[年报]大族激光:2020年年度报告
原标题:大族激光:2020年年度报告 大族激光科技产业集团股份有限公司 2020年年度报告 2021年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人高云峰、主管会计工作负责人周辉强及会计机构负责人(会计主 管人员)周辉强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主要风险因素详见本报告“公司未来发展的展望”部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派股权登记日股 本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税）， 不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 12 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 38 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 50 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 56 第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 57 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 59 第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 68 第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 74 第十二节 财务报告 .......................................................................................................................... 77 第十三节 备查文件目录 ................................................................................................................ 247 释义 释义项 指 释义内容 本集团、本公司、公司、大族激光 指 大族激光科技产业集团股份有限公司 大族数控 指 深圳市大族数控科技股份有限公司 大族香港 指 大族激光科技股份有限公司 大族智能装备 指 大族激光智能装备集团有限公司 AIC公司 指 AIC Fund Co.,Limited 大族控股 指 大族控股集团有限公司 上海传动、大族传动 指 上海大族传动科技有限公司 大族机器人 指 深圳市大族机器人有限公司 单位：元、单位：万元 指 单位：人民币元、单位：人民币万元 上年年末、上期末 指 2019年12月31日 期初 指 2020年1月1日 期末 指 2020年12月31日 上年度 指 2019年度 本年度、报告期 指 2020年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 大族激光 股票代码 股票代码 002008 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大族激光科技产业集团股份有限公司 公司的中文简称 大族激光 公司的外文名称（如有） Han's Laser Technology Industry Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Han's Laser 公司的法定代表人 高云峰 注册地址 深圳市南山区深南大道9988号 注册地址的邮政编码 518052 办公地址 深圳市南山区深南大道9988号 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 http://www.hanslaser.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜永刚 王琳 联系地址 深圳市南山区深南大道9988号 深圳市南山区深南大道9988号 电话 0755-86161340 0755-86161340 传真 0755-86161327 0755-86161327 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 大族激光科技产业集团股份有限公司董事会秘书处 四、注册变更情况 组织机构代码 91440300708485648T 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 潘新华、范丽华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区 民生路1199弄1号20层 陈旸、万弢 2018 年 3 月 5 日至 2019 年 12月31日，因募集资金尚 未使用完毕，兴业证券仍履行 持续督导责任，直至募集资金 使用完毕。