093.20 43.46% 43.27% 47.18% -1.50% 分地区 华东地区 886,631,485.98 647,859,091.35 26.93% -20.29% -12.93% -6.17% 华南地区 572,109,476.19 371,446,626.22 35.07% 78.01% 104.02% -8.28% 西南地区 379,393,371.37 247,722,848.86 34.71% 914.46% 923.96% -0.61% 华中地区 346,811,829.60 259,340,845.21 25.22% -89,768.55% -6,978.56% 900.03% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标 □ 适用 √ 不适用 占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过30%的 □ 适用 √ 不适用 不同产品或业务的产销情况 产能 在建产能 产能利用率 产量 分业务 锂电设备业务 900 1025 90.56% 815 分产品 涂布机 110 94.55% 104 卷绕机 200 73.00% 146 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 锂电池专用生产 设备 销售量 台 749 797 -6.02% 生产量 台 815 801 1.75% 库存量 台 687 621 10.63% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、2018年9月11日，《深圳市赢合科技股份有限公司关于与LG化学签订采购协议的公告（2018-091），截止本报告期末， 该合同已履行完毕。 2、2019年1月22日，公司发布了《深圳市赢合科技股份有限公司关于签订日常经营重大合同的公告（2019-008），公司在连 续12个月内，分别与国轩新能源（庐江）有限公司（以下简称“庐江国轩”）、航天国轩（唐山）锂电池有限公司（以下简称 “航天国轩”）、青岛国轩电池有限公司（以下简称“青岛国轩”）、合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”） 签订了《设备采购安装合同》等。南京国轩、庐江国轩、航天国轩、青岛国轩系合肥国轩的控股子公司，属于同一交易对手 方。截止目前，合同处于正常履行中。 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 锂电池专用生 产 原材料 1,216,324,705.20 73.84% 918,734,831.11 85.20% 32.39% 人工工资 80,677,370.88 4.90% 67,860,872.44 6.29% 18.89% 制造费用 148,085,594.44 8.99% 91,756,988.35 8.51% 61.39% 口罩机设备 原材料 177,919,796.51 10.80% 100.00% 人工工资 2,195,341.11 0.13% 100.00% 制造费用 22,071,266.00 1.34% 100.00% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 830,838,150.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.84% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 4.79% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 法人 1 222,287,776.27 9.32% 2 法人 2 196,070,796.45 8.22% 3 法人 3 179,600,394.00 7.53% 4 法人 4 118,667,007.20 4.98% 5 法人 5 114,212,176.95 4.79% 合计 -- 830,838,150.86 34.84% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 250,332,550.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.04% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 4.79% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 法人 1 64,754,360.00 5.52% 2 法人 2 56,158,499.28 4.79% 3 法人 3 54,300,122.46 4.63% 4 法人 4 38,515,500.00 3.28% 5 法人 5 36,604,069.19 2.83% 合计 -- 250,332,550.93 21.04% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 113,011,438.17 81,193,595.94 39.19% 主要是销售订单的增长，致使报告 期内销售人员增加，工资及售后服 务费用增加。 管理费用 122,711,924.64 93,374,498.03 31.42% 主要是报告期内新增管理人员工资 费用增加。 财务费用 5,996,982.65 34,986,902.89 -82.86% 主要是报告期内提前归还金融机构 借款导致利息费用减少所致。 研发费用 173,030,352.67 134,977,140.84 28.19% 主要是报告期内公司加大研发投入 所致。 资产减值损失 64,977,544.75 7,069,544.19 819.12% 主要是报告期内对口罩机自动化生 产线库存计提存货跌价准备所致。 