[年报]苏利股份:苏利股份2020年年度报告
原标题:苏利股份:苏利股份2020年年度报告 公司代码：603585 公司简称：苏利股份 江苏苏利精细化工股份有限公司 2020年年度报告 E:\文档\Tencent Files\12644068\FileRecv\苏利LOGO-VI-1.png 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 缪金凤 、主管会计工作负责人 李刚 及会计机构负责人（会计主管人员） 李刚 声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年3月22日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，2020年度公司利润分配预案为： 以公司2020年12月31日总股本18,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税）， 合计应派发现金股利5,400万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节“经营情况讨 论与分析”之三、“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 11 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 33 第六节 普通股 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 53 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 58 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 64 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 67 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 68 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 196 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、股份公司、苏利股份 指 江苏苏利精细化工股份有限公司 苏利化学 指 江阴苏利化学股份有限公司 百力化学 指 泰州百力化学股份有限公司 苏利制药 指 苏利制药科技江阴有限公司 苏利农业 指 苏利农业科技（上海）有限公司 苏利宁夏 指 苏利（宁夏）新材料科技有限公司 苏利菲律宾 指 苏利农业科技（菲律宾）有限公司 大连永达苏利 指 大连永达苏利药业有限公司 沽盛投资 指 宁波梅山保税港区沽盛投资有限公司（原江苏华 拓投资有限公司） 世科姆上海 指 世科姆化学贸易（上海）有限公司 世科姆无锡 指 世科姆作物科技（无锡）有限公司 捷丰新能源 指 江阴市捷丰新能源有限公司 意大利世科姆奥克松 指 SIPCAM OXON S.P.A. 奥克松亚洲 指 OXON ASIA S.R.L. 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期、本期 指 2020年1月1日至2020年12月31日的会计期间 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏苏利精细化工股份有限公司 公司的中文简称 苏利股份 公司的外文名称 SULI CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SULI CO.,LTD. 公司的法定代表人 缪金凤 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪静莉 张哲 联系地址 江苏省江阴市临港街道润华路7号-1 江苏省江阴市临港街道润华路7号-1 电话 0510-86636229 0510-86636229 传真 0510-86636221 0510-86636221 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 江苏省江阴市临港街道润华路7号-1 公司注册地址的邮政编码 214444 公司办公地址 江苏省江阴市临港街道润华路7号-1 公司办公地址的邮政编码 214444 公司网址 www.suli.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券办 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 苏利股份 603585 不适用 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 刘万富、张国勤 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同 期增减(%) 2018年 营业收入 1,558,610,029.48 1,812,605,555.46 -14.01 1,645,899,047.57 归属于上市公司股东的净利润 174,747,119.82 303,187,370.14 -42.36 312,104,257.48 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 172,132,769.39 295,707,200.35 -41.79 301,068,538.20 经营活动产生的现金流量净额 169,057,787.61 486,332,393.01 -65.24 420,486,858.48 2020年末 2019年末 本期末比上年 同期末增减（% ） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 2,028,406,562.76 1,960,142,189.23 3.48 1,760,319,680.17 总资产 3,068,246,382.92 2,854,246,347.40 7.50 2,460,468,348.81 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.97 1.68 -42.26 1.73 稀释每股收益（元／股） 0.97 1.68 -42.26 1.73 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.96 1.64 -41.46 1.67 加权平均净资产收益率（%） 8.75 16.28 减少7.53个百 分点 19.01 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 8.62 15.88 减少7.26个百 分点 18.