[年报]中持股份:中持股份2020年年度报告
原标题:中持股份:中持股份2020年年度报告 公司代码：603903 公司简称：中持股份 中持水务股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 许国栋 、主管会计工作负责人 王海云 及会计机构负责人（会计主管人员） 余艳秋 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2021]第ZA10490号的《审 计报告》，公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为137,630,805.46元，母公司实现净利润 97,490,686.47元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积 9,749,068.65元，当年实现可分配利润87,741,617.82元。 为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分 配预案为：以总股本202,303,752股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税）， 共计派发现金股利14,161,262.64元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险。公司已在本报告“第 四节经营情况的讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论分析”之“（四）可能面对 的风险”中详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 √适用 □不适用 本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致，并 非数据错误。 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 32 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 53 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 60 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 70 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 72 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 73 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 213 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中持股份、公司、本公司 指 中持水务股份有限公司 中持环保 指 中持（北京）环保发展有限公司 中持绿色 指 北京中持绿色能源环境技术有限公司 中持检测 指 中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司 启明创富 指 Qiming Fortune Investments Limited，即启明创富投资有限公司 纪源科星 指 苏州纪源科星股权投资合伙企业（有限合伙） 红杉中国2010 指 SCC Venture 2010（HK）Limited 联新二期 指 上海联新二期股权投资中心（有限合伙） 启明创智 指 苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙） 启明亚洲 指 Qiming Asia Investments Limited，即启明亚洲投资有限公司 董事会 指 中持水务股份有限公司董事会 监事会 指 中持水务股份有限公司监事会 股东大会 指 中持水务股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《中持水务股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 沁阳项目 指 《沁阳市第三污水处理BOT项目特许经营协议》约定的污水 处理投资运营项目 义马项目 指 《义马市第一污水处理厂技术改造及整体化特许经营项目协 议》约定的污水处理投资运营项目 博爱项目 指 《博爱县污水处理厂提标改造及运营管理特许经营协议》约定 的污水处理投资运营项目 南资环保 指 江苏南资环保科技有限公司 宁晋中持 指 宁晋县中持环境发展有限公司 沧州中持 指 沧州中持环保设施运营有限公司 慈溪中持 指 慈溪经济开发区中持环境管理有限公司 江山中持 指 江山中持水务有限公司 焦作中持 指 焦作中持水务有限公司 东阳中持 指 东阳中持水务有限公司 任丘中持 指 任丘中持水务有限公司 任丘环境 指 任丘中持环境发展有限公司 三门峡中持 指 三门峡中持水务有限公司 博爱分 指 焦作中持水务有限公司博爱分公司 中持新概念 指 中持新概念环境发展宜兴有限公司 常山中持 指 常山中持环保设施运营有限公司 铜山中持 指 铜山县中持环保设施运营有限公司 正定中持 指 正定中持水务有限公司 肃宁中持 指 肃宁县中持环保设施运营有限公司 清河中持 指 清河县中持水务有限公司 朔州中持 指 朔州中持水务股份有限公司 河南汇通 指 河南汇通环境工程有限公司 任丘材料 指 任丘中持环保新材料有限公司 清河亿中 指 清河县亿中水务有限公司 长江环保集团 指 长江生态环保集团有限公司 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中持水务股份有限公司 公司的中文简称 中持股份 公司的外文名称 CSD