[年报]齐峰新材:2020年年度报告
原标题:齐峰新材:2020年年度报告 齐峰新材料股份有限公司 2020年年度报告 2021年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李学峰、主管会计工作负责人张淑芳及会计机构负责人(会计主 管人员)高媛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 重大风险提示1、主要原材料价格风险。公司产品主要原材料为钛白粉和木 浆（阔叶木浆、针叶木浆）。主要原材料供应价格的变化和汇率变动都将影响公 司成本，从而影响本公司经营业绩。2、市场同行业竞争风险。目前，全国共有 装饰原纸企业20多家，多数生产规模较小，部分企业若实行产品价格竞争，可 能导致包括本公司在内的装饰原纸企业利润率下降。国内企业通过合资、进口 设备等方式，引进国外的技术和设备，使国内出现了少数拥有先进技术设备的 装饰原纸企业，由于这些企业在产品结构、市场布局等方面与本公司部分产品 相近，给本公司带来一定的竞争压力。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以494,685,819为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金 转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 21 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 36 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 41 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 41 第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 41 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 42 第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 43 第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 49 第十二节 财务报告 .......................................................................................................................... 54 第十三节 备查文件目录 .................................................................................................................. 55 释义 释义项 指 释义内容 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 齐峰新材 股票代码 002521 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 齐峰新材料股份有限公司 公司的中文简称 齐峰新材 公司的外文名称（如有） Qifeng New Material Co., Ltd. 公司的法定代表人 李学峰 注册地址 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号 注册地址的邮政编码 255432 办公地址 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号 办公地址的邮政编码 255432 公司网址 http://www.qifeng.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚延磊 联系地址 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号 电话 0533-7785585 传真 0533-7788998 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：91370000729270531X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 签字会计师姓名 沈文圣、王庆宾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 2,810,909,123.00 3,267,614,210.95 -13.98% 3,685,814,485.12 归属于上市公司股东的净利润（元） 159,916,595.37 136,996,008.60 16.73% 59,571,934.07 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 130,087,295.20 115,315,861.41 12.81% 39,723,566.84 经营活动产生的现金流量净额（元） 468,871,055.79 282,665,337.87 65.87% 318,035,629.95 基本每股收益（元/股） 0.32 0.28 14.29% 0.12 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.28 14.29% 0.12 加权平均净资产收益率 4.62% 3.99% 0.63% 1.76% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 4,734,832,465.66 4,364,780,848.83 8.48% 4,376,983,471.74 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,470,451,176.24 3,494,167,272.60 -0.68% 3,382,873,616.59 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 509,965,955.07 736,977,886.39 799,626,616.95 764,338,664.59 归属于上市公司股东的净利润 14,144,505.73 33,129,967.04 58,358,246.28 54,283,876.32 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 3,229,915.29 22,405,808.16 54,081,207.69 50,370,364.06 经营活动产生的现金流量净额 367,668,083.49 124,126,259.36 -30,977,057.83 8,053,770.