[年报]中海油服:中海油服2020年年度报告
原标题:中海油服:中海油服2020年年度报告 公司代码：601808 公司简称：中海油服 中海油田服务股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 齐美胜 、主管会计工作负责人 郑永钢 及会计机构负责人（会计主管人员） 种晓洁 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 集团2020年度共实现净利润人民币2,718,315,604元，其中归属于母公司股东的净利润人民币 2,703,186,710元，加上年初未分配利润人民币17,196,349,188元，减去2020年度派发的2019年度 股利人民币763,454,720元，扣除其他综合收益转入未分配利润金额16,202,785元，截至2020年末 集团可供分配的未分配利润为人民币19,119,878,393元。集团拟以2020年12月31日总股本 4,771,592,000股为基数，每股派发现金红利人民币0.17元（含税）。本次分配共将派发现金红利 人民币811,170,640元，未分配利润余额人民币18,308,707,753元结转至以后年度分配。 根据公司法及本公司章程的规定，本公司2019年度法定公积金累计额已超过本公司注册资本 的50%，本年度不再提取。 本次分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来展望、经营计划、发展战略等前瞻性陈述，存在不确定性。该等 陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司面临的重大风险包括国际油气行业尚未完全复苏带来的市场竞争风险以及具有海上油田服务 行业特性的健康安全环保风险。有关详情及其他可能面对的风险请见本《年度报告》“经营情况 讨论与分析”章节中可能面对的风险部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 9 第四节 董事长致辞 ................................ ................................ ................................ ....................... 11 第五节 总裁报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 12 第六节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 14 第七节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 31 第八节 普通股 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 47 第九节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 53 第十节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 54 第十一节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 66 第十二节 监事会报告 ................................ ................................ ................................ ....................... 76 第十三节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 79 第十四节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 83 第十五节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 189 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中海油服、公司、 集团或COSL 指 中海油田服务股份有限公司 中国海油、海油总 公司或总公司 指 中国海洋石油集团有限公司 中海油或海油有限 指 中国海洋石油有限公司及其子公司 二维 指 一种搜集地震资料的方法，使用一组声源和一个或以上收集点； 二维一般用于绘制地理结构，供初步分析。 三维 指 一种搜集地震资料的方法，使用两组声源和两个或以上收集点； 三维一般用于取得精密的地震资料，并提高成功钻探油气井的机 会。 COSL Holding AS 指 原名“COSL Drilling Europe AS”或“CDE”，本公司在挪威的 子公司。已吸收合并至COSL Norwegian AS。 ELIS 指 增强型测井成像系统 LWD Tools 指 随钻测井仪 OSHA 指 美国职业健康安全管理局 QHSE 指 质量、健康、安全、环保 WTI 指 西德克萨斯中质原油 IPM 指 一体化服务 高温高压 指 高温度及高压力 随钻测井 指 一般是指在钻井的过程中测量地层岩石物理参数，并用数据遥测 系统将测量结果实时送到地面进行处理。 固井 指 在井眼内套管柱与井壁形成的环形空间注入水泥浆，使之固结在 一起的工艺过程。 完井 指 油气井投产前所必需完成的作业，包括下套管、固井和酸化、压 裂等处理，以及安装必要的设备和装置。 修井 指 目的是维修，恢复和提高在产井的油气产量；包括换套管和防砂、 压裂、酸化等处理。 可用天使用率 指 营运天/（日历天－修理天) 日历天使用率 指 营运天/日历天 综合性海洋工程勘 察船 指 用于海洋工程物探调查、海洋工程地质钻探取芯、CPT原位测试、 海洋环境观测/取样以及提供海洋工程支持等服务的船只。 物探船 指 实施海洋地震勘探作业的船只，船上安装有地震勘探设备，船后 拖曳电缆，通过船只航行中连续地进行地震波的激发和接收以获 得地震资料。 RSS 指 旋转导向钻井系统 地震资料 指 以二维或三维格式记录的地下声波反射数据，用作了解和绘画地 质构造，以推测尚未发现之储层的位置。 拖缆 指 海洋地震探查用的带有多个水听器的弹性套管；在进行调查的作 业海域，地震勘查船拖着拖缆，搜集地震资料。 