[年报]网达软件:2020年年度报告全文
原标题:网达软件:2020年年度报告全文 公司代码：603189 公司简称：网达软件 上海网达软件股份有限公司 2020年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 冯达 、主管会计工作负责人 沈宇智 及会计机构负责人（会计主管人员） 张棋杰 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润71,675,931.00元，截至2020年12月31 日，累计可供分配利润为256,327,654.51元。 根据《证券发行与承销管理办法》第十七条规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积 金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施 后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”鉴于目前公司非公开发行 A 股股票正在推进过程之中，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2020 年度暂不进行利 润分配，也不进行资本公积转增股本。 公司计划在本次非公开发行Ａ股股票完成后，尽快按照监管部门的要求与公司《章程》规定进行 利润分配相关事宜。 六、 前瞻性陈述 的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第四节“管理层讨论与 分析”中可能面临风险及对策内容的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 14 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 26 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 39 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 44 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 48 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 51 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 52 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 184 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 网达软件、公司、本公司 指 上海网达软件股份有限公司 合肥网达 指 合肥网达软件有限公司 明昊信息 指 上海明昊信息技术有限公司 众响信息 指 上海众响信息技术有限公司 明昊互娱 指 合肥明昊互娱网络科技有限公司 网鸣管理 指 上海网鸣企业管理中心（有限合伙） 网恒管理 指 上海网恒企业管理中心（有限合伙） 网智管理 指 上海网智企业管理中心（有限合伙） OMS 指 Operation Management System，是基于移动互联网多媒体内 容的运营管理系统软件。 WRP 指 Wonder Runtime Platform，是移动互联网终端虚拟操作系统， 为开发者提供一种独立的中间语言和开发环境。 5G 指 全称The 5th Generation Mobile Communication Technology，即第五代移动电话行动通信标准，也称第五代 移动通信技术。相对于4G技术，5G将以一种全新的网络架 构，提供峰值10Gbps以上的带宽、毫秒级时延和超高密度连 接。 8K 指 是目前电视视频技术的最高水平，也是电视视频技术的发展 方向，分辨率为7680×4320，是工信部公布的超高清视频标 准的分辨率。 高新视频 指 是指5G环境下具有“更高技术格式、更新应用场景、更美视 听体验”的视频。其中，“高”是指视频融合 4K/8K、3D、 VR/AR/MR、高帧率（HFR）、高动态范围（HDR）、广色域（WCG） 等高技术格式；“新”是指具有新奇的影像语言和视觉体验 的创新应用场景，能够吸引观众兴趣并促使其产生消费。 融合媒体平台 指 “融合媒体平台”是基于云架构，通过能力建设、开放接口、 流程重构，在满足传统业务流程的同时，进一步满足媒体融 合的多业务流程，能够为海量的版权内容提供统一的一体化 融合管理，并通过智能化服务满足市场需求。 人工智能 指 人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为AI。 它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方 法、技术及应用系统的一门新的技术科学。 大视频产业 指 大视频产业包含四大特征：大内容、大网络、大数据、大生 态。它涵盖所有和视频相关的方面，契合以5G、AI等为代表 的新一轮技术发展大势。 AR 指 增强现实(Augmented Reality)技术是一种将虚拟信息与真 实世界巧妙融合的技术，广泛运用了多媒体、三维建模、实 时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段，将计算机 生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟 仿真后，应用到真实世界中，两种信息互为补充，从而实现 对真实世界的“增强”。 VR 指 “虚拟现实”是来自英文“Virtual Reality”，简称VR技 术。最早由美国的乔.拉尼尔在20世纪80年代初提出。虚拟 现实技术是集计算机技术、传感器技术、人类心理学及生理 学于一体的综合技术，其是通过利用计算机仿真系统模拟外 界环境，主要模拟对象有环境、技能、传感设备和感知等， 为用户提供多信息、三维动态、交互式的仿真体验。 