[年报]华域汽车:华域汽车2020年年度报告
原标题:华域汽车:华域汽车2020年年度报告 公司代码：600741 公司简称：华域汽车 华域汽车系统股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司董事长 陈虹 、总经理 张海涛 及财务总监 毛维俭 声明：保证年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10股派发现金红利7.50元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本3,152,723,984股，以此计 算合计拟派发现金红利2,364,542,988元（含税）。本次不进行资本公积金转增。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生长期实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中 描述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面对的 风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 47 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 52 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 57 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 60 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 61 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 204 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、华域汽车 指 华域汽车系统股份有限公司 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 华域汽车系统股份有限公司 公司的中文简称 华域汽车 公司的外文名称 HUAYU Automotive Systems Company Limited 公司的外文名称缩写 HASCO 公司的法定代表人 陈虹 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 茅其炜 联系地址 中国上海市威海路489号 电话 （8621）22011701 传真 （8621）22011790 电子信箱 [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 中国上海市威海路489号 公司注册地址的邮政编码 200041 公司办公地址 中国上海市威海路489号 公司办公地址的邮政编码 200041 公司网址 www.hasco-group.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华域汽车 600741 巴士股份 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼 签字会计师姓名 范思雯、袁园 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减(%) 2018年 营业收入 133,577,639,721.75 144,023,626,070.75 -7.25 157,170,235,004.69 归属于上市公司股 东的净利润 5,403,276,869.51 6,463,163,298.95 -16.40 8,027,176,945.72 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 4,214,693,369.66 5,565,389,457.85 -24.27 6,312,895,265.17 经营活动产生的现 金流量净额 9,376,257,345.57 9,656,347,352.17 -2.90 9,376,138,441.18 2020年末 2019年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2018年末 归属于上市公司股 东的净资产 52,538,855,205.40 49,422,998,181.95 6.30 45,364,483,948.07 总资产 150,435,959,594.19 139,127,432,129.36 8.13 133,686,856,529.70 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 1.714 2.050 -16.39 2.546 稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 