自升式钻井平台 指 称为自升式钻井平台乃因为它们可自行升降--具有三或四条可移 动并可伸长（“升降”）至钻井甲板之上或之下的支柱。自升式 平台在拖动过程中，支柱是升起来的。当钻井平台到达钻井现场 时，工人将支柱向下延伸，穿过海水直达海床（或用以垫子支撑 的自升式钻井平台到达海床）。这样能固定平台及令钻井甲板远 高于海浪。 半潜式钻井平台 指 半潜式钻井平台并不像自升式钻井平台那样停留在海床上，反而 工作甲板坐落在巨型驳船及中空的支柱上。钻井平台移动时它们 均浮在水面上。在钻井现场，工人将海水泵入驳船及支柱内以令 钻井平台部分浸入水中，亦即其名称半潜式钻井平台所指的意思。 当半潜式钻井平台大部分都浸在水平面下时，它就变成一个用作 钻井的稳定平台，只在风吹及水流冲击下稍微移动。如自升式钻 井平台那样，大部分半潜式钻井平台均被拖到钻井现场。由于它 们卓越的稳定性，“半潜式”非常适合在波涛汹涌的海面上进行 钻井工作。半潜式钻井平台可在水深至10000英尺的地方作业。 模块钻机 指 固定在不可整体移动的海上导管架上的一整套钻井装置。 桶 指 英文〔bbl〕为桶的缩语，1桶约为158.988升，1桶石油（以33 度API比重为准），约为0.134吨。 英尺 指 长度位名，约为0.305米。 标准煤 指 统一的热值标准，中国规定每千克标准煤的热值为7000千卡。 可记录事件 指 因工作或工作环境影响而导致的人员死亡或职业病以及导致失去 知觉、工作或活动受限、转岗或是超过简单医疗处理的伤害事件。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中海油田服务股份有限公司 公司的中文简称 中海油服 公司的外文名称 China Oilfield Services Limited 公司的外文名称缩写 COSL 公司的法定代表人 齐美胜 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吴艳艳 联系地址 河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号 电话 010-84521685 传真 010-84521325 电子信箱 [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 天津滨海高新区塘沽海洋科技园海川路1581号 公司注册地址的邮政编码 300459 公司办公地址 河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号 公司办公地址的邮政编码 065201 公司网址 www.cosl.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中海油服 601808 H股 香港联合交易所有限公司 中海油田服务 2883 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京市朝阳区针织路23号楼国寿金融中 心12层 签字会计师姓名 陈曦、陈琛 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 德勤.关黄陈方会计师行 办公地址 香港金钟道88号太古广场一期35楼 签字会计师姓名 龙永雄 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：百万元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上 年同期增 减(%) 2018年 调整后 调整前 营业收入 28,959.2 31,135.1 -7.0 21,945.9 21,945.9 归属于上市公司股东的净利润 2,703.2 2,502.2 8.0 70.8 70.8 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 2,312.1 2,146.8 7.7 -568.8 -568.8 经营活动产生的现金流量净额 7,545.2 6,968.3 8.3 4,172.4 4,172.4 2020年末 2019年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2019年初 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 38,509.9 36,734.2 4.8 34,524.2 34,529.9 总资产 75,942.3 76,101.8 -0.2 76,157.8 74,687.0 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年 同期增减 (%) 2018年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.57 0.52 9.62 0.01 0.01 稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.48 0.45 6.67 -0.12 -0.12 加权平均净资产收益率（%） 7.20 7.03 增加0.17个 百分点 0.21 0.21 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 6.16 6.03 增加0.13个 百分点 -1.65 -1.65 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境 内外会计准则差异的说明 ： √适用 □不适用 本公司认为在编制财务报告时，本集团（指本公司及全部子公司）按照财政部已颁布的最新 企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制的截至2020 年12月31日止12个月期间的财务报告，与本集团根据香港财务报告准则编制之同期财务报告两 者所采用的会计政策没有重大差异，故所呈报之净利润或净资产并无重大差异，因此无需做出调 节。 