[年报]捷安高科:2020年年度报告
原标题:捷安高科:2020年年度报告 郑州捷安高科股份有限公司 2020年年度报告 2021-022 2021年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郑乐观、主管会计工作负责人牛红勋及会计机构负责人(会计主 管人员)刘琳琳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2020年度，公司实现营业总收入28598.11万元，实现归属于上市公司股东 的净利润6770.28万元，实现扣除非经常性损益后的净利润6105.69万元。净利 润下滑的主要原因2020年由于新冠疫情的影响，对公司的经营产生一定影响， 公司产品的客户主要为开设相关专业的学校、各地铁路局及其下属单位和地铁 公司、各地市安全生产监督管理局等政府部门。受新型冠状病毒肺炎疫情影响， 客户招标项目较往年滞后，客户财政拨款进度亦受到一定影响，公司在报告期 内的项目验收确认相应推迟，同时应收账款回款状况欠佳，账龄顺延导致坏账 计提增加，从而对归属于上市公司股东净利润产生影响。公司主营业务、核心 竞争力没有发生重大不利变化，与行业趋势基本一致；公司目前处于正常持续 经营中，未出现重大风险。公司将不断夯实经营管理工作，持续推进在手订单 转化为公司业绩，重点强化应收账款管理，加强对客户信用的管控和应收账款 的催收力度，力争提升公司业绩。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对投资者的实质性承诺；投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第四节 经营情况讨 论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中，详细描述了公司经营中可能存在的 风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以92,356,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积 金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 29 第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................... 49 第七节 优先股相关情况............................................................................................................................................................ 56 第八节 可转换公司债券相关情况............................................................................................................................................. 57 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................................................................... 58 第十节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 66 第十一节 公司债券相关情况 .................................................................................................................................................... 72 第十二节 财务报告 ................................................................................................................................................................... 73 第十三节 备查文件目录.......................................................................................................................................................... 204 释义 释义项 指 释义内容 公司、捷安有限、捷安高科、母公司 指 郑州捷安高科股份有限公司 公司章程 指 郑州捷安高科股份有限公司章程 公司法 指 2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议 修订，2014年3月1日施行的 《中华人民共和国公司法》 计算机仿真 指 以相似原理为基础，以计算机和各种物理效应设备为工具，对仿真对 象（实际的或设想的系统）的“模拟”模型进行试验研究的一门综合性 技术 虚拟现实/VR 指 是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生 成一种模拟环境，是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和 实体行为的系统仿真，能够使用户沉浸到该环境中 增强现实/AR 指 是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术， 这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动 视景仿真 指 通过对现实世界或者是人类想象的虚拟世界进行三维建模并实时驱 动，通过头盔显示器或者投影技术显示出来，是延伸人类感觉器官的 一门科学 虚拟情景实训 指 计算机虚拟仿真的三维场景与实物设备相结合，构成完整的仿真工作 环境，供训练人员进行全面的训练 安监领域 指 中国安全生产监督管理行业 3D引擎 指 3D引擎是将现实中的物质抽象为多边形或者各种曲线等表现形式， 在计算机中进行相关计算并输出最终图像的算法实现的集合。3D引 擎就像是在计算机内建立一个“真实的世界”。 