[年报]广济药业:2020年年度报告
原标题:广济药业:2020年年度报告 湖北广济药业股份有限公司2020年年度报告全文 1 湖北广济药业股份有限公司 2020年年度报告 2021年03月 湖北广济药业股份有限公司2020年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人安靖、主管会计工作负责人胡明峰及会计机构负责人(会计主管 人员)王琼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展 可能面临的风险因素和制定对策情况。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以343,999,939.00为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 湖北广济药业股份有限公司2020年年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................5 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................9 第三节公司业务概要......................................................................................................................11 第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................30 第五节重要事项..............................................................................................................................53 第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................61 第七节优先股相关情况..................................................................................................................61 第八节可转换公司债券相关情况..................................................................................................61 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................62 第十节公司治理..............................................................................................................................63 第十一节公司债券相关情况..........................................................................................................69 第十二节财务报告..........................................................................................................................75 第十三节备查文件目录..................................................................................................................76 湖北广济药业股份有限公司 2020年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、广济药业指湖北广济药业股份有限公司 证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 孟州公司指广济药业（孟州）有限公司 惠生公司指湖北惠生药业有限公司 普信公司指湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司 济康公司指湖北广济药业济康医药有限公司 三利制水指武穴市三利制水有限公司 安华公司指湖北安华大厦有限公司 省长投集团指湖北省长江产业投资集团有限公司 长广基金指湖北长投广济生物医药产业投资基金合伙企业 (有限合伙 ) 长广基金管理公司、基金管理公司指湖北长广基金管理有限公司 比利时公司指广济药业（比利时）有限公司 大金产业园指湖北省武穴市大金镇广济医药生物产业园 济得公司指湖北济得药业有限公司 研究院指湖北广济药业生物技术研究院有限公司 报告期指 2020年 1月 1日-2020年 12月 31日 湖北广济药业股份有限公司 2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称广济药业股票代码 000952 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称湖北广济药业股份有限公司 公司的中文简称广济药业 公司的外文名称（如有） HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） GUANGJI PHARMA. 公司的法定代表人安靖 注册地址湖北省武穴市江堤路 1号 注册地址的邮政编码 435400 办公地址湖北省武穴市江堤路 1号 办公地址的邮政编码 435400 公司网址 http://www.guangjipharm.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名郑彬先生沈静女士 联系地址湖北省武穴市江堤路 1号湖北省武穴市江堤路 1号 电话 17371575571（座机） 17371575571（座机） 传真 0713-6211112 0713-6211112 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部 湖北广济药业股份有限公司2020年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码91420000707016110B 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2014年，本公司第一大股东由武穴市国有资产经营公司变更为湖北省长江产业 投资集团有限公司；实际控制人由武穴市财政局变更为湖北省国有资产监督管 理委员会。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址武汉市武昌区中北路31号知音传媒大厦16楼 签字会计师姓名张岭、曾祥辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验 区商城路618号 王安定、刘祥茂 2020年4月13日至2021年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 其他原因 2020年 2019年 本年比上年 增减 2018年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入（元） 688,169,323.69731,340,517.94731,340,517.94-5.90% 843,830,942.08843,830,942.08 归属于上市公司股东的净 利润（元） 74,647,103.8886,943,194.9286,943,194.92-14.14% 171,728,909.16171,728,909.16 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 38,645,048.4951,022,090.0151,022,090.01-24.26% 165,485,071.01165,485,071.01 组织机构代码91420000707016110B 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2014年，本公司第一大股东由武穴市国有资产经营公司变更为湖北省长江产业 投资集团有限公司；实际控制人由武穴市财政局变更为湖北省国有资产监督管 理委员会。