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位：百万元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 8,168.4 6,343.0 6,938.4 7,509.4 归属于上市公司股东 的净利润 1,139.5 574.7 440.4 548.6 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 1,064.1 450.0 377.7 420.3 经营活动产生的现金 流量净额 1,180.5 -1,490.4 -424.3 8,279.4 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处 置 报废 及租赁合同变更 损 益 -12,157,095 16,514,650 280,659,682 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 109,133,642 122,366,568 141,371,613 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 351,914 16,600,750 29,165,100 计入当期损益的理财产品 142,746,606 179,384,418 214,171,166 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 0 0 -4,333,220 所得税影响额 -68,988,919 -60,565,832 -103,463,567 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 220,056,539 81,148,481 82,000,796 合计 391,142,687 355,449,035 639,571,570 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：百万元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 4,511.2 5,539.4 1,028.2 96.5 应收款项融资 40.6 3.0 -37.6 0 合计 4,551.8 5,542.4 990.6 96.5 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司从事的主要业务、经营模式 公司的服务贯穿石油和天然气勘探、开发及生产的各个阶段，业务分为四大类：钻井服务、 油田技术服务、船舶服务、物探采集和工程勘察服务。公司既可以为用户提供单一业务的技术服 务，也可以为客户提供一体化整装、总承包作业服务。公司的服务区域包括中国近海及亚太、中 东、远东、欧洲、美洲和非洲等地区和国家。 （二）报告期内油田服务行业的发展阶段与周期性特点 2020年，新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“疫情”）在全球范围内的蔓延严重打击了全球 原油的需求，世界各国纷纷采取边境封锁以及出行限制等措施，大幅降低了对燃料的需求。全球 原油需求量十年来首度减少，全年的需求量为92.91百万桶/日，与2019年相比下降7.68%。据 行业信息机构Spears & Associates的研究报告显示，2020年全球油田服务和装备市场规模为 1,921亿美元，与2019年相比降低29%。部分国际石油公司倒闭，国际油气巨头受限于全球气候 政策影响开始布局绿色能源产业，将数字化作为技术创新的主攻方向和提升核心竞争力的重大战 略。国内油气行业践行“四个革命、一个合作”国家能源安全新战略，实施“七年行动计划”， 加大勘探开发力度，油气勘探开发不断取得新突破，原油产量实现逆势增长，为保障我国的能源 安全和社会经济发展做出了重要贡献。 （三）报告期内公司的行业地位 公司是全球最具规模的油田服务供应商之一，拥有完整的服务链条和强大的海上石油服务装 备群，业务覆盖油气田勘探、开发和生产的全过程，是全球油田服务行业屈指可数的有能力提供 一体化服务的供应商之一，既可以为客户提供单一业务的作业服务，也可以为客户提供一体化勘 探开发、油田生产服务。公司坚定执行“技术发展、国际化发展”两大战略，装备和技术实力持 续提升，行业地位进一步巩固。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 期内无重大资产变化，境外资产占比同比基本一致。 其中：境外资产26,027.5（单位：百万元 币种：人民币），占总资产的比例为34.3%。 公司境外资产主要是在油田服务行业发展和公司国际化进程中通过并购、经营积累等方式形 成的，主要包括钻井平台、模块钻机、生活平台、油田技术设备等。通过这些优质的装备和灵活 的资源配置，可以为客户提供单一业务或者一体化整装、总承包作业服务。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1）公司具有物探采集和工程勘察、钻井、油田技术、船舶服务等“四大板块”专业服务的独特优 势，具有相对完整的油田勘探开发生产服务链条，可为客户提供各种单项服务和总包一体化服务。 2）公司拥有50多年的海上作业经验、配套的后勤基地和高效的支持保障系统，能够提供各种优 质服务。 3）公司拥有较完整的研发体系和服务保障体系，拥有一批具有自主知识产权的高端技术和装备， 以及经验丰富的多学科技术服务专家支持团队，能为客户提供高端技术服务和解决关键技术难题。 4）具备行业影响力的大型装备运营与保障能力、较强的抵御风险能力。 5）公司具有全球领先的油田服务大型装备，资产结构合理，坚持执行轻资产发展思路，具备相对 的低成本优势。 6）公司具有较为成熟的全球服务网络，并与主要国际石油公司和国家石油公司建立了长期稳定的 客户关系，国际市场开拓卓有成效，公司全球化运营稳步推进。 7）公司拥有经验丰富的管理层和组织高效的运营团队。 8）公司拥有一流的高素质员工队伍，执行力强，拥有拼搏奉献的“石油精神”。 第四节 董事长致辞 股东朋友们： 2020年，受全球气候政策影响，国际油气公司加快绿色产业布局，能源行业低碳化发展趋势 显现。公司准确把握能源转型趋势，深化技术发展战略，推进绿色低碳装备升级，面对疫情和低 油价的双重挑战，董事会和管理层积极主动应对，适时调整资产结构，不断完善公司治理，发挥 运营管理优势，持续推动高质量发展，在严峻行业环境下取得良好经营业绩，再一次为股东创造 了可观的价值回报。 