[年报]众兴菌业:2020年年度报告
原标题:众兴菌业:2020年年度报告 天水众兴菌业科技股份有限公司 2020年度报告 2021年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陶军、主管会计工作负责人李敏及会计机构负责人（会计主管 人员）何文科声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，业绩预测等均不构成公司对广大投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险，理性投资。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事 种业、种植业务》的披露要求 公司不存在对生产经营情况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的 风险因素，关于公司经营中可能面临的风险敬请查阅本报告“第四节 经营情况 讨论与分析”之 “九、公司未来发展的展望”的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2020年度利润分配预案 实施时，股权登记日当日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金 转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ............................................................................................ 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................ 15 第五节 重要事项 .................................................................................................... 35 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 65 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................ 73 第八节 可转换公司债券相关情况......................................................................... 74 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................. 77 第十节 公司治理 .................................................................................................... 84 第十一节 公司债券相关情况 ................................................................................ 90 第十二节 财务报告 ................................................................................................ 91 第十三节 备查文件目录 ...................................................................................... 234 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、众兴菌业 指 天水众兴菌业科技股份有限公司 众兴转债、可转换公司债券、可转债 指 天水众兴菌业科技股份有限公司可转换公司债券 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、保荐人 指 中国国际金融股份有限公司 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》 股东大会 指 天水众兴菌业科技股份有限公司股东大会 董事会 指 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 监事会 指 天水众兴菌业科技股份有限公司监事会 山东众兴 指 山东众兴菌业科技有限公司 江苏众友 指 江苏众友兴和菌业科技有限公司 众兴高科 指 陕西众兴高科生物科技有限公司 陕西众兴 指 陕西众兴菌业科技有限公司 新乡星河 指 新乡市星河生物科技有限公司 昌宏农业 指 眉山昌宏农业生物科技有限公司 安阳众兴 指 安阳众兴菌业科技有限公司 武威众兴 指 武威众兴菌业科技有限公司 吉林众兴 指 吉林省众兴菌业科技有限公司 湖北众兴 指 湖北众兴菌业科技有限公司 五河众兴 指 五河众兴菌业科技有限公司 安徽众兴 指 安徽众兴菌业科技有限公司 众兴投资 指 江苏众兴投资管理有限公司 和正生物 指 江苏和正生物科技有限公司 众安生物 指 天水众安生物科技有限责任公司 众顺实业 指 天水众顺实业有限公司 食用菌 指 食用菌是指可以食用的大型真菌，具有肉质或胶质的大型子实体，又 常称为蘑菇或食用蕈菌。 金针菇 指 金针菇属口蘑科小火焰菇属的真菌，又名金菇、构菌、朴蕈、毛柄金 钱菌等 双孢菇、双孢蘑菇 指 双孢蘑菇属于真菌门、担子菌亚门、担子菌纲、伞菌目、伞菌科，蘑 菇属，又称口蘑、圆蘑菇、双孢蘑菇、白蘑菇、洋蘑菇等 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2020年1-12月 上年同期 指 2019年1-12月 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 众兴菌业 股票代码 002772 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天水众兴菌业科技股份有限公司 公司的中文简称 众兴菌业 公司的外文名称（如有） Tianshui Zhongxing Bio-technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Zhongxing BioTech 公司的法定代表人 陶军 注册地址 甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区 注册地址的邮政编码 741030 办公地址 甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区 办公地址的邮政编码 741030 公司网址 http://www.tszxjy.