[年报]鸿远电子:鸿远电子2020年年度报告
原标题:鸿远电子:鸿远电子2020年年度报告 公司代码： 603267 公司简称： 鸿远电子 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2020年年度报告 2021年3月26日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 郑红 、主管会计工作负责人 李永强 及会计机构负责人（会计主管人员） 李永强 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第十三次会议审议通过2020年度利润分配预案：以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发现金红利人民币3.70元（含税）。 该预案尚待本公司股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅并关注“第四节 经营情况讨论与分 析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 13 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 30 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 51 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 60 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 65 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 67 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 68 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 189 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司、母公司、 元六鸿远、鸿远电子 指 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 元陆鸿远 指 北京元陆鸿远电子技术有限公司 鸿远 苏州 指 元六鸿远（苏州）电子科技有限公司 鸿远成都 指 元六鸿远（成都）电子科技有限公司 创思电子 指 创思（北京）电子技术有限公司 鸿汇荣和 指 上海鸿汇荣和电子技术有限公司 鸿远泽通 指 北京鸿远泽通电子科技有限公司 鸿远信科 指 成都鸿远信科半导体有限公司 创思香港 指 创思（香港）电子科技有限公司 《公司章程》 指 公司现行有效的公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 ISO9001 指 国际标准化组织（ISO）发布的国际标准《质量管理体系要求》 GJB9001 指 中央军委装备发展部颁布的国家军用标准《质量管理体系要求》 MLCC、多层瓷介电容器 指 Multi-layer Ceramic Capacitors，多层瓷介电容器，业界常指片式 多层瓷介电容器，标准上称多层片式瓷介电容器。是由印好电极 （内电极）的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来，经过一次性 高温烧结形成陶瓷芯片，再在芯片的两端封上金属层（外电极）， 形成一个类似独石的结构体，也被称为独石电容器。 报告期、本报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 报告期末 指 2020年12月31日 本财务报表 指 2020年年度财务报表 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，上述差异均为四舍五入所致。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 公司的中文简称 鸿远电子 公司的外文名称 Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 HONGYUAN ELECTRONICS 公司的法定代表人 郑红 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邢杰 张成 联系地址 北京市大兴区中关村科技园区大兴生 物医药产业基地天贵街1号 北京市大兴区中关村科技园区大兴生 物医药产业基地天贵街1号 电话 010-89237777 010-89237777 传真 010-52270569 010-52270569 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 北京市丰台区海鹰路1号院5号楼3层3-2（园区） 公司注册地址的邮政编码 100070 公司办公地址 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号 公司办公地址的邮政编码 102600 公司网址 www.yldz.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 鸿远电子 603267 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座8层 签字会计师姓名 黄简、邹凯 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心16 层 签字的保荐代表人姓名 姚巍巍、陈海 持续督导的期间 2019年5月15日至2021年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减(%) 2018年 营业收入 1,700,035,358.09 1,054,459,334.18 61.22 923,430,908.20 归属于上市公司股 东的净利润 486,068,659.00 278,668,781.35 74.43 218,362,688.51 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 470,671,307.71 251,854,709.09 86.88 202,813,285.62 经营活动产生的现 金流量净额 153,175,622.63 175,091,864.32 -12.52 52,636,554.41 2020年末 