XR 指 (Extended Reality,扩展现实)是指通过计算机技术和可穿 戴设备产生的一个真实与虚拟组合、可人机交互的环境,是 AR、VR、MR等多种形式的统称。三者视觉交互技术融合,实 现虚拟世界与现实世界之间无缝转换的“沉浸感”体验。 边缘计算 指 一种分布式的运算架构，通过将传统的需要传输到云中心的 任务进行分解、拆分，切割成更小的单元，然后分散到更加 靠近用户终端的边缘节点上，进而实现更加高效的数据处理。 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 A股 指 人民币普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本报告期 指 会计期为2020年1月1日至2020年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海网达软件股份有限公司 公司的中文简称 网达软件 公司的外文名称 Shanghai Wondertek Software Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Wondertek 公司的法定代表人 冯达 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙琳 徐雯 联系地址 上海浦东新区川桥路 409 号 上海浦东新区川桥路 409 号 电话 021-50306629 021-50306629 传真 021-50301863 021-50301863 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区川桥路409号 公司注册地址的邮政编码 201206 公司办公地址 中国（上海）自由贸易试验区川桥路409号 公司办公地址的邮政编码 201206 公司网址 www.wondertek.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 网达软件 603189 / 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦 签字会计师姓名 陆炜炜、陈芳 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋20层 签字的保荐代表人姓名 田来、刘骏 持续督导的期间 2020年7月——2020年12月 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比 上年同 期增减 (%) 2018年 营业收入 328,003,960.90 298,098,936.62 10.03 201,809,815.03 归属于上市公司股东的净利 润 71,675,931.00 34,396,831.11 108.38 7,994,068.99 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 52,243,406.75 22,514,730.81 132.04 -3,099,246.47 经营活动产生的现金流量净 额 78,363,118.27 34,667,202.69 126.04 18,131,303.79 2020年末 2019年末 本期末 比上年 2018年末 同期末 增减（% ） 归属于上市公司股东的净资 产 889,051,423.80 814,568,260.80 9.14 794,399,611.41 总资产 1,086,840,897.06 977,780,014.71 11.15 901,592,867.72 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.32 0.16 100.00 0.04 稀释每股收益（元／股） 0.32 0.16 100.00 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.24 0.10 140.00 -0.01 加权平均净资产收益率（%） 8.43 4.28 增加4.15个百 分点 1.00 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 6.15 2.80 增加3.35个百 分点 -0.39 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司本年度收入32,800.40万元，较上期上涨10.03%，公司本年度净利润7,167.59万元，较上 期增长108.38%，取得营业收入和利润的双增长。公司传统业务稳中求进，包括融合媒体、高新 视频在内的产品逐步取得市场优势，毛利率水平上升。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 73,309,539.64 87,478,702.18 74,412,009.20 92,803,709.88 归属于上市公司股 东的净利润 16,182,685.66 16,971,920.04 15,207,240.99 23,314,084.31 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 13,352,205.88 13,989,862.13 13,869,904.40 11,031,434.34 经营活动产生的现 金流量净额 -45,623,269.33 51,683,884.56 -14,445,825.74 86,748,328.78 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -161,423.02 -69,807.82 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 12,377,877.67 1,209,348.38 4,093,566.