城市轨道交通 指 地铁、轻轨、有轨电车、磁悬浮列车等，又称“城轨” MR 指 混合现实（Mix Reality）是虚拟现实技术的进一步发展，该技术通过 在虚拟环境中引入现实场景信息，在虚拟世界、现实世界和用户之间 搭起一个交互反馈的信息回路，以增强用户体验的真实感。 北京申谋 指 北京捷安申谋军工科技有限公司 郑州军工 指 郑州捷安军工科技有限公司 捷安销售 指 郑州捷安高科销售服务有限公司 郑州捷硕 指 郑州捷硕机电科技有限公司 郑州通晓 指 郑州通晓数据技术有限公司 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 捷安高科 股票代码 300845 公司的中文名称 郑州捷安高科股份有限公司 公司的中文简称 捷安高科 公司的外文名称（如有） ZHENGZHOU JIEAN HI-TECH CO.,LTD. 公司的法定代表人 郑乐观 注册地址 郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层 注册地址的邮政编码 450000 办公地址 郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层 办公地址的邮政编码 450000 公司国际互联网网址 www.jantech.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛红勋 贺冬冬 联系地址 郑州高新技术产业开发区科学大道133 号11层 郑州高新技术产业开发区科学大道133 号11层 电话 0371-86589303 0371-86589303 传真 0371-60937778 0371-60937778 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层公司证券事务管理部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街112号阳光大厦10层 签字会计师姓名 张宏敏、宋伟杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区 世纪大道1168号B座2101、 2104A室 梁军、李凯 2020.7.3-2023.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 285,981,118.41 315,130,194.64 -9.25% 269,367,592.24 归属于上市公司股东的净利润 （元） 67,702,805.01 80,419,953.05 -15.81% 72,858,012.01 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 61,056,859.07 76,976,908.46 -20.68% 70,818,599.61 经营活动产生的现金流量净额 （元） 6,982,106.63 66,536,872.18 -89.51% 53,666,781.08 基本每股收益（元/股） 0.84 1.16 -27.59% 1.08 稀释每股收益（元/股） 0.84 1.16 -27.59% 1.08 加权平均净资产收益率 11.97% 24.63% -12.66% 29.26% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 941,939,640.98 491,035,890.29 91.83% 408,540,514.18 归属于上市公司股东的净资产 （元） 769,386,897.15 361,512,892.14 112.82% 301,872,739.09 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 14,029,073.62 60,261,586.92 50,298,176.68 161,392,281.19 归属于上市公司股东的净利润 2,158,972.03 13,114,259.86 10,002,451.06 42,427,122.06 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 931,714.90 8,580,543.04 8,126,133.63 43,418,467.50 经营活动产生的现金流量净额 -55,391,424.35 1,943,015.95 -17,237,185.64 77,667,700.67 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -319,149.52 -37,331.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 9,881,354.31 3,202,400.00 1,880,900.00 委托他人投资或管理资产的损益 22,693.14 919,918.49 549,237.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,088,508.15 194,402.30 -13,011.62 减：所得税影响额 1,145,299.99 554,310.14 353,544.04 少数股东权益影响额（税后） 24,293.37 216.54 -13,162.69 合计 6,645,945.94 3,443,044.59 2,039,412.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大变化，具体情况如下： （一）主要业务 公司是专注于轨道交通、安全作业、船舶等领域计算机仿真实训系统研发与技术服务的整体解决方案提供商。自成立以 来公司专注于以计算机仿真、虚拟现实技术为依托，面向开设轨道交通相关专业的学校、各地铁路局及其下属单位、地铁公 司等提供涵盖铁路交通、城市轨道交通的系统化仿真实训整体解决方案。近年来，公司将轨道交通领域所积累的核心技术拓 展应用至安全作业、船舶等其他行业，提供系统化仿真实训软硬件设备和相关技术服务。目前，公司已形成轨道交通、安全 作业、船舶等多领域协同发展的布局。 （二）经营模式 1、业务模式 公司主要通过参与招投标获取订单，生产活动历经方案设计评审、生产任务派发、软硬件开发、系统集成和测试和检验 等环节。针对项目所需物料，执行“以产定购”采购模式，根据具体项目需求开展采购活动，采购对象分为具有实物形态的原 材料和外协服务。报告期内，公司主要收入来源于提供轨道交通、安全作业、船舶和军工领域的计算机仿真实训系统解决方 案。 