[年报]航天电子:航天时代电子技术股份有限公司2020年年度报告
原标题:航天电子:航天时代电子技术股份有限公司2020年年度报告 公司代码：600879 公司简称：航天电子 航天时代电子技术股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李艳华 工作原因 赵学严 三、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 任德民 、主管会计工作负责人 徐洪锁 及会计机构负责人（会计主管人员） 魏海青 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现净利润为44,733,539.47 元（母公司），提取10%法定盈余公积金4,473,353.95元，扣除分红163,156,277.04元,加上年初 未分配利润479,742,540.25元（母公司），公司期末可供股东分配的利润为356,846,448.73元（ 母公司）。公司拟定2020年度不进行利润分配，本预案尚需公司股东大会审议通过。 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截止至2020年12月31日，公司资本公积金 余额为5,339,300,612.70元(母公司)，根据公司现有情况，拟定公司2020年度不实施资本公积金 转增股本，本预案尚需公司股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有市场风险、财务风险、运营风险、电线电缆行业竞争风险、商誉及 存货减值风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节"经营情况讨论与分析"中关于" 可能面对的风险"部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 24 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 37 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 43 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 50 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 52 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 52 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 205 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 航天电子、公司、本公司 指 航天时代电子技术股份有限公司 航天长征 指 航天长征火箭技术有限公司，为本公司控股子公司 桂林航天 指 桂林航天电子有限公司，为本公司全资子公司 上海航天 指 上海航天电子有限公司，为本公司控股子公司 杭州航天 指 杭州航天电子技术有限公司，为本公司全资子公司 重庆航天 指 重庆航天火箭电子技术有限公司，为本公司全资子公司 郑州航天 指 郑州航天电子技术有限公司，为本公司全资子公司 时代激光 指 北京航天时代激光导航技术有限责任公司，为本公司全资子公司 普利门 指 北京市普利门电子科技有限公司，为本公司全资子公司 航天光华 指 北京航天光华电子技术有限公司，为本公司全资子公司 时代民芯 指 北京时代民芯科技有限公司，为本公司全资子公司 南京猎鹰 指 南京航天猎鹰飞行器技术有限公司，为本公司全资子公司 航天电工 指 航天电工集团有限公司，为本公司全资子公司 时代光电 指 北京航天时代光电科技有限公司，为本公司控股子公司 时代惯性 指 北京航天时代惯性仪表科技有限公司，为本公司控股子公司 航天兴华 指 北京航天兴华科技有限公司，为本公司全资子公司 航天导航 指 陕西航天时代导航设备有限公司，为本公司全资子公司 航天精密 指 西安航天时代精密机电有限公司，为本公司全资子公司 航天飞鸿 指 航天时代飞鸿技术有限公司，为本公司控股子公司 物联网 指 航天物联网技术有限公司，为本公司控股子公司 飞腾装备 指 北京航天飞腾装备技术有限责任公司，为本公司控股子公司 航天科技集团 指 中国航天科技集团有限公司，为本公司实际控制人 航天时代 指 中国航天时代电子有限公司，为本公司控股股东 湖北聚源 指 湖北聚源科技投资有限公司，为本公司控股股东的控股子公司 北京兴华 指 北京兴华机械厂有限公司，为本公司控股股东全资子公司 陕西苍松 指 陕西苍松机械有限公司，为本公司控股股东全资子公司 陕西导航 指 陕西航天导航设备有限公司，为本公司控股股东全资子公司 时代远望 指 中国时代远望科技有限公司，为本公司控股股东的全资子公司 航天创投 指 航天高新（苏州）创业投资有限公司，为本公司实际控制人孙公司 航天财务 指 航天科技财务有限责任公司，为本公司实际控制人的控股子公司 航天九院 指 中国航天电子技术研究院,为本公司实际控制人下属单位 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中兴财、会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 航天时代电子技术股份有限公司 公司的中文简称 航天电子 公司的外文名称 China Aerospace Times Electronics CO., LTD. 