[年报]南方轴承:2020年年度报告
原标题:南方轴承:2020年年度报告 江苏南方轴承股份有限公司 2020年年度报告 2021年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人史建伟、主管会计工作负责人姜宗成及会计机构负责人(会计主 管人员)姜宗成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不存在影响财务状况和持续盈利能力的重大风险，在本报告第四节“经 营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司在经营 过程中可能存在的风险以及应对措施，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以348000000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金 转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 27 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 47 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 52 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 52 第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 52 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 53 第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 54 第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 60 第十二节 财务报告 .......................................................................................................................... 68 第十三节 备查文件目录 .................................................................................................................. 69 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、南方轴承 指 江苏南方轴承股份有限公司 皮带轮、OAP 指 单项滑轮总成 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 上年同期、去年同期 指 2019年1月1日至2019年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 南方轴承 股票代码 002553 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏南方轴承股份有限公司 公司的中文简称 南方轴承 公司的外文名称（如有） Jiangsu Nanfang Bearing Co.,Ltd. 公司的法定代表人 史建伟 注册地址 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号 注册地址的邮政编码 213164 办公地址 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号 办公地址的邮政编码 213164 公司网址 http://www.nf-bearings.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史维 联系地址 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔 路9号 电话 0519-67893573 传真 0519-89810195 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2020年增加集成电路、计算机软件的开发、设计、销售业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室 签字会计师姓名 顾春华、范昭军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 南京市中山东路90号华泰证 券大厦4楼 刘惠萍、鹿美遥 2011-2-25至2017-12-31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 465,977,399.99 407,439,350.29 14.37% 393,062,821.80 归属于上市公司股东的净利润 （元） 393,420,478.91 42,209,716.95 832.06% 90,160,928.46 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 65,206,939.36 15,039,971.84 333.56% 28,291,070.30 经营活动产生的现金流量净额 （元） 88,354,560.15 68,727,131.35 28.56% 44,828,279.89 基本每股收益（元/股） 1.1305 0.1213 831.99% 0.2591 稀释每股收益（元/股） 1.1305 