1.337 1.765 -24.25 2.002 加权平均净资产收益率（%） 10.60 13.64 减少3.04个百分点 18.52 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 8.27 11.74 减少3.47个百分点 14.56 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 23,973,341,397.74 29,648,572,736.05 38,103,741,334.42 41,851,984,253.54 归属于上市公司股 东的净利润 134,693,276.12 1,171,953,780.58 1,795,504,938.51 2,301,124,874.30 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 11,412,395.78 882,187,688.46 1,736,065,253.47 1,585,028,031.95 经营活动产生的现 金流量净额 2,765,207,679.06 609,197,356.27 3,963,286,117.47 2,038,566,192.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 655,491,604.58 420,600,738.09 -11,405,911.96 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 473,973,953.51 625,335,644.55 629,738,671.54 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 9,600,202.00 205,604,687.68 523,565,099.74 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 -17,711,951.10 -7,582,667.44 -42,165,226.10 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 26,058,645.20 38,201,525.35 47,521,849.23 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -34,381,483.59 -70,954,872.59 -65,800,926.93 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 分步实现非同一控制下企业合并原 持有股权按公允价值计量产生的收 益 307,853,661.00 2,936,103.67 925,650,460.57 少数股东权益影响额 -82,097,878.57 -126,758,680.43 -198,053,929.03 所得税影响额 -150,203,253.18 -189,608,637.78 -94,768,406.51 合计 1,188,583,499.85 897,773,841.10 1,714,281,680.55 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 其他权益工具 投资（注） 4,524,067,624.51 4,938,624,138.13 414,556,513.62 142,299,735.98 合计 4,524,067,624.51 4,938,624,138.13 414,556,513.62 142,299,735.98 注：当期变动金额主要系公司持有的民生银行、兴业证券及下属子公司持有的股票价格变动 所致，对当期利润的影响金额系股票分红所致。 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司从事的主要业务及经营模式 公司主要业务范围包括汽车等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销 售等， 公司主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新 能源等， 各类 主要 产品均具有较高 国内 市场占有率。 同时，公司汽车内饰、轻量化铸铝、油箱系 统、汽车电子等业务和产品已积极拓展至国际市场。 公司 所属企业 产品 主要为 国内外 整车客户提供配套供货， 主要经营模式为： 1 、 采购模式 （ 1 ）采购流程图 （ 2 ）采购流程简介 步骤 简介 提交采购需求 生产部门根据生产计划，向采购部门提交采购需求，列明采购商品名称、 规格、数量以及质量要求等； 选择供应商 采购部门根据生产部门的采购需求，综合考虑供应商的实力、信用等因 素，选择具备供货能力的供应商，并进行询价，制定采购计划； 审批 根据授权，由采购部门或采购委员会对采购计划进行审批； 签订订货合同 采购部与供应商签订订货合同，对商品的规格、数量、价格以及交货时 间等进行约定； 验收入库 商品入库前，由仓储部门对商品的质量、数量、规格等进行检查，确保 所采购的商品符合要求。 