[年报]中炬高新:中炬高新2020年年度报告
原标题:中炬高新:中炬高新2020年年度报告 公司代码： 600872 公司简称： 中炬高新 中炬高新技术实业 ( 集团 ) 股份有限公司 2020 年年度报告 \\Zj46\f\11、年报印刷\图片\公司LOGO\jonjee1.png 2021 年 3 月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席 董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 陈燕维 因病请假 秦志华 董事 周莹 因事请假 周艳梅 董事 黄炜 因事请假 周艳梅 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 陈琳 、主管会计工作负责人 李翠旭 及会计机构负责人（会计主管人员） 张斌 声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 现拟以 2020年末公司股份总数 796,637,194股为基数，每 10股派发现金红利 6.8元（含税）， 共分配 541,713,291.92元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 本预案需提交公司 2020年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司已于本年度报告的”关于公司未来发展的讨论与分析”中披露了未来发展计划 ,但上述 未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告中第四 节“经营情况讨论与分析”中关于公司面临风险的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 13 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 30 第六节 普通股 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 49 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 56 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 64 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 68 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 72 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 245 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词 语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、中炬高新 指 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 中山润田 指 中山润田投资有限公司 宝能集团 指 深圳市宝能投资集团有限公司 火炬集团 指 中山火炬集团有限公司 美味鲜、美味鲜公司 指 广东美味鲜调味食品有限公司 厨邦公司、厨邦食品 指 广东厨邦食品有限公司 中汇合创、中汇合创公司 指 广东中汇合创房地产有限公司 中炬精工、中炬精工公司 指 中山中炬精工机械有限公司 中炬森莱 指 中山中炬森莱高技术有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 报告期、本年度 指 2020年 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中炬高新技术实业 (集团 )股份有限公司 公司的中文简称 中炬高新 公司的外文名称 JONJEE HI- TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JONJEE 公司的法定代表人 陈琳 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹卫东 郭毅航 联系地址 广东省中山火炬开发区厨邦路 1号广东 美味鲜调味食品有限公司综合楼 广东省中山火炬开发区厨邦路 1号广东美 味鲜调味食品有限公司综合楼 电话 0760- 85596818- 2033 0760- 85596818- 2033 传真 0760- 85596877 0760- 85596877 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区 公司注册地址的邮政编码 528437 公司办公地址 广东省中山市火炬开发区厨邦路 1号广东美味鲜调味食 品有限公司综合楼 公司办公地址的邮政编码 528437 公司网址 www.jonjee.