2019年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2018年末 归属于上市公司股 东的净资产 2,587,698,022.63 2,079,882,811.94 24.42 1,110,572,367.53 总资产 3,156,091,286.66 2,359,633,191.81 33.75 1,453,015,233.35 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增 减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 2.10 1.34 56.72 1.26 稀释每股收益（元／股） 2.10 1.34 56.72 1.26 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 2.03 1.21 67.77 1.17 加权平均净资产收益率（%） 20.83 16.62 增加4.21个百分点 22.13 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 20.17 15.02 增加5.15个百分点 20.55 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期，公司持续增加资本和研发投入，不断提升产能、扩充产品品类以及加强与核心客户 的合作，同时受益于下游客户的强劲需求，公司自产业务和代理业务均创下历史新高，使得公司 整体营业收入、净利润以及扣除非经常性损益后的净利润较上年度分别增长61.22%、74.43%及 86.88%，均实现大幅增长。 2020年6月，公司以总股本165,340,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4 股，转增后公司股本总额变更为231,476,000股，2019年及2018年每股收益指标按会计准则等相 关要求进行了重新计算和列报。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 274,564,000.97 418,274,558.77 447,677,737.22 559,519,061.13 归属于上市公司股东 的净利润 72,969,203.55 132,410,625.52 114,718,656.52 165,970,173.41 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 70,470,276.66 128,319,678.00 108,385,307.66 163,496,045.39 经营活动产生的现金 流量净额 -52,798,660.72 66,002,690.10 -110,268,956.80 250,240,550.05 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020年金额 附注（如适用） 2019年金额 2018年金额 非流动资产处置损益 -275,382.63 -616,210.67 -18,758.03 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 6,344,887.57 13,252,523.09 11,671,375.24 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 10,024,656.12 12,382,078.74 4,784,435.66 委托他人投资或管理资 产的损益 3,132,955.77 1,697,066.78 单独进行减值测试的应 收款项、合同资产减值 准备转回 4,402,324.90 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -1,070,662.50 公司捐款支出100 万元用于新型冠 状病毒肺炎防治 -300,990.20 -238,572.39 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 2,097,420.13 小计 18,156,454.33 30,816,792.64 18,295,900.61 所得税影响额 -2,759,103.04 -4,002,720.38 -2,746,497.72 合计 15,397,351.29 26,814,072.26 15,549,402.89 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 58,541,041.10 57,960,000.00 -581,041.10 -581,041.10 应收款项融资 54,331,279.31 100,162,134.77 45,830,855.46 合计 112,872,320.41 158,122,134.77 45,249,814.36 -581,041.10 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司主营业务为以多层瓷介电容器为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售，包括自 产业务和代理业务两大类。 1、自产业务 公司自产业务产品主要包括多层瓷介电容器以及直流滤波器，其中多层瓷介电容器包括片式 多层瓷介电容器、有引线多层瓷介电容器以及金属支架多层瓷介电容器等。产品聚焦高端领域， 定位“精、专、强”，广泛应用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶、智能电网等行业，满足 了军工及民用高端工程对产品的技术要求和应用需求。 自产业务产品广泛应用于各高可靠领域，在航天领域，公司成功参与了载人航天工程的项目 配套，并圆满完成了神舟、长征、嫦娥、天宫等系列重点工程配套任务；在航空领域，公司参与 了航空多型号机型的供货；在电子信息、兵器、船舶领域，亦参与了多项重点工程型号的配套任 务。 2、代理业务 公司代理多个国际知名厂商的多条产品线，产品品类、规格丰富，与供应商建立了长期、稳 定的合作关系。 公司代理产品主要为多种系列的电子元器件，包括陶瓷电容、电解电容、薄膜电容、超级电 容、贴片电阻、压敏电阻、热敏电阻、传感器、电感变压器、滤波器、断路器、继电器、连接器、 电源模块、放电管、磁材、二/三极管、MOS管等，主要面向工业类及消费类民用市场，覆盖了 汽车电子、轨道交通、新能源、智能电网、5G通讯、消费电子、医疗电子、工业/人工智能、物 联网等多个领域。 （二）经营模式 公司自产业务采用“批量生产”和“小批量定制化生产”两种生产模式，通过直销的方式进 行销售。代理业务采取买断式采购模式，销售采用直销的模式。 报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。 （三）行业情况 1、自产业务 （1）电容器市场 电容器是三大被动电子元件之一，是电子线路中不可缺少的基础元件。根据材质不同，电容 器产品主要可分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器和薄膜电容器等。从2019年全球各 类电容器市场份额看，在前述四类主要电容器中陶瓷电容器占比52%[1]。陶瓷电容器可分为单层 陶瓷电容器（SLCC）和多层瓷介电容器（MLCC）。在陶瓷电容器中，MLCC不仅等效电阻低、 耐高压/高温、寿命长、体积小、电容量范围宽，下游应用较为广泛，其市场规模约占整个陶瓷电 容器的93%[1]。 [1] 数据来源：中国产业信息网 （2）军用MLCC 电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石，也是保障产业链供应链安全稳定的关键。在国 内军工电子领域，MLCC被广泛应用于卫星、飞船、火箭、雷达、导弹、机载等武器装备。十四 五规划提出加快武器装备现代化，加快机械化信息化智能化融合发展，加速武器装备升级换代和 智能化武器装备发展，军用高可靠MLCC市场前景广阔。 （3）直流滤波器 当前电子设备不断向微型化、集成化方向发展，电子设备的电磁兼容性设计日趋引起重视。 直流滤波器能够有效抑制纹波干扰，广泛应用于开关电源输入和输出端，显著提高电子设备的电 磁兼容性，保证电子设备的安全可靠。 直流滤波器广泛应用于航天、航空、电子、兵器、船舶等军工领域。相关领域内的客户对于 电子设备的可靠性要求较高，重视电子设备的电磁兼容性，且部分领域为强制性要求，因此，军 工电子领域客户对于直流滤波器的需求持续增长。 2、代理业务 近年来，新能源、通讯、消费类电子、计算机应用产品、汽车电子、轨道交通等产业发展迅 猛，我国电子元器件行业得到了快速发展。 电子元器件行业竞争激烈，行业前列的制造商均专注于技术研发并充分追求规模效应，产能 很大，但囿于行业终端用户数量庞杂，除特大型客户外，一般均选择通过具备一定实力的代理商 进行销售并提供产品性能介绍、产品选型及方案推荐、技术交流与培训、质量问题分析、样品提 供及协同测试等专业服务。代理业务符合电子元器件行业生态，将随着电子元器件行业的快速发 展而相应发展。 3、行业地位 公司已连续八年被中国电子元件行业协会评为“中国电子元件百强企业”。公司自产业务主 要产品包括多层瓷介电容器和直流滤波器等电子元器件产品，质量等级包括宇航级、国军标、七 专、普军等多个军用质量等级，覆盖卫星、飞船、火箭、雷达、导弹、机载等武器装备使用场景。 由于军品市场准入门槛高，产品质量要求严格，目前国内MLCC军品市场竞争格局相对稳 定，行业集中度明显，公司作为国内军用MLCC主要的生产厂家之一，在产业链、技术研发、 产能、核心客户等方面具有明显的行业优势地位。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内,公司主要资产发生重大变化情况的说明详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分 析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析”。 其中：境外资产259,952.28（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.01%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 （一）自产业务 1、 稳定可靠的产品 质量 公司自成立以来，严格按照国际质量管理标准以及用户的要求进行质量管理体系和质量保证 体系的建设和实施。先后通过并保持了ISO9001和GJB9001的认证，拥有 4条 通过认证的国军标 生产线，能够生产 宇航级、 国军标 和多个军用质量等级的 产品， 成为了本行业中为数不多拥有持 续向用户提供高质量等级产品的元器件生产厂家，为军工客户提供高稳定性和一致性的产品保障， 在下游客户中形成了产品质量高可靠的口碑。 公司以“坚持可靠、技术创新、行业领先、顾客至上”为质量方针，通过创新和积淀，形成 了多项特有的质量控制技术，其中“批质量判定技术”、“DPA破坏性物理分析技术”、“高温 负荷控制技术”、“寿命试验高温电阻在线检测技术”、“片式产品夹具设计技术”等，在公司 材料检验、生产过程检验、质量一致性检验、鉴定检验等质量活动过程中，起到了关键性的作用。 公司设计开发、材料检验、生产过程、筛选测试、交付全过程均实现信息化管理，将质量管 控要求融入到信息化系统中，在信息系统中采集生产、检验过程的数据，对系统中数据进行统计 分析，落实质量管理的各项要求，提高产品质量和可靠性。 2、 深厚的技术储备与专业的研发团队 公司核心人员具有多年的行业经验和较突出的业务成果。公司设立了博士后科研工作站、 CNAS认可实验室以及多个联合实验室；自建有高水平的技术研发中心，搭建了产品的设计、生 产、测试平台，结合市场需求对前沿性技术进行研发和产品储备，能够有效支持多应用领域、多 品种的产品开发需求。公司凭借深厚的技术储备、过硬的产品，得到了客户广泛认可。 同时，为进一步保障产品的自主可控，公司掌握了从瓷粉配料到瓷介电容器产品生产的全套 技术，形成了从材料开发、产品设计、生产工艺到可靠性保障等一系列瓷介电容器生产的核心技 术，特别是在批质量判定和高温负荷控制工艺中具有独特的成熟技术，并在进行高可靠产品的生 产加工过程中拥有大量自有专利技术和技术秘密，能够保证产品使用的高可靠性和稳定性，成为 公司产品能够在航天、航空等高端领域持续大批量供货的核心基础。 3、 丰富的客户资源及长期稳定的战略合作关系 公司持续为军工客户提供高可靠产品，积累了大量的客户资源，下游客户众多，客户结构优 良。同时，公司与航天、航空、电子信息、兵器、船舶等国防工业领域的多个客户签署有中长期 的战略合作伙伴协议，形成了稳定的合作关系，有明显的市场优势。 4、 响应及时的 营销服务网络 公司注重营销团队的建设，拥有一支责任心强、经验丰富、稳定的营销队伍，全面服务客户 的意识已渗透到全体员工日常工作，通过专业化的销售和技术服务团队，为客户提供24小时的全 时服务，同时采用线上和线下相结合方式，为客户及时提供产品应用技术交流、工艺沟通、信息 化服务平台等专业服务，快速响应客户需求。 