[年报]浙江众成:2020年年度报告
原标题:浙江众成:2020年年度报告 浙浙江江众众成成包包装装材材料料股股份份有有限限公公司司 ZZhheejjiiaanngg ZZhhoonnggcchheenngg PPaacckkiinngg MMaatteerriiaall CCoo..,,LLttdd （（浙浙江江省省嘉嘉善善县县惠惠民民街街道道泰泰山山路路11号号）） 2020年年度报告 证券简称：浙江众成 证券代码：002522 披露日期：2021年3月25日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈健、主管会计工作负责人董卫平及会计机构负责人(会计主管 人员)董卫平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2020年底的公司总股本 905,779,387股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红 股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 公司业务概要 ......................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 20 第五节 重要事项 ............................................................ 51 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 84 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 91 第八节 可转换公司债券相关情况 ............................................... 92 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 93 第十节 公司治理 ........................................................... 102 第十一节 公司债券相关情况 .................................................. 109 第十二节 财务报告 .......................................................... 110 第十三节 备查文件目录 ...................................................... 251 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、浙江众成 指 浙江众成包装材料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人（主承销商）、保荐机构、广发证券 指 广发证券股份有限公司 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会、董事会、监事会 指 浙江众成包装材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 沧州众成 指 沧州众成包装材料有限公司 众大包装设备 指 浙江众大包装设备有限公司 众智软件开发 指 嘉善众智软件开发有限公司 Zhongcheng USA 指 Zhongcheng Packaging USA, Inc 众成小额贷款 指 嘉善众成小额贷款有限公司 众磊绿色农业 指 嘉善众磊绿色农业有限公司 众立合成材料 指 浙江众立合成材料科技股份有限公司 平湖众立置业 指 平湖众立置业有限公司 上海泽泰化工 指 上海泽泰化工技术有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 浙江众成 股票代码 002522 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江众成包装材料股份有限公司 公司的中文简称 浙江众成 公司的外文名称（如有） Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Zhejiang Zhongcheng 公司的法定代表人 陈健 注册地址 嘉善县惠民街道泰山路1号 注册地址的邮政编码 314100 办公地址 嘉善县惠民街道泰山路1号 办公地址的邮政编码 314100 公司网址 www.zjzhongda.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许丽秀 楚军韬 联系地址 浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号 浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号 电话 0573-84187845 0573-84187845 传真 0573-84187829 0573-84187829 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号公司证券部；深圳证券交易所 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码91330000732023371N 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2018年度，公司在合并报表范围口径下主营业务由多层共挤聚烯烃热收缩薄膜 （简称POF热收缩膜）产品的研发、生产和销售为主转变为POF热收缩膜产品及 热塑性弹性体产品的研发、生产和销售两大主要业务并重的格局。