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 11,942,482,605.94 9,562,627,343.69 24.89% 11,029,485,679.81 归属于上市公司股东的净利润 （元） 978,924,707.14 642,219,450.17 52.43% 1,718,628,590.94 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 674,974,019.81 462,281,239.74 46.01% 1,454,198,562.37 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,891,763,227.33 2,123,412,788.16 -10.91% 796,557,095.41 基本每股收益（元/股） 0.93 0.61 52.46% 1.61 稀释每股收益（元/股） 0.93 0.61 52.46% 1.61 加权平均净资产收益率 10.55% 7.53% 3.02% 21.33% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 21,345,356,203.29 17,893,375,370.42 19.29% 18,945,016,970.58 归属于上市公司股东的净资产 （元） 9,746,985,489.88 8,830,293,227.09 10.38% 8,327,675,390.57 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,510,342,912.46 3,649,465,011.71 3,699,017,679.27 3,083,657,002.50 归属于上市公司股东的净利润 107,237,137.06 516,129,528.89 396,899,531.59 -41,341,490.40 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 62,942,711.71 442,573,157.97 292,838,406.40 -123,380,256.27 经营活动产生的现金流量净额 -192,418,141.34 375,535,441.43 376,199,987.86 1,332,445,939.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 68,254,239.87 13,626,067.22 27,916,193.55 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 166,294,543.95 126,329,641.05 83,131,062.69 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 64,956,538.98 82,501,797.10 委托他人投资或管理资产的损益 20,319,274.74 29,907,956.60 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -9,088,068.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -7,761,690.00 18,379,926.05 95,494,072.88 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 1,272,635.00 7,080,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,935,087.29 30,229,691.74 13,410,166.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,114,044.16 减：所得税影响额 40,885,158.90 33,566,468.38 32,427,461.96 少数股东权益影响额（税后） 6,548,827.76 2,960,535.25 5,595,802.36 合计 303,950,687.33 179,938,210.43 264,430,028.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 公司是一家提供激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案的高端装备制造企业，业务包括研发、生产、 销售激光标记、激光切割、激光焊接设备、PCB专用设备、机器人、自动化设备及为上述业务配套的系统解决方案。公司产 品主要应用于消费电子、显视面板、动力电池、PCB、机械五金、汽车船舶、航天航空、轨道交通、厨具电气等行业的金属 或非金属加工。 大族激光的愿景是成为中国基础工业装备及自动化设备的主要供应商。在制造业产业升级、科技进步和人工短缺的背景 下，激光加工设备及机器人、自动化产品获得广泛应用。公司设备分为标准产品和行业定制，标准产品是以公司为中心，行 业定制是以顾客为中心。公司销售网络采取直销模式，在国内外已建成的100多个办事处和联络点，紧密联系客户精确定位 客户需求，实现产品规模销售。 （二）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 近年来我国传统制造业正处于加速转型阶段，国家大力推进高端装备制造业的发展，原有激光加工技术日趋成熟，激光 设备材料成本不断降低，新兴激光技术不断推向市场，激光加工的突出优势在各行业逐渐体现，激光加工设备市场需求保持 持续增长。世界各国相继出台关于机器人产业发展的国家级政策，机器人产业发展已提升至各国国家战略的层面，全球智能 制造迎来了巨大的市场机遇。由于激光加工设备工作过程具有智能化、标准化、连续性等特点，通过配套自动化设备可以提 高产品质量、提高生产效率、节约人工等，未来激光+配套自动化设备的系统集成需求成为趋势。 激光加工设备及机器人、自动化设备的应用广泛，下游行业众多，因而公司业务受某个领域周期性波动的影响较小，行 业周期性不明显。 在激光加工设备领域，公司主流产品已实现同国际竞争对手同质化竞争，公司确信主流产品将在全球范围内保持市场主 导地位，与国内外激光设备公司相比，公司在技术储备、产品性价比、定制能力、销售服务网络、紧密客户关系、响应速度 等方面具有明显优势，这些优势在公司产品市场占有率不断提升中得到充分印证。