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 323,243,357.61 343,165,276.54 444,731,511.08 447,469,884.25 归属于上市公司股东的 净利润 39,127,115.26 47,026,941.48 43,850,373.06 44,742,690.02 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 40,162,001.52 46,025,449.09 43,631,528.92 42,313,789.86 经营活动产生的现金流 量净额 5,131,035.84 41,076,764.44 74,451,886.27 48,398,101.06 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020年金额 附注（如适用） 2019年金额 2018年金额 非流动资产处置损益 36,170.33 -756,436.29 -145,070.07 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 5,704,666.92 8,498,935.10 2,646,031.62 委托他人投资或管理资产的损益 675,628.93 6,966,711.53 5,507,938.98 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 102,081.60 -5,034,482.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 8,873,810.32 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -2,526,443.67 -246,026.64 -286,910.32 少数股东权益影响额 -624,828.00 672,284.51 -2,321,538.29 所得税影响额 -752,925.68 -2,620,816.42 -3,238,542.96 合计 2,614,350.43 7,480,169.79 11,035,719.28 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事 的主要业务、经营模式 及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司主营业务为农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售。 农药类产品包括百菌清原药、嘧菌酯原药、农药制剂及其他农药类产品。其他农药类产品主要 包括除虫脲、氟啶胺、霜脲氰等原药及四氯-2-氰基吡啶、四氯对苯二甲腈等农药中间体。 阻燃剂类产品包括十溴二苯乙烷及阻燃母粒和其他阻燃剂类产品。其他阻燃剂类产品主要包括 三聚氰胺聚磷酸盐及二苯基乙烷中间体等。 其他精细化工产品类主要为氢溴酸等产品。 （二）经营模式 1．采购模式 公司原材料采用直接采购模式。大部分主要原辅材料直接向生产厂商采购，少部分原辅材料向 经销商采购。公司拥有健全的采购质量管理体系和原材料检验、检测和验证制度，建立了稳定的主 要原辅材料供应渠道。 2．生产模式 公司主要产品的生产环节都在公司及子公司实施。公司根据销售订单和实际库存情况制定产品 生产计划，并在满足客户订单和安全库存的前提下依托自身生产能力自主生产。公司根据国家法规 和公司具体情况，制定了生产管理制度、安全生产管理制度、产品质量检测制度等内部管理制度， 并在生产过程中严格予以执行。 3．销售模式 公司采取以直销为主、经销为辅的销售模式。 （三）行业情况 1.农药 农药是重要的农业生产资料和救灾物资。随着人口的增加和人们对生活水平要求的不断提高， 保障农产品供给成为了当前农业生产关注的重要问题，而农药的使用是提高农作物生产产量、改善 农产品质量的重要途径。(1)自2017年6月1日起实施的修订后的《农药管理条例》，对进一步加 强农药行业的管理，为保障农产品质量安全，推动建设资源节约、环境友好的现代农业，提供了坚 实有力的法律依据。(2) 2020年3月，国务院发布《农作物病虫害防治条例》，防治农作物病虫害， 保障国家粮食安全和农产品质量安全，保护生态环境，促进农业可持续发展。(3)2020年3月17日 国家财政部、国家税务总局发布公告，自2020年3月20日起，将植物生长调节剂等380项产品出 口退税率提高至9%，据农业农村部农药检定所统计，本次调整涉及农药进出口商品编码(10位码)214 个，其中原药类192个、制剂类22个;涉及监管的农药原药370个，按13%征税的出口退税率调整 为13%;涉及杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂、杀鼠剂等全部的农药制剂，按13%征税的 出口退税率调整为13%，按9%征税的出口退税率调整为9%。本次调整提高了农药行业的整体出口退 税税率，有利于稳定农药出口贸易发展，有利于推动农药制剂的出口、创建中国农药品牌，并拉动 农药助剂、包装、印刷等相关行业的发展。农药制剂出口退税从9%退6%调整为9%退9%，与农药原 药的出口退税一致，有利于制剂出口，产业向下游衍生，提高中国农药的整体竞争力。(4)2020年6 月8日，中华人民共和国农业农村部发布第269号公告，就不在我国境内使用的出口农药(简称“仅 限出口农药”) 产品登记办法发布，仅限出口农药指我国境内的农药生产企业生产的不在我国境内 使用,专供出口至境外的农药，消除了因各国政策法规差异引起的产品规格差异对农药出口的影响， 将对我国农药出口起到刺激和提振作用。（5）2020年8月，农业农村部与生态环境部联合发布《农 药包装废弃物回收处理管理办法》，旨在防治农药包装废弃物污染，保障公众健康和保护生态环境。 （6）2020年9月，农业农村部农药管理司发布《关于推进实施农药登记审批绿色通道管理措施》 的通知，在确保产品高效安全的前提下，加快生物农药、高毒农药替代产品、特色小宗作物用药登 记审批进程，促进农药高质量发展和绿色发展。 2.阻燃剂 为适应防火安全标准提高的需求，阻燃剂技术在近几年得到快速发展，应用领域不断拓展，新 型、高效、环保的阻燃剂产品不断推出，市场用量也呈现持续增长趋势，市场规模日益扩大。2018 年5月发布的新国标GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》，增加了防火性能、阻燃性能等 要求。2020年3月，财政部和税务总局发布《财政部、税务总局关于提高部分产品出口退税率的公 告》，将瓷制卫生器具等1084项产品出口退税率提高至13%，公司主要产品十溴二苯乙烷也在其中。 本次出口退税率的提高，在一定程度上增强了公司后期该产品在国际市场的成本竞争优势。中国5G 产业新基建将给供应链上游新材料产业带来新机遇，如5G使用的高频PCB电路板以及光纤光缆均有 阻燃等级要求，其中高端部分使用十溴二苯乙烷等溴系列阻燃剂。 