[年报]金龙鱼:2020年年度报告
原标题:金龙鱼:2020年年度报告 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2020年年度报告 2021年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、主管会计工作负责人Loke Mun Yee（陆玟妤）及会计机构负责人(会计主管人员)邱庆月声明：保证本年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临 的风险因素包括： 1、行业竞争风险； 2、宏观经济波动风险；3、国家食用植 物油行业政策变动风险；4、原材料行业政策变动风险；5、下游需求波动风险； 6、原材料价格波动风险；7、供应商集中度较高风险；8、套期保值风险；9、 食品安全及质量控制风险；10、经营业绩波动风险；11、存货余额较大风险； 12、汇率风险；13、所得税税收优惠变化风险；14、无形资产和商誉减值风险； 15、环保及安全生产风险；16、中美贸易摩擦和新冠疫情对公司生产经营造成 不利影响的风险。公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来 发展的展望”之“（四）公司所面临的风险”，对风险进行了详细描述并提出了公 司已采取的应对措施 ，敬请投资者查阅，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以5,421,591,536股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.11元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 19 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 46 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 95 第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................ 103 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................ 103 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................ 103 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................ 104 第十节 公司治理 ............................................................................................................................ 105 第十一节 公司债券相关情况 ........................................................................................................ 117 第十二节 财务报告 ........................................................................................................................ 123 第十三节 备查文件目录 ................................................................................................................ 124 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/益海嘉里/益海嘉里集团 指 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 ADM 指 Archer Daniels Midland Company（股票代码：ADM.N）及其关联方， 是丰益国际一名董事担任高管的公司 丰益国际 指 丰益国际有限公司（Wilmar International Limited），新加坡交易所上市 公司（股票代码：F34） 慈善基金会 指 金龙鱼慈善公益基金会 Bathos 指 Bathos Company Limited，公司控股股东 A股 指 人民币普通股 丰益中国 指 丰益中国有限公司（Wilmar China Limited） 丰益中国（百慕达） 指 丰益中国（百慕达）有限公司（Wilmar China (Bermuda) Limited） 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金龙鱼 股票代码 300999 公司的中文名称 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 公司的中文简称 益海嘉里金龙鱼 公司的外文名称（如有） Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） YKA 公司的法定代表人 Kuok Khoon Hong 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路1379号15层 注册地址的邮政编码 200126 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路1379号15层 办公地址的邮政编码 200126 公司国际互联网网址 http://www.yihaikerry.net.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 Ang Bee Ling（洪美玲） 田元智 联系地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路1379 号 中国（上海）自由贸易试验区博成路1379 号 电话 021-3182 3188 021-3182 3188 传真 021-3182 2065 021-3182 2065 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 金龙鱼董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 签字会计师姓名 张炯、鲍小刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝阳门内大街 凯恒中心B座9层 郭瑛英、贺星强 2020年10月15日到2023年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（千元） 