[年报]润禾材料:2020年年度报告
原标题:润禾材料:2020年年度报告 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人叶剑平、主管会计工作负责人柴寅初及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 李海亚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：宏 观经济与市场环境变化风险、市场竞争风险、原材料价格波动的风险、汇率变动 风险、证券市场风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告 “ 第 四节经营情况讨论与分析 ， 第九项公司未来发展的展望 之 （五）可能面对的风险 及应对措施 。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 126,880,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 18 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 34 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 108 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 114 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 115 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ................................ ............................ 116 第十节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 123 第十一节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 129 第十二节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 130 第十三节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 267 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、润禾材料 指 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 德清润禾 指 浙江润禾有机硅新材料有限公司，本公司全资子公司 杭州润禾 指 浙江润禾化工新材料有限公司，本公司全资子公司 九江润禾 指 九江润禾合成材料有限公司，本公司全资子公司 润禾研究院 指 杭州润禾材料研究院有限公司，本公司全资子公司 香港润禾 指 润禾（香港）有限公司，本公司 全资 子公司 润禾金属 指 浙江润禾金属化学品有限公司，本公司子公司 实际控制人 指 叶剑平、俞彩娟夫妇 润禾控股、控股股东 指 浙江润禾控股有限公司，本公司控股股东，叶剑平、俞彩娟夫妇控制的企业 协润投资 指 宁海协润投资合伙企业（有限合伙），本公司股东，叶剑平、俞彩娟夫妇控制的 企业 咏春投资 指 宁海咏春投资合伙企业（有限合伙），本公司股东，叶剑平、俞彩娟夫妇控制的 企业 润林投资 指 宁波润林投资咨询有限公司，叶剑平、俞彩娟夫妇控制的企业 江西永修生产基地 指 位于江西永修云山经济开发区星火工业园 星云大道27号 德清润禾生产基地 指 位于浙江省湖州市德清县莫干山经济开发区长虹东街伟业路 102 号 宁海润禾生产基地 指 位于浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号 A 股 指 人民币普通股 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《章程》 指 《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 润禾材料 股票代码 300727 公司的中文名称 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 润禾材料 公司的外文名称（如有） Ningbo Runhe High - Tech Materials Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 叶剑平 注册地址 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号 注册地址的邮政编码 315602 办公地址 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号 办公地址的邮政编码 315602 公司国际互联网网址 http://www.chinarunhe.com/ 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐小骏 李莹 联系地址 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号 电话 0574 - 65333991 0574 - 65333991 传真 0574 - 65336280 0574 - 65336280 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901 - 22 至 901 - 26 签字会计师姓名 黄晓奇、琚晶晶、牛晓咪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 36F 顾维翰、章宇轩 2020 年 5 月 12 日 - 2022 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 711,526,005.02 630,990,638.31 12.76% 651,824,715.63 归属于上市公司股东的净利润（元） 54,179,522.17 51,159,119.80 5.90% 66,160,745.