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区庆春东路西子国际TA28、29楼 签字会计师姓名 钟建栋、曹晶晶 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 1,449,498,108.94 1,245,810,742.75 16.35% 1,048,780,336.92 归属于上市公司股东的净利润（元） 169,601,154.89 64,161,660.67 164.33% 35,916,005.04 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 151,936,554.37 43,036,861.49 253.04% 13,324,965.03 经营活动产生的现金流量净额（元） 309,194,838.97 172,150,716.93 79.61% 54,380,762.98 基本每股收益（元/股） 0.19 0.07 171.43% 0.04 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.07 171.43% 0.04 加权平均净资产收益率 9.09% 3.56% 5.53% 1.99% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 3,336,337,027.00 3,299,354,536.52 1.12% 3,108,565,671.94 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,923,043,041.87 1,820,997,341.86 5.60% 1,785,954,949.38 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 253,699,221.63 393,546,391.13 398,844,568.80 403,407,927.38 归属于上市公司股东的净利润 19,262,467.23 47,098,217.67 55,207,194.96 48,033,275.03 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 16,035,406.47 42,253,630.96 51,445,339.87 42,202,177.07 经营活动产生的现金流量净额 -29,586,172.18 146,126,301.19 86,688,810.45 105,965,899.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分） -11,067.06 85,580.48 -23,560.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,532,753.26 10,825,033.13 9,453,892.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 981,391.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 12,945,812.40 15,203,810.56 18,814,289.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -235,926.01 -234,980.86 -366,376.34 减：所得税影响额 2,548,694.89 2,771,115.81 3,682,876.84 少数股东权益影响额（税后） 2,018,277.18 2,964,919.99 1,604,329.13 合计 17,664,600.52 21,124,799.18 22,591,040.01 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 （一）行业情况 公司所处行业为塑料包装材料行业中的塑料包装薄膜制造业，细分行业系公司目前主要 产品体系所在的热收缩膜行业。 众立科技所处行业为合成橡胶制造业，细分行业系其目前主要产品体系所在的热塑性弹 性体行业。 1、行业发展状况及趋势如下： （1）热收缩膜行业的情况 随着应用技术的发展，热收缩膜主要用途已发展为包装和标签。由于热收缩膜具有良好 的透明、保洁、防窃、使用方便等特点，已成为小件商品、自动包装、集合包装等领域广泛 使用的包装材料，成为薄膜包装增长最快的材料之一；同时，由于其良好的印刷性、耐穿刺 性、耐磨性、收缩时能贴近凸凹不平的物体表面等特点，热收缩膜标签市场份额不断扩大， 成为标签行业最大的亮点。 POF热收缩膜行业的发展趋势主要体现在：（1）材料轻薄化——节省能源、资源，减少 环境污染；（2）使用安全化——重视人类自身健康，产品安全、无毒；（3）品种多样化—— 高性能、多功能，适应不同包装需求；（4）服务专业化——重视整体解决方案的提供能力； （5）产品高端化——辐射交联技术的应用带动产品向高端化发展。 热收缩膜行业主要应用市场为快速消费品市场，市场空间大，周期性不明显。随着我国 经济强劲增长，由此所带来的消费升级以及包装领域内新技术的创新发展将使行业维持快速、 稳定、持续的增长。本行业下游应用范围广，销售分散，季节性不大明显，但受圣诞、春节、 国庆等节假日影响，月度销售数据略有波动。 （2）热塑性弹性体行业的情况 热塑性弹性体是介于橡胶和塑料之间的一种新型高分子材料，不仅可取代部分橡胶，还 能使塑料得到改性。由于热塑性弹性体性能优异、良好的加工性、可回收使用等优点，苯乙 烯类热塑性弹性体目前属于行业的快速发展阶段。主要表现在两个方面：一是原有应用领域 用量逐渐扩大，如线缆、沥青改性、制鞋等；二是新应用领域的拓展，如光缆油膏、润滑油 粘指剂、环保性制备工艺的合成革等。目前全球SEBS产能总量约为50余万吨，美国科腾聚合 物公司仍然是SEBS产能最大的生产企业，占据全球SEBS产能总量的四分之一左右。国内SBS 产能总量约为110-120万吨/年。国内加氢和非加氢产品的产能还在逐年增加。 热塑性弹性体产品近年来发展迅猛，已经实现工业化生产的产品可分为苯乙烯类（SBS、 SIS、SEBS、SEPS等）、烯烃类（TPO、TPV）、双烯烃类（TPB、TPI）、氯乙烯类（TPVC、TCPE）、 氨酯类（TPU）、酯类（TPEE）、酰胺类（TPAE）、有机氟类（TPF）等。热塑性弹性体作为 重要的新型化工高分子材料，在汽车制造、电子信息、交通运输、航天航空等领域均有十分 重要的应用，成为化工新材料的重要组成部分。 热塑性弹性体产品主要是定制化和差异化产品，受下游客户淡旺季和季节性影响较小， 通常原材料丁二烯价格起伏影响较大，会对产品价格有一定的影响。 2020年突如其来的新冠疫情对中国经济社会的发展带来前所未有的冲击，国际疫情蔓延， 产业链供应链受阻，国际贸易投资萎缩，中国经济面临的不确定性因素显著增多。疫情对TPE 行业也造成极大的冲击，且随着SBC类新产线的上马，对公司产品造成极大的冲击。但公司始 终坚持高端化、差异化产品路线，生产的产品用在光缆油膏、润滑油粘指剂等方面，并取得 了傲人的成果。 2、市场地位及主要产品情况 （1）公司是国内最大的POF热收缩薄膜生产企业，自2001年10月设立至今，已能生产3 大类8个系列高品质的热收缩膜产品。公司一直致力于追求技术创新和营销方式创新，从2009 年起，公司产品产销量即排名国内同行业第一位，全球同行业第二位，仅次于美国希悦尔公 司，行业地位突出。