[年报]天赐材料:2020年年度报告
原标题:天赐材料:2020年年度报告 说明: 小天赐标准LOGO 广州天赐高新材料股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号： 2021 - 026 2021 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人徐金富、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 顾斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测， 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异 ， 请投资者注意投资风 险。 公司在本报告 “ 第四节经营情况讨论与分析 ” 中 “ 九、公司未来发展的展望 ” 部分， 详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 546 , 129 , 449 股 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 7 股（含税）， 不 以资本 公积金转增 股本 。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ........................................................................................ 10 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................. 14 第五节 重要事项 ................................................................................................ 40 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................. 58 第七节 优先股相关情况 ..................................................................................... 64 第八节 可转换公司债券相关情况 ..................................................................... 65 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................... 66 第十节 公司治理 ................................................................................................ 73 第十一节 公司债券相关情况 ............................................................................. 81 第十二节 财务报告 ............................................................................................ 82 第十三节 备查文件目录 ................................................................................... 218 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会。 深交所、交易所 指 深圳证券交易所。 公司、本公司、母公司 指 广州天赐高新材料股份有限公司。 天赐有机硅 指 广州天赐有机硅科技有限公司，为公司的全资子公司。 天津天赐 指 天津天赐高新材料有限公司，为公司的全资子公司。 香港天赐 指 天赐（香港）有限公司，为公司的全资子公司。 九江天赐 指 九江天赐高新材料有限公司，为公司的全资子公司。 九江天祺 指 九江天祺氟硅新材料科技有限公司，为九江天赐全资子公司。 江苏天赐 指 江苏天赐高新材料有限公司，为公司全资子公司。 江西天赐创新中心 指 江西天赐新材料创新中 心有限公司，为公司的全资子公司。 天赐新动力 指 九江天赐新动力材料科技有限公司，系九江天赐的全资子公司。 天赐电解液 指 九江天赐电解液科技有限公司，系九江天赐的全资子公司。 捷克天赐 指 Tinci Materials Technology Czech S.R.O. ，为公司的全资子公司。 美国天赐 指 TINCI Inc., 系捷克天赐的全资子公司。 清远天赐 指 清远天赐高新材料有限公司，为公司的全资子公司。 张家港吉慕特 指 张家港吉慕特化工科技有限公司，为公司全资子公司。 中科立新 指 广州中科立新材料科技有限公司，为公司控股子公司。 中天鸿锂 指 中天鸿锂清源股份有限公司 ，为公司控股子公司。 浙江天硕 指 浙江天硕氟硅新材料科技有限公司，为公司控股子公司。 九江矿业 指 九江天赐矿业有限公司，为公司控股子公司。 宜春天赐 指 宜春天赐高新材料有限公司，曾用名：江西艾德纳米科技有限公司， 为公司控股子公司。 池州天赐 指 池州天赐高新材料有限公司，为九江天赐全资子公司。 宁德凯欣 指 宁德市凯欣电池材料有限公司，为公司全资子公司。 福鼎凯欣 指 福鼎市凯欣电池材料有限公司 ，为宁德凯欣的全资子公司。 浙江艾德 指 浙江艾德纳米科技有限公司，为宜春天赐全资子公司。 九江吉慕特 指 九江吉慕特新型材料科技有限公司，为张家港吉慕特全资子公司。 容汇锂业 指 江苏容汇通用锂业股份有限公司，为公司参股子公司。 江西云锂 指 江西云锂材料股份有限公司，为公司参股子公司。 