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址武汉市武昌区中北路31号知音传媒大厦16楼 签字会计师姓名张岭、曾祥辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验 区商城路618号 王安定、刘祥茂 2020年4月13日至2021年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 其他原因 2020年 2019年 本年比上年 增减 2018年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入（元） 688,169,323.69731,340,517.94731,340,517.94-5.90% 843,830,942.08843,830,942.08 归属于上市公司股东的净 利润（元） 74,647,103.8886,943,194.9286,943,194.92-14.14% 171,728,909.16171,728,909.16 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 38,645,048.4951,022,090.0151,022,090.01-24.26% 165,485,071.01165,485,071.01 湖北广济药业股份有限公司 2020年年度报告全文 经营活动产生的现金流量 净额（元） 119,381,525. 89 144,200,478. 39 144,200,478. 39 -17.21% 231,438,796. 44 231,438,796. 44 基本每股收益（元 /股） 0.2232 0.3500 0.2841 -21.44% 0.6820 0.5557 稀释每股收益（元 /股） 0.2232 0.3500 0.2841 -21.44% 0.6820 0.5557 加权平均净资产收益率 5.90% 9.48% 9.48% -3.58% 20.77% 20.77% 2020年末 2019年末 本年末比上 年末增减 2018年末 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产（元） 1,979,438,63 5.76 1,766,508,42 1.42 1,766,508,42 1.42 12.05% 1,693,288,03 7.08 1,693,288,03 7.08 归属于上市公司股东的净 资产（元） 1,373,075,55 3.04 960,377,290. 08 960,377,290. 08 42.97% 873,278,328. 61 873,278,328. 61 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 133,421,305.86 205,274,810.16 172,055,407.70 177,417,799.97 归属于上市公司股东的净利润 -13,243,999.35 32,190,665.69 28,872,283.56 26,828,153.98 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -17,643,297.98 35,849,927.33 27,868,411.69 -7,429,992.55 经营活动产生的现金流量净额 28,404,655.29 38,863,402.10 41,480,951.42 10,632,517.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 湖北广济药业股份有限公司 2020年年度报告全文 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 33,642,286.51 1,229,753.20 111,788.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 17,676,241.78 36,302,604.23 11,366,383.83 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 3,574,590.94 263,820.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -8,689,192.55 1,233,636.78 -4,088,172.97 减：所得税影响额 6,325,310.08 6,092,079.51 1,944,887.95 少数股东权益影响额（税后） 301,970.27 327,400.73 -534,905.91 合计 36,002,055.39 35,921,104.91 6,243,838.15 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 湖北广济药业股份有限公司2020年年度报告全文 9 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 广济药业始建于1969年，1999年在深交所上市，是一家历经50多年的国有高新技术企业，主要生产维生素B2、B6以及医 药制剂产品，是全球最大的维生素B2产品供应商。公司自建厂以来始终秉承“上下求索、敢为人先”的企业发展精神和“待人 以诚、执事以信”的企业经营理念，主营维生素原料产品的研发、生产和销售等业务，下辖武穴、孟州、咸宁三大生产基地， 建立以原料药、制剂为核心的研发中心和多家配套子公司，现已发展成为集研发、生产、销售于一体的现代医药企业。 1.主要产品 公司主要产品分为原料系列产品、制剂系列产品，其中：原料系列产品为医药级、食品级、98%饲料级、80%饲料级核黄 素及核黄素磷酸钠；制剂系列产品为口服固体制剂和大输液。公司主导产品维生素B2又称核黄素。维生素B2广泛应用于医药 原料药、饲料添加剂、食品添加剂等领域，具有广泛的生理功能，可以在微生物和高等植物体内合成，而动物和人类则不能， 必须从食物中摄取，因而被世界卫生组织列为评价人体生长发育和营养状况的六大指标之一，其在临床医疗、饲料加工、食 品工业及化妆品制造等领域均有重要价值。 2.经营模式 在长期的生产运营中，公司建立起产销一体化的经营模式，主要采用自产自销的形式进行日常经营，严格按照国家GMP 要求和公司制定的药品生产标准组织生产。公司和控股子公司孟州公司主要从事VB2的生产和销售；公司控股子公司惠生 公司主要从事VB6的生产和销售；公司全资子公司济康公司主要从事制剂产品的销售；2020年公司成立了湖北广济药业生 物技术研究院有限公司，将集中公司研发方面的人力、物力、财力资源,强化公司在“生物合成”领域的研发优势，加大在“化 学合成”领域的研发力度。 公司生产原料按照“品质优先、价格优惠”的原则进行集中采购，确保满足公司生产需求。公司实行灵活的产品销售策略 和厂家直销模式，以提高市场份额和产品利润，确保公司利益最大化。 报告期内的公司主营业务未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产 2020年10月，公司与武穴市国有资产经营公司签订股权转让合同，将武穴市三 利制水有限公司全部股权以4430万元的价格转让给武穴市国有资产经营公司。 在建工程维生素B2现代化升级与安全环保技术改造项目投入7647万 其他非流动资产 以前年度公司购买“武汉生物医药产业园”房产，支付金额3647万元，2020年 转固定资产。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 主要资产重大变化说明 股权资产 2020年10月，公司与武穴市国有资产经营公司签订股权转让合同，将武穴市三 利制水有限公司全部股权以4430万元的价格转让给武穴市国有资产经营公司。 在建工程维生素B2现代化升级与安全环保技术改造项目投入7647万 其他非流动资产 以前年度公司购买“武汉生物医药产业园”房产，支付金额3647万元，2020年 转固定资产。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 湖北广济药业股份有限公司2020年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析 1.一体化生产平台：公司是国内较早从事维生素生产的企业之一，自1969年成立以来，经过50多年的研发、生产与 经营，公司在维生素产品领域已积累了丰富的技术研发经验，建立了完善的销售渠道，树立了较高的品牌知名度。公司原料 药生产场地多次通过中国官方GMP认证，公司的生产工艺成熟，供应产品质量稳定，凭借持续稳定的供货能力及可靠的产品 质量，在全球范围内积累了丰富的客户资源。公司不断优化工艺、改进技术，提高产品质量，降低生产成本，巩固市场地位， 即使在2020年维生素市场价格处于较低水平，依然维持一定的盈利水平。 2.全产业链经营模式：公司深耕维生素领域多年，拥有武穴和孟州两大核黄素生产基地，设计产能超过4000吨，已 经形成从基础原料、发酵、提取到成品片剂的全链条生产能力。随着发酵效价和提取速率的不断提升，规模优势显现，抗市 场风险的能力不断增强，市场份额不断提升，已形成“原料+制剂”的生产经营模式。 3.精细化管理和安全环保优势：公司在生产车间设计中融入“自动化、信息化、可视化”理念，实现生产流程全程自 动化控制，减少车间作业人数，节约了人工成本。