[年报]亚普股份:亚普汽车部件股份有限公司2020年年度报告
原标题:亚普股份:亚普汽车部件股份有限公司2020年年度报告 公司代码：603013 公司简称：亚普股份 亚普汽车部件股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司 全体董事出席 董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、公司负责人 郝建 、主管会计工作负责人 王钦 及会计机构负责人（会计主管人员） 徐晨 声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增 股本预案 公司经第四届董事会第六次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，2020年度利润分配 预案如下： 1.截至2020年12月31日，公司可供分配利润1,817,861,148.05元（母公司），其中2020年度 实现可供分配利润额为380,279,253.11元。公司拟以实施权益分派登记日登记的总股本为基数分 配利润，具体登记日在后期权益分派实施公告中确认； 2.公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税）。截至2021年3月9日，公司总股本 514,224,500股，以此计算合计拟派发现金红利359,957,150.00元（含税），占母公司2020年实 现可供分配利润额的94.66%，占2020年合并报表归属于上市公司股东的净利润的71.11%； 3.本次不进行公积金转增； 4.本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授 予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股份发生变化，将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险 声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其 关联 方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序 对外 提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证 公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分 析”中关于公司可能面对的风险因素部分的内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 22 第六节 普通股 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 37 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 46 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 52 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 55 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 56 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 189 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、亚普股份 指 亚普汽车部件股份有限公司 报告期、本报告期 指 2020年1月1日-2020年12月31日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 芜湖亚奇 指 芜湖亚奇汽车部件有限公司 东风亚普 指 东风亚普汽车部件有限公司 亚普印度 指 亚普印度汽车系统私人有限公司 亚普俄罗斯 指 亚普俄罗斯汽车系统有限公司 亚普澳大利亚 指 亚普澳大利亚汽车系统有限公司 亚普捷克 指 亚普捷克汽车系统有限公司 亚普佛山 指 亚普汽车部件（佛山）有限公司 亚普宁波 指 亚普燃油系统（宁波杭州湾新区）有限公司 亚普开封 指 亚普汽车部件（开封）有限公司 亚普德国 指 亚普德国汽车系统有限公司 亚普美国控股 指 亚普美国控股有限公司 亚普美国 指 YAPP USA Automotive Systems,Inc. 亚普墨西哥 指 亚普墨西哥汽车系统有限公司 亚普巴西 指 亚普巴西汽车系统有限公司 大江亚普 指 重庆大江亚普汽车部件有限公司 国投公司 指 国家开发投资集团有限公司 国投高新 指 中国国投高新产业投资有限公司 华域汽车 指 华域汽车系统股份有限公司 国投创新 指 国投创新（北京）投资基金有限公司 国投协力、协力基金 指 北京国投协力股权投资基金（有限合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 燃油箱、油箱 指 固定于汽车上用于存储燃油的独立箱体总成，是由燃油箱 体、加油管、加油口、燃油箱盖、管接头及其他附属装置 装配成的整体 整车厂、主机厂 指 生产各类汽车整车的汽车制造厂商或企业 乘用车 指 在设计和技术特性上主要用于运载乘客及其随身行李和/ 或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过9个 座位，也可以牵引一辆挂车。