2020年公司产品销售超过3.6万吨，保持持续稳定增长，继续保持行业领 先地位。 （2）众立科技于2017年实现第一套3万吨装置投产，2019年第二套装置投产，已实现快 速生产市场高度认可的环保型SBS，加氢产品SEBS、SEPS也已经在市场上试销售，产品已在沥 青改性、制鞋、粘合剂多个领域得到应用，尤其是高附加值产品SEP，已经在光通信纤维保护 油膏中得到应用。公司在短短不到两年的时间内实现了产品稳定高质量生产、部分制备技术 在SBC类的行业处于国内领先地位，尤其是突破了SEPS生产技术，产品系列已逐步成形，已形 成以SEP(光纤油膏），SEPS（润滑油粘指剂），SEBS （保护膜），SEBS(新型鞋材）为主的 四大类高端产品及年产4万吨以上的弹性体产品的产销规模。 （二）报告期内主要业务、产品及用途 报告期内，公司主要从事多层共挤聚烯烃热收缩薄膜（简称POF热收缩膜）产品的研发、 生产和销售，主要产品为POF热收缩膜，按具体用途及工艺可以细分为POF普通型膜、POF交联 膜、POF高性能膜3大类8个系列。POF热收缩膜主要由线性低密度聚乙烯、共聚聚丙烯等原材 料通过挤出机加热塑化，经过环状模头挤出母膜，冷却后再经加热并双向拉伸等特殊工艺加 工而成，主要应用于各类食品、饮料、日用品、化妆品、文教用品、图书音像制品、医药产 品、电子产品、工艺品、通讯器材、五金工具等的外包装，以及各类轻小型产品的集合性包 装，属于功能性、环保型的塑料包装材料。 报告期内，公司控股子公司众立科技主要从事热塑性弹性体产品的研发、生产和销售， 主要产品为苯乙烯类热塑性弹性体及其改性产品。包括：非加氢类SBS、SIS等；部分加氢类 SEBS、SEPS、SEP；极性化苯乙烯类热塑性弹性体。按具体用途可以细分为高等级道路沥青改 性、鞋材、通讯、汽车、建筑、医疗器械、医疗用品、大温度跨度润滑油黏度指数改性等领 域。 （三）主要产品的工艺流程 1、公司POF热收缩膜产品的工艺流程： 注：上述流程中，收卷后产生的产品为大卷热收缩膜，大卷热收缩膜在进行时效处理后， 公司将根据客户订单要求的宽度和款式（单片或对折），进行裁剪或对折，最终生产出入库 成品。 2、公司控股子公司众立科技热塑性弹性体产品的工艺流程： 热塑性弹性体产品的生产过程主要包括单体精制、助剂配置、反应、凝聚、后处理等几 个主要工序，工艺流程框图如下： （四）主要产品的上下游产业链 公司主要产品为POF热收缩膜，该产品的产业链由塑料原料生产、塑料薄膜制造和下游包 装应用组成。POF热收缩膜行业上游为PE、PP等基础化工行业专业生产商，下游为以食品、饮 料、药品、日用品等为代表的终端消费品生产商。 子公司众立科技主要产品为苯乙烯类热塑性弹性体及其改性产品。该产品的产业链源头 为石油化工催化炼化生产的C4、C5不饱和烯烃及乙苯，经催化脱氢后得到丁二烯、异戊二烯、 苯乙烯为基础原料；原料精制后经负离子活性聚合得到产品。苯乙烯类热塑性弹性体上游为 石油化工生产商，下游为道路沥青改性、塑料改性、油膏、润滑油添加剂等为代表的前端消 费市场。 （五）主要经营模式 公司拥有独立完整的研究开发、原材料采购、生产、检测和产品销售体系。公司根据自 身情况、市场规则和运作机制，独立进行经营活动。 1、公司POF热收缩膜产品的经营模式 （1）采购模式 公司制订了《进口原料采购管理制度》和《国内原料采购管理制度》，采购遵循“适时、 适质、适价、适量”的原则，实行分类采购。公司已与主要供应商建立了长期合作关系，具 体采购时，实行随行就市、一月一签、信用证结算的定价支付方式，采购量采取“基本库存 ＋预测库存”的模式，即公司根据日常原材料消耗情况，保持1-2个月的基本库存，同时，公 司根据未来两个月客户订单情况进行原材料需求预测，并提前向上述供应商发出订单用于补 充库存，这部分库存即预测库存。通过这种方式，公司当月的原材料采购量与两个月后的原 材料消耗量基本匹配，最大限度的降低了公司存货跌价的风险，同时提高了生产效率和响应 客户的速度。 对于其他辅料及添加剂，公司一般根据生产计划、安全库存和经济采购原则组织采购， 而生产所必须的能源（水、电）则向当地水、电部门购买。 （2）生产模式 公司的生产模式基本为以销定产，一般在每年年初与客户签订销售框架协议或销售备忘 录，随后根据客户具体订单组织生产。对于少量直销客户常用规格的产品，公司也会根据市 场信息，适当地（5%—10%）增加产量，以提高生产效率。 公司订单生产的主要流程为：争取客户资料→联系客户→按客户要求制作小样→客户确 认试样→公司报价→客户再次确认→客户下达订单→生产、计划部确定交货期→下达生产指 令→按订单进行生产→产品检验合格后入库→交付客户。 自成立以来，公司出口业务一般是采用“进料加工”的模式进行生产、销售。公司已取 得《加工贸易业务批准证》。 （3）销售模式 公司产品按是否直接销售给最终用户分为直销模式和经销模式。 在境外销售方面，公司全部采取经销模式，这是由公司所处的发展阶段及市场具体销售 环境决定的。通过采用经销商渠道的销售模式，公司以较低的渠道成本尽可能快地辐射到全 球主要国家和地区，保障了公司产品的市场覆盖面，提高了公司品牌知名度及市场占有率。 在境内销售方面，公司同时采取直销和经销两种模式。 2、公司热塑性弹性体产品的经营模式 （1）采购模式 主要采用合约订单及现货采购相结合的模式进行采购，首先按照销售订单的需求数量， 然后制定生产请购数量，再根据原材料库存和原材料价格等因素制定下月或更长期的采购计 划。采购量采取“基本库存＋预测库存”的模式，同时可充分利用公司现有的库存容量，执 行有意图的战略采购。 （2）生产模式 公司主要采取按订单生产的模式，生产计划按照公司所收到的订单进行排产，可以完全 按照顾客的特殊要求生产其所需产品，且可将存货降至最低。 （3）销售模式 以顾客的需要为出发点，获得顾客需求量以及购买信息和期望值，有计划的进行销售活 动，公司进行自销和代销的模式。自销可以随时掌握市场动向，代销可以快速的铺开新产品 的市场。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 Zhongcheng Packaging USA, Inc 投资设立全 资子公司 980万美元 美国 全资子公司 911.45万元 3.58% 否 三、核心竞争力分析 作为我国POF热收缩膜生产制造行业的领军企业，公司坚持“赢在领先、和谐发展”的经 营宗旨，坚持“以诚信拥抱客户、以真情温暖员工”的经营理念，坚持“人无我有、人有我 新、人新我精、生产一代、研发一代、储备一代”的开发理念，主动引领行业发展。与此同 时，公司坚持“高端化、差异化”的经营方针，持续加大技术开发投入，不断推出高端产品 和新产品，形成了规模大、性价比高、质量优、品种全、客户质量好、品牌知名度广等诸多 竞争优势。经过多年的实践积累和新产品研发，公司产品系列日益丰富，已形成POF普通型膜、 POF交联膜等几大类8个系列的产品，成为全球热收缩膜产品系列最丰富的产品和整体包装方 案提供商之一。 