[年报]ST安凯:2020年年度报告
原标题:ST安凯:2020年年度报告 安徽安凯汽车股份有限公司 2020年年度报告 2021年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人戴茂方、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人(会计主管 人员)刘恩秀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在2020年年度报告第四节“公司未来发展的展望”描述了公司可能面 临的风险，敬请查阅。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本公司2020年度选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述选定 媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 _Toc300000084第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 11 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 31 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 52 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 58 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 59 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 60 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 67 第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 67 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 73 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 199 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/安凯客车 指 安徽安凯汽车股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本报告 指 安徽安凯汽车股份有限公司2020年年度报告 上市规则 指 深圳证券交易所上市规则 公司章程 指 安徽安凯汽车股份有限公司章程 江汽控股 指 安徽江淮汽车集团控股有限公司，本公司控股股东之控股股东 江汽股份 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司，本公司控股股东 投资集团 指 安徽省投资集团控股有限公司，本公司第二大股东 江淮客车 指 安徽江淮客车有限公司，本公司控股子公司 安凯金达 指 安徽安凯金达机械制造有限公司，本公司全资子公司 安凯车桥 指 安徽安凯福田曙光车桥有限公司，2020年已处置 安凯华北 指 北京安凯华北汽车销售有限公司，本公司控股子公司 安徽凯翔 指 安徽凯翔座椅有限公司，本公司联营企业 安徽凯亚 指 安徽凯亚汽车零部件有限责任公司，本公司控股子公司 昆明客车 指 昆明客车制造有限公司，本公司联营企业 哈尔滨安凯 指 哈尔滨安凯新能源客车服务有限公司，本公司全资子公司 六安惠民 指 六安市惠民公共交通有限责任公司，本公司联营企业 达清客车 指 四川达清客车有限公司，本公司联营企业 中安汽车 指 安徽中安汽车融资租赁股份有限公司，本公司联营企业 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 ST安凯 股票代码 000868 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽安凯汽车股份有限公司 公司的中文简称 安凯客车 公司的外文名称（如有） ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） ANKAI 公司的法定代表人 戴茂方 注册地址 安徽省合肥市包河区葛淝路1号 注册地址的邮政编码 230051 办公地址 安徽省合肥市包河区葛淝路1号 办公地址的邮政编码 230051 公司网址 www.ankai.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘勇 赵保军、盛夏 联系地址 安徽省合肥市包河区葛淝路1号 安徽省合肥市包河区葛淝路1号 电话 0551-62297712 0551-62297712 传真 0551-62297710 0551-62297710 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91340000148975314D 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街22号外经贸大厦 920-926 签字会计师姓名 廖传宝、杨晓龙、张玉伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 3,259,905,476.97 3,375,870,425.18 -3.44% 3,146,799,184.83 归属于上市公司股东的净利润 （元） 99,582,445.56 33,620,608.62 196.19% -893,339,285.51 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） -414,719,654.42 -96,534,923.00 -928,646,638.89 经营活动产生的现金流量净额 （元） 400,051,723.11 522,262,692.44 -23.40% -345,317,349.45 基本每股收益（元/股） 