2、采购模式 公司主要执行“以产定购”采购模式，通常根据具体项目需求开展采购活动，采购的原材料主要包括轨道交通专用实体设 备、例如屏蔽门、AFC设备等、计算机及配件、电视、工控机、工业显示屏、投影机、定制加工件、非定制化软件产品等。 同时根据市场走势，综合考虑订单情况、生产计划、安全库存等，在价格较低情况下适当加大采购，以降低产品成本。 3、生产模式 公司主要实行以销定产的生产模式，通常在取得订单后，以项目为单位，立项并启动生产活动。历经方案设计评审、生 产任务派发、软硬件开发、系统集成和测试、检验等环节，其中硬件生产主要通过对外采购及部分自产实现。 （三）所处行业相关的宏观经济形势、行业政策环境和信息化投资需求等外部因素的变化情况对公司当期及未来发展的影 响。 公司所处仿真实训系统行业主要面向以开设轨道交通相关专业的学校、各地铁路局及其下属单位和地铁公司、各地市安 全生产监督管理局等政府部门为主。下游轨道交通行业的投资规模、安全生产投入的持续增加对本行业的发展具有较大的推 动作用，下游行业的发展状况直接影响本行业的市场空间。 近年来，国务院、发改委、教育部、交通运输部、国家安全生产监督管理总局（现国家应急管理部）等机构陆续出台一 系列政策，鼓励轨道交通、安全作业等行业仿真培训的发展。在轨道交通领域，政策对城市轨道交通人才总体规模、职业教 育专业教学标准和具体培训考核岗位等做出明确规定。 2017年国家发改委联合教育部和人力资源社会保障部共同发布《关于加强城市轨道交通人才建设的指导意见》。《意见》 明确提出以服务城市轨道交通行业发展为宗旨，以满足人才需求为导向，多地新开轨道交通职业院校和相关专业，不断扩招， 加速专业人才培养。 2018年12月21日，工业和信息化部颁布《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》，推进虚拟现实技术在高等教育、 职业教育等领域和物理、化学、生物、地理等实验性、演示性课程中的应用，构建虚拟教室、虚拟实验室等教育教学环境， 发展虚拟备课、虚拟授课、虚拟考试等教育教学新方法，促进以学习者为中心的个性化学习，推动教、学模式转型。打造虚 拟实训基地，持续丰富培训内容，提高专业技能训练水平，满足各领域专业技术人才培训需求。促进虚拟现实教育资源开发， 实现规模化示范应用，推动科普、培训、教学、科研的融合发展。 2020年国家发改委发布《关于推动公共实训基地共建共享的指导意见》。提出，要丰富公共实训基地的培训内容和培训 方式。优先在各级公共实训基地举办省级、市级和县级的职业技能大赛。鼓励在公共实训基地开展新产业、新技术、新业态 培训，推动虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、人工智能（AI）和电子商务的应用。 2021年2月24日，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》勾勒了未来15年我国综合立体交通网的建 设目标和实现路径。未来15年会完善铁路、公路、水运、民航、邮政快递等基础设施网络，构建以铁路为主干，以公路为基 础，水运、民航比较优势充分发挥的国家综合立体交通网。到2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左 右。其中铁路20万公里左右，公路46万公里左右，高等级航道2.5万公里左右。沿海主要港口27个，内河主要港口36个，民 用运输机场400个左右，邮政快递枢纽80个左右。 在安全作业领域，国家安全监管总局出台了对特种作业安全技术考试培训大纲、对考核标准和考点用设备等做出系列规 定，各省市安全监管局亦先后出台关于特种作业安全技术考试实操点建设的具体指导意见。 在相关利好政策出台下轨道交通、安全作业等领域将持续保持稳定发展。硬件设备的持续增加将带来巨大的操作人才缺 口，进而拉动对仿真实训设备的需求，为计算机仿真实训系统供应商提供了稳定且日益增长的市场需求和发展机遇。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 归属于母公司的股东权益较年初增长112.82%，主要系本期首次发行股票募集资金 及经营收益所致。 固定资产 期末余额较期初余额增加24.98%，主要系本期部分投资性房地产不再对外出租，转 回固定资产所致。 无形资产 期末余额较期初余额下降2.4%，主要系本期无形资产原值未大幅增加的情况下，摊 销不断增加所致。 在建工程 期末余额较期初余额增加498.33%，主要系本期在建工程项目的持续性投入增加所 致。 货币资金 期末余额较期初余额增加139.27%，主要系本期收到首次发行股票募集资金款所致。 应收账款 期末余额较期初余额增加23.40%，主要系本期因为新冠疫情的原因，销售回款较上 期有所下降，同时四季度确认收入占比较高导致应收账款较上期增长较大。 存货 期末余额较期初余额增加71.43%，主要系本期公司在产品的备货增加所致。 其他流动资产 期末余额较期初余额增加7126.69%，主要系本期本期购买的理财产品调整所致。 合同资产 期末余额较期初余额增加100%，主要系本期公司执行新收入准则，将应收账款中 和其他应收款中未到期质保金重分类为合同资产所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司专注于轨道交通、安全作业、船舶等领域提供专业的计算机仿真实训系统研发与技术服务的整体解决方案，公司产 品在所处行业内已有一定知名度和市场占有率。 一、技术优势 公司已建立了职责清晰、分工明确、协作高效、运作流畅的研发体系，涵盖了平台类研发、产品类研发、项目类研发三 个层级，三类研发活动相互协同与支撑，构成动态协调的系统化研发活动，有力支撑了公司核心技术平台的形成、标准产品 的成熟度和具体项目的研发进度，可以满足了下游客户需求。 公司的核心技术人员均在公司服务多年，在轨道交通、安全作业领域拥有多年仿真实训系统研发经验。经过十多年持续 的自主研发，在平台类研发、产品类研发、项目类研发均取得了丰硕的研发成果，现已掌握轨道交通、安全作业等领域仿真 实训系统研发的核心技术。依托于“城市轨道交通运营安全管理技术及装备”行业研发中心等平台优势，公司持续加强对应用 技术的研发，截止本报告期末公司及子公司共拥有发明专利11项，实用新型专利19项，软件著作权223项。 二、产品优势 公司目前已搭建起较为完整的轨道交通仿真实训产品线，产品类型丰富，产品结构完整，可满足轨道交通各类客户的差 异化需求，实现轨道交通各业专业实验实训，教学指导，和考核需要。在安全作业仿真领域通过不断研发，目前已涵盖工业 焊接、消防演练、特种作业领域广泛应用于安监局、及各大考试中心。 