安车检测:2020年向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
原标题:安车检测:2020年向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 证券代码：300572 证券简称：安车检测 深圳市安车检测股份有限公司 SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD. （深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦35楼） 2020年向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） C:\Users\lv\AppData\Local\Packages\Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe\AC\INetCache\Content.Word\中天国富logo 20171027.jpg 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北） 二〇二一年一月 特别提示 发行人特别提醒投资者注意以下重大风险提示，欲详细了解发行人风险因 素，请认真阅读本募集说明书“第五节 与本次发行相关的风险因素”。 一、机动车检测站选址风险 本项目100个机动车检测站计划3年内分批建设完成，计划第一年投资建设 31个，计划第二年投资建设33个，计划第三年投资建设36个。目前，在第一 年计划拓展的31家机动车检测站中，已有24家机动车检测站明确具体实施场地 并签署租赁协议，公司将根据实际情况陆续建设实施计划拓展的机动车检测站。 机动车检测站的选址将直接影响募投项目预期效益，进而影响投资回收周 期。机动车检测站选址需考虑的因素较多，包括市场需求与竞争情况、交通便利 情况、建站规模与场地租金情况与产业配套情况等因素。自2018年切入机动车 检测运营服务业务以来，公司已积累了机动车检测站运营管理经验。发行人后续 将根据募投项目的建设进度，对剩余尚未明确具体实施场地并签订协议的机动车 检测站，发行人后续将根据募投项目的建设进度，在充分考虑上述因素的前提下， 对单站的建设可行性进行审慎分析，谨慎选址，并明确具体实施场地并按照募投 项目规划陆续实施募投项目的场地租赁、建筑安装等环节。 但是如果公司新设机动车检测站选址不当或客户导入不及预期，则将致使募 投项目出现产能闲置和资产减值的情况，导致募投项目预期效益无法实现，将对 公司的经营业绩产生不利影响。 二、产能利用率不足等因素导致募投项目经济效益无法达到预期的风 险 根据规划，公司本次拟投资机动车检测站项目中，大站的产能利用率为 51.51%，小站的产能利用率为41.79%。公司子公司兴车检测2019年各检测站的 产能利用率在13.64%-36.46%之间，临沂正直2019年各检测站的产能利用率在 27.60%-51.36%之间，其中兴车检测产能利用率相对较低主要是由于其位于青岛 的检测站多位于非市中心的相对偏远区域，且兴车检测的部分检测站于2019年 和2020年开始营运，目前尚处于客户导入期。公司上述新建检测站产能利用率 与临沂正直现有检测站的产能利用率比较接近。 由于各检测站的盈利能力取决于各自实际产能利用率，虽然公司已就本次募 集资金投资项目进行了充分的市场调研和谨慎的可行性论证，但由于各检测站达 到盈亏平衡的检测量占各检测站预计检测量的比例在66.87%-80.88%之间，本次 募集资金投资项目将面临产能利用率不足，存在无法及时、充分实施或难以达到 预期效益的风险。假设其他因素不变，本募投项目拟实施建设的广东、山东、川 渝贵、湘鄂赣各大站、小站的检测量每降低或上升 1%时，净利润降低或上升 3.03%至5.23%。 三、募投项目预测价格与实际价格不一致的风险 公司对本次募投项目效益的测算建立在机动车检测价格预测基础之上，上述 价格系参考拟建机动车检测站所在省内各拟建城市检测站市场现行平均检测价 格进行的合理预测，但募投项目实施后的实际检测价格与前述预测价格可能存在 一定差异。此外，随着机动车检测市场定价调节机制放开，行业市场化竞争存在 加剧的可能，从而存在导致机动车检测价格不断下降的风险。如果未来机动车检 测市场的实际价格与公司预测价格存在较大差异，公司本次募投项目存在难以达 到预期效益的风险。 四、募投项目实施风险 本次募投项目的总投资金额为109,839.83 万元，本项目正常年份折旧摊销 费为6,747.11万元。募集资金到位后，公司净资产规模将得到大幅提升。如募投 项目完成后，预期收益不能顺利实现，将会对于公司的整体经营业绩产生一定影 响，存在净资产收益率下降的风险。此外，结合公司的规划，该募投项目的产能 爬坡期（本项目机动车检测站规划建设的第一年为2021年，产能爬坡期为2021 年-2023年）各年租金分别为3,330.00万元、7,020.00万元、11,030.00万元，因 租金不使用募集资金，会占用公司流动资金，流动资金占用对公司日常运营会产 生一定不利影响。 本次募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，契合公司发展战略。募集资 金投资项目的实施，将有利于公司主营业务的发展，进一步提升公司的可持续盈 利能力和核心竞争力。 五、国家对在用机动车强制性检测政策发生变化的风险 机动车检验直接关系到道路交通安全和环保，与广大人民群众切身利益密切 相关，因此国家以法律、法规和标准等形式对在用机动车的安全、环保以及营运 车辆综合性能的强制性检测提出了明确要求，具体的检测频率依据车辆用途、载 客载货量、使用年限等有所不同。 近年来，公安交管进一步推进“放管服”政策，机动车免检范围及期限进一步 放宽，如2020年10月22日，公安部召开新闻发布会，针对机动车检测推出新 政，进一步扩大机动车免检范围，在实行6年内6座以下非营运小微型客车免检 基础上，将6年以内的7至9座非营运小微型客车（面包车除外）纳入免检范围。 对非营运小微型客车（面包车除外）超过6年不满10年的，由每年检验1次调 整为每两年检验1次，新政策已于2020年11月20日起实施。 假设2021年1月1日执行车检新规，短期内2021年检测量较2020年有所 下滑（假设小微型非营运载客汽车的经济使用年限参考报废年限在15年至20年 之间，则拟实施的机动车安全检验新政策对小微型非营运载客汽车检验量将下降 10.00%至20.00%，平均值为15.00%），预计未来随着机动车保有量的增长、在 用车车龄的不断增长，2022年将逐步恢复增长。 此外，国际上，欧洲（德国）、日本对同类型车辆检测频率与中国存在一定 的差异，以非营运小型客车为例，差异主要体现在以下两个方面：（1）欧洲（德 国）和日本新车为三年免检，中国为六年免检，因而国外4-6年车龄机动车存在 检测要求而国内免检；（2）中国对车龄较长车辆的强制检测频率要求更高，中 国对超过6年不满10年的，每2年检验1次，超过10年的，每1年检验1次， 超过15年的，每半年检测1次，欧洲（德国）和日本为每2年检测1次。国内 外车检政策的差异有可能成为国内政策进一步调整的动因。 机动车强制检验作为目前机动车检测系统主要应用领域，机动车检验政策的 变化，或者未来国家进一步降低强制检测频率要求甚至取消现行对在用机动车强 制性检测要求将可能会减少国内机动车检验机构或检测线的数量，从而将对公司 产品市场需求带来较不利的影响。 六、新能源汽车检测的相关风险 从汽车保有量角度来看，新能源汽车保有量占比在逐年提升，但结合目前新 能源汽车保有量及《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出到2025年新 能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,力争经过15年的持续努 力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力, 纯电动汽车成为新销售车辆的主流的发展愿景进行预测，2021年-2031年新能源 汽车保有量占全国机动车保有量的比例在3.46%-12.08%,2021年-2031年各年新 能源汽车保有量占比的平均值为7.70%。假设本次募投项目成熟期乘用车中检测 的新能源汽车数量占比为8%，在不考虑机动车保有量持续增长带来的检测量增 长以及公司拟建各检测站未来不进行新能源汽车除安检外其他检测项目检测的 前提下，经测算，预计因新能源汽车替代传统燃油车，将导致本次募投项目成熟 期每年营业收入减少3,145.29万元，占本次募投项目成熟期预测营业收入的 3.41%，净利润减少1,181.37 万元，占本次募投项目成熟期预测净利润的6.60%。 此外，假设其他因素不变，新能源汽车占全国机动车保有量的比例每上升 1%时， 预计因新能源汽车替代传统燃油车导致本次募投项目成熟期每年减少的净利润 占预测净利润的0.82%。 目前，我国尚未对新能源汽车出台专门的检测标准，纯电动汽车因没有尾气 排放，故只需进行安检即可，混合动力汽车由于存在传统动力系统，仍需要进行 环检。未来随着国家相关检测标准的陆续出台，也将会对新能源车辆动力安全（如 锂电池安全），自动驾驶（辅助）系统（如ADAS系统）、车路协同通信安全 性等传统燃油车没有的项目进行检测。公司一直在密切关注新能源汽车检测的相 关动态，已经启动了相关新能源汽车检测设备和技术的研发。此外，公司加入了 新能源车辆安全检测的行业联盟和相关标准协会，积极参与国家对新能源车检测 标准的制定。未来公司将不断加速新能源汽车检测产品的研发设计与技术升级。 因此，新能源汽车市场的发展预计不会对本次募投项目的实施效果带来较大不利 影响。 然而，若未来一段时间内新能源汽车保有量增速高于预期，且公司在新能源 汽车检测的研发方向与未来拟出台的新能源汽车检测标准存在较大差异，导致公 司不能在新能源汽车检测领域保持领先地位，将对公司本次募投项目的实施效果 产生一定的不利影响，提请投资者关注新能源汽车检测的相关风险。 