1）行业地位突出，规模优势明显 POF热收缩膜行业是典型的技术密集、资金密集型行业，具有明显的规模经济特征。在当 前高油价和人工成本越来越上升的背景下，规模小、资金实力弱的热收缩膜制造企业很难生 存与发展。 公司是我国最早进入POF热收缩膜生产领域的企业之一，经过多年的发展，公司已成为国 内POF系列热收缩膜产能规模最大的企业，市场占有率位居全球第二位，仅次于美国希悦尔公 司，行业地位突出，规模优势明显。 2）通过设备自制强化成本控制、保持行业技术领先，产品性价比高 公司自成立以来，一直注重成本控制和技术创新，不断致力于生产设备的改造及自制。 公司研发并自制了多条具有国际领先水平的生产线及生产设备，其中聚烯烃热收缩膜生产线、 电子束交联塑料管膜多管导向装置等多项设备方面的研发成果更获得了国家专利。 目前，公司聚烯烃热收缩膜生产线全部为自主研发、制造，通过设备研发及自制，公司 不仅大幅降低了设备采购成本，提高了生产线运转速度，更结合产品配方、技术参数等要求， 将设备和工艺紧密结合，大幅提高了产品成品率和生产效率，降低了产品成本。 3）通过工艺创新提升产品品质，产品质量优 作为我国POF热收缩膜行业的领跑者，公司长期以来一直注重自主创新能力的培育，形成 了相对成熟的持续创新机制，在工艺创新方面取得了较大成就，形成了一批技术含量较高的 非专利技术和专利技术。 公司通过自主研发的电子交联技术、膜卷劈边技术等非专利技术提升了产品热封强度、 收缩率、拉伸强度等技术指标，更利用自主研发的热辊预定型技术、三泡法热收膜生产技术 解决了收缩率和收卷张力等行业难题，产品品质达到国内国际领先水平。公司被科学技术部 火炬高新技术产业开发中心认定为国家火炬计划重点高新技术企业。 4）通过新产品研发丰富产品系列，产品品种齐全、结构优化，高端产品和新产品比重逐 年提升。 公司在长期的经营过程中坚持“赢在领先”的发展战略，经过多年的实践积累和新产品 研发，产品系列日益丰富。目前，公司产品包括POF普通型膜、POF交联膜和POF高性能膜3大 类8个系列，成为全球热收缩膜产品系列最丰富的产品提供商之一，极大方便了客户的采购。 与此同时，公司坚持“高端化、差异化”的经营方针，持续加大技术开发投入，不断推 出高端产品和新产品，高端产品的主营业务收入占比不断稳步提升，产品结构日趋优化。 5）客户质量好，优质客户不断增加 客户价值决定了公司价值和行业地位。与面向终端零售客户的企业不同，塑料包装薄膜 企业的品牌和竞争力更多取决于企业客户的品牌知名度和市场地位。公司的成长与公司优质 的客户资源优势密不可分，主要体现为： 公司的客户分布于多个下游行业，与公司长期合作的客户多数是行业中的领先企业，上 述行业的领先企业信誉良好，其本身发展迅速，业务不断增长，使得公司业务稳定，且增长 潜力大。同时，上述行业领先企业具有很强的质量意识，在选择产品的时候，首要考虑的因 素是质量和品牌而非价格。公司将目标客户定位于这些大客户，贯彻“差异化”经营策略， 不仅有效地避免了低价恶性竞争，还极大地提升了品牌影响力，逐步扩大和强化公司的品牌 优势。 众立合成材料从开始规划起其价值观念与经营理念就一直承袭母公司“赢在领先、胜于 双赢”的精髓，坚持自主创新、人才战略。始终把技术创新作为公司的生命力，产品坚持定 制化、差异化；发展坚持高起点、高规格。经过近几年的不断探索与实践积累，产品日益丰 富，已经形成系列化非加氢、半加氢、全加氢。在丰富产品品类的同时，众立合成材料也加 大了产品在下游应用领域的推广，协同客户共同开发新应用，与客户共同成长，形成更稳固 的上下游产业链关系，具有更强大的竞争力。 1）自主创新能力强，新产品研发、储备充足 众立合成材料自成立以来，一直注重技术创新，不断致力于新产品的研发与创新。众立 合成材料的研发依托北京化工大学，在国内属于行业顶尖水平的团队。自主研发的各类新产 品，突破多项国外技术封锁，研发成果斐然。 目前，众立合成材料的高端产品中光缆光纤用油膏已经工业化生产并批量供货，润滑油 粘指剂等产品已经得到下游客户良好反馈，医用产品领域产品也实现小批量供应。同时众立 合成材料新产品的研发及储备也从未止步，多个不同应用领域的新产品也正陆续准备工业化 生产。 2）通过技术创新提升产品品质，产品质量优 众立合成材料长期以来一直注重自主创新能力的培育，形成了相对成熟的持续创新机制， 在技术创新方面取得了较大成就，形成了一批技术含量较高的非专利技术和专利技术。 众立合成材料通过技术的不断创新，完善全流程生产过程，开发新工艺，提升产品质量。 众立合成材料的多个产品已经成为行业内同类型产品中的标杆产品。 3）通过新产品研发丰富产品系列，产品品种齐全、结构优化，高端产品和新产品比重逐 年提升。 众立合成材料在长期的经营过程中坚持“赢在领先”的发展战略，经过多年的实践积累 和新产品研发，产品系列日益丰富。目前，众立合成材料产品包括SBS、SEBS、SEPS、SEP共4 大类9个系列的成熟产品，极大方便了客户的采购。 同时，众立合成材料坚持“高端化、差异化”的经营方针，持续加大技术开发投入，不 断推出高端产品和新产品，高端产品的主营业务收入占比稳步提升，产品结构日趋优化。 4）下游应用领域广，与客户共同成长，优质客户不断增加 客户价值决定了众立合成材料的价值和行业地位。热塑性弹性体在下游应用领域十分广 泛，而众立合成材料不仅有多样化的产品供给，同时也协同客户开发全新应用配方，与客户 共同成长。在应用领域完成上下游的无缝衔接，完善产业链，形成“共赢”局面。在客户价 值提高的同时也提高了众立合成材料的品牌与价值，形成更稳固的上下游产业链关系，有效 降低了市场风险，具有更强大的竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年度，受全球单边主义、贸易保护主义等因素持续影响，加之年初突如其来的新冠 肺炎疫情肆虐全球，全球经济遭受了巨大冲击。面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国 内外环境，我国经济表现出了足够的韧性，经济形势持续恢复。面对复杂形势，公司全体上 下坚持一手抓疫情防控、一手抓复工复产，严格落实疫情防控，牢牢守住安全防线，克服各 种艰难险阻，通过资源整合、内部挖潜、提升管理、促进发展等多个方面入手，着力保障和 促进现有POF热收缩膜业务的健康稳定发展，同时积极促进主要控股子公司众立科技的健康运 行。公司坚持“高端化、差异化”的竞争策略，坚持“调结构、促发展”的运营方针，全年 合计实现营业收入144,949.81万元，较上年同比增长16.35%，实现归属于母公司的净利润 16,960.12万元，同比增长164.33%，实现了经营业务持续稳步发展，经营效益大幅提高。 