三、品牌优势 公司自从立以来，精耕细作于轨道交通领域，多年来与各大开设轨道专业的院校、铁路局和地铁公司长期合作，在技术、 产品和服务等方面持续积累市场知名度和影响力，自2016年承办第八届全国交通运输行业轨道列车司机职业技能竞赛以来， 公司又多次承办或协助承办全国性轨道交通职业技能赛事并宣传相关仿真实训设备，公司产品赢得了客户的高度认可，形成 了较强的品牌优势。通过品牌知名度的提升，有助于加速公司的业务发展，获得更多的业务增长机会。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年初爆发的新冠肺炎疫情对全球经济造成巨大挑战。公司的经营也受到一定影响，主营业务的轨道交通培训装备市 场容量增长幅度整体放缓，院校招投标项目较往年滞后，且主要客户群体财政拨款进度也受到一定影响，对公司业绩也造成 一定影响，面对严峻市场形势，公司努力应对，围绕年初制定的经营计划有序推进复工复产。 报告期内公司实现营业收入28598.11万元，较去年同期下降9.25%，实现归属于上市公司股东的净利润6770.28万元，较 去年同期下降15.81%。 报告期内，公司主要完成以下工作 1、深耕主业，优化增长 公司继续以轨道交通、应急安全、船舶军工领域的虚拟仿真解决方案为主营业务，持续优化业务结构和客户结构，整合 资源配置，积极应对市场变化及客户需求，深化与客户互利共赢的合作伙伴关系，增强客户粘性，实现与客户共同成长；报 告期内与多个职业院校签订合作协议，通过院校联合协作，一方面提升公司研发水平，一方面增强深层次合作。牵头组织多 家职业院校、地铁公司等行业单位制订城市轨道交通车辆维护和保养职业技能标准，成功入选第四批职业教育培训评价组织 及职业技能等级证书名单，参与1+X证书制度试点工作。 2、品牌建设，提升口碑 公司自2016年协办全国轨道交通行业职业技能大赛以来，积极参与协办行业技能大赛，为职业技术大赛提供技术设备及 支持，报告期内在公司以往协办技能大赛的成功经验基础上，成功协办了多项技能大赛。先后协办全国职业院校轨道交通牵 引变电技能竞赛、第十二届全国交通运输行业“捷安杯”城市轨道交通信号工职业技能大赛、第一届全国技能大赛轨道车辆技 术新项目交通运输行业选拔赛，通过多项赛事并进举行。公司产品及服务经受了历次的大赛的考验，更加成熟稳健，公司在 行业知名度和品牌优势不断提升。 3、勤练内功，提质增效 公司继续推进各类管理体系的认证及复审工作，有重点、有针对性地加大质量培训及宣传力度，提高员工培训意识，加 强质量检验水准，提升质量管理水平，通过不断优化项目管理流程，改进流程制度，提升工作效率。加强对采购的控制，通 过对预期项目的科学预判，建立合理的备货制度，采取集中采购降低价格，并与供应商开展深度合作，做到在保质量的基础 上，降低企业采购成本，初步实现了降成本与降库存的“双降”目标。健全客户资信和合同管理，健全业务风险管理体系，加 大业务回款、应收账款管理力度，确保公司现金流安全；加强内部治理，完善内部制度，积极协调、组织董事、监事、高级 管理人员及相关员工参与技能培训、管理培训，学习行业内先进专业领域知识，了解企业内外部形势，提升整体管理水平， 确保公司治理的有效性、前瞻性。 4、加强研发、技术储备 公司继续加强研发工作，作好技术储备，报告期内，公司投入研发费2680.24万元，占公司营业收入的比重为9.37%，报 告期内申请了97项专利，其中38项发明专利。报告期内原始授权2项实用新型专利，1项外观专利，子公司通晓数据转让获得 6项发明专利。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 285,981,118.41 100% 315,130,194.64 100% -9.25% 分行业 软件和信息技术服 务业 285,981,118.41 100.00% 315,130,194.64 100.00% -9.25% 分产品 轨道交通仿真实训 系统 192,914,280.88 67.46% 221,704,548.18 70.35% -12.99% 安全作业仿真实训 系统 66,616,904.09 23.29% 58,099,220.14 18.44% 14.66% 技术服务 9,006,205.15 3.15% 13,635,518.82 4.33% -33.95% 其他领域仿真产品 14,377,781.39 5.03% 19,935,059.44 6.33% -27.88% 其他业务收入 3,065,946.90 1.07% 1,755,848.06 0.56% 74.61% 分地区 东北 7,401,617.73 2.59% 17,082,975.40 5.42% -56.67% 华北 44,043,253.15 15.40% 55,877,612.83 17.73% -21.18% 华东 90,078,888.67 31.50% 100,724,245.39 31.96% -10.57% 华南 19,559,146.17 6.84% 22,159,262.35 7.03% -11.73% 华中 57,639,550.29 20.16% 51,673,120.44 16.40% 11.55% 西北 18,990,967.81 6.64% 42,649,871.49 13.53% -55.47% 西南 48,267,694.59 16.88% 23,929,643.54 7.59% 101.71% 国外 1,033,463.20 0.33% -100.00% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 2020年度 2019年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 14,029,073.62 60,261,586.92 50,298,176.68 161,392,281.19 19,784,591.73 68,816,829.22 50,737,393.54 175,791,380.15 归属于上市公司股 东的净利润 2,158,972.03 13,114,259.86 10,002,451.06 42,427,122.06 230,968.10 11,852,785.51 9,190,179.41 59,146,020.03 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 公司营业收入存在季节性特点的主要原因为：公司产品的客户主要为开设相关专业的学校、各地铁路局及其下属单位和 地铁公司、各地市安全生产监督管理局等政府部门，这类客户一般遵循较为严格的预算管理制度，通常在当年第一季度制定 采购与预算计划，并在审批和编制预算后开展招标等活动，在下半年尤其是第四季度进行产品的验收。