[年报]上海石化:上海石化2020年年度报告摘要
原标题:上海石化:上海石化2020年年度报告摘要 公司代码： 600688 公司简称：上海石化 中国石化上海石油化工股份有限公司 20 20 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、 高级管 理人员保证 20 20 年年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 。 3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席 董事的原因说明 被委托人姓名 副董事长 、 执行董事 管泽民 因公外出 吴海君 非执行董事 解正林 因公外出 吴海君 非执行董事 彭琨 因公外出 黄飞 独立非执行董事 高松 因公外出 杨钧 4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所 分别 审计了本公司 按中华人民共和国（“中国”）企业会计准则和《国际财务报告准则 》编制的截至 20 20 年 12 月 31 日止年度（“报告期”）的财务报表， 并 出 具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020 年度，本公司按中国企业会计准则的归属于母公司股东的净利润为人民币 628,110 千元 （按《国际财务报告准则》的归属于本公司股东的净利润为人民币 645,072 千元）。根据董事会 2021 年 3 月 24 日通过的 2020 年度利润分配预案，以分红派息股权登记日公司的总股数为基准，派发 2020 年度股利人民币 0.1 元 / 股（含税） ( “末期股利” ) 。 2020 年度利润分配 预案待 2020 年度股 东周年大会 ( “股东周年大会” ) 批准后实施。有关本公司召开股东周年大会之日期和时间及暂停 股份过户登记安排将于稍后公布。股东周年大会通告将根据《中国石化上海石油化工股份有限公 司章程》的规定另行公告。股东周年大会通告、随附通函及代理人委任表格将按照《香港上市规 则》寄发予 H 股股东。 如末期股利藉本公司股东于股东周年大会通过决议案而予以宣派， H 股末期股利预期将于 2021 年 7 月 20 日（星期二）或左右支付予于 2021 年 6 月 28 日（星期一）营业时间结束时名列 本公司 H 股股东名册之股东。末期股利以人民币计值 及宣派。应支付予本公司 A 股股东的末期股 利将以人民币支付，应支付予本公司 H 股股东的末期股利将以港币支付。应付港币金额将按于股 东周年大会通过派发末期股利当日之前一个公历星期中国外汇交易中心的港币收市汇率平均值计 算。 本公司预期将于 2021 年 6 月 23 日（星期三）至 2021 年 6 月 28 日（星期一）止期间（包括 首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续，以确认获发末期股利之权利。 H 股股东如欲收取末 期股利，必须于 2021 年 6 月 22 日（星期二）下午 4 时 30 分或之前将填妥之 H 股股份过户表格 连同有关之股票交回香港证券登记有限公司 ，地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712 - 1716 。 本公司向 A 股股东派发股利的股权登记日、派发办法和时间将另行公告。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海交易所 上海石化 600688 上海石化 H 股 香港交易所 上海石油化工股份 00338 上海石化 美国预托证券 (ADR) 纽约证券交易所 SHI - SHI 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄飞 余光贤 办公地址 中国上海市金 山区金一路 48 号，邮政编码： 200540 电话 8621 - 57943143 8621 - 57933728 电子信箱 h [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 本集团位于上海西南部金山卫，是高度综合性石油化工企业，主要把石油加工为多种石油产 品、中间石化产品、树脂和塑料及合成纤维。本集团大部分产品销往中国国内市场，而销售额主 要源自华东地区的客户。华东地区乃中国发展最快的区域之一。 中国对石化产品日益增长的市场需求，是本集团高质量发展的基础 。本集团利用其高度综合 性的优势，积极调整产品结构，同时不 断改良现有产品的质量及品种，优化技术并提高关键性上 游装置的能力 。 2.