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 51,126,690.90 47,334,264.20 8.01% 55,559,586.36 经营活动产生的现金流量净额（元） 48,591,857.85 104,330,064.33 - 53.42% 4,807,315.05 基本每股收益（元 / 股） 0.43 0.40 7.50% 0.52 稀释每股收益（元 / 股） 0.43 0.40 7.50% 0.52 加权平均净资产收益率 9.42% 9.43% - 0.01% 13.38% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 937,151,189.48 717,533,129.39 30.61% 687,522,118.37 归属于上市公司股东的净资产（元） 598,258,023.64 562,545,239.08 6.35% 525,770,301.54 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 115,530,551.50 150,021,313.65 207,011,681.09 238,962,458.78 归属于上市公司股东的净利润 7,388,633.26 12,390,706.12 23,548,065.95 10,852,116.84 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 7,158,294.96 11,715,295.54 23,466,466.94 8,786,633.46 经营活动产生的现金流量净额 12,346,862.23 8,036,513.92 21,700,310.32 6,508,171.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 83,091.36 - 885,346.73 - 173,410.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,233,247.55 1,454,494.04 7,783,218.51 驰名商标等政 府补助 委托他人投资或管理资产的损益 1,753,747.60 4,261,508.09 5,511,530.64 募集资金银行 存款利息收入 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 527,301.25 远期锁汇收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 215,804.94 199,857.50 131,144.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 970,009.74 - 453,484.71 - 741,619.27 减：所得税影响额 624,168.97 752,172.59 1,909,704.67 合计 3,052,831.27 3,824,855.60 10,601,159.24 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号 —— 上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 （一）公司主营业务及所属行业基本情况 1、公司主营业务 公司系专业从事有机硅应用材料的研发、生产、销售、应用服务为一体的国家高新技术企业，现已成为知名的硅油、硅 橡胶、硅树脂及其应用产品供应商，产品应用方向主要为制造工业、个人护理和医疗医美、纺织化学品三大领域。公司商标 先后被认定为“宁波名牌产品”、“浙江省著名商标”、“中国驰名商标”等，在有机硅应用材料领域享有卓越的声誉。 2、有机硅行业产业政策 序号 政策名称 发布单位及时间 涉及内容 1 《“十四五”规划和2035年远景 目标纲要》 国务院 2021年3月 聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿 色环保以及航空航天、海洋装备等战略新兴产业，加快关键核心技术创新应用。 2 《鼓励外商投资产业目录》 （2020年） 发改委、商务部 2020年12月 鼓励投资化学原料和化学制品制造业：聚氯乙烯和有机硅新型下游产品开发、生产。 3 《产业结构调整指导目录》 （2019年） 发改委 2019年10月 鼓励石化化工：苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有机硅单体，苯基硅油、氨基 硅油、聚醚改性型硅油等，苯基硅橡胶、苯撑硅橡胶等高性能硅橡胶及杂化材 料，甲基苯基硅树脂等高性能树脂，三乙氧基硅烷等高效偶联剂。 4 《战略性新兴产业》 （2018年） 国家统计局 2018年12月 硅油、硅橡胶、硅树脂、DMC、D4等均被列入战略性新兴产业新材料行业重点产 品和服务。 5 《中国制造2025》重点领域技术 创新路线图 （2017年） 国家制造强国建设战略咨 询委员会、中国工程院战 略咨询中心 2018年1月 重点发展硅油、硅橡胶、硅树脂产品。 6 《增强制造业核心竞争力三年行 动计划》（2018-2020年） 发改委 2017年12月 进行市场潜力大、附加价值高的重点新材料关键技术产业化，其中包括：高性能 硅树脂及单体，液体硅橡胶、苯基硅橡胶等特种硅橡胶，有机硅改性聚氨酯热塑 性弹性体等。 7 《重点新材料首批次应用示范指 导目录》（2017年版） 工信部 2017年7月 “电子胶有机硅材料”作为电子化工新材料列入先进基础材料。 8 《石化和化学工业发展规划》 （2016-2020年） 工信部 2016年9月 推进苯基有机硅单体产业化进程，重点发展高端硅聚合物（硅树脂、硅橡胶）、 高品质含硅精细化学品（高端电子化学品、含硅表面活性剂、含硅中间体等）。 9 《中国有机硅行业“十三五”发展 规划》 中国氟硅有机材料工业协 会 2016年4月 “十三五”规划：“合理控制甲基单体总量和建设水平，积极推广新技术、新工艺， 降低原料和能源消耗，提升资源综合利用水平，提高甲基单体生产技术水平和产 品质量；加大下游中高端产品的研发力度，提高产品的技术含量和附加值”。 公司主要从事有机硅应用材料的研发、生产、销售和应用服务，产品符合“创新型、高附加值、高性能化、功能化、复 合化、绿色化、低成本和安全可靠”的政策导向。 