0.1213 831.99% 0.2591 加权平均净资产收益率 45.74% 6.03% 39.71% 12.66% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 1,287,167,827.73 785,915,677.76 63.78% 803,005,088.60 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,045,211,709.58 686,634,084.51 52.22% 722,418,958.40 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 93,783,227.60 99,632,881.50 119,530,476.52 153,030,814.37 归属于上市公司股东的净利润 18,759,162.29 17,377,808.08 23,369,695.68 333,913,812.86 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 15,841,985.78 12,568,213.10 18,206,549.38 18,590,191.10 经营活动产生的现金流量净额 18,783,693.26 14,481,367.64 27,437,248.63 27,652,250.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 140,369.60 -298,102.63 61,288,204.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,533,672.63 3,044,137.59 671,606.71 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 386,124,069.42 29,698,933.35 11,090,075.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -626,776.24 -480,562.30 -261,818.88 减：所得税影响额 59,957,403.86 4,794,660.90 10,918,210.26 少数股东权益影响额（税后） 392.00 0.00 0.00 合计 328,213,539.55 27,169,745.11 61,869,858.16 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务包括研发、制造和销售滚针轴承、单向滑轮总成和单向离合器等，产品应用领域包括汽车、 摩托车和工业领域。主要客户为国内外跨国汽车零部件制造企业、工程机械行业、电动工具行业以及摩托 车零部件制造企业。公司产品销售以直销为主，建立了长期、稳定、畅通的销售渠道。 公司目前在滚针轴承行业，无论是在生产制造还是产品研发上，在国内同行之中均属领先地位，所拥有的 客户也多为中高端客户。公司单向滑轮总成2020年开始进入主机厂销售，销售收入得到大幅增加，给公司 的业务带来了新增长点。单向滑轮总成产品品质已达到国外竞争对手的水平，并得到国内外市场的普遍认 可，目前公司正在凭借其自身优势，积极扩大在主机市场中的份额。单向离合器仍维持以往的领先地位， 并积极适应国外的发展趋势，对产品进行迭代升级。 本年度内，公司以自有资金通过增资的形式，控股上海圳呈微电子技术有限公司，公司经营业务从轴承制 造业向集成电路行业跨越扩张，上海圳呈的主要业务是集成电路的研发、设计，研发团队实力雄厚，拥有 业界知名的研发技术人才，以及相当数量的技术专利。其产品可广泛应用于TWS耳机、智能家电、健康医 疗用品等，2020年上海圳呈销售收入规模已达2600多万元。多元化的发展战略有利于扩大公司业务规模， 有助于优化公司产业结构，进一步增强公司的盈利能力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末余额比期初减少 100%，主要原因是按权益法确认投资损失所致。 固定资产 报告期内，固定资产无重大变化。 无形资产 期末余额比期初增加 396%，主要原因是本期合并范围增加上海圳呈所致。 在建工程 期末余额比期初减少 75%，主要原因是报告期内完工验收的固定资产增加所致。 货币资金 期末余额比期初增加 239%，主要原因是购买的理财产品到期收回所致。 交易性金融资产 期末余额比期初增加 50%，主要原因是期末购买的银行低风险、浮动收益理财产品 增加所致。 应收票据 期末余额比期初减少 100%，主要原因是根据新金融准则将本项目重分类至应收款 项融资项目下所致。 应收款项融资 期末余额比期初增加 100%，主要原因是根据新金融准则将应收票据重分类至本项 目下所致。 其他应收款 期末余额比期初增加 121%，主要原因是本期合并范围增加上海圳呈所致。 其他流动资产 期末余额比期初减少 49%，主要原因是理财产品到期收回所致。 其他非流动金融资产 期末余额比期初增加 379%，主要原因是报告期内对参股股权按公允价值评估增加 所致。 商誉 期末余额比期初增加 100%，主要原因是本期并购上海圳呈所致。 长期待摊费用 期末余额比期初减少 31%，主要原因是报告期内长期待摊费用摊销所致。 递延所得税资产 期末余额比期初减少 100%，主要原因是期末该项目与递延所得税负债核销所致。 其他非流动资产 期末余额比期初减少80%，主要原因是购买设备预付款减少所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 Nanfang Bearing (Germany) GmbH 投资设立 4,652,738.97 德国 轴承销售 亏损 0.43% 否 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，公司核心技术人员未发生变化。