Water Service Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CSD Water Service 公司的法定代表人 许国栋 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高远 姜亚林 联系地址 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼 2层 北京市海淀区西小口路66号D区 2号楼2层 电话 010-64390368 010-64390368 传真 010-82800399 010-82800399 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室 公司注册地址的邮政编码 100192 公司办公地址 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼2层 公司办公地址的邮政编码 100192 公司网址 http://www.zchb-water.net 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中持股份 603903 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 徐志敏、徐育竹 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上 年同期增 减(%) 2018年 营业收入 1,624,993,819.30 1,336,814,679.10 21.56 1,034,035,918.46 归属于上市公司股东的净 利润 137,630,805.46 111,105,984.85 23.87 92,637,780.18 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 129,186,714.42 103,411,558.92 24.92 91,168,983.90 经营活动产生的现金流量 净额 319,165,335.65 265,768,396.22 20.09 36,876,681.68 2020年末 2019年末 本期末比 上年同期 末增减 （%） 2018年末 归属于上市公司股东的净 资产 1,034,586,562.78 899,106,205.33 15.07 807,595,834.82 总资产 3,144,630,449.72 2,924,176,107.21 7.54 2,402,213,893.58 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减 (%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.68 0.55 23.64 0.46 稀释每股收益（元／股） 0.68 0.55 23.64 0.46 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.64 0.51 25.49 0.45 加权平均净资产收益率（%） 14.22 12.83 增加1.39个百分点 12.20 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 13.35 11.89 增加1.46个百分点 12.00 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期公司实施以资本公积向全体股东每10股转增4股，根据相关会计准则的规定按最新 股本调整并列报本期及可比期基本每股收益和稀释每股收益。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润 和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 184,407,119.72 313,767,236.85 377,800,555.36 749,018,907.37 归属于上市公司股东的净 利润 23,054,397.38 34,337,848.63 23,314,713.50 56,923,845.95 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润 22,942,274.39 29,762,108.50 18,061,124.72 58,421,206.81 经营活动产生的现金流量 净额 -77,296,348.66 161,870,440.77 67,928,332.43 166,662,911.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020年金额 附注 （如适 用） 2019年金额 2018年金额 非流动资产处置损益 2,185,325.86 4,271,263.21 75,719.10 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 7,505,193.71 5,231,771.97 3,237,716.54 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同 一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 28,935.31 -162,400.00 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 1,417,155.40 89,112.18 -907,320.69 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 