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 按中国企业会计准则编制 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2020 年 2019 年 本年比上年 增 / 减 (%) 2018 年 营业收入 74,705,183 100,346,048 - 25.55 107,764,908 利润总额 573,816 2,654,116 - 78.38 6,748,976 归属于 母 公司股东的净利润 628,1 10 2,213,716 - 71.63 5,277,186 归属于 母 公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 493,350 2,073,020 - 76.20 5,067,583 经营活动产生的现金流量 净额 1,751,217 5,121,209 - 65.80 6,695,099 2020 年末 2019 年末 本年末比上 年末增 / 减 (%) 2018 年末 归属于母公司 股东 的净资产 29,218,033 29,885,341 - 2.23 30,370,126 总资产 44,749,17 3 45,636,128 - 1.94 44,539,960 2 .2 主要财务指标 按中国企业会计准则编制 主要财务指标 2020 年 2019 年 本年比上年 增 / 减 (%) 2018 年 基本每股收益（ 人民币 元 / 股） 0.058 0.205 - 71.71 0.488 稀释每股收益（ 人民币 元 / 股） 0.058 0.205 - 71.71 0.488 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （ 人民币 元 / 股） 0.047 0.192 - 75.52 0.468 加权平均净资产收益率（ % ） * 2.12 7 7.143 减少 5.02 个百 分点 16.211 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（ % ） * 1.709 6.726 减少 5.02 个百 分点 15.567 每股经营活动产生的现金流量净 额 （ 人 民币 元 / 股） 0.162 0.473 - 65.75 0.619 2020 年末 2019 年末 本年末比上年 末增 / 减 (%) 2018 年末 归属于 母 公司股东的每股净资产（ 人民币 元 / 股） * 2.699 2.761 - 2.25 2.806 资产负债率 (%) 34.401 34.228 增加 0. 17 个百 分点 31.553 * 以上净资产不包含少数股东权益。 2 .3 非经常性损益项目 按中国企业会计准则编制 单位：人民币千元 非经常性损益项目 2020 年 2019 年 2018 年 非流动资产处置净收益 72,296 158,551 172,508 处置长期股权投资（损失） / 收益 - - 60,951 1,622 减员费用 - 20,060 - 45,394 - 34,450 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 71,296 79,678 126,329 对外委托贷款取得的收益 - - 11 外汇期权及远期外汇合同（损失） / 收益 - 912 - 15,316 14,520 结构性存款收益 132,890 86,848 - 应收款项贴现损失 - 9,513 - 19,513 - 衍生金融资产及负债公允价值变动（损失） / 收益 - 17,871 1,597 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 42,968 - 42,322 - 55,092 少数股东权益影响额（税后） 1,141 3,515 - 7,0 79 所得税影响额 - 51,339 - 5,997 - 8,766 合计 134,760 140,696 209,603 2. 4 按《国际财务报告准则》编制的财务资料 ( 近 五年 ) 单位：人民币 百万 元 截至 12 月 31 日止年度 2020 年 2019 年 2018 年 2017 年 2016 年 销售净额 61,560.9 88,055.7 95,613.5 79,218.3 65,936.5 税前利润 590.8 2,656.1 6,808.1 7,852.9 7,778.3 税后利润 656.4 2,227.2 5,336.2 6,154.2 5,981.5 本公司股东应占利润 645.1 2,215.7 5,336.3 6,143.2 5,968.5 基本每股盈利（人民币元 / 股） 0.060 0.205 0.493 0.569 0.553 摊薄每股盈利（人民币元 / 股） 0.060 0.205 0.493 0.568 0.552 基本及摊薄每股盈利（人民币 元 / 股） ( 重述后 ) * 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 于 12 月 31 日 本公司股东应 占权益 29,198.0 29,863.3 30,346.1 28,230.2 24,722.0 总资产 44,619.1 45,494.1 44,385.9 39,443.5 33,945.6 总负债 15,284.2 15,500.2 13,923.5 10,927.9 8,942.4 * 本公司于 2013 年 12 月实施公积金转增股本，转增后公司总股本从 72 亿股增加到 108 亿股。 