194,921,555 170,743,420 14.16% 167,073,521 归属于上市公司股东的净利润 （千元） 6,000,874 5,408,025 10.96% 5,127,591 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（千元） 8,791,835 4,477,512 96.36% 4,215,377 经营活动产生的现金流量净额 （千元） 1,198,688 13,528,181 -91.14% 2,254,957 基本每股收益（元/股） 1.21 1.11 9.01% 不适用 稀释每股收益（元/股） 1.21 1.11 9.01% 不适用 加权平均净资产收益率 8.63% 8.72% -0.09% 9.07% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（千元） 179,177,322 170,684,965 4.98% 169,420,625 归属于上市公司股东的净资产 （千元） 83,533,600 64,799,182 28.91% 59,215,595 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：千元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 39,915,807 47,057,332 53,020,102 54,928,314 归属于上市公司股东的净利润 1,216,160 1,791,528 2,082,151 911,035 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,340,241 1,523,017 3,397,923 2,530,654 经营活动产生的现金流量净额 7,824,560 2,060,742 108,358 -8,794,972 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：千元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -81,752 -73,047 -61,982 越权审批或无正式批准文件或偶发性的税 收返还、减免 98,429 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 345,341 234,322 251,275 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 6,413 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 -3,767,896 899,959 699,076 这些损益产生于本公 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 司正常经营活动中用 来管理其商品价格和 外汇风险的衍生工 具，因未完全满足套 期会计的要求，因此 在会计角度属于非经 常损益，从业务角度， 这些损益的已实现部 分应计入主营业务成 本和汇兑损益，未实 现部分应随着未来现 货销售的展开而同步 计入主营业务成本。 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 1,909 对外委托贷款取得的损益 4,092 14,941 87,798 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 -18,533 19,381 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73,493 -63,888 12,773 其他符合非经常性损益定义的损益项目 400,961 629 56,722 企业社会保险费的阶 段性减免；处置子公 司、联营公司取得的 收益。 减：所得税影响额 -129,666 117,030 109,491 少数股东权益影响额（税后） -23,329 -15,246 30,370 合计 -2,790,961 930,513 912,214 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第14号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求 （一）公司主要业务 公司的主营业务是厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售。随着1991年第一瓶“金龙鱼”小包装食用 油面世，公司深耕厨房食品领域，经过30年的发展，“金龙鱼”品牌深入人心，成为市场认可度和美誉度双高的知名品牌之 一。依托食品加工产业链以及在全国的战略性布局，公司在饲料原料和油脂科技领域也有重要的市场地位，产品品类丰富， 成为业内的主要供应商之一。 报告期内，公司主营业务稳步发展，以厨房食品为重心，围绕调结构、扩品类、拓渠道、控成本等主要目标推进工作， 不断夯实核心竞争力，推动盈利能力进一步提升。 （二）公司主要产品 公司的主要产品包括厨房食品、饲料原料及油脂科技产品。产品涵盖食用油、大米、面粉及挂面、调味品、食品原辅 料等家庭及工业用厨房食品；豆粕、麸皮、米糠粕等饲料原料；以棕榈油等油脂为原料生产的油脂基础化学品、油脂衍生化 学品、营养品、日化用品等油脂科技产品。公司的主要产品如下： （三）公司的主要经营模式 1、采购模式 公司采购品类主要分为大豆、水稻、小麦、油脂等农副产品和包材辅料及设备类两大类。为提高采购效率并兼顾灵活性， 农副产品采购由公司各事业部统筹规划、各下属工厂按照事业部指导实施具体采购工作。各事业部根据每年的销售及生产计 划制定总体采购方案，并将采购方案分解至各工厂。各工厂根据自身生产计划提前确定采购的品种、数量及到货时间等要求， 经事业部同意后，向供应商下达具体采购指令，工厂也可以根据实际情况调整采购计划来满足生产与销售。 对于采购需求集中的包材或金额较大的生产设备，为发挥集采成本优势，由供应链管理部或各产品事业部统一进行商业 谈判；对于采购需求较小或区域调配物流成本较高的包材、辅料及小额备品备件等，则由各工厂根据实际需要自行采购。 公司坚持与品牌供应商合作，不断提升采购质量，良好的商业信誉使公司拥有一批稳定而质优的长期合作供应商。 2、生产模式 基于全国战略布局，公司建立了高效协同的生产网络，并通过大型综合企业群实现效率最大化和规模经济，在泰州、秦 皇岛、上海、连云港、防城港等地建立了多个综合企业群。综合企业群通过将产业链上下游的工厂集合于一个生产基地内， 一间工厂的产成品是另一间工厂的原材料，从而降低整体的物流和库存成本。为提高生产效率同时兼顾灵活性，公司生产采 用各事业部统筹，各工厂执行具体生产计划的运作模式。公司各事业部生产规划部门结合总体需求计划、产能情况、市场行 情波动等情况制定总体生产规划。工厂根据事业部规划，结合区域内客户需求、自身产能、产品生产周期、各品类潜在销量 波动等因素制定具体排产计划，实施日常管理。