2 、生产模式 （ 1 ）生产流程图 （ 2 ）生产流程简介 步骤 简介 制定生产计划 计划部门根据客户需求制定生产计划，生产计划分为年度生产计划、季 度生产计划、月度生产计划、周计划和日计划，并实行计划滚动制度， 根据客户要求进行即时调整； 安排生产 生产部门接到生产计划后，安排生产。在生产过程中，根据不同产品采 用抽检或全部检测的方式进行质量检查，保证产品的质量； 产品送达客户 完工产品主要采用即时送达方式送交客户，在产品生产完成后，根据不 同产品采用抽检或全部检测的方式进行质量检查，保证产品质量。 3 、销售模式 （ 1 ）销售流程图 （ 2 ）销售流程简介 步骤 简介 参与竞标 由于目前主要的整车厂商采取招标方式进行采购，因此公司主要采取参 与竞标的方式接受客户订单。参与竞标前，公司将对报价进行合理性分 析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，确保能按时保质交货； 签订销售合同 与客户签订销售合同，约定销售产品规格、型号、价格、交货时间 、结 算方式 等； 交送产品 产品完成生产后，生产物流部门按销售计划制订物流计划并发送产品。 （二）行业情况 2020年因受新冠肺炎疫情的冲击，世界经济和全球汽车市场出现了深幅调整。随着国内疫情 得到有效控制，生产生活逐步恢复，国内汽车市场逐步回暖，结束连续多月下滑，特别是2020 年下半年以来，受益于宏观经济企稳回升以及地方政府促进汽车消费的政策利好，国内汽车市场 出现快速反弹。2020年国内市场销售整车2,532.4万辆，同比下降2.2%，其中，乘用车销售2,004.4 万辆，同比下降7%，新能源汽车销售126.9万辆，同比增长7%。 随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力提升，国内汽车市场长期有望进入波动式增长 阶段，汽车工业及零部件行业仍具有发展空间。全球汽车产业正加速向电动化、智能网联化方向 发展，汽车行业已进入技术创新、产业转型、产品升级的重要阶段，这给零部件企业未来发展带 来诸多机会和挑战。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）客户优势 公司伴随中国汽车零部件的国产化进程发展壮大，具备显著的先发优势和QSTP（质量、服务、 技术、价格）的综合优势。其中内外饰件板块中的仪表板、汽车座椅、车灯、气囊、保险杠等产 品以及功能性总成件板块中的底盘结构件、传动轴、空调压缩机、转向机、摇窗机等产品的细分 市场占有率均居于国内前列。经过多年发展和积累，公司已与上汽大众、上汽通用、一汽大众、 长安福特、神龙汽车、北京奔驰、华晨宝马、北京现代、东风日产、上汽乘用车、长城汽车、江 淮汽车、广汽集团、北汽集团、吉利汽车等国内主要整车企业建立了良好的长期合作关系，客户 资源覆盖面广且结构完善。 近年来，在深耕国内汽车配套市场保持发展优势的同时，公司积极推进核心业务的国际化发 展，逐步建立在相关业务领域的全球市场优势地位。如公司所属延锋国际汽车技术有限公司在全 球汽车内饰市场占有率保持较高，主要生产基地分布于中国、北美、欧洲、南非、东南亚等区域， 主要客户覆盖奔驰、宝马、福特、大众、通用等全球整车企业。此外，公司轻量化铸铝、油箱系 统及汽车电子等部分优势业务和产品也已进入欧、美、韩、澳及东南亚等地区市场。 （二）管理优势 公司紧跟行业发展趋势，通过学习先进的管理经验，逐步形成自身的精益管理体系，运营管 理能力较为突出。公司以先进运营管理理念推进精益生产体系建设的广度与宽度，公司已在延锋 汽车饰件系统有限公司、华域视觉科技（上海）有限公司、上海纳铁福传动系统有限公司、上海 汽车制动系统有限公司、上海实业交通电器有限公司、博世华域转向系统有限公司、上海法雷奥 汽车电器系统有限公司、上海汇众汽车制造有限公司、上海赛科利汽车模具技术应用有限公司、 华域皮尔博格有色零部件有限公司等多家企业中实现制造基地精益管理全覆盖，促进运营管理能 级整体提升。 （三）技术优势 公司主要所属企业较早引入国际汽车零部件企业的先进工艺和技术，通过本土研发团队的不 断消化吸收和再创新，已形成较为完整的自主研发体系及本土化同步开发能力。公司已将研发能 力的提升作为核心工作，为各所属企业制定了具有针对性的技术发展路线。目前，汽车内饰、汽 车照明、轻量化铸铝、油箱系统等业务已形成具有较强国际竞争力的自主研发能力。 （四）布局优势 公司已形成较为完善的国内外产业布局，具备产业集群优势。截至2020年12月末，公司所 属企业在全国22个省、市、自治区设立有367个研发、制造和服务基地。随着国际化发展的不断 深入，公司的汽车内饰、轻量化铸铝、车灯和油箱系统等业务逐步开始拓展全球市场，目前已在 美国、德国、泰国、俄罗斯、澳大利亚、捷克、斯洛伐克、印度、墨西哥、加拿大、南非、日本、 西班牙、意大利、巴西、印度尼西亚、塞尔维亚、马来西亚等国家设立有98个生产制造（含研发） 基地，为国内外众多整车客户提供优质的本土化研发和供货服务。