0.14 0.05 180.00% -1.25 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.05 180.00% -1.25 加权平均净资产收益率 20.94% 8.28% 12.66% -120.86% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增 减 2018年末 总资产（元） 5,111,885,944.93 5,258,434,813.39 -2.79% 7,131,474,972.16 归属于上市公司股东的净资产 （元） 526,890,483.35 425,700,005.74 23.77% 386,787,046.75 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020年 2019年 备注 营业收入（元） 3,259,905,476.97 3,375,870,425.18 无 营业收入扣除金额（元） 31,707,436.22 42,956,955.53 无 营业收入扣除后金额（元） 3,228,198,040.75 3,332,913,469.65 无 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 272,720,526.02 570,691,362.99 547,243,323.45 1,869,250,264.51 归属于上市公司股东的净利润 -43,978,152.60 -222,328.63 310,737,010.18 -166,954,083.39 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -60,687,458.54 -50,866,891.55 -106,694,687.30 -196,470,617.03 经营活动产生的现金流量净额 -210,752,255.83 -365,483,048.05 236,868,447.02 739,418,579.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 429,268,810.43 56,144,630.40 4,327,753.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 84,969,773.62 88,685,254.13 47,219,374.10 委托他人投资或管理资产的损益 749,500.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 3,663,026.43 7,580,150.91 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 371,980.19 5,660,643.22 2,349,581.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -2,476,668.81 1,691,942.47 -16,572,122.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 160,575.24 695,826.04 减：所得税影响额 757,530.10 13,927,847.80 1,248,797.21 少数股东权益影响额（税后） 897,867.02 16,375,067.75 1,517,936.51 合计 514,302,099.98 130,155,531.62 35,307,353.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求 公司是专业生产全系列客车和汽车零部件的上市公司，产品覆盖各类公路客车、旅游客车、团体客车、景观车、公交客 车、新能源商用车等。公司采用全承载和半承载两条技术路线，全承载技术主要用于大型客车和新能源客车，半承载技术主 要用于中轻型客车。 公司坚持“直销+经销”双轮驱动的营销模式，目前直销占主导地位，凭借优良的产品品质和“敬客经营”理念满足不 同客户的需求。 2020年，客车总体销量持续下滑，2018年和2019年降幅均在10%以上，2020年降幅扩大至20%以上。6米以上客车销量也 持续下降，2020年降幅扩大至26%以上。从米段来看，除L＞12米外，其余米段的销量在2020年均下降。（中国客车统计信息 网相关数据） 2020年，公司实现客车销量5605台，6米以上客车市场占有率4.6%，同比上升1.3个百分点，位居行业第8位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 主要系本期募投项目投资增加所致。 货币资金 主要系本期公司经营活动、投资活动产生的现金流量净额增加影响所致。 应收款项融资 主要系公司2020年12月31日持有未到期的银行承兑票据增加影响所致。 交易性金融资产 主要系期初交易性金融资产本期到期赎回影响所致。 应收票据 主要系上期商业承兑汇票到期兑付所致。 其他应收款 主要系公司根据新收入准则规定，将尚未达到无条件收款权的应收新能源汽车补 贴款重分类为合同资产列报影响所致。 存货 主要系公司期初库存商品本期实现对外销售影响所致。 合同资产 合同资产2020年12月31日余额系公司根据新收入准则，将期末尚未满足无条件 收款权的应收客户地方新能源补贴、应收国家新能源补贴作为合同资产列报影响 所致。 其他流动资产 主要系期初待抵扣进项税本期认证抵扣影响所致。 投资性房地产 主要系本公司因政府收储而处置相关资产影响所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求 公司引进德国凯斯鲍尔技术，进行技术合作，经过消化吸收再创新，形成自主掌握的客车全承载，底盘全桁架核心技 术，并获得国家发明专利。 公司是国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业，具有新能源客车研发及生产优势。现已形成集10-12米纯 电动公交客车，12米纯电动旅游和通勤客车、12米增程式电动公交客车、10-12米油电混合动力城市客车于一体的产品平台。 