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 11,946,287.03 8,730,811.94 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 9,392,652.23 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 24,725.00 100,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 476,050.54 517,792.67 138,898.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -2,677,358.17 -1,821,519.96 -1,869,961.22 合计 19,432,524.25 11,882,100.30 11,093,315.46 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 其他权益工具投资 88,705,911.59 104,792,219.35 16,086,307.76 交易性金融资产 402,510,972.22 362,438,342.47 -40,072,629.75 9,392,652.23 合计 491,216,883.81 467,230,561.82 -23,986,321.99 9,392,652.23 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司始终专注于大视频领域，面向国家在5G、超高清视频和软件国产化的发展战略，依托自 主研发优势，为电信行业、媒体行业、金融行业以及垂直行业客户提供以视频技术为核心的软件 开发、运营服务。业务主要涉及大视频运营、超高清视频直播、视频智能大数据、扩展现实技术 等领域。 公司始终将技术创新作为企业发展的原动力。报告期内，逐步推进高新视频产品落地及“大 视频+AI”的多产业链布局，结合主营业务及发展战略，形成高新视频技术平台、多媒体云运营平 台、多媒体云开发平台、融合媒体生态系统以及AI视频大数据平台的五大主要业板块。 （一）公司核心产品与解决方案 1、高新视频技术平台 面向5G未来应用场景，在完善4K高清视频产品线的基础上，创新升级大小屏互动业务、超 高清多视角直播业务；强化提升4K、8K、HDR等超高清视频编解码能力，进一步完善后台视频管 理系统核心能力，优化视频传输效率；推进超高清大屏电视、AR、VR等设备上的应用以及内容生 产运营平台建设，针对高码率、高帧率、高清晰度的直播、点播业务进行多场景验证，有效助力 内容生产及新消费场景的构建。 2、多媒体云运营平台 属于移动互联网行业产品，是一套应用于互联网的多媒体内容的后台运营管理系统。可实现 大规模、高并发、跨地域的移动互联网多媒体海量内容的组织运行和包装，以及多屏多门户的统 一发布和管理。 3、多媒体云开发平台 属于移动互联网行业产品，是一套面向移动应用的开发、运行、管理平台。可独立运行在Linux 系统上，也可以有效地运行在Android、iOS等操作系统之上。针对移动互联网多手机终端、多操 作系统的现状，通过对底层操作系统和硬件的屏蔽，提供跨平台引擎，实现一次开发多终端多平 台适用的客户端开发。 4、融合媒体生态系统 基于大数据、云平台、多渠道传播、多平台分发的技术体系，顺应移动化、数据化、社交化、 视频化、场景智能化的新型媒体生态趋势，整合公司已有主要核心产品，所形成内容、渠道、平 台、经营、管理一体化的系统平台方案。产品包括运编中台、编解码、直播录制、智能分发、内 容传播矩阵系统、融合媒资系统、版权系统等。 5、 AI视频大数据平台 基于视频采集、大数据分析和AI能力，面向运营商、金融、政府用户，应用于社区、金融网 点、营业厅、政务监管等场景。将人脸识别、语音识别、人体识别、物体识别、行为识别及数据 分析能力对视频监控资源进行建设和整合，以作用于用户业务，为客户提供高性能、高用户价值、 高性价比的数据智能分析服务。 （二）公司的经营模式 1、技术开发 技术开发指公司基于自身拥有的大视频领域核心技术或通用工具，针对不同行业、流程和组 织架构，通过定制开发软件产品，提供贴合用户业务需求的定制方案。公司为客户提供基于主要 产品之上的定制开发服务，以“产品+定制”的方式量身定制，保证共性和个性的结合，带来准确、 便捷、实用、稳定的技术平台。 2、技术服务 技术服务指公司为客户提供与技术开发或软件产品销售相关的衍生服务，包括：为客户提供 融媒体业务运营、客户端产品的推广等。通过深入研究客户的目标用户群，进行市场细分定位， 提炼业务能力，实现产品的精准化市场执行，快速高效响应运营要求。运营服务包括内容编辑、 播测审核、主编推荐、互动业务、门户设计、一二线客服等，还涵盖功能策划、专题策划、营销 策划、活动策划等功能。 （三）公司所处行业情况说明 1、5G及高清视频领域 5G应用整体处于早期探索及推广阶段，前路漫长，但未来市场潜力巨大。根据GSMA数据， 预计到2030年，全球与5G深度融合的应用行业规模总量将达到7000亿美元。未来5G应用技术 将持续服务于各垂直行业，能够较快落地的场景是消费端应用为主的5G手机终端电子设备、超高 清视频/直播、VR/AR等。 后疫情时代，5G的持续深入部署以及技术催生的产品、服务和体验，将真正满足人们对连接 性、灵活性和韧性的迫切需求。行业应用是 5G 产业发展重点已经成为全球共识。据IHS MARKIT 预测，2020到2035年，5G将拉动全球GDP增长率提升7.4%，创造经济总产出达到13.1万亿美 元。预计到2025年，在产业跨界融合催生新经济形态方面，中国的信息服务市场规模将达到20.4 万亿元。 数据来源：IHS MARKIT 今年以来，全球遭遇新冠肺炎疫情的严重冲击，极大激发了包括音视频产业在内的非接触式 经济发展。在 5G、超高清、虚拟现实等新兴技术催生下，传统视听内容的生产和传播，已难以满 足新时代人民群众对美好视听的需求，“5G 高新视频”应运而生。