具体行业情况详细分析详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“二、(四)行业经营性信 息分析”的相关内容等。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、市场优势 （1）客户资源优势 公司长期从事农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产与销售。经过多年的经营，凭借 持续的研发投入、严格的质量控制、有效的品牌建设，公司主要产品的质量一直位于行业领先水平， 并籍此与众多知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。公司主要客户也大多在其所处的行业领域 处于市场领先地位，需求量稳定，保证了公司产品销售的稳定与增长。 （2）品牌影响力优势 公司是国内主要的杀菌剂农药生产企业，“苏利”品牌拥有多年历史。在农药行业积累了较高 知名度和品牌美誉度，并得到国内外知名客户的普遍认可。公司“苏利”品牌荣膺2009年-2010年 度江苏省出口名牌、2017-2019年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌，2020-2022年度江苏省 重点培育和发展的国际知名品牌。“苏利”商标于2011年5月被国家商标总局认定为中国驰名商标。 子公司苏利化学被工业和信息化部认定为品牌培育试点企业和工业品牌培育示范企业，百菌清系列 产品2016年获得“江苏省名牌产品”称号，子公司百力化学BAILLY牌十溴二苯乙烷系列阻燃剂获 得2015年泰州市名牌产品。 2、技术优势 技术研发是公司生存发展的基础，更是公司作为国内领先的农药和阻燃剂生产商的重要保障， 公司的子公司苏利化学和百力化学均为经江苏省科技厅认定的高新技术企业。公司设有江苏省企业 院士工作站、江苏省气相氯化工程技术研究中心，连续多年被评为江苏省民营科技企业，承担并实 施了多项科技型中小企业技术创新基金项目及国家火炬计划项目，是由中国石油和化学工业联合会 授予的阻燃材料产业技术创新战略联盟副理事长单位，是中国化学品安全协会第四届理事会理事单 位。2012年至2020年连续被中国农药工业协会评选为中国农药百强企业，是中国农药工业协会理 事会常务理事单位，并被工业和信息化部认定为品牌培育试点企业和工业品牌培育示范企业。子公 司苏利化学设有江苏省环保新型农药制剂工程技术研究中心、江苏省企业认定技术中心。公司十溴 二苯乙烷催化生产新技术于2014年获得江苏省重点推广应用的新技术新产品证书，2019年百菌清 原药、氟啶胺原药获得世界粮农组织(FAO)国际标准等同认定。“基于环保型阻燃高分子材料制造及 应用关键技术”获得2019年度中国石油和化学工业科学技术进步三等奖，百菌清相关专利获得第十 一届无锡市专利奖金奖，四氯-2-氰基吡啶产品的相关专利获第十二届无锡市专利奖银奖，嘧菌酯产 品相关中间体的合成技术专利获第一届泰州市专利奖优秀奖，“果蔬作物灰霉病菌和菌核病菌抗药 性及治理关键技术”获得2020年中国产学研合作创新与促进奖产学研合作创新成果奖一等奖、江苏 省科学技术进步二等奖。公司多名技术骨干人才及团队获评2019年江苏省“双创人才”、2020年 度江苏省“双创团队”、 2019年度无锡市“太湖人才计划领军人才创新团队”、2019年度及2020 年度无锡市“太湖人才计划创新创业领军人才”、“2019年度泰州市科技企业家”、2019年度泰兴 市第三期“323高层次人才培养工程”第三层次培养对象(优秀科技后备人才)等荣誉。公司多年坚 持对主要产品研发进行持续投入，目前主要产品在相关市场长期处于领先地位。尤其在农药制剂产 品的剂型开发、配方筛选以及阻燃剂复配剂型的开发等方面有较明显的优势。公司管理层将持续按 照董事会制定的战略发展方向，保证公司各主要产品在技术研发方面的高效投入，以增强企业技术 储备能力和发展动力。 3、产品优势 （1）产品质量优势 公司严格按照ISO9001质量认证体系运行的要求进行质量管理，并积极推进绩效管理体系，将 全面质量管理理念覆盖至从市场调查、试产、制造、仓储、销售到售后服务的各个环节。公司的技 术中心具有较高的研发实力和检测水平，为公司产品品质提供了有力保障。公司先后通过了 ISO9001:2008国际质量认证、ISO14001:2004环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系等 各项管理体系认证，主要产品符合欧盟ROHS指令的环保要求。公司产品的质量得到下游客户的普遍 认可，在行业内具有很强的质量竞争优势。 （2）产业链优势 公司是国内外领先的百菌清和嘧菌酯农药原药以及阻燃剂十溴二苯乙烷的生产企业，公司各主 要产品都有较为完善的中间体自我配套供给能力，这对公司保持高效率生产、保证生产系统和产品 质量的稳定以及增强市场竞争力都提供了有效保障。2020年度，公司管理层努力落实董事会制定的 发展战略规划，持续加大农药原药下游市场拓展的研发投入和生产技术提升，进一步提高了农药制 剂产品中可湿性粉剂、悬浮剂和水分散粒剂的量产能力，特别是DF剂型的生产、销售提升明显，吸 引了客户的高度关注。子公司百力化学是阻燃剂十溴二苯乙烷国内生产企业中少数配套自产中间体 二苯基乙烷的企业，其生产的二苯基乙烷质量一直处于行业领先水平，可以充分满足现有十溴二苯 乙烷生产及后续发展的需求。2020年，百力化学新厂区15,000吨十溴二苯乙烷及配套工程已建设 完成并通过整体验收，经过近半年的联合试运转调试，目前生产线已全面实现稳定可控运行。该项 目采用全流程自动化工艺，在保证安全和环保的基础上，将进一步改善现场工作环境、降低现场操 作人员的劳动强度。该项目达产后，将为公司继续拓展十溴二苯乙烷的国内外市场提供有力的产能 保证。 公司完善的产业链提高了生产系统内部一体化的快速响应速度，有利于控制原料质量，从而保 障产品质量，降低生产成本。公司后期将依托自身的产业链优势，提高资源有效利用率，降低中间 产品流转成本、销售费用，提升综合盈利能力。 4、管理优势 公司自成立之初就始终注重人才培养，目前已通过自主培养和外部引进的方式培育了一大批经 营管理和技术研发人才。经过多年发展，公司已经拥有一支具备国际视野的研发、管理和市场人才 团队，具备参与国际竞争的丰富经验。2020年，公司多名技术骨干人才及团队获评2020年度无锡 市“太湖人才计划领军人才创新团队”、2020年度江苏省“双创团队”荣誉。公司管理团队的主要 成员都是在行业内从业多年，既是农药或阻燃剂行业的技术专家，又具有行业经营管理经验以及海 外销售能力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与 分析 作为以农药原药及农药制剂、阻燃剂及相关产品、医药中间体等产品生产销售为主，国内、国 际市场并重的精细化工企业，公司报告期经营规模和成果都较上年同期出现了一定幅度的下降。