[年报]三川智慧:2020年年度报告
原标题:三川智慧:2020年年度报告 三川智慧科技股份有限公司 2020年年度报告 2021-012 2021年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李建林、主管会计工作负责人童为民及会计机构负责人(会计主 管人员)刘建华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在生产经营中可能面临房地产行业周期性波动、技术创新或产品更新、 新产品新领域所面临的市场开拓、投资收购、应收账款等风险，有关风险因素 内容与对策已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、 公司未来发展 的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2020年12月31日总股 本1,040,033,262.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税）， 送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 20 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 39 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 49 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 55 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 55 第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 55 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 56 第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 57 第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 64 第十二节 财务报告 .......................................................................................................................... 70 第十三节 备查文件目录 .................................................................................................................. 71 释义 释义项 指 释义内容 三川智慧/公司/本公司 指 三川智慧科技股份有限公司 三川集团 指 江西三川集团有限公司，系本公司的控股股东 山东三川 指 山东三川水表有限公司，系本公司控股子公司 三川金融 指 上海三川金融信息服务有限公司，系本公司全资子公司 甬岭水表 指 温岭甬岭水表有限公司，系本公司控股子公司 三川国德 指 杭州三川国德物联网科技有限公司，系本公司控股子公司 三川水务 指 江西三川水务有限公司，系本公司全资子公司 江川水务 指 鹰潭市余江区江川水务有限公司，系本公司控股子公司 景川水务 指 鹰潭市景川水务有限公司，系三川水务子公司 川水工程 指 余江县川水工程安装有限公司，系江川水务子公司 鹰潭供水 指 鹰潭市供水集团有限公司，系本公司的参股公司 三川埃尔斯特 指 江西三川埃尔斯特水表有限公司，系本公司的参股公司 爱水科技 指 上海三川爱水科技有限公司，系本公司控股子公司 东元环境 指 东莞东元环境科技股份有限公司，系本公司的参股公司 兰银租赁 指 甘肃兰银金融租赁股份有限公司，系本公司的参股公司 中稀天马 指 中稀天马新材料科技股份有限公司，系本公司的参股公司 江西川仪 指 江西川仪三川智慧水务科技有限公司，系本公司的参股公司 云南三川 指 云南自由贸易试验区三川智慧科技有限公司，系本公司控股子公司 苏州三川 指 三川智慧科技<苏州>有限公司，系本公司控股子公司 广西三川 指 广西三川智慧水务有限公司，系本公司控股子公司 北京三川 指 北京三川通达智慧科技有限公司，系本公司控股子公司 水务研究院 指 三川智慧水务研究院<杭州>有限公司，系本公司全资子公司 智能水表 指 一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术、无线通 讯技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水 表。 超声波水表 指 利用超声波时差原理，采用工业级电子元器件制造而成的全电子水 表。与机械式水表相比较具有精度高、可靠性好、量程比宽、使用寿 命长、无任何机械运动部件、可任意角度安装等特点。 物联网水表 指 应用无线通讯技术和物联网专网，实现数据远传和远程控制的最新一 代智能水表。物联网水表具有数据传输速度快、阶梯计价、远程操控、 预付费、GPRS定位、掉电关阀、异常预警等功能，适宜所有有无线 通讯信号的区域内水表的智能化改造。 电磁水表 指 是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内水流量的感应式计量仪 表，与传统机械计量水表比较，具有零磨损、低压损、宽量程、高灵 敏度、易实现功能扩展等优点，可以优化供水用水和水贸易计量结算。 NB-IoT 指 基于蜂窝的窄带物联网（Narrow Band Internet of Things, NB-IoT），是 万物互联网络的一个重要分支。NB-IoT是IoT领域一个新兴的技术， 支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接，也被叫作低功耗广域网 (LPWA)。NB-IOT聚焦于低功耗广覆盖（LPWA）物联网（IoT）市场， 是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术，具有覆盖广、连接多、 速率低、成本低、功耗少、架构优等特点，可以广泛应用于多种垂直 行业，如远程抄表、资产跟踪、智能停车、智慧农业、智慧水务等。 阶梯水价 指 对使用自来水实行分类计量收费和超定额累进加价制的俗称。"