5G 高新视频是指 5G 环境下 具有“更高技术格式、更新应用场景、更美视听体验”的视频。其中，“高”是指视频融合 4K/8K、 3D、VR/AR/MR、高帧率（HFR）、高动态范围（HDR）、广色域（WCG）等高技术格式；“新”是指 具有新奇的影像语言和视觉体验的创新应用场景，能够吸引观众兴趣并促使其产生消费，从而使 用户产生更精彩的视听体验。 5G 助力按下“快进”键，大用户、大融合、大数据、大生态重新定义了视听服务,音视频产 业将在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合，为实体经济数字化、网络化、智能化加速升 级奠定基础。新的视听形式与业态不断涌现，从传统的广播电视到网络视频再到互联网电视、移 动视频、IPTV、互动数字视听以及视频通讯等，视听服务正向跨平台、多屏幕、全媒体的大融合 时代迅速迈进，受众已经从单向传输内容的接受者变成了多维度互动的参与者、体验者，甚至是 创造者、传输者。视频已成为主要的流量入口,成为连接平台、内容、终端以及应用的核心因素， 一个囊括了全产链的泛娱乐文化生态系统正在扑面而来。 5G 时代的视频传播有望成为信息传播的主要呈现形式，向着超高清、沉浸式、互动式、AR/VR 演进。基于 5G 网络下的大视频应用前景广阔，5G 网络的发展将构筑满足不同客户TO B、TO C、 TO H视频业务需求的无线网络架构。TO B市场囊括了智慧安防、智慧教育、智慧旅游、智慧司法、 智慧医疗等领域，TO C市场包含大视频体验、AR/VR体验等，TO H市场包括超高清家庭影院、家 庭智能监控等。 为推动我国超高清视频产业链核心环节向中高端迈进，加快建设超高清视频产业集群，建立 完善产业生态体系，工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发了《超高 清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）》。各地迅速响应，结合本地产业发展实际情况，制 定了各具特色的地方行动计划。北京、广东、上海、安徽、湖南、重庆、四川、福建等省市发布 超高清视频产业发展政策，有利于形成由点到面推动超高清视频产业快速发展的良好格局。据赛 迪智库数据，超高清视频产业至2022年市场规模将达33600亿元，超高清视频产业目前处在萌芽 期，行业增长潜力巨大，产业链上各环节未来皆可受益。 2、视觉人工智能领域 2020年初，人工智能被纳入新基建的范畴。国家知识产权局知识产权发展研究中心发布了《新 基建领域（人工智能）知识产权发展状况调查研究报告》强调，人工智能作为新基建的关键领域， 是第四次工业革命的核心组成部分，是新一轮全球科技竞赛的制高点，人工智能垂直领域应用将 极大改变人类生产生活方式。 2021年2月，工信部官网发文，支持创建北京、天津（滨海新区）、杭州、广州、成都国家 人工智能创新应用先导区。这是继上海（浦东新区）、深圳、济南-青岛3个先导区后，工业和信 息化部发布的第二批先导区名单。至此，全国人工智能创新应用先导区已增至8个。人工智能产 业在国家层面的布局已经逐渐从单点的应用示范走向更为广泛的多区域落地，人工智能产业在十 四五期间有望迎来跨越式的发展。 IDC发布《中国人工智能软件及应用1H20跟踪》报告：2020年上半年中国人工智能软件及应 用市场规模达15.3亿美元，同比增长32.5%；上半年市场增速受到疫情影响有所降低。计算机视 觉应用占整体市场规模的近50%，应用市场达7.42亿美元。 随着人脸识别算法的进一步技术升级，视觉人工智能持续提升传统金融产业的发展，至2022 年传统金融AI投入约580亿元，以智能营业网点等形式优化客户线下业务办理体验，减少营业厅 运营成本。而伴随着人工智能、5G、虚拟现实等新技术融合发展，新一代媒体将由人工智能驱动， 人工智能可能给数字内容领域带来重塑。其中，可以实现换脸、人脸合成、语音合成、视频生成、 数字虚拟人等诸多应用形式的“深度合成”技术，作为人工智能技术发展到一定阶段的产物，将 迎来商业化时代。伴随着技术门槛的持续降低，创新性的应用形式将持续涌现。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）深厚的技术积累，领先业界的核心研发优势 公司以视频智能化为核心，是国内领先的高新视频领域业务方案赋能者。公司凭借深厚的技 术积累和行业理解力，持续支撑亿级业务系统，是媒体行业内少有的拥有稳定整体解决方案提供 能力的厂商。公司坚持自主研发，坚持以市场为导向、以客户需求为创新动力构建产品规划与研 发体系。历年来保持高比例研发投入2020年进一步加大了在8K 编解码、音视频智能处理、、前 后端视频智能分析、XR技术应用等核心技术领域等方面的研发投入，不断加快成熟技术的产品化， 推动新技术的应用落地。 （二）聚焦高价值客户，头部客户认可度高 公司与众多国内知名公司开展广泛合作，具备丰富的商业资源。经过大量、广泛的项目经验 积累，公司能够快速理解、完成现有客户的服务工作，同时也可以通过已积累的经验知识对新客 户的系统问题作出有效预判。同时，公司凭借过亿级移动互联网多媒体系统的建设经验，丰富的 多媒体业务运营经验，多层级的视频应用商业合作经验，积累了成熟尖端的行业技术，培养了大 批了解行业发展，市场需求的移动互联网多媒体业务人才。在业务开展过程中也使得公司客户的 需求具备更加全面、深入的理解，进而令公司在产品研发、市场开拓、后续服务方面拥有明显的 竞争优势。 （三）先进的项目管理，全产业链解决方案 公司为客户提供业务咨询、软件、运营、推广等全方位的整体解决方案，在软件实施过程中 采用标准化平台软件和业务定制相结合的技术服务模式，准确把握、及时响应客户需求，实现快 速开发和构建。公司为客户提供的移动互联网业务咨询、运营服务，可通过公司软件产品落实到 客户的业务过程中，帮助客户快速拓展业务、扩大市场。 （四）精细化的管理经验，有竞争力的人才优势 目前，公司已建立起一支业务能力强、执行速度快、组织水平高的管理团队，公司管理团队 具有丰富的行业从业经验，能够把握行业发展趋势，及时制定公司发展战略，为公司的持续稳定 发展奠定了坚实的基础。