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露 媒体 名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司投资者服务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中炬高新 600872 中山火炬 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 张勇、朱鑫炎 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中山证券有限责任公司 办公地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大 楼 7层、 8层 签字的保荐代表 人姓名 不适用 持续督导的期间 2014年 9月 - 2020年 1月 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期 增减 (%) 2018年 营业收入 5,123,374,813.83 4,674,844,437.35 9.59 4,166,464,950.31 归属于上市公司股东的净利 润 889,931,677.24 717,943,134.48 23.96 607,427,021.81 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 896,861,489.78 689,521,439.63 30.07 571,813,500.61 经营活动产生的现金流量净 额 1,000,999,170.24 1,058,869,197.81 - 5.47 723,569,594.03 2020年 末 2019年 末 本期末比上年同 期末增减（ %） 2018年末 归属于上市公司股东的净资 产 4,615,875,380.59 3,948,972,297.92 16.89 3,604,791,230.11 总资产 6,658,923,560.27 5,953,726,937.24 11.84 5,983,687,463.75 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增 减 (%) 2018年 基本每股收益（元／股） 1.1171 0.9012 23.96 0.7625 稀释每股收益（元／股） 1.1171 0.9012 23.96 0.7625 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 1.1258 0.8655 30.08 0.7178 加权平均净资产收益率（ %） 20.96 19.42 增加 1.54个百分点 18.07 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（ %） 21.13 18.65 增加 2.48个百分点 17.01 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1- 3月份） 第二季度 （ 4- 6月份） 第三季度 （ 7- 9月份） 第四季度 （ 10- 12月份） 营业收入 1,153,354,570.47 1,401,037,920.39 1,255,197,471.73 1,313,784,851.24 归属于上市公司股 东的净利润 206,286,505.32 248,769,857.16 212,752,241.11 222,123,073.65 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 203,628,873.20 238,054,532.90 211,884,760.28 243,293,323.40 经营活动产生的现 金流量净额 382,258,718.62 290,387,543.20 219,092,855.87 109,260,052.55 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位 :1 币种 :CNY 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 - 40,247,534.19 - 2,751,937.94 - 757,157.51 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 30,456,661.12 18,075,674.37 22,976,124.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 660,250.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,485,229.91 对外委托贷款取得的损益 193,396.23 23,746,603.69 30,684,512.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 1,146,251.18 - 399,353.38 - 4,477,520.33 少数股东权益影响额 - 408,596.71 - 8,275,443.75 - 1,652,813.88 所得税影响额 737,282.28 - 2,634,098.57 - 11,159,624.00 合计 - 6,929,812.54 28,421,694.85 35,613,521.20 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司从事的主要业务 中炬高新成立于 1993年 1月， 1995年 1月在上海证券交易所上市，是全国国家级开发区的 首家上市公司，一直致力于从事高新技术产业投资，国家级开发区建设管理。