七、与收购标的公司相关的主要风险 1、收购整合风险 本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的下属子公司。从上市公司经营 和资源配置等角度出发，公司将根据实际情况，对双方的业务分工、管理团队、 资金运用及管理部门等进行优化整合，以提高本次收购的绩效。若上市公司的管 理能力和管理水平不能有效满足各项业务的发展需要，将可能导致部分或全部业 务的发展受到不利影响，从而影响上市公司的整体业绩水平。 2、商誉减值的风险 本次交易属于非同一控制下的企业合并，对于本次合并成本大于购买日标的 公司可辨认净资产公允价值之间差额，按照《企业会计准则第20号——企业合 并》的规定确认为商誉，金额为25,663.15万元。根据《企业会计准则》规定， 企业合并所形成的商誉不作摊销处理，但应当在每年年度终了进行减值测试。鉴 于2021年临沂正直盈利承诺所预测的营业收入、净利润分别为11,099.87万元、 4,100万元，假设其他因素不受影响，且临沂正直2021年毛利率与2020年1-9 月60.62%的毛利率水平保持一致，则车检新政将导致临沂正直2021年的利润总 额减少271.17万元至338.46万元，净利润减少203.38万元至253.84万元（临沂 正直的所得税税率为25%），占2021年承诺净利润的4.96%-6.19%，如果标的 公司未来期间业绩状况未达预期，可能出现商誉减值风险，商誉减值将直接增加 资产减值损失并计入当期损益，进而对公司即期净利润产生不利影响，提请广大 投资者注意。 八、连锁经营管理风险 为提升机动车检测服务业务经营管理效率，使全国各地检测站能够在总部管 控下实现品牌化、标准化、规范化、统一化的连锁经营模式，发行人拟建设检测 站运营中心，对旗下检测站进行联网管理，实现各个检测站之间的数据共享，推 动检测服务的持续改进。 连锁经营有利于公司发挥资源充分共享、模式快速复制、规模迅速扩大的优 势，同时对公司的协同运作、标准化管控、人事管理等方面也提出更高的要求。 尽管公司已具备一定的检测站运营管理能力，但如果公司管理团队人才建设及经 营管理水平不能适应公司对检测站连锁经营的管理，公司的检测站检测服务业务 的拓展将受到一定的不利影响，进而制约公司向下游产业链延伸发展战略的推 进。 目录 特别提示 ........................................................................................................................ 1 目录 ............................................................................................................................... 7 释义 ............................................................................................................................... 9 第一节 发行人基本情况 ............................................................................................ 11 一、基本情况简介 ................................................................................................. 11 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 ..................................................... 12 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 ......................................................... 14 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ..................................................... 26 五、现有业务发展安排及未来发展战略 ............................................................. 38 第二节 本次证券发行概要 ........................................................................................ 40 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 ..................................................... 40 二、发行对象及其与公司的关系 ......................................................................... 45 三、本次向特定对象发行股票的方案概要 ......................................................... 45 四、募集资金投资项目 ......................................................................................... 48 五、本次向特定对象发行股票是否构成关联交易 ............................................. 48 六、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权发生变化 ......................... 48 七、本次交易构成重大资产重组 ......................................................................... 48 八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ......................... 49 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ............................................ 51 一、本次募集资金使用计划 ................................................................................. 51 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 ......................................................... 51 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...................................... 172 一、本次发行对公司业务及资产的影响 ........................................................... 172 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化 ....................................... 172 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控 制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 ................................... 172 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控 制人可能存在的关联交易的情况 ....................................................................... 172 第五节 与本次发行相关的风险因素 ...................................................................... 173 一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因 素 ........................................................................................................................... 173 二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素 ....................................... 177 三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素177 四、收购标的公司股权的相关经营风险 ........................................................... 181 五、其他风险 ....................................................................................................... 