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,018,005.81 -8,321,926.61 -954,455.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 11,711,753.99 8,042,418.59 14,142,394.44 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 3,372,152.36 7,551,566.73 2,256,293.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 27,400,495.51 25,216,990.37 13,219,094.51 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,488,560.00 -4,123,001.56 -4,679,850.27 减：所得税影响额 6,573,391.02 3,212,179.63 3,097,214.30 少数股东权益影响额（税后） 1,575,144.86 3,473,720.70 1,037,895.05 合计 29,829,300.17 21,680,147.19 19,848,367.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司目前是我国装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸生产技术的龙头企业，拥有院士工作站、博士后科研工作站、山东省企 业技术中心、山东省装饰原纸工程技术研究中心，公司拥有国际一流水准特种纸生产设备，现有装饰原纸（素色装饰原纸、 可印刷装饰原纸等）、表层耐磨纸、无纺壁纸原纸、砂纸原纸四大系列600多个花色品种，是装饰原纸、表层耐磨纸、壁纸 原纸等近10项国家标准和行业标准的主要起草人。 公司经过多年市场开拓，形成了完备的市场营销脉络。报告期内，为加强市场建设，使营销管理更加科学合理化，将原有销 售区域整合为八大销售区域，每个区域设大区经理，使销售任务落实更加灵活主动，为客户提供了更优质、更便捷的服务， 使市场竞争力得到提升。通过采取直销为主的销售策略，已与众多的客户结成了长期的战略合作伙伴关系。国际贸易部负责 海外市场的开拓，目前公司产品已经销往英国、加拿大、西班牙、印度、韩国等30多个国家、地区。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无。 固定资产 报告期内固定资产减少4.4%，主要原因是报告期内固定资产折旧所致。 无形资产 报告期内无形资产减少2.55%，主要原因是报告期内无形资产摊销所致。 在建工程 报告期内在建工程增长122.95%，主要原因是建设1.8万吨/年非织造新材料项目所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司与行业其他企业相比，在技术、规模、环保、质量与品牌和市场等方面具有较为突出的竞争优势，具体分析如下： 一、技术优势 公司是我国装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸生产技术的龙头企业，是科技部认定的国家新材料产业化基地骨干企业，拥 有山东省科技厅认定的山东省高档装饰原纸工程技术研究中心、国内唯一的装饰原纸院士工作站、博士后科研工作站，技术 力量雄厚。目前，公司拥有人造板贴面的彩色贴面原纸、人造板贴面的印刷原纸、表层耐磨纸等发明专利授权25项、实用新 型专利授权8项。被国家发改委和全国人造板标准化技术委员会指定为我国装饰原纸行业标准的主要起草单位。 二、规模优势 公司在我国装饰原纸领域已经有多年的发展历史，依靠科技进步、技术创新，不断研发新产品，生产规模迅速发展壮大，拥 有达到国际先进水平的纸机生产线，产能约43.8万吨。产品已达到国际先进水平，完全可替代同类进口产品，是高档装饰原 纸生产技术行业的龙头企业，2019年被国家工信部评为全国制造业单项冠军示范企业。 规模上的优势提高了公司抵御风险的能力： 1、规模化能带来突出的质量效应。装饰原纸企业在达到一定规模后能同时安排多种规格、花色品种大订单的连续生产，可 有效控制同一批次产品的色差和降低成本； 2、公司在原材料采购中具有一定的议价能力，相对有利于控制和降低生产成本； 3、公司在大力开发新产品、新技术的同时，还能够投入较大力量研究产品的应用技术和为客户提供全面的技术服务和技术 支持； 4、公司研发、采购、生产、销售以及售后服务等各个环节协同效应高，在快速满足客户需求上具有明显优势； 5、规模上的优势使公司有实力和能力承担不断提高的环境治理成本。 三、节能及环保优势 不同于传统造纸业的水资源严重消耗，公司生产的高档装饰原纸并不是自制浆造纸，不以牺牲环境为代价，而是以漂白木浆 为原料，从源头上解决了造纸污染问题。按照中国传统纤维制浆造纸生产消耗系数，从资源和能源消耗替代效应看，我国每 进口一吨木浆，就相当于节省木材2-3立方米，水100-200立方米，电2000-2500度，煤300-400公斤；从进口木浆生产环节的 污染环境替代效应看，进口一吨木浆相当于国内减少废水排放192立方米，减少COD排放约295公斤。因此，公司从事的装 饰原纸产业是环境友好型特种造纸产业。2008年5月9日和2009年2月11日公司先后被中央电视台《焦点访谈》、《讲述》栏 目以科技创新、节能环保的典型进行了报导。公司生产高档装饰原纸以来，为了节能降耗，从项目设计到产品工艺流程，每 个生产环节都从节约资源入手，充分利用再生水资源。公司正常生产排放水完全达到国家排放标准，充分实现了环境保护和 资源综合利用。 四、质量与品牌优势 公司经过多年的快速发展，已形成相当规模，规模上的优势也给公司带来了突出的质量效应。