乘用车可分为基本型乘用车 （轿车）、多功能车（MPV）、运动型多用途车（SUV）、 专用乘用车和交叉型乘用车 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 亚普汽车部件股份有限公司 公司的中文简称 亚普股份 公司的外文名称 YAPP Automotive Systems Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 YAPP 公司的法定代表人 郝建 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱磊 杨琳 联系地址 江苏省扬州市扬子江南路508号 江苏省扬州市扬子江南路508号 电话 0514-87777181 0514-87777181 传真 0514-87846888 0514-87846888 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、基本情况 简介 公司注册地址 江苏省扬州市扬子江南路508号 公司注册地址的邮政编码 225009 公司办公地址 江苏省扬州市扬子江南路508号 公司办公地址的邮政编码 225009 公司网址 www.yapp.com 电子信箱 [email protected] 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏省扬州市扬子江南路508号 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚普股份 603013 无 六、其他 相 关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 赵宏祥、朱娟娟 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区南京西路768号 签字的保荐代表 人姓名 刘向前、韩宇鹏 持续督导的期间 2018年5月9日-2020年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期 增减(%) 2018年 营业收入 8,859,295,780.46 9,137,817,073.77 -3.05 7,849,144,400.65 归属于上市公司 股东的净利润 506,196,183.14 384,037,522.29 31.81 333,524,316.99 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 505,489,155.61 361,416,134.42 39.86 297,009,927.96 经营活动产生的 现金流量净额 1,635,921,152.19 810,730,700.38 101.78 482,628,858.13 2020年末 2019年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司 股东的净资产 3,414,972,406.06 3,243,245,637.88 5.29 3,034,436,212.63 总资产 6,305,901,717.86 6,809,287,435.24 -7.39 6,159,916,472.56 (二)主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.99 0.75 32.00 0.69 稀释每股收益（元／股） 0.99 0.75 32.00 0.69 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.99 0.71 39.44 0.61 加权平均净资产收益率（%） 15.27 12.30 增加2.97个百分点 12.71 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 15.25 11.58 增加3.67个百分点 11.32 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长39.86%，主要是公司产品结 构进一步优化、实施降本措施成效显现、原材料成本下降、海外因疫情停工期间成本费用列入非 经常性损失等因素影响所致。 2）经营活动产生的现金流量净额同比增长101.78%，主要因本年部分货款结算周期影响所 致。 3）基本每股收益同比增长32.00%，主要因本年净利润同比增加所致。 4）扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长39.44%，主要因本年扣除非经常性损益的 净利润同比增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2020 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,693,006,221.29 2,074,851,688.75 2,398,180,655.28 2,693,257,215.14 归属于上市公司 股东的净利润 79,170,690.81 126,405,317.15 195,197,716.22 105,422,458.96 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 75,675,201.05 139,657,345.05 190,180,833.40 99,975,776.11 经营活动产生的 现金流量净额 487,536,191.19 309,891,837.53 653,554,731.88 184,938,391.59 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 8,447,073.39 11,649,987.72 1,405,612.96 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 18,307,907.76 17,418,511.63 31,185,198.64 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 108,322.57 1,422,493.67 3,487,394.94 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 -1,572,609.89 10,036,057.62 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 2,283,685.66 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -22,775,720.83 详见注1 33,653.70 2,042,992.19 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -3,321,517.97 -3,481,327.07 -5,727,965.18 所得税影响额 -770,113.16 -4,421,931.78 -5,914,902.14 合计 707,027.53 22,621,387.87 36,514,389.03 注1：该项主要包含从三月末起，受新冠疫情影响，公司海外工厂在当地政府的要求下先后 停工停产，停工期间发生人工、折旧和摊销等固定费用20,878,802.84元。 