同时每年第一季度， 由于职业院校春节放假、各铁路局忙于春运运输等因素，每年上半年尤其是第一季度公司业务开展、项目验收受到较大影响， 因此每年上半年收入占全年的比例较低。第三季度存在暑假因素，院校客户的业务会受到影响，因此客户的行业属性加剧了 公司收入的季节性波动，导致第四季度收入占比较高。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分客户所处行业 职业教育行业 176,262,722.54 80,372,455.50 54.40% -6.41% -13.02% 3.47% 交通运输行业 34,322,901.78 14,245,749.89 58.49% -39.88% -29.61% -6.05% 分产品 轨道交通仿真实 训系统 192,914,280.88 87,236,288.62 54.78% -12.99% -12.44% -0.28% 安全作业仿真实 训系统 66,616,904.09 33,524,832.77 49.68% 14.66% 11.74% 1.32% 技术服务 9,006,205.15 1,595,343.52 82.29% -33.95% -61.15% 12.40% 分地区 华东 90,078,888.67 43,279,884.57 51.95% -10.57% -17.35% 3.94% 华中 57,639,550.29 26,839,337.02 53.44% 11.55% 27.58% -5.85% 西南 48,267,694.59 23,427,742.82 51.46% 101.71% 89.66% 3.08% 华北 44,043,253.15 19,435,008.37 55.87% -21.18% -8.57% -6.09% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轨道交通仿真实 训系统 直接材料 64,841,169.07 74.33% 70,340,927.80 70.60% -7.82% 轨道交通仿真实 训系统 直接人工 8,747,627.31 10.03% 12,870,766.75 12.92% -32.03% 轨道交通仿真实 训系统 外协费用 10,219,289.59 11.71% 12,657,142.58 12.70% -19.26% 轨道交通仿真实 训系统 制造费用 3,428,202.64 3.93% 3,762,366.34 3.78% -8.88% 安全作业仿真实 训系统 直接材料 24,618,946.62 73.43% 21,065,860.30 70.21% 16.87% 安全作业仿真实 训系统 直接人工 3,739,807.06 11.16% 3,778,808.29 12.59% -1.03% 安全作业仿真实 训系统 外协费用 3,505,726.11 10.46% 3,680,840.85 12.27% -4.76% 安全作业仿真实 训系统 制造费用 1,660,352.98 4.95% 1,477,665.91 4.93% 12.36% 说明 轨道交通仿真实训系统和安全作业仿真实训系统为公司主要产品，其营业成本占本年度总营业成本的比例为91.62%， 特披露两种产品成本构成项目。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 直接材料 94,817,913.87 72.51% 97,140,047.77 67.19% -2.39% 直接人工 15,252,436.41 11.66% 21,005,368.70 14.53% -27.39% 外协费用 15,160,574.02 11.59% 19,904,584.74 13.77% -23.83% 制造费用 5,529,572.43 4.23% 6,517,549.67 4.51% -15.16% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 69,942,861.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.46% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 19,407,079.79 6.79% 2 客户二 16,789,641.59 5.87% 3 客户三 13,245,132.79 4.63% 4 客户四 10,465,962.89 3.66% 5 客户五 10,035,044.25 3.51% 合计 -- 69,942,861.31 24.46% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 49,188,264.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.55% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 18,573,416.40 12.29% 2 供应商二 11,207,511.17 7.42% 3 供应商三 8,514,511.50 5.63% 4 供应商四 5,593,887.19 3.70% 5 供应商五 5,298,938.09 3.51% 合计 -- 49,188,264.35 32.55% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 33,424,393.74 34,221,034.89 -2.33% 管理费用 31,738,271.40 30,830,197.88 2.95% 财务费用 -6,704,085.43 -935,730.24 616.45% 主要系本期存款的利息收入大幅增 加所致 研发费用 26,802,398.48 23,175,149.78 15.65% 主要系本期研发费用的投入持续增 加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2020年度公司研发投入2680.24万元，占公司营业收入的比重为9.37%。 报告期内，公司申请了97项专利，其中发明专利38项，本年度公司原始研发获得实用新型专利2项，外观专利1项，子 公司通晓数据转让获得6项发明专利，通过技术储备，进一步提升了公司技术创新能力及核心竞争力。 