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年，受国内外新冠肺炎疫情的轮番冲击，国内外汽车市场出现持续深度调整。公司紧密 跟踪国内外新冠肺炎疫情形势变化，针对性地做好疫情防控和生产运营调度安排，稳步推进国内 外业务复工复产，积极把握车市复苏节奏，全力以赴满足整车客户配套需求，走出“抗疫情、保 供应、稳经营、提效率”的全年发展轨迹，经营业绩呈现逐季回升、总体趋稳的态势，抵御市场 波动的韧性进一步增强。2020年，按合并报表口径，公司实现营业收入1,335.78亿元，比上年 同期下降7.25%；实现归属于上市公司股东的净利润54.03亿元，比上年同期下降16.40%；实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42.15亿元，比上年同期下降24.27%。 二、报告期内主要经营情况 2020年公司坚持“零级化、中性化、国际化”发展战略，积极应对新冠肺炎疫情带来的市场 突变，全力做好抗疫情、保供应、稳经营、提效率等工作，确保国内外业务及时恢复平稳运营状 态，确保公司全年经营业绩实现“稳中向好”目标。同时，公司坚持战略落地，持续推进结构调 整、市场开拓、业务升级等重点工作，主要内容如下： 一是保持战略定力，业务结构调整不停步。公司按照战略规划目标，坚持“有进有退”、做 优做强核心业务。公司所属全资子公司延锋汽车饰件系统股份有限公司完成对延锋国际汽车技术 有限公司（原延锋汽车内饰系统有限公司）30%少数股东股权的收购，实现了对全球内饰业务的完 全自主掌控，搭建了可协同的全球运营管理平台；公司加快非核心业务的退出，出售上海李尔实 业交通汽车部件有限公司45%股权，实现对汽车线束业务的全面退出；公司加强内部资源整合， 压缩管理层级，完成所属全资子公司上海幸福摩托车有限公司、上海联谊汽车零部件有限公司的 业务调整，退出制造业务，并将其分别持有的华域皮尔博格泵技术有限公司、上海汽车粉末冶金 有限公司从间接投资企业变更为公司直接投资企业。 整个“十三五”期间，公司通过股权交易、业务归并、破产清算等方法，逐步实现对汽车内 饰、照明、底盘、被动安全、传动部件等业务的自主发展，陆续完成泵类、铸铝类业务的内部整 合，成功实施拖拉机、密封件、线束等业务的平稳退出，核心业务架构更趋明晰。 二是坚持市场导向，主动拓展客户不松劲。公司把握汽车消费升级机会和行业智能化、电动 化发展机遇，不断加大对豪华品牌、日系客户、高端电动车品牌和自主品牌等细分市场优质客户 的业务拓展力度，内饰、转向机、车灯等产品新获宝马、奔驰、奥迪等豪华品牌相关车型定点； 车灯、悬架弹簧、稳定杆、压缩机、传动轴等产品新获高端电动车品牌等相关车型定点；内外饰、 车灯、转向机、传动轴、底盘结构件等产品获得日系客户及自主品牌客户的认可，业务定点有望 保持稳定增长；克服海外疫情的持续影响，全球内饰等业务在新业务获取上保持良好势头，全年 海外新业务定点生命周期总价值较上一年有明显增加。 三是顺应行业变革，转型创新升级不减速。公司围绕智能化、电动化技术发展趋势，加快推 动新兴业务落地。华域汽车电子分公司77GHz前向毫米波雷达顺利实现对乘用车的配套量产，基 于前向雷达和前视摄像头（1R1V）融合方案已完成长距离道路测试；华域麦格纳电驱动系统有限 公司和华域汽车电动系统有限公司，为德国大众电动车全球平台（MEB）配套的电驱动系统产品实 现批量生产并发运欧洲，覆盖大众ID.4、奥迪Q4 e-tron等多款纯电动四驱车型；延锋汽车饰件 系统有限公司发布自主研发的第二代（XiM21）智能座舱，获得国内外整车客户的广泛关注和浓厚 兴趣；公司不断探索智能制造赋能之路，明确未来五年实施路径、建设框架和重点举措，确定10 家标杆工厂开展创新探索工作，搭建智能制造案例库、人才库、资源库，探索提升制造系统的效 率、敏捷性和成本竞争力的有效途径。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 133,577,639,721.75 144,023,626,070.75 - 7.25 营业成本 113,232,964,203.43 123,195,390,493.44 - 8.09 销售费用 1,739,030,349.65 1,960,547,689.89 - 11.30 管理费用 8,252,025,285.19 8,030,770,156.65 2 .76 研发费用 5,572,853,282.82 5,264,534,986.01 5 .86 财务费用 38,468,287.51 - 57,384,823.34 1 67.04 经营活动产生的现金流量净额 9,376,257,345.57 9,656,347,352.17 - 2.90 投资活动产生的现金流量净额 405,617,098.83 - 1,638,036,519.88 124.76 筹资活动产生的现金流量净额 - 6,384,597,947.50 - 5,635,554,360.05 - 13.29 