公司的外文名称缩写 CATEC 公司的法定代表人 任德民 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕凡 孙肇谦 联系地址 北京市海淀区丰滢东路1号 北京市海淀区丰滢东路1号 电话 （010）88106362 （010）88106362 传真 （010）88106313 （010）88106313 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 武汉经济技术开发区高科技园 公司注册地址的邮政编码 430056 公司办公地址 北京市海淀区丰滢东路1号 公司办公地址的邮政编码 100094 公司网址 http://www.catec-ltd.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区丰滢东路1号公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航天电子 600879 火箭股份 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中 心东座F4层929室 签字会计师姓名 张全成、梁涛 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 - 办公地址 - 签字会计师姓名 - 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 - 办公地址 - 签字的保荐代表 人姓名 - 持续督导的期间 - 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 - 办公地址 - 签字的财务顾问 主办人姓名 - 持续督导的期间 - 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减(%) 2018年 营业收入 14,008,586,045.50 13,712,212,459.98 2.16 13,530,149,780.45 归属于上市公司股东 的净利润 478,456,862.68 458,289,393.90 4.40 456,749,890.43 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 404,994,207.74 417,967,137.26 -3.10 402,597,964.55 经营活动产生的现金 流量净额 480,747,714.25 259,277,308.18 85.42 -103,389,511.91 2020年末 2019年末 本期末比上年 同期末增减 （%） 2018年末 归属于上市公司股东 的净资产 12,673,758,267.74 12,373,364,087.91 2.43 11,875,816,373.04 总资产 31,204,993,449.26 29,228,268,358.95 6.76 25,853,068,057.06 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.176 0.169 4.14 0.168 稀释每股收益（元／股） 0.176 0.169 4.14 0.168 扣除非经常性损益后的基本每股收益（ 元／股） 0.149 0.154 -3.25 0.148 加权平均净资产收益率（%） 3.796 3.777 增加0.019个 百分点 3.926 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 3.213 3.445 减少0.232个 百分点 3.461 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 2,118,454,597.95 3,456,425,595.65 3,141,220,235.62 5,292,485,616.28 归属于上市公司股 东的净利润 36,207,195.54 169,535,732.26 137,246,415.44 135,467,519.44 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 28,981,761.38 147,036,339.67 125,638,513.98 103,337,592.71 经营活动产生的现 金流量净额 -473,880,412.37 -603,455,694.89 -443,469,366.82 2,001,553,188.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 ( 如适 用 ) 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 164,979.48 七、73 263,668.46 4,398.06 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 85,617,554.01 七、84 46,066,843.78 61,415,642.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 365,138.12 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 366,188.82 七、74 七、75 4,333,929.73 5,769,483.