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高博书 钱晓利 联系地址 甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区 甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区 电话 0938-2851611 0938-2851611 传真 0938-2855051 0938-2855051 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券与投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 黄丽琼、张玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 1,483,178,491.71 1,155,832,460.49 28.32% 926,432,056.86 归属于上市公司股东的净利润 （元） 188,959,293.02 68,403,837.18 176.24% 111,939,025.00 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 147,278,322.94 37,975,887.67 287.82% 67,539,158.17 经营活动产生的现金流量净额 （元） 389,318,797.26 359,149,932.19 8.40% 231,792,554.80 基本每股收益（元/股） 0.56 0.19 194.74% 0.31 稀释每股收益（元/股） 0.56 0.19 194.74% 0.30 加权平均净资产收益率 7.07% 2.58% 4.49% 4.19% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 5,581,944,186.22 5,012,915,611.36 11.35% 4,109,398,363.54 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,729,105,527.77 2,599,482,132.26 4.99% 2,630,515,320.21 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 366,584,750.64 266,738,670.40 400,518,483.46 449,336,587.21 归属于上市公司股东的净利润 74,652,655.18 -18,480,643.16 64,494,424.51 68,292,856.49 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 69,248,684.55 -32,761,286.04 48,735,690.89 62,055,233.54 经营活动产生的现金流量净额 140,871,191.94 37,036,776.05 25,075,542.56 186,335,286.71 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -12,208.43 -4,023,385.38 -206,292.05 主要为固定资产报废 处置损失。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 25,179,765.48 15,813,434.24 10,623,864.05 直接记入当期损益的 与收益相关的政府补 助及递延收益摊销。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 18,594,130.02 19,306,743.84 35,193,538.75 为提高资金使用效 率，利用闲置资金进 行委托理财产生的收 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,010,287.24 -657,337.90 -1,186,001.22 主要为疫情期间的产 品损毁。 减：少数股东权益影响额（税后） 70,429.75 11,505.29 25,242.70 合计 41,680,970.08 30,427,949.51 44,399,866.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 （一）主要业务 公司是专业从事食用菌研发、工厂化培植与销售的现代农业企业。一直秉承“菌益健康，让菌类为人类服务”的使命，以 现代生物技术为依托，以安全生产为保障，致力于为消费者提供绿色、安全、高品质的食用菌产品；目前已在甘肃、陕西、 山东、江苏、河南、吉林、四川、安徽、湖北等地建立了食用菌生产基地。公司主要经营范围为食用菌、药用菌及其辅料的 生产、销售，微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广，农副土特产品的生产、加工及销售。 （二）主要产品及用途 本报告期内，公司主要的产品为金针菇和双孢菇鲜品，其中金针菇产销量占70%以上。 1、金针菇 金针菇，属口蘑科小火焰菇属的真菌，学名毛柄金钱菌，又名金菇、构菌、朴蕈等，因其菌柄细长，似金针菜而得名。 在自然界广为分布，中国、日本、俄罗斯、欧洲、北美洲和澳大利亚等地均有分布。在中国北起黑龙江，南至云南，东起江 苏，西至新疆都适合其生长。金针菇不含叶绿素，不具有光合作用，在人工栽培状态下从培养基中吸收有机物质，如蛋白质、 碳水化合物和脂肪的降解物，为腐生营养型，是一种异养生物，属担子菌类，氨基酸含量丰富，尤其是赖氨酸的含量较高。 赖氨酸对促进智力发育及增强记忆力有裨益，有“益智菇”的称号；能够增强机体的生物活性，促进体内新陈代谢，有利于食 物中各种营养素的吸收和利用，有“一休菇”的美称；同时具有抑制血脂升高，降低胆固醇及抗疲劳等功效。