安徽天孚 指 安徽天孚氟材料有限公司，为九江天赐控股子公司。 天赐中硝 指 江西天赐中硝新材料有限公司，为九江天赐控股子公司。 九江容汇 指 九江容汇锂业科技有限公司，为九江天赐参股子公司。 万向一二三 指 万向一二三股份公司， 为报告期内持有公司股份 5% 以上的股东，现 持股比例为 3.24% 。 汉普医药 指 广州市汉普医药有限公司，为公司关联交易方。 三和环保 指 广州市天赐三和环保工程有限公司，为公司关联交易方。 江苏中润 指 江苏中润氟化学科技有限公司，为公司关联交易方。 瓴汇（深圳） 指 瓴汇（深圳）产业发展有限公司，为公司参股公司。 OZL 指 澳大利亚 OZ Minerals Limited ，为公司参股公司。 CZI 指 澳大利亚 Cassini Resources Limited ，为公司参股 公司，已被 OZL 全 资收购。 CPN 指 澳大利亚 Caspin Resources Limited ，为公司参股公司。 东莞凯欣 指 东莞市凯欣电池材料有限公司，为公司的全资子公司，已注销。 浙江美思 指 浙江美思锂电科技有限公司，为宜春天赐全资子公司，已注销。 上海吉慕特 指 上海吉慕特化学科技有限公司，为张家港吉慕特全资子公司，已注销。 日化材料及特种化学品 指 公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂、硅油、水溶性 聚合物、阳离子调理剂等系列产品，其中，日化材料广泛应用于洗发 水、沐浴露、洗衣 液、消毒杀菌产品等个人护理和家居护理领域，特 种化学品主要用于石油开采、造纸、农药铺展剂、 3D 打印等工业领 域。 锂离子电池材料 指 用于生产锂离子电池的原材料，公司生产的锂离子电池材料主要有电 解液、正极材料磷酸铁锂等。 电解液 指 锂离子电池的关键原材料之一，在电池正负极之间起到传导输送能量 的作用，一般由高纯度有机溶剂、电解质、添加剂等材料在一定条件 下按一定比例配制而成。 六氟磷酸锂 指 锂离子电池电解质，生产锂离子电池电解液的主要原料，俗称锂盐， 是目前性能相对较好、使用量最多的电解质。 碳酸锂 指 一种常见的锂化合物，根据其纯度不同分为工业级碳酸锂、电池级碳 酸锂和高纯碳酸锂，其中电池级碳酸锂为磷酸铁锂的主要原材料，高 纯碳酸锂为六氟磷酸锂的主要原材料。 磷酸铁锂 指 一种锂离子电池的正极材料。电解液、正极材料、负极材料、隔膜为 锂电池的四大原材料，其中，电解液与正极材料的兼容性和复配稳定 性对锂电池性能有主要影响。 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。 元、万元 指 除另有说明外，均为人民币元、人民币万元。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天赐材料 股票代码 002709 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州天赐高新材料股份有限公司 公司的中文简称 天赐材料 公司的外文名称（如有） Guangzhou Tinci Materials Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） TINCI 公司的法定代表人 徐金富 注册地址 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号 注册地址的邮政编码 510700 办公地址 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号 办公地址的邮政编码 510700 公司网址 www.tinci.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩恒 卢小翠 联系地址 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号 电话 020 - 66608666 传真 020 - 66608668 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司办公楼 四、注册变更情况 组织机构代码 91440101723773883M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次 控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 刘均山、杨东晓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调 整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 4,119,046,395.55 2,754,589,624.70 49.53% 2,079,846,708.24 归属于上市公司股东的净利润（元） 532,871,488.05 16,319,676.03 3,165.21% 456,284,907.64 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 528,329,612.39 11,656,922.43 4,432.33% 9,989,589.90 经营活动产生的现金流量净额（元） 632,457,691.55 - 18,408,019.80 3,535.77% - 318,250,631.15 基本每股收益（元 / 股） 0.98 0.03 3,166.67% 0.84 稀释每股收益（元 / 股） 0.98 0.03 3,166.67% 0.84 加权平均净资产收益率 17.49% 0.57% 16.92% 17.03% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 6,010,469,031.69 5,329,642,855.46 12.77% 