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 远期购汇合约 0 1,572,609.89 1,572,609.89 -1,572,609.89 合计 0 1,572,609.89 1,572,609.89 -1,572,609.89 十二、其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司专注于汽车储能系统产品的研发、制造、销售和服务，主要产品为传统和新能源汽车储 能系统、车用轻量化复合材料产品（电动汽车动力电池包壳体等）。报告期内，公司主要业务未 发生重大变化。 （二）公司经营模式 公司专注于汽车储能系统产品，拥有覆盖汽车燃料系统全产业链的研发、采购、制造和销售 体系，实施全球化经营。报告期内，公司主要经营模式未发生变化。 （三）公司业绩驱动因素 1.外部驱动因素 （1）宏观经济稳定增长 2020年，在新冠肺炎疫情严重冲击背景下，全球经济格局发生了改变，中国成为全球唯一 实现经济正增长的主要经济体。2020年中国国内生产总值为人民币101.60万亿元，首次突破 100万亿元，同比增长2.3%，经济总量达到美国的70%，稳居世界第二大经济体。 （2）产业政策持续推动 2020年受疫情的影响，稳定汽车消费市场成为今年国内车市的主要发展基调，扩大汽车消 费、延长新能源车补贴等国家政策的实施，有效地推动了汽车行业的稳定发展。 4月，国家发改委等11部门联合下发《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》，将新 能源汽车购置补贴政策延续至2022年底，并平缓2020-2022年补贴退坡力度和节奏，加快补贴 资金清算速度。 6月，工信部发布了《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办 法〉的决定》正式文件，新增了引导传统乘用车节能的措施，并给予低油耗车型新能源积分核算 优惠，从过去“全面新能源”转向认可多种节能路线。 10月，《节能与新能源汽车技术路线图2.0》发布，制定了至2035年节能汽车与新能源汽 车年销量各占50%，氢燃料电池汽车保有量达到100万辆左右的目标。 11月，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，建立了以企业为 主体、市场为导向、产学研用协同的技术创新体系，鼓励多种技术路线并行发展。 2.内部驱动因素 （1）科技创新持续发力。公司始终坚持将技术创新作为企业发展引擎，不断开发出具有核 心技术和市场竞争力的产品，提升企业自主创新能力。以YNTF.技术和耐高压燃油系统技术为代 表的新技术产品已进入市场成熟增长阶段，经济效益逐步显现。纯电动汽车领域（BEV）现已开 发出轻量化动力电池包壳体产品，并获取了相关量产项目，实现了公司在复合材料领域应用的新 突破。 （2）精细化管理全面实施。本着“寻突破、强能力、控成本”的思路，公司在集团范围内 全面实施精细化管理，稳步推进智能化制造，持续提升企业运营管理水平。 （3）新市场开拓和新产品开发成效显著。面对新冠疫情、经济下行和行业下滑的多重压 力，公司一方面抓好“国六”标准新产品调试工作，确保新产品按计划投产；另一方面，积极拓 展新市场，争取新产品。 （四）行业情况说明 1．国内外市场销售情况 2020年，中国汽车产销分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%。其 中，乘用车产销1999.4万辆和2017.8万辆，同比分别下降6.5%和6.0%。尽管中国汽车市场连 续第三年出现负增长，但在上半年疫情严重冲击下，2020年产销降幅较2019年出现明显收窄， 中汽协称“市场恢复大大超出预期”。 根据IHS Markit的数据，2020年全球汽车销量约为7650万辆，而其中近八成国家遭遇销 量下滑，尤其是在美国、欧洲、日本等主要汽车消费国和地区，销量情况均不容乐观。中国市场 汽车销量虽同比下降1.9%，但仍位列全球第一大汽车市场；美国和日本分别位列第二和第三， 同比分别降低15%和11.5%；金砖国家中巴西同比下降26.3%、印度下降30.8%、俄罗斯下降 9.1%。 来自普华永道的最新电动车研究显示，2020年欧洲纯电动车型与混合动力车型的市场占有 率已经超过了中国和美国。2020年全球电动车销量增长了40%，混合动力车型则上升了74%。虽 然中国依旧是全球最大的新能源车市场，但是欧洲的发展速度更快。2020年中国纯电动车销量 超过100万辆，混合动力车型销量为25万辆，同比增长了15%，纯电动车和混合动力车的市场 占有率约为6%。对比中国和欧洲，美国2020年纯电动车销量下滑了近2%，其市场占有率仅为 1.6%；混合动力车共销售6.9万辆，下滑19%，市场占有率只有0.5%。除了市场占有率，在整体 销量方面，2020年欧洲也首次实现了对中国的超越。第三方数据显示，2020年欧洲新能源乘用 车总销量超136万台，中国只有124万台。 2．区域特点 随着新冠疫苗在全球范围内加速推进，各国对2021年都充满了期许。国际货币基金组织 （IMF）称：在极大的不确定性下，预测全球经济在2021年和2022年将分别增长5.5%和4.2%。 其中，2021年中国经济增速的预测为8.1%，大幅领先于西方主要经济体。 2021年的全球汽车市场预测的主基调是“乐观”。据弗若斯特沙利文公司（Frost & Sullivan）预测，在后疫情时代，全球各主要汽车市场的首要任务是如何摆脱疫情影响，实现全 面复苏，而中国汽车市场将是恢复发展最快的市场，其次是美国；欧洲市场虽然增长速度缓慢， 但也显示出稳步复苏的迹象。 3.未来行业发展趋势 新冠肺炎疫情正在促使全球汽车行业加速变局。疫情之下，各国政府加大了新能源汽车补贴 力度，以此作为提振经济的抓手。全球主流汽车厂商为了积极应对相关政策法规，大部分制定了 短期以非插电式混合动力汽车为主，长期以插电式混合动力（含增程式）、纯电动和燃料电池等 技术路线并行的发展战略。 国内外汽车产业结构的持续调整，进一步倒逼燃料系统行业要主动降本增效。