[年报]银邦股份:2020年年度报告
原标题:银邦股份:2020年年度报告 证券代码： 3037 证券 简称：银邦股份 公告编号： 2021 - 0 15 银邦标识标准组合 银邦金属复合材料股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人沈健生、主管会计工作负责人李如亮及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 赵静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会议。 本年度报告中如有涉及未来的发展计划等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺，请投资者注意投资风险。公司在本年度报告的 第四节 “ 经营情况讨论与分析 ” 中第九点 “ 公司未来发展的展望 ” 中描述了公司经 营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .. .. .. .. 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .. .. .. .. 9 第三节 公司业务概要 .. .. .. .. 11 第四节 经营情况讨论与分析 .. .. .. .. 26 第五节 重要事项 .. .. .. .. 40 第六节 股份变动及股东情况 .. .. .. .. 46 第七节 优先股相关情况 .. .. .. .. 46 第八节 可转换公司债券相关情况 .. .. .. .. 46 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .. .. .. 47 第十节 公司治理 .. .. .. .. 48 第十一节 公司债券相关情况 .. .. .. .. 55 第十二节 财务报告 .. .. .. .. 60 第十三节 备查文件目录 .. .. .. .. 61 释义 释义项 指 释义内容 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 银邦股份、公司、本公司 指 银邦金属复合材料股份有限公司 年报 指 银邦金属复合材料股份有限公司 2020 年年度报告 银邦防务 指 无锡银邦防务科技有限公司、公司全资子公司 黎阳天 翔 指 贵州黎阳天翔科技有限公司，公司控股孙公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 审计机构、公证天业 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 公司律师、世纪同仁 指 江苏世纪同仁律师事务所 热交换器 指 热交换器又称换热器和换热设备，使两种流体间进行热量交换而实现 加热或冷却等目的设备 钎焊 指 利用熔点比母材（被钎焊材料）熔点低的填充金属（称为钎料或焊料）， 在低于 母材熔点、高于钎料熔点的温度下，用液态钎料润湿母材和填 充工件接触间隙并使其与母材相互扩散的焊接方法。钎焊变形小，焊 接点光滑美观，适合于焊接精密、复杂和由不同材料组成的构件。根 据焊接温度的不同，钎焊可以分为两大类：焊接加热温度低于 450 ℃ 称为软钎焊，高于 450 ℃ 称为硬钎焊 翅片 指 通常在需要进行热传递的换热装置表面通过增加导热性较强的金属 片，增大换热装置的换热表面积，提高换热效率，具有此功能的金属 片称之为翅片 1x 系、 2x 系、 3x 系、 4x 系、 5x 系、 6x 系、 7x 系和 8x 系 铝合金 指 含有不同合金元素的铝合金。 1x 系属于工业纯铝（铝含量不少于 99.0% ）； 2x 系是以铜为主要合金元素的铝合金； 3x 系是以锰为 主要合金元素的铝合金； 4x 系是以硅为主要合金元素的铝合金； 5x 系是以镁为主要合金元素的铝合金； 6x 系是以镁和硅为主要 合金元素并以 Mg2Si 相为强化相的铝合金； 7x 系是以锌为主要合 金元素的铝合金； 8x 系是以其他合金元素为主要合金元素的铝合金 第二节 公司简介和主要财务 指标 一、公司信息 股票简称 银邦股份 股票代码 3037 公司的中文名称 银邦金属复合材料股份有限公司 公司的中文简称 银邦股份 公司的外文名称（如有） Yinbang Clad Material Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Yinbang Clad 公司的法定代表人 沈健生 注册地址 无锡市新吴区鸿山街道后宅 注册地址的邮政编码 214145 办公地址 无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号 办公地址的邮政编码 214145 公司国际互联网 网址 ww.cn - yinbang.com 电子信箱 stock@cn - yinbang.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭家兵 顾丹红 联系地址 无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号 无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号 电话 0510 - 8891610 0510 - 8891610 传真 0510 - 889079 0510 - 889079 电子信箱 stock@cn - yinbang.com stock@cn - yinbang.