为更好的服务客户，公司在上海、成都、西安、南京、武汉、合肥、洛阳、贵阳等地设立多 个办事处，辐射周边客户，提供可靠的产品与专业的服务，持续扩大市场占有率。 （二）代理业务 1、产品优势 公司代理多个国际知名品牌的多条产品线，经营产品种类数十种，产品规格丰富。随着原厂 不断丰富有技术优势的产品，公司凭借与知名品牌原厂之间的合作，紧跟国际产品技术发展，实 现自身业务发展与全球化市场技术革新的对接，增强公司核心竞争力。 2、客户优势 公司在经营发展的过程中，始终坚持以客户至上的服务理念，经过多年努力，已与千余家客 户建立了良好的合作关系，涵盖了多个重点行业，为公司发展奠定了坚实的基础。 3、渠道优势 公司经过多年发展，始终坚持与上游品牌原厂保持良好的合作模式，已积累了众多优质上游 品牌原厂的代理资质，同时紧密结合各品牌不同时期的市场定位及产品推广方向，在产品推广定 位、产品培训、价格与货期、质量跟进等方面均得到原厂的全力支持。 4、营销优势 公司以总部北京为依托，分别在大连、天津、青岛、西安、上海、苏州、南京、无锡、合肥、 武汉、成都、深圳、香港等地设立下属公司或办事处，并在北京、上海、合肥三地设立仓储物流 中心，及时响应客户需求，实现本地化服务、快速物流和价格成本上的相对优势。 公司为客户提供售前、售中、售后持续的技术支持与服务，包括并不限于产品性能介绍、产 品选型及方案推荐、技术交流与培训、质量问题分析、样品提供及协同测试等专业服务。同时， 依托公司的技术研发和质量保证能力，对相关产品可提供检验、实验及可靠性分析等支持，增强 了与客户的紧密合作。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年度，面对新冠肺炎疫情的严重冲击，公司在董事会的领导下，管理层统筹组织，全体 员工共同努力，坚持以“发展企业、有益员工、服务社会、报效祖国”的企业宗旨为指导思想， 在做好疫情防控的基础上，积极承担社会责任，全力开展各项业务，年度营业收入和净利润均创 下了历史新高。 报告期内，公司实现营业收入170,003.54万元，较上年同期增长61.22%，其中自产业务实现 收入88,615.21万元，较上年同期增长50.58%；代理业务实现收入80,803.17万元，较上年同期增 长74.87%。公司实现归属于上市公司股东净利润48,606.87万元，较上年同期增长74.43%。 （一）自产业务 1、持续科研投入，扩充品类 公司自成立以来始终致力于电容器领域的研发与生产，持续进行研发投入，报告期内研发投 入4,513.13万元，较上年同期增长40.82%。 报告期内，公司新承接4项军工科研项目，截至报告期末，共承担28项军工科研项目，目前 尚有10项在研。公司自主立项科研项目23项，主要围绕公司核心产品的品类拓展及其所用材料 的开发。 报告期内，公司成功开发了单层瓷介电容器、宽带电容器、小尺寸高可靠滤波器、高能混合 钽电容器等新产品，进一步丰富了公司产品品类；同时，公司在射频微波电容器、脉冲储能电容 器、交流滤波器、陶瓷材料、电极浆料、低温共烧陶瓷等方面持续进行研发投入和技术储备，其 中高性能镍电极用电容器陶瓷材料技术已经达到批量生产能力。 报告期内，公司实现了单层瓷介电容器、射频微波电容器、金端电容器以及小尺寸高可靠滤 波器等产品的量产和销售。 2、提升自主可控能力，促进瓷料成果转化 本着自主可控原则，公司持续研究开发具有自主知识产权的瓷料配方及工艺，提升技术、生 产能力。报告期内，公司瓷料的研制取得了突破性进展，成功应用于射频微波电容器和单层瓷介 电容器的生产，通过瓷料的研发生产，加强了公司在瓷介电容器领域的技术深度，进一步提高了 自主可控能力。 3、积极布局核心技术专利 公司依托现有核心技术及科研发展规划，主要围绕瓷介电容器用关键电子材料、电容器及滤 波器等电子元器件产品的技术进行专利布局，并通过专利与科研的联动，增强企业核心技术及研 发实力。 报告期内，公司新取得专利11项，其中发明专利8项，实用新型专利3项，包括电容器瓷 料、电极浆料、滤波器产品设计等。截至2020年12月31日，公司已拥有专利总计83项；正在 申报的专利42项，其中发明专利21项，实用新型专利21项。 4、巩固和扩大销售市场，持续做好技术支持服务 公司与客户保持了良好的合作关系，全面巩固现有销售市场，持续开拓新客户，报告期内， 自产业务新增客户100余家，公司将持续挖掘潜在客户，扩大市场占有率。 公司采用线上与线下相结合方式，发布了微课“鸿远小课堂”系列视频，通过持续线上发布 视频课程，从使用者角度对公司的产品及应用进行科普，为客户的使用与选型提供支持，并根据 客户反馈情况，及时发布、调整关注的热点技术问题，进行深入互动与交流，为客户提供了更好 的产品与技术支持服务，赢得客户广泛好评。 (二)代理业务 报告期内，公司在现有代理品牌稳定合作的基础上，新增与比亚迪、东微电子等品牌的合作， 持续拓展新品牌和丰富品类，并进一步加强核心客户合作，在与新能源、消费电子、轨道交通、 智能电网、工控、医疗电子等领域客户合作的基础上，重点布局5G通讯、汽车电子、物联网等新 兴工业领域。 （三）募投项目进展 截至报告期末，公司已累计投入募集资金39,263.86万元（其中补充流动资金15,054.70万元）。 报告期内，公司电子元器件生产基地项目及直流滤波器项目基建主体工程已竣工启用，部分 产线已投产，预计可实现多层瓷介电容器产能7亿只/年，能较好地满足日益增长的客户订单需求。 公司电子元器件生产基地项目和直流滤波器项目预计2021年底将整体达到预定可使用状态。此 外，报告期内，公司完成了上海、武汉、西安、洛阳、贵阳办事处的新建、升级改造及部分信息 系统升级改造等事项，预计2021年底前，公司根据市场环境及客户需求完成其余办事处和信息系 统的升级改造工作。 （四）获得荣誉及奖项 报告期内，公司荣获中国航天科技集团有限公司“中国航天突出贡献供应商”，中国航天科 工集团有限公司“年度优秀供应商”、中国兵器工业集团有限公司“优秀供应商”等多个客户单 位的嘉奖和表彰。 报告期内，长征五号运载火箭型号办公室向公司发来感谢信，对公司在长征五号B首飞火箭 研制过程中圆满完成配套任务表示衷心的感谢。中国空空导弹研究院向公司发来感谢信，感谢公 司对其全年任务目标的顺利完成给予的鼎力支持和大力配合。 报告期内，公司连续八年入围中国电子元件行业百强，被全联科技装备业商会授予年度履行 社会责任优秀企业，连续两年被评为北京民营企业社会责任百强；同时，公司作为在抗击疫情中 做出优异成绩的1000家先进民营企业之一，受到全国工商联的通报表扬。公司党支部获北京市委 优秀非公企业党支部荣誉称号。 报告期内，公司的金属支架多层瓷介电容器部分型号产品获得“北京市新技术新产品（服 务）”证书。 （五）提升信息化管理 报告期内，为满足生产经营业务需要，公司全面升级信息化管理平台。