本公司于 2017 年 8 月股权激励计划首次行权，行权后公司总股本增加 1,417. 66 万股。 本公司于 2018 年 1 月 股权激励计划第二次行权，行权后公司总股本增加 963 . 69 万股。 2 .5 报告期分季度的主要会计数据 按中国企业会计准则编制 单位：千元 币种：人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 17,926,384 17,736,968 19,290,616 19,751,215 归属于母公司股东的净（亏损） / 利润 - 1,202,367 - 513,705 1,073,853 1,270,329 归属于母公司股东的扣 除非经常 性损益后的净（亏损） / 利润 - 1,218,292 - 569,868 964,783 1,316,727 经营活动（使用） / 产生的现金流 量净额 - 3,880,619 976,398 789,432 3,866,006 3 股本 及股东情况 3.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 87,627 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 8 6 , 305 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 股 份 类 别 报告期内 持股数量 增 / 减（股） 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件的股 份数量 质押或冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数 量 中国石油化工股份有限公司 A 股 0 5,460,000,000 50.44 0 无 0 国有法人 香港中央结算（代理人）有 限公司 H 股 - 802,717 3,453,881,030 31.91 0 未知 - 境外法人 中国证券金融股份有限公司 A 股 - 8,439,870 315,671,148 2.92 0 无 0 其他 中央汇金资产管理有限责 任 公司 A 股 0 67,655,800 0.63 0 无 0 其他 香港中央结算有限公司 A 股 - 13,275,420 64,401,715 0.60 0 无 0 其他 广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划 A 股 0 45,222,300 0.42 0 无 0 其他 大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划 A 股 0 43,531,469 0.40 0 无 0 其他 华夏基金－农业银行－华夏 中证金融资产管理计划 A 股 0 43, 083,750 0.40 0 无 0 其他 博时基金－农业银行－博时 中证金融资产管理计划 A 股 0 43,083,700 0.40 0 无 0 其他 易方达基金－农业银行－易 方达中证金融资产管理计划 A 股 0 43,083,700 0.40 0 无 0 其他 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，国有法人股东中石化股份与其他股东之间不存在关联关系，也 不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；上述股东中，香港 中央结算（代理人）有限公司为代理人公司 ， 香港 中央结算 有限公司 为公司 沪港通 的名义持有人；除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 3.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 国务院国有资产 监督 管理委员会 100% 中国石油化工集团 有限 公司 中国石油化工股份有限公司 5 0 . 4 4% 68 . 77 %* 中国石化上海石油化工股份有限公司 * 包括中石化集团境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司通过香港（中央结算）代理人有限公司 持有中石化股份的 553,150,000 股 H 股股份。 