一、战略践行及高质量发展 2020年，公司通过践行中长期发展战略，高质量发展取得阶段性成果，创新核心地位显著提 升，治理现代化水平进一步趋近。2021年，公司将继续围绕“技术发展、国际化发展”战略，落 实“五位一体”总体布局各项部署，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的 新发展格局，全面推动公司高质量发展。 （一）贯彻落实绿色低碳理念，加速探索新能源转型，以能源安全新战略推动产业结构优化 升级；（二）践行创新驱动发展战略，精准资源匹配和激励，全速推进关键核心技术攻关和成果 转化，聚焦核心竞争力提升；（三）进一步完善风险应急机制，持续增强抗风险能力，稳步提升 企业治理效能和治理水平，精益成本管控优势作为核心竞争力和可持续发展动力。 二、公司治理优化与内控管理提升 2020年，公司密切关注新证券法实施及监管规则变化，积极适应资本市场对公司治理、内幕 信息管理的新要求。应对疫情和油价下跌的叠加挑战，董事会深入探讨经营风险防范，加强重点 领域风险防控，全方位完善风险应对预案；动态跟踪评估客户信用管理，主动关注并加强现金流 管理；优化内部审计模式，提高内控管理水平，推动治理效能再提升；引领公司“十四五”规划 编制，统筹公司中长期发展；高度重视能源行业绿色低碳转型，深入研究碳达峰、碳中和规划； 积极部署公司数字化转型，抢抓发展机遇。2020年，因部分董事、监事任期届满和退休等原因， 公司董事会和监事会成员发生变化。目前，公司董事会组成符合董事多样性原则，提名董事候选 人时充分考虑专业、经验和特长等因素，董事人员具备国际化、多元化和专业化水准。董事会对 所有重大事项均经过审慎研究和决策程序，三位独立董事在决策过程中提供不同领域的意见及观 点，保障董事会运作规范高效。 三、可持续发展及社会责任履行 公司始终坚持可持续发展，优化可持续发展治理，促进可持续发展工作的系统化、规范化， 实现可持续发展治理与企业经营管理有机结合；持续提升健康安全环保工作效能，不断完善QHSE 管理体系建设，打造QHSE国际化能力；积极履行央企责任，精准推进定点扶贫、教育扶贫、就业 扶贫等工作；坚决贯彻国家生态文明建设要求，切实践行绿色高质量发展理念；全面遵守联合国 全球契约十项原则及监管机构最新要求。2020年，公司同时入选恒生可持续发展四项指数，荣获 中国上市公司百强高峰论坛 “2020年中国百强企业奖”、中国企业ESG金责奖 “公司治理优秀 企业”等多项荣誉，充分体现了资本市场对公司可持续发展和投资价值的高度认可及肯定。 股东朋友们， 2020年公司取得了疫情防控和应对低油价挑战双胜利，得益于客户、股东、 境内外监管机构的大力支持和理解，得益于公司董事会和管理层高效统筹疫情防控，有序推进生 产经营，持续重视和关爱员工生命健康安全，员工整体情绪稳定、士气昂扬，共同助力公司实现 良好经营业绩。2021年，公司将把握新发展机遇，践行新发展理念，构建新发展格局，加速提升 公司核心竞争力。董事会和管理层亦将紧密跟踪绿色低碳能源发展趋势，以创新驱动公司高质量 发展，努力推动公司治理体系与治理能力现代化。本人及董事会成员坚信，凭借公司丰富的行业 经验和领先的成本优势，必将努力实现更高质量、更有效益的发展，为股东、客户和社会各方创 造更大价值的回报。 齐美胜 董事长 2021年3月24日 第五节 总裁报告 股东朋友们： 2020年，面对疫情的严重冲击，全球范围内的石油和天然气行业投资大幅下降，多个上游勘 探与开发项目暂停、推迟或取消，油田服务市场受到严重冲击和挑战。公司主动融入、服务高质 量发展重大国家战略，积极统筹推进疫情防控和生产运营，精细管理，降本增效，践行技术发展 和国际化发展战略，执行轻资产重技术的发展思路，加强自有技术研发和技术储备，持续推动公 司服务升级和产业升级，各项工作取得新进展新成效，获得国内外客户高度评价和认可，荣获多 项重大奖项，树立了良好社会形象。 深度聚焦QHSE管理，安全环保和质量效能更趋平稳 2020年，公司深入贯彻落实国家安全生产相关要求，统筹做好疫情应对和安全风险防控，推 进QHSE全球体系建设，探索QHSE信息化，贯彻落实全员安全生产责任制，严控风险，强化监督 检查，大力推动绿色低碳行动计划，QHSE管理稳步提升，作业服务及产品质量良好，OSHA可记录 事件率为0.065，装备完好率稳定在99.6%的历史较好水平，安全生产形势总体可控。 国际化运营管理能力持续提升，综合竞争力和治理能力大幅增强 2020年，公司坚决贯彻国家“四个革命、一个合作”的能源安全新战略，构建全球综合管理 体系，完善全球化职能文件清单，发布一系列制度文件，强化审计监督效能，聚焦国内外重大项 目、重要领域、关键环节风险管控等。全面提升企业治理能力和治理水平，进一步优化海外市场 布局，稳步推进海外项目的正常运营，顺利完成亚太区海上自升式钻井平台服务项目和半潜式钻 井平台服务项目，如期启动已签项目作业。继续深耕核心市场，在亚太、中东和美洲等市场相继 获得电缆测井服务、钻完井液服务、增产作业服务、固井作业服务、自升式钻井平台服务、半潜 式钻井平台服务、钻井总包服务、修井及增产总包服务等新项目。 多项关键核心技术攻关获突破，新技术新产品实现高效转化应用 2020年，公司聚焦技术发展战略，核心技术攻关取得突破。全年获授权专利84件，其中发 明专利38件，获省部级以上科技奖励6项。公司自研旋转导向钻井与随钻测井系统实现全规格全 功能覆盖，累计进尺已超52万米，随钻高速泥浆遥传技术获突破，传输速率提升24倍；超高温 测井系统实现235℃/175Mpa条件下的声、电、核测井能力，最高作业井温达到196℃；自主小道 距地震拖缆采集装备零故障高效完成国内6×6km三维采集作业，新型稠油热采装备调试成功，助 力客户提质降本增效。拖揽双方位地震采集技术助推南海某油田重大发现；随钻探边技术在国内 部分海域规模化应用，多井次投产后超设计配产； 高温堵漏、储层裂缝堵漏、强承压堵漏等新技 术应用，有效缩短客户建井周期，降低客户开发成本。 未来展望 展望2021年，公司将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，锚定技术发展、 国际化发展战略不动摇，着力提升服务质量，强化生产运营能力建设，深化科技创新和升级，加 快行业主流技术的研发，培育和提升核心竞争力，加快数字化转型，打造稳定的产业链和供应链 体系，优化资源配置，推行精益管理，深入贯彻国家生态文明发展要求，践行绿色低碳发展战略， 进一步提升QHSE管理水平，改善经营质量，在推动长远发展、提高管理水平、降低运营成本等方 面有所作为，推进公司治理体系和治理能力现代化进程。 