对于传统燃料 系统，在保证产品质量的基础上开发低成本方案，降低研发费用，提高研发效率仍是主流趋势。 在个别国家或地区加大对汽车高排放的惩罚力度背景下，非插电式混合动力车辆因其节能、 低排放等特点成为部分整车厂研发领域的重点。据IHS Markit数据（2021年1月）预测，到 2025年，中国、欧洲和北美市场的非插电式混合动力汽车的产量占比快速增长，将分别达到 30%、40%和15%。燃油系统行业的企业也将积极布局该类车型的燃料系统，并同步研发新方案， 逐步降低成本，提高市场占有率。 同时，伴随新能源汽车的迅速发展，大部分传统企业面临着转型升级的需求，对车企来说， 插混车型能帮助他们实现二氧化碳排放达标，避免巨额罚款，也不用像纯电动车那样需要投入极 高的研发成本，实现起来难度更小，所以车企推崇插混新车的意愿强烈。 燃油系统行业的企业也将顺应趋势，积极推广插电式混合动力（含增程式）汽车燃料系统以 及电控燃油系统，部分头部企业还在进一步加大对新一代电池包壳体和新能源汽车热管理系统的 研发，积极推动业务转型，进行产品多元化布局。 伴随《欧盟氢能战略》的发布和中国新版“双积分”政策对燃料电池车的支持，部分领先企 业将继续凭借其技术优势，对燃料电池汽车IV型储氢瓶技术研发进行战略规划。 4.亚普应对举措 2020年，全球汽车产业链因新冠肺炎疫情影响面临中断风险，产业链面临重构局面。公司 作为全球燃料系统行业的领先企业，连续多年位列行业第一阵营，已融入相对固定的区域化产业 集群，抗风险能力较强。 疫情并未影响公司技术创新工作的开展，公司积极完善全球研发体系，强化协同开发能力， 依托雄厚的研发团队，寻求新技术突破，制定了“精作传统燃油系统，深耕可替代燃料存储系统 和插电式（增程式）混合动力燃料系统，加快燃料电池储氢系统”的技术路线图。 报告期内，YNTF.技术在“国六”燃料系统上取得显著的经济效益。随着新版“双积分”政 策的发布，符合“低油耗车型”的混合动力汽车将被更多车企重点关注和推广，公司已投产的 YNTF.燃油箱产品将有广阔的市场空间。 报告期内，采用Y-EMTS耐高压技术方案的燃料系统在插电式（增程式）混合动力车上得到 商业化应用并得到进一步推广，并陆续在北美、欧洲市场得到应用。同时，公司正在进行温控燃 油系统的研发。 报告期内，公司深耕细分市场，产品结构不断优化，在研的电控燃油系统已完成前期专利布 局和测试平台建设，并启动与高校的产学研工作，将在OBD模组、高压组合电控阀和脱附泵等领 域开展多合一系统的联合技术开发。 报告期内，工信部发布了《关于修改<乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管 理办法>的决定》，将甲醇汽车等醇醚燃料乘用车纳入“双积分”考核范畴。甲醇汽车评价标准 《甲醇燃料汽车非常规污染物排放测量方法》等也陆续发布。多项利好政策将推动甲醇汽车的推 广。目前，公司在研的甲醇存储供给系统正搭载某项目进行研究，已完成相关试验验证工作。 报告期内，国家发改委等11部门联合下发《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》， 将新能源汽车购置补贴政策延续至2022年底，并多措并举提振新能源汽车市场信心。公司在研 的具有轻质高强、耐高温和可回收等优势的复合材料动力电池包壳体为纯电动车的重要零部件之 一，新能源汽车行业的利好政策将有利于公司复合材料电池包壳体业务的发展。 报告期内，根据国务院发布的《新能源汽车产业发展规划2021-2035》，氢能源燃料供给系 统将聚焦于商用车领域，公司也将基于此进行大容积储氢瓶商用化应用的配套，具体时间需同步 考虑国家法规发布时间及整车厂计划，预计2023年完成商用化准备。 报告期内，公司立足于目前正在研发的高压储氢瓶和电池包壳体对低成本碳纤维的需求，结 合公司未来进军更多品种碳纤维复合材料汽车零部件的业务规划，与山东大学签署了产学研合作 协议，开展高性能碳纤维低成本制备合作研究。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）品牌优势 公司作为一家国际化的汽车零部件企业，所拥有的“亚普/YAPP”品牌在全球汽车燃料系统 市场上享有较高的美誉度。2020年公司汽车塑料燃油箱获“国家制造业单项冠军产品”称号。 （二）客户资源优势 公司经过多年发展，已与大众、通用等国内外知名汽车厂形成长期、稳定的战略伙伴关系， 公司客户群体品价皆优、分布全球、结构多样，降低了公司的经营风险，保障了公司市场份额及 经营业绩的稳定增长。 （三）全球化布局优势 公司的全球布局已取得一定进展，截至报告期末，公司已在全球建立了25个生产基地（其 中海外8个），4个工程技术中心（其中海外3个），2个海外办事处（内部二级机构设置）， 上述布局均靠近公司主要客户所在地，对于客户提出的要求能够快速响应。 （四）技术优势 公司拥有齐全的实验设施和高水平研发团队，具备与整车厂协同创新和全球同步设计的研发 能力，已成功研发出插电式混合动力汽车高压燃油系统产品、轻量化动力电池包壳体产品，现正 在积极推进燃料电池汽车储氢产品和汽车轻量化材料的研发。 （五）管理优势 公司规范、透明、国际化的信息化管理体系（如ERP、PLM、OA、SRM、云文档等），成为企 业解决管理突出问题及带动各项工作创新升级的突破口，助推工厂精细化管理和智能制造，不断 提升企业运营效率。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年，在新冠肺炎疫情持续蔓延的背景下，全球经济深度衰退。尚在行业调整期的汽车 行业遭受重创，各国封锁政策下，汽车产业供应链和销售市场面临的挑战十分严峻。 报告期内，公司主动融入行业的新发展格局，防疫情与稳生产两手抓，一方面加强内功修 炼，持续推进降本增效，另一方面坚持战略引领，加快市场拓展和技术布局，取得了较好成绩。 报告期内，公司主要围绕新冠肺炎疫情防控和2020年业务计划展开工作，取得了以下工作 成绩： 1.疫情防控扎实有效 2020年，为防范国内外分、子公司新冠肺炎病毒传播，保障员工人身安全和生产稳定，公 司严格遵照“统筹管理、积极配合、全力防范、快速响应”的原则，加强组织领导，注重内外部 相互协同，充分考虑各国家地区的文化习惯和法律环境，兼顾防控措施实施的差异化处理和侧重 点调整，坚持推进疫情防控的“一厂一策”。同时，有效利用信息化手段，克服时差、地域区隔 难题，建立信息上报、跨境移动、访客管理等电子化信息收集、审批流程，有效保障了疫情防控 的及时性、完整性和准确性。