阶梯 水价"充分发挥市场、价格因素在水资源配置、水需求调节等方面的 作用，拓展了水价上调的空间，增强了企业和居民的节水意识，避免 了水资源的浪费。 智慧水务 指 通过数采仪、无线网络、水质水压表等在线监测设备实时感知城市供 排水系统的运行状态，并采用可视化的方式有机整合水务管理部门与 供排水设施，形成"城市水务物联网"；同时，可将海量水务信息进行 及时分析与处理，并做出相应的处理结果辅助决策建议，以更加精细 和动态的方式管理水务系统的整个生产、管理和服务流程，从而达到 "智慧"的状态。 产销差 指 自来水厂计量仪表和用户水表之间未收到水费的水量，亦称为"无收 益水量"。产销差的产生和管道漏损、计量不准以及人为透漏水等因 素有关，目前国际先进水平可以将产销差控制在8%左右，但国内一 般水务公司产销差20--30%左右，差距非常明显。 窄带物联网水表 指 基于NB-IoT通讯技术的一款物联网水表。该款水表将NB-IoT技术 应用于水表的数据采集、传输与控制等，可提升水表的数据传输的稳 定性、可靠性，降低产品的通信成本，增强水表的数据采集智能终端 功能。 DMA分区计量管理 指 即分区定量管理，是控制产销差的技术管理模式。这项技术把整个供 水管网系统划分为若干个小区，以小区为单位，对各个区域分开进行 管理，间接达到控制产销差，保证其持续稳定并达到国家标准。此套 方案实际上是将营业管网的管理与水监测控制相结合，从而使供水企 业的运营由粗放式管理逐步向营、管、控一体化的数字化精细管理过 度。采用DMA分区计量管理，能够一定程度地减少水务公司的管网 漏损。 水司管网地理信息（GIS）平台 指 利用GIS空间数据管理技术，将用户关注的管网、附属设施设备等叠 加到带有位置坐标属性的地图上，从而赋予了地理属性，地理属性结 合管网本身的属性（管线的管径材质、设备的规格型号等）便可实现 管网空间数据的统一管理，既能全面反映一个城市供水管网总貌，又 能看清每个设备的详细信息，从而实现对供水管网最完整、最彻底的 管控。同时可利用平台提供的各类空间分析工具，为科学的决策提供 依据。 智慧水务管理系统 指 "智慧水务管理系统"即水务行业信息化综合管理系统，涵盖DMA、 GIS系统、集抄系统和营业收费系统等功能模块，具有数字供水、智 能管控、实时监测和水务物联等功能。 报告期、上年同期 指 2020年1-12月及2019年1-12月 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 三川智慧 股票代码 300066 公司的中文名称 三川智慧科技股份有限公司 公司的中文简称 三川智慧 公司的外文名称（如有） Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Sanchuan Wisdom 公司的法定代表人 李建林 注册地址 江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园 注册地址的邮政编码 335200 办公地址 江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园 办公地址的邮政编码 335200 公司国际互联网网址 http://www.ytsanchuan.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 倪国强 黄倩 联系地址 江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产 业园 江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产 业园 电话 0701-6318013 0701-6318005 传真 0701-6318013 0701-6318013 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 签字会计师姓名 时彦禄 谭哲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 938,315,740.64 987,501,235.07 -4.98% 687,188,055.84 归属于上市公司股东的净利润 （元） 212,725,245.54 191,353,024.63 11.17% 97,802,016.54 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 193,448,731.20 170,189,749.55 13.67% 84,774,538.74 经营活动产生的现金流量净额 （元） 52,379,051.59 16,034,027.61 226.67% 36,514,891.48 基本每股收益（元/股） 0.2045 0.1840 11.14% 0.0940 稀释每股收益（元/股） 0.2045 0.1840 11.14% 0.0940 加权平均净资产收益率 11.53% 11.39% 0.14% 6.28% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 2,361,810,449.65 2,188,589,390.90 7.91% 1,893,598,341.12 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,938,507,238.86 1,768,216,645.96 9.63% 1,597,664,286.57 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 95,649,514.79 242,602,447.16 267,620,248.23 332,443,530.46 归属于上市公司股东的净利润 20,702,375.67 58,795,179.94 62,511,336.42 70,716,353.51 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 21,382,409.83 45,260,923.94 62,000,115.88 64,805,281.55 经营活动产生的现金流量净额 -18,575,363.51 -31,310,466.69 -12,242,394.51 114,507,276.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -277,090.37 -28,564.61 -13,692.