工厂制造部门根据排产计划组织生产，开展生产经营活动。 公司生产模式以自产为主，在生产高峰期由于产能利用紧张，存在极少部分产品由外协厂商代加工情况，以满足产品及 时供应需求。 公司高度重视生产管理，在事业部之间、工厂之间、事业部与工厂之间建立了高效的沟通交流机制。公司拥有覆盖全国 的供应链管理及生产能力，可以在全国范围内统筹及协调生产，满足客户在全国不同地区、不同时间的产品需求。 3、销售模式 公司针对不同的产品及销售渠道设立了不同的事业部进行专业化管理，其中厨房食品下分设消费品、餐饮、食品工业、 烘焙四大渠道事业部，负责各渠道的建设及营销管理。公司销售模式主要分为经销和直销。经销模式指公司与经销商签署相 关协议，由经销商在约定的期限和地域内销售指定商品；直销模式指除经销模式外，公司直接和客户签署购销合同，将商品 销售给客户。 零售渠道下的农贸市场、粮油批发店、福利团购等通道以经销为主，大型商超及零售连锁企业以直销为主。餐饮渠道下 中小餐饮、快餐连锁等以经销为主，大型企业食堂、连锁酒店、连锁餐饮等大型客户则以直销为主。对于食品工业渠道下的 大型食品企业，公司以直销模式服务客户，对于一些小型或区域性的食品工业企业，则通过经销模式开展生意。对于饲料原 料及油脂科技产品，公司主要采用直销模式。 经过多年的市场耕耘，公司在国内构建了强大的营销网络，点面结合，致力于为广大消费者和相关企业提供全方位服务。 除了传统的经销、直销模式，公司也在不断的推动销售模式创新，积极探索线上线下相结合的新零售等模式引领消费升级， 驱动品牌智能发展，打造高效便捷的厨房食品一站式供应平台。 （四）主要业绩驱动因素 公司是国内最大的农产品和食品加工企业之一，经过多年的市场培育和建设，品牌优势凸显，同时基于全国布局的综合 企业群以及产业链优势，公司在成本控制方面更具竞争力。报告期内，公司实现营业收入1,949亿元，同比增长14.2%；实 现归属于上市公司股东的净利润60亿元，同比增长11%，业绩同比变动的主要因素如下： 1、厨房食品 报告期内，公司依托食用油既有的品牌运营及渠道经营优势，持续拓展产品销售网络，强化市场营销工作，加大对大米、 面粉、醋、酱油等产品的推广与销售力度。 此外，顺应消费升级的趋势以及消费者健康意识的不断提升，公司持续推广现有的高端产品及更多优质新产品，使得公 司优质且营养的产品的销量不断增长。公司也进一步增加工厂布局，持续进行产品结构升级，满足市场需求。另外，疫情期 间面向家庭消费的小包装产品和面向食品工业客户的产品销量提升，弥补了餐饮渠道产品销量的下滑，总体销量稳步增长。 以上因素促使公司厨房食品的销量、收入和利润均有所增长。 2、饲料原料及油脂科技 报告期内，非洲猪瘟对饲料原料业务的负面影响逐渐消退，国内生猪存栏量明显回升，饲料原料业务的销量、收入和利 润均有所上涨。2020年4季度相比2019年4季度，饲料原料业务的业绩有所下降，主要因为原材料价格上涨，公司基于套 期保值的衍生品截至年末按市值计价的损失影响，该业务下的业绩在期后随着销售能够逐步转回。 油脂科技板块克服疫情挑战，业务按规划稳步发展，产业链布局持续优化。 （五）行业发展阶段 1、厨房食品 1）食用油行业 中国食用油行业近年来发展比较稳定，增速平缓，但市场空间广阔。作为居民日常基本的必需消费品，食用油行业仍然 存在较大市场机会。随着城乡居民收入水平的提升，消费者对健康安全高品质的食用油需求呈逐年上升趋势。未来食用油将 在包装化、品牌化、高端化方面形成合力，推动行业质的提升和盈利空间的上移。食用油行业竞争高度集中，品牌和龙头企 业优势明显，依托有效打通产业链上下游，头部企业在成本效率、产品研发、品牌塑造方面已领跑市场，未来优势有望进一 步扩大，预计份额将进一步集中，在消费升级的大背景下主导整个行业的发展。 2）大米行业 我国是世界人口第一大国，同时也是大米第一产量大国和第一消费大国，根据国家粮油信息中心数据，2020年水稻产 量2.1亿吨，消费量1.9亿吨。我国是水稻种植大国，由于大米加工行业进入壁垒较低，我国大米加工的企业数量众多，但 规模化的品牌企业较少，产品同质化严重，产品结构单一，过度集中于产业链低端。未来，大米行业在品牌整合，高端产品 打造，副产品利用等方面有很大的市场机会，预计行业集中度将进一步提升，品牌有望做大做强，满足消费者对健康安全营 养稻米的消费需求。 3）面粉行业 我国是世界上最大的面食品生产和消费国，面制品是中国家庭必备的主食之一。随着消费者饮食结构的变化，近年来面 粉消费量整体比较平稳，主要的变化在于结构差异，食品工业粉、专用粉占比将会增加，民用粉中的蒸煮通用类产品会逐步 细化。食品安全及加工现场管理越来越受到公众关注，健康、营养的面粉制品受到大众欢迎。主食工业化发展很快，未来消 费者对于高品质高营养的面粉产品、主食产品的需求会越来越高。 小麦制粉是一个传统产业，随着消费需求和产品结构的变化，面粉行业近年来不断在向规模化、专业化、集团化发展， 行业集中化趋势将愈加明显，对产品研发能力、产品附加值提取、客户服务能力等要求也在不断提高，集团化的加工企业将 迎来更多的发展机遇。 2、饲料原料及油脂科技 1）饲料原料行业 饲料原料主要包括豆粕、菜粕等蛋白类产品，米糠、麸皮等纤维类产品，玉米、高粱等能量类产品，作为饲料生产企业 的原料进一步加工成为饲料产品，大部分被用于生猪和家禽的饲养。2020年饲料行业保持了良好的发展势头，生猪产能快 速恢复、饲料产量保持增长，为饲料原料行业的发展提供了有力支撑。受国家产业政策引导以及下游饲料产品对品质化、专 业化、功能化的全面追求，饲料原料的加工企业也将面临新的机遇和挑战。有着成本优势、产品优势、研发优势的企业将会 在竞争中受益，市场占有率有望进一步提升。 2）油脂科技行业 油脂科技行业包含油脂基础化学品、油脂衍生化学品、营养品以及日化用品等细分行业。21世纪初以来，油脂科技行 业快速发展，国外大型跨国企业纷纷进入国内油脂科技领域，带来了先进的生产技术和经营理念。同时，国内有实力的企业 也积极新建或扩建产能，企业生产规模与集中度大幅提高。2020年，面对疫情挑战，国家保持稳中求进的总基调，制定稳 增长策略，出台一系列改革措施，释放出巨大的改革红利，为油脂科技行业稳定运行提供了良好的外部条件。油脂科技行业 大力推行科技创新，研发废弃油脂以及油脂化工副产品的深度利用技术，采用可再生资源为原料不断推出功能性的油脂科技 产品，推动全产业链绿色、健康、可持续发展。 （六）周期性特点 1、厨房食品 油米面等厨房食品属于日常消费品，需求比较稳定，因此不具备周期性波动的特点。 2、饲料原料及油脂科技 由于养殖行业的需求存在明显的周期波动性，因此饲料业的销量和利润水平也会发生周期性波动，从而导致上游的饲料 原料行业存在一定的周期性。油脂科技行业包含油脂基础化学品、油脂衍生化学品、营养品以及日化用品等细分行业，上述 细分行业未表现出明显的周期性特点。 （七）公司所处行业地位 公司是国内最大的农产品和食品加工企业之一，旗下拥有“金龙鱼”“欧丽薇兰”“胡姬花”“香满园”“海皇”“丰苑”“金味”“锐 龙”“洁劲100”等知名品牌。根据世界品牌实验室2020年最新数据，“金龙鱼”品牌价值超过人民币450亿元，是家喻户晓的 综合食品品牌。