截至报告期末，公司国内员工0感染，中方外派人员0感染。 2.生产运营稳步开展 2020年，受新冠疫情影响，公司国内外生产基地先后短暂停产，但在防控举措落实到位的 前提下，实现了与客户同步复工。随着国内汽车市场的反弹，公司产能利用率逐渐提升。为了保 障供应链稳定，公司提前谋划，在疫情爆发早期，加强进口件和原料的采购管理，并通过国产化 零部件的替代，进一步降低了供应链风险。 3.经营业绩企稳回升 2020年，受疫情有效控制叠加政策拉动，国内汽车市场持续反弹，汽车企业经营业绩逐步 向好，内循环改善明显。公司紧紧抓住客户结构、产品结构（国六排放标准为主）、内部降本增 效等有利因素，实现主营业务整体跑赢大盘。 4.市场开拓取得新突破 2020年，公司全年获得新项目定点29个，投产后预计累计新增油箱销量1100万只，其中 公司获得了印度丰田和德国奥迪的相关项目，取得了丰田海外市场以及大众MHEV/PHEV项目的突 破；公司还获得了新能源汽车动力电池上壳体的项目定点，迈出了配套纯电车型业务的第一步。 客户嘉奖方面，公司获得了大众、通用、日产等客户的7项嘉奖。 5.科技创新加速布局 2020年，公司申请专利41项，其中发明专利34项；获得专利授权21项，其中发明专利11 项。公司获得了“国家级制造业单项冠军产品”“江苏省省长质量奖提名奖”等荣誉称号，顺利 通过了国家级技术创新示范企业复评，入选“2020年中国汽车零部件百强榜”和“2019年度江 苏省百强创新型企业”。 在技术布局方面，公司紧盯行业方向，一方面在传统燃油箱业务领域不断进行技术和成本方 面的研究，推出蒸汽管理系统和电控燃油系统，其中前者已应用到PHEV车型项目中；另一方 面，结合自身特点，战略性布局并加快氢燃料电池汽车70 MPa IV型车载储氢瓶的研制，目前试 制的样品正进行相关实验验证；此外，公司还采用复合材料PCM预浸料模压成型技术成功开发某 型号电池包上壳体，不仅重量轻、强度高，而且具有优异的阻燃性和良好的耐腐蚀性，正进行整 车搭载试验。 6.提质增效成效显著 2020年，公司继续深化亏损治理、两金压控、持续改进等专项行动。严控逾期应收账款， 科学核定库存规模，公司年末两金存量同比下降20.4%，超过营收降幅17.4个百分点；公司从 提升配件国产化率、节约开发费用、降低废品率、提高生产自动化等方面推进降本增效，全年持 续改进专项行动实现降本4430万元。 7.安全管理落到实处 2020年，除疫情防控外，公司依托现场6S管理和双重预防运行机制，抓实“岗位精准培训 2020成效年”和“危化品安全基础管理提升年”活动，加强风险辨识与隐患治理衔接联动、融 合发力，进一步促进各项安全专项活动与日常安全管理工作相融合，构建“简约、高效”的运作 体制，将各项安全专项工作有效落实落地。 8.管理能力精细深入 2020年，公司紧紧围绕数字化和标准化，推进管理精细化要求的下沉。管理数字化工作主 要包括上线生产管理展示平台、BI展示平台，实现访客管理数字化，完善和全面推广工时管 理，开发优化人事系统、实现实验工作流数字化管理。管理标准化工作主要包括初步构建总部对 子公司人力资源管理体系，实现海外子公司质量体系有效监控，发布标准件开发制度，建立完整 的技术体系大纲，实施包装方案标准化、基础维修标准化等。 9.国际化发展稳定推进 2020年，公司海外子公司克服种种困难，抓好防疫和生产经营管理工作，实现营业收入和利 润贡献率进一步增长。 报告期内，亚普捷克、亚普俄罗斯、亚普印度等海外子公司经营状况良好；随着新产品逐步 投产，亚普美国盈利能力进一步增强；亚普巴西实现全面投产；亚普墨西哥取得了奥迪Q5项目的 配套定点；亚普德国工程中心、北美工程中心、印度工程中心与亚普总部研发中心协同效应进一 步提升，在行业发展的最前沿信息收集、新项目争取、新产品新技术研发等方面发挥了积极作用。 公司规划在乌兹别克斯坦筹建燃油箱生产基地，将国内富余产能转移到海外市场，生产布局进一 步深入到“一带一路”国家。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司生产经营情况良好，实现营业收入885,929.58万元，较上期下降3.05%， 实现净利润54,071.26万元，较上期增长29.33%。 截至报告期末，公司总资产630,590.17万元，较期初下降7.39%，归属于上市公司股东的 净资产341,497.24万元，较期初增长5.29%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 8,859,295,780.46 9,137,817,073.77 - 3.05 营业成本 7,470,672,844.67 7,760,071,768.60 - 3.73 销售费用 67,282,985.49 183,776,135.91 - 63.39 管理费用 313,858,614.76 294,450,025.60 6.59 研发费用 266,099,743.91 286,234,830.11 - 7.03 财务费用 22,571,660.42 53,157,183.53 - 57.54 经营活动产生的现金流量净额 1,635,921,152.19 810,730,700.38 101.78 投资活动产生的现金流量净额 - 77,434,981.82 - 293,726,060.11 - 73.64 筹资活动产生的现金流量净额 - 897,663,692.05 - 455,163,905.48 97.22 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务收入和主营业务成本主要来源于汽车燃油箱产品销售，其中主营业 务收入为809,537.76万元，比上年下降4.11%，主营业务成本为687,645.32万元，比上年下降 3.73%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 汽车零部 件 8,095,377,555.93 6,876,453,214.68 15.06 -4.11 -3.73 减少0.34个百分 点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 燃油箱 7,899,502,768.94 6,711,654,345.18 15.04 -5.24 -4.84 减少0.36个百分 点 其他 195,874,786.99 164,798,869.50 15.87 84.72 83.11 增加0.75个百分 点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 国内 5,351,483,189.46 4,360,031,643.26 18.53 -1.35 -2.75 增加1.17个百分 点 国外 2,743,894,366.47 2,516,421,571.42 8.29 -9.07 -5.39 减少3.58个百分 点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，分产品中其他产品的营业收入和营业成本同比增加，主要是本年尿素箱产品销售 同比增加。