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -4,302,277.97 -2,360,211.44 -3,922,999.85 所得税影响额 -8,383,789.40 -7,981,973.89 -9,479,736.13 合计 73,462,654.94 40,322,256.64 54,151,925.88 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 应收款项融资 1,189,486,079.40 1,284,132,628.11 其他权益工具投资 25,593,939.96 19,140,192.41 -6,453,747.55 合计 1,215,080,019.36 1,303,272,820.52 -6,453,747.55 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司从事的主要业务为航天电子 、无人系统装备、物联网及高端智能装备 等产品 的研发 、 生 产与销售 及 电线、电缆产品 的 研发 、 生产与销售。 1、航天 电子 产品 公司航天产品业务为航天电子产品的研发、设计、制造、销售，主要包括军民用测控通信系 统、遥感信息系统、卫星应用等系统级产品；军民用惯性导航产品、卫星导航产品、遥测遥控设 备、精确制导与电子对抗设备、计算机技术及软硬件等专业设备；军民用集成电路、传感器、继 电器、电连接器、微波器件、精密机电产品等器件产品，产品主要应用于运载火箭、飞船、卫星 等航天领域。 （ 1）经营模式 销售模式：航天产业为系统工程，具有研制周期长、技术难度大、参与单位多等特点。航天 企业大体可分为总体单位、配套单位两大类，其中总体单位负责产品的总装、总测、任务总体管 理等工作，配套单位负责分系统、单机或元器件的研制生产。公司作为航天领域电子类产品研制 生产的专业公司，少数配套产品订单由总体单位以计划任务方式通过控股股东分配至公司研制生 产，部分配套产品由最终用户指令总体单位向公司采购，还有部分配套产品需要公司参与用户单 位招投标竞争获取订单。 原材料采购模式：公司所需基础材料主要包括金属与贵金属、电子元器件、单机产 品、外协 加工等多个种类。为公司提供原材料及零部件供应商需经驻公司用户方审核备案，列入《合格供 方名录》，公司物料采购在《合格供方名录》中选择供应商。部分重要零部件由最终用户或总装单 位指定供应商并限定供应商供货价格；钢材、铜以及部分通用电子元器件等通用材料，公司采购 价格随着市场价格波动而波动。 研制生产模式：公司具备组织健全和管理规范的技术创新体系，已建成多个生产基地，生产 能力可以充分保障航天任务。公司有完善的科研生产指挥调度体系，严格按照产品、技术、质量、 进度要求落实产品研制与生产，确保所承担科研生产任务符合 相关标准和交付计划。按行业许可 制度，航天型号产品生产严格按照国军标标准进行，由驻公司最终用户代表或航天科技集团驻公 司质量代表予以监督。 （ 2）行业情况说明 公司航天产品业务隶属于航天产业，该产业是国家战略性产业。预计未来很长一段时期内， 国家将继续实施载人航天、月球探测、深空探测、空间站建设和运营、高分辨率对地观测系统、 新一代运载火箭等航天重大科技工程以及一批重点领域的优先项目，这将带动航天技术的迅猛发 展，航天器制造、发射、地面设备设施、武器装备、卫星及航天应用服务产业市场需求巨大。 2、无人系统 装备 产品 （ 1）经营模式 公司无人系统产品业务为无人系统装备的研发、设计、制造、销售，主要包括无人机系统、 精确制导产品系统、其他无人装备等系统级产品和服务，主要应用于国防装备、物流运输等国防 和国民经济领域。 销售模式：公司无人机、精确产品制导产品、其他无人装备等系统级产品和服务，主要通过 参与招投标方式获取订单。 原材料采购模式：公司所需基础材料主要包括电子元器件、单机产品、外协加工等多个种类， 公司建立了《合格供方名录》，公司物资采购在《合格供方名录》中选择供应商。 研制生产模式：公司具备组织健全和管理规范的技术创新体系 ，已建成多个研发中心和批产 基地，生产能力可以满足当前市场需求。 （ 2）行业情况说明 公司无人系统产品业务是国家战略性新兴产业。无人系统装备是世界强国竞相争夺的装备制 高点，成建制的无人装备对抗由概念设计逐步走向集成验证和 实战应用 ，成为未来装备发展的重 点领域；无人信息化、智能快速化、低成本化是现代物流体系的主要发展方向，随着物流运输需 求的高速增长，无人运输市场前景广阔，预计 “十四五”期间 无人系统装备市场需求 将数倍增长 。 3、物联网及高端智能装备产品 （ 1）经营模式 公司物联网及高端智能装备产品业务为物联网及高端智能装备的研发、设计、制造、销售， 主要包括物联网信息系统集成、太赫兹安检仪、智能感知、 特种电机等产品和服务，主要应用于 智慧训练、智慧后勤，以及智慧政务、安防等领域。 销售模式：公司物联网信息系统集成、太赫兹安检仪、智能感知、特种电机等产品和服务， 主要通过参与招投标方式获取订单。 原材料采购模式：公司所需基础材料主要包括单机产品、外协外购等多个种类，公司建立了 《合格供方名录》，公司物料采购在《合格供方名录》中选择供应商。 研制生产模式：公司具备组织健全和管理规范的技术创新体系，已建成多个研发中心和产业 基地，生产能力可以满足当前市场需求。 （ 2）行业情况说明 公司物联网及高端智能装备业 务是国家战略性新兴产业。 随着国家推动网络强国、数字中国 建设，智慧政务新基建将迎来产业爆发期，智慧交通、社会综合治理、智慧安防及智慧应急等方 向市场需求巨大，预计 “十四五”期间 物联网及高端智能装备市场需求 将数倍增长 。 4、电线、电缆产品 公司电线、电缆业务为电线、电缆产品的研发生产及销售，主要包括民用导线、电缆及军用 特种电缆产品。