报告期内，公司坚持以POF主业为基础，生产上不断提高生产效率，加强内部管理，严格 把握和提高产品质量，积极配合市场和客户需求，促进产品结构进一步优化调整，在完成新 产品试制任务的同时，同时保持普通膜和交联膜两大主要品种均衡发展。坚持“高端化、差 异化”的市场竞争策略，加大对重点市场、高端客户的开拓，深挖市场潜能，积极促进产品 结构的优化调整，交联膜、印刷膜等高附加值产品保持稳定增长的同时加强对普通膜产品优 质客户和优质市场的重视；同时通过加强品牌管理、开展品牌宣传、不断提高国内外客户对 公司品牌的市场认可，持续扩大市场规模。2020年度实现POF热收缩膜销量3.6万吨，全年销 售业绩持续保持了较好水平，进一步巩固了公司在POF热收缩膜市场的领导地位。 报告期内，控股子公司众立科技抓住SEBS发展契机，以SEBS、SBS为基础，提高装置运行 效率、稳定产品质量、降低单位产品能耗；年销售量达到5.7万吨，实现质量和产量提升条件 下积极有效拓展新增市场，优化客户结构，逐步扩大直接客户占比，不断提升市场份额，产 能利用率持续保持高位，产品结构持续优化。依托自主开发的加氢以及胶液净化技术，差异 化、高层次的氢化苯乙烯嵌段共聚物产品进入市场，打破技术垄断、填补国内空白。并及时 收集客户反馈，不断优化产品质量，目前，光通信用光纤光缆油膏SEP、大温度跨度高等级润 滑油黏度指数改性剂用SEPS、部分选择性氢化高端鞋材专用料等已经基本满足客户要求，并 已实现工业化生产。此外，高透明成人用品领域SEEPS已经进入市场，已经收集的客户反馈效 果较好，预计将在2021年实现工业化生产。 技术层面我们在不断投入研发新技术的同时，也着重加强对普通SBS、SEBS产品的重视， 报告期内众立科技已经完成主要产品从基础非加氢SBS到中高端加氢产品进行顺利过渡，公司 产品转型升级。然而，由于目前生产和销售的产品结构中普通SBS占比高，该产品受主要原材 料苯乙烯、丁二烯价格波动影响较大，因此报告期内仍发生较大金额的亏损，合并报表后给 公司盈利状况带来一定的负面影响。众立科技目前正组织加大产品科研开发力度、技术产业 化、产品技术升级的力度，加快高端特殊牌号的SBS、SEBS、SEEPS、SEP的研制、中试和放大 试生产，加快布局高附加值产品的开发应用，力争早日实现量产，为公司贡献盈利。 报告期内，公司积极贯彻“科学创新”的研发理念和“赢在领先”的发展理念，紧跟国 内外新材料、新工艺发展前沿，充分发挥重点企业研究院和博士后工作站的优势，利用多年 积累的研发优势、坚持自主研发创新与合作开发相结合，加大科技开发和技术创新的投入， 依靠科技进步，实施科技攻关，积极布局和开展对新材料、新产品、新设备、新工艺的研发 工作，对相关研发成果坚持“成熟一个、立项一个、投入一个”，积极推动研发新产品，布 局新业务。报告期内，公司获得“浙江省优秀工业产品”“浙江省重点高新技术产品”“2020 浙江制造精品”等荣誉，同时通过对开发的新产品、新工艺、新方法、新设备装置等相关技 术和创新性发明及时向国家专利局进行了申报，申报专利2项，获得国内授权发明专利1项， 公司将及时把这些知识产权成果运用到生产经营中，加速推进企业转型升级的步伐。 为优化内控体系，公司于报告期内引入了外部咨询机构辅导公司开展内控体系更新提升 工作，进一步规范内部业务流程，使决策层、经营层人员、岗位、职责分离，管理层关键岗 位不能交叉任职，不相容岗位不能兼任；建立有效的制衡机制，决策层、管理层、执行层各 司其职，各负其责，决策合规、管理到位，确保公司的资金安全，防范经营风险。 报告期内，公司投资建设的“高性能功能性聚丙烯薄膜试制项目”持续推进，截至目前， 并取得了与高性能功能性聚丙烯薄膜相关的发明专利十余项。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总 额的比例 结算方式是否 发生重大变化 上半年平均价 格（元/KG） 下半年平均价 格（元/KG） 线性低密度 已与主要供应商建立了长期合作关系，具体 30.49% 否 6.65 7.21 聚乙烯 采购时，实行随行就市、一月一签、信用证 结算的定价支付方式，采购量采取“基本库 存＋预测库存”的模式。 共聚聚丙烯 已与主要供应商建立了长期合作关系，具体 采购时，实行随行就市、一月一签、信用证 结算的定价支付方式，采购量采取“基本库 存＋预测库存”的模式。 7.48% 否 8.48 8.30 丁二烯 已与主要供应商建立了长期合作关系，具体 采购时，实行合约订单为主，少量现货采购 相结合的模式、银行电汇结算支付方式，采 购量采取“基本库存＋预测库存”的模式。 26.76% 否 4.55 5.42 苯乙烯 已与主要供应商建立了长期合作关系，具体 采购时，实行合约订单为主，少量现货采购 相结合的模式、银行电汇结算支付方式，采 购量采取“基本库存＋预测库存”的模式。 13.35% 否 5.27 5.43 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 报告期内，众立合成材料生产热塑性弹性体产品的主要原材料丁二烯、苯乙烯受市场变化情况价格波 动较大。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 POF热收缩 膜 产品已处于工业化应 用的成熟阶段，性能 上在不断改进、提高。 均为本公司员工 公司已在POF热收缩膜 产品及生产工艺和设备 制造等方面已取得多项 专利。 公司一直致力于新产品的研发，不断引进 技术研发人才，为公司做强做大主业提供 强有力的技术保障。经过持续的研发投入， 公司已取得多项专利，为公司产品更新和 技术水平提升起到关键作用。 热塑性弹性 体 普通产品已处于工业 化应用的成熟阶段， 不断开发高附加值产 品。 均为本公司员工 控股子公司众立合成材 料在热塑性弹性体产品 及生产工艺等方面已取 得多项专利。并有多项专 利正在申请中。 公司一直致力于新产品的研发，不断引进 技术研发人才，为公司做强做大主业提供 强有力的技术保障。经过持续的研发投入， 公司已取得多项专利，为公司产品更新和 技术水平提升起到关键作用。 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 POF热收缩膜 40000吨 92.15% 热塑性弹性体 64000吨 88.61% 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 浙江省平湖市独山港经济开发区 合成橡胶制品：热塑性弹性体产品 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，众立合成材料正在申请新增“36t/h胶液脱催技改项目”环评批复，此项目为 环保提升项目，不新增产能。本项目委托有资质的第三方编制了环境影响评价报告表，并由 嘉兴市生态环境局平湖分局于2020年12月24日在平湖市主持召开了本项目的技术咨询会，经 专家组认真讨论，会议通过了本项目环境影响评价报告表中的内容，并形成本次技术咨询会 专家组意见。