183 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ........................................................ 184 发行人控股股东、实际控制人声明 ........................................................................ 187 保荐人（主承销商）声明 ........................................................................................ 188 保荐人（主承销商）董事长声明 ............................................................................ 189 保荐人（主承销商）总经理声明 ............................................................................ 190 发行人律师声明 ........................................................................................................ 191 会计师事务所声明 .................................................................................................... 192 资产评估机构声明 .................................................................................................... 193 董事会声明 ................................................................................................................ 194 一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声 明 ........................................................................................................................... 194 二、本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会作出的有关承诺并兑现填补回 报的具体措施 ....................................................................................................... 194 释义 本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 公司、本公司、安车检测、 发行人、股份发行人 指 深圳市安车检测股份有限公司 向特定对象发行、本次发 行、本次向特定对象发行 股票 指 公司本次向特定对象发行股票的行为 本募集说明书、募集说明 书 指 深圳市安车检测股份有限公司2020年向特定对象发行股票 募集说明书 募投项目 指 本次向特定对象发行股票募集资金投资项目 本次交易、本次重大资产 重组、本次重组、本次重 大资产购买 指 上市公司第三届董事会第十六次会议审议通过的深圳市安 车检测股份有限公司重大资产购买行为 报告书 指 《深圳市安车检测股份有限公司重大资产购买报告书（草 案）（修订稿）》 交易对方 指 商丘宏略、商丘鼎佳 标的公司、临沂正直 指 临沂市正直机动车检测有限公司 标的资产 指 临沂正直70%股权 目标公司 指 临沂正直、正直兰山、正直河东、正直二手车、正直保险 商丘宏略 指 商丘宏略商业管理咨询中心（有限合伙） 商丘鼎佳 指 商丘鼎佳网络科技合伙企业（有限合伙） 临沂鼎亮 指 临沂鼎亮企业管理咨询中心（有限合伙） 正直兰山 指 临沂市兰山区正直机动车检测有限公司 正直河东 指 临沂市河东区正直机动车检测有限公司 正直二手车 指 山东正直二手车交易市场有限公司 正直保险 指 山东正直汽车保险代理有限公司 正直咨询 指 正直管理咨询（临沂）中心（有限合伙） 兴车检测 指 兴车机动车检测有限公司 昇辉检测 指 深圳安车昇辉检测技术有限公司 荣青顺通检测 指 青岛荣青顺通机动车检测有限公司 临沂基金 指 临沂市常盛新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙） 德州基金 指 德州市常盛新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙） 鹏信评估 指 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 诸暨车检检 指 诸暨车检检汽车服务有限公司 公司章程 指 深圳市安车检测股份有限公司章程 董事会 指 深圳市安车检测股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市安车检测股份有限公司监事会 股东大会 指 深圳市安车检测股份有限公司股东大会 过渡期 指 自标的资产评估基准日次日至标的资产交割日为过渡期 《购买资产协议》 指 深圳市安车检测股份有限公司与商丘宏略商业管理咨询中 心（有限合伙）与商丘鼎佳网络科技合伙企业（有限合伙） 关于临沂市正直机动车检测有限公司70%股权之购买资产 协议 业绩承诺方 指 商丘宏略、商丘鼎佳及其全体最终自然人股东 《业绩补偿协议》 指 购买资产协议之业绩补偿协议 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 排放尾气检测、环检 指 采用双怠速法、简易工况法、自由加速法、加载减速法等方 法检测机动车行驶尾气污染物排放情况 安全性能检测、安检 指 主要检测机动车行驶安全性项目，包括车辆外观、底盘、制 动、侧滑、灯光、车速表、轮重等方面的检测 综合性能检测、综检 指 检测营运车辆的安全、燃油经济性、动力性能等，除包括安 全性项目之外，还包括底盘输出功率、燃油消耗量、滑行距 离、悬架特性、车轮动不平衡量、前轮定位参数、转向轮最 大转角、发动机综合参数等 注：本募集说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造 成。 第一节 发行人基本情况 一、基本情况简介 （一）公司概况 公司名称 深圳市安车检测股份有限公司 曾用名 深圳市安车检测技术有限公司 英文名称 Shenzhen Anche Technologies Co.,Ltd. 上市地点 深圳证券交易所 证券简称 安车检测 证券代码 300572 统一社会信用代码 914403007917461234 企业类型 股份有限公司（上市） 注册资本 19,364.1120万元人民币 成立日期 2006-08-06 注册地址 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦35楼 办公地址 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦35楼 董事会秘书 李云彬 邮政编码 518052 联系电话 0755-86182392 联系传真 0755-86182379 公司网址 www.anche.cn 经营范围 机动车检测系统及设备、机动车驾驶人考试系统及设备、机动车排 放污染物遥感遥测系统及设备、环保测试系统及设备的研制、生产 和销售；机动车检测行业联网监管系统、机动车排放污染物实时监 控系统的研制、生产、销售、系统集成和运营管理；环境监测仪器 仪表、空气污染治理相关产品的研制、生产和销售；经营增值电信 业务。智慧物联网设备与软件的研发、销售及技术服务；智能交通 技术咨询设计、销售与集成服务；车联网系统研发与技术服务；互 联网、云计算软件与平台系统的技术服务；计算机软、硬件的开发、 销售及相关信息咨询；信息系统集成服务；电子设备工程、电子自 动化工程及智能化系统工程的设计、安装及维护；安全技术防范系 统设计、施工、维修；检测设备的维修；信息咨询（不含限制项目）； 国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务；场地 租赁、房屋租赁、物业管理；汽车销售。