公司在企业管理方面 不断进行创新，通过线上办公系统的大范围覆盖和使用，持续优化管理流程，提高办公效率；公 司对供应链系统进行升级，业务流程管控更加标准化，提高决策效率和对市场的响应速度；同时 持续构建生产流程信息化，上线MES生产执行管理系统，随时动态监控订单生产进度情况，提高 运营效率。 为增强员工培训的便捷性和时效性，公司推出“鸿远学院APP”，完善了从信息收集到考核 测评流程，建立了培训课程库，根据需求及时新增课程，实现了“随时随地，想学就学”的人才 培训教育方式。 二、报告期内主要经营情况 2020年，在公司管理层和全体员工共同努力下，公司实现营业收入170,003.54万元，同比增 长61.22%；利润总额57,359.96万元，同比增长71.54%；归属上市公司股东的净利润48,606.87万 元，同比增长74.43%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,700,035,358.09 1,054,459,334.18 61.22 营业成本 905,304,978.84 522,155,801.02 73.38 销售费用 60,586,417.22 72,216,974.22 -16.11 管理费用 88,028,611.54 90,301,371.74 -2.52 研发费用 45,131,287.26 32,048,396.64 40.82 财务费用 -9,427,855.76 -946,982.33 不适用 经营活动产生的现金流量净额 153,175,622.63 175,091,864.32 -12.52 投资活动产生的现金流量净额 364,822,579.78 -638,192,769.53 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 32,686,168.20 528,353,873.98 -93.81 营业收入变动原因说明：2020年度，公司自产业务实现收入88,615.21万元，较上年同期增长 50.58%，主要由于公司持续的产能提升和产品品类扩充，并叠加了2020年7月以来下游客户强 劲的市场需求；代理业务实现收入80,803.17万元，较上年同期增长74.87%，主要由于公司扩充 了代理品牌与产品类别，进一步加强了与核心客户的合作，同时下游客户2020年度需求旺盛。公 司整体营业收入较上年同期增长61.22%。 营业成本变动原因说明：营业成本增长趋势与营业收入基本一致，增速略高于营业收入一方面是 由于公司收入结构变化，成本水平相对较高的代理业务收入增速略高于成本水平相对较低的自产 业务收入增速；另一方面，在新收入准则下，依据销售收入计算的销售人员提成属于合同取得成 本，合同履行过程中发生的运输费用属于合同履约成本，二者摊销均计入了公司营业成本项目， 而上年同期该等费用在销售费用项目核算。 销售费用变动原因说明：按照新收入准则的有关规定，依据销售收入计算的销售人员提成属于合 同取得成本，合同履行过程中发生的运输费用属于合同履约成本，二者摊销均应计入公司营业成 本项目，使得公司当期销售费用有所减少。 管理费用变动原因说明：管理费用减少一方面由于股份支付费用已于2020年10月摊销结束，较 上年同期减少2个月费用，另一方面得益于国家自2020年2月起阶段性减免企业负担的基本养 老保险、失业保险、工伤保险三项保险费用，使得公司报告期内的人工费用有所减少所致。 研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期增加40.82%，主要系当期新增了研发项目，人工成 本和直接投入费用随新增项目增加所致。 财务费用变动原因说明：财务净收益较上年同期增加较多，主要系公司当期利息费用随着公司银 行借款下降而减少较多，以及公司当期利息收入由于对暂时闲置的资金进行现金管理而增加较多 所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所减少， 主要系公司当期业务收入增长较快，经营资金净投入较上年同期增加较多所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量为净流入，而上年同期为 净流出，主要系当期收回了较大金额到期的银行结构性存款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量为净流入，较上年同期下 降较多，主要系上年同期首次公开发行股票获得募集资金净额7.45亿元所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2020年，公司实现营业收入170,003.54万元，同比增长61.22%，营业成本90,530.50万元， 同比增长73.38%。营业成本增长趋势与营业收入基本一致，略超过营业收入增幅，一方面由于公 司成本水平相对较高的代理业务收入增长快于成本水平相对较低的自产业务收入，另一方面在新 收入准则下依据销售收入计算的销售人员提成以及合同履行过程中发生的运输费用被计入至营业 成本所致。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减 （%） 自产电子元 器件 886,152,074.18 178,108,591.14 79.90 50.58 43.94 增加0.93 个百分点 代理电子元 器件 808,031,701.45 726,560,703.42 10.08 74.87 82.47 减少3.74 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减 （%） 瓷介电容器 875,261,604.09 174,624,564.71 80.05 50.41 43.41 增加0.97 个百分点 直流滤波器 10,890,470.09 3,484,026.43 68.01 65.01 76.68 减少2.11 个百分点 代理产品 808,031,701.45 726,560,703.42 10.08 74.87 82.47 减少3.74 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减 （%） 国内 1,694,183,775.63 904,669,294.56 46.60 61.26 73.34 减少3.72 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、分行业、产品和地区的营业收入说明 （1）分行业的营业收入说明 2020年，公司自产电子元器件实现营业收入88,615.21万元，代理电子元器件实现营业收入 80,803.17万元，同比分别增长50.58%和74.87%。 