公司拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，拥有雄厚而 专业的研发实力。 公司拥有现代化的生产车间和科学合理的U型生产线，先进的TPS生产管理体系，以及高效高精度的生产设备，保障了公 司产品品质。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，面对客车行业连续五年负增长，突如其来的新冠疫情严重冲击，外部环境错综复杂，经营压力空前巨大，公司 上下保持战略定力，坚持底线思维，扎实推进促变革、控风险、抢市场、抓效益各项任务，经营质量持续向好。 2020年，公司实现客车销量5,605台，同比下降1.5%；6米以上客车市场占有率4.6%，同比上升1.3个百分点，位居行业 第8位；全年实现营业收入325,990.57万元，同比下降3.44%，归属于母公司净利润9,958.24万元，同比增长196.19%。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求 1、采购模式 公司及各下属公司主要采购的内容一般包括客车生产制造所需的原材料、外购零部件及各类辅材类物料等。公司设有采 购部门，牵头组织采购活动，公司采购系统制定了严格的管理流程，构建了标准的采购管理流程模式，所有采购内容都受到 严格监控。公司十分重视与供应厂商建立长期的良好合作关系，与部分供应厂商建立战略合作伙伴关系，从而有利于确保这 些供应厂商以合理的价格长期稳定地供应汽车零部件及原材料。 2、生产模式 公司设有生产管理部门，管理生产过程。公司主要产品为客车整车及汽车零部件，整体上采取以销定产、订单拉动的生 产模式。公司生产部门统筹策划生产组织，科学、均衡、精益的组织生产，根据需求计划的产品结构及时调整生产线产品布 局，精益配置各生产线产品、产能，遵循前紧后松、同类合并的原则，编排生产计划，最大可能的实行集中、批量排产，追 求交付、质量、成本综合效益的最大化，同时满足小品种、多样化的生产需求。 3、销售模式 公司产品销售主要采用“直销+经销”双轮驱动的营销模式，以优良产品品质和“敬客经营”理念来满足不同客户的需 求，当前直销占主导地位。 4、产能状况 公司客车整车生产主要以公司及控股子公司江淮客车为主，设计产能为10000台，报告期内，公司产量为5472台，产能 利用率为55%。 报告期内整车制造生产经营情况 √ 适用 □ 不适用 整车产品产销情况 单位：辆 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增 减 本报告期 上年同期 与上年同比增 减 按车型类别 大型客车 1,519 2,005 -24.24% 1,520 2,019 -24.72% 中型客车 2,160 1,873 15.32% 2,210 1,818 21.56% 轻型客车 1,793 1,884 -4.83% 1,875 1,855 1.08% 按区域 境内地区 4592 4325 6.17% 4677 4275 9.40% 境外地区 880 1437 -38.76% 928 1417 -34.51% 其他分类 同比变化30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2020年受新冠肺炎疫情影响，出口业务同比减少。 零部件配套体系建设情况 报告期内汽车零部件生产经营情况 □ 适用 √ 不适用 公司开展汽车金融业务 □ 适用 √ 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 √ 适用 □ 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元 产品类别 产能状况 产量 销量 销售收入 新能源客车整车 6000 3020 3061 2,403,650,651.21 新能源汽车补贴收入情况 2020年，公司新能源客车客车实现销量3061台，同比增长20%，实现新能源客车销售收入24.04亿元，其中包含新能源补 贴收入1.5亿元。 2020年4月23日，四部委发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，明确2020-2022年新能源汽车推广 应用补助政策。补贴政策中适当优化了技术指标，对非快充类纯电动客车单位载质量能量消耗量（Ekg）要求不高于 0.18Wh/km·kg；延长补贴期限，平缓补贴退坡力度和节奏，为加快公共交通等领域汽车电动化，城市公交、道路客运、出 租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，2020年补贴标准不退 坡，2021-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%。原则上每年补贴规模上限约200万辆；完善清算制度，提高补 贴精度，从2020年起，新能源乘用车、商用车企业单次申报清算车辆数量应分别达到10000辆、1000辆；补贴政策结束后， 对未达到清算车辆数量要求的企业，将安排最终清算；加强燃料电池汽车示范应用，将当前对燃料电池汽车的购置补贴，调 整为选择有基础、有积极性、有特色的城市或区域，重点围绕关键零部件的技术攻关和产业化应用开展示范，中央财政将采 取“以奖代补”方式对示范城市给予奖励；加强落实地方监管，地方新能源汽车推广牵头部门应会同其他相关部门强化管理， 要把补贴核查结果同步公示，接受社会监督，对未按要求审核公示的上报资料不予受理。切实发挥信息化监管作用；完善配 套政策措施，推广新能源汽车发展，根据资源优势、产业基础等条件合理制定新能源汽车产业发展规划，强化规划的严肃性， 确保规划落实。加大新能源汽车政府采购力度，机要通信等公务用车除特殊地理环境等因素外原则上采购新能源汽车，优先 采购提供新能源汽车的租赁服务。推动落实新能源汽车免限购、免限行、路权等支持政策，加大柴油货车治理力度，提高新 能源汽车使用优势。 公司新能源产品符合现有补贴政策要求，公司将持续关注补贴政策变化，做好积极应对，推动新能源汽车发展。 二、主营业务分析 1、概述 2020年公司主要开展了以下工作： 一、疫情防控取得显著成效。 加强组织领导。