报告期内正在从事的研发项目进展情况、拟达到的目标： 序号 正在从事的研发项目 进展情况 拟达到的目标 1 基于单节改造车辆（轨道交 通）的检修技能考核系统 处于小批量生产阶 段 采用集成化设计理念，基于带两个司机室的单节车辆，集成 列车的各个子系统，通过技术改造实现一整列车的全部系统 功能及业务功能，融入全面的安全防护措施，结合仿真技术 搭建一个综合的车辆教学环境，满足车辆专业人员驾驶与检 修的安全实训需要。 2 城市轨道交通信号系统实 训与考核装置 处于小批量生产阶 段 本系统主要针对“城市轨道交通信号工”为考核对象，包括 三个部分的考核。信号设备检修项目主要考核选手对现场信 号设备标准化检修等业务技能；故障分析处理项目主要考核 选手对现场信号设备故障分析、排查及处理等业务技能；施 工作业项目主要考核选手对信号设备配线与调试等业务技 能。 3 客运乘务岗位标准礼仪动 作识别考培系统 正在研发 系统根据乘务员日常作业标准及工作流程，对学员进行始发 作业、途中作业、终到作业等进行培训考核，主要包括作业 标准礼仪动作、处理途中突发故障及应急处理等考核内容。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 153 150 150 研发人员数量占比 27.03% 28.20% 30.80% 研发投入金额（元） 26,802,398.48 23,175,149.78 21,736,357.08 研发投入占营业收入比例 9.37% 7.35% 8.07% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 项目名称 研发资本化金额 相关项目的基本情况 实施进度 公司本年度不存在研发投入资本化情形。 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 294,630,454.74 345,989,330.32 -14.84% 经营活动现金流出小计 287,648,348.11 279,452,458.14 2.93% 经营活动产生的现金流量净 额 6,982,106.63 66,536,872.18 -89.51% 投资活动现金流入小计 37,022,693.14 155,470,318.49 -76.19% 投资活动现金流出小计 106,000,624.12 164,438,032.18 -35.54% 投资活动产生的现金流量净 额 -68,977,930.98 -8,967,713.69 669.18% 筹资活动现金流入小计 396,786,979.09 筹资活动现金流出小计 27,578,876.13 22,304,800.00 23.65% 筹资活动产生的现金流量净 额 369,208,102.96 -22,304,800.00 1,755.29% 现金及现金等价物净增加额 307,212,278.61 35,264,358.49 771.17% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流量净额本期较上期下降89.51%，主要系本期受新冠疫情的影响销售商品和提供劳务收到的现金较上期 大幅下降，而经营活动现金流出未大幅增长所致；投资活动现金流量净额本期较上期增长669.18%，主要系本期在建工程的 持续投入不断增加所致；筹资活动现金流量净额本期较上期增长1755.29%，主要系本期收到募集资金款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为698.21万元，净利润为6759.39万元，差异额为6061.18万元。详见：财务 报告附注79“现金流量表补充资料”。 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 508,726,048.32 54.01% 212,217,627.64 43.22% 10.79% 主要系本期收到首次发行股票募集 资金款所致。 应收账款 192,702,139.81 20.46% 141,534,716.85 28.82% -8.36% 主要系本期本期公司执行新收入准 则，将应收账款中未到期质保金重分 类为合同资产所致 存货 72,606,738.62 7.71% 42,353,330.69 8.63% -0.92% 投资性房地产 267,704.33 0.03% 3,625,551.77 0.74% -0.71% 长期股权投资 0.00% 固定资产 16,415,783.52 1.74% 13,134,821.71 2.67% -0.93% 在建工程 73,745,166.56 7.83% 12,325,236.59 2.51% 5.32% 主要系本期在建工程不断增加所致 长期借款 30,000,000.00 3.18% 0.00 0.00% 3.18% 主要系本期新增长期借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 3,293,952.20 保函保证金、票据保证金 无形资产-土地使用权 20,920,170.27 抵押借款 合计 24,214,122.47 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2020年 首次公开 34,017.12 10,819.08 10,819.08 0 0 0.00% 23,198.04 继续投入 募投项目， 0 发行 闲置募集 资金购买 理财产品 合计 -- 34,017.12 10,819.08 10,819.08 0 0 0.00% 23,198.04 -- 0 募集资金总体使用情况说明 （1）经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2020) 377 号) 核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股2, 309万股新股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币17.63元， 募集资金总额为人民币40,707.67万元，扣除发行费用人民币6,690.55万元，实际募集资金净额为人民币34,017.12万元。 以上募集资金已于2020年7月17日划转至募集资金专用账户。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《郑 州捷安高科股份有限公司验资报告》【天健验(2020) 6-43 号】对上述募集到账情况进行审验确认。 （2）报告期内，公司使用的募集资金为10,819.08万元，公司募集资金取得银行利息收入333.44万元。