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 htp:/w.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号（公司证券部） 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5 - 101 室 签字会计师姓名 华可天 、沈岩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告 期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 2,370,484,202.74 2,024,905,608.32 17.07% 1,930,318,972.74 归属于上市公司股东的净利润 （元） 16,962,862.07 16,571,5.04 2.36% - 73,89,030.03 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 （元） 5,03,650.48 - 11,318,267.97 104.49% - 86,863,042.36 经营活动产生的现金流量净额 （元） 165,196,282.71 - 146,17,686.87 213.06% 147,789,158.28 基本每股收益（元 / 股） 0.02 0.02 - 0.09 稀释每股收益（元 / 股） 0.02 0.02 - 0.09 加权平均净资产收益率 1.15% 1.13% 0.02% - 5.0% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年 末 资产总额（元） 3,343,740,45.19 3,052,72,28.24 9.53% 2,807,379,032.7 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,482,708,907.83 1,475,526,849.40 0.49% 1,458,946,780.14 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 429,17,178.26 650,960,803.98 585,949,391.14 704,396,829.36 归属于上市公司股东的净利润 - 16,183,814.5 3,851,643.19 13,708,173.95 15,586,859.48 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 - 15,916,341.31 2,843,320.31 13,512,191.86 4,564,479.62 经营活动产生的现金流量净额 - 66,367,747.08 32,482,518.93 58,274,608.85 140,806,902.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 11,367.95 80,398,58.80 - 208,380.34 计入当期损益的政府补助（与企业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 22,937,421.7 44,142,254.45 23,73,4.53 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 112,897.38 委托他人投资或管理资产的损益 635,178.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 - 3,857,17.56 - 4,715,076.58 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 - 8,017,24.60 10,317,297.78 - 4,17,564.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,952.8 减：所得税影响额 - 224,073.94 2,62,61.26 1,745,363.42 少数股东权益影响额（税后） - 25,512.01 4,458,524.14 合计 11,959,21.59 127,89,823.01 12,964,012.3 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常 性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 银邦股份坚持自主创新、内生增长，经过20多年的不懈努力，已发展成为我国铝加工行业的领先企业之一。公司从成 立至今，始终坚持做强铝热传输材料为主业，并不断在材料领域进行研发升级：2008年成功研发出多金属复合材料，开拓了 新的材料应用领域；2014年，成功研发出铝合金轻质防护材料，正式踏入军工领域。 公司主要从事铝合金复合材料、多金属复合材料以及铝合金结构材料的研发、生产和销售。主要产品为铝热传输材料、 多金属复合材料、铝钢复合材料及铝合金复合防护材料等，主要用于交通运输、工程机械、电力、家电等领域。 铝热传输材料分为复合和非复合材料，铝热传输材料广泛应用于各行各业，主要用在交通运输、电力、工程机械和家 用电器等领域，公司产品最大的应用领域为汽车行业，经过多年的努力，公司已经成为电装、马勒、法雷奥、翰昂、摩丁等 世界知名汽车系统零部件企业的供应商。