4,934,891,955.52 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,385,861,771.64 2,788,297,066.31 21.43% 2,821,543,831.28 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差 异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 524,980,320.84 1,067,763,686.07 1,102,817,126.78 1,423,485,261.86 归属于上市公司股东的净利润 41,504,117.44 270,171,302.83 206,698,469.17 14,497,598.61 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 40,929,779.55 269,884,429.19 204,971,930.14 12,543,473.51 经营活动产生的现金流量净额 93,446,753.19 170,473,744.13 223,198,526.63 145,338,667.60 说明： 公司在第四季度计提了商誉减值准备 8,630.93 万元、选矿业务相关资产减值准备 3 , 454.60 万元及电池组租赁业务相关 资产的减值准备 。 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） - 1,259,593.74 - 3,835,166.12 - 3,759,421.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外） 14,525,409.00 19,632,587.34 35,635,089.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 493,944,060.02 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回 311,226.74 2,059,948.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 7,518,129.24 - 12,930,270.01 - 2,994,819.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 1,156,863.35 减：所得税影响额 2,386,178.68 - 890,957.30 78,849,215.49 少数股东权益影响额（税后） - 869,141.58 - 2,061,508.44 - 259,677.11 合计 4,541,875.66 4,662,753.60 446,295,317.74 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举 的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披 露指引第 18 号 —— 上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 （一）主要业务、主要产品及其用途 公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，属于精细化工行业，主要产品为锂离子电池材料、日化材料及特 种化学品。 一、 锂离子电池材料业务 公司生产的锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂，均为锂离子电池关键原材料。同时，围绕主 要产品，公司还配套布局电解液和磷酸铁锂的关键原料生产能力，包括六氟磷酸锂、新型电解质、添加剂、磷酸铁和锂辉石 精矿等。锂离子电解液和正极材料磷酸铁锂用于生产锂离子电池，锂离子电池在新能源汽车、消费电子产品和储能领域均有 广泛应用。 2、日化材料及特种化学品业务 公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂、硅油、水溶性聚合物、阳离子调理剂、有机硅及橡胶助剂材料等 系列产品，其中，日化材料下游产品应用为个人护理品，包括洗发水、护发素、沐浴露、洗手液、消毒杀菌产品、护肤品等； 同时，日化材料还广泛应用于日常家居、衣物的清洁及护理上，下游产品应用包括卫浴、厨房等硬表面用清洁剂、皮革护理 蜡和洗衣液等；特种化学品主要应用于工业领域，公司的产品及应用技术为造纸、建筑、农药、油田、有机硅制品、橡塑和 印染等领域提供创新的解决方案。 报告期内，公司的主要业务和产品未发生重大变化。 （二）经营模式及业绩驱动因素 1、经营模式 公司是集研发、生产、销售和解决方案服务的，集中多元化经营的精细化工企业。公司目前主营业务销售模式主要为直 销并提供产品技术服务及解决方案。在生产上，公司通过以销定产的方式进行。采购方式上，公司以及下属控股子公司所需 的原料、设备均通过公司集中采购。 2、主要业绩驱动因素 锂电池材料下游应用领域为锂离子电池产品，市场应用于消费电子领域产品（智能手机、照相机、笔记本电脑等）、动 力领域（新能源汽车、电动自行车、电动工具等）和储能领域等，其中，新能源汽车行业的发展是锂离子电池及其上游锂离 子电池材料行业发展的主要推动力，储能领域随着光伏、5G基站、电网储能及家庭储能的发展，增长速度加快也对锂电池 材料行业有强大推动作用。公司日化材料及特种化学品业务下游市场包括日用化学品市场和特定工业领域市场。随着人民生 活水平的日益提高，国民可支配收入水平的增长，追求美好及高品质生活的愿望推动个人护理品及日化品的消费持续增长。 在特定工业领域的产品及技术应用，主要为工业领域内创新产品性能的突破、成本和环保等因素的提升提供专用化学品和解 决方案，具有较好的增长空间。 （三）公司所处主要行业发展阶段及特点及行业地位 锂离子电池材料行业方面，2020 年上半年受疫情影响，电解液市场景气度较低，自二季度开始随着下游新能源汽车景 气度的提升，公司电解液产量同比实现正增长，同时拉动六氟磷酸锂需求增长。随着低端落后产能被淘汰，行业内优势企业 市场份额提升，公司作为行业内龙头企业，获得了新的市场增长空间。报告期内，公司作为排名前列的电解液供应商，市场 份额仍保持领先，而持续不懈的国际业务开拓，也于报告期内取得了较好的效果，与LG化学等国外知名客户保持了稳定的 合作关系，并与Tesla签署了战略合作协议，进一步扩展了国外优质客户。 日化材料及特种化学品行业方面，随着我国城市化进程的加快和居民可支配收入的提高，人们对个人和家居护理产品有 了多元化和更高品质的需求，个人和家居护理产品消费行业也保持了较高速度的稳定增长，同时随着电商渠道的快速发展， 传统日化产品供应商也面临更频繁的新品牌和渠道的冲击和挑战，这对公司是机遇和挑战并存的时期。报告期内，在疫情冲 击之下,国内化妆品市场虽然受到一定的负面影响,但总体保持了超越其他可选消费品的增速以及相对更快的恢复速度。公司 也采取积极的市场策略，抓住了上半年水溶性聚合物的爆发增长需求。总体而言，公司依然保持国内个人护理洗护类材料领 域的领先地位，并以持续推出的新产品为契机，初步奠定了新一代温和表面活性剂的领先市场地位，同时以配方的持续开发 能力和技术服务引领的销售策略，拓展了护肤、彩妆等新的应用市场，有效提升了行业内对公司化妆品材料的认可度。目前， 公司以竞争地位高、市场吸引力强的市场作为目标市场，如洗护发、婴幼儿用品、沐浴用品等，作为成熟的产品执行市场扩 张的策略目标；同时加大护肤市场、彩妆市场、洁面市场的研发技术投入，以产品扩张的策略为主同步进行产线更新及新基 地建设，进一步提升产能及质量稳定性。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 货币资金 与上年度期末相比增加 48.30% ，主要原因为报告期内销售回款增加。 应收票据 与上年度期末相比减少 85.16% ，主要原因为：（ 1 ）报告期内商业承兑汇票到期承兑，（ 2 ）新增商业承兑 汇票 减少。 应收账款 与上年度期末相比增加 49.04% ，主要原因为报告期内销售额的增长。 应收款项融资 与上年度期末相比增加 66.82% ，主要原因为报告期内银行承兑汇票的增加。 预付账款 与上年度期末相比增加 62.43% ，主要原因为报告期内预付原材料款增加。 其他应收款 与上年度期末相比增加 133.47% ，主要原因为报告期内保证金、保险理赔款的增加。 其他流动资产 与上年度期末相比减少 38.20% ，主要原因为报告期内待抵扣进项税和暂估税金的减少。 其他权益投资 与上年度期末相比增加 39.48% ，主要 原因为报告期参股公司公允价值变动。 商誉 与上年度期末相比减少 69.97% ，主要原因为报告期内采用预计未来现金流量现值的方法计算宁德凯欣资 产组的可收回金额，计提相关商誉的减值准备。 长期待摊费用 与上年度期末相比减少 41.61% ，主要原因为报告期内宁德凯欣厂房租赁费加速折旧及其他子公司长期待 摊费用摊销额的增加。 递延所得税资产 与上年度期末相比增加 77.37% ，主要原因为报告期内实施股权激励导致股份支付费用 增加， 即预计可行 权股份对应的可抵减的应纳税所得税额增加。 其他非流动资产 与上年度期末相比增加 228.86% ，主要原因为报告期预付的工程项目款、设备款的增加。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 澳大利亚 OZ Minerals Limited 股 权 换股 3456.49 万元 澳大利亚 基础金属及 贵金属开发 及勘探 无 无 0. 98 % 否 澳大利亚 Caspin RESOURCE S Limited 股 权 换股 985.02 万元 澳大利亚 基础金属及 贵金属开发 及勘探 无 无 0 . 28 % 否 其他情况说 明 无 三、核心竞争力分析 公司的主营业务为精细化工材料，报告期内，公司继续加强自身核心竞争力，为在激烈的市场环境中保持有利的竞争地 位，提供了强有力的支撑和保障。 （一） 价值链整合构建的竞争优势 围绕主营业务及行业，通过内生式构建及外延式投资，公司形成了产业链纵向稳定供应和横向业务协同的两大优势。内 生式构建方面，公司通过自产主要产品的核心关键原材料，包括目前的主流锂盐、添加剂、新型锂盐等，并持续创新完善生 产工艺、设备和技术，构建循环产业链体系，获取持续的成本竞争优势。外延式投资方面，公司通过并购具备核心客户或技 术优势的公司，参股上游核心原材料供应商、搭建下游材料循环产业、横向协同产业链其他材料提供商，巩固和扩大公司在 行业的地位和影响力。 （二）国际化经营优势 公司是个人护理品行业内较早推进业务国际化的企业之一。经过十余年在研发创新体系、质量保障体系、EHS体系等国 际标准的建设，公司相关模块能力取得了稳定的提升，形成了有效的国际竞争力。电池材料业务方面，公司积极推动国际高 端客户的认证与合作，并积极布局海外工厂，先后设立韩国实验室、捷克天赐、美国天赐，为后续与国际客户的深入交流打 下坚实基础。在品牌建设上，公司连续多年通过积极拓展国际市场和在全球大型日化材料和电池展会上充分展示自己的实力 和形象，获得了较好的传播效果、知名度和美誉度。 （三）创新研发和工艺工程技术优势 公司是国家高新技术企业，拥有国家企业技术中心、院士工作站、国家级博士后科研工作站、广东省企业技术中心、江 西省企业技术中心、广东省精细化工材料工程技术研发中心等多个科技创新载体及全面覆盖所有战略产品线的高素质研发队 伍，具备强有力的创新研发优势。 公司通过完善构筑高效的从实验室创新到工业工程化规模放大的创新平台，及不断改良自身工艺技术、流程及设备，在 实验创新、合成、提纯、过程反应控制等方面积累了丰富的经验，形成一系列成熟的实验、中试、工业化技术和工艺诀窍， 为高附加值产品提供高效的实验和产业化平台。 （四）服务供应优势 公司的产品为精细化工材料，与客户产品配方和体系的复配稳定性和增效能力是公司产品实现市场价值的重要前提，为 此，技术服务的水平决定了公司与客户合作的广度和深度。经过多年发展和积累，公司在技术服务方面形成了自身的核心优 势，拥有领先的客户需求调研体系、产品配方数据库、丰富的产品开发设计经验，可以充分满足下游客户定制化的产品诉求。 在供应运输方面，公司目前拥有广州、九江、天津、宁德、宜春、池州、台州、福鼎（在建）、溧阳（在建）、佛冈（在 建）、欧洲（筹建）等多个供应基地，构建了全国性及重点国际区域战略供应系统，凭借供应链整合及一体化运营优势，通 过产线的灵活调整，公司柔性交付能力不断提升。 （五）产品质量优势 公司采用行业匹配的高标准管理模式对产品的质量进行系统的管控和提升，在日化材料和锂电材料业务分别实施EfFCI GMP和IATF16949体系并通过认证。对生产设施不断进行技术改造和自动化升级，引入MES、SPC、PLC等集成信息管理进行产 品生产过程控制，提高产品的稳定性和可靠性。同时，清洁安全生产的理念指标，经权威认证通过ISO三体系和ISO22301（BCM） 体系，极大地提高了生产供应体系的效能和稳定性；公司的质量管理体系和能力获得了多家跨国公司的认可。报告期内，公 司在“追求完美品质“的内驱下，持续革新工艺，积极推广QCC（Quality Control Circle，品管圈）和TPM（Total Productive Maintenance，全员生产性保全活动）实施，多维度提升产品质量。 （六）高素质团队及完善的激励体系优势 公司管理团队大多拥有多年精细化工行业的从业经验，对精细化工行业有深刻的理解。公司实施培训生制度，每年从全 国院校招聘应届毕业生进行自主培养，同时公司建立了完善的生产、技术、管理人员职业发展系统，通过多种方式鼓励和促 进各领域人才的技能提升，有效构筑人才梯队以满足公司长期发展的需要，通过实施股权激励计划进一步建立、健全公司长 效激励机制，持续完善薪酬福利体系，为公司整体核心竞争力提升提供有力保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）2020年总体经营情况 2020年，面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，全国在以习 近平同志为核心的党中央坚强领导下，努力构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，在统筹疫 情防控和经济社会发展方面取得显著成效。面对疫情及外部严峻的经济形势，公司采取多方措施，积极化解疫情风险，在公 司日化产品卡波姆的需求爆发及新能源汽车下游供应量的持续提升影响下，公司于2020年取得了较为亮眼的业绩。 锂离子电池材料行业方面，随着2020年下半年国内疫情逐渐控制，市场恢复速度超预期，新能源汽车市场需求大幅增长， 带动锂电池出货量提升，拉动电解液出货量增长，2020年天赐电解液在全球市场份额加速提升，成功开拓了国际知名客户并 实现批量供应。六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂、二氟磷酸锂、双氟草酸硼酸锂、硫酸乙烯酯等多种电解质及添加剂均实现公 司自产自用。从第四季度开始，上游锂电材料溶剂、添加剂等交付压力剧增，市场供不应求，公司通过调整供应商沟通策略， 保证了原材料的大部分及时供应，确保产品能够按时交付。全年公司共交付电解液超7.3万吨，同比增长超过52%，实现了 较大幅度的增长。 日化材料及特种化学品方面，2020年全球受疫情影响，国内日化行业传统渠道的增长放缓，国内化妆品市场虽然受到一 定的负面影响,但总体保持了超越其他可选消费品的增速以及相对更快的恢复速度。2020年因疫情原因，公司硅类产品、阳 离子聚合物受一定影响，两性表面活性剂、氨基酸表面活性剂粉体和卡波姆需求大幅增加，供不应求，公司把握时机，适时 进行产线调整，同时国内外开拓了一批新锐品牌领域市场客户，为后续销售增长和产品开发奠定了基础。 报告期内公司研发能力、质量体系、生产供应能力的潜在优势发挥明显，在全球新冠疫情肆虐和中美贸易战的经济环境 中，公司快速调整经营策略，在全员的共同努力下，两大主营业务在销量和利润上均实现了较大增长。报告期内，公司实现 营业收入4,119,046,395.55元，同比增长49.53%；实现归属于上市公司股东的净利润532,871,488.05元，同比增长3,165.21%； 其中实现归属于上市公司扣除非经常性损益净利润为528,329,612.39元，同比增长4,432.33%。 （二）主营业务开展情况 1、锂离子电池材料 锂离子电池材料方面，2020年实现较大增长速度，全年实现营业收入26.61亿元，同比增长56.7%。2020年开启了公司电 解液产品国际客户的收获之年，不仅成功开拓了国际知名客户并实现批量供应，AESC、Northvolt、Dyson、SDI、 BMW、 Panasonic等均进入了密切合作阶段，多年深耕耘的客户，如LG、村田取得较高供应份额和客户良好的评价，同时，配合国 内客户国际化的进程也在加快。 公司提前布局电解液储能应用市场，目前，公司创新产品领先抢占了80%以上的5G、铁塔等储能市场。在二轮车市场 中，公司继续保持锰酸锂电池电解液的领先市占率，2020年磷酸铁锂在二轮市场应用扩大，已成功突破了核心客户的铁锂二 轮车项目。磷酸铁锂前驱体磷酸铁方面，公司产能稳步提升，目前已导入磷酸铁锂头部企业，产品供不应求。 公司目前自产自用多种电解质及添加剂，包括六氟磷酸锂（LiPF6）、双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）、二氟磷酸锂（LiPO2F2）、 硫酸乙烯酯（DTD）等，无论是生产规模还是工艺水平均处于领先水平。其中，六氟磷酸锂分为液体六氟磷酸锂和固体六 氟磷酸锂，2020年全年产出数量在国内外市场占据领先地位。双氟磺酰亚胺锂（LIFSI）采用独特的合成及提纯工艺，品质 及成本上具有天然优势，为其快速推向市场做出了贡献。