公司经过多年的发展，建立了具有竞争力的薪酬与福利制度，搭建了通 畅的职业晋升通道，构建了以人为本的良好人才机制，形成了技术实力突出、创新能力卓越的研 发团队。同时，公司已建立起一支业务能力强、执行速度快、组织水平高的管理团队，公司管理 团队具有丰富的行业从业经验，能够把握行业发展趋势，及时制定公司发展战略，为公司的持续 稳定发展奠定坚实的基础。公司核心技术团队得到市场和行业的高度认可。公司一方面对现有的 技术和管理团队进行培养，另一方面不断引进行业翘楚及优秀毕业生，逐步形成了稳定合理、技 术突出、执行迅速的核心技术团队，为公司的长期发展提供人才保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情的严峻挑战，网达软件在春节后快速实现复工复产。 公司继续推进视频智能化战略，深耕高新视频、人工智能、大数据等技术方向，加快多行业多场 景应用落地，抢抓产业发展的窗口期。 传统业务方面，公司依托产品、服务、运营的能力，引领产业高清化升级，推动生态协同， 进一步巩固主力市场地位；新兴业务方面，公司围绕视频业务，聚焦大数据、人工智能两大技术 领域，有序开展核心区域标杆项目建设落地、发展区域同步市场培育等工作，深度赋能产业链融 合发展，推动相关垂直行业领域视频数字化智能化进程。 报告期内，公司盈利能力大幅提升，全年实现销售收入人民币32,800.40万元，较上年同期 增长10.03%；净利润增长至人民币7,167.59万元，同比增长108.38%。 具体业务回顾和执行情况如下： 1、融媒体等传统业务，稳中求进 公司加快布局媒体行业的新业态，继续研发综合性、聚合性、区域性融媒体传播平台，贯穿 媒体制作传播的前后中台，链接大小屏和多形式媒体平台。报告期内，公司开发完成包括短视频、 政务服务、融媒号、电商直播等在内的多种媒体应用，借助大数据画像、精准推送、精准投放等 技术手段，为客户构建以用户转换和商业变现为特征的媒体生态闭环系统，打造了众多集团、区 域级标杆性融媒体产品，并获得良好的市场口碑。 在电信及广电市场大屏方面，网达继续加强研发投入，承建客户家庭端技术平台改造、多屏 互动平台建设及重点省份的IPTV/OTT的大屏视频业务。以数据指导生产运营，根据地域性和资源 优势的不同，建立多维度精细化运营管理体系，促进家庭智能电视大屏的日活规模、开机率等运 营指标，大幅提升目标完成率及客户满意度。 2、发力高新视频，加速探索前沿技术应用 公司在超高清视频基础能力方向进行技术演进和持续创新，推出了基于内容感知的智能编转 码技术，实现了H265/4K/10bit/120帧编转码和H265/8K/10bit/60帧直播转码，有效提升了编码 质量与效率。网达直播编转码软件等软件产品进行了基于国产芯片架构的软硬件运行环境下的适 配优化，实现了多平台、多系统的高效运行。 公司加强体育赛事系统的保证准备，完成了4K/8K高清/超高清转码器、体育赛事实时数据系 统、赛事制播系统等的研发；通过多画面实时合并技术、互动视频技术，为疫情期间云观众、云 互动提供了技术保障。 公司与头部通信服务企业共同开发的智慧屏，正加速优化升级。协助其共同开发VR音乐视听 生态平台，为用户提供VR与空间音效相结合的高质量沉浸式体验。报告期内，公司加强VR等新 媒体技术的应用，完成了VR运营平台、移动VR云终端商用，建立了更加完善的VR 点直播的采 集制作运营输出流程。网达旗下上海时未科技有限公司将VR技术运用于智慧教育、党建培训、视 频监控等领域，为疫情原因导致的非接触式学习提供了新的解决方案；旗下上海蛙色网络科技有 限公司推出的全景电商整体解决方案，实现了5G+VR全景直播带货交易，使电商行业朝体验式消 费进化。公司同时推出了金融数字人服务系统，利用视频和语音智能技术，赋能金融服务的智能 化人性化发展新内涵，探索发展数字化与服务行业融合的新模式。 报告期内，高新视频业务收入比上年同期增长54%，已逐步成长为公司重要增长引擎。 3、聚焦AI，驱动视频智能化发展 在媒体视频应用方面，公司围绕着视频理解、视频识别，对视频中的文图音视进行算法研究。 在文字语义提取、视频OCR识别、视频水印清除、图像增强、人脸、物体、动作识别等方面形成 产品化技术。针对人眼视觉清晰度及色彩的感知特性，利用视频增强技术针对低分辨率、背景噪 声、色彩灰暗等视频质量问题进行自动处理。公司的智能云剪平台，可对直播内容的关键情节、 重点人物进行智能化识别，实时剪辑、智能生产、内容审核、快捷发布，有效增强客户内容变现 的能力，提高媒体运营的边际效应，已在客户实际业务运营中广泛应用。 在垂直行业应用方面，公司以业务+能力落地为目标，通过软件与硬件协同的方式，结合云- 管-边-端各环节上的先进技术，持续推动智能技术应用。报告期内，公司从解决当下疫情需求出 发，以“无感检测”、“无感识别”为目标，研发并实现了包含人脸识别、人脸测温、进出店数 据统计等AI能力的测温签到系统；从解决线下厅店顾客分析需求出发，通过“智能分析”、“精 准画像”为智慧营业厅、智慧餐厅需求提供了实现基础；从解决区域内异常人员检测需求出发， 以“高效安全”、“解放人力”为目标，研发并实现了区域人脸搜索系统，助力快速、精准检索 异常人员的相关需求；从解决渔港渔船使用管理、防灾减灾、渔政执法监察等角度出发，研发出 “北斗+5G”融合通信网下的智慧海洋监管系统, 该项目成功入围 “2020年上海地区移动物联网 应用优秀案例”。 4、打造大数据企业应用，构建物联场景 在产业数字化转型的大潮下，公司通过对现有技术能力整合、复用，深入行业服务，支撑互 联网金融、城市运行管理、医疗数字、智慧社区、物联网平台等众多领域应用创新，打造具有特 点、亮点的大数据运营及应用支撑平台，丰富公司产品的多行业应用场景，激发客户平台应用的 活力和潜力。 5、持续加大研发投入，布局公司长期发展规划 2020年，公司新获得5项发明专利，23件软件著作权登记证书，17项软件产品证书。截止 目前，公司及全资子公司拥有18项国家发明专利授权，117项软件著作权，34项软件产品证书。 