近年来，随着新能源汽车产业的快速发展，公司抢抓机遇积极布局，自主研发出新 能源汽车冷却动力电池热管理铝热传输材料，现已成为宁德时代及长城汽车、特斯拉、大众等汽配商的供应商。 多金属复合材料，是通过各种工艺技术将不同种金属进行冶金结合形成的新型材料，产品高度定制化，种类繁多，用 途多样，是公司最具技术竞争力和领先性的产品，当前公司的多金属复合材料技术难度均处于行业领先水平，主要应用在家 电（高端炊具）、电力设备、消费电子（手机）等领域。 公司生产的铝钢复合材料打破了火电站空冷机组核心材料长期被外国企业垄断的局面，在国内电站空冷行业市场占有 率达到50%以上，成为该材料全球优秀的生产企业。 控股子公司银邦防务的主营产品铝合金轻质防护材料属于军用材料领域。当前，轻型、高机动和防弹性已经成为军用 装备特别是地面军用装备的重要性能指标，未来地面军用装备全铝化将成为趋势，银邦防务主营的铝合金轻质防护材料兼具 轻型性和防弹性能，已应用于军用战斗车辆。 2018年9月，银邦防务对黎阳天翔增资，成为黎阳天翔持股70%的控股股东。黎阳天翔原为中国航发集团黎阳航空动力有 限公司的控股子公司，主营产品为国防用专用装备及零部件，使银邦股份业务拓展至国防装备领域。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 购入 170 横纵剪机组等设备 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、创新研发优势。公司以强大的研发能力作为公司核心竞争力，下设研究院的研发团队具有系统的、强力的研发能力，已 形成较强的技术积累，为公司的持续发展作出了重大贡献。2020年，公司申请发明专利14件，授权发明专利3件，累计授权 专利68件，其中发明专利59件；承担国家重点研发计划1项。公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、 江苏省地方税务局联合认定为省高新技术企业。 2、管理竞争优势。公司管理层经验丰富，年龄结构合理，通过多年的实践及努力建立了一切以客户为中心的快速反应管理 体系。2020年公司的快速反应管理体系完善后，在新品研发速度、交样速度、试样成功率、交货周期、质量稳定性、售后服 务等方面对公司的正向影响更加明显，也受到客户的广泛好评，从而促使公司的业务大幅增长。 3、产品质量优势。产品质量是公司的竞争优势之一，公司拥有先进的制造设备、精密的检测仪器、先进的工艺流程和严格 质量管控体系，公司优质的产品获得了国内外客户的高度认可。公司的“铝基层状复合材料”被江苏省工信厅认定为省级专精 特新产品，银邦品牌被江苏省商务厅认定为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。同时，公司产品型号较多，涵盖多个 产品系列，能够满足客户的多元化需求。 4、人才竞争优势。公司注重核心人才体系建设，着力打造高素质的核心人才队伍，根据经营管理、设备维修、技工技师等 分类规划员工职业发展通道，为员工发展提供平台，并进行针对性的专业培训。 5、企业文化优势。公司不断通过企业文化教育、培训、评先评优等形式宣传公司核心价值观，弘扬“进取、协调、共赢”的 企业文化，使所有员工受到激励鼓舞、获得认同感，让所有员工都认识到个人利益与企业利益息息相关，激发员工的干事激 情和责任担当。 6、控股孙公司贵州黎阳天翔科技有限公司现有主要产品为军方单流水供货，新进入的航空发动机零部件加工领域也具有较 高的竞争门槛。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）总体情况 2020年，受新冠肺炎疫情及贸易争端的影响，全球经济形势持续低迷，市场需求大幅收窄，企业经营受到严重的挑战。 面对新冠疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外市场环境，公司经营层贯彻执行董事会战略部署，以公司年度经营计划为 指引，带领全体职员，在做好疫情防控工作的同时，把外部压力转化为内生动力，凝心聚力、协调奋进，注重公司经营管理 质量、降本增效、拓宽融资渠道、提高成品率，积极开拓国内市场，较好完成了全年的各项经营目标任务。 报告期内，公司全年实现营业收入23.70亿元，同比增长 17.07 %；实现利润总额 2,998.57万元，同比增长 27.12%，扣非 后净利润500.37万元，同比增长104.49 %；总资产 33.44亿元，比上年同期增长9.55 %；归属于上市公司股东的净资产14.83 亿元，同比增长0.49 %。各项主要业务中，铝基系列产品实现收入198875.27万元，同比增长13.70%；多金属系列产品实现 收入8976.44万元，同比增长104%；装备制造业实现收入14953.92万元，同比增长 4.64%。报告期内，公司克服重重困难， 积极开拓国内市场，在海外销售额同比减少13.42%的情况下，公司全年销售额同比增长17.07%，国内销售额同比增加25.29%。 报告期内，控股孙公司黎阳天翔军品订单稳步增长，订单交付能力持续提高，全年实现营业收入1.52亿元，实现净利润 2420.54万元。黎阳天翔克服新冠疫情影响，较好完成了公司防化装备的生产任务，此外，还完成了中国航发燃气涡轮研究 院及中国航发贵州黎阳航空动力有限公司的试制任务，为2021年航空发动机零部件加工业务批量化奠定了基础。 公司近三年净利润发展趋势如下表所示： 表：净利润发展趋势（万元） 项目（万元） 2018年 2019年 2020年 净利润 -6,708.20 2,941.35 1702.28 归属于上市公司股东的净利润 -7,389.90 1,657.16 1696.29 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -8,686.30 -11,131.83 500.37 2020年公司毛利率稳定提升，产品成品率相比往年显著提高，单位产品成本有效降低，这得益于公司积极推进降本增效、 节能降耗工作，并严格控制各道生产工序的产量和质量。