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司主营业务产品、产销量及成本等情况分析如下： (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 内外饰 件 88,731,411,010.32 75,247,937,732.77 15.20 -3.58 -4.20 增加0.55 个百分点 金属成 型与模 具 9,126,865,970.87 7,998,653,999.43 12.36 -5.70 -5.16 减少0.49 个百分点 功能件 24,227,407,044.33 21,135,745,360.60 12.76 -14.82 -15.01 增加0.19 个百分点 电子电 器件 4,667,602,946.92 4,032,651,614.81 13.60 1.04 4.11 减少2.56 个百分点 热加工 件 531,664,065.66 478,880,453.29 9.93 -25.33 -26.23 增加1.10 个百分点 合计 127,284,951,038.10 108,893,869,160.90 14.45 -6.05 -6.42 增加0.35 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 102,066,555,000.56 85,643,289,472.47 16.09 -3.44 -3.92 增加0.42 个百分点 国外 25,218,396,037.54 23,250,579,688.43 7.80 -15.30 -14.61 减少0.75 个百分点 合计 127,284,951,038.10 108,893,869,160.90 14.45 -6.05 -6.42 增加 0.35 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2020年，按汇总口径统计，公司主营业务收入的46.1%来自于上汽集团以外的整车客户。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位： 元 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 情况 说明 内外饰 件 原材料 61,188,344,698.61 81.32 64,273,230,298.65 81.83 -4.80 制造费 用等 14,059,593,034.16 18.68 14,270,975,509.51 18.17 -1.48 金属成 型与模 具 原材料 6,441,979,820.78 80.54 6,718,579,542.07 79.66 -4.12 制造费 用等 1,556,674,178.65 19.46 1,715,603,229.94 20.34 -9.26 功能件 原材料 18,742,024,807.02 88.67 22,141,190,676.76 89.03 -15.35 制造费 用等 2,393,720,553.58 11.33 2,727,969,496.47 10.97 -12.25 电子电 器件 原材料 3,674,523,825.99 91.12 3,453,696,554.82 89.16 6.39 制造费 用等 358,127,788.82 8.88 419,709,569.28 10.84 -14.67 热加工 件 原材料 256,714,117.61 53.61 361,375,804.94 55.67 -28.96 制造费 用等 222,166,335.68 46.39 287,790,799.06 44.33 -22.80 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额6,367,484.35万元，占年度销售总额47.67%；其中前五名客户销售额中 关联方销售额5,925,859.54万元，占年度销售总额44.36 %。 前五名供应商采购额968,565.01万元，占年度采购总额8.55%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额773,760.23万元，占年度采购总额6.83%。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 2020年 201 9 年 本年度比上年度增减％ 销售费用 1,739,030,349.65 1,960,547,689.89 -11.30 管理费用 8,252,025,285.19 8,030,770,156.65 2.76 研发费用 5,572,853,282.82 5,264,534,986.01 5.86 财务费用 38,468,287.51 -57,384,823.34 167.04 所得税 961,815,542.67 918,551,163.81 4.71 分析： 1) 销售费用本年度比上年度减少2.22亿元，主要原因是因产销量减少所致的物流费用及三 包损失减少。 2) 管理费用本年度比上年度增加2.21亿元，主要原因是延锋汽车饰件系统有限公司（以下 简称：延锋公司）合并范围变化所致。 