结合公司实际和防疫动态，成立疫情防控工作领导小组及下设工作机构成员，坚持员工至上，研究制定 疫情防控方案，切实抓好落实，为打赢疫情防控攻坚战提供组织保证。 落实落细防疫措施。强化防疫物资应急保障；严格日常健康监测；开展交通班车、电梯、餐厅等重点公共区域日常消杀； 加强风险地区行销、售后人员健康管理；引导全员参与防疫。 维持生产经营秩序。建立疫情防控跨部门联动机制，压实各级责任，保持严防态势，强化生产组织与管理协同，公司未 出现一例确诊或疑似病例，夺取疫情防控与生产经营双胜利。 二、经营质量实现稳健提升。 坚持效益优先，贯彻底线思维，深化降本降耗，全力打好盈利攻坚战。 强化多渠道开源。全力争取高质量、有效益订单，新能源客车实现销量3,061台，占比65%，贡献了收入和利润；积极申 报省科技创新、市新能源汽车奖补等项目和政策。 深化全面预算管理。严格按照年度预算和底线经营预算指标管控费用，以资金、费用为抓手双管齐下,以收入完成进度 管控“三非”费用开支进度。 催收清欠、优化资产股权取得实质进展。紧盯回款目标，多手段举措催收。完成安凯车桥股权转让和客车三厂土地收储。 三、技术研发站上新起点。 产品力提升进展积极。全年新产品开发计划共7项，到期计划完成率100%，其中国六宝斯通项目完成试验验证，13.7米 A9项目完成样车试制。快速跟进国内市场需求，完成35个新产品、212个扩展产品的公告、环保和达标等认证工作。完成沙 特G9、K8、6700K和6118等车型GCC海湾认证，确保产品及时走向国际市场。 新能源客车关键部件及技术成果持续突破。加快完成新能源公交车能耗、续驶里程、舒适性全面升级，参加2020EB-PAC 全国新能源公交车性能评价赛，揽获全能奖、续驶优胜奖等五项大奖。电机产品覆盖更全面，自主研发与验证智能辅助驾驶 系统，迭代开发整车控制系统。 科技创新积极作为。全年获得授权专利133项，其中发明专利12项。参与制定国家和行业标准10项。“高性能纯电动公交 车平台产品开发及关键技术研究项目”获批安徽省新能源汽车产业集聚发展基地项目；“高性能智能网联化E9纯电动城市客 车关键技术研究及平台产品开发研发项目”获批合肥市蓝天保卫战研发创新项目。 四、营销力提升收获新进展。 全力争取高质量、有效益订单。国内市场新能源客车实现销量3061台，为公司贡献了收入和利润。国际市场积极抢抓“一 带一路”政策机遇，深化精准营销，实现沙特800台等批量订单，在沙特等战略市场地位得到进一步巩固。 强化营销领域风险管控。围绕新能源客车“两万公里达标”工作，公司成立专项小组，联动推进国补申报和资金回笼。 创新营销模式，应用数字化营销成效初显。制定“2020年安凯客车数字营销方案”，建立并维护好安凯整车商城，打造 线上营销阵地，积极搜索意向信息，寻找潜在销售机会。 持续完善售后服务网络。国内市场着力服务站优化分布，提升综合服务能力，2020年新建服务站38家、升级12家、降级 23家、淘汰153家；新发展3家配件经销商，现有21家。国际市场依托集团公司海外服务网络，进一步完善公司服务网络。 五、产品质量表现进步明显。 市场质量表现进一步向好。狠抓市场质量问题改进，形成160项改进计划，计划完成率100%。2020年市场90天百台故障 频次25.15，同比下降27.35%、3-15月百台故障频次89.02，同比下降22.03%。 质量体系规范运行。法规一致性符合率100%。顺利通过军品装备承制单位监督检查、3C强制性工厂检查、ISO9001监督 审核、IATF16949质量管理体系首次换证等外部审核认证，体系保障能力持续提升。 六、精益制造迈出坚实步伐。 生产组织能力得到提升。聚焦“保交期”，有效应对疫情影响，统筹调度，科学排产，全年完成5472台整车入库任务。 实施专业厂内涵改造，实现双线生产，进一步提升产能。 物料保障能力持续强化。常规车型通用物料的安全供应得到有力保障，全年修订了两次期量标准。采购管理进一步规范， 非生产性物资采购集中管理落实到位；供应链结构持续优化，引入8家行业主流供应商。 专业厂制造能力取得进步。稳步推进K8、F7车型转产与专业厂两个涂装车间整合，产能布局进一步优化。客车一厂总装 车间获中国质量协会认定“全国三星级现场”、涂装车间获合肥市经信局认定“五星级现场”。 EHS管理工作扎实推进。EHS形势总体平稳，千人负伤率0.606。全年开展了“安康杯”活动、交通安全月、消防安全月 等专项EHS工作，EHS隐患整改计划到期完成率100%，创造了更加安全稳定的发展环境。 七、深化管理提升取得实效。 全面推进内控及风险管理体系常态化、规范化运行。公司风险库进一步完善，形成主动自查、主动整改的动态改进机制， 制订《防范化解重大风险工作方案》，聚焦经营难点识别出专项领域风险，形成推进计划专项督导，风险均得到有效规避。 内控、风险管理体系运行融入了业务流程，合规意识得到强化。 持续推进规范化管理。创新性开展制度会议评审，清理制度7个，修订制度111个，117条整改计划全部完成，制度的适 宜性和有效性得到提升。组织制度穿越检查，发现35项问题并已整改到位。针对性开展制度宣传月活动，强化了员工知规守 规意识。完成11次公司内部管理诊断分析。管理运行体系有效性、适应性、符合性进一步提升。整合优化KPI体系与计划管 理体系，经营协同和团队活力得到强化。 加快推进信息化建设。积极推动数字化赋能营销，成功实施营销系统二期项目，实现了产品快速报价、资信风控前移、 客户管理优化、下单效率显著提升、移动商务便捷。实施新车下线检测信息上传平台项目、400呼叫中心云化项目，顺利通 过国家网络安全等级保护测评。以信息化手段强化营销管理、生产经营的支持，提高了工作效率、规避了风险。公司荣获安 徽省服务型制造示范企业称号。 八、党建引领作用有效发挥。 党建重点工作项目有序推进。全面推进基层党组织标准化建设工作，全年开展6次党建工作督导，基层党组织标准化建 设展现较高水平；成立各级党组织“不忘初心、牢记使命”主题教育读书班，持续深化主题教育；党建与生产经营深度融合， 24个“一支部一品牌”和26个“一支部项目”扎实推进，计划完成率达到99%。 安凯大家园建设卓有成效。围绕“强化领导示范、强化进取氛围、强化员工感知和共建安凯大家园”制定31条专项计划， 到期计划完成率100%。聚焦“塑造党建品牌、‘五特色’、‘四专项’、‘两平台’”四个方面策划了“党建引领聚能量、齐抓共 建提士气”方案，全年完成32项计划，共建美好安凯大家园迎来新气象。