目前，金针菇已 经成为大众消费菜品中重要一员。 2、双孢菇 双孢菇、双孢蘑菇属草腐菌，又称白蘑菇、蘑菇、洋蘑菇。双孢蘑菇是世界性栽培和消费的菇类，有“世界菇"之称，可 鲜销、罐藏、盐渍；双孢蘑菇的菌丝还作为制药的原料；双孢蘑菇含有人体必须的6种氨基酸、维生素B1、维生素B2、维生 素C、维生素PP、维生素D原等，其营养价值是蔬菜和水果的4-12倍，享有“保健食品”和“素中之王”的美称；双孢蘑菇所含 的酪氨酶能溶解一定的胆固醇，对降低血压有一定的作用；真菌多糖是目前健康研究的热门领域，越来越多的证据表明，在 白蘑菇等食药用真菌中，一些多糖类物质具有独特的生理功能，能明显提高人体的免疫能力，且大部分具有较强的抗肿瘤属 性，这些发现日益受到国际研究机构的重视与推崇。随着人民生活水平的不断提高和营养意识的增强，双孢菇正逐渐走向百 姓餐桌。 （三）报告期内主要的业绩驱动因素 本报告期，食用菌销售价格同比稳中有升；同时公司子公司五河众兴基地一期陆续投产、安徽众兴基地同期比较已量产、 新乡星河基地二期同期比较全年满产，食用菌产销量增加，多个募集资金投资项目产能开始释放。 （四）公司主要经营模式 1、采购模式 （1）采购物品 报告期内，公司的采购模式仍为集团内部统一谈判，然后根据各子公司的生产需求分别由其同供应商签订合同。公司加 强供应商管理和维护，寻找优质货源，拓宽供货渠道，控制采购成本，保障稳定生产；注重存货库存管理，减少非常损失， 根据生产经营计划设定经济订货量，减低库存占用资金成本。采购的物品为原材料及部分固定资产，主要为生产金针菇所需 要的米糠、玉米芯、麸皮、棉籽壳、黄豆皮，包装箱、塑料膜等包装材料和部分固定资产以及生产双孢菇所需要的原料麦草、 鸡粪、草炭土，手提筐、塑料方筐等包装材料和部分固定资产等。 （2）采购制度及采购总体原则 公司设立独立的采购部门，并根据GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015质量管理体系认证的要求，结合食用菌工厂化生产 模式以及公司自身情况，制定了原材料采购相关管理制度，对采购各个环节进行严格管理。公司采购的总体原则为质量第一， 在保证质量的前提下，综合考量供应商的供货能力以及价格等因素，以确定最终采购决策。 （3）采购流程 在采购过程中，公司严格执行相关管理制度，从合同签订开始，对采购实行全过程监控，坚持从合格供应商采购，坚持 检验合格后方可入库的制度。 以公司原材料采购为例，其流程如下： 2、生产模式 公司采用工厂化生产模式，以工业发展理念转变了自然栽培的传统生产方式，采用现代化工业设施和精良设备，依托先 进的技术工艺，根据食用菌的生长需求设计厂房，利用温控、湿控、风控、光控设备创造人工模拟生态环境，利用工业化机 械设备自动化操作，采用标准化工艺流程培植食用菌，实现食用菌工厂化生产和产业化规模经营，具有稳定的供应商及客户， 上下游渠道相对通畅，抵御市场风险能力强，是现代农业发展的高级阶段，是当前中国食用菌行业的重要生产模式。 3、销售和结算模式 （1）销售模式 本报告期，疫情期间传统销售模式受到挑战，公司加速探索新的销售模式和销售渠道，整合销售资源，调整包装规格， 加强品牌建设与营销，进一步巩固和开发市场。 公司成立独立的销售部门，制定相关销售管理制度，对销售环节及经销商进行集中管理。公司建立了市场信息汇总平台，由 市场营销部工作人员对主要市场的信息进行搜集、反馈，积极同经销商进行沟通、联系，及时了解市场供需动态，积极应对 市场供求变化。 公司食用菌产品都采用经销商买断式销售模式，经销商验收提货后，产品风险即全部转移，销售流程及具体情况如下： (2)结算模式 目前，公司实行保证金制度。固定经销商原则上需向公司缴纳保证金，保证金金额一般按对经销商5-10日销售额计算； 非固定经销商原则上没有要求缴纳保证金，对其发货是实行现款现货制度。 4、研发模式 公司以自主研发为主，以合作研发为辅。 公司设立生物工程技术研发中心，是同时拥有“省级企业技术中心”、“甘肃省食用菌工程实验室”资质的食用菌工厂化企 业，研发部门成立于2009年1月，拥有独立的实验室和中试实验车间，配备完整的实验设备，食用菌研发技术处国内领先。 双孢菇事业部从荷兰引进生物质秸秆营养成分监测仪及全流程育菇条件变化数据收集和分析系统。合作研发主要为公司就某 个具体项目与有关科研院校等机构进行合作，共同研发。 5、生物资产管理模式 本公司消耗性生物资产主要为自行培养和尚处于生产过程中的食用菌，其成本按照培育生产过程中发生的必要支出确 定，包括直接材料、直接人工、水电折旧及其他应分摊的间接费用。将已经采摘包装成箱/筐，储存在冷库尚未销售出库的 食用菌归集为产成品。公司消耗性生物资产按约当产量法在消耗性生物资产（在产品）和完工产品间分配成本；在出售时采 用加权平均法按账面价值结转成本。通过各流转环节的生产日志进行日常管理，每月底集中进行实物资产的盘点。 公司上述生产经营模式在本报告期未发生重大变化。 （五）公司所处行业地位 公司是“农业产业化国家重点龙头企业，本报告期末公司食用菌日产能985吨，规模优势明显，尤其是被誉为“世界蘑菇” 的双孢菇品种，公司已逐渐占据细分品种的龙头地位，成为新的盈利增长点。2020年度，公司实现营业总收入148,317.85万 元，同比增长28.32%；实现归属于上市公司股东的净利润18,895.93万元，同比增长176.24%；公司食用菌销量达到29.18万吨， 较上年增长17.31%。公司在甘肃、陕西、山东、江苏、河南、吉林、四川、安徽、湖北等地建立了食用菌生产基地，产品 能够覆盖全国主要市场。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资期末余额较期初减少666.80万元，减幅30.66%，主要原因为确认参股企业当期亏损所致。 固定资产 固定资产期末余额较期初增加14,858.88万元，增幅7.22%，主要原因为子公司安徽众兴一期、五河一期等 多个在建工程完工转固所致。 无形资产 无形资产期末余额较期初增加942.00万元，增幅2.86%，主要原因为子公司天水众安生物土地使用权的增 加所致。 在建工程 在建工程期末余额较期初增加 2,832.05 万元，增幅4.38%，主要原因为五河众兴、江苏众友、湖北众兴等 子公司项目建设投资增加。 预付账款 期末余额较上期末增加 1,310.73 万元，增幅102.59%，主要原因为本年投产子公司增加，经营性预付账款 增加。 