公司凭借先进的生物合成装备、丰富的生物发酵经验,持续推进生产现场 和设备管理精细化，降低运营成本。公司坚持走清洁化、绿色化的可持续发展道路，循环利用生产过程中产生的一般固废、 废盐等物质，一方面减少高COD废水排放，另一方面变废为宝节约资源，降低生产成本，实现源头减排、过程控制、末端治 理、综合利用。近年来，公司坚持环保先行的理念，不断加大环保设施投入，对原有污水处理系统进行升级改造，增添多套 废气处理设施RTO，提升三废处理能力，切实履行公司的社会责任。 4.技术研发优势：报告期内，公司新产品研发取得进展，获得维生素B6片、维生素B2片、替硝唑片一致性评价批件， 维生素B6片是全国较早通过一致性评价的厂家，取得国家招标资格。截至报告期末，公司获国内外专利授权27个(包括25个 发明专利、2个实用新型专利)，其中主导产品核黄素产品获国内外发明专利授权16个，其他产品9个，实用新型专利2个。公 司成立研究院集中上市公司研发方面的人力、物力、财力资源,强化公司在“生物合成”领域的研发优势，加大在“化学合成” 领域的研发力度，实现公司研发满足自身需求的同时，发挥市场化运营优势，激发活力为上市公司创造收益和价值，提高上 市公司资源配置效率及研发成果的转化速率。 5.品牌质量优势：2020年是贯彻学习、执行药品新法规年，其中新《药品法》、新《药品生产监督管理办法》、新《药 品注册管理办法》相继实施，公司严格按照新法规要求生产经营，确保产品质量符合国家标准。公司大金产业园核黄素磷酸 钠车间顺利通过FAMI-QS升级认证的现场检查，取得原料及制剂再注册批件57个。 报告期内，公司没有发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。 注：公司应当披露报告期内核心竞争力（包括核心管理团队、关键技术人员、专有设备、专利、非专利技术、特许经营权、 土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权、独特经营方式和盈利模式、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许可方 使用他人资源要素等）的重要变化及对公司所产生的影响。如发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换 代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟采取的相应措施。 湖北广济药业股份有限公司 2020年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，新冠疫情在全球迅速蔓延，我国经济增速持续放缓，经济运行面临诸多风险和挑战，国内维生素市场竞争加 剧，生产经营环境和市场竞争局势发生重大而深刻变化；同时医药行业延续深化医改，市场监管日益趋严，产业升级加速， 医药行业面临新的挑战和机遇。面对复杂多变的局面，公司精心组织生产，采取了一系列增收节支、降本增效的应对措施， 但受宏观经济形势和行业供求关系影响，公司主导产品价格及经营业绩较去年同期出现下滑。 2020年度维生素市场行情低迷，主导产品核黄素销售价格处于市场周期的低价格水平，面对激烈的市场竞争环境，公 司坚持 “原料为基、制剂联动、稳健扩张、协调发展 ”的十六字方针和稳中求进的工作总基调，以产品开发、市场份额、效益 优先为目标，以稳质、高产、降成本为主线，以创新和绩效为驱动，加强内部管理和资源优化相结合，强化计划引导，继续 在医药原料、新型制剂、多种维生素领域深度耕耘，加强与科研机构研发合作，实现优势互补、资源共享，提升公司研发实 力。同时，积极借助资本市场通道来加快企业高质量发展，上市20年来非公开发行股份事项首次通过证监会审核，成功募集 资金3.64亿元，实现了资本市场 “零突破 ”。公司实现营业总收入68,816.93万元，比上年同期下降5.90%；实现归属于上市 公司股东的净利润7,464.71万元，比上年同期下降14.14%。 2020年主要财务项目变动如下： 单位：万元 项目2020年度2019年度本期增减变动变动幅度附注 营业收入 68,816.93 73,134.05 -4,317.12 -5.90%注 1 营业成本 40,853.90 39,154.38 1,699.52 4.34%注 2 税金及附加 1,300.10 1,570.89 -270.79 -17.24%注 3 销售费用 2,850.92 4,370.79 -1,519.87 -34.77%注 4 管理费用 11,000.71 12,640.30 -1,639.59 -12.97%注 5 研发费用 3,877.12 5,377.41 -1,500.29 -27.90%注 6 财务费用 3,715.29 3,161.71 553.58 17.51%注 7 投资收益 3,216.99 -406.58 3,623.57 891.23%注 8 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 18.16 143.69 -125.53 -87.36%注 9 营业利润 9,683.76 9,887.01 -203.25 -2.06%注 10 利润总额 8,814.84 9,989.65 -1,174.81 -11.76%注 10 净利润 7,029.95 8,318.36 -1,288.41 -15.49%注 10 归属于上市公司股东的净利润 7,464.71 8,694.32 -1,29.61 -14.14%注 10 每股收益 0.2232 0.2841 -0.0609 -21.44% 经营活动产生的现金流量净额 11,938.15 14,420.05 -2,481.90 -17.21%注 11 投资活动产生的现金流量净额 -11,282.27 -11,949.13 666.86 5.58%注 12 湖北广济药业股份有限公司2020年年度报告全文 12 筹资活动产生的现金流量净额10,313.83-1,679.8911,993.72-713.96%注13 注： 1、营业收入同比下降，主要系报告期内主导产品80%饲料级VB2的销售价格处于市场周期低价格水平所致； 2、营业成本同比上升，主要系根据新收入准则，将符合合同履约义务的运输费计入营业成本以及本年原料药销售数量增加 所致； 3、税金及附加同比下降，主要系报告期内公司营业收入下降相应的城市维护建设税及教育费附加减少所致； 4、销售费用同比下降，主要系是根据新收入准则，将符合合同履约义务的运输费计入营业成本以及受疫情影响减少了宣传 促销展览费所致； 5、管理费用同比下降，主要系报告期内母公司停工损失同比减少及新冠疫情原因减免社保所致； 6、研发费用同比下降，主要系报告期内口服固体制剂产品工艺、质量及疗效升级研发已完成，本期投入减少所致； 7、财务费用同比上升，主要是汇兑损失增加所致； 8、投资收益同比大幅上升，主要系处置子公司武穴市三利制水所致； 9、资产处置收益下降，主要系本年处置设备比同期减少所致。 10、营业收入同比下降，营业成本同比上升，导致营业利润、利润总额、净利润同比下降； 11、经营活动产生的现金流量净流入额同比减少，主要系报告期采用承兑汇票背书方式采购商品较上期大幅减少，导致购买 商品、提供劳务支付的现金同比增加所致； 12、投资活动产生的现金流量净出额同比增加，主要系报告期内购建固定资产、在建工程等支付的现金同比增加所致； 13、筹资活动产生的现金流量净入额同比增加，主要系报告期内公司非公开定向增发募集资金增加所致。 2020年公司主要工作成效： （一）积极创新提高经营水平 1、工艺提升和新产品研发方面。一是进一步优化VB2产品的工艺技术，成功运用糖连消技术，提升VB2产品的发酵效 价和提取收率，降低生产成本，同时成功开发绿色有机VB2产品。二是完成VB6生产工艺技术改造，VB6医药级产品通过GMP 认证，成为全国第三家生产医药级VB6产品的厂家，增强VB6产品的核心竞争力。三是提升VB12项目生物发酵和提取工艺技术。 四是整合现有科研机构和人力资源，新建广济药业生物研究院，确定了新产品立项规划，制定了近三年研发计划，加强创新 能力建设，加快技术成果转化。 2、生产管理方面。一是做好生产精细化，以TPM精益化管理为抓手，降低维修费用。二是做好节能降耗工作，孟州公 司通过合理调度用气量节约耗能成本，全年节约用气400余万元。三是做好成本管控，合理安排原材料集中采购，降低生产 成本。 3、行政管理方面。一是加强现金管理，积极筹措资金，降低财务费用，向多家银行申请优惠政策流动资金银行授信 10.93亿元。二是加强法规审计和商标管理，加强合同管理，对商标授权、备案等进行了严格管控。三是加大人才引进力度， 实行差异化分配薪酬，加大管理培训提升人员专业能力和岗位适配性。 （二）加强销售原料与制剂并重。 2020年克服新冠疫情，欧盟受限等诸多不利因素，一是采取积极有效策略加大原料销售力度，实现销量逆势增长的三 大突破：高含量核黄素产品销量同比增长22%，核黄素磷酸钠产品销量同比增长16%，绿色有机VB2产品实现出口回款，增加 业绩新增长点。二是将济得制药厂、济民制药厂与济康公司进行整合，形成“三济合一”产供销一体化发展新局面，一方面打 造VB系列制剂产品，另一方面加大泮托拉唑钠肠溶片、拉呋替丁颗粒等主推产品销售。