3、有机硅产业发展状况及公司所处行业地位 （1）有机硅与有机硅产业链 有机硅是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上把通过氧、硫、氮等使有机基与硅 原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。有机硅具有优异的耐温特性、耐候性、电气绝缘性、生理惰性、低表面张力和低 表面能等特性，下游产品种类繁多，广泛应用于电子信息、新能源、医疗医美、日化和个人护理品、汽车、纺织、电力、建 筑工程、航空航天、机械等几乎所有工业领域和高新技术领域，已成为现代工业及日常生活不可或缺的高性能材料。 有机硅产业链分为有机硅原料、有机硅单体、有机硅中间体和有机硅深加工产品四个环节。有机硅产品繁多，品种牌号 多达上万种，常用的就有4,000余种，但主要为根据不同用途研发的有机硅深加工产品，上游有机硅原料、有机硅单体和有机 硅中间体品种规格较少。 有机硅主要原料为硅粉和氯甲烷，硅粉由金属硅研磨制得。有机硅单体主要有甲基氯硅烷、苯基氯硅烷、甲基乙烯基氯 硅烷、乙基三氯硅烷、丙基三氯硅烷、乙烯基三氯硅烷、匕氯丙基三氯硅烷、筑丙基三氯硅烷和氟硅单体等。其中甲基氯硅 烷是最重要的有机硅单体，用量占有机硅单体总量的90%以上，是整个有机硅工业的基础和支柱。有机硅中间体主要为各种 硅氧烷，如有机硅单体通过水解及裂解制得的二甲基环硅氧烷混合环体（DMC）、硅醚（MM）、六甲基环三硅氧烷（D3）、 八甲基环四硅氧烷（D4）、十甲基环五硅氧烷（D5）等硅氧烷系列产品。由有机硅单体及中间体出发，经不同反应，或添 加各类填料及助剂，进一步加工成硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂等有机硅深加工产品。随着我国综合国力和人民生活 水平的不断提高，“十四五规划和2035年远景目标纲要”的制定和实施，中国转入高质量发展阶段，有机硅深加工产品在国民 生活中消费比例不断增长，其中占比较大是电子电器、医疗医美及个人护理、汽车和新能源、建筑建材等领域。 资料来源：浙江省有机硅材料行业协会 （2）全球有机硅产业发展情况 有机硅是一类形态多样、品种繁多、性能优异、用途广泛的高性能化工新材料，随着国民经济的发展和人民生活水平的 不断提高，有机硅产品的应用领域不断扩大，特别是在世界能源危机日益加剧的背景下，作为非石油路线的化工新型材料， 有机硅愈加显示出其强大的生命力和广阔的发展前景。制备有机硅材料离不开有机硅单体，甲基氯硅烷是最重要也是用量最 大的有机硅单体，其生产水平和装置规模是衡量一个国家有机硅工业技术水平的重要依据。 从有机硅产业链角度来看，有机硅行业市场竞争呈现分化局面：近年来，全球有机硅单体和有机硅中间体产能迅速扩张， 市场竞争充分；但下游有机硅深加工产品因其用途广泛、品类繁多、差异化竞争明显，虽然部分常规型、通用型有机硅深加 工产品竞争充分，但对于具备创新型、高附加值、高性能化、功能化、复合化、绿色化、进口替代性的产品而言，仍然具备 较高的竞争优势与广阔的市场需求。目前行业内主要跨国公司大多以低价销售有机硅上游产品，依靠下游技术附加值较高的 硅油、硅橡胶等深加工产品获取利润，通过一体化的竞争策略兼顾市场占有率和盈利水平。 （3）我国有机硅产业发展情况 进入21世纪以来，中国已逐步建成从基础原材料、有机硅单体、中间体到各类有机硅深加工终端产品生产，从有机硅教 学、科研、工程化开发和设计到加工助剂、专用设备、分析检测、自动控制、仓储物流、安全环保等相关产业配套齐全的有 机硅工业体系。 从有机硅产业链角度来看，同全球有机硅产业格局一致，我国有机硅行业市场竞争也呈现分化局面：有机硅单体和有机 硅中间体市场竞争充分；但下游有机硅深加工产品因其用途广泛、品类繁多、差异化竞争明显，同时与国际厂商相比，我国 有机硅终端应用型产品在一些领域仍然具有技术与性能的差距，未来我国厂商生产的具备创新型、高附加值、高性能化、功 能化、复合化、绿色化，对标进口替代性或创新型的有机硅产品而言，将具备较高的竞争优势与广阔的市场需求。 从地域发展水平来讲，浙江省、广东省、江西省和内蒙古自治区等地区有机硅工业水平较发达，其中江西省、内蒙古自 治区有机硅上游产品生产能力较强，广东省有机硅下游深加工产品生产能力较强，而浙江省同时具备较强的有机硅上游产品 生产能力和有机硅下游深加工产品生产能力。根据浙江省有机硅材料行业协会统计，目前浙江省有机硅单体产能约占全国总 产能的四分之一，是国内单体品种最齐全的省份，足以支撑有机硅下游产品发展需要；在硅油、硅橡胶、硅树脂等领域已形 成一批骨干企业，上下游协同发展优势明显。 （4）有机硅产业发展方向 根据中国氟硅有机材料工业协会判断，全球有机硅材料总体趋势是向规模化、高性能化、功能化、复合化、绿色化、低 成本和高附加值方向发展，虽然各国各地区差异较大，但总体来说未来有机硅产业发展具有以下趋势： ①随着中国有机硅单体产能不断扩大，技术水平提高，有机硅单体和有机硅中间体市场竞争日趋充分，外国公司基本 放弃了新建有机硅单体生产装置，重点开发技术含量高、附加值高的有机硅深加工产品； ②由于中国的资源优势及巨大的市场需求，全球有机硅生产中心向中国转移，世界主要有机硅企业加快了在中国的投 资，形成上下游一体化格局，竞争力进一步增强； ③在下游产品和加工技术方面，通过合成技术和改性技术的进步，实现有机硅材料与其他有机聚合物的结合和相互改 性，使有机硅材料向高性能、功能化和复合化方向发展； ④建筑、纺织、家用电器行业是有机硅深加工产品的传统应用领域。基于当前和未来产业技术发展方向，未来有机硅 应用材料在电子信息、个人护理、医疗卫生、新能源、节能环保和家用消费品等领域将具有广阔的应用前景。 （5）公司所处行业地位 公司专注于有机硅应用材料的研发、生产、销售和应用服务，依靠在有机硅细分领域多年积累的经验和技术，公司建立 了以市场需求为导向、以技术创新为依托、以服务能力为保证的发展模式，在业内享有良好的美誉度。公司产品具备创新型、 高附加值、高性能化、功能化、复合化、绿色化、进口替代性强的高端差异化产品竞争优势，能够在较为充分的竞争环境中 脱颖而出。公司在品牌影响力、相对规模、资金实力、技术创新等各方面的优势得以逐步体现。公司商标先后被认定为“宁 波名牌产品”、“浙江省著名商标”、“中国驰名商标”等，在有机硅应用材料领域享有卓越的声誉。 