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产 品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减 （%） 销售量 比上年 增减 （%） 库存量 比上年 增减 （%） 燃油箱 只 8,909,615.00 8,879,864.00 654,469.00 -7.71 -6.95 4.76 (3). 成本分析表 单位： 万元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 汽车零部件 原材料 558,157.60 81.17 582,409.67 81.54 -4.16 制造费用等 129,487.72 18.83 131,867.34 18.46 -1.80 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 燃油箱 原材料 558,157.60 81.17 582,409.67 81.54 -4.16 制造费用等 129,487.72 18.83 131,867.34 18.46 -1.80 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额579,796.52万元，占年度销售总额65.44%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额260,767.38万元，占年度销售总额29.43%。 前五名供应商采购额175,139.67万元，占年度采购总额25.96%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额78,841.70万元，占年度采购总额11.69%。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 2020年 2019年 本年度比上年度增减% 销售费用 67,282,985.49 183,776,135.91 -63.39 管理费用 313,858,614.76 294,450,025.60 6.59 研发费用 266,099,743.91 286,234,830.11 -7.03 财务费用 22,571,660.42 53,157,183.53 -57.54 信用减值损失 -7,049,968.79 -1,277,904.62 451.68 所得税费用 67,870,195.78 54,366,228.11 24.84 说明： 1） 销售费用本年度比上年度减少 11,649.32 万元，主要因本年执行新收入准则，将销售相 关运输费重分类至营业成本所致。 2） 研发费用本年度比上年度减少 2,013.51 万元，主要因本年疫情影响，新项目调试费用同 比减少所致。 3） 财务费用本年度比上年度减少 3,058.55 万元，主要因本年借款减少影响利息支出同比 减少所致。 4） 信用减值损失本年度比上年度增加 577.21 万元，主要因本年计提客户应收账款坏账准 备同比增加所致。 5） 所得税费用本年度比上年度增加 1,350.40 万元 ，主要因本年公司利润总额同比增加所 致。 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 266,099,743.91 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 266,099,743.91 研发投入总额占营业收入比例（%） 3 .00 公司研发人员的数量 313 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 16.85 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). 情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司研发人员统计口径为本级，公司总人数统计口径为在职合同制人员。 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 2020年 2019年 本年度比上年度增减％ 经营活动产生的现金流量净额 1,635,921,152.19 810,730,700.38 101.78 投资活动产生的现金流量净额 -77,434,981.82 -293,726,060.11 -73.64 筹资活动产生的现金流量净额 -897,663,692.05 -455,163,905.48 97.22 说明： 1） 经营活动现金净流入同比增加 8.25 亿元 ，主要因本年部分货款结算周期影响所致。 2） 投资活动现金净流出同比减少 2.16 亿元，主要因本 年 固定资产投资同比减少所致。 3） 筹资活动现金净流出同比增加 4.42 亿元 ， 主要因本 年 借款净额同比减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情 况 说 明 货币资金 1,337,500,725.00 21.21 703,143,286.84 10.33 90.22 应收账款 1,266,084,563.79 20.08 1,424,807,734.31 20.92 -11.14 存货 962,882,943.56 15.27 1,375,921,826.83 20.21 -30.02 固定资产 1,766,929,844.40 28.02 2,121,778,229.57 31.16 -16.72 短期借款 30,000,000.00 0.48 350,416,349.99 5.15 -91.44 应付账款 1,836,308,822.40 29.12 1,844,108,898.03 27.08 -0.42 一年内到 期的非流 动负债 91,604,460.64 1.45 295,432,472.11 4.34 -68.99 长期借款 381,650,974.66 6.05 516,238,800.00 7.58 -26.07 说明： 1) 货币资金期末比期初增加 6.34 亿元 ，主要因本年银行承兑汇票到期收回资金所致。 