三 董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1 、 报告期内公司经营情况的回顾 2020 年，在新冠 疫情 全球大流行背景下，世界经济遭 受严重冲击，面临上世纪 30 年代经济 大萧条以来最为严重的经济危机。主要发达经济体无一例外出现负增长，新兴市场与发展中经济 体也出现了普遍的 GDP 负增长。面对错综复杂的国 内外 形势，特别是新冠疫情的严重冲击，坚持 稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展工作，经济稳定恢复， 2020 年全年中国国内 生产总值（ GDP ）增长 2.3% ，比上年降低 3.8 个百分点 ，成为全球唯一实现经济正增长的主要经 济体。我国石化行业受到巨大冲击，尤其是一季度，主要化工品价格急剧下挫、产销历史性下降、 资源和环境双重约束下，化工行业短暂下行。但 随着二季度开始的陆续复工复产，化工行业逐缓 慢回升。 2020 年，面对新冠疫情全球蔓延、国际油价出现短时历史性暴跌、市场需求大幅度萎缩等严 峻形势，本集团贯彻稳中求进工作总基调，全面落实“六稳”“六保”任务，在开展疫情防控的同 时统筹推进复工复产，坚持抓主要矛盾、抓系统优化、抓疫情防控、抓化危为机，在全体员工的 共同努力下，取得 了 预期的经营业绩。 (1) 疫情防控扎实有效 面对突如其来的新冠疫情，本集团全力以赴践行国企的责任与担当，以有力措施支持全国抗 疫大局。强化组织领导。第一时间成立疫情防控领导小组，启动重大突发公共卫 生事件一级响应， 努力实现疫情防控和生产经营工作“两手抓、两手硬、两不误”。压实属地责任。统筹安排人员管 控、防疫物资保供、企地联防联控。履行社会责任。支持地方防疫，仅用 12 天攻克高熔融指数聚 丙烯生产难题，缓解口罩原料紧缺局面。常态化防控疫情。抓好外防输入、内防反弹，落实日常 防控措施，实现“零输入、零扩散、零盲区、零死角、零感染”目标。 (2) 加强安全环保管理，生产运行总体平稳 2020 年，本集团坚持把安稳生产作为生产管理第一要务，严格管理，狠抓落实，夯实生产运 行根基。落实 HSSE 管理体系，实施过程安全管理，加强设 备完整性体系建设，严格执行《加强直 接作业环节管理十条措施》，聚焦承包商和直接作业环节管理，实施全员安全记分，抓实变更管理、 限值管理、报警管理等，扎实开展安全分析、作业票证管理等，安全环保总体可控。实现严控“三 小”（小波动、小异常、小偏差）、坚决杜绝“三非”（非计划停车、非计划停机、非计划停炉）。 落实安全生产专项整治三年行动计划，开展安全隐患治理。开展绿色基层创建、环保溯源管理， 通过中国石化绿色企业复审，现场环境持续改善，厂区边界 VOCs 浓度持续下降。 2020 年全口径 非计划停车 17 次，下降 32% ，全年装置平稳 率为 98% ，提高 0.36 个百分点。在列入公司 2020 年 考核计划的 58 项主要技术经济指标中， 44 项指标好于上年全年水平，同比进步率为 75.86% 。 2020 年，本集团装置运行总体平稳。全年累计加工原油 1 , 467.15 万吨，同比下降 3.47% ；生 产成品油 837.95 万吨，同比下降 8.84% ；主体商品总量 1,395.76 万吨，增长 0.34% 。 2020 年，本 集团营业额为人民币 746.24 亿元，比上年下降 25.58% 。产品产销率为 100.11% ，货款回笼率为 100% ，产品质量继续保持优质稳定。 (3) 石油石化市场疲软，产 品价格下跌 2020 年我国石化行业发展遇到重大挑战，石化产品的产销量在一季度大幅下降，二季度之后 逐渐恢复正常，主要石化产品的价格也低于上年。成品油需求放缓，尤其上半年大幅下跌，产品 竞争日趋激烈。截至 2020 年 12 月 31 日止，本集团的合成纤维、树脂及塑料、中间石化产品和石 油产品的加权平均价格（不含税）与上年相比，分别下降了 19.84% 、 10.65% 、 19.49% 和 30.48% 。 (4) 国际原油价格波动异常，全年均价下跌，原油加工量减少 2020 年，国际原油市场剧烈震荡，总体跌幅较大。从走势看，一季度价格急剧下挫， 二季度 触底回升，进入三季度后均价相对企稳，年末明显上扬。全年 WTI 原油均价为 39.51 美元 / 桶，比 上年下跌 30.7% ；布伦特原油均价 41.74 美元 / 桶，下跌 35.1% ；迪拜原油均价 42.18 美元 / 桶，下 跌 33.6% 。 截至 2020 年 12 月 31 日止，本集团累计加工原油 1,467.15 万吨（其中来料加工 40.24 万吨）， 同比下降 3.47% 。 2020 全年原油加工成本为 2,380.02 元 / 吨，比上年同期减少 950.61 元 / 吨，下降 28.54% 。全年原油加工总成本比上年同期减少 131.17 亿元，下降 27.86% ，占总 销售成本的 54.86% 。 (5) 进一步优化运营，攻坚创效精准发力 2020 年，本集团坚持效益导向，注重经营优化，积极推进原料和产品结构进一步优化。用疫 情期间装置低负荷运行时机，完成 12 套炼油装置检修。