公司将继续密切关注并紧跟国家有机硅行业政策趋势，坚持以市场需求为导向、以客户为中心，持续加强有机硅应用材 料的研发、生产、销售与应用服务，扩大公司在有机硅下游的制造工业、个人护理和医疗医美、纺织化学品三大应用领域的 市场份额。同时，公司将借助资本市场的力量，增强资本力量，延伸产业链，丰富产品种类，提高产品附加值，巩固市场优 势地位，提升盈利能力，助推公司实现跨越式发展，从而成为有机硅应用材料领域的领导者。 （二）主要产品与经营模式 公司作为精细化工领域中的领先企业，专注于有机硅应用材料的研发、生产、销售与应用服务。报告期内，公司产品 主要应用方向为制造工业、个人护理和医疗医美、纺织化学品三大领域，涵盖产品类别为：硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷 偶联剂及其下游应用产品。 公司主要有机硅应用材料工艺流程如下： 报告期内，公司主营产品的情况如下： 1、硅油： 硅油具有卓越的耐热性、耐候性、电绝缘性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力等，是有机硅深加工产品中的主要 产品，广泛应用于电子信息、医疗与卫生、纺织与印染、建筑、造纸业等领域。硅油类产品主要包括嵌段硅油、端含氢硅油、 烷基苯基硅油、有机硅表面活性剂等。公司生产的硅油主要用于电子信息、个人护理、医疗与卫生、纺织与印染、农用助剂 等领域。 硅油的主要应用领域及应用范围详见下表： 应用领域 利用特性 主要应用范围 电子工业 介电性、耐热、疏水性 变压器、晶体管的绝缘、抗热、防湿和填充。 医学 无毒、疏水性、表面活性 医用消泡剂、软膏及保护脂的基剂，药用添加剂，外科用具的灭菌用油，人造眼球的润滑剂。 化学工业 表面张力低、化学稳定性好 发酵、造纸、织物等化工生产过程中的消泡。 纺织印染、 皮革工业 表面张力低、憎水、抗剪切性 硅油在纺织服装行业可作为织物的柔软剂、润滑剂、防水剂、整理剂等等。有机硅与聚氨酯组合形成织 物的涂层；有机硅与丙烯酸聚合形成织物的印花；有机硅与有机氟组合形成织物表面的防水涂层等。 造纸工业 表面张力低、抗剪切性 纸张柔软剂主要用于改善生活用纸的柔软性及手感，如餐巾纸、面巾纸和卫生纸等。剥离剂又称隔离剂、 防粘剂。将其涂布在纸张上形成一层防粘膜它可使粘接性物质轻易地剥离开来，被广泛用于压敏标签纸 等纸种的生产。 机械工业 耐高低温、抗氧化、强抗剪切性 润滑油、防震、阻尼用油、真空泵油。 一般工业 抗粘、耐候性 涂料、橡胶、塑料添加剂和内脱模剂。 一般工业 耐腐蚀、疏水性 玻璃器具、陶瓷、纸张、皮革、金属、织物等物品的表面处理。 资料来源：浙江省有机硅材料行业协会 2、硅橡胶： 硅橡胶具有卓越的耐疲劳、耐高低温、耐老化性，优良的电绝缘性、疏水性、生理惰性等，广泛应用于电子电器、医疗 医美、汽车、新能源、建筑、电缆、印刷、航空航天等领域。公司生产的硅橡胶主要用于电子电器、医疗医美、汽车与新能 源、建筑等领域。 硅橡胶的主要应用领域及应用范围详见下表： 应用领域 利用其特性 主要应用范围 电子电器 耐疲劳、耐高温、耐 以炭黑等作导电介质的HTV,用作手机、电脑、电话、传真机各种电器键盘的按键键盘，绝缘子正在逐步取代陶瓷 业 臭氧、介电性、耐候 性、粘接性 制品用于输电线路等。包封、灌注、粘接、浸渍和涂覆等材料。高效环保的发光材料LED市场的飞速成长，则推动 了室温硫化硅橡胶在LED芯片固定和LED镜头灌封保护的应用。LSR液体硅橡胶是半导体芯片和电子器件优良的灌 封和保护材料等。 新能源 耐紫外线、高透光性 应用于光伏发电产业等新能源方面，如太阳能电池组件（边框密封、接线盒灌封）和大功率LED照明（芯片固定、 灌封、硅橡胶直接成型镜头）。 汽车工业 耐高温、耐油、耐疲 劳、粘接性 汽车点火线、火花塞保护罩、加热及散热品软管、消声器衬里、加油泵、进油阀、垫圈和密封件、软管、阀门 （如滤油器）和其他如波纹管、排气管挂架、雨刮片等。现场成形的密封圈、汽车挡风玻璃、门窗框架、反光 灯、排气管及易受水淋设备的粘接密封。 医疗卫生 无毒、生理惰性、耐 生物老化 婴儿奶嘴、各种医疗用软管、插管、整容修复、人造器官、药物胶囊等。隐性眼镜和人工角膜、齿科印模材料、 防噪音耳塞等。 建筑业 耐老化、着色、粘接 性 建筑领域的胶粘剂、密封剂和填缝剂，高层建筑物嵌板、幕墙接缝的密封，厨房瓷砖周围空隙的填平和斗、便池 周围的密封等取代沥青，用于公路接缝的密封剂。 电缆工业 电绝缘性、耐潮湿 用硅橡胶绝缘的电缆有电力电缆、船舶电缆、航空电线、点火电缆、加热电缆、原子能电缆等。制得的高压输变 电用复合绝缘子，不仅重量只有瓷质绝缘子的 1/5-1/10,方便使用，而且耐污闪性能好，确保高压输变电网的安全 运行。陶瓷化硅橡胶电缆可以取代现行的氧化镁矿物绝缘耐火电缆和云母带绕包、塑料（橡胶）复合绝缘的耐火 电缆，在高温火焰的烧蚀后，形成坚硬的铠体，保护着电线电缆不被烧坏，从而达到保证电力、通讯畅通的目 的。 航空、航 天工业 耐高温、耐臭氧、耐 潮湿、耐疲劳、耐燃 耐腐蚀、耐辐射 飞机和宇宙飞船的各种胶管、氧气面罩、密封垫圈、缓冲防震层、开关护套。宇宙飞船窗口、真空泵系统和电子 设备的密封，烧蚀涂层、耐油部位的密封。透光率高达91%的有机硅凝胶、飞机三合风档玻璃的中间粘合层、发动 机部件的精密铸造。 其他领域 不粘、选择性透气、 耐水蒸气、粘接性、 仿真性 透气性薄膜、印刷用胶辊、高压锅密封圈；古代文物复制的模具、常规武器上的密封，厨房家居用品等。 资料来源：浙江省有机硅材料行业协会 3、硅树脂： 硅树脂具有优异的耐热性、耐寒性、耐候性、疏水性、电绝缘性能等，广泛应用于配制有机硅绝缘漆、有机硅涂料、有 机硅粘接剂，也常用作生产加成型硅橡胶的补强填料等领域。公司生产的硅树脂主要用于LED封装胶、加成型硅橡胶等领域。 硅树脂的主要应用领域及应用范围详见下表： 应用领域 利用其特性 主要应用范围 粘接剂 金属和耐热的非金属材料的粘接剂，耐热橡胶或橡胶与金属的粘接剂，绝热隔音材料与钢或钛合金的粘接剂，以及压敏 粘接剂。 绝缘漆 电机设备的线圈浸渍漆，粘接云母用的绝缘漆，用于玻璃丝、玻璃布及石棉布浸渍的绝缘漆。 涂料 热氧化稳定 性、 绝缘性 耐热、耐候的防腐涂料，耐搔抓的透明涂料，脱模和防潮涂料、耐辐照涂料。 有机硅塑料 作半导体封装用的模压塑料，与玻璃布制得的层压塑料，发泡后制得的泡沫塑料。 资料来源：浙江省有机硅材料行业协会 4、硅烷偶联剂： 硅烷偶联剂具有优异的耐温、耐候、粘接、地表面张力和生理惰性等，广泛应用于玻璃纤维增强材料、处理矿物粉末填 料、涂料、增粘剂、绿色轮胎及在橡胶加工过程中改善橡胶性能等领域。 