根据尼尔森2020年最新数据，公司在小包装食用植物油、包装面粉、包装米现代渠道市场份额排名均为第 一。公司在饲料原料、油脂科技行业市场占有率排名也跻身前列。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2020年底余额27亿元人民币，较2019年底增加15.30%，主要是对联营合营企业 的投资增加所致 固定资产 2020年底余额272亿元人民币，较2019年底增加11.21%，主要是新项目投资增加 所致 无形资产 2020年底余额126亿元人民币，较2019年底增加0.14%，主要是购置土地使用权 增加所致 在建工程 2020年底余额63亿元人民币，较2019年底增加41.00%，主要是新项目投资增加 所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）通过位于战略要点的综合企业群模式降低成本 截至2020年12月31日，公司在全国拥有66个已投产生产基地，并在齐齐哈尔、太原、兰州、合肥、青岛等地新建多 个生产基地。公司多个生产基地临近原材料产地、港口、铁路或终端市场，有利于降低生产成本，保证产品质量，同时节约 了公司生产运营的物流成本。 公司通过大型综合企业群实现效率最大化和规模经济。综合企业群通过共享基础设施，能源供应、后勤保障等获得最优 成本。此外，综合企业群模式通过将产业链上下游的工厂集合于一个生产基地内，一间工厂的产成品是另一间工厂的原材料， 从而降低了整体的物流和库存成本。 （二）通过循环经济模式提升产业链附加值 公司坚持科技引领产业可持续发展，致力于科技创新，运用“循环经济”的理念，创建了领先的水稻循环经济模式。基 于优质原料，公司加工生产优质品牌大米，从而提高产品溢价能力；同时，将加工的主要副产品稻壳用来发电，并从稻壳灰 中提取白炭黑、活性炭等高附加值产品；副产品米糠被用来榨取高营养价值的米糠油和米糠粕。2017年，国家标准委和国 家发展改革委批复公司下属益海（佳木斯）粮油工业公司开展水稻加工循环经济标准化试点工作。 此外，公司也充分开发利用国产大豆、玉米、小麦等农产品的资源价值，通过“吃干榨净”的精深加工模式，带动农产 品加工由初级加工向精深加工转变，从而实现产业的转型升级，使产业领域更宽、附加值更高、产业链条更长。 （三）多元化的渠道网络布局，长期稳定的客户关系 公司在全国范围内建立了包括零售渠道、餐饮渠道、食品工业渠道以及烘焙渠道在内的多元化、立体化营销网络。各个 渠道资源共享、协同发展，经过多年的深耕，公司在全国范围内建立了全方位的经销商网络，培养了一批经验丰富的销售管 理人员。 公司在积极开拓大中城市的同时持续推动渠道下沉。凭借优良的产品品质，强大的研发能力以及专业化服务，公司能够 满足不同客户的多样化产品需求从而赢得了客户的长期信任。公司客户类型众多，包括连锁超市、酒店集团、餐饮集团、食 品加工企业以及日化企业等，其中许多客户为国内外知名企业集团，通过多年积累，公司已经和相关行业的众多企业建立了 长期稳定的战略合作关系。 （四）综合品牌矩阵覆盖多品类产品，核心品牌优势明显 公司建立了覆盖高端、中端、大众的综合品牌矩阵，在众多细分市场均保持领先的市场地位。通过不断植入新产品、新 品类，核心品牌“金龙鱼”已经从单一的食用油品牌发展成为综合性厨房食品品牌，产品类型覆盖食用油、大米、面粉、挂面、 调味品等品类。 公司将品牌建设融入到业务发展的全过程，根据世界品牌实验室2020年《中国500最具价值品牌》数据，“金龙鱼”的 品牌价值高达人民币452.73亿元。“金龙鱼”“欧丽薇兰”“胡姬花”已经成为我国综合食品行业的知名品牌，强大的品牌影响力 是公司竞争优势的综合体现。随着消费者对食品品牌化意识的逐渐提高，公司的品牌优势将在未来进一步凸显。 （五）利用强大的平台优势不断推出新品 公司深耕中国农产品和食品加工行业多年，建立了全渠道的营销网络。在厨房食品领域，公司利用已经建立的强大平台 优势，不断推出新产品。根据尼尔森数据，近三年公司在小包装食用植物油、包装面粉、包装米现代渠道市场份额排名第一。 目前，公司正将自身的产品线逐渐拓展至调味品、酵母以及日化用品等领域。依靠整条产业链上的竞争优势，公司在拓展其 他食品新品类的过程中更有竞争力，从而持续保持市场领先地位。 （六）技术领先、研发优势带来强大的新产品开发能力 公司坚持运用科技改造传统产业，引领先进消费理念，支持健康生活。公司先后参与多项国家标准、行业标准、团体标 准的制订及修订，创新项目成果先后分获中国粮油学会科学技术奖特、一、二等奖；中国营养学会科学技术奖二、三等奖、 营养促进贡献奖；上海市科技进步二、三等奖、湖北省科技进步奖一等奖等奖项；公司研发中心橄榄油感官实验室成为中国 唯一一个“国际橄榄理事会公布实验室”。此外，研发中心与包括中国粮油学会、中国营养学会、美国油脂化学家学会、中 国农业科学院、上海交通大学、江南大学、河南工业大学、武汉轻工大学在内的多所机构和高校开展项目合作，并通过全民 营养科研基金项目与国内高水平科研机构合作开展食品营养基础研究。凭借领先的技术优势和强大的研发实力，公司不断推 动厨房食品的品类革新。 （七）持续完善的质量控制体系，高度重视食品安全 食品安全是食品行业的重中之重，公司坚持全员参与、全程追溯的质量管理。公司积极推行标准化的生产和管理，建立 并实施了从原辅料到产成品的质量与食品安全管理体系，关注产业链上各环节的风险隐患管控，建立从源头到终端客户各环 节的全产线管理体系，确保产品质量和食品安全。 公司参照全球严格的标准建立全面保障的生产管理和质量追溯体系，同时主动开放多家透明工厂，接受社会各界的品质 监督。 （八）经验丰富的管理团队，专业化的人才队伍 公司拥有一支经验丰富的管理团队，核心管理团队成员伴随着公司成长，对公司有着较高的忠诚度。同时核心管理团队 成员均积累了丰富的行业经验，对中国食品行业的发展趋势具有敏锐的洞察力和把握能力，能够根据市场趋势变化、政策动 向以及客户需求迅速调整经营模式，带动公司整体业务迅速发展。 在人才培养方面，公司制定了可持续发展的人才培养计划。同时，公司通过内部培养、外部引进相结合的方式提高人才 队伍专业化水平，完善薪酬激励体制，健全人才队伍培养，为公司综合竞争力的提升起到了极大的推动作用。 四、企业荣誉 公司在经营管理、产品质量、食品安全、研发创新、环境保护、社会责任等方面充分发挥自身优势，在各个领域荣获多 个奖项，对推动行业和社会可持续发展起到了积极的示范作用。 