调整原油采购策略， 结合原油市场价格变 化，增加科威特原油采购量、开展原油金融衍生品业务、以迪拜商业交易所计价方式采购阿曼原 油等 。外购乙烯、碳四、碳五等资源开足开满下游装置。优化乙烯原料结构，优化 渣油加氢 装置 操作和催化原料管控，加工低硫原油，实现 渣油加氢 单系列换 剂期间催化装置的满负荷运行。压 减航煤 61.4 万吨，沥青产量 同比增加 21.96 万吨， 柴汽比为 1.22 ； 增产丁二烯、环氧乙烷等高收 益产品，其中，生产环氧乙烷 31.29 万吨，增长 13.69% ；增产高牌号汽油，全年销量达 114.4 万 吨，高牌号汽油占比 34.8% ，创历史新高，全年产品产销率达到 100.11% 。注重降本减费，严控成 本费用。 开展 百日攻坚创效 和 持续攻坚创效 活动， 继续挖掘规模采购的降本潜力，大力推进竞争 采购、公开采购、积压物资 改代利用等。 通过发行超短期融资券等方式， 降低 公司综合融资成本 。 (6) 继续深化节能减排 2020 年，本集团继续按照国家节能减排的有关要求，落实各项 节能减排措施，持续优化碳排 放核算方法，减少碳排放履约成本 528 万元。制定水资源管理优化措施 49 项，工业取水总量下降 10.54% 。 2020 年，本公司累计综合能源消费量 692.0 万吨标煤，产值综合消费 0.743 吨标煤 / 万元， 上年全年 0.745 吨标煤 / 万元，下降了 0.27% 。同上年相比，全年 COD 排放下降 14.97% ，二氧化硫 排放下降 4.74% ，氮氧化物排放下降 3.37% ，全年厂区边界 VOCs 浓度累计均值 99.1 微克 / 立方米， 与上年相比下降 26.92% 。外排废水综合达标率 100% ，有控废气达标率 100% ，危险废物 妥善处理 处置率 100% 。加热炉平均热效率为 92.46% ，与上年基本持平 。 (7) 创新发展稳步推进 2 020 年，本集团坚持“基础 + 高端”发展方向，把创新放在推进公司发展头等重要的位置来考 虑。加强科技创新力 度 ，成立先进材料创新研究院，进行联合体攻关，碳纤维“事业部 + 公司”运 行模式有了实质性突破。加快项目建设，金山地区环境综合整治油品清洁化项目投用，年产 1,500 吨 PAN 基碳纤维二阶段项目氧化碳化部分具备中交条件，大丝束碳纤维项目如期开工建设。积极 推进合资合作，收购浙江金联石化储运有限公司，参股 平湖 中航油港务有限公司 ，满足公司储运 系统现有运行和未来发展需求。加大新产品产销研用一体化力度，首次成功调和生产 92 号国六 B 车用汽油，累计销量 4.46 万吨。完成合成树脂替代进口项目，成功开发大口径低熔垂承压管道料 产品，累计销售 3 , 108.6 吨。拓展化工产品出口业务。新型高韧性聚酯类工程塑料及应用荣获工博 会 CIFF 新材料奖。稳步推进智能工厂建设和推广、实时数据库升级等 8 个项目通过验收，智能仓储 项目、承包商及直接作业管理平台上线运行 。 (8) 改革管理实现突破 2020 年， 本集团坚持改革创新，持续提升管理水平。自觉对标对表，印发《上海石化对 标世 界一流管理提升行动实施细则》，制定工作清单。外学先进、内抓管理，邀请院士、专家组对公司 发展战略进行指导；专题赴茂名石化调研学习，制定中长期赶超计划。优化管控模式，有序推进 涤纶部工业长丝装置关停及人员安置工作。调整优化组织机构，实施合资企业分类指导管理，加 强与公司生产运行密切相关的合资企业管理。规范内部管理，开展全面风险管理和内控管理，聚 焦投资、财务、合同、 HSSE 等重点领域，组织开展问题和风险排查。实施市场化污水模拟处置方 案，严格要求生产单位源头减排。积极推进并全面完成退休人员社会化管理、退休人员档案数 字 化及移交工作。深入推进为基层减负工作，形成长效工作机制。推动人才强企工程，加大年轻干 部培养使用力度，推进专业精英人才建设，增加高层次人才储备量。稳步推进“一岗多能”培训， 深入推进智能练兵基本功训练，广泛开展业务竞赛活动 。 截至 2020 年 12 月 31 日，本集团净减员（包括自愿离职及退休人员） 412 人，占年初在册员 工总数 8,878 人的 4.64% 。 2 、公司经营业绩比较与分析（按《国际财务报告准则》） 2 . 1 比较与分析 截至 2020 年 12 月 31 日止年度与截至 2019 年 12 月 31 日止年度的比较如下： 2 .2 经 营业绩 （ 1 ）销售净额 2020 年本集团销售净额为人民币 615.609 亿元，较上年的人民币 880.557 亿元减少了 30.09% 。 截至 2020 年 12 月 31 日止，本集团的合成纤维、树脂及塑料、中间石化产品和石油产品的加权平 均价格（不含税）与上年相比，分别下降了 19.84% 、 10.65% 、 19.49% 和 30.48% 。 (i) 合成纤维 2020 年度本集团合成纤维产品的销售净额为人民币 14.724 亿元，较上年的人民币 21.589 亿元 下降 31.80% ，主要系本年下游市场不景气，合成纤维产品的销售价格普遍下跌导致本期销 售额下 降。