其他应收款 期末余额较上期末减少317.01 万元，减幅54.30%，主要原因为本年收回上年部分单位往来款。 存货 期末余额较上期末增加12,465.89万元，增幅91.57%，主要原因为子公司天水众顺实业项目开发成本增加所 致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 本报告期内，公司核心管理团队成员以及关键技术人员未发生变化，新增专利1项，新增土地使用权3项，无允许他人使 用公司所有的资源要素情况以及作为被许可方使用他人资源要素的情况。公司的核心技术主要来自公司的管理团队以及关键 技术人员，不存在有关知识产权纠纷或潜在纠纷情况。公司的核心竞争力如下： 1、生产基地布局合理，区位优势明显 公司已建成及在建生产基地分布广泛，主要位于甘肃天水及武威、陕西杨凌、山东德州、河南新乡及安阳、四川眉山、 江苏徐州、吉林省吉林市、安徽滁州及蚌埠、湖北孝感。甘肃天水基地、武威基地和陕西杨凌基地，位于西北地区，西北地 区具有较为丰富的食用菌种植所需的农业下脚料，原材料成本优势明显，更为重要的是，陕西和甘肃市场作为西北地区最大 的食用菌销售市场，吞吐量较大。同时，武威基地地处甘肃省中部、河西走廊东端，是丝绸之路自东而西进入河西走廊和新 疆的东大门，为产品向中亚、西亚国家出口奠定坚实的基础；山东德州基地，位于华北平原，原材料资源丰富，产品可覆盖 京津唐等环渤海经济圈，具有明显的地理优势；河南新乡基地及安阳基地位于中部地区，具有原材料丰富、交通方便、劳动 力充足等优势，为巩固和提高中原市场的占有率奠定了坚实的基础；四川眉山基地将成为公司开拓西南市场的支点；江苏徐 州双孢菇生产基地，位于我国小麦的主产地，用于双孢菇种植的麦秸等原材料资源丰富，交通便利，产品可直接覆盖北京、 上海等目前双孢菇主要消费市场；吉林基地是东北地区重要的旅游城市、工业城市，该地区原材料丰富，人力资源充足，亦 填补了公司在东北市场生产基地的空白；安徽滁州基地、蚌埠基地和湖北基地将有利于进一步巩固和提高公司产品在华东和 华中地区的市场占有率，从而提升公司的综合竞争实力。 2、采用工厂化生产模式，具有明显的规模优势 公司是“农业产业化国家重点龙头企业"，截至2020年12月31日，公司食用菌日产能985吨，其中金针菇日产能745吨，双 孢菇日产能240吨。金针菇、双孢菇均处于行业前列。公司在甘肃、陕西、山东、江苏、河南、吉林、四川、安徽、湖北等 地建立了食用菌生产基地，产品销售腹地广阔。通过合理的全国布局，公司充分发挥了产品更加贴近消费市场、配送物流成 本大幅降低、产品保持新鲜品质供应的优势。 3、循环经济优势 在使用现代化生物质燃烧锅炉的生产基地，利用废弃的食用菌菌渣代替煤炭作为燃料，为工厂蒸汽灭菌以及供热供暖提 供动力，燃烧后剩下的灰烬，再被用作有机肥还田；在使用天然气锅炉的生产基地，将采菇后废弃菌渣进行再次利用（用于 制作有机肥或饲料），做到了变废为宝，实现了资源的循环利用。 4、品牌优势 2011年12月，公司被农业部、国家发展和改革委员会、财政部、中国证监会等八大部委评为“农业产业化国家重点龙头 企业”；2012年11月，“羲皇牌”金针菇被中国绿色食品发展中心认定为“绿色食品A级产品”；2013年12月，公司“羲皇”商标被 国家工商行政管理总局商标局认定为“驰名商标”。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，对公司来说是极不平凡的一年，面对新冠肺炎疫情和提质增效的双重压力，公司全体上下不忘初心，牢记使命， 紧紧咬定全年目标不动摇，攻坚克难，不惧风险挑战和艰难困苦，突出抓了三件事，并取得较好的成效。一是精准抓好疫情 防控。面对疫情，公司制定了科学的疫情防控方案，做到精准防控，并逐步构建常态化防控体系。考虑到公司产品已逐步成 为老百姓餐桌上不可或缺的菜肴，因此，公司克服困难第一时间复工复产，把绿色无污染的食用菌产品送到百姓手中；二是 重点布局提质增效。产品质量是企业的生命，公司从加大对技术人员的培训以及引进优秀技术人才入手，不断提高食用菌种 植技术水平，同时深化内部管理体制改革，充分发挥主观能动性，并逐步走向“人尽其才，物尽其用”的局面；三是积极加快 基地建设。尽管新冠肺炎疫情带来诸多不便，但公司还是按计划推进新基地的建设任务，为公司的可持续发展奠定了坚实的 基础。 2020年度，公司实现营业总收入148,317.85万元，同比增长28.32%；实现归属于上市公司股东的净利润18,895.93万元， 同比增长176.24%；公司食用菌销量达到29.18万吨，较上年增长17.31%。公司经营业绩变动主要由于食用菌销售价格同比稳 中有升，公司子公司五河众兴基地一期陆续投产、安徽众兴基地同期比较已量产、新乡星河基地二期同期比较全年满产，食 用菌产销量增加，多个募集资金投资项目产能开始释放。 报告期内，公司在紧紧围绕发展战略和经营目标的前提下，还重点开展了以下工作： 生产方面，既抓过程管理，又注重结果导向，结合预算划小单元，围绕生产经营目标严格考核，“三提六降”向生产要效 益。截至报告期末公司食用菌日产能985吨，规模优势明显，前期多个募集资金建设项目目前已陆续进入效益释放阶段，尤 其是被誉为“世界蘑菇”的双孢菇品种，公司已逐渐占据细分品种的龙头地位，成为新的盈利增长点。 重大项目建设方面，公司积极推进在建项目的实施，其中五河众兴“年产4万吨双孢蘑菇工厂化生产项目”一期建成投产 （一期项目规划年产双孢蘑菇2万吨），江苏众友兴和“双孢菇育菇房扩建项目”取得重大进展，其他在建项目都按照进度稳 步推进。 采购方面，加强供应商管理和维护，寻找优质货源，拓宽供货渠道，控制采购成本，保障稳定生产；注重存货库存管理， 减少非常损失，根据生产经营计划设定经济订货量，减低库存占用资金成本。 销售方面，疫情期间传统销售模式受到挑战，公司加速探索新的销售模式和销售渠道，重新认识市场，整合销售资源， 调整包装规格，加强品牌建设与营销，进一步巩固和开发市场。 人才队伍建设及管理提升方面，为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结 合起来，进一步完善公司治理水平，提高公司的凝聚力和综合竞争力， 充分调动员工的积极性和创造性，公司实施了第一 期员工持股计划。 股份回购方面，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，公司继续实施并履行完毕了第二期社会公 众股份回购方案。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 报告期内，公司食用菌产品主要为金针菇和双孢菇鲜品，销量比上年同期增长超过17.31%，营业收入同比增长28.32%， 市场占有率进一步巩固和提升。 