公司自产电子元器件主要为瓷介电容器和直流滤波器等产品，下游集中在以航天、航空、电 子信息、兵器等为核心的军用高可靠领域。2020年，公司坚持以瓷介电容器和滤波器等产品为主 线，持续加大资本及科研投入，不断提升产品产能及扩充产品品类，并受益于2020年7月以来下 游客户的强劲需求，公司自产业务实现收入88,615.21万元，创造历史新高，较上年同期增加50.58%， 增幅较大。 公司代理电子元器件主要为国际知名厂商生产的电容器、电阻、滤波器等，销售集中在新能 源、消费电子、轨道交通等民用领域。2020年，公司进一步加强了与核心客户的合作，扩充了代 理品牌与产品类别，同时下游客户2020年需求旺盛，使得代理业务实现销售收入80,803.17万元， 同比增幅达到74.87%。 （2）分产品的营业收入说明 2020年，公司的核心产品瓷介电容器占公司自产业务收入的比重为98.77%，较上年同期相比 基本稳定；公司近年来推出的新产品直流滤波器持续迅速增长，销售额占自产业务收入比例已超 过1%，且持续提升。 （3）分地区的营业收入说明 2020年，公司营业收入均来自中国境内，无境外收入。 2、分行业、产品和地区的营业成本和毛利率说明 2020年，公司发生主营业务成本90,466.93万元，同比增长73.34%，略高于主营业务收入增 速，使得公司主营业务毛利率较上年同期下降3.72个百分点至46.60%，主要系代理业务毛利率 下降较多且代理业务收入增速较快导致其收入占比上升所致。 2020年，公司自产电子元器件营业成本17,810.86万元，同比增长43.94%。2020年度，公司 自产电子元器件毛利率为79.90%，较上年同期增加0.93个百分点，主要系单位营业成本的下降 所致。报告期内，依据销售收入计算的销售人员提成被计入营业成本，但自产高可靠产品产量大 幅提升带来的规模效应仍然使得整体单位营业成本有所下降。 2020年，公司代理电子元器件营业成本72,656.07万元，同比增长82.47%。2020年度，公司 代理业务毛利率为10.08%，较上年同期下滑3.74个百分点，一方面公司新开拓的具有高周转、低 毛利特点的主动电子元器件产品收入增长较快；另一方面公司为巩固和扩展核心客户的市场份额 而调整了部分产品的毛利水平，以及在新收入准则下运输费用被计入营业成本使得运输费用较高 的代理业务毛利率水平有所下降。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 瓷介电容器 万只 42,032.69 40,099.62 9,226.83 -16.42 -16.02 25.80 直流滤波器 只 25,822 19,435 9,851 171.87 61.35 181.14 产销量情况说明 2020年，公司高可靠瓷介电容器产品需求大幅提升，公司将更多的产能用于高可靠瓷介电容 器产品的生产，从而减少了批量较大的通用瓷介电容器的生产和销售，使得公司整体瓷介电容器 生产量、销售量同比分别下降16.42%和16.02%，而年末库存量随着业务规模扩大及在手订单的 增加增长了25.80%；直流滤波器产品均向军用客户销售，由于前期客户推广和产品质量的可靠性， 报告期内持续快速增长，当期生产量、销售量和库存量同比分别增长171.87%、61.35%及181.14%， 增幅较大。 2020年，公司瓷介电容器自产业务产销率95.40%，直流滤波器产销率75.27%，自产业务产 品整体产销率95.40%，同比略有上升主要系公司当期瓷介电容器需求旺盛使其产销率上升所致。 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 自产电子 元器件 直接材料、 直接人工和 制造费用 178,108,591.14 19.69 123,737,049.75 23.71 43.94 代理电子 元器件 采购成本 726,560,703.42 80.31 398,181,805.76 76.29 82.47 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 瓷介电容器 直接材料、 直接人工和 制造费用 174,624,564.71 19.30 121,765,052.79 23.33 43.41 直流滤波器 直接材料、 直接人工和 制造费用 3,484,026.43 0.39 1,971,996.96 0.38 76.68 代理产品 采购成本 726,560,703.42 80.31 398,181,805.76 76.29 82.47 成本分析其他情况说明 2020年，公司自产业务营业成本17,810.86万元，代理业务营业成本72,656.07万元，同比分 别增长43.94%及82.47%，代理业务营业成本的较快增长使得代理业务营业成本占总营业成本的 比重上升4.02个百分点至80.31%，自产业务营业成本占总营业成本的比重则下降4.02个百分点 至19.69%。 公司自产业务成本增速与收入增长趋势相同，但低于营业收入增速，主要系当期产量大幅提 升带来的规模效应所致；而代理业务营业成本增长较快，一方面由于代理业务收入增长较快，另 一方面由于公司经营策略调整以及在新收入准则下运输费用被计入营业成本使得代理业务毛利率 较上年同期有所下降所致。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额84,111.61万元，占年度销售总额49.65%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额68,677.76万元，占年度采购总额84.92%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 2020年，公司自产业务前五名客户分别为航天科工集团有限公司、航天科技集团有限公司、 电子科技集团有限公司、航空工业集团有限公司以及兵器工业集团有限公司，合计实现销售收入 66,104.57万元，同比增长49.64%，占本期自产业务收入比例为74.60%，与上年同期基本持平。 公司自产业务前五名客户均为国内大型军工集团，公司凭借稳定、可靠的产品质量及专业、全面 的销售服务，多年来与各大军工集团保持良好、稳定的合作关系。 2020年，公司代理业务前五名客户分别为京东方科技集团股份有限公司、锦浪科技股份有限 公司、中国中车股份有限公司、新疆金风科技股份有限公司以及爱士惟新能源技术有限公司，合 计实现销售收入49,881.84万元，同比增长139.41%，占本期代理业务收入比例为61.73%，较上 年同期增加16.64个百分点，增幅较大。