本年合成纤维的销售量同比下降 14.91% 。加权平均销售价格下降了 19.84% 。其中，本集团合 成纤维主要产品腈纶纤维的加权平均销售价格同比下降了 19.33% ，涤纶纤维的加权平均销售价格 较上年下降了 24.72% 。腈纶纤维、涤纶纤维和其他产品的销售净额分别占合成纤维总销售额的 84.84% 、 9.15% 和 6.01% 。 本年度合成纤维销售净额占本集团销售净额的比例为 2.4% ，比上年下降了 0.1 个百分点。 (ii) 树脂及塑料 2020 年度本集团树脂及塑料的销售净额为人民币 94.197 亿元，较上年的人民币 99 .799 亿元 下降了 5.61% ，主要系本年下游市场不景气，树脂及塑料产品的销售价格普遍下跌导致本期销售 额下降。树脂及塑料的产品加权平均销售价格下跌 10.65% ，销售量同比上升 5.65% 。其中，聚乙 烯的加权平均销售价格下跌 3.55% ，聚丙烯的加权平均销售价格下跌 7.37% ，聚酯切片的加权平均 销售价格同比下跌 30.77% 。聚乙烯、聚丙烯、聚酯切片和其他产品的销售额分别占树脂及塑料总 销售额的 34.38% 、 36.95% 、 13.43% 和 15.24% 。 本年度树脂及塑料销售净额占本集团销售净额的比例为 15.3% ， 较上年上升了 4.0 个百分点。 (iii) 中间石化产品 2020 年度本集团中间石化产品的销售净额为人民币 82.058 亿元，较上年的人民币 103.136 亿 元下降了 20.44% ，主要系本年原材料成本下跌带动中间石化产品单价下跌，中间石化产品加权平 均销售价格同比下降 19.49% ，销售量同比下降 1.17% 。对二甲苯、环氧乙烷、纯苯、乙二醇和其 他产品的销售额分别占中间石化产品总销售额的 22.12% 、 22.65% 、 13.59% 、 5.51% 和 36.13% 。 本年度中间石化产品销售净额占本集团销售净额的比 例为 13.3% ，比上年上升了 1.6 个百分 点。 (iv) 石油产品 2020 年度本集团石油产品的销售净额为人民币 301.396 亿元，较上年的人民币 431.259 亿元 下降了 30.11% ，主要系国际原油价格震荡影响，主要产品加权平均销售价格同比下降了 30.48% ， 销售量上升 0.52% 。 本年度石油产品销售净额占本集团销售净额的比例为 49.0% ，与上年相比未发生变化。 (v) 石油化工产品贸易 2020 年度本集团石油化工产品贸易的销售净额为人民币 115.773 亿元，比上年的人民币 216.907 亿元下降了 46.63% ，主要系子公司中国金山联合贸易有限责任公司和上海金贸国际有限 责任公司的客户采购需求有所下降，本年的销售额分别下降 38.04 亿元和 62.47 亿元。 本年度石油化工产品贸易销售净额占本集团销售净额的比例为 18.8% ，比上年下降了 5.8 个百 分点。 (vi) 其他 2020 年度本集团其他的销售净额为人民币 7.461 亿元，比上年的人民币 7.867 亿下降了 5.16% 。 本年度其他销售净额占本集团销售净额的比例为 1.2% ，较上年上升了 0.3 个百分点。 （ 2 ）销售成本及费用 销售成本及费用是由销售成 本、销售及管理费用、其他业务支出及其他业务收入等构成。 2020 年度本集团的销售成本及费用为人民币 620.271 亿元，比 2019 年度的人民币 867.352 亿 元下降了 28.49% 。其中合成纤维、树脂及塑料、中间石化产品、石油产品、石油化工产品贸易和 其他的销售成本及费用分别为人民币 18.366 元、人民币 81.576 亿元、人民币 76.242 亿元、人民 币 323.383 亿元、人民币 115.353 亿元和人民币 5.351 亿元，比上年分别下降 31.96% 、下降 14.83% 、 下降 22.98% 、下降 23.77% ，下降 46.6 9% 和上升 7.02% 。 本年度合成纤维、树脂及塑料、中间石化产品、石油产品、石油化工产品贸易的销售成本及 费用比 上年下降，主要是报告期内原油价格大幅下降，对应产品成本随之下降 。 - 销售成本 2020 年度本集团销售成本为人民币 616.648 亿元，比上年度的人民币 863.141 亿元下降了 28.56% 。销售成本占本年度销售净额的 100.17% 。 - 销售及管理费用 2020 年度本集团销售及管理费用为人民币 4.863 亿元，比上年度的人民币 5.499 亿元下降了 11.57% ，主要是修理费减少人民币 0.292 亿元、装卸运 杂费减少人民币 0.198 亿元及代理手续费减 少人民币 0.210 亿元所致。 - 其他业务收入 2020 年度本集团其他业务收入为人民币 1.487 亿元，比上年度的人民币 1.507 亿元下降 1.33% 。 主要是本年研发项目补贴下降人民币 0.026 亿元，导致其他业务收入下降。 - 其他业务支出 2020 年度本集团其他业务支出为人民币 0.247 亿元，比上年度的人民币 0.219 亿元增加 12.79% 。主要系本年购买碳排放权支付人民币 0.061 亿元，使得其他业务支出增加。 （ 3 ）营业利润 2020 年度本集团的营业亏损为人民币 4. 662 亿元，比上年度的营业利润人民币 13.205 亿元减 少人民币 17.867 亿元。 2020 年，受原油价格下跌及新冠疫情影响，下游端需求缩减，营业利润较 上 年大幅减少。 （ i ）合成纤维 本年度合成纤维的营业亏损为人民币 3.642 亿元，较上年营业亏损人民币 5.403 亿元减少亏 损人民币 1.761 亿元，合成纤维板块的下游市场为纺织行业，由于纺织行业整体形势欠佳，加上 本年外部贸易形势影响，导致市场需求疲软，导致本年合成纤维板块仍亏损。 （ ii ）树脂及塑料 本年度树脂及塑料的营业利润为人民币 12.621 亿元，较上年营业 利润人民币 4.014 亿元增加 了人民币 8.607 亿元，本年营业利润增加主要是由于下游端需求量增加导致销售量增加。 （ iii ）中间石化产品 本年度中间石化产品的营业利润为人民币 5.816 亿元，较上年营业利润人民币 4.140 亿元增 加了人民币 1.676 亿元，化工产品毛利较上期上升是因为受国际原油价格下跌影响，成本大幅度 下降。 （ iv ）石油产品 本年度石油产品的营业亏损为人民币 21.987 亿元，较上年营业利润人民币 7.055 亿元减少了 人民币 29.042 亿元，本年营业利润减少的主要原因是国际原油价格下跌导致销售价格 下跌，且受 新冠疫情影响市场需求下降，导致本年石油产品板块亏损。 （ v ）石油化工产品贸易 本年度石油化工产品贸易的营业利润为人民币 0.420 亿元，较上年营业利润人民币 0.532 亿元 下降了人民币 0.112 亿元，主要是由于贸易的销售净额减少了人民币 101.134 亿元，而同期贸易 成本及费用减少了人民币 101.022 亿元，使盈利同比下降。 （ vi ）其他 本年度本集团其他板块营业利润为人民币 2.110 亿元，较上年人民币 2.867 亿元减少人民币 0.757 亿元，主要是因为资产处置收益金额减少人民币 1.048 亿元。 （ 4 ）财务收益净额 2020 年度本集团财务收益净额为人民币 3.323 亿元，较上年度财务收益净额人民币 3.630 亿 元 减少 人民币 0.307 亿元，主要是报告期内本公司借款平均余额增加及发行人民币 30 亿超短期融 资券，导致本集团利息支出由 2019 年的人民币 0.594 亿元增加至 2020 年的人民币 1.017 亿元， 增加人民币 0.423 亿元；报告期内本公司存款增加， 使得 利息收入由 2019 年的人民币 3.982 亿元 增加至 2020 年的人民币 4.312 亿元，增加人民币 0.330 亿元。 （ 5 ）税前利润 2020 年度本集团税前利润为人 民币 5.908 亿元，比上年度的税前利润人民币 26.561 亿元减少 人民币 20.653 亿元。 （ 6 ）所得税 2020 年度本集团所得税利得为人民币 0.656 亿元，上年度所得税费用为人民币 4.290 亿元。 主要是由于本公司税前利润减少导致应缴纳的当期所得税随之减少及未来可抵扣亏损增加导致递 延所得税增加。 根据《中华人民共和国企业所得税法》（ 2 018 年修正 ）， 2020 年本集团的所得税税率为 25% （ 2019 年： 25% ）。 （ 7 ）本年度利润 2020 年度本集团税后利润为人民币 6.564 亿元，比上年度税后利润人民币 22. 271 亿元减少人 民币 15.707 亿元。 （二）报告期内主要经营情况 公司经营情况讨论与分析（按中国企业会计准则） 1 、 主营业务分析 1 .1 合并利润表及合并现金流量表相关 项 目变动分析 单位：人民币千元 项目 截至 2020 年 12 月 31 日止年度金额 截至 2019 年 12 月 31 日止年度金额 增 / 减比例（ % ） 营业收入 74,705,183 100,346,048 - 25.55 营业成本 59,089,119 83,781,040 - 29.47 销售费用 479,260 532,455 - 9.99 管理费用 2,459,328 2,500,287 - 1.64 财务费用 ( 收益以 “ - ” 号填列 ) - 337,459 - 348,181 - 3.08 研发支出 110,625 92,964 19.00 经营活动产生的现金流量净额（流出 以“ - ”号填列） 1,751,217 5,121,209 减少流入 65.80% 投资活动产生的现金流量净额（流出 以“ - ”号填列） - 3,887,528 - 4,623,209 减少流出 15.91% 筹资活动产生的现金流量净额（流出 以“ - ”号填 列） 1,610,421 - 1,800,792 增加流入 189.43% 合并利润表主要变动分析 单位：人民币千元 项目 截至 12 月 31 日止年度 增 / 减额 增 / 减幅 度（ % ） 变动主要原因 2020 年 2019 年 投资收益 837,005 953,661 - 116,656 - 12.23 联营公司上海赛科和化学工业区 本期净利润大幅减少，导致投资 收益减少。 