报告期内，全年实现营业收入23.70亿元，比上年同期增长17.07%， 全年综合毛利率12.33%，同比提高2.51个百分点。根据《企业会计准则第14号——收入》（财会【 2017】22号）（以下简 称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司依据相关文件规定的起始日于2020年1月1 日起开始执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，本公司涉及冲减收入4,715,409.11元，增加营业成本38,113,708.07 元，具体详见第十二节财务报表。此调整影响我司综合毛利率1.77%，较去年同期同口径下毛利率提升4.28个百分点。 图：2015年以来收入毛利率趋势图。 注：依据财政部《企业会计准则第14号——收入》，对会计政策的相关内容进行调整。 （二）报告期内，公司开展的主要工作 1. 抢订单，积极开拓国内市场 面对新冠疫情带来的影响，公司积极响应国家号召，在做好疫情防控工作的同时，快速复工复产，公司2020年实 现营业收入 23.70亿 元，同比增长17.07%。 表：2018-2020年营业收入（万元） 项目 2018年 2019年 2020年 营业收入（亿元） 19.30 20.25 23.70 在疫情给国外市场需求造成影响的情况下，公司经营层积极调整战略更加强调客户为中心的经营理念，全面梳理公 司各项业务，持续打造更加专业、高效的营销团队，搭建完善的销售网络，积极开拓国内市场，报告期内，国内市场销 售总额199811.2万元，同比增25.29%。 表：2018-2020年国内销售总额（万元） 2018年 2019年 2020年 国内销售总额（万元） 152476.37 159480.97 199811.2 2. 积极推进降本增效、节能降耗，提高公司毛利率 公司不断改进生产技术和工艺流程，大幅提高产品品质、成品率和生产效率， 降低单吨生产成本；强化公司内控建设， 降低公司运营成本，从而提高公司毛利率。 3. 紧抓行业机遇，全方位开发市场 报告期内，公司在汽车行业、电站空冷行业、电力行业、工程机械、家用电器和消费电子领域的销售持续稳定增长，公 司客户结构进一步优化。汽车行业和工程机械行业销售占比较大，如下图， 2020年汽车行业销量占公司总销量的比例为72%， 同比略降2个百分点，但仍然占公司产品的主体地位；工程机械销售维持不变，家电和电力行业同比略有增长。 2020年，公司重点关注新能源汽车领域和消费电子领域。 ①持续深耕新能源汽车行业。近年来新能源汽车产销快速增长，通过多年的研究开发和工艺改进，公司生产的新能源汽车电 池热管理系统材料获得了广大客户的认可，为公司持续深耕新能源汽车领域获得先机。2020年，公司相关产品在新能源汽车 领域的营业收入为15033.23万元，同比增长16.62%，占公司全年收入的5%。从2019年到2020年，公司对新能源汽车市场深 度跟进，国内外多家知名企业的多个项目平台从试样到小批量生产再到批量生产，比如特斯拉、大众MEB平台、丰田、比 亚迪、长城、吉利等主机厂新能源汽车项目以及韩国市场的批量上量。 截止报告期末，公司已经成为十余家车企数十个新能源车型的主要供应商： 直接客户 最终客户 项目/车型 应用 客户 A 特斯拉 Model 3 电控系统水冷板+电池冷却器 特斯拉 Model Y 电控系统水冷板+电池冷却器 大众 MEB 电池组水冷板 戴姆勒 / 电池冷却器 吉普(LG) 自由侠 电池组水冷板 北汽 CHJAutomotive,D01 电池组水冷板 上汽集团 / 电池冷却器 丰田 / 电池组水冷板 客户 B 比亚迪 电池组水冷板 客户 C 特斯拉 Model 3 充电桩、显示屏散热器 浙江天台九川新材料股份有限公 司（供货银轮股份） 上汽乘用车 Roewe&MG 电池组水冷板 客户 D 客户 E 客户 F （供货宁德时代） 宇通客车 BC3 电池组水冷板 纳百川控股有限公司 武汉纳百川电池热管理有限公司 马鞍山纳百川热交换器有限公司 吉利 PMA 电池组水冷板 小鹏汽车 E28 P7 电池组水冷板 特斯拉 Model 3/Y 电池组水冷板 上汽 EP22 电池组水冷板 桑顿新能源 B30 电池组水冷板 KOHSAN CO.,LTD ONEGENE INC. Co, Ltd. 现代起亚 AE EV 电池组水冷板 现代起亚 HR EV 电池组水冷板 现代起亚 SQc EV 电池组水冷板 现代起亚 MQ4 电池组水冷板 现代起亚 OS,DE,SK 电池组水冷板 现代起亚 RG3 电池组水冷板 现代起亚 NE（IONIQ 5，中文名艾尼 氪） 电池组水冷板 DAESHIN S&C 通用 雪弗来 Volt 电池组水冷板 捷豹 I-FACE 电池组水冷板 克莱斯勒 Pacifica 电池组水冷板 DAESHIN S&C SAE ROM TECH Co, Ltd. 新新嵖娜机电（南京）有限公司 （供货 LG） 标致 PSA WAVE 2 电池组水冷板 标致 PSA WAVE 1 电池组水冷板 沃尔沃 VOLVO 电池组水冷板 无锡市金杨新材料股份有限公司 比亚迪 电池壳体 客户 G 电池壳体 客户 H 比亚迪 / 电池组水冷板 蔚来 ES6 宁德时代 / 电池组水冷板 ②持续发力消费电子领域。报告期内，公司手机用多金属复合材料的销售额为4166万元，同比增长436%。