162,400.00 少数股东权益影响额 -412,582.75 -486,037.00 -265,767.77 所得税影响额 -2,279,936.49 -1,574,084.43 -509,150.90 合计 8,444,091.04 7,694,425.93 1,468,796.28 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 1,003,647.08 1,032,582.39 28,935.31 28,935.31 应收款项融资 11,980,205.50 14,285,407.95 2,305,202.45 其他权益工具投资 70,526,524.62 60,829,132.62 -9,697,392.00 合计 83,510,377.20 76,147,122.96 -7,363,254.24 28,935.31 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司作为一家创新型综合环境服务商，以“创造安全、舒适、可持续的环境”为使命，坚持 “技术领先、客户体验、合作伙伴”的发展三原则，致力于成为环境技术领军企业。公司在市政 环保基础设施、工业及工业园区污染控制、领先的环保技术产品等领域开展工作，具备技术研发、 设备销售、工程承包、项目投资及运营管理等全产业链服务和整合能力。近年来，公司在做好原 有业务的同时，还进一步拓展城乡环境治理与服务、高端环境技术与装备等业务领域，完善在环 保产业链的多元化布局。2020年，公司继续坚持“健康经营、创新发展”的经营策略，各项业务 持续、稳定的向前发展。 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未 发生重大变化。 1、公司主要业务 （1）城镇污水处理 城镇污水处理业务是指公司通过环境基础设施建造、投资运营、委托运营等不同形式，帮助客 户实现城镇污水处理设施的达标排放和稳定运行。 （2）工业园区及工业污水处理 工业园区污水处理指针对工业园区内企业在生产过程中产生的污水和废液，为园区提供整体 的污染源头控制、污水收集、末端治理、水资源循环利用等服务，使工业园区污染物排放达到国 家排放标准和总量控制标准。 工业污水处理是指为工业企业在工业生产中排放各类工业废水提供的污水处理服务。公司可 依据不同工业行业的废水排放特点，为工业企业提供专业化的治理和运营服务。公司在汽车、印 染、皮革、电镀、石化、化工等行业的污水处理上具有良好的业绩和声誉。 （3）综合环境治理 综合环境治理是指整合行业资源，为客户提供黑臭水体治理、地下水治理以及农村环境治理 及海绵城市等生态环境综合治理服务，协助城镇、农村改善区域环境。 黑臭水体治理是针对河湖坑塘等消除黑臭、断面达标、水质改善、生态修复，提供管网普查、 控源截污、底泥处置、水环境改善、水资源调配、水生态修复、水安全保障、水景观提升等专业 化的整装成套治理和运维服务，使水体达到长治久清的效果。 地下水治理是针对土壤及地下水风险管控与治理修复，开展土壤与地下水环境调查与风险评 估、水土污染风险管控与治理修复、系统监控预警与管理优化等业务，构建以水土共治为基本理 念的地下水污染风险防控整体解决方案。 农村环境治理是针对生活污水、粪污等突出的农村环境问题，因地制宜提供农村污水的分散 或集中处理，并实现粪污资源化利用，助力美丽乡村建设和农村人居环境提升。 2、经营模式 公司逐步建立了运营服务、环境基础设施建造服务、环境综合治理服务、技术产品销售相结合 的经营模式，既考虑了业绩快速增长和现金流快速回笼的中短期目标，也为未来业绩持续稳定增 长和现金流持续好转的中长期战略奠定基础。此外，公司把握国内环保行业高速发展的契机，将 通过投资、并购等方式加速推进产业布局，提高细分市场占有率，增强协同效应，提高客户服务 能力，最大程度满足客户的需求。 （1）运营服务模式 运营服务模式主要指采取投资运营或委托运营等方式，在特定或不特定期限及区域内为客户 提供的环境治理服务，具体模式包括 BOT、ROT、TOT、OM 等。 （2）环境基础设施建造服务模式 环境基础设施建造服务模式是公司为污水处理厂等提供的基础设施建造服务，即按照合同约 定对工程建设项目的技术方案、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包的服务方式。 （3）环境综合治理服务模式 环境综合治理服务模式是通过工程设计、工程承包、系统集成、投融资、运营等全产业链服 务，帮助客户实现环境综合治理。 （4）技术产品销售模式 技术产品销售是指公司根据客户需求，依托创新技术集成出与污水处理等相关的技术产品， 并销售给客户。 3、主要业绩驱动因素 近年来国家积极推进城镇污水处理设施的升级并向农村的延伸，这为污水处理行业提供了广 阔的市场空间。同时环境保护法律、法规体系进一步完善，监管流程逐步实现闭环，对污水处理 企业的专业技术能力提出更高要求。公司作为高新技术企业，始终坚持“技术领先”的发展核心， 在环保领域建设、运营、管理等方面具有丰富的经验和成熟的技术储备，更严格的环保监管政策 给公司带来的是更广阔的市场机会。 （1）城镇污水厂提标改造需求驱动 加强水污染防治与城镇污水治理被列为“十三五”期间环境治理的重点内容，2019 年5月19日， 国家住房和城乡建设部、生态环境部、国家发改委联合发布《城镇污水处理提质增效三年行动方 案（2019—2021 年）》，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全 收集、全处理。2020 年，在上述政策的推动下，我国污水处理相关基础设施的投资力度和提标改 造需求有望加速释放。 （2）工业园区水环境严格管控的需求驱动 随着我国工业化和城市化的快速推进，工业废水种类和数量增加迅猛，地表与地下的水体环 境污染日益严重，对生态安全和居民健康构成严重威胁。