2020年员工满意度和敬业度同比均有提升，公司荣 获“安徽省和谐劳动关系企业”称号。 有特色的培训和人才培养展现新面貌。创新培训举措，丰富培训形式，全年开展了“6+4”干部大讲堂、中层干部专项 培训班、“质量工作坊”班组长专项培训班等。强化关键人才培养，开展了“1+2”技能人才培养与技术学科带头人、金牌营 销员、星级服务员、专业带头人等各系统关键人才培养，2020年关键人才流失率同比降低15.7%。干部“支持营销、走进市 场”专题活动收获积极成效。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,259,905,476.97 100% 3,375,870,425.18 100% -3.44% 分行业 客车制造业 3,259,905,476.97 100.00% 3,375,870,425.18 100.00% -3.44% 分产品 整车 3,080,255,838.22 94.49% 3,152,081,245.29 93.37% -2.28% 其他 179,649,638.75 5.51% 223,789,179.89 6.63% -19.72% 分地区 内销 2,957,971,508.74 90.74% 2,844,669,042.03 84.26% 3.98% 出口 301,933,968.23 9.26% 531,201,383.15 15.74% -43.16% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 客车制造业 3,259,905,476.97 2,849,996,406.04 12.57% -3.44% 0.59% -3.50% 分产品 整车 3,080,255,838.22 2,712,432,482.40 11.94% -2.28% 2.84% -4.38% 分地区 内销 2,957,971,508.74 2,561,969,841.01 13.39% 3.98% 8.49% -3.59% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 客车制造业 销售量 辆 5,605 5,692 -1.53% 生产量 辆 5,472 5,762 -5.03% 库存量 辆 205 338 -39.35% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期库存量同比减少39.35%，主要系本期销售量增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求 公司汽车整车制造业务主要采用的销售模式 订单销售模式 已签订的重大订单截至报告期末的履行情况 单位：元 项目 订单基本情况 订单生效时间 订单总金额 订单的履行进 度 本期及累计确 认的销售收入 金额 应收账款回款 情况 工业品买卖合 同 2020年11月 20日和12月7 日，公司与合 肥公交集团有 限公司（以下 简称“合肥公 交”）签署了 《工业品买卖 合同》，公司向 合肥公交提供 安凯牌客车 790辆，合同总 价126,174万 元（不含国 补），合同约定 2020年12月 20日完成交 付。 2020年11月 20日 1,261,740,000.00 截止2020年12 月31日，该批 订单已全部交 付。 1,155,910,568.28 本期销售790 台车辆已回款 122,585.75万 元，余款为5% 质保金。 履行进展与合同约定出现重大差异 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 客车制造业 原材料 2,671,477,734.88 93.74% 2,605,305,512.38 91.95% 1.79% 客车制造业 人工工资 116,910,502.10 4.10% 154,464,725.96 5.45% -1.35% 客车制造业 折旧 30,625,751.83 1.07% 40,412,922.75 1.43% -0.35% 客车制造业 其他 30,982,417.23 1.09% 33,190,053.32 1.17% -0.08% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、新增全资子公司安徽安凯汽车技术服务有限公司 安徽安凯汽车技术服务有限公司系经合肥市包河区市场监督管理局批准，公司于 2020年7月28日出资设立的全资子公 司。 2、减少全资子公司北京新安凯客车销售有限公司 公司子公司北京新安凯客车销售有限公司于2020年10月26日完成注销。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,747,453,412.67 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 53.60% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 1,155,910,568.28 35.46% 2 第二名 232,688,206.42 7.14% 3 第三名 144,505,964.30 4.43% 4 第四名 115,287,611.03 3.54% 5 第五名 99,061,062.64 3.04% 合计 -- 1,747,453,412.67 53.60% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,179,003,590.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.16% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 3.69% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 510,014,973.63 19.10% 2 第二名 370,908,503.52 13.89% 3 第三名 123,804,675.82 4.64% 4 第四名 98,496,223.53 3.69% 5 第五名 75,779,213.51 2.84% 合计 -- 1,179,003,590.02 44.16% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 314,682,289.51 239,531,495.38 31.37% 主要系本期售后服务费增加影响所 致。 