硅烷偶联剂的主要应用领域及应用范围详见下表： 应用领域 利用其特性 主要应用范围 增粘剂 粘接性 用作环氧、聚氨脂、氯丁橡胶等粘接剂和密封剂增粘剂可大大提高树脂对玻璃或金属基材 干态粘接性，改善湿态粘接保持率。 处理玻璃纤增强材料 耐温性、柔软性 玻璃增强纤维的处理剂，有效提高复合材料的湿态机械性能和稳定电气性能和耐热性。 涂料 耐水性、耐候性、耐磨性、 低表面张力 提高涂膜与基材的附着力、耐水性、耐候性、耐磨性，改善树脂和颜料的相容性、分散性，提高 涂膜的表面硬度。 处理矿物粉末填料 润湿性、分散性 提高复合材料的机械强度、改善加工性能，增强填料的润湿性和分散性。 绿色轮胎 粘接性 轮胎配方中部分添加沉淀白炭黑作为轮胎面胶，可减少滚动阻力，提高燃油的使用效率。而沉淀 白炭黑必须用含硫的硅烷偶联剂处理，才能成为有效的补强填料。 橡胶加工 耐温性、耐候性、易加工性 提高无机填料在橡胶中的分散性，改善橡胶结合加工工艺性能。 其他方面 低表面张力 处理玻璃表面，防止飞机、汽车的挡风玻璃表面结冰 现象。 资料来源：浙江省有机硅材料行业协会 5、前处理助剂： 前处理助剂具有优异的乳化、润湿、渗透、洗涤、分散作用，广泛用于各类纺织品的除蜡、去油、净洗、漂白等领域。 公司生产的前处理助剂主要应用于纺织与印染加工的前处理工序。 6、后整理助剂： 后整理助剂具有优异的平滑性、柔软性、回弹性、亲水性等，广泛应用于各类纺织品的后整理加工工序，提升纺织品的 附加值。公司生产的后整理助剂主要应用于纺织与印染加工的后整理工序。 7、染色印花助剂： 染色印花助剂具有优异的分散性、移染性、反应性和固着性等，广泛应用于各类纺织品的染色、印花工序，赋予纺织品 美感。公司生产的染色印花助剂主要应用于纺织与印染加工的染色印花工序。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （三）主要经营模式 1、盈利模式 公司的盈利主要来源于主营业务产品的销售溢价，即公司凭借领先的技术水平、稳定的产品品质、贴心的营销服务、良 好的地理区位、差异化的产品定位以及对客户需求的深度理解等优势获取下游客户订单，通过外购的DMC、MM等原材料、 自有的生产装置设备以及相关专利技术、工艺配方，生产制造符合客户需求的产品，并履行销售订单约定的权利义务。 2、采购模式 公司所需的原材料均通过公司采购部统一采购。公司对主要原材料建立合格供应商名录，实行以订单为导向，紧密跟踪 主流市场报价信息平台，结合原材料波动幅度和波动频率采取灵活的采购策略，根据各供应商实时报价情况灵活选择，以确 保能够按照市场公允价格进行采购。如预计主要原材料价格上涨时采用储备部分原材料的措施，以降低生产成本；而如原材 料波动趋势不明显或呈下降态势时，则采用增加采购频率、减小单次采购规模以作合理库存管控的策略。对于日常性原材料 采购，由生产部根据生产需求情况向采购部发出采购计划，经审核后由采购部实施采购。公司生产所需的能源消耗主要为电 力，公司所需电力由当地电网提供，供应充足。 3、生产模式 公司主要按照“以销定产”的业务模式组织生产，由销售中心根据库存量和客户订单向生产部发送任务通知，生产部根据 任务要求组织生产。对于有定制要求的品种，还需经技术部门组织评审后，再由生产部组织生产。为确保能够具备应对小额、 多批次订单的快速反应能力，公司会对常用产品型号备以安全库存。公司严格按照ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管 理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系等的要求进行生产管理。 4、销售模式 公司坚持“以市场为导向，以客户为中心”的原则、以“深入公司客户，一体化专业服务”为导向，建立了一支专业、高效、 稳定的营销团队。公司产品销售对象面向全球客户。公司产品销售模式以公司直销为主、贸易商买断式经销为辅，重点布局 浙江省、江苏省、山东省、福建省、广东省等下游终端客户聚集地区，同时在全球多个国家和地区布局营销网络，为公司的 稳步发展创造了良好条件。 （四）主要业绩驱动因素 1、国家政策鼓励与支持 根据《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》、《鼓励外商投资产业目录（2020版）》、《战略性新兴产业重点产品和 服务指导目录（2016版）》等国家政策规定，有机硅材料不仅是国家战略性新兴产业新材料行业的重要组成部分，同时也是 其他战略新兴产业行业不可或缺的配套材料，有机硅应用材料前景广阔。 2、下游应用领域快速发展，市场需求总量增加 近年来，随着国家深入优化供给侧结构与科技创新的快速发展，消费电子、5G通讯、新能源、医疗与医美等新兴行业呈 现蓬勃发展趋势，上述行业终端用户产品及配套基建的快速普及和更新换代极大地带动了产业链上游有机硅产品需求的快 速增长。同时，伴随国民收入水平提升及消费升级，消费者对有机硅下游应用产品需求更加多元化，追求高质量产品和服务， 促进产业链上游有机硅深加工产品需求总量的增加。公司生产的有机硅深加工产品主要应用于制造工业、个人护理和医疗医 美、纺织化学品三大领域。 3、公司巩固竞争优势，主营业务稳步增长 公司专注于有机硅应用材料的研发、生产、销售和应用服务，公司产品具有创新型、高附加值、高性能化、功能化、复 合化、绿色化、进口替代性强的差异化竞争优势，在有机硅细分领域享有卓越的声誉。报告期内，公司完善治理结构，引进 国际型高端人才，优化科创驱动型研发体系，丰富产品结构，创新营销模式，积极推进资本战略，延伸产业链，形成了各职 能板块协力共生、互利共赢的循环系统，增强了公司核心竞争力与聚合式抗风险能力，保障了公司主营业务稳步增长。 （五）行业周期性特点 公司产品应用领域广泛，整体的周期性特征不明显。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 2020 年在建工程完工转固金额较大 无形资产 无重大变化 在建工程 2020 年在建工程完工转固金额较大 应收票据 2020 年票据质押开出承兑汇票的业务增多 应收款项融资 2020 年票据质押开出承兑汇票的业务增多 其他应收款 2020 年末应收出口退税金额较大 存货 受原材料价格上涨影响， 2020 年末备货金额有所增加 其他流动资产 2020 年末待认证进项税减少金额较大 递延所得税资产 2020 年收到的与资产相关的政府补助较多，于 2020 年末确认的递延所得税资产金额较大 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、技术研发优势 公司拥有一支稳定的由国际复合型有机硅人才为科研领头人、以博士研究生、硕士研究生和本专科学历等中高级专业技 术人才为骨干的研发人才队伍，已形成了“一体两翼”研发基地布局，即以总部润禾研究院为主体，按照公司发展战略做好研 发产品、研发投入规划并组织实施，德清润禾有机硅新材料省级企业研究院和宁海润禾环保型织物整理剂省级高新技术企业 研发中心为两翼，按照各自专业方向，始终紧密围绕“市场和客户需求”开展具体科研创新。