民用导线、电缆主要用 于输变电工程、各类电力传输等领域，军用特种电缆主要 用于航天军工、核电等领域。 （ 1）经营模式 公司军用特种电缆的经营模式与航天产品基本相同。民用电线、电缆经营模式如下： 销售模式：主要通过参与投标方式获取订单，产品投标价格以材料成本为基础，综合考虑主 要原材料价格变动趋势、运费、包装费用、生产制造费用及合理利润，结合客户区域市场竞争情 况、历史合作情况确定，最终销售价格根据招投标结果与客户协商确定。 采购模式：主要原材料为铜、铝、钢等导体，在接受订单后进行采购，采购价格参考长江有 色金属网、上海有色金属网价格与供应商询价确定。 生产模式：由于不同客户所需产品规格不同，电线、电缆产品具有定制生产特点。根据生产 流程不同，导线产品、电缆与电线产品由不同子公司负责生产。 （ 2）行业情况说明 电线电缆作为国民经济中最大的配套行业之一，是各产业的基础，广泛应用于电力、建筑、 交通、通信、船舶、军工、航空及石油化工等领域，特别是庞大的电力传输系统和信息传递系统， 服务于一切社会活动并深入到家庭和个人的日常生活中，在国民经济中占有极其重要的地位，因 此电线电缆产品已达到了无处不在的状态。 随着我国经济进入新常态，电力基础设施升级、城市轨道建设、乡村振兴建设以及新基建等 领域的快速发展，对电线电缆的需求仍在平稳增长。相对于普通线缆，特种线缆具有技术含量高、 使用条件较严格、附加值高等特点，具有更优越的特定性能。目 前，船舶制造、轨道交通、清洁 能源、航空航天、石油化工和新能源汽车等行业对特种电缆的需求快速增长。同时随着科技进步、 传统产业转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，国家智能电网建设、现代化城市 建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设等领域均对电线电缆的应用提出更高要求，为特种 电线电缆的发展提供了新的机遇。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）公司核心竞争优势 1 、公司本级和多家子公司具备承担各类航天及型号产品配套生产任务资格和能力，拥有完善 的研发、生产和试验等保障条件， 能够及时有效满足用户需求，是公司核心竞争力的重要基础。 2 、 航天测控通信、机电组件、集成电路、惯性导航等是公司传统优势专业，始终在 相关 行业 领域内保持国内领先水平，并保持着较高的配套比例，市场份额基本呈现稳中有升态势。 公司 在无人系统装备、物联网及高端智能装备领域具体深厚的技术储备和资质条件 ，其中， 无人机系统具有装备发展部无人机研制生产资质，是全军无人机型谱项目研制总体单位及无人机 系统集中采购合格供应商名录单位；精确制导产品领域的“飞腾”系列 精确制导炸弹是航天科技 集团唯一总体单位，该产品具有小型化、高精度、 复合模式、低成本、智能化、模块化、系列化 的明显优势并已具备一定的国际知名度；物联网及高端智 能装备 领域依托公司在先进传感器、信 息通信及其他 物联网领域相对完备的产业链优势，在大型物联网系统的自主可控和定制化支持和 服务、系统解决方案方面具有较强的核心竞争优势。 3 、公司全资子公司航天电工是 35KV 及以下电力电缆的首批获得国家颁发生产许可证的企业； 是参与我国 750KV 输变电工程用扩径导线研制的第一批厂家 。航天电工拥有电线电缆领域的“中 华”、“双峰” 2 个中国驰名商标和“龙之凯”、“安瑞”、“瑞奇特” 3 个省级著名商标。 4 、 公司已经形成了层次分明、功能协调、军民共享、良性互动的技术创新组织格局，具备了 较为完整的多层次的技术创新组织体系。拥有多个国家级技术创新机构、航天科技集团公司级研 发中心和公司级产学研合作创新平台、研发机构。 5 、公司通过推进人才工程的实施，建立了一支符合公司发展需要的高素质、经验丰富的优秀 人才队伍，已形成“技术、技能、管理”三个类别、“核心骨干、重点骨干、骨干”三个层次的核 心人才梯队。 （二）报告期内促进公司核心竞争力提升的主要成果 报告期内，公司创新成果丰硕，核心竞争力持续提升：成功完成世界首次海流海浪探测载荷 机载等效飞行验证；“单波长激光雷达”搭载雪龙号圆满完成北极科考任务；“三波长大气偏振拉 曼激光雷达”顺利交付雄安新区；飞鸿 98 大商载无人运输系统适航取证及交付批工作按计划顺利 推进；适配无人机的某型航空活塞发动机圆满完成首飞试验；无人机成功开展人工增雨作业和台 风探测试验；首套商业卫星数传系统随吉林一号卫星成功入轨，顺利完成在轨开通和有关测试； 混合信号 FPGA 研制能力取得了新突破，实现了单一封装内智能传感器模拟数字信号协同处理；多 型机 电组件类产品完成首批研制生产和交付，为开拓相关领域新兴市场提供了重要保障；耐高温 电连接器完成样品研制，已提交用户试用；国内首款核电用耐辐射模拟黑白变焦摄像机交付使用； 核电连接器完成推拉自锁式连接器和水电组合板研发，并实现市场突破；可替代进口同类产品的 民用特种存储设备机车黑匣子顺利通过《轨道交通车载驾驶数据记录仪系统国际规范》全部防火 试验，已具备推广应用到各类轨道交通工具中的条件；交流充电桩电缆完成结构设计、材料筛选 和样品试制并通过第三方性能检测；其中，“地铁用直流 1500V 交联聚乙烯绝缘防鼠蚁低烟无卤燃 烧 B 1 级耐油电力电缆 ” 、 “ 非热处理型高强度耐热铝合金杆及单线的批量工艺研制 ” 完成产品研 发并实现市场销售。 