公司在如下方面依旧保持核 心竞争优势。 （一）、技术研发竞争力 1、研发及品牌战略情况 公司拥有省级研究中心，拥有各类研究技术人员126名。研究中心下设新品开发科、产品试制科和试验室 等3个部门。在报告期间，新增申请专利7项，其中发明专利2项，进一步提高产品基础技术及材料质量， 优化改进加工工艺。 世界跨国轴承公司都拥有世界级的知名商标和品牌，公司一方面加大知识产权保护力度，对新增项目及时 申报产权；另一方面，在经营中加大公司自有品牌的宣传力度，实施品牌战略、争创名牌效应。 2、技术创新 公司开发新品，加速结构调整，紧跟国际一流行业技术创新步伐。轴承是多品种、大中小批量生产并存的 产品，是随主机的技术进步而发展的，我们在及时了解和跟踪主机发展的动向，了解国外技术发展趋势， 不断调整自己的产品品种结构，加大技术创新力度，生产能满足国内外两个市场需求的适销对路产品。不 断提高产品技术附加值，树立国产轴承优质品牌。 公司改变行业传统方法，对产品原材料轴承钢等的结构和加工工艺进行改进，在材料热处理和组织性能调 控方面进行完善，并利用相关测试技术对数值结果验证并修正，延长了使用寿命，提高了抗裂性能，也使 滚道表面更具有完整性，提高了整体质量。 公司今年继续加大对设备投资与技术改造，争取按计划完成升级改造。 3、服务企业建立创新体系 公司打破传统轴承行业的管理模式，以创新的体系保障技术创新。公司拥有被江苏省科技厅认定为“江苏 省工程技术研究中心”，建立了以企业为中心的技术创新体系，并与高等院校和国内外大型设备制造商进 行技术交流，解决科研与生产脱节、企业开发能力薄弱的问题。 （二）、客户资源优势 拥有长期稳定的高端客户资源，是公司综合竞争优势的集中体现。公司继续与国际知名汽车零部件商法雷 奥、博世、麦格纳、日本电装以及国内知名摩托车整车企业大长江、五羊本田、新大洲本田等保持稳定的 战略合作关系，其中公司高科技产品之一单向滑轮总成已得到世界一流汽车零部件总成商的认可，并进入 了全球采购体系，报告期内销量在稳步增长。 (三)、加强内部管理 1、加强生产管理，缩短生产周期。首抓生产计划的编制，其次抓生产计划的执行，最后严格生产计划的 考核。 2、减少浪费，降低成本。降低车间消耗的各种物料的浪费，减少车间库存半成品，降低库存占用企业的 流动资金。 3、优胜劣汰，末位淘汰。将生产成本和各项工作作为各部门负责人工作业绩的考核依据。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）公司经营情况 报告期内，由于受新冠疫情的影响，上半年国内制造业整体遭受了较大的冲击，同样也给公司的生产经营 带来了一定困难，公司销售收入上半年与同期相比虽略有上升，但若没有新冠疫情的影响，上半年销售收 入增长的幅度会更大。公司在董事会的正确领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，积极应对，在做 好疫情防控的前提下，做好复工复产，保证国内外客户订单的及时交付，从而逆势实现上半年公司主营业 务继续保持稳步增长的态势。随着国内疫情的快速、有效控制，下半年国内制造业得到了恢复和快速反弹， 公司业务也恢复了快速增长的趋势。 1、报告期内，公司实现营业收入46,598万元，同比增长14.37%。这主要得益于公司对整个销售团队进行专 业化改造，持续加强对销售队伍的技术培训，强化服务水平，大大提高了销售团队的执行能力，针对高利 润、高增长产品加大销售投入，加大人才的引进力度，深入挖掘客户需求，加大开拓新市场，本年度公司 对 BOSCH 集团的销售大幅增加，另外公司皮带轮产品进入主机厂客户，销售大幅增长；同时健全公司激 励机制，有效调动员工的积极性，公司加强对员工的绩效考核，完善激励制度，确保公司发展战略和经营 目标的实现。 2、报告期内，公司营业成本31,013万元，同比增长13.41%。成本的增长主要是由于营业收入的增长，同时 营业成本的增长幅度小于营业收入的增长幅度，主要是公司不断优化经营管理流程，稳步推进降本增效的 管理措施，使各项费用同比下降，最终使公司的毛利增加、毛利率提升。 3、报告期内，公司实现营业利润46,496万元，同比增长777%。一方面是公司不断优化管理流程，将公司 战略目标分解到各部门各责任人员，全面整合工作流程和岗位，淘汰富余人员，优化资源配置，加强成本 核算，降本增效，从而节约了运行成本，使得期间费用同比下降明显；另一个方面是公司参股的江苏泛亚 微透科技股份有限公司于 2020 年 10 月 16 日在上海证券交易所科创板挂牌上市（以下简称“泛亚微透”）， 公司对所持泛亚微透股权按以公允价值计量且变动计入当期损益，因此使得公司本年度公允价值变动收益 大幅增加。 4、报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润39,342万元，同比增长832%。这主要源于营业利润的 增加。 （二）行业运行情况 2020年上半年由于新冠疫情的全球爆发不仅对中国，同时也对全世界带来了巨大的影响。由于疫情的爆发， 先是国内企业大面积的停工停产，人员限制流动，随之是国外企业的大面积的停工停产，因此上半年，全 球制造业受到了巨大影响。随着国内疫情的快速、有效控制，下半年国内制造业得到了迅速恢复和快速反 弹。因此，2020年经济呈现出前低后高、逐月回升、增长的走势。 在国内，作为轴承配套的主要机械产品汽车，在2019年产销量同比分别下降7.5%和8.2%的基础上，2020 年，汽车产销2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%，与上年相比，分别收窄5.5个百分点和6.3 个百分点。