报告期内，公司产品销售未发生销售退回的情况。 报告期内，公司新增专利1项，新增土地使用权3项，其他商标、品种权等重要无形资产在报告期内无重大变化。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,483,178,491.71 100% 1,155,832,460.49 100% 28.32% 分行业 农业种植业 1,483,178,491.71 100.00% 1,155,832,460.49 100.00% 28.32% 分产品 金针菇 999,168,526.89 67.37% 907,277,265.20 78.50% 10.13% 双孢菇 483,090,975.82 32.57% 248,555,195.29 21.50% 94.36% 鹿茸菇 918,989.00 0.06% 0.00 0.00% 0.00% 分地区 华东地区 598,652,287.10 40.36% 367,243,237.50 31.77% 63.01% 西北地区 321,865,609.39 21.70% 324,267,685.90 28.06% -0.74% 华中地区 177,993,772.52 12.00% 158,657,267.14 13.73% 12.19% 华北地区 139,212,791.05 9.39% 137,418,768.60 11.89% 1.31% 西南地区 111,915,919.90 7.55% 77,911,188.00 6.74% 43.65% 东北地区 80,258,983.75 5.41% 68,010,678.60 5.88% 18.01% 华南地区 53,279,128.00 3.59% 22,323,634.75 1.93% 138.67% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 农业种植业 1,483,178,491.71 1,073,863,719.99 27.60% 28.32% 22.10% 3.69% 分产品 金针菇 999,168,526.89 726,114,989.61 27.33% 10.13% 5.08% 3.49% 双孢菇 483,090,975.82 346,469,474.96 28.28% 94.36% 83.77% 4.13% 分地区 华东地区 598,652,287.10 466,271,089.79 22.11% 63.01% 58.67% 2.13% 西北地区 321,865,609.39 223,903,184.80 30.44% -0.74% -8.71% 6.08% 华中地区 177,993,772.52 124,394,814.33 30.11% 12.19% 7.85% 2.81% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 农业种植业 销售量 吨 291,817.58 248,763.05 17.31% 生产量 吨 292,498.40 248,231.06 17.83% 库存量 吨 1,400.14 719.32 94.65% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 期末库存量较上年同比增加94.65%系正常库存变动。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农业种植业 直接材料 423,363,887.37 39.42% 357,839,716.31 40.69% 18.31% 农业种植业 直接人工 229,804,965.82 21.40% 177,709,952.21 20.21% 29.31% 农业种植业 燃料动力 173,890,879.37 16.19% 138,592,741.05 15.76% 25.47% 农业种植业 折旧费 210,803,760.74 19.63% 178,322,339.39 20.27% 18.22% 农业种植业 机物料消耗 35,382,461.97 3.29% 26,694,682.61 3.04% 32.54% 农业种植业 低值易耗品摊销 617,764.72 0.06% 370,165.33 0.04% 66.89% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期内，公司新增一个全资子公司天水众顺实业有限公司。天水众顺实业有限公司，注册资本为人民币1,000万元， 公司持有其100%的股权，从成立日将其纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 146,559,841.41 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.88% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 35,199,802.50 2.37% 2 客户二 34,095,491.21 2.30% 3 客户三 26,605,224.00 1.79% 4 客户四 25,718,516.70 1.73% 5 客户五 24,940,807.00 1.68% 合计 -- 146,559,841.41 9.88% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五名销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实 际控制人和其他关联方在主要客户中无直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 91,060,818.40 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.77% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 24,049,031.75 5.75% 2 供应商二 22,686,423.20 5.42% 3 供应商三 16,906,776.35 4.04% 4 供应商四 16,376,240.20 3.92% 5 供应商五 11,042,346.90 2.64% 合计 -- 91,060,818.40 21.77% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际 控制人和其他关联方在主要客户中无直接或间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 120,890,785.78 100,655,580.17 20.10% 主要原因系本报告期公司产销量增加对应的包装物成本增 加。 