多年来公司在产品设计生产过 程中，积累了丰富的经验，作为主要起草单位参与制定了行业标准。公司双峰商标2010年1月被国家工商行政管理总局评为 中国驰名商标。 五、市场优势 （1）优秀的客户群和较高的知名度经过多年的快速发展，公司在产品研发、生产组织、工艺技术、质量控制等方面表现突 出，已与产品代表着当今国内外先进的技术水平和制造水平的国内外知名的地板、家具和防火板生产企业建立了全面战略合 作伙伴关系，形成了自己稳定的客户群，在国内装饰原纸行业形成了较高知名度和良好的信誉度。 （2）与技术相结合的营销手段公司十分重视对产品的应用技术研究，注重在产品销售的同时为客户提供全面的技术服务和 支持。公司一直致力于打造一支技术型营销队伍，大部分的营销人员从事过技术研发工作，能为客户提供包括现场技术解决 方案在内的全方位服务，赢得了较高的客户忠诚度，同时通过及时的信息反馈，形成了快速、灵活的市场应变能力和机制。 （3）公司经过多年市场开拓，形成了完备的市场营销脉络。通过采取直销为主的销售策略，使销售任务落实更加灵活主动， 为客户提供了更优质、更便捷的服务，使市场竞争力得到提升，与众多的客户结成了长期的战略合作伙伴关系。公司产品远 销英国、加拿大、西班牙、印度、韩国等30多个国家、地区。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，我们克服了经济下行、新型冠状病毒肺炎等困难叠加带来的压力，狠抓“提质增效，节能降耗”， 推进结构调高，强化市场攻坚，开展新产品研发推广，深化机构改革，公司经营实现了稳中有进。报告期 内，公司收购山东华沙96%股权，进一步提升公司资产规模、延伸产业链条、丰富产品体系，增强公司核 心竞争力和可持续发展能力。报告期内，完成产量31.98万吨，完成销量33.12万吨；实现营业收入28.11亿 元，较上年同期下降13.98%；归属于上市公司股东的净利润为15991.66万元，较上年同期增长16.73%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,810,909,123.00 100% 3,267,614,210.95 100% -13.98% 分行业 造纸业 2,806,602,238.20 99.85% 3,265,228,751.56 99.93% -14.05% 其他业务 4,306,884.80 0.15% 2,385,459.39 0.07% 80.55% 分产品 素色装饰原纸 917,629,721.66 32.65% 1,000,991,980.22 30.63% -8.33% 可印刷装饰原纸 1,444,484,345.53 51.39% 1,718,113,489.15 52.58% -15.93% 表层耐磨纸 151,011,456.30 5.37% 184,208,658.44 5.64% -18.02% 壁纸原纸 163,566,800.38 5.82% 292,073,828.52 8.94% -44.00% 砂纸原纸 99,171,185.88 3.53% 60,156,423.45 1.84% 64.86% 其他 35,045,613.25 1.24% 12,069,831.17 0.37% 190.36% 分地区 国内销售 2,587,395,065.30 92.05% 3,045,418,800.44 93.20% -15.04% 国外销售 223,514,057.70 7.95% 222,195,410.51 6.80% 0.59% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 造纸业 2,806,602,238.20 2,404,151,115.97 14.34% -14.05% -14.02% -0.02% 分产品 素色装饰原纸 917,629,721.66 717,718,968.49 21.79% -8.33% -14.08% 5.24% 可印刷装饰原纸 1,444,484,345.53 1,354,168,497.98 6.25% -15.93% -12.26% -3.92% 表层耐磨纸 151,011,456.30 103,966,278.19 31.15% -18.02% -19.97% 1.68% 壁纸原纸 163,566,800.38 136,828,536.71 16.35% -44.00% -42.37% -2.36% 砂纸原纸 99,171,185.88 65,870,235.04 33.58% 64.86% 54.97% 4.24% 分地区 国内销售 2,587,395,065.30 2,233,604,512.49 13.67% -15.04% -15.04% 0.00% 国外销售 223,514,057.70 172,715,350.66 22.73% 0.59% 2.04% -1.09% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 造纸业 销售量 吨 331,157.59 348,383.0415 -4.94% 生产量 吨 319,765.339 354,367.078 -9.76% 库存量 吨 14,845.331 26,018.3035 -42.94% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2020年库存量下降42.94%，主要原因是市场需求旺盛，销大于产，导致库存量下降。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 素色装饰原纸 主营业务成本 717,718,968.49 29.83% 835,325,891.58 29.85% -14.08% 可印刷装饰原纸 主营业务成本 1,354,168,497.98 56.28% 1,543,301,457.81 55.15% -12.26% 表层耐磨纸 主营业务成本 103,966,278.19 4.32% 129,915,729.79 4.64% -19.97% 壁纸原纸 主营业务成本 136,828,536.71 5.69% 237,422,024.62 8.48% -42.37% 砂纸原纸 主营业务成本 65,870,235.04 2.74% 42,506,112.60 1.52% 54.97% 其他 主营业务成本 25,598,599.56 1.06% 7,710,683.51 0.28% 231.99% 