营业利润 636,660 2,698,359 - 2,061,699 - 76.41 本年原油成本端价格震荡，产品 价格跌幅高于原油成本跌幅，受 利润总额 573,816 2,654,116 - 2,080,300 - 78.38 价差因素和销售端受制于下游厂 商需求及整体经济环境影响需求 大幅度下降影响，利润大幅度减 少。 净利润 639,436 2,225,153 - 1,585,717 - 71.26 所得税（利得） / 费 用 - 65,620 428,963 - 494,583 - 115.30 本期的税前利 润减少。 现金流量表主要变动分析 单位：人民币千元 项目 截至 12 月 31 日止年度 增 / 减额 增 / 减幅度 变动主要原因 2020 年 2019 年 经营活动产生的现金 流量净额（流出以“ - ” 号填列） 1,751,217 5,121,209 减少流入 3,369,992 减少流入 65.80 本年下游端产品需求下 降，导致收入相关的销 售等流入减少。 投资活动产生 的现金 流量净额（流出以“ - ” 号填列） - 3,887,528 - 4,623,209 减少流出 735,681 减少流出 15.91 本年度购买结构性存 款、定期存款现金净流 入增加 1 4 亿元，使得投 资活动现金流入增加。 筹资活动产生的现金 流量净额（流出以“ - ” 号填列） 1,610,421 - 1,800,792 增加流入 3,411,213 增加流入 189.43 本年度发行了金额为 30 亿元的超短期融资券， 使得筹资活动现金流入 增加。 1.2 营业收入 （ 1 ）报告期内营业收入变化的因素分析 2020 年本集团合成纤维、树 脂及塑料、中间石化产品和石油产品的加权平均价格（不含税） 与上年相比，分别下降了 19.84% 、 10.65% 、 19.49% 和 30.48% ，导致 2020 年本集团营业收入较上 年相比下降。 1.3 营业成本 （ 1 ）营业成本分析表 2020 年度本集团营业成本为人民币 590.891 亿元，较上年的人民币 837.810 亿元减少 29.47% ， 这主要是由于本年度国际原油价格下降，且集团采购减少，导致成本下降。 本报告期内本集团营业成本明细如下： 截至 12 月 31 日止年度 金额增 / 减 幅度（ % ） 2020 年 2019 年 金额 （人民币百万元） 占营业成本总 额百分比（ % ） 金额 （人民币百万元） 占营业成本总 额百分比（ % ） 原材料成本 原油 33,960.6 57.48 47,077.7 56.20 - 27.86 辅料 8,121.7 13.74 10,024.3 11.96 - 18.98 折旧及摊销 1,430.1 2.42 1,413.3 1.69 1.19 职工工资等 2,109.9 3.57 2,086.6 2.49 1.12 贸易 成本 11,467.4 19.41 21,566.4 25.74 - 46.83 其他 1,999.4 3.38 1,612.7 1.92 23.98 合计 59,089.1 100.00 83,781.0 100.00 - 29.47 1. 4 研发支出 单位：人民币千元 本报告期费用化研发支出 110,624.5 本报告期资本化研发支出 284,667.5 研发支出合计 395,292.0 研发支出占营业收入比例（ % ） 0.53 公司研发人员的数量（人） 142 研发人员数量占公司总人数的比例（ % ） 1.69 研发投入资本化的比重（ % ） 72.01 2 、 行业、产品或地区经营情况分析 2.1 主营业务分行业、分产品情况 单位：人民币千元 分行业 营业收入 营业成本 毛利 / （亏） 率 (%) 营业收入 比上年增 / 减 营业成本 比上年增 / 减 毛利率 比上年变动 值（百分点） 合成纤维 1,480,576 1,764,492 - 19. 18 - 32.71% - 29.02% 减少 6.19 个 百分点 树脂及塑料 9,475,887 7,334,646 22.60 - 6.77% - 16.57% 增加 9.09 个 百分点 中间石化产品 8,251,252 6,867,874 16.77 - 21.50% - 24.49% 增加 3.30 个 百分点 石油产品 注 43,080,204 30,970,671 28.11 - 21.51% - 24.75% 增加 3.09 个 百分比 石油化工产品贸易 11,585,110 11,467,420 1.02 - 4 6.63% - 46.83% 增加 0.37 个 百分比 其他 422,466 415,228 1.71 （未完）  |