管理费用 79,960,550.66 54,355,917.08 47.11% 主要原因系本期公司并表范围内子公司增加费用增加以及 公司实施员工持股计划确认相关费用所致。 财务费用 39,654,062.70 40,425,499.28 -1.91% 本报告期财务费用较上年无重大变化。 研发费用 7,206,552.01 3,442,429.69 109.34% 主要原因系本期公司技术服务费及研发人员薪资等研发支 出增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司金针菇事业部在天水总部设立生物工程技术研发中心，是同时拥有“省级企业技术中心”、“甘肃省食用菌工程实验 室”资质的研究中心，研发部门成立于2009年1月，拥有独立的实验室和中试实验车间，配备完整的实验设备，食用菌研发技 术较强。双孢菇事业部从荷兰引进生物质秸秆营养成分监测仪及全流程育菇条件变化数据收集和分析系统。 公司金针菇液体菌种室常年开展食用菌液体菌种的配料及培养基的成分配比研究，并开展一系列流程优化、液体菌种生 产和工艺改进的研究工作；双孢菇事业部开展育菇阶段二氧化碳、温度、湿度差异等指标变化对产品产量和质量的变化实验。 日常作为研究实验的食用菌从拌料、投料源头到出菇均有详细的全生长过程记录，最后按研发瓶或研发菇床面积和未参与实 验瓶及菇床面积的比例进行应承担费用的计算和分配。由于此部分实验产品最终实现销售，其研发费用在账面亦在营业成本 中结转；除按实验瓶数分摊的成本费用外，其他研发部门日常费用归集进入费用科目，期末研发投入合计为以上二者加总数。 公司对研发支出资本化坚持谨慎性原则、并在各会计期间保持一贯性、同时参考同行业公司相关会计处理方法。2020年度公 司主要进行“菌种品种比较选育实验C4/C6”、“菌种液氮保藏项目”、“工厂化金针菇优质高效栽培集成技术研究”、“金针菇菇 体提质应用”等项目的研发，由于其研究阶段和开发阶段划分界限并非十分明显，谨慎起见，将对应支出全部进行了费用化 处理。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 316 163 93.87% 研发人员数量占比 6.08% 3.98% 2.10% 研发投入金额（元） 13,933,197.61 13,144,589.85 6.00% 研发投入占营业收入比例 0.94% 1.14% -0.20% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,601,555,220.46 1,226,132,338.18 30.62% 经营活动现金流出小计 1,212,236,423.20 866,982,405.99 39.82% 经营活动产生的现金流量净额 389,318,797.26 359,149,932.19 8.40% 投资活动现金流入小计 2,426,476,245.28 2,218,187,681.93 9.39% 投资活动现金流出小计 2,806,079,313.95 2,792,700,553.58 0.48% 投资活动产生的现金流量净额 -379,603,068.67 -574,512,871.65 筹资活动现金流入小计 672,200,000.00 1,071,880,000.00 -37.29% 筹资活动现金流出小计 425,879,702.46 373,378,872.17 14.06% 筹资活动产生的现金流量净额 246,320,297.54 698,501,127.83 -64.74% 现金及现金等价物净增加额 256,036,026.13 483,138,188.37 -47.01% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）本报告期经营活动现金流入较上年同比增加30.62%，主要原因为食用菌产销量增加、业务规模扩大、销售收入增 加所致。 （2）本报告期经营活动现金流出较上年同比增加39.82%，主要原因为食用菌产销量增加、业务规模扩大、采购付款增 加所致。 （3）本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加19,490.98万元，主要原因系本期基建项目投资较上期有所 减少。 （4）本报告期筹资活动现金流入较上年减少37.29%，主要原因系本期向银行申请的长期借款较上期有所减少。 （5）本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少64.74%，主要原因系本期银行借款较上期有所减少，筹资 活动现金流入较上期减少所致。 （6）本报告期现金及现金等价物净增加额较上年减少47.01%，主要原因系本期银行申请的长期借款较上期有所减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 3,520,593.01 1.86% 主要为闲置资金进行委托理财的收益及确认联营企业投资收益。 否 公允价值变动损益 3,497,520.64 1.85% 主要为对期末交易性金融资产确认的价值变动收益。 否 资产减值 -968,149.01 -0.51% 主要为对公司部分出现减值迹象的消耗性生产物资计提的减值准 备。 否 营业外收入 926,952.86 0.49% 主要为收到的保险赔付款。 否 营业外支出 2,949,448.53 1.56% 主要为公司疫情期间的产品报废损失。 否 其他收益 25,484,362.95 13.45% 主要为与资产相关的政府补助确认递延收益在本报告期内摊销的 金额。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,214,912,080.67 21.77% 975,903,148.67 19.47% 2.30% 占总资产比重较年初增加2.30%，主 要系公司因生产经营及项目建设取 得的银行借款增加所致。 