说明 2020年 产品分类 原料 燃料 动力 人工 制造费用 其他合计 表层耐磨纸 65.62% 2.68% 8.83% 7.48% 11.11% 4.28% 可印刷装饰原纸 78.83% 4.24% 6.39% 2.77% 5.62% 2.15% 素色装饰原纸 77.90% 4.55% 6.06% 3.69% 5.65% 2.14% 壁纸原纸 74.49% 4.52% 5.31% 5.61% 7.01% 3.06% 砂纸原纸 72.26% 4.21% 5.95% 7.58% 6.32% 3.68% 其他 71.34% 4.83% 6.69% 6.65% 6.20% 4.29% 2019年 产品分类 原料 燃料 动力 人工 制造费用 其他合计 表层耐磨纸 67.83% 2.91% 8.11% 7.54% 9.55% 4.07% 可印刷装饰原纸 81.32% 3.55% 5.59% 2.94% 4.66% 1.94% 素色装饰原纸 80.16% 3.97% 5.43% 3.83% 4.70% 1.90% 壁纸原纸 76.03% 4.96% 4.68% 4.89% 5.54% 3.90% 砂纸原纸 71.25% 5.11% 6.16% 7.17% 5.17% 5.15% 其他 69.86% 8.26% 7.12% 6.94% 4.49% 3.33% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司于2020年5月份收购山东华沙新材料有限公司96%股权，构成同一控制下企业合并，因此将山东华沙 新材料有限公司纳入本报告期合并财务报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 215,419,775.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.66% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 浙江盛龙装饰材料有限公司 54,404,475.88 1.94% 2 沈阳市中伟装饰材料有限公司 51,868,960.24 1.85% 3 江苏佳饰家新材料有限公司 47,949,918.55 1.71% 4 临沂美华装饰纸业有限公司 36,986,012.33 1.32% 5 沈阳市奥丰装饰材料有限公司 24,210,408.28 0.86% 合计 -- 215,419,775.28 7.66% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 963,574,556.47 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.36% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 山东道恩钛业有限公司 266,763,185.64 12.28% 2 MIDLAND ENTERPRISES LIMITED 224,016,177.23 10.31% 3 河北麦森钛白粉有限公司 161,838,729.04 7.45% 4 襄阳龙蟒钛业有限公司 160,490,718.67 7.39% 5 CELLULOSE ELDORADO AUSTRIA GMBH 150,465,745.89 6.93% 合计 -- 963,574,556.47 44.36% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 19,461,709.35 82,495,496.13 -76.41% 主要原因是根据新收入准则，报告期销售运费计入营业成本。 管理费用 93,293,689.69 86,546,380.66 7.80% 财务费用 10,009,344.68 30,452,751.15 -67.13% 主要原因一是汇兑损益影响；二是报告期内收到贴息500万元利 息费用减少。 研发费用 90,503,986.03 106,213,744.97 -14.79% 主要原因是公司产品特点决定了研发投入中材料试验占比重，受 新产品研发周期、研发项目、原材料价格等情况不同，各年度具 体投入金额有一定的不均衡性 。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2020年，公司以市场为导向，抓高端客户引领产品创新，与国内外一大批高端客户开展广泛 合作。先后推出了预浸渍纸、包覆纸等十余个新产品，有效满足了市场需求，为公司适应当 前市场经济形势，走在行业前列起到了积极作用。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 302 291 3.78% 研发人员数量占比 19.99% 16.33% 3.66% 研发投入金额（元） 90,503,986.03 106,213,744.97 -14.79% 研发投入占营业收入比例 3.22% 3.25% -0.03% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,592,088,198.91 2,525,310,359.29 2.64% 经营活动现金流出小计 2,123,217,143.12 2,242,645,021.42 -5.33% 经营活动产生的现金流量净额 468,871,055.79 282,665,337.87 65.87% 投资活动现金流入小计 1,996,470,169.24 1,826,114,857.22 9.33% 投资活动现金流出小计 2,156,409,333.89 1,947,957,510.49 10.70% 投资活动产生的现金流量净额 -159,939,164.65 -121,842,653.27 31.27% 筹资活动现金流入小计 459,717,972.07 436,000,000.00 5.44% 筹资活动现金流出小计 592,590,684.16 569,375,433.96 4.08% 筹资活动产生的现金流量净额 -132,872,712.09 -133,375,433.96 -0.38% 现金及现金等价物净增加额 174,957,059.27 24,853,719.78 603.95% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增长65.87%，主要原因是报告期内销售商品 收到的现金增加、购买商品票据结算量增多，支付的现金减少。 