经过二十多年的转 型发展，目前公司所从事的业务包括调味食品、 园区运营 及城市开发 等。其中，调味食品业务 2020 年度的营业收入，占公司整体收入比重的 97.16%。 1、调味食品 子公司美味鲜主要从事酱油、鸡精鸡粉、食用油等各类调味品的生产和销售，业务规模连续 多年位列行业前茅。美味鲜公司拥有中山及阳西两大生产基地。 2020年整体生产量约 69.73万吨， 销售 69.64万吨；其中酱 油的销售额占业务总收入的 63.34%，鸡精鸡粉占比 10.02%，食用油占比 12.23%，其他调味品占比 14.41%；近年，蚝油、料酒、米醋、酱类等系列新产品发展势头迅猛， 多品类发展格局正逐步形成。 2、国家级开发区管理及 城市 综合开发 公司从 90年代初起就担负起 5.3平方公里的国家级中山火炬高技术产业开发区的建设管理。 经过近 30年的开发，园区基本开发完毕，公司目前拥有园区内厂房、宿舍、商业配套等物业 18.5 万平方米。 城市 综合开发，主要是打造产城融合，人居工作生活为一体的空间，把城市自然资源 和文化资源凝聚起来， 通过打造人性化的需求和个性化的生活体验配套，让产业和城市化相辅相 成，促进产业发展的同时，推动城市向前发展。公司及子公司中汇合创公司拥有中山城轨站北侧 约 1,600亩未开发商住地（属中山市拟重点发展的岐江新城规划范围内），由于中山市《岐江 新 城片区规划》尚未最终落实，开发业务后续尚无具体计划表。目前 岐江新城规划方案的落实将渐 行渐近 。 公司商住地的整体开发工作将在规划方案落实后展开 。 2020年 ， 公司自主开发的 “岐江 东岸 ”项目 已开 盘 销售 ， 认筹 热烈 。 （二）经营模式 1、调味食品 （ 1）采购模式 中炬高新采购中心统一负 责调味食品采购业务， 主要通过向准入经销商进行招标方式进行 。 公司正逐步建立以 ERP为基础的科学采购体系，通过采购量、采购周期的预期管理和灵活的招标 采购策略，降低采购成本；通过坚持执行供应商准入制度，严格筛选供应商并定期复检，不断提 升采购质量。 （ 2）生产模式 发酵类产品由于生产周期较长，前端产品（半成品）采取满负荷生产的模式，后端产成品根 据订单情况调配生产，主要畅销产品还配备一定的库存量，以满足客户的应急需求。非发酵类调 味品的生产周期相对较短，采取以销定产的原则，根据销售计划制定生产计划。公司拥有中山及 阳西两 大生产基地，其中阳西基地从 2012年起建设，生产过程的智能化、自动化水平较高 ；中山 基地从 2020年起 实施技术升级改造扩产计划，预计 2022年 完成 ； 随着 技改计划 的实施，将有效 提升 生产 整体效率水平。 （ 3）营销模式 公司采取经销商为主，直营为辅的营销模式；通过有效开展经销商的服务和管理，力求产品 最大化覆盖市场终端；直营业务主要针对珠三角地区就近开展， 2020年直营比例占营业收入的 2.62%；产品最终的使用上， 70%以上用于家庭消费； 2020年 度受新冠肺炎疫情的影响，餐饮渠道 的销售比例有一定的下降。产品以内销为主，近年公司正逐步加大出口力度。经销商销售采取先 款后货的方式，有效保障了公司营运资金的充裕，减少坏账的发生。 2、国家级开发区管理及 城市 综合开发 公司作为园区的建设经营和管理者，以区内企业为服务对象，自主开发，自主经营为主；主 要的收入来源包括土地出售、物业出租出售、物业管理收入及水电费差价收入等。目前，公司正 在建设食品科技创业孵化集聚区，吸引创新型中小企业入驻，下一步，公司可能增加协同合作， 股权投资等方式，助力园区内企业发展。目前城市综合开 发业务主要集中在中山城区与开发区交 界、岐江新城片区的自有土地范围内。公司未有增加土地储备的计划。 （三）行业发展状况及展望 1、调味食品行业 调味品行业是 满足人民群众基本生活 需求 的必选消费行业， 受益 于经济发展及人口红利等因 素， 行业 多年来 持续稳定发展。各经营主体 充分竞争 ，行业正处于产品不断细分、市场渠道多向 发展 阶段 。 年度内 ， 我国提出 “内循环为主体 ， 国内国际双循环相互促进 ”的 大战略 ， 加之 2020年 新冠肺炎疫情 影响， 各种新型的销售业态迅猛发展； 未来 ，行业集中度将进一步提升，品牌和企 业间的竞争将更加的激烈，呈现出 加速分化 的发展态势。 2、国家级开发区建设管理及 城市 综合开发 作为国家级高新技术产业园区，承载着“发展高科技，实现产业化”的天然使命。中山火炬 高技术产业开发区经过近 30年的持续开发，已形成电子信息、生物医药、包装印刷及装备制造等 行业完善的产业链。根据《粤港澳大湾区发展规划纲要》，中山将定位为湾区高端制造基地，公 司管理的国家级产业开发园区将找准定位，以高端制造为抓手，通过建设孵化集聚区，大力扶持 企业创新发展，可望迎来发展的新征程。 2020年，中国房地产宏观调控以稳为主，商品房销售增速继续下降，城市调整分化渐 趋明显。 作为粤港澳大湾区珠江口西岸重要的枢纽城市，重要的高端制造基地，随着大湾区建设的深化 ， 中山房地产相关 产业 仍有巨大发展空间 。长期来看，房地产作为人居生活的主要载体，承载产业、 居住、商务、学习、消费等多元需求，拥有种类庞大的服务消费场景。房地产企业正从过往单一 的房地产开发，向产城融合、社区消费、生活服务、产业 链投资、资产持有运营等领域延伸发展。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）过硬的产品品质 100多年来公司始终专注于调味品的研究和开发，始终遵循一贯的品质要求和口味追求，坚 持传统酿造技艺精华和现代工艺科技相融合，经过岁月沉淀，成就非凡品质。