3) 研发费用本年度比上年度增加3.08亿元，主要原因是延锋公司合并范围变化以及研发项 目投入增加所致。 4) 财务费用本年度比上年度增加0.96亿元，主要原因是本期汇兑损失增加所致。 5) 所得税费用本年度比上年度增加0.43亿元，主要原因是延锋公司合并范围变化所致。 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 5,572,853,282.82 本期资本化研发投入 - 研发投入合计 5,572,853,282.82 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.17 公司研发人员的数量 10,291 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 18.19 研发投入资本化的比重（%） - 注：以上公司总人数为“第八节”中公司母公司及主要子公司在职员工合计人数。 (2). 情况说明 √ 适用 □ 不适用 面对汽车行业技术迅速迭代发展趋势，公司始终坚持“健全产品开发流程，培育核心技术团 队，形成工程验证能力、制造工程能力、产品工程能力，努力成为提供系统集成解决方案的零部 件供应商”的技术发展路线。 面对市场持续波动、技术快速变革的挑战，公司聚焦“数字化转型”和“智能化升级”，形成 软硬兼备的集成能力，树立智能制造的示范标杆，提升智能化产品和智能化制造能力，建立核心 竞争优势，面向全球客户，整合全球资源，融入全球零部件供应体系。 2020年，公司及所属企业研发经费汇总累计投入约89.35亿元。截至2020年末，华域汽车 及所属企业拥有专利达到6,700 多项，69家所属企业拥有高新技术企业称号，3 家企业拥有国家 认定企业技术中心（分中心）资质，26 家企业拥有上海市级企业技术中心称号，26家企业获得 ISO/IEC17025 国家认可实验室（实验室检验和校准能力）证书。 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 2020年 2019年 本年度比上年 度增减％ 经营活动产生的现金流量净额 9,376,257,345.57 9,656,347,352.17 -2.90 投资活动产生的现金流量净额 405,617,098.83 -1,638,036,519.88 124.76 筹资活动产生的现金流量净额 -6,384,597,947.50 -5,635,554,360.05 -13.29 分析： 1）本年度公司经营活动现金净流入93.76亿元，比上年同期少流入2.80亿元，主要原因是 部分货款结算周期影响所致。 2）本年度公司投资活动现金净流入4.06亿元，比上年同期多流入20.44亿元，主要原因是 本期固定资产投资减少所致。 3）本年度公司筹资活动现金净流出63.85亿元，比上年同期多流出7.49亿元，主要原因是 本期支付延锋公司收购延锋汽车内饰系统有限公司（已更名为延锋国际汽车技术有限公司）30% 股权款所致。 6． 其他--公司利润构成的说明 单位：元 分产品 2020 年归属于母公司的 净利润 2019 年归属于母公司的 净利润 本期归属于母公司的净利 润比上年增减（ % ） 内外饰件 2,669,525,812.00 3,369,282,457.80 -20.77 金属成型和模具 246,316,704.63 326,213,227.23 -24.49 功能件 1,805,620,806.91 2,420,506,006.34 -25.40 电子电器件 663,788,416.71 226,809,368.84 192.66 热加工件 18,025,129.26 120,352,238.74 -85.02 合计 5,403,276,869.51 6 , 4 63,163,298.95 -16.40 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况 说明 货币资金 36,251,178,516.75 24.10 32,839,117,977.25 23.60 10.39 应收账款 24,561,520,423.75 16.33 23,312,072,421.39 16.76 5.36 应收款项融 资 8,129,536,264.44 5.40 6,121,699,755.01 4.40 32.80 存货 18,822,115,540.03 12.51 11,116,458,345.19 7.99 69.32 长期股权投 资 12,739,295,457.41 8.47 13,958,201,979.42 10.03 - 8.73 固定资产 23,972,373,808.22 15.94 22,405,576,455.29 16.10 6.99 应付账款 44,938,484,897.27 29.87 44,171,741,274.95 31.75 1.74 合同负债 9,422,156,410.41 6.26 1,377,248,692.52 0.99 584.13 其他应付款 10,886,033,537.61 7.24 8,070,157,816.63 5.80 34.89 其他说明： 1） 应收款项融资期末比期初增加 2 0.08 亿元，主要原因是客户票据结算 金额增加 所致。 