其中：商用车产销523.1万辆和513.3万辆，同比增长20.0%和18.7%，在商用车主要品种中，与 上年相比，客车产销呈小幅下降，货车呈较快增长；在货车主要品种中，与上年相比，微型货车销量增速 略低，其他货车品种产销均呈两位数较快增长，重型货车增速更为明显；在客车主要品种中，与上年相比， 轻型客车产销小幅增长，大型和中型客车呈较快下降。2020年，新能源汽车产销136.6万辆和136.7万辆， 同比增长7.5%和10.9%。在新能源汽车主要品种中，与上年相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销 均呈增长，表现均明显好于上年。 2020年国家为稳定经济，扶植制造业，保就业主体，一方面在积极做好疫情防控的前提下，帮助企业尽快 复工复产，同时在税收、社保等方面给予企业减免，出台的一些列的减税降费措施，稳定了经济运行环境， 带来了制造业的迅速恢复和快速反弹，但整体经济形势依然严峻，国内轴承行业同质化、低端化竞争愈发 激烈，行业将进一步整合调整。2020年四季度以来，受多重因素的影响，轴承原材料的价格开始大幅上涨， 截止到2020年底，轴承钢价格上涨幅度达到30%，进入新的一年仍然势头不减，给企业带来了成本压力。 根据中国轴承行业网对全国轴承行业127家企业1-12月份的统计： 1～12月份，127家企业累计实现主营业务收入 930.65亿元，同比增加9.81%；共计生产轴承55.43亿套，较 去年同期增加4.27亿套，同比增加8.35%；轴承销售量为 53.86亿套，较去年同期增加1.86亿套， 同比增加 3.59%。实现利润总额55.50亿元，同比增加23.11%。由于国外疫情等多种因素的影响，轴承出口销售量为 17.22亿套， 较去年同期减少0.5亿套，同比减少2.8%。 （注：数据来源于中国汽车工业协会和中国轴承行业网） 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 465,977,399.99 100% 407,439,350.29 100% 14.37% 分行业 汽车行业 295,995,162.83 63.52% 258,264,835.57 63.39% 14.61% 摩托车行业 102,359,426.35 21.97% 99,643,788.65 24.46% 2.73% 工业 55,088,197.05 11.82% 45,280,958.17 11.11% 21.66% 软件行业 6,950,783.34 1.49% 100.00% 其他业务收入 5,583,830.42 1.20% 4,249,767.90 1.04% 31.39% 分产品 轴承 289,576,573.58 62.14% 263,157,882.47 64.59% 10.04% 离合器 92,433,552.36 19.84% 87,760,258.30 21.54% 5.33% 皮带轮 60,712,192.78 13.03% 44,760,724.26 10.99% 35.64% 其他配件 10,720,467.51 2.30% 7,510,717.36 1.84% 42.74% 集成电路设计及软 硬件销售 6,950,783.34 1.49% 100.00% 其他业务收入 5,583,830.42 1.20% 4,249,767.90 1.04% 31.39% 分地区 国内 325,192,777.00 69.79% 263,288,873.29 64.62% 23.51% 国外 135,200,792.57 29.01% 139,900,709.10 34.34% -3.36% 其他业务收入 5,583,830.42 1.20% 4,249,767.90 1.04% 31.39% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车行业 295,995,162.83 196,672,978.45 33.56% 14.61% 18.05% -1.93% 摩托车行业 102,359,426.35 77,462,632.99 24.32% 2.73% -1.97% 3.63% 工业 55,088,197.05 30,762,294.81 44.16% 21.66% 16.22% 2.61% 软件行业 6,950,783.34 4,686,092.21 32.58% 分产品 轴承 289,576,573.58 191,659,200.44 33.81% 10.04% 10.95% -0.54% 离合器 92,433,552.36 70,162,389.81 24.09% 5.33% 1.36% 2.96% 皮带轮 60,712,192.78 37,666,568.59 37.96% 35.64% 43.79% -3.52% 其他配件 10,720,467.51 5,409,747.41 49.54% 42.74% 37.95% 1.75% 集成电路设计及 软硬件销售 6,950,783.34 4,686,092.21 32.58% 分地区 国内 325,192,777.00 229,776,071.87 29.34% 23.51% 22.50% 0.58% 国外 135,200,792.57 79,807,926.59 40.97% -3.36% -5.58% 1.39% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 轴承 销售量 套 159,451,247 142,776,478 11.68% 生产量 套 159,930,578 143,676,265 11.31% 库存量 套 12,500,352 12,021,021 3.99% 离合器 销售量 套 5,272,055 5,628,503 -6.33% 生产量 套 5,290,402 5,554,915 -4.76% 库存量 套 756,339 