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 7,158,824.31 9,155,529.74 9,732,279.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 18,831,354.46 17,412,444.42 6,251,417.98 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 614,293.16 51,950.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,469,310.08 -844,644.05 -131,858.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 83,792.35 135,377.93 388,578.96 减：所得税影响额 3,264,572.00 4,011,372.72 2,493,456.89 少数股东权益影响额（税后） 400,777.49 707,445.87 705,791.15 合计 19,276,514.34 21,163,275.08 13,027,477.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司所从事的主要业务包括以智能水表特别是物联网水表为核心产品的各类水表、水务管理应用系统、水务投资运营、 供水企业产销差与DMA分区计量管理、健康饮水服务、智慧水务数据云平台建设等，致力成为世界领先的水计量功能服务 商、智慧水务整体解决方案提供商。 （二）主要产品及其用途 （1）NB-IoT无磁远传水表。NB-IoT无磁远传水表，是指采用NB-IoT通讯技术和无磁传感技术，实行数据远传的智能水 表。其主要特点：①无磁传感。采用无磁传感器技术，不受外界磁场干扰；②以升计量。发讯位可根据需要采用1L或10L为 计量分辨率，满足用户不同需求；③NB-IoT通讯 。信号强度与原2G信号相比提升100倍，大大提升抄表成功率； ④数据存 储。默认每小时存储一次，可连续存储42天的实时流量数据，可保存最近18个月的月结流量数据；⑤低压检测。水表供电电 池低压时会主动上报至管理系统，提醒管理人员更换合格电池。 NB-IoT水表关键技术优势 （2）电磁水表。电磁水表是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内水流量的感应式计量仪表。与传统机械计量水表 比较，电磁水表具有零磨损、低压损、宽量程、高灵敏度、易实现功能扩展等优点。比如可以选配压力传感器，检测安装点 管道压力；采用NB或GPRS数据远传，实现抄表智能化。该产品特别适用于管网监测和DMA分区计量管理，帮助水司及时 发现漏点、减少漏损、降低产销差率。 电磁水表实物照片 （3）水务管理应用系统，即水务信息化综合管理系统。水务管理应用系统，包括供水企业的生产运维管理、管网运维 管理、营销客服管理等，涵盖了水务公司所有业务范围, 为水务公司搭建全面的信息化部署及解决方案。 水博士”智慧水务解决方案 （4）智慧水务云平台（“云智联平台”）。智慧水务云平台是一个信息化、数字化、智慧化的水务移动互联网+SAAS服 务平台，是一个整合内外系统和数据的一体化云平台，是集成物联网、水务业务管理、数据可视化、大数据分析、数据挖掘 及应用一体化的全生态全生命周期管理平台。该平台以“NB”水表等智能终端为抓手，以物联网、移动互联网、大数据等新 一代信息技术为手段，建设国内领先的信息基础设施，成熟稳定的业务应用，灵活多样的便民服务手段，打造面向公众需求 的民生服务、水资源管理及应用体系，健康有序地推动水务行业智慧化建设。 智慧水务云平台架构图 （三）经营模式 公司拥有独立完整的研发、生产、销售与服务体系，根据市场需求及自身情况独立进行生产经营与服务活动。随着物联 网、大数据、云计算等新一代信息技术的不断发展，水务行业的智能化、数字化、信息化成为必然趋势。为此，公司结合智 能水表特别是物联网水表的销售，加快水务信息化管理系统的推广应用，积极介入水务大数据及其增值服务，为供水企业乃 至整个城市提供包括水资源监测、管网监控、水质检测、用水调度、产销差管理在内的整体解决方案。 （四）报告期业绩驱动因素 报告期内，驱动公司业绩的主要因素：一是基于政策推动、技术成熟、市场需求，公司产品结构不断优化，智能水表的 销量和收入占比不断提高。二是依托物联网、大数据、云计算等新一代信息技术，结合智能计量终端的大规模商用，水务信 息化管理系统的推广应用势头良好，增强了与客户的黏性，提升了客户的管理效能，推动了城市供水管理工作进一步朝着数 字化、自动化、信息化与智能化的方向发展。三是围绕“坚持智能化、主攻大客户”的发展战略，充分利用在行业内率先研发、 生产、销售NB-IoT物联网水表的先发优势和大规模商用的示范效应，努力拓展高端客户和市场，成功实现了由中小城市、 中小客户为主向一线城市、省会城市、大型水务集团等大城市、大客户的重大转变，客户群体不断升级，为公司未来发展奠 定了良好基础。 （五）行业情况说明 公司所涉及的行业较为广泛，以科学用水、健康饮水为主线，涉及水计量、水运营、健康水生活、智慧水务数据云平台 建设与大数据增值服务等相关业务领域，与智慧城市建设和城乡居民生活息息相关。随着国家工业化、城镇化、信息化进程 的不断推进和物联网、大数据、云计算等新一代信息技术的不断发展，以及国家关于推进智慧水务、建设节水社会、保障饮 水安全等一系列涉水新政的出台，势必加快和促进行业的发展。 （1）行业发展阶段 我国水表制造行业，经过多年发展已经形成了政府主管部门依法行政、行业协会自律管理、企业自主经营的市场化发展 格局。目前，我国的水表制造企业主要包括专业水表生产企业，原先以气表、电表领域或以生产电子电路、嵌入式系统、通 信与软件等产品为主转型跨行业进入水表行业的企业，以及大中城市供水公司自身配套的水表生产企业等。 近年来，由于国家多项利好政策的出台，我国水表行业正在逐渐向着智能水表及其应用系统方面调整与转型。智能水表 与传统机械水表相比具有数据实时传输和远程控制等特点，改变了传统的人工上门抄表方式，可实行远程抄表、网上缴费， 市场需求旺盛。尤其是在工信部发布《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》后，NB-IoT网络已由广覆盖 走向深度覆盖，为行业发展创造了更为有利的市场环境。