报告期内，公司共获得授权专利 396 件（其中发明专利 247 件），全年获省部级及以上科学技 术奖 15 项（其中特等奖 3 项，一等奖 3 项 ） 、国家级协会、航天科技集团公司科学技术奖 25 项 ( 含 一等奖 5 项 ) ， “ 北斗试验卫星工程地面运控系统监测接收机 ” 获中国卫星导航定位协会科学技术 进步一等奖， “ 宇航集成电路抗辐射加固设计技术与应用 ” 获得中国技术市场协会一等奖， “ 太 赫兹焦平面成像系统 ” 在第二届 航天科技 集团公司创新创意大赛获得 银 奖。 报告期内，公司大力推进人才工程建设、完善人才激励措施，不断优化人力资源配置，严格 落实人才政策。 加强高层次领军人才培养，不断拓展海外人才、社会成熟人才和国际化人才引进、 使用及培养力度，全年引进博士 29名，硕士 417名，海外人才 18名。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年，是公司“十三五”发展收官之年，公司紧紧围绕年度工作目标，全面深化改革，继 续加快创新力度，精心组织科研生产，圆满完成了以首次月球取样返回、首次火星探测和北斗全 球卫星导航系统组网建设为代表的各项飞试保障任务，继续巩固了公司在航天电子领域的市场配 套地位。 报告期内，公司继续加强科研生产的精细化管理力度，严格产品过程质量控制，实现了全年 交付单机产品批次性质量问题、出厂后重复性问题及安全生产事故等为零的目标，全年交付整机 产品6 万台/套，交付电连接器、继电器等300余万只。 报告期内，公司克服因疫情带来的人员流动受限、用户需求变动等诸多情况，全力做好市场 开拓，采取视频会议、电话沟通、邮件交流、机要传递等多种措施，积极保持与总体及其他用户 单位的对接沟通，主要客户群体、主要任务需求保持稳定；在继续巩固传统航天领域配套地位和 市场份额的基础上，在商业航天、无人系统装备研制、物联网及高端智能装备领域等航天外市场 加大了开拓力度，取得良好成效。 报告期内，公司着力抓好创新项目实施，承担的预研项目进展顺利，取得了大批技术创新成 果(参见第三节“公司业务概要”第三部分“报告期内核心竞争力分析”)。 公司全资子公司航天电工大力拓展电线电缆产品在轨道交通、国家电网、南方电网等领域的 大客户市场，强化订单获取，在国家电网2020 年度“集中采购”、珠三角城际铁路、盐城铁路、 哈尔滨市轨道交通、广州市轨道交通、武汉市轨道交通、国家能源E购商城以及大唐集团集中采 购等重点项目中持续中标；大力拓展特种电线电缆市场，取得多个航天运载新型号的电缆订单； “彩色16KV、30KV、50KV高压导线研发项目”已通过中国空间技术研究院评审，有望获得宇航市 场订单。 报告期内，公司继续推动航天技术应用产业化项目的培育和发展，其中，物联网及高端智能 装备领域先后中标了某地全域导调指挥通信系统、智慧训练设施、训练基地管理信息系统、某城 市智慧公交等多个重点项目，为发展智慧城市、智慧安防、智慧园区等开创了新局面。 报告期内，公司“双百行动”在航天电工试点推行的职业经理人制度、杭州航天技术骨干实 施岗位分红的基础上，继续加大改革创新力度，航天飞鸿公司实施了核心员工股权激励，与顺丰 控股股份有限公司所属公司合资成立航天时代飞鹏有限公司，并同步引入核心员工持股的激励措 施，在探索下属公司混合所有制改革方面迈出了重要步伐，公司“双百行动”取得了阶段性成效。 报告期内，公司继续完善规章制度建设，不断提升公司治理水平，修订了《公司内幕信息管 理规定》，制定了《公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理规定》等制度。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 140.09 亿元，较上年同期增长 2.16% ，归属于上市公司股东的 净利润 4.78 亿元，较上年同期增长 4.40% 。 报告期内 ，公司实现营业收入 140.09 亿元，比上年增长 2.16% ，实现利润总额 6.42 亿元， 比上年增长 9.71% 。由于营业收入毛利较上年略有增长，管理费用、研发费用 增长放缓，财务费 用 、 销售费用 大幅下降，加之因疫情政府补贴增长，使得本年度营业利润率由上年的 4.21% 增长 为 4.53% ，从而导致利润总额比上年增长 9.71% 。 2020 年营业收入构成中，航天产品为 100.78 亿 元，比上年增长 11.53% ，民用产品为 37.32 亿元，比上年下降 17.17% ， 虽然 航天产品的 增幅绝对 值 小于民品降幅绝对值，但因航天产品所占比重 较大 ， 导致 2020 年营业收入比上年略有增长。 报告期内 ，公司期末总资产为 312.05 亿元，比期初增长 6.76% ，从总资产构成看，存货占比 为 36.70% ，比期初增长 10.12% ，应收票据和应收账 款占比为 24.08% ，总额较期初略有增长，两 金合计占比为 61.32% ，两金占比较高 仍 是 影响 公司经营业绩增长的 重要 因素。 报告期内， 公司期末总负债为 178.49 亿元，比期初增长 9.92% ，从负债构成看，流动资金借 款占比为 41.14% ，比期初增长 9.25% ；应付账款和应付票据占比为 41.84% ，比期初增长 11.03% ， 两项合计占负债总额的 82.98% 。结合资产负债结构变化看，今后应重点控制存货规模，加速货款 回笼，通过提高流动资产周转率，在降低流动资金借款和经营欠款规模的同时，减少财务费用， 进而提高盈利水平。 报 告期内， 公司加大了应收账款催收力度及回款力度，强化了经营活动的现金支出管理，本 期销售商品收到现金 141.09 亿元，超过本期营业收入，本期经营活动现金流量净额为 4.81 亿元， 较上年增长 8 5.42 % ，公司现金流持续改善。