三是积极推进一致性评价品种营销， VB6片成功进入国家集采项目，三济实现销售收入1.03亿元。 （三）加快资本运作和新项目建设。 一是加快资本运作。完成非公开发行股份项目实现募集资金总额3.64亿元，用于高品质VB2和VB12新项目及环保升级 筹资活动产生的现金流量净额10,313.83-1,679.8911,993.72-713.96%注13 注： 1、营业收入同比下降，主要系报告期内主导产品80%饲料级VB2的销售价格处于市场周期低价格水平所致； 2、营业成本同比上升，主要系根据新收入准则，将符合合同履约义务的运输费计入营业成本以及本年原料药销售数量增加 所致； 3、税金及附加同比下降，主要系报告期内公司营业收入下降相应的城市维护建设税及教育费附加减少所致； 4、销售费用同比下降，主要系是根据新收入准则，将符合合同履约义务的运输费计入营业成本以及受疫情影响减少了宣传 促销展览费所致； 5、管理费用同比下降，主要系报告期内母公司停工损失同比减少及新冠疫情原因减免社保所致； 6、研发费用同比下降，主要系报告期内口服固体制剂产品工艺、质量及疗效升级研发已完成，本期投入减少所致； 7、财务费用同比上升，主要是汇兑损失增加所致； 8、投资收益同比大幅上升，主要系处置子公司武穴市三利制水所致； 9、资产处置收益下降，主要系本年处置设备比同期减少所致。 10、营业收入同比下降，营业成本同比上升，导致营业利润、利润总额、净利润同比下降； 11、经营活动产生的现金流量净流入额同比减少，主要系报告期采用承兑汇票背书方式采购商品较上期大幅减少，导致购买 商品、提供劳务支付的现金同比增加所致； 12、投资活动产生的现金流量净出额同比增加，主要系报告期内购建固定资产、在建工程等支付的现金同比增加所致； 13、筹资活动产生的现金流量净入额同比增加，主要系报告期内公司非公开定向增发募集资金增加所致。 2020年公司主要工作成效： （一）积极创新提高经营水平 1、工艺提升和新产品研发方面。一是进一步优化VB2产品的工艺技术，成功运用糖连消技术，提升VB2产品的发酵效 价和提取收率，降低生产成本，同时成功开发绿色有机VB2产品。二是完成VB6生产工艺技术改造，VB6医药级产品通过GMP 认证，成为全国第三家生产医药级VB6产品的厂家，增强VB6产品的核心竞争力。三是提升VB12项目生物发酵和提取工艺技术。 四是整合现有科研机构和人力资源，新建广济药业生物研究院，确定了新产品立项规划，制定了近三年研发计划，加强创新 能力建设，加快技术成果转化。 2、生产管理方面。一是做好生产精细化，以TPM精益化管理为抓手，降低维修费用。二是做好节能降耗工作，孟州公 司通过合理调度用气量节约耗能成本，全年节约用气400余万元。三是做好成本管控，合理安排原材料集中采购，降低生产 成本。 3、行政管理方面。一是加强现金管理，积极筹措资金，降低财务费用，向多家银行申请优惠政策流动资金银行授信 10.93亿元。二是加强法规审计和商标管理，加强合同管理，对商标授权、备案等进行了严格管控。三是加大人才引进力度， 实行差异化分配薪酬，加大管理培训提升人员专业能力和岗位适配性。 （二）加强销售原料与制剂并重。 2020年克服新冠疫情，欧盟受限等诸多不利因素，一是采取积极有效策略加大原料销售力度，实现销量逆势增长的三 大突破：高含量核黄素产品销量同比增长22%，核黄素磷酸钠产品销量同比增长16%，绿色有机VB2产品实现出口回款，增加 业绩新增长点。二是将济得制药厂、济民制药厂与济康公司进行整合，形成“三济合一”产供销一体化发展新局面，一方面打 造VB系列制剂产品，另一方面加大泮托拉唑钠肠溶片、拉呋替丁颗粒等主推产品销售。三是积极推进一致性评价品种营销， VB6片成功进入国家集采项目，三济实现销售收入1.03亿元。 （三）加快资本运作和新项目建设。 一是加快资本运作。完成非公开发行股份项目实现募集资金总额3.64亿元，用于高品质VB2和VB12新项目及环保升级 湖北广济药业股份有限公司 2020年年度报告全文 改造项目。二是建设完成年产1000吨高品质80%VB2项目建设，以满足欧盟等高端市场对VB2产品的新要求。三是加快VB12项 目建设，已完成主体工程桩基建设。 （四）强化质量、安全、环保管理，严守企业发展红线。 一是质量方面，做好质量体系管控与维护，按照GMP管理规范加强产品生产过程控制，通过ISO9001、ISO14001、 FSSC2200、HACCP、ISO22000、FAMI-QS体系认证，公司产品。二是安全方面，继续加强 “双体系 ”建设，形成常态化管控，定 期实施安全检查和安全巡查、电气专项安全检查等。三是环保方面，强化环保目标责任制，加大环保投入，推动武穴、咸宁、 孟州三大生产基地达到环保标准。公司全年未发生质量、安全、环保事故。 （五）强化党建和党风廉政建设，展现国企担当 一是切实做好党建及党风廉政建设工作，为公司持续健康发展提供坚强组织保障，落实下沉社区基本任务，实现了公 司与社区党建联建共建；二是积极履行企业社会责任，在新冠疫情和洪灾时期向武穴市政府捐款225万元，响应扶贫攻坚战， 对扶贫点65名学生予以物资助学，全年支持扶贫农副产品39万余元；三是抓好党风廉政建设责任制的落实，认真执行中央八 项规定，加强党员干部作风建设。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 688,169,323.69 100% 731,340,517.94 100% -5.90% 分行业 医药制造业 688,169,323.69 100.00% 731,340,517.94 100.00% -5.90% 分产品 原料系列产品 539,923,362.29 78.46% 554,483,216.99 75.82% -2.63% 制剂系列产品 109,027,978.59 15.84% 115,343,225.99 15.77% -5.48% 其他 37,960,789.89 5.52% 50,975,609.98 6.97% -25.53% 其他业务 1,257,192.92 0.18% 10,538,464.98 1.44% -88.07% 分地区 国内 417,833,793.04 60.72% 467,095,967.20 63.87% -10.55% 国外 270,335,530.65 39.28% 264,244,550.74 36.13% 2.31% 湖北广济药业股份有限公司 2020年年度报告全文 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 医药制造业 688,169,323.69 408,538,989.54 40.63% -5.90% 4.34% -12.54% 分产品 原料系列产品 539,923,362.29 326,692,808.07 39.49% -2.63% 9.85% -14.81% 制剂系列产品 109,027,978.59 63,768,230.55 41.51% -5.48% 13.43% -19.02% 其他 37,960,789.89 17,356,136.79 54.28% -25.53% -46.95% 51.53% 其他业务 1,257,192.92 721,814.13 42.59% -88.07% -86.13% -15.86% 分地区 国内 417,833,793.04 247,167,578.68 40.85% -10.55% 3.13% -16.11% 国外 270,335,530.65 161,371,410.86 40.31% 2.31% 6.25% -5.20% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2020年 2019年同比增减 销售量元 583,694,409.42 709,727,144.03 医药制造业生产量元 429,354,901.01 378,937,355.08 库存量元 108,398,795.69 89,826,146.23 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 湖北广济药业股份有限公司2020年年度报告全文 15 行业分类项目 2020年2019年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 医药制造业原材料215,617,124.0352.78%180,056,041.4745.99%19.75% 医药制造业人工工资40,787,550.609.98%39,627,813.1910.12%2.93% 医药制造业折旧56,254,134.3513.77%69,540,237.9217.76%-19.11% 医药制造业能源64,396,423.5615.76%76,261,140.7219.48%-15.56% 医药制造业其他31,483,757.007.71%26,058,612.716.65%20.82% 医药制造业合计408,538,989.54100.00%391,543,846.01100.00%4.34% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 本年度纳入合并财务报表范围的主体与上期相比新增两家全资子公司、减少一家全资子公司，新增的全资子公司湖北济得药 业有限公司，成立的时间为2020年6月1日；湖北广济药业生物技术研究院有限公司，成立时间为2020年8月12日，减少的全 资子公司为武穴市三利制水有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）115,747,522.