报告期内，公司及下属公司主要获奖情况： 序号 获奖主体 奖项名称 评选部门/机构 1 嘉里粮油（营口）有限公司、 益海嘉里（盘锦）粮 油工业有限公司、益海嘉里（白城）粮油食品工业 有限公司、益海嘉里（兴平）食品工业有限公司、 益海嘉里（南昌）粮油食品有限公司 农业产业化国家重点龙头企 业 农业农村部、国家发展改革 委等部门 2 益海（周口）粮油工业有限公司、益海（周口）小 麦工业有限公司、益海嘉里（安阳）食品工业有限 公司、益海嘉里（郑州）食品工业有限公司 农业产业化省重点龙头企业 河南省人民政府 3 益海嘉里（白城）粮油食品工业有限公司 吉林省质量奖 吉林省人民政府 4 秦皇岛金海食品工业有限公司 河北省政府质量奖 河北省人民政府 5 益海（广汉）粮油饲料有限公司 德阳市质量强市示范单位 德阳市人民政府 6 益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司 岳阳市市长质量奖提名奖 岳阳市人民政府 7 益海嘉里（密山）粮油工业有限公司、益海（盐城） 粮油工业有限公司、益海嘉里（南昌）粮油食品有 限公司、益海嘉里（重庆）粮油有限公司、嘉里粮 油（天津）有限公司、嘉里粮油（营口）有限公司、 嘉里粮油（防城港）有限公司、泉州福海粮油工业 有限公司 国家绿色工厂 国家工业和信息化部 8 上海嘉里粮油工业有限公司 上海绿色工厂 上海市经济和信息化委员 会、上海市发展和改革委员 会 9 益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司 安徽省绿色工厂 安徽省经济和信息化厅 10 益海（广汉）粮油饲料有限公司 四川省绿色工厂 四川省经济和信息化厅 11 泉州福海粮油工业有限公司 福建省绿色工厂 福建省工业和信息化厅 12 益海嘉里（南昌）粮油食品有限公司 江西省绿色工厂 江西省工业和信息化厅 13 嘉里粮油（天津）有限公司 天津市绿色工厂 天津市工业和信息化局 14 丰海（盘锦）水稻生物科技有限公司 辽宁省绿色工厂 辽宁省工业和信息化厅 15 益海（泰州）粮油工业有限公司、丰益高分子材料 （连云港）有限公司、科莱恩丰益脂肪胺（连云港） 有限公司 江苏省绿色工厂 江苏省工业和信息化厅 16 益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司 湖南省绿色工厂 湖南省工业和信息化厅 17 丰益高分子材料（连云港）有限公司、科莱恩丰益 脂肪胺（连云港）有限公司 、丰益表面活性材料（连 云港）有限公司、金桥丰益氯碱（连云港）有限公 司 连云港市绿色工厂 连云港市工业和信息化局 18 丰益生物（江苏）有限公司 江苏省示范智能车间 江苏省工业和信息化厅 19 南海油脂工业（赤湾）有限公司 2020年全球优秀能源管理领 导奖——能源管理洞察奖 国际清洁能源部长级会议 （Clean Energy Ministerial 简称 CEM） 20 益海嘉里集团 全国粮油行业质量领先企 业、全国质量诚信标杆企业 中国质量检验协会 21 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2020上海制造业企业100强 （第4名）、2020上海企业 100强（第12名） 上海市企业联合会、上海市 企业家协会、上海市经济团 体联合会 22 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司旗下子公司 生产的专用小麦粉、粳米、大豆油、花生油、葵花 籽油、玉米油、米糠油、小米 企业标准“领跑者”证书 中国标准化研究院 23 《传统豆制品工业化模式升级及技术创新》项目 中国食品工业协会科学技术 将一等奖 中国食品工业协会 24 益海嘉里集团“金龙鱼”“胡姬花”“欧丽薇兰”“鲤 鱼”“元宝”“口福”“香满园”“海皇”“花旗”“宝鹭”“花 鼓”“蓝匙”“金山”“丸庄”等品牌食用油、大米、面粉、 挂面、米粉、调味品、饮料 全国质量信得过产品、全国 质量检验稳定合格产品 中国质量检验协会 25 “金龙鱼”阳光葵花籽油 比利时蒙特奖金奖 Monde Selection International Quality Institute 26 “金龙鱼”金滴玉米油 比利时蒙特奖银奖 Monde Selection International Quality Institute 27 “欧丽薇兰”橄榄油 国际橄榄理事会马里奥索利 纳斯质量奖一等奖 International Olive Council 28 “金龙鱼”品牌 中国品牌力指数（C-BPI）食 用油行业榜首 中国品牌评级与品牌顾问机 构Chnbrand 29 益海嘉里集团 最佳领袖品牌奖 《国际金融报》 30 “金龙鱼”品牌 中国粮油领军品牌 《粮油市场报》 31 “金龙鱼”牌盘锦大米 金奖 第十八届中国国际粮油产品 及设备技术展示交易会 32 益海嘉里（哈尔滨）粮油工业有限公司生产的金龙 鱼原香稻 粳米组“2020十大好吃米饭” 称号 黑龙江国际大米节 33 益海嘉里（武汉）粮油工业有限公司生产的金龙鱼 虾甜香大米 籼米组“2020十大好吃米饭” 称号 黑龙江国际大米节 34 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 安全管理社会责任领军企 业、食品安全诚信单位、“食 界助力 全国抗疫”社会责任 企业 农业农村部、国家卫生健康 委员会、国家市场监督管理 总局、中国食品工业协会、 中国食品安全报 35 益海嘉里（武汉）粮油工业有限公司 全国粮食和物资储备系统抗 击新冠肺炎疫情先进集体 国家粮食和物资储备局 36 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 中国粮油学会优秀抗疫单位 会员 中国粮油学会 37 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2020中国商业企业社会责任 典范奖 《中国商报》 38 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 绿色发展奖——人民企业社 会责任奖 人民网 39 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 中国百佳粮油企业、中国粮 油领军企业、中国粮油抗疫 保供典范企业 《粮油市场报》 40 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2020年度社会责任贡献奖 《中国经营报》 41 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2020中国企业社会责任卓越 企业 经观传媒、《经济观察报》 42 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 新消费绿色发展奖 《中国经营报》 43 益海嘉里食品营销有限公司 中华节气菜特别贡献奖 世界中餐业联合会 44 益海嘉里（张家口）食品工业有限公司 “万企帮万村”精准扶贫行动 先进民营企业 全国工商联、国务院扶贫办 45 益海嘉里（贵港）粮油食品有限公司生产的大米 入选《全国扶贫产品目录》 （第七批） 国务院扶贫办 46 益海嘉里蔚县精准脱贫项目 精准扶贫年度可持续项目 《南方周末》 47 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2020年度精准扶贫贡献奖 《华夏时报》 48 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 产业扶贫贡献奖 中国食品企业社会责任年会 组委会 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）概述 2020年是特殊的一年，年初受新冠疫情影响，国内外经济形势复杂多变，公司面临前所未有的挑战。