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用 序号 资质名称 证书编号 有效期 发证单位 持有人 1 浙江省排污许可证 浙FA2016B0147 2016年5月19日至2020 年12月31日 浙江省环境保护厅 浙江众成 2 排污许可证 91330000732023371N00 2020年8月13日至2023 嘉兴市生态环境局 浙江众成 3Q 年8月12日 3 印刷经营许可证 （嘉）印证字FA2-0069 至2021年12月31日止 嘉兴市文化广播新闻 出版局 浙江众成 4 辐射安全许可证 浙环辐证[F0007] 至2024年8月12日 浙江省生态环境厅 浙江众成 5 中华人民共和国海关报 关单位注册登记证书 3304969156 长期 中华人民共和国嘉兴 海关 浙江众成 6 对外贸易经营者备案登 记表 02803461 浙江众成 7 排污许可证 91330400343982632L001P 2018年11月29日至2021 年11月28日 嘉兴市生态环境局 众立合成材料 8 安全生产许可证 （ZJ）WH 安许证字 [2019]-F-2463 2019年5月21日至2022 年5月20日 浙江省应急管理厅 众立合成材料 9 中华人民共和国海关报 关单位注册登记证书 3304965382 长期 中华人民共和国嘉兴 海关 众立合成材料 10 对外贸易经营者备案登 记表 02304016 众立合成材料 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡胶行业 √ 是 □ 否 报告期内，公司主要产品为POF热收缩膜，主要应用于各类食品、饮料、日用品、化妆品、 文教用品、图书音像制品、医药产品、电子产品、工艺品、通讯器材、五金工具等的外包装， 以及各类轻小型产品的集合性包装；公司控股子公司众立合成材料主要产品为苯乙烯类热塑 性弹性体及其改性产品，按具体用途可以细分为高等级道路沥青改性、鞋材、通讯、汽车、 建筑、医疗器械。POF热收缩膜产品的销售模式为在境外销售方面，公司全部采取经销模式， 同时，有部分产品由美国子公司直接面向使用客户销售，在境内销售方面，公司同时采取直 销和经销两种模式，以直销为主。热塑性弹性体产品的销售模式为直销和经销相结合。报告 期内公司主营产品（主要为POF热收缩膜产品）出口营业收入44,215.18万元，占营业收入的 比重为30.50%。报告期公司POF热收缩膜产品及热塑性弹性体产品出口销售享受13%的出口退 税政策，公司全资子公司众成包装（美国）公司按应纳税所得额21%的美国联邦所得税税率及 7%的州所得税税率合计28%计缴企业所得税，其他税收政策与上年同期未发生变化，对海外业 务未产生影响。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,449,498,108.94 100% 1,245,810,742.75 100% 16.35% 分行业 塑料制品 825,805,963.87 56.97% 819,997,156.34 65.82% -8.85% 合成橡胶制造 569,912,110.40 39.32% 407,564,452.91 32.71% 6.61% 化工贸易 39,259,315.97 2.71% 2.71% 其他业务收入 14,434,639.30 1.00% 17,059,478.33 1.37% -0.37% 其它设备等 86,079.40 0.01% 1,189,655.17 0.10% -0.09% 分产品 POF普通型膜 285,460,866.86 19.69% 299,655,894.59 24.05% -4.36% POF交联膜 390,900,583.39 26.97% 379,799,247.56 30.49% -3.52% POF高性能膜及其 它 149,444,513.62 10.31% 141,731,669.36 11.48% -1.17% 热塑性弹性体 569,912,110.40 39.32% 407,564,452.91 32.71% 6.61% 化工贸易 39,259,315.97 2.71% 2.71% 其他业务收入 14,434,639.30 1.00% 17,059,478.33 1.37% -0.37% 其它设备等 86,079.40 0.01% 0.01% 分地区 国内 992,911,627.91 68.50% 772,398,139.93 62.00% 6.50% 国外 442,151,841.73 30.50% 456,353,124.49 36.63% -6.13% 其他业务收入 14,434,639.30 1.00% 17,059,478.33 1.37% -0.37% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 单位：元 产品名称 产量 销量 收入实现情况 产品上半年平 均售价（元 /KG） 产品下半年平 均售价（元 /KG） 同比变 动情况 变动原因 POF热收缩膜 36,854,537.4 36,195,048.8 825,805,963. 22.65 22.96 1.37% 5 3 87 热塑性弹性体 56,710,245.00 57,164,522.00 569,912,110.40 9.44 10.41 10.28% 随着控股子公司众 立合成材料主要原 材料苯乙烯、丁二烯 价格的上涨，其热塑 性弹性体产品价格 也相应上涨。 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 √ 是 □ 否 海外业务名称 开展的具体情况 报告期内税收政策对海外业务的影响 公司的应对措施 主营产品出口 本期公司主营产品（主要为 POF热收缩膜产品）出口营 业收入44,215.18万元，占 营业收入的比重为30.50% 报告期内公司POF热收缩膜产品及热塑性弹性 体产品出口销售享受13%的出口退税政策，公司 全资子公司众成包装（美国）公司按应纳税所得 额21%的美国联邦所得税税率及7%的州所得税 税率合计28%计缴企业所得税，其他税收政策与 上年同期未发生变化，对海外业务未产生影响。 大力开拓海外市场，提高市场 占有率。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 POF热收缩膜 销售量 千克 36,195,048.83 36,329,779.66 -0.37% 生产量 千克 36,854,537.45 36,587,092.67 0.73% 库存量 千克 2,162,678.04 1,782,935.82 21.30% 热塑性弹性体 销售量 千克 57,164,522 33,538,779.5 70.44% 生产量 千克 56,710,245 34,079,430 66.41% 库存量 千克 2,200,990 2,858,607 -23.