737,992 2.49% 皮带轮 销售量 套 1,270,453 1,040,235 22.13% 生产量 套 1,299,195 1,050,184 23.71% 库存量 套 129,725 100,983 28.46% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车行业 主营业务成本 196,672,978.45 63.42% 166,597,341.01 61.23% 18.05% 摩托车行业 主营业务成本 77,462,632.99 24.98% 79,022,953.77 29.04% -1.97% 工业轴承 主营业务成本 30,762,294.81 9.92% 26,468,812.36 9.73% 16.22% 软件行业 主营业务成本 4,686,092.21 1.51% 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轴承 主营业务成本 191,659,200.44 61.80% 172,751,149.21 63.49% 10.95% 离合器 主营业务成本 70,162,389.81 22.62% 69,220,553.79 25.44% 1.36% 皮带轮 主营业务成本 37,666,568.59 12.15% 26,195,994.68 9.63% 43.79% 其他配件 主营业务成本 5,409,747.41 1.74% 3,921,409.46 1.44% 37.95% 集成电路设计及 软硬件销售 主营业务成本 4,686,092.21 1.51% 说明 分行业或产品的营业成本的占比比重，和去年相比变化波动不大；若按营业成本的绝对金额，和去年同期相比有一定的增减 波动，主要是由于营业收入的增长带来的营业成本的相应增长变化。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2020 年 11 月 13 日，江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）与上海圳呈微电子技术有限公司（以 下简称“上海圳呈”）签署了《增资协议》；公司拟以自有资金 6,000 万元增资上海圳呈，其中 10,408,163 元 计入注册资本，占增资完成后其注册资本的 51%，增资后上海圳呈成为公司的控股子公司，并纳入公司合 并财务报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 79,473,495.22 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.06% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 19,280,645.89 4.14% 2 客户2 18,672,789.99 4.01% 3 客户3 18,228,519.74 3.91% 4 客户4 12,723,982.84 2.73% 5 客户5 10,567,556.76 2.27% 合计 -- 79,473,495.22 17.06% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 45,850,667.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.28% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 13,202,658.35 4.69% 2 供应商2 12,223,079.20 4.34% 3 供应商3 7,854,168.32 2.79% 4 供应商4 6,513,448.07 2.31% 5 供应商5 6,057,313.57 2.15% 合计 -- 45,850,667.51 16.28% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 13,513,776.63 22,827,315.18 -40.80% 主要是按照新收入准则，将销售运费 及仓储费用重分类至营业成本项目 下所致。 管理费用 26,642,443.93 28,338,696.70 -5.99% 报告期内，管理费用同比无重大变 动。 财务费用 5,125,811.64 -1,191,313.14 530.27% 主要是由于美元汇率的波动产生的 汇兑损失所致。 研发费用 26,076,689.00 26,521,493.15 -1.68% 报告期内，研发费用同比无重大变 动。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2020年，公司围绕产品结构设计、工艺和技术改进、配方优化等方面继续进行研发投入，并着力开展 汽车液力变矩器用推力滚针轴承项目研发、EPB汽车制动系统用卡钳活塞项目研发、汽车液力变矩器离合 器项目、汽车发电机用南方OAP-120项目研发、混动变速箱多模离合器项目的研发工作，以适应我国精密 滚针轴承和汽车交流发电机滑轮总成的设计和应用的潜在需求。报告期内，公司研发支出额共计 26,076,689.00元，占营业收入的5.60%。