截至报告期末，公 司累计使用募集资金 10,819.08万元，公司尚未使用的募集资金金额为23,198.04万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 轨道交 通虚拟 仿真实 训系统 技术改 造项目 否 11,553.25 11,553.25 2,272.17 2,272.17 19.67% 2022年 12月30 日 0 0 不适用 否 安全作 业仿真 产业化 项目 否 9,665 9,665 1,643.43 1,643.43 17.00% 2021年 12月30 日 0 0 不适用 否 研发中 心项目 否 4,798.87 4,798.87 468.83 468.83 9.77% 2022年 12月30 日 0 0 不适用 否 补充流 动资金 否 8,000 8,000 6,434.65 6,434.65 80.43% 0 0 不适用 否 承诺投 资项目 -- 34,017.12 34,017.12 10,819.08 10,819.08 -- -- 0 0 -- -- 小计 超募资金投向 无 归还银 行贷款 （如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- -- 补充流 动资金 （如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- -- 超募资 金投向 小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 0 -- -- 合计 -- 34,017.12 34,017.12 10,819.08 10,819.08 -- -- 0 0 -- -- 未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 （分具 体项目） 本公司募投项目按照计划进度执行，尚处在建设期。 项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明 截止2020年12月31日项目可行性未发生重大变化 超募资 金的金 额、用途 及使用 进展情 况 不适用 募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况 不适用 募集资 不适用 金投资 项目实 施方式 调整情 况 募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况 适用 截至 2020年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,688.77万元,公司以 自有资金预先支付不含增值税发行费用人民币 360.77 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹 资金预先投入募投项目和支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于郑州捷安高科股份有限公司以自 筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔 2020〕 6-249 号）认为捷安高科公司管理层编制的《以自筹资 金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格 式指引的规定，如实反映了捷安高科公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。公司于 2020 年7月22 日 召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付的发行费用 的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为 3,049.54 万元。 用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况 不适用 项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因 不适用 尚未使 用的募 集资金 用途及 去向 截止2020年12月31日公司尚未使用募集资金存放于公司开立的募集资金专用账户。 公司于 2020年7月22日召开的第三届董事会第二十九次会议，第三届监事会第十次会议，并于 2020 年 8 月 7 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意 在确保募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。用于购买 安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，期限不超过 12个月，包括但不限于购买保本型理财产品、结构性 存款、大额存单、定期存款、通知存款等，上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。 截止2020年12月31日，公司正在履行的使用闲置募集资金委托理财的金额为0元。2020年8月12日购买 的中原银行股份有限公司“大额盈利”2000万元，已于2020年10月23日到期收回，实现投资收益112,138.89元； 2020年8月12日购买的中原银行股份有限公司“大额盈利”2000万元，已于2020年12月15日到期收回，实现 投资收益220,583.33元；2020年8月14日购买的中信银行股份有限公司“结构性存款”10000万元，已于2020年 10月14日到期收回，实现投资收益514,739.73元；2020年8月17日购买的交通银行股份有限公司“结构性存款”500 万元，已于2020年9月16日到期收回，实现投资收益11,506.85元；2020年8月17日购买的交通银行股份有限 公司“结构性存款”500万元，已于2020年9月8日到期收回，实现投资收益7,835.62元；2020年8月20日购买 的广发银行股份有限公司郑州分行结构性存款10000万元，已于2020年12月21日到期收回，实现投资收益 1,263,698.63元；2020年9月10日购买的交通银行股份有限公司“通知存单”500万元，已于2020年10月9日到 期收回，实现投资收益1,208.33元；2020年9月14日购买交通银行股份有限公司“结构性存款”500万元，已于 2020年10月14日到期收回，实现投资收益11,506.85元；2020年10月22日购买的中信银行股份有限公司“结 构性存款”9000万元，已于2020年12月30日到期收回，实现投资收益486,591.78元。 