报告期内，公司启动了非公开发行A股股票预案，并于2020年9月16日获得中国证券监督管理 委员会出具的核准批文（证监许可【2020】2267号）。公司此次发行旨在重点打造高新视频服务 平台和AI视频大数据平台。通过高新视频服务平台的建设，为高新视频的生产制作企业提供基础 支撑平台和应用支撑平台，促进高新视频内容的快速、专业生产，实现技术赋能；通过AI视频大 数据平台的建设，为智能商业网点、智能生产监管、智能社会安全等领域提供基础支撑平台和应 用支撑平台，提供更符合用户需求、更贴合实际场景和更具可持续运营成本优势的解决方案。上 述重点项目的实施，为公司落实大视频发展战略的重大举措，增强公司在视频技术领域的领先优 势。 二、报告期内主要经营情况 公司本年度营业收入32,800.40万元，较上期上涨10.03%，归属于上市公司净利润7,167.59万 元，较上期增长108.38%，取得营业收入和利润的双增长。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 328,003,960.90 298,098,936.62 10.03 营业成本 157,746,268.42 158,985,899.31 -0.78 销售费用 13,511,858.73 13,802,293.89 -2.10 管理费用 36,014,532.27 33,718,702.91 6.81 研发费用 58,548,484.05 58,946,950.18 -0.68 财务费用 1,463,925.31 235,559.10 521.47 经营活动产生的现金流量净额 78,363,118.27 34,667,202.69 126.04 投资活动产生的现金流量净额 -34,451,219.89 -116,387,038.08 -70.40 筹资活动产生的现金流量净额 -10,884,179.17 10,621,966.67 -202.47 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司本期营业收入较上期增长了10.03%，主要系公司业务稳中求进，高清视频及视频智能化产品 及解决方案逐步落地，产品收入贡献多样化。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 移动互联 网 321,373,964.69 154,638,016.40 51.88 9.19 -1.60 增加5.28 个百分点 其他 6,629,996.21 3,108,252.02 53.12 76.13 70.10 增加1.66 个百分点 小 计 328,003,960.90 157,746,268.42 51.91 10.03 -0.78 增加5.24 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比 （%） 比上年增 减（%） 比上年增 减（%） 上年增减 （%） 融合媒体 运营平台 项目 144,508,716.85 70,109,454.61 51.48 -22.81 -35.22 增加 9.29 个百分点 高新视频 解决方案 - 高清视 频 117,676,366.25 51,713,821.87 56.05 57.40 44.69 增加 3.86 个百分点 高新视频 解决方案 -XR新视 频 10,086,687.68 6,396,348.87 36.59 AI 视频大 数据解决 方案 25,295,483.93 15,380,236.07 39.20 233.93 323.92 减少 12.91 个 百分点 WRP 15,237,134.98 6,315,049.15 58.55 -0.72 -9.29 增加 3.92 个百分点 OMS 14,566,923.93 7,444,622.56 48.89 15.91 83.44 减少 18.81 个 百分点 其他 632,647.28 386,735.29 38.87 1.41 2.61 减少0.71 个百分点 小 计 328,003,960.90 157,746,268.42 51.91 10.03 -0.78 增加5.24 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 华东 280,094,868.11 133,689,125.09 52.27 14.97 5.02 4.52 西南 27,840,979.77 16,167,681.78 41.93 38.05 24.31 6.42 华北 11,857,923.84 5,498,455.99 53.63 -21.28 -47.34 22.96 华南 7,665,867.25 2,030,038.27 73.52 -43.84 -53.62 5.59 华中 544,321.93 360,967.29 33.68 -56.31 -11.01 - 33.76 西北 -100.00 -100.00 小 计 328,003,960.90 157,746,268.42 51.91 10.03 -0.78 5.24 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 分行业： 本期移动互联网行业收入增长9.19%，主要系公司在高清视频编解码、人工智能、扩展现实等领 域持续投入，凭借行业领先的技术优势及广受认可的实施能力，成功获得行业产业升级相应订单。 分产品： （1） 本期融合媒体毛利率有较大幅度增长，主要系产品成熟度增强，降低了相关 业务的开发与 维护成本。 （2） AI视频大数据方案系公司战略投向，本年度公司为扩大新兴行业市场，前期开拓实施成本 较高 ，毛利率受成本影响下降。 （3） 高新视频收入增长较快，主要系高清视频、 VR市场需求增加带来业务收入增长 ，毛利率 水平 较上年 相对稳定。 分地区： 西南地区营业收入呈上升趋势，主要系重庆所在的西南地区中移物联网业务收入增加；华南、华 中以及华北地区业务量降低，主要系公司收缩上述地区的低毛利运营业务。