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 126 113 11.50% 研发人员数量占比 14.05% 12.31% 1.74% 研发投入金额（元） 26,076,689.00 26,521,493.15 -1.68% 研发投入占营业收入比例 5.60% 6.51% -0.91% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 443,951,236.62 394,709,791.01 12.48% 经营活动现金流出小计 355,596,676.47 325,982,659.66 9.08% 经营活动产生的现金流量净 额 88,354,560.15 68,727,131.35 28.56% 投资活动现金流入小计 768,334,304.68 531,717,917.14 44.50% 投资活动现金流出小计 715,511,847.69 597,079,936.03 19.84% 投资活动产生的现金流量净 额 52,822,456.99 -65,362,018.89 180.82% 筹资活动现金流入小计 12,596,400.00 60,000,000.00 -79.01% 筹资活动现金流出小计 44,269,241.33 130,668,648.79 -66.12% 筹资活动产生的现金流量净 额 -31,672,841.33 -70,668,648.79 55.18% 现金及现金等价物净增加额 105,320,243.07 -66,416,372.48 258.58% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 项目 2020年 2019年 同比增减 主要变动原因 经营活动产生的现金 流量净额 88,354,560.15 68,727,131.35 28.56% 主要是销售商品收到的现金增加 所致 投资活动现金流入小 计 768,334,304.68 531,717,917.14 44.50% 主要是理财产品到期收回收到的 现金增加所致 投资活动产生的现金 流量净额 52,822,456.99 -65,362,018.89 180.82% 主要是理财产品到期收回收到的 现金增加所致 筹资活动现金流入小 计 12,596,400.00 60,000,000.00 -79.01% 主要是银行借款减少所致 筹资活动现金流出小 计 44,269,241.33 130,668,648.79 -66.12% 主要是分红、归还银行借款及利息 减少所致 筹资活动产生的现金 流量净额 -31,672,841.33 -70,668,648.79 55.18% 主要是分红减少所致 现金及现金等价物净 增加额 105,320,243.07 -66,416,372.48 258.58% 主要是销售商品和理财产品到期 收回收到的现金增加、分红减少使 现金流出减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 根据新金融会计准则，公司对所持参股公司的股权按以公允价值计量且变动计入当期损益，本年度公允价值变动收益大幅增 加，使得净利润相应大幅增加，但不产生现金流入，也不属于经营活动。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 16,542,845.36 3.56% 理财产品收益，被投资单位 的分红 否 公允价值变动损益 370,853,500.00 79.84% 公司所持参股公司的股权经 评估后本年度公允价值变动 收益大幅增加 否 资产减值 -4,091,731.63 -0.88% 计提的存货跌价准备 否 营业外收入 161,228.16 0.03% 固定资产处置收益 否 营业外支出 647,634.80 0.14% 固定资产处置损失、各项基 金规费、捐赠支出 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 151,158,426.43 11.74% 44,560,215.12 5.67% 6.07% 应收账款 130,400,990.11 10.13% 110,244,658.95 14.03% -3.90% 存货 90,691,178.22 7.05% 77,520,876.63 9.86% -2.81% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 2,147,735.46 0.27% -0.27% 固定资产 231,850,775.02 18.01% 203,696,696.43 25.92% -7.91% 在建工程 6,302,828.41 0.49% 24,801,366.22 3.16% -2.67% 短期借款 2,797,705.45 0.22% 0.00% 0.22% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 30,000,000.00 468,000,000.00 453,000,000.00 45,000,000.00 4.其他权益工 具投资 99,945,235.46 370,853,500.00 379,651,000.00 -2,147,735.46 468,651,000.00 金融资产小 计 129,945,235.46 370,853,500.00 379,651,000.00 468,000,000.00 453,000,000.00 -2,147,735.46 513,651,000.00 上述合计 129,945,235.46 370,853,500.00 379,651,000.00 468,000,000.00 453,000,000.00 -2,147,735.46 513,651,000.