公司积极推行标准 化、精细化管理，建立并实施了从原料到成品的全流程食品安全保证体系，在行业内形成了独具 美味鲜特色的品控体系，即“高标准、重源头、抓过程、严出厂、建溯源”。公司产品研发创新、 质量管理和食品安全管理水平处于国内甚至国际同行先进水平。 （二）深入人心的品牌知名度 “厨邦酱油美味鲜，晒足 180天”的超级口号深入人心，其绿格子标识“超级符号”简单、 醒目，品 牌获得了消费者的广泛认可。公司根据品牌的不同消费群体，围绕多品类发展规划，通 过传统媒体与新媒体相结合，持续传播厨邦价值内涵，不断提升厨邦品牌美誉度。 （三）与时俱进的产品布局 公司是最早布局高鲜酱油市场的调味品企业之一，享受高鲜酱油放量增长的红利；公司以高 端产品为主的产品布局，满足了消费者不断增长的品质化消费需求。目前，公司正积极布局各品 类产品的系列化延伸，以进一步满足不同消费群体、不同渠道、不同场景的多方面需求。 （四）得天独厚的地理优势 美味鲜公司所生产酱油采用南派酱油酿造工艺，晒露酿造，自然发酵而成。 南派工艺需要自 然晒制，通过日晒夜露酿造出来的酱油风味复杂浓郁，酱香独特，颜色较好，所以，酱油的酿造 对地理位置的选择要求非常高。美味鲜公司的中山生产基地与阳西生产基地皆位于北回归线以南， 属于亚热带季风气候，日照时间长，阳光辐射强度大，热量丰富，气候温暖、空气湿润，毗邻南 海，季风气候在此交替，空气清新无污染，在此环境下酿造的酱油色泽呈天然的红褐色，且口味 醇香，品质优良。 （五）日趋完善的营销网络 截止报告期末，公司经销商数量已超过 1,400家，在全国地级市开发率达 89.02%,区县市场累 计开发率 51.04%， 是 为数不多的拥有全国性网络的调味品企业之一。公司正积极利用已形成的行 之有效的经销商开发体系，大力拓展营销区域，进一步向区县下沉，向社区下沉。与此同时，公 司电商平台、出口外销等直营业务也快速发展，全力构筑全方位的立体营销网络。 （六）业内领先的研发水平 公司先后建立了省级技术中心、省级工程中心、微生物技术国家重点实验室、国家认可实验 室、博士后工作站、厨邦食品研究院等科技创新及研发平台。并先后与众多高校和科研院所建立 了科研合作关系，开展了众多前沿课题的研究，创新领域做了大量的储备。 （七）人才优势 公司遵循“人才 第一、以人为本”的经营理念，讲究用人之道，为人才的培养和成长营造合 适的土壤 ， 开展 “ 3333人才工程 ”， 确保人才发展支撑企业 的 经营目标 ， 最大限度地发挥每一位 员工的工作积极性和主动性，使个人成长目标与企业发展目标相辅相成，确立了企业利益的共同 体，有效地增强了企业的凝聚力。累计培养出中山市高层次人才 26人，教授级工程师 2人，副高 级工程师 12人，中级工程师 76人，其中副高级工程师、发酵厂、酱油厂厂长符姜燕凭借在酱油 技术研发领域的突出成绩脱颖而出，获颁广东省五一劳动奖章，荣获中山市十大工匠称号，充分 体现了公司坚持技术 创新与人才培养同步发展的理念。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020 年，公司 切实 落实了“强集团”管控的各项举措，努力克服疫情及经济大环境的不利影 响，加快组织建设和职能优化，按照年度方针计划，持续开展各项经营管理工作，抢经营、抓发 展，实现经营业绩稳步增长，各项工作取得了良好的发展态势。 1 、贯彻经营第一，聚焦核心 业务 ，布局营销网络 与产能扩张 董事会聚焦 公司调味品核心业务， 大力 布局营销网络及产能扩张 。营销 方面，加快 营销 人员 和经销商 “ 两支队伍 ” 的 建设，全年新增营销人员 300 余人 ，新增经销商客户 370 家， 比年初数 据 分别 增长 24.25 % 和 35.20 % ； 全国区县级行政区 开发 率从年初的 3 8.3% ，提升至 5 1% ，提升 了 12.7 个 百分点。 产能方面 ， 2020 年 4 月 8 日 ，公司股东大会审议通过了 《 美味鲜公司中山厂区技术升 级改造 扩产 项目的议案 》， 公司将投资 12.75 亿元 ，对中山基地进行技术升级和扩产改造， 项目 达产 后，年生产能力将从 31.43 万吨 ，提升至 58.43 万吨；阳西 生产基地产能也在稳步推进。 通 过营销 体系与产能扩张相互作用、相互促进， 加速迈 向 “ 五年 双百 ” 目标 ；董事会 把公司打造成 为 “国内超一流大型 食品企业集团 ” 的战略 方向 更加坚定 。 2 、践行组织第一，打造“ 强集团 ”，整合 资源 提升 运作 效率 （ 1 ） 推动合署办公，实现职能整合 。 年度内集团利用美味鲜现有办公大楼的场地，推进集团本部、中汇合创与美味鲜合署办公， 有效整合优势资源，推动职能整合，缩短审批流程，提升了集团经营管理效率。 （ 2 ）改革 研发 体系，建设厨邦 食品研究院。 为加强调味品主业的产品、工艺、技术研发能力，提升企业核心竞争力，整合原技术中心、 各分厂研发团队及 相关 职能 部门， 成立厨邦食品研究院，专职主导 公司研发工作， 从促进生产技 术和工艺的优化 、 基础研究、新产品研发三个方向实现资源整合 ，加快 新技术开发和成果转化， 缓解公司新产品开发周期长的 现状 。 （ 3 ）加强 成本管控 ， 提升产品利润率 公司建立成本指标体系，通过开展采购管理、税收筹划、成本核算等各项成本管理与控制工 作，有效实现控本降费。全年调味品主营收入毛利率达到 41.51% ，同比上升 2.04 个百分点；主 营收入净利率达到 19.04% ，同比上升 1.09 个百分点。 （ 4 ）深化 厨邦智造，加快信息化建设 结合合署办公契机， 2020 年 度内 ， 依托厨邦智造 管理活动的经验和成绩， 在集团本部和中汇 合创导入方针管理及现场 5 S 活动，在推进过程中逐步统一管理认知，提升方针目标导向意识及管 理意志 。 同时，大力推动信息化建设，在财务 、人事等系统先后上线的基础上 ，年内完成了营销管理 系统费用和订单平台的上线，为营销政策制定提供有效数据支撑。通过一系列 管理活动，推动各 项工作统一、高效、安全运行，降低企业运营成本，提升公司经营效益。 3 、实施人才第一，加速 人才成长， 以人才促经营 人才 是第一生产力。 中炬高新博士 后 工作 站持续多年运营，为公司发展培养了一众高 端 人才， 攻克 了一 系列 技术难题。 年度内，公司成立专业的干部和储备人才培养基地 —— 厨邦商学院， 负 责探索更加专业的人才培养机制，支撑企业未来快速发展变革；同时开展“ 3333 人才工程 ” ，用 三年时间，培养经营层、中层、部门核心梯队“三个层级”人才“不少于 300 人 ” ， 匹配公司快 速发展的核心人才保障，以满足战略性人才的需要， 确保人才发展支撑企业 的 经营目标 。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入 51.23亿元，同比增加 4.49亿元，增幅 9.59%，其中美味鲜实现销售 收入 49.78亿元，同比增加 5.10亿元，增幅为 11.42%。 2020年度实现合并净利润 9.71亿元，同比增加 1.80亿元，同比增幅 22.75%。归属母公司净 利润 8.90亿元，同比增加 1.72亿元，增幅 23.96%。扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净 利润为 8.97亿元，同比增加 2.07亿元，增幅为 30.07%。基本每股收益 1.1171元，较上年同期增 加 0.2159元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 5,123,374,813.83 4,674,844,437.35 9.59 营业成本 2,993,916,980.72 2,826,059,472.05 5.94 销售费用 566,385,359.94 456,289,303.83 24.13 管理费用 280,653,551.38 295,102,319.26 - 4.90 研发费用 154,130,171.85 147,189,722.34 4.72 财务费用 13,317,353.72 48,871,548.21 - 72.75 经营活动产生的现金流量净额 1,000,999,170.24 1,058,869,197.81 - 5.47 投资活动产生的现金流量净额 - 1,125,099,139.15 - 127,627,176.76 781.55 筹资活动产生的现金流量净额 - 407,178,048.10 - 631,118,149.83 - 35.48 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入 51.23亿元，同比增长 9.59%；营业成本 29.94亿元，同比增长 5.94%； 主要是美味鲜公司营业收入同比增加 5.10亿元，增幅 11.42%，营业成本由于国家政策 及原材料价 格影响变动 比例 较 营业 收入少 。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位 :元 币种 :人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入比 上年增减 （ %） 营业成本比 上年增减 （ %） 毛利率 比上年增减 （ %） 制造业 4,981,276,082.19 2,922,778,451.95 41.32 10.68 6.89 增加 2.08个百分点 园区及房地产开 发运营 87,359,074.43 54,887,240.92 37.17 - 30.47 - 27.22 减少 2.81个百分点 合计 5,068,635,156.62 2,977,665,692.87 41.25 9.56 5.97 增加 1.99个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率 比上年增减 （ %） 上年增减 （ %） 上年增减 （ %） （ %） 园区及房地产开 发运营 87,359,074.43 54,887,240.92 37.17 - 30.47 - 27.22 减少 2.81个百分点 调味品 4,930,186,256.14 2,883,706,811.93 41.51 11.12 7.37 增加 2.04个百分点 皮带轮及汽车、 摩托车配件 51,089,826.05 39,071,640.02 23.52 - 20.04 - 19.86 减少 0.17个百分点 合计 5,068,635,156.62 2,977,665,692.87 41.25 9.56 5.97 增加 1.99个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入比 上年增减 （ %） 营业成本比 上年增减 （ %） 毛利率 比上年增减 （ %） 东部区域 1,103,064,708.48 610,290,082.59 44.67 0.48 - 4.95 增加 3.15个百分点 南部区域 