管理费用 103,920,759.71 143,720,555.64 -27.69% 财务费用 75,351,129.46 89,336,774.27 -15.65% 研发费用 120,251,275.44 101,903,912.87 18.00% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司以发展中高档豪华型客车、公交客车、校车和新能源客车业务为主要方向，2020年，公司坚持市场导向，优化产品 结构，全年完成新产品开发7项，计划完成率100%。其中国六宝斯通项目完成试验验证，13.7米A9项目完成样车试制。快速 跟进国内市场需求，完成35个新产品、212个扩展产品的公告、环保和达标等认证工作。完成沙特G9、K8等车型GCC海湾认证， 确保产品及时走向国际市场。 加快完成新能源公交车能耗、续驶里程、舒适性全面升级，参加2020EB-PAC全国新能源公交车性能评价赛，揽获全能奖、 续驶优胜奖等五项大奖。 全年获得授权专利133项，其中发明专利12项。参与制定国家和行业标准10项。“高性能纯电动公交车平台产品开发及关 键技术研究项目”获批安徽省新能源汽车产业集聚发展基地项目；“高性能智能网联化E9纯电动城市客车关键技术研究及平 台产品开发研发项目”获批合肥市蓝天保卫战研发创新项目。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 345 353 -2.27% 研发人员数量占比 14.49% 14.00% 0.49% 研发投入金额（元） 120,251,275.44 101,903,912.87 18.00% 研发投入占营业收入比例 3.69% 3.02% 0.67% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,841,779,295.03 4,027,008,225.25 -29.43% 经营活动现金流出小计 2,441,727,571.92 3,504,745,532.81 -30.33% 经营活动产生的现金流量净 额 400,051,723.11 522,262,692.44 -23.40% 投资活动现金流入小计 871,014,043.21 70,201,043.73 1,140.74% 投资活动现金流出小计 97,736,718.29 268,864,048.21 -63.65% 投资活动产生的现金流量净 额 773,277,324.92 -198,663,004.48 489.24% 筹资活动现金流入小计 1,353,000,000.00 1,771,182,973.73 -23.61% 筹资活动现金流出小计 2,428,471,331.29 1,981,755,579.22 22.54% 筹资活动产生的现金流量净 额 -1,075,471,331.29 -210,572,605.49 -410.74% 现金及现金等价物净增加额 88,436,937.91 114,311,317.06 -22.64% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 请详见财务报告现金流量表补充资料。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 38,144,290.27 37.90% 主要系本期处置联营企 业安凯车桥40%股权处 置收益影响所致。 否 公允价值变动损 益 3,663,026.43 3.64% 资产减值 -114,690,306.29 -113.95% 主要系应收款项坏账损 失计提所致。 否 营业外收入 323,414.51 0.32% 营业外支出 4,910,298.67 4.88% 其他收益 84,969,773.62 84.42% 主要系本期收到的政府 补助所致。 否 资产处置收益 390,990,807.53 388.48% 主要系本公司因政府收 储而处置的土地厂房产 生处置收益影响所致。 否 信用减值 -71,371,614.40 -70.91% 主要系应收款项坏账损 失计提所致。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,478,743,657.42 28.93% 1,002,715,523.08 19.07% 9.86% 应收账款 960,462,606.69 18.79% 929,099,384.34 17.67% 1.12% 存货 87,319,856.16 1.71% 144,304,005.87 2.74% -1.03% 投资性房地产 29,421,367.86 0.58% 70,346,184.27 1.34% -0.76% 长期股权投资 200,321,004.85 3.92% 214,437,144.69 4.08% -0.16% 固定资产 705,508,852.26 13.80% 828,094,208.33 15.75% -1.95% 在建工程 25,813,281.25 0.50% 6,220,231.68 0.12% 0.38% 短期借款 943,000,000.00 18.45% 1,155,000,000.00 21.96% -3.51% 长期借款 360,000,000.00 7.04% 380,000,000.00 7.23% -0.19% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金 融资产） 192,687,237.50 3,663,026.43 4,050,263.93 64,000,000.00 256,687,237.50 0.00 4.