赵顺强 总裁 2021年3月24日 第六节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 业务回顾 2020年，突如其来的疫情给各国带来严重冲击，也给世界经济带来重创。在疫情和油价波动 叠加压力影响下，全球油田服务市场受到严重冲击和挑战，集团服务价格、工作量方面出现双降。 国内方面，由于应对疫情复苏经济“六保”、“六稳”任务的提出和保障国家能源安全战略推动 下，以及中国海油“七年行动计划”的持续实施，国内工作量有一定的保证，但在服务价格方面 承担了一定压力。集团认清严峻形势，科学、安全、高效组织最大规模生产运营，扎实开展安全 生产专项整治行动计划，细化落实降本提质增效实施方案，助力关键核心技术研发和转化，从企 业改革、管理创新上出效益，从安全生产、专业服务上提质量，全力应对世界经济不稳定和油价 波动的严峻挑战。2020年，集团营业收入为人民币28,959.2百万元，同比减幅7.0%。净利润为 人民币2,718.3百万元，同比增加人民币190.3百万元。基本每股收益为人民币0.57元，同比增 加人民币0.05元。 钻井服务 集团是中国最大的海上钻井承包商，也是国际知名钻井承包商之一，主要提供自升式钻井平 台、半潜式钻井平台、模块钻机、陆地钻机等相关钻完井服务。截至2020年底，集团共运营、管 理五十七座钻井平台（包括四十三座自升式钻井平台、十四座半潜式钻井平台）、五套模块钻机 等装备。 2020年钻井服务业务全年实现营业收入人民币11,465.5百万元，较2019年同期的人民币 10,841.6百万元增幅5.8%，其中包含收到Equinor Energy AS（以下简称“Equinor”）支付和 解收入1.88亿美元。 期内，集团合理调配资源，提高装备运维和技术服务能力，在全球积极开展安全生产的同时 坚决响应各国防疫政策，大力配合国家能源保障政策的同时兼顾国际竞争力提升。 “COSLHunter” 在美洲首次完成双油管生产管柱下入作业并超预期完成钻完井作业目标，获得客户高度认可；“海 洋石油936”高效完成项目验船并顺利就位，开启美洲新客户首次合作；“COSLConfidence”、 “COSL3”的优质服务和安全高效作业，均收到美洲客户的书面表扬信； “COSLGift”圆满完成 中东客户作业井位某单井16"井眼作业，一举打破该作业区块30年的16"井眼钻进纪录；集团管 理运营的钻井平台以优质业绩赢得海外作业者信任；“南海七号”顺利完成探井作业，刷新中国 海油4,001-4,500米最短钻井周期纪录；“海洋石油982”高效完成作业项目，再一次刷新了平 台的作业水深纪录。 截至2020年底，集团的钻井平台有28座在中国海域作业，11座在国际地区作业，14座正在 待命，4座正在船厂修理。 2020年集团钻井平台作业日数为14,569天，同比减少168天，减幅1.1%。主要受疫情和油 价波动影响，全球上游勘探开发投入下降，油服市场受到冲击，钻井作业量总体有所下降。 2020年集团自升式钻井平台作业11,427天，同比增加292天；半潜式钻井平台作业3,142 天，同比减少460天。具体作业情况如下表： 2020年 2019年 变化 幅度 作业日数（天） 14,569 14,737 -168 -1.1% 自升式钻井平台 11,427 11,135 292 2.6% 半潜式钻井平台 3,142 3,602 -460 -12.8% 可用天使用率 75.0% 81.4% 减少6.4个百分点 自升式钻井平台 78.2% 83.9% 减少5.7个百分点 半潜式钻井平台 65.3% 74.6% 减少9.3个百分点 日历天使用率 71.6% 78.5% 减少6.9个百分点 自升式钻井平台 75.0% 81.0% 减少6.0个百分点 半潜式钻井平台 61.3% 71.4% 减少10.1个百分点 五套模块钻机在墨西哥湾作业940天，同比减少500天。日历天使用率为51.4%，同比下降 27.5个百分点。 2020年集团钻井平台的平均日收入具体情况如下表，如剔除汇率影响较2019年均有所下降： 平均日收入（万美元/日） 2020年 2019年 变化 幅度 自升式钻井平台 7.0 6.9 0.1 1.4% 半潜式钻井平台 18.6 17.2 1.4 8.1% 钻井平台平均 9.5 9.4 0.1 1.1% 注：（1）平均日收入=收入/作业日数。 （2）2020年12月31日美元兑人民币汇率1：6.5249。2019年12月31日美元兑人民币汇率1： 6.9762。 油田技术服务 集团是中国近海油田技术服务的主要供应商，同时也提供陆地油田技术服务。集团通过科技研发 的持续投入、先进的技术设备和优秀的管理队伍为客户提供完整的油田技术服务，包括但不限于 测井、钻完井液、定向井、固井、完井、修井、油田增产等专业服务。 2020年油田技术服务业务实现营业收入人民币13,323.7百万元，较2019年同期的人民币 15,060.9百万元减幅11.5%。集团全面落实降本提质增效行动计划，全速推进关键核心技术攻关 项目，持续加大科研投入和技术创新力度，技术发展成果层出不穷，自主研发技术产品产业化试 验接连成功，商业化进程持续加速，在疫情影响和行情整体持续低迷情况下，集团技术服务业务 保持住了快速发展趋势，毛利率较去年同期上升2.4个百分点，竞争优势显现。 集团通过自主研发技术装备大幅提升作业能力，自研大直径旋转井壁仪器在国内海域相继作 业成功，并创造了仪器下井最深、井温最高、单井次取芯数量最多新纪录；自有技术装备完成表 层喷射钻进作业，实现深水喷射零突破；完成国内首套深水固井水合物分解预测评价软件的开发， 为进一步提高固井技术国际竞争力提供有力保障；在水平井完井射孔圆作业中应用的7英寸定向 射孔枪作业技术填补了国内技术空白；自研9-5/8″一次多层砾石充填完井工具完成渤海高难度 作业，大幅提升作业时效；自研“D+W”工具首次完成高造斜率水平井作业，创下了作业井深、井 温、造斜率三项纪录；自主研发的随钻高速率脉冲器（HSVP）首次完成海上应用，填补了国内技 术应用上的空白；自主研制的深水水泥头应用成功，实现深水关键设备的国产化替代；自主研发 的随钻四极子声波成像测井仪首次完成海上应用。 集团技术服务能力得到国际客户广泛认可。