国务院和相关部委发布了《关于进一步 加强工业节水工作的意见》、《关于加快推进生态文明建设的意见》、《水污染防治计划》等文 件，对工业园区用水的效率及废水排放提高要求和加强督察监管，国家环境税、环保督察、排污 许可合力倒逼工业园区污水处理需求释放。 （3）区域生态环境改善的需求驱动 “水十条”明确提出，到2020 年，长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点 流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到70%以上。同时《城市黑臭水体整治工作指南》、 《农村人居环境整治三年行动方案》、《农村黑臭水体治理工作指南》等政策的相继出台，带来 了流域治理、城市黑臭水体治理、农村综合环境治理等环境建设方面的需求。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 主要资产 本期期末数 上期期末数 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 重大变化说明 货币资金 232,791,201.85 426,028,564.39 -45.36 主要是本期筹资活动净流入减少 存货 35,986,808.97 260,688,150.39 -86.20 主要是上期末的尚未结算工程款按 新收入准则调整至“合同资产”，本期 末主要为库存设备。 合同资产 337,724,086.94 不适用 主要是按新收入准则将上期末已履 约未结算的工程款由存货调入“合同 资产”列报，另外，本期新增部分已 履约未结算的工程款 长期股权投资 136,367,608.37 89,538,394.50 52.30 主要是本期新增联营企业股权投资 在建工程 48,090,647.88 126,838,037.05 -62.08 主要是部分投资项目本期竣工开始 商业运营，另外执行新收入准则，将 本期新增特许经营权项目支出列示 在“其他非流动资产” 无形资产 849,793,343.90 750,985,216.96 13.16 主要是投资项目本期竣工开始商业 运营，由在建完工转入本项目 其他非流动资产 236,373,616.28 3,379,215.91 6894.92 主要是本期未完工的特许经营权建 设期成本及未结算的工程款 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化，继续保持较强创新能力。公司的核心竞争力 主要体现在技术创新与示范工程优势、组织优势、人才优势、深耕客户带来的客户粘性优势、行 业经验和整合能力优势等方面。 1、技术创新与示范工程优势 公司坚持进行技术创新，不仅创造客户价值，促进产业升级，也持续提升企业自身价值。典 型的例证包括：一、在传统环保基础设施领域，公司历经多年积累推出的“中国污水处理概念厂”， 以全球的视角、多学科的技术创新与跨界融合，深度契合了污水资源化的市场痛点。睢县第三污 水处理厂作为公司建设“中国污水处理概念厂”的首个试点，实现了“水质永续、能源回收、资 源循环、环境友好”的目标，持续获得客户的高度认可，有力证明了这个传统市场中存在巨大的 升级可能性。二、在工业园区水污染治理领域，公司基于长远眼光进行了一系列布局，公司旗下 深耕化工园区的南资环保，凭借精深的技术和可靠的解决方案，在帮助诸多企业和园区解决了高 难度水污染挑战。 除此之外，公司研发团队承担了“京津冀地下水污染特征识别与系统防治研究”、“再生水 补给型环城水系水质保障与景观构建技术研究与工程示范”等多项国家“十三五水专项”课题， 公司技术创新优势得到广泛认可。 2、组织优势 公司围绕贴近客户、创造客户体验的服务业拓展逻辑，不断迭代区域中台的发展模式，把能 力建在客户端，目前已经构架了河北、河南、安徽、陕西、深圳等区域中台服务组织。这种组织 形态能够引导公司更高效地为前端赋能，在更广阔的维度中寻求最佳解决方案，即时共享信息、 策划团队战斗；同时，也能深度理解公司总部的战略思考逻辑，并就决策的执行与总部保持高度 共鸣与协同，以此构建起一个更具支撑力的创新迭代体系。 3、人才优势 公司核心管理团队成员均为环保行业的老兵，具有丰富的服务和管理的经验，同时对行业发 展趋势和客户需求动向具有深刻的理解和较强的洞悉能力，为公司持续创新服务模式、提升服务 品质、应对环保行业的新挑战奠定了基础。 同时，公司内部还培育出一批在环保行业具有丰富经验的中层骨干，其中很大一部分都是和 公司一同成长起来的，并且这些优秀的人才都长期在客户端，与客户在一起。他们热爱环保事业， 热爱技术，对技术的理解能力高，并具有丰富的工程技术、运营经验，能够综合的运用技术，为 客户解决问题。 4、深耕客户带来的客户粘性优势 公司长期深耕客户，追求极致的客户体验，坚持把能力建在客户端。通过与客户直接的、高 频的互动，客户对公司的感知不断强化。在获得单一业务之后，公司能够继续获得满足客户延伸 需求的机会，客户的长期价值得以实现。 5、行业经验和整合能力优势 公司在环境污染防治技术研发和应用的基础上，通过多年的战略布局和项目实施，业务能力 覆盖了城镇污水处理、工业园区及工业污水处理、综合环境治理等领域，并在各个细分领域均有 技术储备和业绩支持。公司通过多年的项目实施储备了专业化的技术人才，积累了丰富的行业经 验，特别是在工业园区及工业污水处理服务方面，公司凭借精深的技术和丰富的经验为客户提供 综合环境解决方案。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 生态文明建设是环境保护工作的基础和灵魂，随着相关政策法规不断出台，监管体系和政策 引导要求不断完善，为环保行业的发展提供了支持。公司紧抓国家高度重视环境保护和生态文明 建设的有利契机，以“创造安全、舒适、可持续的环境”为使命，注重技术创新，致力于成为“环 境技术领军企业”。 2020年，公司继续坚持“健康经营、创新发展”的经营策略，科学组织生产经营，积极开拓市 场，克服疫情带来的困难，提高项目实施、运营效率和管理水平。