其中，浙江润禾有机硅新材料研 究院先后被湖州市经济和信息化委员会和浙江省经济和信息化委员会授予“湖州市市级企业研究中心”和“省级企业研究院” 称号。 公司本部及生产型全资子公司德清润禾均为高新技术企业，公司先后获得“浙江省科技型企业”、“宁波市专利示范企业”、 “湖州市专利示范企业”、“中国氟硅行业新锐企业”、“湖州市四星级绿色工厂”等荣誉，生产开发的产品多次获得“浙江省科学 技术成果奖”、“湖州市科学技术进步奖”、“中国纺织工业联合会科学技术进步奖”、“中国氟硅行业创新奖”等奖项。截至报告 期末，公司取得了多项研发成果，其中拥有25项发明专利，另有13项发明专利正在审核中。 公司为进一步推进提高研发工作的水平与层次，实现强强联合、优势互补，公司陆续与浙江大学、浙江工业大学、杭州 师范大学、东华大学等专业院校开展了广泛深入的产学研合作；设立“润禾”奖学金并在公司设立了研究生创新基地及大学生 实习基地。报告期内，公司完成设立省级博士后科研工作站，进一步激发了公司科研团队的活力，助推公司科创驱动高质量 发展。 2、产品品质优势 公司将产品质量视为公司赖以生存的基础和参与市场竞争的核心竞争力，始终将质量控制体系建设作为公司发展的重 要工作之一，致力于打造“全流程控制”的管理模式，涵盖技术研发、产品制造到售后服务等各环节，从根本上保证公司产品 的卓越品质。截止报告期末，公司已通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。公司产品先后进行了 Bluesign、ZDHC、GOTS、Oeko-tex-100等认证并获得相应认证证书，取得了SGS、Intertek等相关产品的检测报告，同时公 司大力培养专业检验检测的技术人员，为公司产品快速进军有机硅细分领域国内外高端市场打下坚实基础。 3、营销服务优势 公司产品主要为工业生产中的中间产品，与下游客户产品的伍配性与稳定性是公司产品实现价值的关键，也是公司产品 进行市场拓展的基础。因此，营销服务的广度和深度决定了公司与下游客户之间的合作空间。公司拥有一支专业一体化的销 售服务队伍，形成了适合公司的市场开拓方式与路径，着眼于全球市场，以“深入公司客户、专业一体化服务”为宗旨，能够 对客户使用过程发现的问题进行及时与专业的分析、反馈并提出解决方案，打造“及时、专业、到位”的营销品牌，为公司的 稳步发展创造了良好条件。 4、核心地域优势 我国是全球最大的有机硅深加工产品的生产国和消费国，境内销售市场广阔，为行业内企业提供了良好的市场环境。公 司目前主要生产基地位于浙江省宁波市和浙江省湖州市。浙江省经济发展迅速，是我国最主要的经济核心区之一，也是国内 有机硅深加工产品产业链最为聚集的地区。良好的产业环境为企业提供了发展土壤，也有利于公司采购、销售、产品研发等 各项业务方便快捷的开展。 5、差异化竞争优势 近年来，随着环保督察力度的不断加大，有机硅深加工行业市场集中度虽有所提升，但还是相对分散，常规型、通用型 产品竞争充分，但差异化产品市场仍具备较好的竞争环境。公司具备较强的差异化竞争优势，在制造工业、个人护理和医疗 医美、纺织化学品三大应用领域具备较高技术附加值和经济附加值的有机硅应用材料产品能够在较为充分的竞争环境中，保 持较好的竞争优势和利润空间。 6、知名品牌优势 悠久的企业历史和深厚的文化沉淀构成了公司稳固的市场地位及品牌优势。公司依靠在有机硅细分领域多年积累的经 验和技术，建立了以市场需求为导向、以技术创新为依托、以优质服务为保障的发展模式，在业内享有良好的美誉度。公司 商标先后被认定为“宁波名牌产品”、“浙江省著名商标”、“中国驰名商标”等，在有机硅细分领域享有卓越的声誉。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，受新冠肺炎疫情和贸易保护主义等因素影响，全球供应链体系遭受严峻挑战,我国经济运行压力加大。面对复 杂多变的国内外环境，公司“于危机中找新机，于变局中开新局”，积极把握外部环境变化带来的机遇。报告期内，公司完善 治理结构，引进国际型高端人才，优化科创驱动型研发体系，丰富产品结构，创新营销模式，积极推进资本战略，延伸产业 链，形成了各职能板块协力共生、互利共赢的循环系统，增强了公司的聚合式抗风险能力，为公司当前及未来的发展奠定坚 实的基础。 截止2020年12月31日，公司总资产为93,715.12万元，比上年期末增加30.61%；报告期内，公司实现营业收入71,152.60 万元，比上年同期增长12.76%；归属于上市公司股东的净利润5,417.95万元，比上年同期增长5.90%。 报告期内，公司重点完成了以下几个方面的工作： 1. 产业布局与产能优化 报告期内，公司拥有浙江宁海、浙江德清两大生产基地，江西永修生产基地在建。 浙江德清生产基地，位于浙江省湖州市德清县莫干山经济开发区，主要生产硅油、硅橡胶、硅树脂及其应用产品，应用 领域涵盖制造工业、个人护理和医疗医美等领域。报告期内，公司持续推进募集资金投资项目“年产2.5万吨有机硅新材料扩 建项目”的建设，该项目已达到可使用状态，并已经相关程序审议通过后结项。浙江宁海生产基地，位于浙江省宁波市宁海 县宁波南部滨海新区，主要生产纺织化学品，产品涵盖前处理助剂、后整理助剂、染色印花助剂三大类别。江西永修生产基 地，位于江西永修云山经济开发区星火工业园 ，主要生产有机硅深加工产品原料，产品涵盖MM、MDM等。 报告期内，公司为延伸产业链、丰富产品结构及提升产品附加值，增加公司利润增长点，启动了“2020年非公开发行股 票项目”，拟非公开发行股票筹集资金用于相关募投项目建设，其中“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”拟在德清生产基地实施， “年产35kt/a有机硅新材料项目（一期）”拟在永修生产基地实施。