2,150,817,583.26 1,268,308,581.70 41.03 3.81 1.38 增加 1.41个百分点 中西部区域 1,038,432,001.00 631,337,328.87 39.20 31.48 28.56 增加 1.38个百分点 北部区域 776,320,863.88 467,729,699.71 39.75 16.41 9.88 增加 3.58个百分点 合计 5,068,635,156.62 2,977,665,692.87 41.25 9.56 5.97 增加 1.99个百分点 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （ %） 销售量比 上年增减 （ %） 库存量比 上年增减 （ %） 调味品 吨 697,334.69 696,367.32 13,422.45 15.74 14.00 4.46 皮带轮 件 1,139,585 1,176,896 179,424 - 16.53 - 21.20 - 16.39 杂件 件 243,354 201,983 49,314 10.63 - 2.78 93.33 商品房 平方米 - 2,737.44 15,352.94 - - 48.64 - 15.13 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例 (%) 情况 说明 制造业 调味品 2,883,706,811.93 96.84 2,685,735,478.00 95.58 7.37 制造业 皮带轮及 汽车、摩托 车配件 39,071,640.02 1.32 48,754,226.46 1.74 - 19.86 园区及房 地产开发 运营 园区及房 地产开发 运营 54,887,240.92 1.84 75,411,042.25 2.67 - 27.22 分产品情况 分 产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例 (%) 情况 说明 酱油 直接材料 1,375,575,144.74 46.19 1,341,753,535.92 47.75 2.52 直接人工 70,795,414.18 2.38 64,741,778.96 2.3 9.35 产量上升 14.7% 制造费用 156,004,611.13 5.24 153,917,296.01 5.48 1.36 合计 1,602,375,170.05 53.81 1,560,412,610.89 55.53 2.69 鸡精鸡粉 直接材料 254,993,818.97 8.57 292,384,124.50 10.4 - 12.79 产量下降 3.38%， 原 材料 单价同比下降 12.94% 直接人工 10,796,294.47 0.36 10,568,479.75 0.38 2.16 制造费用 15,242,851.09 0.51 15,960,211.06 0.57 - 4.49 合计 281,032,964.53 9.44 318,912,815.31 11.35 - 11.88 食用油 直接材料 500,669,084.01 16.82 374,595,891.09 13.25 33.66 产量增幅 15.88%，同 时食用油原料价格 上升 直接人工 4,533,434.77 0.15 5,013,993.44 0.18 - 9.58 产量增加的同时， 2020年生产效率同 比上升的影响 制造费用 8,166,286.66 0.27 8,673,962.75 0.31 - 5.85 合计 513,368,805.44 17.24 388,283,847.28 13.74 32.21 园区及房 地产开发 运营 园区及房 地产开发 运营 54,887,240.92 1.84 75,411,042.25 2.68 - 27.22 皮带轮 直接材料 24,083,978.12 0.81 28,898,590.51 1.02 - 16.66 直接人工 6,426,430.63 0.22 7,458,754.37 0.27 - 13.84 制造费用 6,275,540.33 0.21 9,980,430.81 0.36 - 37.12 合计 36,785,949.08 1.24 46,337,775.69 1.65 - 20.61 杂 件 直接材料 1,496,455.35 0.06 1,507,021.44 0.06 - 0.7 直接人工 399,305.57 0.01 388,963.70 0.01 2.66 制造费用 389,930.02 0.01 520,465.63 0.02 - 25.08 合计 2,285,690.94 0.08 2,416,450.77 0.09 - 5.41 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 34,854.05万元 ，占年度销售总额 6.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售 额 0万元 ，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 72,999.21万元 ，占年度采购总额 19.95%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0万元 ，占年度采购总额 0%。 3. 