公司成为行业内唯一入选国家工信部智能 制造试点示范项目名单的企业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资2020年12月31日期末数519,542,894.74元，比年初数增加46.81%， 其主要原因是本公司报告期内AIC股权终止出售转回长期股权投资核算及对丧失 控制权后大族机器人剩余股权按公允价值调整所致。 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程2020年12月31日期末数1,832,454,748.08元，比年初数减少16.51%，其 主要原因是本公司报告期内处置上海传动股权导致欧洲研发运营中心工程不再纳 入合并及大族全球智能制造基地投入增加所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 大族激光科 技股份有限 公司 投资 301,639.92 香港 公司 外派管理人 员 -10,909.61 30.95% 否 Sharp Focus International Limited 投资 20,550.48 英属维尔京 群岛 公司 外派管理人 员 703.70 2.11% 否 Han Technology Inc 投资 3,222.16 美国 公司 外派管理人 员 -0.05 0.33% 否 Control Laser Company 投资 3,035.73 美国 公司 外派管理人 员 11.04 0.31% 否 Baublys Laser GmbH 投资 2,104.67 德国 公司 外派管理人 员 -593.16 0.22% 否 Nextec Technologies (2001) Ltd. 投资 1,347.33 以色列 公司 外派管理人 员 -1,857.87 0.14% 否 Maple Lake Investments Limited 投资 3,960.49 英属维尔京 群岛 公司 外派管理人 员 -160.72 0.41% 否 Han's Laser Corporation 投资 34,592.74 美国 公司 外派管理人 员 -1,089.19 3.55% 否 FORTREND ENGINEERING CORPORATION 投资 8,500.93 美国 公司 外派管理人 员 1,425.59 0.87% 否 HAN'S POTRERO LLC 投资 20,750.81 美国 公司 外派管理人 员 230.33 2.13% 否 HAN'S O'TOOLE LLC 投资 5,969.45 美国 公司 外派管理人 员 17.13 0.61% 否 Coractive High-Tec Inc. 投资 29,073.20 加拿大 公司 外派管理人 员 968.44 2.98% 否 HANS LASER KOREA 投资 1,397.82 韩国 公司 外派管理人 员 72.58 0.14% 否 AIC Fund Co,.Limited 投资 5,712.07 香港 公司 外派管理人 员 -23,388.46 0.59% 否 Prima Industrie S.P.A 投资 11,659.97 意大利 股票 外派管理人 员 - 1.20% 否 其他情况说 明 注1：表中合并范围内公司 "资产规模"为境外公司单体报表2020年12月31日总资产，"收益状况"为境外公 司单体报表2020年度净利润，单位均为人民币万元，"境外资产占公司净资产的比重"为境外公司单体报表 2020年12月31日总资产占本集团合并报表"归属于母公司的所有者权益"比重，联营公司及其他权益工具投 资"资产规模"为本公司该项资产账面余额，"收益状况"为该项资产2020年度投资收益； 注2：上述公司境外股权资产除"AIC公司股权"外均为大族香港公司进行的境外投资，截止2020年12月31 日，大族香港公司（合并）资产总额333,066.29万元，负债总额281,055.74万元，2020年度营业收入43,766.87 万元，净利润-4,509.56万元。 三、核心竞争力分析 1、公司主导产品—激光加工设备的主要技术是激光技术，被《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》列 为我国未来15年重点发展的前沿技术之一。2009年经国家科技部、国务院国资委、中华全国总工会审核评定，本公司被确定 为国家创新型企业。国家创新战略的制定及一系列鼓励自主创新政策的出台，将为公司今后的长期发展提供政策支持。 2、公司的产品具有综合技术优势。公司目前拥有一支涵盖激光光源、自动化系统集成、直线电机、视觉识别、计算机软件 和机械控制等多方面复合研发队伍约4800人，具备快速切入机器人及自动化领域的先天优势。目前已经形成产品的激光设备 及自动化产品型号已达600多种，也是国内激光设备最齐全、细分行业经验最丰富的公司。截止2020年12月31日，公司拥有 的有效知识产权5250项，其中各类专利共3811项，著作权1157项，商标权282项。 3、公司销售和服务网络具有明显竞争优势。目前在国内外设有100多个办事处、联络点以及代理商，形成了较为完整的销售 和服务网络，保证了公司与客户建立紧密合作关系及提供高水平的产品服务，确立了公司主导产品的市场优势地位。 4、公司经过多年发展沉淀了3万个规模以上的工业客户，具有强大的客户资源优势。 5、公司在行业内拥有良好的市场形象，具有品牌优势，使公司产品能多层次、多角度、多领域地参与市场竞争，确保在激 烈的竞争中立于不败之地。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 1、总体经营情况 2020年，新型冠状病毒(COVID-19)疫情的全球大流行和持续的中美贸易摩擦给国际和国内经济带来巨大冲击。面对日 益复杂的外部环境，公司坚持既定战略和经营计划，克服困难，整体业务呈现全面复苏趋势，各项财务指标均较2019年有较 大增长。 