截止本报告期末，公司已取得中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）出具的《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]2265号）。 2、技术创新与产品研发 公司坚持研发与生产密切结合，紧密围绕“市场和客户需求”开展科研创新的科创驱动战略。目前公司已形成“一体两翼” 的研发体系，即以杭州润禾研究院为主体，德清润禾有机硅新材料省级企业研究院和宁海润禾环保型织物整理剂省级高新技 术企业研发中心为两翼的研发体系。报告期内，公司取得了25项发明专利，另有13项发明专利正在审核中。此外，公司已设 立省级博士后科研工作站。 报告期内，公司重点对电子信息用高导热硅凝胶、个护用挥发性硅油、有机硅压敏胶、胶粘剂类产品进行优化、升级与 推广，目前大部分产品已取得市场认可。高导热硅凝胶是由硅凝胶、无机导热填料组成的有机硅材料，广泛应用于热界面材 料（TIM）、通用性导热灌封，填缝（通讯电子，消费电子领域）、新能源汽车模组。个护用挥发性硅油是替代D5使用且符 合欧盟REACH要求的有机硅材料，广泛应用于个人护理品中。有机硅压敏胶是具有低/轻/高剥离强度的加成型固化有机硅材 料，主要用于光学屏幕保护、消费电子制程保护领域。胶粘剂广泛应用于家电、汽车、新能源、照明等行业的外壳密封、面 板粘接、元器件固定等操作工序中。同时，公司紧密围绕市场趋势与客户潜在需求对前处理染色助剂、防水剂等系列产品的 研发、升级，增加了纺织化学品产品系列。 3、市场营销与品牌建设 公司深耕有机硅应用材料领域二十余年，始终以“深入公司客户、一体化专业服务”为宗旨，拥有一支专业、高效、稳定 的销售及服务团队，在行业内享有“及时、专业、到位的有机硅应用服务专家”的口碑。 国内市场方面，公司聚焦目标市场与客户核心需求，优化产品结构，聚焦优势产品和优势区域，加大市场开拓力度，巩 固市场地位。公司在现有销售渠道基础上，加强营销渠道与体系建设；优化市场分区管理及目标考核，提升营销团队执行力； 强化营销人员产品、技术、市场、检测方面“四位一体”业务技能；提高后端服务系统对销售业务的支持与反馈速度；强化技 术与售后服务在市场推广中的支撑作用；加强产品宣传与品牌推广，提升品牌知名度。截止报告期末，公司商标被认定为“宁 波名牌产品”、“浙江省著名商标”“中国驰名商标”等，在业内享有良好的美誉度。 国际市场方面，公司建立了扩大市场布局与聚焦重点区域双循环系统，增加市场份额，提升了品牌知名度；建立知名标 杆客户名单，挖掘其需求与困难，模拟应用场景，提供多种有效的服务与解决方案，帮助客户解决问题，满足客户需求，与 客户建立互利发展的商业生态系统。公司设立了市场舆情监测体系，实时把握海外市场动态，快速有序信息共享，及时精准 地调整市场策略。同时，公司优化营销模式，充分结合直销与代理优势，提高外籍营销人员比例，提升国际代理商与公司的 粘度，助推公司快速占领市场头部地位。截止报告期末，公司产品已获得Bluesign、ZDHC、GOTS、Oeko-tex-100、欧盟REACH 等认证，取得了SGS、Intertek等相关产品的检测报告；同时，公司取得了印度、土耳其、新西兰、墨西哥、巴基斯坦、肯尼 亚、美国、阿根廷等国家和地区的注册商标证书。 4、人才引进与文化建设 公司坚持人才是公司发展战略的基础。为打造科创驱动型高精尖技术企业，继续贯彻实施人才战略，公司有针对性地引 进技术、销售与管理方面的国际型人才 ，并通过分层次、有重点的员工培训和继续教育计划，在企业文化、团队建设、业务 技能、产品知识、认证检测等方面全方位对各级员工进行分类分批培训，形成多层次的人才结构，提升公司现代化管理水平， 增强员工业务技能，提高员工对公司的归属感。报告期内，公司优化员工结构，使员工年轻化与专业化又上一个台阶；同时， 公司重视人文关怀，倡导企业文化建设，努力创造员工美好生活。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号 —— 上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元 /kg 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 DMC 集中采购 47.17% 否 14.48 17.13 MM 集中采购 7.39% 否 25.63 24.33 聚醚 集中采购 3.59% 否 10.94 11.38 含氢硅油 集中采购 0.76% 否 11.68 10.05 聚醚胺 集中采购 0.56% 否 25.38 25.50 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 不适用 能源采购价格占生产总成本 30% 以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 不适用 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所 处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 有机硅深 加工及其 应用产品 成熟稳定 / 高 端前沿 公司核心技术人员由国际型 有机硅复合人才为科研领头 人、以博士研究生、硕士研 究生和本专科学历等中高级 专业技术人才为骨干组成。 公司坚持研发与生产密切结合， 紧密围绕“市场和客户需求”开展 具体科研创新的科创驱动战略， 已取得了25项发明专利，另有13 项发明专利正在审核中。 公司产品具备“创新型、高附加 值、高性能化、功能化、复合化、 绿色化、低成本和安全可靠”的特 点，在有机硅应用领域具备较强 差异化竞争能力。 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 有机硅深加工及其应用产品 8.4 万吨 106. 66 % 1.05 万吨 在建 注： 设计产能中有 2.3 万吨 项目 于 2020 年 12 月结项，未纳入产能利用率计算。 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 湖州莫干山高新区生物医药（化工）集中区（培育期） 公司在此园区主要产品种类：有机硅应用材料 江西永修云山经济开发区星火工业园 公司在此园区主要产品种类： MM 、含氢硅油、硅树脂等 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司新增取得的环评批准情况如下： 1、35kt/a有机硅新材料项目（一期） 该项目的实施主体为九江润禾，建设地点位于江西永修云山经济开发区星火工业园 。