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 其他变动项目 金额 权益法核算下对长期股权投资确认投资损失 -2,147,735.46 合计 -2,147,735.46 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,277,968.24 银行承兑汇票保证金 应收票据 8,589,020.01 质押用于开具银行承兑汇票 合计 9,866,988.25 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 720,445,420.00 562,000,000.00 28.19% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 上海圳 呈微电 子技术 有限公 司 集成电 路、计 算机软 件开 发、设 计、销 售 增资 60,000,000.00 51.00% 自有资 金 无 长期 股权投 资 已按 《增 资协 议》支 付50% 增资 款，被 投资 单位 营业 执照 已完 成工 商登 记变 更。 415,932.74 否 2020年 11月16 日 公告名 称：关 于增资 上海圳 呈微电 子技术 有限公 司的公 告，公 告编 号： 2020-051，公告 时间： 2020年 11月16 日，公 告披露 网站： 巨潮资 讯网 (www.cninfo.com.cn) 合计 -- -- 60,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 415,932.74 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 其他 - - 30,000,000.00 公允价 值计量 30,000,000.00 0.00 0.00 468,000,000.00 453,000,000.00 770,986.09 45,000,000.00 交易性 金融资 产 自有资 金 合计 30,000,000.00 -- 30,000,000.00 0.00 0.00 468,000,000.00 453,000,000.00 770,986.09 45,000,000.00 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 2019年10月18日 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏南方智 造电子商务 有限公司 子公司 网上经营商 品服务 5,000,000.00 88,950.74 88,950.33 -659.02 -659.02 江苏南方汽 车压缩机轴 承有限公司 子公司 汽车空调压 缩机零部件 的研发、制 造、销售 20,000,000.00 1,768,879.53 1,495,815.30 107,858.41 -294,171.94 -293,749.84 江苏南方欧 洲公司 子公司 轴承销售 2,665,803.00 4,652,738.97 1,923,781.54 4,221.36 -555,515.16 -555,515.16 上海圳呈微 电子技术有 限公司 子公司 集成电路、 计算机软件 开发、设计、 销售 20,408,163.00 89,443,063.86 69,774,611.86 6,950,783.34 395,937.69 415,932.74 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 上海圳呈微电子技术有限公司 以自有资金增资 推进多元化的发展战略，有利于扩大公 司业务规模，有助于优化公司产业结构， 进一步增强公司的盈利能力，本年度并 入合并报表中的净利润为 415,932.74 元。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势及公司面临的发展机遇和挑战 1、行业发展趋势 作为轴承配套的主要机械产品汽车，在2019年产销量同比分别下降7.5%和8.2%的基础上，2020年，汽 车产销2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%，与上年相比，分别收窄5.5个百分点和6.3个百分 点。新能源汽车产销136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%。2020年或将是中国汽车市场的峰底年 份，2021年将实现恢复性正增长，汽车销量有望超过2600万辆，同比增长4%。其中，电动化、智能化、网 联化、数字化加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变。尤其是在《新 能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》大力推动下，新能源汽车未来将有望迎来持续快速增长。 2、公司发展的机遇和挑战 目前，我国传统汽车产业普及率较高，增长放缓。汽车产业已迈入品牌向上、高质量发展的增长阶段。 中国新能源汽车增长较快。公司主要以汽车零部件产销为主，多年来主要产品滚针轴承在国内保持前列， 具有很强的竞争力，加上“一带一路”、产业结构调整等因素，公司未来发展前景良好。 机械工业营收及利润增速放缓，行业运行分化明显，工程机械行业增速加大，公司应用于工程机械方 面的产品未来市场空间巨大。 公司将抓住国家产业升级换挡契机，优化产业结构，推行自动化、智能化改造，增强核心竞争力，强 化品牌营销、挖掘市场潜力、扩大市场份额。 （二）公司未来的发展战略 面对轴承行业的发展趋势给公司带来的挑战和机遇，公司将继续全面执行可持续发展战略，以市场需 求为导向，以持续创新为手段，积极推进公司产品创新、管理创新和技术创新，继续走差异化路线、紧抓 高端客户、实现技术对标、精益价值流管理。满足客户显性需求，挖掘隐性需求，更好的服务于市场。 董事会将继续推进战略转型工作，一方面积极开辟新领域，推动公司产品、业务结构升级；一方面积 极变革营销模式与管理模式，提升运营效率、降低运营成本。 同时公司加大降本增效力度，加大对各岗位考核，向管理要效益，降低成本、增加效率。 （三）2021年公司工作重点 1、继续择机外部并购和推进设备升级及自动化改造，为公司业绩提升注入新活力。