疫情面前，公司 迎难而上，在各级管理层带领下捐资捐物，积极组织复工复产，全力响应国家稳价保供号召。在积极抗疫的同时，公司各下 属企业认真贯彻年初制定的各项经营管理目标，在运营管理、精益生产、质量管控、市场开拓、技术创新、客户服务等方面 均取得了丰硕成果，各企业管理效率大幅提升。 2020年10月15日，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，由此迈入了新的发展阶段。上市后，公司将能够通过资 本市场的助力加速业务健康高效发展，同时，也能够使公众了解一个更加透明规范的公司，并且分享公司的经营成果。 报告期内，公司依托食用油既有的品牌运营及渠道经营优势，持续拓展产品销售网络，强化市场营销工作，加大对大米、 面粉、醋、酱油等产品的推广与销售力度，同时，公司充分发挥强大的研发创新能力，推出例如“零反式脂肪”系列食用油、 功能性面条等新品，将更优质健康的产品推向市场，满足消费者不断增长的对健康饮食的需求，取得了积极的市场反馈，公 司的优势和行业影响力进一步提升。 此外，顺应消费升级的趋势以及消费者健康意识的不断提升，公司持续推广现有的高端产品及更多优质新产品，使得公 司优质且营养的产品的销量不断增长。公司也进一步增加工厂布局，持续进行产品结构升级，满足市场需求。另外，疫情期 间面向家庭消费的小包装产品和面向食品工业客户的产品销量提升，弥补了餐饮渠道产品销量的下滑，总体销量稳步增长。 以上因素促使公司厨房食品的销量、收入和利润均有所增长。 报告期内，公司实现营业收入1,949亿元，较上年同期增长14.2%；利润总额89亿元，较上年同期增长28.6%；归属于 上市公司股东的净利润60亿元，较上年同期增长11%；公司业绩的稳步增长为公司战略目标的实现奠定了坚实基础。2020 年公司重点开展的工作有以下几个方面： 1、积极组织复工复产 年初，一场突如其来的疫情打乱了整个经济节奏，公司根据国家疫情防控要求，第一时间调配资源，捐资捐物，同时积 极组织复工复产，并向广大经销商和合作伙伴发出倡议书，号召大家全力保障疫情期间粮油供应，杜绝囤积居奇，积极履行 社会责任。公司旗下60多家粮油加工企业被各级政府指定为重点生活物资保供企业。从2020年1月1日至3月31日，公 司向全国发运米、面、油、挂面等粮油产品总计约182万吨，为保障市场供应和稳定物价起到了重要作用。 由于疫情的影响，公司各个渠道的销量出现结构性变化，面向家庭消费的小包装产品和面向食品工业客户的产品销量提 升，而餐饮业受到冲击，餐饮渠道产品销量出现下滑。公司面对挑战，针对各个渠道的特点加大营销及服务力度，使报告期 总体销量稳步增长，其中零售及餐饮渠道的合计销量约1,264万吨，相较上年增长6.9%。 2、加快建设生产基地 报告期内，公司加快建设米、面、油等生产基地，截止2020年12月31日，公司拥有已投产生产基地66个，并正在建 设数个生产基地，进一步增加厨房食品的生产网点，扩大相应的产能规模。公司利用广泛布局的生产基地，结合各地的采销 情况和优势资源，不断优化产能布局，调整产品的供应基地，使物流半径大大缩短，成本有效降低，服务市场的能力快速提 升。此外，公司在各地布局的生产基地有利于使用本地特色原料和进口原料来生产不同产品以满足消费者的差异化需求。 3、加速推进新品研发 公司利用强大的研发及技术优势不断推出新品，产品结构持续优化，引领行业绿色健康消费理念。2020年，公司推出“零 反式脂肪”系列食用油、地方特色风味食用油、地方特色大米、功能性面条等新品，满足消费者对营养健康厨房食品日益增 长的需求，进一步引导消费升级。 4、持续推广高端产品 为满足消费者对健康营养厨房食品的需求，公司持续加大高端产品的推广力度。报告期内，公司通过线上线下平台联动， 强化场景营销和体验营销，积极培育市场。食用油方面，公司高端产品“金龙鱼”稻米油、外婆乡小榨菜籽油、“欧丽薇兰” 橄榄油、“胡姬花”花生油等产品均取得了较好的市场表现。同时公司积极延伸消费者赛道，推出小众化的精品油种满足部分 人群需求。大米方面，高端品牌“乳玉皇妃”、“稻谷鲜生”系列产品持续热销，同时公司贴合各地的饮食习惯和特点，陆续推 出“金龙鱼”月牙香米、“金龙鱼”巴蜀香米、“金龙鱼”玉润钱塘珍珠香米等地方特色产品，市场反馈良好。面粉方面，公司深 入研究各个渠道的消费需求，针对不同的应用场景精准营销，高端产品“金龙鱼”河套平原雪花粉、“金龙鱼”澳大利亚麦芯小 麦粉等产品受到消费者欢迎，销量实现稳步增长。 5、继续加强品牌建设 公司作为北京2022年冬奥会官方赞助商及2020年东京、2022年北京、2024年巴黎连续三届中国奥运代表团官方赞助 商，报告期内持续大健康战略，通过媒介传播、公关活动、渠道营销等举措激活和提升品牌影响力。疫情期间公司积极开展 保供、保质、保价行动，提升品牌美誉度和认同感；通过电视媒体、互联网平台、户外媒体等全面倡导健康膳食、健康运动 的生活理念，同时邀请多位品牌大使溯源见证产品品质；与诸多电商平台联合开展促销活动，与多个一线品牌跨界联名合作， 加深品牌渠道布局，持续扩大品牌影响力。报告期内，金龙鱼品牌继续高居中国品牌力指数（C-BPI）食用油、面粉品类榜 首。 6、积极拓展业务领域 公司坚持综合经营的商业模式，通过并购、合营等方式不断拓展新的品类和产品线，持续扩大业务领域和范围，稳步推 进高增长和互补性业务。报告期内，公司通过和英联马利合营增加酵母业务，进一步丰富公司厨房食品的品类。同时通过并 购德立安公司扩展业务渠道。 7、扎实推动精益管理 报告期内，公司继续贯彻落实精益思想，扎实推动精益管理。供应链端到端管理优化项目是公司持续开展的重点改善项 目，由事业部主导，工厂各模块人员全面参与，通过对计划、采购、生产、交付等模块全链条的梳理和优化，公司管理效率 持续提升，成本更具竞争力，对市场的响应更快更高效。 8、大力倡导管理创新 勤奋创新是公司的核心价值观之一，公司高度重视创新工作，鼓励员工全员参与，已形成体系化、机制化、常态化的创 新文化。2020年，公司创新工作跃上新台阶，涌现出“浓缩蛋白创新”、“植物甾醇得率优化”、“精炼工艺改进”等优秀项目。 同时公司将最佳实践在集团内复制推广，由点到面，稳步推进，助力公司取得良好业绩。 （二）经营情况 1、品牌运营情况 1）公司主要产品及代表品牌 公司主要产品分为厨房食品、饲料原料及油脂科技两大类，目前已经形成了覆盖高端、中端、大众的综合品牌矩阵，并 通过品牌共享打造了多个核心综合品牌。公司成立了大品牌项目部，负责综合品牌的整体战略定位、策划、运营、宣传和推 广工作。同时，由专门的品牌运营部门负责各专业品牌和产品线的品牌运营，立足于产品特性进行营销推广。针对渠道网络 和消费者信息获取碎片化趋势，公司采取了多样化的品牌运作方式，主要包括传统媒体投放及广告推广、体育营销、美食场 景营销、娱乐营销、文化营销、新媒体营销等。公司品牌营销和产品推广相辅相成，在通过成熟品牌推广创新产品的同时， 优质创新产品也在一定程度上提升了品牌的知名度和美誉度。 公司主要产品及代表品牌如下： 2）新产品投放情况 报告期内，公司新产品投放情况如下： 厨房食品 投放情况 食用油 “零反式脂 肪”系列 推出“零反式脂肪”系列产品，包含“零反式脂肪”调和油、玉米油、葵花籽油、菜籽油、大豆油。 