2020年度实现营业收入1,194,248.26万元，营业利润103,433.87万元，归属于母公司的净利润97,892.47万元，扣除非经常 性损益后净利润67,497.40万元，分别较上年度增长24.89%、54.45%、52.43%、46.01%。 报告期内，公司加快了垂直一体化整合的步伐，陆续推出具有完全自主知识产权的15KW超高功率光纤激光器、纳秒绿 光激光器、MOPA脉冲光纤激光器等，持续提升核心零部件的自给率。 同时，大族激光围绕“激光+X”的战略，坚持自主创新，不断拓展新的行业应用和场景，推出有技术优势的行业专用设 备和新场景应用设备，在锂电、光伏、半导体等业务领域均实现较大突破。公司最终的愿景是成为中国基础工业装备及自动 化的主要供应商。 2、2020年公司经营情况总结 （一）消费电子行业需求复苏，新应用场景涌现 2020年公司小功率激光打标、精密焊接、精密切割等业务实现营业收入57.12亿元，同比增长61.78%。随着5G手机及新 款智能穿戴产品的陆续推出，消费电子行业客户资本开支明显增加，行业复苏趋势明显。激光加工及其自动化在消费电子行 业应用程度不断深入，公司脆性材料加工、特殊材料焊接等专用领域业务实现快速增长。此外，公司在原有业务基础上，不 断拓展新的应用场景，逐步推出有技术优势的新场景应用设备，在5G产业、晶圆识别、IC芯片、手机铝件、偏光片等新业 务领域均取得显著增长。 自主创新方面，公司新推出了纳秒紫外激光器、纳秒绿光激光器、MOPA脉冲光纤激光器等自主研发的核心激光器，并 全面使用自制合束器、自制光纤，持续推进基础元器件的垂直整合。 （二）大功率激光智能装备业务稳步发展，核心部件自主化率快速提升 2020年，公司大功率激光智能装备业务实现营业收入20.18亿元，同比下降0.96%，市场竞争日趋激烈。公司坚守高端装 备阵地，把握“新基建”风口，紧抓智能制造升级的重大发展机遇，公司大功率激光智能装备产品全面进入工程机械、农业机 械、建筑机械、专用车、电力制造等重点行业，继续巩固行业领导地位。 产品方面，公司万瓦级激光加工设备产销量全球领先；FMS激光切割柔性生产线，凭借高度智能化优势，成为规模以上 企业首选；全球首条激光切管柔性生产线顺利通过大庆油田的验收；白车身焊装生产线成功交付给长城汽车、山东豪驰智能 等汽车制造商；大幅面坡口激光切割机，热成型三维五轴激光切割机实现批量销售。 面对市场日趋激烈的竞争格局，公司大功率激光智能装备加大研发投入，核心部件产品自主化率快速提升。公司HAN'S 系列15KW光纤激光器推向市场，自主品牌光纤激光器、数控系统、激光加工头出货量均实现快速增长。 （三）显视面板业务市占率稳步提升，半导体、光伏业务快速增长 2020年公司显示面板及半导体相关业务实现营业收入10.27亿元，较上年度增长6.67%。其中，LED行业激光加工设备实 现营业收入2.22亿元，同比增长53.48%，保持市场领导地位，Mini-Led切割、裂片、剥离、修复等设备实现批量销售；显示 面板业务实现营业收入6.30亿元，同比下降10.82%，市占率稳步提升，逐步替代国外同类产品；半导体行业激光加工设备实 现营业收入5,618.25万元，同比增长15.00%，进入封测行业领先企业供应商序列，半导体激光开槽、半导体激光解键合、化 合物半导体激光切割等产品实现批量销售；光伏行业激光加工设备实现营业收入1.19亿元，同比增长88.59%，划裂机、开膜 掺杂机等设备形成批量销售，取得隆基股份、通威股份等行业大客户订单。 报告期内，公司生产研发的首台国产量产型LLO（激光剥离）设备进驻客户生产基地，在面板行业高端装备生产能力上 有了新的突破。同期，面板侧面刻蚀拼接设备也完成开发工作，有望在新的一年实现批量生产。 （四）PCB业务保持市场领导地位， 高精加工设备成新增长动力 2020年，由于全球智能终端产品需求大幅攀升，带动封装基板、高多层板、HDI板等PCB细分产品快速增长。受益于PCB 需求增加及国内PCB产业的份额持续扩大，公司PCB业务实现营业收入21.84亿元，同比增长70.83%。 从出货产品结构看，2020年公司机械钻孔机出货量持续攀升，继续领跑行业；同时推出的超高效率激光直接成像产品 （LDI）、新一代CO2激光钻孔机、高密度通用测试机及高精微针测试机等推动PCB产业流程优化及满足国内高精技术需求 的设备销量明显增加，并不断替代进口设备。公司与国内PCB领军企业的战略合作进一步深入，积极参与客户端新技术的研 发，再度获得深南电路设备类唯一“金牌供应商”及方正电路的“最佳设备供应商”。 未来，随着5G智能手机、平板等终端产品的渗透率进一步增加，对任意层HDI、SLP类载板、精细FPC及软硬结合板 （Rigid-flex）等更细线路、更小孔径、更高装配密度的PCB用量将持续提升。公司将加大资金和高端技术人才投入，围绕国 内外PCB龙头企业的高精度加工需求，打造更具竞争力的设备解决方案。 （五）新能源业务持续推进大客户战略，订单额创新高 2020年，公司新能源业务实现营业收入2.71亿元。公司坚持大客户战略，与宁德时代等行业主流客户保持良好合作关系。 目前，公司在电芯设备、模组及PACK段市场占有率及技术水平均位于行业前列，并能够提供电芯和模组生产的整线智能装 备交付。 报告期内，公司取得宁德时代设备订单超过12亿元，订单额创历史新高，订单的交付期主要集中在2021年度。未来，公 司将持续推进大客户战略，以行业前二十客户为主要服务重点，在不断完善现有产品性能的基础上，逐步拓宽产品品类，抓 住新能源市场发展的重大机遇。 （六）持续推进管理体制改革，分拆PCB业务独立上市 持续推进公司管理体制改革，充分发挥总部作为管理平台、事业部作为具体业务运营实体的管理模式优势，强化考核与 激励机制。以事业部下辖项目中心为考核单元，由总部对其进行考核评价，从而实现组织结构的扁平化和保障考核的科学性， 鼓励各个事业部在保持原有项目产品市场竞争地位的基础上，开辟新的项目中心，提升公司的核心竞争力。 对于发展良好，独立运营的业务，鼓励其分拆上市。