（以上项目法律、行政法 规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经 营） （二）公司主要会计数据和财务指标 公司最近三年经审计及最近一期未经审计的合并报表主要财务数据及财务 指标如下： 单位：万元 项目 2020年9月30 日 2019年12月31 日 2018年12月31 日 2017年12月31 日 资产总计 160,833.13 150,340.97 111,985.56 109,848.42 负债合计 58,376.05 63,743.63 42,364.25 53,933.50 归属母公司股东 的权益 98,757.65 84,863.10 67,454.89 55,914.92 资产负债率（%） 36.30 42.40 37.83 49.10 项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度 营业收入 65,641.79 97,267.47 52,776.74 41,176.96 利润总额 18,121.21 21,489.25 14,671.27 9,363.82 归属母公司股东 的净利润 15,751.75 18,869.86 12,529.76 7,904.80 扣非后归属母公 司股东的净利润 14,494.87 16,632.12 11,098.51 7,209.20 基本每股收益（元 /股） 0.81 0.98 0.65 0.41 经营活动产生的 现金流量净额 -7,704.56 22,761.47 -854.67 18,491.67 毛利率（%） 42.03 42.21 49.04 49.13 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 （一）主要股东持股情况 根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册，截至2020年9月30 日，发行人前十名股东持股情况如下： 排名 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 （%） 1 贺宪宁 58,889,686 30.41 2 庄立 8,475,584 4.38 3 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选 成长混合型证券投资基金（LOF） 6,800,000 3.51 4 香港中央结算有限公司 4,704,219 2.43 5 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵 活配置混合型证券投资基金 2,846,283 1.47 6 中国银行股份有限公司－长城环保主题灵活 配置混合型证券投资基金 2,200,002 1.14 7 基本养老保险基金一六零二一组合 2,173,898 1.12 8 招商银行股份有限公司－中欧瑞丰灵活配置 混合型证券投资基金 2,085,877 1.08 9 中国建设银行股份有限公司－富国新动力灵 活配置混合型证券投资基金 2,042,174 1.05 10 中国建设银行股份有限公司－富国天博创新 主题混合型证券投资基金 1,808,945 0.93 （二）控股股东及实际控制人情况 1、公司控制关系图 截至本募集说明书签署日，公司控制关系图如下： 截至本募集说明书签署日，贺宪宁先生直接持有上市公司58,889,686股股 份，占上市公司总股本的30.41%，贺宪宁先生为上市公司控股股东、实际控制 人。 2、公司实际控制人 贺宪宁先生：1970年3月出生，中国科学技术大学无线电专业本科，清华 大学高级工商管理EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。1993年至1996年任 深圳中电投资股份有限公司工程师；1996年至2003年任深圳市大雷实业有限公 司工程师、董事；2003年至2006年任深圳市安车科技有限公司执行董事、总经 理；2006年至2012年任深圳市安车检测技术有限公司董事长、总经理；2012年 至今任深圳市安车检测股份有限公司董事长兼总经理。贺宪宁先生长期从事机动 车检测设备及系统的研发工作，参与了《GB/T17993-2005汽车综合性能检测站 能力的通用要求》、《GB/T13564-2005滚筒反力式汽车制动检验台》、 《JT/T445-2008汽车底盘测功机》、《JT/T478-2002汽车检测站计算机控制系统 技术规范》等行业标准的起草。贺宪宁先生为机动车运行安全技术检测设备标准 化技术委员会委员兼副秘书长，中国汽车保修设备行业协会副会长。 3、实际控制人所持股份质押、冻结情况 截至本募集说明书签署日，贺宪宁先生持有公司58,889,686股股份，占总股 本的30.41%；已累计质押股票4,000,000股，占上市公司总股本的2.07%，占其 所持有上市公司股份总数的6.79%。贺宪宁先生所持有公司股票不存在被冻结的 情况。 贺宪宁先生所持股份质押情况具体如下： 股东名称 质押股数（股） 质押开始日期 质押到期日 质权人 质押占其所 持股份比例 用途 贺宪宁 4,000,000 2020年4月28 日 2022年4月 27日 中国银河证 券股份有限 公司 6.79% 融资 合计 4,000,000 - - - 6.79% - 4、实际控制人控股、参股的其他企业的基本情况 截至2020年9月30日，贺宪宁先生除持有公司股份外，不存在控股、参股 其他企业的情形。 5、控股股东和实际控制人报告期内变化情况 报告期内，贺宪宁始终为公司实际控制人，未发生变化。 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所 处行业属于“制造业”中的“专用仪器仪表制造”（代码为C402）；根据证监会发 布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“制造业” 中的“仪器仪表制造业”（代码为C40）。公司所属细分行业为机动车检测系统行 业。 （一）所处行业的主要特点 1、行业技术水平和技术特点 汽车检测技术的发展在很大程度上是伴随汽车技术的提高而发展。在汽车工 业发展的早期，车辆检测主要是经验丰富的专业人员通过眼看、耳听、手摸的方 式来进行。科学技术的飞跃发展，尤其是计算机技术的发展，对汽车检测技术起 到了极大的推动作用。现在汽车检测主要是运用先进的仪器设备安全、迅速、准 确地对汽车进行全面检测，而且准确率较高。 随着汽车技术从传统的机械制造转向汽车电子的广泛应用，汽车已经成为了 一个结构复杂的智能化网络系统，其相应的检测维修方式也在不断发展，由传统 的设备机具转向广泛应用先进的电子化检测诊断设备。 在车辆检测诊断作业中，为了获得诊断参数测量值，检测人员要选择合适的 测量仪表、仪器或设备，组成检测系统，在特定的测量条件和测量方法下，对车 辆进行检测、分析和判断。 检测设备利用计算机强大的信息处理功能，广泛收集各种车型的技术数据， 各种故障表现和处理诊断程序制成的一个计算机处理系统，并利用各种车辆传感 技术、电脑自动而迅速地完成汽车的技术检测和故障诊断工作，甚至详细告知故 障部位及故障分析，侧面提高了车辆维修的质量减少了检测时间及人力成本。 2、行业经营模式 机动车检测产品一般采用直销模式，具体销售方式包括客户议价销售与公司 竞标销售两类，主要取决于客户的需要。政府部门或规模较大的公司客户采购机 动车检测产品一般均采用公开招标的方式。 行业经营模式一般采用定制化方式，即根据下游客户的具体要求进行系统的 定制化设计、生产，并为客户进行安装、调试、技术指导以及维护等服务，通过 销售机动车检测产品、更换系统配件以及提供服务而获得利润。 3、行业的周期性、区域性和季节性特征 （1）周期性 从产业链来看，汽车检测实际上是对汽车制造与销售行业产业链的延伸，汽 车制造行业的规模决定了一定时期内一个地区汽车检测市场的潜在发展规模。汽 车制造行业与宏观经济发展周期密切相关，当宏观经济处于景气周期，汽车需求 不断增长，带动汽车检测产品行业扩张；当宏观经济出现回落，居民汽车消费需 求将受到抑制，使得检测产品需求减少。 （2）区域性 汽车检测市场与汽车保有量具有较大的相关性，一般汽车保有量较大的地 区，汽车检测需求较大。在华东、华北及华南等经济相对发达区域，汽车普及程 度较高，保有量较大。随着二、三线城市的发展以及汽车价格的下降，汽车消费 将逐步从北京、上海等发达地区向中等发达和欠发达地区梯次推进，带动我国汽 车保有量的增加。 （3）季节性 机动车检测行业整体上季节性特征不明显。 4、公司所处行业与上下游行业的关联性及其影响 机动车检测系统行业的上游为检测台体、仪器仪表、电控设备、钢材、IT 软硬件等领域。检测台体的生产主要涉及机械加工、焊接、装配等流程，公司具 备生产加工主要检测台体的能力，部分台体从市场中采购；仪器仪表包括灯光仪、 声级计、不透光烟度计、尾气分析仪等，已形成了较成熟的生产及供应体系；其 他上游行业生产厂家众多，市场竞争充分，不存在供应瓶颈。 机动车检测系统行业的下游主要包括机动车检验机构、检测行业主管部门、 汽车制造厂、科研机构、机动车维修企业以及二手车评估机构等。上述客户中具 备机动车检测系统专业知识的技术人员通常较少，而机动车检测系统涉及方案咨 询与设计、软硬件设计研发、设备生产、设备采购、安装调试、项目验收以及培 训、维护等多个环节，因此客观上要求机动车检测系统供应商提供综合性的解决 方案，对供应商的方案设计与实施能力有较高要求。检测系统供应商与客户往往 保持较紧密的联系与合作，尤其是拥有较强产品升级换代能力和完善服务体系的 供应商，能通过后续服务持续提升客户满意度，在满足客户延伸性需求方面具有 更强的优势。 （二）行业竞争情况 1、行业竞争格局和市场化程度 （1）机动车检测系统 安检、综检以及环检等强制性机动车检测领域是目前国内机动车检测系统最 重要的应用市场。我国机动车检测行业尚处快速发展、逐步规范成熟的阶段，部 分检验机构对检测业务的认识不足，采购检测系统时偏重产品价格，而对检测系 统的质量、检测结果的可靠性、自动化与智能化程度以及售后服务的及时性等方 面未给予足够的重视。同时，由于行业联网监督与管理的普及度还较低，无法实 时分析检测数据的异常情况，对不合格机构的整治机制亦有待完善，加上部分地 区检验机构数量不足、车主的可选择性小等原因，检验机构不会因检测系统故障 或检测结果可靠性低而承受较大的经济损失。此外，目前机动车检验机构仍以执 行单一检测职能为主，项目的实施难度较集安检、环检与综检职能于一体综合型 检验机构的承建而言要低。上述因素为部分业务规模较小、技术实力和服务能力 较弱、产品线不完备的企业提供了一定的市场空间，导致行业内呈现市场参与者 数量多、布局分散的特点。我国大部分机动车检测系统供应商，以各地的本土企 业为主，客户集中在当地或有限的几个区域，年订单量较少，销售规模较小。行 业内市场规模较大、具有较强研发实力、业务覆盖范围广的企业相对较少，主要 以安车检测、佛山市南华仪器股份有限公司（创业板上市公司，股票代码 SZ:300417，以下简称“南华仪器”）、石家庄华燕交通科技有限公司、成都成保 发展股份有限公司等企业为代表。 随着机动车检测系统行业的发展，供应商的技术实力和服务能力要求将不断 提升、项目实施难度将逐渐增大，使得无法投入足够力量进行技术研发和服务能 力提升的企业将面临巨大的生存压力。