结 合国内外政治环境、行业政策和市场变化等因素，经公司管理层研判和分析，导致公司报告期经营 情况发生变化的主要原因包括： 1、新冠疫情在全球一直未能得到有效控制，在一定程度上影响了国际贸易、物流和社交的正常 往来，以及2019年以来的南美洲干旱和北美洲洪涝等自然灾害所导致的农药相关产品上下游渠道商 库存积压，从而影响了这部分客户在报告期的采购量；同时，受竞争对手扩产等市场因素影响导致 部分产品销售价格下降； 2、公司主要产品十溴二苯乙烷新旧生产线转换所导致的报告期产销量下降，也在一定程度上对 公司报告期经营情况产生了影响； 3、为了符合国家及各行政主管部门针对化工行业在安全、环保方面提出的治理和完善要求，公 司及主要子公司在报告期均进行了持续的提档升级改造，增加了相应的生产运行成本，从而在一定 程度上影响了公司报告期经营成果； 4、经过近十年的潜心投入和稳步发展，全资子公司苏利制药在2020年实现营业收入和利润总 额双增长，但由于该公司目前尚处于发展扩大的初期阶段，经营规模在公司所占比重较小，所以其 经营业绩的提升对公司报告期经营成果的整体影响有限。 报告期主要工作及结果如下： 1、公司实现合并营业收入15.59亿元，同比下降14.01%；实现归属于上市公司股东净利润 17,474.71万元，同比下降42.36%。营业收入和净利润下降的主要原因系公司主要产品在报告期新 旧生产线转换导致的生产销售规模下降，以及由于市场因素导致的产品盈利能力下降所致； 2、百力化学新厂区15,000吨十溴二苯乙烷及配套工程已建设完成并通过整体验收，经过近半 年的联合试运转调试，目前生产线已全面实现稳定可控运行。为公司扩大市场供给、提高市场占有 率、提升公司业绩奠定了基础。该厂区后续项目建设也在按计划推进，公司管理层仍将会对建设成 本和工期进行严格把控，按照董事会要求优质高效的完成建设任务，尽快将相关产品推向市场； 3、苏利宁夏精细化工产品基本建设投资项目已开工建设。在项目前期的决策和设计阶段，公司 组织成立的专业团队围绕提高投资效果、选择最优建设方案的基本原则，对建设规模、厂址选择、 生产工艺、设备选型、厂内总平面布局和建筑结构方案等进行了系统的研究分析和技术经济论证， 遴选了技术上先进、经济上合理的合理方案。在后续施工过程中，公司管理层和现场专业人员将会 继续从确保工程建设质量、严格控制建设工期和投资成本等方面着手，加强项目建设的全过程科学 管理，确保该项目按期、保质完成。为公司搭建更为完善的产业、产品体系，从而为公司创建新的 盈利增长点奠定基础； 4、苏利制药在2020年实现营业收入和利润总额双增长。2020年12月，苏利制药与江苏永达 药业有限公司合作，在大连长兴岛投资设立了以药品生产为主业的大连永达苏利药业有限公司。该 公司后期将服务于创新药企业，为创新药企业提供CDMO服务，致力于开发绿色、安全、成本优势的 创新药合成工艺，提供创新药中间体至原料药的生产，着力拓展与国际知名医药企业的长期战略合 作。该公司目前处于项目建设前期的调研和可行性研究阶段，2021年基本建设投资的现场施工将全 面展开。公司的工程技术中心和上海研发中心等各部门，将会从工程建设管理、工艺技术改进以及 新产品研发等各方面给其提供专业支持。公司管理层会在稳定现有客户和市场的基础上，为公司在 新行业和新产业领域的规划做好长远布局。 二、报告期 内主要经 营情况 报告期，公司实现营业收入1,558,610,029.48元，较上年同期下降14.01%，实现归属于上市 公司股东的净利润174,747,119.82元，较上年同期下降42.36%。 (一) 主营 业务 分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,558,610,029.48 1,812,605,555.46 -14.01 营业成本 1,138,721,917.34 1,149,169,992.58 -0.91 销售费用 13,042,064.89 37,396,198.47 -65.12 管理费用 74,392,091.32 73,078,972.21 1.80 研发费用 85,975,117.94 92,057,219.79 -6.61 财务费用 -12,347,832.19 -23,141,143.55 不适用 经营活动产生的现金流量净额 169,057,787.61 486,332,393.01 -65.24 投资活动产生的现金流量净额 -206,797,276.83 -381,026,741.25 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -115,200,000.00 -113,357,103.91 不适用 营业收入变动原因说明：主要原因为受市场供需及疫情影响，公司部分产品的销售数量及销售 价格均出现了下跌。 销售费用变动原因说明：主要原因系本期适用新收入会计准则，将运输费等计入主营业务成本。 研发费用变动原因说明：主要原因系报告期实施的研发活动及实际列支的费用同比降低。 财务费用变动原因说明：主要原因系利息收入增加及汇兑损益变动所致。 经营活动产生的现金流量净额变动说明：主要原因系1、公司销售规模及净利润下降；2、经营 性应收项目增加。 投资活动产生的现金流量净额变动说明：主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金减少所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“二、(一)主营业务分析“。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 化学原料和 化学制品制 1,511,365,360.83 1,095,655,827.94 27.51 -14.68 -1.53 减少9.67 个百分点 造业 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 农药及农药 中间体 934,415,942.10 643,489,362.27 31.13 -18.28 2.40 减少13.91 个百分点 阻燃剂及中 间体 363,252,789.28 276,047,763.73 24.01 -13.38 -10.91 减少2.10 个百分点 其他精细化 工产品 213,696,629.45 176,118,701.94 17.58 2.42 0.96 增加 1.19 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 1,094,346,046.34 807,586,129.37 26.20 9.44 20.18 减少6.6个 百分点 国外 417,019,314.49 288,069,698.57 30.92 -45.94 -34.64 减少11.94 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 农药及农 药中间体 吨 20,719.53 19,615.74 2,761.75 -3.47 -6.79 66.58 阻燃剂及 中间体 吨 9,496.52 8,485.10 1,386.82 -0.67 -12.26 263.27 备注： 农药及农药中间体库存较年初增加1100吨，主要原因为市场需求不足导致部分产品库存增加； 阻燃剂及中间体库存较年初增加1000吨，主要是公司为保证市场供应，增加备货所致。 