二氟磷酸锂（LiPO2F2）合成工艺进行了颠覆性的创新，解决了成 本高的问题。目前公司有机添加剂VC已实现连续生产。含氟材料无水氟化氢产量依靠内部需求，做到产销平衡，以产定销， 无库存，充分发会集团公司联动效益，加强内部酸平衡策略，整体效益显著提升。 2、日化材料及特种化学品 日化材料及特种化学品方面，2020年营收稳步增长，全年实现营业收入12.13亿元，同比增长51.4%。公司产品在传统洗 护、洗衣液市场的竞争力较高，并已切入国内外的龙头客户。2020年市场开启线上直播推广方式，开通了脸书、抖音等国内 外社交媒体官方号，并启动微信公众号，通过小视频、推文等多种形式进行推广。同时创办天赐日化直播媒体，高频次技术、 市场信息类分享直播。 2020年公司成功开拓了新锐品牌领域市场。受益于香氛洗发/沐浴市场的成功，两性表活稳步增长，多个新项目进入测 试。由于市场供应及降本需求，跨国公司已逐步采纳中国公司的产品，以定制化为主，特别关注供应商在安全环保、社会责 任、法规认证等体系构建；国内品牌商更加看中供应商的整体方案提供能力及可持续供应保障；国内消费升级拉动，客户对 于天然来源、温和无刺激的高端原料需求量剧增；随着国内电商、直播的兴起，加快了整体方案的开发速度和迭代更新。 特种化学品方面，MOCA产品经调整策划后更加贴近市场，能够精准确认销售价格及销售策略，形成良好的互动，保持 市场稳定，同时积极开拓新客户，研发新产品，坚持最大化生产，持续扩产提效。 （三）其他经营情况 人力资源方面，2020年公司以自主人才培养为主，结合外部择优为中期人力资源重要人才获取与培养策略，实现人才培 养特色化。在人才培训特色化项目上，为了实现迅速提升核心骨干素质，提出培训实战化、分序列差异化的基本框架，塑造 和宣贯了“以考代训”的培养理念，使分序列培养计划更具有专业的同时更适应目前企业大面积核心干部需要提升的现状，并 借此培养出一批主训官，将企业的成功经验以培训的形式进行提取、总结和传承；为了保证紧凑的培训过程中培训效果的保 证，将理论知识及实操技能转换为“考”的模式，更加有效落实学中干，干中学的双循环效果。在此逻辑下，公司进行了TMT 训练营、子公司CEO“飞鹰计划”训练营、EHS绿色训练营、班组长培训营等分序列进行的培训项目，进行了产线经理比武、 质量QCC发布赛、基层员工技能鉴定等“以考代训”为主旨的项目，也进行了安全/工艺/设备三人小组的机制攻克安全技术难 题。 在组织设计上，进一步优化HRBP体系的建设，以内部培养、项目锻炼的方式进行HRBP团队能力提升，同时大力引入 有效的数据化工具，如敬业度与满意度投入产出分析、线上培训系统上线等，为公司人力资源策略提供坚实有力的后台资源。 文化建设方面，2020年公司以每部门推选出的文化大使，组建了文化传播大使团队，宣传公司主流文化。开展了丰富而 新颖的线上文化活动线上认购扶贫活动、教师节感恩活动、羽毛球大赛、生日会等，倡导员工热爱生活，积极向上；内刊“匠 心天赐”及公众号“天赐文宣”作为文化宣贯的良好媒介，及时更新公司资讯、普及行业知识，突出宣传了安全文化、品质文 化、工匠精神和公司经营商业道德文化；以员工为主的“天赐爱心互助基金”继续援助经济困难员工，有效地提升了公司组织 凝聚力。 信息管控方面，为增强信息安全管理，导入了国际标准化组织ISO/IEC 27001信息安全管理体系，制定或修订了包括《信 息安全管理手册》、《资产控制程序》、《安全行为管理制度》等29项相关管理制度，识别并重点保护相关核心技术、专利。 采用加密、权限控制、授权访问、核心设备冗余方案等手段或方法来降低风险，增强业务连接性。同时注重人员信息安全意 思培养，引入信息安全制度学习，组织“ISMS信息安全知识竞赛活动”。推动公司信息安全管理工作向新高度迈进。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号 —— 上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采 购 总额的比例 结算方式是否发 生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 碳酸二甲酯 （ DMC ） 招标采购 + 议价 7.26% 否 6.95 10.73 碳酸乙烯酯 （ EC ） 招标采购 + 议价 6.90% 否 8.07 8.97 碳酸锂 现货（随行就市） 3.72% 否 52.32 48.25 脂肪酸 期货 + 现货组合采购 3.42% 否 6.85 6.86 多聚磷酸 现货（随行就市） 1.72% 否 7.77 7.23 氢氟酸 现货（随行就市） 1.65% 否 9.92 8.09 丙烯酸 现货（随行就 市） 1.34% 否 7.47 7.75 氯乙酸 现货（随行就市） 1.05% 否 5.03 5.57 丙烯腈 现货（随行就市） 0.86% 否 8.83 9.58 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 无发生重大变化。 能源采购价格占生产总成本 30% 以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 无发生重大变化。 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所 处的阶段 核心技术 人员情况 专利技术 产品研发优势 电解液 成熟期 42 人 一种动力型锂离子电池用电解液、高倍率锂离子 电 池用电解液、一种锰系材料为正极的锂离子电池用 耐高电压高温安全型电解液及其用途、一种锂离子 电池用过充安全现非水电解液、具有高阻燃性能和 电化学性能的电解液及锂离子电池、一种电解液用 罐、一种易清洗的电解液桶、一种新型电解液桶装 置、一种夹套式保温电解液桶、锂离子电池电解液 中锂盐含量的检测方法、一种非水电解液和使用该 电解液的锂二次电池、六氟磷酸锂中杂质的检测方 法、锂二次电池电解液及其锂二次电池、一种 5V 高电压锂二次电池用电解液及含有该电解液的锂 二次电池、锂二次电池正极浆料及其制备方法和应 用、一种高电压锂离子电池电解 液及锂离子电池、 一种固体物料快速分装装置、一种锂电池用聚合物 电解质材料制备方法及应用等。 