公司将加大研发 力度以做到模组轻量化材料在手机用多金属复合材料的技术领先地位，相信随着公司技术的不断完善，产品品质不断提高， 公司的手机用多金属复合材料会被越来越多的手机厂商认可，未来公司的手机用多金属复合材料会运用到更多主流手机厂商 生产的新机型上。 表：消费电子业务营收变化 项目（万元） 2018年 2019年 2020年 消费电子 436 777 4166 4、加大研发力度，推进产品技术革新 公司持续完善研发与创新管理机制，强调技术优势转换为产品优势，丰富产品系列，提升产品质量，持续打造公司品牌 核心竞争力。2020年，公司承担国家重点研发计划1项，“铝基层状复合材料”被江苏省工信厅认定为省级专精特新产品，银 邦品牌被江苏省商务厅认定为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。 5、规范运作，完善公司治理结构 公司继续推进规范运作、法人治理结构的完善及投资者关系维护与管理工作，通过严格执行公司治理相关规定和及时、 高效的信息披露，提高公司运作的规范化和透明度，主动接受监管部门、交易所和广大投资者的监督，维护公司良好的形象。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,370,484,202.74 10% 2,024,905,608.32 10% 17.07% 分行业 金属复合材料 2,192,896,250.1 92.51% 1,856,479,216.87 91.68% 18.12% 装备制造业 149,539,213.62 6.31% 142,913,257.45 7.06% 4.64% 其他产品 6,084,625.12 0.26% 6,30,486.61 0.31% - 3.8% 其他业务 21,964,13.89 0.93% 19,182,647.39 0.95% 14.50% 分产品 铝基系列 1,98,752,679.94 83.90% 1,749,072,14.0 86.38% 13.70% 铝钢复合系列 114,379,201.5 4.83% 63,405,048.89 3.34% 80.39% 多金属系列 89,764,368.62 3.79% 44,02,023.98 1.82% 104.0% 装备制造业 149,539,213.62 6.31% 142,913,257.45 7.06% 4.64% 其他产品 6,084,625.12 0.26% 6,30,486.61 0.31% - 3.8% 其他业务 21,964,13.89 0.93% 19,182,647.39 0.95% 14.50% 分地区 华北地区 278,243,02.05 11.74% 150,867,529.84 7.45% 84.43% 华南地区 197,47,951.75 8.3% 157,851,207.16 7.80% 25.10% 华东地区 1,09,712,561.13 46.39% 956,027,953.35 47.21% 15.03% 出口 372,372,15.6 15.71% 430,095,860.94 21.24% - 13.42% 其他 40,714,398.26 16.90% 310,80,409.64 15.35% 28.90% 其他业务 21,964,13.89 0.93% 19,182,647.39 0.95% 14.50% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 金属复合材料 2,192,896,250.1 1,984,2,691.42 9.52% 18.12% 14.10% 3.19% 装备制造业 149,539,213.62 67,16,096.51 55.12% 4.64% 7.76% - 1.30% 其他产品 6,084,625.12 7,249,621.47 - 19.15% - 3.8% - 3.31% - 0.71% 其他业务 21,964,13.89 19,617,360.06 10.68% 14.50% 13.30% 0.95% 分产品 铝基系列 1,98,752,679.94 1,79,150,768.3 9.53% 13.70% 9.86% 3.16% 铝钢复合系列 114,379,201.5 109,82,525.80 3.98% 80.39% 84.1% - 1.94% 多金属系列 89,764,368.62 75,249,397.28 16.17% 104.0% 80.74% 10.79% 装备制造业 149,539,213.62 67,16,096.51 55.12% 4.64% 7.76% - 1.30% 其他产品 6,084,625.12 7,249,621.47 - 19.15% - 3.8% - 3.31% - 0.71% 其他业务 21,964,13.89 19,617,360.06 10.68% 14.50% 13.30% 0.95% 分地区 华北地区 278,243,02.05 262,582,93.13 5.63% 84.43% 31.26% 38.23% 华南地区 197,47,951.75 175,91,581.73 10.92% 25.10% 32.94% - 5.25% 华东地区 1,09,712,561.13 975,58,614.96 11.29% 15.03% 4.24% 9.18% 出口 372,372,15.6 362,506,280.96 2.65% - 13.42% 10.02% - 20.74% 其他 40,714,398.26 281,98,938.61 29.63% 28.90% 33.65% - 2.50% 其他业务 21,964,13.89 