而且由于行业内企业的技术实力参差不 齐，导致现有检测系统的技术水平和质量存在较大差异，有的检验机构已经因为 不堪后期频繁故障及维护不到位而被迫更换检测系统。在检测行业监管趋严、市 场竞争加剧的背景下，检验机构将陆续更换技术更先进、售后服务更及时的机动 车检测系统，从而导致技术实力较弱的企业流失现有客户，为行业内的优质供应 商带来市场机遇。 以上因素将使得综合实力薄弱、无法紧跟行业发展的地方性中小型企业逐步 被市场淘汰或被规模更大的企业收购，而优质企业的市场机会将不断增加。随着 优质企业的快速发展及兼并、上市或其他资本的介入，少数实力雄厚的企业将在 竞争中发展壮大，成为中国机动车检测系统的领军企业，行业集中度将进一步提 高。 另外，在新车下线检测方面，由于其对检测系统质量、定制化程度、自动化 水平、稳定性等综合要求较高，因此该领域也被作为机动车检测系统应用的高端 市场，长期以来被国外巨头所垄断，如德国马哈机器制造有限公司、德国杜尔装 配产品有限公司、美国宝克公司等企业。近年来，随着行业经验的不断积累以及 技术持续进步突破，以安车检测为代表的少数本土优势企业，其新车下线检测系 统产品正逐步获得国内汽车厂商的认证通过，市场份额从无到有，持续增加。目 前公司新车下线检测系统的应用领域涵盖常规车辆（包含客车和卡车等）和特种 车辆（包含叉车、装载车、机场摆渡车、矿用车辆和军用特种车辆等）两类检测， 其中常规车辆客户包括东风汽车、一汽通用、华晨汽车、奇瑞汽车、凯马汽车等， 特种车辆客户包括柳工叉车、杭叉集团、厦工机械、山推重工、煤炭科学研究院 等。 （2）检测行业联网监管系统 检测行业联网监管系统的主要作用是实现主管部门与下辖各检测、维修机构 的数据传输及实时监控，因此对行业进入者的要求包含三个方面：一是需要较强 的软件开发能力，开发出满足系统运行要求和监管需求的通讯、应用、数据处理 及预警软件；二是深入了解机动车检测和维修业务，保证获取数据的真实性、视 频监控的全面性和数据自动审核的准确性；三是为确保获取检测数据的真实性， 越来越多的监管部门要求检测行业联网监管系统配置独立于检测系统的数据采 集监控设备，通过数据比对，及时发现异常情况，避免人为篡改数据。 由于机动车检测系统供应商的软件开发人才普遍较少，导致机动车联网监管 系统领域内的多数企业为软件类企业。虽然软件企业在软件开发方面拥有较强的 实力，然而欠缺对机动车检测或维修业务细节的深入了解，只能做到简单的视频 监控、图像传输，以及简单的数据上传，不能够实现有效的监督管理；而且软件 开发商的硬件开发能力普遍较为薄弱，在数据采集监控设备的开发方面往往缺乏 必要的技术能力，因此在市场竞争中难以占据优势。安车检测长期服务于机动车 检测行业，充分了解检测技术和原理，拥有业内领先的软硬件研发团队，参与了 主要检测标准《GB/T 26765-2011机动车安全技术检验业务信息系统及联网规范》 的起草，通过青岛、宁波、杭州、重庆等多个早期检测行业联网监管系统典型项 目的实施，在行业内树立了标杆，已成为国内少数有能力同时提供机动车检测系 统和检测行业联网监管系统的企业之一，在市场竞争中占据较大优势。 2、行业内主要企业情况 （1）在用机动车检测系统领域 1）佛山市南华仪器股份有限公司 佛山市南华仪器股份有限公司前身佛山市南华仪器有限公司，成立于1996 年，主要从事环保和安全检测用分析仪器及系统研发、生产和销售。2019年， 南华仪器实现的营业收入和归属于母公司股东的净利润分别为59,871.42万元和 21,972.01万元。 2）石家庄华燕交通科技有限公司 石家庄华燕交通科技有限公司（中航电测（300114.SZ）的子公司），创建 于1987年，前身为北京军区汽车检测技术研究中心。公司主营产品有机动车安 全、综合、环保性能检测系统，以及驾驶人考试设备系统和远程考试网络系统等。 据中航电测（300114.SZ）公开披露的资料显示，2019年，石家庄华燕实现营业 收入49,487.43万元，净利润7,726.13万元。 3）成都成保发展股份有限公司 成都成保发展股份有限公司前身为成都汽车保修机械厂，创建于1970年， 专业从事机动车检测设备及控制系统、汽车排气污染物测试设备及控制系统的开 发设计、生产销售、出口贸易、维修及工程服务。 （2）汽车制造厂下线检测领域 1）德国马哈机器制造有限公司 德国马哈机器制造有限公司是世界领先的汽车检测设备制造商，主要产品为 汽车检测及维修设备，用于汽车的安全检测、维修及试验研究，普遍被欧美各大 汽车研究机构、大专院校、检验机构、汽车制造厂及修理厂等所采用，是奔驰、 宝马、大众、奥迪、通用、保时捷等公司指定的设备提供商。 2）德国杜尔装配产品有限公司 德国杜尔装配产品有限公司是杜尔集团旗下公司，在汽车装配和测试领域是 世界领先的供应商之一。其核心技术和产品有：汽车发动机和变速器预装配、前 桥和后桥装配、后桥调整站、合装设备与工艺规划等汽车装配技术和产品；以及 激光式车轮定位台、前照灯检测仪、汽车驾驶辅助测试台、多功能组合转鼓试验 台、转鼓试验台、制动/ABS试验台、舒适性试验台等新车下线测试技术和产品。 3）美国宝克公司 美国宝克公司总部位于美国，在欧洲和中国设有制造工厂，在南美、印度、 日本和韩国等主要汽车产地设有分支机构。公司产品包括整车总装生产线终端检 测设备、整车试验底盘测功机、轮胎自动化装配线、风电齿轮箱试验台、变速箱 下线检测设备、传动系统试验设备等。截止2011年，在中国拥有百余条整车终 端检测线、百余台套底盘测功机，是为行业最有影响力的供应商之一。 （3）机动车检测行业联网监管系统 1）东软集团股份有限公司 东软集团股份有限公司成立于1991年，系上交所上市公司（股票代码： 600718），主要从事行业解决方案、产品工程解决方案及相关软件产品、平台及 服务等业务。 2）广州华工邦元信息技术有限公司 广州华工邦元信息技术有限公司成立于2002年5月，经营范围为：电子计 算机技术服务、技术咨询；工业自动化控制设备的研究、技术开发；电子计算机 网络系统的设计、安装；计算机软、硬件及系统集成的研究、开发、销售。 3）河南万国科技股份有限公司 河南万国科技股份有限公司是一家专业从事机动车检测设备的设计、开发、 制造、销售、安装、售后服务为一体的综合型企业。 3、发行人的行业地位 公司是国内机动车检测领域整体解决方案的主要提供商，是国内少数能同时 提供机动车检测系统全面解决方案、智能驾驶员考试与培训系统解决方案、机动 车尾气遥感检测解决方案系统与检测行业联网监管系统解决方案的企业。 公司是国家级高新技术企业，是中国汽车保修设备行业协会副会长单位以及 中国汽车维修行业协会、中国计量协会、中国工程机械工业协会和深圳市软件行 业协会等组织的常务理事、理事或会员单位，并作为主要单位参与《JT/T445-2008 汽车底盘测功机》和《GB/T 26765-2011机动车安全技术检验业务信息系统及联 网规范》与《JT/T 1279-2019 机动车检测用轴（轮）重仪》等标准的起草工作。 2013年，公司被中国汽车保修设备行业协会评选为“中国汽保30强”、“中国汽保 最具成长型企业”和“中国汽保科技创新优秀企业”；2014年，公司被中国汽车维 修行业协会评选为“特别贡献单位”。2017年，公司获得“2016年度中国汽保诚信 企业五星级”、“2016年度中国汽保行业优秀会员单位”、“2016年度中国汽保行 业发展创新奖”、“全国汽保企业管理现代化创新成果一等奖”以及中国汽车保修 设备行业协会颁发的“机动车检测及维修检测监督管理技术研发中心”等多个奖 项与荣誉称号。2018年，公司获得中国管理科学研究院行业发展研究所、中国 市场调查研究中心和中国行业领先品牌企业推介活动组委会颁发的“中国环保节 能产品”和“政府采购优秀供应商”等多个荣誉称号，并通过国家高新技术企业的 重新认定。2019年，公司荣获中国汽车维修行业协会颁发的“中国汽车维修行业 协会2019年度优秀论文二等奖”以及中国计量协会机动车计量检测技术工作委 员会授予的2019年中国计量协会机动车计量检测技术工作委员会“突出贡献单 位”荣誉称号。 4、公司的竞争优势 （1）领先的技术优势 公司是高新技术企业，长期专注于机动车检测领域，始终坚持创新，并积极 将各领域的领先技术运用于产品开发中。目前公司已自主研发出智能驾驶教练机 器人训练系统技术、机动车尾气遥感检测系统等多项领先于全国的核心技术。截 至2020年9月30日，公司已拥有68项专利、159项计算机软件著作权和多项 非专利技术，并已形成了一系列具有自主知识产权的产品和技术。 公司通过储备技术的应用，不仅在国内机动车安全检测和环保检测领域形成 了较为明显的竞争优势，同时进入了对技术要求更高的综合型检测和新车下线检 测两大领域。国内仅有包括公司在内的少数几家企业有综合性检测的实施经验以 及对检测精度和可靠性要求更高、定制性更强，要求供应商具备较强的技术实力 的新车下线检测系统。 （2）强大的方案设计与实施优势 在全国31个省级行政区划积累了数千个情况各异的机动车检测系统项目的 实施与分析比较，公司对不同地域客户的差异化需求和各类项目的技术难点有深 入的认识，通过建设客户信息管理系统，积累了丰富的项目实施经验，形成一套 成熟的项目运作体系。 研发团队提供可靠技术支持，本地化专业服务团队，分布全国32个服务网 点的百余名经验丰富的工程技术人员通过现场工作持续了解客户需求、统筹规划 并解决技术难点，保证项目按客户要求顺利完成。 （3）富有凝聚力和战斗力的管理团队和人才优势 公司董事长兼总经理贺宪宁凭借其在检测行业20多年的研发管理经验，带 领超过两百人的专业研发团队，保障公司团队规模和研发实力位于行业前列。公 司实施有效的聘用、培训和激励机制保障团队的稳定，建立了一支稳定的具有凝 聚力、战斗力的专业团队。 （4）快速满足客户技术服务需求的能力优势 公司已建立了32个服务网点，形成对全国市场的有效覆盖；公司拥有200 多名工程技术人员，具体负责项目实施与客户技术服务、系统维护工作。 公司建立了标准化的售后服务信息管理系统，客户档案、项目情况、客户回 访记录等已实现标准化、网络化管理，并设有24小时客服热线，确保客户需求 得到及时有效的处理。在产品中采用标准模块，增强了可维护性，技术人员可根 据具体情况灵活采用电话指导客户直接更换备用模块或现场维护的方式，迅速完 成故障诊断和故障排除。 （5）齐全的产品线优势 公司是行业内极少数研发、生产和销售全系列机动车检测系统和检测行业联 网监管系统的企业之一，产品类别涵盖机动车安检系统、环检系统、综检系统、 新车下线检测系统、机动车尾气遥感监测系统和机动车检测行业联网监管系统， 产品适用于包括汽车、摩托车、农用车、叉车及各类特种车辆的检测，能根据机 动车检验机构、维修企业、汽车制造厂和行业监管部门等各类客户的需要，提供 面向用户体验和个性化需求的整体解决方案，充分满足客户的产品购置和升级改 造、维护等需求，在市场上树立了整体解决方案提供商的市场形象。 （6）检测台体自主制造优势 检测台体是机动车检测系统的重要组成部分，是检测过程中的载体和指令执 行机构；检测台体在重负荷、振动冲击等复杂条件下频繁使用，对其材料质量、 结构力学设计以及加工制造工艺等方面均有特殊要求。目前国内多数机动车检测 系统供应商不具备检测台体的生产能力，一般是通过外协加工或直接市场采购， 而公司已经具备了检测台体的研发设计与生产加工能力。随着机动车产能扩大化 项目的逐步落地投产，公司检测台体的自主制造能力进一步提升，这有利于提升 检测系统的硬件品质和售后维护能力、降低生产成本并保障交付时间。 （7）品牌优势 公司在机动车检测系统的各个细分领域都有许多成功的项目案例，报告期内 服务的客户超过两千家，遍布全国31个省级行政区划，业绩在行业内位于前列。 凭借过硬的产品品质和高效的服务，公司被中国汽车保修设备行业协会评选为 “中国汽保30强”、“中国汽保最具成长型企业”和“中国汽保科技创新优秀企业”。 通过承建大型综合型检验机构、为知名汽车制造厂研制检测系统以及在全国多地 建设检测行业联网监管系统，公司积累了丰富的项目经验，市场认可度进一步提 升。作为行业知名企业，在下游客户需求不断提高的过程中，公司竞争优势将进 一步扩大。 （三）短期内车检新政将对公司机动车检测设备业务造成一定的不利影响 根据2020年10月22日公安部新闻发布会发布的车检新政，该等新政策进 一步放宽机动车强制检测要求，实质上对9座以内非营运小微型客车原第7年、 第9年的强制检测要求予以免除，同时将7-9座非营运小微型客车原第2年、第 4年的强制检测要求予以免除，将导致机动车检测频次下降或检测数量下降，短 期内对公司机动车检测设备业务造成一定的不利影响，预计未来随着机动车保有 量的增长、在用车车龄的不断增长，将持续促进机动车检测服务市场以及上游机 动车检测系统供应市场的发展。 全国汽车保有量 数据来源：根据2018年全国小汽车保有量首次突破2亿辆 （https://www.mps.gov.cn/n2254098/n4904352/c6354939/content.html）；全国私家车保有量首 次突破2亿辆，66个城市汽车保有量超过百万辆 https://app.mps.gov.cn/gdnps/pc/content.jsp?id=7478950等公开信息整理； 1、2020年6月末全国汽车保有量为27,000万辆，假设2020年末汽车保有量为27,900万辆； 2、2020年全国汽车保有量增长速度放缓，主要系受疫情影响较大，2021年可能会有小 幅反弹，假设增长率为6.81%。 全国小型载客汽车保有量 数据来源：根据2018年全国小汽车保有量首次突破2亿辆 （https://www.mps.gov.cn/n2254098/n4904352/c6354939/content.html）；全国私家车保有量首 次突破2亿辆，66个城市汽车保有量超过百万辆 https://app.mps.gov.cn/gdnps/pc/content.jsp?id=7478950等公开信息整理； 1、2020年6月末全国小型载客汽车保有量为22,900万辆，假设2020年末小型载客汽车保 有量为23,700万辆； 2、2020年全国小型载客汽车保有量增长速度放缓，主要系受疫情影响较大，2021年可 能会有小幅反弹，假设增长率为7.50%。 全国小型载客汽车注册登记量 数据来源：当年小型载客汽车新注册登记量=当年保有量-上年保有量。 应检车辆情况 1、检测新规执行后，未来6年全国受影响的汽车数量计算方式为：原政策应检汽车数量， 为上一年汽车保有量减去近5年免检车数量计算得出；新规执行后受影响的小型载客汽车数 量=受影响年份之前第7年、第9年新增小型载客汽车数量之和。 2020原政策应检汽车量=2019汽车保有量-近五年免检车数量 （2015+2016+2017+2018+2019登记数量）=26150 -（1875+2227+2231+2077+2184）=15556 万辆。 2021原政策应检汽车量=2020汽车保有量-近五年免检车数量 （2016+2017+2018+2019+2020登记数量）=27900-（2227+2231+2077+2184+1395）=17786 万辆。 2022原政策应检汽车量=2021汽车保有量-近五年免检车数量 （2017+2018+2019+2020+2021登记数量）=29800-（2231+2077+2184+1395+1998）=19915 万辆。 2、检测新规应检汽车数量=原政策应检汽车数量-受影响年份之前第7年、第9年新增小 型载客汽车数量之和。 2020应检汽车数量=15556-0（2020无受影响小型载客汽车）=15556万辆。 2021应检汽车数量=17786-（1484+1759）=14543万辆（第七年、第九年新增分别为2012、 2014年小型载客汽车注册登记数量）。 2022应检汽车数量=19915-（1648+1875）=16392万辆（第七年、第九年新增分别为2013、 2015年小型载客汽车注册登记数量）。 假设2021年1月1日执行车检新规，2021年检测量较2020年下降6.51%， 2022年将逐步恢复增长，预计未来随着机动车保有量的增长、在用车车龄的不 断增长，将持续促进机动车检测服务市场以及上游机动车检测系统供应市场的发 展。 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 （一）产品或服务的主要内容 1、主营业务及变化 公司是国内机动车检测领域和机动车驾驶人考试行业整体解决方案的主要 提供商，是国内少数能同时提供机动车检测系统全面解决方案、智能驾驶员考试 与培训系统解决方案、机动车尾气遥感监测解决方案与机动车检测行业联网监管 系统解决方案的企业，能够全面满足客户在产品与系统方案的设计、安装集成、 运营维护以及行业监管等各方面的需求。 公司拥有优秀的研发、技术团队，依托多年项目实践经验及对机动车检测行 业的深刻理解，通过对机电一体化、互联网、多媒体等传统技术和“物联网”、“云 计算”等新技术的综合应用，针对机动车检测行业特点与需求开发了完备的工位 控制系统、成熟的数据库系统以及包含自动登录、智能调度、负载控制、场地管 理等功能的智能化管理系统，极大地提升了机动车检测系统的有效性与智能化、 自动化程度，保障机动车检验机构准确高效地完成检测工作。公司还借助完善的 服务体系和大量经验丰富的工程技术人员，为客户持续提供及时周到的技术支持 与服务。此外，公司根据行业管理需求开发了检测行业联网监管系统，实现对检 验机构、维修企业的远程实时监管与在线服务，保障检测过程的公平、公正，并 为在用机动车的管理提供可靠的手段和科学的依据，进而为实现智能交通和绿色 交通奠定基础。 近年来为响应中国政府对提高空气质量的号召，公司基于自身行业资源并整 合行业技术团队，结合成熟的网络视频技术，形成了集网络建设、应用集成、数 据共享和信息服务于一体的环境监测解决方案，主要包括：机动车尾气排放遥感 监测系统、水质在线监测系统、空气质量自动监测系统。为加快推进生态环境部 与国家市场监督管理总局于2018年9月27日发布的《GB 18285-2018汽油车污 染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》和《GB 3847-2018柴油 车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》的落地，也为了解决 目前传统机动车检测系统设备市场上新标准出台后机环检系统升级重要零部件 市场供应量不足的问题，公司在已率先推出符合环检新标准的机动车环保检测系 统设备的基础上，依托自身研发与生产实力，成功研制目前市场紧缺的多款汽车 排放气体测试仪，初步实现向上游产业链的延伸。公司另针对机动车新国标智能 联网专项解决方案研制了OBD诊断仪，进一步完善公司产业布局，增强公司整 体竞争力和可持续发展能力。 公司在积极推动现有机动车检测系统主要业务的快速发展、实现良好效益的 同时，结合现有产业布局和未来检测服务等下游行业的发展方向，重点拓展检测 运营等相关的下游服务市场。目前公司通过参与设立德州常盛新动能、临沂新动 能、收购兴车检测70%的股权、临沂正直70%股权及中检汽车部分股权正式进 入机动车检测运营领域。 2、主要产品及用途 公司主要产品包括机动车检测系统、检测行业联网监管系统等。目前，公司 在机动车检测系统产品市场已覆盖全国除香港、澳门、台湾之外的其余全部31 个省级行政区划，公司客户主要包括全国各地的机动车检验机构、汽车制造厂、 科研机构、维修企业以及交通、环保和公安等行业管理部门。具体情况如下表所 示： 产品类别 具体产品 产品介绍 应用领域 机动车检 测系统 安检系统 检测机动车行驶安全性项目 机动车检验机构、 汽车制造厂、维修 企业、二手车评估 机构等 环检系统 检测机动车行驶尾气排放状况 综检系统 检测营运车辆的安全、经济、动力性能等 新车下线检测系 统 根据客户需求定制化设计，满足不同车辆的下线检测 需求 各类汽车制造厂、 科研机构等 机动车尾气遥感 检测系统 可以对单向和双向车道上行驶的车辆的排气污染物进 行实时遥感检测 城市机动车排放 污染监测监控管 理 检测行业 联网监管 系统 安检联网监管系 统 实现公安管理部门与机动车安全技术检验机构的联网 监督与管理 机动车检测、维修 行业的联网监督 与管理 环检联网监管系 统 实现环保管理部门与机动车环保检验机构的联网监督 与管理 综检联网监管系 统 实现交通管理部门与汽车综合性能检验机构的联网监 督与管理 维修企业联网监 管系统 实现交通管理部门与二类以上维修企业的联网监督与 管理 除上述主要产品外，公司还围绕汽车应用领域积极开发其他产品。