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 移动互联 网 人工、折 旧、房 租、第三 方采购 等 154,638,016.40 98.03 157,158,543.54 98.85 -1.60 其他 人工、折 旧、房 租、第三 方采购 等 3,108,252.02 1.97 1,827,355.77 1.15 70.10 其他 行业 收入 增加 带动 成本 增 加 小 计 157,746,268.42 100.00 158,985,899.31 100.00 -0.78 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 融合媒体 运营平台 项目 人工、折 旧、房 租、第三 70,109,454.61 44.44 108,218,871.91 68.07 -35.22 产品 成熟 度提 方采购 等 升，营 业成 本相 应降 低 高新视频 解决方案 -高清视 频 人工、折 旧、房 租、第三 方采购 等 51,713,821.87 32.78 35,742,139.49 22.48 44.69 营业 收入 增加， 导致 营业 成本 相应 增加 高新视频 解决方案 -XR新视 频 人工、折 旧、房 租、第三 方采购 等 6,396,348.87 4.05 AI视频大 数据解决 方案 人工、折 旧、房 租、第三 方采购 等 15,380,236.07 9.75 3,628,076.59 2.28 323.92 开拓 新兴 行业 市场， 收入 增加 营业 成本 相应 增加 WRP 人工、折 旧、房 租、第三 方采购 等 6,315,049.15 4.00 6,961,524.48 4.38 -9.29 OMS 人工、折 旧、房 租、第三 方采购 等 7,444,622.56 4.72 4,058,374.22 2.55 83.44 营业 收入 增加， 导致 营业 成本 相应 增加 其他 人工、折 旧、房 租、第三 386,735.29 0.25 376,912.62 0.24 2.61 方采购 等 小 计 157,746,268.42 100.00 158,985,899.31 100.00 -0.78 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额25,450.69万元，占年度销售总额77.59%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额2,422.94万元，占年度采购总额61.88%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额245.29万元，占年度采购总额6.26%。 3. 费用 √适用 □不适用 报表项目 本期数 上年数 本期数较上 年数变动幅 度 变动原因说明 财务费用 1,463,925.31 235,559.10 增加521.47% 贷款利息支出增加 其他收益 12,503,172.37 1,284,626.31 增加873.29% 前期部分政府补助于 本期通过验收，结转 或摊销至其他收益 信用减值损失 -1,913,080.24 -10,826,535.16 减少82.33% 本期销售回款增加， 信用减值损失减少 所得税费用 8,813,353.52 -1,445,637.09 增加709.65% 本期利润总额增加， 当期所得税相应增 加；递延所得税费用 亦增加 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 58,548,484.05 本期资本化研发投入 18,776,441.82 研发投入合计 77,324,925.87 研发投入总额占营业收入比例（%） 23.57 公司研发人员的数量 420 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 29.14 研发投入资本化的比重（%） 24.28 (2). 情况说明 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项目 2020年 2019年 变动比例（％） 经营活动产生的现金流 量净额 78,363,118.27 34,667,202.69 126.04 投资活动产生的现金流 量净额 -34,451,219.89 -116,387,038.08 -70.40 筹资活动产生的现金流 量净额 -10,884,179.17 10,621,966.67 -202.47 现金及现金等价物净增 加额 32,784,479.23 -71,073,985.89 -146.13 经营活动产生的现金 流量净额较上年度增长126.04%，主要系公司本年度经营业绩提升，且加强应收账款管理。 投资活动产生的现金流量净额较上年度下降70.40%，主要系公司期末银行理财金额变动所致。 筹资活动产生的现金流量净额较上年度下滑202.47%，主要系年度分红和期末银行贷款金额差异 所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 119,608,888.25 11.01 86,137,173.81 8.81 38.86 主要系部分理财 产品到期赎回 应收票据 57,596,019.10 5.30 主要系部分客户 采用票据回款 应收账款 113,052,472.08 10.40 188,469,228.47 19.28 - 40.02 主要系 公司 加 强、加大了回款 催收力度 其他流动 4,017,305.86 0.37 733,611.02 0.08 447.61 主要系本期增加 资产 非公开发行股票 的中介费 长期股权 投资 24,226,603.50 2.23 8,910,756.38 0.91 171.88 本期新增联营企 业投资，具体见 七（ 17 ）说明 在建工程 93,627,623.94 8.61 26,028,440.21 2.66 259.71 本期对合肥网达 移动互联网产业 增加投入 开发支出 9,812,732.80 0.90 