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例16.85% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第一名34,844,725.305.07% 2第二名27,552,930.404.01% 3第三名23,054,070.493.36% 4第四名14,635,619.472.13% 5第五名15,660,176.992.28% 合计--115,747,522.6516.85% 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 行业分类项目 2020年2019年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 医药制造业原材料215,617,124.0352.78%180,056,041.4745.99%19.75% 医药制造业人工工资40,787,550.609.98%39,627,813.1910.12%2.93% 医药制造业折旧56,254,134.3513.77%69,540,237.9217.76%-19.11% 医药制造业能源64,396,423.5615.76%76,261,140.7219.48%-15.56% 医药制造业其他31,483,757.007.71%26,058,612.716.65%20.82% 医药制造业合计408,538,989.54100.00%391,543,846.01100.00%4.34% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 本年度纳入合并财务报表范围的主体与上期相比新增两家全资子公司、减少一家全资子公司，新增的全资子公司湖北济得药 业有限公司，成立的时间为2020年6月1日；湖北广济药业生物技术研究院有限公司，成立时间为2020年8月12日，减少的全 资子公司为武穴市三利制水有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）115,747,522.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例16.85% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第一名34,844,725.305.07% 2第二名27,552,930.404.01% 3第三名23,054,070.493.36% 4第四名14,635,619.472.13% 5第五名15,660,176.992.28% 合计--115,747,522.6516.85% 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 湖北广济药业股份有限公司2020年年度报告全文 16 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）121,216,155.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例35.43% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第一名34,040,383.349.95% 2第二名26,820,247.437.84% 3第三名23,342,415.566.82% 4第四名18,792,066.725.49% 5第五名18,221,041.975.33% 合计--121,216,155.0235.43% 主要供应商其他情况说明 □适用√不适用 3、费用 单位：元 2020年2019年同比增减重大变动说明 销售费用28,509,197.2743,707,887.33-34.77% 主要系是根据新收入准则，将符合 合同履约义务的运输费计入营业成 本以及受疫情影响减少了宣传促销 展览费所致； 管理费用110,007,147.62126,403,038.99-12.97% 主要系报告期内母公司停工损失同 比减少及新冠疫情原因减免社保所 致； 财务费用37,152,936.1031,617,087.0017.51%主要系汇兑损失增加所致； 研发费用38,771,212.9753,774,098.20-27.90% 主要系报告期内口服固体制剂产品 工艺、质量及疗效升级研发已完成， 本期投入减少所致； 4、研发投入 √适用□不适用 公司基于对于行业和市场的了解、分析和预判市场需求的热点，并充分考虑现有产品结构和自身研发能力等因素，在公司几 个具有优势的领域重点布局研发项目，精确定位、集中力量、整合资源，旨在提高研发效率和成功率，也使得研发成果与产 业化结合的更加顺畅，便于研发成果早日转化为公司利益。公司主要在研项目涉及新产品研发、一致性评价、质量提升与生 产工艺优化等多个方面。VB6片已获得一致性评价批件，并在国家集采中标，VB2片、替硝唑片已获得一致性评价。利奈唑 前五名供应商合计采购金额（元）121,216,155.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例35.43% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第一名34,040,383.349.95% 2第二名26,820,247.437.84% 3第三名23,342,415.566.82% 4第四名18,792,066.725.49% 5第五名18,221,041.975.33% 合计--121,216,155.0235.43% 主要供应商其他情况说明 □适用√不适用 3、费用 单位：元 2020年2019年同比增减重大变动说明 销售费用28,509,197.2743,707,887.33-34.77% 主要系是根据新收入准则，将符合 合同履约义务的运输费计入营业成 本以及受疫情影响减少了宣传促销 展览费所致； 管理费用110,007,147.62126,403,038.99-12.97% 主要系报告期内母公司停工损失同 比减少及新冠疫情原因减免社保所 致； 财务费用37,152,936.1031,617,087.0017.51%主要系汇兑损失增加所致； 研发费用38,771,212.9753,774,098.20-27.90% 主要系报告期内口服固体制剂产品 工艺、质量及疗效升级研发已完成， 本期投入减少所致； 4、研发投入 √适用□不适用 公司基于对于行业和市场的了解、分析和预判市场需求的热点，并充分考虑现有产品结构和自身研发能力等因素，在公司几 个具有优势的领域重点布局研发项目，精确定位、集中力量、整合资源，旨在提高研发效率和成功率，也使得研发成果与产 业化结合的更加顺畅，便于研发成果早日转化为公司利益。公司主要在研项目涉及新产品研发、一致性评价、质量提升与生 产工艺优化等多个方面。VB6片已获得一致性评价批件，并在国家集采中标，VB2片、替硝唑片已获得一致性评价。利奈唑 湖北广济药业股份有限公司 2020年年度报告全文 胺片、恩替卡韦片两个制剂新产品已完成临床BE实验，磷酸吡哆醛完成中试已产出合格品。VB12项目完成中试工艺验证，产 出合格产品，各项指标达到预期，达到工业化生产的基础。 公司研发投入情况： 2020年 2019年变动比例 研发人员数量（人） 196 196 研发人员数量占比 15.05% 14.17% 0.88% 研发投入金额（元） 38,771,212.97 53,774,098.20 -27.90% 研发投入占营业收入比例 5.63% 7.35% -1.72% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年同比增减 经营活动现金流入小计 724,200,257.02 724,249,580.72 -0.01% 经营活动现金流出小计 604,818,731.13 580,049,102.33 4.27% 经营活动产生的现金流量净 额 119,381,525.89 144,200,478.39 -17.21% 投资活动现金流入小计 815,069,785.06 266,914.76 305,267.07% 投资活动现金流出小计 927,892,533.42 119,758,201.17 674.81% 投资活动产生的现金流量净 额 -112,822,748.36 -119,491,286.41 5.58% 筹资活动现金流入小计 859,362,484.77 631,631,782.35 36.05% 筹资活动现金流出小计 756,224,125.61 648,430,714.37 16.62% 筹资活动产生的现金流量净 额 103,138,359.16 -16,798,932.02 713.96% 现金及现金等价物净增加额 105,885,637.27 10,100,159.82 948.36% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 注： 1、经营活动现金流入略微下降主要原因系本期收入降低，但是通过银行存款回款及应收票据到期承兑较多。 