2020年内，经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，拟分拆公 司PCB业务主体大族数控至深交所创业板上市。截至报告日，大族数控已向深圳证监局报送辅导备案申请材料并获得受理。 二、主营业务分析 1、概述 2020年度营业收入1,194,248.26万元，营业利润103,433.87万元，归属于母公司的净利润97,892.47万元，扣除非经常性 损益后净利润67,497.40万元，分别较上年度增长24.89%、54.45%、52.43%、46.01%。 截止2020年12月31日，公司总资产2,134,535.62万元，负债1,124,628.34万元，归属于母公司的所有者权益974,698.55万 元，资产负债率52.69%。 2020年度经营活动产生的现金流量净额189,176.32万元、投资活动产生的现金流量净额-115,766.13万元，其中构建固定 资产、在建工程等支出92,100.02万元，筹资活动产生的现金流量净额32,703.33万元，现金及现金等价物净增加额98,569.37 万元。 报告期内公司经营业绩较上年度增幅较大，原因如下： 1、得益于国内新冠疫情的有效控制，报告期内公司行业快速复苏，各项生产基本恢复正常，主营业务有续开展，消费 类电子业务需求好于预期，产品订单较上年度保持稳定增长，受益于行业景气度的持续提升，PCB业务订单及发货均较上年 度大幅增长； 2、公司运用在应用控制、伺服驱动等方面的技术积累，在短时间内研发出全系列口罩自动化生产线，并形成稳定出货 能力，对公司业绩产生积极影响； 3、公司2020年度营业收入较上年度增长24.89%，由于销售产品结构的变化，公司综合毛利率较上年度有所提升； 4、由于美元汇率波动，公司汇兑收益较上年度有所减少，公司财务费用较上年增加2.21亿元； 5、报告期内出售深圳市大族机器人有限公司部分股权，确认投资收益约1.32亿元；由于疫情后期国内口罩产能过剩， 公司部分口罩自动化生产线客户临时取消合同导致公司前期备货积压，公司对口罩自动化生产线库存进行了专项减值准备计 提；终止出售AIC公司股权，公司确认长期股权投资损失2.34亿元。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 11,942,482,605.94 100% 9,562,627,343.69 100% 24.89% 分行业 其他专用设备制造 业 9,992,852,482.51 83.67% 8,139,415,095.12 85.12% 22.77% 其他信息技术业 1,949,630,123.43 16.33% 1,423,212,248.57 14.88% 36.99% 分产品 激光及自动化配套 设备 9,028,561,172.72 75.60% 7,640,493,402.50 79.90% 18.17% PCB及自动化配套 设备 2,183,509,051.79 18.28% 1,278,149,807.98 13.37% 70.83% 其他 730,412,381.43 6.12% 643,984,133.21 6.73% 13.42% 分地区 华南片区 5,841,771,390.07 48.92% 4,555,329,714.99 47.64% 28.24% 北方片区 1,412,062,036.02 11.82% 1,397,771,397.22 14.62% 1.02% 海外片区 1,389,242,223.75 11.63% 898,466,719.52 9.40% 54.62% 江沪片区 1,827,523,279.03 15.30% 1,222,231,435.62 12.78% 49.52% 浙江片区 866,759,904.25 7.26% 639,925,574.29 6.69% 35.45% 西南片区 605,123,772.82 5.07% 848,902,502.05 8.88% -28.72% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 其他专用设备制 造业 9,992,852,482.51 7,088,741,700.07 29.06% 22.77% 13.69% 5.67% 其他信息技术业 1,949,630,123.43 63,863,268.10 96.72% 36.99% -13.78% 1.93% 分产品 激光及自动化配 套设备 9,028,561,172.72 5,349,043,248.99 40.75% 18.17% 3.93% 8.12% PCB及自动化配 套设备 2,183,509,051.79 1,383,643,462.42 36.63% 70.83% 70.37% 0.17% 分地区 华南片区 5,841,771,390.07 3,192,403,468.26 45.35% 28.24% 12.11% 7.86% 北方片区 1,412,062,036.02 1,043,344,325.86 26.11% 1.02% 1.68% -0.47% 海外片区 1,389,242,223.75 835,648,060.64 39.85% 54.62% 49.51% 2.06% 江沪片区 1,827,523,279.03 1,144,880,175.99 37.35% 49.52% 35.64% 6.41% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 其他专用设备制造 业 销售量 台 30,444 25,499 19.39% 生产量 台 29,647 24,745 19.81% 库存量 台 5,480 4,683 17.02% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 激光及自动化配 直接材料 4,731,375,756.21 88.45% 4,598,093,994.65 89.34% 2.90% 套设备 激光及自动化配 套设备 直接人工 