而基于物联网、云计算、大数据挖掘等技术的智慧水务管理系统， 整合智能数据终端和移动互联网，将NB-IoT无线物联网水表接入平台软件，实现了水表集抄、在线监控、大数据分析、水 务信息化应用等功能，以更加精细、智慧和动态的方式帮助水务公司进行管理和运维，打通信息孤岛，减少管网漏损，降低 产销差率，为全面提升水务管理水平，保证供水系统安全及可靠运行提供坚强支撑。 随着水表行业向智能水表及应用系统方面调整与转型，对水表企业跨行业知识积累、多学科交叉应用及产品研发能力、 综合采购能力等方面均提出了更高的要求，行业技术壁垒和服务壁垒迅速提升。同时由于智能水表较传统机械水表对安装调 试、后续维护能力的要求更加严格，因此不具备这样综合能力的大部分中小水表企业有可能加速被市场淘汰，而具有长期计 量技术积累、研发能力与服务能力强劲的优势企业则有可能快速发展壮大，行业集中度将有望进一步提高。另外，原先以生 产电子电路、嵌入式系统、通信与软件等产品的行业外企业，利用自身独特优势，转型从事智能水表电子模块生产、软件产 品开发乃至智能水表整机及水务应用系统开发等业务，参与水表行业市场竞争，这对改变行业竞争格局、提升水表技术含量、 加速产品结构调整与企业转型升级、更好服务于我国水计量与水务领域，也将起到很好的推动与促进作用。 （2）公司所处的行业地位 公司是国内最早专业从事水表研发、生产、销售的企业之一，产品品种全，市场规模大，综合实力强，品牌知名度高， 具有较高的行业地位的市场地位。 公司是“国家高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”，设立了博士后科研工作站和院士专家科技服务站，公司技术中心被 认定为国家认定企业技术中心。截止本报告期未，公司共计拥有有效专利231项（其中甬岭水表57项、爱水科技4项），其中 发明专利25项（其中甬岭水表11项、爱水科技1项），拥有软件著作权185项（其中三川国德37项、甬岭水表8项、爱水科技2 项），先后参与了35个国家或行业标准的起草、制定和修改，具有引领行业技术进步和产品创新能力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 较年初增加200.16%，主要是子公司江川水务工程项目增加 货币资金 较年初减少30.26%，主要是报告期末定期存款增加转入其他流动资产项目列报所致 应收票据 较年初增加190.12%,主要是票据结算业务增加所致 其他流动资产 较年初增加103.93%，主要是报告期定期存款增加 其他非流动金融资产 较年初减少31.01%，主要是报告期公司处置了对东莞东元环境科技股份有限公司的 股权投资 长期待摊费用 主要是报告期公司新增装修费等长期资产 其他非流动资产 年初预付的购买资产项目报告期已完成结转 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司紧紧围绕着水做文章，以科学用水、健康饮水为使命，以涉水的相关产业链为发展目标，以物联网和大数据技术为 载体，积极构建综合性的智慧水务数据云平台，为供水企业乃至整个城市提供包括用水计量、管网监控、产销差管理、水资 源监测、水质检测在内的水务运营整体解决方案，致力成为世界领先的水计量功能服务商、智慧水务整体解决方案提供商和 行业物联网数据服务型企业。 公司是“国家高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”，设立了博士后科研工作站和院士专家科技服务站，公司技术中 心被认定为国家认定企业技术中心。截止本报告期未，公司共计拥有有效专利231项（其中甬岭水表57项、爱水科技4项）， 其中发明专利25项（其中甬岭水表11项、爱水科技1项），拥有软件著作权185项（其中三川国德37项、甬岭水表8项、爱水 科技2项），先后参与了35个国家或行业标准的起草、制定和修改，具有引领行业技术进步和产品创新能力。 公司深耕行业数十年，形成了自身的独特优势和核心竞争力，与行业内其他企业比较，公司具有技术创新能力强、品牌 知名度高、市场覆盖面广、营销网络全、产销规模大等突出优势，具有较高的行业地位和市场地位。 （一）技术创新优势 公司主要经营理念是技术驱动，始终把技术创新、技术进步作为推动企业发展的动力和手段，坚持走自主创新与产学研 合作相结合的技术发展道路，高度重视技术研发体系建设，注重技术研发投入和综合研发实力的提升。公司杭州研发中心， 重点开展NB-IoT物联网水表、无磁水表及超声波水表的研发和技术攻关，报告期内取得了积极进展。截至报告期末，公司 拥有技术研发人员250余人，打造了一支集硬件研发、智能控制、软件开发及网络、通信技术于一体的综合性研发团队，为 公司持续保持技术创新优势、促进科研成果转化奠定了基础。 报告期内，公司新增专利68项，其中发明专利7项、实用新型专利58项、外观设计专利3项；新增计算机软件著作权38 项。具体如下： （1）新增专利 序号 专利名称 专利号 专利类型 专利保护期限 专利权人 1 基于无磁NB-IoT物联网水表计量阈值 的校准方法 ZL201710947142.2 发明 2017.10.12-2037.10.11 三川智慧 2 一种查找流水线上串表位置的方法 ZL201810156321.9 发明 2018.02.24-2038.02.23 三川智慧 3 一种动态消除梅花指针干扰的方法 ZL201810156308.3 发明 2018.02.24-2038.02.23 三川智慧 4 一种供水管道泄露的检测方法及系统 ZL201811311649.X 发明 2018.11.06-2038.11.05 三川智慧 5 一种可检测及修正数据误差的线圈感应 式水表 ZL201910606720.5 发明 2019.09.06-2039.09.05 三川智慧 6 一种可识别干扰及位置的线圈感应式水 表 ZL201910606759.7 发明 2019.07.06-2039.07.05 三川智慧 7 一种RFID水表检定及数据写入装置和写 入方法 ZL201810752537.1 发明 2018.07.10-2038.07.09 甬岭水表 8 一种静音式接管上料机 ZL201920290834.9 实用新型 2019.03.07-2029.03.06 三川智慧 9 一种立式平切活塞式不锈钢水表壳体 ZL201921049042.9 实用新型 2019.07.05-2029.07.04 三川智慧 10 一种对切式活塞式不锈钢水表壳体 ZL201921049015.1 实用新型 2019.07.05-2029.07.04 三川智慧 11 一种活塞式不锈钢水表壳体 ZL201921052454.8 实用新型 2019.07.05-2029.07.04 三川智慧 