公司实现营业收入16.25亿元， 较2019年同期增加21.56%，各项业务规模逐步扩大；公司归属于母公司股东的净利润1.37亿元， 比2019年度同期增长23.87%，公司经营能力持续向好；经营活动产生的现金流净额为3.19亿元， 比2019年度同期增长20.09%，企业健康程度稳步提升。 （一）坚持技术领先 公司自成立以来始终践行“技术领先”，关注技术未来的发展方向和应用方向，前瞻性打造 技术体系，持续推动技术和技术产品的市场化应用。 基于对环保产业趋势的预判，公司从2016年起已经开始围绕概念厂“水质永续、能源自给、 资源循环、环境友好”四个追求，推动睢县第三污水处理厂的建设和实施，睢县第三污水处理厂于 2019年起正式运营，实现了污水再利用和有机废物综合处理、湿地-海绵一体化，达到50%电能的 自供给和营养物回收利用，率先践行“污水资源化利用”、“碳中和”的发展战略。公司汲取睢县概 念厂的经验，并进一步实施技术开发和技术突破，宜兴概念厂将于2021年建成并投入运营，实现 “污水是资源，污水厂是资源工厂”的理念目标。公司利用概念厂的示范作用，已经陆续获得了息 县第三污水处理厂、商丘第九污水处理厂、许昌市城乡一体化示范区中原电气谷污水处理厂等未 来水厂建设运营项目，为公司的业绩增长提供了有力支撑。 公司与合作伙伴专注于非碳源依赖的自养型深度生物脱氮技术的研究和应用，旨在解决当前 污水处理厂碳氮比不足的情况下脱氮成本高以及COD穿透的难题，降低对碳源的依赖，实现“碳 中和”的目的。相关技术获得鉴定委员会专家的一致认可，成果达到国际领先水平。为实现该技术 的快速推广和应用，公司与合作伙伴共同成立北京中持碧泽环境技术有限责任公司，负责活性自 持深度脱氮技术的持续研发以及生物脱氮功能材料的生产和销售，突破了超净排放需求下污水低 成本深度脱氮的工程难题。目前，该技术已经在河北宁晋经济开发区污水处理厂完成了首个大规 模工程示范，并持续稳定运行，同时还在东阳市污水厂等项目进行推广和应用。 公司依靠在工业及工业园区方面的核心技术和行业经验，2020年获得龙凤堂一期污水站提升 改造及二期污水站新建机电安装工程项目，在项目的实施过程中，公司结合了南资环保在有毒难 降解工业废水处理领域、污泥减量无害化处理等领域的核心技术，为客户提供有效的解决方案， 进一步丰富公司在高难度工业废水处理领域的经营业绩。公司建设并运营的“河北省宁晋经济开发 区（西城工业园）污水处理‘厂+网+站+户’系统治理与长效服务应用实践项目”作为华北地区唯一 入选项目，被推荐为工业园区环境污染第三方治理典型案例（第三批），这是公司在工业园区综 合环境服务领域再次获得国家示范认可。 公司研发团队承担了“京津冀地下水污染特征识别与系统防治研究”、“再生水补给型环城 水系水质保障与景观构建技术研究与工程示范”等多项国家“十三五水专项”课题。此外，公司 正在宜兴概念厂建造公司的生产型研发中心，包含2条千吨级污水试验线和3条百吨级中试生产 线，为公司的自主研发提供场地和设备的支持。截至报告期末，公司及子公司拥有专利146项， 注册商标36项，软件著作权24项。公司通过自主研发，为业务实施提供了有力的技术支撑。 （二）强化中台建设，追求极致客户体验 公司始终坚持建立贴近客户的组织，通过构建本地化、专业化的服务团队，将公司的供给与 客户的需求高度结合，贴近客户，为客户提供定制化的服务，追求极致的客户体验，围绕区域中 心拓展业务，形成区域业务的良性发展。 京津冀、河南、安徽区域规模效应逐渐凸显。在京津冀区域，凭借公司在湿地、河道治理等 方面的技术储备及廊坊相关项目的示范效应，公司获得了正定高新技术产业开发区赵普大街湿地 工程设计施工总承包项目、滏阳河武强县河道断面水质达标工程项目等项目。在河南区域，公司 获得了许昌市瑞贝卡污水处理厂一、二期提标改造工程一标段项目、虞城县第一、二、三污水处 理厂提标改造工程项目、息县第二污水处理厂改扩建工程项目等项目。其中，许昌市瑞贝卡污水 处理厂处理规模为16万吨/日，通过提标改造达到提升排放水质、节能降耗的目的，项目技术要 求高，体现了公司在地级市大型污水厂提标改造领域的技术实力和竞争优势，有助于公司以此为 示范，继续在河南及其他区域获得提标改造项目。在安徽区域，公司中标了萧县乡镇污水处理厂 运营维护采购项目等多个项目。其中，萧县乡镇污水处理厂运营维护采购项目突破了单点运营的 服务模式，实现了污水处理厂、管网等农村环境设施的连片运营管理，展现了公司在区域服务领 域的运营实力。 此外，公司积极践行“战略南移”，努力拓展南方发达地区市场，公司已经成立深圳分公司， 并计划设立江苏分公司和浙江分公司，紧抓“长江大保护”、“大湾区建设”、南方治水等机遇， 开拓公司区域利润增长点。报告期内，深圳分公司依托公司的核心技术和技术产品，获得沙井污 水应急处理站服务项目反硝化滤池系统设备采购项目，为公司在深圳区域进一步获得市场奠定基 础。 （三）内生和外延相结合，链接合作伙伴 公司继续通过内生和外延增长不断增加业务的广度和深度。积极通过设立、参股等方式布局 环境服务细分领域，在环保技术产品、环境工程配套等方向积极布局，完善公司业务板块和产业 链，增强协同效应，全面提升公司综合环保服务能力，扩大公司的行业影响力，2020年公司荣获 “中国水业十大影响力企业”。 在股权合作方面，公司与长江生态环保集团有限公司于2020年12月29日签署《战略合作协 议》和《附生效条件的股份认购协议》，双方将利用自身优势和实际需求，共同为长江大保护事 业贡献力量。 在业务合作方面，报告期内，公司与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司签署《战略 合作框架协议》，就资源综合利用开发、技术服务、业务链布局等方面建立战略合作伙伴关系， 进行全面合作。公司与江西省华赣环境集团有限公司签署《战略合作框架协议》，双方遵循友好 互惠的合作原则，就环境领域项目的资金、技术与服务等方面建立战略合作关系，提升环境治理 能力，打造美丽中国“江西样板”。 