19,617,360.06 10.68% 14.50% 13.30% 0.95% 公司主营业务数据统计口 径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 金属复合材料 销售量 KG 13,986,296.43 11,638,159.53 20.02% 生产量 KG 132,54,131.46 11,653,15.52 18.72% 库存量 KG 8,840,583.5 10,272,748.52 - 13.94% 相关数据同比 发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 一、2018年7月17日，公司收到江苏嘉和热系统股份有限公司的订单，合同标的为铝合金复合管料、铝合金复合板料、复合 铝箔、纯铝箔等，合同总金额不少于 30,000万元人民币，合同履行期限：自签署之日起预计至2021年底。截止报告期末， 执行金额为6739万元（含税），完工比例为22%。 二、2018年10月19日，公司收到ONEGENE INC的订单，合同标的为铝合金复合及非复合板料、复合卷料，合同总金额不少 于1491万美元，合同履行期限：自签署之日起预计至2021年底。截止报告期末，执行金额为927万美元（含税），完工比例 为62%。 三、2018年12月16日，公司收到浙江三花汽车零部件有限公司的订单，合同标的为铝合金复合及非复合板料、铝合金焊片等， 合同总金额约 56,700万元人民币。合同履行期限：自签署之日起预计至2028年底。截止报告期末，执行金额为8782万元（含 税），完工比例为15%。 四、2017年1月20日，公司收到法雷奥的订单，合同标的为铝合金复合及非复合板料，每年度的合同金额为 5,500 万美元至 6,200万美 元（约37,675万元人民币至42,470万元人民币），合同期限为5 年，合同履约完成后，累计合同总金额为29,000 万美元至29,500万美元（约198,650万元人民币至202,075万元人民币）。合同履行期限：5年。截止报告期末，执行金额为18012 万美元（含税），完工比例为62%。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属复合材料 主营 业务成本 1,984,2,691.42 95.48% 1,738,949,761.08 95.23% 0.25% 装备制造业 主营业务成本 67,16,096.51 3.23% 62,285,06.12 3.41% - 0.18% 其他产品 主营业务成本 7,249,621.47 0.35% 7,497,840.06 0.41% - 0.06% 其他业务 主营业务成本 19,617,360.06 0.94% 17,314,534.69 0.95% - 0.01% 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铝基系列 主营业务成本 1,79,150,768.3 86.57% 1,637,65,650.0 89.68% - 3.1% 铝钢复合系列 主营业务成本 109,82,525.80 5.28% 59,650,970.02 3.27% 2.02% 多金属系列 主营业务成本 75,249,397.28 3.62% 41,63,141.06 2.28% 1.34% 装备制造业 主营业务成本 67,16,096.51 3.23% 62,285,06.12 3.41% - 0.18% 其他产品 主营业务成本 7,249,621.47 0.35% 7,497,840.06 0.41% - 0.06% 其他业务 主营业务成本 19,617,360.06 0.94% 17,314,534.69 0.95% - 0.01% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 423,746,398.54 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.8% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.0% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户第一名 131,695,716.89 5.56% 2 客户第二名 93,060,061.41 3.93% 3 客户第三名 82,72,325.71 3.49% 4 客户第四名 76,083,803.19 3.21% 5 客户第五名 73,410,08.41 3.10% 合计 -- 456,971,95.61 19.28% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,367,960,196.1 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 50.49% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 27.85% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商第一名 430,879,453.01 15.90% 2 供应商 第二名 326,848,407.53 12.06% 3 供应商第三名 323,716,545.02 11.95% 4 供应商第四名 22,572,20.64 8.2% 5 供应商第五名 63,943,569.91 2.36% 合计 -- 1,367,960,196.1 