244,470,609.06 4.57% 253,220,786.08 4.92% -3.46% 激光及自动化配 套设备 其他费用 373,196,883.72 6.98% 295,608,789.27 5.74% 26.25% PCB及自动化配 套设备 直接材料 1,316,821,463.24 95.17% 756,224,265.66 93.12% 74.13% PCB及自动化配 套设备 直接人工 31,658,122.47 2.29% 18,735,315.66 2.31% 68.98% PCB及自动化配 套设备 其他费用 35,163,876.71 2.54% 37,160,359.98 4.58% -5.37% 其他 直接材料 345,712,631.00 82.33% 301,344,016.48 85.99% 14.72% 其他 直接人工 40,772,109.01 9.71% 22,478,438.38 6.41% 81.38% 其他 其他费用 33,433,516.75 7.96% 26,607,290.79 7.59% 25.66% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 详见第五节、重要事项八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明及第十二节：财务报告八、合并范围 的变更。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,935,976,589.08 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.21% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 1,067,794,508.70 8.94% 2 客户二 230,145,257.97 1.93% 3 客户三 218,611,949.56 1.83% 4 客户四 216,530,766.32 1.81% 5 客户五 202,894,106.53 1.70% 合计 -- 1,935,976,589.08 16.21% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,362,076,395.26 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.90% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 720,149,163.00 8.94% 2 供应商二 231,080,394.59 2.87% 3 供应商三 150,423,597.40 1.87% 4 供应商四 132,972,162.33 1.65% 5 供应商五 127,451,077.94 1.58% 合计 -- 1,362,076,395.26 16.90% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,293,716,793.74 1,001,789,453.60 29.14% 报告期内公司销售收入及利润大幅 增长，销售提成等费用增加所致。 管理费用 795,583,106.24 570,356,359.69 39.49% 报告期内公司资产规模及人员增长， 薪酬费用等增加所致。 财务费用 280,286,014.26 58,836,430.22 376.38% 报告期内美元汇率波动的影响所致。 研发费用 1,218,209,509.15 1,013,828,293.70 20.16% 报告期内公司研发人员及研发支出 增长等所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本着“把激光产品做到极致，把行业装备做到专业”的精神，报告期公司多项产品研发取得突破（详见第四节经营情况讨论与 分析概述部分）。2020年度，公司研发投入总额128,747.90万元，占公司营业收入的比例为10.78%，较上年同期增长24,033.76 万元，增幅22.95%。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 4,825 4,531 6.49% 研发人员数量占比 34.04% 34.84% -0.80% 研发投入金额（元） 1,287,479,039.32 1,047,141,433.09 22.95% 研发投入占营业收入比例 10.78% 10.95% -0.17% 研发投入资本化的金额（元） 69,269,530.17 33,313,139.39 107.93% 资本化研发投入占研发投入 的比例 5.38% 3.18% 2.20% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 11,668,792,573.85 10,421,186,028.25 11.97% 经营活动现金流出小计 9,777,029,346.52 8,297,773,240.09 17.83% 经营活动产生的现金流量净 额 1,891,763,227.33 2,123,412,788.16 -10.91% 投资活动现金流入小计 2,446,773,644.46 966,257,731.36 153.22% 投资活动现金流出小计 3,604,434,941.55 2,159,936,093.43 66.88% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,157,661,297.09 -1,193,678,362.07 -3.02% 筹资活动现金流入小计 3,666,118,799.45 2,073,153,038.17 76.84% 筹资活动现金流出小计 3,339,085,544.68 4,046,135,506.73 -17.47% 筹资活动产生的现金流量净 额 327,033,254.77 -1,972,982,468.56 -116.58% 现金及现金等价物净增加额 985,693,690.03 -1,006,218,037.04 -197.96% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动现金流入小计及投资活动现金流出小计较上年度增幅较大的原因为公司报告期内购买及赎回银行理财产品较多 所致。 