应收账款 22,442,663.46 0.40% 23,164,235.93 0.46% -0.06% 占总资产比重较年初无重大变化。 存货 260,795,562.41 4.67% 136,136,677.16 2.72% 1.95% 占总资产比重较年初增加1.95%，主 要系子公司天水众顺实业地产开发 成本增加所致。 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 无 长期股权投资 15,076,811.82 0.27% 21,744,808.75 0.43% -0.16% 占总资产比重较年初无重大变化。 固定资产 2,207,421,930.28 39.55% 2,058,833,082.33 41.07% -1.52% 占总资产比重较年初无重大变化。 在建工程 674,560,509.00 12.08% 646,239,978.17 12.89% -0.81% 占总资产比重较年初无重大变化。 短期借款 218,000,000.00 3.91% 0.00% 3.91% 占总资产比重较年初增加3.91%，主 要系母公司与子公司武威众兴流动 资金贷款增加所致。 长期借款 1,027,418,781.13 18.41% 1,076,305,601.17 21.47% -3.06% 占总资产比重较年初减少3.06%，主 要系子公司按计划偿还借款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 666,335,920.56 20,731,777.82 0.00 2,424,000,000.00 2,422,456,837.75 688,610,860.63 上述合计 666,335,920.56 20,731,777.82 0.00 2,424,000,000.00 2,422,456,837.75 688,610,860.63 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 账面价值（元） 受限制的原因 披露网站 固定资产-房屋建筑物 98,490,665.98 作为公司农业银行1.1亿元长期借款的 抵押物。 固定资产-房屋建筑物 22,220,656.54 作为公司全资子公司陕西众兴0.7亿元 长期借款的抵押物。 固定资产-房屋建筑物 在建工程-建筑工程 35,284,168.52 作为公司交通银行0.75亿元长期借款的 抵押物。 无形资产-土地使用权 18,952,715.52 作为公司全资子公司陕西众兴0.7亿元 长期借款的抵押物。 2020年1月3日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 无形资产-土地使用权 17,920,575.56 作为公司农业银行1.1亿元长期借款的 抵押物。 无形资产-土地使用权 24,343,301.43 作为公司全资子公司五河众兴农发行 2.5亿元长期借款的抵押物。 2018年8月30日、2018年12月28日、 2019年2月28日、2019年7月15日巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 无形资产-土地使用权 27,426,991.60 作为公司全资子公司湖北众兴农发行 2.9亿元长期借款的抵押物。 2019年10月9日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 无形资产-土地使用权 16,112,601.16 作为公司全资子公司江苏众友1.8亿元 长期借款的抵押物 2020年4月2日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 货币资金 307,251.58 作为公司全资子公司江苏众友信用证保 证金 货币资金 14,365,654.29 作为公司全资子公司五河众兴信用证保 证金 合 计 275,424,582.18 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 28,446,019.42 291,580,436.72 -90.24% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 天水众 顺实业 有限公 司 房地产 开发与 销售 新设 10,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 2040 年7月 28日 房地产 开发 设立 完成 0.00 0.00 否 合计 -- -- 10,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） MushroomParkGmbH 其他 是 食用菌 2,336,019.42 106,242,506.20 自有资 金 100.00% 0.00 -8,405,540.08 疫情期 间停产 2019年 02月12 日 《关于 对外投 资有关 事项调 整的公 告》 （2019- 016）详 见《证券 时报》、 《中国 证券报》 和巨潮 资讯网 （http:// www.cninfo.com. cn）。 合计 -- -- -- 2,336,019.42 106,242,506.20 -- -- 0.00 -8,405,540.08 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016年8 月 定向增发 110,745.62 1,821.95 99,276.15 0 36,512 32.97% 0 不适用 0 2017年12 月 可转换公 司债券 90,290 1,473.52 53,347.79 0 0 0.00% 39,587.01 继续使用 0 合计 -- 201,035.62 3,295.47 152,623.94 0 36,512 18.16% 39,587.01 -- 0 募集资金总体使用情况说明 本报告期，公司募集资金存放与使用情况包括非公开发行A股普通股股票募集资金和公开发行可转换公司债券募集资 金。 1、非公开发行A股普通股股票募集资金 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1329号”文核准，公司向特定投资者非公开发行A股普通股股票 53,683,333股，每股发行价格为人民币21.00元，募集资金总额为人民币112,735.00万元，扣除发行费用后，实际募集资 金净额为人民币110,745.62万元。