系高新视频产 品资本化支出 应付账款 59,589,567.02 5.48 34,956,253.01 3.58 70.47 本期对合肥网达 移动互联网产业 增加投入，应付 供应商承建款期 末余额增加 应交税费 18,700,933.97 1.72 14,800,093.11 1.51 26.36 本期利润增加， 企业所得税相应 增加 递延收益 6,208,855.82 0.57 10,070,000.00 1.03 - 38.34 部分政府补助于 本期通过验收， 结转或摊销至损 益 其他综合 收益 - 2,193,706.28 - 0.20 - 14,613,754.86 - 1.49 - 84.99 主要系公司本期 投资亚信科技截 止报告期末的公 允价值变动所致 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 报告期期末，使用受限的货币资金如下： 项 目 金额 开立履约保函的保证金 670,000.00 因诉讼冻结的资金 17,235.21 合计 687,235.21 [注]公司购销合同纠纷诉讼，双方已于2020年11月达成和解协议，上述冻结资金于2021年2 月解冻。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 公司向亚信科技投资1500万美元，截至2020年12月31日，该以公允价值计量的金融资产账面 价值104,792,219.35元。 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主要控股、参股公司基本信息及主要财务数据信息如下表所示：（元） 公司名称 性质 情况说明 注册资本 上海明昊信息技术 有限公司 全资 子公 司 主要运营公司增值业务。业务范围：计算机软 硬件的开发、设计及销售，计算机专业技术领 域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术 服务，网络工程的设计与施工，通讯设备、电 子产品开发及销售。 人民币 10,000,000.00 上海众响信息技术 有限公司 全资 子公 司 多媒体科技专业领域内的技术转让、技术开 发、技术服务、技术咨询。计算机系统集成， 项目投资，项目管理。 人民币 20,000,000.00 重庆网达软件有限 公司 全资 子公 司 公司在重庆设立的子公司。经营范围为计算机 领域内技术开发、技术咨询、技术服务；计算 机软硬件、通讯设备、电子产品的开发及销售。 人民币 50,000,000.00 合肥网达软件有限 公司 全资 子公 司 公司在安徽省设立的子公司。经营范围为计算 机软硬件开发、设计，计算机技术转让、技术 咨询及技术服务，网络系统工程设计及施工。 人民币 150,000,000.00 合肥明昊互娱网络 科技有限公司 全资 子公 司 公司在安徽省设立的子公司。经营范围为计算 机软硬件设计、系统集成服务及数据处理，计 算机游戏软件的开发、销售，网络游戏出版、 运营，服装、工艺美术品的销售，利用互联网 经营游戏产品，涉及、制作各类广告，利用自 有媒体发布广告，动漫设计、制作，从事货物 及技术的进出口业务。 人民币 50,000,000.00 扬州网达软件有限 公司 全资 子公 司 计算机软硬件开发、设计、安装、生产及销售； 计算机技术开发、技术转让、技术咨询及技术 服务；网络系统工程设计及施工；通讯设备、 电子产品开发及销售；自营和代理各类商品和 人民币 1,000,000.00 技术的进出口业务（除国家限定企业经营或禁 止进出口的商品和技术）。 亚信科技控股有限 公司 参股 公司 公司作为基石投资者参股的港股上市公司，注 册在维尔京群岛。为电信软件产品及相关服务 市场的领军企业。 港币 10,000.00 因朔桔(上海)智能 科技有限公司 参股 公司 公司参股的创业型企业，专注于医疗AI与保 险AI的深入开发，基于知识图谱的深度语义 理解技术突破，致力于将医疗文本结构化标准 化，应用于保险理赔的自动化以及医疗保险大 数据分析。 人民币 17,538,470.00 上海时未科技有限 公司 参股 公司 公司参股的创业型企业，从事电子科技、计算 机科技、环保科技、网络科技、生物科技、机 电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务、电子产品、数码产品、通讯设 备、计算机软硬件及辅助设备、自动化设备的 销售，计算机系统集成，企业管理咨询，货物 或技术进出口。 人民币 833,336.00 上海蛙色网络科技 有限公司 参股 公司 公司参股的创业型企业，从事网络科技、软件 科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服务、动漫设计，影视策 划，网页设计，计算机网络工程，电子商务（不 得从事金融服务），企业管理咨询，会务服务， 计算机软硬件、通讯设备、电子产品、摄影器 材的销售，摄影服务。 人民币 1,428,571.00 深圳智炬信息技术 有限公司 参股 公司 从事信息技术开发、技术转让、技术咨询、技 术服务；计算机软硬件的开发、设计、销售； 计算机系统集成；云计算、大数据技术研发与 技术服务；网络工程设计与施工；电子政务信 息管理系统技术开发与技术服务；为企业提供 管理服务；电子产品、通讯设备的开发与销售； 机电一体化工程；经营进出口业务。许可经营 项目：智能设备的生产制造；电信增值业务代 理。 人民币 10,000,000.00 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 三、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 详见第三节“公司业务概要”中“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明” 中“（三）公司所处行业情况说明”。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 （未完）  |