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 本年金额 上年同期金额 变动比例（%） 财务费用 -9,427,855.76 -946,982.33 不适用 2020年，公司财务净收益较上年同期增幅较大。一方面，公司将闲置的资金进行了现金管理 取得了较多的利息收入；另一方面，公司当期银行借款加权平均额下降，同时随着公司整体信用 提升以及调整借款主体借款利率也下降，使得公司当期的利息支出减少较多。 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 45,131,287.26 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 45,131,287.26 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.65 公司研发人员的数量 120 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.50 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). 情况说明 √ 适用 □ 不适用 研发投入总额占营业收入的比例计算中，营业收入的计算口径为公司合并财务报表营业总收 入，而通常公司自产业务需要研发投入，代理业务并不需要，因此按照公司自产业务计算口径， 公司研发投入占自产业务收入的比重为 5.09%，与 上年 同期基本持平。 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期金额 上年同期金额 增减率 （%） 增减原因 经营活动产生的 现金流量净额 153,175,622.63 175,091,864.32 -12.52 主要系公司当期业务收入 增长较快，经营资金净投入 较上年同期增加较多所致。 投资活动产生的 现金流量净额 364,822,579.78 -638,192,769.53 不适用 主要系当期收回了较大金 额到期的银行结构性存款 所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 32,686,168.20 528,353,873.98 -93.81 主要系上年同期首次公开 发行股票获得募集资金净 额7.45亿元所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况 说明 货币资金 826,989,132.41 26.20 276,011,993.94 11.70 199.62 注1 应收票据 552,839,380.23 17.52 365,953,827.24 15.51 51.07 注2 应收账款 895,498,413.36 28.37 583,113,384.01 24.71 53.57 注3 应收款项融资 100,162,134.77 3.17 54,331,279.31 2.30 84.35 注4 预付款项 25,434,752.01 0.81 6,498,046.54 0.28 291.42 注5 其他应收款 12,772,138.24 0.40 8,317,884.72 0.35 53.55 注6 其他流动资产 405,297.58 0.01 520,816,215.63 22.07 -99.92 注7 固定资产 233,987,080.07 7.41 129,630,969.55 5.49 80.50 注8 其他非流动资产 77,448,375.05 2.45 26,303,730.24 1.11 194.44 注9 短期借款 132,000,000.00 4.18 64,000,000.00 2.71 106.25 注10 应付票据 117,355,221.15 3.72 不适用 注11 应付账款 186,922,317.79 5.92 97,876,567.20 4.15 90.98 注12 预收款项 1,466,559.41 0.06 -100.00 注13 应付职工薪酬 71,535,310.48 2.27 50,415,325.93 2.14 41.89 注14 应交税费 31,038,428.96 0.98 14,078,970.61 0.60 120.46 注15 一年内到期的非流 动负债 2,000,000.00 0.08 -100.00 注16 长期借款 28,000,000.00 1.19 -100.00 注17 其他说明 注1：货币资金余额增加主要系当期收回到期的银行结构性存款以及经营活动产生的现金净流入 较多所致。 注2：应收票据期末增加主要系公司随着业务规模扩大收到的商业承兑汇票回款相应增加所致。 注3：应收账款期末余额增加较多主要系公司自产业务收入以及代理业务收入均增加较多所致。 注4：应收款项融资上升主要系公司随业务规模扩大收到的银行承兑汇票回款较多所致。 注5：预付款项大幅增长主要系公司代理业务较上年同期增长较快使得支付原厂的预付款大幅增 长所致。 注6：其他应收款增长主要系公司代理业务按合同约定支付给原厂的履约保证金增加所致。 注7：其他流动资产减少主要系公司当期收回到期的银行结构性存款所致。 注8：固定资产增长主要系苏州电子元器件生产基地和直流滤波器项目基建主体工程已竣工启用， 部分产线已投产使得相关的在建工程当期转入固定资产所致。 注9：其他非流动资产期末增加主要系电子元器件项目相关的设备等长期资产购置预付款增加所 致。 注10：短期借款年末增加主要系由于公司业务规模扩大当期增加银行借款补充流动资金所致。 注11：应付票据增长主要系公司综合利用银行授信向供应商开具了银行承兑汇票所致。 注12：应付账款增加一方面系公司代理业务大幅增长导致其应付供应商的款项大幅增加，另一方 面公司随着募投项目进展而确认的应付承包商的工程款项增加所致。 注13：预收款项减少主要系根据新收入准则将与销售产品相关并已确认的预收款项重新分类至合 同负债和应交税费-待转销项税额所致。 注14：应付职工薪酬期末增加主要系公司经营业绩增长以及员工人数增加使得计提的年终奖及月 工资薪酬增加所致。 注15：应交税费期末增加主要系2020年12月营业收入和利润总额较上年同期增加较多，计提的 增值税和企业所得税随之增加较多所致。 注16：一年内到期的非流动负债期末减少主要系偿还长期借款所致。 注17：长期借款期末减少主要系公司出于现金管理和资金成本考虑提前偿还全部长期借款所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 2020年8月，公司通过银行向供应商开具合同履约保函100万元，相应质押银行存款保证 金人民币30万元。除此之外，公司报告期末，不存在其他受限资产。