2、经营活动现金流出增加主要原因系本期通过承兑汇票背书方式采购商品较上期大幅减少，导致购买商品、接受劳务支付 湖北广济药业股份有限公司2020年年度报告全文 18 的现金同比增加。 3、投资活动现金流入增加主要原因系本期通过非公开发行股票筹得资金，其中闲置资金用于购买定期存款（大额存单）及 结构性存款，以及处置子公司三利制水。 4、投资活动现金流出增加主要系定期存款（大额存单）及结构性存款赎回，以及本年对VB2生产线进行优化及技术改造， 购买较多固定资产。 5、筹资活动现金流入增加主要系非公开发行股票筹得资金。 6、筹资活动现金流出增加主要系本年偿还较多借款； 7、现金及现金等价物增加主要系本期非公开发行股票筹集资金。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润 存在重大差异的原因说明 √适用□不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要系报告期非公开发行股票筹集资金3.64亿元。 三、非主营业务分析 √适用□不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益32,169,853.9136.50% 主要系处置三利制水所 致； 否 资产减值-5,214,214.92-5.92%主要系存货跌价所致；否 营业外收入334,097.820.38% 主要系收到的赔偿款所 致； 否 营业外支出9,023,290.3710.24% 主要系预计负债及捐赠 所致； 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末2020年初 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 350,305,845.9317.70% 183,652,556.5510.40%7.30%主要系非公开发行股票所致 应收账款 104,126,189.565.26% 99,619,881.275.64%-0.38% 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益32,169,853.9136.50% 主要系处置三利制水所 致； 否 资产减值-5,214,214.92-5.92%主要系存货跌价所致；否 营业外收入334,097.820.38% 主要系收到的赔偿款所 致； 否 营业外支出9,023,290.3710.24% 主要系预计负债及捐赠 所致； 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末2020年初 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 350,305,845.9317.70% 183,652,556.5510.40%7.30%主要系非公开发行股票所致 应收账款 104,126,189.565.26% 99,619,881.275.64%-0.38% 湖北广济药业股份有限公司 2020年年度报告全文 存货 163,573,855. 70 8.26% 137,936,935. 71 7.81% 0.45% 长期股权投资 15,362,437.1 2 0.78% 20,151,540.2 5 1.14% -0.36% 固定资产 875,247,404. 46 44.22% 879,359,857. 72 49.78% -5.56% 主要系处置三利制水所致 在建工程 166,661,253. 72 8.42% 84,039,675.9 6 4.76% 3.66% 主要系维生素 B2现代化升级与 安全环保技术改造项目投资增加 所致 短期借款 203,636,855. 83 10.29% 482,013,360. 00 27.29% -17.00% 主要系母公司及孟州公司偿还短 期借款所致 长期借款 84,390,000.0 0 4.26% 74,830,000.0 0 4.24% 0.02% 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不770,000,00 770,000,00 含衍生金0.00 0.00 融资产） 2.其他权益7,280,000.0 7,280,000 工具投资 0 .00 上述合计 7,280,000.0 0 770,000,00 0.00 770,000,00 0.00 7,280,000 .00 金融负债 7,280,000.0 0 770,000,00 0.00 770,000,00 0.00 7,280,000 .00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值受限原因 湖北广济药业股份有限公司2020年年度报告全文 20 货币资金60,767,652.11定期存款、承兑保证金 固定资产172,080,388.41借款抵押 无形资产93,292,650.34借款抵押 合计326,140,690.86 五、投资状况 1、总体情况 □适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 已累计 使用募 集资金 报告期 内变更 用途的 募集资 累计变 更用途 的募集 资金总 累计变 更用途 的募集 资金总 尚未使 用募集 资金总 尚未使 用募集 资金用 途及去 闲置两 年以上 募集资 货币资金60,767,652.11定期存款、承兑保证金 固定资产172,080,388.41借款抵押 无形资产93,292,650.34借款抵押 合计326,140,690.86 五、投资状况 1、总体情况 □适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 已累计 使用募 集资金 报告期 内变更 用途的 募集资 累计变 更用途 的募集 资金总 累计变 更用途 的募集 资金总 尚未使 用募集 资金总 尚未使 用募集 资金用 途及去 闲置两 年以上 募集资 湖北广济药业股份有限公司 2020年年度报告全文 总额总额金总额额额比例额向金金额 2020年 度 非公开 发行股 份 35,810.3 15,939.3 15,939.3 0 0 0.00% 20,079.5 1 尚未使 用的募 集资金 存放于 公司募 集资金 专户，将 继续用 于原承 诺投资 的募集 资金投 资项目 0 合计 -35,810.3 15,939.3 15,939.3 0 0 0.00% 20,079.5 1 -0 募集资金总体使用情况说明 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引（ 2020年修订）》、《上市公司监管指引第 2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关法律、法规和规范性文件，公司与国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）分别与中信银行股份有限公司武汉分行、 中国民生银行股份有限公司武汉分行及上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行（以下统称 “开户银行 ”）于 2020年 4 月签署《募集资金三方监管协议》；公司、公司控股子公司广济药业（孟州）有限公司、国泰君安证券股份有限公司及 兴业银行股份有限公司武汉分行于 2020年 6月 2日签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。公司 签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 维生素 B2现代化升 级与安全环保技术 改造 否 11,259. 29 11,259. 29 8,599.9 4 8,599.9 4 76.38% 2021年 08月 31日 0不适用否 年产 1000吨（ 1%） 维生素 B12综合利 用项目 否 17,211. 65 17,211. 65 0.00% 2021年 08月 31日 0不适用否 湖北广济药业股份有限公司 2020年年度报告全文 补充流动资金否 7,339.3 6 7,339.3 6 7,339.3 6 7,339.3 6 100.00 % 0不适用否 承诺投资项目小计 -35,810. 3 35,810. 3 15,939. 3 15,939. 3 -- 0 -- 超 募资金投向 不适用 合计 -35,810. 3 35,810. 3 15,939. 3 15,939. 3 -- 0 -- 未 达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司第九届董事会第二十八次（临时）会议、第九届监事会第二十四次（临时）会议审议批准公 司以募集资金 2,996.66万元置换预先投入募投项目自筹资金 2,962.71万元及已支付发行费用 33.95 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。