投资活动产生的现金流量净额同比增长31.27%，主要是1.8万吨非织造项目款项 支付及理财产品买入、赎回的影响。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 我公司销售、采购过程中票据结算量较大，票据结算不计入现金流。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 445,091,873.95 9.40% 155,591,683.65 3.56% 5.84% 应收账款 724,180,182.83 15.29% 781,085,196.83 17.90% -2.61% 存货 336,527,313.81 7.11% 413,832,750.61 9.48% -2.37% 固定资产 1,191,883,557.97 25.17% 1,246,736,949.94 28.56% -3.39% 在建工程 37,704,627.60 0.80% 16,911,826.41 0.39% 0.41% 短期借款 450,598,124.99 9.52% 380,508,406.24 8.72% 0.80% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资 产（不含衍生金融 资产） 921,972,510.52 金融资产小计 921,972,510.52 上述合计 0.00 921,972,510.52 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 应收票据中已质押的银行承兑汇票为319,362,155.19元；货币资金中银行承兑汇票保证金为124,129,261.10元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 57,909,333.89 23,957,510.49 141.72% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 1.8万吨/ 年非织 造新材 料项目 自建 是 产业用 纺织制 成品制 造 32,926,844.16 32,926,844.16 自有资 金 21.95% 44,830,000.00 不适用 2020年 07月22 日 合计 -- -- -- 32,926,844.16 32,926,844.16 -- -- 44,830,000.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 淄博欧木特 种纸业有限 公司 子公司 纸张、电力、热 力、非织造新材 料的生产、销 售；货物进出口 280,000,000.00 4,240,699,667.18 3,002,063,402.72 2,813,095,461.61 129,660,930.51 118,793,115.47 山东省博兴 县欧华特种 纸业有限公 司 子公司 装饰原纸生产 销售 2,000,000.00 34,403,713.71 7,166,071.92 118,957,487.20 7,751,960.92 5,670,231.56 齐峰新材料 香港有限公 司 子公司 原材料采购及 公司产品海外 销售 802,200.00 572,482.96 572,482.96 0.00 -47,223.65 -47,223.65 淄博朱台润 坤生物科技 有限公司 子公司 有机肥料及微 生物肥料的研 发、销售，污水 处理、再生水销 售，中水回用 60,000,000.00 71,349,719.68 65,699,983.29 19,339,226.66 5,614,585.11 5,529,691.15 淄博市临淄 区朱台热力 有限公司 子公司 电力、热力的生 产及销售 220,000,000.00 236,280,061.85 233,625,882.88 14,878,610.07 4,508,883.00 3,370,062.79 山东华沙新 材料有限公 司 子公司 生产、销售：砂 布、砂纸、砂带 涂附磨具基材； 货物及技术进 出口 10,000,000.00 47,575,986.54 37,721,291.17 99,217,079.66 22,806,701.49 17,674,657.42 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 山东华沙新材料有限公司 现金收购 公司将新增砂纸原纸产品，有助于进一步提升公 司资产规模、延伸产业链条、丰富产品体系，增 强公司核心竞争力和可持续。 主要控股参股公司情况说明 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 以“节能降耗 创新发展”为工作主线，密切关注国家宏观政策和市场动态，坚持稳中求进的工作基调，优化公司经营管理， 全面提升公司盈利能力和管理水平。优存量、扩增量，对高利润产品提高度、拉长度、增厚度，统筹抓好固根基、扬优势、 补短板、强弱项、增活力，加快打造高质量发展新优势。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 为了完善和健全齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制， 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、文件、制度的规定，结合公司实际情况，制定了公 司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》。 明确现金分红相对于股票股利等其他分红方式的优先地位，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红 进行利润分配，重视对社会公众股东的合理投资回报，兼顾公司合理资金需求，并充分听取独立董事和中 小股东的意见。保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是。 分红标准和比例是否明确和清晰： 是。 相关的决策程序和机制是否完备： 是。 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是。 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是。 