2、筹资活动现金流入小计、筹资活动产生的现金流量净额及现金及现金等价物净增加额较上年度增幅较大主要为报告期内 收到的银行借款较多所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2020年度经营性现金净流量189,176.32万元，同公司净利润相比增加89,756.39万元，主要原因为：存货较期初增加 140,508.27万元，经营性应收款较期初减少79,598.91万元，经营性应付款较期初增加218,166.80万元，计提资产减值影响 39,324.15万元，各类摊销、折旧影响28,036.29万元，利息支出及汇兑损益影响16,535.87万元，投资收益及长期资产处置影响 5,218.58万元，递延所得税影响-3,955.71万元，股权激励及其他影响6,607.54万元。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -41,605,569.10 -3.90% 对外股权投资持有及处置产 生的损益 是 公允价值变动损益 -7,761,690.00 -0.73% 公司持有的其他非流动金融 资产公允价值变动产生损益 否 资产减值 -251,367,225.17 -23.58% 依据公司政策计提的存货跌 价准备、合同资产减值准备、 长期股权投资及商誉减值准 备等 是 营业外收入 37,856,260.28 3.55% 废品转让及违约赔偿收入等 否 营业外支出 6,154,759.85 0.58% 资产报废损失及对外捐赠等 否 其他收益 351,947,709.34 33.01% 软件退税及政府补贴等 是 信用减值损失（损 失以“-”号填列） -141,874,314.81 -13.31% 依据公司政策计提的坏账准 备 是 资产处置收益（损 失以“-”号填列） -407,282.05 -0.04% 非流动资产处置收益 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 金额 占总资产比 例 例 货币资金 4,906,738,443.67 22.99% 3,427,139,171.71 19.15% 3.84% 货币资金占总资产比例较年初增加 3.84个百分点，其主要原因为公司报 告期末持有现金管理产品资金较多 所致。 应收账款 4,151,925,720.93 19.45% 3,623,583,598.64 20.25% -0.80% 应收账款占总资产比例较年初减少 0.80个百分点，其主要原因为公司资 产规模扩大所致。 存货 3,681,711,109.33 17.25% 2,532,268,062.06 14.15% 3.10% 存货占总资产比例较年初增加3.10 个百分点，其主要原因是公司实行新 收入准则及季节性备货增加所致。 投资性房地产 514,524,849.29 2.41% 520,144,107.72 2.91% -0.50% 投资性房地产占总资产比例较年初 减少0.50个百分点，其主要原因为公 司资产规模扩大所致。 长期股权投资 519,542,894.74 2.43% 353,888,048.12 1.98% 0.45% 长期股权投资占总资产比例较年初 增加0.45个百分点，其主要原因为报 告期内AIC股权终止出售转回长期 股权投资核算及对丧失控制权后大 族机器人剩余股权按公允价值调整 所致。 固定资产 1,355,802,476.80 6.35% 1,433,270,743.31 8.01% -1.66% 固定资产占总资产比例较年初减少 1.66个百分点，其主要原因是公司资 产规模扩大所致。 在建工程 1,832,454,748.08 8.58% 2,194,887,897.43 12.27% -3.69% 在建工程占总资产比例较年初减少 3.69个百分点，其主要原因是公司报 告期内处置上海传动股权导致欧洲 研发运营中心工程不再纳入合并及 大族全球智能制造基地投入增加所 致。 短期借款 694,872,178.53 3.26% 1,222,925,756.94 6.83% -3.57% 短期借款占总资产比例较年初减少 3.57个百分点，其主要原因为公司本 年度借款结构调整所致。 长期借款 853,079,718.89 4.00% 288,058,006.67 1.61% 2.39% 长期借款占总资产比例较年初增加 2.39个百分点，其主要原因为公司本 年度借款结构调整所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 计入权益的 本期计提的 本期购买金 本期出售金 其他变动 期末数 值变动损益 累计公允价 值变动 减值 额 额 金融资产 4.