12 一种两半式不锈钢水表壳体 ZL201921068076.2 实用新型 2019.07.09-2029.07.08 三川智慧 13 一种对切式拼装水表壳体 ZL201921068078.1 实用新型 2019.07.09-2029.07.08 三川智慧 14 一种机械水表及其表盖座 ZL201921192876.5 实用新型 2019.07.26-2029.07.25 三川智慧 15 一种超声波水表壳盖 ZL201921192856.8 实用新型 2019.07.26-2029.07.25 三川智慧 16 一种具有组装式磁铁结构的垂直螺翼式 水表 ZL201921208062.6 实用新型 2019.07.30-2029.07.29 三川智慧 17 一种干式无磁NB-IOT水表 ZL201921437763.7 实用新型 2019.08.30-2029.08.29 三川智慧 18 一种应用于干式无磁水表的连接组件 ZL201921437740.6 实用新型 2019.08.30-2029.08.29 三川智慧 19 一种叶轮上轴与横膈膜一体化的垂直螺 翼式水表 ZL201921514998.1 实用新型 2019.09.11-2029.09.10 三川智慧 20 一种钢化玻璃带凹槽的垂直螺翼式水表 ZL201921514619.9 实用新型 2019.09.11-2029.09.10 三川智慧 21 一种智能水表 ZL201921556912.1 实用新型 2019.09.18-2029.09.17 三川智慧 22 一种摄像式远传水表 ZL201922117814.4 实用新型 2019.11.29-2029.11.28 三川智慧 23 一种分体式阀控无磁水表 ZL201922104566.X 实用新型 2019.11.29-2029.11.28 三川智慧 24 一种显示屏窗口可调整的预付费水表 ZL201922424090.8 实用新型 2019.12.27-2029.12.26 三川智慧 25 一种新型结构字轮盒盖板 ZL201921838369.4 实用新型 2019.10.29-2029.10.28 三川智慧 26 一种表壳盖板带取压口的垂直螺翼式水 表 ZL201921514686.0 实用新型 2019.09.11-2029.09.10 三川智慧 27 一种具有磁悬浮结构的水表机芯 ZL201921837369.2 实用新型 2019.10.29-2029.10.28 三川智慧 28 一种便于读数的水表 ZL201921833485.7 实用新型 2019.10.29-2029.10.28 三川智慧 29 一种自动闭合复位的水表表盖 ZL201922420064.8 实用新型 2019.12.27-2029.12.26 三川智慧 30 一种干式水表旋转结构 ZL201922419603.6 实用新型 2019.12.27-2029.12.26 三川智慧 31 一种新型水表叶轮盒 ZL201922487354.4 实用新型 2019.12.31-2029.12.30 三川智慧 32 一种显示屏窗口可旋转的无磁智能水表 ZL201922336257.5 实用新型 2019.12.23-2029.12.22 三川智慧 33 一种便于对焦的摄像式采集电子模块装 置 ZL201922427487.2 实用新型 2019.12.27-2029.12.26 三川智慧 34 一种便于对焦的摄像式智能水表 ZL201922424302.2 实用新型 2019.12.27-2029.12.26 三川智慧 35 一种摄像式水表卡环锁紧装置 ZL201922420109.1 实用新型 2019.12.27-2029.12.26 三川智慧 36 一种显示屏窗口可旋转的预付费水表 ZL201922340849.4 实用新型 2019.12.23-2029.12.22 三川智慧 37 一种有计时显示的预付费水表阀门 ZL201922424086.1 实用新型 2019.12.27-2029.12.26 三川智慧 38 一种无磁指针铆接组件 ZL201922419555.0 实用新型 2019.12.27-2029.12.26 三川智慧 39 一种不锈钢立式水表壳体 ZL202020066039.4 实用新型 2020.01.13-2030.01.12 三川智慧 40 一种连通NB-IOT智能水表的消防栓监控 装置 ZL202020139392.0 实用新型 2020.01.21-2030.01.20 三川智慧 41 一种水表用的分隔板及其应用的水表壳 体 ZL202020668813.9 实用新型 2020.04.27-2030.04.26 三川智慧 42 一种对切式不锈钢水表壳体 ZL202020672988.7 实用新型 2020.04.27-2030.04.26 三川智慧 43 一种不锈钢水表壳体 ZL202020668812.4 实用新型 2020.04.27-2030.04.26 三川智慧 44 一种分体式防拆无磁NB水表 ZL202020672987.2 实用新型 2020.04.27-2030.04.26 三川智慧 45 一种平切式不锈钢水表壳体 ZL202020668080.9 实用新型 2020.04.27-2030.04.26 三川智慧 46 一种用于干式无磁水表的安装组件 ZL202020898353.9 实用新型 2020.05.25-2030.05.24 三川智慧 47 一种新型水表 ZL202020705559.5 实用新型 2020.04.30-2030.04.29 三川智慧 48 一种球形阀体 ZL202020548800.8 实用新型 2020.04.14-2030.04.13 三川智慧 49 一种改进型球形阀门 ZL202020548771.5 实用新型 2020.04.14-2030.04.13 三川智慧 50 一种水表流量调节阀及其应用的不锈钢 水表壳体 ZL202020763453.0 实用新型 2020.05.09-2030.05.08 三川智慧 51 一种水表用的调节阀及其应用的不锈钢 水表壳体 ZL202020763410.2 实用新型 2020.05.09-2030.05.08 三川智慧 52 一种机电分离式阀控无磁智能水表 ZL202021611756.7 实用新型 2020.08.05-2030.08.04 三川智慧 53 一种水表 ZL202021612864.6 实用新型 2020.08.05-2030.08.04 三川智慧 54 一种用于水表的密封变数箱 ZL202021611685.0 实用新型 2020.08.05-2030.08.04 