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司行业经营性信息分析，详见本节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之 “（一）行业格局和趋势”。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2020年5月，公司全资子公司创思电子使用自有资金在香港设立三级子公司创思（香港）电 子科技有限公司，注册资本50万美元，主营业务为电子元器件的销售。截至报告期末，创思电子 已向创思香港注资4万美元。 2020年7月，公司设立全资子公司北京鸿远泽通电子科技有限公司，注册资本2,000万元， 主要经营业务为电子元器件的销售。截至报告期末，公司已向鸿远泽通注资2,000万元。 2020年9月，公司设立全资子公司元六鸿远（成都）电子科技有限公司，注册资本10,000万 元，主要经营业务为电子元器件、集成电路、微波组件等产品研发、生产及销售。截至报告期末， 公司已向鸿远成都注资4,000万元。 2020年12月，鸿远成都使用自有资金收购成都优果互动文化传播有限公司，将其更名为成 都鸿远信科半导体有限公司，注册资本2,000万元，主要经营业务为电子元器件、集成电路等产 品的研发、生产、及销售。截至报告期末，鸿远成都尚未向鸿远信科注资。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 公司首次公开发行股票募投项目正在稳步有序开展，截至报告期末，公司已累计投入募集资 金39,263.86万元（其中补充流动资金15,054.70万元）。各募投项目具体投入金额请详见公司于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《2020年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2021-009）。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 57,960,000.00 58,541,041.10 其中： 权益性工具投资 57,960,000.00 57,960,000.00 衍生金融资产 581,041.10 合计 57,960,000.00 58,541,041.10 权益工具投资5,796.00万元指公司期末持有的成都宏明电子股份有限公司（以下简称“宏明 电子”）的178.20万股股份的公允价值。 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 公司类型 持股 比例 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 元陆鸿远 控股公司 100% 电子元器件的技术研 发、产品生产和销售 8,000.00 15,540.88 5,866.74 26,849.77 927.75 鸿远苏州 控股公司 100% 电子元器件和电子材 料的技术研发、产品 生产和销售 17,000.00 27,133.31 14,511.58 923.37 -1,164.59 鸿远成都 控股公司 100% 电子元器件、集成电 路、微波组件等产品 的研发、生产及销售 10,000.00 3,987.40 3,985.56 0.00 -14.44 创思电子 控股公司 100% 电子元器件的销售 5,000.00 19,371.32 6,711.29 34,867.61 255.59 鸿汇荣和 控股公司 100% 电子元器件的销售 150.00 4,381.56 986.92 16,181.58 333.02 鸿远泽通 控股公司 100% 电子元器件的销售 2,000.00 1,980.18 1,930.25 158.26 -69.75 鸿远信科 控股公司 100% 间接 电子元器件、集成电 路等产品的研发、生 产及销售 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 创思香港 控股公司 100% 间接 电子元器件的销售 50.00万 美元 26.00 26.00 0.00 -0.11 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 三、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、全球MLCC市场 在全球前十大MLCC厂商中，日系厂商全球市场份额占有率约为58%，主要原因在于日系厂 商在尖端高容量产品及材料粉末技术上领先于其他国家。 2019年全球MLCC需求量约为39,900亿只，同比下降4.2%。预计由于新冠疫情的影响，2020年全球MLCC市场需求量将下滑至39,360亿只，同比下降1.4%，2021年需求将会反弹，到 2024年将达51,610亿只，五年平均增长率约为5.3%[2]。 [2] 数据来源：北京智多星信息技术有限公司出具的《2020年版中国MLCC市场竞争研究报告》 2、中国MLCC市场 由于承担了全球大部分电子电器整机的生产，所以我国除了是MLCC的最大生产国之外，也 是全球最大的MLCC消费国。中国境内生产的MLCC一方面供给国内应用市场，一方面大量出 口满足国际需求，同时国内市场需求还要靠大量进口来满足。 2020年开年的新冠疫情给MLCC市场带来不利影响，但是从二季度开始，因我国疫情控制 好，企业生产逐渐有序恢复，市场发展逐渐向好。预计2021年，我国MLCC市场将出现恢复性 增长，之后会平稳发展，预计到2024年，我国MLCC市场需求量将达到40,960亿只，市场规模 达到637亿元，2019-2024年我国MLCC市场需求量和市场规模的平均增长率分别为5.7%和 6.4%[2]。 3、国内军用MLCC市场 军用MLCC产品对于质量控制要求高，厂商需要通过相关资质认证，更为关键的是军用客户 在选用MLCC产品时，均将配套厂家的产品使用可靠性历史作为至关重要的必备条件，因此，军 品市场的准入门槛较高，市场格局较为稳定。目前，国内军用MLCC市场生产厂商除本公司外， 主要还有成都宏科电子科技有限公司和福建火炬电子科技股份有限公司。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司秉承“发展企业、有益员工、服务社会、报效祖国”的宗旨，以瓷介电容器为主线，不 断进行品类和领域拓展，巩固军用高可靠电容器市场核心地位；加大对民用瓷介电容器的投资力 度，提升和扩大民用瓷介电容器的产能、质量与品类，以满足各类用户快速发展的不同需求，为 我国电子信息产业发展做出贡献。 公司以总部为依托，重点布局北京、苏州、成都三个产业基地，聚焦各自产业资源及优势，（未完）  |