募集资金已于2016年08月05日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2016）080006号《验资报告》。 截至2020年12月31日，非公开发行募集资金本息共计（扣除银行手续费支出）117,644.63万元，公司本年度投入使 用金额为人民币1,821.95万元，累计投入使用金额为人民币99,276.15万元。募集资金本年度永久补充流动资金18,368.48 万元，截至期末，公司非公开发行A股普通股股票募集资金已全部使用完毕。 2、公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 【2017】2002 号）核准，公司于2017年12 月 13日公开发行920万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按 票面价值平价发行，共募集资金 92,000万元人民币。扣除发行费用后，实际募集资金净额为 90,290 万元人民币。上述资 金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2017）080011号《验资报告》。 截至2020年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金本息共计人民币92,925.79 万元（扣除银行手续费支出）， 本年度投入使用金额为人民币1,473.52万元，累计投入使用金额为人民币53,347.79万元，尚未使用的募集资金余额为人 民币39,578.01万元。 本报告期，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管 理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与实际使用情况。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 募集资金 承诺投资 调整后投 资总额 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 截至期末 投资进度 项目达到 预定可使 本报告期 实现的效 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 (含部分 变更) 总额 (1) 金额(2) (3)＝ (2)/(1) 用状态日 期 益 生重大变 化 承诺投资项目 年产30,000吨金针菇 生产线建设项目 否 28,562 28,562 0 29,970.85 104.93% 2019年 07月08 日 5,325.85 是 否 年产10,000吨食用菌 （双孢蘑菇）工厂化种 植项目 否 28,156 28,156 894.9 26,785.44 95.13% 2020年 05月31 日 2,449.8 否 否 年产7,500吨蟹味菇生 产线建设项目 是 18,254 0 0 0 不适用 是 年产7,500吨白玉菇生 产线建设项目 是 18,258 0 0 0 不适用 是 偿还银行贷款 否 17,515.62 17,515.62 0 17,515.62 100.00% 2016年 08月31 日 不适用 否 年产2万吨双孢蘑菇 及11万吨堆肥工厂化 生产项目 否 42,290 42,290 901.92 31,725.01 75.02% 2019年 03月12 日 -528.86 否 否 年产32,400吨金针菇 生产线建设项 否 24,000 24,000 30.96 1,806.3 7.53% 2022年 12月31 日 不适用 否 年产32,400吨金针菇 工厂化循环经济产业 链建设项目 否 24,000 24,000 540.64 19,816.47 82.57% 2019年 08月07 日 2,148.12 否 否 承诺投资项目小计 -- 201,035.62 164,523.62 2,368.42 127,619.69 -- -- 9,394.91 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 201,035.62 164,523.62 2,368.42 127,619.69 -- -- 9,394.91 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） “年产10,000吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目”承诺预计年收益3,063万元，2020年产生 效益2,449.80万元，主要系疫情影响双孢菇采摘量。 “年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目”承诺年效益 5,720 万元，2020年度产 生效益-528.86万元（还原可转债利息后经营效益为1,759.27万元）,主要原因系疫情期间产品损失 较多及销售价格未达到预期。 “年产32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”分两期投资建设，单期项目承诺预期年 效益为2,306.28万元，2019年二期项目陆续投产，2020年共产生效益 2,148.12万元（还原可转债 利息后经营效益为3,446.66万元），主要原因系武威地区整体市场售价偏低。 项目可行性发生重大 将“年产7,500吨蟹味菇生产线建设项目”及“年产7,500吨白玉菇生产线建设项目”变更为“年产2 变化的情况说明 万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”。 “年产7,500吨蟹味菇生产线建设项目”与“年产7,500吨白玉菇生产线建设项目”可行性发生重 大变化，主要原因为拟生产的真姬菇（蟹味菇、白玉菇、海鲜菇的统称）经公司试生产后市场反应 程度不及预期，导致产品售价受到很大影响。公司于2018年03月23日召开第二届董事会第四十三 次会议及2018年04月13日召开2017年度股东大会审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资 金用途的议案》，根据发展需要，公司将非公开发行募集资金投资项目“年产7,500吨蟹味菇生产线 建设项目”及“年产7,500吨白玉菇生产线建设项目”募集资金及利息全部变更投向至全资子公司安徽（未完）  |