2) 存货期末比期初减少 4 .13 亿元，主要因本年跟客户结算工装模具所致。 3) 短期借款期末比期初减少 3. 2 亿元，主要因本年偿还借款所致。 4) 一年内到期的非流动负债期末比期初减少 2 .04 亿元，主要因本年偿还借款所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 43,631,361.73 银行承兑汇票保证金、保函保证金 应收票据 8,353,661.00 质押 合计 51,985,022.73 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 在当前疫情席卷全球的背景下，各国汽车市场均承受了严峻的考验。多国公布了2020年汽 车销量数据，根据全球汽车信息平台MarkLines统计的数据，在已公布“成绩单”的国家中，有 近八成出现销量下滑。尽管如此，随着中国疫情防控形势逐步好转，汽车市场已呈现正增长。 2020年，中国统筹疫情防控和经济社会发展，取得“疫情阻击战”和“经济保卫战”双胜 利，在主要经济体中一枝独秀，经济恢复已接近正常状态。面对疫情带来的冲击，在中央及地方 政府一系列利好政策的推出背景下，汽车行业复工复产取得积极成效，汽车市场开始呈现回暖趋 势。 2020年是十三五收官之年，当前中国经济整体高速增长的周期已经完成历史使命。据前瞻 产业研究院分析，汽车市场的发展模式正从高速增长转入中低速增长阶段。中国汽车产销量在 2020-2025年将保持4%低速增长率，预计到2025年，中国汽车产销量将突破3000万辆。中国汽 车工业以及为汽车工业提供配套的汽车零部件行业仍有较大的发展空间。 中国市场是全球化开放的市场，中国消费者尽享汽车社会的愉悦，当今大有引领未来消费的 趋势，将汽车行业带入新能源、智能化、网联化的时代。随着应用技术的更迭，汽车储能系统正 朝着“高设计自由度、轻量化、安全、节能环保、系统集成”的方向发展。亚普在本行业的技术 领导地位，为公司在汽车储能系统的市场发展带来机遇。 汽车制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 √适用 □不适用 现有产能 √适用 □不适用 单位：万只/年 主要工厂名称 设计产能 报告期内产能 产能利用率（%） 亚普本部 750 675 58.2 亚普佛山 75 75 47.9 亚普宁波 100 100 68.3 大江亚普 100 100 67.0 亚普开封 100 100 49.6 芜湖亚奇 75 75 71.8 东风亚普 150 150 36.5 亚普印度 80 80 32.5 亚普俄罗斯 40 40 59.5 亚普捷克 40 40 94.2 亚普美国 270 270 65.1 亚普墨西哥 50 30 27.2 亚普巴西 30 30 93.9 在建产能 □适用 √不适用 产能计算标准 √适用 □不适用 设计产能：结合前期工厂新扩建可行性研究、新增生产线可行性研究、工厂实际生产线条 数、实际已订购未支付生产线数等综合因素确定的设备产能数据。 报告期内产能：以工厂2020年底实际具备生产能力的生产线条数为统计基准（闲置、待出 售、新技术研究专用设备产能未统计）。 单台设备（燃油箱）产能口径：国内25万只/台/年，海外单工位20万只/台/年，双工位 30万只/台/年。 产能利用率：考虑了工厂报告期内批量产品生产数和新项目调试等非供货产品数据因素。 设备单台产能口径对应工作天数：国内约338天/年，海外约270天/年。 2. 整车产销量 □适用 √不适用 3. 零部件产销量 √适用 □不适用 按零部件类别 √适用 □不适用 销量 产量 零部件类别 本年累计 去年累计 累计同比 增减 （%） 本年累计 去年累计 累计同比 增减（%） 燃油箱 8,879,864只 9,543,299只 -6.95 8,909,615只 9,653,924只 -7.71 按市场类别 □适用 √不适用 4. 新能源汽车业务 □适用 √不适用 5. 汽车金融业务 □适用 √不适用 6. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司对外投资情况 单位：万元 报告期内投资额 0 投资额增减变动数 -20,764.89 上年同期投资额 20,764.89 投资额增减幅度(%) -100.00 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 亚普捷克 1,787.72万美元 29,398.86 22,737.17 29,371.64 2,550.00 亚普美国控股 6,000.00万美元 121,354.02 40,670.87 234,907.70 2,772.77 东风亚普 10,000.00 68,010.70 25,592.81 58,313.89 818.89 亚普开封 3,000.00 13,533.86 8,273.50 23,082.72 5,400.00 说明： 上述企业主要从事汽车燃油系统的开发、生产和销售及有关技术服务等。 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 三、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 近期国内外汽车产业的持续低迷，以及汽车产业对规模效应和品牌效应更加敏感，加剧了汽 车厂商和零部件企业优胜劣汰的速度，汽车厂商纷纷抱团取暖，行业资源并购重组势在必行。 汽车厂商的激烈竞争带来的降本压力部分转移到零部件企业，导致零部件企业经营面临更大 的运营压力，但同时倒逼企业加大新产品和新技术的研发投入并加快研发进度，从而保持产品竞 争力。 汽车与能源、交通、信息通信等领域加速融合，推动汽车产品形态、交通出行模式、能源消 费结构和社会运行方式发生深刻变革，我国汽车产业正悄然进入产业发展调整期，如： 1.对于传统燃油汽车，因其成熟的技术和市场运用，在短期内仍将是消费群体的主选择； 2.