公司拥有成熟的研发货架平台，其中 包括常规溶剂和新型溶剂技术货架 平台、成熟添加剂和新型添加剂技术 货架平台，同时也建立了安全解决方 案完整的技术货架平台；产品开发方 面 ： 公司在高温安全、高倍率、高功 率安全型及长寿命安全型电解液开 发方面具有一定的研发优势；公司具 备领先的锂离子电池电解液生产工 艺与技术、异物控制全球领先，具有 稳定的电解液产品的品质。通过开辟 新的研发平台进行新型锂离子电池 电解质的应用开发研究，形成优势电 解质、功能添加 剂和电解液的配套发 展，提升公司在锂离子电池电解液行 业的核心竞争力。 卡波姆树 脂 成熟期 10 人 球状聚丙烯酸树脂的制备方法、一种低温条件下制 备的丙烯酸类聚合物及其制备方法、碱性电池负极 凝胶剂的制备方法以及碱性电池负极凝胶剂、一种 快润湿羧酸共聚物增稠剂及其制备方法、一种耐盐 型丙烯酸改性聚合物及其制备方法、一种丙烯酸类 增稠剂及其制备方法、一种医用丙烯酸类增稠剂及 其制备方法、一种个人洗护组合物、一种羧酸共聚 物增稠剂及其制备方法、一种皮肤护理组合物、一 种毛发定型组合物及其制备方法、一种临时毛发染 色组合物、永久毛发 染色组合物及其制备方法、一 种共聚物流变改良剂及其制备方法和应用组合物、 一种复合物及其在皮肤护理中的应用、一种复合物 及其在家居护理中的应用 公司产线平稳运行多年，可靠性强。 生产配备全自动 DCS 控制系统，生 产工艺先进，产品质量稳定。同时， 公司具有自主研发的能力，拥有完备 的合成实验条件及先进的仪器分析 条件，可为产品研发提供强大的技术 支持。公司已形成了从实验室小试到 产业化全流程配套服务的能力。 新型锂盐 成熟期 8 人 一种用化学法测定双氯磺酰亚胺纯度的方法、一种 用离子色谱法测定双氟磺酰亚胺纯度的方法、一种 双氟磺酰 亚胺锂纯度的测定方法、一种高纯度二氟 磺酰亚胺的制备方法 产品核心原料自产，来源稳定；生产 工艺成熟稳定；公司研发实验室及相 应分析测试平台具有完善的配套实 验及分析仪器设备。 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 表面活性剂 85372 t/a 77.00% 目前在建项目：年产 18.5 万吨日用化工新材 料项目 水溶性聚合物 5000 t/a 86.00% 目前在建项目：年产 18.5 万吨日用化工新材 料项目 正极材料 35000 t/a 25.00% 目前在建项目： 年产 25000 吨磷酸铁锂正极 材料项目 锂离子电池电解液 106000 t/a 70.00% 350000 t/a 目前在建项目：年产 15 万吨锂电材料项目、年 产 10 万吨锂电池电解液 项目、年产 20 万吨电解 液项目（一期） 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 湖口县高新技术工业园区（九江天赐、九江天祺） 日化材料、锂离子电池材料 宜春市经济技术开发区（宜春天赐） 锂离子电池材料 衢州国家高新技术产业开发区（浙江天硕） 锂离子电池材料 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 √ 适用 □ 不适用 项目 文件编号 完成日期 状态 年产 10 万吨锂电池电解液项目 宁环评 [2020]17 号 2020 年 12 月 21 日 完成 年产 2 万吨电解质基础材料及 5800 吨新型锂电解质项目 九环评字 [2020]40 号 2020 年 6 月 12 日 完成 年产 15 万吨锂电材料项目 九环评字 [2020]39 号 2020 年 6 月 12 日 完成 400kt 硫磺制酸项目 九环评字 [2018]70 号 2018 年 9 月 28 日 完成 年产 5 万吨氟化氢、 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建 项目 池环函 [2020]297 号 2020 年 12 月 16 日 完成 年产 18.5 万吨日用化工新材料项目 清环佛冈审 [2020]17 号 2020 年 12 月 21 日 完成 2200t/a 锂离子电池材料项目（ 1000t/a 硫酸乙烯酯）、 3800t/a 废弃物焚烧项目 衢环集建 [2020]17 号 2020 年 7 月 20 日 完成 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用 序号 资质名称 有效期 持有主体 续期条件是否满足 1 排污许可证 2020.09.14-2023.09.13 天赐材料 2019.09.29-2022.09.28 中天鸿锂 2019.08.07-2022.08.06 九江天赐 2020.08.25-2023.08.24 池州天赐 2020.07.03-2023.07.02 九江天祺 2020.07.02-2023.07.01 天津天赐 2019.11.09-2022.11.08 宜春天赐 2020.08.24-2023.08.23 浙江天硕 2 安全生产许可证 2020.08.26-2023.08.25 九江天赐 2020.12.15-2023.12.14 安徽天孚 2018.03.30-2021.03.29 池州天赐 满足，已在办理手续 3 危险化学品经营许可证 2019.07.09-2022.07.08 天赐材料 2018.09.26-2021.09.25 天赐中硝 2019.07.30-2022.07.29 宁德凯欣 2019.10.21-2022.10.20 天津天赐 2020.03.25-2023.03.24 九江吉慕特 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡胶行业 □ 是 √ 否 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入 