在亚洲承担的浅滩项目第一批次两口井作业顺利 完成，标志浅滩泥浆服务首秀告捷；集团技术服务表现和能力也赢得了作业地多个国际客户认可， 并获得了新客户的固井业务授标函；获得亚洲区块新一轮电缆测井服务合同；中标亚洲固井钻完 井液一体化服务合同和两年固井服务合同。 船舶服务 集团经营和管理中国规模最大及功能最齐全的近海工作船船队，包括三用工作船、平台供应船、 油田守护船等140余艘船舶，能够为海上石油和天然气的勘探、开发、工程建设和油/气田生产 提供全面的作业支持和服务，其中包括各种水深的起抛锚作业、钻井/工程平台（船）拖航、海 上运输、油/气田守护、消防、救助、海上油污处理等，可以满足客户的不同需要。 2020年船舶服务业务积极应对疫情防控，实现了“零伤害、零污染、零事故”的安全生产目 标，通过补短板、强弱项等措施进一步提升装备保障能力，队伍建设成效显著，资产规模不断扩 充，总体作业量有所上升，科技工作不断助力安全生产，作业能力与安全绩效稳步提升，进一步 巩固了国内竞争优势与市场地位，并成功开拓海外市场中标美洲一体化招标项目。期内交付2艘 5,000马力LNG动力守护供应船，下水2艘4,000马力LNG动力守护供应船，为推广船舶使用LNG 清洁能源发挥积极作用。 2020年船舶服务业务实现营业收入人民币2,919.1百万元，较2019年同期的人民币3,059.3 百万元减幅4.6%。全年自有船队作业30,151天，同比减幅2.7%；外租船舶共运营17,887天，同 比增幅17.2%，实现营业收入人民币996.9百万元，较2019年同期的人民币929.5百万元增幅7.3%。 2020年自有船队日历天使用率为94.4%，同比增加0.1个百分点。 2020年集团自有船队作业具体情况如下表： 作业日数（天） 2020年 2019年 变化 幅度 油田守护船 13,154 13,362 -208 -1.6% 三用工作船 9,490 9,939 -449 -4.5% 平台供应船 4,810 4,850 -40 -0.8% 多用船 1,445 1,417 28 2.0% 修井支持船 1,252 1,418 -166 -11.7% 合计 30,151 30,986 -835 -2.7% 物探采集和工程勘察服务 集团是中国近海物探采集、工程勘察服务的主要供应商，是全球地球物理勘探的有力竞争者和高 效优质服务的提供者。截至2020年底，集团拥有5艘拖缆物探船、1艘专业震源船、2支海底电 缆队和5艘综合性海洋工程勘察船、2艘深水作业支持船。为用户提供包括但不限于宽方位、宽 频、高密度地震采集服务，海底电缆和海底节点多分量地震采集服务，综合海洋工程勘察等服务。 受疫情和低油价的大环境影响,国际石油公司大幅削减勘探开发投资,物探行业业务量骤减, 市场萎缩,产品及服务价格被压低。集团认清形势，紧紧围绕国内油气增储上产目标任务，扎实做 好物探资源保障，平稳推进组织结构优化改革，推动技术价值创造和成果落地。自主研发小道距 拖缆采集装备成功应用，采集资料信噪比高、成像清晰，填补了国内技术空白；物探船“海洋石 油718”打破投产十二年来国内作业单月产量最高纪录；美洲高效优质的作业表现获得了客户赞 扬。 2020年物探采集和工程勘察服务业务全年营业收入较2019年同期的人民币2,173.3百万元 减幅42.4%至人民币1,250.9百万元。其中，工程勘察业务全年取得营业收入人民币370.5百万 元，较2019年同期的人民币386.3百万元减幅4.1%。 2020年集团物探采集作业具体情况如下表： 业务 2020年 2019年 变化 幅度 二维采集(公里) 9,652 30,067 -20,415 -67.9% 其中：多用户 0 1,350 -1,350 -100.0% 三维采集（平方公里） 14,457 31,898 -17,441 -54.7% 其中：多用户 2,918 6,485 -3,567 -55.0% 海底电缆（平方公里） 943 1,527 -584 -38.2% 二、报告期内主要经营情况 2020年公司营业收入为人民币28,959.2百万元，同比减幅7.0%。净利润为人民币2,718.3 百万元，同比增加人民币190.3百万元。基本每股收益为人民币0.57元，同比增加人民币0.05 元。截至2020年12月31日，总资产为人民币75,942.3百万元，较年初基本持平。总负债为人 民币37,253.5百万元，较年初减少4.9%。股东权益为人民币38,688.8百万元，较年初增加4.8%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 百万元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 28,959.2 31,135.1 -7.0 营业成本 22,284.4 25,291.5 -11.9 销售费用 28.6 34.2 -16.4 管理费用 655.2 704.2 -7.0 研发费用 769.3 932.7 -17.5 财务费用 1,258.7 939.4 34.0 经营活动产生的现金流量净额 7,545.2 6,968.3 8.3 投资活动产生的现金流量净额 -3,343.5 -1,154.5 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -727.1 -5,651.8 不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:百万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 钻井服务 11,465.5 8,482.5 26.0 5.8 -11.4 增加14.3 个百分点 油田技术 服务 13,323.7 9,491.9 28.8 -11.5 -14.4 增加2.4个 百分点 船舶服务 2,919.1 2,698.4 7.6 -4.6 -1.8 减少2.6个 百分点 物探采集 和工程勘 察服务 1,250.9 1,611.6 -28.8 -42.4 -14.8 减少41.8 个百分点 合计 28,959.2 22,284.4 23.0 -7.0 -11.9 增加4.2个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 21,547.4 17,024.2 21.0 -11.0 -7.0 减少3.4个 百分点 国际 7,411.8 5,260.2 29.0 7.2 -24.7 增加30.0 个百分点 合计 28,959.2 22,284.4 23.0 -7.0 -11.9 增加4.2个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2020 年集团毛利率同比增加 4.2 个百分点，主要原因是集团全面开展降本提质增效行动， 坚持高质量发展，扎实 QHSE 风险管理，推动技术产业转化程度，在疫情影响和行业严峻压力下 持续增强成本管控、提高装备运营和技术服务能力，综合毛利率有所提升。 