产销量情况说明 上述农药及农药中间体生产量已扣除自用量3，577吨，阻燃剂及中间体的生产量已扣除自用量1,386 吨。 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 化学原 料和化 原材料 805,048,878.39 73.48 822,646,898.36 73.93 -2.14 学制品 制造业 人工成本 47,077,967.80 4.30 52,975,392.28 4.76 -11.13 制造费用 223,234,950.39 20.37 224,410,536.99 20.17 -0.52 进项税转出 1,428,236.30 0.13 12,701,334.76 1.14 -88.76 (1) 运输费用 18,865,795.06 1.72 0.00 (2) 合计 1,095,655,827.94 100.00 1,112,734,162.39 100.00 -1.53 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 农药及 农药中 间体 原材料 460,852,807.83 42.06 429,712,312.39 38.62 7.25 人工成本 34,564,457.94 3.15 36,840,188.38 3.31 -6.18 制造费用 136,173,987.46 12.43 152,485,744.67 13.70 -10.70 进项税转出 305,173.66 0.03 9,381,654.82 0.84 -96.75 运输费用 11,592,935.38 1.06 0.00 小计 643,489,362.27 58.73 628,419,900.26 56.48 2.40 阻燃剂 及中间 体 原材料 208,676,323.07 19.05 251,018,101.03 22.56 -16.87 人工成本 7,014,478.36 0.64 8,929,095.18 0.80 -21.44 制造费用 55,818,314.24 5.09 46,721,420.77 4.20 19.47 进项税转出 1,119,353.70 0.10 3,201,182.23 0.29 -65.03 运输费用 3,419,294.36 0.31 0.00 小计 276,047,763.73 25.19 309,869,799.21 27.85 -10.91 其他精 细化工 产品 原材料 135,519,747.49 12.37 141,916,484.94 12.75 -4.51 人工成本 5,499,031.50 0.50 7,206,108.72 0.65 -23.69 制造费用 31,242,648.69 2.85 25,203,371.55 2.26 23.96 进项税转出 3,708.94 0.00 118,497.71 0.01 -96.87 运输费用 3,853,565.32 0.35 0.00 小计 176,118,701. 16.07 174,444,46 15.68 0.96 94 2.92 合计 1,095,655,827.94 100.00 1,112,734,162.39 100.00 -1.53 成本分析其他情况说明 (1)本期进项税转出较同期下降88.76%，主要原因为公司主要产品出口退税税率调整所致。 (2)本期适用新收入会计准则，将运输费计入主营业务成本，与同期对比增加。 (4). 主要销 售客户及主要供 应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额42,318.10万元，占年度销售总额27.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售 额16,506.11万元，占年度销售总额10.59 %。 前五名供应商采购额40,728.43万元，占年度采购总额40.87%；其中前五名供应商采购额中关联方 采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 详见本章节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况 表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 85,975,117.94 本期资本化研发投入 研发投入合计 85,975,117.94 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.52 公司研发人员的数量 213 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 19.58 研发投入资本化的比重（%） (2). 情况说明 □ 适用 √ 不适用 5. 现金 流 √适用 □不适用 项目 本年数 上年同期数 比上年增 减(%) 说明 经营活动现金流入小计 1,320,354,935.37 1,696,124,464.60 -22.15 经营活动现金流出小计 1,151,297,147.76 1,209,792,071.59 -4.84 经营活动产生的现金流量净额 169,057,787. 486,332,393.01 -65.24 注1 61 投资活动现金流入小计 135,293,838.14 637,820,329.81 -78.79 注2 投资活动现金流出小计 342,091,114.97 1,018,847,071.06 -66.42 注3 投资活动产生的现金流量净额 -206,797,276.83 -381,026,741.25 不适用 筹资活动现金流入小计 28,800,000.00 32,361,150.00 -11.00 筹资活动现金流出小计 144,000,000.00 145,718,253.91 -1.18 筹资活动产生的现金流量净额 -115,200,000.00 -113,357,103.91 不适用 注1：主要原因系1、公司销售规模及净利润下降；2、经营性应收项目增加； 注2：主要原因系本期利用闲置自有资金理财减少； 注3：主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资 产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末 数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末 数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 应收款项融资 205,724,273.25 6.70 52,181,882.56 1.83 294.24 其他应收款 2,535,845.44 0.08 1,276,948.02 0.04 98.59 固定资产 823,745,421.72 26.85 