募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 公司针对未来的展望与规划是公司基于当前宏观经济形势和所处行业市场环境，对可预见的将来作出的发展计划和安 排。投资者不应排除公司根据经济形势、市场环境变化和经营实际状况对发展目标进行修正、调整和完善的可能性。 （一）公司未来的发展规划 按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处大行业为I类：信息传输、软件和信息技 术服务业，细分类别为：I65 软件和信息技术服务业，应用行业为计算机仿真行业。公司现有业务涉及计算仿真及虚拟现实 和增强现实计术，均属于国家鼓励发展的高技术产业，也是国家“十四五”规划纲要中的数字经济重点产业。 公司的总体发展战略是：以科技创新为依托，积极突破行业共性关键技术，以虚拟仿真平台为核心，在大交通、大安全 等领域同心多元地发展，不断研发具有核心技术的新产品；以产品结构为基础，不断丰富贴合客户多样化需求的整体解决方 案；以薪酬激励为保障，不断壮大具有丰富研发和营销经验的人才队伍。在巩固和加强自身技术、产品、品牌和客户优势的 基础上不断夯实现有业务，将现有业务进一步做细、做精、做强，持续扩大市场占有率，并持续拓展船舶等业务市场。同时， 通过深化软件开发、系统集成和售后服务实施的标准化、流程化、规范化管理，提高经营效率，降低经营成本，提升市场竞 争力，力争成为国内轨道交通、安全作业、船舶等领域计算机仿真实训系统研发、生产和销售的龙头企业之一。 （二）2021年度公司经营计划 1、引入外部咨询机构、优化公司组织架构 2021年公司与和上海治轩企业管理咨询中心（有限合伙）签订《郑州捷安高科股份有限公司管理变革咨询项目合同》， 委托上海治轩企业管理咨询中心（有限合伙）进行战略改革。本年度公司将通过第三方咨询机构丰富的管理经验，协助公司 对现有组织架构进行优化调整进而支撑公司未来发展。 2、加强研发力度，推动产品升级改造 继续致力于巩固和强化现有优势，进一步丰富产品结构，健全完善公司知识产权体系，收集客户和市场最新潜在应用 需求，结合即将出台的相关业务标准和行业规范，及时更新应用平台和推进新产品的立项，持续保持对计算机仿真前沿技术 （如VR、AR等）理论和实践的跟踪研究，试寻求与国际知名企业、研究所等开展技术合作，依托“城市轨道交通运营安全 管理技术及装备”行业研发中心等平台优势，继续加强与国内著名高校、地铁公司等单位的技术合，推动轨道交通、安全作 业。船舶类仿真实系统的研发，不断实现产品更新换代。 3、制定营销计划与市场开拓 立足于各业务板块的市场地域分布特点，总结销售人员的客户开发经验，论证、制定并落实营销计划，根据需求探索在 国内重点销售区域设立服务网点，扩大市场覆盖面，提高产品渗透程度，提升服务反应速度，维护与巩固客户关系。同时， 在维系现有重点区域客户群体的基础上，公司将积极开拓全国其他区域，确保市场份额的不断提升，努力实现经营目标。 4、人才扩充计划。 高素质的人才队伍是计算机仿真企业可持续发展和保持竞争力的根本保障，公司成立以来一直坚持以人为本，注重人才 的引进和培养。公司将加强人力资源的开发和配置力度，本年度将在外部咨询机构的协助下，制定更加富有弹性和竞争力的 薪酬激励制度。 同时根据业务需求，通过社会招聘、校园招聘调结构等策略积极扩充人才队伍，完善人才培养、引进机制，吸引、凝聚 人才，培养、锻炼人才。引进符合公司业务快速发展战略的高素质研发、市场营销及运营管理等方面人才，继续执行和完善 新员工轮岗制度，丰富员工培养计划的内容，因材施教，促进员工技能的不断提升和自我价值的实现。 （三）可能存在的风险 1、应收账款不能及时收回甚至发生坏账的风险 随着公司营收增长，公司近年来应收账款也持续增加、2019年末，2020年末分别15615.57万元、19270.21万元。占同期 营业收入的比例为49.55%、67.38%。公司产品的客户主要为开设相关专业的学校、各地铁路局及其下属单位和地铁公司、 各地市安全生产监督管理局等政府部门，该类客户信用状况良好，但结算审批和资金拨付到账时间受流程进度影响，具有一 定不确定性。随着公司业务规模的扩大，应收账款金额也可能随之增长，应收账款可能存在不能及时收回甚至发生坏账的风 险。 公司将加强对应收账款的管理，加强对合作方的了解与沟通，严格执行应收账款回收政策，通过建立信用等级制度，制 定差异化的回款政策，减少和杜绝形成坏账损失的风险。 2、行业竞争风险 公司是专注于轨道交通、安全作业等领域计算机仿真实训系统研发与技术服务的整体解决方案提供商。自设立以来，公 司通过在轨道交通、安全作业等领域的深耕细作，已经在技术与产品、品牌影响力、行业经验、客户资源、人才培养与经营 管理等多方面形成了较强的竞争优势。但是，国内仿真系统实训行业所处软件与信息服务市场高度开放，随着信息化市场的 不断发展和更多企业与科研机构介入计算机仿真实训领域，行业技术更新速度将明显加快，行业竞争将可能加剧。因此公司 现有业务主要面临市场竞争加剧的风险。 公司将通过本次募集项目的实施持续加强技术的研发，在深耕轨道交通领域的同时，利用积累沉淀下来的核心技术成果， 积极开发应用于其他各行业的虚拟仿真、情境实训系统。通过强化多元竞争力，提升公司综合实力，实现未来高质量可持续 发展。 3、核心技术人员和技术人才流失的风险 公司为技术创新型企业，自成立以来一直重视技术开拓、产品研发以及研发团队的建设，通过不断实践和积累，公司已 经研发并储备了多项核心技术和自主知识产权，培养、积累了一批高素质研发人员。当前公司多项产品和技术处于研发阶段， 核心人员稳定对公司的发展尤为重要，如果未来在人才的市场竞争中公司出现核心技术人员和技术人才大量流失的情况，将 对公司经营产生不利影响。 公司将持续加大对核心技术人员的引进力度，不断壮大核心人才队伍；重视员工培养，定期组织各类型的培养计划与技 术分享活动；加强企业文化建设，增加企业凝聚力，并通过包括薪酬、员工福利在内的激励措施来稳定和扩大人才队伍，激 发员工的积极性与创造性；加速组织变革与赋能，有效促进公司健康、持续、快速发展。 4、收入季节性波动的风险 公司产品的客户主要为开设相关专业的学校、各地铁路局及其下属单位和地铁公司、各地市安全生产监督管理局等政府 部门，此类客户一般遵循较为严格的预算管理制度，通常在当年第一季度制定采购与预算计划，并在审批和编制预算后开展 招标等活动，在下半年尤其是第四季度进行产品的验收。同时在每年第一季度，由于职业院校春节放假、每年上半年尤其是（未完）  |