三川智慧 55 一种用于阀控水表的磁传动组件 ZL202021612863.1 实用新型 2020.08.05-2030.08.04 三川智慧 56 一种用于智能阀控水表的磁传动组件 ZL202021613754.1 实用新型 2020.08.05-2030.08.04 三川智慧 57 一种用于智能水表的模块防护盒 ZL202021612862.7 实用新型 2020.08.05-2030.08.04 三川智慧 58 无磁多功能水表（TDS NB-IOT1） ZL202030466027.6 外观 2020.08.14-2030.08.13 三川智慧 59 无磁多功能水表（TDS NB-IOT2） ZL202030465434.5 外观 2020.08.14-2030.08.13 三川智慧 60 无磁水表（NB-IOT） ZL202030228189.6 外观 2020.05.18-2030.05.17 三川智慧 61 嵌入水表装配体中的异形RFID标签 ZL201921135039.9 实用新型 2019.07.18-2029.07.17 甬岭水表 62 一种无线数据终端的密封结构 ZL201920875924.4 实用新型 2019.06.11-2029.06.10 甬岭水表 63 一种水表的止回阀芯结构 ZL201922140678.0 实用新型 2019.12.03-2029.12.02 甬岭水表 64 一种水表表罩 ZL201922139164.3 实用新型 2019.12.03-2029.12.02 甬岭水表 65 玛瑙装配工装 ZL201922139213.3 实用新型 2019.12.03-2029.12.02 甬岭水表 66 一种湿式水表 ZL201922139324.4 实用新型 2019.12.03-2029.12.02 甬岭水表 67 一种防盗水表 ZL201922140250.6 实用新型 2019.12.03-2029.12.02 甬岭水表 68 水表装配设备 ZL201922140353.2 实用新型 2019.12.03-2029.12.02 甬岭水表 （2）新增软件著作权 序号 软件名称 登记号 取得方式 著作权保护期限 著作权人 1 电信IOT平台抄表软件V1.0 2020SR0107307 原始取得 2019.09.01-2069.12.31 三川智慧 2 生产表地址核对软件V1.0 2020SR0118023 原始取得 2018.06.01-2068.12.31 三川智慧 3 IotCasApp V1.0 2020SR0118029 原始取得 2019.10.20-2069.12.31 三川智慧 4 物联网表上线率分析系统V1.0 2020SR0118026 原始取得 2019.03.01-2069.12.31 三川智慧 5 基于复旦微单片机的NB-IoT H4000P带压感物联网水表嵌入式软 件V1.00 2020SR0118038 原始取得 2019.10.11-2069.12.31 三川智慧 6 基于复旦微单片机的NB-IoT脉冲阀 控嵌入式软件V1.00 2020SR0118032 原始取得 2019.09.09-2069.12.31 三川智慧 7 基于复旦微单片机的NB-IoT无磁水 表II型嵌入式软件V1.00 2020SR0118035 原始取得 2019.09.09-2069.12.31 三川智慧 8 基于复旦微单片机的NB-IoT无磁水 表I型嵌入式软件V1.00 2020SR0118020 原始取得 2019.09.09-2069.12.31 三川智慧 9 B1表FEP通讯服务系统V1.0 2020SR0127399 原始取得 2018.11.26-2068.12.31 三川智慧 10 物联网+管理平台系统V1.0 2020SR0168639 原始取得 2018.06.01-2068.12.31 三川智慧 11 水务集团物联网平台数据对接系统 V1.0 2020SR0168635 原始取得 2019.10.11-2069.12.31 三川智慧 12 Java版基于TCP协议A表抄表系统 V1.0 2020SR0168629 原始取得 2019.10.12-2069.12.31 三川智慧 13 Java版基于UDP协议NB表抄表系统 V1.0 2020SR0168622 原始取得 2019.10.12-2069.12.31 三川智慧 14 A型物联网水表协议解析系统V1.00 2020SR0165720 原始取得 2019.10.11-2069.12.31 三川智慧 15 B3表通用接口服务系统V1.0 2020SR0184230 原始取得 2018.10.30-2068.12.31 三川智慧 16 三川智慧BS版生产管理系统V4.0.6 2020SR0184242 原始取得 2019.08.30-2069.12.31 三川智慧 17 水表流量管理系统V1.0 2020SR0183849 原始取得 2019.08.20-2069.12.31 三川智慧 18 SVN管理系统V1.0 2020SR0183854 原始取得 2018.08.13-2068.12.31 三川智慧 19 现场抄表APP V1.0 2020SR0202589 原始取得 2019.09.01-2069.12.31 三川智慧 20 无磁表条形码打印系统V1.0 2020SR0277862 原始取得 2019.09.01-2069.12.31 三川智慧 21 物联网水表红外升级工装嵌入式软 件V1.00 2020SR0277579 原始取得 2019.09.11-2069.12.31 三川智慧 22 蓝牙串口助手软件[简称：蓝牙串 口]V1.0 2020SR0273182 原始取得 2019.08.15-2069.12.31 三川智慧 23 现场扫码软件[简称：现场扫码]V1.0 2020SR0273210 原始取得 2019.09.15-2069.12.31 三川智慧 24 连接电信IOT平台辅助系统V1.0 2020SR0744932 原始取得 2019.11.01-2069.12.31 三川智慧 25 OneNET软件 2020SR0071382 原始取得 2019.04.01-2069.12.31 三川智慧 26 物联网表客户数据管理系统 2019SR1168826 原始取得 2018.09.01-2068.12.31 三川智慧 27 自动校表机服务端 2019SR1168834 原始取得 2019.06.24-2069.12.31 三川智慧 28 电信IOT平台插件软件 2020SR0012348 原始取得 