379,048,743.98 13.28 117.32 在建工程 152,289,607.78 4.96 306,750,786.72 10.75 -50.35 无形资产 132,811,060.76 4.33 71,610,908.33 2.51 85.46 其他非流动资 产 69,867,875.62 2.28 173,515,532.62 6.08 -59.73 应付票据 85,742,868.44 2.79 61,903,854.18 2.17 38.51 应付账款 245,942,841.62 8.02 168,560,669.27 5.91 45.91 预收款项 20,680,334.19 0.72 不适用 合同负债 21,481,69 0.70 不适用 2.37 其他应付款 138,849,799.88 4.53 12,802,000.47 0.45 984.59 其他流动负债 1,835,926.36 0.06 不适用 其他说明 应收款项融资变动说明: 主要原因系本期收到的应收票据增加； 其他应收款变动说明：主要原因系应收出口退税增加； 固定资产变动说明：主要原因系百力化学部分在建工程项目已达到可以交付使用的条件，转入固定 资产； 在建工程变动说明：见固定资产变动说明； 无形资产变动说明：主要原因系报告期苏利宁夏取得了建设地块的土地使用权转入； 其他非流动资产变动说明：主要原因系预付工程、设备款及土地出让金较期初减少； 应付票据变动说明：主要原因系本期采购支付的银行承兑汇票规模增加； 应付账款变动说明：主要原因系本期百力化学新厂区建设期应付项目款增加； 预收款项说明：主要原因系执行收入准则后报表项目重分类所致； 合同负债说明：主要原因系执行收入准则后报表项目重分类所致； 其他应付款说明：主要原因系应付奥克松亚洲持有的苏利化学及百力化学各6.00%股权款 12,507.498万元； 其他流动负债说明：主要原因系按新收入准则核算，合同负债中的预收增值税增加所致； 2. 截至报告 期末主要资产受限 情 况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 15,898,956.09 为公司开具银行承兑汇票提供质押担保 应收票据 73,016,925.76 为公司开具银行承兑汇票提供质押担保 合计 88,915,881.85 / 3. 其他说明 □适用 √不适用 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见下述行业经营性分析。 化工行 业经营性信息 分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变化 √适用 □不适用 一、农药行业 （1）中共中央和国务院连续16年锁定《中央“一号”文件》“三农”。“十三五”时期， 现代农业建设取得重大进展，乡村振兴实现良好开局。粮食年产量连续保持在1.3万亿斤以上， 农民人均收入较2010年翻一番多。新时代脱贫攻坚目标任务如期完成。农业农村发展取得新的历 史性成就，为党和国家战胜各种艰难险阻、稳定经济社会发展大局，发挥了“压舱石”作用。深 入实施重要农产品保障战略，完善粮食安全省长责任制和“菜篮子”市长负责制，确保粮、棉、 油、糖、肉等供给安全。“十四五”时期各省(自治区、直辖市)要稳定粮食播种面积、提高单产 水平。加强粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设。建设国家粮食安全产业带。稳定种粮 农民补贴，让种粮有合理收益。坚持并完善稻谷、小麦最低收购价政策，完善玉米、大豆生产者 补贴政策。深入推进农业结构调整，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。鼓励发 展青贮玉米等优质饲草饲料，稳定大豆生产，多措并举发展油菜、花生等油料作物。健全产粮大 县支持政策体系。扩大稻谷、小麦、玉米三大粮食作物完全成本保险和收入保险试点范围，支持 有条件的省份降低产粮大县三大粮食作物农业保险保费县级补贴比例。深入推进优质粮食工程。 促进木本粮油和林产经济发展。优化农产品贸易布局，实施农产品进口多元化战略，支持企业融 入全球农产品供应链。保持打击重点农产品走私高压态势。加强口岸检疫和外来入侵物种防控。 坚决守住18亿亩耕地红线。统筹布局生态、农业、城镇等功能空间，严格实行土地用途管制。 采取“长牙齿”的措施，落实最严格的耕地保护制度。严禁违规占用耕地和违背自然规律绿化造 林、挖湖造景，严格控制非农建设占用耕地，深入推进农村乱占耕地建房专项整治行动，坚决遏 制耕地“非农化”、防止“非粮化”。明确耕地利用优先序，永久基本农田重点用于粮食特别是 口粮生产，一般耕地主要用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品及饲草饲料生产。明确耕地和永 久基本农田不同的管制目标和管制强度，严格控制耕地转为林地、园地等其他类型农用地，强化 土地流转用途监管，确保耕地数量不减少、质量有提高。实施新一轮高标准农田建设规划，提高 建设标准和质量，健全管护机制，多渠道筹集建设资金，中央和地方共同加大粮食主产区高标准 农田建设投入，2021年建设1亿亩旱涝保收、高产稳产高标准农田。在高标准农田建设中增加的 耕地作为占补平衡补充耕地指标在省域内调剂，所得收益用于高标准农田建设。加强和改进建设 占用耕地占补平衡管理，严格新增耕地核实认定和监管。强化粮食安全省长责任制考核，这些政 策有效地推动诸如农药行业的高质量的健康发展。 （2）2016年，中国农药工业协会编制《农药工业“十三五”发展规划》，规划指出，“十 三五”期间，中国农药工业将坚持走新型工业化道路，以创新发展为主题、以提质增效为中心， 进一步调整产业布局和产品结构，推动技术创新和产业转型升级，减少环境污染，满足现代农业 生产需求，并提高我国农药工业的国际竞争力。同时指出，企业数量减少、规模增大，鼓励企业 做大做强。到2020年，我国农药原药企业数量减少30%，其中年销售额在50亿元以上的农药生 产企业达到5个以上，年销售额在20亿元以上的企业达到30个以上，着力培育2～3个年销售额 超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。国内排名前20位的农药企业累计销售额达到全 国总销售额的70%以上。建成3～5个生产企业集中的农药生产专业园区，到2020年力争进入化 工集中区的农药原药企业达到总数的80%以上。 （3）2016年9月，工业和信息化部发布《石化和化学工业发展规划（2016－2020年）》的 通知（工信部规[2016]318号），对农药今后几年的发展进行了规划，特别是将“发展高效、安 全、经济、环境友好的农药品种、发展环保型农药制剂以及配套的新型助剂“等纳入行业指导和 规划，推动农药行业产业的升级发展。 （4）2017年6月1日，新修订的《农药管理条例》开始正式实施，一系列新规如《农药生 产许可管理办法》、《农药登记管理办法》、《农药试验单位许可管理办法》、《农药经营许可 管理办法》也陆续实施。