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是。 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、公司2018年度利润分配方案为：以公司总股本494,685,819股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.5元人民币（含税）。 2、公司2019年度利润分配方案为：以公司总股本494,685,819股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1 元人民币（含税）。 2、公司2020年度利润分配方案为：以公司总股本494,685,819股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1 元人民币（含税）。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方 式（如回购 股份）现金 分红的金 额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方式） 现金分红总额 （含其他方式） 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 2020年 49,468,581.90 159,916,595.37 30.93% 49,468,581.90 30.93% 2019年 49,468,581.90 136,996,008.60 36.11% 49,468,581.90 36.11% 2018年 24,734,290.95 59,571,934.07 41.52% 24,734,290.95 43.10% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1 分配预案的股本基数（股） 494,685,819 现金分红金额（元）（含税） 49,468,581.90 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 49,468,581.90 可分配利润（元） 398,514,029.78 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2020年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为159,916,595.37元, 母公司2020年度净利润为61,255,265.52元。经提取法定公积金、准备金后，公司2020年度可供全体股东分配的利润为 398,514,029.78元，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，2020年度公司利润分配方案为： 公司拟以2020年末总股本494,685,819股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。 本议案需提交公司2020年度股东大会审议。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 李学峰 股份锁定承 诺 在股份可流 通期间每年 转让的股份 不得超过所 持有股份公 司股份总数 的百分之二 十五，离职后 6个月内不出 售自己所持 有的股份公 司股份。 2010年12月 10日 长期 报告期内严 格执行 李学峰、李安 东、李安宗 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 本人将不会 以任何方式 直接或间接 地（包括但不 限于独自经 营、合资经营 和拥有在其 他公司或企 业的股票或 权益）从事与 股份公司的 业务有竞争 或可能构成 竞争的业务 或活动。 2010年12月 10日 长期 报告期内严 格执行 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 李安东 股份增持承 诺 承诺在增持 期间及增持 完成后6个月 内不减持所 持有的公司 股份。 2019年08月 31日 6个月 报告期内严 格执行 李安东 股份增持承 诺 承诺在增持 期间及增持 完成后6个月 内不减持所 持有的公司 股份。 2019年09月 12日 6个月 报告期内严 格执行 李安东 股份增持承 诺 承诺在增持 期间及增持 完成后6个月 2019年09月 18日 6个月 报告期内严 格执行 内不减持所 持有的公司 股份。 李安东 股份增持承 诺 承诺在增持 期间及增持 完成后6个月 内不减持所 持有的公司 股份。 2019年09月 24日 6个月 报告期内严 格执行 李安东 股份增持承 诺 承诺在增持 期间及增持 完成后6个月 内不减持所 持有的公司 股份。 2019年09月 25日 6个月 报告期内严 格执行 李润泽 股份增持承 诺 承诺在增持 期间及增持 完成后6个月 内不减持所 持有的公司 股份。 2020年05月 29日 6个月 报告期内严 格执行 李润泽 股份增持承 诺 承诺在增持 期间及增持 完成后6个月 内不减持所 持有的公司 股份。 2020年05月 29日 6个月 报告期内严 格执行 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 √ 适用 □ 不适用 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩 （万元） 当期实际业绩 （万元） 未达预测的原 因（如适用） 原预测披露日 期 原预测披露索 引 山东华沙业绩 承诺 2020年01月 01日 2020年12月 31日 1,300 1,754.64 不适用 2020年05月 16日 巨潮资讯网 http://ww.cninfo.com.cn 公告 编号： 2020-035齐峰 新材2020年 第二次临时股 东大会决议公 告 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √ 适用 □ 不适用 根据齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第2次临时股东大会决议，公司全资子公司淄 博欧木特种纸业有限公司以支付现金方式购买山东华沙新材料有限公司（以下简称“标的公司”）96%股权， 交易价格为14,400万元人民币。 