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 14,008,586,045.50 13,712,212,459.98 2.16 营业成本 11,348,396,510.58 11,079,090,540.26 2.43 销售费用 240,946,630.57 274,445,401.12 - 12.21 管理费用 984,963,318.92 937,724,979.91 5.04 研发费用 571,738,828.77 545,702,286.34 4.77 财务费用 193,221,682.92 225,762,432.34 - 14.41 经营活动产生的现金流量净额 480,747,714.25 259,277,308.18 85.42 投资活动产生的现金流量净额 - 453,220,923.40 - 523,404,137.02 - 13.41 筹资活动产生的现金流量净额 236,631,872.96 1,454,375,176.42 - 83.73 经营活动产生的现金流量净额大幅增长系本期公司加大了应收账款催收力度、强化了经营活动的 现金支出管理所致;筹资活动产生的现金流量净额大幅下降系公司本期实施了现金分红及偿还借 款所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，受航天电工收入下降影响，公司民用产品营业收入占比有所降低，航天产品营业 收入占比超过70%，仍是支撑公司经营业绩的主要因素。受益于航天发射及型号任务的增长，航 天产品营收增速明显。受益于公司航天产品市场专有性及技术优势等因素，航天产品的毛利率也 明显高于市场竞争激烈的民用产品毛利率。受原材料、人工成本上涨等因素影响，航天产品毛利 率较上年略有下降。公司主要民用产品子公司航天电工虽受疫情影响营收降幅较大，但因政府补 贴增加、销售费用等费用下降，导致毛利率有所上升。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行 业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 航天 产品 10,078,491,922.19 8,007,453,083.08 20.55 11.53 14.90 减少2.33个 百分点 民用 产品 3,732,340,030.55 3,290,948,591.76 11.83 -17.17 -19.06 增加2.07个 百分点 主营业务分产品情况 分产 品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 航天 产品 10,078,491,922.19 8,007,453,083.08 20.55 11.53 14.88 减少2.33个 百分点 民用 产品 3,732,340,030.55 3,290,948,591.76 11.83 -17.17 -19.06 增加2.07个 百分点 主营业务分地区情况 分地 区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 北京 6,376,883,698.11 5,205,407,489.23 18.37 9.23 9.38 减少0.11个 百分点 桂林 395,377,100.16 260,191,801.11 34.19 25.70 38.64 减少6.14个 百分点 杭州 483,857,372.96 315,946,377.56 34.70 17.14 21.31 减少2.24个 百分点 河南 375,449,253.02 231,633,406.27 38.31 14.89 16.18 减少0.68个 百分点 湖北 3,540,842,322.46 3,184,511,343.47 10.06 -16.78 -14.95 减少1.94个 百分点 南京 24,332,334.63 19,471,556.25 19.98 -28.97 -26.70 减少2.48个 百分点 陕西 1,278,925,918.42 1,045,814,540.19 18.23 6.98 10.14 减少2.34个 百分点 上海 995,378,355.40 777,508,145.43 21.89 16.75 15.65 增加0.75个 百分点 重庆 339,785,597.58 257,917,015.33 24.09 8.66 9.19 减少0.37个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要 产品 单 位 生产量 销售量 库存量 生产 量比 上年 增减 （%） 销售 量比 上年 增减 （%） 库存量 比上年 增减 （%） 航天 产品、 民用 产品 人 民 币 元 14,618,865,660.05 13,810,831,952.74 808,033,707.31 1.12 1.98 -11.59 产销量情况说明 无 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 航天产品 原材料、人 工成本、制 造费用 8,007,453,083.08 70.86 6,969,251,707.05 62.90 14.90 民用产品 原材料、人 工成本、制 造费用 3,290,948,591.76 29.12 4,066,107,745.43 36.70 -19.06 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 上年同期金额 上年 同期 本期金 额较上 情 况 比例 (%) 占总 成本 比例 (%) 年同期 变动比 例(%) 说 明 航天产品 原材料、人 工成本、制 造费用 8,007,453,083.08 70.86 6,969,251,707.05 62.90 14.90 民用产品 原材料、人 工成本、制 造费用 3,290,948,591.76 29.12 4,066,107,745.43 36.70 -19.06 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额375,659.92万元，占年度销售总额26.82%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额161,768.27万元，占年度销售总额11.55 %。 