目前已实 现销售的其他产品为驾考系统，是基于高精度GPS定位和惯性导航的机动车驾 驶人科目二、科目三考试系统，采用新的虚拟传感器技术的全方位解决方案，可 直接输出科目二、科目三在场地及道路考试中的判定结果，如车轮压线、车身出 线等，应用在各地的机动车驾照考试领域。 （1）机动车检测系统 机动车检测是综合利用各种现代的检测设备和检测技术，在汽车不解体或不 完全解体的前提下，判断车辆技术状况、查明故障部位和原因的一种技术手段。 通过系统配置的各类检测设备、控制系统和数据库，机动车检测系统实现对机动 车安全、燃油经济性、动力和环保等性能参数进行采集、汇总与统计分析，为机 动车状况的判断提供科学依据。机动车检测系统的基本结构和运作原理（以安检 系统为例）如下图所示： 1）安检系统 机动车安全检测的项目主要包括车辆外观、底盘、制动、侧滑、灯光、车速、 轮重等，基于上述检测需求，公司安检系统的典型架构如下所示： 检测车间 13T安检线 路试车辆 外检、底盘、车辆 唯一性确认 信息发布机 触摸屏查询机 主控计算机总评计算机收费计算机 信息发布屏 检测站主服务器 登录机1 交换机 交换机 站长管理机 站长室 服务器机房 交换机 登录机2 外检车间 三工位 大灯、声级、侧滑检测 LED屏指示 10T安检线 二工位 轴重、制动检测 LED屏指示 外检、底盘、车辆 唯一性确认 一工位 车速检测 LED屏指示 二工位 轴重、制动检测 LED屏指示 一工位 车速检测 LED屏指示 三工位 大灯、声级、侧滑检测 LED屏指示 3T安检线 二工位 轴重、制动检测 LED屏指示 一工位 车速检测 LED屏指示 管理系统、数据库系统 三工位 大灯、轴重、制动检测 LED屏指示 声级侧滑 2）环检系统 环检系统一般分为柴油车线和汽油车线，均只有一个工位，用于检测机动车 尾气排放状况。汽油车线检测工位上的检测设备主要包括轻型底盘测功机、尾气 分析仪和气体流量计，柴油车线检测工位上的检测设备主要包括重型底盘测功 机、不透光烟度计和转速仪。其中底盘测功机的主要作用是模拟各种道路条件下 的负载情况，使检测结果接近机动车正常行驶时的状态。 3）综检系统 综检系统的布局与安检系统基本一致，机动车综合检测的对象是营运车辆， 由于其社会影响更为广泛，因此综检系统在安检系统的基础上增加了底盘测功 机、前轮转角仪、发动机分析仪、四轮定位分析仪等设备，从而增加了动力性能、 经济性能等方面的检测，同时进一步加强了安全性能的检测。 4）新车下线检测系统 新车下线检测包括常规车辆检测和特种车辆检测，常规车辆主要包含轿车、 客车、卡车等交通运输中常用的车辆，特种车辆主要包含叉车、装载车、机场摆 渡车、矿用车辆、军用特种车辆等有特殊用途的汽车。 常规车辆的下线检测系统主要是在安检系统的基础上增加了非接触式前轮 定位仪、在线调整型前轮转角仪及ABS制动台等设备，为汽车提供更为全面的 安全性能检测，公司的客户包括东风汽车、华晨汽车、奇瑞汽车、凯马汽车等国 内知名汽车制造厂商。 特种车辆由于其构造的特殊性，对检测系统的定制化要求非常高，必须根据 客户需求和车辆特点定制方案，以满足客户实际使用需求，因此要求供应商具备 较强的定制化设计经验和研发实力，拥有丰富的项目经验。经过多年技术积累和 实践，公司已根据柳工叉车、杭叉集团、厦工机械、山推重工、煤炭科学研究院 等特种车辆制造厂及科研院所的需求为其定制化研发、生产下线检测系统，并根 据产品需求开发了基于加速度传感器测量叉车门架倾角技术、叉车动力性检测技 术、矿用胶轮车综合性能检测技术等先进技术。 5）机动车尾气遥感检测系统 机动车尾气遥感检测系统包括路检路查系统和道路限行筛选系统，路检路查 系统主要运用遥测式机动车尾气排放检测技术。该系统可实现多车道同时检测汽 油及柴油车路面行驶时尾气排放状况，检测结果高效准确。 机动车尾气遥感检测系统产品设计有移动及固定两种模式，可自由选择组 配。 ①移动模式示例 ②固定模式示例 2）检测行业联网监管系统 信息技术日趋成熟并应用于机动车检测与维修行业，为主管部门的监管方式 提供了变革的契机。主管部门通过检测行业联网监管系统，实现对下辖各机构进 行集中监管和智能监督，改变了传统管理方式，提高了管理效率，确保了公正性、 时效性和服务便民性，有利于及时发现检测、维修过程中的不规范行为。 检测行业联网监管系统在加强行业监管、提高规范化程度方面发挥巨大作 用，主管部门通过视频与数据监控结合的方式，对下辖各机构进行集中监管和智 能监督，确保了公正性和时效性，由传统被动式管理转变为主动式管理，有利于 及时发现检测、维修过程中的违规、违法行为。通过检测行业联网监管系统实现 检测数据和维修数据的共享，还有助于推动在用车I/M制度（检测/维护制度） 的执行。 随着联网监管模式的推广，通过检测行业联网监管系统将全国机动车安全技 术检验机构、机动车环保检验机构和机动车综合性能检验机构、汽车修理厂、行 业主管部门联成全国范围的广域网，有助于及时、全面的收集各地区车辆技术参 数、车主信息、车辆检测过程数据、检测结果数据、车辆安全、环保及综合性能 达标信息、车辆违法信息等，将以上信息存储在联网监管信息库，通过数据的深 度挖掘与分析运用，为相关部门或机构提供有价值的信息服务与决策支持。 我国检测行业联网监管系统主要包括安检联网监管系统、环检联网监管系 统、综检联网监管系统和维修企业联网监管系统四类，具体情况如下表所示： 监管系统类型 主管机构 监管对象 安检联网监管系统 公安车辆主管部门 机动车安全技术检验机构 环检联网监管系统 环保管理部门 机动车环保检验机构 综检联网监管系统 交通管理部门 汽车综合性能检验机构 维修企业联网监管系统 交通管理部门 二类以上维修企业 公司检测行业联网监管系统采用可靠的嵌入式系统、视频监控设备、传感器 信号和物联网技术，实现对机动车检测过程的全程监控。凭借对检测技术和原理 的充分了解，为了实现有效的行业监管，公司在检测行业联网监管系统中实现了 多项技术创新： ①基于硬件装置的防作弊系统：公司借助技术优势，开发出独立于检测控制 系统的数据采集监控设备--远程数据采集前端，实现原始数据的采集，确保监管 部门获取数据的真实性与完整性。 ②智能预警系统：自动比对机动车检验机构上传数据和原始数据，对异常数 据进行预警，有效规范检测行为，保证检测结果真实、公正。 ③基于无线的智能查验终端系统：检验机构采用无线移动设备进行车辆外观 查验时，通过网络通信调取主管部门信息库中的机动车登记信息进行比对分析， 提高查验效率。 ④数据综合统计分析功能：按检验机构、检测类型等内容形成明细报表，支 持按不同方式对检测结果进行查询及统计分析，为机动车治理提供科学依据。 ⑤系统整体采用分布式计算和分布式存储，大幅降低了硬件成本及网络带宽 成本，提高了系统的存储量与计算量。 公司检测行业联网监管系统的基本架构如下图所示： 检测系统 主管部门内 网系统平台 视频监控审核终端N审核终端1 监控大厅 数据 库站点服务器 工作终端N工作终端1 交换机 部门内网 应用服务器 盘柜 数据服务器2数据服务器1 数据中心 ... 下辖各检测机构 查验单打印 无线路由器 交换机 高拍补证 工作终端 PDA通讯 服务器 远程打印机 远程打印 工作终端 数据采集及监控远程合格证核发远程车辆查验 通讯服务器 防火墙 移动PDA设备 电视墙 摄像头 硬盘录像机 防火墙 外挂服务器安全接入 平台 数据采集前端 (黑匣子) （二）主要业务模式 发行人采用定制化的经营模式，即根据客户的具体要求进行系统的定制化设 计、生产，安排工程技术人员为客户进行安装、调试、技术指导以及维护等服务， 通过销售机动车检测系统、检测行业联网监管系统及驾考系统、更换系统配件以 及服务而获得利润。 1、采购模式 公司采购均为国内采购，由采购部负责，具体包含两类：一种是直接向生产 厂商采购，主要包括通用仪器仪表、检测台体和工业电脑等；一种是向代理商下 单采购，主要包括电子元器件和部分电脑、服务器等。 公司建立了完善的供应链管理体系，对采购申请、合同签订、收货、检验、 付款、供应商评估等各个环节严格按流程执行。在供应商选择与合同签订方面遵 循渐进原则，通过产品试用和实践检验对供应商进行综合考核，在确保产品和售 后服务质量的基础上逐步加大合作力度。同类产品至少向三家供应商询价，每类 产品至少确定两家供应商，其中一家作为主要供货商，其余作为备选厂商，确保 了产品的稳定供应。公司与部分重要材料的优质供应商建立战略合作关系，以保 证稳定的货源和有竞争力的价格。公司每年对重要外购产品的供应商进行评价与 考核，评定合格方可进入“合格供应商名册”。 公司的具体采购流程如下图所示： 销售及生产计划供应商调查与选择议价及交货期等订购单或合同 跟踪交货进货检验入库申请付款 财务结算退货 合格 不合格 2、生产模式 公司按订单组织生产，即根据每个项目客户的需求设计机动车检测系统和检 测行业联网监管系统的解决方案，在方案整体设计的基础上组织布局、设备采购 或生产、现场安装、集成与调试等工作。 （1）主营业务产品所涉及的重要软硬件由公司自主设计开发与生产。其中， 重要部件主要包括各类检测台体、控制系统和站端系统的数据采集前端，软件包 括检测系统的底层驱动控制、操作应用等软件以及行业监管系统的调度、管理、 数据库软件。 上述软硬件生产过程的核心环节包括两部分，一是以公司拥有自主知识产权 的多项检测技术为基础的产品设计过程，包括检测系统的整体设计、检测台体机 械结构与生产工艺的设计、控制系统电子电路的设计和软件开发；二是检测台体 的生产、控制单元的生产调试和现场整机装配调试等环节。公司拥有检测台体的 设计能力以及主要检测台体的生产加工能力，但由于生产能力有限，部分检测台 体通过外购获得。 （2）除上述软硬件由公司自主设计、生产之外，对于其他通用部件或市场 供应量大、附加值不高的组件公司采用采购或外协加工的方式完成。通用部件， 如尾气分析仪、灯光检测仪、声级计等通用仪器仪表以及摄像头、电脑等IT硬 件设备，公司均通过对外采购获得。