其他权益工 具投资 216,660,673.54 -7,761,690.00 51,651,846.32 191,032,615.39 金融资产小 计 216,660,673.54 -7,761,690.00 51,651,846.32 191,032,615.39 应收款项融 资 384,059,287.81 508,800,686.30 上述合计 600,719,961.35 -7,761,690.00 51,651,846.32 699,833,301.69 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,216,733,641.29 结构性存款及其他保证金 应收票据 19,655,397.23 质押用于开立应付票据 固定资产 98,013,026.41 长短期借款抵押担保 无形资产 17,069,335.36 长短期借款抵押担保 货币资金 14,811,547.42 因合同诉讼未完结被司法冻结 合计 1,366,282,947.71 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 927,330,941.55 1,319,548,024.83 -29.72% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 大族全 球智能 制造基 地 自建 是 其他专 用设备 制造业 632,107,537.79 1,830,699,585.93 募集及 自有资 金 90.00% 基建工 程受新 冠疫情 影响，施 工进度 落后于 原定计 划 合计 -- -- -- 632,107,537.79 1,830,699,585.93 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 741870 PRIMA 132,688,487.81 公允价 值计量 134,466,023.54 51,651,846.32 116,599,655.39 其他权 益工具 投资 自有资 金 境内外 股票 430382 元亨光 电 37,674,720.00 公允价 值计量 57,994,650.00 -7,761,690.00 50,232,960.00 其他非 流动金 融资产 自有资 金 合计 170,363,207.81 -- 192,460,673.54 -7,761,690.00 51,651,846.32 0.00 0.00 0.00 166,832,615.39 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2018 发行可转 换公司债 券 227,630.19 13,919.05 132,191.46 101,558.45 暂时补充 流动资金、 购买短期 银行现金 管理产品 及专户存 储 合计 -- 227,630.19 13,919.05 132,191.46 0 0 0.00% 101,558.451 -- 0 募集资金总体使用情况说明 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1974号文核准，并经深圳市证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股 份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券2,300万张，每张面值人民币100元，共计募集资金 230,000万元，坐扣承销和保荐费用2,169.81万元后的募集资金为227,830.19 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司 于2018年2月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评 估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用200万元后，公司本次募集资金净额为227,630.19万元。上述募集资金 到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2018〕48270001号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金118,272.41万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,012.60万元； 2020年度实际使用募集资金13,919.05万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,107.12万元；累 计已使用募集资金 132,191.46万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,119.73万元。 截至2020年12月31日，募集资金余额为人民币101,558.45万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额）。 注：数据加计尾数差异系折算为人民币万元后的尾数差异。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.高功率激光切割焊 接系统及机器人自动 化装备产业化 否 147,830.19 147,830.19 8,970.3 95,626.84 64.69% 2021年 06月30 日 不适用 否 2.脆性材料及面板显 视装备产业化 否 79,800 79,800 4,948.75 36,564.62 45.82% 2021年 06月30 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 227,630.19 227,630.19 13,919.05 132,191.46 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 227,630.19 227,630.19 13,919.05 132,191.46 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目的可行性没有发生重大变化，仍在正常实施。基建工程受新冠疫情影响，施工进度落后于原定 计划；部分设备从采购方案规划、设备选型到发货验收，过程周期较长，使得采购周期超过预期， 已采购部分设备价格相较原计划也有所下降，以上因素导致整体项目进度不及预期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 （未完）  |