2） 存货期末比期初增加 7 7.06 亿元，主要原因是 公司执行新收入准则 影响 所致。 3） 合同负债期末比期初增加 8 0.45 亿元，主要原因是 公司执行新收入准则影响所致。 4） 其他应付款期末比期初增加 2 8.16 亿元，主要原因是 尚未支付的 少数 股东 股 利增加所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2020年因受新冠肺炎疫情的冲击，世界经济和全球汽车市场出现了深幅调整。随着国内疫情 得到有效控制，生产生活逐步恢复，国内汽车市场逐步回暖，结束连续多月下滑，特别是2020 年下半年以来，受益于宏观经济企稳回升以及地方政府促进汽车消费的政策利好，国内汽车市场 出现快速反弹，全年产销增速稳中略降。 汽车制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 □适用 √不适用 2. 整车产销量 □适用 √不适用 3. 零部件产销量 √适用 □不适用 按零部件类别 √适用 □不适用 销量 产量 零部件类别 本年 累计 去年 累计 累计同比 增减（%） 本年 累计 去年 累计 累计同比增 减（%） 內外饰件（万件） 仪表盘 850 945 -10.05 850 945 -10.05 门板 968 1,157 -15.53 968 1,157 -15.53 保险杠 473 530 -10.75 473 530 -10.75 座椅 530 561 -5.53 530 561 -5.53 车灯 5,636 6,158 -8.48 6,096 6,809 -10.47 金属成型和模具（万套/万吨） 主要车身骨架件 249 294 -15.27 254 296 -14.19 外覆盖件模具 11,103 12,894 -13.89 10,218 11,266 -9.30 功能件（万件） 悬架弹簧 1,546 1,910 -19.06 1,701 1,616 5.26 气门弹簧 9,378 8,428 11.27 7,321 7,243 1.08 稳定杆 799 826 -3.27 855 858 -0.35 传动轴 1,907 2,040 -6.52 1,835 2,127 -13.74 真空助力泵 368 457 -19.47 369 465 -20.65 制动钳 518 628 -17.52 506 631 -19.81 电子驻车 314 327 -3.98 301 340 -11.47 空调压缩机 778 828 -6.04 756 752 0.53 转向器 608 633 -0.79 591 601 -1.66 转向管柱 255 263 -3.04 249 260 -4.23 油箱 888 955 -7.02 890 965 -7.77 后桥模块 342 389 -12.08 342 389 -12.08 副车架模块 341 357 -4.48 341 357 -4.48 电子电器件（万件） 摇窗机 1,645 1,872 -12.13 1,665 1,823 -8.67 发电机 565 717 -21.20 572 710 -19.44 起动机 241 279 -13.62 251 274 -8.39 热加工件（万件） 缸盖 391 406 -3.69 391 400 -2.25 缸体 328 368 -10.87 317 360 -11.94 活塞 1,831 1,972 -7.15 2,040 2,177 -6.29 按市场类别 □适用 √不适用 4. 新能源汽车业务 □适用 √不适用 5. 汽车金融业务 □适用 √不适用 6. 其他说明 √适用 □不适用 根据未来汽车电动化发展趋势，公司积极参与新能源汽车核心零部件研发、制造和销售工作， 形成完善的新能源汽车核心零部件产业链的布局，公司正努力成为具有国际影响力的新能源汽车 核心零部件供应商。 驱动电机及电力电子箱：华域汽车电动系统有限公司成功实现对德国大众全球电动车平台 （MEB）辅助驱动电机的批产供货，同时，对上汽乘用车新能源车型ER6驱动电机的批量供货，使 之成为国内首家实现8层扁铜线技术批产的企业。该公司还获得上汽通用五菱新能源车型—五菱 宏光MINI的电机控制器部分业务定点并已实现批量供货。2020年，该公司全年实现销售驱动电 机10多万套，控制器3万多套。 电驱动系统：华域麦格纳电驱动系统有限公司主要生产新能源汽车电驱动系统总成产品，2020 年11月，为德国大众汽车全球电动车平台（MEB）项目配套的电驱动系统总成正式批量生产并发 运欧洲，首批供货大众德国工厂、斯柯达捷克工厂生产的大众跨界轿跑、奥迪和斯柯达等品牌纯 电动四驱车型。 电动空调压缩机：华域三电汽车空调有限公司致力于纯电动汽车、插电式混合动力汽车等新 能源汽车热泵系统、电动空调压缩机的研发、试制，2020年成功为上汽乘用车、上汽大众、上汽 大通、沃尔沃、长城汽车、广汽集团、江铃汽车等混动、纯电相关车型提供配套，全年共完成电 动压缩机批量供货15.77万台（套）。 