资产处置收益 -5,574,851.22 -162,128.06 3,338.55% 主要是报告期内处置废旧固定资产 所致。 营业外收入 2,480,556.97 3,989,932.07 -37.83% 主要是报告期内罚款及违约赔偿款 减少所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司秉承“产品为王”的经营理念，持续加大研发投入，加强一体化和集成化创新，巩固和扩大产品在性能、外观、服务、 功能、成本等全方位的领先优势。报告期内，公司投入研发资金17,303.04万元，新增发明专利17项，实用新型专利70项，软 件著作权17项。截至期末，公司拥有研发技术人员855人，占公司员工总数的24.13%。 报告期内，公司持续创新研发新机型以适应不同产品需求。2020年公司主要新增的研发项目如下： 序号 项目名称 1 1600mm宽幅涂布机 2 2mm蓝牙分切机 3 涂布机烘箱的迭代研发 4 1200mm辊分一体机 5 20PPM数码制片卷绕一体机 6 15PPM全极耳小动力卷绕机 7 高速圆柱制片卷绕一体机 8 高速蓝牙小方型卷绕一体机（三针） 9 窄长型电芯一体机 10 宽幅激光清粉机 11 宽幅刮片机 12 高速切叠一体机 13 包装入壳一体机 14 隧道式二封机 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 855 605 469 研发人员数量占比 24.13% 22.04% 18.78% 研发投入金额（元） 173,030,352.67 134,977,140.84 125,167,419.89 研发投入占营业收入比例 7.26% 8.08% 6.00% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,246,879,949.83 1,493,203,188.18 50.47% 经营活动现金流出小计 2,043,179,798.12 1,367,567,076.36 49.40% 经营活动产生的现金流量净 额 203,700,151.71 125,636,111.82 62.14% 投资活动现金流入小计 419,704,102.53 655,306,242.25 -35.95% 投资活动现金流出小计 399,998,213.05 831,964,738.75 -51.92% 投资活动产生的现金流量净 额 19,705,889.48 -176,658,496.50 -111.15% 筹资活动现金流入小计 2,931,411,751.03 962,612,863.32 204.53% 筹资活动现金流出小计 1,251,698,611.54 1,114,995,346.75 12.26% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,679,713,139.49 -152,382,483.43 -1,202.30% 现金及现金等价物净增加额 1,902,377,473.89 -203,398,929.99 -1,035.29% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）2020年公司经营活动产生的现金流量净额为20,370.02万元，比上年12,563.61万元同期增长62.14%，主要原因： 1)2020年加大催款力度，回款有所好转；2)公司持续推行及完善全价值链成本管控体系，提升经营质量，报告期内付现成本 下降明显。 （2）2020年投资活动产生的现金流量净额为1,970.59万元，比上年-17,665.85万元同期流出下降111.15%，主要原因是 报告期内减少购买银行理财所致。 （3）2020年筹资活动产生的现金流量净额为167,971.31万元, 比上年-15,238.25万元同期增长1202.30%，主要是由于报 告期内非公开发行股票所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 2,615,210,253.48 32.40% 714,518,182.71 12.57% 19.83% 主要原因系公司非公开发行股票募 集资金增加及经营性现金流持续改 善所致 应收账款 1,496,968,405.05 18.55% 1,317,976,929.55 23.19% -4.64% 无重大变化 存货 856,272,333. 10.61% 656,977,015. 11.56% -0.95% 主要原因系报告期内新接订单增 加，期末新接订单发出未验收设备 52 95 及完工待发库存设备增加 投资性房地产 93,263,692.54 1.16% 63,863,910.67 1.12% 0.04% 主要原因系报告期出租自有房产增 加所致 长期股权投资 30,749,340.21 0.54% -0.54% 主要原因是报告期内减少持有广东 赢合时代产业投资基金管理有限公 司27%的股权，剩余持有3%的股权 重分类至其他非流动金融资产核算 及处置无锡联储一村投资合伙企业 (有限合伙)的全部股权所致。 固定资产 595,298,996.89 7.38% 677,494,118.45 11.92% -4.54% 无重大变化 在建工程 695,932,939.30 8.62% 485,085,329.44 8.54% 0.08% 主要原因系报告期内按工程建设进 度增加了东江工业园募投项目的投 入 短期借款 399,878,186.96 4.95% 391,268,913.69 6.89% -1.94% 无重大变化 长期借款 59,950,000.00 0.74% 292,305,000.00 5.14% -4.40% 主要系报告期内归还长期借款导 致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值(元) 受限原因 货币资金 218,904,065.68 开出银行承兑汇票保证金、保函保证金 以及银行存款冻结款项 应收票据 163,254,297.11 开具银行承兑汇票保证金 合 计 