各控制单元的核心部件电路板由公司自行设 计并委托有资质的单位进行贴片生产。 3、销售模式 （1）销售方式 公司销售均采用直销模式，具体销售方式包括客户议价销售与公司竞标销售 两类，主要取决于客户的需要。政府部门或规模较大的公司客户采购机动车检测 产品一般均采用公开招标的方式。 客户议价销售方式的基本流程为： 客户需求交流，前期 方案咨询 公司商务报价双方协商议价签订合同 图纸设计、整体方案 评审 软硬件研发 设备生产与采购 现场安装调试与技 术指导 项目验收与交付使用 竞标销售方式的基本流程为： 获取招标文件 客户需求交流，前 期方案咨询 根据客户需求设 计方案，制作投 标文件 投标、开标及中标 图纸设计、整体方案 评审 软硬件研发 设备生产与采购 现场安装调试与技 术指导 项目验收与交付使用 签订合同 （2）营销体系 公司营销中心下设多个销售机构，各销售机构负责相应的区域市场营销工 作，实现对全国主要省市的业务覆盖，每个销售机构配备一名经理与若干项目经 理，负责各区域市场的调研、分析、项目运作、合同签订等工作。在销售过程中 各部门紧密配合，服务网点的工程技术人员亦会参与客户交流、方案设计与评审， 商务部负责项目方案标书制作及合同评审等工作。营销中心设有产品线经理，主 要负责调度公司相关技术研发和工程技术人员为各产品线提供全方位的技术支 持。 公司始终坚持“一个中心、两个基本点、三个步骤”的营销方式。“一个中心” 即以客户为中心，围绕客户需求设计最优解决方案，最大可能提高客户满意度。 “两个基本点”是以市场调研为出发点，以竞争对手的优劣势为参照点，设计需求 方案并做好项目的商务运作。“三个步骤”包括顾问式的客户服务、专家式的业务 交流以及个性化的方案设计，公司拥有丰富的机动车检测系统方案设计与实施经 验，因此能为客户提供全方位的技术指导，通过精细化营销服务进行全面展现“选 择安车，选择放心”的服务理念，而多年来较稳定的销售团队使得公司的营销与 服务成果不断积淀，对新客户开拓和老客户需求延伸起重要作用 4、服务模式 为及时响应客户的售后服务需求，公司建立了较完善的服务网络和服务体 制，具体服务内容包括客户培训、售后的维护与客户反馈信息收集等。鉴于下游 客户对产品维护的较高要求，公司合理利用现场服务和电话指导两种售后服务方 式，确保了服务效率。 具体服务流程如下图： 客服中心收到客户 报障 分析问题、确定解决 方案 电话指导 解决问题安排工程师执行方案工程师现场解决 故障是否解决？ 记录档案 服务结束 公司组织深入 分析问题 重新安排工程师执行 否 是 问题解决 从职能划分来看，各地服务网点负责具体的客户服务事项，客服中心负责跟 踪协助。公司依托覆盖全国的服务网络为客户提供专业、周到的技术服务，并设 有值班工程师和专门的客服热线，确保服务的及时性和不间断性。 五、现有业务发展安排及未来发展战略 （一）现有业务发展安排 随着国内机动车保有量不断上升，未来机动车检测对于保障道路交通安全、 改善空气质量的重要性将不断提高。公司的业务发展目标包含三个方面，一是从 产品质量、服务能力、技术水平、企业管理等方面不断提升公司的核心竞争力， 逐步发展成为世界知名的机动车检测业务解决方案提供商，提升中国企业在机动 车检测系统制造领域的行业地位，实现打造世界级品牌的愿景；二是以机动车检 测行业为核心，积极推动中国汽车后市场的信息化建设，使得汽车后市场健康、 有序的发展，为安全、绿色的智能交通环境创造有利条件；三是实施公司在汽车 检测全产业链布局的转型升级发展战略，重点拓展检测运营等相关的下游服务市 场。 基于上述公司发展目标，公司的业务发展安排如下：加强产品研发和技术升 级，丰富公司产品线，巩固行业领先地位；根据行业特点，强调以服务为核心竞 争力，拓展及完善服务网络，提高服务效率，建立良好的口碑和客户忠诚度；以 检测行业联网监管系统的实施布点为依托，加大市场营销力度，深入开拓重点区 域和市场力量较薄弱的地区，稳步提升市场占有率；通过国际合作，积极学习并 吸取先进技术与管理经验，积极探索海外市场，不断扩展新的发展空间；此外， 随着经营规模的扩大，公司将更关注管理的精细化，提高工作效率，从而提升公 司整体效益。 在机动车保有量、产销量的快速增长、新能源车辆的政策推动背景下，公司 基于检测系统制造及服务整个产业良好的市场前景以及在上述领域的经验积累， 着眼未来，谋篇布局，在推动现有机动车检测系统主要业务的快速发展、实现良 好效益的同时，结合现有产业布局和未来检测服务等下游行业的发展方向，将检 测运营等相关下游服务业务作为下一阶段的发展重心，重点拓展检测运营等相关 的下游服务市场。 （二）未来发展战略 公司立足于汽车后市场行业，多年来致力于为机动车检测行业提供贴近客户 需求的检测系统以及信息化应用整体解决方案。未来公司将坚持提供高品质的产 品与服务，提升方案设计能力，从多方面着手持续提高检测系统的技术先进性， 完善营销和服务网络，加强新产品、新技术的研发，拓展检测系统的应用领域， 保持在国内行业的领先地位，并积极探索海外市场；同时积极推动并参与检测行 业联网监管系统的建设，推动向汽车检测下游产业链延伸，为机动车检测行业乃 至汽车后市场的发展贡献力量。 第二节 本次证券发行概要 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、机动车保有量的增长与汽车制造业的发展拉动机动车检测等汽车后市场 需求 随着我国经济持续快速发展，机动车保有量继续保持快速增长态势。据公安 部统计，截至2020年6月，全国机动车保有量已达3.6亿辆，同比增长5.88%，其 中汽车2.7亿辆，同比增长8.00%，新能源汽车保有量417万辆，同比增长21.22%。 另外，在特种车辆方面，我国建筑业、仓储物流运输业、航空业、采矿业及军工 行业的快速发展带动了特种车辆的生产制造。我国汽车高保有量及高保有量增速 为机动车检测市场的繁荣打下了坚实基础，但与发达国家相比，我国人均汽车保 有量整体偏低，仍存在较大的上升空间。 机动车保有量的快速增长、新能源车辆的政策推动、受检汽车种类的拓展， 带动机动车检测等汽车后市场需求不断壮大。 2、在用车车龄增长、检测频次增加促进检测市场快速发展 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《机动车环保检验合格标志 管理规定》等法律法规，对不同类型机动车的检测频次要求作出明确规定，只有 经检测合格的车辆方可取得检验合格标志，未取得检验合格标志的车辆不得上路 行驶。根据德勤《2019中国汽车后市场白皮书》，中国保有车辆平均车龄约4.9 年并随着进入存量市场平均车龄还在持续增长，对照国际市场用车经验，车龄超 过5年后将迎来大型维修保养高峰期。同时随着中国汽车制造业逐渐走向成熟， 耐用性和汽车质量的改善也不断延长了车辆平均生命周期。根据中汽协等机构的 调查数据，2019-2021年我国机动车检测服务市场检测频次分别是2.1亿次、2.25 亿次、2.41亿次，市场规模将达到630亿元、676亿元、723亿元，检测市场需 求快速增长。 随着在用车车龄的不断增长、强制检测的频次增加，将促进机动车检测服务 市场以及上游机动车检测系统供应市场的发展。 3、行业标准或规范升级丰富和完善机动车检测服务业务 为全面贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防 治法》，有效监控汽车污染物标准，改善环境空气质量，2018年7月3日，国 务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，明确了大气污染防治工作的总体思 路、基本目标、主要任务和保障措施，提出了时间表和路线图；2018年9月27 日，生态环境部与国家市场监督管理总局发布《GB 18285-2018汽油车污染物排 放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》和《GB 3847-2018柴油车污染 物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》，上述标准于2019年5月1 日起实施。2020年5月26日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会） 批准GB38900-2020《机动车安全技术检验项目和方法》强制性国家标准，标准 将于2021年1月1日正式实施。本次GB38900-2020将代替GB21861-2014《机 动车安全技术检验项目和方法》和GB18565-2016《道路运输车辆综合性能要求 和检验方法》标准。 国家针对机动车安全性能、尾气排放以及燃油消耗量等方面的检测相应地制 定了严格的标准或规范，并根据我国的机动车制造生产技术发展、道路等级、道 路交通安全、环境保护等情况不定期的适时对相关检测标准进行修订。新标准一 般较旧标准更为严格、先进，往往涉及到检验方法、检测设备的技术升级以及检 测项目的增加或细化等。不断升级和完善的标准或规范促进了机动车检测行业的 规范健康发展，也将进一步丰富和完善机动车检测服务业务。 4、政府“简政放权”、“三检合一”政策的推行以及定价权逐步放开加速民营 资本建设机动车检测站 2014年5月16日，公安部与质检总局联合发布了《关于加强和改进机动车 检验工作的意见》，规定政府部门不得举办检验机构，对符合法定条件的申请人 简化审批程序，并推行异地检验等改革措施，民营资本加速进入机动车检测市场。 2018年5月16日，国务院常务会议决定2018年底前实现货车年审、年检 和尾气排放检验“三检合一”；取消4.5吨及以下普通货运从业资格证和车辆营运 证。2018年8月，国务院办公厅印发《关于进一步推进物流降本增效促进实体 经济发展的意见》，明确由交通运输部、公安部会同国家质检总局在2018年年 内将货运车辆年检（安全技术检验）、年审（综合性能检测）和环检（环保检测） 依据法律法规进行合并，实现货运车辆“一次上线、一次检验、一次收费”，并允 许普通道路货运车辆异地办理，为车主提供方便并减轻检验检测费用负担。2018 年9月，交通运输部办公厅、公安部办公厅、市场监管总局办公厅《关于进一步（未完）  |