此外，公司与清华大学环境学院共同组建“中小城市环境绿色基础设施联合研究中心”，致 力于共同开发、研究、推广相关技术，实现技术的市场化应用。公司作为成员单位参与工业园区 环境服务一体化产业技术创新战略联盟，帮助公司了解先进技术的发展动态、促进公司的技术创 新。 2021年，面对新的政策要求和外部环境变化，公司将继续坚持使命，以动态、全局的视野识 别环境问题，以创新的理念解决环境问题，积极参与环境建设，利用自身技术、模式、业务、产 品优势，持续开拓业务市场，实现经营目标。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入16.25亿元，较2019年同期增加21.56%，各项业务规模逐步扩 大；公司归属于母公司股东的净利润1.37亿元，比2019年度同期增长23.87%，公司经营能力持 续向好；经营活动产生的现金流净额为3.19亿元，比2019年度同期增长20.09%，企业健康程度 稳步提升。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 1,624,993,819.30 1,336,814,679.10 21.56 营业成本 1,164,958,087.89 927,728,680.09 25.57 销售费用 37,024,602.33 29,664,517.40 24.81 管理费用 114,553,101.58 108,851,290.42 5.24 研发费用 55,726,572.09 41,786,625.27 33.36 财务费用 60,612,001.13 59,409,461.04 2.02 经营活动产生的现金流量净额 319,165,335.65 265,768,396.22 20.09 投资活动产生的现金流量净额 -359,488,387.41 -237,404,641.35 -51.42 筹资活动产生的现金流量净额 -158,647,790.34 134,715,707.03 -217.76 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2020年度公司实现营业收入增长21.56%，营业成本增长25.57%，营业毛利增长12.45%。从 分行业来看，本期城镇污水处理营业收入和毛利均实现大幅增长；从分产品来看，运营服务和技 术产品销售业务营业收入和毛利均实现大幅增长；从分地区来看，华东、华中、西北地区收入增 长较大。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 城镇污水处理 74,584.15 58,945.94 20.97 81.49 96.98 减少6.22 个百分点 工业园区及工 58,914.67 37,613.77 36.16 -10.20 -15.74 增加4.20 业污水处理 个百分点 综合环境治理 29,000.56 19,936.11 31.26 7.51 9.49 减少1.24 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 环保基础设施 建造服务 63,055.32 52,021.39 17.50 4.13 11.28 减少5.30 个百分点 运营服务 42,766.39 23,805.02 44.34 17.79 12.62 增加2.56 个百分点 技术产品销售 33,699.24 22,805.99 32.32 113.28 125.32 减少3.62 个百分点 环境综合治理 服务 22,978.43 17,863.41 22.26 9.33 20.98 减少7.48 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 华北地区 56,045.23 40,599.13 27.56 -8.37 -11.81 增加2.83 个百分点 华东地区 44,486.41 29,508.39 33.67 45.70 60.80 减少6.23 个百分点 华中地区 44,120.62 32,765.99 25.74 33.79 41.40 减少3.99 个百分点 西北地区 14,734.35 11,516.40 21.84 196.18 336.55 减少25.13 个百分点 华南地区 1,847.05 1,395.27 24.46 -33.14 -29.61 减少3.78 个百分点 东北地区 1,122.04 620.29 44.72 68.91 163.30 减少19.82 个百分点 西南地区 143.68 90.35 37.12 -76.44 -74.74 减少4.24 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、主营业务分行业情况说明 公司所涉细分行业领域主要是城镇污水处理、工业园区及工业污水处理及综合环境治理。 2020年度，环保基建服务订单主要集中在城镇污水处理领域，城镇污水处理业务实现了收入的 81.49%的大幅增长，利润贡献占比 33.99%；工业园区及工业污水处理营收规模稍有下滑，但是毛 利率水平实现了较大增长，由上期的31.96%上升到本期的36.16%，为本期贡献了46.30%的毛利； 另外，综合环境治理领域实现小额增长，毛利率水平继续维持在31%至32%左右。 2、 主营业务分产品情况 2020 年度，公司四大类产品均实现了营收的增长，其中，运营业务仍然是公司的坚实基础， 本期毛利贡献占比41.22%，毛利率达44.34%、营收实现17.79%的稳健增长；技术产品销售业务 实现113.28%的高速增长，毛利额增幅91.81%，本期毛利贡献23.68%；环保基础设施建造服务实 现17.50%的增长，本期毛利贡献占比23.98%，因本期订单相对集中在毛利水平较低的城镇污水 处理领域，毛利率由上期的22.80%下降到本期的17.50%。 