382,158,362.79 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017 非公开发 行股份 13,268.8 0 13,140 0 0 0.00% 0 用于永久 补充流动 资金 0 2018 非公开发 行股份 138,570.15 22,330.8 122,412.76 0 0 0.00% 10,397.46 存放于募 集资金专 户中及购 买理财 0 2020 非公开发 行股份 193,534 88,388.45 88,388.45 0 0 0.00% 15,222.58 存放于募 集资金专 户中及购 买理财 0 合计 -- 345,372.95 110,719.25 223,941.21 0 0 0.00% 25,620.04 -- 0 募集资金总体使用情况说明 在募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，以合理、有效、节约的原则使用募集资金，在充分保障募投 项目的实施质量的基础上，积极稳妥的推进完成了募投项目的建设工作。 公司2017年收购东莞市雅康精密机械有限公司100%股份并募集配套资金项目募集资金结余1,483,699.27元，公司已将上 述募集资金专户的结余资金全部转出用于永久补充流动资金并于2020年12月22日销户。公司于2020年12月23日披露 了《关于募集资金专户注销完成的公告》（2020-120）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 赢合科 技锂电 池自动 化设备 生产线 建设项 目 否 95,750 95,750 22,330.8 81,715.79 85.34% 不适用 否 赢合科 技智能 工厂及 运营管 理系统 展示项 目 否 10,164 2,221.15 不适用 否 补充流 动资金 项目 -2018年 非公开 否 40,515 40,515 40,696.97 100.45% 不适用 否 补充流 动资金 项目 -2020年 非公开 否 199,999.99 193,743.39 88,388.45 88,388.45 45.62% 不适用 否 承诺投 资项目 小计 -- 346,428.99 332,229.54 110,719.25 210,801.21 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 346,428.99 332,229.54 110,719.25 210,801.21 -- -- -- -- 未达到 计划进 度或预 1.赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目受疫情影响及生产线技术方案和装修方案调整导致延期； 2.赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目需待赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目完工后实施。 计收益 的情况 和原因 （分具 体项目） 项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明 不适用 超募资 金的金 额、用途 及使用 进展情 况 不适用 募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况 不适用 募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况 不适用 募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况 适用 1. 根据《非公开发行预案》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募 集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至2018年4月2日，本公司以自筹资金预先投入上述募 集资金投资项目款项计人民币1,462,560.00元，及中介机构服务费360,000.00元。上述以自筹资金预先投入募集 资金投资项目情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《鉴证报告》( 瑞华核字〔2018〕48330012 号)。 2.根据2020年10月22日第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于以募集资金置 换预先投入中介费用的议案》，本公司使用募集资金1,490,566.03元置换预先投入中介费用的自有资金，上述以自 筹资金预先投入募集资金投资项目情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《鉴证报告》(天 健审字〔2020〕7-848号)。 用闲置 募集资 金暂时 不适用 补充流 动资金 情况 项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因 适用 收购东莞市雅康精密机械有限公司100%股份项目资金结余1,483,699.27元系尚未使用完，已将上述募集资金专户 的节余资金全部转出用于永久补充流动资金并于2020年12月22日销户。 尚未使 用的募 集资金 用途及 去向 1.赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目尚未使用资金系该项目处于建设期，生产线尚未全部投入。 2.赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目需待赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目完工后实施，生产 线尚未投入。 3.非公开发行募集资金中尚未归还的用于投资保本型理财产品的募集资金101,000.00万元。（未完）  |