电空调与热管理系统：上海马勒热系统有限公司 2020 年为上汽乘用车、上汽大众、上汽通 用、小鹏汽车、比亚迪等新能源车型配套生产空调总成、冷却模块、电池冷却器、低温散热器、 冷凝器和水冷板等产品，共计 10.81 万台（套）。 电子转向机：博世华域转向系统有限公司已具备双齿轮式、管柱式及齿条式电动转向系统配 套能力，2020年累计配套电动转向系统产品628万套，其中为各类新能源车型配套约4.2万套。 电池管理系统：延锋伟世通电子有限公司已具备电池管理系统的应用开发及批量供货能力，2020年累计向各类新能源汽车批量供货（含出口）9.42万台（套）。 新能源汽车电池托盘：华域皮尔博格有色零部件有限公司已形成了铝合金铸造新能源汽车电 池托盘和电动机壳体的应用开发及批量供货能力。2020年累计配套电池托盘3.5万件、电机壳体 0.85万套。 电子泵：华域皮尔博格泵技术有限公司已形成电子泵类产品的应用开发和批量供货能力。2020 年电子泵总销量达307万套，其中部分向新能源有关车型供货。 启动发电一体机：上海法雷奥汽车电器系统有限公司已具备48V 启动发电一体机（iBSG）批 量供货能力，2020年累计配套供货11.5万台（套）。 电子制动：上海汇众汽车制造有限公司等成功研发出Ebooster（电控助力器）和主动蓄能器 等产品，2020年已小批量向北汽新能源车供货。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 报告期内投资额 5,618 投资额增减变动数 - 49,330 上年同期投资额 54,948 投资额增减幅度 (%) - 89.78% 项目名称 项目金额 项目 进度 本报告期 投入金额 累计实际 投入金额 增资华域麦格纳电驱动系统有限公司 5,618 完成 5,618 5,618 合计 5,618 / 5,618 5,618 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 证券代 码 证券简称 最初投资成本 期初 持股 比例 （ % ） 期末 持股 比例 （ % ） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益 变动 会计核算 科目 601377 兴业证券 378,471,406.59 2.42 2.42 1,408,243,200.00 12,979,200.00 19 4, 688 , 000 .00 其他权益 工具投资 600016 民生银行 52,160,521.26 0.78 0.78 1,775,554,560.00 126,337,536.00 - 28 4, 259 , 456 .00 其他权益 工具投资 合计 4 3 0,6 3 1,92 7 .85 / / 3,183,797,760.00 139,316,736.00 - 89,571,456.00 / (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 延锋汽车饰件系统有限 公司 开发、生产和销售用于汽车、卡车和摩托车 的塑料和装潢产品、汽车电子、仪表等 107,895 7,865,527 1,955,336 8,444,780 上海汇众汽车制造有限 汽车底盘研发制造（冲压、焊接、电泳、机 148,860 1,361,182 410,030 1,566,661 公司 加工、装配、差压铸造、热处理） 华域视觉科技（ 上海 ） 有限公司 生产汽车电子设备系统及汽车照明电子部 件，销售自产产品 47,243 741,846 260,180 1,104,319 华域汽车车身零件（ 上 海 ）有限公司 轻型客车及其配套设备、附件、 汽车 配附件、 齿轮箱 等产品的生产及销售 118,106 674,546 310,886 520,457 上海中国弹簧制造有限 公司 弹簧、弹性件、弹性悬架装置的生产及销售 33,168 152,123 73,984 129,530 上海圣德曼铸造有限公 司 开发、生产汽车工业和其他工业用的铁铸件、 零部件和模具、销售自产产品 1 19,207 159,341 82,849 53,741 华域三电汽车空调有限 公司 开发、生产和销售汽车空调系统、发动机冷 却系统 83,409 483,231 211,063 500,988 上海汽车制动系统有限 公司 开发、生产和销售汽车制动器总成产品 47,448 260,503 140,303 286,200 上海赛科利汽车模具技 术应用有限公司 设计、制作和生产汽车模具及其应用产品 93,552 543,507 244,128 468,244 上海实业交通电器有限 公司 各种喇叭、调节器、继电器、闪光灯、电动 刮水器、电动玻璃升降器等生产及销售 13,030 286,615 171,237 187,221 华域动力总成部件系统 （上海）有限公司 开发、生产离合器、液力变矩器及部分零部 件产品 11,588 32,986 4,966 27,281 注：公司主要子公司延锋汽车饰件系统有限公司2020年度营业收入为8,444,780万元，营业利润为433,291万元，（未完）  |