从作业区域看，国内市场是集团的主要营业收入来源地，占总营业收入比重为74.4%，国内 收入同比下降11.0%，受应对疫情复苏经济和保障国家能源安全战略推动，国内工作量有一定的 保证，但服务价格有所下降。2020 年集团坚持海外市场开拓和战略布局，来源于国际市场的营业 收入为人民币 7,411.8百万元（2019 年同期为人民币 6,915.9 百万元），同比上升 7.2%，占 集团当年营业收入的25.6%。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位： 百万元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 钻井服务 物业、厂房 及设备折 旧 2,800.9 33.0 3,098.2 32.4 -9.6 - 钻井服务 雇员薪酬 成本 1,802.5 21.2 2,180.6 22.8 -17.3 - 钻井服务 修理及物 料消耗 2,071.8 24.4 2,568.9 26.8 -19.4 - 钻井服务 分包及经 营租赁支 出 1,403.9 16.6 1,282.4 13.4 9.5 - 钻井服务 其他经营 支出 403.4 4.8 439.8 4.6 -8.3 - 钻井服务 小计 8,482.5 100.0 9,569.9 100.0 -11.4 - 油田技术 服务 物业、厂房 及设备折 旧 664.5 7.0 633.5 5.7 4.9 - 油田技术 服务 雇员薪酬 成本 1,625.5 17.1 1,829.3 16.5 -11.1 - 油田技术 服务 修理及物 料消耗 3,500.2 36.9 3,741.3 33.7 -6.4 - 油田技术 服务 分包及经 营租赁支 出 3,218.4 33.9 4,497.2 40.6 -28.4 - 油田技术 服务 其他经营 支出 483.3 5.1 383.1 3.5 26.2 - 油田技术 服务 小计 9,491.9 100.0 11,084.4 100.0 -14.4 - 船舶服务 物业、厂房 及设备折 旧 715.0 26.5 730.3 26.6 -2.1 - 船舶服务 雇员薪酬 成本 589.9 21.9 727.3 26.5 -18.9 - 船舶服务 修理及物 料消耗 306.2 11.3 325.1 11.8 -5.8 - 船舶服务 分包及经 营租赁支 出 968.7 35.9 850.5 31.0 13.9 - 船舶服务 其他经营 支出 118.6 4.4 113.4 4.1 4.6 - 船舶服务 小计 2,698.4 100.0 2,746.6 100.0 -1.8 - 物探采集 和工程勘 察服务 物业、厂房 及设备折 旧 515.0 32.0 386.6 20.4 33.2 主要因 高价周 转材料 购入导 致的长 期待摊 增加。 物探采集 和工程勘 察服务 雇员薪酬 成本 251.4 15.6 294.0 15.6 -14.5 - 物探采集 和工程勘 察服务 修理及物 料消耗 488.0 30.3 601.4 31.8 -18.9 - 物探采集 和工程勘 察服务 分包及经 营租赁支 出 302.2 18.7 547.9 29.0 -44.8 主要受 疫情和 行业下 行影响， 作业项 目取消 或推迟， 分包支 出大幅 下降。 物探采集 和工程勘 察服务 其他经营 支出 55.0 3.4 60.7 3.2 -9.4 - 物探采集 和工程勘 察服务 小计 1,611.6 100.0 1,890.6 100.0 -14.8 - 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额2,507,431.8万元，占年度销售总额86.6%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额2,108,732.7万元，占年度销售总额72.8 %。 前五名供应商采购额323,884.85万元，占年度采购总额20.02%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额35,817.46万元，占年度采购总额2.21%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位:百万元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 同比增减率 (%) 变动原因 销售费用 28.6 34.2 -16.4 - 管理费用 655.2 704.2 -7.0 - 研发费用 769.3 932.7 -17.5 - 财务费用 1,258.7 939.4 34.0 汇率影响，汇 兑损失增加。 所得税费用 660.4 944.2 -30.1 公司税前利润 减少。 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 769,253,295 本期资本化研发投入 542,524,554 研发投入合计 1,311,777,849 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.5 公司研发人员的数量 1,689 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.6 研发投入资本化的比重（%） 41.4 (2). 情况说明 √ 适用 □ 不适用 2020 年， 资本化研发投入为人民币 5 42.5 百万元，较去年同期增加 人民币 4 02.0 百万元，主 要因集团 坚持 “ 技术发展 ” 战略， 持续加大关键核心技术攻关力度， 加快自主技术产品产业化进 程， 并力促研发成果向生产力转化，试制并形成了一批可直接服务于增储上产的油田服务技术装 备成果，因此导致资本化研发投入大幅增加 。 