所有农药经营者都需要在2018年8月1日前取得农药经营许可证，农药 产品实行了可追溯二维码管理系统等一系列的新举措。农药的生产、登记、经营、使用由此前的 九龙治水改为由农业农村部统一管理，生产许可证由农业农村部委托省级农业行政主管部门审核 发放，确保我国农药产业的可持续发展。 （5）2017年6月25日，农业部发布《农业部关于加强管理促进农药产业健康发展的意见》， 这是《农药管理条例》新修订，农药由农业部统一管理之后，农业部发布的针对农药行业管理的 首个指导性文件，提出：（一）优化产业布局，到2020年，进入化工园区或工业园区的化学农药 原药生产企业达到60%以上；到2025年，进入化工园区或工业园区的化学农药原药生产企业达到 80%以上；（二）优化产品结构，到2020年，新登记同质化产品数量减少30%；到2025年，新登 记同质化产品数量减少50%。有序淘汰高毒农药，积极发展生物农药，以及高效、低毒、环保新 型农药；（三）提升产品质量。到2020年，农药质量抽检合格率稳定在95%以上，农产品农药残 留检测合格率稳定在96%以上。农药生产经营行为进一步规范，农药市场秩序稳定向好；（四） 提高农药利用率。到2020年，农药利用率提高到40%以上，到2025年农药利用率接近发达国家 水平；（五）健全农药管理体系。用3-5年时间，健全农药管理机构，提升县级农业综合执法大 队的装备水平和人员素质，构建农药全程、全覆盖的监管体系。 （6）农业农村部与生态环境部联合发布的《农药包装废弃物回收处理管理办法》，自2020 年10月1日起施行。旨在防治农药包装废弃物污染，保障公众健康和保护生态环境农药包装废弃 物量大面广，杜绝农村农药废旧包装物未得到回收处理， 随意丢弃在田间地头、沟渠河道，危害 生态环境和公众健康，有利于农药包装废弃物回收处理的监督管理，防治农药包装废弃物污染。 《办法》的制定，将为农药包装废弃物回收处理的监督管理提供重要依据，也有利于农药行业的 健康可持续发展。 （7）《农作物病虫害防治条例》经2020年3月17日国务院第86次常务会议通过，于2020 年3月26日公布，自2020年5月1日起施行。《农作物病虫害防治条例》是为了防治农作物病 虫害，保障国家粮食安全和农产品质量安全，保护生态环境，促进农业可持续发展制定的行政法 规。《条例》对农作物病虫害的监测预报、预防控制、应急处置各项措施进行了完善和细化。 加 强农作物病虫害监测网络建设管理，规范监测内容、监测信息报告及预报发布、灾情信息发布。 制定农作物病虫害预防控制方案，并按照农作物病虫害的特点和危害程度，将农作物病虫害分为 三类，实行分类管理。明确应急处置措施，要求农业农村部、县级以上地方人民政府及其有关部 门制定应急预案，开展应急培训演练，储备应急物资。对各级人民政府及其有关部门、农业生产 经营者的防治责任做出明确规定。县级以上人民政府要加强对农作物病虫害防治工作的组织领导。 县级以上人民政府农业农村主管部门负责农作物病虫害防治的监督管理工作，其他有关部门按照 职责分工做好防治相关工作。乡镇人民政府协助上级人民政府有关部门做好防治相关工作。 农业 生产经营者等有关单位和个人应当做好生产经营范围内的农作物病虫害防治工作，并对各级人民 政府及有关部门开展的防治工作予以配合。条例的实施对农药应用更科学更有效，将极大的促进 行业的发展。 二、阻燃剂行业 （1）信息产业部发布《电子信息产品污染控制管理办法》（信息产业部令第39号）、公安 部发布《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第119号），对各种建筑工程材料生产、建设 工程设计、施工、监管等行为都增加了防火性能要求的行为准则，上述规定将大力推动我国阻燃 剂行业的发展。 （2）国家标准化管理委员会于2012年12月31日批准发布强制性国家标准GB8624-2012《建 筑材料及制品燃烧性能分级》，该标准替代GB8624-2006，自2013年10月1日起实施，规定了 建筑材料及制品的术语和定义、燃烧性能等级、燃烧性能等级判据、燃烧性能等级标识和检验报 告。适用于建设工程中使用的建筑材料、装饰装修材料及制品等的燃烧性能分级和判定。国家标 准GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》中，明确了公共场所用阻燃制 品及组件的定义及分类、燃烧性能要求及标识等内容，规定了公共场所使用的建筑制品、铺地材 料、电线电缆、插座、开关、灯具、家电外壳等塑料制品以及座椅、沙发、床垫中使用的保温隔 热层及泡沫塑料的燃烧性能，提出了相应的阻燃标准等级要求。在这些国家标准的指导和推动下， 能够更好促进阻燃行业的发展。 （3）2018年1月16日，工业和信息化部公布了《电动自行车安全技术规范》国家标准，对 速度、重量、防火安全等指标修改并强制执行。我国是全球电动自行车生产和销售第一大国，全 社会保有量约2亿辆，年产量3000多万辆，大部分使用铅蓄电池，使用锂离子电池的产品约10%。 近些年来，由于部分电动自行车防火阻燃性能较差，引发的火灾事故逐渐增多，多次造成重大人 员伤亡和财产损失。通过修订现行标准，提高了电动车配件行业对阻燃性能的要求，从而推动阻 燃行业的发展。 （4）2019年3月26日，财政部、工信部、科技部及发改委联合发布了《关于进一步完善新 能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，6月28日，财政部、税务总局发布《关于继续执行的 车辆购置税优惠政策的公告》，规定自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置新能源汽 车免征车辆购置税，该公告自2019年7月1日起施行。上述对新能源汽车的支持政策的实施，将 进一步带动新能源汽车行业及相关汽车配件行业的发展，从而对相关行业如阻燃剂行业的发展也 起到了积极的推动作用。 （5）2019年4月23日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通 过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国消防法〉的决定》自公布之日起施 行。修改《消防法》是根据国务院关于开展工程建设项目审批制度改革、精简审批环节的要求和 《中共中央办公厅国务院办公厅关于调整住房和城乡建设部职责机构编制的通知》等文件中关于 将公安部指导建设工程消防设计审查验收职责划入住房和城乡建设部的规定，对相应条款进行修 改，调整建设工程消防设计审查验收的主管部门，并对建设工程消防设计审查验收的具体规定进 行了调整和完善。对建筑以及与建筑相关的消防安全提出了更高的要求，有利于相关产业包括阻 燃剂行业的发展。 (2). 主要细分行 业的基本情况及公司 行业地位 √适用 □不适用 (一)农药行业的基本情况 （1）行业的管理体制、主要法律法规及行业政策 目前，农药行业实行国家宏观调控、行政管理与行业自律相结合的行业管理体制。 ①农药生产资格核准制度：2017年6月1日起实行修订的《农药管理条例》，规定从事农药 生产的企业应当向生产所在地省级农业主管部门申请办理农药生产许可证。农药生产许可证有效 期为5年。