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 “热塑性弹性体”为公司控股子公司众立合成材料的主营业务产品，其热塑性弹性体产 品的二线主装置于2019年第三季度实现投产，因此2020年全年度内可利用产能较上年有较大 幅度的增长，带公司来2020年度“热塑性弹性体”产品的生产及销售数量有较大规模的增长。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 POF普通型膜 材料成本 156,223,670.01 14.83% 181,083,144.22 19.51% -4.68% 人工成本 12,870,924.21 1.22% 11,829,267.89 1.28% -0.06% 燃料动力 12,314,017.39 1.17% 13,855,151.41 1.49% -0.32% 其 他 34,523,818.98 3.28% 21,788,796.83 2.35% 0.93% POF交联膜 材料成本 131,738,220.48 12.50% 143,967,487.89 15.51% -3.01% 人工成本 9,935,253.23 0.94% 9,370,388.39 1.01% -0.07% 燃料动力 8,531,946.63 0.81% 9,732,946.08 1.05% -0.24% 其 他 21,835,692.97 2.07% 15,102,251.55 1.63% 0.44% POF高性能膜及 其他 材料成本 65,426,651.73 6.21% 67,228,688.06 7.24% -1.03% 人工成本 7,618,709.31 0.72% 6,921,586.50 0.75% -0.03% 燃料动力 5,589,807.76 0.53% 5,799,778.20 0.62% -0.09% 其 他 12,784,839.26 1.21% 7,953,703.77 0.86% 0.35% 热塑性弹性体 材料成本 396,768,134.66 37.66% 334,383,009.50 36.03% 1.63% 人工成本 13,480,970.09 1.28% 9,313,817.40 1.00% 0.28% 燃料动力 55,102,961.82 5.23% 36,617,702.26 3.95% 1.28% 其 他 69,583,632.94 6.60% 52,267,846.10 5.63% 0.97% 化工贸易 材料成本 39,073,611.06 3.71% 3.71% 人工成本 0.00% 0.00% 燃料动力 0.00% 0.00% 其 他 0.00% 0.00% 其他设备等 材料成本 65,181.06 0.01% 827,586.21 0.09% -0.08% 人工成本 67,255.72 0.01% 0.01% 燃料动力 0.00 0.00% 0.00% 其 他 14,228.80 0.00% 0.00% 说明 不适用 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 209,686,290.81 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.61% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 60,210,624.12 4.20% 2 客户二 53,638,476.28 3.74% 3 客户三 34,333,929.49 2.39% 4 客户四 32,881,244.99 2.29% 5 客户五 28,622,015.93 1.99% 合计 -- 209,686,290.81 14.61% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 407,257,862.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.86% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 192,357,391.12 27.33% 2 供应商二 73,284,676.50 10.41% 3 供应商三 49,758,904.18 7.07% 4 供应商四 47,511,895.84 6.75% 5 供应商五 44,344,995.17 6.30% 合计 -- 407,257,862.81 57.86% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 15,213,833.29 38,572,261.51 -60.56% 主要是公司根据财政部修订的《企业会计准则 第14号——收入》，将2020年度合同履约直 接相关发生的运输费、出口包干费、出口海运 费列示于“营业成本”项目所致。 管理费用 96,648,021.48 107,207,070.40 -9.85% 财务费用 48,100,955.03 45,981,692.90 4.61% 研发费用 54,132,699.19 48,384,411.89 11.88% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及控股子公司众立合成材料加大研发投入力度，对多个产品进行了研究。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 122 117 4.27% 研发人员数量占比 12.95% 12.58% 0.37% 研发投入金额（元） 54,132,699.19 48,384,411.89 11.88% 研发投入占营业收入比例 3.73% 3.88% -0.15% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,542,692,409.06 1,313,393,603.96 17.46% 经营活动现金流出小计 1,233,497,570.09 1,141,242,887.03 8.08% 经营活动产生的现金流量净额 309,194,838.97 172,150,716.93 79.61% 投资活动现金流入小计 2,547,606,973.93 2,409,998,810.56 5.71% 投资活动现金流出小计 2,742,964,598.35 2,420,049,719.76 13.34% 投资活动产生的现金流量净额 -195,357,624.42 -10,050,909.20 1,843.68% 筹资活动现金流入小计 937,089,354.60 1,056,906,705.90 -11.34% 筹资活动现金流出小计 1,218,303,655.92 1,141,879,652.86 6.69% 筹资活动产生的现金流量净额 -281,214,301.32 -84,972,946.96 230.95% 现金及现金等价物净增加额 -173,097,553.16 77,613,023.86 -323.03% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长了79.61%，主要是因去 年同期相比，控股子公司销量增长带来的营业收入增长以及公司及控股子公司因原料采购成 本下降带来的购买商品支出相对较少所致。 