比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,119,046,395.55 100% 2,754,589,624.70 100% 49.53% 分行业 精细化工行业 4,119,046,395.55 100.00% 2,754,589,624.70 100.00% 49.53% 分产品 日化材料及特种化 学品 1,213,358,854.86 29.46% 801,287,194.89 29.09% 51.43% 锂离子电池材料 2,659,796,390.88 64.57% 1,698,119,566.18 61.65% 56.63% 其他 245,891,149.81 5.97% 255,182,863.63 9.26% - 3.64% 分地区 境内 3,624,519,028.43 87.99% 2,476,566,866.69 89.91% 46.35% 境外 494,527,367.12 12.01% 278,022,758.01 10.09% 77.87% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳 证券交易所行业信息披露指引第 18 号 —— 上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 单位：元 产品名称 产量 销量 收入实现情况 产品上半年平 均售价 产品下半年平 均售价 同比变动情况 变动原因 日化材料及特 种化学品 96,014.87 吨 94,020.32 吨 1,213,358,854. 86 16.01 10.42 产品上半年平 均售价同比增 长 70.10% ，下 半年平均售价 同比增长 23.2% 因卡波姆等产 品销售价格上 涨，上半年平 均售价同比大 幅增长。 锂离子电池材 料 89,442.86 吨 88,600.43 吨 2,659,796,390. 88 29.37 30.32 产品上半年平 均售价同比下 降 1.1% ，下半 年平均售价同 比增长 0.4% 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上 □ 是 √ 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 精细化工行业 销售量 吨 191,083.08 153,105.12 24.81% 生产量 吨 194,272.32 153,462.63 26.59% 库存量 吨 9,073.96 5,884.71 54.20% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1.库存量增长54.20%，主要原因是表面活性剂、电解液库存增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 按 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 精细化工行业 直接材料 1,939,102,853.12 72.39% 1,557,085,000.65 76.01% 24.53% 精细化工行业 直接人工 101,759,748.50 3.80% 83,085,429.22 4.06% 22.48% 精细化工行业 制造费用 637,629,798.82 23.81% 408,126,883.88 19.93% 56.23% 说明 ： 根据新收入准则，本公司将运输成本自销售费用调入营业成本核算，剔除运费成本的影响，直接材料同比增加24.53%，直 接人工同比增加22.48%，制造费用同比增加31.17%，制造费用同比增长的原因主要为：日化材料及特种化学品、锂离子电 池材料相关产品销售量增长。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期注销了广州中科立新材料科技有限公司、浙江美思锂电科技有限公司、上海吉慕特化学科技有限公司，2020年末不再纳 入合并范围。本期新设清远天赐高新材料有限公司、天赐材料捷克有限公司、九江天赐电解液科技有限公司、九江天赐新动 力材料科技有限公司、福鼎市凯欣电池材料有限公司、TINCI inc.，自设立起纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,790,226,139.30 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.47% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 1,052,974,281.57 25.56% 2 客户二 401,477,521.65 9.75% 3 客户三 149,790,851.20 3.64% 4 客户四 94,697,939.96 2.30% 5 客户五 91,285,544.92 2.22% 合计 -- 1,790,226,139.30 43.47% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 851,340,584.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.1 4 % 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购 总额比例 1 供应商一 337,693,928.89 14.73% 2 供应商二 176,056,214.98 7.68% 3 供应商三 178,760,060.84 7.80% 4 供应商四 79,438,630.14 3.47% 5 供应商五 79,391,749.86 3.46% 合计 -- 851,340,584.71 37. 1 4% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 （未完）  |