截至 2020年 12月 31日，已置换 项目金额 2,595.01万元，还有 367.70万元未完成置换。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。 2020 年 6月 2日，公司第九届董事会第二十八次（临时）会议、第九届监事会第二十四次（临时）会 议审议通过了《关于申请使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目的正常进行、不变相改变募集资金用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下， 使用总额不超过 2亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会批准之日起不超 过 12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。 湖北广济药业股份有限公司 2020年年度报告全文 募集资金使用及披 露中存在的问题或无 其他情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √适用 □不适用 交易 对方 被出 售股 权 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期 初起 至出 售日 该股 权为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元） 出售 对公 司的 影响 股权 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 股权 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户 是否 按计 划如 期实 施，如 未按 计划 实施， 应当 说明 原因 及公 司已 采取 的措 施 披露 日期 披露 索引 出售巨潮 武穴武穴股权资讯 市国市三2020不影2020网披 有资 产经 利制 水有 年 11 月 064,430 2,844. 16 响公 司业 40.46 % 协商 确定 否无是是 年 10 月 30 露的 《关 营公限公日 务的日于同 司司 连续意政 性和 府征 湖北广济药业股份有限公司 2020年年度报告全文 管理 层的 稳定 性，对 报告 期财 务状 况和 经营 成果 影响 较大。 收全 资子 公司 资产 的公 告》公 告编 号： 2020084 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 湖北广济 药业济康 医药有限 公司 子公司贸易 500万元 11,154.73 1,609.36 10,723.73 925.35 525.84 湖北普信 工业微生 物应用技 术开发有 限公司 子公司生物医药 1000万元 373.18 337.02 441.49 45.5 45.5 广济药业 （孟州）有 限公司 子公司制造业 25000万 元 39,452.81 32,252.37 23,118.63 -1,320.35 -1,144.81 湖北惠生 药业有限 公司 子公司制造业 6000万元 14,394.06 -16,229.36 3,926.77 -3,113.56 -3,111.76 湖北安华 大厦有限 公司 参股公司服务业 10000万 元 16,203.88 2,680.82 1,016.9 -982.22 -977.37 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 湖北济得药业有限公司投资设立无 湖北广济药业股份有限公司2020年年度报告全文 25 湖北广济药业生物技术研究院有限公 司 投资设立影响极小 武穴市三利制水有限公司协议转让影响较大 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一）2021年工作计划 2021年经济发展依然面临着复杂的形势，一是全球新冠疫情持续，世界经济复苏缓慢，劳动力成本上升、原材料价格 高涨；二是国家“医保、医疗、医药”三医联动医改，降低药品价格，打破我国长期以来“以药养医”的局面，利用有限的 医保资金，最大化满足人民群众对医疗服务的需求，通过一致性评价、两票制、带量采购等政策对产业链进行从上游、中游 到下游的规则重构；三是维生素行业市场竞争加剧，产品处于低价格水平。为了确保公司可持续健康发展，公司经营层将做 好以下几方面工作： 一是加大国企改革力度。实施更加灵活高效的经营管理方式调动全员积极性和创造性，加大人事制度改革和分配制度 改革，建立市场化激励约束机制，强激励、硬考核，差异化分配薪酬；制定切实可行的多层次创新成果奖励办法，调动研发 和技术人员积极性和创造性，加快技术成果转化效率。 二是加大研发创新力度。第一，拓展主打产品链条，持续工艺改进和技术升级，继续保持VB2领域主导地位；持续降 低生产成本，提升VB6产品核心竞争力；加快VB12项目建设投产，丰富维生素B族产品链条。第二，坚持“原料+制剂”两轮 驱动，加大制剂产品开发投入力度，加快盐酸莫西沙星、奥硝唑、利奈唑胺、甲钴胺、腺苷钴胺和泮托拉唑钠制剂产品的开 发，丰富自有制剂产品。第三，实施“武汉-武穴”双总部战略，以广济药业生物研究院为基础在武汉设立新总部，采取自 主研发、外购产品、合作开发、投资并购等多种方式增强公司的研发能力，在菌种改造、制剂产品开发等方面加大与CRO公 司合作。同时，加大研发、投资、销售等专业人才引进以及校园招聘，解决人才短缺问题。 三是加强生产过程管理。第一，合理调配武穴、孟州两大生产基地产能，降低生产能耗，节约生产成本，减少停工损 失。第二，整体布局优化制剂生产，加快解决制剂原料药问题，丰富输液产品线，发挥固体制剂车间现代化产能优势，实现 集约化生产。第三，在MAH制度下加强产品质量管理，实行质量管理垂直管控，定期培训指导提升一线操作规范；同时，加 大对公司现有制剂品种一致性评价投入，使公司产品质量与原研药一致。第四，强化安全主体责任，深化安全管理双体系， 落实隐患排查和风险辨识，加强安全教育培训，提高员工安全意识，扎实开展“安全生产月”、“消防月”等各项活动，筑牢 安全生产企业生命线。第五，坚持环保治理常抓不懈，完成污水提标升级项目，做好生产基地环境监测，确保“三废”达标 排放。 四是加强制剂产品销售。第一，实行原料、制剂销售扁平化管理，设立原料事业部、制剂事业部，以业绩导向增强销 售队伍市场拓展能力，采取积极稳妥的销售策略，提升“原料+制剂”产品的销售利润。第二，积极参加国家、省集采，加 大自有产品OTC销售力度，通过医药电商平台拓展产品销售渠道，同时积极寻求战略合作伙伴扩大制剂销售规模。 五是加强人才队伍建设。第一，发挥党组织的核心引领作用，增强党员干部忧患意识和责任担当意识，提高广大干部 职工工作效率和专业素养。第二，加强党风廉政建设，坚持“德才兼备、敢于担当、勇于奉献”的人才选拔机制，培养忠诚 干净担当的高素质人才队伍。第三，加强企业文化建设，一方面提升干部职工的凝聚力和向心力，另一方面加大品牌建设， 扩大广济品牌知名度。 2021年，公司将继续锐意进取、做好“十四五”谋篇布局，一手抓改革、一手抓经营，持续推动企业高质量发展。 （二）可能面临的风险 湖北广济药业生物技术研究院有限公 司 投资设立影响极小 武穴市三利制水有限公司协议转让影响较大 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一）2021年工作计划 2021年经济发展依然面临着复杂的形势，一是全球新冠疫情持续，世界经济复苏缓慢，劳动力成本上升、原材料价格 高涨；二是国家“医保、医疗、医药”三医联动医改，降低药品价格，打破我国长期以来“以药养医”的局面，利用有限的 医保资金，最大化满足人民群众对医疗服务的需求，通过一致性评价、两票制、带量采购等政策对产业链进行从上游、中游 到下游的规则重构；三是维生素行业市场竞争加剧，产品处于低价格水平。为了确保公司可持续健康发展，公司经营层将做 好以下几方面工作： 一是加大国企改革力度。实施更加灵活高效的经营管理方式调动全员积极性和创造性，加大人事制度改革和分配制度 改革，建立市场化激励约束机制，强激励、硬考核，差异化分配薪酬；制定切实可行的多层次创新成果奖励办法，调动研发 和技术人员积极性和创造性，加快技术成果转化效率。 二是加大研发创新力度。第一，拓展主打产品链条，持续工艺改进和技术升级，继续保持VB2领域主导地位；持续降 低生产成本，提升VB6产品核心竞争力；加快VB12项目建设投产，丰富维生素B族产品链条。第二，坚持“原料+制剂”两轮 驱动，加大制剂产品开发投入力度，加快盐酸莫西沙星、奥硝唑、利奈唑胺、甲钴胺、腺苷钴胺和泮托拉唑钠制剂产品的开 发，丰富自有制剂产品。第三，实施“武汉-武穴”双总部战略，以广济药业生物研究院为基础在武汉设立新总部，采取自 主研发、外购产品、合作开发、投资并购等多种方式增强公司的研发能力，在菌种改造、制剂产品开发等方面加大与CRO公 司合作。同时，加大研发、投资、销售等专业人才引进以及校园招聘，解决人才短缺问题。 三是加强生产过程管理。第一，合理调配武穴、孟州两大生产基地产能，降低生产能耗，节约生产成本，减少停工损 失。