50.49% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 20,365,41.49 61,325,654.76 - 66.79% 根据《企 业会计准则第 14 号 —— 收入》（财 会【 2017 】 22 号）（以下简称 “ 新收入准 则 ” ）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司依据相关文 件规定的起始日于 2020 年 1 月 1 日起开始 执行新收入准则，对会计政策的相关内容 进行调整 管理费用 64,76,956.30 72,138,569.97 - 10.2% 财务费用 82,67,47.47 60,135,726.9 37.48% 借款等融资性业务导致 研发费用 83,421,827.34 73,305,121.16 13.80% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司始终坚持以研发创新作为公司持续发展的源动力，每年投入大量的人力物力进行新产品，新工艺、新技术的研发。 报告期内公司在加强内部生产管理和客户开拓的同时，也大幅增加了研发力度。2020年公司研发费用总额8342.18万元，同 比增长13.8%。截止到本报告期末，公司共有项目23项，主要研发方向包括新能源汽车用铝合金复合材料研发、多金属复合 材料复合机理及工艺研发、大规格高强铝合金铸造机复合技术研发等，部分项目研发成果已经开始批量应用并获得了客户的 广泛认可。2020年公司新申请发明专利14件，其中授权发明专利3件。目前授权专利68件，其中发明专利59件。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020 年 2019 年 2018 年 研发人员数量（人） 119 124 106 研发人员数量占比 14.91% 14.76% 12.9% 研发投入金额（元） 83,421,827.34 73,305,121.16 45,301,39.40 研发投入占营业收入比例 3.52% 3.62% 2.35% 研发支出资本化的金额（元） 0.0 0.0 0.0 资 本化研发支出占研发投入 的比例 0.0% 0.0% 0.0% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.0% 0.0% 0.0% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,358,593,81.79 1,682,537,719.60 40.18% 经营活动现金流出小计 2,193,397,59.08 1,828,65,406.47 19.95% 经营活动产生的现金流量净 额 165,196,282.71 - 146,17,686.87 213.06% 投资活动现金流入小计 5,037,870.84 132,126,046.07 - 96.19% 投资活动现金流出小计 190,243,536.18 76,75,323.20 147.79% 投资活动产生的现金流量净 额 - 185,205,65.34 55,350,72.87 - 434.60% 筹资活动现金流入小计 2,07,746,632.57 1,290,57,23.68 55.57% 筹资活动现金流出小计 1,910,219,863.9 1,19,587,165.62 59.24% 筹资活动产生的现金流量净 额 97,526,768.58 90,970,058.06 7.21% 现金及现金等价物净增加额 77,49,80.4 690,603.29 11,14.81% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 2020年度经营活动产生的现金流量净额为165,196,282.71，较上年-146,117,686.87增加了213.06%，主要系企业加大应收款管 理及增加应收票据贴现额度导致。 2020年度投资活动产生的现金流量净额为-185,205,665.34，较上年55,350,722.87减少了434.60%，主要系19年出售联营企业飞 而康快速制造科技有限责任公司部分股权导致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司实现归属上市公司股东的净利润1696万元，经营活动产生的现金流净额为16520万元，差异较大，主要原因如 下：因2020年延长供应商付款账期，应收票据到期托收、贴现，导致报告期末应付账款增加10131万元，应收票据减少9465 万元。 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 245,343,371.85 7.34% 145,973,748.32 4.78% 2.56% 应收账款 750,394,65.74 22.4% 526,7,327.17 17.26% 5.18% 存货 608,423,540.05 18.20% 54,548,252.07 17.84% 0.36% 固定资产 1,249,062,25.31 37.36% 1,340,087,620.19 43.90% - 6.54% 在建工程 27,61,27.60 0.83% 0.83% 短期借款 960,939,912.05 28.74% 885,018,430.42 28.9% - 0.25% 长期借款 16,740,785.42 4.9% 4.9% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 无锡银邦防 务科技有限 公司 子公司 （未完）  |