3、 主营业务分地区情况 公司重点围绕区域中心拓展业务，形成区域业务的良性发展，近年来，公司在继续稳固华北 地区、华中地区的市场保有量基础上，不断拓展其他地区的业务。2020年度，实现华东、西北地 区的业务大幅增长，其中，华东地区本期业绩增长显著，收入增长45.7%，收入贡献由上期的22.84% 上升到本期的27.38%，毛利贡献由上期的29.78%上升到本期的32.56%；此外，西北地区收入实 现196.18%的飞速增长，收入占比由上期的3.72%上升到本期的9.07%。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位： 万元 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 环保基础 设施建造 服务 设备材料 18,349.25 15.75 15,620.36 16.84 17.47 建筑安装 29,581.43 25.39 26,056.89 28.09 13.53 人工费 1,959.74 1.68 2,437.06 2.63 -19.59 运营服务 人工费 5,456.53 4.68 5,805.70 6.26 -6.01 电费 4,085.20 3.51 4,153.58 4.48 -1.65 药剂费 5,290.15 4.54 4,227.51 4.56 25.14 投资摊销 4,506.02 3.87 3,466.37 3.74 29.99 污泥处置 1,234.00 1.06 872.32 0.94 41.46 技术产品 销售 设备材料 16,339.62 14.03 4,322.97 4.66 277.97 建筑安装 879.28 0.75 691.83 0.75 27.09 人工费 905.24 0.78 284.31 0.31 218.40 环境综合 治理服务 设备材料 4,566.06 3.92 3,070.68 3.31 48.70 建筑安装 10,623.58 9.12 8,581.03 9.25 23.80 人工费 953.85 0.82 586.88 0.63 62.53 成本分析其他情况说明 从上表可以看出，公司主要成本构成有建筑安装、设备材料、人工费、药剂费、投资摊销、 电费等，本年度以上各项占营业总成本比例分别为35.26%、33.7%、7.96%、4.54%、3.87%、 3.51%， 合计达 88.84%。 2020年环境基础设施建造的主要成本（设备材料、建筑安装、人工费）占总成本比例高达 42.82%，运营服务的主要成本（人工费、电费、药剂费、投资摊销及污泥处置费）占总成本比例 为17.66%，技术产品销售的主要成本（设备材料、建筑安装、人工费）占总成本比例为15.56%， 环境综合治理的主要成本（设备材料、建筑安装、人工费）占总成本比例为13.86%； 上年同期，环境基础设施建造业务的主要成本占总成本比重为 47.56%，运营服务的主要成本 占总成本比重为19.98%，技术产品销售的主要成本占总成本比例为5.72%，环境综合治理的主要 成本占总成本比例为13.19%。 因各产品的收入占比变化较大，使得每项产品的成本构成占比出现较大的年际波动。本年度 技术产品销售业务大幅增长，导致该产品中主要成本的发生额大幅高于上年同期。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额38,777.03万元，占年度销售总额23.86%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额21,651.64万元，占年度采购总额19.62%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 2020年 2019年 增减额 增减率（%） 情况说明 销售费用 37,024,602.33 29,664,517.40 7,360,084.93 24.81 主要是公司本期加大业务 拓展力度，人员费用及业 务开发费用增加。 管理费用 114,553,101.58 108,851,290.42 5,701,811.16 5.24 无 研发费用 55,726,572.09 41,786,625.27 13,939,946.82 33.36 主要是公司重视环保技术 研发，持续加大研发投入， 研发费用增长。 财务费用 60,612,001.13 59,409,461.04 1,202,540.09 2.02 无 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 55,726,572.09 本期资本化研发投入 研发投入合计 55,726,572.09 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.43 公司研发人员的数量 172 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 13.48 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). 情况说明 √ 适用 □ 不适用 面向未来，中持股份在 技术 创新方向上有了更清晰的规划，形成污水处理概念厂、有机废弃 物处理处置、工业及工业园区废水处理、水生态环境修复、雨水溢流污染处理和管网检测修复及 智慧化管理等 多个领域的 技术创新目标。 公司 及公司 控股子公司进行了研发创新资源的顶层整合，形成创新合力。促进控股子公司的 技术产品与中持股份原有技术产品的互补与衔接，进一步将中持技术体系紧密化、统一化，建立 公司 统一的技术产品平台，形成市场的竞争合力。 中持 股份 纲目并举，以技术领军企业战略落地为纲，技术创新目标精准引导为目，进一步完 善提升了企业技术竞争实力。 