其他权益 工具投资 7,866,167.84 160,575.24 6,556,138.81 9,556,138.81 金融资产 小计 200,553,405.34 3,823,601.67 10,606,402.74 64,000,000.00 256,687,237.50 9,556,138.81 上述合计 200,553,405.34 3,823,601.67 10,606,402.74 64,000,000.00 256,687,237.50 9,556,138.81 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 注*1：截止2020年12月31日，受限货币资金中，为《中国光大银行﹒安徽安凯汽车股份有限公司“全程通”汽车金融网 合作协议》约定的汽车按揭贷款提供担保的银行存款余额25,811,900.00元； 其他货币资金中银行承兑汇票保证金 626,301,682.79元、汽车消费贷款保证金250,603,938.10元、保函保证金16,231,919.92元、信用保证金1,400,414.19元及 其他690,300.00元。 注*2：固定资产（厂房）、无形资产（土地）系公司与中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行签订的编号为ZGEDY2019004 号《最高额抵押合同》，公司将编号为皖（2018）合不动产权第0007221号、0007215号、0007224号、0007218号、0007141 号《不动产权证书》对应的厂房、土地抵押于中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行，最高限额为29,500.00万元，截止 2020年12月31日，尚未偿还贷款余额合计18,800.00万元。 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 5,000,000.00 50,000,000.00 -90.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2018年 定向增 发 18,358.46 2,131 9,652.72 0 0 0.00% 8,847.31 继续用 于募投 0 项目 合计 -- 18,358.46 2,131 9,652.72 0 0 0.00% 8,847.31 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]245号文核准，公司于2018年7月向特定投资者发行人民币普通股股票 37,763,565股，每股发行价为人民币5.16元，募集资金总额为人民币19,486.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民 币1,127.54万元（不含进项税）后，实际募集资金净额为人民币18,358.46万元。该募集资金已于2018年6月到位。上 述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2018]5156号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管 理。公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入5,605.25万元， 募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,605.25万元；（2）直接投入募集资金 投资项目4,047.47万元。截止2020年12月31日，公司累计使用募集资金9,652.72万元，扣除以募集资金暂时性补充 流动资金4,500.00万元及募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额增加募集资金余额后，截止2020年12月31日， 募集资金专户余额为4,347.31万元（包含利息收入）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 中型高档公商务车 项目 否 34,600 8,340 782.53 913.53 10.95% 0 不适用 否 产品验证能力提升 项目 否 10,544 5,160 973.51 2,699.91 52.32% 0 不适用 否 数字化管理系统能 力建设项目 否 3,440 1,500 374.96 1,039.28 69.29% 0 不适用 否 偿还银行贷款 否 5,000 5,000 5,000 100.00% 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 53,584 20,000 2,131 9,652.72 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 53,584 20,000 2,131 9,652.72 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 由于汽车行业的激烈竞争，公司本身经营发展也面临较大的挑战和压力，资金压力较大，因此， 公司从整体考虑，并为了提高资金利用效率，根据资金需求轻重缓急等实际情况对募投项目建设 原因（分具体项目） 进展进行适当调控，因此“中型高档公商务车项目”、“产品验证能力提升项目”和“数字化管理 系统能力建设项目”的实际进度较原计划有所延迟。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2018年9月17日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换 先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金总额 5,605.25万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2018]5546号），经鉴证，可使用 募集资金置换金额为5,605.25万元。公司独立董事、监事会对此均发表了同意意见。保荐机构出 具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金之核查意见》。 