2018.11.01-2068.12.31 三川智慧 29 生产包箱表地址核对系统 2019SR1168816 原始取得 2019.07.12-2069.12.31 三川智慧 30 基于水表合格检测软件本地版的日 志分析系统 2020SR0292891 原始取得 2019.09.03-2069.12.31 三川智慧 31 物联网C表日结数据订正系统 2020SR0279087 原始取得 2019.10.15-2069.12.31 三川智慧 32 JAVA版水表指令平台 2020SR0278652 原始取得 2019.10.24-2069.12.31 三川智慧 33 NB型物联网水表协议解析系统 2020SR0279094 原始取得 2019.10.24-2069.12.31 三川智慧 34 三川国德综合水务APP软件V1.0 2020SR0657370 原始取得 2018.12.31-2068.12.31 三川国德 35 三川国德集抄大数据系统软件V1.0 2020SR0656214 原始取得 2018.12.31-2068.12.31 三川国德 36 三川国德流量计量信息化系统软件 V1.0 2020SR0656206 原始取得 2017.12.31-2067.12.31 三川国德 37 三川国德燃气客服热线系统软件 V1.0 2020SR0656246 原始取得 2018.12.31-2068.12.31 三川国德 38 三川国德数据中心系统软件V1.0 2020SR1752526 原始取得 2020.10.23-2070.12.31 三川国德 （二）品牌优势 公司是国内最早专业从事水表研发、生产、销售的企业之一，也是行业内首家以水表为主业的上市公司。长期以来，公 司坚持“以市场为导向、以质量为根基、以品牌赢市场”的发展理念，凭借技术先进、质量可靠、性能稳定的产品与服务拓展 市场，树立品牌形象，赢得客户的信赖和认可。经过多年的努力，公司产品先后荣获中国名牌、国家免检、用户满意产品等 荣誉称号，“三川牌”也曾被授予中国驰名商标，在行业内获得了较高的品牌知名度、美誉度和市场影响力，形成了“上善若 水、百年三川”的核心品牌价值。 （三）营销与服务优势 公司业务以国内为主，出口为辅；国内业务遍布全国31个省、市、自治区，与国内众多水司建立和保持着长期、稳定、 紧密的业务合作关系，客户覆盖率达到40%左右。与此同时，为更好地贴近市场，了解市场动态，加强与客户的联系与沟通， 及时发现客户需求，稳定销售渠道，做好售前、售中、售后服务，有效地提升市场占有率和渗透率，公司先后在北京、南京、 广州等十一个中心区位城市设立了营销与客服办事处，与客户的联系更加紧密，服务更加到位，形成了更加明显的渠道与服 务优势。 （四）产销规模和质量控制优势 公司经营稳健，管理精细，专注于水表产品的研发、生产四十多年，积累了丰富的产品工艺技术与制造经验，能够有效 地控制生产成本、保证产品品质，从而持续保持竞争优势、巩固行业领先地位。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，公司实现营业收入93,831.57万元，较上年同期下降4.98%；实现营业利润25,145.82万元，较上年同期增长10.62%； 实现归属于上市公司股东的净利润21,272.52万元，较上年同期增长11.17%。 报告期内的主要工作： 1、在技术研发方面，继续坚持创新引领，持续加大研发投入，进一步完善无磁采样技术，优化无磁NB表产品结构和大 口径无磁NB表、分体无磁NB表的开发与应用；完善超声波物联网水表系列产品的开发、定型与量产；立足于水务行业发展 需求，不断完善智慧水务管理系统与平台功能，进一步提升智慧水务产品的技术含量和附加值，积极推进智慧水务项目的实 施。同时，为适应行业新技术变革，加快内外部优势资源整合，积极打造行业内具有影响力的科技创新与产业化基地，公司 设立了三川智慧水务研究院，以切实推进“智慧水务与水务大数据服务”发展战略的实施。 2、在质量控制方面，进一步强化产品质量意识，从技术改良、工艺完善入手，注重采购、生产、入库、出厂等各个环 节的产品质量控制；严格供应商管理，对重点供应商实行驻厂制，确保主要电子元器件、智能传感模块、通讯模块的供应质 量；加强质量管控制度建设，构建技术、生产、供应、质控一体化的质量保障机制，新产品从概念、计划、开发、验证、试 制到最后的量产，均严格执行质量控制标准，并经第三方评审机构进行产品质量验证。同时，为进一步提高产品的可靠性、 稳定性，降低故障率和市场维修率，报告期内公司还委托工业和信息化部电子第五研究所就NB-IoT物联网水表电控产品整 体可靠性提升项目提供专项技术服务。 3、在经营管理方面，一是引进阿米巴经营模式，梳理发展战略、变革组织架构、建立权责分明的运行机制；二是积极 谋划和推进智能工厂建设，以进一步扩大产能，提高生产效率，保证产品质量，更好地满足市场需求。该项工作尚处于前期 论证和项目可行性调研阶段；三是切实做好江西川仪的运营管理工作，精益管理，产销并举，积极将高品质的智能电磁水表 推向市场；四是继续推进营销机制改革和营销模式创新，积极实施方案牵引、软硬结合、金融保障的营销策略，同时以合资、 合作的方式充分利用社会资源拓展市场。 4、在队伍建设方面，全面加强企业作风建设、班子文化建设和团队个人修养，形成团结、务实、责任、担当、协作、 高效的企业文化氛围；通过建立企业人事档案制度、荣衔制度，增加员工的归属感、荣誉感和凝聚力；通过专业培训、定向 培训、青干班培养、人才引进等方式，不断提高队伍素质，完善梯队结构，为公司长远发展提供充分的人力资源保障和支撑。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 938,315,740.64 100% 987,501,235.07 100% -4.98% 分行业 仪器仪表制造业 867,180,534.97 92.42% 935,455,205.98 94.73% -7.30% 城市供水 34,594,288.34 3.69% 34,007,407.28 3.44% 1.73% 软件开发 36,540,917.33 3.89% 18,038,621.81 1.83% 102.57% 分产品 机械水表 238,112,667.30 25.38% 272,390,702.83 27.58% -12.58% 智能水表 572,847,038.77 61.05% 599,948,893.75 60.75% -4.52% 水务 34,594,288.34 3.69% 34,007,407.28 3.44% 1.73% 软硬件 36,540,917.33 