2020年度，公司共申请专利 38项，其中发明专利 11项，获得专 利授权 18项，其中发明专利 6项。 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 2020年 2019年 增减额 增减率 （%） 情况说明 经营活动产 生的现金流 量净额 319,165,335.65 265,768,396.22 53,396,939.43 20.09 主要是公司在项目获取 阶段坚持“健康经营”的 理念，注重项目质量，本 期业务获得稳定增长；项 目执行中加强质量监管； 后续对应收账款进行专 项管理，从而确保公司项 目质量高、收款较好。 投资活动产 生的现金流 量净额 -359,488,387.41 -237,404,641.35 -122,083,746.06 不适用 主要是本期公司宜兴概 念厂项目建设支出增加， 同时去年同期有转让子 公司少数股权现金流入， 本期无此事项。 筹资活动产 生的现金流 量净额 -158,647,790.34 134,715,707.03 -293,363,497.37 -217.76 主要是本期经营活动现 金流持续向好，借贷资金 的流入减少，同时偿付贷 款及子公司对少数股东 分红增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 232,791,201.85 7.40 426,028,564.39 14.57 -45.36 主要是公司业务规模扩 大，虽然经营现金净流入 增加，但投资及筹资活动 净流出增加。 交易性金 融资产 1,032,582.39 0.03 1,003,647.08 0.03 2.88 主要是子公司的理财产 品，占比和变动较小 应收账款 436,933,460.18 13.89 477,648,023.94 16.33 -8.52 虽然公司营收规模增长， 但应收账款余额下降，主 要因为公司注重项目质 量，加强项目收款管理 应收款项 融资 14,285,407.95 0.45 11,980,205.50 0.41 19.24 公司的应收票据主要用 于背书转让及贴现 预付款项 42,641,115.37 1.36 37,731,314.18 1.29 13.01 主要是新增部分项目的 预付发货款 其他应收 款 65,757,571.38 2.09 33,829,134.77 1.16 94.38 主要是本期新增项目履 约保证金及应收翰祺环 境股权退出款 存货 35,986,808.97 1.14 260,688,150.39 8.91 -86.20 主要是上期末的尚未结 算工程款按新收入准则 调整至“合同资产”，本期 末主要为库存设备。 合同资产 337,724,086.94 10.74 - - 不适用 主要是按新收入准则将 上期末已履约未结算的 工程款由存货调入“合同 资产”列报，另外，本期新 增部分已履约未结算的 工程款 一年内到 期的非流 动资产 6,026,073.66 0.19 6,549,550.73 0.22 -7.99 主要是一年内到期的长 期应收款 其他流动 资产 62,804,096.33 2.00 42,624,986.89 1.46 47.34 主要是留抵或预缴进项 税 长期应收 款 252,398,799.31 8.03 250,169,924.57 8.56 0.89 主要是投资项目投资成 本及长期性保证金，本期 变化不大 长期股权 投资 136,367,608.37 4.34 89,538,394.50 3.06 52.30 主要是本期新增联营企 业股权投资 其他权益 工具投资 60,829,132.62 1.93 70,526,524.62 2.41 -13.75 主要是本期转让翰祺环 境的股权 固定资产 31,208,376.58 0.99 35,506,579.18 1.21 -12.11 主要是子公司本期处置 部分机器设备 在建工程 48,090,647.88 1.53 126,838,037.05 4.34 -62.08 主要是部分投资项目本 期竣工开始商业运营，另 外执行新收入准则，将本 期新增特许经营权项目 支出列示在“其他非流动 资产” 无形资产 849,793,343.90 27.02 750,985,216.96 25.68 13.16 主要是投资项目本期竣 工开始商业运营 商誉 257,031,231.19 8.17 261,531,231.19 8.94 -1.72 主要是溢价收购产生，本 期减少是商誉减值所致 长期待摊 费用 6,963,886.73 0.22 9,063,742.42 0.31 -23.17 主要是办公室装修费用 本期摊销 递延所得 税资产 29,591,401.84 0.94 28,553,662.94 0.98 3.63 本期变化不大 其他非流 动资产 236,373,616.28 7.52 3,379,215.91 0.12 6,894.92 主要是本期未完工的特 许权投资项目及未结算 工程款 短期借款 358,347,298.19 11.40 489,372,000.00 16.74 -26.77 主要是本期短期借款减 少 应付票据 8,205,069.43 0.26 5,024,620.00 0.17 63.30 主要是本期新增银行票 据对供应商支付采购款 应付账款 656,204,227.90 20.87 532,702,709.70 18.22 23.18 主要是本期销售增长相 应带来采购的增长，最终 导致应付余额较年初增 加 预收款项 - - 19,451,793.06 0.67 -100.00 主要是工程项目已结算 未履约义务增加，按新收 入准则调整至“合同负 债” 合同负债 60,974,269.64 1.94 - - 不适用 按新收入准则增设的报 表项目，主要是已结算未 履约的工程款，部分金额 由“预收款项”调整至本 项目，部分金额来源于本 期新增项目 应付职工 薪酬 46,346,828.47 1.47 （未完）  |