菜籽油 推出汉中风味、徽乡风味和高原风味系列产品，打造专业区域风味菜籽油。 稻米油 推出以稻米精华、稻香风味为特色的高端稻米油“金龙鱼稻香稻米油”。 橄榄油 联合艺术家Jeanne Detallante推出欧丽薇兰地中海高级定制礼盒橄榄油。 大米 各米种持续推出新品，如“金龙鱼”月牙香米、“金龙鱼”巴蜀香米、“金龙鱼”玉润钱塘珍珠香米等， 满足不同消费者需求。 面粉及挂面 布局大健康系列面粉产品，推出“金龙鱼”多用途青稞苦荞小麦粉、多用途燕麦小麦粉、金饺子专 业饺子粉、绿豆多挂面、荞麦多挂面等产品；同时推出多款使用更加方便快捷的蛋糕预拌粉、面 包预拌粉、桃酥预拌粉等新产品。 2、销售情况 1）销售模式 公司主要销售模式详见“第三节公司业务概要”之 “一、报告期内公司从事的主要业务”之“（三）公司的主要经营模式”之“3、 销售模式” 经销模式 √ 适用 □ 不适用 2）销售相关数据 （1）公司分产品毛利情况： 产品分类 收入（千元） 成本（千元） 毛利率 2020年 2019年 变动率 2020年 2019年 变动率 2020年 2019年 变动率 厨房食品 121,202,387 108,783,363 11.42% 105,446,771 95,032,706 10.96% 13.00% 12.64% 0.36% 饲料原料 及油脂科 技 72,490,178 60,954,476 18.93% 64,764,303 55,665,398 16.35% 10.66% 8.68% 1.98% 其他 1,228,990 1,005,581 22.22% 676,803 577,453 17.20% 44.93% 42.58% 2.35% 合计 194,921,555 170,743,420 14.16% 170,887,877 151,275,557 12.96% 12.33% 11.40% 0.93% （2）公司厨房食品分销售模式毛利情况： 厨房食品 收入（千元） 成本（千元） 毛利率 2020年 2019年 变动率 2020年 2019年 变动率 2020年 2019年 变动率 经销 63,608,834 52,619,532 20.88% 54,605,541 45,382,475 20.32% 14.15% 13.75% 0.40% 直销 57,593,553 56,163,831 2.55% 50,841,230 49,650,231 2.40% 11.73% 11.60% 0.13% 合计 121,202,387 108,783,363 11.42% 105,446,771 95,032,706 10.96% 13.00% 12.64% 0.36% （3）经销商分区域变动情况： 区域 经销商数量（家） 2020年 2019年 增加数 变动率 东部 1,670 1,398 272 19.46% 南部 426 372 54 14.52% 西部 1,208 1,055 153 14.50% 北部 1,030 916 114 12.45% 中部 763 665 98 14.74% 合计 5,097 4,406 691 15.68% （4）前五大经销客户情况： 公司对经销商主要采取先款后货的结算方式，对于一些长期合作，信誉较好的经销商则会视不同产品线的实际情况给予 一定的信用额度，采用部分赊销结算方式。报告期内，公司前五大经销商的收入情况如下： 项目 销售金额（千元） 占经销收入比例 期末应收帐款金额（千元） 前五大经销客户收入合计 5,129,605 8.01% 288,270 （5）门店销售终端占比超过10% □ 适用 √ 不适用 （6）线上直销销售 □ 适用 √ 不适用 （7）占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30% □ 适用 √ 不适用 3、采购情况 1）采购模式 公司主要采购模式详见“第三节公司业务概要”之 “一、报告期内公司从事的主要业务”之“（三）公司的主要经营模式”之“1、 采购模式”。 2）采购相关数据 （1）主要采购内容 主要采购 内容 类别 采购金额(千元) 采购单价(元/吨)、（元/度） 2020年 2019年 同比变动 2020年 2019年 同比变动 原材料 大豆及加工品 61,518,804 54,634,689 12.60% 3,145 3,231 -2.66% 水稻及加工品 13,856,715 10,460,745 32.46% 2,609 2,543 2.60% 小麦及加工品 22,529,540 17,877,846 26.02% 2,261 2,235 1.16% 油籽及加工品 28,248,048 24,879,177 13.54% 7,024 5,405 29.95% 棕榈及月桂酸油 16,906,046 17,944,458 -5.79% 4,137 3,527 17.30% 能源 电 1,826,768 1,766,249 3.43% 0.56 0.59 -5.08% 公司原材料“油籽及加工品”采购单价同比变动近30%，主要由于菜籽油、花生油等行情上涨以及产品结构变化导致。花生油 等价格较高的原材料采购占比上升，其他原材料的采购占比下降。 （2）向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30% □ 适用 √ 不适用 （3）主要外购原材料价格同比变动超过30% □ 适用 √ 不适用 4、生产情况 1）生产模式 公司主要生产模式详见“第三节公司业务概要”之 “一、报告期内公司从事的主要业务”之“（三）公司的主要经营模式”之“2、 生产模式” 2）委托加工生产 □适用 √ 不适用 3）营业成本的主要构成项目 单位：千元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农副食品加工业 直接材料 152,212,355 89.07% 132,624,611 87.67% 14.77% 直接人工 1,979,949 1.16% 1,535,922 1.02% 28.91% 制造费用 16,695,573 9.77% 17,115,024 11.31% -2.45% 合计 170,887,877 100.00% 151,275,557 100.00% 12.96% 单位：千元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 厨房食品 直接材料 94,554,422 89.67% 83,900,938 88.28% 12.70% 直接人工 1,197,984 1.14% 929,168 0.98% 28.93% 制造费用 9,694,365 9.19% 10,202,600 10.74% -4.98% 小计 105,446,771 100.00% 95,032,706 100.00% 10.96% 饲料原料及油脂科技 直接材料 57,278,227 88.44% 48,491,557 87.11% 18.12% 直接人工 775,083 1.20% 602,139 1.08% 28.72% 制造费用 6,710,993 10.36% 6,571,702 11.81% 2.12% 小计 64,764,303 100.00% 55,665,398 100.00% 16.35% 注：1、营业成本中直接人工金额的增加，是由人数和工资的增长导致。 