对于醇醚类、天然气等节能燃料汽车，中国中西部凭借地域性优势以及国家多元化车用燃 料发展要求，未来在中西部区域将得到大力推广和使用； 3.对于非插电式混合动力汽车，其作为降低油耗的有效途径之一，能使车企积极应对“双积 分”等政策。此外，该类型汽车具备的多环境性、低油耗、高续航和能源加注便捷等优势也将促 使其在中长期内得到快速发展； 4.对于插电式混合动力（含增程式）汽车，作为中国市场新能源车型之一，除拥有非插电式 混合动力汽车的优势外，还能满足纯电行驶的需求，起到了良好的能源替代作用。成为与纯电和 非插电式混动并行的主流解决方案，被新能源车企采用，市场潜力巨大； 5.对于纯电动汽车，目前实际续航里程不足，单车成本较高，安全隐患问题等，一定程度限 制了其市场接受度，但凭借零排放、低使用成本、政策导向等优势，以及不足之处的不断突破， 其未来增速可观； 6.对于燃料电池汽车，具有极高续航里程、零排放、高电能转换效率和热值高等优势，其作 为众多国家未来核心战略规划，短期内以突破燃料电池和储氢等技术为主，并在商用车领域先行 推广运用。 全球主要汽车市场最新汽车排放法规的陆续实施，加快了传统燃油汽车的升级步伐，除采用 油电混合作为主技术路线外，汽车行业同时专注于提升发动机热效率、燃料碳中性、整车轻量 化、尾气处理和燃油系统低蒸发排放等技术研发。对于燃油系统行业，技术难度的提升，也加剧 了行业的两极分化，迫使一些无核心竞争力的企业逐渐被市场淘汰，而行业领先者继续扩大其市 场份额。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 1. 使命 创新赋能，为美好生活加油 2. 愿景 成为全球卓越的汽车系统供应与服务商 3. 发展战略 做强燃油业务，做精储能系统，做优汽车功能系统供应与服务领域 “十四五”期间，公司将坚持贯彻执行“1234”的战略总体规划，即锚定“成为全球卓越的 汽车系统供应与服务商”的企业愿景，深耕国内和国际两个市场、打造“现有业务”“自研新业 务”“投资并购业务”三大支柱，做好“制造智能化”“运营数字化”“队伍国际化”“党建引 领化”四项工作。 公司面临的主要挑战有： 1) 行业竞争的加剧，跨国公司的竞争，导致全球燃油箱行业的竞争不断加大； 2) 政策和全球经济形势的变化，节能减排、绿色低碳成为汽车发展的方向，发展新能源汽 车成为国家战略，冲击传统汽车行业； 3) 生产成本的上升，原材料成本上涨，中国人口红利消失，用工成本上涨。 公司面临的机遇主要有： 1) 与发达国家相比，目前中国市场的汽车人均保有量仍然较低，有较大的发展空间，而搭 载内燃机的汽车将长期存在。根据LMC 2020年2月预测，至2031年搭载内燃机的汽车全球市场 占比仍并占主导地位，达到80%以上，与此同时，金属油箱进一步在被塑料油箱替代，公司燃油 系统业务在较长一段时期内将保持相对稳定； 2) 新能源汽车多种技术路线并行发展，多样化的汽车储能产品势必长期共存。公司研发的 插电式混合动力燃油系统、轻量化动力电池包壳体产品、氢燃料储氢系统等新技术，符合国家新 能源发展战略方向； 3) 全球范围内，一些新兴市场国家汽车保有量远低于欧美发达国家，环保需求不急切，燃 油汽车发展空间大。公司海外布局日趋完善，全球化格局成型，公司国内富余产能可以梯度转移 到集团海外市场，谋求发展空间； 4) 全球汽车市场未来低增长常态化，将加快汽车整车厂商和零部件厂商的洗牌步伐，公司 将充分利用在全球汽车行业的品牌知名度及客户资源，寻机整合产业链和行业资源，进入其他业 务领域； 5) 汽车排放标准不断提升，将给技术实力较强的企业带来发展机会。公司作为参与国内多 个排放标准制定的企业，将努力引领技术创新，持续降低排放量，保持排放指标行业最优。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2021年，公司将认真落实董事会各项决策，通过技术创新、智能制造、精益管理、降本增 效等举措，坚持内外部客户需求为导向，利用信息化管理系统，不断提高企业核心竞争力，保持 经营业绩继续超越行业大盘。 2021年主要工作计划如下： 一是持续开展瘦身健体提质增效工作，继续在工程降本、采购降本等方面做足工作；扎实推 进智能制造，在高级排程、AI视觉检测、数字化开发等课题方面进行探索与突破，加快现有智 能化项目的复制推广，全方面提升制造体系的数字化与智能化水平。 二是充分发挥海内外工程中心的协同能力，提高项目开发进度；组建专业化的客户响应团 队，在客户服务和项目争取上实现专业化、标准化和高效化。 三是利用好产学研平台，加强科研人才的培养，加快相关自研业务的产业化应用；加强行业 研究，关注发展趋势，寻找新业务并购项目的突破。 四是优化业务流程，加快形成数字化管理的架构，探索通过数字孪生组织DTO、商业智能BI 等工具，打造扁平化的敏捷型组织与高效能的数字化管理体系，为企业数字化转型增效赋能。 上述计划是基于当前经济形势、市场情况及公司形势而确定的经营计划，所以该经营计划不 构成公司对投资者的业绩承诺或实质承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经 营计划与业绩承诺之间的差异。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 公司可能面对的风险主要包括： 一是全球经济下行、中美贸易局势紧张、新冠病毒爆发等消极因素交织，从而影响汽车行业 增速下滑甚至负增长，行业景气度下降； 二是汽车消费需求的转型，新能源汽车的发展，对公司传统燃油系统业务发展带来挑战； 三是公司的国际化发展所面临的政治、经济、文化差异等不确定性所带来的运营风险； 四是市场竞争的加剧带来的毛利率下降风险。 结合上述可能发生的风险，公司将继续实施以成本控制为重点的精细化管理，在提质增效的 基础上，加强技术创新和新产品开发，拓宽与主流汽车厂商之间的合作，顺应“新四化”及新能 源业务的发展趋势。与此同时，加强海外公司风险管控力度,优化海外新项目评价机制，降低经 营风险。 (五)其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况 和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股 利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 1.现金分红政策制定情况 为完善和健全公司科学、持续、稳定、积极的分红与监督机制，积极回报投资者，根据《上（未完）  |