前五名供应商采购额124,936.05万元，占年度采购总额13.34%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表” 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 571,738,828.77 本期资本化研发投入 5,660,000.00 研发投入合计 577,398,828.77 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.12 公司研发人员的数量 758 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 4.89 研发投入资本化的比重（%） 0.98 (2). 情况说明 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表” (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 3,072,062,893.20 9.84 2,897,039,962.21 9.91 6.04 应收票据 1,284,132,628.11 4.12 1,189,486,079.40 4.07 7.96 应收账款 6,228,646,500.29 19.96 6,195,965,610.92 21.2 0.53 预付款项 3,010,943,794.00 9.65 2,409,304,414.53 8.24 24.97 备货量增加所 致 其他应收 款 169,531,637.61 0.54 188,907,715.01 0.65 -10.26 存货 11,453,703,250.39 36.70 10,400,680,745.22 35.58 10.12 持有待售 资产 176,472,896.13 0.57 其他流动 资产 38,922,309.83 0.12 42,026,386.26 0.14 -7.39 其他权益 工具投资 19,140,192.41 0.06 25,593,939.96 0.09 -25.22 神软公司净资 产减少所致 固定资产 4,594,904,962.84 14.72 4,482,952,154.32 15.34 2.5 在建工程 405,087,468.82 1.30 604,600,145.81 2.07 -33.00 本期在建工程 转固增加所致 无形资产 675,790,480.39 2.17 711,613,554.73 2.43 -5.03 开发支出 5,012,810.83 0.02 11,310,484.74 0.04 -55.68 项目结题转无 形资产所致 长期待摊 费用 22,970,817.51 0.07 23,175,771.30 0.08 -0.88 递延所得 税资产 47,670,806.90 0.15 45,611,394.54 0.16 4.52 短期借款 2,843,000,000.00 9.11 3,720,500,000.00 12.73 -23.59 本期发行超短 期融资券及本 期销售回款情 况好转所致 应付票据 2,232,144,536.24 7.15 1,993,311,662.10 6.82 11.98 应付账款 5,235,920,011.94 16.78 4,733,008,225.59 16.19 10.63 合同负债 1,781,235,022.55 5.71 1,490,467,586.74 5.18 19.51 应付职工 薪酬 281,646,120.72 0.9 287,203,904.92 0.98 -1.94 应交税费 141,686,270.56 0.45 82,155,734.41 0.28 72.46 应交增值税增 加所致 其他应付 款 552,718,255.70 1.77 635,636,791.04 2.17 -13.04 持有待售 25,239,113.47 0.08 负债 一年内到 期的非流 动负债 972,458.44 0.01 一年内到期的 长期应付职工 薪酬重分类所 致 其他流动 负债 4,588,231,994.52 14.7 3,022,779,002.83 10.26 51.79 本期发行超短 期融资券所致 长期应付 款 49,857,619.04 0.16 156,303,982.92 0.53 -68.10 专项应付款结 转所致 长期应付 职工薪酬 5,299,933.27 0.02 7,106,026.33 0.02 -25.42 本期支付长期 应付职工薪酬 及期末将一年 内到期的部分 重分类所致 递延收益 105,032,776.64 0.34 104,386,587.17 0.36 0.62 递延所得 税负债 5,866,595.72 0.02 5,866,595.72 0.02 0.00 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 196,608,793.10 用于开立银行承兑汇票的保证金 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 一、航天产业要包括民用和军用航天器、动力及其他辅助设备和系统的研发、设计与生产。 