2018年10月26日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票 支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募集 资金投资项目资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会对此均发表了同意意见。保荐 机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以 募集资金等额置换之核查意见》。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2018年8月27日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金4,000.00万元暂时补充流动资 金，期限不超过6个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安 徽安凯汽车股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。 2019年2月26日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金4,000.00万元暂时补充流 动资金，期限不超过6个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关 于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。 2019年10月9日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流 动资金，期限不超过6个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关 于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。 2020年4月14日，公司召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下， 继续使用 4,500 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事会决议之日起不超过 6 个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有 限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。 2020年10月23日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，继续使 用 4,500 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事会决议之日起不超过 6 个月。 公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 截止2020年12月31日，尚未使用的募集资金余额4,347.31万元。结余原因为部分募投项目尚未 实施完毕，相关资金尚未使用。 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存于募集资金专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 被出 售资 产 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期 初起 至出 售日 该资 产为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元） 出售 对公 司的 影响 （注 3） 资产 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 资产 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 （适 用关 联交 易情 形） 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 是否 按计 划如 期实 施， 如未 按计 划实 施， 应当 说明 原因 及公 司已 采取 的措 披露 日期 披露 索引 施 合肥 市土 地储 备中 心、 合肥 权胜 物资 回收 有限 公 司、 合肥 力达 房屋 拆除 工程 有限 公 司、 安徽 奔名 商贸 有限 公司 土地 使用 权、 房屋 及机 器设 备等 2020 年7 月30 日 56,940.33 39,028.2 对公 司正 常生 产经 营不 产生 重大 影响 385.65% 市价 否 不存 在关 联关 系 是 是 是 2020 年10 月26 日 刊登 在 《中 国证 券 报》、 《证 券时 报》、 《上 海证 券 报》 的编 号为 2020- 092 的 《关 于资 产处 置的 公 告》 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 被出 售股 权 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期 初起 至出 售日 该股 权为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元） 出售 对公 司的 影响 股权 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 股权 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户 是否 按计 划如 期实 施，如 未按 计划 实施， 应当 说明 原因 及公 司已 采取 披露 日期 披露 索引 的措 施 广西 方盛 实业 股份 有限 公司 安凯 车桥 40% 股权 2021 年05 月15 日 4,860.32 4,038.82 对公 司正 常生 产经 营不 产生 重大 影响 39.91% 公开 挂牌 否 不存 在关 联关 系 是 是 （未完）  |