有效期届满，需要继续生产农药的，农药生产企业应当在有效期届满90日前向省级农 业主管部门申请延续。子公司苏利化学、百力化学均取得农药生产资格且都在有效期内。 ②农药登记制度：根据2017年6月1日实行修订的《农药管理条例》以及《农药生产许可管 理办法》、《农药登记管理办法》等规定，在我国境内生产农药（包括原药生产、制剂加工和分 装）或进口农药必须进行产品登记，并由农业部颁发农药登记证。子公司苏利化学、百力化学相 关农药产品均已取得农药登记证书并按时续展。 （2）公司的行业地位 公司在中国农药工业协会评定的“2020年中国农药行业销售百强”中名列第51名。 (二)阻燃剂行业的基本情况 （1）行业的管理体制、主要法律法规及行业政策 目前，我国阻燃剂行业实行在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展模式的市场调节管 理体制，采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。 机构名称 职能 行政管理部门 国家发展和改革委 员会、公安部、各应用 领域行业主管部门 负责制定产业政策、引导技术升级和技术改造并实施其他宏观调控措施 行业自律组织 中国阻燃学会 行业内学术交流、阻燃新技术和市场信息交流的学术团体，参与相关 产业政策及标准的研究制定，规范行业企业行为，促进行业信息交流和 行业自律 中国石油和化工工 业联合会阻燃材料专 委会 专委会是经中国石油和化学工业联合会批准成立的阻燃材料行业中首 个全国性、行业性、群众性、服务性的非政府公共组织，专委会由阻燃 材料行业的企事业单位和社会团体自愿联合组成，目前拥有成员单位40 家左右。专业委员会协助政府开展阻燃材料产业发展规划、产业政策、 行业发展趋势和热点等重大问题研究，为政府制订发展规划和产业政策 提供依据;充分发挥政府与企业之间的“桥梁”作用，积极协调和推动阻 燃材料规划等的落实，重点做好高效绿色阻燃剂、低烟零卤阻燃高分子 材料等重大科研项目开发、建设服务工作;同时建立企业与政府之间的联 系，组织对行业内重大项目立项、改造、投资的先进性、经济性、可行 性等进行论证、评估;反映行业发展重大问题和企业诉求，提出相关政策 建议，维护成员合法权益。 (2)公司的行业地位 公司为国内溴系列阻燃剂十溴二苯乙烷的主要生产企业，亦为少数配套自产中间体二苯基乙 烷的企业，生产的二苯基乙烷质量一直处于行业领先水平，可以充分满足现有十溴二苯乙烷生产 及后续发展的需求，具有产业链优势、技术积累优势、较大的规模优势、品牌优势和客户资源优 势。 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 □适用 √不适用 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2). 主要产品 情况 √适用 □不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 农药原药（百 菌清、嘧菌酯、 霜脲氰等） 农药行业 间二甲苯、氨气、 氯气、4,6-二氯嘧 啶等 农药制剂的加工和 工业防腐防霉 原料价格及产品供 求关系 农药制剂（百 菌清、嘧菌酯、 霜脲氰单剂以 及混剂等） 农药行业 嘧菌酯、百菌清、 戊唑醇、除虫脲等 农业、园艺、工业 防霉防腐 原料价格及产品供 求关系 十溴二苯乙烷 阻燃剂行业 溴素、二氯乙烷、 苯等 可作为各类工程塑 料如ABS、PE、PP、 PA6，PA66的阻燃剂 使用 原料价格及产品供 求关系 (3). 研发创新 √适用 □不适用 报告期，公司管理层按照董事会制定的企业发展战略及研发推进策略，一方面继续保持对公 司现有各主要产品“提质升级、降本节支、减少排放”等方面的研发投入，另一方面加大了对农 药原药、制剂以及阻燃剂新产品和复配产品的研究、开发投入。为公司制定的中长期产品结构优 化、竞争力和抗风险能力增强、新业务及利润增长点培育等发展规划奠定基础。 报告期，在公司对研发创新的持续高效投入下，公司及分子公司共计获得4项发明专利、16 项实用新型专利及4项外观专利授权，公司研发部门为通过江苏省环保新型农药制剂工程技术研 究中心和江苏省气相氯化工程技术研究中心评价验收的省级研发机构，公司的低HCB（六氯苯） 四氯间苯二甲腈被纳入江苏省重点创新计划项目。公司骨干员工和团队获评2020年度无锡市“太 湖人才计划创新领军人才”、2020年江苏省“双创团队”等荣誉。另外，公司充分发挥上海研发 分公司在技术、人员以及区域等先进技术研发优势的前提下，继续开拓与国内一流科研院所的研 发合作，为公司在研发创新方面的可持续发展积累资源。 (4). 生产工艺与流程 √适用 □不适用 1、农药主要产品工艺流程图 （1）百菌清原药 C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml15976\wps1.png （2）嘧菌酯原药 C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml15976\wps2.png （3）农药制剂 A、可湿性粉剂 C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml15976\wps3.png B、悬浮剂 C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml15976\wps4.png C、水分散粒剂 C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml15976\wps5.png 2、阻燃剂主要产品工艺流程图 （1）十溴二苯乙烷 C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml15976\wps6.png (5). 产能 与开工情 况 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币 主要厂区或 项目 设计产能 产能利用 率（%） 在建产能 在建产能已 投资额 在建产能预计 完工时间 农药及农药 中间体 46,280吨 52.50 年产1,000吨啶酰 菌胺项目 1,383.98 2022年 阻燃剂及阻 燃剂中间体 14,550吨 74.80 年产5,000吨溴化 聚苯乙烯项目 9,475.64 2021年 生产能力的增减情况 √适用 □不适用 公司年产9,000吨农药制剂类产品技改项目已在2020年1月31日前完工；公司年产15,000 吨十溴二苯乙烷及相关配套工程已在2020年5月31日前完工。 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用 √不适用 非正常停产情况 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1). 主要 原材料的基 本情况 √适用 □不适用 主要原材料 采购模式 结算方式 价格同比变 动比率（%） 采购量 耗用量 （未完）  |