1、行业主管部门 我国航天产业的主管部门为国家国防科技工业局，主要负责组织管理国防科技工业计划、政 策、标准及法规的制定与执行情况的监督。 2、主要法律法规和国家产业政策 （1）《武器装备科研生产协作配套管理办法》 2006年12月，原国防科工委发布《武器装备科研生产协作配套管理办法》，对协作配套单 位进行的机电产品、零部件、元器件和原材料等科研生产活动的流程做出详细规定。 （2）《武器装备科研生产许可管理条例》 2008年4月，国务院和中央军委颁布《武器装备科研生产许可管理条例》，国家对列入武器 装备科研生产许可目录的武器装备科研生产活动实行许可管理。许可目录由国务院国防科技工业 主管部门会同总装备部和军工电子行业主管部门共同制定，并适时调整。许可目录的制定和调整， 应当征求国务院有关部门和军队有关部门的意见。 2010年，国家工业和信息化部、原总装备部根据《武器装备科研生产许可管理条例》，公布 施行《武器装备科研生产许可实施办法》，进一步规范各类经济主体参与武器装备科研生产和任 务竞争。 （3）《国家产业技术政策》 2009年，国家工业和信息化部、科技部、财政部、国家税务总局联合发布《国家产业技术政 策》，指出要重点推进高新技术与产业化发展，重点发展主导经济和把握国际竞争走向、关系国 家实力以及国家经济和社会安全的战略型技术以及通用性强、应用领域广泛，在经济发展中发挥 基础作用的共性技术。航天产业中的卫星通信、卫星导航和卫星遥感产品和服务对国防安全具有 战略性意义，上述产品与电信、导航及地理信息系统相互集成与融合，成为国家基础设施的重要 组成部分。利用航天技术的转移，将带动交通运输、远程教育、气候监测、防灾减灾、材料、电 子、能源等传统产业的升级和发展，能够更好的推动国民经济和社会发展。 2015年，国务院发布《中国制造2025》，明确要大力推动新一代信息技术产业、高档数控机 床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备等十大重点领域突 破发展，加快新一代信息技术与制造业深度融合，推进智能制造，促进产业转型升级，实现制造 业由大变强的历史跨域。作为十大重点领域之一，在航天装备方面，要发展新一代运载火箭、重 型运载器，提升进入空间能力，加快推进国家民用空间基础设施建设，推动载人航天、月球探测 工程，适度发展深空探测，推进航天技术转化与空间技术应用。 2016年，国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，指出要进一步发展壮大 新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略 性新兴产业。规划涉及多项空天领域和信息技术领域战略，在太空领域发展新型航天器，加快发 展多用途无人机、新构型飞机等战略性航空装备；在卫星领域做大做强卫星及应用产业，加快构 建以遥感、通信、导航卫星为核心的国家空间基础设施；在信息技术产业领域，启动集成电路重 大生产力布局规划工程，推动智能传感器、惯性导航等领域关键技术研发和产业化。 3、航天产业发展前景 （1）《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》是我国航天产业发展的纲领 性文件，将建设导航、遥感、通信等卫星组成的空间基础设施框架作为高端装备制造业的重要内 容，并提升至战略性新兴产业的高度。提出要将发展航天事业置于重要地位，推动实施载人航天、 月球探测、高分辨率对地观测系统、卫星导航定位系统、新一代运载火箭等航天重大科技工程以 及一批重点领域的优先项目。可以预见随着上述航天项目的实施，必将促进航天产业继续快速发 展。 （2）《2016中国的航天》白皮书为我国航天未来五年的主要任务进行了展望：未来五年， 中国将加快航天强国建设步伐，持续提升航天工业基础能力，加强关键技术攻关和前沿技术研究， 继续实施载人航天、月球探测、北斗卫星导航系统、高分辨率对地观测系统、新一代运载火箭等 重大工程，启动实施一批新的重大科技项目和重大工程，基本建成空间基础设施体系，拓展空间 应用深度和广度，深入开展空间科学研究，推动空间科学、空间技术、空间应用全面发展。 （3）航天产业作为国防科技工业的重要组成部分，是国防现代化建设的重要基础，是维护国 家安全和领土完整、提高武器装备技术水平的重要力量。国家将进一步加快航天强国建设和世界 一流军队建设的步伐，军用、民用和商业航天蓬勃发展，航天重大工程陆续实施，信息化、网络 化、智能化武器装备需求激增，国家将继续加强对航天产业的投入，为国防现代化建设提供物质 和技术支撑，航天产业发展进入重大机遇期。 （4）国家鼓励发展国防科技工业民用产业，把民用产业作为国防科技工业不可或缺的重要组 成部分，实施以效益为中心的增长战略，全方位、多层次动员军工力量，大力发展民用产业。 二、电线电缆产业 1、行业主管部门及行业监管体制 国家发改委对电线电缆行业实施宏观调控；国家质量监督检验检疫总局按照《工业产品生产 许可证发证产品目录》对目录内的电线电缆产品实行生产许可证制度；中国质量认证中心按照《实 施强制性产品认证的产品目录》对目录内电线电缆产品实行强制认证（CCC认证），确保产品的 安全性。中国机械工业联合会下属的中国电器工业协会电线电缆分会和中国电子元件行业协会光（未完）  |