第二，整体布局优化制剂生产，加快解决制剂原料药问题，丰富输液产品线，发挥固体制剂车间现代化产能优势，实现 集约化生产。第三，在MAH制度下加强产品质量管理，实行质量管理垂直管控，定期培训指导提升一线操作规范；同时，加 大对公司现有制剂品种一致性评价投入，使公司产品质量与原研药一致。第四，强化安全主体责任，深化安全管理双体系， 落实隐患排查和风险辨识，加强安全教育培训，提高员工安全意识，扎实开展“安全生产月”、“消防月”等各项活动，筑牢 安全生产企业生命线。第五，坚持环保治理常抓不懈，完成污水提标升级项目，做好生产基地环境监测，确保“三废”达标 排放。 四是加强制剂产品销售。第一，实行原料、制剂销售扁平化管理，设立原料事业部、制剂事业部，以业绩导向增强销 售队伍市场拓展能力，采取积极稳妥的销售策略，提升“原料+制剂”产品的销售利润。第二，积极参加国家、省集采，加 大自有产品OTC销售力度，通过医药电商平台拓展产品销售渠道，同时积极寻求战略合作伙伴扩大制剂销售规模。 五是加强人才队伍建设。第一，发挥党组织的核心引领作用，增强党员干部忧患意识和责任担当意识，提高广大干部 职工工作效率和专业素养。第二，加强党风廉政建设，坚持“德才兼备、敢于担当、勇于奉献”的人才选拔机制，培养忠诚 干净担当的高素质人才队伍。第三，加强企业文化建设，一方面提升干部职工的凝聚力和向心力，另一方面加大品牌建设， 扩大广济品牌知名度。 2021年，公司将继续锐意进取、做好“十四五”谋篇布局，一手抓改革、一手抓经营，持续推动企业高质量发展。 （二）可能面临的风险 湖北广济药业股份有限公司 2020年年度报告全文 1.行业政策变动风险：随着国家医疗改革工作继续深入推进，以药品集中采购和使用为突破口，促进医疗、医保、医 药联动，医保控费、一致性评价、 “集采 ”常态化等一系列医药政策的实施，将改变医药行业现有格局，对公司的研发、生产、 销售等方面产生影响，倒逼企业改革发展。公司将持续跟踪政策变化，准确把握行业发展变化趋势，努力提高经营管理水平， 降低因政策变化引起的经营风险。 2.原料市场价格波动风险：原材料采购价格受到宏观经济、自然灾害、信息不对称等多种因素影响，容易出现较大幅 度的波动，将直接导致公司成本增加，对公司生产经营造成不利的影响。公司加强对重点大宗物料的市场检测力度，适时进 行战略储备，规范大宗物料招标采购。公司将继续加大改革创新力度，优化工艺技术，提升精细化管理水平，加快新产品研 发，不断丰富产品线，制定积极稳妥的销售策略，降低单一产品价格波动风险。 3.医药产品研发风险：随着国家监管法规、注册法规的日益严格，药品研发所需资金可能会大幅提高，存在药品注册 周期延长、药品研发失败的风险。公司通过成立研究院，优化研发组织架构，改进激励措施，激发企业研发创新活力，提高 研发成功率。 4.生产经营风险：随着社会环保意识的增强，国家及地方环保部门环保监管力度不断提高，企业执行的环保标准也将 更高更严格，本公司在环保设施、排放治理等方面的支出增加。公司将不断强化安全生产管理，加强员工培训，落实安全生 产措施，并高度重视履行环境保护的社会责任。 5.人才缺失的风险：因公司地处鄂东南小城市，薪资水平缺乏竞争力，人才吸附力不高，致使人员招聘存在压力，尤 其是质量、研发类岗位人员招聘困难。公司将在武汉设立新总部，高度重视团队建设和人才梯队建设，完善员工晋升管理制 度和绩效考核办法，做好专业技术人才的引进和培养。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式 接待对象类 型 接待对象 谈论的主要 内容及提供 的资料 调研的基本情况索 引 2020年 01月 03日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出 书面报告 不适用 2020年 01月 03日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出 书面报告 不适用 2020年 01月 03日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出 书面报告 不适用 2020年 01月 07日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出 书面报告 不适用 2020年 01月 14日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出 书面报告 不适用 湖北广济药业股份有限公司 2020年年度报告全文 2020年 02月 20日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出 书面报告 不适用 2020年 02月 21日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出 书面报告 不适用 2020年 02月 24日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出 书面报告 不适用 2020年 02月 25日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出 书面报告 不适用 2020年 03月 05日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出 书面报告 不适用 2020年 03月 06日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出 书面报告 不适用 2020年 04月 08日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出 书面报告 不适用 2020年 04月 09日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出 书面报告 不适用 2020年 04月 10日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出 书面报告 不适用 2020年 04月 10日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出 书面报告 不适用 2020年 04月 14日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出 书面报告 不适用 2020年 04月 14日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出 书面报告 不适用 2020年 04月 14日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出 书面报告 不适用 2020年 04月公司电话沟通个人个人投资者了解公司基不适用 湖北广济药业股份有限公司 2020年年度报告全文 17日本情况，未出 书面报告 2020年 04月 21日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出 书面报告 不适用 2020年 05月 29日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出 书面报告 不适用 2020年 06月 05日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出 书面报告 不适用 2020年 06月 18日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出 书面报告 不适用 2020年 06月 30日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出 书面报告 不适用 2020年 07月 03日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出 书面报告 不适用 2020年 07月 16日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出 书面报告 不适用 2020年 08月 03日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出 书面报告 不适用 2020年 08月 28日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出 书面报告 不适用 2020年 09月 03日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出 书面报告 不适用 2020年 10月 28日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出 书面报告 不适用 2020年 11月 19日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出 书面报告 不适用 2020年 11月 24日 公司电话沟通个人个人投资者 了解公司基 本情况，未出（未完）  |