2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长了1,843.68%（两期数 据均为负），主要是与去年同期相比，公司及控股子公司购买银行理财产品净额增加等所致。 3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长了230.95%（两期数据 均为负），主要是与去年同期相比，公司控股子公司融资净额同比下降及报告期内公司年度 利润分配方案中所发放的现金股利同比增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要是公司控股子公司众立合成材料报告期内已实现正常生产销售，经营性现金流量正 常，但由于其报告期内生产销售的仍以普通型基础性产品为主，且所发生的管理费用、折旧 摊销费用及财务费用较大等共同因素造成其报告期内亏损金额较大，一定程度上拉低了报告 期内公司合并报表的净利润；本期公司及控股子公司因原料采购成本下降带来的购买商品支 出相对较少。以上因素合计导致报告期内公司合并报表经营活动产生的现金净流量与本年度 净利润存在重大差异。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 12,346,210.88 7.21% 主要是购买理财产品的收益及合 营企业的盈亏合并计算后所致。 资产减值 -11,067.06 -0.01% 营业外收入 476,771.46 0.28% 营业外支出 1,084,679.74 0.63% 主要是报告期内发生了对外捐赠 所致 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 金额 占总资产 比例 比例 货币资金 690,689,253.81 20.70% 719,559,208.06 21.81% -1.11% 应收账款 111,973,288.32 3.36% 118,173,474.60 3.58% -0.22% 存货 529,406,279.79 15.87% 500,854,164.78 15.18% 0.69% 投资性房地产 4,919,279.95 0.15% 5,251,293.58 0.16% -0.01% 长期股权投资 82,910,822.08 2.49% 81,875,193.46 2.48% 0.01% 固定资产 1,354,511,242.81 40.60% 1,445,406,590.47 43.81% -3.21% 公司及控股子公司合并固定资产金 额较大且占资产总额比重较大，每年 计提折旧金额较大导致固定资产占 资产总额比重下降。 在建工程 61,013,434.92 1.83% 68,233,643.26 2.07% -0.24% 短期借款 701,804,103.03 21.04% 578,293,110.89 17.53% 3.51% 主要是控股子公司随着逐步归还及 提前归还了融资租赁，增加了短期借 款以补充其流动资金需要所致。 长期借款 0.00% 200,338,755.60 6.07% -6.07% 主要是控股子公司的长期借款将逐 步到期，长期借款转入一年内到期的 非流动负债科目所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产 （不含衍生金融资 160,185,000.00 326,005,230.14 产） 其他 1,517,974.22 应收款项融资 3,622,299.31 上述合计 161,702,974.22 329,627,529.45 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）截至2020年12月31日，本公司无形资产、固定资产受限情况如下： 1）子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司以原值为320,122,511.81元，净值为273,758,658.39 元，不动产权证编号为浙（2020）平湖市不动产权第0002013号的不动产，与中国工商银行股份有限公司 嘉善支行签订了最高额为292,230,000.00元的2018年嘉善抵字0180号《最高额抵押合同》： A、为子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司64,033,500.00元（期限从2016年9月6日至2021年9 月2日），借款合同号为2016年（嘉善）字00474号的固定资产借款合同提供抵押担保； B、为子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司40,000,000.00元（期限从2016年9月19日至2021年9 月2日），借款合同号为2016年（嘉善）字00492号的固定资产借款合同提供抵押担保； C、为子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司14,000,000.00元（期限从2016年10月25日至2021 年3月2日），借款合同号为2016年（嘉善）字00573号的固定资产借款合同提供抵押担保； D、为子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司38,000,000.00元（期限从2016年12月7日至2021年3 月2日），借款合同号为2016年（嘉善）字00634号的固定资产借款合同提供抵押担保； E、为子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司150,000,000.00元（期限从2017年01月16日至2021 年03月02日），借款合同为2017年（嘉善）字00051号的固定资产借款合同提供抵押担保，截至2020年12 月31日，借款余额为43,966,500.00元。 （未完）  |