3.89% 18,038,621.81 1.83% 102.57% 其他 56,220,828.90 5.99% 63,115,609.40 6.39% -10.92% 分地区 东北 70,482,404.34 7.51% 45,692,797.59 4.63% 54.25% 华北 208,630,028.85 22.23% 299,591,655.17 30.34% -30.36% 华东 319,096,569.04 34.01% 259,289,026.54 26.26% 23.07% 华南 60,630,833.72 6.46% 57,931,325.66 5.87% 4.66% 华中 84,335,144.85 8.99% 101,664,198.93 10.30% -17.05% 西北 42,895,261.02 4.57% 74,840,290.31 7.58% -42.68% 西南 80,307,907.01 8.56% 62,532,540.85 6.33% 28.43% 国外 71,937,591.81 7.67% 85,959,400.02 8.70% -16.31% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 仪器仪表制造业 867,180,534.97 557,834,140.20 35.67% -7.30% -5.67% -1.11% 分产品 机械水表 238,112,667.30 179,041,684.16 24.81% -12.58% -12.27% -0.27% 智能水表 572,847,038.77 338,079,636.24 40.98% -4.52% -0.46% -2.41% 分地区 华北 208,630,028.85 125,548,770.25 39.82% -30.36% -28.45% -1.61% 华东 319,096,569.04 201,911,327.17 36.72% 23.07% 25.18% -1.07% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 仪器仪表 销售量 万只 741.56 858.45 -13.62% 生产量 万只 772.12 866.88 -10.93% 库存量 万只 120.57 89.66 34.47% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司水表类产品实施按订单生产对通用产品适当库存快速响应客户需求的原则，2020年末部分订单已生产完毕但尚未发货或 已发至客户周转仓库但客户尚未领取数量同比增加，导致年末库存量同比增长。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水表 原材料 462,551,423.85 88.61% 479,946,108.67 88.48% 0.13% 水表 人工 34,907,188.65 6.69% 37,721,990.37 6.95% -0.26% 水表 制造费用 24,550,835.90 4.70% 24,737,809.92 4.56% 0.14% 自来水 原材料 143,500.00 1.93% 202,728.01 2.65% -0.72% 自来水 人工 1,663,063.77 22.32% 1,979,878.17 25.90% -3.58% 自来水 制造费用 3,432,588.23 46.07% 3,352,205.02 43.86% 2.21% 自来水 输配成本 2,212,038.34 29.69% 2,108,159.56 27.58% 2.11% 供水工程 材料 7,922,282.06 80.12% 7,201,030.24 62.08% 18.04% 供水工程 人工 477,087.00 4.82% 656,727.81 5.68% -0.86% 供水工程 土建及其他 1,488,825.52 15.06% 3,719,490.38 32.24% -17.18% 说明 公司供水工程项目，包含接装自来水、管网、零星工程等，由于项目构成差别，成本结构会相应发生变化。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期公司新设三川智慧科技（苏州）有限公司、云南自由贸易试验区三川智慧科技有限公司、三川智慧水务研究院、 广西三川智慧水务有限公司、北京三川通达智慧科技有限公司，上述新设公司纳入本报告期合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 207,934,909.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.16% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 96,397,579.65 10.27% 2 第二名 36,452,761.08 3.88% 3 第三名 31,199,741.31 3.33% 4 第四名 29,022,640.71 3.09% 5 第五名 14,862,187.08 1.58% 合计 -- 207,934,909.83 22.16% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控 制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 100,236,372.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.99% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 27,258,481.78 5.71% 2 第二名 18,344,940.76 3.84% 3 第三名 18,261,400.14 3.82% 4 第四名 18,318,662.48 3.84% 5 第五名 18,052,887.68 3.78% 合计 -- 100,236,372.84 20.99% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际 控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 83,644,053.23 99,600,958.50 -16.02% 由于销售业务下降相应业务提成奖（未完）  |