多项关键核心技术攻关获突破，自研旋转导向钻井与随钻测井系统实现全规格全功能覆盖， 累计进尺已超 52 万米，随钻高速泥浆遥传技术获突破，传输速率提升 24 倍 ； 超高温测井系统实 现了 235℃/175Mpa 条件下的声、电、核测井能力，最高作业井温达到 196℃ ；自主小道 距地震拖 缆采集装备零故障高效完成国内 6×6km 三维采集作业，技术指标 及作业表现受到客户高度认可 ； 新型稠油热采装备调试成功，相比纯蒸汽预计可提高采收率2%。 一批新技术新产品实现高效转化应用，助力客户提质降本增效。拖揽双方位地震采集技术助 力南海 油田重大发现；随钻探边技术在渤海油田规模化应用，多井次钻后产量远超配产； 新型聚 合物凝胶在线调剖技术在渤海规模化实施，措施增油效果显著； 高温堵漏、储层裂缝堵漏、强承 压堵漏等新技术，缩短建井周期 8 - 20% 。 2020 年公司获授权专利 84 件 ，其中发明专利 38 件 ，获省部级以上科技奖励 6 项，其中《模 块式大直径岩心旋转井壁取心仪研制及应用》、《海洋复杂油气田高效环保钻井液关键技术及规模 应用》项目分别获得天津市技术发明一等奖和科学技术进步一等奖。 5. 现金流 √适用 □不适用 单位:百万元 币种:人民币 现金流 本期金额 上年同期金额 变动比例（%） 一、经营活动产生的现金流量净额 7,545.2 6,968.3 8.3 二、投资活动产生的现金流量净额 -3,343.5 -1,154.5 不适用 三、筹资活动产生的现金流量净额 -727.1 -5,651.8 不适用 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -254.5 31.9 -897.8 五、现金及现金等价物净（减少）/增加额 3,220.2 194.0 1,559.9 六、年末现金及现金等价物余额 6,583.7 3,363.6 95.7 经营活动产生的现金流量净流入为人民币7,545.2 百万元，同比增幅8.3%，主要因本期收到 合同终止和解款项1,309.6百万元。 投资活动产生的现金净流出的金额为人民币3,343.5百万元，同比流出金额增加人民币 2,189.0百万元。本期投资活动现金流入较上期减少了人民币2,726.2百万元，主要是由于本期 收回理财产品等投资导致的现金流入较上期减少人民币2,641.5百万元，其他投资活动导致的现 金流入减少了人民币84.7百万元。本期投资活动现金流出较上期减少了人民币537.2百万元，主 要为购买理财产品等导致的现金流出较上期减少了人民币1,800.0百万元，购建固定资产导致的 现金流出较上期增加了人民币1,179.6百万元。 筹资活动产生的现金净流出为人民币727.1百万元，同比流出金额减少人民币4,924.7百万 元，其中发行债券收到的现金导致的现金流入较上期增加人民币5,613.7 百万元，本期未从银行 和关联方取得借款收到现金导致现金流入较上期减少人民币1.017.1百万元。本期筹资活动现金 流出较上期减少了人民币328.1百万元，偿还债务支付的现金同比减少人民币582.8百万元，分 配股利、利润支付的现金同比增加人民币429.5百万元，偿还利息所支付的现金导致现金流出同 比减少人民币174.8百万元。 由于汇率波动使得本年汇率变动对现金及现金等价物的影响为人民币-254.5百万元。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 1. 本年计提资产减值损失为人民币1,469,815,813元，其中因集团部分大型装备的使用率 和作业价格尚未恢复到正常使用水平，本年确认固定资产减值损失为人民币1,447,834,407元； 2. 集团本年对应收账款及其他应收款存在的回收性风险，计提了信用减值损失人民币 7,778,080元，其中计提应收账款信用损失准备人民币17,605,263 元，转回应收账款信用损失准 备人民币7,294,814 元，计提其他应收款信用损失准备人民币 5,095,854 元，转回其他应收款 信用损失准备人民币 7,628,223元； 3. 本年计入当期损益的政府补助为人民币109,133,642元，主要是集团本期收到的产业引 导资金、国家重大课题研究专项拨款； 4. 本年认购的货币基金和理财产品取得收益为人民币142,746,606元； 5. 集团本年非流动资产处置报废损益及租赁合同变更净损失为人民币12,157,095元； 上述事项合计影响利润总额减少人民币1,237,870,740元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：百万元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期 末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 6,587.4 8.7 3,465.8 4.6 90.1 主要增加原因 为本年发行8 亿美元债券影 响。 应收票据 10.0 0.0 44.2 0.1 -77.4 主要原因是年 初商业承兑汇 票到期。 应收款项 融资 3.0 0.0 40.6 0.1 -92.6 主要为银行承 兑汇票到期收 回。 其他应收 款 154.0 0.2 265.2 0.3 -41.9 年末预缴税款 余额减少。 存货 2,265.3 3.0 1,424.7 1.9 59.0 主要为作业物 资储备增加。 一年内到 期的非流 动资产 1,035.6 1.4 45.1 0.1 2,196.2 年末一年内到 期的大额存单 增加。 其他流动 资产 90.2 0.1 2,531.9 3.3 -96.4 主要为保证收 益银行理财产 品到期收回。 在建工程 3,148.3 4.1 1,913.7 2.5 64.5 主要为本年新 建12艘LNG动 力守护供应船 等在建工程项 目增加。 使用权资 产 562.0 0.7 987.1 1.3 -43.1 主要原因是本 年使用权资产 随摊销增加而 减少。 递延所得 税资产 158.8 0.2 92.5 0.1 71.7 主要原因是本 年可抵扣暂时 性差异增加。 应付票据 0.0 0.0 3.5 0.0 -100.0 本年商业承兑 汇票到期完成 付款。 合同负债 388.1 0.5 255.3 0.3 52.0 主要为预收作 业款增加。 应交税费 458.4 （未完）  |