费用 √适用 □不适用 （ 1）集团本年整体销售费用支出 5.66亿元，同比增加 1.10亿元，增幅 24.13%，其中美味鲜 本年销售费用支出 5.58亿元，同比增加 1.09亿元，主要是工资福利、广告费、促销推广费、运输 费同比增加。 （ 2）管理费用支出 2.81亿元，同比减少 1,445万元，减幅 4.90%，其中美味鲜本年管理费用 支出 2.19亿元，同比减少 1,204 万元，主要是疫情期间享受社保减免优惠政策，影响减少管理人 员薪酬支出；薪酬奖励预提项目调整，影响减少奖励支出。 （ 3）研发费用支出 1.54亿元，同比增加 694万元，增幅 4.72%，其中美味鲜本年研发支出 1.51亿元，同比增加 779万元，主要是材料及研发人员薪酬支出增加。 （ 4）财务费用支出 1,332万元，同比减少 3,555万元，减幅 72.75%，其中公司总部同比减少 4,028万元 ，主要是本年兑付到期公司债，债券利息支出同比减少。美味鲜同比增加 442万元，主 要是存量贷款增加，贷款利息支出同比增加。 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √适用 □不适用 单位： 元 本期费用化研发 投入 154,130,171.85 本期资本化研发 投入 0 研发 投入 合计 154,130,171.85 研发 投入 总额占营业收入比例（ %） 3.01 公司研发人员的数量 820 研发人员数量占公司总人数的比例 （ %） 16.02 研发投入资本化的比重 （ %） 0 (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 经营性活动现金净流入 10.01亿元，同比减少 5,787万元，总体较上年同期变动较小，其中美 味鲜公司本年经营性活动现金净流入 10.72亿元，较上年同期 10.84亿元减少 0.12亿元，主要是 美味鲜本年销售增长，影响销售商品、提供劳务项目金额同比增加，本期末因订单增加，因 需要 购买 生产用原材料及包装物影响购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。 投资性活动现金净流出 11.25亿元，净流出金额同比增加 9.97亿元，主要是公司总部综合考 虑利率市场及投资风险，调整大额定期存单、银行理财、结构性存款投资结构，增加大额定期存 单 投资，减少银行理财、结构性存款投资，综合影响投资活动净流出同比增加约 9.04亿元；固定 资产、无形资产和其他长期资产投资支出同比增加，主要是厨邦公司、阳西美味鲜厂房、设备投 资支出增加。 筹资活动现金净支出 4.07亿元，净流出金额同比减少 2.24亿元，主要是公司总部本年兑付已 到期公司债本息 4.22亿元，同比减少 1.31亿元（上期兑付已到期公司债本息 5.53）；美味鲜本 年信贷业务影响增加筹资活动现金流入 1.40亿元（含新增、偿还贷款本金及相应利息）；公司总 部本年支付普通股股利 2.23亿元，同比增加 3,983万元。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位： 元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （ %） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （ %） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （ %） 情况说 明 货币资金 241,700,996.57 3.63 698,822,699.65 11.74 - 65.41 注： 1 交易性金融资产 779,007,720.05 11.70 1,134,800,000.00 19.06 - 31.35 注： 2 其他应收款 33,358,174.67 0.50 22,985,464.02 0.39 45.13 注： 3 其他流动资产 1,324,159,902.90 19.89 68,877,870.78 1.16 1,822.48 注： 4 投资性房地产 545,109,691.12 8.19 304,420,629.49 5.11 79.06 注： 5 在建工程 227,215,629.33 3.41 366,030,438.06 6.15 - 37.92 注： 6 其他非流动资产 39,184,883.74 0.59 12,301,670.55 0.21 218.53 注： 7 短期借款 360,237,800.00 5.41 112,678,000.00 1.89 219.71 注： 8 应付账款 492,661,054.82 7.40 385,154,120.70 6.47 27.91 注： 9 预收款项 0.00 224,788,223.45 3.78 - 100.00 注： 10 合同负债 184,790,389.33 2.78 0.00 注： 10 一年内到期的非 流动负债 0.00 420,354,299.17 7.06 - 100.00 注： 11 其他流动负债 24,067,413.48 0.36 2,528,055.86 0.04 852.01 注： 12 递延所得税负债 28,054,249.14 0.42 20,078,029.07 0.34 39.73 注： 13 其他说明 注 1、货币资金：期末余额 2.42亿元，较年初减少 4.57亿元，减幅 65.41%，主要是因为公司 本年正常经营活动增加与大额定期存单、银行理财、结构性存款、委托贷款投资结构变动影响。 注（未完）  |