4）产量与库存量 （1）主要产品产量、销量、库存量 产品分类 产量（千吨) 销量（千吨) 库存量（千吨) 2020年 2019年 变动率 2020年 2019年 变动率 2020年 2019年 变动率 厨房食品 16,931 15,269 10.88% 20,005 19,327 3.51% 1,444 1,875 -22.99% 饲料原料及油脂 科技 20,536 17,016 20.69% 25,168 22,353 12.59% 852 815 4.54% 合计 37,468 32,285 16.05% 45,173 41,680 8.38% 2,296 2,690 -14.65% （2）主要工段产能情况 主要工段 设计产能（千吨） 实际产能（千吨） 在建产能（千吨） 2020年 2019年 变动率 2020年 2019年 变动率 油籽压榨 24,043 22,554 6.60% 15,078 12,916 16.74% 2,771 油脂精炼 11,420 11,057 3.28% 6,248 6,206 0.68% 1,333 油脂灌装 14,265 14,468 -1.40% 5,872 6,018 -2.43% 847 水稻加工 4,553 3,840 18.57% 3,461 2,598 33.20% 877 小麦加工 8,360 6,675 25.24% 7,257 5,945 22.07% 5,627 二、主营业务分析 1、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 详见“第四节经营情况讨论与分析”之 “一、概述”。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：千元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 194,921,555 100.00% 170,743,420 100.00% 14.16% 分行业 农副食品加工业 194,921,555 100.00% 170,743,420 100.00% 14.16% 分产品 厨房食品 121,202,387 62.18% 108,783,363 63.71% 11.42% 饲料原料及油脂科 技 72,490,178 37.19% 60,954,476 35.70% 18.93% 其他 1,228,990 0.63% 1,005,581 0.59% 22.22% 分地区 境内 191,088,839 98.03% 165,211,281 96.76% 15.66% 境外 3,832,716 1.97% 5,532,139 3.24% -30.72% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：千元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 农副食品加工业 194,921,555 170,887,877 12.33% 14.16% 12.96% 0.93% 分产品 厨房食品 121,202,387 105,446,771 13.00% 11.42% 10.96% 0.36% 饲料原料及油脂 科技 72,490,178 64,764,303 10.66% 18.93% 16.35% 1.98% 分地区 境内 191,088,839 167,463,412 12.36% 15.66% 14.46% 0.92% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 农副食品加工业 销售量 千吨 45,173 41,680 8.38% 生产量 千吨 37,468 32,285 16.05% 库存量 千吨 2,296 2,690 -14.65% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 详见“第四节经营情况讨论与分析”之“一、概述”之“（二）经营情况”之“4、生产情况”之“3）营业成本的主要构成项目” （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内合并范围的变动，详见“第十二节 财务报告”之 “八、合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（千元） 11,257,629 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.78% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（千元） 占年度销售总额比例 1 客户一 3,065,792 1.57% 2 客户二 2,655,300 1.36% 3 客户三 1,946,312 1.00% 4 客户四 1,821,406 0.93% 5 客户五 1,768,819 0.91% 合计 -- 11,257,629 5.78% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（千元） 48,978,221 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.52% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 14.91% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（千元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 17,352,196 10.82% 2 供应商二 10,401,742 6.48% 3 供应商三 8,455,231 5.27% 4 供应商四 6,568,734 4.09% 5 供应商五 6,200,318 3.86% 合计 -- 48,978,221 30.52% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 供应商一，是丰益国际及受丰益国际控制的公司，丰益国际间接持有Bathos 100%的股权。 供应商四，ADM及其子公司，ADM是丰益国际一名董事担任高管的公司。 3、费用 单位：千元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 8,472,248 8,024,850 5.58% 管理费用 2,853,121 2,574,379 10.83% 财务费用 -828,509 553,523 -249.68% 主要是利息支出的减少，及汇兑收益 的增加 研发费用 182,841 183,823 -0.53% （未完）  |