2020年4月23日，九江市生态环境 局出具《九江市生态环境局关于九江润禾合成材料有限公司年产35kt有机硅新材料（一期）项目环境影响报告书的批 复》。 2、8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目 该项目的实施主体为德清润禾，建设地点位于浙江省湖州市德清县莫干山经济开发区。2020年3月23日，湖州市生态环 境局德清分局出具《浙江省“区域环评+环境标准”改革试点建设项目环境影响评价文件承诺备案受理书》，同意就德清润禾 2020年3月23日提交申请备案的请示、8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目环境影响登记表、环境影响评价文件备案承诺书、信息 公开情况说明等材料予以备案。 上述部分项目正在有序推进中，公司将根据相关法律法规之规定对相关项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主要产品生产、运输、销售等所需的对外贸易经营者备案登记表、海关报关单位注册登记证书、道路 运输经营许可证均在正常有效期内。 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡胶行业 □ 是 √ 否 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 711,526,005.02 100% 630,990,638.31 100% 12.76% 分行业 分行业 -- 有机硅 材 料制造 711,526,005.02 100.00% 630,990,638.31 100.00% 12.76% 分产品 有机硅深加工产品 436,141,380.86 61.30% 431,081,504.20 68.32% 1.17% 纺织印染助剂产品 271,601,173.71 38.17% 197,834,410.40 31.35% 37.29% 其他 3,783,450.45 0.53% 2,074,723.71 0.33% 82.36% 分地区 中国境内 598,833,927.50 84.16% 546,696,983.50 86.64% 9.54% 中国境外 112,692,077.52 15.84% 84,293,654.81 13.36% 33.69% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号 —— 上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 产品名称 产量 （吨） [ 注 ] 销量 （吨） 收入实现情况 （元） 产品上半年平 均售价 （元 /kg ） 产品下半年平 均售价 （元 /kg ） 同比变动情况 变动原因 有机硅深加工产品 17,712.66 17,517.28 436,141,380.86 24.46 25.21 3.07% 纺织印染助剂产品 24,560.70 24,545.87 271,601,173.71 11.22 10.99 - 2.05% 注： 本部分产量不 包含 公司总产能中 生产的 自用中间体。 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上 √ 是 □ 否 海外业务名称 开展的具体情况 （元） 报告期内税收政策对海外业务的影响 公司的应对措施 有机硅深加工 69,955,066.17 无 纺织印染助剂 42,016,849.49 无 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 有机硅材料制造 销售量 万元 52,159.98 45,680.67 14.18% 生产量 万元 52,716.8 45,571.68 15.68% 库存量 万元 2,994.17 2,437.34 22.85% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有机硅深加工产品 材料成本 310,367,583.21 89.64% 305,859,940.83 90.77% - 1.13% 有机硅深加工产品 人工成本 5,057,984.34 1.46% 7,163,402.46 2.13% - 0.67% 有机硅深加工产品 制造费用 22,538,381.73 6.51% 23,919,839.85 7.10% - 0.59% 有机硅深加工产品 运输费 8,263,206.33 2.39% 不适用 不适用 2.39% 纺织印染助剂产品 材料成本 162,142,927.12 85.40% 103,911,159.99 87.94% - 2.54% 纺织印染助剂产品 人工成本 3,635,474.55 1.91% 3,121,928.06 2.64% - 0.73% 纺织印染助剂产品 制造费用 14,737,943.17 7.76% 11,121,847.68 9.41% - 1.65% 纺织印染助剂产品 运输费 9,357,192.49 4.93% 不适用 不适用 4.93% 说明 ： 2020 年公司执行新收入准则，将控制权转移给客户之前发生的运输活动的相关成本作为合同履约成本列示在营业成 本中。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 与上年同期比，报告期内新设2家控股子公司： 浙江润禾金属化学品有限公司，于2020年10月29日完成工商登记，注册资本2000万元人民币，持股比例66%，注册地址： 浙江省湖州市德清县康乾街道伟业路102号。 润禾（香港）有限公司，于2020年9月11日完成工商登记，注册资本500万港币，持股比例100%，注册地址：中国香港。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 49,052,877.87 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.89% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 10,689,807.90 1.50% （未完）  |