截至2020年5月31日，淄博欧木特种纸业有限公司已经完成标的公司股权的交割及过户工作，标的公 司已成为公司控股子公司，公司间接持有标的公司96%股权。 标的公司原股东王树芬、荣庆云、朱彩霞、朱玉春、路林梅、罗长华、孙业立、郭爱丽、刘晓晓、孙 竹青与公司签订业绩承诺补偿协议，承诺标的公司2020年、2021年、2022年实现的经审计的净利润将分别 不低于1,300万元、1,500万元、1,700万元。 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 标的公司2020年度业绩承诺净利润实现情况（净利润为扣除非经常性损益后金额） 2020年度承诺数 （万元） 2020年度实际实现数 （万元） 2020年度承诺完成率 （%） 1,300.00 1,754.64 134.97 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公 司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。 新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号— 建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。 新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下， 本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十 二）。 本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规 定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依 据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和 与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承 诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、 质量保证的类型及相关义务等。 本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金 额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。 2.会计政策变更的影响 单位（元） 合并资产负债表项目 会计政策变更前2019年 12月31日余额 新收入准则影响 会计政策变更后2020年1月 1日余额 负债： 合同负债 29,260,892.07 29,260,892.07 预收款项 33,064,808.04 -33,064,808.04 其他流动负债 3,803,915.97 3,803,915.97 母公司资产负债表项目 会计政策变更前2019年12 月31日余额 新收入准则影响 会计政策变更后2020年 1月1日余额 负债： 合同负债 710,815.98 710,815.98 预收款项 803,222.06 -803,222.06 其他流动负债 92,406.08 92,406.08 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司于2020年5月份收购山东华沙新材料有限公司96%股权，构成同一控制下企业合并，因此将山东华沙 新材料有限公司纳入本报告期合并财务报表范围。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 62 境内会计师事务所审计服务的连续年限 14 境内会计师事务所注册会计师姓名 沈文圣、王庆宾 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 沈文圣1年、王庆宾3年 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临退市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 本报告期公司其他诉讼涉案总金额为415.85万元。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）全资子公司淄博欧木特种纸 业有限公司（以下简称“淄博欧木”）于2020年4月28日与王树芬等10名自然人共同签署了附生 效条件的《淄博欧木特种纸业有限公司与王树芬等10人关于山东华沙新材料有限公司之股权 收购协议》，淄博欧木拟以支付现金方式购买山东华沙新材料有限公司（以下简称“标的公司”、 “山东华沙”）96%股权（以下简称“交易标的”）。本次交易标的山东华沙100%股权的评估价 值为17,018.37万元人民币，经交易各方协商确定山东华沙96%股权的交易价格为14,400万元人 民币。本次交易的资金由淄博欧木通过自有资金或其他合法方式自筹。 山东华沙为公司控股股东、实际控制人李学峰及其一致行动人的近亲属控制的企业，本 次交易对方中部分人员系齐峰新材高级管理人员的近亲属，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 2020年4月28日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司淄博欧木特 种纸业有限公司现金收购山东华沙新材料有限公司96%股权暨关联交易的议案》，同意淄博 欧木以现金方式收购王树芬等10名自然人合计持有的山东华沙96%股权，收购价格为14,400 万元人民币。公司关联董事李学峰、李安东、朱洪升和李文海回避表决，独立董事对本次交 易事项发表了事前认可意见及独立意见。 本次交易已提交公司股东大会审议通过，相关关联股东回避表决。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过 有关部门批准。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司现金收购山 东华沙新材料有限公司96%股权暨关联交易的公告 2020年04月30日 巨潮资讯网 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。（未完）  |