根据公司的战略 方向，外部围绕汽车零部件领域拓展项目来源，加快优质项目的并购步伐，内部围绕产品要求加快设备升 级改造工作，积极提升和努力探索发展新模式，巩固在滚针轴承领域的领先地位，为公司业绩提升注入新 活力。 2、全力推进新产品的研发和试制工作，包括新能源汽车用多模离合器、机器人关节减速机轴承等重 点新产品落地，加快公司产品在新能源、高端智能制造装备领域布局；加强安全、节能环保、智能、舒适、 轻便为目标的新技术的研发与质量培育。 3、完善薪酬体系，优化人力资源结构；实施扁平化管理，优化企业内部的岗位设置和人员配备，进 一步完善竞争上岗、优胜劣汰的用人机制；建立岗位轮换交流制度，多岗锻炼，培养复合型人才。 4、强化产品质量管控，切实提升产品质量和售后服务质量。加大全员培训教育引导，以精细化管理 理念为指导。分析并有针对性的制定纠正和预防措施，提高产品质量，提升客户满意度，降低质量成本。 5、合理控制财务风险，密切关注金融市场动态。以财务管理为核心，加强预警监测和成本核算，不 断创新成本管理办法，实现成本费用与绩效薪酬密切挂钩，全面提高全员成本管理水平。 （四）未来可能面临的风险 公司未来可能面临的风险主要有： 1、宏观经济波动的风险 随着宏观经济放缓、中美贸易摩擦的不稳定性、不确定性的上升，尤其是2020年以来，新型冠状病毒 肺炎疫情在全球蔓延，对国内外经济造成了一定的影响，未来全球经济发展的不确定性升高。 2、下游行业市场波动的风险 虽然2021年我国汽车行业预计将实现恢复性正增长，但目前环境污染和城市拥堵等问题日益严重，我 国提出2030年碳达峰，2060年实现碳中和，所以预计国内将扩大实施汽车限行限购、推行新能源汽车等措 施的实施，可能对国内传统燃油车市场销售带来一定的影响，零部件的配套量将会随着整车市场产销量变 化而产生波动。汽车市场竞争将日益加剧，配套降价压力将进一步推向零部件企业。 3、主要原材料价格波动的风险 公司产品中直接材料成本占生产成本的比重较大，主要原材料为轴承钢和钢制品。钢材作为国民经济 的基础原料，其价格走势受宏观经济、钢材期货市场、供求关系等多重因素的影响而呈现出较大幅度的波 动。2020年四季度以来，受多重因素的影响，轴承原材料的价格开始大幅上涨，截止到2020年底，轴承钢 价格上涨幅度达到30%，进入新的一年仍然势头不减，给企业带来了成本压力。因此，钢材价格的波动会 直接影响公司的生产成本，进而影响产品的毛利以及经营业绩的稳定性。 4、汇率风险 本公司出口业务主要以美元、欧元进行计价、结算，而原材料采购、日常经营费用结算在境内，均以 人民币结算。本公司承受的外汇风险主要与所持有美元或欧元的应收款项及银行存款有关，若美元、欧元 对人民币汇率出现大幅度波动，而公司未能采取及时调整产品售价与汇率波动的联动机制、及时收款、缩 短结售汇周期、降低外汇结算收入的比重等有效应对措施，将使公司面临汇率波动风险，可能对本公司的 经营业绩产生影响。 报告期内公司的出口销售收入占同期主营业务收入的比例较大，公司出口业务结算货币以美元、欧元 为主。因此，公司受汇率波动的影响较大。 5、经营管理风险 面对日趋复杂的市场环境和经营环境，同时随着公司全球业务的发展，公司资产规模和经营规模的持 续扩大，公司需要对市场的需求和变化做出快速的反应，因此在经营管理、资源整合、市场开拓、人才培 养、产品研发、生产流程优化、业务质量控制、资金管理、财务管理等方面对公司管理层提出了更高的要 求。公司如果无法在经营规模扩大的同时提升管理水平、完善管理流程和内部控制制度，公司经营发展将 受到不利影响，从而影响公司业绩，给公司带来管理风险。 面对上述风险，公司将持续关注内外部形势的变化，通过完善公司治理的经营管理机制，针对有可能 产生的管理风险，进一步优化业务和管理流程，在制度建设、组织架构、资金管理、内部控制等方面加强 公司一体化管理，提高管理效率与决策水平，同时加强企业文化建设，不断引进优秀的管理人员和技术人 才，优化人才队伍，提高管理水平，形成更加科学有效的决策体制，使公司的经营模式和管理机制能够更 加符合公司发展需要。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2018年公司实施了《未来三年 （2018-2020年）股东回报规划》确定了利润分配政策。报告期内仍执行该 政策。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2018年度的利润分配预案为：以截止2018年12月31日公司的总股本34,800.00万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利 人民币2.00元（含税），合计派发现金股利6,960.00万元（含税）,2018年度不送红股，不转增股本。 2019年度的利润分配预案为：以截止2019年12月31日公司的总股本34,800.00万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利 人民币1.00元（含税），合计派发现金股利3,480.00万元（含税）,2019年度不送红股，不转增股本。 2020年度的利润分配预案为：以截止2020年12月31日公司的总股本34,800.00万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利 人民币1.00元（含税），合计派发现金股利3,480.00万元（含税）,2020年度不送红股，不转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2020年 34,800,000.00 393,420,478.91 8.85% 0.00 0.00% 34,800,000.00 8.85% 2019年 34,800,000.00 42,209,716.95 82.45% （未完）  |